[中报]雪龙集团:雪龙集团股份有限公司2021年半年度报告
原标题:雪龙集团:雪龙集团股份有限公司2021年半年度报告 公司代码：603949 公司简称：雪龙集团 雪龙集团股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 贺财霖 、主管会计工作负责人 张红意 及会计机构负责人（会计主管人员） 张红意 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述 公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”中“（一） 可能面对的风险”，请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 15 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 17 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 19 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 25 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 28 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 29 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 30 备查文件目录 （一）经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要 （二）经现任公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人 （会计主管人员）签名并盖章的财务报表 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文 件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、雪龙集团 指 雪龙集团股份有限公司 香港绿源 指 香港绿源控股有限公司 维尔赛控股 指 宁波维尔赛投资控股有限公司 联展投资 指 宁波梅山保税港区联展投资管理合伙企业（有限合伙） 捷斯特 指 宁波捷斯特车用零件检测有限公司 长春欣菱 指 长春欣菱汽车零部件有限公司 雪龙进出口 指 宁波雪龙进出口有限公司 一汽集团 指 中国第一汽车集团有限公司 一汽解放 指 一汽解放汽车有限公司 东风集团 指 东风汽车集团股份有限公司 中国重汽 指 中国重型汽车集团有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 雪龙集团股份有限公司 公司的中文简称 雪龙集团 公司的外文名称 Xuelong Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 XUELONG 公司的法定代表人 贺财霖 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 竺菲菲 联系地址 宁波市北仑区黄山西路211号 电话 0574-86805200 传真 0574-86995528 电子信箱 [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 宁波市北仑区黄山西路211号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 宁波市北仑区黄山西路211号 公司办公地址的邮政编码 315800 公司网址 www.xuelong.net.cn 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、 《证券日报》、《中国证券报》、 《证券时报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 雪龙集团 603949 - 六、 其他有关资料 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 277,634,451.43 220,455,093.85 25.94 归属于上市公司股东的净 利润 80,318,258.74 60,084,290.48 33.68 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 71,839,083.36 58,681,209.54 22.42 经营活动产生的现金流量 净额 59,243,049.07 9,079,126.81 552.52 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净 资产 978,833,764.23 961,457,335.49 1.81 总资产 1,136,443,148.38 1,076,910,783.88 5.53 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.38 0.35 8.57 稀释每股收益（元／股） 0.38 0.35 8.57 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.34 0.34 加权平均净资产收益率（%） 8.10 9.11 减少1.01个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 7.25 8.90 减少1.65个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司本期营业收入较上年同期增长25.94%，主要系公司不断提高产能，客户需求增加所致； 归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益和稀释每股收益较上年同期分别增长33.68%、8.57% 和8.57%，主要系公司营业收入增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 66,431.47 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 3,532,690.72 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 6,181,108.50 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 60,645.02 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 118,759.44 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,480,459.77 合计 8,479,175.38 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及国家统计局发布的《国 民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36 汽车制造业”中的“C3670 汽车零部 件及配件制造业”。 （二）公司所从事的主要业务及主营产品 公司专注于内燃机冷却系统产品及汽车轻量化塑料产品的研发、生产与销售，产品广泛应用 于汽车、工程机械、农业机械等领域。公司是国家高新技术企业，是中国内燃机标准化技术委员 会冷却风扇行业标准的主导制订单位。近年来，公司围绕“节能环保”产品发展理念，不断进行全 球国际化战略布局，主要产品包括： 商用车热管理相关的冷却风扇总成、硅油离合器风扇总成、电控硅油离合器风扇总成等； 工程机械热管理相关的冷却风扇总成、硅油离合器风扇总成等； 农业机械热管理相关的冷却风扇总成、硅油离合器风扇总成等； 汽车轻量化相关的膨胀水箱、护风罩、发动机进气管、空调出风管等。 （三）公司的主要经营模式 （1）采购模式 公司对外采购内容主要为PA基料、PP基料、HDPE基料、铝压铸、钢材及五金件等原材料， 产品通用性强，市场供应充足。公司采用框架协议和临时合同两种形式对外采购，对于质量稳定、 信用度高的供应商签订框架协议，明确供应关系保证材料来源；对于临时性需求，公司与合格供 应商签订临时采购合同。生产管理部结合现有的原材料高低库存量、临时需求得出采购数量，通 过ERP系统提出采购申请，按流程审批完成后交由经营部实施采购。经营部综合考虑库存量、集 中采购、错峰采购等因素，确定原材料采购数量，并形成采购订单，在保障材料质量、供货及时 性的前提下尽可能降低采购成本。 （2）生产模式 公司产品具有定制化特点，客户对性能指标、外观形状、产品标识等要求差异较大。公司根 据客户的采购计划制定生产计划，再结合客户库存量以及订单实时更新生产计划。 公司具备塑料改性、模具制造、冲压、锻打、机加工、吹塑、注塑等全流程生产能力。此外， 公司从节约资源、提高生产能力等角度出发，对个别加工工序如表面处理等采用委外加工。 （3）销售模式 公司设立销售部门统一布署营销工作，主要负责市场开拓、售后服务、客户维护及外库管理 等。公司根据市场分布情况在主要客户所在地设立办事处、建立中转仓库，快速响应客户需求。 公司产品销售均采用直销模式，作为一级配套供应商，直接向整车及发动机厂商销售产品，少量 产品作为配件销售供应给维修配件市场。 (四）行业情况 报告期内，从整体上看： （1）国内宏观经济持续回升，利好汽车市场快速恢复 在党中央的正确领导下，国民经济总体运行平稳，其中生产需求持续恢复，国民经济汽车消 费总体保持稳定。1-6月，汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，同比增长24.2%和25.6%。 展现出中国汽车市场强大的韧性和巨大的消费潜力。 （2）国五切换国六的冲刺阶段，商用车市场迎来了机遇与挑战 2021年上半年，商用车产量272.98万辆，同比增长15.75%，究其增长原因，除国三老旧车 淘汰、“双超”治理、物流行业拉动等因素外，疫情缓解下国内经济恢复性增长带动基建大规模启 动、国六标准实施引起国五提前采购是促使其增长的核心因素。 其中，重卡市场进一步延续2020年的高增长“姿态”，上半年终端零售实现销售84.1万辆， 同比增长32.3%，较历史最高销量超出20.5万辆，市场销量再创历史新高。国六柴油重卡产品的 高价格和不确定的可靠性加剧了用户对国五柴油重卡的依赖，叠加企业“押注”上半年的竞争心理， 加大缓供政策、促销政策的投入，供需两端共同推动了上半年重卡市场的高涨。同时，随着2020 年延期工程项目落地以及2021年新工程项目开工，工程车需求也进一步释放，上半年自卸车市场 终端零售同比增长77.5%，远高行业平均水平，对重卡市场需求的拉动作用进一步增强。 但全球疫情形势仍然复杂，且排放标准升级促使市场需求提前集中释放，今年5月起，国内 商用车产量开始出现同比负增长，因此需要审慎乐观看待行业发展，积极面对需求回落的挑战。 （3）汽车零部件市场呈现新态势 近年来，汽车零部件市场也呈现出新的动向，如新能源汽车发展，传统汽车向电动化、高端 化变革，带动了汽车零部件行业的发展，制造模式化、供货集成化、采购全球化、产品轻量化的 趋势愈发明显。就轻量行业而言，我国目前平均每辆车的塑料用量与发达国家平均每辆汽车塑料 用量相去甚远，未来行业有较大提升空间，这将有利于公司轻量化汽车塑料件业务。 进口替代方面，我国虽然已成为全球最大的汽车市场，然而在汽车电子和发动机关键零部件 等高科技含量领域，外资（合资）企业占据大部分市场份额。自主零部件与外资/合资零部件相比， 具有性价比高、服务好、反应速度快等方面的优势，同时技术差距也在逐步缩小。未来自主品牌 汽车企业的发展、合资品牌汽车降本压力大、以及国产零部件技术的积累，将给国内研发及生产 能力较强的汽车零部件企业带来进口替代的良好发展机遇。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （1）公司已储备了充足的冷却风扇离合器核心技术来承接行业红利 随着“国六”排放标准的推进，市场对冷却风扇离合器产品的需求大大增加，公司已经储备了 充足的离合器核心技术，来承接行业红利。公司通过在实践中不断摸索、勇于试错、自主创新， 掌握了一系列行业领先核心技术，包括发动机冷却风扇性能仿真技术、发动机冷却风扇专用材料 改性配方技术、注塑/吹塑真空集中供料技术、阀片激光焊接技术、发动机冷却风扇自动化生产技 术、风扇离合器加工/检测自动化生产技术、风扇离合器智能集成装配检测技术、中空吹塑成型工 艺及模具技术、发动机冷却风扇能耗测试与分析试验技术、发动机冷却风扇硅油离合器阻尼试验 技术等，多次获得省市区级科学进步奖、省内首台（套）产品、宁波市重点工业新产品、宁波市 节能新产品等奖项。 凭借长期的技术积累和强大的研发能力，公司能够快速响应整车厂商及发动机厂商，具备风 扇总成、离合器风扇总成的同步研发能力，此外，公司正在着力研发模态分析与测试、应力分析、 硅油离合器/电控硅油离合器的散热分析、风扇轴向力计算程序、风扇定理软件、硅油离合器/电控 硅油离合器性能计算软件、多相/多尺度增强耐高温PP复合材料研发等项目，项目完成后将达到 行业领先水平。 （2）通过塑料改性技术和全流程化生产，维持较高毛利率 商用车一般具有长距离连续运行、载重大、功率大、使用路况及气候恶劣等特点，对零部件 产品的强度、韧性刚性、耐高低温、耐化学腐蚀性能和抗疲劳性能均具有较高要求。公司经过多 年研发试验最终成功掌握材料改性技术，并于2009年实现主要改性材料的量产。根据第三方检测 结果显示，对照商用车冷却风扇的行业标准，公司改性材料的检测性能优于同类进口材料，而成 本大大降低。 公司主营业务产品均为自主研发和生产，已建立从自主开模、材料改性到成品产出的全流程 化生产，从源头上提高了产品质量和产品性能，充分发挥各工艺流程的协同效应，提升公司毛利 率水平。 （3）长期占据商用车冷却系统行业龙头优势 公司风扇总成、离合器风扇总成产品配套柴油发动机，主要应用于大中轻型商用车领域。公 司作为国内风扇总成、离合器风扇总成的主要生产商之一，在行业内占据领先地位，具有较强的 市场竞争力。 公司已与国内主要商用车整车厂商和柴油发动机厂商建立一级配套业务关系。公司配套的主 要客户包括一汽集团、东风集团、北汽福田、云内动力等国内知名整车厂商及柴油发动机厂商， 以及卡特彼勒、沃尔沃、韩国斗山、日本洋马等世界500强企业。公司与国内商用车整车和发动 机厂商均建立较高的配套率。 （4）公司是行业标准的制定者及推动者 发动机风扇行业标准最初以1993年实施的《内燃机冷却风扇第1部分：金属冷却风扇技术条 件》、《内燃机冷却风扇第2部分：塑料冷却风扇技术条件》为基础，结合市场的需求变化以及 行业的技术进步不断升级，公司作为行业龙头企业，在2008年主持并作为第一起草人负责了当时 发动机冷却风扇行业的四个基础标准的修订工作。 近年来，随着国家对节能减排要求的不断提高、行业技术水平的不断提升，公司结合市场需 求和未来行业的发展方向进行新产品的开发，成功研制并量产硅油离合器风扇总成、电控硅油离 合器风扇总成等新产品，并推动了相关行业标准的制定和实施推广。 （5）公司实施成本精细化管理和自动化生产，具备良好的成本控制能力 公司致力于成本的精细化管理，不断提升生产设备的自动化水平，优化生产流程、合理安排 生产计划，提高生产效率及设备利用率。在成本控制方面，公司严格控制材料损耗率和不良品率。 公司建立较为严格供应商体系，针对原材料市场特征实施集中采购、询价采购等不同措施，至少 选择三家供应商比质比价后进行采购，严控产品质量、降低生产成本。在自动化生产方面，公司 积极引进先进智能设备生产线，应对人工成本提升及人员紧缺等问题，不断提高公司产品的生产 效率。 三、 经营情况的讨论与分析 2021年上半年，“双超”治理、国六实施等政策仍是支撑商用车市场增长的主要支柱。报告期 内，公司营业收入为27,763.45万元，同比增长25.94%。2021年上半年归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润为7,183.91万元，同比增长22.42%。 （一）重卡市场销量高涨，带动电控离合器风扇总成产品销量大幅增加 随着国六政策的颁布，排放标准日益严苛，极大地推动商用车配套零部件升级换代，在中重 卡上，电控硅油离合器风扇总成逐步替代硅油离合器风扇总成。报告期内，重型商用车产量同比 增长19.24%，公司抓住市场机遇，充分挖掘现有客户的潜在需求，进一步强化与核心客户的合作， 从一汽集团、东风集团等核心客户获得的电控离合器订单大幅增加。据统计，2021年上半年实现 电控硅油离合器营业收入同比增长46.21%，销售数量同比增加50.72%。由于单价和毛利率双高 的电控硅油离合器产品销售额在公司销售总额的比重持续提高，带动公司2021年度上半年主营业 务收入和净利润的显著增加。 （二）拓展海外市场，巩固行业龙头地位 公司始终坚持“创国际品牌，做行业巨人”的愿景，发挥“创新、进取、高效、务实、协作、诚 信”的雪龙精神，紧紧抓住汽车产业的机遇，持续聚焦客户，通过能力提升，管理升级，积极开拓 市场资源，提升公司在质量、成本、技术、服务等方面的优势，多种渠道传递品牌价值，持续加 大海外市场开发力度，进一步挖掘海外市场机会，为后续的市场拓展不断积累经验和资源。 （三）推进募投项目建设，合理利用募集资金 报告期内，公司结合无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目的推进和客户项目 的进展情况，对募集资金进行合理审慎的分配和使用，有序推进募投项目的建设，履行相应信息 披露义务。除购置设备和招聘人员外，不断优化工艺流程，并结合自动化、数字化工厂建设和信 息化建设，持续提升精细化生产管理水平，提高单位生产效率。 （四）提升精益管理水平，持续完善内控建设 报告期内，公司持续推进精益生产管理，保证精益项目顺利实施；深入推进信息系统在产品 开发、项目管理和生产经营中的应用，形成标准化、信息化、智能化的企业管理体系；全力推进 降本增效工作，明确目标，全员参与，严格落实，管控成本，提高生产运营效率，压降成本和费 用支出。同时，进一步完善内部控制建设，将快速发展中的各项风险控制在合理水平，推进公司 高质量发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位： 元 币种： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 营业收入 277,634,451.43 220,455,093.85 25.94 营业成本 143,818,043.59 106,380,756.66 35.19 销售费用 16,829,390.11 11,187,672.34 50.43 管理费用 15,018,829.63 15,997,715.42 -6.12 财务费用 - 745,272.22 - 1,268,366.34 -41.24 研发费用 11,194,375.48 8,449,919.88 32.48 经营活动产生的现金流量净额 59,243,049.07 9,079,126.81 552.52 投资活动产生的现金流量净额 - 124,994,157.75 - 345,121,698.35 63.78 筹资活动产生的现金流量净额 391,279,043.13 -100.00 营业收入变动原因说明： 主要系公司不断提高产能，客户需求增加所致 。 营业成本变动原因说明： 主要系本期营业收入增加 ，相应成本增加 所致。 销售费用变动原因说明： 主要系三包费、仓储费增加所致。 管理费用变动原因说明 ： 主要系 本期办公费和中介机构费减少所致。 财务费用变动原因说明： 主要系本期利息收入减少所致。 研发费用变动原因说明： 主要系本期研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主 要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所 致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要系本期收回理财产品收到的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要系上期公开发行股票募集资金到位所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债 状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上年期末数 上年期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 年期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 49,944,607.66 4.39 115,766,659.02 10.75 -56.86 主要系期 末银行存 款减少所 所致。 交易性金融 资产 20,151,231.80 1.77 0 0.00 100.00 主要系期 末现金管 理金额增 加所致。 应收账款 196,115,076.89 17.26 110,877,523.25 10.30 76.88 主要系营 业收入增 加,在公司 信用政策 范围应收 款余额增 加所致。 应收款项融 资 65,819,440.10 5.79 135,622,466.21 12.59 -51.47 主要系未 到期的银 行承兑汇 票减少所 致。 预付款项 202,009.21 0.02 367,012.61 0.03 -44.96 主要系期 末预付的 材料款减 少所致。 其他非流动 资产 7,082,281.09 0.62 835,400.00 0.08 747.77 主要系公 司本期预 付设备款 增加所致。 应付账款 22,542,087.02 1.98 39,289,086.34 3.65 -42.63 主要系公 司期末应 付货款和 设备款减 少所致。 合同负债 1,563,620.92 0.14 275,554.05 0.03 467.45 主要系期 末预收款 增加所致。 其他应付款 63,135,826.25 5.56 198,731.26 0.02 31,669.45 主要系期 末应付股 利增加所 致。 其他流动负 债 203,270.71 0.02 35,822.03 0.00 467.45 主要系期 末预收款 待转销项 税额增加 所致。 其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 产品类型 投资本金 利率 本期收益 期末总价值 广发证券随鑫益1号 9M-X280天 20,000,000.00 4.50% 151,231.80 20,151,231.80 合计 20,000,000.00 151,231.80 20,151,231.80 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 与本公司 的关系 主要业务 注册资本 （万元） 总 资 产 （万元） 净 资 产 （万元） 净 利 润 （万元） 宁波捷斯 特车用零 件检测有 限公司 全资子公 司 车用零件、 模具及其 原辅材料 的检测 500.00 1,002.41 967.43 108.24 长春欣菱 汽车零部 件有限公 司 全资子公 司 汽车散热 风扇总成 及吹塑风 道等汽车 零部件生 产；汽车配 件产品检 测，汽车配 件技术开 发、转让及 咨询服务 1,000.00 3,385.39 2,049.45 282.00 宁波雪龙 进出口有 限公司 全资子公 司 自营和代 理各类货 物和技术 的进出口 业务 150.00 1,338.87 286.37 -7.32 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （1）客户集中度较高的风险 目前，公司已经凭借过硬的产品质量、优质的服务水平，与一汽集团、东风集团、东风康明 斯、玉柴集团、北汽福田等整车及发动机厂商建立了长期稳定的战略合作关系，同时，整车及发 动机厂商较高的供应商准入壁垒，进一步增进和强化了这种合作关系，未来终止合作的可能性很 低。尽管如此，客观上仍然不能完全排除前述客户与公司终止合作的风险，一旦终止合作的情形 发生，短期内公司将面临订单减少进而导致收入和利润水平下滑的风险。报告期内，公司前五大 客户的销售收入占当期营业收入的比例为71.78%，比例较高，如果公司未来不能持续与大客户保 持良好的合作关系，或者大客户自身出现重大不利变化，将会给公司的经营业绩造成较大的不利 影响。 （2）核心技术失密导致毛利率下降的风险 公司的工艺技术包括公司拥有的专利技术及非专利技术，其中，非专利技术主要是在生产实 践中发行人积累沉淀的各种生产经验与工艺配方，如塑料改性配方、改性环境的控制等。目前， 公司对部分核心技术采取了极为严密的保密措施，并严格执行；对关键生产环节实行工序隔离， 各类产品的核心技术分人保密管理，将核心技术失密风险加以有效控制。考虑到公司部分技术特 别是工艺配方难以通过专利保护，依赖于公司的保密机制来保护，若公司保密机制未能有效运作， 或保密措施未得到严格执行，公司将面临技术失密的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2020年年度 股东大会 2021年5月18日 http://www.sse.com.cn/ 2021年5月 19日 会议审议了如下议 案：1.《2020年度董 事会工作报告》 2.《2020年度监事会 工作报告》 3.《公司2020年度财 务决算报告》 4.《关于确认2020 年度董事及监事薪 酬事项的议案》 5.《关于公司2020 年度利润分配方案 的议案》 6.《关于续聘2021 年审计机构的议案》 7.《关于<公司2020 年年度报告>全文 及摘要的议案》。具 体内容详见 2021 年5月19日披露于 上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《2020 年年度股东大会决 议公告》（公告编号： 2021-024）。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司及下属子公司均不属于重点排污单位，报告期内，严格执行国家有关环境保护的法律法 规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。 公司研发、生产过程中产生的污染物较少，主要包括少量废气、生活污水、生活垃圾、设备 噪声和少量固体废物，不产生对环境构成重大影响的污染物。公司采取了有效的治理和预防措施， 将对环境的影响程度降至最低。公司积极响应国家号召，重视环境保护工作，不断增加在环境保 护设备方面的投入。2021年上半年公司各项排放指标均符合国家标准，公司以产品技术和制造技 术的不断进步推进企业绿色发展。 公司生产经营对周围空气环境产生的不利影响较小，公司专门购置安装废气处理成套设备对 生产过程中废气进行处理，公司废气处理成套设备运转正常有效；生产用水循环使用；生活污水 通过城镇排水设施最终排入岩东污水厂；生活垃圾交由街道环境卫生管理站统一处理。公司通过 合理布置生产区域及加强设备维护等方式降低设备噪声，无法循环利用的固体废物委托专业环保 机构处理。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司始终秉承“节能环保”理念，高度注重环境保护，积极推进生产工艺改进，有效减少生产 过程中产生的污染物；充分利用厂房屋顶光伏发电，直接减少碳排放，降低能源消耗。报告期内， 公司定期开展各类环保法规教育培训及环保宣传活动，提升全员环保法律意识，切实履行环境保 护责任。同时，公司坚持“智能环保”产品开发理念，推出节能型无级变速电控离合器风扇总成产 品，节能减排效果显著，为国家的碳达峰、碳中和目标做出贡献。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 1、持续推进智能制造。提高机加工、吹塑、注塑设备运行的自动化、智能化程度，精简生产 工艺，提高作业的稳定性，降低能源浪费。 2、重点强化节能改造。公司持续推进“精益数字化工厂”建设，不断提高设备利用率，重点对 大型用能设备进行节能改造，进一步节约能耗。 3、完善能耗管理制度。成立能源管理工作小组，设置能耗考核指标，对能源消耗进行量化指 标管理，避免浪费。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行 期限 是否及 时严格 履行 如未能及时履行应 说明未完成履行的 具体原因 如未能及时履 行应说明下一 步计划 与首次公开 发行相关的 承诺 股份限售 公司实际控制人贺财霖、贺频艳、 贺群艳 注1 公司股票上市之日起 36个月内 是 是 不适用 不适用 股份限售 公司实际控制人贺财霖近亲属郑佩 凤、郑菊莲、贺根林 注2 公司股票上市之日起 36个月内 是 是 不适用 不适用 股份限售 公司股东香港绿源、维尔赛控股、 联展投资 注3 公司股票上市之日起 36个月内 是 是 不适用 不适用 股份限售 其他间接持有公司股份的董事、监 事及高级管理人员 注4 公司股票上市之日起 36个月内 是 是 不适用 不适用 其他 公司、公司主要股东香港绿源、维 尔赛控股、联展投资及实际控制人、 董事、高级管理人员 稳定股价的承诺，详见 公司招股说明书“重大 事项提示”/“ 二、稳定 股价的预案” 上市后三年内 是 是 不适用 不适用 其他 公司、公司股东香港绿源、维尔赛 控股及实际控制人贺财霖、贺频艳、 贺群艳以及全体董事、监事、高级 管理人员；中介机构广发证券、国 浩（上海）律师事务所、天健会计 师事务所 关于招股书无虚假记 载、误导性陈述或重大 遗漏的承诺，详见招股 说明书“重大事项提 示”/“三、相关责任主体 关于招股说明书无虚 假记载、误导性陈述或 重大遗漏的承诺” 长期有效 是 是 不适用 不适用 其他 公司股东及 实际控制人贺财霖及 配偶郑佩凤、贺频艳以及贺群艳 公开发行前持股 5%以 上股东的持股意向及 减持意向的承诺，详见 招股说明书“重大事项 提示”/“四、公开发行前 锁定期满后两年内 是 是 不适用 不适用 持股5%以上股东的持 股意向及减持意 向”/(一) 其他 股东香港绿源、维尔赛控股 公开发行前持股 5%以 上股东的持股意向及 减持意向的承诺，详见 招股说明书“重大事项 提示”/“四、公开发行前 持股5%以上股东的持 股意向及减持意向”/ （二） 锁定期满后两年内 是 是 不适用 不适用 其他 股东联展投资 公开发行前持股 5%以 上股东的持股意向及 减持意向的承诺，详见 招股说明书“重大事项 提示”/“四、公开发行前 持股5%以上股东的持 股意向及减持意向”/ （三） 锁定期满后两年内 是 是 不适用 不适用 其他 公司董事、高级管理人员，公司主 要股东香港绿源、维尔赛控股及实 际控制人 填补被摊薄即期回报 的承诺，详见招股说明 书“重大事项提 示”/“五、填补被摊薄即 期回报的承诺” 持续有效 是 是 不适用 不适用 其他 公司、上市前全体股东、董事、监 事、高级管理人员 承诺事项的约束措施 承诺，详见招股说明书 “重大事项提示”/“六、 相关主体未能履行承 诺时的约束措施” 持续有效 是 是 不适用 不适用 注1：1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。本人在任职期间每 年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。 2、本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，须按照上 海证券交易所的有关规定做复权处理）不低于发行价；公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派 息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），或者上市后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易 日）低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），本人持有公司股票的锁定期限 自动延长6个月。在承诺的持股锁定期满两年后减持的，减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下，根据减持当时的二级市场价格而定。上述期 间内，即使本人出现职务变更或离职等情形，本人仍将履行相关承诺。 注2：1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。本人在贺财霖任职期间每 年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的25%；本人在贺财霖离职后半年内，不得转让所持有的公司股份。 2、公司上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权 除息事项的，则作除权除息处理），或者公司上市后6个月公司股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（若公司 股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），本人持有公司上述股份的锁定期自动延长6个月。在承 诺的持股锁定期满两年后减持的，减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下，根据减持当时的二级市场价格而定。上述期间内，即使贺财霖出现 职务变更或离职等情形，本人仍将履行相关承诺。 注3：1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。 2、本公司/本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，须按照上 海证券交易所的有关规定做复权处理）不低于发行价；股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、 送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），或者上市后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日） 低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），本公司/本企业持有公司股票的锁定 期限自动延长6个月。在承诺的持股锁定期满两年后减持的，减持价格在满足本公司/本企业已作出的各项承诺的前提下，根据减持当时的二级市场价格 而定。 注4：本人作为香港绿源/联展投资的股东/合伙人，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也 不由公司或香港绿源/联展投资回购其股份。在任职期间每年通过香港绿源/联展投资转让的公司股份不得超过本人间接持有公司股份总数的25%；本人 离职后半年内，不通过香港绿源/联展投资转让间接持有的公司股份。 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履 行承诺或被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数： 截止报告期末普通股股东总数(户) 14,180 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 件股份数量 质押、标记 或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 香港绿源控股 有限公司 0 41,848,100 19.95 41,848,100 无 境外 法人 宁波维尔赛投 资控股有限公 司 0 31,471,440 15.00 31,471,440 无 境内 非国 有法 人 贺财霖 0 27,820,660 13.26 27,820,660 无 境内 自然 人 贺群艳 0 24,170,020 11.52 24,170,020 无 境内 自然 人 贺频艳 0 24,170,020 11.52 24,170,020 无 境内 自然 人 宁波梅山保税 港区联展投资 管理合伙企业 （有限合伙） 0 7,867,860 3.75 7,867,860 无 境内 非国 有法 人 广发证券股份 有限公司客户 信用交易担保 证券账户 +794,180 978,680 0.47 0 无 未知 华西证券股份 有限公司客户 信用交易担保 证券账户 +545,500 597,060 0.28 0 无 未知 首创证券股份 有限公司 +541,300 541,300 0.26 0 无 未知 中国银河证券 股份有限公司 客户信用交易 担保证券账户 +304,880 480,060 0.23 0 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 广发证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户 978,680 人民币普通股 978,680 华西证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户 597,060 人民币普通股 597,060 首创证券股份有限公司 541,300 人民币普通股 541,300 中国银河证券股份有限 公司客户信用交易担保 证券账户 480,060 人民币普通股 480,060 刘健 412,600 人民币普通股 412,600 中国工商银行股份有限 公司－中欧数据挖掘多 因子灵活配置混合型证 券投资基金 352,900 人民币普通股 352,900 海通证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户 268,140 人民币普通股 268,140 尤存菊 260,300 人民币普通股 260,300 光大证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户 258,200 人民币普通股 258,200 华泰证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户 255,480 人民币普通股 255,480 前十名股东中回购专户 情况说明 不适用 上述股东委托表决权、受 托表决权、放弃表决权的 说明 不适用 上述股东关联关系或一 致行动的说明 一、贺财霖与贺频艳、贺群艳、香港绿源、维尔赛控股、联展投资存 在关联关系： 1、贺财霖与贺群艳、贺频艳为父女关系，贺群艳、贺频艳为姐妹关 系； 2、贺财霖、贺频艳、贺群艳为公司实际控制人，贺财霖直接持有公 司股份比例为13.26%，贺频艳直接持有公司股份比例为11.52%，贺 群艳直接持有公司股份比例为11.52%； 3、香港绿源直接持有公司股份比例为19.95%，贺财霖持有香港绿源 27.5%股份，贺频艳持有香港绿源为30%股份， 贺群艳持有香港绿源 30%股份； 4、维尔赛控股持有公司股份比例为15%，贺财霖持有维尔赛控股 33.4%股份，贺频艳持有维尔赛控股为33.3%股份，贺群艳持有维尔赛 控股33.3%股份； 5、联展投资持有公司股份比例为3.75%，为贺财霖及其亲属、公司 高管、核心员工的持股平台，其中贺财霖持有联展投资28.24%股份， 贺财霖弟弟贺根林持有联展投资20%股份，贺财霖的妻妹郑菊莲持有 联展投资1.4%股份。 二、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易 情况 限售条件 可上市交易时间 新增可 上市交 易股份 数量 1 香港绿源控股有限公司 41,848,100 2023年3月10日 锁定期3年 2 宁波维尔赛投资控股有限公司 31,471,440 2023年3月10日 锁定期3年 3 贺财霖 27,820,660 2023年3月10日 锁定期3年 4 贺群艳 24,170,020 2023年3月10日 锁定期3年 5 贺频艳 24,170,020 2023年3月10日 锁定期3年 6 宁波梅山保税港区联展投资管 理合伙企业（有限合伙） 7,867,860 2023年3月10日 锁定期3年 上述股东关联关系或一致行动的说 明 一、贺财霖与贺频艳、贺群艳、香港绿源、维尔赛控股、 联展投资存在关联关系： 1、贺财霖与贺群艳、贺频艳为父女关系，贺群艳、贺频 艳为姐妹关系； 2、贺财霖、贺频艳、贺群艳为公司实际控制人，贺财 霖直接持有公司股份比例为 13.26%，贺频艳直接持有公 司股份比例为 11.52%，贺群艳直接持有公司股份比例为 11.52%。 3、香港绿源直接持有公司股份比例为 19.95%，贺财霖 持有香港绿源 27.5%股份，贺频艳持有香港绿源30%股 份，贺群艳持有香港绿源30%股份； 4、维尔赛控股持有公司股份比例为 15%，贺财霖持有 维尔赛控股 33.4%股份，贺频艳持有维尔赛控股 33.3%股 份，贺群艳持有维尔赛控股 33.3%股份； 5、联展投资持有公司股份比例为3.75%，为贺财霖及其 亲属、公司高管、核心员工的持股平台，其中贺财霖持有 联展投资 28.24%股份，贺财霖弟弟贺根林持有联展投资 20%股份，贺财霖的妻妹郑菊莲持有联展投资 1.4%股份。 二、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或 一致行动情况。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东 □适用 √不适用 三、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 四、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第八节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第九节 债券相关情况 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 □适用 √不适用 二、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、财务报表 合并资产负债表 2021年6月30日 编制单位： 雪龙集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 2021年6月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 七、1 49,944,607.66 115,766,659.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 20,151,231.80 衍生金融资产 应收票据 七、4 48,645,677.12 54,857,689.16 应收账款 七、5 196,115,076.89 110,877,523.25 应收款项融资 七、6 65,819,440.10 135,622,466.21 预付款项 七、7 202,009.21 367,012.61 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 七、8 292,092.64 344,513.33 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 七、9 86,537,144.54 （未完）  |