[中报]神马电力:2021年半年度报告全文
原标题:神马电力:2021年半年度报告全文 公司代码：603530 公司简称：神马电力 江苏神马电力股份有限公司 2021年半年度报告 E:\08 企业简介\LOGO.png 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 马斌 、主管会计工作负责人 贾冬妍 及会计机构负责人（会计主管人员） 贾冬妍 声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的关于公司未来前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析” 之“五、其他披露事项”之“可能面对的风险”部分的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 16 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 18 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 19 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 25 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 28 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 28 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 29 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、神马电力 指 江苏神马电力股份有限公司 控股股东、神马控股 指 上海神马电力控股有限公司 神马技术 指 上海神马电力技术有限公司 股东大会 指 江苏神马电力股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏神马电力股份有限公司董事会 监事会 指 江苏神马电力股份有限公司监事会 国家电网、国网、国网公司 指 国家电网有限公司 南方电网、南网、南网公司 指 中国南方电网有限责任公司 ABB集团 指 Asea Brown Boveri Ltd.，是全球电力和自动化技术领 域的领先公司 GE集团 指 美国通用电气公司，即General Electric Company Siemens集团 指 德国西门子股份公司，是全球电子电气工程领域的领先 公司 高压 指 1kV及以上电压等级 超高压 指 交流330kV-750kV、直流±500kV-±660kV电压等级 特高压 指 交流1,000kV、直流±800kV及以上电压等级 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏神马电力股份有限公司 公司的中文简称 神马电力 公司的外文名称 Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 JSSMDL 公司的法定代表人 马斌 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 季清辉 韩笑 联系地址 江苏省如皋市益寿南路99号 江苏省如皋市益寿南路99号 电话 0513-80575299 0513-80575299 传真 0513-87771711 0513-87771711 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 南通市苏通科技产业园海维路66号 公司注册地址的历史变更情况 226017 公司办公地址 江苏省如皋市益寿南路99号 公司办公地址的邮政编码 226553 公司网址 www.shemar.com.cn 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 神马电力 603530 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 329,764,966.12 286,839,032.25 14.97 归属于上市公司股东的净利润 43,390,666.65 56,955,480.21 -23.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 40,831,633.60 54,490,580.45 -25.07 经营活动产生的现金流量净额 29,755,314.63 -1,866,095.84 -1,694.52 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,109,397,448.15 1,118,012,565.20 -0.77 总资产 1,392,825,392.95 1,379,980,029.69 0.93 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.11 0.14 -21.43 稀释每股收益（元／股） 0.11 0.14 -21.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.10 0.14 -28.57 加权平均净资产收益率（%） 3.87 5.23 减少1.36个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 3.64 5.00 减少1.36个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、公司本期营业收入同比增长14.97%，但归属于上市公司股东的净利润与同期相比下降 23.82%，主要原因为： （1）公司技术填补国际空白的变电站复合外绝缘和输配电线路复合外绝缘产品，致力于全面 替代传统陶瓷和玻璃材料产品，以助力实现电网的更安全与更经济。在复合化趋势进一步加快的 大背景下，面对2021年一季度开始的原材料（玻纤、硅橡胶、树脂等）价格上涨，为强化客户进 行新旧产品替代的信心和动力，公司决定全年保持既定的合作价格向客户供货以扩大销售，由此 虽然导致报告期综合毛利率40.35%与近三年平均水平的42.73%相比略有下降，但合同收入实现与 同期相比增长32.16%。 （2）随着全球电网投资的稳步增长，以及电网公司对降低输电成本诉求的持续提高，公司全 生命周期免维护的输配电复合外绝缘产品，对传统产品的替代进程将进一步加快。为此，公司在 2019年完成上市后，即从营销、研发、制造和管理等方面进一步加大投入，以应对持续增长的市 场需求，具体包括：营销方面，加速全球市场布局，逐步完成对全球电网客户的销售覆盖，对应 在本期销售费用同比增加22.73%；研发方面，加大人员和软硬件投入，对应在本期研发费用同比 增加20.73%；制造和管理方面，新建变电站复合绝缘子智能工厂建设项目建成部分转为固定资产 导致资产折旧增加，以及推进产业链并购项目等，对应在本期管理费用同比增加38.99%。 2、公司经营活动产生的现金流量净额为 2,975.53万元，较去年同期的 -186.61万元增加了 3,162.14万元，其主要原因是 货款、出口退税款收回增加影响所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 36,429.69 主要是固定资产处置收益 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 2,794,714.14 主要是计入当期损益的政府补助 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 1,285,727.32 主要是理财产品的投资收益及衍 生金融产品取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 -537,784.10 主要是公允价值变动收益 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,020,054.00 合计 2,559,033.05 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、公司所属行业说明 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的规定，公司所属行业为 “C 制造业”大类下的“C38 电气机械及器材制造业”。该行业的细分领域绝缘子避雷器行业与 国家电网建设紧密相连，属于国家基础建设的一部分，是国家鼓励发展的产业，随着国家“碳达 峰、碳中和”目标的确定，接下来电气化水平将进一步提高，电力需求仍将持续增长，目前国家 电网公司已发布“碳达峰、碳中和”行动方案，国家电网在“十四五”期间将规划建成一批特高 压工程(如±800kV特高压直流：白鹤滩～江苏、白鹤滩～浙江、陇东～山东、金沙江上游～华东、 哈密～重庆；1000kV特高压交流：华中环网、福州～厦门、西南联网)；并初步建成国际领先的 能源互联网，将进一步促进本行业的发展和进步。 2、公司主营业务情况说明 公司主要从事电力系统变电站复合外绝缘、输配电线路复合外绝缘和橡胶密封件等产品的研 发、生产与销售。 公司变电站复合外绝缘产品主要包括变电站复合绝缘子（空心复合绝缘子、支柱复合绝缘子）、 变压器复合套管、开关复合套管等；输配电线路复合外绝缘产品主要包括长寿命线路复合绝缘子 和复合横担（输电塔复合横担和配电网复合横担）；公司通过对电气设备密封结构、密封件材质 和密封件安装工艺的深入研究，研发出电力设备用橡胶密封件和整体密封解决方案。此外，公司 通过电气设计创新、结构创新和安装工艺创新，研发出防闪络解决方案，用于存量电力系统传统 瓷、玻璃外绝缘产品的闪络事故治理。 目前，公司是国际知名的电力系统复合外绝缘产品研制企业与国内电力设备用橡胶密封件龙 头企业。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 自 1996年成立以来，公司一直聚焦电力行业现存及可持续发展问题，通过技术创新，不断 以新材料研发出解决行业问题的新产品，并将产品性价比做到具备市场竞争优势，从而赢得市场。 经过 20多年的积累，公司逐步形成由以下六个方面的能力构成的系统竞争优势： 1、产品性能优势 电力系统运行的安全稳定性对国家战略安全至关重要，因此电力系统外绝缘产品的质量和性 能就成为其核心竞争力。公司外绝缘产品以高分子材料、复合材料等新材料为基础材料，具有良 好的防爆、抗震、防污闪性能，可有效防止绝缘子爆炸、地震脆断和污秽闪络等恶性事故，从而 提升电力系统运行的可靠性；公司的橡胶密封件可有效地解决电力设备渗漏油问题。 公司坚持把产品质量放在第一位， 2001年即通过 ISO9001:2000质量管理体系认证。在研发环 节建立了 基于产品生命周期管理的研发管理体系，并进行了 PLM信息化系统固化；在制造环节建 立了完善的检测体系、质量保证体系、数据信息管理体系等。公司产品的质量及性能优势主要体 现在以下方面： （ 1）良好的机械性能，可防爆抗震，有效提升变电站运行的可靠性。公司变电站复合外绝缘 产品以增强纤维环氧玻璃钢管为内绝缘材料，产品抗弯强度和内压力强度高，因此具有良好的防 爆抗震性能。复合绝缘子杜绝了电站设备爆炸伤害事故，即使在内压过大等极端情况下，复合绝 缘子只会通过破口或裂缝泄压，而不会发生爆炸事故。 （ 2）良好的耐老化性能。公司复合外 绝缘产品的基础材料高温硫化硅橡胶（ HTV）为自主研 发，主要表现在抗紫外线、耐高低温（成品耐温范围： - 50℃到 +90℃）、抗臭氧、耐电老化、耐风 沙性能优越，能够保障产品满足恶劣环境条件下的长时间使用要求。公司产品自 2001年投入使用 以来，尚未收到用户关于产品出现任何老化问题的反馈。此外，为消除用户对抗老化性能的疑虑， 在第一批产品投入工程应用后，公司就制定了在运品的质量跟踪计划，一是对在运产品进行定期 的常规老化检查，二是与各业主单位、科研院所及高校进行合作，选择典型气候条件下的产品进 行性能的全面复测。多年以来， 公司不断用理论、实验和运行效果，向全球用户证明了神马产品 能够满足电网全生命周期的使用寿命要求，赢得了全球用户内心的认同。 （ 3）全寿命周期免维护，具有维护成本优势。硅橡胶具有优异的憎水性和憎水性的迁移性， 使得公司复合绝缘子在潮湿、污秽、雾凇或倾盆大雨的环境下都具备优异的耐污闪、冰闪性能， 污闪电压比相同爬距的瓷绝缘子高，因此电网公司无需定期对绝缘子外部进行清扫或硅烷化处理， 减少维护工作量，节省大量维护费用。同时由于硅橡胶和环氧玻璃纤维管的密度远低于瓷，重量 轻，因此运输安装方便。 2、市场洞察优势 自成立以来 ，公司持续发现行业当下及影响未来可持续发展的问题，研发出能够解决行业问 题的产品：无论是有效防止污闪、爆炸和脆断等恶性事故，提升变电站运行的可靠性并为电网建 设和运行节约成本的变电站复合绝缘子，还是针对传统线路复合绝缘子存在的伞套材料老化，不 能满足长期使用要求的问题所进行的线路材料技术研发，亦或是解决了电气设备渗漏油的橡胶密 封件系列产品，都是对公司市场洞察优势的有力佐证。此外，公司还初步论证了一系列待研发新 产品，围绕利用新材料新技术重塑电网、不断完善电网新材料产品族群。 3、技术研发优势 公司是国际大电网委员会（ Cigre）会员、电气和电子工程师协会（ IEEE）会员和中国电机工 程学会（ CSEE）会员，拥有国家能源电力绝缘复合材料重点实验室、博士后科研工作站 2个国家 级研发平台，以及江苏省输变电复合外绝缘工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心、江苏 省（神马）复合电力装备技术研究院 3个省级研发平台，在行业内具有一定优势。 公司积极与国家电网、中国南方电网、清华大学等公司及科研单位共同开展技术创新。公司 与国际大电网委员会中国国家委员会（ Cigre CNC）、中国电机工程学会（ CSEE）共同举办 “复合 材料在电力系统中应用的国际会议（ CMAPS）”（每两年一届，目前已举办两届），邀请来自全球电 力行业内的主要用户、设备商、科研院所等专家学者出席会议，共同就复合材料在电力系统中的 应用主题进行技术交流和研讨。目前， CMAPS成为全球电力系统用复合材料领域的权威技术交流 平台之一。正是凭借公司在自主创新技术研发方面的能力与优势，公司研制出橡胶密封件、变电 站复合绝缘子等一系列解决行业难题的产品。 截至 2021年 6月 30日，公司境内拥有 308项专利 权，其中发明 99件、实用新型 179件、外观设计 30件。境外拥有 50项 专利权（其中发明专利 24项，外观设计 26项） 。 4、客户资源优势 经过多年市场积累，公司产品在行业内形成了一定的品牌影响力。目前已与包括国家电网公 司、中国南方电网公司、中国西电集团等国内客户，以及 ABB集团、 Siemens集团、 GE集团为代 表的国际知名电气设备供应商在内的超过 4,000家客户， 接洽、 建立了良好的业务合作关系。公 司通过与 IBM管理咨询公司的业务合作与管理咨询建议，建立了以市场为导向的市场营销体系。 公司主要产品均已挂网运行多年，获得终端客户电网公司的认可。在此基础之上，公司进一 步与客户展开了合 作研发等深层次的业务合作。从产品销售、售后服务到技术研发合作，公司与 客户的合作更为广泛并形成良性互动关系。这将有助于公司准确把握客户需求并及时跟进，同时 公司的新产品也更容易在客户端进行试用与推广。 5、经营管理优势 经过多年的探索与积累，公司在包括生产制造、成本控制、市场营销等经营管理全流程形成 了一套行之有效的规则制度，是公司产品的质量、生产周期、综合成本等方面在业内具有竞争优 势的制度保障。 公司在提升内部管理的同时，还不断聘请知名管理咨询机构对公司内部管理进行全面梳理诊 断，并根据其管理咨询建议提升公司管理 的规范性与有效性。自 2010年以来，公司先后聘请西门 子自动化（中国）研究院、 IBM、 SAP、美世、 PWC等知名的管理咨询机构，就产品生命周期管理 （ PLM）、数字化工厂、管理流程优化、市场营销体系、企业信息化、公司治理结构、人力资源管 理、业财融合等方面进行合作。 经过上述两方面的探索，公司在经营管理方面形成了一定 的 优势。 6、企业文化优势 自 1996年成立以来，公司瞄准行业存在的难题，通过自身的研发创新，研制出橡胶密封件、 变电站复合绝缘子、长寿命线路复合绝缘子等一系列解决行业难题的产品，逐步意识到只有真正 为客户创造价值，自身才能获得生存与发展，并在此基础上形成了“创造价值，就有价值”的企 业文化。公司的企业文化内化到公司的人力资源管理体系中，并逐步形成一支认可企业文化及价 值观的团队，是公司持续提升核心竞争力的内在动力。 三、 经营情况的讨论与分析 随着电气化转型速度的加快，全球电网投资稳步增长，尤其是在“双碳” 战略下，全球电网 对减少碳排和 降低输电成本的诉求愈加强烈，为公司 能够助力电网建设实现“省地、低碳、高可 靠、低成本”效果的系列输配电复合外绝缘产品，带来了新的发展机遇。近年来，在外绝缘复合 化趋势进一步加快的大背景下，公司采取了相对稳定的价格策略，来强化客户进行新旧产品替代 的动力，以促进全球电网在面广量大的非特高压领域扩大替代应用。同时，内部则从营销、研发、 制造和管理等方面进一步加大投入，以前置布局来应对稳步增长的市场需求。 报告期内，公司实现营业收入 32,976.50万元，同比上升 14.97%；实现净利润为 4,339.07万 元，同 比下降 23.82%； 截至 2021年 6月 30日，公司总资产为 139,282.54万元， 同比 上年同期 上 升 7.07%； 净资产为 11,0939.75万元， 同比 上年同期 上升 5.45%。 同时 ，公司基于战略规划和年度 经营目标，按计划推进各项战略性重点工作，均取得了阶段性的成果。 在市场端，继续保持在特高压工程领域的引领地位，中标白鹤滩 - 江苏 ±800千伏特高压直流 输电工程第二批设备绝缘子分标采购项目， 合同 金额 4,420万元，绝大部分 交付 将在三、四季度 完成 ；新产品变压器复合套管完成了 110kV、 220kV的油浸 /复合选项的 ID固化， 成为了电网公司 的标准化采购方案；在江苏如东 220kV嘉通能源输电线路工程中，国网江苏省电力公司全线应用 了公司的输电复合横担产品，并将盐城射阳港电厂配套 500kV送出 线路工程全线应用复合横担方 案纳入了可研设计，正式开启了公司输电复合横担产品从试点应用到工程全线应用的新局面，与 此同时，广东电网公司也将 110kV、 220kV复合横担纳入了框架招标；此外，以江苏省电力公司 为代表，长寿命线路复合绝缘子在国内非特高压领域的全面应用， 也 获得了战略性突破。 在研发端， 报告期内 新增授权专利 43件，包括国内授权专利 41件 （发明 7件、实用新型 25 件、外观设计 9件），国外授权发明专利 2件； 主导和参与了 9项外部标准讨论会，其中， GB 空 心支柱（ IEC 62772转国标）协助标委会召开了启动会，参与讨论了 7项电力行业标准， 参与的复 合横担杆塔架空输电线路技术指南（ IEEE标准）开展了 2次工作组讨论 ； 完 成交直流空心常压支 柱复合绝缘子开发并通过新产品鉴定。 在制造端，电站绝缘子产品线的南通数字化新工厂，成型产线实现全面投产，复合产线有序 推进 了 从新工艺的示范线到产线的 搭建，各项降本增效举措取得阶段性成果；数字化工厂二期项 目（覆盖配网复合横担、气体绝缘复合套管、变压器复合套管产品）建设有序推进，基建部分预 计在四季度全面完成。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 329,764,966.12 286,839,032.25 14.97 营业成本 196,692,710.89 154,065,886.66 27.67 销售费用 30,075,693.16 24,506,225.49 22.73 管理费用 27,870,641.48 20,051,877.48 38.99 财务费用 2,163,751.29 - 5,270,290.74 - 141.06 研发费用 12,859,382.83 10,651,393.75 20.73 经营活动产生的现金流量净额 29,755,314.63 - 1,866,095.84 - 1,694.52 投资活动产生的现金流量净额 47,905,632.25 30,649,776.93 56.30 筹资活动产生的现金流量净额 - 52,499,484.34 - 86,256,765.80 - 39.14 营 业成本变动原因说明： 主要是原材料价格上涨 影响所致 。 销售费用变动原因说明： 主要是公司从 2020 年四季度开始加大营销网络布局，销售人员投入增加， 且与同期相比，因疫情缓解，包括差旅和业务拓展在内的销售活动增加所致，以及海外疫情导致 的外销运输费用增加所致。 管理费用变动原因说明：主要是IPO募投项目转为固定资产带来资产折旧增加、投入咨询费用推 进产业链并购项目以及人员薪酬的增加所致。 财务费用变动原因说明： 主要是本期因汇率波动产生汇兑损失、利息收入变动影响所致。 研发费用变动原因说明 ： 主要是增加研发人员和研发项目管理人员投入，以及 IPO 募投项目 资产 于 2020 年四季度转为固定资产，带来固定资产折旧增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是货款、出口退税款 收回增加及 工资 、 税款 支 付 增加影响 所致 。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是 理财产品到期收回 增加及 支付投资所付的款 项 增加 影响所致 。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是分配股利减少所致 。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上年期末数 上年期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上年 期末变 动比例 （%） 情况说明 交易性金融 资产 80,000,000.00 5.80 主要是公司购 买的理财产品 到期赎回所致 应收款项融 资 4,524,773.84 0.32 16,137,737.81 1.17 - 71.96 主要是期未应 收票据减少所 致 其他应收 款 8,752,241.75 0.63 13,771,481.94 1.00 - 36.45 主要是出口退 税款的申报差 异所致 存货 115,388,865.97 8.28 79,577,289.85 5.77 45.00 主要是 原材料 价格上涨 及新 增 产能带来的 在 产品 增加所 致 合同资产 11,801,672.26 0.85 21,062,399.17 1.53 - 43.97 主要是期未合 同资产减少所 致 在建工程 25,059,122.27 1.80 15,412,777.29 1.12 62.59 主要是项目建 设增加所致 其他非流动 资产 71,941,553.91 5.17 45,354,112.84 3.29 58.62 主要是新增设 备投资及二期 建设工程预付 款所致 应付票据 40,000,000.00 2.87 0 主要是增加开 具银行应付票 据所致 应付职工薪 酬 13,180,620.70 0.95 19,268,451.59 1.40 - 31.59 主要是支付上 年度年终奖金 所致 其他应付 38,661,403.19 2.78 63,690,263.76 4.62 - 39.30 主要是增加支 款 付 基建、设备 应 付款 项 所致 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位：人民币 元 项目名称 期末账面价值 受限原因 其他货币资金 2,173,545.49 系保函保证金 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：人民币 元 项目名称 金额 应收款项融资 4,524,773.84 衍生金融资产 292,550.43 衍生金融负债 -119,586.50 合计 4,697,737.77 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 截至2021年6月30日，公司主要控股参股公司情况如下： 上海神马电力技术有限公司，为公司全资子公司，其主营业务为从事电力设备科技、模具科 技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，电子商 务（不得从事金融业务），橡胶制品、电力设备及其零配件、机械模具的销售；注册资本为人民 币10,000,000.00元。报告期末，神马技术总资产为4,055,760.20元，净资产为3,634,173.10 元，报告期内净利润为-1,393,078.95元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披露 日期 会议决议 2020年年度 股东大会 2021年4月20日 www.sse.com.cn 公告编号：2021-017 2021年4月21日 审议通过了《关 于2020年度董 事会工作报告的 议案》、《2020 年度监事会工作 报告的议案》、 《2020年度财 务决算报告的议 案》、《关于2020 年度利润分配预 案的议案》、《关 于2020年年度 报告及其摘要的 议案》、《关于 调整前次募集资 金投资项目投入 金额的议案》 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 定期组织第三方对公司的废水、废气、噪声进行检测，确保达标排放；危险废弃物已与有资 质的厂商进行合作，由其按照环保等相关规定进行无害化处置。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司厂区及各房间或场所采用了LED 照明，照明功率密度均符合GB 50034 标准要求；公司 厂区及办公区域在适宜位置均采用了自然光照明，除了利用窗户进行自然采光照明之外，公司还 利用天窗采光带，进一步利用自然光照明。照明系统采用了分区、分组、定时控制、声光控制等。 公司使用的通用用能均能达到国家能效限定值的要求，公司无使用已明令禁止生产、使用的 和能耗高、效率低的设备，用能设备均为节能型高能效设备；目前公司已通过能源管理体系第三 方认证，取得了由中国质量中心颁发的证书（证书编号为：00120En20137R1L/3200）。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否有履行期 限 是否及时严 格履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与股改相关的承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 与重大资产重组相关的 承诺 与首次公开发行相关的 承诺 股份限售 注1 注1 注1 是 是 不适用 不适用 其他 注2 注2 注2 否 是 不适用 不适用 其他 注3 注3 注3 是 是 不适用 不适用 其他 注4 注4 注4 否 是 不适用 不适用 解决同业竞争 注5 注5 注5 否 是 不适用 不适用 解决关联交易 注6 注6 注6 否 是 不适用 不适用 其他 注7 注7 注7 否 是 不适用 不适用 与再融资相关的承诺 其他 注8 注8 注8 否 是 不适用 不适用 与股权激励相关的承诺 其他对公司中小股东所 作承诺 其他承诺 注1：关于首次公开发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 公司控股股东神马控股，实际控制人马斌、陈小琴，持有公司股份的董事和高级管理人员关于首次公开发行前所持股份的流通限制及自愿锁定的承 诺，详见公司首次公开发行股票并上市招股说明书之“重大事项提示”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺”。 注2：关于股东持股意向及减持意向的承诺 公司控股股东神马控股、股东陈小琴关于持股意向及减持意向的承诺，详见公司首次公开发行股票并上市招股说明书之“重大事项提示”之“三、 股东持股意向及减持意向”。 注3：关于公司上市后三年内稳定股价的预案及承诺 公司、公司控股股东神马控股、公司董事（除独立董事）、高级管理人员关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案及承若，详见 公司首次公开发行股票并上市招股说明书之“第五节 公司基本情况”之“十二、公司关于上市后三年内稳定股价的预案及承诺”。 注4：关于摊薄即期回报填补措施及相关承诺 公司控股股东神马控股，实际控制人马斌、陈小琴，公司董事、高级管理人员关于公司首次公开发行股票并上市导致公司每股收益受股本摊薄影响， 所采取填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺，详见公司首次公开发行股票并上市招股说明书之“重大事项提示”之“五、关于摊薄即期回报填补措施 及相关承诺”。 注5：关于避免同业竞争的相关承诺 公司控股股东神马控股、实际控制人马斌、陈小琴关于避免今后因同业竞争损害公司及其他股东利益的相关承诺，详见公司首次公开发行股票并上 市招股说明书之“第七节同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争情况”之“（二）避免同业竞争的承诺”。 注6：关于减少与规范关联交易的相关承诺 公司控股股东神马控股、实际控制人马斌、陈小琴关于减少与规范关联交易的相关承诺，详见公司首次公开发行股票并上市招股说明书之“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、关联交易”之“（六）减少关联交易的措施”。 注7：关于未履行承诺时约束措施的承诺 公司、公司控股股东神马控股、实际控制人马斌与陈小琴、公司董事、高级管理人员关于未履行承诺时约束措施的承诺，详见公司首次公开发行股 票并上市招股说明书之“重大事项提示”之“七、关于承诺主体未履行承诺时的约束措施”。 注8：关于摊薄即期回报填补措施及相关承诺 公司控股股东神马控股，实际控制人马斌、陈小琴，公司董事、高级管理人员关于公司2020年非公开发行股票导致公司每股收益受股本摊薄影响， 所采取填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺，详见公司2020年9月《江苏神马电力股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施 和相关主体承诺的公告》（公告编号：2020-047）。 二、报 告期内 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司 及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所 负数额较大的债务到期未清偿等诚信状况不良记录情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司于2020年8月11日第三届董事会第二十五次会议审议通过关于公司关联交易的议案（公 告编号：2020-031），其中公司向Shemar Latam Holding Ltda.销售的输配电线路复合外绝缘产 品于本报告期内完成交付；向上海神马电力工程有限公司转让的专利技术，由于每个专利的审核 周期不一致，本报告期内完成了部分转让。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购 或股权收购 、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他 重大事项的说明 √适用 □不适用 江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票已于2021年1月18日通过中国证券监督管理委 员会发行审核委员会审核，于2021年2月8日领取了《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕346号）。公司目前已完成本次募集资金专项账户的开 立，具体内容详见公司2021年8月7日披露于上海证券交易所及指定媒体的公告（编号：2021-023）。 第七节 股份变动及股东情况 一、股 本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数： 截止报告期末普通股股东总数(户) 15,423 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 (二) 截止报告期末前 十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 前十名股东持股情况 股东名 称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押、标记或冻结 情况 股东性质 股 份 状 态 数量 上海神 马电力 控股有 限公司 0 270,000,000 67.49 270,000,000 质 押 6,500,000 境内非国 有法人 陈小琴 0 90,000,000 22.50 90,000,000 无 境内自然 人 陈晖 203,800 203,800 0.05 未 知 境内自然 人 刘再生 164,000 164,000 0.04 未 知 境内自然 人 刘冠鹏 163,300 163,300 0.04 未 知 境内自然 人 薛永行 157,200 157,200 0.04 未 知 境内自然 人 薛金梅 155,900 155,900 0.04 未 知 境内自然 人 周伟国 152,800 152,800 0.04 未 知 境内自然 人 柳美程 136,800 136,800 0.03 未 知 境内自然 人 曹叔航 127,800 127,800 0.03 未 知 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 陈晖 203,800 人民币普通股 203,800 刘再生 164,000 人民币普通股 164,000 刘冠鹏 163,300 人民币普通股 163,300 薛永行 157,200 人民币普通股 157,200 薛金梅 155,900 人民币普通股 155,900 周伟国 152,800 人民币普通股 152,800 柳美程 136,800 人民币普通股 136,800 曹叔航 127,800 人民币普通股 127,800 汤灿红 120,000 人民币普通股 120,000 庞准 120,000 人民币普通股 120,000 前十名股东中回 购专户情况说明 不适用 上述股东委托表 决权、受托表决 权、放弃表决权的 说明 不适用 上述股东关联关 系或一致行动的 说明 1、上海神马电力控股有限公司直接持有公司67.49%股份，为公司的控股股东。 马斌直接持有上海神马电力控股有限公司100%股份。马斌、陈小琴为夫妻关 系，二人共同直接、间接持有公司89.99%股份，为公司的实际控制人。 2、除上述情况以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优 先股股东及持股 数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件股东 名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1 上海神马电力 控股有限公司 270,000,000 2022年8月5日 0 股票上市之日 起36个月之内 不得转让 2 陈小琴 90,000,000 2022年8月5日 0 股票上市之日 起36个月之内 不得转让 上述股东关联关系或一 致行动的说明 上海神马电力控股有限公司直接持有公司67.49%股份，为公司的控股 股东。马斌直接持有上海神马电力控股有限公司100%股份。马斌、陈 小琴为夫妻关系，二人共同直接、间接持有公司89.99%股份，为公司 的实际控制人。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 十 名股东 □适用 √不适用 三、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 四、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第八节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第九节 债券相关情况 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 □适用 √不适用 二、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、财务报表 合并资产负债表 2021年6月30日 编制单位： 江苏神马电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 2021年6月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 246,177,932.70 226,801,512.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 80,000,000.00 衍生金融资产 292,550.43 529,390.49 应收票据 55,075,562.95 61,932,296.70 应收账款 333,531,814.15 296,119,740.93 应收款项融资 4,524,773.84 16,137,737.81 预付款项 13,700,483.71 11,441,112.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,752,241.75 13,771,481.94 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 115,388,865.97 79,577,289.85 合同资产 11,801,672.26 21,062,399.17 持有待售资产 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 7,906,857.50 6,833,848.29 流动资产合计 797,152,755.26 814,206,810.02 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 353,571,104.70 358,577,055.89 在建工程 25,059,122.27 15,412,777.29 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 （未完）  |