[中报]昊华能源:北京昊华能源股份有限公司2021年半年度报告
原标题:昊华能源:北京昊华能源股份有限公司2021年半年度报告 公司代码：601101 公司简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 说明: photo公司标志 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 赵兵 因有其他公务 于福国 董事 李长立 因有其他公务 谷中和 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 关志生 、主管会计工作负责人 谷中和 及会计机构负责人（会计主管人员） 李军 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ： 否 六、 前瞻性陈述的风险声明： √ 适用 □ 不适用 本报告中关于未来计划、基于对未来政策和经济的主观假定或判断而做出的前瞻性陈述，可 能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成本公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风 险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况： 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性： 否 十、重大风险提示 重大风险详见“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”。 十一、 其他： □ 适用 √ 不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ............... 3 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ........................... 5 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ......... 12 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ............................. 13 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ......... 16 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ..................... 20 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ............................. 22 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ . 22 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ......... 24 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的会计报表； 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件及公告； 上述备查文件备置于公司证券产权部供投资者及有关部门查阅。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 昊华能源、公司、本公司 指 北京昊华能源股份有限公司 昊华精煤 指 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司 高家梁煤矿 指 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司高家梁煤矿 西部能源 指 杭锦旗西部能源开发有限公司 红庆梁矿业 指 鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司 红庆梁煤矿 指 杭锦旗西部能源开发有限公司红庆梁煤矿 国泰化工 指 鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司 铜匠川铁路 指 万利矿区铜匠川铁路专用线 东铜铁路 指 鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司 京东方能源 指 鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司 红墩子煤业 指 宁夏红墩子煤业有限公司 昊华鑫达 指 北京昊华鑫达商贸有限公司 昊华鑫通 指 鄂尔多斯市昊华鑫通物资有限责任公司 昊华国际 指 昊华能源国际（香港）有限公司 新包神 指 新包神铁路有限责任公司 南部铁路、沿河铁路 指 鄂尔多斯南部铁路有限责任公司（即原鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司） MCM、MC Mining 指 MC Mining Limited（原非洲煤业） 绿舟实业 指 鄂尔多斯市绿舟实业有限公司，鄂尔多斯市国泰化工有限公司吸收合并鄂 尔多斯市国泰商贸有限责任公司和绿舟实业后，更名为鄂尔多斯市昊华国 泰化工有限公司，绿舟实业注销。 京能集团 指 北京能源集团有限责任公司 京煤集团 指 北京京煤集团有限责任公司 中煤集团 指 中国中煤能源集团有限公司 天圆全 指 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京昊华能源股份有限公司 公司的中文简称 昊华能源 公司的外文名称 BEIJING HAOHUA ENERGY RESOURCE CO., LTD. 公司的法定代表人 关志生 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谷中和 甄超 联系地址 北京市门头沟区新桥南大街2号 北京市门头沟区新桥南大街2号 电话 01069839412 01069839412 传真 01069839418 01069839418 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市门头沟区新桥南大街2号 公司注册地址的历史变更情况 102300 公司办公地址 北京市门头沟区新桥南大街2号 公司办公地址的邮政编码 102300 公司网址 www.bjhhny.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券产权部 报告期内变更情况查询索引 www.sse.com.cn 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 昊华能源 601101 六、 其他有关资料： □ 适用 √ 不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 3,125,818,168.94 2,047,475,976.78 52.67 归属于上市公司股东的净利润 631,093,885.63 94,169,633.50 570.17 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 621,063,056.69 93,656,423.43 563.13 经营活动产生的现金流量净额 1,598,649,293.38 1,051,966,598.18 51.97 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 8,307,638,450.54 7,641,092,946.68 8.72 总资产 25,730,397,141.79 24,876,507,212.91 3.43 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.53 0.08 562.50 稀释每股收益（元／股） 0.53 0.08 562.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.52 0.08 550.00 加权平均净资产收益率（%） 7.91 1.39 增加6.52个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.79 1.39 增加6.40个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明：□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 ： □ 适用 √ 不适用 九、 非经常性损益项目和金额 ： √ 适用 □ 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注 （如适用） 非流动资产处置损益 -11,395,174.12 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,253,849.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,930,377.36 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -3,891,042.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,132,740.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 1,190,250.22 所得税影响额 -2,924,690.56 合计 10,030,828.94 十、 其他： □ 适用 √ 不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司所处行业为采矿业，主要为煤炭开采和洗选业（B06）（中国证监会《上市公司行业 分类指引（2012修订）》）。 （一） 公司所属行业发展情况 煤炭是重要的基础能源和化工原料，煤炭工业在国民经济中具有重要的战略地位。中国能 源资源的基本特点是“富煤、贫油、少气”。既有的能源禀赋结构造成煤炭在中国一次能源消 费结构中比重仍高达57%，远高27.2%的世界平均水平。我国“以煤为主”的能源消费结构和 欧美国家“石油为主，煤炭、天然气为辅，水电、核电为补充”的情况差别显著。目前，中国 是世界上最大的煤炭消费国，未来世界煤炭需求增量也将主要来自中国。在可预见的相当一段 时期内，中国能源消费领域中，煤炭仍将占主导地位。 中国煤炭资源分布的基本特点为：北富南贫，西多东少，分布极不均衡。在中国北方的大 兴安岭-太行山、贺兰山之间的地区，地理范围包括山西、内蒙古、陕西、河南、甘肃、宁夏省 区的全部或大部，是中国煤炭资源集中分布的地区，其基础储量占全国基础储量的68.93%。在 中国南方，煤炭资源量主要集中于贵州、云南、四川三省，合计占全国基础储量的7.96%。此 外，新疆是中国煤炭远景储量最丰富的地区，目前该地区勘探程度较低，其基础储量占全国的 6.63%。 从行业供需格局角度看，国内煤炭市场同时受煤炭生产、消费、进出口及社会库存等因素 影响，尤其是近年来煤炭进口量的影响逐步增大。2002至2008年，国内煤炭供求整体呈供需 紧平衡状态。2009年起，受金融危机影响，大量国际煤炭转向中国，煤炭进口量呈现爆发式增 长，中国首次成为煤炭净进口国，国内煤炭年度总供给首次高于年度总需求，过剩供给逐步向 社会库存转化。随着国内煤炭及进口煤炭的持续增长，下游库存逐步饱和，国内煤炭产能过剩 问题日益严重。 2016年开始煤炭行业供给侧改革以来，至2020年我国共淘汰落后产能8亿吨，基本完成 供给侧改革目标，煤炭供求矛盾得到有效缓解。目前我国尚存在大量的中小煤矿，大量产能规 模60万吨以下的矿井，预计2030年以前退出；90万吨及其以下的矿井，也将逐步退出。 近年来煤炭在一次能源消费中所占比重已由2017年的60.4%持续下降至2020年的57%； 光伏、风电等非化石能源在国内能源消费占比从13.8%提高至15.8%，而且还在不断快速增长。 随着国家“碳达峰、碳中和”目标的提出和实施，未来我国能源产业将迎来革命性的巨变，一 次能源消费结构将逐步变化并不断加快其调整进程，可再生能源和新能源将步入快速发展阶段， 逐步成为一次能源消费的核心；而传统化石能源受碳排放因素制约，占能源消费比重必将呈现 递进式下降趋势，逐步转变为能源供应的稳定器和调节器。同时也不能忽视现阶段我国新能源 发电大规模替代煤电存在技术瓶颈，在该部分技术瓶颈未得到突破的前提下，我国能源消费中 以煤炭消费为主的结构短期内难以快速改变。 在此次能源产业重大变革的过程中，面对复杂形势和巨大压力，煤炭行业的发展仍处于非 常重要的窗口期和机遇期。在煤炭产业调整转型过程中，从我国能源赋存状况和能源安全稳定 供给的角度看，煤炭在未来相当长一段时间内仍将是我国一次能源消费的重要支柱；随着国民 经济发展对能源需求的不断增长，以及安全保障能力不强、低产低效、信息化智能化水平不高 的矿井逐步退出，煤炭供需关系仍将在一段时期内维持整体平衡、局部偏紧的格局；国内部分 能源企业和非煤企业正逐步退出煤炭开采领域，也将为公司煤炭主业外延式发展提供更加广阔 的发展空间和更好的发展机遇。 随着各省市“碳达峰、碳中和”总体规划目标和具体措施相继出台和强力落实，对企业环 境保护，尤其是对节能降耗、减少碳排放的政策法规约束将越来越严格，企业经营压力陡增， 企业能否迅速向低耗能、低碳无碳化转变，将成为制约企业健康可持续发展的另一重要因素。 各生产型企业必然需要加大环保投入，通过不断技术创新和改造，实现节能降耗、减少碳排放 的目标。 （二）公司主要业务情况说明 1. 公司主要业务及主要产品情况 报告期内，公司主营业务为煤炭生产与销售、甲醇的生产与销售及铁路专用线运输，主要 产品为煤炭和甲醇。 2. 经营模式 公司坚持以“煤为核心、煤电平衡、协同发展”，以煤炭开采、销售和甲醇生产及销售为 主要业务。公司主要生产矿井在内蒙古鄂尔多斯市，主要产品为动力煤；国泰化工经营40万吨 /年煤制甲醇项目；东铜铁路负责运营鄂尔多斯市万利矿区铜匠川铁路专用线，主要为万利矿区 高家梁煤矿和王家塔煤矿提供煤炭铁路运输服务。同时公司强调煤电协同优势，围绕燃煤火电 厂周边煤炭富集区积极寻找优质资源，开拓煤矿新项目。 3. 报告期内业绩驱动因素 报告期内，随着宏观经济的整体复苏，煤炭需求处于高位，受“碳达峰、碳中和”等政策 影响，煤炭供给持续偏紧，煤炭价格较去年同期大幅度上涨，同时公司煤炭产销量较去年同期 有所增加，量价齐升推动业绩大幅攀升。上半年甲醇价格较去年同期有一定回升，甲醇业务亏 损较去年同期有所减少。因此，公司业绩较去年同期有大幅度提升。 4. 公司所处的行业地位 公司在中国煤炭工业协会发布的2021中国煤炭企业50强名单中排名第47位；在2021中 国煤炭企业煤炭产量千万吨级以上企业名单（36家企业）中排名第29位。 二、报告期内核心竞争力分析： √ 适用 □ 不适用 一是企业文化优势。公司经过多年的发展，以“反思文化”为引领，发挥资源、产品、市 场、技术、管理、区位等优势，逐步打造出了具有昊华能源特色核心竞争力的能源体系，并积 极推进安全、绿色、转型、转移、升级，努力实现公司的集约化发展和内涵式增长。 二是产品环保特质优势。随着各项更加严格的环保法律法规的颁布实施，对煤炭环保使用、 减少环境污染的要求越来越高。公司内蒙动力煤产品是低硫、低磷的环保煤种，有利于减少污 染物的排放，有效减少对环境的污染。因此，公司动力煤品种有较为广阔的环保应用前景。公 司一方面做好与老客户的沟通协调，客户需求始终保持稳定；另一方面保证煤炭产品质量，追 求高端和高价位市场，以增加收入。高家梁煤矿不断改进洗选工艺，洗精煤率达到60%，产品 竞争力突出。 三是技术优势。高家梁煤矿稳定应用智能化开采技术，单产单进效率显著提高，极大地改 善了员工作业环境，降低了劳动强度，为内蒙矿区后续项目的建设、生产和经营提供了宝贵的 实践经验。 四是产能扩张优势。红庆梁煤矿设计产能600万吨仍未充分释放；红墩子煤业红一和红二 煤矿预期将分别于2022年和2023年投产；同时公司仍在煤炭资源富集区积极寻找煤矿项目， 未来五年公司产能预计将有较大增长空间。 五是区域协同发展和产业格局优势。公司在鄂尔多斯已建成并投入运营了高家梁煤矿和红 庆梁煤矿、东铜铁路专用线、国泰化工煤制甲醇等项目，“煤—化—运”一体的产业布局和产 业链初步形成，实现了稳定有序接替。公司在宁夏投建的红墩子煤矿预期2022年开始投产，宁 夏作为煤化工基地，煤炭需求较为稳定，存在较大供给缺口，客户资源相对丰富。公司还将继 续深入研究产业链延伸项目，不断壮大企业规模、增强企业盈利能力，产业格局优势将逐步显 现。 六是政策优势。目前昊华能源煤炭主业已经成功转移到内蒙及宁夏地区，能够充分享受西 部大开发带来的税收优惠政策，企业所得税税率减按15%征收；同时红墩子煤业在此政策的基 础上，还将享受地方优惠政策，从取得第一笔生产经营收入起，第1年至第3年免征企业所得 税地方分享部分，第4年至第6年减半征收地方分享部分，可以降低税费支出，提升公司盈利 能力。 七是股东优势。京能集团作为公司控股股东，是集电力、煤炭、新能源等产业为一体的特 大型能源集团，担负着确保首都能源供应安全的重任。公司作为京能集团主业之一的煤炭产业， 未来将继续依托京能集团的股东优势，在燃煤火电厂周边煤炭富集区稳健扩张煤炭资源项目， 努力实现2025年煤炭产能3,000万吨目标。同时充分发挥煤电协同优势，平抑市场波动风险、 增强企业市场竞争力，稳步提升公司盈利能力，为煤炭转型升级打下坚实基础。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司贯彻落实“煤为核心、煤电平衡、协同发展”的战略要求，紧紧围绕“创 新创造、高质高效、从严治企、卓越发展”工作基调，牢牢把握“夯实基础、合规管理、改革 创新、提质增效”工作主线，担当负责、勠力同心、攻坚克难，在安全环保、经营管理、疫情 防控等方面取得较好成果；借助煤炭市场持续向好的有利时机，经营效益大幅提升；加强合规 管理体系建设，解决历史遗留问题取得重大进展。 1. 报告期主要经营指标 报告期内，公司实现煤炭产量685.82万吨，销量709.79万吨，同比分别增长23.11%和14.84%； 实现甲醇产量22.73万吨，销量22.61万吨，同比分别增长了2.25%和4.72%；实现铁路发运量 312万吨，同比增长22.33%。 报告期内，公司实现营业收入31.26亿元，同比增长52.67%；实现归属于上市公司股东净 利润6.31亿元，同比增长570.17%。 报告期内，公司安全环保继续保持良好态势，未发生轻伤以上事故，未发生环境污染事故 事件。 2. 不断加强党的全面领导，引领企业健康发展 公司坚持和加强党的全面领导，全面从严治党，强化“一三五七”党建体系建设，持续推 进公司党建高质量发展。 一是公司党委通过深入开展党史学习教育活动，努力做到学史明理、学史增信、学史崇德、 学史力行，教育引导全体党员学党史、悟思想、办实事、开新局，不断增强党员的政治素养， 牢固树立使命担当精神。 二是开展形势任务教育。公司党委印发形势任务教育宣传提纲，公司班子成员分别到联系 单位、所在党组织，引导广大员工正确认识和理解公司面临的形势任务，坚定信心、攻坚克难。 三是结合党史学习教育成果，立足国家“双碳”政策和公司发展实际，充分发挥公司党委 “把方向、管大局、保落实”作用，狠抓作风建设和重点工作落实，积极研究和探索公司转型 升级发展新方向，不断提升企业发展质量。 3. 董事会和股东大会会议情况 （1）董事会会议情况 报告期内，公司共召开3次董事会会议，审议通过了29项议案。 公司董事会严格按照《公司法》、公司《章程》及各专业委员会实施办法的要求规范运作， 圆满地完成了各项工作。 （2）董事会专业委员会会议情况 报告期内，公司召开审计委员会会议2次，提名委员会会议3次，薪酬与考核委员会会议 2次，法治建设委员会会议1次，战略委员会会议2次。 各专业委员会严格依据公司《章程》及各专业委员会实施办法等规章制度运作，就专业事 项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供重要的参考意见。 （3）股东大会会议情况 报告期内，公司召开1次临时股东大会和1次年度股东大会，审议通过了13项议案。 （4）董事会和股东大会决议落实情况 公司董事会根据股东大会的决议和授权，认真履行职责，严格落实各项股东大会决议。 4. 历史遗留问题解决取得突破性成果 报告期内，公司董事会和经理层本着对企业、对投资者负责的态度，依法合规地积极推动 历史遗留问题的妥善解决。 一是公司本着还原历史、遵从原合同事实的原则，妥善解决了2015年京东方能源股权收购 多付款项问题，2021年3月公司收到了相关款项及资金占用费，并对相关财务报表进行了追溯 调整，以实际行动切实维护了公司和投资者的权益，积极履行了首都国企全力维护资本市场稳 定的社会责任，践行了公司董事会对投资者的承诺。 二是积极推进西部能源红庆梁煤矿采矿许可证的办理工作。2020年12月25日，西部能源 与内蒙古自治区自然资源厅签订了《采矿权出让合同》并缴纳了首期矿业权出让收益，2021年 1月6日取得了红庆梁煤矿《采矿许可证》。 5. 重点工作完成情况 （1）不断提升发展内生动力 报告期内，公司严格落实“三降一减一提升”专项行动方案和三年成本管控工作方案，同 时对标一流、稳妥推进合规管理体系建设，不断提升公司内在发展动能。 一是完善预算管理体系，强化跟踪管理。根据公司《全面预算管理办法》的要求，对各单 位产量、销量、利润等指标进行细化分解，并严格执行经济考核。 二是“降杠杆、降两金”专项行动成果显著。截至报告期末，公司资产负债率为53.04%， 比年初下降1.9个百分点；“两金”占流动资产比例较年初减少9.51个百分点。 三是打通融资渠道，优化资本结构。报告期内，公司通过协调银企关系、做好金融机构授 信工作，并通过内部资金置换、回售债券等方式，不断优化带息负债结构，降低财务风险，平 均融资利率降低了6.45个BP。 四是加强采购和招投标管理，降本降造成果显著。报告期内，公司共完成47项公开招标， 中标金额比预算金额节约超亿元，降幅约11.7%。 五是合规管理体系建设初见成效。在2020年完善公司内控制度的基础上，进一步明确管理 职责、健全和优化管理流程；同时加强人员法律法规培训，增强了全员的依法合规意识。 六是深入推进智慧矿山建设，实现增效。报告期内，高家梁煤矿深入推进智能化矿山建设， 已建成两个智能化工作面，高产高效成果显著，目前第三个智能化工作面正在开展技术要求的 编制工作；红庆梁煤矿11307工作面智能化改造项目已完成合同签订和部分设备招标工作。 七是加强销售管理，增收增利。昊华精煤和西部能源在确保生产稳定的同时，紧抓市场良 机，强化市场销售，取得优异业绩。 八是国泰化工通过稳定生产系统运行负荷、持续推进煤泥掺烧、提高自发电量比例、推进 废浆综合治理等措施，实现降本减亏。报告期内，国泰化工同比减亏2,725万元。 （2）增强公司外延发展潜能 公司按照力争2025年实现煤炭产能3,000万吨的目标，不断强化在建项目管理，加强新资 源项目的考察调研，努力增强公司可持续发展动能。 一是努力推进红墩子煤矿项目建设。报告期内，红墩子煤业共完成投资4.16亿元，红一煤 矿完成进尺1,757.6米，红二煤矿完成进尺1,892.50米。报告期内，红二煤矿先后取得环评报告 批复、采矿许可证和项目建设用地的批复，选煤厂项目取得项目备案证和建设用地批复等前期 手续。红一煤矿和红二煤矿预期分别于2022年和2023年投产。 二是继续加大新项目的调研力度。报告期内，公司继续按照“煤为核心、煤电平衡、协同 发展”的战略，在内蒙、宁夏、陕西、山西等煤炭资源富集区继续寻找适合的投资机会，对重 点项目进行深入调查、分析和研究，努力增强公司发展后劲。 三是加强“碳达峰、碳中和”政策研究，寻找新能源投资机会。公司成立“碳达峰、碳中 和”工作领导小组和工作专班，深入分析该政策对能源产业和煤炭行业的深远影响，并结合不 同地区政策要求，稳妥推进新能源和储能项目以及煤炭的深层转化等方面的研究，着力为公司 长远发展开拓新的路径。 6. 积极践行国企社会责任和国企使命担当 严格落实企业安全环保责任，在追求经济效益的同时，秉持对利益相关者、对社会和环境 负责的原则，努力实现企业与社会、环境的协调发展。 （1）深入开展法人治理结构规范化建设，作为实现合规管理、规范运作的重要途径 公司持续强化法人治理结构规范化建设，积极发挥外部董事、尤其是独立董事和董事会各 专业委员会在战略规划、经营管理、财务核算、绩效考核等方面的作用，不断提升科学决策和 经营管理水平；充分保障并协助公司监事会落实定期检查机制，对监事会提出意见建议迅速落 实。 公司着力加强对控股子公司法人治理结构建设的指导和帮助，通过不断强化子公司独立法 人意识，加强相关法律法规培训，完善子公司制度体系建设等方式，逐步规范子公司法人治理 结构。 （2）不断强化安全环保工作 公司始终把做好安全环保工作作为一切工作的基础和企业健康可持续发展的根本保障。公 司紧紧围绕安全环保工作目标，牢固树立“零”理念，持续强化基础工作、不断提升安全生产 保障能力；坚持绿色发展战略，开展环保专项检查，夯实环保工作基础。报告期内，公司未发 生轻伤以上事故，未发生环境污染事故，安全环保继续保持平稳态势。 （3）坚持疫情防控毫不放松 公司坚持科学防控、精准施策，严格落实中央、北京市、京能集团的各项决策部署和工作 要求，做到疫情防控毫不放松，严格落实相关排查措施，狠抓重点区域管理措施，持续开展“四 不两直”检查督查，努力减少人员聚集，切实保护了员工的健康安全。报告期内，全公司生产 生活秩序保持稳定。 （4）加强投资者关系管理 公司牢固树立上市公司和保护投资者权益意识，不断强化投资者关系管理，切实维护广大 投资者权益。 一是不断提升信息披露质量，真实、准确、完整、及时地向广大投资者通报公司生产经营 情况，充分保障投资者的知情权。 二是加强与投资者的主动沟通。报告期内，公司通过电话、业绩说明会等方式，就投资者 广泛关注的问题积极认真解答，充分听取投资者的意见建议并及时反馈。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和 预计未来会有重大影响的事项：□适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1.财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 万元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 312,581.82 204,747.60 52.67 营业成本 125,224.34 120,368.80 4.03 销售费用 6,920.86 4,937.70 40.16 管理费用 18,678.11 29,261.37 - 36.17 财务费用 21,323.95 19,116.85 11.55 研发费用 33.96 - 100.00 经营活动产生的现金流量净额 159,864.93 105,196.66 51.97 投资活动产生的现金流量净额 80,700.95 -22,245.23 462.78 筹资活动产生的现金流量净额 -59,321.28 -168,145.32 64.72 营业收入变动原因说明： 主要系煤炭售价较同期大幅增长，销量较同期增加所致。 营业成本变动原因说明：一是高家梁、红庆梁煤矿因煤炭销量增加，增加成本1.62亿元； 二是国泰化工受煤价上涨及甲醇销量增加影响，营业成本较同期增加0.86亿元；三是受京西煤 矿退出影响，母公司煤炭销量同比减少，结转营业成本较同期减少2.04亿元。 销售费用变动原因说明：主要系报告期受销量同比增加影响，煤管票费用增加所致。 管理费用变动原因说明：主要是上年同期母公司京西人员分流安置费用较大。 财务费用变动原因说明： 主要是西部能源 2020年 12月分 期付款购买采矿权 形成的 未确认 融资费用，报告期摊销 0.21亿元所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期外委研发项目启动较晚所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系高家梁、红庆梁煤矿同比煤炭量价齐 增，相应收到现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期收到收购京东方能源30%股权 多付价款及资金占用费11.55亿元，同时支付相关税费0.74亿元影响。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要是上年同期母公司偿还泰康资管资金12 亿元，导致上年同期筹资活动现金流量净额较小所致。 2.本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明： □ 适用 √ 不适用 (三)资产、负债情况分析： √ 适用 □ 不适用 1.资产 及 负债 状 况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上年期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 331,177.62 12.87 149,937.70 6.03 120.88 见说明1 应收账款 17,410.61 0.68 21,310.33 0.86 -18.30 见说明2 应收款项融资 6,658.08 0.26 2,565.44 0.10 159.53 见说明3 预付款项 6,122.64 0.24 2,661.35 0.11 130.06 见说明4 其他非流动资产 15,726.51 0.61 137,399.90 5.52 -88.55 见说明5 短期借款 139,318.29 5.41 211,391.27 8.50 -34.09 见说明6 合同负债 22,627.35 0.88 15,183.76 0.61 49.02 见说明7 应交税费 28,080.39 1.09 19,086.27 0.77 47.12 见说明8 一年内到期的非流动负债 151,673.73 5.89 87,013.55 3.50 74.31 见说明9 其他流动负债 2,879.80 0.11 1,887.48 0.08 52.57 见说明10 长期借款 487,610.00 18.95 368,295.42 14.80 32.40 见说明11 应付债券 85,766.67 3.33 233,071.26 9.37 -63.20 见说明12 其他非流动负债 1,516.19 0.06 -100.00 见说明13 说明1：主要原因：一是报告期收到2015年收购京东方能源30%股权多付价款及资金占用 费11.55亿元；二是高家梁、红庆梁煤矿报告期煤炭量价齐增，收到现金增加。 说明2：主要原因是公司加大应收账款清收，应收账款余额比期初有所减少。 说明3：主要原因是国泰化工报告期末应收票据较年初增加0.50亿元。 说明4：主要原因是各矿预付运费、电费等余额较年初增加所致。 说明5：主要原因是报告期收到收购京东方能源30%股权多付价款及资金占用费。 说明6：主要原因是母公司报告期偿还短期借款7.48亿元所致。 说明7：主要原因是受煤炭市场需求旺盛影响，公司预收销煤款较年初增加所致。 说明8：主要原因是本期煤炭市场形势较好，报告期末公司待交企业所得税和增值税较期 初增加所致。 说明9 ：主要原因：一是2021年一季度偿还了二期公司债6.41亿元；二是2022年3月到 期的一期公司债14.74亿元重分类至本项目列报。 说明10：主要原因是合同负债较年初增加，在此项目报列的相应税费较年初增加所致。 说明11：主要原因是本部报告期取得工商银行项目借款5亿元；西部能源取得京能财务公 司长期借款4亿元；红墩子煤业取得长期借款2.8亿元。 说明12：主要原因是2022年3月到期的一期公司债14.74亿元重分类至一年内到期的非流 动负债项目列报。 说明13：主要原因是报告期缴纳了因收回2015年收购京东方能源30%股权多付价款资金 占用费产生的应交增值税及附加所致。 1.境外资产 情 况： √ 适用 □ 不适用 (1)资产规模 其中：境外资产2.18（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为0.85%。 (2)境外资产相关说明： √ 适用 □ 不适用 昊华能源境外资产为昊华国际，截止报告期末，资产总额为2.18亿元。 2.截至报告期末主要资产受限情 况： √ 适用 □ 不适用 2020年11月，公司与工商银行签订了质押借款合同，以公司持有红墩子煤业60%股权为 质押，取得工行项目借款15亿元额度。 3.其他说明： □ 适用 √ 不适用 (四)投资状况分析 1.对外股权投资总体分析： √ 适用 □ 不适用 截止报告期末，公司对外长期股权投资账面价值为2.13亿元，比年初2.33亿元减少0.2亿 元，主要是由于MCM亏损，昊华国际按照权益法确认了相应的投资损失。 (1)重大的股权投资： □ 适用 √ 不适用 (2)重大的非股权投资： □ 适用 √ 不适用 (3)以公允价值计量的金融资产： √ 适用 □ 不适用 详见合并财务报表项目注释——其他权益工具投资。 (五)重大资产和股权出售： □ 适用 √ 不适用 (六)主要控股参股公司分析： √ 适用 □ 不适用 公司名称 注册资本 （万元） 经营范围 总资产 （万元） 净资产 （万元） 净利润 （万元） 昊华鑫达 1,000 销售、批发煤炭；批发、零售、仓储；金属材料、普通机械、 五金、交电、汽车零配件、日常用品。（未取得专项许可的项 目除外） 6,891 2,582 589 昊华精煤 67,500 煤炭生产、销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许 可的，未获许可不得生产经营） 341,852 262,032 81,947 东铜铁路 31,220 铁路及其附属设施的建设、经营；铁路货物运输（不含危险品）； 建材、化工产品（不含危险品）销售。（国家法律、法规规定 应经审批的，未获审批前不得生产经营） 79,656 37,789 1,345 昊华国际 90,063 能源及矿产资源投资、贸易；与能源业务有关的进出口业务 21,794 21,776 -1,658 西部能源 133,500 矿产资源勘探及相关业务（法律、行政法规、国务院决定规定 应经许可的，未获许可不得生产经营） 446,857 189,556 24,760 京东方 能源 5,000 对能源的投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 9,939 3,916 -166 国泰化工 120,000 化学原料、煤化工等化工产品制造及提供相关配套服务；化工 产品的生产、销售及相关售后服务；危险化学品的生产、经营 及相关售后服务（按许可证所列范围生产经营）；提供相关技 术服务、咨询和技术转让。五金交电、日用百货、包装材料、 机械配件、建材、建筑防水材料、水泥制品、管道铝合金制品、 冶金设备、水暖及配件、五金轴承、金属材料的销售。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 325,445 85,832 -7,184 昊华鑫通 10,000 生产、制造液压设备（滑移顶梁、液压支架）、制造加工矿山 机械设备、矿用产品、立体停车设备与仓储设备、机械设备、 钢结构制作、安装及销售；维修租赁立体停车设备与仓储设备、 机械电器设备、工业设备、矿用设备；销售金属材料、木材、 轮胎、橡胶制品、电气设备、五金交电、建筑材料、针纺织品、 设备配件、汽车配件、劳保用品、日用品、计算机打印机等辅 助设备；设备租赁；采购代理服务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 10,396 10,343 211 红墩子 煤业 110,000 煤炭销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 608,946 75,102 -5,110 注：西部能源、京东方能源、红墩子煤业总资产按单体报表口径填列，不包含合并层面评 估增值部分。 (七)公司控制的结构化主体情况： □ 适用 √ 不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险： √ 适用 □ 不适用 1. 安全生产风险。多年来公司积累了丰富的煤炭安全生产管理经验，拥有完善的通风、防 尘、排水和顶板压力监测监控系统，数字化、智能化矿山建设不断推进，安全生产管理水平和 员工安全操作技能的不断提高，安全生产综合保障能力不断提升。尽管如此，作为煤炭和煤化 工为主业的能源上市公司，安全风险高于其他一般行业，公司不能完全排除因发生重大安全事 故而导致本公司正常生产经营活动受到不利影响的可能性。公司将继续坚持“安全第一、生产 第二”的原则，保证安全投入足额到位，不断加强安全管理基础工作，不断提高员工培训的有 效性和实用性，不断完善安全装备和安全设施，努力实现安全可控。 2. 产品价格波动风险。煤炭价格仍在较高水平波动；甲醇的市场价格波动较为频繁，波动 幅度较大。若未来煤炭和甲醇市场价格发生较大幅度波动，会对公司收入和利润水平造成影响。 公司将根据市场变化调整生产和销售策略，并严控成本费用，努力化解市场波动带来的风险。 3. 巴彦淖井田开发建设具有不确定性。一是由于巴彦淖井田煤炭资源整合存在较大困难， 可能会对巴彦淖井田整体开发利用的进度产生不利影响。二是由于公司目前实际拥有资源量占 巴彦淖井田总资源量份额的变化，公司未来能否继续控制京东方能源，并主导巴彦淖井田开发 建设仍有不确定性。 4. MCM战略转移期间的风险。MCM正处于战略调整和转移期，虽然通过收购在产煤矿， 有利于改善MCM经营业绩，但受当地政策法律、公司资产处置、收购矿的经营情况等因素影 响，MCM经营业绩仍具有较大的不确定性，进而影响公司业绩。同时MCM董事会虽然已批准 了麦卡多项目开发新计划，但受当地政策及项目融资等问题的影响，项目开发仍具有不确定性。 报告期内，受疫情加剧和南非政局动荡影响，MCM生产经营受到较大影响，未来的生产经营状 况存在不确定性风险。 5. 重大未决诉讼风险。截至报告期末，公司未决诉讼数量较多、金额较大。如果公司败诉， 将对公司资产负债和损益产生不利影响。目前，绝大部分案件尚未审结，进度及结果无法估计， 影响的金额无法计量。 (二) 其他披露事项： □ 适用 √ 不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2021年第一次 临时股东大会 2021年4月2日 www.sse.com.cn 2021年4月6日 审议通过了《关于更换公司董事的议案》和《关于 更换公司监事的议案》，具体内容详见公司刊登在 上海证券交易所网站的相关公告。 2020年年度股 东大会 2021年6月4日 www.sse.com.cn 2021年6月5日 审议通过了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的 议案》和《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议 案》等，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所 网站的相关公告。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会：□适用 √不适用 股东大会情况说明：□适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况： √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 许汇海 董事 离任 周弘强 董事 离任 斯萍君 监事会主席 离任 赵 兵 董事 选举 朱方文 董事 选举 吕进儒 监事会主席 选举 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明：√适用 □不适用 公司董事许汇海先生已达到退休年龄，不再担任公司董事职务；因公司股东首钢集团管理 职能调整，首钢集团建议免去周弘强先生公司董事职务。经公司2021年第一次临时股东大会选 举赵兵先生和朱方文先生为公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会届满时止。 公司监事斯萍君女士由于工作调动，不再担任公司监事会主席和监事职务。经公司2021年 第一次临时股东大会选举吕进儒先生为公司第六届监事会监事；经公司第六届监事会第八次会 议选举吕进儒先生为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满时止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的： □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况：□适用 √不适用 其他说明：□适用 √不适用 员工持股计划情况：□适用 √不适用 其他激励措施：□适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明： √ 适用 □ 不适用 企业名称 鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司 统一社会信用代码 91150625585177468E 法定代表人 李玉山 行业分类 煤制液体燃料C2523 企业规模 中型 企业地址 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独 贵塔拉工业园区 主要产品 甲醇 生产规模 40万吨/年 1.排污 信息： √ 适用 □ 不适用 国泰化工公司设有一座150米高的烟囱固定污染源排口，废气经处理后排放满足《火电厂 大气污染物排放标准》（GB13223-2011）达标排放，排放方式为连续排放，排放标准限值：二 氧化硫100㎎/m3，氮氧化物100㎎/m3，烟尘30㎎/m3，排放总量指标为：二氧化硫260.015t/a， 氮氧化物242.43t/a。 2021年上半年大气污染物排放量及环境保护税缴纳情况如下： 序号 污染物名称 时间 二氧化硫t 氮氧化物t 烟尘t 环境保护税（元） 1 1季度 24.737 39.416 3.789 144,664.63 2 2季度 17.725 35.955 3.27 105,279.23 合计 42.462 75.371 7.059 249,943.86 2021年上半年，鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司未发生超标排放情况。 2.防治污染设 施的建设和运行情况： √ 适用 □ 不适用 国泰化工按照环境影响报告书及批复的意见开展了环保工作，并严格执行“三同时”制度。 具体执行如下： （1）废气治理措施 本项目供汽锅炉采用3台160t/h的循环流化床锅炉，型号为HX-160/9.81-III，1×30MW 直 接空冷双抽凝汽式汽轮机+1×35MW 空冷发电机，同步建设炉内脱硫系统、半干法烟气脱硫除 尘装置、SNCR+COA脱硝装置。每台锅炉配置一套脱硫除尘设备，燃烧后烟气中的SO2经过炉 内脱硫系统、半干法烟气脱硫除尘装置脱硫，脱硫效率为96%；锅炉烟气经布袋除尘器除尘， 除尘效率为99%；烟气中的氮氧化物采用选择性非催化还原（SNCR+COA）技术削减其排放量， 脱硝效率为60%。烟气排放满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）后通过150 米高的烟囱达标排放。 公司建设有烟气在线监测设施，并经鄂尔多斯市环境保护局与杭锦旗环境保护局验收合格， 于2016年8月3日取得验收批复（杭环发〔2016〕229号）。 （2）废水治理措施 本项目拟建了一座150m3/h的废水处理站，采用均质调节+气浮+两级A/O+BAF工艺，该废 水处理站主要处理生产废水，主要是针对COD、BOD、氨氮的处理效率相对较高，后经再生水 系统中水回用装置、废水软化装置、高盐水提浓装置处理后回用。 （3）固体废弃物治理措施 公司落实固体废物污染防治及综合利用措施，灰库、渣仓符合《一般工业固体废物贮存、 处置场污染控制标准》（GB18599-2001）Ⅱ类场要求，危险废物临时贮库满足《危险废物贮存 污染控制标准》（GB18597-2001）要求。 （4）噪声治理措施 环境噪声评价范围确定为厂区外200米以内区域，此范围内无敏感点。厂界噪声执行《工 业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 2021年上半年国泰化工认真贯彻落实各项法律、法规，强化环保目标，未发生环境污染事 件，各项环保设施整体保持平稳正常运行，其中锅炉脱硫、脱硝及除尘设施运行效果较好，各 项大气污染物均达标排放。 3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况： √ 适用 □ 不适用 （1）环评批复文件：内环审〔2009〕23号、内环审﹝2009﹞94号（绿舟实业变更前）、 内环审﹝2015﹞15号（绿舟实业变更后）。 （2）鄂尔多斯市环境保护局《关于鄂尔多斯绿舟实业有限公司杭锦能源化工基地公用工程 试运行的批复》（鄂环试字﹝2015﹞60号）、鄂尔多斯市环境保护局《关于鄂尔多斯市国泰化 工有限公司40万吨年煤制甲醇项目试生产的批复》（鄂环试字﹝2015﹞61号）。 （3）《应急预案备案登记表》（150625-2020-222-M）。 （4）鄂尔多斯市环境保护局《关于鄂尔多斯市国泰化工有限公司40万吨/年煤制甲醇项目 竣工环境保护验收意见的通知》（鄂环监字﹝2017﹞45号）、鄂尔多斯市环境保护局《关于鄂 尔多斯市绿舟实业有限公司杭锦能源化工基地公用工程项目竣工环境保护验收意见的通知》（鄂 环监字﹝2017﹞46号）。 4.突发环境事件应急预案： √ 适用 □ 不适用 国泰化工于 2020年 6月重新编制 修订 了突发环境事件应急预案、环境风险评估报告及应急 资源调查报告等相关资料，于 2020年 6月 11日向杭锦旗环境保护局提交备案，取得《企事业 单位突发环境事件应急预案备案表》（ 150625- 2020- 222- M）。 5.环境自行监测方案： √ 适用 □ 不适用 国泰化工 建有烟气在线监测设施，联网至市监控中心平台，经鄂尔多斯市环境保护局与杭 锦旗环境保护局验收，于 2016年 8月 3日取得验收批复（杭环发﹝ 2016﹞ 229号）。同时委托 有资质的检测单位，每季度对废气、废水及地下水等进行综合项目环境检测工作。 6.报告期内因环境问题受到行政处罚的情况：□ 适用 √ 不适用 7.其他应当公开的环境信息： □ 适用 √ 不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明： □ 适用 √ 不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化 情况的说明 □ 适用 √ 不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息：√ 适用 □ 不适用 公司按照《关于持续强化“五精”管理 强力推进“六安工程”建设 提升安全生产保障能 力的决定》《2021年生态环境保护工作方案》的要求，对环境保护目标、任务、措施做出了详 细安排。公司与相关控股子公司分别签订了安全环保责任书，各控股子公司均制定了2021年度 环境保护工作方案或计划，建立并完善了环保责任体系。公司开展了节能环保专项检查，推进 了各企业环境保护工作的有效落实。 公司继续坚持绿色发展战略，积极绿化美化矿区厂区环境。高家梁煤矿结合伊金霍洛旗生 态建设与生态产业发展实际需求，因地制宜栽植樟子松、垂柳、云杉、高接金叶榆等适宜植被 4,507株，种植景天、侧柏篱、丁香丛等21,680平方米，打造矿山园林花园式景观。红庆梁煤 矿在矿区公路及厂区外种植樟子松9,132棵，在矿区及周边共计种植沙地柏653,072株，种植油 松760棵，种植柠条4万株，努力建设绿色矿山。国泰化工2021年上半年厂前区道路格桑花种 植工作，种植面积约500平方米；灌溉侧柏篱丛229平方米、八宝景天丛21,101平方米及草花 丛245.5平方米；灌溉新疆杨562株、山桃58株、榆叶梅31丛及玫瑰50丛，积极创建花园式 厂区。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果： √ 适用 □ 不适用 公司积极开展“碳排放、碳达峰”宣传教育工作，成立了“碳达峰、碳中和”工作领导小 组和工作专班，积极研究实施减碳、降碳措施和公司转型发展方向。 按照北京市2021年重点碳排放单位管理和碳排放权交易试点工作的通知要求，完成了昊华 能源公司2020年度碳排放核查工作，2020年化石燃料燃烧二氧化碳直接排放17.31吨，电力二 氧化碳间接排放6,168.72 吨，合计二氧化碳排放为6,186.03吨，比2019年二氧化碳减少排放 72%。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况： √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司认真落实巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，积极开展相关工作，取 得一定成果。 一是开展就业帮扶计划。报告期内，公司完成了7名易返贫人员的招聘计划。 二是开展消费帮扶。公司及控股子公司以采购和消费帮扶产品方式助力乡村振兴。报告期 内，共采购帮扶产品近210万元。 三是积极开展公益帮扶。报告期内，西部能源通过捐赠方式，帮助达拉特旗昭君镇人民政 府做好新冠疫情防控工作。 四是开展村企结对帮扶。昊华精煤帮助伊金霍洛旗纳林陶亥镇全和常村建设矿外大车停车 场项目。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项： √ 适用 □ 不适用 承诺 背景 承诺 类型 承 诺 方 承诺 内容 承诺时间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 解决 同业 竞争 京 能 集 团 截止至本承诺函出具之日，本集团（含直接或间接控制的子公司）从事的煤炭业务情况包括： （1）本集团控制的北京金泰集团有限公司目前从事少量的民用煤销售业务，该项业务属于本集团承担的社 会职能，与昊华能源不构成实质性同业竞争。 （2）本集团之全资子公司北京京煤集团有限责任公司为支持昊华能源长远战略需要，持有煤炭项目公司部 分股权； （3）本集团拥有的新疆自治区哈密地区三塘湖矿区汉水泉二号区煤炭资源，至今未取得探矿权证。为避免 与昊华能源的同业竞争，本集团承诺如下： 1、除上述煤炭项目外及持有昊华能源外，本集团不存在且不从事与昊华能源主营业务相同或构成竞争的业 务，也未以投资控股、参股、合资或其他形式经营或为他人经营任何与昊华能源的主营业务相同、相近或构成竞 争的业务。 2、根据本集团煤炭板块发展战略规划，上述煤炭业务相关项目在其经营所需资质完备后，投入正常生产后 一年内，将其注入昊华能源。 3、本集团将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与昊华能源及其子公司相同、相似或在 任何方面构成竞争的业务；不投资于业务与昊华能源及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业 或其他机构、组织。 2018年11月5 日作出承诺，承 诺没有期限。 否 是 解决 关联 交易 京 能 集 团 1、京能集团将尽力减少本集团及本集团所实际控制企业与昊华能源之间的关联交易。对于无法避免的任何 业务来往或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规 定履行信息披露义务。双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、 在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 2、京能集团将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规章及《公司章程》《公司关联交 易管理办法》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地 位通过关联交易谋取不当的利益，不损害昊华能源及其他股东的合法权益。 2018年11月5 日作出承诺，承 诺没有期限。 否 是 其他 京能集团将维护昊华能源的独立性，保证昊华能源的资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。 京能集团将承担因违反上述承诺而给昊华能源造成的任何损失及相关法律责任。 2018年11月5 日作出承诺，承 诺没有期限。 否 是 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 解决 关联 交易 京 煤 集 团 京煤集团作出关于减少及规范与本公司关联交易的承诺，其主要内容如下： （1）京煤集团将尽力减少京煤集团以及其所实际控制企业与本公司之间的关联交易。对于无法避免的任何 业务来往或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规 定履行信息披露义务。双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、 在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 （2）京煤集团保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》《公司关联交易管理办法》 等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当的 利益，不损害本公司及其他股东的合法权益。 2008年02月28 日作出承诺，承 诺没有期限。 否 是 解决 同业 竞争 京 煤 集 团 京煤集团同意并承诺： （1）在重组设立本公司时，已将大安山煤矿、长沟峪煤矿和木城涧煤矿（含大台煤矿）的有关煤炭生产及 销售的经营性资产和业务全部投入本公司；京煤集团下属的门头沟煤矿、房山煤矿及杨坨煤矿分别于2001年9 月28日、2003年9月10日、2004年12月3日完成破产关闭程序。 （2）自九十年代初至今，京煤集团下属王平村煤矿就一直处于停产状态，并且未来该煤矿也不会从事任何 煤炭生产经营业务。 （3）京煤集团控股子公司北京金泰恒业有限责任公司目前从事少量的民用煤销售业务，该项业务属于京煤 集团承担的社会职能，与本公司不构成实质性同业竞争。 （4）京煤集团为支持昊华能源长远战略需要，持有煤炭项目公司部分股权，待煤炭项目取得国家发改委的 核准批复文件及国土资源部颁发的采矿许可证一年内，将项目公司股权注入昊华能源。 （5）京煤集团将承担因违反本承诺而给本公司造成的任何损失及相关法律责任。 2016年5月9 日作出承诺，承 诺没有期限。 否 是 二、报 告期内 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况： □ 适用 √ 不适用 三、违规担保情况： □ 适用 √ 不适用 四、半年报审计情况： □ 适用 √ 不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况： □ 适用 √ 不适用 六、破产重整相关事项： □ 适用 √ 不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的： √ 适用 □ 不适用 事项概述及类型 查询索引 鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司诉鄂尔多斯市昊华精煤有限公司探矿权转让合同纠纷 案，涉及金额 33,419.43万元。（公告编号：2021-002） www.sse.com.cn 杭锦旗鑫河国有资产投资经营有限公司诉杭锦旗西部能源开发有限公司、太原中博房地产开发有限 公司、山西中博房地产开发有限公司和太原市今儒物贸有限公司探矿权转让合同纠纷案，涉及金额 67,421.83万元。（公告编号：2021-002） 中铁物总能源有限公司诉北京昊华诚和国际贸易有限公司、北京昊华能源股份有限公司债权人撤销 权纠纷案（往来款），涉及金额5,536.24万元。（公告编号：2021-007） 中铁物总能源有限公司诉北京昊华诚和国际贸易有限公司、北京昊华能源股份有限公司债权人撤销 权纠纷案（利息），涉及金额2,083.75万元。（公告编号：2021-007） 北京昊华鑫达商贸有限公司诉北京欣丰投资有限公司、郝福生买卖合同纠纷案，涉及金额4,096.61 万元。（公告编号：2021-016） 何冬海等30名投资者诉北京昊华能源股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，涉及金额2,486.47万 元，其中何冬海诉请金额1,791.21万元。（公告编号：2021-030） (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况： √ 适用 □ 不适用 单位：万元 币种：人民币 报告期内： 起诉(申 请)方 应诉（被申 请）方 诉讼仲 裁类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼 (仲裁) 涉及金 额 诉讼(仲 裁)是否 形成预计 负债及金 额 诉讼(仲 裁)进展 情况 诉讼(仲 裁)判决执 行情况 中铁物 总能源 有限公 司 北京昊华 诚和国际 贸易有限 公司 北京昊华 能源股份 有限公司 债权人 撤销权 纠纷案 中铁物总诉称：2016 年1-10 月间北京昊华 诚和国际贸易有限公司向昊华能源支付担保 费 3,480 万元，要求撤销、返还。昊华能源 答辩称：根据与诚和公司签署的《担保协议 书》，为诚和公司银行贷款提供担保后收取的 担保费，于法有据，要求驳回中铁物总诉讼请 求。一审判决昊华能源返还诚和公司3,480 万 元；二审判决驳回上诉，维持原判。 3,480 3,480 二审判决 驳回上 诉，维持 原判。 2021年2 月25日， 公司已支 付相关款 项。 北京昊 华鑫达 商贸有 限公司 北京鑫丰 投资有限 公司 债权转 让合同 纠纷 鑫丰公司没有按照协议约定向鑫达商贸给付 煤炭。2018年12月17日鑫达商贸向鑫丰公 司发出《退款通知书》，鑫丰公司签字确认， 却以各种理由拒绝退款。 1,000 1,000 (三) 其他说明： □ 适用 √ 不适用 八、上市公司 及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 涉嫌违法违规、 受到处罚及整改情况： √ 适用 □ 不适用 公司于2020年5月20日分别收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》（编号：京调 查字20040号）和中国证券监督管理委员会北京监管局《行政监管措施决定书》（﹝2020﹞86 号）——《关于对北京昊华能源股份有限公司采取出具警示函措施的决定》，具体内容详见公司 在上海证券交易所网站公开披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公 告编号：2020-024）和《关于收到中国证监会北京监管局警示函的公告》（公告编号：临2020-025）。 在立案调查期间，公司积极配合监管机构的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义 务。 公司已于2021年3月29日收到相关方返还的2015年收购京东方能源30%股权时多付款项 90,548.63万元，及2015年3月末至2021年3月末的资金占用费24,968.78万元，共计115,517.41 万元。具体内容详见2021年3月30日公司在上海证券交易所网站披露的《关于2015年收购京 东方能源股权多付款项追偿进展情况的公告》（公告编号：2021-012）。 公司依据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，在编制2020 年财务报表时，对2015年度至2019年度已披露的财务报表进行追溯调整。具体内容详见2021 年4月27日公司在上海证券交易所网站披露的《关于对2015年度至2019年度财务报表进行追 溯调整的公告》。 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明： □ 适用 √ 不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项： □ 适用 √ 不适用 2.已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项： √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司收到京能集团委托贷款2亿元，用途为红墩子煤业红一煤矿建设。本次委托 贷款期限3年，利率为一年期LPR利率，即3.85%。公司向控股股东申请委托贷款是为了满足国 有资本经营预算使用规定，不存在损害公司及股东利益的情况，相关情况详见2021年2月5日 《北京昊华能源股份有限公司向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款暨关联交易的公告》 （2021-006）。 3.临时公告未披露的事项： □ 适用 √ 不适用 (二) 资产收购 或股权收购 、出售发生的关联交易 1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项： □ 适用 √ 不适用 2.已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项： □ 适用 √ 不适用 3.临时公告未披露的事项： □ 适用 √ 不适用 4.涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况： □ 适用 √ 不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项： □ 适用 √ 不适用 2.已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项： □ 适用 √ 不适用 3.临时公告未披露的事项： □ 适用 √ 不适用 (四) 关联债权债务往来 1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项： □ 适用 √ 不适用 2.已在临时公 告披露，但有后续实施的进展或变化的事项： □ 适用 √ 不适用 3.临时公告未披露的事项： □ 适用 √ 不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 √适用 □不适用 1.存款业务： √ 适用 □ 不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 每日最高 存款限额 存款利率范围 期初余额 本期发生额 期末余额 京能集团财务有限公司 母公司控股子公司 1.60% - 70,000.00 70,000.00 京能集团财务有限公司 母公司控股子公司 0.35%-1.15% 132,467.76 -132,421.15 46.61 京能集团财务有限公司 母公司控股子公司 1.35% 9,000.00 9,000.00 合计 / / / 132,467.76 -53,421.15 79,046.61 2.贷款业务： √ 适用 □ 不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 贷款额度 贷款利 率范围 期初余额 本期发生额 期末余额 北京京煤集团有限责任公司 母公司控股子公司 6,010.00 4.75 % （未完）  |