[中报]金刚玻璃:2021年半年度报告
原标题:金刚玻璃:2021年半年度报告 广东金刚玻璃科技股份有限公司 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人严春来、主管会计工作负责人孙爽及会计机构负责人(会计主管 人员)孙爽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中第三节“管理层讨 论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投 资者关注，注意投资风险。 如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测、与承诺之前的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................ 17 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................. 19 第六节 重要事项 ........................................................................................................................ 20 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 28 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 33 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 34 第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 35 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露过的所有 公司文件的正本及公告的原稿。 三、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义 释义项 指 释义内容 发行人、本公司、公司、金刚玻璃 指 广东金刚玻璃科技股份有限公司 报告期、本报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 上年同期 指 2020年1月1日至2020年6月30日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 本公司的《公司章程》 控股股东、欧昊集团 指 广东欧昊集团有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 金刚玻璃 股票代码 300093 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东金刚玻璃科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 金刚玻璃 公司的外文名称（如有） GUANGDONG GOLDEN GLASS TECHNOLOGIES LIMITED 公司的外文名称缩写（如有） GOLDEN GLASS 公司的法定代表人 严春来 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭娟 陈卓璜 联系地址 广东省汕头市大学路叠金工业区 广东省汕头市大学路叠金工业区 电话 0754-82514288 0754-82514288 传真 0754-82535211 0754-82535211 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 183,664,032.58 116,829,376.64 57.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,027,340.40 -25,100,281.84 104.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 360,666.44 -24,688,133.71 101.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） 50,958,064.70 -75,204,944.50 167.76% 基本每股收益（元/股） 0.0048 -0.12 104.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0048 -0.12 104.00% 加权平均净资产收益率 0.20% -4.05% 4.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 1,061,183,887.00 989,981,774.38 7.19% 归属于上市公司股东的净资产（元） 511,363,312.91 509,007,002.51 0.46% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 16,043.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 880,266.49 光伏递延收益、专利等补助 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 14,649.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -106,950.00 减：所得税影响额 137,336.41 合计 666,673.96 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、主营业务介绍及报告期业务开展概况 报告期内，公司主营业务未发生变化。 公司是一家集研制、开发、设计、生产和销售和安装于一体的高科技特种玻璃供应商，主营各类特种安防玻璃产品，在 高强度单片铯钾防火玻璃，高强度单片低幅射镀膜（Low-E玻璃）防火玻璃，防炸弹玻璃、防飓风玻璃等领域取得多项专利， 技术处于国内领先水平。 2、主要产品及应用 公司目前的产品主要包括防火窗系列、防火玻璃系统和防爆玻璃系统等安防玻璃产品。 （1）防火窗系列产品 公司防火窗系列产品主要包括铝合金防火窗、塑钢耐火窗、铝塑耐火节能窗、铝合金耐火窗、铝合金耐火节能窗、金刚 耐火节能窗。 公司根据GB50016-2014《建筑设计防火规范》对住宅建筑避难间的外窗要求而研发生产防火窗系列产品，成为国内首 家通过国家消防工程技术研究中心消防产品认证的企业。金刚防火窗耐火完整性达到1小时以上，采用工厂整窗组装生产， 工地现场整体安装上墙方式，克服了传统门窗分布进场安装、质量难以控制的弊病，具备防火、保温、气密、水密等性能， 适用于民用高层住宅。 铝塑耐火节能窗 铝合金耐火节能窗 塑钢耐火窗 （2）防火玻璃系统 公司防火玻璃系统产品主要包括钢质防火玻璃及隔墙、隔热钢制玻璃门及隔墙、不锈钢防火玻璃门窗及隔墙、钢质节能 防火窗、防火玻璃幕墙、单元式防火玻璃幕墙钢铝系统及高强度单片低辐射镀膜防火玻璃等。 钢制防火玻璃门及隔墙 不锈钢防火玻璃平移门 防火玻璃幕墙 （3）防爆玻璃系统 公司防爆玻璃系统主要包括防爆炸门系统、金刚保安仓、防火防爆地铁屏蔽系统等。 金刚保安仓作为军、警用的专业防护产品，具有防护能力强，功能配置多，环境适应灵活等特点，是一款优秀的军、警 用专业战斗防护堡垒，可运用于军事领域。 上海地铁 香港地铁 战防保安仓 公司产品防火窗系列、防火玻璃系统和防爆玻璃系统等安防玻璃产品主要应用于大型公共建筑设施（火车站、机场、体 育馆、地铁、高档商业写字楼及一些地标性建筑物）及高层住宅建筑。经过多年稳健的发展，金刚玻璃的产品已应用于国内 外近四百项大型工程项目，有的已成为地标性建筑。如澳门监狱、“鸟巢”、国家会议中心、首都机场3号航站楼三个奥运工 程项目，解放军电视大楼、国家地下轨道示范工程的上海地铁、广州火车南站，香港地铁及数码港等多个大楼盘，以及日本 东京站、日本东京モ-ド学园茧形大厦、以色列国会大厦等。 3、公司的主要经营模式 （1）公司产品为各类深加工玻璃，产品之间差异较大，大部分产品是根据客户的具体要求进行个性化设计、定制。公 司以客户需求为核心，建立了与之对应的采购模式、生产模式和销售模式。 生产模式：公司通过自主研发、与国内著名大学合作研发的方式，进行产品和技术的自主创新，按照“以销定产”的模式 组织生产。公司对外通过增强与用户、技术部门的交流沟通，协调生产与销售部门、设计部门的业务关系；对内成立专门生 产制造事业部，强化生产计划的科学性和严肃性。 采购模式：公司设有专门的原材料采购部门，负责原材料信息收集、市场调研和购货，通过内部竞争实现多方比较、优 中选优的采购机制有效的控制了采购成本及采购质量。根据生产计划，分批进行物料采购，以保证采购的及时性。同时公司 不断引进新的优质供应商与重点的供应商建立良好合作关系从而实现战略共赢的良好局面。 销售模式：公司采取以直销为主，分销为辅的营销模式。公司订单主要通过直接与客户接洽获得。同时，公司也积极参 加国内外专业展会，加强客户资源开发力度。公司设置销售部，负责接洽客户，制定销售计划，跟踪客户动态，挖掘客户的 进一步需求。公司的主要经营模式在报告期内未发生重大变化。 （2）公司所承接的工程项目，通常是工程业主在确定项目总投资及建设方案后，以招投标的方式确定总包和分包企业， 主要方式包括：业主直接确定总包和分包企业，业主先确定总包再委托总包确定分包企业。公司中标后，会以项目为管理单 元、按照工程进度组织设计、采购、生产加工和现场施工。 4、主要业绩驱动因素 （1）建筑防火体系不断完善 《建筑设计防火规范》(GB50116-2014)的对建筑外墙上门窗的耐火完整性做了明确规定，对提高我国高层住宅建筑的火 灾安全意义重大。公司作为国内安防玻璃系统的领航企业，新近开发的防火窗系列产品，是针对该规范的要求而研发生产， 采用最新研发的金盾系列高强度防火玻璃，是具有防火、防飓风、防爆炸、保温隔热等性能的多功能安全玻璃体系。2017 年3月3日，公司金刚铝合金防火窗通过国家消防工程技术研究中心认证，成为国内第一家在铝合金防火窗领域通过国家消防 工程技术研究中心认证的企业。 （2）公司生产技术实力雄厚 报告期内，公司主营业务、主要产品未发生重大变化，公司现有核心技术产品均来自自主知识产权技术，产品技术水平 处于国内领先地位。公司旗下2家子公司为国家高新技术企业，截至2021年6月30日，公司拥有146项具有自主知识产权的专 利技术（13项发明专利、105项实用新型专利和28项外观设计专利）。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求 二、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。经不懈努力和沉淀，公司竞争优势得到了进一步加强，具体如下： 1.品牌优势 经过多年的发展，公司不论从规模还是实力都位居行业龙头，形成了较为完善的产业链，积累了丰富的客户资源，与 同类型企业相比市场竞争优势明显，能够及时为客户提供先进安全的、可信赖的产品和服务。加之稳定团结的核心管理团队 具有丰富的经验，促成公司具备了很强的竞争实力。 公司凭借突出的产品质量和良好的口碑，荣获广东省建材行业科技创新突出贡献奖单位、可持续发展优秀企业奖、最 佳市场表现奖、科技创新先进单位、汕头十大诚信企业、广东省优秀传统产业转型升级龙头企业、2011年国家火炬计划重点 高新技术企业、中国优秀民营科技企业、广东省清洁生产企业、广东省优秀高新技术企业、AAA信用企业等多项荣誉。 2020年3月，金刚玻璃荣获 “500强房地产商首选品牌·防火窗类” 第一名，品牌首选率高达18%。金刚玻璃一直将匠心、 创新等基因贯穿于品牌的发展之中，通过技术、工艺的不断革新，推动防火窗产品的快速、高质发展。 2.技术创新优势 多年以来，公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发 和技术储备工作，形成了完整的品牌、专利和标准综合优势。报告期内，公司不断加强研发体系和研发能力建设，并以研发 中心为平台，以核心技术产生核心产品，通过技术领先来保持公司的核心竞争力。公司旗下2家子公司为国家高新技术企业， 截至2021年6月30日，公司拥有146项具有自主知识产权的专利技术（13项发明专利、105项实用新型专利和28项外观设计专 利）。 3.质量优势 公司高度重视企业的安全、质量工作，在多年的生产经营中，积累了丰富的经验。公司拥有一支较强的质量管理团队， 并且建立了满足公司产品多品种、多批次、多功能弹性生产的科学、完善的质量管理体系。施工管理过程中加强精细化管理 及风险预警管理，注重提升管理人员安全、质量管控意识，重视员工综合业务水平和素质的提高，组织定期教育和培训，规 避和减少安全、质量风险。公司长期坚持以人为本，以质取胜的管理理念，建立了ISO9001质量管理体系和ERP信息化管理 平台，设立了公司ISO工作委员会和质控部等部门，并且对质量实行全面、全过程和全员参与的三全管理。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 183,664,032.58 116,829,376.64 57.21% 销售收入增加 营业成本 126,174,304.15 83,111,116.29 51.81% 销售收入增加导致营 业成本随之增加 销售费用 15,300,693.84 19,175,928.23 -20.21% 管理费用 14,092,319.95 23,881,096.30 -40.99% 优化管理团队，人员 费用支出降低 财务费用 8,485,728.99 207,303.92 3,993.38% 利息支出增加，利息 收入减少 所得税费用 2,430,994.08 -3,097,150.09 -178.49% 销售收入增加导致所 得税费用随之增加 研发投入 2,843,411.12 3,633,129.88 -21.74% 经营活动产生的现金 流量净额 50,958,064.70 -75,204,944.50 167.76% 销售回款上升 投资活动产生的现金 流量净额 -3,235,875.66 189,372,947.41 -101.71% 购置固定资产 筹资活动产生的现金 流量净额 -54,665,260.96 -63,485,220.13 13.89% 现金及现金等价物净 增加额 -6,936,889.69 50,707,913.79 -113.68% 购置固定资产 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分产品或服务 安防玻璃 32,364,049.39 25,900,301.45 19.97% 34.59% 48.83% -7.66% 钢门窗防火型材 112,271,980.12 73,414,675.62 34.61% 56.41% 54.28% 0.90% 安装工程 35,439,814.66 25,245,895.47 28.76% 89.62% 52.89% 17.11% 四、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 72,832,598.16 6.86% 13,330,524.40 1.35% 5.51% 应收账款 319,629,112.29 30.12% 266,582,868.16 26.93% 3.19% 合同资产 13,738,530.53 1.29% 43,717,182.40 4.42% -3.13% 存货 122,962,093.95 11.59% 122,314,961.21 12.36% -0.77% 固定资产 343,329,244.97 32.35% 357,890,001.77 36.15% -3.80% 在建工程 11,022,748.36 1.04% 8,165,277.12 0.82% 0.22% 短期借款 184,600,000.00 17.40% 153,307,757.00 15.49% 1.91% 合同负债 33,185,279.51 3.13% 34,677,337.81 3.50% -0.37% 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（元） 受限原因 应收票据 13,949,412.80 为短期借款提供抵押 固定资产 66,239,330.10 为短期借款提供抵押 货币资金 70,340,166.38 银承、保函保证金 合计 150,528,909.28 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业 务 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 苏州金刚 防火钢型 材系统有 限公司 子公司 安防玻 璃 5200万 美元 695,465,646.48 287,001,961.54 96,757,913.64 18,802,764.82 17,184,503.09 吴江金刚 玻璃科技 有限公司 子公司 钢门窗 防火型 材及安 装工程 2200万 美元 379,361,828.93 129,577,119.73 54,715,238.47 -8,174,897.26 -7,870,057.24 广东金刚 特种玻璃 工程有限 公司 子公司 钢门窗 防火型 材及安 装工程 1000万 元人民 币 151,220,291.46 40,465,685.37 58,957,166.74 5,966,762.11 5,734,729.58 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1.宏观经济周期性波动的风险 2021年，疫情在全球范围内持续蔓延，对经济活动造成了沉重打击。随着国内疫情防控措施常态化，疫情在国内已基本 得到控制，全面推进复工复产，公司各项业务也逐步恢复正常。疫情对全球经济前景和企业经营的影响程度将取决于疫情防 控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。 应对措施：公司将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极应对疫情可能对本公司财务状况、经营成果等方面产生 的影响，适时调整结构，研发新产品新技术，适应形势变化。 2.政策风险 公司主要从事高科技特种玻璃的研制、开发、设计、生产和销售和安装，所处的建材行业一定程度上受到国家相关政策 的影响较大，若国家调控政策出现重大不确定因素影响，导致行业波动，将影响公司产品毛利率和公司经营业绩。 应对措施：公司拥有核心技术团队，在产品研发、工艺技术改进、质量控制等方面有较强的技术实力，公司将在发挥技术实 力的基础上，进一步加大新产品研发力度，不断创新提升，争做行业的领跑者。 3.市场竞争的风险 国内玻璃工业经过近10年以来的自主创新，防火玻璃等玻璃新产品已逐步实现产业化，行业内企业之间的竞争日趋激烈， 加快技术创新、优化产品结构、延伸产业链、加快新兴领域发展，是玻璃工业转型升级的必然要求。 应对措施：公司将加强知识产权保护，充分认识和提高竞争意识；重视研发创新，巩固壮大核心竞争力，认真分析竞争对手 情况，深挖市场潜力，制订高效竞争应对策略。加大研发投入，加强现有研发队伍建设，培训提高研发人员素质，引进高端 人才。深化销售体系改革，改进销售政策，加强销售队伍建设，提高销售人员积极性，加大宣传推广力度。 4.原材料价格波动风险 本公司所需主要原材料主要为浮法玻璃，浮法玻璃价格上涨，采购成本占产品成本的比重较大。浮法玻璃价格的波动将 给公司带来成本增加的风险，成本的增加，将对公司的经营业绩带来不利影响。 应对措施：公司将充分利用集中采购平台，发挥规模采购优势；准确把握价格波动态势，适时采购，降低采购成本；拓宽供 应渠道，保证供应渠道稳定有效。加强原材料信息收集、市场调研和采购管理，采购部门根据市场情况，通过议价方式决定 交易价格；加强与国内大型生产商、供应商建立较为稳定的长期合作关系，以保证货源的相对稳定。 5、规模扩张导致的管理风险 面对业务高速成长，公司的资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大，对公司的管理提出了更高的要求。随着公司产能 的增加，销售网络布局的不断延伸，使公司规模急速扩大，不仅在人才的数量及质量上有更高的需求，同时对公司的管理团 队也提出了更高的要求。未来，公司将采取外聘、内选相结合的方式，力争培养一批高端管理、研发、销售人才，以适应市 场业务拓展的需要，为公司的未来战略发展做好准备。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 调研的基本情况索 引 2021年05月21日 “约调研”网 络平台 其他 其他 参加公司 2020年度业 绩网上说明 会的投资者 2020年年度业绩网 上说明会 巨潮资讯网《投资 者关系活动记录 表》（公告编号： 2021-001） 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021年第一次临时 股东大会 临时股东大会 28.22% 2021年04月22日 2021年04月22日 巨潮资讯网 公告 编号：2021-027 2020年度股东大会 年度股东大会 19.24% 2021年05月19日 2021年05月19日 巨潮资讯网 公告 编号：2021-050 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 庄毓新 董事 离任 2021年04月09日 因个人原因辞职 林臻 董事会秘书 解聘 2021年03月29日 因个人原因辞职 陈伟英 独立董事 任期满离任 2021年04月22日 换届选举 苏佩玉 监事 任期满离任 2021年04月22日 换届选举 林顺福 监事 任期满离任 2021年04月22日 换届选举 肖华 监事 任期满离任 2021年04月22日 换届选举 郭娟 董事会秘书 聘任 2021年06月15日 聘任董事会秘书 赵军 独立董事 被选举 2021年04月22日 换届选举 李劲松 独立董事 被选举 2021年04月22日 换届选举 姜云库 监事 被选举 2021年04月22日 换届选举 赵忠奎 监事 被选举 2021年04月22日 换届选举 曹威 监事 被选举 2021年04月22日 换届选举 宋叶 董事、副总经理 被选举/聘任 2021年04月22日 换届选举 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求 1、环境保护相关政策和行业标准 公司及所属各企业在生产经营过程中均遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、 《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和 国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》等环保相关法律法规及国家和 各地方污染物排放标准、各行业污染物排放标准等。 2、对污染物的处理 公司在生产经营中无工业污水排放，已产生废水均通过合法方式合理排放。 3、受到环境保护部门行政处罚的情况 报告期内，公司严格遵守环保法律、法规及行业规范，自觉履行生态环境保护的社会责任，报告期内未发生环境污染事故及 其他环保违法违规行为，也未受到环保部门的行政处罚。 二、社会责任情况 2021年，公司根据自身实际情况，履行企业社会责任，不仅认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，也积极承 担着对客户及社会其他利益相关者的责任。 公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，强化规范运作，及时、准确、真实、完整、公平的履行信息披露义务，通过 投资者电话、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，加强了与中小投资者之间的沟通效率和质量，维护了 广大投资者的利益。同时，公司重视对投资者的合理回报，制定了科学、持续、稳定的利润分配政策和分红方案回报股东。 公司在与客户业务中，本着平等、友好、互利的商业原则与供应商、客户建立长期稳定的合作伙伴关系，努力维护供应商、 客户的权益。充分发挥公司科技创新的核心优势，关注前沿科技发展动态，创造性能卓越的产品，满足顾客要求和增强顾客 满意。 公司坚持以安全为前提，不断提高公司生产和经营活动所涉及相关方人员的安全意识，防范生产和施工安全事故的发生。 加强安全教育，落实安全措施。杜绝工程施工过程高空坠亡事故的发生，追求无人身伤害，最大限度降低生产过程的刮伤、 溅伤、砸伤等事故，营造安全生产的和谐氛围。 公司始终坚持以环保为己任，造福社会。遵守并符合环境、社会责任相关的法律法规和其他要求，接受公众监督，树立 公司全体员工的环境保护理念，增强员工环境保护意识，节约资源，降低消耗，提高能源的利用率，对生产过程不可避免的 环境影响，积极、主动地预防和治理，最大限度地减少对环境的负面影响，积极采用新技术、新材料，预防环境污染现象的 发生，为创建绿色家园贡献一份力量。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁) 基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 证券虚假陈 述责任纠纷 案件 5,099.98 否 法院已立 案，部分开 庭审理 暂无审理结果 暂无判决执行 情况 2021年08月 16日 巨潮资讯 网《关于投 资者诉讼 事项的公 告》公告编 号： 2021-071 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联 交易 金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批 的交 易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露 日期 披露 索引 江西 昊方 铝业 有限 公司 关联 方 接受 技术 服务 和采 购商 品 采购 商品 市场 价原 则 协议 约定 720.09 32.46% 1,200 否 分期 支付 未偏 离市 场价 2021 年04 月27 日 巨潮 资讯 网 http:// www. cninfo.com.cn 《关 于子 公司 2021 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》公 告编 号： 2021- 042 贵港 汉邦 木业 有限 公司 关联 方 接受 技术 服务 和采 购商 品 采购 商品 市场 价原 则 协议 约定 0.54 否 一次 支付 未偏 离市 场价 贵港 汉邦 木业 有限 公司 关联 方 提供 技术 服务 和销 售商 品 销售 商品 市场 价原 则 协议 约定 677.68 3.33% 850 否 分期 收款 未偏 离市 场价 2021 年04 月27 日 巨潮 资讯 网 http:// www. cninfo.com.cn 《关 于子 公司 2021 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》公 告编 号： 2021- 042 贵州 省昊 关联 方 提供 技术 销售 商品 市场 价原 协议 约定 26.89 0.13% 否 分期 收款 未偏 离市 越新 型材 料科 技有 限公 司 服务 和销 售商 品 则 场价 合计 -- -- 1,425.2 -- 2,050 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关 联交易进行总金额预计的，在 报告期内的实际履行情况（如 有） 2021年4月26日召开了第七届董事会第二次会议审议通过的《关于子公司2021年度 日常关联交易预计的公告》中按类别预计的关联方交易总额度为2050万元，报告期内 实际发生的交易总额1425.2万元，未超过预计总金额。 交易价格与市场参考价格差异 较大的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 为推进广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江 金刚”）1.2GW 大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目的顺利实施，吴江金刚拟向控股股东广东欧昊集团有限公司 （以下简称“欧昊集团”）借款，借款总额不超过人民币3亿元，借款期限自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起 不超过 2 年，借款利率不超过 5.39%，吴江金刚可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用。公司及吴江金刚就 本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《关于子公司向大股东借款暨关联交易的公告》 2021年07月23日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关 于子公司向大股东借款暨关联交易的公 告》2021-064 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保 额度 实际发生日 期 实际 担保 金额 担保类型 担 保 物 （ 如 有） 反担 保情 况 （如 有） 担保 期 是否 履行 完毕 是否 为关 联方 担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保 额度 实际发生日 期 实际 担保 金额 担保类型 担 保 物 （ 反 担 保 情 担保 期 是否 履行 完毕 是否 为关 联方 担保 如 有） 况 （ 如 有） 吴江金刚玻璃科 技有限公司 2021年04 月28日 20,000 苏州金刚防火钢 型材系统有限公 司 2021年04 月28日 30,000 2021年06月 11日 500 连带责任 担保 2021 年10 月11 日到 期 否 否 深圳市金刚智能 商业保理有限公 司 2021年04 月28日 10,000 广东金刚特种玻 璃工程有限公司 2021年04 月28日 5,000 吴江金刚玻璃科 技有限公司、苏州 金刚防火钢型材 系统有限公司 2021年04 月28日 2,000 2021年07月 16日 1,000 连带责任 担保 2024 年7 月15 日 否 否 吴江金刚玻璃科 技有限公司 2020年04 月28日 20,000 2021年03月 30日 1,500 连带责任 担保 2022 年3 月28 日到 期 否 否 苏州金刚防火钢 型材系统有限公 司 2020年04 月28日 25,000 2021年03月 30日 2,000 连带责任 担保 2022 年3 月28 日到 期 否 否 苏州金刚防火钢 型材系统有限公 司 2020年04 月28日 25,000 2021年03月 31日 1,500 连带责任 担保 2022 年03 月30 日到 期 否 否 苏州金刚防火钢 型材系统有限公 司 2020年04 月28日 25,000 2021年04月 22日 1,000 连带责任 担保 2022 年10 月20 日到 期 否 否 苏州金刚防火钢 2019年04 25,000 2019年09月 800 连带责任 2021 否 否 型材系统有限公 司 月30日 30日 担保 年9 月29 日到 期 苏州金刚防火钢 型材系统有限公 司 2019年04 月30日 25,000 2019年09月 16日 360 连带责任 担保 2021 年09 月15 日到 期 否 否 苏州金刚防火钢 型材系统有限公 司 2019年04 月30日 25,000 2019年09月 16日 342 连带责任 担保 2021 年09 月15 日到 期 否 否 广东金刚特种玻 璃工程有限公司 2019年04 月30日 2,000 2020年02月 01日 2,000 连带责任 担保 2030 年12 月31 日到 期 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 67,000 报告期内对子公司 担保实际发生额合 计（B2） 6,500 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 77,002 报告期末对子公司 实际担保余额合计 （B4） 10,002 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发生日 期 实际 担保 金额 担保类型 担保物 （如 有） 反 担 保 情 况 （ 如 有 ） 担 保 期 是否 履行 完毕 是否 为关 联方 担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 67,000 报告期内担保实际 发生额合计 （A2+B2+C2） 6,500 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 77,002 报告期末实际担保 余额合计 10,002 （A4+B4+C4） 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 19.56% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 3、日常经营重大合同 单位： 合同订立 公司方名 称 合同订立 对方名称 合同总金 额 合同履行 的进度 本期确认 的销售收 入金额 累计确认 的销售收 入金额 应收账款 回款情况 影响重大 合同履行 的各项条 件是否发 生重大变 化 是否存在 合同无法 履行的重 大风险 否 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 公司于2021年6月28日和2021年7月14日召开第七届董事会第五次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 子公司对外投资的公告》，同意公司投资建设1.2GW大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目，并以控股子公司吴江 金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江金刚”）为承做与实施主体，具体情况详见公司于2021年6月28日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司对外投资的公告》（编号2021-058）。 为推进公司子公司吴江金刚玻璃科技有限公司1.2GW 大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目的顺利实施，吴 江金刚向控股股东广东欧昊集团有限公司借款不超过人民币3亿元，借款期限自公司2021 年第三次临时股东大会审议通过之 日起不超过 2 年，借款利率不超过5.39%，吴江金刚可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用。具体情况详见 公司于2021年7月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司购买设备暨对外投资进展的公告》（编 号2021-064）。 为推进异质结项目的顺利实施，经过公司管理层论证探讨及审慎选择，决定向苏州迈为科技股份有限公司购买异质结项 目生产设备并于2021年7月29日签订了合同号为 SB20210729 的《设备买卖合同》，合同总价为人民币 4.8 亿元。具体情况 详见公司于2021年7月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司购买设备暨对外投资进展的公告》 （编号2021-068）。 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 18,294,750 8.47% 552,525 552,525 18,847,275 8.73% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 18,294,750 8.47% 552,525 552,525 18,847,275 8.73% 其中：境内法人持股 境内自然人持股 18,294,750 8.47% 552,525 552,525 18,847,275 8.73% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 197,705,250 91.53% -552,525 -552,525 197,152,725 91.27% 1、人民币普通股 197,705,250 91.53% -552,525 -552,525 197,152,725 91.27% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 216,000,000 100.00% 0 0 216,000,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售 股数 限售原因 拟解除限售日期 何光雄 17,823,750 0 0 17,823,750 届满前离职，六个 月后至虚拟任期后 六个月董事、监事、 高级管理人员锁定 75% 虚拟任期结束后 六个月 林文卿 471,000 117,750 0 353,250 届满前离职，六个 月后至虚拟任期后 六个月内董事、监 事、高级管理人员 锁定75% 虚拟任期结束后 六个月 严春来 0 0 327,075 327,075 高管锁定股 按照高管锁定股 份规定解除限售 宋叶 0 0 343,200 343,200 高管锁定股 按照高管锁定股 份规定解除限售 合计 18,294,750 117,750 670,275 18,847,275 -- -- 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,268 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）（参 见注8） 0 持有特别 表决权股 份的股东 总数（如 有） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押、标记或冻结情 况 股份状态 数量 广东欧昊集 团有限公司 境内非国有 法人 20.96% 45,278,948 +35,008,726 45,278,948 何光雄 境内自然人 11.00% 23,765,000 17,823,750 5,941,250 赵晓东 境内自然人 2.81% 6,071,578 +6,071,578 6,071,578 孙德香 境内自然人 1.85% 3,993,000 +2,857,000 3,993,000 郑卫清 境内自然人 1.41% 3,050,700 +2,176,100 3,050,700 杨时青 境内自然人 1.15% 2,487,500 +1,357,500 2,487,500 刘乃德 境内自然人 0.77% 1,672,900 +1,672,900 1,672,900 梁晓珊 境内自然人 0.70% 1,501,400 +1,113,400 1,501,400 齐强 境内自然人 0.68% 1,459,000 +871,600 1,459,000 法国兴业银 行 境外法人 0.61% 1,314,900 +1,314,900 1,314,900 战略投资者或一般法人因 配售新股成为前10名股东 的情况（如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致 行动的说明 股东赵晓东先生与股东广东欧昊集团有限公司互为一致行动人关系。除此之外，公司未知 前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 上述股东涉及委托/受托表 决权、放弃表决权情况的说 明 无 前10名股东中存在回购专 户的特别说明（参见注11） 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东欧昊集团有限公司 45,278,948 人民币普 通股 45,278,948 赵晓东 6,071,578 人民币普 通股 6,071,578 孙德香 3,993,000 人民币普 通股 3,993,000 郑卫清 3,050,700 人民币普 通股 3,050,700 杨时青 2,487,500 人民币普 2,487,5 通股 00 刘乃德 1,672,900 人民币普 通股 1,672,900 梁晓珊 1,501,400 人民币普 通股 1,501,400 齐强 1,459,000 人民币普 通股 1,459,000 法国兴业银行 1,314,900 优先股 1,314,900 深圳海之源投资管理有限 公司－海之源增益3号私募 证券投资基金 1,183,300 人民币普 通股 1,183,300 前10名无限售流通股股东 之间，以及前10名无限售 流通股股东和前10名股东 之间关联关系或一致行动 的说明 股东赵晓东先生与股东广东欧昊集团有限公司互为一致行动人关系。除此之外，公司未知 前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未 知前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致 行动人。 前10名普通股股东参与融 资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注4） 公司股东深圳海之源投资管理有限公司－海之源增益3号私募证券投资基金通过普通证券 账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,183,300股， 合计持有1,183,300股。 公司是否具有表决权差异安排 □ 适用 √ 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 （未完）  |