[中报]清水源:2021年半年度报告
原标题:清水源:2021年半年度报告 河南清水源科技股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律 责任。 公司负责人王志清、主管会计工作负责人王琳及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 张楠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告 " 第三节 管理层讨论与 分析 十、公司面临的风险和应对措施 " 中，详细描述了公司经营中可能存在的 风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ............................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ...... 10 第四节 公司治理 ................................ ................................ ...................... 28 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ .......... 30 第六节 重要事项 ................................ ................................ ...................... 34 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ .. 45 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ .......... 50 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ .............. 51 第十节 财务报告 ................................ ................................ ...................... 55 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 河南清水源科技股份有限公司 法定代表人: 王志清 2021年8月23日 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、河南清水源、清水源 指 河南清水源科技股份有限公司 同生环境 指 公司全资子公司，河南同生环境工程有限公司 安得科技、陕西安得 指 公司全资子公司，陕西安得科技股份有限公司 清源水处理 指 公司全资子公司，济源市清源水处理有限公司 艾驰环保 指 公司全资子公司，艾驰环保有限公司 思威达 指 公司全资子公司，济源市思威达环保科技有限公司 中旭环境 指 公司子公司，安徽中旭环境建设有限责任公司 水云踪 指 公司全资子公司陕西安得科技股份有限公司之控股公司，河南水云踪 智控科技有限公司 伊川二污 指 伊川县第二污水处理厂 晋开集团 指 河南晋开化工投资控股集团 有限责任公司 晋煤华昱 指 山西晋煤华昱煤化工有限责任公司 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 - 6 月 上年同期、去年同期 指 2020 年 1 月 - 6 月 期初 指 2021 年 1 月 1 日 期末 指 2021 年 6 月 30 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《创业板股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《河南清水源科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华 人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐人（主承销商） 、财务顾问 指 中原证券股份有限公司 PPP 指 PPP 是 Public Private Partnership 的字母缩写，是政府和社会资本合 作模式，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率， 通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益 共享、风险分担及长期合作关系。 BOT 指 民间兴建营运后转移模 式是一种公共建设的运用模式，多以英文简称 "BOT" 称之，即 Build （建设）、 Operate （运营）以及 Transfer （转让） 三个单字的缩写。其为将政府所规划的工程交由民间投资兴建并经营 一段时间后，再由政府回收经营。 EPC 指 Engineering Procurement Construction 的字母缩写，意即 " 设计 - 采购 - 施工 " ，是指提供商受客户的委托，按照合同约定对项目的咨询、设 计、采购、施工、安装、验收、试运行等实行全过程或若干阶段的承 包，并按照合同约定对工程项目的质量、工期、造价等向 业主负责， 同时可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包 企业。 聚合物 指 由许多相同的、简单的结构单元通过共价键重复连接而成的化合物 缓蚀剂 指 能起到抑制或延缓金属被腐蚀作用的一类水处理药剂 阻垢剂 指 能起到防止换热设备的受热面产生沉积物作用的一类水处理药剂 复配产品 指 两种及以上不同的水处理剂单剂组合在一起的水处理剂产品，没有明 确的分子式和化合物名称，而以其用途、性能特点进行命名。 COD 指 化学需氧量，是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 清水源 股票代码 300437 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南清水源科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 清水源 公司的外文名称（如有） Henan Qingshuiyuan Technology CO.,Ltd 公司的法定代表人 王志清 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 成举明 周戈 联系地址 河南省济源市轵城镇高新区文博路与科 工路交叉口向西清水源研发大楼 河南省济源市轵城镇高新区文博路与科 工路交叉口向西清水源研发大楼 电话 0391 - 6089790 0391 - 6089342 传真 0391 - 6089341 0391 - 6089341 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期 是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司 是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 759,024,076.41 525,960,596.81 44.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） - 29,216,490.62 38,699,175.67 - 175.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） - 29,876,391.69 34,539,463.98 - 186.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） 155,078,728.94 43,530,976.81 256.25% 基本每股收益（元 / 股） - 0.1321 0.1773 - 174.51% 稀释每股收益（元 / 股） - 0.1079 0.1501 - 171.89% 加权平均净资产收益率 - 2.42% 2.37% - 4.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,508,818,572.27 4,387,774,793.05 2.76% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,155,811,340.44 1,223,050,081.13 - 5.50% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 / 股） - 0.132 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 130,804.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,499,439.16 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 445,766.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 3,851,597.38 减：所得税影响额 490,597.71 少数股东权益影响额（税后） 920,771.33 合计 659,901.07 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务概述及经营情况 公司主要业务为水处理剂生产及终端服务、市政水处理、工业水处理、特别是工业污水零排放、环境综合治理等领域业 务，围绕以水处理为核心的产业链创新发展；着力打造水处理化学品研发生产、工业水系统终端服务与运营、工业复杂废水 处理及资源化利用、市政与村镇生活污水处理等业务板块协同发展。公司是国内主要水处理剂产品生产企业之一，水处理剂 产能规模较大、产品系列丰富，包括有机磷类产品和聚合类产品，有机磷类产品主要包括 HEDP、ATMP、DTPMP 和 PBTCA 等；聚合类产品主要包括水解聚马来酸酐、聚丙烯酸和聚丙烯酸共聚物等。公司水处理剂产品广泛应用于化工、钢铁、电力、 污水处理、自来水等行业。公司主要子公司清源水处理、同生环境、安得科技、中旭环境、水云踪具体业务如下： 清源水处理为公司全资子公司，主要从事水处理剂研发、生产、销售，产品广泛应用于化工、钢铁、电力、污水处理、 纺织、印染、石油、造纸等行业；清源水处理是目前国内规模较大，技术领先的水处理化学品专业生产厂家之一，产品出口 多个国家。 同生环境为公司全资子公司，主要从事市政环保工程建设、生态水环境治理、农村环境综合整治、工业废水处理与利用、 环保设备生产与销售等业务，为目标客户提供全方面的技术咨询、方案设计、技术合作、工程建设及项目运维等服务。 中旭环境为公司子公司，主要从事环保工程建设、施工等业务，提供环保工程建设施工，市政公用基础建设施工、房屋 建筑工程和其他工程施工服务，目前正在安徽、河南等地大力开展环境综合治理、黑臭河道治理等环保类业务。 安得科技为公司全资子公司，主要从事为水处理终端服务商提供基础服务，业务涵盖智能化在线监测设备及服务、智能 化、智慧化水处理系统解决方案、水质稳定剂的配方筛选、产品代工及协助开发、水处理系统的委托运营及技术服务、反渗 透化学品研发销售及反渗透系统工程膜元件销售等。 水云踪为全资子公司安得科技与启盘科技发展（上海）有限公司共同投资设立的合资公司，安得科技控股71%。水云踪 的主要业务为水处理设备，水质监测传感器、水处理系统测控设备、水质分析仪器等设备的研发、生产、销售和水处理行业 的综合服务，以及水处理化学品及加药系统研发、生产、销售和技术服务。自主研发的水云踪工业互联网平台实现了对工业 水处理系统的动态监控，智能化管理，可以减少现场加药设备配置、节省运维人力、提升循环水的利用率，降低工业生产过 程中的能源损失和药剂消耗。 2021 年上半年度，公司按照年初制定的发展战略，在认真做好疫情防控和生产经营部署的同时，积极践行上市公司社 会责任，认真贯彻执行经营计划，及时调整经营工作安排，统筹优化资源投入，全面加强预算管理，采取各项措施积极应对 市场短期波动，持续推动公司高质量发展。报告期内，公司实现营业收入75,902.41万元，较上年同期增加44.31%，营业利 润-3,146.48万元，较上年同期下降155.00%，归母净利润-2,921.65万元，较上年同期下降175.50%。报告期内公司利润下滑的 主要原因为，受新冠疫情影响及国内外经济形势的影响，水处理产品主要原材料黄磷、液氯、冰醋酸、顺酐等价格持续处于 高位，且由于疫情全球蔓延导致海运费暴涨，水处理剂及衍生品产品毛利率有所下降，同时报告期内公司计提部分信用减值 准备，从而导致2021年上半年度公司利润有所下滑。 （二）报告期所处行业发展情况 公司水处理剂业务的下游行业为水处理服务行业，终端需求行业主要为电力、石化、冶金、矿业、造纸等行业，水处理 剂产品属于必需品、易耗品，没有明显的周期性。报告期内，新冠疫情对水处理剂产品需求具有一定影响，但受益于国家节 能环保政策支持以及水处理设施提标改造，水处理剂市场需求仍旧稳定。受新冠疫情影响及国内外经济形势的影响，水处理 产品主要原材料黄磷、液氯、冰醋酸、顺酐等价格持续处于高位，且由于疫情全球蔓延导致海运费暴涨，水处理剂行业毛利 率有所下降。 （三）、公司所处的行业地位 公司是国内最大的水处理剂专业生产、研发、服务的厂家之一，公司产品种类丰富，产品质量优异，产品运用广泛， 与多家国内外客户建立了长期合作关系，客户对公司的满意度、信任度和忠诚度较高。公司将不断向行业及客户推广自身的 发展理念和战略目标，增强同行及客户对公司的认同感，提升公司在行业及市场的影响力。 （四）、公司的经营模式 1、水处理剂产品 （1）采购模式：公司的主要原材料是黄磷、液氯、冰醋酸，采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经 营计划采用持续分批量的形式向供应商采购，由公司采购部门负责。目前，公司建立了“合格供方名单”制度，拥有稳定的原 材料供货渠道。公司主要原材料采购定价方式为市场定价。 （2）生产模式：公司的生产模式是“以销定产”为主，针对需求量较大并能有效预测其需求的产品，公司会适当置备成 品库存，这样保证能及时供应客户需求，也有利于公司均衡生产。生产部门负责公司生产系统正常运行，根据计划合理安排 生产，确保生产任务按期保质保量完成，并跟踪完成状况，确保生产活动的有效运行。 （3）销售模式：公司的销售模式为向服务商、贸易商销售与向终端客户直接销售相结合。公司直接或配合服务商向客 户进行产品推介、参加客户的投标、提供售前与售后相关支持与服务。公司获取合同订单的主要方式是销售经理直接与客户 接触，根据客户需求提供报价，若客户接受报价，则按照与用户签订的购销合同，组织产品生产，及时交货并按合同约定收 取货款。 2、水处理服务 （1）销售模式：公司水处理服务主要内容包括工业水处理及中水回用的系统设计、设备集成、施工安装调试、运营维 护；市政污水工程设计—投资—建设—运营；污水处理厂升级改造、垃圾渗滤液处理；环保设备及水处理药剂的销售等。业 务合同主要通过公开招投标方式取得。市场开发部门广泛收集招投标信息和客户信息，并进行分析和筛选，确定潜在项目。 获得潜在项目信息后，根据招标具体要求，组织设计部门、技术部门、采购部门一起参与制作标书，参加招投标。此外，一 些项目委托方也会主动向公司发出竞标、报价的邀请。 （2）生产模式：项目中标后，公司将根据项目内容进行任务分配，组建项目组负责实施，并委派项目经理、技术经理、 采购经理等组织实施，根据项目委托方要求情况配备相关现场项目人员。对于工程施工过程中的土建部分，公司一般发包给 具备相应资质的第三方按照设计图纸进行建造，并由项目负责人及委托方安排的监理方对项目质量监督，定期要求第三方提 供工程进度单，确保工程完工进度符合委托方要求，工程项目结束后，经委托方、监理方及公司共同组织验收。对于工程所 需安装的设备，公司根据委托方的要求，由采购部门选择供应商完成采购，项目负责人根据工程进度安排设备安装，由委托 方及公司共同组织验收。 （3）采购模式：公司由采购部门、设计部门、技术部门根据项目情况集中采购。多年来，公司已经与多家供应商建立 起了良好的关系，通过询价或招标的方式，综合考虑质量、价格、成本等要素，最终确定采购供应商。 （4）业务模式：公司主要根据业务合同确定项目实施模式。目前，公司主要采用BOT、EPC、BT等模式开展项目。 3、环保工程建设施工服务 以EPC、工程总包或设备总包等模式开展城乡污水处理、市政管网、园林、生态治理、工业废水、垃圾处理等项目的设 计、施工、设备集成、总包等业务。 （五）主要的业绩驱动因素 1、外部驱动因素 （1）随着全球水资源短缺问题日益严重，环境保护的政策法规不断完善，以及人们对环境的关注程度逐步提升，全球 对水处理药剂需求持续增加，成为公司成长的主要外部驱动因素。未来水处理剂行业龙头企业扩建水处理剂产能逐步投产、 扩大产品产量，受此影响，产品供给较往年有所宽松、行业竞争加剧。成本方面，水处理剂产品成本受黄磷等大宗原材料影 响较大，因新冠疫情影响及国内外经济形势的影响，水处理产品主要原材料黄磷、液氯、冰醋酸、顺酐等价格持续处于高位， 且由于疫情全球蔓延导致海运费暴涨，导致水处理剂及衍生品产品毛利率有所下降。 （2）国家政策支持驱动及市场因素驱动 随着生态文明建设上升为国家战略，环保政策日趋严厉，环保执法力度不断加 大，生态文明绩效评价考核和责任追究日益严格，有效激活了环保需求。同时，国家陆续出台了一系列激励政策用以推进环 保产业的市场化进程。此外，在经济新常态和产业转型升级的时代背景下，新的业务机会凸显出来。（1）水环境治理行业 进入2020年后，国家对于生态环境治理的重视程度持续提升，《关于构建现代环境治理体系的指导意见》、《全国重要生态 系统保护和修复重大工程总体规划（2021 -2035年）》、《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》、《排污许可管 理条例》、《中华人民共和国长江保护法》等相关政策、法律法规不断出台，预计未来几年，环保政策红利仍将不断释放， 生态环境治理产业的市场容量得以持续扩充，将推动环保行业继续保持高速发展势头，水治理行业发展空间巨大。 （3）根据 BCC Research 的预测，2023 年全球水处理药剂市场规模将达到465.60亿美元，其中工业/生产水处理、市政 /引用水处理、污水/废水处理、海水淡化处理的市场规模将分别增长至 162.30 亿美元、139.60 亿美元、107.80 亿美元、55.90 亿美元。过去欧美市场一直都是水处理市场的重心，但近年来欧美水处理剂市场规模增长速度开始放缓，亚洲和非洲等新兴 市场因工业化和城市化扩张，其水处理剂市场需求快速增长。我国水处理药剂主要应用于电力、石化、冶金、矿业、造纸、 印染、纺织、污水处理、海水淡化等领域。根据 MarketsandMarkets 的预测，2022 年国内水处理药剂市场规模将达到 55.49 亿美元，其中市政水处理、电力、油气、采矿、化工、食品和饮料、造纸、其他领域水处理药剂市场规模分别为 12.88、5.53、 4.97、2.50、2.69、2.42、2.13、3.98 亿美元。 国内市场方面，国家出台了一系列政策加强环境保护，特别是水资源和水环 境的管理。国 家发展改革委办公厅发布了《关于深入推进园区环境污染第三方治理的通知》，明确将选择一 批园区深入推 进环境污染第三方治理。生态环境部已推动全国省级以上工业园区落实“水十条”（水污染防治行动计划）任务，未来我国将 重点开展长江经济带工业园区污水整治，以全面提质增效。根据前瞻产业研究院预测，至 2025 年我国工业废水市场规模将 突破 1262 亿元。公司将紧抓行业发展的大格局，坚持围绕以水为核心的产业链发展，不断加强集团的各项管理工作，不断 聚焦公司已经形成的水处理剂研发、生产、销售，市政及工业水处理和水处理药剂的终端应用等业务板块。 2、内部驱动因素 （1）受环保趋严导致部分中小企业产能出清，水处理剂行业集中度提升，未来行业龙头企业中长期盈利能力保持稳定。 报告期内公司年产18万吨水处理扩建项目建设完成，已经进入生产阶段，2021年下半年18万吨水处理扩建项目将实现达产。 公司年产18万吨水处理剂扩建项目是巩固传统水处理剂产品竞争优势、不断开拓新型水处理剂市场的重要举措，达产后产品 结构将得到进一步优化，产量也会得到大幅提升。该项目实施后将有利于巩固公司在水处理剂行业的领先地位，同时也有利 于公司进一步开拓新型水处理剂市场，满足终端客户对复配产品的需求。公司将加快推进年产18万吨水处理剂项目的生产销 售工作，扩大产品生产规模，努力将清源水处理打造成国内水处理行业重要的生产基地。加大研发力度，扩大水处理剂产品 的种类和应用范围，重点发展绿色、环保的新型水处理剂产品，提高公司的核心竞争力；继续坚持技术和产品创新的策略， 增加研发投入，不断调整产品结构，改善产品性能，并提高产品的科技含量。依托公司公司所处化工园区优势，向水处理剂 中间产品和副产品下游延伸，积极探索市场需求强烈，毛利率高的精细化工产品，寻找新的盈利增长点。 （2）公司一直以来高度重视研发团队建设和人才储备，经过多年的积累，组建了一支由中科院院士、水处理领域专家 组成的专家团队，由博士后、博士组成的技术骨干，一批重点院校毕业的硕士生、本科生组成的研发队伍，形成了资深专家、 经验积累、新兴技术有效结合的技术平台，建立了科学合理的研发制度和研发流程，通过绩效激励制度充分调动研发人员的 工作积极性，鼓励创新，重视科研成果转化，关注技术与核心竞争力创造的企业效益，不断提高自身的研发能力，提升公司 的行业竞争力。 二、核心竞争力分析 1、产业优势 公司始终秉承“做有益社会、服务全球的百年企业”的核心理念，围绕以水为核心的环保产业链创新发展，立足环保深耕 水处理领域，打造以水为核心的综合型环保集团，着力打造水处理化学品研发生产、工业水系统终端服务与运营、工业复杂 废水处理及资源化利用、市政与村镇生活污水处理、环境综合治理与生态修复等领域业务块。依托集团公司自身较长的产业 链优势，扩宽了各子公司的业务渠道，有助于各个业务板块之间形成联动、协同发展，更好地为客户提供一站式服务。 2、研发优势 公司一直以来高度重视研发团队建设和人才储备，经过多年的积累，组建了一支由中科院院士、水处理领域专家组成 的专家团队，由博士后、博士组成的技术骨干，一批重点院校毕业的硕士生、本科生组成的研发队伍，形成了资深专家、经 验积累、新兴技术有效结合的技术平台，建立了科学合理的研发制度和研发流程，通过绩效激励制度充分调动研发人员的工 作积极性，鼓励创新，重视科研成果转化，关注技术与核心竞争力创造的企业效益，不断提高自身的研发能力，提升公司的 行业竞争力。 3、市场地位及品牌优势 水处理行业是政府支持和鼓励的环保行业之一，公司作为国内最早从事水处理剂生产的企业之一，公司的水处理剂产 品具有明显的市场优势。因重品牌、重信誉、产品质量好、性价比高、技术服务好等优势，与多家国内外客户建立了长期合 作关系，客户对公司的满意度、信任度和忠诚度较高，为公司业务的持续发展提供了保障。报告期内公司可转债募投项目18 万吨水处理剂扩建项目顺利完工，公司水处理剂产能将达到27万吨，进一步巩固公司在水处理行业领先地位。 公司自成立以来就重视公司文化和品牌建设，以“百年企业”为奋斗目标，立足水处理及环保行业，通过参加国内外行 业展会、学术交流会等方式，不断向同行及客户推广自身的发展理念和战略目标，增强同行及客户对公司的认同感，提升公 司在行业及市场的影响力。 4、成本优势 首先，公司规模化生产带来的能源、原材料、以及人工平均成本降低使公司获得了一定的生产成本优势。其次，公司拥 有三氯化磷的生产、销售许可资质，三氯化磷为有机膦类水处理剂的重要原材料之一，是国家监控化学品之一，限于国内监 控化学品管制的要求（生产监控化学品的单位和个人，要向所在地省级《禁止化学武器公约》事务主管部门提出并报国家履 行《禁止化学武器公约》事务主管部门审批，申请获取生产特别许可），国内多数水处理剂生产厂家没有自行生产该产品的 资质，需从市场采购。公司拥有6条三氯化磷生产线，共计产能16万吨，可满足自身水处理剂产品生产需求，使公司获得了 原材料成本优势。此外，公司所在区域分布众多氯碱企业，充足可靠的液氯供应和短途运输的低成本进一步降低了公司的原 材料成本。 5、客户优势 公司具备领先的水处理剂生产技术、稳定的产品产能供应和产品质量，同时公司在经营过程中，注重自有品牌建设和产 品质量持续改进提升，把品牌和产品质量作为市场开拓、推动企业发展的重要手段，从而保证了公司对下游客户供货的及时 性和稳定性，使公司赢得了国内外客户的信赖，与多家国际知名企业建立长期稳定的客户关系，也为公司今后持续的发展奠 定了长期稳定的客户优势。 6、产品质量优势 公司建立了完善的质量管理体系，将质量管理贯穿于产品研发、原材料采购、产品生产和销售的全过程。在研发环节， 公司严格规范产品研发的立项、实施、验证、评审和确认；在采购环节，公司坚持选用高品质原材料，严把原材料质量关； 在生产环节，公司通过提高水处理剂自动化生产水平，不断提升产品品质及质量的稳定性；在销售环节，公司重视产品的售 后服务，通过为客户提供快捷、优质的售后服务，提升产品的市场竞争力和客户的认可度。公司已通过ISO9001质量管理体 系认证，公司主要水处理剂产品已经取得NSF认证和欧盟REACH认证注册。 三、主营业务分析 概述 参见 “ 一、报告期内公司从事的主要业务 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 759,024,076.41 525,960,596.81 44.31% 主要系报告期内水处理 剂及工程项目施工确认 收入较上期增长所致。 营业成本 636,432,439.95 386,823,946.08 64.53% 主要系报告期内水处理 剂主要原材料价格上涨 及工程项目成本较上期 增加所致。 销售费用 8,724,460.53 7,867,177.34 10.90% 无重大变化。 管理费用 45,162,032.27 47,342,934.25 - 4.61% 无重大变化。 财务费用 39,447,659.92 29,746,918.99 32.61% 主要系报告期内利息支 出较上期增加所致。 所得税费用 1,874,834.88 16,828,202.42 - 88.86% 主要系报告期内利润较 上期减少所致。 研发投入 17,937,132.03 11,969,553.34 49.86% 主要系报告期内研发项 目投入较上期增加所 致。 经营活动产生的现金流 量净额 155,078,728.94 43,530,976.81 256.25% 主要系报告期内工程项 目回款较上期增加所 致。 投资活动产生的现金流 量净额 - 32,066,909.72 - 21,884,735.88 - 46.53% 主要系上期赎回 1 亿元 结构性存款所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 - 171,954,669.35 - 12,580,415.46 - 1,266.84% 主要系报告期内偿还借 款及支付承兑保证金较 上期增加所致。 现金及现金等价物净增 加额 - 48,962,424.03 9,441,353.88 - 618.60% 主要系报告期内偿还借 款增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 水处理剂及衍生 产品 383,648,619.38 323,754,776.29 15.61% 21.10% 36.74% - 9.65% 工程施工设计 308,122,439.51 278,362,891.16 9.66% 123.46% 167.48% - 14.87% 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号 —— 上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求： 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 业务 类型 新增订单 确认收入订单 期末在手订单 数量 金额（万 元） 已签订合同 尚未签订合同 数量 确认收入 金额（万 元） 数量 未确认收入金 额（万元） 数量 金额（万元） 数 量 金额（万元） EPC 2 4,868.35 2 4,868.35 8 5,159.52 19 10,727.9 BT 1 42.62 合计 2 4,868.35 2 4,868.35 8 5,159.52 20 10,770.52 报告期内节能环保工程类 重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元） 项目 名称 订单金额 （万元） 业务类型 项目执行进 度 本期确认收入 （万元） 累计确认收入 （万元） 回款金额（万 元） 项目进度是否达预期，如未达到 披露原因 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 业务类 型 新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 处于运营期订单 数 量 投资金额 （万元） 已签订合同 尚未签订合同 数 量 投资金额 （万元） 数 量 本期 完成 的投 资金 额（万 元） 本期 确认 收入 金额 （万 元） 未完 成投 资金额（万 元） 数量 运营收入 （万元） 数 量 投资金额 （万元） 数量 投资金额 （万元） BOT 1 701.16 8 4,330.05 合计 1 701.16 8 4,330.05 报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以 上且金额超过 5000 万元） 项目名称 业务类型 执行进度 报告内投资金额 （万元） 累计投资 金额 （万元） 未完成投资金额 （万元） 确认收入 （万元） 进度是否达预期，如未 达到披露原因 报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10% 以上且金额超过 100 万） 项目名称 业务类型 产能 定价依据 营业收入（万 元） 营业利润（万 元） 回款金额 （万元） 是否存在不能正常履约的情形，如 存在请详细披露原因 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 - 445,766.71 1.26% 否 营业外收入 216,733.45 0.61% 否 营业外支出 4,068,330.83 11.52% 主要系本报告期内确认债 务重组损失所致。 否 信用减值损失 - 43,437,872.05 123.00% 主要系本报告期内计提坏 账准备所致。 否 资产处置收益 - 130,804.96 0.37% 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大 变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 609,763,239.82 13.52% 529,148,880.31 12.06% 1.46% 主要系报告期内收到项目贷款 1 亿元 所致。 应收账款 566,066,248.63 12.55% 629,065,016.70 14.34% - 1.79% 主要系报告期内应收账款余额减少 及计提坏账准备增加所致。 合同资产 742,819,042.73 16.47% 750,126,994.03 17.10% - 0.63% 无重大变化。 存 货 125,438,175.25 2.78% 87,199,567.38 1.99% 0.79% 主要系报告期内 18 万吨试生产原料 及产成品增加所致。 长期股权投资 7,378,596.52 0.16% 7,438,743.23 0.17% - 0.01% 无重大变化。 固定资产 667,615,285.23 14.81% 353,870,634.88 8.06% 6.75% 主要系报告期内 18 万吨项目由在建 工程转为固定资产所致。 在建工程 354,447,402.31 7.86% 550,360,685.81 12.54% - 4.68% 主要系报告期内 18 万吨项目由在建 工程转为固定资产所致。 使用权资产 13,356,875.37 0.30% 0.00 0.00% 0.30% 主要系报告期内执行新租赁准则所 致。 短期借款 685,047,327.70 15.19% 621,833,884.05 14.17% 1.02% 主要系报告期内银行借款较上期增 加所致。 合同负债 93,083,739.67 2.06% 101,182,262.77 2.31% - 0.25% 无重大变化。 长期借款 460,390,680.70 10.21% 364,540,680.70 8.31% 1.90% 主要系报告期内收到项目贷款 1 亿元 所致。 租赁负债 11,340,823.00 0.25% 0.00 0.00% 0.25% 主要系报告期内执行新租赁准则所 致。 其他非流动资产 90,815,958.50 2.01% 153,252,266.52 3.49% - 1.48% 主要系报告期内预付工程设备款较 上期减少所致。 其他流动负债 50,110,162.15 1.11% 89,534,899.30 2.04% - 0.93% 无重大变化。 长期应付款 14,583,333.30 0.32% 8,333,333.32 0.19% 0.13% 无重大变化。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 艾驰环保有 限公司 自主投资 40 万美元 美国马萨诸 塞州 自主经营 《公司章程》 4.16 万元人 民币 0.22% 否 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 306,734,500.00 银行承兑汇票保证金 货币资金 5,753,638.92 银行存款账户冻结 货币资金 18,000,000.00 借款定期存单质押 货币资金 1,018,156.54 农民工工资专户 货币资金 5,000,000.00 保函保证金 应收票据 1,382,196.83 银行承兑汇票质押 货币资金 750,000.00 汇利宝交易保证金 应收账款 26,080,879.08 质押借款 长期应收款 233,420,578.35 质押借款 固定资产 54,969,265.54 司法冻结 固定资产 40,728,243.02 银行承兑汇票抵押 无形资产 15,523,253.32 抵押借款 无形资产 10,916,374.60 银行承兑汇票抵押 合 计 720,277,086.20 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 77,153,602.59 43,674,711.70 76.66% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 48,044.68 报告期投入募集资金总额 5,797.62 已累计投入募集资金总额 31,433.27 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 ： （一） 2019 年公开发行可转换公司债券 1 、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【 2019 】 313 号文核准，本公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 6 月 19 日公开发行可转换公司债券，本次发行总额为人民币 4.90 亿元可转债，每张面值为人民币 100.00 元，共计 490 万张，按 面值发行。截至 2019 年 6 月 25 日止，本公司共募集资金 490,000,000.00 元，扣除发行费用 9,553,183.35 元，募集资金净 额 480,446,816.65 元。上述募集资金净额已经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字 [2019]000259 号《验资报告》 验证。 2 、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 （ 1 ）以前年度已使用金额 截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 256,356,485.31 元（其中募投项目用于补充流动资金的募集资金为 60,000,000.00 元），暂时补充流动资金的募集资金为 140,000,000.00 元，募集资金余额为 91,645,796.30 元（包括募集资金 购买理财产品取得收益 2,795,979.46 元，募集资金利息收入 4,432,0 63.19 元，募集资金支付手续费 7,361.04 元，支付发行 费用 3,618,400.00 元）。 （ 2 ）本年度使用金额及当前余额 2021 年半年度，本公司募集资金使用情况为： 以募集资金直接投入募投项目 57,976,165.79 元。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 314,332,651,10 元（其中募投项目用于补充流动资金的募集资金为 60,000,000.00 元）。 综上，截至 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 314,332,651.10 元（其中募投项目用于补充流动资 金的募集 资金为 60,000,000.00 元），暂时补充流动资金的募集资金为 140,000,000.00 元，募集资金余额为 34,344,929.94 元（包括募 集资金购买理财产品取得收益 2,795,979.46 元，募集资金利息收入 5,109,292.62 元，募集资金支付手续费 9,291.04 元，支 付发行费用 3,618,400.00 元）。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公 司规范运作指引》等 文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《河南清水源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称管理制度）。该管理制度经本公司第三届董事会六次会议审议通过。 根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款 专用；根据公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行、中国民生银行股份有限公司郑州分 行、招商银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司济源分行分别签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次 或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元人民币或者募集资金净额的 10% 的，公司应当及时以书面方式通知 中原证券股份有限公司；开设募集资金专户的商业银行应当及时以传真方式通知中原证券股份有限公司，同时提供专户的 支出清单，同时公司授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询、复印募集资金专户资料。公司与公司 全资子公司济源市清源水处理有限公司（以下简称 “ 清源水处理 ” ）、中原银行股份有限公司济源分行、中原证券股份有限 公司签署了《募集资金四方监管协议》，清源水处理一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元人民币或者 募集资 金净额的 10% 的，公司、清源水处理和中原银行股份有限公司济源分行应当于支取之日起 5 个工作日以电话、传真 等方式通知中原证券股份有限公司，同时提供专户的支取凭证及说明，同时公司授权保荐代表人可以随时到开设募集资金 专户的商业银行查询、复印募集资金专户资料。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：招商银行股份有限公司郑州分行营业部账号： 371902618710702 截 至日余额 1,569,812.43 元；中国民生银行股份有限公司郑州纬三路支行账号： 6311629 72 截止日余额 16,853,757.83 元；中 信银行股份有限公司郑州航海路支行账号： 8111101012100979418 截止日余额 4,525,265.70 元；中国银行股份有限公司济 源豫光支行账号： 249466552790 截止余额 5,007,682.08 元；中原银行股份有限公司济源分行账号： 411801010150056202 截 止日金额 6,388,411.90 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 募集资 金 承诺 投资总 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 截至期 末投资 进度 (3) 项目达 到预定 可使用 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 分变更 ) 额 额 (2) ＝ (2)/(1) 状态日 期 现的效 益 重大变 化 承诺投资项目 1.1 年产 18 万吨水处 理剂扩建项目 否 43,000 42,044.6 8 5,797.62 25,433.2 7 60.49% 2021 年 05 月 31 日 不适用 否 1.2 补充流动资金 否 6,000 6,000 6,000 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 49,000 48,044.6 8 5,797.62 31,433.2 7 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 49,000 48,044.6 8 5,797.62 31,433.2 7 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 截止 6 月 30 日，年产 18 万吨水处理剂扩建项目现场已基本完工，达到预定可使用状态。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2019 年 8 月 27 日，河南清水源科技股份有限公司（以下简称 “ 清水源 ” ）第四届董事会第十九次会 议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。募集资金投资项目在募集资金到位 之前已由本公司利用自筹资金先行投入。 截至 2019 年 6 月 25 日，自筹资金实际投资额 10,215,651.11 元。具体情况如下： 1. 年产 18 万吨 水处理剂扩建项目已预先投入资金 10,215,651.11 元，其中：建安工程支出 4,170,373.80 元，设备购 置支出 4,324,840.00 元，其他支出 1,720,437.31 元。截至 2019 年 6 月 25 日，本公司已从自有资 金账户支付发行费用 2,806,385.35 元，本次一并置换，《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目 的自筹资金的议案》已经 2019 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，具体情 况如下： 发行费用 9,553,183.35 元，已预先投入资金 2,806,383.35 元，其中：承销保荐费 2,000,000.00 元，其他支出 806,383.35 元。 用闲置募集资金暂 适用 时补充流动资金情 况 2019 年 10 月 25 日，清水源第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次，审议通过了《关 于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资 金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 10,000 万元的闲置可转债募集资金暂时 补充流动资金，使用期限自 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过该议案之日起不超过 12 个月， 到期将归还至募集资金专用账户。截止 2020 年 9 月 14 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 99,743,003.57 元全部归还至公司募集资金专户。 2020 年 9 月 17 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划 正常进行的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期 限自公司第四届董事会第二 十六次会议审议通过该议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资 金专用账户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 暂时补充流动资金的募集资金为 140,000,000.00 元，剩余存放在募集资金专户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 计提减 值准备 金额 （如 有） 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告期 实际损 益金额 中国银 行股份 有限公 司济源 分行 无 否 远期结 汇业务 193.57 2021 年 05 月 13 日 2021 年 06 月 15（未完）  |