[中报]仲景食品:2021年半年度报告
原标题:仲景食品:2021年半年度报告 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2021-038 仲景标志-jpg-01 仲景食品股份有限公司 2021年半年度报告 二〇二一年八月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙耀志、主管会计工作负责人王荷丽及会计机构负责人(会计主管人员)王荷 丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有所涉及未来的经营计划、业绩预测等方面的陈述，并不构成公司对任何投 资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、 公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者仔细阅读并注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 8 第四节 公司治理 .............................................................. 28 第五节 环境与社会责任 ........................................................ 29 第六节 重要事项 .............................................................. 32 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 37 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 42 第九节 债券相关情况 .......................................................... 43 第十节 财务报告 .............................................................. 44 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 三、经公司法定代表人签名且加盖公司公章的2021年半年度报告文本原件； 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、仲景食品 指 仲景食品股份有限公司 宛西控股、控股股东 指 河南省宛西控股股份有限公司 北极蓝 指 大兴安岭北极蓝食品有限公司 郑州仲景食品 指 郑州仲景食品科技有限公司 实际控制人 指 孙耀志、朱新成 股东大会、董事会、监事会 指 仲景食品股份有限公司股东大会、董事会、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 香辛料 指 具有强烈的香气，或刺激性味道的植物种子、花蕾、叶、茎、根 块等，具有为食物“赋香、增味、着色”，增进食欲、帮助消化 的作用。 调味配料 指 在食品中用以赋予、调和、改善食品风味的物质；多数来源于植 物，少数来源于动物或合成物。 风味物质 指 材料中存在的呈香呈味的成分。 超临界CO2萃取 指 使用超临界CO2流体作为溶剂，利用其高溶解和高渗透能力，从 物料中高效萃取有效组分的提取方法。该方法具有萃取效率高、 无有害残留、天然活性成分和热敏性成分不易被分解破坏等优点。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 仲景食品 股票代码 300908 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 仲景食品股份有限公司 公司的中文简称（如有） 仲景食品 公司的外文名称（如有） Zhongjing Food Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Zhongjing Food 公司的法定代表人 孙耀志 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王飞 谭永峰 联系地址 河南省西峡县工业大道北段211号 河南省西峡县工业大道北段211号 电话 0377-69766006 0377-69766006 传真 0377-69680033 0377-69680033 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参 见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年 度报告备置地报告期无变化，具体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 营业收入（元） 392,585,767.57 349,457,542.30 12.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 69,084,260.87 64,480,117.90 7.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润（元） 56,924,651.93 60,345,832.39 -5.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） 74,953,657.61 90,868,181.89 -17.51% 基本每股收益（元/股） 0.69 0.86 -19.77% 稀释每股收益（元/股） 0.69 0.86 -19.77% 加权平均净资产收益率 4.62% 13.66% -9.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 总资产（元） 1,636,268,837.21 1,577,807,677.98 3.71% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,480,526,001.31 1,461,614,958.40 1.29% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -461,746.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,496,925.00 委托他人投资或管理资产的损益 9,721,679.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,463,767.86 减：所得税影响额 2,116,231.90 少数股东权益影响额（税后） 17,249.04 合计 12,159,608.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务 公司围绕“好滋味有营养”的产品理念，专注于调味食品和调味配料的研发、生产与销 售，是国内香菇酱品类的首创者，是国内香辛调味配料的领先供应商。公司以“让世界有滋 有味”为使命，坚持产品差异化的竞争策略，以持续创新为驱动力，以市场为导向，努力成 为具有广泛影响力及良好美誉度的健康食品提供者。 1、调味食品 公司利用“西峡香菇”的资源优势，结合自行研发的香菇发酵专利技术、真空浸润、生 物酶解等香菇综合加工利用技术，率先研发出仲景香菇酱系列产品，开创了一个独具特色的 健康调味新品类。现已发展成为拥有仲景香菇酱、劲道牛肉酱、辣辣队新鲜辣椒酱、成都红 油、上海葱油、北极蓝野生蓝莓果酱等调味酱和2.3°鲜花椒油、五香油等调味油以及火锅底 料等多品类的产品组合，服务于个人家庭和餐饮饭店。 2、调味配料 公司自成立以来，持续进行调味配料的研发、生产和销售，率先采用超临界 CO2萃取技 术提取香辛料原料中的风味物质成分，最大限度地获得高浓度、风味纯正、无残留的精油和 油树脂半成品；在后续加工中，率先研发使用风味物质定量调配技术，将各类风味物质进行 标准化测定以稳定风味，克服了传统产品依靠感官经验造成风味不稳定的弊端，创新性改变 了食品企业香辛料的使用习惯。公司调味配料产品有花椒系列、辣椒系列、姜系列等，主要 用于食品加工、塑造食品风味，服务于食品生产企业。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （二）公司主要产品 产品名称 产品图片 仲景 . 香菇酱 C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/picturecompress_20210819150830/output_1.pngoutput_1 奥尔良-小 香辣-小 麻辣-小 原味-小 劲道 . 牛肉酱 仲景 . 特色调味油 辣辣队 . 新鲜辣椒酱 仲景 . 成都红油/ 仲景 . 上海葱油 仲景 . 火锅用料 847887187_31154762792_D6EB4CF7-5C5E-45a7-9CEA-34FBF48EEE49 C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/picturecompress_20210824112751/output_1.pngoutput_1 4295502639_40649541576_1.8藤椒新 C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/picturecompress_20210824113119/output_1.pngoutput_1 C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/picturecompress_20210811162042/output_1.pngoutput_1 C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/picturecompress_20210824114253/output_1.pngoutput_1 C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/picturecompress_20210819153055/output_1.pngoutput_1 C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/picturecompress_20210819153055/output_2.pngoutput_2 C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/picturecompress_20210824114035/output_1.pngoutput_1 C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/picturecompress_20210824113654/output_1.pngoutput_1 C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/picturecompress_20210811160955/output_1.pngoutput_1 2.5kg红油-小 C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/picturecompress_20210811161157/output_1.pngoutput_1 847887187_31127755847_3EC98312-5157-439e-951E-9D8A49DA04EE C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/picturecompress_20210819161048/output_1.pngoutput_1 仲景 . 花椒系列配料 1kg花椒油120 1kg青花椒油100 1kg花椒精180 （三）公司经营模式 1、采购模式 公司建立了《供应商准入制度》《采购供应过程管理制度》《采购价格管理制度》《采 购招标管理制度》等采购管理制度，采购部门根据生产计划，结合市场行情，通过询价、竞 价、招标等方式开展采购活动，保证所采购的每一批物料优质适价，满足生产需求。公司对 花椒、香菇等原料，主要在收获季节应季采购；对其他原料、辅助物料及包装材料，根据客 户需求以及生产计划按需采购。同时，公司积累原材料的市场供需信息，分析价格走势，做 出战略性采购计划。 公司注重在采购环节对食品安全风险物质的控制，对入库的各种原料、辅料及与食品直 接接触的内包装等进行详细的检查检验，防范外来的风险因素。公司开展了对农药残留、塑 化剂、重金属等食品安全检验，以有效防控食品安全风险。 2、生产模式 公司调味食品主要以“以销定产”方式制定日常生产计划，进行合理的生产调度和管理； 公司调味配料产品的生产主要分为两个阶段：第一步通过超临界CO2萃取和分子蒸馏工艺， 提取香辛料原料中的风味物质并冷藏贮存，采取集中式连续生产的模式；第二步通过风味定 量调配技术将上述半成品加工成符合客户需求的调味配料产品，采取以销定产的柔性生产模 式。 公司严格按照ISO22000食品安全管理体系、ISO14001环境管理体系以及职业健康安全 管理体系等的要求进行生产管理；生产过程中严格按照工艺规程、操作规范、质量控制规范 等要求，确保产品质量安全。 3、销售模式 公司设立食品营销事业部、配料营销事业部和电商发展事业部，各事业部负责其对应业 务的发展和营销管理。 调味食品的销售以经销模式为主，客户主要为经销商，通过扁平化运作的经销网络，公 司产品能够快速通过超市、便利店、蔬菜生鲜店、农贸、餐饮批发市场等终端到达消费者。 调味配料的销售以直销模式为主，客户主要是食品生产企业，另外有少部分通过经销商进行 销售。公司积极拓展线上业务，在发展传统电商平台（自营店铺+授权店铺）的基础上，积极 尝试、布局新媒体营销，通过直播、短视频、种草、社交营销等方式，助力品牌传播和销售， 加速线上线下融合发展。 （四）公司所处行业发展情况 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“C14 食品制造业”，公 司所处细分行业为调味品行业。 1、调味行业发展趋势 我国调味品行业的发展，是伴随着调味品种类不断创新、创造的过程，也是调味品加工 工艺从传统、原始到现代、高科技发展的过程。 项目 早期 目前 品类 油、盐、酱、醋、佐料、酱 菜等简单类别 生抽、老抽、蒸鱼豉油、年份陈醋、水果醋、花 椒油、藤椒油、复合调味料等功能性品类 行业特点 小规模作坊式生产 大规模工业化生产 加工工艺 传统自然发酵、酿造工艺 控温发酵、酿造、超临界萃取等现代工业综合运 用 调味品细分行业发展各有特点，整体呈现出升级化、多元化、健康化的趋势。 ①调味品升级趋势明显 调味品呈现出明显的消费升级趋势。近年来，随着居民消费水平的不断提高，消费者对 调味品品牌、质量、应用场景日益重视，愿意支付更多去获得风味更好的调味品，由此带来 了高端调味品消费数量逐年增加，调味品行业内部呈现出产品结构向高端方向升级的趋势。 ②产品的多元化程度提高 调味品品类多元化是未来的发展趋势。随着经济发展，物质生活丰富，消费者对美食多 样性及烹饪便利性的追求带来对通用型产品的认同逐渐降低，进而催生出调味品的功能细分 及品类多元化，消费者通常会选用不同品类的调味品用于烹饪或调制特定风味的食品。 ③产品向健康化发展 人民对健康美好生活的不懈追求促使大家越来越关注食品本身的健康安全，国家亦从法 律层面规范食品企业的生产经营行为，调味品企业顺应市场健康化的消费理念，不断开发出 具有健康概念的产品。 2、调味酱行业发展状况 根据中国调味品著名品牌企业100强数据统计，2013年主要调味酱生产企业（32家）的 总产量为70.7万吨，2020年主要调味酱生产企业（32家）的总产量为96.55万吨，调味酱行 业产量始终保持正增长，优质企业品牌效应也逐渐显现。 近年来，除了传统的辣椒酱、豆瓣酱外，已发展出众多的区域性调味酱品牌，并仍在不 断涌现出新品。随着人口流动、物流运输的发展、饮食习惯的变化以及食品口味的融合，调 味酱产品的消费已逐渐突破了地域性限制，一些符合大众口味、真材实料的酱类产品受到更 多消费者的欢迎。随着生活水平的提升，生活节奏的加快，更多的消费者注重食品风味，追 求食品的健康属性，追求食用或烹饪的方便。 3、调味油行业发展状况 调味油是调味品的一个重要分支，常见的有芝麻油、花椒油、辣椒油、芥末油等，在日 常生活中，相比于将香辛类植物原物直接用于餐饮制造，使用制成后的调味油具有风味醇厚、 高效便捷、清洁卫生的特点，更被广大消费者所接受。据测算，中国花椒油市场2020年的出 厂口径销售规模在150亿元左右，预计2015-2020年花椒油市场规模保持约20%增长，2025 年市场规模将达到350亿元以上注。 4、调味配料行业发展状况 调味配料的种类较多，由于各地饮食习惯不同，调味配料的使用呈现出一定的地域性， 许多品牌只能覆盖各自的区域市场，调味配料行业集中度较低。随着调味配料企业投资的增 加以及品牌的推广，调味配料行业竞争将进一步加剧，行业集中度将会有所提升。 调味配料是食品制造的重要原材料，相同的食品主料在添加不同种类的调味配料后，可 以呈现出千变万化的风味及口感。近年来，随着人们对麻味、辣味的高消费粘性以及川味食 品的不断推广和普及，香辛类调味配料在火锅底料、川式复合调料及麻辣休闲食品中得到进 一步的推广及应用，需求与日俱增。餐饮业、食品制造业的发展，将继续带动调味配料行业 的增长。 （五）公司行业地位 公司始终专注于产品创新、技术迭代、工艺优化，以创新驱动公司业绩的提升。仲景香 菇酱是品类首创者和市场引领者；仲景特色花椒油系列是依托公司开创的超临界CO2萃取花 椒技术，与川渝传统花椒油显著不同的差异化产品；仲景调味配料是以超临界CO2萃取为特 征的新型香辛调味配料的开创者，是香辛调味配料行业的领先企业。 经中国食品科学技术学会鉴评，公司仲景香菇酱系列产品属国内首创，整体技术达到国 内领先水平；香菇调味料关键技术研究和产业化应用项目具有原始创新特征；新型香辛料加 工关键技术集成与产业化项目整体技术达到国内领先水平。 注 《浅谈花椒产业的过去、现在和未来》 网聚资本 （六）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入39,258.58万元，同比增长12.34%，归属于上市公司股东 的净利润6,908.43万元，同比增长7.14%。业绩同比变动的主要因素如下：1、随着国内疫 情逐步好转，餐饮市场恢复和食品生产企业的需求增长，调味配料业务销量增加；2、加强新 品、餐饮产品的开发和推广，辣辣队新鲜辣椒酱、上海葱油以及大规格装餐饮产品带来销售 增量；3、受国际市场变化影响，大豆油采购价格较去年同期增长53.97%，调味食品营业成 本上升；4、公司加大广告及品牌宣传力度，增加销售人员，积极开展市场推广活动，销售费 用投入增加。 （七）品牌运营情况 公司坚持以品质塑造品牌，创新差异化产品，目前自主拥有“仲景”核心品牌，培育“辣 辣队”“劲道”“北极蓝”优势品牌。在调味酱领域，“仲景”是香菇酱品类的开创者，已 形成细分行业的强势品牌；在调味配料领域，“仲景”是品质稳定、风味标准化的代表，积 累了深厚的客户资源和较好的市场口碑。公司现已初步形成零售产品、餐饮产品、工业产品 的产品矩阵，在消费需求、产品定位上形成良好互补，实现品牌效应叠加，提升品牌竞争力。 报告期内，公司调整优化“仲景”商标和“采蘑菇的小姑娘”代言人形象，升级产品包装， 加大广告及品牌宣传力度，树立年轻化的品牌形象，进一步提升品牌知名度和产品的市场影 响力。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第14号——上市公司从事食品及酒制造相关 业务》的披露要求 主要销售模式 公司主要销售模式详见“第三节 管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司从事的主要 业务”之“（三）公司经营模式”之“3、销售模式”。 经销模式 √ 适用 □ 不适用 1、分产品的营业收入、成本、毛利情况 单位：元 产品类别 2021年1-6月 2020年1-6月 营业收入 同比变化 营业成本 同比变化 毛利率同 比变化 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率 调味配料 168,554,149.48 94,116,177.15 44.16% 139,594,783.17 93,110,755.10 33.30% 20.75% 1.08% 10.86% 调味食品 222,992,125.46 138,007,203.26 38.11% 208,709,375.05 116,147,130.83 44.35% 6.84% 18.82% -6.24% 合计 391,546,274.94 232,123,380.41 40.72% 348,304,158.22 209,257,885.93 39.92% 12.42% 10.93% 0.80% 注：公司执行新收入准则，营业成本中包含运输费用。 2、分模式的营业收入、成本、毛利情况 单位：元 销售模式 2021年1-6月 2020年1-6月 营业收入 同比变化 营业成本 同比变化 毛利率同 比变化 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率 经销 227,665,540.35 140,079,694.22 38.47% 208,421,389.42 118,153,175.29 43.31% 9.23% 18.56% -4.84% 直销 163,880,734.59 92,043,686.19 43.83% 139,882,768.80 91,104,710.64 34.87% 17.16% 1.03% 8.96% 合计 391,546,274.94 232,123,380.41 40.72% 348,304,158.22 209,257,885.93 39.92% 12.42% 10.93% 0.80% 注：公司执行新收入准则，营业成本中包含运输费用。 3、经销商分区域变动情况 区域 经销商数量（家） 2021年6月30日 2020年12月31日 增减数量 增减变动比例 华东地区 546 490 56 11.43% 华中地区 332 321 11 3.43% 华北地区 317 323 -6 -1.86% 华南地区 86 63 23 36.51% 西南地区 79 50 29 58.00% 西北地区 51 47 4 8.51% 东北地区 32 30 2 6.67% 合计 1443 1324 119 8.99% 报告期末，华南地区、西南地区经销商数量较2020年末增长超过30%，主要系广东、四川、 重庆等区域增加招商。 4、前五大经销客户情况 公司调味食品经销商主要采取先款后货，公司给予直营商超、调味配料经销商一定的信 用额度和账期，按照约定的信用政策结算。 报告期内，公司前五大经销客户的收入、应收账款情况如下： 单位：元 前五大经销商 销售收入合计金额 占公司销售收入比例 期末应收账款金额 14,412,363.24 3.67% 3,215,630.35 门店销售终端占比超过10% □ 适用 √ 不适用 线上直销销售 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司在天猫、京东等电商平台开设自营店铺，直接销售调味食品产品。2021 年上半年，公司自营电商业务实现销售额956.33万元，占公司营业收入的比例为2.44%。 占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30% □ 适用 √ 不适用 采购模式及采购内容 公司主要采购模式详见“第三节 管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司从事的主要 业务”之“（三）公司经营模式”之“1、采购模式” 单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 外部采购 原料 92,852,564.90 外部采购 辅料 58,451,733.55 外部采购 包装材料 28,113,911.36 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过30% □ 适用 √ 不适用 主要外购原材料价格同比变动超过30% √ 适用 □ 不适用 发生变动的具体原因并说明对主营业务成本的影响 公司原材料青花椒/青红椒采购价格较去年同期下降36.99%，主要因为产区的花椒种植面 积扩大，产量增加所致，影响花椒系列调味配料营业成本有所下降；受国际市场变化的影响， 大豆油采购价格较去年同期上涨53.97%，带来调味食品营业成本上升。 主要生产模式 公司主要生产模式详见“第三节 管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司从事的主要 业务”之“（三）公司经营模式”之“2、生产模式”。 委托加工生产 □ 适用 √ 不适用 营业成本的主要构成项目 单位：元 产品分类 项目 2021年1-6月 2020年1-6月 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 调味食品 直接材料 113,593,601.99 82.31% 97,576,211.16 84.01% 直接人工 8,045,026.50 5.83% 6,081,602.80 5.24% 制造费用 9,862,647.62 7.15% 6,699,617.03 5.77% 运输费用 6,505,927.15 4.71% 5,789,699.84 4.98% 合计 138,007,203.26 100.00% 116,147,130.83 100.00% 调味配料 直接材料 82,352,153.63 87.50% 84,795,176.26 91.07% 直接人工 2,691,755.66 2.86% 2,113,529.75 2.27% 制造费用 6,876,661.15 7.31% 3,800,725.17 4.08% 运输费用 2,195,606.71 2.33% 2,401,323.92 2.58% 合计 94,116,177.15 100.00% 93,110,755.10 100.00% 产量与库存量 产品分类 项目 单位 2021年1-6月 2020年1-6月 同比增减 调味食品 销售量 吨 7,790.15 6,908.75 12.76% 生产量 吨 7,809.77 7,077.76 10.34% 库存量 吨 205.05 426.91 -51.97% 调味配料 销售量 吨 1,444.25 1,153.28 25.23% 生产量 吨 1,462.17 1,139.02 28.37% 库存量 吨 55.34 29.22 89.39% 调味食品库存量同比下降51.97%，主要因为上年同期受疫情影响，增加备货，同期库存 量较大；调味配料库存量同比增长89.39%，主要因为调味配料产成品采用以销定产的柔性生 产模式，市场需求增加，库存量相应增加。 二、核心竞争力分析 （一）香菇资源和供应链管理优势 公司所在地河南省西峡县为“中国香菇之乡”，“西峡香菇”被国家质量监督检验检疫 总局认定为“国家地理标志产品、生态原产地保护产品”，2020年，西峡香菇成为首批中国 和欧盟《中欧地理标志协定》保护的中国100个地理标志产品之一，西峡已成为全国最大的 香菇标准化栽培基地、最大的出口基地注。 公司连续多年与西峡当地50家左右的香菇合作社/贸易商建立了良好的采购合作关系， 合作供应商数占当地香菇贸易商的7成左右；连续三年合作的香菇供应商占目前已签约供应 商总数的70%以上，每家供应商每年和公司交易约8次。公司建设有60,972立方米的原料低 温冷库，可满足收购贮存要求。 西峡香菇资源和供应链管理优势是仲景香菇酱业务发展的重要保障。 （二）技术研发优势 公司建立了以研发中心为核心，生产、质检等多部门联动的研发体系，涵盖新产品开发、 注 河南日报2020-09-17 技术研发、工艺优化、标准制订、质量控制的完整流程。公司持续稳定的高研发投入与研发 团队的人才储备提升了公司在调味配料、调味食品领域的技术与品质，助力新产品的有序推 出。公司是国家高新技术企业，先后获批建立了河南省香菇加工工程技术研究中心、食品风 味物质提取技术河南省工程实验室、河南省企业技术中心。 公司以调味酱为主的调味食品，利用香菇发酵专利技术、香菇综合加工利用技术、真空 浸润与生物酶解技术、线性控温炒酱技术等核心技术，提高香菇资源利用率，赋予产品鲜美 醇厚风味，品质均一稳定。公司在调味配料生产过程中，使用超临界CO2萃取技术及分子蒸 馏技术，可萃取具有原始特征风味的油状提取物，公司结合风味指标数字化技术、风险物质 检测技术、风味定量调配技术、分散乳化技术等技术，实现了调味配料的风味标准化，克服 了传统上使用感观判断调味配料风味的问题，为下游食品制造企业控制产品风味带来了便捷 性。另外，公司根据客户需求调配定制化的产品，为下游食品制造企业的研发推新创造便利。 （三）质量控制优势 公司主要高管有着多年制药企业从业经历，秉承制药生产的质量理念，从原辅材料产地 考查开始，在采购、储存、生产及售后质量跟踪和反馈的各个环节建立了完善的质量安全管 理和保障体系，为生产出高质量产品提供有利保障。公司通过了ISO22000食品安全管理体系 认证、BRC体系认证，以严格的质量控制，逐步建立起产品的品质效应。 （四）创新机制优势 公司始终坚持产品创新、技术创新，重视创新体制和氛围的建立，目前已形成了较为完 善的创新机制和体系。公司重视新兴市场和新产品调研，重视客户和消费者需求，建立了市 场信息的快速反馈机制。公司关注顾客对产品的评价，将市场信息与研发创新工作相结合， 保证了公司的研发创新以市场为导向。公司倡导创新思维和严谨务实作风的有效结合，建立 了创新项目奖励机制，对公司立项的研发项目、生产过程中形成的工艺技术革新，甚至“岗 位创新”的小成果等，分别给予不同的奖励和激励，形成了“立足岗位、人人创新”的良好 氛围，更好地提升了公司的综合竞争力。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 392,585,767.57 349,457,542.30 12.34% 营业成本 232,273,657.48 209,703,931.80 10.76% 销售费用 56,267,751.11 38,779,863.33 45.10% 本期广告宣传、市场推广 等投入增加 管理费用 19,562,814.75 17,142,388.18 14.12% 财务费用 -475,264.90 670,949.60 -170.83% 本期利息收入增加，利息 支出减少 所得税费用 9,479,687.30 9,794,265.09 -3.21% 研发投入 17,472,858.72 10,487,190.81 66.61% 本期研发物料、人工费、 技术服务及试验费增加 经营活动产生的现 金流量净额 74,953,657.61 90,868,181.89 -17.51% 投资活动产生的现 金流量净额 138,729,263.31 -11,109,568.05 1,348.74% 本期银行理财产品到期 收回 筹资活动产生的现 金流量净额 -739,583.33 -29,236,845.13 97.47% 本期偿还债务支付的现 金减少 现金及现金等价物 净增加额 212,943,337.59 50,521,628.81 321.49% 上述经营、投资和筹资活 动变动原因综合影响 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增 减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率比 上年同期 增减 分产品或服务 调味食品 222,992,125.46 138,007,203.26 38.11% 6.84% 18.82% -6.24% 调味配料 168,554,149.48 94,116,177.15 44.16% 20.75% 1.08% 10.86% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第14号——上市公司从事食品及酒制造相关 业务》的披露要求 公司销售费用明细如下： 单位：元 项 目 本期金额 上期金额 同比变动 金额 占比 金额 占比 职工薪酬 19,858,547.24 35.29% 18,202,501.20 46.94% 9.10% 广告宣传费 16,538,210.27 29.39% 5,228,954.02 13.48% 216.28% 市场推广费 10,368,675.69 18.43% 8,548,669.72 22.04% 21.29% 差旅费 5,479,531.22 9.74% 4,021,574.22 10.37% 36.25% 车辆使用费 1,579,712.74 2.81% 893,876.58 2.31% 76.73% 办公费 1,075,592.68 1.91% 750,073.80 1.93% 43.40% 租赁费 1,001,701.77 1.78% 1,020,738.36 2.63% -1.86% 其他费用 365,779.50 0.65% 113,475.43 0.29% 222.34% 合计 56,267,751.11 100.00% 38,779,863.33 100.00% 45.10% （1）报告期内，广告宣传费投入1,653.82万元，同比增长216.28%，主要系公司为提高品 牌知名度和影响力，加大宣传物料、广告、品牌策划和设计、展会等投入，其中宣传物料费 750.49万元，地铁、高铁及传统媒体广告446.03万元，线上广告及冠名费176.33万元，策划设 计费151.92万元，展费129.05万元； （2）差旅费、车辆使用费、办公费同比增加，主要系上年同期受疫情影响，相关支出较 少所致； （3）其他费用同比增长主要系本期低耗品、修理费增加。 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 9,721,679.26 12.38% 主要系理财收益 否 资产减值 -402,741.63 -0.51% 主要系计提的存货跌价准备 否 营业外收入 4,016,034.10 5.11% 主要系与日常经营无关的政 府补助 否 营业外支出 1,479,801.96 1.88% 主要系对外捐赠 否 其他收益 2,578,538.67 3.28% 主要系与日常经营相关的政 府补助 否 信用减值损失 -229,396.08 -0.29% 主要系对应收账款和其他应 收款计提的坏账准备 否 资产处置收益 -461,746.52 -0.59% 主要系固定资产处置损失 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 393,433,843.59 24.04% 180,490,506.00 11.44% 12.60% 银行理财产品到期 应收账款 75,141,101.34 4.59% 71,007,994.56 4.50% 0.09% 无重大变动 存货 164,688,188.20 10.06% 175,015,904.65 11.09% -1.03% 无重大变动 固定资产 275,270,042.53 16.82% 254,842,574.93 16.15% 0.67% 无重大变动 在建工程 33,323,979.09 2.04% 12,003,919.47 0.76% 1.28% 募投项目工程投入 短期借款 50,000,000.00 3.06% 3.06% 新增银行贷款 合同负债 13,434,065.19 0.82% 9,161,290.21 0.58% 0.24% 预收货款增加 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公 允价值 变动损 益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1、交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 836,000,000.00 1,004,000,000.00 1,300,000,000.00 540,000,000.00 应收款项融资 2,476,520.00 -2,422,340.00 54,180.00 上述合计 838,476,520.00 1,004,000,000.00 1,300,000,000.00 -2,422,340.00 540,054,180.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 无 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,171,163,403.95 474,465,004.73 146.84% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产 类别 初始投资成本 本期公 允价值 变动损 益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购入金 额 报告期内售出金 额 累计投资收 益 期末金额 资金来 源 其他 836,000,000.00 1,004,000,000.00 1,300,000,000.00 9,721,679.26 540,000,000.00 自有资 金和募 集资金 其他 2,476,520.00 2,422,340.00 54,180.00 自有资 金 合计 838,476,520.00 0.00 0.00 1,004,000,000.00 1,302,422,340.00 9,721,679.26 540,054,180.00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 91,274.66 报告期投入募集资金总额 20,224.69 已累计投入募集资金总额 28,041.00 报告期内变更用途的募集资金总额 16,604.52 累计变更用途的募集资金总额 16,604.52 累计变更用途的募集资金总额比例 18.19% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]2392号）同意注册，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价格为39.74元/ 股，募集资金总额为人民币99,350.00万元，扣除不含税的发行费用人民币8,075.34万元，实际募集资金净额为人 民币91,274.66万元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具中天运[2020]验 字第90066号《验资报告》。 截止2021年6月30日，公司累计使用募集资金28,041.00万元（其中：募投项目实际使用募集资金15,441.00 万元，使用闲置募集资金永久补充流动资金12,600.00万元），利息收入及投资收益扣除手续费的净额911.30万元， 尚未使用的募集资金余额为64,144.96万元，其中：现金管理余额为47,000.00万元，存放于募集资金专户余额 17,144.96万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1） 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2） 截至期 末投资 进度(3） ＝(2） /(1） 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产6000万 瓶调味酱生产 线项目 是 13,600.00 20,554.52 45.60 45.60 0.22% 2023年 05月31 日 不适用 否 年产1200吨 调味配料生产 线建设项目 否 10,600.00 10,600.00 2,358.52 2,704.43 25.51% 2021年 12月31 日 不适用 否 营销网络建设 项目 是 15,000.00 24,650.00 2,169.58 2,688.97 10.91% 2023年 11月30 日 不适用 否 补充流动资金 项目 否 10,000.00 10,000.00 3,050.99 注 10,002.00 注 100.02% 不适用 否 承诺投资项目 小计 -- 49,200.00 65,804.52 7,624.69 15,441.00 -- -- -- -- 超募资金投向 年产6000万 瓶调味酱生产 线项目 6,954.52 6,954.52 2023年 05月31 日 不适用 否 营销网络建设 9,650.00 9,650.00 2023年 不适用 否 项目 11月30 日 补充流动资金 -- 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向 小计 -- 29,204.52 29,204.52 12,600.00 12,600.00 -- -- -- 合计 -- 78,404.52 78,404.52 20,224.69 28,041.00 -- -- -- -- 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项 目） 不适用 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 未发生重大变化 超募资金的金 额、用途及使 用进展情况 适用 公司共取得超募资金42,074.66万元，用于增加年产6000万瓶调味酱生产线项目6,954.52万元，增加营销网络建设项目 9,650.00万元，永久补充流动资金12,600.00万元。截至2021年6月30日，尚未确定用途的超募资金为12,870.14万元。 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 适用 报告期内发生 公司于2020年12月29 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，于2021年1月14日召开了2021 年第一次临时股东大会，同意将原募投项目“年产3000万瓶调味酱生产线项目”调整为“年产6000万瓶调味酱生产线 项目”，项目实施地点由“河南省西峡县工业大道北段 211 号 ”变更为“河南省西峡县创业大道西侧、果香路东侧”。 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 适用 报告期内发生 公司于2020年12月29日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，于2021年1月14日召开了2021 年第一次临时股东大会，同意变更原募投项目“营销网络建设项目”的实施主体及投资总额，实施主体由“本公司”变更为 “本公司、郑州仲景食品”，投资总额由15,000.00万元变更为24,650.00万元；同意扩充并优化调味酱建设项目的生产能 力，将原募投项目“年产3000万瓶调味酱生产线项目”调整为“年产6000万瓶调味酱生产线项目”，投资总额由13,600.00 万元变更为20,554.52万元，项目建设周期由2年变更为2.5年。 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 适用 公司于2020年12月3日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，同意公司以募集资金置换预先投入 募投项目及已付发行费用的自筹资金，置换金额合计人民币 925.00 万元。 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募 集资金用途及 去向 公司于2020年12月3日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，于2020年12月21日召开2020年 第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币80,000万元的闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。截至2021年6月30 日，公司募集资金余额为64,144.96万元，其中尚未到期的现金管理产品总金额为47,000.00万元，存放于募集资金专户 的余额为17,144.96万元。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 无 注：包含利息收入 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1） 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2） 截至期末 投资进度 (3）=(2） /(1） 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 年产6000万 瓶调味酱生 产线项目 年产3000万 瓶调味酱生 产线项目 20,554.52 45.60 45.60 0.22% 2023年05月 31日 不适用 否 营销网络建 设项目 营销网络建 设项目 24,650.00 2,169.58 2,688.97 10.91% 2023年11月 30日 不适用 否 合计 -- 45,204.52 2,215.18 2,734.57 -- -- -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目) 年产6000万瓶调味酱生产线项目：随着公司新产品增加，品牌知名度提升，公司销售业绩逐 步提升，市场的订单需求增加。为了配合公司总体经营战略目标的实现，巩固并强化公司调 味酱的市场份额和市场竞争力，并有效缓解公司产能饱和问题，公司管理层讨论、分析后， 计划扩充并优化调味酱建设项目的生产能力。公司拟将原募投项目“年产3000万瓶调味酱生 产线项目”调整为“年产6000万瓶调味酱生产线项目”。 营销网络建设项目：原募投项目“营销网络建设项目”计划购置房产用于建设营销管理中心， 结合公司前期已购买部分房产的实际情况，拟减少相关费用投入。鉴于郑州市购房、购车政 策，拟新增公司全资子公司郑州仲景食品科技有限公司作为营销网络建设项目的实施主体。 为了快速推进营销网络建设工作的开展，公司拟增加优秀营销人才的引进，对目前的营销团 队进行数量和结构的补充；通过进一步扩大招商力度，助力销售渠道向宽拓展、向深做透； 同时公司拟通过广告、综艺节目赞助和明星代言等多种方式增加品牌建设投入，加大品牌宣 传力度。综上，公司计划变更原募投项目“营销网络建设项目”的实施主体及投资总额。 公司于2020年12月29日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，于2021 年1月14日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目与使用部 分超募资金增加募投项目投资额的议案》。相关公告已于2020年12月30日和2021年1月 14日在巨潮资讯网上进行了披露。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况 说明 无 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已 计提减值金额 银行理财产品 自有资金 38,791.16 28,676.36 银行理财产品 募集资金 79,946.83 63,884.96 合计 118,737.99 92,561.32 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 大兴安岭北 极蓝食品有 限公司 子公司 农林产品 收购、加工 及销售 30,000,000.00 43,096,804.94 19,606,529.99 3,070,732.82 -92,556.47 -92,556.47 郑州仲景食 品科技有限 公司 子公司 调味食品 销售 5,000,000.00 30,521,010.32 3,849,891.02 17,531,902.46 -285,167.89 -285,167.89 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争风险 公司属于食品行业，产品同质化情况较多，消费者口味变化较大，参与的竞争主体较多， 市场竞争激烈。如果公司产品不能保持持续的创新、较高的质量标准、稳定的产品品质，公 司的市场份额将受到竞争对手的侵蚀。市场竞争加剧将导致公司营业收入下滑，从而影响公 司盈利能力。 2、主要原材料价格变动的风险 公司的主要原材料为香菇原料、花椒等香辛料，受市场供需关系、种植采收成本、国家 政策等多种因素的影响，可能带来原材料价格的变动。在原材料价格出现上涨趋势时，如果 公司不能及时调整产品售价，将会影响公司的盈利能力。 3、新产品开发的市场风险 为了进一步增强盈利能力，公司不断开发新产品，创新品类，以满足消费者多元化的需 求。目前部分新产品尚处于培育期，市场影响力有限。如果产品不能赢得消费者的青睐，产 品宣传没有达到预期，在一段时间内没有形成相对稳定的客户群，导致公司对产品多元化的 投入不能达到预期收益，将对公司经营业绩产生不利影响。 4、质量控制和食品安全风险 我国对食品安全日趋重视，消费者的食品安全意识以及权益保护意识也日益增强，食品 安全问题的出现可能对企业甚至整个行业造成重大影响，保障食品安全是食品生产企业的根 本。尽管公司已针对原材料采购、产品生产、销售流通等环节采取了严格的管理措施，仍不 能完全排除因相关主体处置不当而发生产品质量和食品安全事件的风险。 5、规模扩张带来的管理风险 募投项目的实施将进一步扩大公司的经营规模，随着公司资产和经营规模的迅速扩大， 以及产品种类的增加，公司组织结构和管理体系更趋复杂，给公司的经营决策、风险控制、 产品质量控制等带来更大的难度，也对公司治理、团队管理带来挑战。公司在快速扩张的同 时需要对各环节进行有效控制，保持公司高效运转，公司面临规模扩张带来的管理风险。 6、募投资金使用的风险 在本次募集资金投资项目确定之前，公司对行业市场开展了充分的调研，此次投资项目 经过了慎重的可行性研究论证，并对公司的市场份额、竞争优势、营销网络和管理能力等进 行了深入分析。公司认为新增产能的规模与市场容量以及公司未来五年的发展战略目标相适 应，但不排除由于市场环境的变化，导致募集资金投资项目的实际效益与可行性研究预测的 效益存在差异进而影响公司未来的盈利能力。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待 方式 接待 对象 类型 接待对象 谈论的主要内 容及提供的资 料 调研的基本情况索引 2021年01 月28日 公司会议 室 电话 会议 机构 招商证券、诺安基金、 嘉实基金、泰康资产、 Millennium Management Global Investment、天风证券、 国信证券等58家机构 公司基本情 况、发展规划 等 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）： 2021年1月29日披露的《投资 者关系活动记录表》（文件编号： 2021-01） 2021年02 月01日 公司会议 室 电话 会议 机构 诺安基金周彪、李新帜、 黄友文，陈衍鹏；国金 证券刘宸倩、宋雪鸽 公司生产经营 情况、业务发 展等 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）： 2021年2月5日披露的《投资者 关系活动记录表》（文件编号： 2021-02） 2021年04 月23日 全景网“投 资者关系 互动平台” 其他 其他 参与公司2020年度网 上业绩说明会的投资者 2020年年度 经营情况 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）： 2021年4月29日披露的《投资 者关系活动记录表》（文件编号： 2021-03） 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021年第一次 临时股东大会 临时股东大会 61.12% 2021年01月14日 2021年01月14日 详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 《2021年第一次 临时股东大会决 议公告》（公告 编号：2021-002） 2020年年度股 东大会 年度股东大会 61.25% 2021年04月27日 2021年04月27日 详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 《2020年年度股 东大会决议公 告》（公告编号： 2021-028） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2020年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 （未完）  |