[中报]志特新材:2021年半年度报告
原标题:志特新材:2021年半年度报告 江西志特新材料股份有限公司 2021年半年度报告 2021-031 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人高渭泉、主管会计工作负责人王卫军及会计机构负责人(会计主 管人员)李润文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措 施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ......................................... 10 第四节 公司治理 ................................................. 24 第五节 环境与社会责任 ........................................... 25 第六节 重要事项 ................................................. 27 第七节 股份变动及股东情况 ....................................... 35 第八节 优先股相关情况 ........................................... 41 第九节 债券相关情况 ............................................. 42 第十节 财务报告 ................................................. 43 备查文件目录 公司2021年半年度报告的备查文件包括： 1、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告全文的原件； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； 4、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义 释义项 指 释义内容 公司、志特新材 指 江西志特新材料股份有限公司 珠海凯越 指 珠海凯越高科技产业投资有限公司 珠海志同 指 珠海志同股权投资企业（有限合伙） 珠海志成 指 珠海志成股权投资企业（有限合伙） 珠海志壹 指 珠海志壹股权投资企业（有限合伙） 广东志特新材料集团有限公司、志特集团 指 为全资子公司”中山志特铝模科技有限公司“，于2021年6月24日完 成工商名称变更，为“广东志特新材料有限公司”，于2021年7月5 日完成工商名称变更，为“广东志特新材料集团有限公司” 马来西亚志特 指 志特全球建筑科技（马来西亚）有限公司 海洲物流 指 江西海洲物流有限公司 铝模 指 以整体挤压成型的铝型材加工而成的建筑模板，可广泛应用于钢筋混 凝土建筑结构的各个领域，亦称“铝模板”、“铝合金模板” 铝模系统 指 包括铝合金模板、加固件、支撑件、辅件四大构件的模板系统，亦称 “铝模系统” 传统建筑模板 指 在铝模板出现之前应用于建筑领域的模板，主要包括木模板、竹模板、 钢模板、塑料模板等 脚手架 指 为了便于施工活动和安全操作的一种临时支架 附着式升降脚手架 指 搭设一定高度并附着于工程结构上，依靠自身的升降设备和装置，可 随工程结构逐层爬升或下降，具有防倾覆、防坠落装置的外脚手架， 亦称“附着式升降作业安全防护平台”、“爬架” 建筑模架 指 建筑模板、脚手架的统称 PC 指 Precast Concrete（混凝土预制件）的英文缩写，在住宅工业化领域称 作PC构件，与之相对应的传统现浇混凝土需要工地现场制模、现场 浇注和现场养护 配模 指 根据深化图平面结构及相关参数进行模板匹配，包括平面配模和3D 配模 BIM技术 指 一种应用于工程设计、建造、管理的数据化工具，通过对建筑的数据 化、信息化模型整合，在项目策划、运行和维护的全生命周期过程中 进行共享和传递，使工程技术人员对各种建筑信息作出正确理解和高 效应对，为设计团队以及包括建筑、运营单位在内的各方建设主体提 供协同工作的基础 报告期 指 2021年上半年度 报告期末 指 2021年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 志特新材 股票代码 300986 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西志特新材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 志特新材 公司的外文名称（如有） Jiangxi GETO New Materials Corporation Limited 公司的外文名称缩写（如有） GETO 公司的法定代表人 高渭泉 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 温玲 廖峰 联系地址 江西省抚州市广昌县广昌工业园区 江西省抚州市广昌县广昌工业园区 电话 0794-3637898 0794-3637898 传真 0794-3614888 0794-3614888 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化。 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2021年6月2日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了最新《公司章程》，并于2021年6月9日完成了公 司类型、注册资本、营业期限、经营范围的工商变更，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更公 司类型、注册资本、营业期限、经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-004）、《2021年第一次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2021-006）、《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-007）。 公司全资子公司中山志特铝模科技有限公司，于2021年6月24日完成工商名称变更，为“广东志特新材料有限公司”，于 2021年7月5日完成工商名称变更，为“广东志特新材料集团有限公司”。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 605,170,828.70 409,855,996.88 47.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 51,238,651.14 60,005,633.30 -14.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 43,376,533.79 40,628,075.55 6.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） 97,481,653.47 26,116,281.70 273.26% 基本每股收益（元/股） 0.53 0.68 -22.06% 稀释每股收益（元/股） 0.53 0.68 -22.06% 加权平均净资产收益率 6.09% 10.87% -4.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,584,716,527.02 2,044,671,519.42 26.41% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,118,768,501.95 690,716,535.79 61.97% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -257,022.11 固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,449,629.74 主要为收到上市奖励，工业园区 补贴 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 423,751.25 银行理财利息收入 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,370,136.95 本期应收账款坏账转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 66,657.10 主要为个税手续费返还收入，项 目违约客户赔偿收入 减：所得税影响额 1,446,549.34 少数股东权益影响额（税后） 744,486.24 合计 7,862,117.35 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司是一家专注于铝模、爬架、装配式建筑系统的综合服务型企业，是行业内较早实现规模化、专业化、智能化，专 注于模架、装配式系统研发、设计、生产、租售、技术服务为一体的协会首批特级资质企业。 （二）主要产品 公司产品涵盖铝合金标准层模板、地下室模板、一体化隧道模板、爬架、爬模等全系列模架产品，应用范围涵盖民建、 公建等领域，产品相较于传统建筑模架，具有绿色、环保、高效、高精度和可循环使用等综合优势。 1、铝模系统 公司的铝模系统产品是一种应用于建筑施工中混凝土浇筑成形的临时支护结构系统，需要严格根据工程项目的结构图纸 进行设计。产品采用铝合金型材和钢材作为原材料，通过开料、冲孔、焊接等工序生产出各类规格模板及支撑加固配件，按 图纸进行精细化拼装后应用于项目的混凝土施工。 公司的铝模系统由铝合金模板、支撑件、加固件和辅件四大构件组成： （1）铝合金模板 铝合金模板构件是直接接触混凝土的承力板，为产品系统的主要组成部分，主要包括平面模板、角模板、铝梁、支撑头、 楼梯模板等几大类。 （2）支撑件 支撑构件是支撑铝合金模板、混凝土和施工荷载的临时结构，主要包括独立钢支撑、斜撑等。 （3）加固件 加固构件是稳定铝合金模板、混凝土和施工荷载的临时结构，保证建筑模板结构稳定、牢固，主要包括背楞、对拉螺杆、 山型螺母、对拉片、销钉、销片等。 （4）辅件 辅件是配套的装模拆模工具，主要包括工作凳、拆装工具等。 2、爬架产品 公司爬架产品是搭设一定高度并附着于工程结构上，依靠自身的升降设备和装置，可随工程结构逐层爬升或下降，具有 防倾覆、防坠落装置的外脚手架，亦称“附着式升降脚手架”、“附着式升降作业安全防护平台”，是高层住宅建筑绿色施工关 键技术应用之一。公司爬架业务主要以租赁为主，2021年上半年度实现营业收入 4,780 万元，占营业收入比重为8%，爬架 业务能够为客户提供协同服务，具有经济高效、低碳环保、安全可靠、文明美观和智能化等综合优势，是公司未来产品体系 的重要一环。 3、建筑PC构件 PC构件是指在工厂中通过标准化、机械化方式加工生产的混凝土制品，与之相对应的传统现浇混凝土，需要工地现场 制模、现场浇注和现场养护。混凝土预制件被广泛应用于建筑、交通、水利等领域。公司于2021年1月成立全资子公司海南 志特，主营装配式建筑PC构件产品，相比于工地作业，PC构件在工厂中通过标准化、机械化方式加工生产，具有高效安全、 节能环保、降低成本等综合优势。海南志特现处于起步阶段，目前暂未对公司财务及经营产生重大影响，未来将会是公司新 的业务增长点。 公司未来将依托“N+1”一站式服务战略模式，将铝模产品与其他新型建材配套结合，为客户提供优质、优价、全方位的 一站式服务，同时公司也将以信息化技术为依托，运用行业大数据、人工智能和物联网技术，打造全产业链生态系统，积极 推动传统建筑向绿色智慧建筑革新转型。 （三）经营情况分析 2021年上半年度，公司业务经营保持稳健发展，实现营业收入 6.05 亿元，同比增长 47.65 %，主要原因是去年同期受 疫情影响，而今年在租铝模、爬架业务相比去年有较大幅度增长；实现归属于上市公司扣非净利润 4,337.65 万元，同比增 长 6.76 %，公司净利润同比增长幅度小于营业收入增长，主要原因包括：一方面本期原材料价格大幅上涨，导致营业成本 增速超过收入的增速；另一方面由于业务量增长使得销售费用增加，以及首次公开发行上市相关费用支出，导致期间费用较 去年有较大幅度增长。 （四）公司的经营模式 1、主要业务模式 （1）销售 对于铝模板销售业务，公司与客户一般约定按产品的面积和合同单价进行结算。产品交付客户后，公司不再拥有产品的 所有权及使用权，项目完工后，其处置权归客户。除了必要的技术指导外，公司不对产品实行后续管理。 （2）租赁 对于铝模租赁业务，公司与客户一般约定按实际测量的施工使用面积和合同单价进行结算。产品交付客户后，客户具有 使用权兼保管义务，产品的所有权仍归公司，因此公司在提供必要的后续服务时，还会督促客户合理使用，以减少损耗，提 高回收利用率。项目完工后，公司将对铝模系统进行清点和回收，翻新后用于新的项目。 （3）受托翻新 对于受托翻新业务，公司接受客户的委托，按客户的要求对客户提供的旧模板进行清洗、设计、修改，使其满足客户新 项目的要求，并在交付客户后，依据合同约定提供相应的技术服务。公司根据客户旧模板的质量、新项目的难易程度等综合 因素进行市场化定价，盈利来源主要为公司通过铝模板的设计、翻新能力赚取翻新单价与翻新成本之间的差价。 （4）废料销售 公司废料主要为铝模系统生产加工、旧模板翻新过程所产生的废铝，主要通过直接对外销售和委托加工成铝型材自用 两种模式进行处理。公司废铝销售遵循价格优先、款到提货、运费自担的原则通过询价选择废铝客户，销售单价一般依据当 日市场铝锭价格乘以约定的折扣率确定。为提高资产利用效率，公司也将部分废铝委托外协厂商加工成铝型材再次利用。 2、采购模式 公司采取“以产定购”的采购模式，采购管理部根据生产计划、安全库存、供应商交期等因素综合考虑，直接向供应商采 购所需物料。公司制定了《采购管理制度》《供应商管理制度》，以确保采购的原材料及辅料符合要求，监督和控制不必要 的开支，保证采购工作的正常化、规范化。公司采购管理部负责供应商的开发管理、采购业务的执行跟单等工作。其下设有 计划部、执行部，分别负责采购的计划和实施，其他部门如质量安全监督管理部、仓储部及财务管理部配合采购管理部处理 验收、清点入库及付款等事务。公司通过OA系统、ERP系统对采购需求、合同评审、订单、仓储、付款等环节进行全程有 效控制。 3、生产模式 根据铝模系统产品及行业特点，公司采用基于自有旧板库存进行“以销定产”的定制化生产模式。由于产品均应用于结构 各异的工程项目，针对性及专用性强，公司须按项目组织图纸设计、生产，由设计部针对客户提供的工程项目结构图与建筑 图纸进行深化分析，绘制出铝模板布局图，编制出包含各类构件的项目生产指示单，连同构件加工图一起下发至生产中心， 再由生产中心根据设计图纸定制工程项目所需的各类构件，除智能拼装项目实行人工智能验收外，均由生产中心下设的拼装 管理部进行预拼装，最后组织设计部、生产中心、工程服务部、质量安全监督管理部、营销中心进行联合验收，确保产品质 量达到公司和客户的标准，产品结构符合客户的需求。 由于铝模系统生产流程中的抛丸、喷粉、试拼装工序通用性和可替代性强，为将资源集中于核心环节，公司及子公司结 合外协厂商的规模服务优势，对部分抛丸、喷粉、试拼装工序委托给外协厂商完成。 4、销售模式 公司营销中心下设国内市场部和国际市场部，分别负责国内市场和国际市场的销售业务。产品销售采用直销方式，目前 公司销售业务凭借品牌影响力以及产品质量建立、维护与客户的长期合作关系，一般通过客户介绍、直接推介、投标、行业 展会等方式开拓新客户，部分项目开发商会参与供应商的遴选与考察，然后向建筑总包方提供建议甚至指定供应商目录。 公司与客户确定合作意向后，根据业务需求与其签订销售或租赁业务合同。在为客户提供铝模系统销售及租赁服务的过 程中，公司的综合服务贯穿始终，在售前、售中和售后等环节形成服务闭环。 （五）行业的发展趋势 1、研发设计智能化 铝模板行业的快速发展，对产品设计的准确率、交付时间都提出了更高的要求。目前国内铝模板的标准化率相对较低， 不同项目的模板通用性不高，对铝模板全自动化生产造成较大阻力，与此同时也导致铝模板行业产品质量参差不齐。在效率 与质量的要求下，智能化设计显得尤为重要。通过合理运用BIM智能技术等优化铝模板的研发设计，自动高效地建立模板系 统的虚拟模型，不仅配模准确率更高，大大减少现场变更频率，而且提升了配模效率，未来智能设计技术将在行业得到更广 泛的应用。 2、生产加工自动化 铝模板生产工艺和设备的水平直接影响到铝模板的可靠性和稳定性，而产品的质量直接影响到下游工程质量，因此生产 工艺和设备对铝合金模板生产起着极为关键的作用。铝模板生产已开始采用自动冲孔机和全智能焊接机器人等自动化生产设 备，不仅提高了铝模系统的制造精度，还提升了生产效率，节约了人工成本。从长远看，加大对自动化生产线的投入、提升 生产自动化水平将是铝模板行业的发展趋势。 3、产品应用广泛化 铝模板具有重量轻、强度高、精度高、拼缝少、施工方便、周转次数高、均摊费用低、成型混凝土表面质量高、回收价 值高和综合经济效益好等特点，应用范围逐步扩大。近年市场迎来快速发展期，产品应用不仅从建筑标准层扩展到地下室、 裙楼等非标准层，还从民用建筑延伸至公共建筑，地铁、隧道、桥梁和管廊等公共工程项目也开始使用铝模板，行业内企业 迎来广阔的发展机遇。 4、专业服务综合化 目前铝模板行业正处于快速发展期，大量企业涌入市场，很多新进入者对行业的把握度不够，重经营、轻服务是中小铝 模板企业存在的普遍问题。建筑铝模板的研发和生产涉及建筑、材料、软件、焊接、自动化、力学等多学科技术及经验，铝 模板行业内企业需要服务于施工现场，深入了解建筑施工需求，不断改进铝模板的设计和生产工艺，为客户提供涵盖铝模系 统产品研发、设计、生产、销售、租赁和技术支持的一体化综合服务方案。随着建筑业整体分工的不断细化，提升综合服务 能力、优化客户体验已成为铝模板企业发展的关键。 5、经营管理信息化 信息化是推动经济社会变革的重要力量。目前，信息化技术已经在铝模板行业逐步得到应用，但大部分企业只进行了相 对基础的建设，应用的模块较少，信息的集成度较低。未来，铝模板行业的竞争将越来越取决于企业的资源整合能力。加强 采购、生产、物流、工程服务等环节的信息化管理，推进企业信息管理系统的综合集成已成为行业趋势。 6、铝模板与装配式建筑的技术互补性 装配式建筑中的构件实现了工厂化生产，并被运输到施工现场进行组装，但为了实现“等同现浇”，预制构件连接节点或 构件之间采用现浇连接方法。现浇区域的模板采用铝模板，相对于钢模板更轻，安装拆卸方便；相对于木模板使用次数更多， 强度高、成型质量好、节能环保，成型后混凝土表面质量平整光滑，可达到免抹灰效果，符合绿色建筑施工核心理念；现浇 顶板区域或预制顶板区域的早拆单支撑体系采用铝模板，在施工环节相对于其他模板体系将更为快捷、简便。 铝模板与装配式建筑的结合使用，可有效解决现浇混凝土与预制构件的连接问题，减少连接节点或构件的质量通病，提 高建筑质量，实现免抹灰，减少后期维护成本，取得良好的经济效益。装配式建筑在市场推广的过程中，有助于推广铝模板 的应用范围，符合建筑工业化的发展方向。 （六）公司行业地位 公司于2021年4月30日成功登录深圳证券交易所创业板上市，登录资本市场也标志着公司的发展步伐迈入了新的阶段， 进一步巩固了公司行业领先地位。公司是国家高新技术企业，拥有中国模板脚手架协会企业特级资质，为中国模板脚手架协 会副理事长单位，先后获得过中国模板脚手架行业名牌企业、行业骨干企业、租赁诚信企业及科学技术进步二等奖等荣誉， 并作为主要参与人参与编制了组合铝模板协会标准。公司产品和服务受行业和客户高度认可，在国内，公司产品被评为“江 西省优秀产品”及“江西省名牌产品”，并多次因可靠的产品质量和优秀的技术服务被客户授予“优质铝模供应商”等称号；在 国外，公司铝模系统产品通过新加坡政府建筑施工局（BCA）的严格测评并取得了BAND2认证，使公司成为目前国内外取 得该资质的少数企业之一。 二、核心竞争力分析 （一）技术研发优势 公司自成立以来始终重视技术研发，已连续多年被认定为国家高新技术企业，打造了一支技术先进、经验丰富的研发团 队。截至2021年6月30日，公司共有研发设计人员334人，占公司总人数的 12.01 %。公司研发设计团队具有丰富的建筑专业 知识和模架产品设计经验，对模架行业的变化趋势、技术进步及下游客户需求具有深刻的理解，可以持续向客户提供建筑模 架系统的整体解决方案。 公司在开展研发工作的同时，也不断强化知识产权布局，截至2021年6月30日，公司及子公司共拥有知识产权合计数量 为 192 项，其中实用新型专利 165 项，外观设计专利 10 项，发明专利 1 项，软件著作权 16 项，均切实运用到公司产 品的设计、生产及应用过程中。 公司技术竞争力突出体现在紧跟客户及市场需求，能够快速响应客户并提供优质的设计方案，产品设计标准化、精准 化程度较高；公司已具备自主研发的全流程信息化软件体系，公司核心技术中运用于模板构件设计阶段的自主铝模板配模软 件、加固构件设计阶段的GETO-BIM背楞自动化系统、三维模型深化阶段的志特三维建模软件、制图设计阶段的背楞及加工 图软件，均为公司自主研发，且均取得软件著作权，研发、设计信息化程度较高。 （二）精益生产优势 公司精益生产优势主要体现在生产精细化、生产自动化和现场管理规范化三个方面。 生产精细化方面，公司开料设备定尺挡板采用高精度直线导轨，运行平稳，加工公差范围控制在±0.2㎜以内，保证了产 品的精准度；异形件生产运用多头锯切机，锯床传动及进给均采用数控系统控制，精度高，公差范围为±0.2㎜，并且操作简 单，性能可靠，生产效率是人工的 2-3 倍；冲孔设备为液压大排冲，采用液压上驱动和四连杆结构，使滑块和冲针同步下 冲，专用导正器保证孔位精准误差低于0.1㎜。 生产自动化方面，公司采用自动定尺开料机，定尺系统及电气元器件为控制器和触摸屏控制，运行平稳；联合研发的 自动冲孔机，采用 60 个冲针大排产，可以有效保证所有构件单边冲孔一次性成型，效率大大提高；焊接标准板全部采用半 自动机器人，焊接效果更加美观、焊缝匀称，1 组机器人相当于 3 个熟练工人的效率，提高了焊接效率。 现场管理规范化方面，公司定期实施“整治现场秩序，规范生产管理”专项活动，围绕“整理、整顿、清扫、清洁、素养、 安全”六个方面内容进行“6S”生产现场管理，通过自查、交叉互查、检查等多种方式持续监督执行情况。通过监督检查机制 的持续实施，现场管理的规范化程度不断提高，为生产活动的开展打造了良好的现场环境。 （三）质量控制优势 公司建立了覆盖深化设计、原材料采购、生产加工、技术服务等各个环节的全过程质量管控体系，从高管到基层员工， 均形成了统一的“质量为本”观念。通过强化质量控制，公司铝模板浇筑出来的砼面平整度和垂直度的误差控制在客户要求的 范围以内，达到真正的内、外墙免抹灰水平。 在设计方面，通过与客户持续沟通，设计出客户满意的模板图纸，产品设计标准化程度高，便于安装拆卸；在原材料采 购方面，与国内主流型材厂商建立了长期战略合作关系，在铝模板型材的材质和规格的选择上做到严格把关，并对原材料进 行全面质量检查；在生产加工方面，后端工序人员对前端工序产品进行检查后再进行加工，实时监控生产过程中的每一个环 节，防止不良产品的流出；在技术服务方面，公司建立了不良事件处理和评估体系，能够对市场上出现的产品问题作出快速 的反应，并针对存在的问题进行倒推追查，形成全方位质量逆向追踪管理体系。 凭借严格的质量管理和有效的质量控制，公司产品得到行业和客户高度认可。在国内，公司产品被评为“江西省优秀产 品”及“江西省名牌产品”，并多次因可靠的产品质量被客户授予“优质铝模供应商”等称号，其中柳江碧桂园项目连续3个月获 得第三方巡检冠军。 （四）综合服务优势 公司综合服务体系涵盖售前、售中和售后服务。售前阶段，公司提供顾问式营销，在项目工程的预评估阶段，根据客户 需求，免费为客户提供工程的技术可行性分析和商务评估报告，帮助客户确定最佳施工方案；售中阶段，公司为客户绘制出 模板排布图，并与客户进行充分沟通后确认图纸；售后阶段，公司将产品运送到施工现场后，为客户提供持续不断的后续服 务，包括现场技术指导、安装培训、改板、换板、补板、补配件等服务。 公司销售、工程、深化设计等部门形成“铁三角”团队，在营销服务的前端，为客户提供最优的技术解决方案，确保项目 问题在24小时内迅速解决；在营销服务的后端，生产、品管、物流及其他职能部门在产品交期、质量控制、物流安全保证等 方面提供优质服务。 公司项目辐射全国多个省市及自治区，施工现场出现服务需求时，区域服务人员力争 2 小时内到达项目现场；各生产 基地辐射范围 500 公里内的，补料力争当日到达，其他区域力争 24-48 小时运至施工现场。强大的综合服务能力使公司在 激烈的市场竞争中处于优势地位。 （五）品牌优势 公司致力于打造模架行业领导品牌，实行国内、国际市场双驱动以及大客户战略，在行业内具有较大的品牌影响力和良 好的美誉度，获得了政府、协会和合作伙伴的高度认可。 公司产品被江西工信委评为“江西省优秀产品”、被江西省质量技术监督局评为“江西省名牌产品”，商标被江西省工商局 和江西省著名商标认定委员会认定为“江西省著名商标”，荣获由中国模板脚手架协会颁发的“中国模板脚手架行业名牌企业” 称号。在国外，铝模系统产品通过新加坡政府建筑施工局（BCA）的严格测评并取得了BAND2认证，使公司成为目前国内 外取得该资质的少数企业之一。 （六）规模优势 经过多年的积累和发展，公司业务规模得到了快速增长。截至本报告期末，公司结存的可用于出租的模板数量达到 202.20 万平方米，其中已用于出租的数量达到 175.41 万平方米。业务规模的增长有利于促进各项费用的降低，产生规模经济和边 际效应，增强公司的行业地位，提升公司的品牌影响力。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 605,170,828.70 409,855,996.88 47.65% 报告期内在租铝模、爬架业务 较上年同期有较大幅度增加， 从而导致本期收入较上年同期 有较大幅度增长。 营业成本 363,324,381.16 240,980,677.08 50.77% 一方面公司在租模板的增加导 致计提的折旧随收入同步增 加；另一方面本期铝材、钢材 价格大幅上涨也一定程度上导 致公司成本增加。 销售费用 82,750,310.23 44,964,736.56 84.03% 主要是由于本期订单承接量、 生产发货量相比上年同期有较 大幅度增加，导致运费、销售 人员薪酬等较上年同期较大幅 度增长。 管理费用 39,394,858.11 18,828,651.64 109.23% 上年同期由于疫情影响，公司 的员工薪酬、差旅支出等均有 所减少； 而本期公司上市成 功，增加了与发行相关的费用 开支，从而导致本期管理费用 较上年同期有较大幅度增加。 财务费用 12,927,295.90 21,958,656.80 -41.13% 随着公司募集资金到位，公司 减少了部分资金成本较高的融 资，本期财务费用相比上期有 较大幅度的下降。 所得税费用 15,304,598.78 9,238,378.29 65.66% 随着经营积累，合并范围内子 公司盈利增加，而部分子公司 适用所得税率较高导致本期合 并所得税费用增加。 研发投入 34,101,603.11 20,127,754.16 69.43% 本期公司加大了在铝模及信息 化研发投入所致。 经营活动产生的现金流 量净额 97,481,653.47 26,116,281.70 273.26% 由于本期经营收入大幅增加， 且因存量旧板较多，原材料采 购占比上年同期减少，导致本 期经营活动现金净流量净额较 上年同期较大幅度增加。 投资活动产生的现金流 量净额 -187,638,306.13 -79,451,026.71 -136.17% 主要由于本期子公司基建投入 增加，且利用闲置资金购买理 财产品较上年同期增加。 筹资活动产生的现金流 量净额 228,705,701.67 103,079,654.56 121.87% 由于本期公司成功发行股票上 市募集资金所致。 现金及现金等价物净增 加额 138,022,827.78 49,537,220.69 178.62% 由于经营活动及筹资资金净流 入的增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 租赁 454,200,824.91 258,614,010.26 43.06% 56.63% 74.54% -5.84% 内销 24,973,980.40 12,690,645.33 49.18% -24.04% -34.93% 8.50% 外销 61,172,406.32 47,142,984.30 22.93% 18.95% 15.47% 2.32% 废料 63,342,096.27 44,571,631.73 29.63% 85.38% 40.83% 22.25% 其他 1,481,520.80 305,109.54 79.41% 5.64% -63.48% 38.98% 四、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 308,996,607.64 11.95% 198,567,671.30 9.71% 2.24% 由于本期公司经营现金流有较大改 善以及募集资金到位，导致公司期末 货币资金余额较期初增加。 应收账款 305,261,651.00 11.81% 284,838,770.79 13.93% -2.12% 随着本期收入规模的大幅增加，应收 账款余额较期初略有增加，但增幅远 小于收入规模的增长。 存货 232,561,583.96 9.00% 169,760,042.54 8.30% 0.70% 由于公司本期生产规模较上期有较 大幅度的增加，导致生产所需要原材 料、在产品较期初有所增加。 投资性房地产 1,439,472.33 0.06% 1,571,419.69 0.08% -0.02% 变动主要为子公司所持有的房产折 旧额。 固定资产 1,219,929,132.08 47.20% 1,081,074,848.81 52.87% -5.67% 由于本期用于出租的铝模、爬架较期 初有所增加。 在建工程 127,595,960.34 4.94% 114,256,626.21 5.59% -0.65% 由于下属子公司厂房、办公楼等建设 投入增加。 使用权资产 7,893,859.56 0.31% 0.00% 0.31% 本期首次执行新租赁准则确定使用 权资产。 短期借款 331,546,016.73 12.83% 411,697,104.65 20.14% -7.31% 由于本期归还了部分有息负债。 合同负债 277,974,163.36 10.75% 222,372,311.04 10.88% -0.13% 由于公司业务增加，相应的预收客户 款项增加。 长期借款 160,435,514.59 6.21% 182,751,535.16 8.94% -2.73% 由于本期归还了部分有息负债所致。 租赁负债 7,893,859.56 0.31% 0.00% 0.31% 本期首次执行新租赁准则确认租赁 负债。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 70,479,385.38 银行承兑汇票、保函保证金、信用保证金存款 固定资产 253,646,041.12 固定资产抵押贷款 无形资产 55,237,896.68 土地抵押贷款 合计 379,363,323.18 -- 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 37,652.10 报告期投入募集资金总额 36,400.63 已累计投入募集资金总额 36,400.63 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕836号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,266,667 股，每股面值 1.00 元，每股发行 价格为人民币 14.79 元，募集资金总额（含发行费）为人民币 43,285.40 万元，扣除相关发行费用(不含税）后实际募集 资金净额为人民币 37,652.10 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了 信会师报字[2021]第 ZE50092 号《验资报告》。 公司于 2021 年 6 月 18 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募 集资金置换的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 5,652.10 万元及已支付发行费用 的自筹资金人民币 588.97万元，共计人民币 6,241.07 万元，本次置换已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江 西志特新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZE10492 号）。 截止到2021年6月30日，公司已投入募集资金总额 36,400.63 万元，剩余募集资金总计 1,261.12 万（包括累计收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），存放于募集资金专用账户中。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 补充流动资金 否 32,000 32,000 30,748.53 30,748.53 96.09% 不适用 不适用 不适用 不适用 否 江门志特年产铝合 金模板90万平方米 项目 否 5,652.10 5,652.10 5,652.10 5,652.10 100.00% 已完结 2,820.62 6,355.35 是 否 承诺投资项目小计 -- 37,652.10 37,652.10 36,400.63 36,400.63 -- -- 2,820.62 6,355.35 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 37,652.10 37,652.10 36,400.63 36,400.63 -- -- 2,820.62 6,355.35 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 为保障募投项目顺利推进，在募集资金到账前，公司根据实际经营情况以自筹资金预先投入募投项目 及部分发行费用。公司于 2021 年 6 月 18 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于募集资金置换的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投 项目的自筹资金人民币 5,652.10万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 588.97万元，共计人民币 6,241.07万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 公司未使用募集资金现存于募集资金专项账户中，用于补充公司日常经营所需流动资金。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来 源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已 计提减值金额 银行理财产品 自有资金 8,660 6,610 0 0 合计 8,660 6,610 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东志特新 材料科技有 限公司 子公司 铝模系统的设计、 生产、销售、租赁 等业务。 10,000 57,411.25 14,406.6 13,319.37 2,041.14 1,346.06 湖北志特新 材料科技有 限公司 子公司 铝模系统的设计、 生产、销售、租赁 等业务。 6,000 27,560.09 10,187.29 8,261.84 2,098.84 2,080.76 江门志特新 材料科技有 限公司 子公司 铝模、爬架系统、 建筑PC构件的设 计、生产、销售、 租赁等业务。 10,000 77,196.5 16,364.82 23,276.96 3,311.61 2,820.62 广东志特新 材料集团有 限公司 子公司 铝模系统的设计、 销售、租赁等业务， 信息系统运行的维 护，软件销售。 6,000 76,527.56 3,366.18 11,478.93 -2,349.92 -2,322.48 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 山东志特新材料有限公司 全资新设 未构成重大影响 海南志特新材料有限公司 全资新设 未构成重大影响 主要控股参股公司情况说明 无。 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济波动的风险 公司所处行业对建筑业依赖性较强，与国民经济的增长速度及固定资产投资增速紧密相关。根据国家统计局公布的数据， 2020年，国内建筑业总产值为 263,947.04 亿元，增速为 6.24 %；国内房地产开发投资额为 141,443.00 亿元，增速为 7.00 %。 如果国内固定资产投资增速、房地产开发投资增速、房地产新开工面积增速下降，将导致行业竞争加剧，进而影响公司的市 场开拓、业务增长和盈利能力。 应对措施：公司将积极关注宏观经济周期和行业政策发展趋势，及时调整公司经营策略以应对宏观市场变化。同时，公 司将把握“以铝代木”的行业机遇，积极开拓现有存量市场，提高铝模产品的市场渗透率，进一步扩大公司市场份额和品牌影 响力。 2、疫情导致的风险 2020年至今，COVID-19疫情已在全球蔓延，中国境内虽已有效控制及全面接种疫苗，但局部疫情仍有反复，若疫情发 展形势进一步恶化，将对公司的业务开展、内部经营管理造成一定冲击，对于市场营销、人员流动等方面也构成诸多挑战和 不利影响，增加企业运营成本和管理风险，对公司未来的经营业绩产生不利影响。 应对措施：公司将继续密切关注COVID-19疫情的发展情况，积极响应和落实疫情防控要求，做好疫情防控工作，采取 一系列措施评估应对疫情形势，制定合理预案，保持生产经营平稳运行。 3、应收账款回收风险 截止 2021年6月30日，公司应收账款的账面净值为 30,526.17 万元，占流动资产比例为 29.10%，占2021年上半年度营 业收入的比例为 50.44%。虽然目前公司的应收账款占营业收入的比重保持在正常水平，但随着公司业务规模的不断扩大， 未来各期应收账款账面余额的绝对金额仍有可能继续上升，金额较大的应收账款会给公司带来一定的营运资金压力；若公司 客户到期不能偿付公司的应收账款，将会导致公司产生较大的坏账风险，从而影响公司的盈利水平。 应对措施：一方面，公司将不断加强订单评估前置程序，督促业务人员洽谈订单时提高客户预付款，降低应收账款比 重；另一方面，公司将完善应收账款管理制度，进一步加强应收账款事前审核、事中控制和事后监管，加大应收账款责任制 实施力度，优化业务人员的收款绩效考核，降低应收账款坏账风险。 4、上游原材料价格波动风险 公司生产所需主要原材料为铝型材，其采购价格主要包括铝锭价格和加工费。由于公司与铝型材供应商会在一定期间内 对加工费约定为固定值，故采购价格主要受铝锭价格的影响，而铝锭作为大宗商品，市场价格具有一定的波动性，对原材料 采购价格的波动对营业成本和利润的影响较大。 应对措施：公司将积极关注铝价走势，采取以销定产的经营模式，产品销售租赁价格会随着铝价波动进行相应调价，尽 可能锁定原材料成本，减少铝价波动带来的成本增加风险。 5、毛利率下滑的风险 公司毛利率主要是受行业竞争、产品价格、原材料价格、内部管理效率等因素的影响。随着“以铝代木”的政策推进，铝 模产品在市场逐步渗透，行业内外企业纷纷进入铝模行业，市场竞争相应加剧，行业及公司总体毛利率将下降。 应对措施：公司对内将制定降本增效方案，发挥信息化全流程管理优势，实现信息流、资金流、物流、商流的“四流合 一”，提高资产周转率，降低期间费用率，达到规模效应最大化。公司对外将实行优质优价的差异化竞争，加强“铁三角”运 营管理模式，构建全方位的综合服务体系，为客户提供最优质的服务，使公司在市场竞争中保持优势地位 6、流动性风险 近年来公司业务规模保持较快增长，公司购买原材料及业务扩张对资金需求较高，若短期内资金需求超过经营产生的现 金流入，将对公司现金流形成较大挑战，从而加大公司融资压力。 应对举措：公司将科学、谨慎地评估、审批各项经营计划的资金需求，积极拓宽融资渠道及融资方式；强化应收账款的 管理，持续推动应收账款回收工作；优化内部管理流程，提高产品的周转速度。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年年度股东大会 年度股东大会 100.00% 2021年03月05日 不适用 不适用 2021年度第一次临时 股东大会 临时股东大会 62.66% 2021年06月02日 2021年06月02日 详见公司披露于巨 潮资讯网的《2021 年第一次临时股东 大会决议公告》（公 告编号：2021-006） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 袁飞 副总经理 离任 2021年06月18日 主动离职 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经 营的影响 公司的整改措施 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 不适用 未披露其他环境信息的原因 不适用 二、社会责任情况 报告期内，公司在发展过程中兼顾经济与社会效益，主动承担社会责任义务，绿色发展、合法经营、依法纳税、积极维 护股东、员工的合法权益，促进公司与社会协调、和谐、可持续发展。主要表现为： （一）践行绿色发展理念 公司致力于打造绿色环保的新型建筑材料，主营产品为建筑模架系统及装配式PC构件，其中铝模板相比于传统建筑模 板，能够较大程度地节约木材资源、减少对环境的负面影响，具有绿色、环保、高效、高精度和可循环使用等综合优势；爬 架产品相较于传统脚手架，具有经济高效、低碳环保、安全可靠、整洁美观、智能化等综合优势；装配式PC构件可在工厂 内完成标准化加工生产，也极大减少了工地作业过程中粉尘污染及建筑垃圾的产生。未来，公司将把打造绿色建材产品、绿 色经营，节约资源的理念贯穿于经营管理的全过程，以实现可持续发展，达到经济效益、社会效益和环保效益的有机统一。 （二）股东权益保护 1、公司治理： 公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，持续深入开展公司治理活动，不断完 善公司法人治理结构，建立健全内控制度体系，规范公司运作。公司董事会设立战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会及审计委员会，分别就相关事项向董事会提供专业性建议。报告期内，公司召开股东大会 2 次，召开董事会 5 次， 召开监事会 3 次，董事以认真负责的态度出席（或列席）了董事和股东大会，对公司的重大事项作出了决策；监事以严谨 负责的态度出席监事会并有效地履行了内部监督职能；独立董事深入了解了公司的内部控制和财务状况，积极与公司董事、 监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注行业发展及市场变化，运用专业知识 和行业经验，积极对公司经营管理提出建议，有效地履行了独立董事职责。高级管理人员及其他管理人员勤勉尽责，积极落 实股东大会和董事会作出的决策，接受监事会的监督，围绕公司经营目标积极开展业务、研发、生产等各项经营活动，加强 内部管理，提升员工士气，努力为公司创造效益。 2、信息披露： 公司高度重视信息披露工作，不断强化信息披露事务管理，严格根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、公平、及时地在符合中国证监会规定的报刊 和网站披露，确保投资者及时、准确地了解公司经营情况、财务状况及重大事项的进展情况，为投资者提供了充分的投资决 策依据。 3、 投资者关系管理：公司按照相关法律法规规定，并结合公司自身情况，制定了《投资者关系管理制度》，明确了公 司董事会办公室作为投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，积极主动地按照“公平、公正、公开”原则开展投 资者关系管理工作，通过股东大会、互动易平台、专用电话、投资者接待日等多种渠道开展与投资者的交流，促进投资者对 公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。 （三）依法纳税 公司坚持依法诚信纳税的原则，认真学习税收法律法规，准确掌握税收政策，切实提高依法纳税的自觉性和主动性。 报告期内，公司守法经营，严格遵守企业财务制度、会计准则，真实准确核算企业经营成果，依法履行纳税义务，及时足额 缴纳税款。 （四）员工权益保护 公司严格遵守国家《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，完善企业用工制度，健全员工激励机制，加强人才梯队 建设，并按照国家相关规定，为员工缴纳各项社会保险和住房公积金，保障员工的合法权益，并依据国家政策、物价水平等 宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略的变化以及公司整体效益情况，进行员工薪酬的整体调整。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金 额（万 元） 是否形 成预计 负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲 裁)审理结 果及影响 诉讼(仲 裁)判决执 行情况 披露日期 披露索引 2020年8月江西志特新材料股 份有限公司起诉武汉瑞瓴建筑 劳务有限公司，被告应向原告 支付拖欠的铝模板租赁费、补 料款、外墙保温加固体系租赁 款、违约金、超期租赁费共计 259.7万元。 259.72 否 2020年12月潍坊高新技术 产业人民法院一审判决被 告支付原告材料款41.45万 元，以及从2018年7月1 日起按同期银行贷款利率 计算至实际付清之日为止 的违约金、逾期租赁费100 万元。2021年2月上诉二 审，于2021年4月6日开 庭。 二审结 束，尚未 宣判 / 不适用 不适用 PENTAGONIA GEMILANG SDN BHD公司拖欠志特全球 建筑科技（马来西亚）有限公 司款项共计260万马来西亚林 吉特，约404.74万人民币。马 来西亚志特于2017年向该公 司提出诉讼，2018年该案件胜 诉，后因被告方负责人失去联 系，2020年，马来西亚志特启 动对被告的清盘申请。 404.74 否 仍旧等待破产局的清算指 示。 / / 不适用 不适用 SRI MEDAN SDN BHD公司 侵占志特全球建筑科技（马来 西亚）有限公司版权，志特全 球建筑科技（马来西亚）有限 公司于2019年提出诉讼。 155.67 否 案件将于2021年11月25 日开庭审讯。 / / 不适用 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 江西海 洲物流 有限公 司 与实际 控制人 的亲属 曾存在 合作关 系 接受关 联人提 供的劳 务 采购物 流运输 服务 市场定 价 不适用 1,107.44 35.19% 4,000 否 每月结 算一次 - 不适用 不适用 合计 -- -- 1,107.44 -- 4,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用。 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告期 内的实际履行情况（如有） 公司2020年年度股东大会于2021年3月5日召开，审议通过了《关于公司2021年度 日常关联交易预计的议案》，同意公司根据业务发展情况，2021年度向关联方江西海洲 物流有限公司采购物流服务，采购金额不超过 4,000 万元。截止本报告期末，公司向 关联方海洲物流采购物流运输服务 1,107.44 万元，公司上半年物流运输费用总计为 3,147.07 万元，占比35.19%。 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 不适用。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 报告期内，公司及国内 6 家子公司分别在江西省、湖南省、广东省、海南省、湖北省及北京市等地租赁房产面积共计 12,392.29 平方米，境外 3 家子公司分别在马来西亚、新加坡和柬埔寨租赁房产面积共计 29,693.87 平方米，公司租赁房产主要用于 办公场所、生产厂房及员工宿舍。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日 期 实际 担保 金额 担保类型 担保物（如有） 反担保 情况（如 有） 担保期 是否 履行 完毕 是否为 关联方 担保 无 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担 保实际发生额合 计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对 外担保余额合计 （A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日 期 实际 担保 金额 担保类型 担保物（如有） 反担保 情况（如 有） 担保期 是否 履行 完毕 是否为 关联方 担保 广东志特新材料集 团有限公司 不适用 3,000 2018年12 月10日 720 连带责任 担保;质押 公司持有广东 志特新材料集 团有限公司 100%的股权 不适用 主债权届满 之日止 否 否 广东志特新材料集 团有限公司 不适用 3,000 2020年12 月10日 800 连带责任 担保;质押 公司持有广东 志特新材料集 团有限公司 100%的股权 不适用 主债权届满 之日止 否 否 广东志特新材料集 团有限公司 不适用 3,000 2021年01 月04日 300 连带责任 担保;质押 公司持有广东 志特新材料集 团有限公司 100%的股权 不适用 主债权届满 之日止 否 否 广东志特新材料科 技有限公司 不适用 9,000 2020年08 月04日 9,000 连带责任 担保 不适用 不适用 主合同约定 的借款人履 行债务期限 届满之日起 三年 否 否 江门志特新材料科 技有限公司 不适用 6,000 2020年06 月01日 1,000 连带责任 担保 不适用 不适用 主债权届满 之日后三年 止 是 否 江门志特新材料科 技有限公司 不适用 6,000 2020年10 月10日 1,000 连带责任 担保 不适用 不适用 主债权届满 之日后三年 止 否 否 江门志特新材料科 技有限公司 不适用 9,500 2019年01 月09日 1,355 连带责任 担保 不适用 不适用 自该笔借款 发放之日起 至借款到期 后二年 否 否 江门志特新材料科 技有限公司 不适用 9,500 2019年04 月11日 4,811 连带责任 担保 不适用 不适用 自该笔借款 发放之日起 至借款到期 否 否 后二年 江门志特新材料科 技有限公司 不适用 9,500 2020年03 月23日 720 连带责任 担保 不适用 不适用 自该笔借款 发放之日起 至借款到期 后三年 否 否 江门志特新材料科 技有限公司 不适用 9,500 2020年07 月17日 900 连带责任 担保 不适用 不适用 自该笔借款 发放之日起 至借款到期 后三年 否 否 江门志特新材料科 技有限公司 不适用 1,300 2018年09 月27日 1,240 连带责任 担保 不适用 不适用 自该笔借款 发放之日起 至借款到期 后二年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公 司担保实际发生 额合计（B2） 300 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 28,800 报告期末对子公 司实际担保余额（未完）  |