[中报]迪贝电气:迪贝电气2021年半年度报告
原标题:迪贝电气:迪贝电气2021年半年度报告 公司代码：603320 公司简称：迪贝电气 转债代码：113546 转债简称：迪贝转债 浙江迪贝电气股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 吴建荣 、主管会计工作负责人 丁家丰 及会计机构负责人（会计主管人员） 魏东 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 14 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 15 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 17 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 21 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 23 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 23 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 26 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表； 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、迪贝电气 指 浙江迪贝电气股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 迪贝控股 指 迪贝控股有限公司 迪贝电工 指 浙江迪贝电工有限公司 景德镇迪贝 指 景德镇迪贝电机有限公司 迪贝智控 指 浙江迪贝智控科技有限公司 睿齐贸易 指 嵊州市睿齐贸易有限公司 实际控制人 指 吴建荣先生与吴储正女士 华意压缩 指 长虹华意压缩机股份有限公司及其子公司 加西贝拉 指 加西贝拉压缩机有限公司 英华特 指 苏州英华特涡旋技术有限公司 都凌 指 意大利都凌压缩机公司 丹佛斯 指 丹佛斯集团包括天津、法国和美国工厂 景德镇高新区 指 景德镇国家高新技术产业开发区 迪贝工业炉 指 嵊州市迪贝工业炉有限公司 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江迪贝电气股份有限公司 公司的中文简称 迪贝电气 公司的外文名称 ZHEJIANG DIBAY ELECTRIC CO.,Ltd. 公司的外文名称缩写 DIBAY 公司的法定代表人 吴建荣 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁家丰 联系地址 浙江省嵊州市迪贝路66号 电话 0575-83368521 传真 0575-83368512 电子信箱 [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省嵊州市三江街道迪贝路66号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省嵊州市三江街道迪贝路66号 公司办公地址的邮政编码 312400 公司网址 http://www.dibei.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 迪贝电气 603320 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 560,748,167.78 330,787,672.82 69.52 归属于上市公司股东的净利润 49,450,540.68 22,690,764.10 117.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 36,659,441.95 11,306,960.31 224.22 经营活动产生的现金流量净额 15,992,926.85 66,936,643.63 -76.11 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 754,845,954.30 718,392,761.11 5.07 总资产 1,267,583,285.18 1,151,436,796.44 10.09 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.38 0.17 123.53 稀释每股收益（元／股） 0.38 0.17 123.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.28 0.09 211.11 加权平均净资产收益率（%） 6.67 3.25 增加3.42个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 4.95 1.62 增加3.33个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 营业收入同比增长69.52%，主要系电机产品销量增长和单价上涨所致； 2、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长224.22%，主要系去年同期受疫情 影响基数较低、报告期产品销量增长所致； 3、 经营活动产生的现金流量净额同比下降76.11%，主要系报告期收到政府补贴和税收返还减少、 购买原材料支付现金增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -9,380.97 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 3,705,573.86 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 503,009.31 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 15,780.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,526.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,677,953.16 景德镇迪贝土地 使用权等资产被 景德镇高新区收 回的收益 少数股东权益影响额 所得税影响额 -4,072,310.36 合计 12,791,098.73 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司主要从事家用、商用、车载压缩机电机的研发、生产及销售和硅钢经销业务。 公司是国内领先的压缩机电机供应商，在行业中有较强研发实力和市场影响力。公司家用电 机产品直接配套于国内外知名压缩机厂商，如华意压缩等，最终主要应用在各类冰箱、冰柜、家 用空调产品上；公司商用电机产品直接配套于国内外知名压缩机厂商，如丹佛斯、英华特、都凌 等，最终应用于冷柜、制冰机、除湿机、中央空调、冷库、冷链、烘干、热水等工商业制冷供热 设备；车载电机产品直接配套给华意压缩等客户，最终应用于车载冰箱、房车冰箱、卡车电动空 调等； 公司采用直接销售的方式，产品定价根据主要原材料的涨跌而波动，硅钢、漆包线等主要材 料价格波动风险由客户承担。公司产品生产从硅钢和漆包线等原材料开始，经过冲片、退火、压 铸、绕线、整形和成品检测等，包含压缩机电机制造的全部工序流程，根据客户订单的型号、数 量，以销定产。公司所需原材料采购分两种模式，一种是由客户以销售方式提供，主要包括硅钢 和漆包线；另一种是公司自行从市场采购，主要包括硅钢、漆包线、铝锭和其他辅料等。公司在 研发方面与客户形成紧密的合作关系，帮助客户在提高产品性能的同时不断降低成本，保持较强 的客户黏度。 根据产业在线统计，2021年上半年，公司下游终端冰箱行业生产量为4,199万台，同比增长 16.6%；销售量为4,274万台，同比上升16.8%。其中出口量为2,186万台，同比上升24.3%，内 销量为2,088万台，同比增长9.9%。虽冰箱行业2021年6月数据已有所回落，且2020年下半年 基数较高，增速将放缓，但全年仍将保持较高产销水平。同期，商用市场在经历2020年疫情之后， 呈现出恢复性增长态势。以中央空调为代表上半年同比增长44%，特别是国内市场增速明显，出 口业务较去年也有所恢复。预计下半年增速有所放缓，但全年将呈现上升趋势。 公司所属行业市场竞争格局较为稳定，产品销售与下游需求相关性较大，报告期受下游旺盛 需求拉动影响，公司订单充足。为满足客户需求，公司采取多种措施深挖产能潜力，报告期实现 各类压缩机电机销量810万套，去年同期为591万套，创同期历史新高，取得了较好的经营业绩。 公司的硅钢经销业务主要通过向上游供应商预订硅钢，利用规模优势降低成本，除本企业自 用外，其余对外销售。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）行业地位优势 公司深耕压缩机电机行业近三十年，产品覆盖家用、轻型商用和重型商用等领域，是行业内 产品类别最齐全的企业。公司家用变频冰箱压缩机电机已完成全系列覆盖，市场占有率在专业电 机厂商中处于领先地位。在商用压缩机电机方面，公司是国内少数具有自主核心技术的电机生产 企业，在产品性能、质量方面已经得到国内外客户的认可，行业地位优势显著。 （二） 技术研发优势 公司立足压缩机电机产业，在压缩机电机方面具备了持续的研发能力和核心技术，如有限元 仿真、串并联绕线设计、磁材优化设计、矢量控制技术等，并掌握压缩机密封电机生产全流程技 术工艺，且在硅钢冲压工艺、发蓝退火工艺、离心浇铸、绕嵌线工艺、材料应用等方面积累了丰 富的经验。公司在研发方面与客户形成紧密的合作关系，帮助客户在提高产品性能的同时不断降 低成本，保持较强的客户黏度。公司累计拥有授权专利72项，其中发明专利10项；报告期，公 司共获专利授权4项，申请专利5项，投入研发费用1,896万元。 （三）产品优势 公司实现定频/变频冰箱压缩机电机、车载直流压缩机电机全系列覆盖，并通过电机驱动控制 器的研发与试制，正逐步从单一电机供应商向系统解决方案提供商转型。在商用压缩机电机方面， 公司实现了全封闭活塞式压缩机、涡旋压缩机电机全系列覆盖，并进入转子式、螺杆式、半封闭 活塞式压缩机市场，在轻型商用及HVAC/R行业中显现优势地位。 （四）客户优势 公司通过实施严格的技术标准和生产过程的质量控制，公司生产、销售的“迪贝”系列压缩 机电机产品，在国内外市场上享有较高的知名度。公司生产的压缩机电机产品相继通过美国UL 安全认证、SGS检测、欧盟ROHS指令并获得多家大型制冷压缩机生产企业的采购质量认可。目前 公司已与华意压缩、丹佛斯等知名压缩机企业长期稳定的战略合作关系，并不断获得国内外新客 户的青睐。 （五）制造优势 由于压缩机电机产品属于定制产品，不具有通用性，每种型号的电机只对应单一型号的压缩 机，因此压缩机电机产品种类繁多。“小批量，多品种”的订单形式对压缩机电机制造企业的柔 性化管理和快速响应能力提出了较高的要求。公司采用柔性化生产管理模式与技术工艺实现了不 同产品之间的快速切换，满足了市场的多元化和个性化的需求。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期，国内宏观经济形势稳中向好，公司主要产品的下游终端冰箱行业产销两旺，公司订 单充足。为满足客户需求，公司采取多种措施深挖产能潜力，报告期实现各类压缩机电机销量810 万套，去年同期为591万套，创同期历史新高，规模效应明显，取得了较好的经营业绩。 报告期，公司主要经营情况如下： 1、实现营业收入56,075万元，比去年同期增长69.52%，主要原因是1）硅钢、漆包线等原 材料价格比去年同期涨幅较大，公司产品单价与其联动，有所上涨；2）电机销量比去年同期增长 37.06%。 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润3,666万元，比去年同期增长224.22%， 主要得益于产品销量的增长，发挥了规模效应。公司通过加强一线员工招聘、保证物资采购、合 理安排设备检修、优化生产排班、提升后勤保障等手段，提升了产能，取得了较好的效益。 3、处置了景德镇迪贝闲置的土地房产，盘活了资产，并收到了全部补偿款，完成了资产交割。 4、实施员工持股计划，进一步加强核心骨干员工的工作积极性和主动性，提升公司业绩。员 工持股计划累计购买本公司股票 874,400 股，占公司总股本的 0.67%，成交均价为 11.70 元/ 股， 成交总额 10,227,633.8 元（不含交易费）。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 560,748,167.78 330,787,672.82 69.52 营业成本 471,731,857.92 287,708,030.29 63.96 销售费用 1,167,090.28 4,130,146.86 -71.74 管理费用 8,059,016.63 6,784,347.53 18.79 财务费用 3,541,231.54 2,558,774.13 38.40 研发费用 18,961,869.40 11,681,245.87 62.33 经营活动产生的现金流量净额 15,992,926.85 66,936,643.63 -76.11 投资活动产生的现金流量净额 -85,939,435.44 -195,150,619.10 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -13,030,950.08 -12,431,632.47 不适用 营业收入变动原因说明： 主要系销量大幅增加 和单价上涨 所致 营业成本变动原因说明： 主要系销量大幅增加 和单位成本 所致 销售费用变动原因说明： 主要系 报告期 运费调整至营业成本所致 管理费用变动原因说明： 主要 系 管理人员工资增加所致 财务费用变动原因说明： 主要系汇兑损失增加所致 研发费用变动原因说明 ： 主要系研发投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要 系收到政府补贴和税收返还减少、购买原材料 支付现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系银行理财产品到期增加 所致 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系分配股利增加所致 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上年期末数 上年 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期末 金额较上 年期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 237,917,903.23 18.77 324,052,477.34 28.14 -26.58 主要系收到政府补贴及税收返 还减少、购买银行理财产品增 加、支付材料和工程款及工资 增加所致 应收款项 137,843,126.15 10.87 107,305,779.82 9.32 28.46 主要系客户应收款增加所致 存货 222,242,342.07 17.53 114,425,208.98 9.94 94.22 主要系原材料价格上涨和库存 增加所致 合同资产 投资性房 地产 10,591,238.24 0.92 -100.00 主要系景德镇迪贝土地房产等 被景德镇高新区收回所致 长期股权 投资 固定资产 132,273,784.96 10.44 142,216,965.09 12.35 -6.99 主要系投入使用的设备净值减 少所致 在建工程 204,684,500.17 16.15 186,044,220.41 16.16 10.02 主要系子公司在建厂房、设备 增加所致 使用权资 产 短期借款 500,000.00 0.04 500000.00 0.04 0.00 无变动 合同负债 282,566.91 0.02 511,836.66 0.04 -44.79 主要系预收客户货款减少所致 长期借款 1,000,000.00 0.08 1000000.00 0.09 0.00 无变动 租赁负债 交易性金 融资产 15,780.00 0.001 100.00 主要系上期未发生所致 预付款项 4,480,502.30 0.35 1,391,547.44 0.12 221.98 主要系购买原材料预付款增加 所致 其他应收 款 10,816,092.00 0.85 1,289,151.11 0.11 739.01 主要系景德镇迪贝土地房产第 二期补偿款未收回所致 其他流动 资产 92,456,353.19 7.29 66,552,420.10 5.78 38.92 主要系购买理财产品增加所致 其他非流 动资产 38,362,169.42 3.03 10,316,455.86 0.90 271.85 主要系购置设备预付款增加所 致 应付票据 105,938,052.39 8.36 68,758,503.48 5.97 54.07 主要系支付供应商银行承兑汇 票增加所致 应付账款 111,984,495.15 8.83 57,180,493.58 4.97 95.84 主要系应付供应商材料款增加 所致 应交税费 6,508,456.49 0.51 2,109,244.10 0.18 208.57 主要系应交企业所得税增加所 致 其他应付 款 38,614,466.49 3.05 59,424,228.21 5.16 -35.02 主要系应付工程设备款减少所 致 一年内到 期的非流 动负债 1,264,341.34 0.10 352,611.29 0.03 258.57 主要系应付可转债利息增加所 致 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产68,527.97（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.0054%。 (2) 境外资产相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末余额账面价值 受限原因 货币资金 8,318,590.78 保证金 应收票据 47,990,157.78 票据质押 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 公司于2021年2月8日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于全资子公司与景德镇 高新技术产业开发区管理委员会签署<收回景德镇迪贝电机有限公司土地使用权等资产的协议>的 议案》，公司董事会授权公司管理团队全权办理相关手续。相关土地房产补偿款金额2,299万元。 具体内容详见2021年2月9日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《迪贝电气关于全资子公司签署<收回景德镇迪贝电机有限公司土 地使用权等资产的协议>公告》（公告编号：2021-004）。 2021年6月16日，景德镇迪贝土地房产权证注销完毕，具体内容详见2021年6月17日刊 登于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《迪贝 电气关于全资子公司土地房产注销的公告》（公告编号：2021-031）。 景德镇迪贝已于2021年3月11日收到第一笔补偿款1,379.4万元，已于2021年8月18日， 收到了剩余补偿款919.6万元，相关资产的补偿款已全部收到。具体内容详见2021年8月19日 刊登于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《迪 贝电气关于全资子公司收到政府收回土地使用权等资产的补偿款的公告》（公告编号：2021-037）。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称 注册资本 主要业务 总资产 净资产 净利润 迪贝电工 2505 电机 11160 10626 149 迪贝智控 7000 电机及控制器 37298 5604 -224 睿齐贸易 500 贸易 1226 595 50 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场需求下降风险 公司主要产品终端冰箱行业经过一年多来的大幅增长，下半年存在需求回落的风险。根据产 业在线的数据统计，2021年6月国内冰箱总产量为671.5万台，同比下降16.7%；总销量为715.3 万台，同比下降8.9%，其中冰箱出口量为356.4万台，同比下降2.6%，内销量同比下降14.4%。 下游终端需求减少，下半年公司订单数量存在下降的风险。 2、生产成本上涨风险 劳动力成本与硅钢、铜、铝、磁性材料等原材料构成公司主要生产成本。近年劳动力成本整 体呈现较为明显的上涨趋势。硅钢、铜、铝、磁性材料等主要原材料价格受经济形势、汇率波动、 供需关系等多方影响，其价格调整也会加剧公司生产成本的波动风险。公司主要原材料硅钢、漆 包线与产品售价联动，规避了主要的涨价风险。但是铝锭和其他辅料及包装材料的价格上涨，也 会侵蚀公司利润。为应对上述成本波动带来的压力，公司一方面推进自动化改造，提高劳动效率； 另一方面密切跟踪原材料价格走势并通过技术创新提高材料利用率等办法，有效地降低原材料价 格波动带来的风险。 3、汇率波动风险 由于公司开展的进出口贸易业务中以美元或欧元为主要结算货币，存在汇率波动的不确定性。 受到国际经济环境的影响，人民币与美元等主要外币的汇率波动幅度较大，公司面临的汇率风险 可能会有所增加。对此，公司将结合汇率波动方向及时控制公司外汇存量，并及时关注汇率走势， 利用银行或金融机构提供的金融工具，提高控制汇率风险能力。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的披露 日期 会议决议 2020年年度 股东大会 2021年5月6日 上海证券交易所 （www.sse.com. cn） 2021年5月7日 会议审议通过《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020 年度监事会工作报告》、《公司2020年度财务决算报告》、 《公司2021年度财务预算报告》、《公司2020年年度报告及 摘要》、《关于确认2020年度公司董事、监事薪酬的议案》、 《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》、《关于公 司向银行申请授信额度的议案》、《关于对下属子公司核定全 年担保额度的议案》、《关于提名第四届董事会非独立董事的 议案》、《关于可转债募投项目延期的议案》、《关于<迪贝 电气第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于制订<迪贝电气第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有 关事项的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》和《公司2020 年度利润分配的议案》。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 吴正红 副总经理 聘任 丁家丰 董事 选举 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） / 每10股派息数(元)（含税） / 每10股转增数（股） / 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 公司半年度不进行利润分配和资本公积金转增。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司第四届董事会第八次会议审 议通过《关于<迪贝电气第一期员 工持股计划（草案）>及其摘要的 议案 》 具体内容详见2021年4月15日披露在《上海证券报》、《中 国证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的《迪 贝电气第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号： 2021-006号） 公司2020年年度股东大会审议 通过《关于<迪贝电气第一期员工 持股计划（草案）>及其摘要的议 案 》 具体内容详见2021年5月7日披露在《上海证券报》、《证 券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的《迪贝 电气2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-024 号） 2021年7月20日，迪贝电气第 一期员工持股计划完成股票购买 具体内容详见2021年7月22日披露在《上海证券报》、《证 券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的《迪贝 电气关于第一期员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公 告》（公告编号：2021-035号） (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 2. 参照 重点排污单位 披露其他环境信息 □ 适用 √ 不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 经公司核查，本公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 公司及下属子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民 共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染 防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律发推，报告期内未出现因 违法违规而受到处罚的情况。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司在生产经营中，十分注重环境保护工作，通过环保处理措施，产生的污染物都做到了达 标排放。另外，公司还持续进行压缩机电机的研发，提高电机能效比，推动冰箱等家电产品能效 等级的提升，为建设节能社会贡献自己的力量。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次公开发行相 关的承诺 解决同业竞争 迪贝控股、迪贝 工业炉 在未来不会以参股、控股、合作、合伙、承诺、租赁等方式在 中国境内从事与迪贝电气相同的业务；本公司愿意承担因本公 司违反上述承诺而给迪贝电气造成的全部经济损失。 长期 否 是 不适用 不适用 解决同业竞争 吴建荣、吴储正 本人保证今后不直接或间接从事或参与任何在商业上对迪贝电 气构成竞争或可能导致与迪贝电气产生竞争的业务及活动，或 拥有与迪贝 电气存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组 织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组 织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管 理人员或核心技术人员；本人保证本人的直系亲属遵守本承诺； 本人愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给迪贝 电气造成的全部经济损失。 长期 否 是 不适用 不适用 与首次公开发行相 关的承诺 其他 公司董事和高级 管理人员 1、不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也 不得采用其他方式损害公司利益。2、对本人的职务消费行为进 行约束。3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消 费活动。4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补 回报措施的执行情况相挂钩。5、公司未来如有股权激励计划， 拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行 情况相挂钩。6、若本人违反或拒不履行上述承诺，将在股东大 会及中国证监会制定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受 证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违 反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。 长期 否 是 不适用 不适用 二、报 告期内 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司 及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债 务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购 或股权收购 、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 元币种： 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协 议签 署 日) 担保 起始 日 担 保 到 期 日 担保 类型 主债 务情 况 担保 物 （如 有） 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 反担 保情 况 是否 为关 联方 担保 关联 关系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公 司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对 子公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,434,476.69 报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,434,476.69 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 2,434,476.69 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.32 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他 重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股 本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积 金转 股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 130,007,245 100 283 283 130,007,528 100 1、人民币普通股 130,007,245 100 283 283 130,007,528 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 130,007,245 100 283 283 130,007,528 100 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 报告期，公司可转债转股283股。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数： 截止报告期末普通股股东总数(户) 8,408 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期 内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押、标 记或冻结 情况 股东性质 股份 状态 数 量 迪贝控股有限公司 0 62,176,109 47.83 0 无 境内非国有法人 吴储正 0 21,447,423 16.50 0 无 境内自然人 嵊州市迪贝工业炉有限公司 0 3,096,498 2.38 0 无 境内非国有法人 浙江太极股权投资合伙企业 （有限合伙） 0 2,316,622 1.78 0 无 境内非国有法人 浙江卧龙创业投资有限公司 0 1,292,330 0.99 0 无 境内非国有法人 马天崴 30,000 1,260,000 0.97 0 无 境内自然人 石晶波 60,000 1,030,000 0.79 0 无 境内自然人 刘晓东 539,680 539,680 0.42 0 无 境内自然人 温志超 481,976 481,976 0.37 0 无 境内自然人 陈玉麒 25,100 394,970 0.30 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 迪贝控股有限公司 62,176,109 人民币普通股 62,176,109 吴储正 21,447,423 人民币普通股 21,447,423 嵊州市迪贝工业炉有限公司 3,096,498 人民币普通股 3,096,498 浙江太极股权投资合伙企业（有限合伙） 2,316,622 人民币普通股 2,316,622 浙江卧龙创业投资有限公司 1,292,330 人民币普通股 1,292,330 马天崴 1,260,000 人民币普通股 1,260,000 石晶波 1,030,000 人民币普通股 1,030,000 刘晓东 539,680 人民币普通股 539,680 温志超 481,976 人民币普通股 481,976 陈玉麒 394,970 人民币普通股 394,970 前十名股东中回购专户情况说明 不适用 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃 表决权的说明 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、吴建荣与吴储正是公司实际控制人； 2、实际控制人吴储正持有迪贝控股20%股权； 3、本公司控股股东迪贝控股持有迪贝工业炉50%股权； 4、除以上情况，公司未知前10名无限售条件股东之间，以及前 10名无限售流通股股东和前10名股东之间存在关联关系或属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 十 名股东 □适用 √不适用 三、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 四、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第八节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第九节 债券相关情况 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 □适用 √不适用 二、可转换公司债券情况 √适用 □不适用 (一)转债发行情况 经中国证监会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证 监许可[2019]1443 号）文核准，公司于 2019 年 10 月 23 日公开发行了 2,299,300张可转换 公司债券，每张面值 100 元，发行总额 22,993.00 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]249 号文同意，公司本次发行的22,993.00 万元可 转换公司债券于 2019 年 11 月 21 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“迪贝转债”， 债券代码“113546”。 根据有关规定和《浙江迪贝电气股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的 约定，公司本次发行的“迪贝转债”自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即 2020 年 4 月 29 日起可转换为公司股份,初始转股价格为18.45 元/股。 (二)报告期转债持有人及担保人情况 可转换公司债券名称 迪贝转债 期末转债持有人数 7,552 本公司转债的担保人 迪贝控股有限公司 担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况 不适用 前十名转债持有人情况如下： 可转换公司债券持有人名称 期末持债数 量（元） 持有比 例(%) 李怡名 9,282,000 4.04 中国民生银行股份有限公司－安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 8,000,000 3.48 迪贝控股有限公司 7,014,000 3.05 招商银行股份有限公司－安信稳健增利混合型证券投资基金 6,745,000 2.93 兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金 4,127,000 1.80 中国民生银行股份有限公司－安信民稳增长混合型证券投资基金 3,908,000 1.70 深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资116号私募证券投资基金 3,744,000 1.63 深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资恒泰88号私募证券投资基金 3,405,000 1.48 曹卫宏 3,284,000 1.43 深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资恒泰188号私募证券投资基 金 3,130,000 1.36 (三)报告期转债变动情况 单位：元 币种：人民币 可转换公司债 券名称 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 转股 赎回 回售 迪贝转债 229,827,000 4,000 229,823,000 (四)报告期转债累计转股情况 可转换公司债券名称 迪贝转债 报告期转股额（元） 4,000 报告期转股数（股） 283 累计转股数（股） 7,528 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） 0.0058 尚未转股额（元） 229,823,000 未转股转债占转债发行总量比例（%） 99.9535 (五)转股价格历次调整情况 单位：元 币种：人民币 可转换公司债券名称 迪贝转债 转股价格调整日 调整后转股价格 披露时间 披露媒体 转股价格调整说明 2020年5月26日 14.10 2020年5月20日 上海证券报、中 国证券报 备注1 2021年5月24日 14.00 2021年5月18日 上海证券报、证 券时报 备注2 截止本报告期末最新转股价格 14.00 备注1：公司2019年年度权益分派2020年5月25日实施完成； 备注2：公司2020年年度权益分派2021年5月21日实施完成； 根据《浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，在迪贝 转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债 券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。 (六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 2021年6月11日，公司披露《迪贝电气关于公开发行 A 股可转换公司债券2021年跟踪评 级结果的公告》，跟踪评级结果：公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”；“迪贝转 债”债券信用等级为“A+”。本次评级结果较前次没有变化。具体情况详见公司2021年6月11 日披露的《浙江迪贝电气股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券跟踪评级报告（2021）》 （未完）  |