[中报]聚飞光电:2021年半年度报告
原标题:聚飞光电:2021年半年度报告 深圳市聚飞光电股份有限公司 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人邢美正、主管会计工作负责人吕加奎及会计机构负责人(会计主 管人员)吕加奎声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 9 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 22 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................. 23 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 24 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 28 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 33 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 34 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 38 备查文件目录 一、经公司法定代表人签名的2021年半年度报告原件。 二、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有本公司文件的正本及公 告的原稿。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 深圳市聚飞光电股份有限公司 董事长：邢美正 2021年8月20日 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、聚飞光电 指 深圳市聚飞光电股份有限公司 报告期 指 2021年半年度 LED 指 Light Emitting Diode的缩写,指发光二极管 OLED 指 Organic Light-Emitting Diode 的缩写，有机发光二级管，一种自发光 式新型平板显示器件 背光源 指 安装于背光屏中并为LCD面板提供光源的器件，目前有CCFL和LED 两种 背光LED 指 适用于背光显示屏并为LCD提供光源的LED 照明LED 指 适用于半导体照明的LED 车用LED 指 车用LED产品是满足ACE-Q汽车电子元器件认证标准的LED产品， 包括汽车背光LED，内饰照明LED，内饰氛围LED及外部照明LED。 不可见光 指 不可见光是指人类肉眼看不见的光，一般包括紫外线、红外线、远红 外线等。 Mini LED 指 次毫米发光二极管，指芯片尺寸介于 50~200μm 之间的 LED可应 用于直显和背光等场景。 Micro LED 指 微发光二极管，长度在 100um 以下，通过巨量转移将显示微米等级 的红、绿、蓝三色的 Micro LED转移到基板上。 LED封装 指 将LED芯片、支架、反射器等用树脂封装后引出导线的过程 LED器件 指 一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件 光学材料、光学公司 指 深圳市聚飞光学材料有限公司 惠州工业园、惠州全资子公司、惠州聚飞 指 惠州市聚飞光电有限公司 芜湖工业园、芜湖全资子公司、芜湖聚飞 指 芜湖聚飞光电科技有限公司 香港子公司 指 聚飞（香港）发展有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 聚飞光电 股票代码 300303 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市聚飞光电股份有限公司 公司的中文简称（如有） 聚飞光电 公司的外文名称（如有） SHENZHEN JUFEI OPTOELECTRONICS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） JUFEI 公司的法定代表人 邢美正 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于芳 张瑞琪 联系地址 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭 工业区4号 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭 工业区4号 电话 0755-29646311 0755-29646311 传真 0755-29646312 0755-29646312 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,139,763,262.04 1,000,449,235.67 13.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 124,256,553.99 142,824,407.67 -13.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 102,570,478.72 126,401,769.07 -18.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） 500,603,160.47 340,318,577.56 47.10% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.11 -9.09% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.11 -9.09% 加权平均净资产收益率 4.87% 6.27% -1.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,868,657,062.44 4,956,154,922.36 -1.77% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,456,522,560.93 2,493,999,568.63 -1.50% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,802,251.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,916,416.06 详见“第十节 财务报告 七、合 并财务报表项目附注（44）、其 他收益” 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 9,536,058.49 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 956,454.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,210,359.82 减：所得税影响额 3,716,870.31 少数股东权益影响额（税后） 18,594.87 合计 21,686,075.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求 （一）行业格局及市场地位 近两年，受疫情蔓延以及全球政治经济环境变化的影响，全球电子消费市场面临巨大挑战。针对本公 司所处的LED行业，在经过多年的高速增长后，中国大陆产业全面快速崛起，在国产替代趋势下，国内头 部企业的全球市场份额逐步提升。 在经济全球化的背景下，本公司通过完善的IT管理系统，产品质量管控能力较强，能够为客户持续提 供质量稳定的产品，随着国际化发展战略的顺利实施，全球市场占有率持续提升。公司基于背光LED市场 的稳定需求、车用LED市场的持续扩大、Mini LED及不可见光产品终端客户的积极响应，我们看好LED产 业链的长期发展机会，后续将继续深挖LED的发展潜力，不断向客户提供优质的产品及服务，为消费升级 做全面准备。 （二）主要经营业务情况 2021年半年度，公司实现营业总收入113,976.33万元，比上年同期增长13.93%；归属于上市公司股东 的净利润12,425.66万元，比上年同期下滑13%。利润与收入变动幅度不同步的主要原因如下： 1） 在当前经济环境下，全球消费电子市场需求不振，公司高附加值产品销售承压较大，产品结构部 分调整； 2） 研发投入持续加大，为积极进行新兴技术储备和专利布局，公司加大了对Mini/Micro-LED产品、 不可见光等新产品的研发力度； 3） 部分原材料受国际大宗商品期货的大幅涨价及汇率波动，对公司成本、利润带来负面影响； 4） 三地同时投产，其中惠州和芜湖生产基地处于快速投入期，基础建设、设备投入，人员储备等均 大幅增加，产能释放尚处于逐步增长阶段，还未形成大规模的销售收入； 5）上年发行的可转换公司债券，根据市场利率在本报告期计提财务费用。 1、报告期内，公司根据市场情况及时调整经营策略，背光LED产品取得稳健发展，实现销售收入 80,650.21万元，比上年同期上涨4.29%，占营业收入的70.76%，产品综合良率达99.1%。 近年来，公司应用在高端手机上的背光LED受到OLED屏幕的部分侵蚀，且受全球芯片短缺及海外疫情 的影响，手机出货量下滑，市场竞争日益激烈。与此同时，疫情期间围绕远程办公、在线教育等市场的商 机不断迸发，极大地刺激了平板、笔电及显示器等终端产品的应用需求。公司充分利用现有产品技术，积 极布局相关产品线，实现了中小尺寸背光应用领域的不断拓展。 随着液晶电视产品向智能化、大屏化、高清化及多分区高动态范围（HDR）、宽色域方向发展，公司 的LED封装技术亦不断往高光效、高可靠性、高散热能力与薄型化方向推进，大尺寸背光LED产品的应用 方向顺势得到延展。在全球供应链向中国大陆持续转移趋势下，国内龙头企业全球份额节节攀升，公司推 行的国际化发展战略进展顺利，已逐步突破国际顶级客户市场，行业龙头地位进一步得到加强。 2、报告期内，公司照明LED产品实现销售收入15,587.94万元，比上年同期增长58.64%，占营业收入 的13.68%，产品综合良率达99.0%。 照明领域市场容量较大，由于市场进入门槛相对较低，照明LED业务同业竞争较为严重，部分厂商已 逐渐退出照明市场的竞争。报告期内，公司重点发力了高端照明产品，扩充了部分照明产品的产能，实现 了销售收入与上年同期相比大幅增长。 3、报告期内，公司的车用LED业务持续表现突出，已成为最强劲的业绩驱动力。 随着新能源汽车的崛起，科技感较强的LED应用，使得整体车用LED用量持续大幅增加。截止目前， 较多大型终端厂家陆续主动寻找境内的LED封装厂，共商业务合作的契机，预计本公司将会迎来一个较大 成长空间的细分市场。 4、报告期内，得益于前期充分的产业布局，公司的Mini/Micro LED、不可见光等新业务进展顺利。 随着终端厂商的加速布局和产业链上下游的积极响应，预计近期会有较多的Mini LED终端产品上市， MiniLED产品也将迎来高速增长。公司的Mini LED产品凭借高色域、高亮度、高对比度、品质性能稳定的 优势，已得到市场认可，正配合客户批量供货；Micro LED的技术研发储备及与关键厂家的合作开发进展 顺利。 随着应用于智能穿戴、消费电子、新能源汽车等智能感应终端中关于安全监测、3D感测及监控追踪的 消费需求增长，公司的不可见光业务进展较为顺利，获得多家智能穿戴一线品牌的认可，在智能传感器领 域取得可喜突破，VCSEL产品已在消费电子、激光传感、安防监控等行业应用。预计未来发展前景可期， 有望成为公司新的利润增长点。 5、报告期内，公司的光学膜材业务已取得较大突破，因与背光产品部分客户有所重叠，随着公司中 高端产品的陆续推出，正不断扩大与现有客户的合作广度，顺势实现公司产品应用领域的不断拓展。 6、报告期内，公司在发展壮大现有主业的同时，分步实施战略性新兴产业的布局，其中高端半导体 封装业务中的光器件团队实现了部分光通信版图的扩张，在搭建研发线体的同时，建立了单通道和多通道 的COB产线，为后续新产品的推出打下良好的基础。 （三）重要研发项目的情况 2021年上半年度公司开展的重要研发项目有“高光效高色彩还原背光LED器件”、“超亮高色域背光LED 器件”、“车用多芯陶瓷封装LED器件”、“车用高亮信号灯LED器件”、 “Mini&Micro LED显示屏”、“小尺寸 多用途智能计数传感器”、“智能、穿戴侦测传感器件”、“VCSEL TOF红外激光陶瓷封装器件”等。 “高光效高色彩还原背光LED器件”采用独立双驱动支架,双色温背光技术可以提供冷暖双色彩，全面提 升画面对比度,应用在QLED超高色域,超高清全面屏智能电视等领域。 “超亮高色域背光LED器件”采用新型封装结构和工艺，使LCD达到高亮度，超窄边框，色彩丰富的显 示效果，成本低，散热性好，适用于LCD背光笔电、平板显示领域。 “车用多芯陶瓷封装LED器件”采用多芯片陶瓷封装设计，具有尺寸小，亮度高，低热阻，高光能密度 等特点，适用于车外照明的远近光灯、雾灯及工业照明等。 “车用高亮信号灯LED器件”采用多层封装结构设计，具有尺寸小，低热阻，亮度高、可靠性高等特点， 适用于车外信号指示灯及高耐候性要求的工业指示灯等。 “Mini&Micro LED显示屏”采用COB集成封装技术，产品具有高对比度，高清画质，可靠性好，适用 于会议室、演播厅、安防监控室、高端零售店、指挥中心等领域。 “小尺寸多用途智能计数传感器”采用快速响应芯片，可实现高频运行，提升应用续航能力，适用于精 准感应计量领域。 “智能、穿戴侦测传感器件”采用多种封装形式，多颗芯片集成的封装，具有亮度高、可靠性高、可实 现功能多等特点，适用于心率、血氧、血压侦测等不同的智能穿戴及医疗领域。 “VCSEL TOF红外激光陶瓷封装器件”具有人眼防护功能、高可靠性、高转换效率、低热阻、多样的均 匀光选用范围等特点，广泛应用于测绘和三维(3D)建模识别、相机镜头模块、智能门锁/扫地机器人等领域。 2021年半年度新产品开发秉承以客户为中心的开发理念，全面应用集成产品开发（IPD）流程及电子 化系统,在提高新产品质量水平及性价比等方面成效显著，更好地满足了客户需求，有助于进一步提升公司 产品的综合竞争力。 （四）同行业公司基本情况 同行业公司的名称和基本情况如下： 企业名称 基本情况 备注 日亚化学工业株式 会社 成立于1956年12月 注册资本：52,026,441,000元（日元） 主要产品：荧光粉(CRT用, 萤光灯用, X线增感纸用)、发光二极管“LED”、激光 半导体、光半导体材料、精细化工品(电子材料, 医药品原料, 食品添加剂)、过渡 金属催化剂、真空镀气材料、电池材料、磁性材料 行业地位：全球第一大LED厂 日本公司 韩国首尔半导体股 份有限公司 成立于1987年 主要产品：背光、照明、指示器封装器件 行业地位：全球主要的LED封装企业 韩国上市公司（代 码046890） 亿光电子工业股份 有限公司 成立于1983年 实收资本额：4,402,666,960元（台币） 主要产品：发光组件（主要用于手机、电子电器、LCD背光源、交通信号等）和 感测组件（主要用于鼠标、光电开关位置检测、红外线接收器）两大类 行业地位：台湾LED下游封装的龙头企业 台湾上市公司（代 码2393） 木林森股份有限公 司 成立于1997年 注册资本：528,327,918元（人民币） 主要产品：发光二极管、液晶显示、LED发光系列产品及材料、电子产品、灯饰、 电子封装材料，城市及道路照明工程专业承包、施工；铝合金、不锈钢制作；承 接夜景工程设计及施工、绿化工程施工；节能技术研发服务、合同能源管理。 中国上市公司（代 码002745） 鸿利智汇集团股份 有限公司 成立于2004年 注册资本：6.7亿元（人民币） 主要产品：LED+车联网。公司以企业自身在LED封装领域的优势，积极向上游、 下游领域延伸，包括LED支架&光学透镜、白光LED、UV LED、红外LED、LED 汽车照明、LED通用照明、EMC&BT项目等。 中国上市公司（代 码300219） 佛山市国星光电股 份有限公司 成立于2002年 注册资本：475,751,669元（人民币） 主要产品：LED器件、LED组件，产品广泛应用于消费类电子产品、家电产品、 计算机、通信、平板显示及亮化工程领域 行业地位：中国大陆（不含外资企业）2004-2006年LED生产规模前三名；SMD LED生产规模全国最大，2008年中国LED市场销售额中国大陆本土封装企业位列 第八位 中国上市公司（代 码002449） 深圳市瑞丰光电子 股份有限公司 成立于2000年 注册资本：276,499,613元（人民币） 主要产品：LED光源及模组：Top-LED、Chip-LED、Sideview-LED、LED 模组、 高中低功率LED（SMC、EMC、PCT、PPA）等全系列LED器件产品，主要应用 于照明、LCD背光、消费类电子、户内外显示、汽车电子、医疗健康智控安防等 领域。 中国上市公司（代 码300241） 安徽芯瑞达科技股 份有限公司 成立于2012年 注册资本: 106,260,000元（人民币） 主要产品:新型显示光电系统、智能健康光源系统等。目前产品应用领域主要为 智能液晶电视、商务显示及教育显示设备等领域。 中国上市公司 (代码002983) 数据来源：各上市公司及市场公开资料 二、核心竞争力分析 经过多年的积累，公司为国内背光LED封装企业的龙头地位得到进一步稳固，企业的研发技术、产品 质量以及生产规模在国内同行中处于领先水平。尤其是近年来，公司通过持续的技术创新、精益管理及不 断完善的IT系统等方式，使公司的各项业务流程已全面实现数字化管理，内部管理水平得到持续提升，快 速向自动化、智能化、数字化、信息化迈进。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，如下列示： 1、技术创新 公司坚持以市场需求为导向、以国际大客户的质量要求为标杆，通过导入IPD研发管理体系，全面提 升研发管理水平，荣获中国专利优秀奖、《国家知识产权优势企业》等荣誉，为客户提供有竞争力的一体 化解决方案，让客户用着放心，全面提升全球市场占有率。公司通过持续不断的技术创新，陆续推出高附 加值的新产品，同时通过工艺改进，提升产品光效等，增强公司产品的综合竞争能力，巩固背光LED领域 的龙头地位和提升照明LED领域的行业影响力。 2、产品质量 公司坚持“质量是连接客户的桥梁”，致力于为客户提供技术领先、质量稳定、价格有竞争力的产品和 快速的服务。为此公司建立了完善的质量管理体系，在产品设计、原材料采购、产品制造、产品交付等各 环节进行有效的产品质量管控，建立了成熟的质量异常处理、质量追踪机制，产品质量的稳定性得到客户 的广泛认可。随着公司内网的工业互联及BI大数据分析平台的广泛应用，各项经营指标更是一目了然，有 效保障了公司扩大生产规模后的产品品质及性能的稳定性。 3、成本管控 公司已经发展成为国内背光LED封装的龙头企业，且与主流材料供应商建立了战略合作关系，在保障 原材料质量的同时，具有良好的持续降价能力。公司推行财务业务一体化，已实现系统数据信息贯通，并 不断完善信息化建设，保障了流程的高效运行，提高了管理效率，从而节约了公司的整体运营成本。 4、精益管理 公司成立后，随着主营业务的顺利开展全面推行精益管理，持续地开展焦点课题、质量改善圈和改善 提案等工作，使精益管理理念深入每一个员工的骨髓。通过一系列的精益管理活动，在为员工提供整洁优 美的办公环境和提高员工素养的同时，持续地优化管理，不断地提升工作效率，推动创新，节约成本。 5、企业文化 公司的使命是聚飞人共同奋斗，以LED产业为依托，做精做强，为客户创造价值，为股东、社会多做 贡献。公司提倡“关注目标、关注贡献、关注成果；直面困难、乐观进取、追求卓越”的企业精神和“互相尊 重、团队协作、精益管理、拼搏创新、客户导向、合作共赢”的核心价值观，从而实现“成为令人尊敬的世 界级优秀企业”的伟大愿景。良好的企业文化在公司得到了有效传承及贯彻落实，形成了较强的执行力， 从而为客户、股东和社会创造更大的价值。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,139,763,262.04 1,000,449,235.67 13.93% 营业成本 851,100,059.06 710,406,093.14 19.80% 销售费用 25,430,444.27 26,689,173.87 -4.72% 管理费用 57,137,302.56 53,327,643.26 7.14% 财务费用 14,354,703.46 5,839,537.49 145.82% 主要系公开发行可转债 计提利息费用及汇兑损 失增加所致。 所得税费用 6,218,497.87 16,408,852.65 -62.10% 主要系报告期内利润总 额下降、子公司弥补以 前年度亏损，合并计提 所得税费用减少所致。 研发投入 65,155,380.71 54,804,770.31 18.89% 经营活动产生的现金流 量净额 500,603,160.47 340,318,577.56 47.10% 主要系本报告期收入增 长，销售商品、提供劳 务收到现金增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -331,549,807.69 -882,929,484.45 -62.45% 主要系本报告期购买理 财产品减少所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -246,336,469.03 536,130,700.89 -145.95% 主要系上年同期收到公 开发行可转债募集资金 所致。 现金及现金等价物净增 加额 -77,337,151.44 -6,235,367.75 1,140.30% 其他收益 11,916,416.06 17,667,351.25 -32.55% 主要系本报告期计入其 他收益的政府补助减少 所致。 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 9,800,709.69 1,526,694.85 541.96% 主要系本报告期对交易 性金融资产计提公允价 值变动收益增加所致。 资产处置收益（损失以 “-”号填列） 2,300,687.30 100.00% 主要系本报告期固定资 产处置收益增加所致。 营业外收入 1,215,279.01 505,173.46 140.57% 主要系本报告期罚没收 入增加所致。 营业外支出 503,355.21 39,137.44 1,186.12% 主要系本报告期非流动 资产报废损失增加所 致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 分行业 LED行业 1,049,423,182.03 776,010,769.11 26.05% 13.10% 16.26% -2.01% 分产品 背光LED 806,502,075.12 601,698,550.78 25.39% 4.29% 10.06% -3.91% 照明LED 155,879,447.70 134,208,288.52 13.90% 58.64% 50.04% 4.94% 分地区 华东地区 276,606,759.36 222,791,635.78 19.46% 28.65% 27.90% 0.47% 华南地区 537,470,520.20 373,486,315.91 30.51% -2.55% -0.58% -1.38% 境外 202,122,719.70 151,676,060.74 24.96% 16.69% 28.43% -6.86% 不同销售模式类别的销售情况 销售模式类别 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 代销产品 32,842,469.42 2.88% 17,654,758.94 1.76% 1.12% 直销产品 1,093,065,176.35 95.90% 976,835,440.13 97.64% -1.74% 报告期内销售收入占公司营业收入10%以上产品的产能情况 √ 适用 □ 不适用 产品名称 产能 产量 产能利用率 在建产能 背光LED 8285.52KK 6,373.34KK 76.92% 400KK 照明LED 4703.18KK 3583.62KK 76.20% 公司以LED显示屏换取广告权益 □ 是 √ 否 四、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 915,035,039.54 18.79% 907,753,157.12 18.32% 0.47% 应收账款 829,494,861.38 17.04% 924,781,797.16 18.66% -1.62% 合同资产 0.00% 0.00% 0.00% 存货 286,418,980.23 5.88% 244,026,324.44 4.92% 0.96% 投资性房地产 32,130,026.99 0.66% 32,652,466.45 0.66% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 968,610,750.93 19.89% 967,363,004.60 19.52% 0.37% 在建工程 82,682,006.53 1.70% 41,137,624.73 0.83% 0.87% 期末余额较上年末增加100.99%，主 要系本报告期厂房基建投入增加所 致。 使用权资产 0.00% 0.00% 0.00% 短期借款 80,000,000.00 1.64% 157,515,140.38 3.18% -1.54% 期末余额较上年末减少49.21%，主要 系本报告期偿还部分银行借款所致。 合同负债 554,614.16 0.01% 1,542,393.43 0.03% -0.02% 期末余额较上年末减少64.04%，主要 系本报告期预收货款减少导致合同 负债减少所致。 应收票据 292,322,734.97 6.00% 625,812,121.35 12.63% -6.63% 期末余额较上年末减少53.29%，主要 系本报告期部分未到期票据办理贴 现，增加现金管理所致。 预付款项 62,832,471.86 1.29% 3,119,128.78 0.06% 1.23% 期末余额较上年末增加1914.42%，主 要系本报告期为锁定部分原物料的 价格，预付材料款增加所致。 其他应收款 28,556,484.91 0.59% 10,151,679.47 0.20% 0.39% 期末余额较上年末增加181.30%，主 要系本报告期支付保证金增加所致。 其他非流动资产 20,439,171.47 0.42% 12,268,809.80 0.25% 0.17% 期末余额较上年末增加66.59%，主要 系本报告期预付设备款增加所致。 其他流动负债 50,846.12 0.00% 177,432.63 0.00% 0.00% 期末余额较上年末减少71.34%，主要 系本报告期合同负债减少导致相应 其他流动负债减少所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 843,484,845.86 9,800,709.69 1,021,000,000.00 871,000,000.00 1,003,285,555.55 其他非流 动金融资 产 103,571,848.92 -85,211.82 103,486,637.10 上述合计 947,056,694.78 9,800,709.69 1,021,000,000.00 871,000,000.00 -85,211.82 1,106,772,192.65 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 主要为汇率变动影响。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末余额 银行承兑汇票保证金 149,497,355.17 用于担保的定期存款或通知存款 192,000,000.00 合计 341,497,355.17 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 69,448.63 报告期投入募集资金总额 5,084.19 已累计投入募集资金总额 7,720.55 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市聚飞光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]82号），公司公开发行人民币 704,688,100.00元的可转换公司债券。每张面值为100元，发行数量704.6881万张， 发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币704,688,100.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 694,486,330.79元。上述资金到位情况已由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年4月21日出 具亚会A验字（2020）0015号《验资报告》。 截止2021年6月30日，公司对募集资金累计投入承诺项目77,205,547.28元，占募集资金净额694,486,330.79元的11.12%。 截止2021年6月30日，尚未使用的募投资金为617,280,783.51元（其中购买银行理财产品497,000,000.00元,大额存单 130,000,000.00元），收到购买理财产品的投资收益为15,726,909.77元，募集资金账户产生的利息收入扣除手续费后净额为 864,392.84元，合计633,872,086.12元，均存放在募集资金专户管理。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 是否已 募集资 调整后 本报告 截至期 截至期 项目达 本报告 截止报 是否达 项目可 资金投向 变更项 目(含 部分变 更) 金承诺 投资总 额 投资总 额(1) 期投入 金额 末累计 投入金 额(2) 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 到预定 可使用 状态日 期 期实现 的效益 告期末 累计实 现的效 益 到预计 效益 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 惠州LED产品扩产 项目 否 54,689.75 53,669.57 4,693.84 7,113.8 13.25% 2023年 04月30 日 267.71 267.71 不适用 否 惠州LED技术研发 中心建设项目 否 15,779.06 15,779.06 390.35 606.75 3.85% 2022年 10月31 日 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 70,468.81 69,448.63 5,084.19 7,720.55 -- -- 267.71 267.71 -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 70,468.81 69,448.63 5,084.19 7,720.55 -- -- 267.71 267.71 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止2021年6月30日，尚未使用的募投资金为617,280,783.51元（其中购买银行理财产品 497,000,000.00元,大额存单130,000,000.00元），收到购买理财产品的投资收益为15,726,909.77元， 募集资金账户产生的利息收入扣除手续费后净额为864,392.84元，合计633,872,086.12元，均存放在 募集资金专户管理。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来 源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已 计提减值金额 银行理财产品 自有资金 6,300 29,300 0 0 券商理财产品 自有资金 15,000 20,000 0 0 银行理财产品 募集资金 -6,300 49,700 0 0 合计 15,000 99,000 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市聚茂 实业有限公 司 子公司 电子产品 及租赁业 5,780万 元 116,426,189.58 100,328,233.15 5,330,347.33 -958,405.55 -709,926.90 深圳市聚飞 光学材料有 限公司 子公司 光学材料 2,600万 元 83,701,424.36 33,538,018.27 50,560,256.59 6,968,771.41 7,084,491.80 惠州市聚飞 光电有限公 司 子公司 电子产品 80,000 万元 1,284,839,267.48 768,858,436.02 164,635,856.81 14,193,007.98 14,756,261.86 芜湖聚飞光 电科技有限 公司 子公司 电子产品 20,000 万元 393,207,629.19 245,776,695.09 137,614,645.85 16,770,383.93 14,523,545.76 聚飞（香港） 发展有限公 司 子公司 国际贸 易、通讯 技术服务 6,138.643万元 89,135,205.46 -3,510,110.32 102,985,100.72 1,495,013.59 1,265,003.45 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 结合内外部环境，以下因素可能会对公司未来发展战略和经营目标的实现产生一定的风险： 1、市场风险 经过多年的持续稳定健康发展，公司现已成为中国大陆生产背光LED的龙头企业，企业技术能力、管 理水平在国内同行中处于领先水平，但面对国内、外竞争对手，如果公司不能持续提升整体竞争力，则可 能在激烈的市场竞争中处于不利地位，给公司进一步扩大市场份额，提高市场地位带来不利影响。 2、原材料价格波动风险 疫情全球蔓延后，多个国家和地区关闭边境导致全球物流受到影响，对公司相关设备采购带来价格上 涨、交货周期延长等压力。随着海外疫情的持续蔓延和各国采取的量化宽松经济刺激政策，与LED产业相 关以国际期货定价的大宗商品价格普涨，提高了原材料的采购成本。如果该趋势持续下去，公司不能采取 措施应对，将对公司的毛利率产生影响。 3、产品销售单价下降的风险 近年来，LED行业技术持续创新，生产效率不断提高，产品售价随之下降。同时，随着产能持续增加， 市场竞争加剧，也会带来产品销售单价的下降。 如公司不能顺应行业发展趋势，持续推出高性价比产品，将会在激烈的市场竞争中处于不利地位。 4、核心技术能否保持持续领先的风险 公司通过自主研发和引进消化吸收等途径，目前已经在超薄、低光衰、高显色性、高可靠性等方面拥 有了多项核心技术，并形成了多项专利和专有技术，整体技术水平在行业内处于领先地位。随着各种消费 类电子产品的升级换代加快，新的应用材料、新的生产工艺不断涌现，若公司不能正确把握生存环境的发 展趋势，对技术开发与工艺创新作出合理安排，则可能无法研发新的技术与开发新的产品来持续满足客户 的需求，使本公司面临核心技术落后或替代的风险。 5、管理风险 随着公司经营规模不断壮大，公司内部组织结构和管理体系更趋复杂，对公司在运营管理、人才引进、 制度建设等方面的治理提出了更高的要求。如公司管理水平不能随着公司业务的发展壮大而不断提升，将 会影响到公司运营效率，增加经营风险。 6、可转换公司债券募投项目实施的风险 虽然本次发行可转债在确定投资项目时已经过充分的可行性研究论证，由于投资项目从实施到完成需 要一定的时间，在项目实施过程中，公司面临着宏观经济、产业政策、市场环境、技术更新、公司管理及 人才储备等诸多不确定因素，上述不确定因素的不利变化，有可能影响募投项目的实施及其所产生的经济 效益。 为应对日益加剧的市场竞争风险及产品单价下降风险，保持业务持续增长，公司充分发挥技术创新能 力强、产品品质稳定、舒心的售后服务与交期良好的综合优势，为客户定制差异化且富有竞争力的整体解 决方案，通过提升统合竞争力来获得客户认可。为应对原材料涨价的风险，公司将持续加强供应商管理， 建立和巩固战略合作伙伴关系，确保核心原物料的稳定供应。公司一方面通过规模化、生产技术的进步来 进一步降低产品成本，另一方面在管理上持续提升公司内部管理水平，采取精益管理等方法，使公司在产 品品质及成本管控方面的优势持续保持突出。与此同时，积极开拓新产品的应用领域及继续推进国际化战 略，加强与国际大客户的合作，抢占蓝海市场，提升产品的全球市场占有率。 针对管理风险，公司将继续以关注目标、关注贡献、关注成果的管理原则作为工作指导思想和方法， 加强管理队伍的建设及后备人才的培养，持续推进精益管理，不断完善并优化各项现代化的管理系统，使 其尽快满足公司快速发展及集团管控的需求，逐步实现简单管理的目标。 为应对可转换公司债券募投项目实施的风险，公司严格按照募集资金使用管理办法对募集资金进行现 金管理。在项目实施过程中，积极关注行业发展的动态及趋势，结合市场现状，审慎把控募投项目的投资 进度及效益核算。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 调研的基本情况 索引 2021年04月27日 公司董事会办 公室 电话沟通 机构 国盛证券等 机 构人员 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2021-001 2021年05月07日 “全景 路演天 下 投资者关系 互动平台” 其他 其他 参与公司 2020 年度网上业绩 说明会的投资 者 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2021-002 2021年06月10日 公司董事会办 公室 电话沟通 机构 长江证券等 机 构人员 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2021-003 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年度股东大会 年度股东大会 22.99% 2021年05月20日 2021年05月20日 公告编号：2021-027 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 钱可元 独立董事 任期满离任 2021年05月20日 第四届董事会换届，期满离任 张新华 独立董事 任期满离任 2021年05月20日 第四届董事会换届，期满离任 曹石麟 监事会主席 任期满离任 2021年05月20日 第四届监事会换届，期满离任 柴广跃 独立董事 被选举 2021年05月20日 被选举为第五届董事会独立董事 张丽霞 独立董事 被选举 2021年05月20日 被选举为第五届董事会独立董事 孙晶 监事会主席 被选举 2021年05月20日 被选举为第五届监事会主席 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司回购注销涉及的激励对象 17 人，回购注销的限制性股票数量为 408,400 股，占回 购注销前公司总股本的 0.0320%。回购注销 2016 年限制性股票激励计划预留授予部分的价格为每股 2.32 元。回购注销 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分的价格为每股 1.075 元，预留授予部分的 价格为每股 1.565 元，及银行同期存款利息。 具体详情请见2021年6月16日披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注 销完成暨不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-032）。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经 营的影响 公司的整改措施 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 无 未披露其他环境信息的原因 经核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 二、社会责任情况 报告期间，公司持续开展转移就业脱贫、教育脱贫工作。通过职业技能培训、提供就业岗位，帮助建 档立卡贫困户实现就业。对贫困山区学校进行捐助，提高基础的教育水平，对贫困学校进行资助，设立聚 飞助学金、聚飞奖学金。激励学子努力拼搏。 与院校加强合作，建立校企联合培养机制，与深圳职业技术学院、深圳信息职业技术学院达成产学研 合作协议，报告期内为学校实践学习场地提供支持，并安排技术专家为学生开展实践培训。 在符合疫情防控要求的前提下，积极前往广西、贵州等地的贫困地区进行点对点人员招聘，为贫困户 提供就业机会；积极开展适岗培训工作，提升员工专业技能，使员工更好适应岗位需求。与贵州、广西、 江西等省的贫困地区大中专院校达成合作协议，串联“技能培养”“实习就业”，为在校贫困学生提供生活补 助，在学业完成后提供工作岗位的模式，帮助实现脱贫致富。 为了让员工提升社会责任感，公司举行了爱心捐助、无偿献血等公益活动。以此来回馈社会，让更多 的人受益，用爱心和行动持续为社会发展及公益事业做贡献。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发 生日期 实际担保金额 担保类型 担保 物（如 有） 反担保 情况 （如 有） 担保 期 是否 履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发 生日期 实际担保金额 担保类型 担保 物（如 有） 反担 保情 况（如 有） 担保 期 是否 履行 完毕 是否为关 联方担保 芜湖聚飞科技有限 公司 2020年08 月22日 8,000 2020年 08月22 日 8,000 连带责任担 保 2020.8.22-2021.7.8 否 否 芜湖聚飞科技有限 公司 2020年08 月22日 2,000 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 8,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 8,000 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生 日期 实际担保金额 担保类型 担保物 （如有） 反担 保情 况 （如 有） 担保 期 是否 履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 0 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 8,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 8,000 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 3.26% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 3、日常经营重大合同 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 128,270,279 10.04% -210,679 -210,679 128,059,600 10.02% 1、国家持股 0 0 2、国有法人持股 0 0 3、其他内资持股 127,856,879 10.01% -166,279 -166,279 127,690,600 9.99% 其中：境内法人持股 0 0 境内自然人持股 127,856,879 10.01% -166,279 -166,279 127,690,600 9.99% 4、外资持股 413,400 0.03% -44,400 -44,400 369,000 0.03% 其中：境外法人持股 0 0 境外自然人持股 413,400 0.03% -44,400 -44,400 369,000 0.03% 二、无限售条件股份 1,149,834,616 89.96% -179,700 -179,700 1,149,654,916 89.98% 1、人民币普通股 1,149,834,616 89.96% -179,700 -179,700 1,149,654,916 89.98% 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 三、股份总数 1,278,104,895 100.00% -390,379 （未完）  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