[中报]欣锐科技:2021年半年度报告
原标题:欣锐科技:2021年半年度报告 深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 - 063 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴壬华、主管会计工作负责人何兴泰及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 杨玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告 “ 第三节 管理层讨论与 分析 ” 之 “ 十、公司面临的风险和应对措施 ” 部分予以描述，敬请投资者 注意并仔 细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 22 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 24 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 25 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 30 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 35 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 36 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 37 备查文件目录 一、载有法定代表人吴壬华先生、主管会计工作负责人何兴泰先生、会计机构负责人杨玲女士签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有董事长吴壬华先生签名的2021年半年度报告文件原件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、欣锐科技 指 深圳欣锐科技股份有限公司 控股股东 指 吴壬华先生 实际控制人 指 吴壬华先生及毛丽萍女士 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 杭州欣锐 指 杭州欣锐科技有限公司，系公司全资子公司 江苏欣锐 指 江苏欣锐新能源技术有限公司，系公司全资子公司 上海欣锐 指 上海欣锐电控技术有限公司，系公司全资子公司 武汉欣锐 指 武汉欣锐软件技术有限公司，系公司全资 子公司 深圳市奇斯泰科技有限公司 指 公司股东，于 2021 年 7 月 1 日更名为永丰县奇斯科技有限公司 深圳市鑫奇迪科技有限公司 指 公司股东，于 2021 年 7 月 1 日更名为永丰县鑫奇迪科技有限公司 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会，英文名称为： China National Accreditation Service for Conformity Assessment 英文缩写为： CNAS 。 是根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定，由国家认证认可监 督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认 证机 构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。 ASPICE 指 全称是 "Automotive Software Process Improvement and Capacity Determination" ，汽车软件过程改进及能力评定，是汽车行业用于评价 软件开发团队的研发能力水平的模型框架。最初由欧洲 20 多家主要 汽车制造商共同制定，于 2005 年发布，目的是为了指导汽车零部件 研发厂商的软件开发流程，从而改善车载软件的质量。 MES 指 MES 信息管理系统，一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管 理系统 。其英文全称为 Manufacturing Execution System 。 DFMEA 指 设计潜在失效模式及后果分析 PFMEA 指 过程潜在失效模式及后果分析 MSA 指 测量系统分析 NPI 指 新产品导入部 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 欣锐科技 股票代码 300745 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司 的中文名称 深圳欣锐科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 欣锐科技 公司的外文名称（如有） SHINRY TECHNOLOGIES CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SHINRY 公司的法定代表人 吴壬华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗丽芳 联系地址 深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐 智谷大厦 5 楼 电话 0755 - 86261500 - 8063 传真 0755 - 86329100 电子信箱 [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情 况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 根据公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相 关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司于 2020 年 12 月 02 日完成了 2020 年限制性股票激励计划 第一类限制性股票授予登记事项，共向 2 名激励对象授予第一类限制性股票 8 万股，股票上市日期为 2020 年 12 月 4 日。本 次股票授予事项完成后，公司的注册资本将由 11,45 1.2352 万元变更为 11,459.2352 万元，公司总股本由 11,451.2352 万股变 更为 11,459.2352 万股。并于 2021 年 6 月 01 日完成工商变更。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 390,469,285.03 115,242,385.68 238.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,878,693.81 - 98,162,183.71 111.08% 归属于 上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 815,551.48 - 107,491,582.60 100.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 58,278,261.59 - 42,098,142.45 - 38.43% 基本每股收益（元 / 股） 0.09 - 0.860 110.47% 稀释每股收益（元 / 股） 0.09 - 0.860 110.47% 加权平均净资产收益率 1.3 1 % - 9.36% 10.6 7 % 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,517,460,523.95 1,417,485,380.83 7.05% 归属于上市公司股东的净资产（元） 846,260,110.69 814,328,289.37 3.92% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 227,138.41 固定资产处置 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,973,583.07 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 1,608,081.97 理财产品收益 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 481,483.80 减：所得税影响额 1,772,868.10 合计 10,063,142.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的 项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、经营情况概述 2021年1-6月，根据中国汽车工业协会数据，我国新能源汽车产销量分别达到121.5万辆和 120.6万辆，同比分别增长 134.9% 和139.3%，新能源汽车销量增长明显。报告期内，公司坚持既定的“品牌向上”战略，紧抓行业发展机遇，各项业务逐步回暖， 公司综合产能利用率提升到75.43%，新能源汽车车载电源产品销量稳步提升，达到9.66万台套，较去年同期增长133.90%。 受公司产能利用率和销量的回升影响，公司产品毛利率亦较去年同期大幅回升，综合毛利率达到21.65%。 报告期内，公司实现营业收入39,046.93万元，同比增长238.82%；归属于上市公司股东的净利润10,878,693.81元，同比增长 111.08%；扣除非经常性损益后的净利润815,551.48元，同比增长100.76%。报告期内，扣除股份支付费用的影响，公司净利 润为盈利2,865.73万元，公司业绩实现扭亏为盈。 报告期内，公司三大板块业务有序推进，其中氢能与燃料电池产业中的燃料电池相关产品营业收入达到7,955.4万元，占总 营业收入的比例为20.4%，公司承接了主要的国内燃料电池商用车和乘用车的项目；公司凭借在全碳化硅化大功率电力电 子产品开发上所取得的技术领先成果和行业经验积累，全新开拓了高端装备制造业务板块。 2、新能源汽车业务概述 新能源汽车业务的核心产品包括车载充电机、车载DC/DC变换器及以车载充电机与车载DC/DC变换器为核心的车载电源集 成产品，公司车载电源产品可广泛应用于乘用车、客车、专用车等各类新能源汽车领域。 新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车。与 传统汽车相比较，新能源汽车有三大核心部件，分别是：“电池”总成：指电池和电池管理系统；“电机”总成：指电动机和电 动机控制器；高压“电控”总成：包含车载充电机、车载DC/DC变换器、车载加热器、电动压缩机、无线充电模块和其他高压 部件，主要部件是车载充电机和车载DC/DC变换器。 新能源汽车三大核心总成部件结构图 3、氢能与燃料电池业务概述 氢燃料电池是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置。目前公司氢能与燃料电池业务的核心产品主要为大功 率DC/DC变换器产品，产品可广泛应用于燃料电池乘用车、客车、专用车（中卡、重卡等）和燃料电池机车等。 公司燃料电池汽车配套产品包括：DCF(DC/DC For Fuel-cell)，PDU（高压配电单元）、DCL （HV-LV DC/DC）、MCU（空压机电机控制器）、OBC（双向6.6KW OBC）等其他的控制器，以及相关产品的二合一、三合一、四合一、六合一 等总成产品。 燃料电池系统的拓扑结构 4、高端装备制造业务概述 公司凭借在全碳化硅化大功率电力电子产品开发上所取得的技术领先成果和行业经验积累，全新开拓高端装备制造业务板 块，该板块的产品可应用于道路交通、轨道交通、船舶运输、航空航天、工程机械等场景。 5、主要产品及用途 公司主要生产新能源汽车高压“电控”总成中的车载电源系列产品和氢能与燃料电池专用产品，包括车载充电机、车载 DC/DC变换器以及以车载充电机、车载DC/DC变换器为核心的车载电源集成产品、氢能与燃料电池汽车专用产品DCF等。 各主要产品简介如下： 主要产品 产品图片 主要功能 产品描述 车载 DC/DC 变换器 车载DC/DC变换器的功能是将动力电 池输出的高压直流电转换为12V、24V、 48V等低压直流电，为仪表盘、车灯、雨 刮、空调、音响、电动转向、ABS、发 动机控制、安全气囊等车载低压用电设 备和各类控制器提供电能。 目前公司开发的车载 DC/DC变换器已迭代升级 至第5代。产品输入电压范 围：30V-1500V（细分为8 个机种）；输出电压等级 12V/24V/48V；单机输出功 率覆盖数百瓦至数千瓦。 车载充电机 车载充电机是指固定安装在新能源汽 车上的充电设备，其功能是通过电池管 理系统（BMS）的控制信号，将家用单 相交流电（220V）或工业用三相交流电 （380V）转换为动力电池可以使用的直 流电压，对新能源汽车的动力电池进行 充电。 目前公司开发的车载充 电机已迭代升级至第5代。 产品输入电压：家用单相交 流电（220V）或工业用三 相交流电（380V）；输出 电压范围：100V-1000V； 单机输出功率覆盖三千瓦 至数十千瓦。 高压“电控”总 成 高压“电控”总成（或高压充配电总成） 是指将车载充电机、车载DC/DC变换器、 其他高压部件等多个功能模块，按照整 车厂要求进行综合性集成后提供的定制 高压“电控”总成产品。 高压“电控”总成产品减少了占用空间 和核心零部件供应商数量，可以简化整 车布线设计，提升整车开发效率及质量 管理。 本产品将车载充电机与 车载DC/DC变换器进行电 路深度集成，设计成为高性 能的单一功能模块。以该功 能模块为核心，按照整车厂 要求与其他高压部件等功 能模块进行一体化设计后 形成的系统集成产品。 氢能与燃料电 池汽车专用产 品DCF DCF（DC/DC Converter For Fuelcell）， 或称之为Boost Converter、升压Boost DC/DC变换器等。DCF是用于燃料电池 汽车能量转换的升压DC/DC变换器，转 换效率高，转换电能用于其他高压直流 配电使用。 公司的氢能与燃料电池汽 车专用产品始于2010年，内 核变换技术迭代进步，追求 全球技术触顶 & 小型化、 集成化。单机覆盖 40-250KW系列产品，额定 输入电流可达800A，从独 立应用到多合一集成应用。 公司以上车载电源和氢能与燃料电池专用产品均包含了基于自动化控制学科的嵌入式软件，如底层控制模块，安全架构模块， 信息安全模块等。 6、公司所处行业的发展情况 （1）公司所处的行业及行业地位 公司主营产品为新能源汽车车载电源，属新能源汽车核心零部件，主要应用于新能源乘用车、客车、专用车。根据中国证监 会《上市公司分类指引》（2012年修订），公司所属行业为C36汽车制造业。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）， 公司所处行业为C36汽车制造业—C3660汽车零部件及配件制造。 公司是最早从事车载电源产品研发、生产、销售和服务的企业之一，始终坚持“新能源汽车是全人类共同的新兴产业，创新 无止境”的发展理念，奠定公司在新能源汽车车载电源细分市场的龙头地位。 （2）行业的状况 2021年上半年，受到车用芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响，我国汽车产销呈现同比下降，但新能源汽车销量依旧 保持高速增长。根据中国汽车工业协会数据统计，2021年1-6月，新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比均增 长2倍。 电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级，新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变。尤其是在 《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》大力推动下，新能源汽车未来将有望迎持续快速增长。但近期出现的全球芯 片供应紧张问题也将在未来一段时间内对全球汽车生产造成一定影响，进而影响我国汽车产业运行的稳定性。 （3）行业政策 2021年度是国家“十四五”计划的首年，也是新能源汽车行业发展的重要一年，国家先后出台各类重要政策: ①2020/12/31国家财政部等四部委发布《进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》明确：2021年，新能源汽车 补贴标准在2020年基础上退坡20%；为推动公共交通等领域车辆电动化，城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、 城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在2020年基础上退坡10%。为加快推 动公共交通行业转型升级，地方可继续对新能源公交车给予购置补贴。 ②《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》明确到2025年我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销量总量的20%左 右，预计2025年新能源汽车新车销售量达到500万辆。2021年3月9日工信部明确要落实2021—2035年新能源汽车产业发展规 划。 ③《节能与新能源汽车技术路线图2.0）》基本明确了未来15年的发展方向和发展目标，到2035年新能源汽车占汽车总销量 的50%以上，同时提出全面电动化的思路。燃料电池汽车2025年的保有量目标为10万辆，2035年的保有量目标为100万辆。 ④《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》明确燃料电池购置补贴政策调整为燃料电池汽车示范应用支持政策。 ⑤国家发展改革委关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知，大力发展循环经济，推进资源节约集约利用，构建资源循环 型产业体系和废旧物资循环利用体系，对保障国家资源安全，推动实现碳达峰、碳中和，促进生态文明建设具有重大意义。 2021-2035年为新能源汽车推广政策的第四阶段，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高 度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电 动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。 新能源汽车行业和燃料电池汽车行业进入高速发展的阶段。因每生产一台新能源汽车都需配套一套车载电源，每生产一台燃 料电池汽车都需配套一套氢能与燃料电池汽车专用产品DCF，随着我国新能源汽车和燃料电池汽车行业的迅速发展，车载电 源和DCF产品的市场规模也随之增长。 二、核心竞争力分析 1、公司所处的行业格局和趋势 我国新能源汽车的前期发展主要依靠政策驱动，但从总体来看，财政补贴不是我国新能源汽车行业发展的长久之计，为避免 新能源汽车出现断层，在过渡期2017年9月份开始实行双积分政策，对于车企油耗水平和新能源汽车产量进行严格要求。在 2020年12月31日，财政部、工信部等四部委发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，指出2021 年，新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%，新能源汽车市场由政策驱动向市场驱动转变。 在2020年11月2日，国务院印发了《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》；《规划》指出到2025年，我国新能源汽车 市场竞争力明显增强，在三大电领域取得关键技术重大突破。力争到2035年我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，新 能源汽车产业仍是未来发展的重要趋势。 公司在该领域拥有新能源汽车车载电源产品和氢能及燃料电池专用产品，分别处于行业上量期和起步期阶段，有一定的技术 优势但同时也面临激烈的市场竞争格局，国内外企业伴随行业成长也先后进入车载电源行业，长期来看，具备技术、规模和 市场优势的供应商将逐步拉开优势差距。 2、核心竞争力 国内车载电源产品的研发设计始于21世纪初的“863”计划，但直至2012年我国新能源汽车产业规划出台，以及新能源产业政 策的积极推动和电动汽车技术的快速发展，国内企业才开始车载电源产品的产业化生产。目前国内涌现出一批车载电源生产 企业，在技术和生产工艺表现出了一定的创新能力，但仅有少数企业形成了汽车级制造中心并能进行规模化生产。整个车载 电源行业尚未形成统一的标准化生产工艺及国家级产品标准，仅由部分企业提出了企业标准。公司在十六年的发展历程中积 累了自身的核心竞争力优势： （1）深厚的技术研发优势 公司拥有强大的研发团队，研究成果丰厚，产品升级换代快，研发能力受到国家认可。报告期内，公司继续加大研发投入， 2021年半年度公司研发投入达3,997.56万元。 公司及控股子公司拥有新能源汽车车载电源的全部自主知识产权，公司目前是“广东省知识产权示范企业”，截至本报告日， 公司拥有发明专利32项、实用新型专利382项、外观设计32项、软件著作权434项，专利及软件著作权数量居行业前列。报告 期内，公司自主研发的专利技术“一种磁芯、集成磁元件、有源钳位正反激电路及开关电源”（专利号：ZL 201480000048.0） 获得第二十二届中国专利优秀奖。 基于公司在新能源汽车车载电源方面深厚的技术沉淀与应用经验，公司参与多项国家、广东省和深圳市的车载电源相关项目 的研究开发工作。报告期内，公司累计获得的政府补助合计416.06万元。2021年7月，公司作为由东风牵头承担的国家重点 项目“全功率燃料电池乘用车动力系统平台及整车开发”的合作方，负责燃料电池乘用车用“大功率、高效率DC/DC设计与工 艺优化”子课题，通过项目考核指标要求达成项目目标。 公司目前还是“广东省工程技术研究中心”、“深圳市企业技术中心”、“深圳市工程实验室”，“南山区总部企业”、“绿色通道企 业”，公司测试中心获得中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书，公司软件开发管理通过ASPICE能力2 级认证。报告期内，公司功能安全开发的流程体系通过汽车电子功能安全最高等级ASIL-D认证（ISO26262)，全方位覆盖汽 车级零部件的全生命周期的安全管理流程，达到汽车级功能安全标准。 （2）客户资源优势 公司立足于团队研发和产业化能力，从汽车整车厂商开发新车型之初即开始针对车载电源解决方案进行合作，从而开发出具 有针对性、符合其整车设计的车载电源解决方案及产品，并最终成为其供应商。报告期内，公司坚定执行“品牌向上”战略， 已获得显著的成果。公司首次为国际知名主机厂的全球化纯电动车型配套的CDU“三合一”项目将于2021年第四季度进入试产 阶段，预计2022年开始具备批量生产能力，其顺利实施将为公司未来的可持续发展，迈向国际化企业带来积极的影响。 （3）产品质量优势 公司自成立以来始终坚持贯彻以质量为生命的经营管理原则，以全面质量管理为理念，建立了执行IATF16949及VDA6.3的 汽车级车载电源专业化制造体系，执行“四大工艺、十六个工序、九道质量门”。公司关爱所有职员的职业健康、注重环境保 护，取得了NQA颁发的ISO45001:2018证书（职业健康安全管理体系）、IECQ QC080000:2017证书（有害物质过程管理体系 要求）、SA 8000:2014（社会责任标准）证书。公司从产品原理设计、元器件选型、样机生产及量产上均严格按照汽车级要 求进行，产品开发均经过专业的性能测试、可靠性测试、安全测试、及整车兼容性测试等。 为快速提升公司质量管理，公司继续执行先期质量管理、自动化制造、生产设备物联网以及管理平台开发与实施（MES-II）， 同时持续引入专业检测设备来保证检测与测试能力和生产效率。公司在仓库和生产线领域全面实施了制造执行系统MES-II， 利用条码扫描和RF无线数据实时传输，实现数字化仓库管理；对生产全过程中关键工序进行防呆防错式的严格管控，有力 地保障了质量控制举措的有效落地；和关键设备互联互通，实现在线化、自动化测试和设备控制；对生产进度及质量状况进 行实时监控，并可实现物料及产品的全程可追溯（已获得信息化和工业化融合管理体系GB/T23001-2017证书）；通过生产 过程持续改进监督和评估、产品生命周期的质量跟踪、RMA管理等，实现高效的流程化运作，确保产品质量和优质的售后 服务。报告期内，公司取得了NQA颁发的ANSI/ESD S20.20-2014（静电防护管理体系）证书， （4）行业经验优势 公司是最早一批从事车载电源产品研发、生产、销售和服务的企业之一，历经十余年，已在业务实践与拓展中积累了丰富的 行业经验。公司经过多年运营，聚集了一批高素质、经验丰富、充满激情的研发、营销与管理人才。公司董事长兼总经理吴 壬华博士是一位在电力电子业界有二十余年的研发、市场和管理经验的资深专家。公司主要高级管理人员长期在电力电子行 业内从事科研、营销或管理工作，具有扎实的专业知识和丰富的管理经验，能够及时准确地把握电力电子技术领域的技术发 展方向，引领公司走在行业的前列。 三、主营业务分析 概述 参见 “ 一、报告期内公司从事的主要业务 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 390,469,285.03 115,242,385.68 238.82% 主要系受行业影响，经 济复苏，新 能源汽车销 量增加导致收入增加导 致 营业成本 305,942,622.80 111,841,206.28 173.55% 主要系受收入增加而增 加导致 销售费用 14,546,493.24 37,696,408.22 - 61.41% 主要系报告期产品质量 保证金减少导致 管理费用 41,055,851.02 20,600,689.13 99.29% 主要系报告期股权激励 费用导致 财务费用 4,249,085.81 101,280.39 4,095.37% 主要系报告期短期借款 利息增加导致 所得税费用 - 5,725,234.82 - 12,268,182.49 53.33% 主要系报告期递延所得 税比上年同期减少导致 研发投入 39,975,632.61 40,578,177.79 - 1.48% 无重大变化 经营活动产生的现金流 量净额 - 58,278,261.59 - 42,098,142.45 - 38.43% 主要系报告期营业收入 增加但部分货款未到期 导致 投资活动产生的现金流 量净额 164,764,970.88 - 19,220,085.91 957.25% 主要系报告期理财全部 赎回导致 筹资活动产生的现 金流 量净额 - 133,431,597.33 96,870,175.88 - 237.74% 主要系报告期偿还到期 借款导致 现金及现金等价物净增 加额 - 26,944,901.96 35,661,448.98 - 175.56% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分 产品或服务 车载 DC/DC 变 换器 18,523,639.84 16,693,850.38 9.88% 153.91% 111.63% 18.01% 车载充电机 41,525,044.41 33,327,005.29 19.74% 43.87% 37.82% 3.52% 车载电源集成产 品 212,745,573.82 187,646,579.85 11.80% 189.49% 156.86% 11.20% 燃料电池相关产 品 79,554,035.46 55,041,312.56 30.81% 其他业务收入 38,120,991.50 13,233,874.72 65.28% 581.57% 97.04% 85.37% 合计 390,469,285.03 305,942,622.80 21.65% 238.82% 173.55% 18.70% 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,563,600.35 30.34% 已赎回的理财产品利息收 入 否 资产减值 - 2,667,450.66 - 51.76% 存货跌 价准备 是 营业外收入 1,421,264.66 27.58% 废品收入及供应商扣款 否 营业外支出 943,987.18 18.32% 资产报废及提前退租费用 否 其他收益 17,965,493.82 348.61% 政府补助及软件退税 是 信用减值损失 - 2,264,225.17 - 43.94% 应收款项坏账准备 是 资产处置收益 - 222,932.09 - 4.33% 固定资产处置 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 85,166,199.75 5.61% 101,427,589.93 7.16% - 1.55% 主要系报告期偿还到期借款导致 应收账款 373,909,871.29 24.64% 225,288,690.63 15.89% 8.75% 主要系报告期收入增加导致 存货 291,569,580.35 19.21% 263,237,053.87 18.57% 0.64% 主要系报告期采购材料增加导致 长期股权投资 19,856,085.23 1.3 1% 19,900,566.85 1.40% - 0.09% 主要系报告期投资亏损导致 固定资产 103,123,617.11 6.80% 111,130,687.65 7.84% - 1.04% 主要系报告期固定资产折旧导致净 值减少 在建工程 14,419.47 0.00% 0.00% 0.00% 使用权资产 92,052,107.36 6.07% 0.00% 6.07% 主要系报告期首次执行新租赁准则 短期借款 85,092,783.34 5.61% 214,094,518.34 15.10% - 9.49% 主要系报告期偿还到期借款导致 合同负债 1,100,979.97 0.07% 8,773,932.84 0.62% - 0.55% 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 租赁负债 93,783,663.72 6.18% 0.00% 6.18% 主要系报告期首次执行新租赁准则 交易性金融资产 0.00 0.00% 110,390,958.36 7.79% - 7.79% 主要系报告期理财全部赎回导致 其他流动资产 102,349,863.18 6.74% 167,217 ,690.58 11.80% - 5.06% 主要系报告期偿还到期借款导致 应付账款 282,259,610.22 18.60% 191,144,015.80 13.48% 5.12% 主要系报告期材料采购增加导致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1. 交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 1 10,390,958.3 6 833,378.77 140,000,000.0 0 251,224,337.1 3 4 ．其他权 益工具投 资 14,868,927.69 161,302.82 30,230.51 15,030,230.51 金融资产 小计 125,259,886.0 5 994,681.59 30,230.51 140,000,000.0 0 251,224,337.1 3 15,030,230.51 上述合计 125,259,886.0 5 994,681.59 30,230.51 140,000,000.0 0 251,224,337.1 3 15,030,230.51 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）使用权受限的货币资金系其他货币资金-银行承兑汇票保证金及保函保证金，金额为34,780,793.63元；因诉讼被冻 结银行存款200,206.65元； （2）使用权受限的应收票据系质押给银行用于开具银行承兑汇票，金额为109,261,781.84元。 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 110,000,00 0.00 833,378.77 140,000,000.00 251,224,337 . 13 1,224,337.1 3 自有资金 其他 15,000,000 .00 161,302.82 30,230.51 15,030,230. 51 自有资金 合计 125,000,00 0.00 994,681.59 30,230.51 140,000,000.00 251,224,337 .13 1,224,337.1 3 15,030,230. 51 -- 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适 用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来 源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已 计提减值金额 银行理财产品 自有资金 14,000 0 0 0 合计 14,000 0 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海欣锐电 控技术有限 公司 子公司 车载电源及 车载电源及 销售 50,000,000 230,664,754. 9 4 29,671,223.1 4 103,295,342. 42 675,668.80 675,668.80 杭州欣锐科 技有限公司 子公司 车载电源及 车载电源及 销售 5,000,000 18,965,003.5 8 1,964,248.29 12,462,588.9 4 - 1,430,829. 82 - 1,439,225.93 武汉欣锐软 件技术有限 公司 子公司 软件开发销 售及相关技 术服务 5,000,000 22,397,553.5 5 19,636,690.6 1 16,864,394.5 1 15,896,728 . 38 15,896,758.38 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一） 市场与经营风险 1、产业政策风险 公司目前主要从事新能源汽车车载电源和氢能与燃料电池专用产品的研发、生产、销售和技术服务，产品主要应用于新能源 汽车和氢能与燃料电池产业领域，新能源汽车和氢能与燃料电池产业政策对公司的发展有着重要影响。 2020年12月31日，财政部、工信部等四部委发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，指出2021 年，新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%，说明国家在通过政策调整引导企业实力和提高自身竞争力，面临成本及 产品安全的压力，这将对行业内所有企业提出严峻的挑战。若公司的经营战略无法适应产业政策的调整，则公司将面临市场 占有率和经营业绩下降的风险。 公司将密切关注产业政策的变化，及时调整经营策略，降低政策调整带来的风险。 2、新能源汽车市场下滑风险 2021年，在后疫情时代的影响下，汽车芯片断供情况逐渐恶化，芯片短缺对汽车行业造成的负面影响正在显露，汽车芯片开 始出现严重供不应求，使得车企面临的“芯片荒”雪上加霜。如果汽车芯片供应紧缺的情况得不到有效缓解，新能源汽车市场 也将受到不利影响，公司可能面临经营业绩下滑的风险。 3、市场竞争风险 近年来我国新能源汽车行业的迅速发展，带动了新能源汽车关键零部件车载电源行业的大幅增长。近年来陆续增加了一批新 的市场进入者，行业市场竞争逐渐加剧。虽然本行业具有较高进入壁垒，相关企业需具备一定的技术与工艺水平、资金规模、 专业技术人才以及稳定的客户才能立足，但不排除其他具有类似生产经验的国内外企业进入本行业；此外现有竞争对手也可 能通过加大投资力度，不断渗透到公司优势领域。如果公司不能持续提升技术水平、增强创新能力、扩大产能规模和提高经 营管理效率，则可能在市场竞争中处于不利地位，对生产经营产生重大影响。 公司将继续强化核心竞争优势，立足自身发展战略，通过加大研发投入及产品、客户结构调整力度，提升公司竞争力。 4、技术创新风险 新能源汽车车载电源行业属于知识与技术密集型产业，具有技术升级与产品更新换代迅速的特点。为了保持竞争优势，公司 必须不断完善技术研发、技术创新体系，提高自主创新能力，同时紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术研发方向，让技 术研发面向市场，及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案，保障技术的创新性和领先性。 公司经过多年的技术积累和创新，拥有多项自主知识产权，获得多项专利和软件著作权，形成了多项具有自主知识产权的技 术解决方案和软硬件产品，并积累了丰富的项目实施经验。技术优势是公司在行业竞争中获得有利地位的重要保障。但随着 行业技术的发展和革新，如果公司无法持续在技术上取得突破、保持技术优势，保障公司技术的持续进步与新技术在产品中 的应用，将存在技术竞争优势被削弱的风险。 5、业务管理风险 近年来公司的业务规模不断拓展，业务范围也不断扩大，组织结构日益复杂，一定程度上加大了公司经营决策和控制风险的 难度。目前公司管理制度不断完善，已经形成了较为健全的公司治理体系，并在实际执行中运作良好。此外，公司还注重人 才的选拔、考评、晋升、激励和培养，防止关键人才流失。 随着公司主营业务拓展和经营规模扩大，公司净资产规模将大幅增加，经营规模将进一步扩大，将对公司的战略规划、组织 机构、内部控制、运营管理、财务管理等提出更高要求。如公司不能结合实际情况适时调整和优化管理体系，将可能影响自 身的长远发展，公司将面临管理风险。 （二） 财务风险 1、应收账款回收风险 公司应收账款客户主要为整车制造厂商，与公司合作时间较长，信誉度以及资金实力较强，但由于新能源汽车行业竞争格局 调整，竞争。如公司不能及时识别客户风险，不能及时收回应收账款，将影响公司的现金流，增加流动资金压力，影响经营 规模持续增长。 公司将加强应收账款管理，重点关注并监测客户的资信状况，加强风险预警。针对可能存在的不良应收账款，及时启动内外 部应收账款回收措施，将影响降到最低。 2、原材料价格波动及供应紧张的风险 公司产品原材料主要由标准器件（半导体类部品、电气类部品、电容类部品、电阻类部品、连接类部品及辅助材料等）、定 制类器件（磁性元件、结构部品、五金&压铸部品、PCB板、连接线束、包装及密封材料等）和指定类物料（由客户指定供 应规格型号及供应渠道的物料）组成。2021年全球汽车缺芯的情况未得到有效缓解，高价求芯片、预付款项抢芯的情况增加 了原材料的成本。 新冠疫情在国内外的反复，将引发全球物料供应的紧张，使公司面临原材料采购风险。 公司将积极扩展采购途径和渠道，建设安全的全球供应链和关键零部件供应链，提前储备通用物料的合理库存，减少供应链 原因可能对公司生产经营产生的不利影响。 3、车载电源产品销售单价下降风险 随着国家新能源汽车补贴标准的大幅度退坡，假定新能源汽车同一车型终端销售价格不发生大的变化，在补贴下调的情况下 则整车厂单车生产利润将有所下滑。为保障其自身的利润，整车厂商通过降低零部件采购价格来降低成本，将补贴调整带来 的风险向行业上游的零部件厂商转移。如果公司在产品开发、技术更新或市场营销方面跟不上市场变化，不能有效降低成本， 则车载电源产品销售单价下降将对公司经营业绩产生不利影响。 4、毛利率及业绩下降风险 公司毛利率水平的波动，主要受原材料价格、产品售价、产品单位成本、产品结构变动影响所致。受新能源汽车国家补贴退 坡及整车厂商向供应商转移降价压力、疫情影响以及缺芯等因素影响，预计未来行业总体毛利率水平将存在下降的可能性。 若未来公司不能良好应对产品毛利率下降风险，而又未能通过开发新产品及新客户来拓展业务空间，则公司可能存在业绩下 滑的风险。 公司将坚持发挥研发和创新能力的核心竞争力，不断推出更具有竞争力的产品，以技术领先及规模效应的方式保持产品毛利 率的相对稳定。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 调研的基本情况索引 2021 年 05 月 06 日 全景网 其他 个人 社会公众投资 者等 公司 2020 年度经营 情况 http://www.cninfo.co m.cn/new/disclosure/d etail?stockCode=3007 45&announcementId= 1209935846&orgId=9 900035086&announce mentTime=2021 - 05 - 0 6 2021 年 05 月 19 日 上海良友大厦 约调研 B5 其他 机构 东方证券 、东北 证券、国信证 券、渤海证券、 爱建证券、宽合 投资、璞智投 资、玖歌投资、 盛世投资、瑞德 集团、前海鸿 富、广投汇理 （上海）、正数 资产管理、蜂投 基金等共 14 人。 围绕 “ 碳中和 ” 愿景下 氢能和燃料电池电控 技术发展与创新主 题，介绍公司三个板 块业务情况与公司战 略布局 http://www.cninfo.co m.cn/new/disclosure/d etail?stockCode=3007 45&announcementId= 1210029952&orgId=9 900035086&announce mentTime=202 1 - 05 - 2 0 2021 年 06 月 17 日 线上会议 电话沟通 机构 Athena Capital Management 介绍公司基本情况与 公司战略布局 http://www.cninfo.co m.cn/new/disclosure/d etail?stockCode=3007 45&announcementId= 1210293359&orgId=9 900035086&announce mentTime=2021 - 06 - 1 8 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020 年年度股东大 会 年度股东大会 34.14% 2021 年 05 月 17 日 2021 年 05 月 17 日 http://www.cninfo.co m.cn/new/disclosure/ detail?stockCode=30 0745&announcemen tId=1209996085&or gId=9900035086&a nnouncementTime=2 021 - 05 - 17 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、2020年8月20日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2020年限制性股票激励计 划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2020年8月21日至2020年8月31日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公 司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2020年9月4日，公司监事会披露了《监事会关于2020年限 制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020-086）。 3、2020年9月10日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。2020年9月11日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于2020年限 制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-088）。 4、2020年11月23日，公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2020年限 制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见， 认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行 核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划的激励对象名单。 5、公司于2020年12月02日完成了2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记事项，共向2名激励对象授予第一类 限制性股票8万股，股票上市日期为2020年12月4日。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原 因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经 营的影响 公司的整改措施 无 无 无 不适用 不适用 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 无 未披露其他环境信息的原因 上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 二、社会责任情况 公司自成立以来，一直积极履行企业社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深 入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大 会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股 东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权,公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者， 维护广大投资者的利益。 公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、 劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理相关制度，对人员录用、员工培训、工资薪 酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的工作环境，重视人才培养，实现员 工与企业的共同成长。公司内部组建“欣锐学院”，旨在推动建立高绩效组织文化，保障公司在人才领域的竞争力。 公司将继续践行“以改变人类出行方式为己任，促进新能源汽车产业发展”的社会责任理念，按照现代企业制度进一步规 范企业管理，以“创新、诚信、坚韧、卓越、客户至上和团队协作”为核心价值观，持续保持核心技术的领先水平，参与国际 主流品牌的竞争，提供新能源产品及系统解决方案，快速、有效地满足中高端客户多样化、个性化的设计需求，为客户创造 价值，构建多赢合作，为我国新能源产业的发展作出贡献，致力于成为全球技术领先的大功率电力电子能量变换系统解决方 案提供商! 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 （未完）  |