[中报]深圳瑞捷:2021年半年度报告
原标题:深圳瑞捷:2021年半年度报告 01年报封面-20210823 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 - 049 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄新华、主管会计工作负责人张剑辉及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 黄晟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 本公司请投资者 认真阅读本报告全文，并特别注意公司在本报告中详细描 述存在的主要风险，包括：创新风险、行业风险、应收账款不能及时收回风险、 市场竞争风险、疫情风险等。详细内容请查阅本报告第三节 “ 管理层讨论与分析 ” 中 “ 十、公司面临的风险和应对措施 ” 。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ............. 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ....................... 10 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ....... 28 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ........................... 29 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ....... 31 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................... 36 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ........................... 42 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ............................... 43 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ....... 44 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本。 四、以上备查文件的备置地点：公司 证券部。 释义 释义项 指 释义内容 深圳瑞捷、本公司、公司 指 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 瑞捷有限 指 深圳市瑞捷建筑工程咨询有限公司，系公司前身 瑞生工程 指 深圳瑞生工程研究院有限公司，系全资子公司 瑞诚工程 指 深圳瑞诚工程科技有限公司，系全资子公司 瑞信 指 深圳瑞信建筑科技有限公司，系参股公司 瑞云捷 指 武汉瑞云捷工程技术有限公司，系全资子公司 瑞皿投资 指 深圳市瑞皿投资咨询有限公司，系公司股东 瑞可投资 指 深圳市瑞可投资咨 询有限公司，系公司股东 瑞宏捷 指 深圳市瑞宏捷投资合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台 瑞华捷 指 深圳市瑞华捷投资合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台 第三方工程评估、第三方评估 指 依据与委托单位联合确认的评估体系、评价标准，定期或不定期前 往委托单位下辖项目，以独立第三方的名义开展现场检查，对工程 实体、工程材料质量进行随机取样抽查检测，对工程质量、安全等 方面存在的明显或潜在工程风险进行评判，并形成系列评估报告， 提出系统改善建议的工作过程。 评估报告 指 公司在工程评估业务中出具的工作成 果，包含评估简报、评估总结 报告等系列评估报告。 标段 指 公司工程评估服务出具一组评估数据的基本单位，例如土建过程评 估以单个土建总包承建的单个分期或地块为单位出具评估报告，则 该分期或地块作为一个标段；交付评估以单个交付批次为单位出具 评估报告，则该批次作为一个标段。在实际业务开展中，一个标段 可能需要进行多次评估，报价通常以元 / 标段 / 次为单位。 工程管理 指 对工程建设的全过程进行有效的计划、组织、控制和协调的系统管 理活动。 工程质量潜在缺陷保险（ IDI ） 指 IDI （ Inherent Defect Insurance ），是指由建设单位投保的，在保险合 同约定的保险范围和保险期间内出现的，由于工程质量潜在缺陷所 造成的投保工程的损坏，保险公司承担赔偿保险金责任的保险。 环境、职业健康安全管理体系（ EHS ） 指 EHS 是环境 Environment 、健康 Health 、安全 Safety 的缩写。 EHS 管理体系是环境管理体系（ EMS ）和职业健康安全管理体系 （ OHSMS ）的整合。 EHS 方针是指企业在环境、职业健康安全保 护方面总的指导方向和行动原则，也反映最高管理者对环境、职业 健康安全 行为的一个总承诺。 R3 评估产品 指 R3 为公司 “ 评估产品 ” 标准化迭代的代号。 2020 年底，公司启动 R3 评估产品升级，包括：瑞捷评估标准化指标仓库，精细化定义评估 指标，明确评估产品之间的关系，并利用数字化平台和线下 + 线上 评估方式，实现全周期品质管控、常态化管理、风险闭合。 产品开发全景图（ PDP ） 指 PDP （ Product Development Panorama ），是指利用全景图集成展示公 司评估产品价值及评估产品应用的关键信息，为产品开发及产品服 务提供主要支持，是产品管理的关键节点和主要手段。 中 国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 深圳瑞捷 股票代码 300977 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 公司的中文简称（如有） 深圳瑞捷 公司的外文名称（如有） Shenzhen Ridge Engineering Consulting Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Ridge 公司的法定代表人 黄新华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘艳辉 陈艳华 联系地址 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼 电话 0755 - 89509995 0755 - 89509995 传真 0755 - 84862643 0755 - 84862643 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息 披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业 执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2018 年 11 月 23 日 深圳市市场监 督管理局 9144030055389 9896Q 9144030055389 9896Q 9144030055389 9896Q 报告期末注册 2021 年 06 月 11 日 深圳市市场监 督管理局 9144030055389 9896Q 9144030055389 9896Q 9144030055389 9896Q 临时公告披露的指定网 站查询日期（如有） 2021 年 06 月 11 日 临时公告披露的指定网 站查询索引（如有） 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公 告》（ 2021 - 026 ）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 319,989,239.41 196,926,861.71 62.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 49,847,205.35 29,617,876.93 68.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 46,988,052.92 25,050,131.73 87.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 48,815,282.08 - 19,496,871.24 - 150.37% 基本每股收益（元 / 股） 0.8901 0.5877 51.45% 稀释每股收益（元 / 股） 0.8901 0.5877 51.45% 加权平均净资产收益率 7.04% 10.55% - 3.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,414,600,725.21 495,327,893.75 185.59% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,307,839,058.36 376,262,245.46 247.59% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 63,206.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,338,500.00 委托他人投资或管理资产的损益 90,547.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,405.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 897,126.95 主要由增值税加计扣除、个税 返还组成。 减：所得税影响额 533,633.38 合计 2,859,152.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益 》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家专业从事建设工程第三方评估、管理和咨询服务的企业，是国内较早从事建设工程质量与安全风险第三方评 估咨询业务的市场主体之一。自 2010 年成立以来，公司致力于传统产业与新业态的深度融合，深耕主业，注重创新，为房地 产开发企业、公共工程建设单位及其他委托单位等客户提供专业的工程评估、驻场管理和管理咨询服务，协助客户清晰掌握 旗下建设项目总体质量及安全风险状态，提升工程品质，降低安全风险，促进客户项目管理水平、运营安全管理水平和综合 效益的提升。 （一）主要业务 1 、工程评估服务 工程评估服务是公司自设立以来就开展的业务，也是公司收入占比最高的业务。为满足广大客户对工程评估服务的差异 化需求，根据评估范围与实现价值的不同，工程评估服务可分为过程评估、专项评估、交付评估等三大类，和数十个子品类， 并不断进行完善与更新升级。 过程评估是指公司提供涵盖住宅建筑、公共建筑的施工、安装、装饰装修等施工建设全过程的评估服务。公司依据相关 法律法规、国家规范、行业标准、地方标准、企业标准、瑞捷标准等，并结合客户需求，制定第三方工程质量、安全、管理 等评价体系，据此通过实测实量、现场巡查 、资料查阅等方式，依据合同约定的时间对工程建设过程中的尺寸偏差、质量隐 患（如渗漏、开裂）、安全隐患、成品保护、管理行为以及管理痕迹等主要项目进行评估，并形成量化得分，综合反映项目 建设的实体质量、风险隐患、工程管理水平等，协助委托方辨识项目的施工管理状态和风险。 专项评估服务主要是针对工程项目的特定阶段、特定问题等客户特定需求进行的评估服务，专项评估属于过程评估在特 定项目上的功能深化。公司的专项评估服务包括：应用于项目开工前准备阶段的设计评估、供方考察、客户关系评估；应用 于项目施工建设阶段的地下工程专项、安全 专项、材料专项、门窗专项、外檐专项、消防专项、机电专项、公区专项、园林 专项、防渗漏专项等；以及应用于项目运营维护阶段的交付后评估、运维评估、电梯专项等。 交付评估是在项目交付阶段，公司以业主的视角和工程专业的角度对项目交付品质做出评价，系统性排查易引起投诉的 隐患，控制交付风险，提高业主的交付满意度。公司的交付评估服务包括交付预评估、交付前评估两类产品，交付预评估是 指在项目交付前 30 - 45 天，对项目正常使用功能进行测试，排查工程重大质量风险；交付前评估是指在项目交付前 7 - 15 天， 对项目户内及公区观感、园林景观 、水、电、通风系统、防渗漏、消防功能等进行测试和评估，发现项目观感和功能方面的 瑕疵。 2 、驻场管理服务 驻场管理服务是公司派驻项目团队常驻工程现场，根据客户不同层面的需求，提供建设工程巡检、评估、咨询服务，服 务内容包括但不限于项目管理制度编制、施工图纸优化、施工标准做法培训、过程施工质量安全管控、交付前预验收及一户 一验等。 3 、管理咨询服务 管理咨询服务是公司帮助客户梳理及诊断工程管理问题，结合瑞捷知识库的优秀案例，为客户提供工程管理相关的咨询 服务，包括工程管理咨询方案、品质提升培训、技术标准编制、优秀工艺 推广等，助推客户工程管理规范化运作，提升客户 工程管理专业化能力。 （二）经营模式 1 、盈利模式 公司的业务收入来源于工程评估服务、驻场管理服务和管理咨询服务，三项业务具体流程及盈利模式如下： （ 1 ）工程评估服务 以上各环节主要内容如下： 环节 内容 合同签订 通过客户直接委托或招投标方式获取业务，与客户签订合同。 制定评估计划 根据客户提供的工作量，编排工作行程 、人员安排等信息以满足工作需求。 评估启动会 对单个项目进行体系宣贯交底，以及工作安排和工作内容沟通。 现场评估 根据既定工作内容，对项目现场进行实体测量、巡查和资料检查。 评估总结会 对单个项目的评估结果进行汇报和公布，达成统一意见。 出具评估简报 针对单个项目，编制并形成评估工作结果文件。 出具评估总报告（是否需要依 项目而定） 针对单个客户在本周期内参与评估的项目总和，编制并形成评估工作结果文件。 周期性评估汇报（是否需要依 项目而定） 根据评估总报告及行业对标分析等编制形成成果汇报文件，向客 户做宣讲汇报。 项目量核对 各部门对产生收入数据的项目清单进行核对、确认、审批的过程，确保产生收入的项目清单中 的产品类型、项目名称、标段数量、单价 / 总价等信息准确无误。 结算、收款 根据合同约定进行价款结算。 （ 2 ）驻场管理服务 各环节主要内容如下： 环节 内容 合同签订 通过客户直接委托或招投标方式获取业务，与客户签订合同。 项目进场启动会 公司项目团队召集建设单位、施工单位、监理单位、各供货商召开启动会，启动会内容包含项 目概况，项目目标，管理制度要求等内容。 工程管理策划 对工程整体质量、进度、安全文明、成本控制、交付等内容进行管理策划。 施工图纸优化 由公司设计评估团队对项目设计文件进行优化，出具优化报告。 项目管理制度发布 编制项目管理制度并进 行发布，包含成品保护制度、会议制度、材料报审制度等。 质量管理及标准做法培训 对现场进行标准做法培训，包含抹灰统一做法、涂饰统一做法、木作业统一做法等。 计划编制与审核 编制内控总进度计划，并且对施工单位的计划进行审核和纠偏。 三大样板施工管理与评审 对施工单位施工的材料样板、工艺工法样板、实体样板进行管理。 过程施工质量管控 日常的管理工作与协调工作。 安全文明施工管理 进度管理 一户一验管理 （是否实施依项目而定） 项目交付前一个月内，对交付楼栋每一套房进行验收，验收合格后协助地产物业 进行交付。 结算、收款 根据合同约定进行项目价款结算。 （ 3 ）管理咨询服务 管理咨询服务因具体服务项目不同，业务流程及盈利模式有所差别。工程管理咨询方案和品质提升培训是公司管理咨询 服务中比较主要的两种，具体如下： ① 工程管理咨询方案 各环节主要内容如下： 环节 内容 合同签订 与客户就项目合作达成一致，双方签订合同。 进场调研 公司项目团队进驻客户单位，以访谈、调查问卷、文字资料收集等手段实施调研，收集、分析资料， 编制调研报告，并以会议的形式向客户呈现和讲解调研成果。 成果输出 根据调研结果，项目团队与客户沟通确定项目总工作量、主要时间节点、应提供的资源支持等要素， 编制项目总体计划，并分模块编制解决方案。 项目总结及结算 项目完成后编制项目总结报告并向客户宣 讲，同时编制内部案例经验总结，将项目资料提交公司，作 为后续咨询项目的参考，并与客户根据合同约定进行项目价款结算。 ② 品质提升培训 各环节主要内容如下： 环节 内容 合同签订 与客户就项目合作达成一致，双方签订合同。 课件编制 根据合同要求，公司编制培训课件，准备培训所需资料、物料等。 培训实施 对客户实施培训。 跟踪反馈 跟踪客户的反馈意见，整理培训资料汇 入瑞捷知识库，并根据合同约定进行价款结算。 2 、采购模式 公司业务开展主要采购内容包括：差旅服务，建筑材料检测服务，测量工具、测量仪器及耗材，办公用品等。公司制定 了《供应商管理制度》，对供应商准入流程、评估标准、合格供应商确定等方面进行规定；制定了《采购管理制度及操作流 程》，对公司采购申请流程、审批控制程序、请购单处理、采购周期、询价议价比价、付款及合同执行等环节进行了细致规 定。 3 、销售模式 公司获取订单方式主要有两种：客户直接委托和招投标。 （ 1 ）客户直接委托方式 经过多年发展，公司在第三方工程评估咨 询领域积累了丰富经验和良好声誉，与部分房地产企业建立了长期稳定的合作 关系，为公司带来了客户直接委托的业务机会。公司获取项目信息后，如初步评价项目可行，则着手组建项目团队，与客户 商谈合作具体安排。双方就服务价格、项目团队成员、评估方案计划等关键事项协商达成一致后，公司接受客户委托，与客 户签署业务合同。 （ 2 ）招投标方式 对于依法依规需招投标的政府部门公共事业类项目以及部分房地产企业的住宅项目，委托单位以招标的方式选取工程服 务方。公司在获取该类项目信息或收到投标邀请函后，首先根据招标要求研究公司是否具备 投标条件和项目执行能力。对于 公司可投标项目，公司组织相关部门按招标要求制作、投递标书。经招标单位综合评估后，如公司中标，公司与招标单位签 署业务合同。 （三）公司所处的行业及市场地位 第三方工程评估业务在国内是一个新兴业态，属于工程管理服务业的细分领域。公司是国内较早从事建设工程质量与安 全风险第三方评估咨询业务的市场主体之一。通过多年发展，公司积累了较强的先发优势、产品优势、客户资源以及丰富的 行业知识库，公司专业化的服务能力得到了客户的广泛认可，同时公司针对客户提升工程品质的个性化需求不断完善和丰富 自 身产品体系，较强的服务广度和深度为公司收入增长带来了充足的保证。随着建设工程领域对工程评估、驻场管理服务需 求的增加，可能会有更多竞争者进入该行业，在一定程度上会加剧市场上企业之间的竞争程度。因此，持续满足客户对品质 及满意度提升的需求，对公司继续保持业内领先的市场竞争地位具有重要意义。 根据第七次人口普查数据显示， 2020 年度我国城镇化水平超过 63.89% ，近 30 年涨了近 37% ，但低于发达国家城镇化 80% 的平均水平，我国城镇化进程仍有巨大发展潜力。国家发展改革委关于印发《 2021 年新型城镇化和城乡融合发展重点 任务》 的通知提出将实施城市更新行动，在老城区推进以老旧小区、老旧厂区、老旧街区、城中村等 “ 三区一村 ” 改造为主要内容的 城市更新行动。加快推进老旧小区改造， 2021 年新开工改造 5.3 万个，有条件的可同步开展建筑节能改造。在城市群、都市 圈和大城市等经济发展优势地区，探索老旧厂区和大型老旧街区改造。因地制宜将一批城中村改造为城市社区或其他空间。 新型城镇化所创造的巨大的市场需求，为第三方工程评估业创造持续增长的动力。住建部《关于完善质量保障体系提升建筑 工程品质指导意见》的通知、《关于加强建筑施工安全事故责任企业人员处 罚的意见》及《住房和城乡建设部工程质量安全 监管司 2020 年工作要点》都明确对建筑工程项目的品质提出了 更高 的要求，随着人民生活水平的提升，社会公众对住房质量 的要求也逐步提高，第三方工程评估业的市场需求持续扩大。同时，存量房时代的来临及工程质量潜在缺陷保险（ IDI ）的 兴起为行业的发展提供了新的市场空间。 2021 年上半年，全球经济呈现复苏分化的场景，尽管国内面临更趋严峻的国际环境、疫情局部反复，但随着疫情防控的 推进及宏观政策保持连续性、稳定性，内需总体保持复苏，房地产和出口成为疫后经济增长的主要力量，中国经济继 续保持 稳定恢复的态势。 2021 年 3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中对完善新 型城镇化战略，提升城镇化发展质量提出了要求：全面提升城市品质，转变城市发展方式。加快推进城市更新，改造提升老 旧小区、老旧厂区、老旧街区和城中村等存量片区功能，推进老旧楼宇改造，积极扩建新建停车场、充电桩。推进新型城市 建设：建设宜居、创新、智慧、绿色、人文、韧性城市。发展智能建造，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低 碳城市。完善住房市场体系和住房保障体系：加快培育和发展住房租赁市 场，有效盘活存量住房资源，有力有序扩大城市租 赁住房供给。 “ 高质量发展、创新驱动、扩大内需 ” 是其中的关键词，作为重要抓手的 “ 两新一重 ” 将是未来五年建设领域的着 力点。新型基础设施、新型城镇化、交通等重大工程建设直接关系国计民生，是实现经济发展取得新成效、生态文明建设实 现新进步、民生福祉达到新水平、国家治理效能得到新提升等目标的关键路径，这是全社会努力的方向，同时也给全行业提 供了巨大的挑战与机遇。 （四）经营情况及业绩驱动因素。 报告期内，公司实现营业收入 31,998.92 万元，较上年同期增长 62.49% ；实现归 属于上市公司股东的净利润 4,984.72 万元， 同比增长 68.30% ，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,698.81 万元，较上年同期增加 87.58% 。公司具体 经营情况如下： （ 1 ）传统业务稳步增长，新业务初现成效 在克而瑞发布的 2020 年中国房地产企业销售榜单前 100 强中，公司已与 73 家建立了合作。 2021 年上半年，疫情逐步受控， 公司以 “ 增值提效 ” 为经营行动计划，以市场与客户需求为导向，通过开展 “ 春雷行动 ” ，发挥 “ 产 ” 、 “ 销 ” 、 “ 研 ” 一体化协同作 战的经营策略，目标共担，业绩共享，在传统业务和 新业务方面均取得了发展。报告期内，公司工程评估服务实现收入 25,539.39 万元，较上年同期增长 65.77% ，驻场管理服务实现收入 5,661.10 万元，较上年同期增长 39.25% ，管理咨询服务实现收入 798.43 万元，较上年同期增长 262.24% 。 报告期内，新业务方面，公司在智慧工地线上评估、工程管理咨询业务、消防咨询业务、存量房市场及博望平台线上培 训业务方面收获初步成果。 1 ）智慧工地线上评估业务，旨在通 过 线下 + 线上相结合的全新评估模式，提升评估效率和评估 的公信力，自应用推广以来取得了初步进展，业务量呈现 稳步提升的态势； 2 ）工程管理咨询业务与公司评估业务进行联动， 整合升级，通过对项目问题进行成因分析及行业优秀做法对标等方式、为客户提供一套体系标准文件成果，并辅助培训宣贯， 帮助客户实现管理体系系统化和技术标准化，建立及完善相关制度，最终实现工程品质 和 业主满意度 的提升 。工程管理咨询 业务升级推广后公司与中国电建集团有限公司、广东粤海置地集团有限公司等建立了合作； 3 ）消防咨询服务业务，公司根 据 “ 在建工程 ” 及 “ 既有建筑 ” 在消防领域痛难点的差异，从工程建设生命周期出发，提供包括 “ 图审、材料、施工、测评、验 收、交付、运营 及旧改 ”8 大消防技术服务产品，协助客户关注消防重点管控、预防潜在风险，该服务已开始向市场推广，与 部分客户建立了合作； 4 ）存量房市场业务，公司已与部分标杆客户在交付后维保、 EHS 等业务建立和巩固了合作关系。 5 ） 博望平台线上线下培训业务，其中线上业务基于客户及个人业务能力、专业能力提升的痛点，以直播为主的方式，向包含碧 桂园、融创、远洋、保利、金科等房地产企业及个人提供专业培训服务，内容涵盖防渗漏、精装修管理、装配式管理 3 大主 线课程体系，以及项目全周期策划、成本管理、大型机械安全等精品课程。 2021 年上半年累计观 看 80,998 人次，单次最高直 播观看达 20,686 人次。截止本报告期末，博望平台累计上线总课程 59 节，累计直播 100 场。 （ 2 ）参与制定行业标准、获取新业务资质，为开拓市场奠定基础 基于工程评估技术的经验和优势，公司积极参与建设工程品质评价标准的编制工作，截止 2021 年 6 月 30 日，公司累计主 编、参编 12 项标准，包括参编《混凝土结构工程施工质量验收规范》 1 项国家标准、主编《住宅建筑工程品质量化评估标准》、 《市政道路工程品质量化评估标准》 2 项团体标准，参编《江苏省建筑工程质量品质评价标准》、《河南省建筑工程施工 质量 评价标准》、《深圳市绿色建筑设计标准》 3 项地方标准及《建筑外墙外保温工程质量保险规程》、《智慧工地应用规范》等 6 项团体标准，其中《住宅建筑工程品质量化评估标准》已于 2021 年 2 月 1 日起正式施行。公司紧跟行业发展新趋势，牵头申报 的住房和城乡建设部 2021 年科学技术计划项目 “ 放管服改革下绿色建筑与建筑节能发展与监管机制研究 ” 于 2021 年 6 月正式通 过立项，积极探索研究第三方在绿色建筑发展与监督机制中的作用。公司通过积极投身于第三方工程评估行业的标准化、体 系化建设，不断扩大公司在行业中的影响力，助力行业蓬勃发展 。 在国家高质量发展战略牵引，促使建筑行业加速转型的背景下，建筑工业化、低能耗建筑、绿色健康建筑等成为行业关 注焦点；同时，市场逐渐关注健康品质要求，室内空气质量成为消费者关注的焦点。为完善公司的产品生态链，公司建立了 室内环境质量检测实验室，并获得了《检验检测机构资质认定证书》，为绿色建筑市场的开拓奠定了基础。 （ 3 ）部署区域运营中心、贴近客户提升服务水平与运营效率 报告期内，根据首次公开发行股票的募集资金投资计划，公司设立了全资子公司武汉瑞云捷工程技术有限公司及上海办 事处，通过区域运营中心的建设，可以更好地 贴近市场、贴近客户，对现有及新增业务区域市场空间进行深度挖掘，并能有 效降低异地项目执行成本，分散经营风险，同时提升企业对全国不同区域人才的吸引力。公司在重点区域逐步建设运营中心， 为企业员工本地化部署提供便利，提高人才团队的稳定性，助力公司业务增长和盈利的稳定性。 报告期内，公司与华中区域客户的拜访、交流频次明显上升；国内发生局部疫情且防控政策趋紧时，武汉瑞云捷的员工 发挥分支机构人员优势异地补位，及时有效地消除了客户的担忧，获得了客户的好评，确保了公司总体业务的正常开展。同 时，公司在人力资源配置上进行了优化调 整，截止报告期末，瑞云捷共 459 人，其中从总部迁移 331 人，本地新招聘 128 人。 （ 4 ）强化廉洁自律及合规风控管理，升级企业文化，夯实业务基础 报告期内，公司一如既往积极落实廉洁风险防控工作，从制度、培训、监察、激励等多方面入手控制廉洁风险及廉洁问 题，并与多家客户建立了廉洁管理联动机制。 2021 年 1 - 6 月，公司廉洁拒贿次数达 170 次。截止 2021 年 6 月 30 日，累计获得了 包括保利发展、华润置地、碧桂园、金地集团等客户在内的二十余封关于廉洁公正的表扬信。同时，公司坚守廉洁底线，落 实廉洁管理制度，实施廉洁考核管理 办法，对少数违规人员予以降职降薪及开除处理。 公司治理方面，修订了包括《重大信息内部报告制度》、《防止内幕交易管理办法》等多项制度，并多次开展合规培训 及 考试 ，宣导稳健经营的合规文化，全面提高员工的合规意识。 2021 年上半年，公司持续推动企业文化升级，通过系统梳理企业愿景、使命、核心价值观来凝聚员工共识，形成合力。 8 月 20 日 ，公司的使命与愿景合并升级为 “ 智领工程管理，服务品质生活 ” ，未来公司将秉承新的使命与愿景，充分发挥内外 部智慧，不断 累积 知识、经验和数据，整合社会资源，并运用数字化、智能化等科技手段，夯实 业务基础，创新引领工程建 设和运维，推动行业高质量发展，满足人们对高品质居住、工作和生活环境的美好向往。 二、核心竞争力分析 1 、先发优势 公司在国内较早推出了第三方工程评估服务，及时满足了委托单位对工程品质提升的诉求，积累了较多优质客户，占据 了主要市场份额。截至报告期末，根据克而瑞发布的 2020 年中国房地产企业销售榜单，前 10 强 中公司合作 9 家，前 20 强合作 19 家，前 100 强合作 73 家。尤其是以万科集团、融创中国等为代表的一批优质客户与公司合作历史可追溯至 2013 年及更早的 时间。覆盖行业主要市场份额是公司持续 盈利和长远发展的坚实基础。 另一方面，在行业标准的制定和建设方面，公司累计主编、参编标准共 12 项，主编 2 项团体标准、参编 1 项强制性国家标 准、 3 项地方标准、 6 项团体标准。其中公司作为主编方会同中国建筑设计研究院等单位编制的《住宅建筑工程品质量化评估 标准》已于 2021 年 2 月 1 日起实施，本标准旨在统一建筑工程施工质量评估的内容和方法，填补行业量化评估标准的空白，迈 出了我国第三方工程评估业标准化建设的坚实一步。 2 、产品优势 在长期经营过程中，公司持续积累业务知识和经验，不断创新评估产品，拓展服务领域，推动公司产品 应用领域由最初 的工程施工单一阶段拓展到设计、招采、施工、交付、运维等多个阶段，公司业务类型由单一的工程评估服务向驻场管理、 管理咨询服务等方向延伸。通过工程评估、驻场管理、管理咨询三类服务的内在协同和优势互补，公司逐步实现对工程管理 服务的体系化覆盖，具备为客户提供综合性、系统性服务的能力。 截至报告期末，公司现已建立了涵盖全国 500 多个城市、超过 25 万次对项目标段实测实量及风险评估数据的 “ 瑞捷数据 库 ” ，通过大数据呈现各区域各阶段工程项目质量、安全、运维管理状态、特征，从而识别优势与不足，并应用于公司内部 开展工 程评估工作指导，为协助客户制订针对性的改善措施与解决方案提供有力的分析依据，进而为公司持续提升客户服务 水平、提升服务的技术含量、创造实质性的价值提供了有力支撑。 2021 年上半年，公司在产品标准化和价值提升方面持续投入，进一步提升客户服务水平，夯实业务基础。在产品标准化 研究方面，公司完成了工程评估产品标准化体系（ R3 ）的迭代升级；在产品价值研究方面，研发出产品开发全景图（ PDP ） , 该全景图旨在通过对项目全生命周期的研究，构建工程评估产品价值链模型，有利于挖掘客户在评估产品上的价值需求，为 业务的发展提供持续动 力。 3 、研发优势 公司高度重视技术研发投入，已形成以研究院为研发主导机构，业务部门密切参与，支持部门协调配合的良好工作机制， 具体研发方向包括建设工程质量安全量化评价标准、驻场管理标准的建立，基于工程管理的解决方案咨询，瑞捷评估 APP 、 瑞捷知识库等信息化工具的开发与应用等。经过多年发展，公司逐步培养了一支专业、稳定的研发队伍，截至报告期末，公 司共有研发人员 158 名，其中 77.22% 的研发人员具备本科以上学历，公司研发团队具备丰富的业务实践和产品开发经验，能 够对委托方的管理痛点和需求迅速做出响应，及时进行产品 迭代更新，有效解决客户在建设工程项目管理中的痛点和需求， 进一步巩固公司在行业中的竞争力。 公司研发团队立足于业务经验和客户实际需求不断探索，推出各类创新产品，完善工程评估体系，建立评估标准和制度， 开发评估软件和工具，有力地支撑了公司业务的快速发展，并为本行业的标准化、体系化建设做出了开创性的贡献，如在智 能化、数字化的工程管理方面，由于疫情原因，现场评估的模式受到了一定影响，部分标杆客户尝试将智能监控设备运用到 对施工现场的管理，基于此，公司协同标杆客户，创新研发第三方线上评估流程及体系，实现对客户全国各地项目 进行实时 远程监控，开发出线下 + 线上相结合的全新评估模式，这一模式已在万科、融创等标杆客户的服务实践中顺利推广，具有广 泛的市场前景。 2021 年 5 月，公司成立了数据中心，主要负责公司数据标准的制定及数据采集、清洗、存储和管理等统筹工作。数据中 心在利用数字化工具为内部组织 “ 提质增效 ” 提供助力的同时，结合客户应用场景，整合内外部数据资源，形成数据产品赋能 行业，努力实现公司数据资产的变现。报告期内，公司基于历年以来所积累的项目数据，完成了企业标准字典的建设，形成 了统一存储的数据库，进一步夯实了公司的数据底层架构，为 构建数据壁垒提供支撑。同时， 公司 不断升级瑞捷 APP ，持续 推动业务数字化水平的提升。 4 、运营管理优势 截至报告期末，公司所服务的建设项目标段覆盖全国 500 多个城市，公司所面临的客户需求、工程项目所在地等客观条 件各有差异，评估人员日常出差频率高，对公司的人员、项目统筹优化管理提出了较高的要求。 为应对业务规模持续扩大对公司运营管理带来的挑战，公司借助于自 主 研发及外购的信息化管理系统，保障公司业务高 效稳健运营。未来，随着募投项目 “ 工程咨询运营服务平台建设项目 ” 的实施，公司在升级深圳运营总部的同时，逐步在北京、 武 汉、上海、成都设立四个运营分支机构，全国多点布局有助于公司管理优势得以更充分发挥，进一步提升公司服务的质量 和效率。 同时，公司积极推进项目计划的信息化管理工作，截至报告期末，公司自主研发了计划管理系统，该系统实现了外派计 划的预排预控、业务人员实时动态信息线上展示、计划信息实时推送等信息化功能，有利于人员编制的预控及敏感人员回避 和评估计划保密要求的实施，提高了业务人员的运营效率，为业务快速发展提供了更有力支撑。 5 、客户优势 优质的客户资源是公司业务持续稳定增长的必要保障。公司通过服务优质客户、承接优质项目， 充分发挥其市场辐射力 和示范作用，逐渐扩大行业影响力。截至 2021 年 6 月 30 日，公司先后与万科集团、碧桂园、融创中国、保利发展、龙湖集团、 华润置地等超 300 多家国内知名的房地产企业展开了深入、持久的合作。 凭借对地产客户服务所奠定的良好基础，公司自 2014 年起正式涉足政府项目评估咨询服务领域。目前，公司已与深圳、 济南、武汉、合肥、广州等多地市超 80 家公共建筑领域客户单位建立合作关系，服务内容涵盖工程评估、驻场管理、管理咨 询等多种业务类型。公司相继承接了深圳国际会展中心、成都东安湖体育公园项目等多个有影响力的项 目的工程质量评估、 驻场管理工作。随着国家和各地方鼓励、支持政策相继发布，地方政府部门购买服务加强建筑工程质量安全监督的力度不断 加大，公司在公共建筑领域的市场份额有望得到进一步提升。 6 、品牌优势 公司专业从事第三方工程评估、驻场管理和咨询服务，经过多年积累， “ 瑞捷咨询 ” 品牌在行业内享有较高的知名度和认 可度， 2021 年获授 “ 深圳知名品牌 ” 证书，并多次获得万科集团、融创中国、保利发展、龙湖集团、招商蛇口等企业授予的 “ 万 科十年长期合作奖 ” 、 “2020 年度优秀合作伙伴 ” 、 “ 优秀供应商 ” 、 “ 优秀合作单位 ” 、 “ 优秀合作伙伴 ” 、 “ 最佳同路人奖 ” 、 “ 优 秀咨询单位 ” 等多项荣誉。 2021 年又先后获得深圳市光明区住房和建设局授予的 “2020 年住建系统优秀合作企业 ” 、广州开发 区财政投资建设项目管理中心授予的 “ 优质服务 - 高效专业 ” 奖及其他合作客户授予的十余项荣誉。 同时，自 2015 年起，公司持续举办建筑工程品质管理高峰论坛，通过邀请建筑行业专家、知名学者及房企代表，分享工 程品质提升对地产行业发展与产品创新的经验，探讨技术革新对工程建设行业带来的改变，促进行业内沟通交流。建筑工程 品质管理高峰论坛现已成功举办六届，并已成为国内具备 一定影响力的高层次专业性论坛，在业内得到广泛认可，为公司业 务的持续健康发展奠定了良好基础。 7 、人才优势 第三方工程评估业是一个建设工程领域综合服务型行业，属于人才密集型、知识密集型行业，工程管理、专业技术类人 才是行业快速发展的核心推动因素。国内全面培养该类人才的院校较为匮乏，而企业培养周期较长，一个具备合格执业水准 的项目评估组长需要在拥有一定建筑行业工作经验的基础上，接受与工程评估相关的长时间专业培训及业务实践，导致专业 人才队伍建设不能充分满足行业快速发展的需求。为此，公司自成立以来，持续投入大量资源开展 专业人才培养与发展工作。 目前，通过持续的内部培养和外部引进，公司已打造一支超过 2000 人，包含工程技术、信息化、数据分析、市场营销、综合 管理等各领域专业人才的员工队伍，为公司业务持续开展提供了坚实的人才基础。 8 、项目经验优势 在工程技术服务行业，项目经验是支撑公司业务拓展的重要因素，客户一般非常重视企业过往的项目经验。公司自成立 以来，陆续与万科集团、碧桂园、融创中国、保利发展等近 300 家国内知名的房地产企业，深圳、济南、武汉、合肥、天津、 广州等超 80 家公共建筑领域客户单位，以及腾讯、招商银行等知名企业建立 和保持了业务合作关系。到报告期末，公司第三 方工程评估业务已覆盖全国 500 多个城市，对建设项目标段评估服务超过 25 万次，在第三方工程评估细分行业居于领先地位， 具有项目经验优势。 三、主营业务分析 概述 参见 “ 一、报告期内公司从事的主要业务 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 319,989,239.41 196,926,861.71 62.49% 主要系传统业务稳步增长，新业务 初现成效，疫情影响程度较上年同 期减弱所致。 营业成本 192,700,181.71 115,906,993.99 66.25% 主要系业务规模扩大，人员薪酬和 差旅支出增长所致。 销售费用 15,367,871.11 8,372,098.96 83.56% 主要系为推动业务增长，营销人员 及营销推广投入增加所致。 管理费用 34,550,305.96 25,396,832.32 36.04% 主要系经营规模扩大，管理人员及 行政办公投入增加所致。 财务费用 - 3,250,805.61 - 814,601.61 - 299.07% 主要系报告期募集资金到账，导致 资金 余额增加而相应利息收入增加 所致。 所得税费用 8,252,244.36 4,623,420.25 78.49% 主要系利润变化影响所致。 研发投入 18,441,850.91 12,130,922.99 52.02% 主要系公司不断加大研发投入力度 所致。 经营活动产生的现金流量净额 - 48,815,282.08 - 19,496,871.24 - 150.37% 主要系 1 季度为传统淡季并发放上 年度年终奖金，且报告期业务规模 增长导致员工薪酬差旅等支出大幅 增长所致。 投资活动产生的现金流量净额 - 4,591,239.22 - 3,018,106.79 - 52.12% 主要系理财产品本金、利息收付变 动所致。 筹资活动产生的现金流量净额 885,906,208.37 - 1,429,165.90 62,087.64% 主要系收到募集资金，吸收投资收 到的现金增加所致。 现金及现金等价物净增加额 832,499,687.07 - 23,944,143.93 3,576.84% 主要系收到募集资金，吸收投资收 到的现金增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润 构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 分行业 专业技术服务业 319,989,239.41 192,700,181.71 39.78% 62.49% 66.25% - 1.36% 分产品 工程评估 255,393,899.97 152,193,996.32 40.41% 65.77% 69.95% - 1.47% 驻场管理 56,611,020.70 37,318,180.69 34.08% 39.25% 48.69% - 4.19% 分区域 华东区域 116,093,076.05 70,052,776.33 39.66% 67.45% 77.57% - 3.44% 华南区域 81,196,804.57 51,498,587.01 36.58% 35.37% 33.40% 0.94% 西南区域 34,214,534.63 21,487,165.16 37.20% 47.52% 60.8 2% - 5.19% 华中区域 39,890,320.97 22,943,174.57 42.48% 142.84% 130.30% 3.13% 四、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,025,258,328.30 72.48% 192,942,078.64 38.95% 33.53% 主要系收到募集资金所致。 应收账款 345,873,958.96 24.45% 271,322,009.32 54.78% - 30.33% 主要系报告期收到募集资金 导致资产总额大幅增加所 致。 存货 3,432,378.05 0.24% 2,924,768.41 0.59% - 0.35% 长期股权投资 3,691,729.97 0.26% 3,723,851.35 0.75% - 0.49% 固定资产 4,681,386.03 0.33% 4,282,456.83 0.86% - 0.53% 使用权资产 9,743,009.04 0.69% 0.69% 主要系实施新租赁准则所 致。 合同负债 5,456,254.69 0.39% 5,732,516.66 1.16% - 0.77% 租赁负债 7,208,626.16 0.51% 0.51% 主要系实施新租赁准则所 致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初 数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他 变动 期末 数 金融资产 1. 交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 0.00 90,547.31 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 上述合计 0.00 90,547.31 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，货币资金受限金额 4,572,432.79 元，主要为保函保 证金 。 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 50,000,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产 类别 初始投资成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资 收益 期末 金额 资金 来源 其他 50,000,000.00 90,547.31 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 90,547.31 0.00 经营 留存 合计 50,000,000.00 90,547.31 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 90,547.31 0.00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 100,419.2 报告期投入募集资金总额 12,000.00 募集资金总体使用情况说明 （一）募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2021]837 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商第一创业证券 承销保荐有限责任公司采用定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（ A 股）股票 1,120 万股，发行价为每股 人民币 89.66 元，共计募集资金 100,419.20 万元，扣除承销费用 6,235.23 万元后的募集资金为 94,183.97 万元，已由主承 销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 4 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除保荐费用、上网发 行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,014.85 万元 后，公司本次募集资金净额为 92,169.12 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 13 日对公司募集 资金进行了审验，并出具了验资报告（中汇会验 [2021]1679 号）。 （二）募集资金使用及结余情况： 根据首次公开发行股票的募集资金投资计划，募集资金中用于补充流动资金的 12,000.00 万元，于 2021 年 05 月 24 日及 25 日一次性划转到公司自有账户用于 公司日常经营。 （三）募投项目先期投入及置换情况 截至 2021 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,695.15 万元，且用自筹资 金或募集资金支付了募集资金各项发行费用合计人民币 8,250.09 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目 ( 含 部分 变更 ) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额 (1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 总部研发中心建 设项目 否 10,215 .89 10,215 .89 0 0 0.00% 2024 年 04 月 20 日 不适 用 不适 用 不适 用 否 工程咨询运营服 务平台建设项目 否 35,338 .72 35,338 .72 0 0 0.00% 2024 年 04 月 20 日 1,083. 29 1,924. 41 不适 用 否 信息化管理系统 建设项目 否 4,586. 63 4,586. 63 0 0 0.00% 2024 年 04 月 20 日 不适 用 不适 用 不适 用 否 补充流动资金项 目 否 12,000 12,000 12,000 12,000 100.00 % -- -- （未完）  |