[中报]金达莱:2021年半年度报告
原标题:金达莱:2021年半年度报告 公司代码：688057 公司简称：金达莱 江西金达莱环保股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”所述内容，请投资者予以关注。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人廖志民、主管会计工作负责人许可及会计机构负责人（会计主管人员）傅小庆声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实 际承诺，敬请投资者注意风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 29 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 31 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 34 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 61 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 65 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 65 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 66 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的财务报表 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及 公告的原稿 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、金达莱 指 江西金达莱环保股份有限公司 新余金达莱 指 新余金达莱环保有限公司，系公司全资子公司 宜兴金达莱 指 宜兴市金达莱环保科技有限公司，系公司全资子公司 横峰金岑 指 横峰县金岑水务有限公司，系公司持股51%的项目公司 股东大会 指 江西金达莱环保股份有限公司股东大会 董事会 指 江西金达莱环保股份有限公司董事会 监事会 指 江西金达莱环保股份有限公司监事会 报告期、本期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 上年同期 指 2020年1月1日至2020年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 FMBR 指 即兼氧膜生物反应器污水处理工艺（Facultative Membrane Bio-Reactor），系公司基于生物技术、流体力 学、机电一体化、信息技术等多学科交叉研究，自主研发 的有机废水处理新工艺，该工艺成功构建了微生物平衡共 生、内源循环的生态系统，利用微生物作用实现同一单元、 同步降解污水中的碳、氮、磷等污染物，大幅提升出水水 质，且最大限度减少了系统内有机污泥的增殖，源头削减 污泥产量，无需日常排泥。 JDL 指 系公司自主研发的工业重金属废水处理技术工艺，该技术 工艺利用化学、物理等技术，不借助混凝剂、絮凝剂的作 用，即可高效分离水中金属化合物及其他悬浮物，大幅提 高处理效率和出水水质，并减少了金属污泥中的其它金属 杂质的含量，形成高纯度重金属污泥，有利于工业废水中 重金属资源化利用。 分布式治水模式 指 公司大力推行的一种水环境治理模式，要点为“源头截污、 就地治污、集散结合、清水回补”，可实现污水就近收集、 就近处理、就近资源化，是解决城镇污水处理管网建设不 到位、截污不到位、管网维护不到位等后遗症，以及推进 村镇生活污水处理加快发展的有效模式。 水污染治理装备 指 公司自主开发的成套化、标准化FMBR一体化技术装备， 实现了FMBR工艺的各种优点，可自动化运行、智能化监 控、标准化生产，产品通用性强、简单易用，应用规模可 大可小、形式可集可散，在村镇污水处理、黑臭水体外源 截污治理、市政污水处理等领域广泛使用，成为公司的主 导产品。 水环境整体解决方案 指 公司的主要业务之一。主要针对相对规模大、集中化的水 环境治理需求，为客户提供标准化设计、物料采购、预加 工及二次开发、现场系统集成、调试、售后维保等一揽服 务，对水环境治理工程项目实施全部或部分承包，为客户 提供水环境整体解决方案。 流动 4S 站 指 公司集销售（Sale）、服务（Service）、信息反馈（Survey）、 研发（Study）四位一体的流动式运营管理体系。 有机废水 指 以有机污染物为主要污染成分的废水，包括生活污水、农 业污水和食品加工、制革、印染等工业废水。 重金属废水 指 电子、电镀、金属采矿等工业生产过程中排出的含镉、镍、 汞、锌、铜等重金属的废水，是对环境污染最严重和对人 类危害最大的工业废水之一。 BOT 指 以建设-经营-转移方式运行的工程实施模式，客户与企业 签定协议，特许企业承担污水处理设施的投资、建设、经 营与维护，在协议规定的期限内，企业向客户定期收取运 营费用，以此回收项目的投资、融资、建设、运营和维护 成本并取得合理回报；特许经营期结束后，企业将设施所 有权移交给客户。 BOO 指 以建设-拥有-经营方式运行的工程实施模式，客户与企业 签定协议，特许企业承担污水处理设施的投资、建设、经 营与维护，建成后产权归企业所有；运营期内，企业向客 户按照事先约定的标准定期收取污水治理运营费用，以此 回收项目的投资、融资、建设、运营和维护成本并取得合 理回报；运营期结束后，污水处理设施不移交给客户，企 业拥有所有权。 O&M 指 委托运营（Operations & Maintenance，O&M），是指客 户将建成后污水治理项目委托专业公司提供专业污水治 理运营服务，并向专业公司支付委托运营费。 PLC 指 可编程控制器 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况 公司的中文名称 江西金达莱环保股份有限公司 公司的中文简称 金达莱 公司的外文名称 Jiangxi JDL Environmental Protection Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 JDL 公司的法定代表人 廖志民 公司注册地址 江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459 号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459 号 公司办公地址的邮政编码 330100 公司网址 http://www.jdlhb.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 / 二、 联系人和联系方式 董事会秘书（ 信息 披露 境内代表 ） 证券事务代表 姓名 杨晨露 邓怡 联系地址 江西省南昌市新建区长堎外商投资 开发区工业大道459号 江西省南昌市新建区长堎外商 投资开发区工业大道459号 电话 0791-83775088 0791-83775088 传真 0791-83775088 0791-83775088 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 / 四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 金达莱 688057 / (二) 公司 存托凭证 简 况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 515,930,604.17 511,795,058.02 0.81 归属于上市公司股东的净利润 207,937,477.46 203,038,184.49 2.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 191,968,014.42 187,381,969.27 2.45 经营活动产生的现金流量净额 497,677.13 73,363,278.35 -99.32 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,012,962,927.18 3,080,504,971.71 -2.19 总资产 3,467,696,865.29 3,627,305,001.23 -4.40 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.7534 0.9809 -23.19 稀释每股收益（元／股） 0.7534 0.9809 -23.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.6955 0.9052 -23.17 加权平均净资产收益率（%） 6.72 16.44 减少9.72个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 6.21 15.17 减少8.96个百分 产收益率（%） 点 研发投入占营业收入的比例（%） 5.23 4.06 增加1.17个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 报告期，公司 持续 开拓市场 ，使营业收入继续增长。实现营业收入 515,930,604.17 元，同 比增长 0.81% ；主要系水污染治理装备及项目运营增长所致。 2、 报告 期，公司归属于上市公司股东的净利润 207,937,477.46 元 ，较上年同期增长 2.41% ， 归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 191,968,014.42 元 ，较上年同期增长 2.45% ， 主要系 营业收入略有增长、销售费用及财务费用减少导致 。 3、 经营 活动产生的现金流量净额较上年同期减少 72 , 865 , 601.22 元 ，同比减少 99.32% ， 主要 系 公司 当 期回款 较 上年同期减少 38 , 846 , 194.87 元、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同 期增加 37,734,726.95 元所致。 4、 报告 期末，公司归属于上市公司股东的净资产 3 , 012 , 962 , 927.1 8 元， 较上期末减少 2.19% ， 主要系报告期公司 分配股 利所致。 5、 报告 期，公司基本 每 股收益及稀释每股收益 0.7534 元 / 股 ，较上年同期减少 23.19% ， 扣除非 经常性损益后的 基本 每股收益 0.6955 元 / 股 ，较上年同期减少 23.17% ， 主要 系 2020 年 11 月 公开发行股票募集 资金导致 股 本数增长所致。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项 目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -266,354.17 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 20,068,916.85 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -346,866.68 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 2,253.99 少数股东权益影响额 -812,826.93 所得税影响额 -2,675,660.02 合计 15,969,463.04 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业发展情况 1.行业发展阶段及特点 随着我国工业化、城镇化进程推进，用水需求不断增加，由此带来的水环境问题也日益严峻， 进一步加重了水资源短缺的问题。面对日益严峻的水供需关系，国家对水环境治理的重视程度和 支持力度持续加大，水环境治理行业拥有广阔的市场发展空间。 在“十四五”开局之年，国家发改委等十部委联合发布《关于推进污水资源化利用的指导意 见》，国务院发布了《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》，对水环境治理提出 了更高的要求。2021年6月，发改委、住建部印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展 规划》，提出了到2025年，县城污水处理率达到95%以上、水环境敏感地区污水处理基本达到一 级A排放标准等一系列目标。从法律地位以及效应上进一步彰显了水环境治理的政策地位和行业 发展空间。在政府财政和政策的双重引导下，我国水环境治理投入将继续呈快速增长趋势。 当前，国有企业、优质民营企业、跨国水务企业是我国污水处理市场的主要竞争主体，呈现 出国有企业占据市场主导地位、民营企业发展势头强劲等特点。近年来，随着《国务院关于鼓励 和引导民间投资健康发展的若干意见》、《关于进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领 域的实施意见》、《关于推行环境污染第三方治理的意见》等政策的陆续颁布、实施，专业的水 环境治理企业通过BOT、BOO、O&M等多种模式参与污水处理项目，取得快速发展。水环境治理行 业市场化程度已明显提升，市场集中度亦在显著提升。在规模效应的推动下，具有良好技术水平、 服务能力、市场信誉和资金实力的企业将加速聚集各类资源要素，进一步强化竞争优势，占得市 场先机。 2.公司所处行业地位及变化情况 （1）市场地位 公司以FMBR工艺为依托，自主开发的成套化、标准化FMBR一体化技术装备，具有集成度高， 出水稳定、水质好，有机剩余污泥量大幅减少，占地小，综合成本低等显著优势，实现了自动化 运行、智能化监控、标准化生产，产品通用性强、简单易用，应用规模可大可小、形式可集可散， 推向市场以来，取得了良好的应用效果，销量逐年增长。 我国村镇污水处理市场系典型的增量市场。根据住房和城乡建设部发布的《2019年城乡建设 统计年鉴》，2019年全国建制镇污水处理率54.43%，乡生活污水处理仅18.21%。公司水污染治 理装备特别适用于排污点分散、灵活度要求高的村镇，在村镇污水处理市场推广迅速，连续多年 被中国水网、E20环境平台评为“村镇污水处理领域领先企业”。公司已成长为国内村镇污水处 理市场占有率排名前列的企业，成为国内重要的村镇污水处理装备提供商。 我国城镇污水处理市场以存量市场为主。根据住房和城乡建设部发布的《2019年城乡建设统 计年鉴》，截至2019年，我国城市污水处理率达96.81%，县城污水处理率达93.55%。大中型国 有企业、上市公司凭借先发优势，占据了大部分市场份额。公司FMBR工艺应用、推广历程较短， 由于客户选择惯性等因素，尚未在城镇污水处理市场大规模替代传统工艺，公司城镇污水处理项 目总规模亦小于大中型国有企业、上市公司。 我国城镇地区污水处理率已达较高水平，但仍存在一定问题，主要体现在广泛采用集中治水 模式，导致配套管网建设滞后、老旧管网渗漏严重、设施提标改造需求迫切、部分污泥处置存在 二次污染隐患、再生水利用率不高、重建设轻管理等，并形成若干黑臭水体。目前，在我国城镇 污水处理设施已基本饱和情形下，针对现有污水处理设施以及管网建设逐步显现的上述问题以及 分散化需要，相对集中化的污水厂升级扩建和新建城区污水处理、相对分散化的中小片区污水处 理，以及黑臭水体外源截污治理等细分市场则具有较大的发展潜力。公司FMBR工艺具有有机剩余 污泥量显著减少、集成度高、占地少、无人值守、环境友好等明显优势，应用规模可大可小、形 式可集可散，适宜用以推行“源头截污、就地治污、集散结合、清水回补”的分布式治水模式， 能够有效解决城市集中治水模式存在的一系列问题，较为适合在上述发展潜力较大的三大细分市 场予以推广。 （2）技术地位 公司是中国环保产业协会副会长单位、中国环保产业骨干企业、国家专精特新“小巨人”企 业，承担了国家重大科技专项、国家科技支撑计划、国家星火计划、国家火炬计划等国家及省部 级课题近30项，作为主要起草单位参与编制了一项国家标准、三项国家环境保护标准、两项化工 行业标准、一项行业技术指南。“十二五”期间，公司承担了国家水体污染控制与治理科技重大 专项“流域面源污染处理设备研发及产业化基地建设”课题，进一步完善了FMBR工艺及装备，被 纳入水专项“水污染治理关键技术、核心材料及成套装备国产化与产业化”标志性成果。 公司自主研发的 FMBR 污水处理新工艺，攻克了 生活污水、工业废水处理领域的碳氮磷同步深 度去除、污泥源头减量等技术难题，成功构建起微生物平衡共生、内源循环的生态系统，提高了 生物降解效率，实现了同一空间、同一时间去除碳、氮、磷等污染物，已在多个污水处理领域、 国内大多数省份迅速推广应用。 FMBR工艺具有工艺流程短、集成度高，出水稳定、水质好，有机剩余污泥量大幅减少，综合 成本低等显著优势，已得到政府等客户的广泛认可和推广应用，先后被列入国家科技部、生态环 境部、发改委、工信部、住建部、水利部、农业农村部、自然资源等八部委推荐治理技术目录， 获得美国马萨诸塞州公开征集污水处理创新技术试点项目（2019年）、美国科学技术创新奖 （R&D100）-企业社会责任特殊贡献奖（2018年）、国际水协东亚应用研究领域项目创新奖（2014 年）、中国专利优秀奖（2014年）、中国膜工业协会科学技术一等奖（2012-2013年度）、国家 环境保护科学技术二等奖（2010年）等一系列国内外重要奖项。 （二）主要业务、主要产品或服务情况 1.主要业务 公司系国内先进的创新型水环境治理综合服务商，长期专注于解决生活污水、工业废水处理 的痛点、难点。公司以自有核心工艺为支撑，不断整合产品、技术、生产与服务，构建起水污染 治理装备、水环境整体解决方案与水污染治理项目运营服务三位一体的业务体系，形成了相对完 善的水环境综合治理能力，及以新工艺、新技术开发推广为核心的产业链和以技术创新能力为主 导的市场竞争力。公司三大业务的简要情况如图所示： 2.主要产品及服务 （1）水污染治理装备 公司水污染治理装备产品由污水提升系统、曝气系统、膜系统、产水系统、反清洗系统、电 气系统、壳体以及其他标准部件等高效集成，配合自主开发的集反清洗、曝气、产水、液位等于 一体的PLC智能控制系统，实现了系统自动化控制和远程智能化监管。 公司水污染治理装备主要根据客户快速实施或相对分散的治理需求进行生产、销售，产品按 外形可分为罐体和箱体，其技术原理、产品性能均一致。该产品依托公司自主研发的FMBR工艺， 实现了单一控制环节内同步深度降解碳、氮、磷，将生化环节、固液分离环节等一系列构筑物和 设备高度集成于成套化、一体化的技术装备，源头削减有机剩余污泥量，并实现了标准化生产。 公司水污染治理装备的产品外形和主要优势如下： 产品外形 主要优势 罐体 式水 污染 治理 装备 C:\Users\ADMINI~1.PC-\AppData\Local\Temp\ksohtml1848\wps1.jpg ①工段少，高度集成一体化，大幅简化装备控制环 节及操作管理，大幅提升了产品稳定性； ②显著减少有机剩余污泥量，降低污泥处置成本， 对周边环境影响小、环境友好，便于临近居民区布 置； ③处理水质好，正常运行期间出水水质可达一级A 排放标准，甚至地表水准Ⅳ类、Ⅲ类水质标准； ④占地面积少，可充分利用边角空地，易选址； ⑤适用性强，建设规模可大可小，应用形式可集可 散，既适用于人口相对集中的城区，亦适用于排污 点分散、灵活度要求高的村镇，以及黑臭水体源头 截污治理； ⑥建设方式灵活，可根据客户需求灵活组合，亦可 根据区域发展规划分期建设、分步实施； ⑦自动化运行、智能化监控，易实现无人值守； ⑧实现了车间标准化生产，制造、安装快捷，易复 制推广； ⑨尤为适合分布式治水模式，可实现污水就近收集、 就近处理、就近资源化，不仅治污效率高、效果好， 而且一定程度上从源头消除传统污水处理工程管网 投资大、输送干管跑冒滴漏等带来的污染问题。 箱体 式水 污染 治理 装备 C:\Users\ADMINI~1.PC-\AppData\Local\Temp\ksohtml1848\wps2.jpg 公司的水污染治理装备应用规模可大可小、分布可集可散、地域可城可乡，市场适应性和竞 争力强，在村镇污水处理、黑臭水体治理、市政污水处理、工业废水处理等领域快速推广，促进 了多地水环境治理事业提质增效。 （2）水环境整体解决方案 该业务主要针对相对规模大、集中化的水环境治理需求，为客户提供标准化设计、物料采购、 预加工及二次开发、现场系统集成、调试、售后维保等一揽服务，对水环境治理项目实施全过程 或若干阶段承包，为客户提供水环境整体解决方案。 C:\Users\ADMINI~1.PC-\AppData\Local\Temp\ksohtml5444\wps5.png 连云港市新城污水处理厂工程项目实景 （共两期，总规模13万吨/天） 新建城再生水处理工程项目实景（2万吨/天） 公司的水环境整体解决方案工艺流程较传统污水处理工程显著简化，具有集成度高、占地小， 有机剩余污泥量大幅减少，建设周期短、综合成本低等优势，已实现广泛应用。 （3）水污染治理项目运营 实现良好的水环境治理效益需要先进的装备、设施，也需要专业的运营。目前，我国环境公 用设施投资运营市场化加速推进，第三方治理机制加速完善，市政污水处理、工业废水处理、黑 臭水体治理等项目对专业机构“全托管”运营的需求不断提升。 公司独创了集“信息感知+多端互联+大数据分析+精准决策”为一体的FMBR水环境智慧系统， 实现了人工监视向智能化管控的技术革新，助力传统污水处理厂向智慧生态水厂飞跃升级。同时， 结合公司在全国范围内布局的涵盖销售（Sale）、服务（Service）、信息反馈（Survey）、研发 （Study）的线下快速反应团队——“流动4S站”，为客户提供高效的水污染治理项目运营服务， 丰富了业态，实现了核心技术产业链的纵向延伸。 （三）主要经营模式 1.盈利模式 公司形成了以新工艺、新技术开发推广为核心的产业链和以技术创新能力为主导的市场竞争 力，构建起水污染治理装备、水环境整体解决方案与水污染治理项目运营服务三位一体的业务体 系，通过三大业务的开展获取收入和利润。公司订单一般通过公开招投标、单一来源采购、竞争 性谈判、协议采购等方式获取。 2.采购模式 公司注重产品质量和过程控制，建立了完善的采购流程和制度。公司采购中心依据《采购管 理制度》、《管理制度》等制度的相关规定，及时收集供应商的相关信息，对其经营资质、产品 质量、质量保证能力、服务能力、价格等信息进行调查、评估；对于重大采购或公司新产品开发 所需的供应商，采购中心人员需现场实地考察其生产及配套能力，确定合格供应商，并建立供应 商档案。采购中心定期或不定期根据供应商合同履行、产品质量、性价比、售后服务等指标，对 供应商进行考核，淘汰不合格供应商。 公司已建立了完备的质量控制体系，以确保采购产品符合规定的采购要求，除建立了严格的 供应商筛选制度外，采购流程也制定并实施严格的核验程序。 3.生产模式 公司主要生产基地位于新余金达莱及宜兴金达莱，具体实施部件预加工、水污染治理装备生 产，以及水环境治理整体解决方案的建设。 公司主要采用“以销定产”并结合市场预测的方式安排采购、生产。公司水污染治理装备主 要在车间内生产，根据项目的实际情况与待执行合同、预期合同、库存等因素安排次月的生产； 公司水环境整体解决方案的部分物料直接运送至项目现场，部分物料在车间完成预加工及二次开 发后运送至项目现场，系统集成过程均在项目现场完成。公司泵、风机、装备外壳、膜、钢材、 管材、电气元器件、电缆等均为外购原材料，其中，装备外壳、设施柜体等属于非标原材料，由 公司向供应商提供图纸及相关技术参数进行定制采购。 4.销售模式 公司业务主要通过公开招投标、单一来源采购、竞争性谈判、协议采购等方式获取，销售模 式以直销为主，经销为辅。其中，直销模式包括了自行开发和居间代理两种类型，详见下表： 销售模式 细分模式 业务类别 具体销售方式内容 直销模式 自行开发 水污染治 理装备，水 环境整体 主要依托项目部及全国部分区域分、子公司进行产品的 推广与销售，将装备及设施直接销售给终端客户，并与 终端客户直接签署销售合同。 解决方案， 水污染治 理项目运 营 居间代理 居间服务商协助公司开拓终端客户后，由公司直接与终 端客户签署销售合同。居间服务商与公司签订市场推广 服务协议，为公司提供项目需求信息，协助公司开展商 务洽谈、招投标、项目验收、催款等相关服务，公司按 照合同约定支付居间服务商相应的服务费用。 经销模式 经销模式 水污染治 理装备 系公司水污染治理装备品牌知名度提升后产生的辅助销 售模式，旨在利用各地区具有丰富销售经验、市场信息 的优质设备经销商，提升本地区市场开拓能力。该模式 下，设备经销商先与其开拓的终端客户签订销售合同， 再以经销价格向公司采购设备。经销商与公司之间采取 买断式销售。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术 及其 先进性 以及报告期内 的变化情况 （1）公司技术先进性 ① FMBR工艺及技术先进性 公司开发的FMBR污水处理新工艺系基于具有自主知识产权的碳氮磷同步深度去除技术、污泥 源头减量技术、高效复合曝气技术、高效膜系统再生技术等关键核心技术，开发出FMBR一体化装 备和设施，成功构建了微生物平衡共生、内源循环的生态系统，并保证了系统内部持续处于低污 泥负荷、厌氧-缺氧-好氧循环交替流动状态，不同菌种在同一空间形成完整食物链，提高了生化 降解效率。该工艺一方面实现了同一单元、同一时段进行硝化反硝化、短程硝化反硝化、厌氧氨 氧化、生化除磷等，同步深度降解污水中的碳、氮、磷等污染物，大幅提升出水水质；另一方面 促使微生物接近于内源呼吸阶段，增殖缓慢，最大限度减少了系统内有机污泥的增殖，源头削减 污泥产量，无需日常排泥。 FMBR工艺与活性污泥法、MBR工艺的典型流程对比如下： 图为FMBR工艺与活性污泥法、MBR工艺的典型流程对比 鉴于FMBR工艺实现了同一单元、同一时段同步降解污染物，大幅缩减了工段、工序，易于技 术装备、设施的高度集成，公司通过应用传感探测、数据运算、指令下达等自动化控制和物联网 技术，实现了水环境治理装备和设施的智能化、模块化、标准化，独创了集“信息感知+多端互联 +大数据分析+精准决策”为一体的FMBR水环境智慧系统，实现了人工监视向智能化管控的技术革 新，助力传统污水处理厂向智慧生态水厂飞跃升级。 公司自主研发的FMBR工艺涉及的关键、核心技术具体如下： 技术门类 技术综述 碳氮磷同步深度去 除技术 利用微生物共生原理，运用生化、流体力学等技术手段，通过对溶解 氧（DO）及分布梯度、氧化还原电位（ORP）、水力停留时间（HRT）、 流态等进行控制，成功构建起适宜菌群平衡共生、内源循环的生态系 统，实现同步深度降解污水中碳、氮、磷等污染物，达到简化处理流 程、提高出水水质的目的 污泥源头减量技术 在上述共生系统中，利用微生物食物链和自我消化原理，通过对微生 物浓度及负荷、污泥泥龄、供氧量等参数的控制，实现低负荷运行， 促使微生物接近于内源呼吸阶段，从而最大限度减少了系统内有机污 泥的增殖。应用该项技术的装备和设施无需日常排泥 自动化运行控制技 术 通过自主开发的PLC智能控制系统，基于FMBR工艺原理及核心技术， 通过传感探测、数据运算、指令下达等实现水、电、气的高效集成， 自动化、精确化控制FMBR系统内的反清洗、曝气、产水、液位等条件 与参数，保持平衡共生、内源循环的生态系统，实现了FMBR设施的无 人值守与自动运行 高效复合曝气技术 高效复合曝气技术基于对兼氧膜反应生化机理的深度研究，将穿孔曝 气与微孔曝气进行合理的错位组合，形成复合曝气，既能保持良好的 膜组件冲刷效果，也能提高氧转移率 高效膜系统再生技 术 通过设计脉冲参数，形成清水介质的空爆效应和冲击波，对膜丝表面 和膜孔内部附着的微生物等进行冲刷，实现了孔径疏通，有效保障了 膜通量，实现了膜系统全自动维护与再生 FMBR多领域应用技 术 面向超常环境、异常进水、特殊要求等多种应用场景，利用物化+生化 多级处理的技术手段，针对各类污水处理的核心环节进行技术原始创 新，并与现有技术及工艺进行集成与复合，形成了基于FMBR工艺的多 样态的、面向多个领域的应用技术，有效提升了印染行业、制药行业、 畜禽养殖业、食品加工业等多个行业的有机废水处理效率和效果 ② JDL工艺及技术先进性 公司自主研发的JDL工艺集固液分离、固体悬浮物浓缩、废水处理回用、重金属资源回收于 一体，实现了“废水处理回用+重金属资源回收”的重金属废水处理模式；出水水质达到相关行业 重金属废水排放标准，回收重金属可作为相关产品直接利用，显著减少了剩余危废物，实现了废 水中有价金属的资源化，一定程度上缓解了重金属危废处理难题；处理过程中不加入聚丙烯酰胺 （PAM）、铁盐、铝盐等絮凝剂，使膜组件不易堵塞。 （2）公司模式创新性 相比传统工艺而言，FMBR工艺另辟蹊径、化繁为简，具有工段少、无需污泥回流、有机剩余 污泥少等特点，易实现高度集成、无人值守，且占地小、环境友好，激活了“源头截污、就地治 污、集散结合、清水回补”分布式治水模式，实现了水环境治理装备和设施的智能化、模块化、 标准化。公司产品通用性强、简单易用，应用规模可大可小、形式可集可散，既适用于人口相对 集中的城区，亦适用于排污点分散、灵活度要求高的村镇，还适用于黑臭水体源头截污治理，实 现就近收集、就近处理、就近资源化。 分布式治水模式与传统集中治水模式的对比情况如下图所示： 图为分布式治水模式与传统集中治水模式的对比情况 2. 报告期内获得的研发成 果 公司坚持实施科技兴企战略，重视研发队伍建设，持续优化核心工艺。报告期内，公司共有 在研课题十余项，新增授权专利2项（实用新型专利1项，外观设计专利1项），涉及污水处理 污泥零排放工艺、一体化污水处理外观设计、污泥处理装置以及污水设施远程监控管理软件等多 个方面。报告期末，公司合计拥有国内外授权专利106项，其中发明专利63项（国外发明专利 28项），创新成果不断丰富。 报告期 内获得的知识产权列表 本期新增 累计数量 申请数（个） 获得数（个） 申请数（个） 获得数（个） 发明专利 1 0 12 63 实用新型专利 1 1 2 31 外观设计专利 0 1 0 12 软件著作权 0 0 0 4 其他 9 0 9 42 合计 11 2 23 152 3. 研发投入情况表 单位：元 本期数 上期数 变化幅度 （%） 费用化研发投入 25,258,318.42 20,797,306.48 26.72 资本化研发投入 1,714,499.74 - 不适用 研发投入合计 26,972,818.16 20,797,306.48 34.96 研发投入总额占营业收入比 例（%） 5. 23 4.06 1.17 研发投入资本化的比重（%） 6.36 - 6.36 研发投入总额较上年发生重大变化的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司研发投入的增长主要是持续加大投入后人员薪酬的增长及材料费的增加。 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司研发投入资本化增长是部分项目进入开发阶段导致。 4. 在研 项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 序号 项目名称 预计总投资 规模 本期投入 金额 累计投入 金额 进展或阶 段性成果 拟达到目标 技术水平 具体应用前景 1 江西省生态文明 科技示范基地村 镇污水处理示范 工程 1,300 57.52 1,223.62 进行中 探索优化FMBR技术在村镇污水 处理领域工程参数，并进行推广 应用。 国内先进 乡镇村污水治理 2 西北地区高浓度 高盐污水处理技 术工艺开发 980 56.71 955.36 已完成 开发出一套适宜西北地区水质 的污水处理工艺，通过参数优 化，实现处理后出水稳定达标及 资源化回用。 国内先进 西北缺水高浓度高 盐污水处理 3 有机污泥资源化 技术开发及应用 研究 1,100 171.45 798.29 进行中 为实现污泥资源化利用，本项目 你开发一套完整的污泥制有机 肥制作工艺，利用有机污泥生产 的有机肥料达到国家《有机肥 料》（NY525-2012）标准，施用 明显提高农作物产量、改善土壤 及减少氮磷流失 国内先进 有机污泥资源化应 用领域 4 基于FMBR技术 处理美国地区高 浓度污水处理工 艺开发及研究 900 238.24 789.41 进行中 开发出一种适用于欧美等地区 水质的污水处理工艺及装备，提 高FMBR产品设备在海外地区水 质浓度高及运维力度小条件下 达标稳定性，为企业拓展类似美 国地区水质的海外市场提供支 撑。 国际先进 欧美地区高浓度污 水处理 5 兼氧膜技术处理 医疗废水的研究 与应用 820 190.42 718.97 进行中 拟开发出一种医疗废水处理的 一体化装备，不仅保障医疗废水 安全处理的同时，设备占地小、 国内先进 医疗废水处理 操作简便。 6 电子电镀行业含 镍废水膜技术处 理工艺开发 750 222.94 555.65 进行中 研究开发电镀含镍废水处理技 术工艺，出水COD、NH3-N、Ni2+ 浓度稳定达《电镀行业污染物排 放标准》（GB21900-2008），且 镍泥可以实现资源化利用。 国内领先 电子电镀行业废水 处理 7 易维护曝气系统 研究及开发 920 105.37 931.45 已完成 开发出一种基本不需维护、噪声 小的曝气系统，大幅降低污水处 理设备运行成本和提升污水处 理设备运行效率，实现FMBR系 统操作更简单。 国内先进 设备曝气系统应用 领域 8 基于FMBR技术 外置式膜组件系 统的开发及测试 1,250 259.13 817.57 进行中 设计开发外置式FMBR技术装备， 拟将在不增加系统整体运行成 本和保障出水的前提下，大大降 低系统膜组件的维护难度。 国内先进 污水处理设施设备 膜组件应用领域 9 工业综合废水处 理工艺技术开发 800 280.23 482.07 进行中 基于工业综合废水处理的问题， 结合公司现有FMBR技术，进行 技术工艺开发和优化研究，拓展 FMBR技术的应用范围和提升其 技术性能，最终实现工业废水处 理厂综合废水处理技术集成，为 快速推进FMBR技术进入工业废 水处理领域打下基础。 国内先进 工业综合废水治理 10 黑臭水体处理技 术集成及验证 300 69.33 279.12 进行中 黑臭水体处理技术集成及验证 国内先进 黑臭水体治理 11 北方低温条件下 城镇污水处理技 术集成及中试验 证 1,050 100.90 1,026.51 已完成 研究开发出一套完整的北方低 温条件下城镇污水处理技术工 艺，并探索建立半地下式/地下 式污水处理厂建设模式。 国内先进 低温条件下生活污 水处理 12 膜油污染及其控 制技术研究 895 226.41 226.41 进行中 研究开发膜生物反应器处理含 油脂废水的长期稳定运行下的 国内先进 含油脂废水处理 效果及其控制条件参数，解决 “油封”造成的膜污堵难题，延 长膜寿命，减少运维成本。 13 不同碳源作用下 FMBR系统厌氧氨 氧化耦合多菌脱 氮效果的研究开 发 800 242.41 242.41 进行中 探究并分析有机碳源浓度、无机 碳源种类及浓度对FMBR系统脱 氮效果的影响，并构建FMBR系 统稳定高效脱氮系统，提高脱氮 效率和稳定性。 国内先进 生活污水治理 14 FMBR和SBR系统 处理分散式污水 的技术经济性能 测试及优化 500 223.63 223.63 进行中 针对分散式污水，通过优化比 选，完善FMBR技术工艺性能和 经济效果。 国内先进 生活污水治理 15 污水资源化利用 技术研究开发 1,000 161.69 161.69 进行中 研究开发出适用于分散地区污 水高效处理及资源化回用技术 工艺及设备。 国内先进 污水资源化应用领 域 16 新型膜组件优化 设计及开发研究 750 90.89 90.89 进行中 研究开发出一种新型膜组件结 构形式及清洗装置，提高膜组件 在生化系统的装填密度，减少厂 站综合占地面积和提高膜组件 运行维护效率，降低运维成本。 国内先进 污水处理设备设施 膜组件应用领域 合计 / 14,115.00 2,697.28 9,523.05 / / / / 5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币 基本情况 本期数 上期数 公司研发人员的数量（人） 217 215 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 35.00 32.53 研发人员薪酬合计 1, 713.62 1,488.89 研发人员平均薪酬 7.90 6.93 教育 程度 学历 构成 数量（人 ） 比例 ( %) 硕士及以上 2 7 1 2. 44 本科 8 5 39.17 专科及以下 1 05 48.39 合计 2 1 7 1 00 年龄结构 年龄 区间 数量（人 ） 比例 ( %) 30 岁及以下 1 12 51.61 31 - 45 岁 8 4 38.71 46 岁及以上 21 9.68 合计 2 1 7 1 00 6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力 分析 √适用 □不适用 1.技术优势 作为国内先进的创新型水环境治理综合服务商，公司始终坚持以保护水环境为使命，以技术 创新为根本，经过多年持续的创新投入及人才培养，形成了适合公司自身发展的人才梯队及科研 平台，在此基础上开展多学科交叉研究，实现了一系列原始创新与集成创新，独立开发出具有自 主知识产权的 FMBR 污水处理新工艺，已在多个污水处理领域、国内大多数省份迅速推广应用 ，同 时，公司试点项目被列入美国马萨诸塞州清洁能源中心成功案例库进行展示。 2.工艺优势 针对传统技术工艺工段多、工序复杂、降解效率低、日常排泥且量大等技术难题，公司独立 开发出具有自主知识产权的FMBR污水处理新工艺。该工艺集成了碳氮磷同步深度去除技术、污泥 源头减量技术等多项关键核心技术，成功构建起微生物平衡共生、内源循环的生态系统，提高了 生化降解效率，攻克了碳氮磷同步深度去除、污泥源头减量等行业技术难题。 当前，我国生活污水处理两大问题较为突出，一是城市和县城污水处理率基本接近饱和，但 雨污混排以及污水长距离输送过程中跑冒滴漏等问题突出；二是村镇污染源点多面广，管网问题 更加突出，污水处理设施覆盖率低。国家为推进解决上述问题，颁布了《水污染防治行动计划》、 《农业农村污染治理攻坚战行动计划》、《城市黑臭水体整治工作指南》等一系列政策性文件， 推行“控源截污”、“就地处理”等防治思路。我国“十四五”规划中也提出，要开展农村人居 环境整治提升行动，稳步解决“垃圾围村”和乡村黑臭水体等突出环境问题。FMBR工艺具有工段 少、无需污泥回流、有机剩余污泥少等特点，易实现高度集成、无人值守，且占地小、环境友好， 公司以此为依托，大力推行“源头截污、就地治污、集散结合、清水回补”的分布式治水模式， 既适用于人口相对集中的城区，亦适用于排污点分散、灵活度要求高的村镇，以及黑臭水体源头 截污治理，实现就近收集、就近处理、就近资源化。公司采用分布式模式实施了多个水环境治理 项目，产生了良好的社会、经济、环境效益，村镇污水处理、市政污水处理、黑臭水体外源截污 治理等领域项目实施规模连年快速增长。 3.综合服务能力优势 公司充分发挥FMBR工艺流程短、集成度高，出水稳定、水质好，有机剩余污泥量大幅减少， 综合成本低优势，不断整合产品、技术、生产与服务，形成了以新工艺、新技术开发推广为核心 的“装备-方案-运营”产业链，具备较为完善的水环境治理综合服务能力，可满足下游市场的多 元化需求。公司一是面向村镇和城市分散污染源、黑臭水体的污水治理需求，大力推广自主开发 的成套化、标准化的FMBR一体化技术装备，简单、高效；二是面向相对大型化、集中化的需求提 供FMBR整体解决方案服务，通过标准化设计、建设系列化、智能化的FMBR设施，实现集散结合、 就地治污；三是根据客户项目运营需求，采用BOT、BOO、O&M等模式提供水污染治理项目运营服 务。 4.运营优势 公司建立了智能化、无人值守的项目运营体系，通过自主研发的FMBR水环境智慧系统，构建 起“物联网+云平台”系统监管和“流动4S站”运维模式，自动监测设备运转情况，并在发生故 障时自动提醒公司的专业4S运维团队，及时提供专业运维服务。公司的运营体系具备明显优势， 一是大幅缩短了维护响应时间，保障了项目运行的稳定性与安全性，化解了因设备突发故障处理 不及时导致重大风险的隐患；二是改变了传统污水处理项目需大量人员驻场值守的情况，代之以 无人值守的新型运营体系，解放了项目人力资源，降低了运营成本。公司新型运营体系能够更加 有力地靠近产品、靠近现场、靠近客户，取得了良好的服务效果及经济效益。 (二) 报告 期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响 的 事 件 、 影响分析 及 应对措施 □适用 √不适用 四、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司专注主营业务，发挥独创创新技术FMBR工艺优势，持续推广“源头截污、就 地治污、集散结合、清水回用”分布治污模式理念，并坚持研发创新投入，取得了良好的发展成 绩。2021年上半年，公司实现营业收入51,593.06万元，较上年同期增长0.81%；归属于上市公 司股东的净利润20,793.75万元，较上年同期增长2.41%。具体情况如下： （一）市场拓展 报告期内，公司在全国范围内深入拓展业务，在村镇水环境治理领域及水污染治理项目运营 方面持续发力，使得水污染治理装备取得营业收入26,067.40万元（同比增长40.70%）、其他业 务（含水污染治理项目运营及维保等技术服务项目）取得营业收入12,309.89万元（同比增长 28.28%）。同时，相对大型化、集中化的城镇污水处理市场依旧是公司重点发展的业务方向之一， 但受到施工进度等因素影响，导致上半年水环境整体解决方案营业收入产生波动，为1,3106.19 万元（同比减少42.78%）。公司将在“十四五”规划深入打好污染防治攻坚战背景下，积极运用 公司特色FMBR技术及分布治污模式，拓展包括但不限于市政污水处理提标、扩容、乡镇村水环境 治理、新区污水处理、黑臭水体治理等细分市场，为水环境治理带来高品质、高污染削减率的装 备及解决方案。 （二）技术创新 报告期内，公司持续推动研发创新及拓宽应用领域，保持FMBR工艺的领先性，针对不同的地 形、气候、污染物及污染源分布等特征，持续进行技术创新与衍化，布局不同地域、不同领域的 污水处理技术，研究开发北方低温条件下的污水处理、西北地区高浓度高盐污水处理、美国地区 高浓度污水处理、医疗废水处理、工业综合废水处理等多项污水处理工艺技术，为污、废水处理 提供高效低耗的创新解决方案。 报告期内公司正在参编国家标准4项，申请中专利14项（其中国内外发明专利12项）。报 告期末，公司合计拥有国内外授权专利106项，其中发明专利63项（国外发明专利28项），创 新成果丰硕。 （三）公司治理 公司自成立以来，设立了较为完善的内部治理结构，构建了一套行之有效的内部控制体系。 报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律法规，不断更新、完善各项内部管理制度，规范公司运作，提升公司治 理水平；同时召开了年度业绩说明会并参加江西辖区上市公司集体接待日等活动，积极与投资者 保持沟通，保护投资者的合法权益。 （四）海外业务 报告期内，公司持续拓展海外市场，目前正处于初步拓展阶段。2021年5月，公司对美国纽 约全资子公司JDL Global Environmental Protection, Inc.进行增资3000万美元，为美国市场 拓展提供有力支持。目前，公司在美国马萨诸塞州试点项目已被列入美国马萨诸塞州清洁能源中 心的成功案例库（网址：https://www.masscec.com/water-innovation），起到了良好的示范作 用。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 五、 风险因素 √适用 □不适用 1.新工艺、新技术遭受恶意模仿、非法侵犯的风险 水环境治理领域重大原创性研发难度大、时间长、投入多。公司依托自主研发的 FMBR 等新工 艺、新技术向客户提供生活污水相关的水污染治理装备、水环境整体解决方案及后续的水污染治 理项目运营服务。但是目前，公司尚难以完全防范、阻止针对 FMBR 等工艺的市场恶意模仿、第三 方非法侵害盗用等情形。竞争对手可能通过反向拆解 FMBR 一体化技术装备及设施，研究并模仿其 结构、组件等，或盗用公司专利技术，使自身产品在某种程度上具备公司产品的形态特征与部分 功能，以此争夺公司的目标市场与客户。公司存在因 FMBR 等核心工艺被恶意模仿、非法侵犯 对公 司正常生产经营、持续发展造成不利影响的风险。 2.FMBR新工艺、新技术市场推广未达预期的风险 污水处理行业主流工艺更新迭代周期较长，公司自主研发的FMBR工艺正式应用、推广始于 2008年，至今发展十余年时间，而我国县级以上城市化地区污水处理设施发展历史较长、发展相 对成熟。政府、企事业单位等客户在选择污水处理工艺时对传统工艺仍具有一定的偏好，对于FMBR 新工艺的选用则相对审慎。因而，FMBR新工艺、新技术的市场推广可能存在短时间内难以达到预 期目标的风险。 3 . 水污染治理装备、水环境整体解决方案客户群更迭 较快的风险 公司的成套化、标准化水污染治理装备，以及智能化、系列化设施具有固定资产或综合项目 属性，不同于消耗品，客户相对分散，单次购买金额大，购买重复率较低，因此，公司客户群更 迭较快。公司将持续不断开拓新市场、开发新客户，以保证生产经营的稳步发展。未来，若公司 新市场开拓、新客户开发未取得预期效果，则可能在一定期间内出现业绩波动，影响生产经营的 稳定与发展。 4 . 应收账款回收及发生坏账的风险 公司对下游客户普遍采用分阶段收款的结算方式，且公司客户主要以政府及其附属机构、国 有企业为主，尽管政府及其附属机构、国有企业信用良好、资金实力雄厚，但由于其项目投资、 资金预算及支出的审批程序比较严格，项目结算及资金审批流程需要较长时间等原因，公司应收 账款余额较高。公司已制定针对性的款项催收制度及奖励措施，不断规范并加强应收账款的催收 管理且取得一定成效。未来，随着公司经营规模扩大，若地方财政出现紧张导致政府单位、央企、 国企等性质客户的财务状况恶化，将导致公司应收账款无法及时回款，对公司的资产质量和经营 业绩产生不利影响。 5.行业政策环境变化风险 公司主要依托自主研发的FMBR工艺为政府、企事业单位提供水污染治理装备、水环境整体解 决方案和水污染治理项目运营服务。水环境治理项目系典型的环境、公共设施，国家相关环境保 护政策、法律法规直接影响政府环保投资力度，也一定程度上影响客户的购买需求，对公司生产 经营具有较大影响。未来，若因水环境治理目标逐步实现，政府环保投入力度有所减少、监管强 度有所减弱，或者环保政策出现调整，则可能对水环境治理行业发展产生较大的压力，亦推动市 场竞争进一步加剧。 6.新型冠状病毒肺炎疫情引起的不确定性风险 2020 年初以来，新型冠状病毒肺炎疫情爆发致使全国各行各业均遭受了不同程度的影响，并 在全球范围内蔓延。在国内疫情逐步得到控制的情形下，公司生产经营逐步实现正常化并稳步发 展。但疫情对宏观经济造成了一定程度的冲击，且后续影响具有不确定性，部分地方政府用于防 疫的财政支出增加迅速，加之地方经济发展受新型冠状病毒肺炎疫情影响，税收有所下滑，财政 资金相对紧张，从而对未来一段时间公司业务拓展、应收账款回收可能产生一定程度的不利影响。 7 . 海外业务风险 公司在美国科罗拉多州设立了全资子公司JDL International Environmental Protection, Inc.、在美国纽约州设立了全资子公司JDL Global Environmental Protection, Inc.，以拓展 海外业务，提高国际知名度和竞争力。由于海外市场环境、政治环境、法律环境等与国内存在一 定差异，以及海外新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势及不确定性，若海外业务目标市场出现较大 不利变化，或公司海外业务拓展效果未达预期，则可能使公司业务丧失部分重要增长点，或致使 公司部分业务投资及开支无法取得预期回报，对公司经营带来不利影响。 六、 报告期内主要经营情况 具体详见“第三节 管理层讨论与分析”之“四、经营情况的讨论与分析”。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 515,930,604.17 511,795,058.02 0.81 营业成本 189,028,056.54 176,917,846.59 6.85 销售费用 44,558,525.71 55,877,636.66 - 20.26 管理费用 24,472,368.43 26,987,331.24 - 9.32 财务费用 - 6,706,253.71 776,047.83 - 964.15 研发费用 25,258,318.42 20,797,306.48 21.45 经营活动产生的现金流量净额 497,677.13 73,363,278.35 - 99.32 投资活动产生的现金流量净额 65,276,778.98 - 19,958,562.22 不 适用 筹资活动产生的现金流量净额 - 280,907,081.00 - 151,164,092.65 不适用 1 . 营业收入变动原因说明 : 报告期 ，公司 持续 开拓市场 ，使营业收入继续增长。 实现营业收 入 515,930,604.17 元 ， 同 比增长 0.81% ； 主要系 水 污染治理 装备及 项目运营增长所致。 2 . 营业成本变动原因说明 : 报告期， 公司 营业成本随收入增长而增长，但略高于营业收入的增 长， 营业成本 189 , 028 , 056.54 元 , 同 比增长 6.85% ， 主要 系个别项目成本略有增加 所致 。 3 . 销售费用变动原因说明 : 报告期 ，公司销售费用 44 , 558 , 525.71 元 , 同 比下降 20.26% ， 主要 原因 系 市场推广 费 下降所致。 4 . 管理费用变动原因说明 : 报 告 期 ，公司管理费用 24,472,368.43 元 , 同 比 下降 9.32 % ， 主要 原因系中介机构服务 费减少所致。 5 . 财务费用变动原因说明 : 报告期 ，公司财务费用 - 6 , 706 , 253.71 元 , 同 比 下降 964.15% ， 主要 原因系 公司 利用闲置 资金 进行 大额存单及七天通知存款产 生的利息 增长 所致。 6 . 研发费用变动原因说明 : 报告期内公司研发费用 25,258,318.42 元，同比上升 21.45 % ，主 要系公司 持续加 大 研发投入 所致。 7 . 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 经营 活动产生的现金流量净额较上年同期减 少 72,865,601.22元 ，同比减少 99.32%， 主要 系 公司 当 期回款 较 上年同期减少 38,846,194.87元、 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 37,734,726.95元所致。 8 . 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 投资活 动产生的现金流量净额较上年同期 增 加 85 , 235 , 341.20 元， 主要原因系 公司 收回的 大额存单及七 天通知存款增长所致。 9 . 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 筹资 活动产生的现金流量净额 下降 129 , 742 , 988.35 元 , 主要 原因系 公司 分配 股 利 所 致 。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上年期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 2,024,033,280.86 58.37 2,323,661,761.22 6 4.06 - 12.89 主要 系 公司发 放股 利 所致 应收账款 784,267,810.37 22.62 632,419,463.08 17.43 24.01 主要系公司收入增加及本 期收款较上期减少所致 应收款项融资 23,426,918.50 0.68 12,601,005.05 0.35 85.91 主要系回款收到银行承兑 汇票增加所致 存货 102,601,814.73 2.96 149,441,537.56 4.12 - 31.34 主要 系部分项目陆续完工 合同资产 93,348,415.60 2.69 76,473,098.42 2.1 1 22.07 主要系已完成实施未结算 项目增加及未到期质保增 加所致 投资性房地产 19,003,961.71 0.55 19,713,987.43 0. 54 - 3.60 - 长期股权投资 4,413,164.19 0.13 4,377,217.25 0.1 2 0.82 - 其他权益工具 投资 13,574,556.41 （未完）  |