[中报]星球石墨:2021年半年度报告
原标题:星球石墨:2021年半年度报告 公司代码：688633 公司简称：星球石墨 C:\Users\Administrator\Desktop\图片1.jpg 南通星球石墨股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中五、风 险因素，请投资者予以关注。 公司全体董事出席董事会会议。 本半年度报告未经审计。 公司负责人钱淑娟、主管会计工作负责人朱莉及会计机构负责人（会计主管人员）张保喜声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 28 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 29 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 31 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 44 第八 节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 49 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 50 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 51 备查文件目录 南通星球石墨股份有限公司第一届董事会十三次会议决议 南通星球石墨股份有限公司第一届监事会九次会议决议 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的财务报告 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 星球石墨、公司、本公司 指 南通星球石墨股份有限公司 内蒙古新材料 指 内蒙古星球新材料科技有限公司，系星 球石墨全资子公司 内蒙古通球 指 内蒙古通球化工科技有限公司，系星球 石墨全资子公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 江苏省工信厅 指 江苏省工业和信息化厅 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《南通星球石墨股份有限公司章程》 MPa 指 兆帕斯卡，系压强的单位 Kcal 指 千卡路里，系热量单位 抗折强度 指 抗折强度是指材料单位面积承受弯矩时 的极限折断应力，又称抗弯强度、断裂 模量 肖氏硬度 指 表示材料硬度的一种标准，应用弹性回 跳法将撞销从一定高度落到所试材料的 表面上而发生回跳 热膨胀系数 指 物体由于温度改变而有胀缩现象。其变 化能力以等压下单位温度变化所导致的 长度量值的变化，即热膨胀系数表示， 各物体的热膨胀系数有所不同 石墨合成炉 指 以石墨材料为基材制造的合成或焚烧设 备 石墨换热器 指 石墨换热器是传热组件用石墨制成的换 热器，用以实现热交换 石墨塔器 指 以石墨材料为基材制造的用于气-液或 液-液间传质的塔式设备 浸渍剂 指 浸渍剂是能渗入基材孔隙内，并在其中 聚合固化或冷却硬化，使基材改性的物 质。由一种或几种有机单体、预聚物及 其助剂组成的混合液 石墨原材料 指 公司采购的石墨原材料包括石墨方块、 石墨圆块、等静压石墨等，经过加工后 可用于生产各类型的石墨设备 标准煤 指 标准煤是指热值为7,000千卡/千克的煤 炭，它是标准能源的一种表示方法 制造业单项冠军示范企业 指 根据工业和信息化部发布的《制造业单 项冠军企业培育提升专项行动实施方 案》（工信部产业〔2016〕105号）， “制造业单项冠军企业是指长期专注于 制造业某些特定细分产品市场，生产技 术或工艺国际领先，单项产品市场占有 率位居全球前列的企业。” 专精特新“小巨人”企业 指 根据工业和信息化部办公厅发布的《关 于开展专精特新“小巨人”企业培育工 作的通知》（工信厅企业函〔2018〕 381号），“专精特新‘小巨人’企业 是‘专精特新’中小企业中的佼佼者， 是专注于细分市场、创新能力强、市场 占有率高、掌握关键核心技术、质量效 益优的排头兵企业。” 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况 公司的中文名称 南通星球石墨股份有限公司 公司的中文简称 星球石墨 公司的外文名称 Nantong Xingqiu Graphite Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Xingqiu Graphite 公司的法定代表人 钱淑娟 公司注册地址 如皋市九华镇华兴路8号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 如皋市九华镇华兴路8号 公司办公地址的邮政编码 226541 公司网址 www.ntxingqiu.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 无 二、 联系人和联系方式 董事会秘书（ 信息 披露 境内代 表 ） 证券事务代表 姓名 杨志城 许亮 联系地址 如皋市九华镇华兴路8号 如皋市九华镇华兴路8号 电话 0513-69880509 0513-69880509 传真 0513-68765800 0513-68765800 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部办公室 报告期内变更情况查询索引 无 四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股 （A股） 上海证券交易所 科创板 星球石墨 688633 无 (二) 公司 存托凭证 简 况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 245,251,216.75 220,938,434.13 11.00 归属于上市公司股东的净利润 53,821,453.18 49,941,247.14 7.77 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 48,315,168.51 45,469,288.87 6.26 经营活动产生的现金流量净额 -7,132,192.11 88,266,313.90 -108.08 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,148,967,781.97 593,950,850.56 93.44 总资产 1,485,022,116.89 865,151,038.59 71.65 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.85 0.92 -7.61 稀释每股收益（元／股） 0.85 0.92 -7.61 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.76 0.83 -8.43 加权平均净资产收益率（%） 6.00 9.98 减少3.98个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 5.39 9.08 减少3.69个百分 点 研发投入占营业收入的比例（%） 7.00 6.05 增加0.95个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、本报告期营业收入较上年同期增长11.00%，主要系本期加强市场开拓，销售增长所致。 2、本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润 53,821,453.18元，较上年同期增长 7.77%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,315,168.51元，较上年同期增长 6.26%。净利润变动主要系营业收入增长、职工薪酬及研发费用增长等因素综合影响所致。 3、本报告期经营活动产生的现金流量净额为-7,132,192.11元，较去年同期变化幅度较大， 主要系银行承兑汇票支付长期资产的增加导致银行承兑汇票到期托收的现金（销售商品、提供劳 务收到现金）减少与购买商品接受劳务支付的现金增加、支付给职工及为职工支付的现金增加影 响所致。 4、 报告期末，归属于上市公司股东的净资产较去年同期增长93.44%，主要系首发募集资 金到账，本报告期盈利形成未分配利润增加及分配股利共同影响所致。 5、 报告期末，总资产较去年同期增长71.65%，主要系首发募集资金到账所致。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -3,937.85 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 4,286,271.20 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 1,816,600.77 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 -740,157.00 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 1,184,935.42 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -65,730.57 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -971,697.30 合计 5,506,284.67 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期所属行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 公司致力于石墨材料深度应用及设备制造领域，主要产品为高效节能专用设备，所处行业具 有一定的节能环保属性，属于高端装备领域。公司所处石墨设备行业较为细分，行业内中小企业 较多，且大部分企业选择聚焦下游的某几类特定行业，因此市场的竞争格局中“马太效应”较 弱。行业内规模较大的企业具有规模化生产的优势，能够有效节约生产成本，因此规模较大的企 业未来一段时间将具有价格优势，在技术及市场上逐步替代中小企业。 战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争 新优势的关键领域。《战略性新兴产业分类（2018）》提出：“以重大技术突破和重大发展需求 为基础，涵盖新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环 保、数字创意和相关服务业等产品和服务。”2020年，国家发展改革委、科技部、工业和信息 化部、财政部联合发布《关于扩大战略性新兴产业投资，培育壮大新增长点增长极的指导意 见》，提出：“加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐 腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破。实施新材料创新发展行动计划，提升稀 土、钒钛、钨钼、锂、铷铯、石墨等特色资源在开采、冶炼、深加工等环节的技术水平。加大节 能、节水环保装备产业和海水淡化产业培育力度，加快先进技术装备示范和推广应用。”2021 年，国务院发布《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，提出： “要推进工业绿色升级。加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿 色化改造。推行产品绿色设计，建设绿色制造体系。大力发展再制造产业，加强再制造产品认证 与推广应用。建设资源综合利用基地，促进工业固体废物综合利用。全面推行清洁生产，依法在 ‘双超双有高耗能’行业实施强制性清洁生产审核。”此外，国家在《国民经济和社会发展第十 四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出：“要加快发展方式绿色转型，坚持节能优先方 针，深化工业、建筑、交通等领域和公共机构节能，实施能量系统优化、节能技术改造等重点工 程，加快能耗限额、产品设备能效强制性国家标准制修订；全面推行循环经济理念，构建多层次 资源高效循环利用体系。深入推进园区循环化改造，补齐和延伸产业链，推进能源资源梯级利 用、废物循环利用和污染物集中处置。壮大节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设 施绿色升级、绿色服务等产业，推广合同能源管理、合同节水管理、环境污染第三方治理等服务 模式。” 石墨材料作为石墨设备的主要原材料之一，在未来替代其他材料的空间较大，与传统的钢等 其他金属材料相比，石墨材料具备优良的导热、耐腐蚀、耐高温性能，易于粘接加工成型。石墨 材料的化学性质稳定，与酸、碱等药剂不易发生反应，主要应用领域包括氯碱、有机硅、农药、 制药、三废处理、环保等领域。上述领域厂商通常在新建及扩建生产线、技术升级或工艺改造、 建设环保设施等固定资产投资时采购石墨设备，因此行业内的相关企业对石墨设备的需求总体上 保持稳定。在市场需求较为稳定的同时，石墨设备也在继续向提高强度、提高效率、自动化控制 等方向发展，能够有效满足下游行业的基本需求。石墨设备以导热性好、耐腐蚀及化学性质稳 定、环保等方面的独特优势，被广泛应用于不同行业、不同环境、不同生产条件的工业产品制造 过程。石墨设备生产工艺都相对复杂，对原材料品质要求高、生产稳定性控制难度大、产品规格 型号多、应用场景关联度高，导致整体技术难度高，行业的门槛较高。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化 情况 2.1市场地位 公司系国家制造业单项冠军示范企业、国家首批专精特新小巨人企业、中国大型石墨化工设 备研发生产基地，长期深耕石墨设备领域，与陕西北元、中泰集团、扬农集团等行业优质客户建 立了稳定的合作关系，公司先后获得陕西北元化工集团股份有限公司“AAAAA级供应商”、新疆 中泰（集团）有限责任公司“中泰上市十年·最佳战略合作伙伴”、江苏扬农化工集团有限公司 “最佳战略合作伙伴奖”等荣誉。根据中国氯碱工业协会的相关说明，近三年，公司组合式副产 蒸汽石墨氯化氢合成炉市场占有率位居中国第一。 《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出，要“实施领 航企业培育工程，培育一批具有生态主导力和核心竞争力的龙头企业。推动中小企业提升专业化 优势，培育专精特新‘小巨人’企业和制造业单项冠军企业”。为贯彻落实党中央、国务院决策 部署，加快培育发展一批制造业优质企业，引领带动制造业企业高质量发展，促进产业链供应链 现代化水平持续提升、制造业做实做强做优，2021年6月，工业和信息化部、科技部、财政 部、商务部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布《关于加快培 育发展制造业优质企业的指导意见》，提出要“加快培育发展以专精特新“小巨人”企业、制造 业单项冠军企业、产业链领航企业为代表的优质企业”。下一步，公司将围绕石墨行业领域进一 步做精、做专、做优、做强，加大研发投入，持续提升技术创新能力，提高品牌影响力，全面巩 固和提升市场地位，致力于成为细分行业产业链领航企业。 2.2技术地位 公司建有江苏省余热回收利用石墨系统装置工程研究中心、江苏省防腐节能石墨设备工程技 术研究中心、江苏省企业技术中心以及江苏省工业设计中心等省级工程技术研究中心平台，主 导、参与制定国际标准1项、国家标准8项、行业标准9项，获得中国专利优秀奖1项，省、 市、行业协会科学技术奖十余项，积极储备代表行业发展趋势的先进技术。公司产品属于高端装 备领域，具有节能环保属性，主要产品已列入《国家战略新兴产业目录》（2018），核心技术被 工信部编入《国家工业节能技术应用指南与案例（2019）》，成为节能技术的示范案例。公司 “高效节能全石墨氯化氢合成与余热利用一体化装置（SZL-1600）”被江苏省工信厅认定为 “2020年度江苏省首台（套）重大技术装备”。根据中国工业防腐蚀技术协会出具的说明，公 司的技术产品具有新颖性，综合技术达到了国际先进水平，实现了合成炉的进口替代，对推动我 国石墨化工设备的整体制造水平具有重大贡献。 公司募投项目正按计划稳步推进，随着募投项目的建成，公司研发、生产能力将得以大幅提 升，同时下游日益旺盛的需求及公司产品的技术和成本领先优势，将促进公司不断扩大生产经营 规模，满足行业及客户的需求，进一步提升市场占有率。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 3.1持续推进创新升级，更好服务下游客户 石墨设备所需的石墨材料需要具备机械强度强、导热性好，耐腐蚀性强等特点。由于石墨原 材料属于透性材料，由此生产的石墨设备存在部分孔隙，不能满足下游客户的生产需求，所以一 般需要采用浸渍的方式将石墨中的孔隙填充起来，从而有效提升石墨设备的耐温性能，同时浸渍 剂工艺石墨材料的机械强度、导热性及耐腐蚀性都有显著提高，从而适用于特殊工况条件，可替 代钛材、钽材、哈氏合金等部分贵金属材料在防腐蚀领域的应用。未来一段时间，行业将继续重 视技术研发，聚焦如何进一步提升石墨性能以及设备的机构设计，更好地为下游客户服务。 3.2布局原材料领域，积极打造新产业 在石墨设备制造过程中，其成本很大的一部分来自石墨原材料，并且原材料的工艺水准与石 墨设备有着直接的联系。当前情况下，国外主要石墨设备制造厂家都布局上游产业，发挥石墨原 材料在设备制造过程中的成本及技术优势，同时大大减少原材料生产的时间成本。以公司为例， 目前正在积极推进新材料建设项目，能够有利于星球石墨产业链延伸，降低生产成本，还能够优 化公司业务结构，有效解决公司石墨设备关键原材料配套问题，提升公司产品的市场竞争力，促 进公司的可持续发展。未来一段时间，石墨设备行业进行产业延伸、把控生产成本的趋势将进一 步加强。 3.3注重技术成果转化，助力节能环保发展 石墨设备的节能环保与高效性一直是石墨设备核心技术的研究重点，同时具备兼顾经济效益 与环境效益的能力成为了行业内努力的目标。新型节能环保的氯化氢合成与余热利用一体化装置 已成为下游氯碱等客户行业绿色发展的重要方向之一。该项技术通过在石墨代钢、石墨部件设计 及整体结构设计等方面进行创新设计，使得石墨材料的导热性能及热能利用率明显改善，能够解 决氯化氢合成过程中热量利用率低、热膨胀系数不一致导致的密封泄漏等问题，为下游行业提供 了高效率回收利用热能以及绿色处理污水的解决方案。行业内该产品的产业化还有助于下游企业 供热的技术创新，促进下游行业的节能减排，拓宽供热的手段，促进下游行业和人居供热的创新 发展和技术进步。未来一段时间，更多新技术将有效服务于节能及环保两大主题，同时兼顾了经 济效益。 3.4系统集成发展，一体化解决服务商 随着下游客户对生产环节要求的细化，许多业务都需要根据客户需求定制，石墨设备的生产 商将逐渐打通上下游产业链，趋向于业务一体化，即生产厂商既可以作为业务的总承包商负责整 个项目，也可以作为分包商进行特定设备的生产。《中国制造2025》中也指出“鼓励优势企业 加快发展国际总承包、总集成”，国内制造商将逐渐从单一产品生产商向全国甚至全球范围内工 程化、整合化系统供应商转型。因此，在未来一段时间，业务一体化趋势将越发明显，这将对行 业领先企业的设计、安装、维保服务的全过程能力提出新的要求。 （二） 主要业务、主要产品或服务 情况 公司致力于石墨设备制造领域，主要从事石墨设备的研发、生产、销售及维保服务，为客户 提供石墨合成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等各型号石墨设备以及相应配件，产品主要应用于 氯碱、医药、农药、有机硅、三废处理等行业。公司具有完全自主研发、设计能力，获评国家制 造业单项冠军示范企业、国家首批专精特新小巨人企业、中国大型石墨化工设备研发生产基地等 荣誉。 公司主要产品如下： 类 别 产品名称 实例图片 产品用途及特点 合 成 炉 合成炉包括SHL型 三合一石墨盐酸合 成炉、FZHL型四合 一石墨盐酸合成 炉、SHZL型副产蒸 汽三合一石墨盐酸 合成炉、SZL型组 合式副产蒸汽二合 一石墨合成炉 该产品是通过氯气和氢气直接燃烧 制取氯化氢气体的设备，与钢制合 成炉比较，它具有对原料氯气和氢 气含水量无特殊要求，无需前设备 处理的优势，因而工艺过程较简 单，具有传热效率高，氯化氢气体 出口温度较低，耐腐蚀性强，正常 操作时设备寿命长等优点。 换 热 器 YKB型圆块孔式石 墨换热器 该产品具有优良的耐腐蚀性能和传 热性能，适用于有腐蚀性介质的传 热过程，能够耐酸、碱和其他腐蚀 介质，在有机化学和无机化学领域 得到广泛的应用。 YKZ型圆块孔式石 墨双效换热器 YKZ型圆块孔式石墨双效换热器主要 满足工艺侧与服务侧全为腐蚀性介 质进行热交换的目的，适用于热量 回收装置中，是较为节能的一种设 备，常用于多效蒸发装置、MVR蒸发 装置、盐酸常规解吸装置中。 矩型块孔式石墨换 热器 该产品主要应用于农药、医药或对 物料存在交叉污染风险的工况，对 物料进行加热或冷却及热回收等。 类 别 产品名称 实例图片 产品用途及特点 GH型浮头列管式石 墨换热器、GGH型 填料密封列管式石 墨换热器、JGH型 浸渍管浮头列管式 石墨换热器、GX型 列管式石墨吸收器 等 该类石墨换热器主要用于加热、冷 却、冷凝、蒸发和吸收等单元的操 作，适用于有腐蚀性介质的传热过 程。石墨换热器耐腐蚀性能好，传 热面不易结垢，传热性能良好。 硫酸稀释器 该产品在满足工艺要求的温度下， 主要用于将98%的高浓度硫酸稀释成 30~60%左右浓度的稀硫酸。 塔 器 各类型塔器 主要利用石墨材料所具有的耐腐 蚀、耐高温、耐负压等特点，公司 生产出各种类型的塔器，可对具有 腐蚀性的物料进行解吸、精馏、蒸 馏、提纯、萃取、吸收、反应、干 燥、冷却等。 系 统 副产蒸汽氯化氢石 墨合成系统 该系统的关键设备为石墨合成炉， 应用于氯碱工业中。该产品将电解 盐水制取出的氢气、氯气送入氯化 氢合成炉内，直接燃烧反应合成氯 化氢气体或吸收制成盐酸。在合成 氯化氢的同时，充分利用氢气、氯 气燃烧反应热副产0.1-0.8MPa蒸 汽，由之前的消耗水资源冷却反应 热，转化为利用热能副产蒸汽，提 高能源使用效率。 多效蒸发系统 该系统的关键设备为石墨换热器， 用于环境保护领域中废酸杂质的处 理，通过蒸发工艺实现将含盐废酸 进行分离，或将低浓度废水进行浓 缩，实现废水的资源化再利用，同 时能够充分将蒸发过程中的二次蒸 发进行再利用，大大提高了热能利 用率，属于节能环保系统。 71378fcda6e741c03f24f99df976490 8362f52483a165430b2237d6cb09be5 类 别 产品名称 实例图片 产品用途及特点 盐酸解吸系统 该系统的关键设备为石墨塔器，用 于解决废酸的处理与再利用，通过 将副产废盐酸进行分离或提纯，解 吸出氯化氢气体或经吸收制取高纯 盐酸，满足客户后续的工况需求， 实现了废酸无害化，属于节能环保 系统。 （ 三 ） 主要经营模式 1、 采购模式 公司采购的原材料包括石墨方块、石墨圆块等石墨原材料以及浸渍剂、五金件、密封件等辅 件。公司原材料采购为直接采购，采用框架合同和直接订立合同相结合的方式进行采购。公司制 定了供应商管理的相关制度，建立健全了供应商管理流程。公司在确定供应商时综合考虑供应商 报价、产品质量及历史合作等情况，采购的定价方式主要为询价。 此外，由于公司产能受限以及报告期内石墨原材料价格存在一定的波动性，公司存在将部分 石墨原材料的生产环节委托外协厂商进行加工的情形，该部分外协加工的环节不涉及公司核心生 产技术。 2、 生产模式 公司主要产品定制化程度较高，主要采用“以销定产”的生产方式。公司根据销售部门的订 单情况制定生产计划，完成相应生产任务。公司采取自主生产与少量外协相结合的生产方式，公 司自主完成产品的研发设计、精密加工、产品装配和检测等关键工序，以保证产品质量与核心竞 争力。同时为进一步降低石墨原材料的采购成本，公司部分石墨原材料通过外协的方式获取，外 协工作由采购部门统一管理。 3、 销售模式 公司为石墨设备制造商，采用直销方式向下游客户提供产品。公司下游客户以大型国企、上 市公司等大规模成熟化工企业为主，对设备供应商实行严格筛选和招标，除部分维保服务为框架 合同外，其他销售的合同均为直接签订。公司具体销售流程为定价、发货、运输、收款及开票。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术 及其 先进性 以及报告期内 的变化情况 1.1核心技术先进性 作为国家单项冠军示范企业、国家首批专精特新小巨人企业、中国大型石墨化工设备研发生 产基地，星球石墨主要核心技术在行业内处于领先地位。公司具有完全自主研发、设计能力，深 耕石墨设备行业二十年，在石墨设备产业链的主要环节开展技术创新，从石墨原料改进、石墨装 备设计、工艺系统研发等各个环节进行技术创新，掌握核心技术，提升了产品质量与生产效率， 提振了公司核心竞争力，其核心技术在公司产品材料端、产品端、系统端上都有明显体现： （1）材料端 不同于钢厂或有机硅行业使用石墨电极作为主要原材料，公司与相关单位定制化的开发了适 用于不同工况条件的石墨专用材料，主要分为三个等级：XQ-G-N 主要用于普通工况；XQ-G-FP 主要用于冷热交替、温差较大的工况；XQ-G-IP主要用于压力高、冷热急剧变化等特殊的工况。 上述三个等级的相关指标情况如下： 材料名称 抗折 强度 体积 密度 美标 耐压 肖氏 硬度 热导（W/mk) MPa g/cm3 MPa HSD 室温 200℃ 400℃ 600℃ XQ-G-N 9.75 1.62 17.95 28.80 104.86 83.28 66.40 56.56 XQ-G-FP 11.20 1.70 30.20 31.50 114.39 91.40 72.80 61.3 XQ-G-IP 40.72 1.82 75.12 51.50 143.19 120.44 96.63 81.64 此外，石墨原材料作为透性材料，需要通过浸渍使其成为不透性石墨，石墨本身具有承受 3,000℃温度的耐温性，浸渍后的石墨耐温性能主要取决于浸渍剂，常用的浸渍剂主要为改性酚 醛浸渍剂。公司通过配方的优化提升，以及浸渍工艺的控制，使浸渍后的石墨最高承受温度达到 250℃。 （2）产品端 公司生产的合成炉能够有效利用燃烧反应的热能并副产出中压蒸汽，使之并入指定管网销售 或使用，公司产品副产的蒸汽温度可达175℃，压强可达0.8Mpa，具有兼顾经济效益与环境效益 的特点。以单台合成炉氯化氢年产能50,000吨计算，每年可副产蒸汽35,000吨，按照蒸汽150 元/吨测算，年创造直接效益500多万元，可减少约3,000吨煤炭的使用量，有效降低二氧化碳 排放，该产品相关技术被国家工业和信息化部编入《国家工业节能技术应用指南与案例 （2019）》，属于节能技术的示范案例。公司的石墨换热器导热系数是碳钢设备的2-3倍，公司 研发的全石墨双效换热器，可以利用塔器等设备流出的高温物料加热原料，充分利用热量，起到 节省蒸汽、提高换热效率的效果；公司的石墨填料精馏塔是以石墨材料为基材制造的用于“气- 液”或“液-液”间传质的塔式设备。塔内安装耐腐蚀填料和分布器，石墨精馏塔用作提纯有机 产品、盐酸等腐蚀性介质，塔径可至2,500mm，经提纯后的产品纯度可达99%以上。 （3）集成端 ①副产蒸汽氯化氢合成系统 公司副产蒸汽氯化氢合成系统通过将氢气、氯气燃烧反应合成氯化氢过程中产生的热量进行 回收利用，可副产蒸汽的压力至0.8MPa，同时配套自动控制系统、自动点火系统，实现现场开 车、运行、停车自动化运作，并做到现场无人值守。根据客户的不同需求，公司可将合成、冷 却、吸收、尾气处理进行集成，设计为二合一系统、三合一系统、四合一系统。 ②盐酸深度解吸系统 公司通过将下游客户企业副产的废盐酸进行回收处理，经过解吸得到纯净的氯化氢气体或进 一步吸收制成高纯盐酸，经解吸后的低浓度含酸废水再经过循环吸收进一步利用，从而实现废酸 无害化。 ③分子筛干燥系统 该系统主要用于制取高纯氯化氢气体，将氯化氢中的水分干燥至5ppm以下，减少氯化氢对 设备的腐蚀，替代传统的硫酸法氯化氢干燥系统，解决了硫酸法干燥技术产生的废稀硫酸难以处 理的问题，有效保护环境。 公司拥有的核心技术情况如下： 序 号 主要核心技术 核心技术内容简述 技术来源 主业应用情况 1 氯化氢合成与 余热利用一体 化技术 新一代高效节能技术，可以高效、节能、环 保地制备高纯度氯化氢，并充分利用燃烧反 应的热能生产蒸汽，减少煤炭的使用量，有 效降低二氧化碳排放。 自主研发 合成炉盐酸制 备及辅助供热 的关键设备 2 氢气和氯气高 效混合反应技 术 一种高效氯氢混合燃烧设备，将氯氢燃烧比 由原来的1：1.08下降为1:1.05，降低了氯 化氢气体中的游离氯（≤1ppm），实现了 高效节能。 自主研发 氯化氢合成反 应控制系统 3 氯化氢合成自 动安全点火启 动系统 一种自动点火、氯氢稳压控制、氯氢流量比 调节、自动联锁保护配套系统，实现了合成 炉从点火开车、运行、紧急停车、事故联锁 等全自动操作，现场可无人值守，保证了合 成炉长期、稳定、安全运行。 自主研发 氯气和氢气点 火控制系统 4 浸渍剂改进技 术 公司特有的浸渍剂配方及工艺，将浸渍剂的 耐温性提升至250℃，从而有效提升石墨设 备耐温性能，改进石墨材料的机械强度、导 热性及耐腐蚀性，从而可适用于不同的工况 条件。 自主研发 各类浸渍石墨 材料 5 氯化氢气体分 子筛干燥技术 一种洁净干燥技术，通过周期性地执行吸附 -再生-待命过程，得到干燥的氯化氢（含水 量<5ppm），有效避免传统干燥方法产生的 废稀硫酸，减少了对环境的污染。 自主研发 分子筛干燥系 统 6 废盐酸回收处 理技术 一种废酸循环利用技术，通过引入打破共沸 剂提取出废盐酸作为高纯氯化氢的生产原 料。在实现废盐酸循环利用的同时减少废酸 对环境的污染，是涉及废盐酸“减量化”、 “资源化”利用的关键环节。 自主研发 盐酸解吸装置 7 废硫酸浓缩回 收技术 采用预处理、预浓缩、高浓缩及后处理技 术，按照客户要求将硫酸的质量分数提升至 60%-95%，实现废硫酸蒸发浓缩的回收利 用，可有效减少废硫酸处理的环保压力。 自主研发 硫酸浓缩系统 8 氯化钙浓缩多 效蒸发技术 通过多效蒸发设备及工艺，使二次蒸汽潜热 得到充分利用，蒸汽消耗可下降至原先的 40%左右，促进了低碳经济的发展，具有显 著的社会效益和经济效益。 自主研发 盐酸解吸装 置、氯化钙浓 缩装置 9 VCM含汞废酸 处理技术 通过组合吸收工艺得到高纯度原料，同时产 生浓度小于1%的废水返回设备循环使用， 实现系统闭路循环，没有多余废气、废酸排 放。 自主研发 盐酸常规解吸 与氯化钙解吸 联立装置 （2）报告期内核心技术变化情况 报告期内，公司深化核心技术发展，在石墨材料深度应用工艺方面，公司开展了化工用不透 性石墨材料工艺技术、全自动石墨粘接工艺技术、基于四氟与石墨材料管材技术的研发，进一步 提升石墨材料的抗折、抗拉、抗弯等物理强度，提高导热性能，进一步降低流程能耗；在基于三 废无害化处理研究的塔器工艺方面，公司开展了复合材料增强工艺、焚烧烟气处理石墨急冷工 艺、石墨盐酸精制塔器工艺、石墨筒体防渗透技术的研发，进一步提高装置强度、拓展应用场 景，实现废酸、废气的高效吸收处理，实现环保效果优化提升；在合成系统及装置方面，公司开 展了高热能转化率石墨合成装置技术、石墨燃烧器技术的研发，进一步提高合成装置的热能转化 效率及运行稳定性，实现该装置节能效果的提升；在基于高效传导的换热装置研究方面，公司开 展了高温物料碳精冷却装置、氯乙酸专用石墨换热装置的研发，进一步拓展换热器应用领域，提 高整体热量采集效率，为进一步高效吸热、集热、用热奠定基础。 报告期内，公司通过加大节能环保技术和产品研发力度，向绿色制造系统解决方案供应商转 变，被省工业和信息化厅认定为“江苏省服务型制造示范企业”，同时，公司继续致力于行业规 范的制定，参与制定的国家标准《GB/T 21432-2021 石墨制压力容器》、行业标准《HG/T 5824- 2021 石墨填料塔》先后发布并实施，截至目前公司共主导、参与制定国际标准1项、国家标准 8项、行业标准9项。 2. 报告期内获得的研发成 果 报告期内获得的研发成果情况如下：公司坚持实施创新驱动战略，重视研发队伍建设，与 中国科学院山西煤炭化学研究所、吉林大学、上海应用技术大学等科研机构及高校院所展开合 作，通过江苏省余热回收利用石墨系统装置工程研究中心、江苏省防腐节能石墨设备工程技术研 究中心、江苏省企业技术中心以及江苏省工业设计中心等省级工程技术研究中心平台，持续优化 技术创新能力。报告期内，公司共有在研项目11项，新增授权专利13 项，参与制订的1项国 家标准，1项行业标准先后发布并实施。报告期末，公司合计拥有授权专利148项，其中发明专 利38项，不断积累创新成果。 报告期 内获得的知识产权列表 本期新增 累计数量 申请数（个） 获得数（个） 申请数（个） 获得数（个） 发明专利 7 0 96 38 实用新型专利 8 13 162 110 外观设计专利 0 0 0 0 软件著作权 0 0 0 0 其他 0 0 21 15 合计 15 13 279 163 3. 研发投入情况表 单位：元 本期数 上期数 变化幅度 （%） 费用化研发投入 17,174,643.9 0 1 3 , 35 8 , 9 58 . 0 5 2 8.56 资本化研发投入 0 .00 0 .00 0 .00 研发投入合计 17,174,643.9 0 13,358,958.05 2 8.56 研发投入总额占营业收入 比例（%） 7 .00 6 .05 0 .95 研发投入资本化的比重 （%） - - - 研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 4. 在研 项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 序号 项目 名称 预计总投 资规模 本期投入 金额 累计投入 金额 进展或阶 段性成果 拟达到 目标 技术水 平 具体应 用前景 1 化工 用不 透性 250.00 155.30 155.30 工艺研究 研发出 制造化 工设备 行业先 进水平 用于制 造下游 客户企 石墨 材料 工艺 的研 发 专用石 墨工艺 业实际 应用场 景的专 用特种 石墨 2 复合 材料 增强 石墨 塔器 的研 发 480.00 181.41 181.41 小试 进一步 提高石 墨塔器 的承压 能力及 耐温、 防腐性 能 国内领 先水平 实现废 盐酸处 理并达 标排放 3 焚烧 烟气 处理 石墨 急冷 塔的 研发 480.00 191.44 191.44 小试 研发出 热解焚 烧产生 的烟气 处理装 置 行业先 进水平 焚烧烟 气处 理，同 时实现 余热充 分利用 4 石墨 盐酸 精制 塔的 研发 500.00 190.61 190.61 小试 进一步 提高精 制塔处 理废酸 的性 能，实 现废水 零排放 行业先 进水平 实现废 盐酸处 理并达 标排放 5 基于 高热 能转 化率 石墨 合成 装置 的研 发 600.00 218.86 218.86 小试 研发出 有高副 产蒸汽 石墨合 成炉 国际先 进水平 制备高 性能石 墨合成 装置， 提升产 品性能 6 石墨 燃烧 器的 研发 350.00 126.32 126.32 小试 研制出 高性能 石墨燃 烧器 行业先 进水平 提高装 置燃烧 稳定性 及效率 7 高温 物料 碳精 冷却 器的 研发 220.00 135.00 135.00 小试 研发新 型高温 碳精冷 却器 国内领 先水平 用于合 成应用 后的高 温冷 却，实 现流程 稳定 8 基于 四氟 220.00 104.63 104.63 小试 研发出 增重率 行业先 进水平 提高石 墨设备 与石 墨管 材的 研发 大、开 孔气孔 率小、 抗压强 度高、 耐热性 好、耐 酸碱性 能好的 浸渍石 墨材料 性能及 稳定性 9 全自 动石 墨粘 接工 艺技 术的 研发 340.00 117.24 117.24 工艺研究 研发出 全自动 石墨筒 体粘接 技术 行业先 进水平 用于高 效制备 石墨块 材，提 高生产 效率及 质量 10 石墨 筒体 防氯 化钙 渗透 技术 的研 发 260.00 162.14 162.14 小试 研制出 氯乙酸 专用石 墨换热 器 行业先 进水平 对氯乙 酸行业 原有玻 璃材质 设备实 现替 代，提 高客户 体验 11 氯乙 酸专 用石 墨换 热器 的研 发 200.00 134.51 134.51 小试 研发出 防止氯 化钙从 系统设 备石墨 筒体中 渗出的 技术 行业先 进水平 废盐酸 处理， 达标排 放 合计 / 3,900.00 1,717.46 1,717.46 / / / / 5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币 基本情况 本期数 上期数 公司研发人员的数量（人） 70 64 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 15.84 15.53 研发人员薪酬合计 669.61 474.11 研发人员平均薪酬 9.57 7.41 教育 程度 学历 构成 数量（人 ） 比例 ( %) 本科及以上 32 45.71 大专及以下 38 54.29 合计 7 0 1 00.00 年龄结构 年龄 区间 数量（人 ） 比例 ( %) 30 岁及以下 13 18.57 31 - 40 岁 34 48.57 41 - 50 岁 10 14.29 51 岁及以上 13 18.57 合计 7 0 1 00.00 6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力 分析 √适用 □不适用 公司专注于石墨材料深度应用及设备制造领域，是国内领先的石墨设备供应商，具备完全 的研发、生产能力，在技术,品牌,人员,服务上游产业链整合等方面拥有领先的市场地位。 （1）技术优势 报告期内，公司被江苏省工业和信息化厅认定为“江苏省服务型制造示范企业”，同时新增 参与制定国家标准1项、行业标准1项。公司拥有多项核心技术，并积极储备代表行业发展趋势 的先进技术。其中公司石墨盐酸合成装置余废热高效回收利用技术有效提升了石墨材料的导热性 能，该项技术处于行业领先地位，根据中国工业防腐蚀技术协会出具的说明，公司的技术产品具 有新颖性，综合技术达到了国际先进水平，实现了合成炉的进口替代，对推动我国石墨化工设备 的整体制造水平具有重大贡献。公司结合行业发展趋势及未来发展规划，深度挖掘石墨潜力，开 展石墨材料深度应用研究，先后储备了石墨材料改进技术、碳纤维石墨管技术、全石墨化管材等 核心技术。石墨材料改进技术提高了石墨的机械强度和导热性，碳纤维石墨管技术为大型石墨设 备的制造打下了基础，全石墨化管材技术可有效延长设备使用寿命等。公司的技术创新围绕着如 何更好地服务客户有序开展，结合公司产品定制化的特点，为氯碱、有机硅、农药、制药等领域 的客户提供切实的解决方案，同时公司正积极开拓环保废酸、工业高温焚烧等领域客户，为客户 提供更加优质的服务。 （2）品牌优势 报告期内，公司深耕石墨设备领域，注重品牌形象的打造和维护，在专业提供先进石墨设备 开发、系统整体解决方案方面积累了丰富的项目经验。公司始终坚持客户需求为导向，通过全方 位提升和优化技术水平、质量水平、管理水平及售后服务水平，打造国内领先高效节能型石墨制 设备制造商的品牌形象，与相关客户建立了稳定的业务合作关系。 未来公司将继续加强自有品牌建设，依托技术领先、服务周到的石墨设备产品系列体系，依 托专业化、规模化的制造优势，持续开拓国内外市场，增强公司盈利能力。 （3）人员优势 报告期内，公司核心管理团队经验丰富，在“中国大型石墨设备工匠第一人”的带领下，形 成了有序稳定的中青年人才梯队，其中研发及技术人员增至70人。包括工艺技术专业、设备技 术专业、电仪技术专业、项目建设专业的人员，从而保证项目在执行过程中可以有不同专业的人 才进行较为全面的技术支持。同时，通过多年经验积累，公司管理团队在石墨设备行业积累了丰 富的生产、管理、市场、技术、服务经验，能够把握行业发展动态趋势，灵活地制定经营发展计 划，增强公司整体经营能力。此外，公司为了吸引、留住优秀人才，进一步健全了公司激励机 制，为公司拥有稳健、优秀的管理团队提供了保障。 （4）服务优势 报告期内，公司优化了售后服务体系，在全国石墨设备的主要市场区域设有专业售后服务工 程师，维保服务已逐步形成规模，从而保证客户现场解决设备维护及保养的服务能力。公司的售 后服务能力在提升产品市场竞争优势的同时，已成为公司重要的盈利点。公司通过加大节能环保 技术和产品研发力度，向绿色制造系统解决方案供应商转变，为客户提供节能诊断、能量系统优 化等服务，被江苏省工业和信息化厅认定为“江苏省服务型制造示范企业（节能环保服务）”。 随着公司存量客户规模的不断增长，需要对各类型号的石墨设备进行维修与保养的客户群体不断 增加。由于公司销售的主要石墨产品的定制化程度较高，且该类产品主要用于耐温耐压防腐蚀等 关键流程，磨损程度较高，需要定期保养（清洗孔道或对石墨部件进行重新浸渍等），公司的客 户粘性较强。 （5）上游产业链整合优势 公司2018 年在内蒙古成立材料子公司，未来公司将通过自有资金等方式继续对该项目进行 投入。公司设备生产的主要原材料为石墨方块、石墨圆块等主料，以及浸渍剂、五金件、密封件 等其他部件。2017 年至2018 年，受国家环保宏观政策总体趋严的影响，我国石墨原材料主要 产区河北、河南、山东、山西、辽宁等省份的部分中小碳素企业限产减排，导致石墨原材料供应 紧俏。在未来，公司通过向上游原材料端延伸，将提高公司目前无专用特种石墨自主生产能力， 减少公司石墨原材料的对外依赖与不确定性，提升盈利能力和抗风险能力。满足客户安全稳定性 需求，保持营收稳定增长。 (二) 报告 期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响 的 事件 、 影响分析 及 应对措施 □适用 √不适用 四、 经营情况的讨论与分析 公司以“发掘石墨潜力”为使命，深耕石墨材料及设备应用领域，积极整合优势资源，提 升产品创新能力，拓宽产品应用领域，着力于产品研发、系统设计、制造工艺、过程控制、售后 服务等全流程管理，依靠核心技术取得了快速成长，为客户提供石墨合成炉、石墨换热器、石墨 塔器等各型号石墨设备以及相应配件，是石墨设备主要供应商之一；下一步，公司将依托上市带 来的优势资源，形成突出的持续经营能力，努力成为高质量公司。 报告期内，公司实现营业收入24,525.12万元，同比增长11.00%；归属于母公司股东的净 利润5,382.15万元，同比增长7.77%，总体经营业绩同比略有增长。 报告期内，公司重点工作情况如下： 1、加快产品创新升级，打造石墨产业闭环 报告期内，公司继续坚持以市场需求为导向，以石墨为核心元素，在材料端、设备端、系统 端持续增加研发投入，开展新技术的研究，加快高效节能石墨装置的创新开发。公司通过与中国 科学院山西煤炭化学研究所、吉林大学、上海应用技术大学等科研机构及高校院所持续展开产学 研合作，依托江苏省余热回收利用石墨系统装置工程研究中心、江苏省防腐节能石墨设备工程技 术研究中心、江苏省企业技术中心以及江苏省工业设计中心等四个省级工程技术研究中心平台， 全方位完善研发管理制度和创新激励机制，不断激发研发人员的工作积极性，同时持续加大研发 投入力度，不断优化研发硬件环境，为技术突破和产品创新提供重要的基础和保障。 报告期内，公司继续致力于行业规范的制定，参与制定的国家标准《GB/T 21432-2021 石墨 制压力容器》、行业标准《HG/T 5824-2021 石墨填料塔》先后发布并实施，截至目前公司共主 导、参与制定国际标准1项、国家标准8项、行业标准9项；同时公司通过加大节能环保技术和 产品研发力度，向绿色制造系统解决方案供应商转变，被江苏省工业和信息化厅认定为“江苏省 服务型制造示范企业（节能环保服务）”。 报告期内，公司持续开展技术研发，在石墨材料深度应用工艺方面，公司开展了化工用不透 性石墨材料工艺技术、全自动石墨粘接工艺技术、基于四氟与石墨材料管材技术的研发，进一步 提升石墨材料的抗折、抗拉、抗弯等物理强度，提高浸渍残碳率及导热性能，同时进一步降低流 程能耗；在基于三废无害化处理研究的塔器工艺方面，公司开展了复合材料增强工艺、焚烧烟气 处理石墨急冷工艺、石墨盐酸精制塔器工艺、石墨筒体防渗透技术的研发，进一步提高装置强 度、拓展应用场景，实现废酸、废气的高效吸收处理，实现环保效果优化提升；在合成系统及装 置方面，公司开展了高热能转化率石墨合成装置技术、石墨燃烧器技术的研发，进一步提高合成 装置的热能转化效率及运行稳定性，实现该装置节能效果的提升；在基于高效传导的换热装置研 究方面，公司开展了高温物料碳精冷却装置、氯乙酸专用石墨换热装置的研发，进一步拓展换热 器应用领域，提高整体热量采集效率，为进一步高效吸热、集热、用热奠定基础。 2、持续创造服务质效，提升客户服务体验 报告期内，公司除通过远程连线等方式与客户积极沟通外，在落实防疫要求及安全的前提下 安排人员与客户实地对接，同时继续加强国内外销售团队建设，在深度挖掘现有客户需求的同 时，继续坚持拓展产品新的应用场景，为客户提供一流性能和性价比的专业产品和服务。经过在 石墨设备领域多年的积淀，公司凭借过硬的技术实力、优良的售后体系，积累了丰富的客户资 源，与下游客户建立了广泛、深入的战略合作伙伴关系，先后获得陕西北元化工集团股份有限公 司“AAAAA级供应商”、新疆中泰（集团）有限责任公司“中泰上市十年·最佳战略合作伙 伴”、江苏扬农化工集团有限公司“最佳战略合作伙伴奖”等荣誉。 3、着力推进管理提升，激发高质量发展活力 报告期内，公司通过管理提升、自动化改造、生产改进等手段，提高管理水平，激发发展内 生动力。在生产过程方面，公司通过引入PMS管理系统，优化生产流程及工艺，提高产品质量， 降低能耗，提升投入产出比；在自动化改造方面，公司与高校、供应商合作，联合开发石墨定制 化生产线，持续提高生产效率，推进自动化生产；在设备维护方面，公司通过在线设备监控管 理、定期保养维护、日常检验等手段，提高设备使用效率；在管理能力上，公司通过持续推进 SQCDM管理项目，提高公司整体运营效率、提升内部管理水平，提高盈利水平；同时公司多维度 开展安全环保管理相关培训及优化措施，持续提升整体安全环保管理水平。 4、加强各层次人才培养，优化人才梯队建设 报告期内，公司重视核心技术人才的培养与储备，组建了一支专业素质高、梯次齐备的研发 队伍，培养了一批经验丰富的生产技术人才。在管理方面，公司通过开展“雏鹰计划”、“管培 计划”等多层次、成体系的培训活动，培养了一批市场、销售、人力资源、财务管理等业务骨 干，使公司日常经营活动有序进行。公司丰富的人才储备使公司能够及时应对客户需求和行业技 术发展的变化，在竞争日益激烈的市场环境中持续保持产品的技术领先性和高质量的服务能力， 为公司高速发展奠定了基石。 5、科创板挂牌上市，奠定长远发展基石 报告期内，公司于2021年3月24日成功在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行价格为 33.62元/股，发行的股票数量为1,818.3334万股。未来，公司将继续加大技术研发投入，整合 行业优势资源，加强产学研合作，吸引优秀技术人才加盟星球团队，通过技术创新不断巩固并扩 大市场占有率，通过形成技术优势和拓展市场应用领域打造新的利润增长点，不断提升公司经营 业绩。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未 来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 五、 风险因素 √适用 □不适用 (一) 核心竞争力风险 1、新产品研发制造风险 公司所处的石墨设备制造行业需不断进行研发上的投入。近年来，下游氯碱、农药等行业发 展迅速，对石墨设备的供应商提出了更高的技术指标要求和新产品研发制造要求。公司在获得客 户的新产品订单前，一般要经过产品性能分析、原材料定制、工艺设计及调整的过程，需投入较 多的人力、物力资源。公司受研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响，存在新产品研发 制造不及预期的风险，可能导致公司不能按计划完成新产品的开发，或者开发出来的新产品在性 能、质量或成本方面形成劣势，进而影响公司的盈利能力。 2、核心技术泄密、技术人员流失的风险 目前公司的核心技术中部分为专有技术，能够提升石墨合成炉的耐温性能，未来一段时间， 不能排除技术人员违反有关规定向外泄露核心技术或相关核心技术被他人盗用的可能。石墨设备 行业对生产企业及相关人员的从业经验有较高的要求，丰富的行业经验能够更加有利于为客户设 计并交付定制化的产品，因此，经验丰富的技术人员是公司发展的重要基础。同时，公司专业人 才培养周期较长，在市场竞争日益激烈的情况下，公司面对的人才竞争也将日趋激烈，公司存在 核心技术人员流失的风险。随着行业的不断发展，公司对各类人才的需求也不断提升，如果公司 的技术人员大量流失，则可能造成目前进行中的部分在研项目进度推迟甚至终止，也可能造成研 发项目泄密或流失，给公司新产品的开发以及持续稳定增长带来不利影响，影响到公司的长远发 展，可能会使公司在市场竞争中处于劣势。 (二) 经营风险 1、原材料市场价格波动风险 公司的主要产品为石墨合成炉、石墨换热器、石墨塔器等各型号石墨设备及相关配件。由于 原材料成本占营业成本比重较高，原材料价格变动对公司营业毛利的影响较大。公司的石墨原材 料成本为主营业务成本的最重要构成，石墨原材料市场价格的较大幅度波动会对采购价格产生重 大影响，进而影响到公司的生产成本与经营业绩。 2、毛利率无法长期维持较高水平的风险 未来，公司所处的行业可能会受到宏观经济环境变化、行业政策变化、原辅材料价格上涨、 用工成本上升等不利因素影响，可能导致公司主营业务毛利率水平下降。 3、产业链拓展延伸的风险 石墨原材料生产项目是公司未来投资项目之一，该项目建成后公司将拥有直接生产石墨原材 料的能力。新建石墨原材料产能是公司围绕石墨设备行业的产业链并向上游拓展延伸的举措，公 司该项业务拓展延伸具有一定程度的不确定性，具体体现如下：在采购方面，公司石墨原材料需 要采购大量沥青、煅后焦等原料，公司目前的供应商中上述原料的厂商较少，对公司控制采购价 格产生不利影响；在生产方面，公司缺乏生产石墨原材料的全过程实践经验，与专业生产石墨原 材料的厂商相比，公司在生产经验上存在一定的不足之处，同时石墨原材料项目运营过程中的能 源消耗较大，对公司生产经营带来一定影响；在市场方面，石墨原材料的市场价格历史上存在较 大幅度的变动，未来一段时间存在继续大幅波动的可能性，对公司的生产经营情况带来不确定 性。 4、产品质量风险 公司的产品是氯碱、农药等下游客户行业高温、高腐蚀等工况的核心设备，其制造水平与客 户产品的可靠性及生产过程的经济效益密切相关。鉴于公司产品的特殊用途以及客户对产品质量 的高要求，未来一旦公司出现重大质量问题，客户会要求公司在指定时间内进行替换并要求完成 整改，也可能导致客户取消后续订单乃至终止未来的持续合作，最终对公司经营业绩和声誉产生 不利影响。 5、外协加工风险 报告期内，公司存在通过委外加工方式获取石墨等原材料的情形。随着未来石墨原材料的价 格可能出现波动以及行业分工逐步细化，公司通过外协加工的产品规模可能随之增长，假如外协 加工服务的采购单价上升，可能会对公司的经营造成不利影响。 6、下游行业具有周期性的风险 公司下游行业客户主要包括氯碱、农药等基础化工产业，上述行业受到宏观经济的影响程度 较大，与国民经济及国际进出口形势密切相关，具有一定的周期性波动。如果公司石墨设备扩产 项目建成投产后，下游行业的产品市场受到国内外宏观经济波动影响而出现周期性的不利变化， 将导致氯碱、农药等基础化工产业发展速度减缓、产能扩建受阻，对相关石墨设备的需求量将同 步减少，使得公司产品的销售情况达不到预期，对公司的发展造成不利影响。 7. 募投项目实施风险 公司在确定投资各募集资金投资项目之前对项目必要性和可行性已经进行了充分论证，但 相关结论均是基于当时的市场环境、竞争状况、技术发展状况等条件做出的。由于宏观环境等因 素的影响，市场情况具有较大不确定性，项目存在不能达到预期的收入和利润目标的风险。 (三) 宏观环境风险 1、行业政策波动风险 就石墨设备所在行业而言，宏观政策在未来一段时间存在调整的可能性，给公司所处的行业 领域带来一定的不确定性，如果失去该类政策的引导、支持，将对公司长期发展规划带来不利影 响。 2、国内疫情防控常态化的风险 国内疫情目前逐渐缓和，随着疫苗的研制成功，国内的经济形势进一步稳定向好，但全球疫 情防控形势仍不容乐观，有常态化防控的趋势，也可能对公司生产经营带来不确定性。 (四) 市场风险 1、市场竞争加剧的风险 随着石墨设备细分行业的不断成熟、市场容量的不断扩大以及其他竞争对手的进入，石墨设 备行业的市场竞争也将会逐步加强，公司的石墨合成炉、换热器及塔器等产品的平均价格或将呈 下降趋势。长期来看，如果公司不能采取有效措施提升公司产品的附加值或进一步扩大业务规模 降低成本，公司将面临市场份额、毛利率下降的风险。 2、新兴领域市场开拓不及预期的风险 公司开拓的新兴领域主要包括废酸处理、工业高温焚烧及煤化工行业，属于主营业务划分 中的其他行业。尽管公司在废酸领域、工业高温焚烧及煤化工领域已实现销售，但当下公司开拓 的市场尚处导入阶段，若后续行业规范确立落地较晚、企业安全环保意识提升不够等因素导致国 内市场需求开拓不及预期，将影响公司收入增长潜力，进而影响市场对其估值。 (五) 其他 重大风险 1、应收账款余额较大的风险 公司应收账款余额因销售规模的扩大而随之增加，随着公司销售规模进一步扩大，公司应收 账款将有进一步增加的趋势。未来若宏观经济形势以及行业发展前景发生不利变化，个别客户的 经营状况产生恶化，公司将存在应收账款难以收回而发生坏账的风险。 2、所得税优惠政策变化的风险 2018年11月30日，公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江 苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201832005938，有效期3年；企业 所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日，优惠期内所得税税率按15%计缴，故公 司的企业所得税税率为15%。若公司未来不能继续被认定为高新技术企业或者国家取消或降低上 述税收优惠政策，将对公司未来的经营业绩产生一定不利影响。 六、 报告期内主要经营情况 报告期内，公司以“发掘石墨潜力”为使命，专注石墨材料深度应用及设备领域，首次公 开发行股票并在科创板成功上市，同时不断满足客户需求，实现营业收入24,525.12万元，同比 增长11.00%；营业成本14,030.83万元，同比增长13.68%；截止2021年6月30日，公司总资 产148,502.21万元，比年初增长71.64%；总负债33,605.43万元，比年初增加23.91%；归属于 母公司股东的净利润5,382.15万元，同比增长7.77%，总体经营业绩同比略有增长。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 245,251,216.75 220,938,434.13 1 1.00 营业成本 140,308,375.91 123,423,123.56 1 3.68 销售费用 12,799,663.67 9,756,113.33 3 1.20 管理费用 16,363,205.18 15,164,716.63 7.90 财务费用 - 350,367.99 7,094.16 - 5,038.82 研发费用 17,174,643.90 13,358,958.05 2 8.56 经营活动产生的现金流量净额 - 7,132,192.11 88,266,313.90 - 1 08.08 投资活动产生的现金流量净额 -571,327,432.90 -2,862,221.41 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 （未完）  |