[中报]冠盛股份:2021年半年度报告
原标题:冠盛股份:2021年半年度报告 公司代码：605088 公司简称：冠盛股份 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 周家儒 、主管会计工作负责人 黄正荣 及会计机构负责人（会计主管人员） 黄正荣 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告第三节管理层讨论与分析中详细描述了未来发展面临的风险因素，敬请查阅 相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 16 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 18 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 34 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 38 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 38 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 40 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的财务报表 报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿。 载有公司董事长亲笔签名的半年度报告文本； 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、冠盛股份、冠 盛股份公司 、冠盛集团 指 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 New Fortune 指 New Fortune International Group Ltd. Alpha 指 Alpha Holding Ventures Limited 南京冠盛 指 本公司全资子公司南京冠盛汽配有限公司 宜兄宜弟 指 本公司全资子公司上海宜兄宜弟商贸有限责任公司 元有成贸易 指 本公司全资子公司嘉兴市元有成贸易有限责任公司 嘉兴知仁勇 指 本公司全资子公司嘉兴市知仁勇贸易有限责任公司 嘉盛部件、浙江嘉盛 指 本公司控股子公司浙江嘉盛汽车部件制造有限公司 GSP北美有限责任公司、 GSP 北美、冠盛北美 指 本公司全资子公司GSP North America Co.,Inc. GSP欧洲公司、 GSP欧罗巴德 国有限公司、冠盛欧洲 指 本公司全资子公司GSP Europe GmbH 富和信美国贸易有限公司、富 和信美国 、 WHC 指 本公司全资子公司WHC America Trading INC. GSP马来西亚汽车零部件有限 责任公司、 GSP马来西亚 指 本公司全资孙公司GSP AUTOMOTIVE MALAYSIA SDN.BHD. 宁波金君仁减震器科技有限 公司 指 本公司参股公司 大成邦 指 温州大成邦企业管理咨询有限公司 国金证券、保荐机构 指 国金证券股份有限公司 天健、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 金诚同达 指 北京金诚同达律师事务所 报告期 指 2021年1月1日至6月30日 报告期末 指 2021年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司章程》 指 《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 公司的中文简称 冠盛股份 公司的外文名称 GSP Automotive Group Wenzhou Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 GSP GROUP 公司的法定代表人 周家儒 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄正荣 占斌 联系地址 浙江省温州市瓯海高新技术产 业园区高翔路1号 浙江省温州市瓯海高新技术产 业园区高翔路1号 电话 0577-86291860 0577-86291860 传真 0577-86291809 0577-86291809 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号 公司注册地址的历史变更情况 新桥镇岙垟工业区高歌路8号；温州市瓯海高新技术产 业园区； 公司办公地址 浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号 公司办公地址的邮政编码 325006 公司网址 http://www.gsp.cn 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/ 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 冠盛股份 605088 - 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 1,154,472,619.56 872,300,934.82 32.35 归属于上市公司股东的净利润 64,483,152.07 68,662,945.19 -6.09 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 41,497,996.07 50,083,437.45 -17.14 经营活动产生的现金流量净额 -84,906,375.35 -27,312,875.78 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,467,702,953.30 1,372,891,422.76 6.91 总资产 2,326,916,137.93 2,263,513,416.47 2.80 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.40 0.57 -29.82 稀释每股收益（元／股） 0.40 0.57 -29.82 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.26 0.42 -38.10 加权平均净资产收益率（%） 4.59 8.57 减少3.98个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 2.95 6.25 减少3.3个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 12,031,906.64 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 - 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 3,256,514.82 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 - 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 - 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的 损益 - 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 - 债务重组损益 - 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 - 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 - 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 - 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 - 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 14,461,617.59 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 - 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 - 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 - 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -326,218.89 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 210,993.99 少数股东权益影响额 - 所得税影响额 -6,649,658.15 合计 22,985,156.00 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 冠盛股份专业从事汽车传动系统零部件的研发、生产和销售。主要产品包括等速万向节、传 动轴总成和轮毂轴承单元，产品远销欧洲、北美洲、南美洲、亚洲、大洋洲和非洲六大洲，营销 网络覆盖海外120多个国家和地区。各产品线型号可适配全球大多数车型，是国内少数能够满足 客户多产品、多型号、小批量，“一站式”采购需求的汽车传动系统零部件生产厂商之一。通过 多年努力，公司产品在品牌、产品技术、品质和销售规模等方面在全球汽车售后市场已具有较高 的影响力和市场地位。报告期内，主营业务未发生重大变化。 1.等速万向节 万向节即万向接头，是实现变角度动力传递的机件。等速万向节是将轴间有夹角或相互位置 有变化的两转轴连接起来的零部件，并使两轴以平均角速度比等于1的相同角速度传递动力，它 可以克服普通十字轴式万向节存在的不等速性问题，安装于变速箱输出端和轮毂输入端。广泛运 用于前置前驱和前置后驱的乘用轿车之中,等速万向节也称之为球笼。 2.传动轴总成 传动轴总成由两个等速万向节、中间轴及其他零部件组成，用来传递扭矩和旋转运动的总 成，装在差速器或末端减速齿轮与车轮之间。 3.轮毂轴承单元 汽车轮毂轴承单元是连接汽车悬挂机构和车轮及制动器的传动部分；主要作用是在整车中起 到支承、传递动力和准确导向等功能。它既能承受轴向载荷又能承受径向载荷，是一个非常重要 的零部件。 （二）经营模式 1.采购模式 公司原材料主要为毛坯件、钢材、各类配件等，主要供应商是提供毛坯的锻造企业。公司采 购部会根据往年销售业绩制定包括母公司和子公司在内的原材料年度采购预算，并根据所需原材 料的质量、价格、供应商供应能力、运输情况和实际订单情况等因素筛选符合条件的供应商，对 于常年合作的供应商，公司通常会与其签订年度采购框架协议；对于其他供应商，公司则按照实 际需求情况订立采购合同。 对于采购货款的结算，公司主要采用“先货后款”的支付方式，结算账期按相关合同来执 行。采购货物的运费一般由供应商承担。 2.生产模式 公司主要采取“订单式”生产模式，根据客户的框架销售协议、实际订单等组织生产。客户 小批量、多批次的采购特点以及订单普遍具有的产品型号繁杂、不同客户之间的订单以及同一客 户的不同批次订单之间差异性较大的“个性化”特征，对公司的生产组织和流程优化能力提出了 很高的要求。公司对生产线进行了柔性化改造，可根据不同订单或同一订单不同产品型号的交货 要求组织生产。 3.销售模式 汽车零部件市场按使用对象分类，可将汽车零部件市场分为OEM市场（整车配套市场）和 AM市场（售后市场）。公司主要专注于AM市场，主要采用经销模式。经销模式可进一步细分为 ODM（贴牌）和OBM（自有品牌）。随着公司销售规模不断扩大，渠道覆盖面越来越广，全球消 费者对“GSP”品牌认可度越来越高，OBM（自有品牌）模式的产品销售规模也在逐步提升。针对 OEM市场，公司主要采用直销模式进行销售。 近年来公司推进渠道下沉，实现海外本土化快速配送，拉近与终端用户的距离，降低中间费 用、缩短交付周期。 （三）行业情况说明 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及国家统计局发布的 《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36 汽车制造业”中的“C3670 汽车零部件及配件制造业”。 1.汽车零部件行业概况 汽车零部件行业与汽车工业息息相关，汽车工业的竞争很大程度上取决于汽车零部件产品技 术、品质和成本等综合竞争结果，在全球汽车工业产业链上，零部件产业的价值一般超过50%。 汽车零部件行业既位于汽车制造业的上游，为整车提供配套（整车配套市场），同时又位于 汽车制造业的下游，是汽车售后维修市场的重要组成部分（售后市场）。整车配套需求与新车销 量、宏观经济趋势相关；相比整车配套市场，售后市场规模增速受经济波动的影响更小与汽车保 有量、车龄、行驶里程、车辆行驶路况、车辆行驶习惯等因素更加紧密相关。 2.行业竞争格局 近30年来中国、日本、韩国等亚洲国家汽车工业崛起，凭借巨大的市场和较低的成本优 势，全球汽车零部件产业大规模往亚太地区转移。同时中国本土汽车零部件企业在十几年的发展 过程中，不断加大研发投入，加强研发平台建设，通过企业自主研发、合资合作和技术引进的方 式在较多关键零部件领域均已经实现技术突破，具备整车零部件系统、零部件及子系统的产业化 能力，已经形成长三角、珠三角、东北、京津冀、中部、西南六大汽车零部件产业集群。 在万向节、传动轴总成及轮毂单元领域，中国厂商已经在全球市场范围具备强大的竞争实 力。近几年，由于全球经济增速放缓，市场整合态势明显，行业集中度逐步上升。公司在品牌、 产品技术、品质、销售规模和综合服务能力等方面在全球汽车售后市场已具有较高的影响力和市 场地位。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术和制造优势 公司在制造方面的优势有：产品型号齐全、新型号开发及时、产品数据管理能力强、柔性生 产能力强、产品质量稳定。 公司三大主要产品等速万向节、传动轴总成和轮毂单元已经对全球大多数车型实现基本覆 盖，包括日韩车系，欧洲车系，美国车系及中国自主品牌。 公司是能够满足客户一站式采购需求的全球汽车零部件后市场的专业服务厂商，能够有效降 低客户产品检测、技术沟通和谈判时间等采购成本。公司设置有专门的产品管理部门，能根据客 户需求、主机厂新车型投放情况，快速开发及投放新型号。 公司充分利用行业内数据平台，为较早加入欧洲数据平台TecAlliance的中国企业。公司定 期更新目录及发布新产品快报，并建立了同客户互动的产品数据系统，做到了产品信息的快速投 放，并同客户需求形成互动。 公司具备较强的多品种小批量的柔性生产能力，较低的起订量，能够有效降低客户采购门 槛，降低客户库存，提高客户粘性、客户满意度和经营效率。 （二）综合服务能力以及营销网络优势 良好的人才团队为公司海外客户的开拓和维护提供充分保障。公司主要销售团队成员均在公 司从事销售工作5年以上，平均达到10年以上的销售工作经验。同时，在美国、欧洲设有海外 销售公司，销售团队成员大部分来自全球汽车售后市场的大型跨国企业，团队均由本土销售人员 组成，并具备英语、俄语、德语、法语、意大利语、西班牙语、土耳其语等多种语言沟通能力。 经过多年磨合、交流，与国内总部已经建立了较为完善、高效的沟通协作机制，员工对公司文化 也具有较高的认同。另外，公司在美国、欧洲设有多个本土分销仓，缩短了交货周期，丰富了本 土客户群体，进一步提升客户满意度。 优质的综合服务能力，为公司带来各区优质的客户群体。公司客户群体分布均衡，分布于六 大洲120多个国家和地区，营销网络实现了全球覆盖，是世界诸多大型汽车零部件销售公司的长 期合作伙伴。汽车传动系统零部件作为易损部件，对产品质量的稳定性要求非常高。客户一般不 会轻易切换供应商，因此客户忠诚度较高。 （三）区位优势 汽车零部件企业大都依托产业群聚集地而建，从而离目标市场和原材料生产厂商更近，能够 更快地响应市场需求变化。公司地处浙江省，浙江是我国最主要的汽车零配件生产基地之一，上 下游配套体系完善。长三角地区的陆路、水路和航空交通发达，使得公司在信息获取和物流货运 方面更加便利。公司在美国、德国均建立了子公司，有利于深度开发市场并为客户提供更加快捷 的服务。 （四）管理优势 公司以经营哲学来引领企业文化，公司的核心价值观是诚信、责任、合作、创新，公司一直 专注于汽车售后市场零部件的研究和生产，公司管理层及核心骨干从业经历较长，在公司工作年 限较长，积累了丰富的管理及生产经营经验，他们认同公司的价值观并在工作中践行企业价值 观。公司管理层和核心骨干大都直接持有公司的股权，公司的发展与管理层及业务骨干的利益直 接相关，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。 三、 经营情况的讨论与分析 2021年上半年，全球经济复苏态势明显，但仍存在一些不确定性因素，疫情尚未完全受控 且反弹、量化宽松政策带来的全球通胀压力。从全球汽车工业结构看，发展中国家占汽车工业的 比重不断提升，影响不断加大；但就汽车保有量而言，中国汽车普及度与发达国家相比差距仍然 巨大，2020年美国每百人汽车拥有量超过80辆，欧洲、日本每百人汽车拥有量约50至60辆， 而中国每百人汽车拥有量仅约20辆。随着中国经济的发展，城镇化水平的提升，居民收入的增 长，消费能力的提升，以及道路基础设施的改善，中国潜在汽车消费需求仍然巨大，从人均GDP 和汽车保有的国际横向比较看，中国中长期汽车市场仍拥有增长潜力。 国外疫情没有直接影响出口市场和订单，但对物流的产生了一定的影响。主要原料价格持续 上涨，全球舱位紧张、海运费持续上涨加上人民币对美元升值等多重影响，公司相关产品的利润 空间被压缩。 本报告期公司合并实现营业收入人民币115,447.26万元，比上年同期增长32.35%；实现净 利润人民币6,448.32万元，比上年同期下降6.09%。 （一）围绕主营业务加大技术和产品研发投入，以创新驱动核心技术能力提升 创新是公司的核心价值观，本报告期内，全资子公司南京冠盛投资建设汽车零部件研发中心 及附属仓储项目，本项目为技术中心增加办公、研发、试验场地，同时增加附属仓储设施，一期 项目建成后，可为轮毂轴承单元及传动轴设计开发提供高低温、耐久寿命试验、密封性能等试 验。 （二）与京东集团签署战略合作框架协议 本报告期内，公司与京东集团签署了战略合作框架协议，双方将在供应链咨询、数字化供应 链、大数据智能预测、全球仓储物流服务等方面开展战略合作，布局全球仓网，构建全球汽车零 部件供应链网络，公司将依托现有的全球营销网络优势，协同同行业的优质资源，不断导入新产 品，更高效的服务全球客户。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未 来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1,154,472,619.56 872,300,934.82 32.35 营业成本 942,305,413.96 656,072,414.56 43.63 销售费用 52,990,426.30 74,659,565.60 -29.02 管理费用 52,663,328.15 41,592,415.80 26.62 财务费用 8,223,384.79 770,337.44 967.50 研发费用 41,721,784.55 31,499,068.58 32.45 经营活动产生的现金流量净额 -84,906,375.35 -27,312,875.78 不适用 投资活动产生的现金流量净额 9,961,232.94 -17,708,612.69 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 7,780,731.34 36,475,330.84 -78.67 营业收入变动原因说明： 主要系本报告期销售增加，上年同期受新冠肺炎疫情影响所致 营业成本变动原因说明： 主要系本报告期销量增加，另根据新收入准则将产品销售发生的运费计 入营业成本，以及上年同期受新冠肺炎疫情影响所致 销售费用变动原因说明： 主要系本报告期公司根据新收入准则，将产品销售发生的运费纳入营业 成本项目列示所致 管理费用变动原因说明： 主要系上年同期受新冠疫情影响，部分费用减少所致 财务费用变动原因说明： 主要系汇率波动引起的汇兑损失增加所致 研发费用变动原因说明 ： 主要系报告期研发投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本报告期购买商品支付的现金以及支付给职 工的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本报告期理财产品到期，收回投资收到的现 金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 变 动原因说明： 主要系本报告期支付股利导致筹资活动净现流减少 所致 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 年期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 536,456,138.05 2 3.05 617,990,354.11 2 7.3 0 - 13.19 应收款项 445,576,420.22 1 9.15 363,198,165.61 1 6.05 2 2.68 存货 481,168,264.34 2 0.68 429,394,597.57 1 8.97 1 2.06 合同资产 - 投资性房地 产 - 长期股权投 资 - 固定资产 321,909,984.70 1 3.83 329,452,252.59 1 4.55 2 .29 在建工程 7,688,276.12 0 .33 9,752,165.86 0 .43 2 1.16 使用权资产 短期借款 23,059,570.30 0 .99 39,671,242.98 1 .75 - 4 1.87 说明 1 合同负债 19,280,450.36 0 .83 13,175,784.31 0 .58 4 6.33 说明 2 长期借款 3,778,867.80 0 .16 3,816,772.88 0 .17 - 0.99 租赁负债 - 其他说明 1）短期借款较上期变动较大原因：主要系本报告期归还银行借款所致 2）合同负债较上期变动较大原因：主要系本报告期客户预付货款增加所致 2. 境外资产 情 况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产252,228,564.04（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为10.84%。 (2) 境外资产相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 46,077,578.34 保证金 固定资产 18,954,446.39 抵押借款 无形资产 3,888,915.85 抵押借款 合计 68,920,940.58 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司进行了以下对外股权投资： 单位：万元币种：人民币 被投资公司名称 投资额 持股比例 主营业务 宁波金君仁减震器科技有限公司 195.02 冠盛股份持股 49% 汽车零配件批发；机械零件、 零部件销售； 玉环津力汽车配件有限公司 2,000.00 冠盛股份持股8% 汽车配件、摩托车配件制造， 货物进出口、技术进出口。 报告期内，宁波金君仁的投资款还未支付。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见第十节财务报告（十一）公允价值的披露。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 公司名称 主要业务 持股比例 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 南京冠盛 汽车零配件销售 100% 36050万元 1,315,912,998.72 684,328,831.46 780,735,857.49 39,163,846.17 浙江嘉盛 汽车零配件销售 直接75%，间接25% 1000万美元 210,897,034.10 111,215,329.02 100,070,861.19 4,079,365.66 冠盛北美 汽车零配件销售 100% 820万美元 212,155,133.62 -3,567,837.00 158,193,916.55 -1,953,433.03 冠盛欧洲 汽车零配件销售 100% 50万欧元 39,427,420.42 16,046,062.02 44,475,223.16 1,647,914.30 元有成贸易 汽车零配件销售 100% 100万元 5,843,890.94 5,407,756.48 - 22,104.91 WHC 汽车零配件销售 100% 10万美元 646,010.00 646,010.00 - - 宜兄宜弟 汽车零配件销售 100% 100万元 27,391,149.31 1,883,931.02 39,856,618.69 1,497,378.65 嘉兴知仁勇 汽车零配件销售 100% 100万元 51,363,015.18 1,428,481.77 41,425,265.37 305,436.00 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 一、全球汽车保有量增速放缓的风险 公司产品主要出口海外售后市场，市场需求主要取决于全球汽车保有量，并与车辆的行驶路况、载荷情况、驾车习惯和保养方 式等因素密切相关。近年来，全球汽车保有量稳步增长，2019年全球汽车保有量为13.68亿辆。随着国内汽车市场的发展，中国汽 车保有量也快速增长，根据中国公安部统计，截至2019年末，中国汽车保有量达到2.6亿辆。全球汽车保有量庞大的基数及其持续 增长是汽车传动系统零部件市场发展的主要推动力。如果全球经济长期低迷，可能导致全球汽车保有量增速放缓甚至负增长，驾驶 者亦有可能因此减少驾车出行，采购商则可能出于控制经营风险的考虑采取更为保守的采购和付款政策，上述因素都可能会对公司 经营情况产生负面影响。 二、劳动力成本逐年上升的风险 改革开放后40多年来，中国逐渐占据了“世界工厂”的地位，其中最重要的原 因之一是劳动力成本优势。近年来，随着“人口红利”逐步耗尽，“用工荒”、 “用工难”问题凸显，同时，各地上调工人最低工资标准的频率和幅度逐渐增加， 使得我国制造业劳动力成本优势逐渐消失。 与国外先进企业相比较，公司在高端设备等方面的支出仍有不足，对于人工生 产存在一定的依赖，劳动力成本仍然是影响公司经营绩效的重要因素之一。未来， 如果劳动力成本继续上升，而公司在设备、管理和技术等方面的提升未能有效抵减 其负面影响，公司经营业绩将面临压力。 三、原材料价格波动的风险 报告期内，公司主营业务成本中直接材料成本占比较高，若主要原材料价格大 幅波动，导致产品成本发生变化，将影响公司产品毛利率。故主要原材料价格波动 会对生产成本的控制及公司营运资金的安排带来不确定性，进而对公司的生产经营 产生不利影响，影响公司盈利能力。 四、人民币升值产生的汇兑损失风险 公司产品主要面向海外市场销售。由于公司出口主要采用美元进行结算，人民 币兑美元的升值将使公司外币资产换算为人民币时的数额减少，产生汇兑损失。如 果人民币短期内出现大幅升值，而公司未能采取有效措施减少汇兑损失，可能对公 司经营业绩产生不利影响。 五、出口退税的风险 报告期内，公司主营业务收入主要来自于外销。公司主要从事汽车传动系统零 部件的研发、生产和销售，主要产品包括传动轴总成、等速万向节和轮毂单元，目 前退税率均为13%。如果国家降低或取消退税率，则不可退税部分将计入公司经营成 本，对公司利润产生不利影响。如果未来国家调整公司产品的出口退税政策，公司 可能无法完全将增加的成本内部消化或向下游客户转嫁，从而对经营业绩产生不利 影响。 六、无法持续吸引人才的风险 公司主要经营地在浙江省温州市，离上海、杭州等高端管理和技术人才聚集的 大型城市有一定距离，未来若公司无法持续成长和改善公司的发展环境，或者温州 地区无法持续发展，公司将面临无法持续吸纳优秀人才来公司工作的风险，导致公 司长期成长受阻。 七、主要进口国贸易政策变化的风险 公司产品主要面向海外市场销售。公司产品等速万向节、传动轴总成、轮毂单 元等产品属于一般出口产品。若未来公司产品主要进口国贸易政策发生重大变化， 出台针对公司产品的限制性进口政策，包括加征关税、进口配额等，公司将面临业 绩下滑的风险。 (二) 其他披露 事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的披露 日期 会议决议 2021年第一次临 时股东大会 2021年2月25 日 www.sse.com.cn 2021年2月26 日 具体内容详见 《2021年第一 次临时股东大会 决议公告》公告 编号：2021-012 2021年第二次临 时股东大会 2021年4月14 日 www.sse.com.cn 2021年4月15 日 具体内容详见 《2021年第二 次临时股东大会 决议公告》公告 编号：2021-028 2020 年年度股东 大会 2021年5月17 日 www.sse.com.cn 2021年5月18 日 具体内容详见 《2020 年年度 股东大会决议公 告》公告编号： 2021-043 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 黄正荣 董事 离任 周家儒 总经理 离任 Richard Zhou（周隆盛） 总经理 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 董事黄正荣、总经理周家儒因个人原因于2021年2月26日离任。2021年2月26日公司召 开2021年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任 Richard Zhou（周隆盛）先生为公司总经理。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） - 每10股派息数(元)（含税） - 每10股转增数（股） - 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 - 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2021年2月3日，公司召开2021年第一次临时董事 会和2021年第一次临时监事会会议，审议通过《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等议案，并将相关议案提交2021年第 一次临时股东大会审议。 详见公司于2021年2月4日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《2021年第一次临时董事会会议 决议公告》（公告编号：2021- 003）、《2021年第一次临时监事会会 议决议公告》（公告编号：2021- 004）、《2021年限制性股票激励计划 （草案）摘要公告》（公告编号： 2021-005）。 监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授 予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明 www.sse.com.cn公告编号：2021-010 2021年2月25日，公司召开2021年第一次临时股 东大会，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 详见公司于2021年2月26日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2021年第一次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2021- 012）。 关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情 人买卖公司股票情况的自查报告 www.sse.com.cn公告编号：2021-013 2021年2月26日，公司召开2021年第二次临时董 事会和2021年第二次临时监事会，审议通过《关于 向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 详见公司于2021年2月27日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2021年第二次临时董事会会 议决议公告》（公告编号：2021- 014）、《2021年第二次临时监事会会 议决议公告》（公告编号：2021- 015）、《关于向激励对象首次授予限 制性股票的公告》（公告编号：2021- 017）。 关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告 www.sse.com.cn公告编号：2021-022 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污 信息 √ 适用 □ 不适用 公司全资子公司南京冠盛汽配有限公司被列为环境保护部门重点排污单位。环保具体情况如 下： （ 1 ）废水 特征污染物：五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮（ NH3 - N ）、悬浮物、 PH 值、石油类、总磷 （以 P 计） 排放方式：间接排放 排放口数量： 2 个 执行标准：《污水综合排放标准》（ GB8978 - 1996 ）、《污水排入城镇下水道水质标准》（ GB/T31962 - 2015 ）； （ 2 ）废气 特征污染物：林格曼黑度、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、非甲烷总烃 排放方式：有组织、无组织 排放口数量： 24 执行标准：适用于《大气污染物综合排放标准》（ GB16297 - 1996 ）、工业炉窑大气污染物排放 标准 DB 32/3728 - 2020 ； （ 3 ）噪声 企业厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（ GB12348 - 2008 ），昼间： 65dB(A) 、 夜间 55dB(A) 。 （ 4 ）固废 按国家有关规定，对固体废物进行分类收集、处理。其中，废铁屑、钢材边角料等一般工业 固体废物交由物资回收公司处置；废机油、废磨 削渣和工业废水处理污泥等危险废物定期交由有 危险废物处理资质的单位处置。 2. 防治污染设 施的建设和运行情况 √适用 □不适用 废气、废水、噪声、固体废弃物（危险废物）防治设施全部按照环评要求落实到位。各类环 境污染防治设备设施处于完好状态并有效运行。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，南京冠盛认真贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，遵守国家和属地的环保 法律法规要求、行业技术规范、政府管理规定，在日常运营各环节做好环保管理工作。南京冠盛 汽配有限公司积极开展源头治理，淘汰落后生产工艺，降低污染物的产生量和排放量。南京冠盛 汽配有限公司取得排污许可证编号为91320118575941143Y001Y。 4. 突发环境事件应 急预案 √适用 □不适用 为建立健全公司环境风险事故应急机制，快速，科学地进行环境风险事故应急处置，依据 《中华人民共和国环境保护法》，《国家突发环境事件应急预案》及相关法律法规和规章，并结 合企业实际情况，本着“预防为主、全面覆盖、突出重点”的原则，南京冠盛编制了相应的突发 环境事件应急预案。根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，环境 风险源的辨识风险进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置责任，做到防范未然。 5. 环境自行监测方案 √ 适用 □ 不适用 依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ855-2017）、排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业HJ971-2018的要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系，内容包括：建立质量 体系、监测机构、监测人员、监测设施和环境、监测仪器和实验试剂、监测方法技术能力验证 等。南京冠盛自2021年开始每年度至少进行2次废水、废气、噪音检测，对监测过程的关键信 息进行记录并存档，并依据相关法规向社会公开监测结果。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 √适用 □不适用 2021年1月22日，嘉兴市生态环境局对子公司浙江嘉盛汽车部件制造有限公司进行现场检 查，针对嘉盛公司危险废物与一般固废混放的行为、未按规定建立危险废物管理台账的行为，于 2021年4月28日分别作出《行政处罚决定书》（嘉环（港）罚字[2021]4号）、《行政处罚决 定书》（嘉环（港）罚字[2021]5号），并送达嘉盛公司，处罚决定分别为：罚款人民币叁拾叁 万肆仟元整、罚款人民币壹拾肆万伍仟元整。 上述行政处罚未对浙江嘉盛的生产、经营造成重大影响。公司及子公司将进一步加强对固废 存放的管理，持续提高内部管理和控制水平、完善环境管理制度，严格按照有关规程进行操作和 管理，严格遵守执行环保法律法规，切实履行好环境保护责任。 2. 参照 重点排污单位 披露其他环境信息 √适用 □不适用 除南京冠盛外，公司及所属子公司均不属于重点排污单位。 嘉盛公司生产环节主要包括热处理、烘烤、涂防锈油、装配等，会产生少量污染物包括废 气、废水、固废，公司均采取了相应的处理措施，符合国家标准。 A、 废气 治理设施：油雾分离器；治理工艺：过滤； 排放口名称：热处理排放口 通过采取上述治理措施，公司废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16927-1996）。 B、 废水 废水污染治理设施：生活污水处理系统；治理工艺：化粪池； 排放口名称：生活污水排放口； 通过采取上述治理措施，公司废水能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准。 C、 固废 公司生产经营过程中的主要固废情况如下： 序号 废物名称 固废性质 主要处置方式 1 废纸箱 一般固废 送废旧物资收购站处置 2 废铁屑 一般固废 送废旧物资收购站处置 3 包装废物 危险废物 厂家回收 4 含油污泥 危险废物 委托固废处置公司处置 经上述措施处理后，公司固废对环境无重大影响。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司贯彻落实可持续发展理念，倡导绿色发展，制定了《环境保护管理制度》《突发环境应 急管理制度》《关于成立公司垃圾分类管理小组的通知》《培训制度》等制度，从公司制度层面 确立环保工作计划，划分环保职责，把环境保护工作落到实处。通过开展绿色采购，将环保理念 推广至相关方，推动合作伙伴共同保护环境。 公司利用宣传栏、环保知识培训、不定期开展员工环保践行活动等形式，增强员工环境保 护、资源节约意识，引导员工在日常工作和生活中参与环保活动，致力于做生态环境保护的践行 者。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与股改相关 的承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 与重大资产 重组相关的 承诺 与首次公开 发行相关的 承诺 股份 限售 公司控股股 东、实际控 制人周家儒 备注1 备注1 是 是 不适用 不适 用 股份 限售 公司实际控 制人 ZHANGMengli（章孟 丽）、 RichardZhou（周隆盛） 备注2 备注2 是 是 不适用 不适 用 股份 限售 公司股东大 成邦 备注3 备注3 是 是 不适用 不适 用 股份 限售 公司股东 Alpha和New Fortune 备注4 备注4 是 是 不适用 不适 用 股份 限售 公司股东 DONG Min 备注5 备注5 是 是 不适用 不适 用 股份 限售 向友恒、赵 东升、刘海 强和黄正荣 备注6 备注6 是 是 不适用 不适 用 股份 限售 公司股东及 董事、高级 管理人员周 崇龙 备注7 备注7 是 是 不适用 不适 用 股份 限售 公司监事刘 元军、赵愫 泓 备注8 备注8 是 是 不适用 不适 用 股份 限售 公司股东姜 肖波、胡旭 东 备注9 备注9 是 是 不适用 不适 用 其他 备注10 备注 10 备注 10 是 是 不适用 不适 用 其他 备注11 备注 11 备注 11 是 是 不适用 不适 用 其他 备注12 备注 12 备注 12 否 是 不适用 不适 用 其他 备注13 备注 13 备注 13 否 是 不适用 不适 用 其他 备注14 备注 14 备注 14 否 是 不适用 不适 用 与再融资相 关的承诺 与股权激励 相关的承诺 其他对公司 中小股东所 作承诺 其他承诺 备注1：公司控股股东、实际控制人周家儒承诺 （1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接 持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份； （2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（本次发行后 发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处 理）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月； （3）除上述股份锁定承诺外，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每 年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内， 不转让本人直接或间接所持的公司股份；如本人在任期届满前离职的，本人在就任 公司董事、监事和高级管理人员时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让 股份数不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数的25%； （4）本人将遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则 对股份转让的其他规定。 备注2：公司实际控制人ZHANG Mengli（章孟丽）、Richard Zhou（周隆盛）承诺 （1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接 持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份； （2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（本次发行后 发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处 理）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或 者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6 个月； （3）本人将遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则 对股份转让的其他规定。 备注3：公司股东温州大成邦企业管理咨询有限公司承诺 （1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股 份，也不由公司回购该部分股份。 （2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（本次发行后 发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处 理）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月； （3）本公司将遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规 则对股份转让的其他规定。 备注4：公司股东Alpha Holding Ventures Limited和New Fortune International Group Ltd.承诺 （1）自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也 不由公司回购该部分股份； （2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（本次发行后 发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处 理）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或 者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6 个月； （3）本公司将遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规 则对股份转让的其他规定。 备注5：公司股东DONG Min承诺 （1）自股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的股份； （2）本人将遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则 对股份转让的其他规定。 备注6：向友恒、赵东升、刘海强和黄正荣承诺 （1）自股票上市之日起十二个月内，不转让持有的公司股份； （2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（本次发行后 发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处 理）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月； （3）除上述股份锁定承诺外，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每 年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内， 不转让本人直接或间接所持的公司股份；如本人在任期届满前离职的，本人在就任 公司董事、监事和高级管理人员时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让 股份数不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数的25%； （4）本人将遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则 对股份转让的其他规定。 备注7：公司股东及董事、高级管理人员周崇龙承诺 （1）自股票上市之日起三十六个月内，不转让持有的公司股份； （未完）  |