[中报]亚太股份:2021年半年度报告
原标题:亚太股份:2021年半年度报告 浙江亚太机电股份有限公司 ZHEJIANG ASIA - PACIFIC MECHANICAL & ELECTRONIC CO.,LTD 2021 年半 年度报告 股票简称：亚太股份 股票代码： 002284 2021 年 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人黄伟中、主管会计工作负责人施纪法及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 陈云娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确 、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司半年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 公司存在经济周期波动、国家政策调整、市场竞争激烈、产品价格下降、 毛利率下降等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告 “ 第三节 经营情况讨论与分析 ” 之 “ 十、公司面临的风险和应对措施 ” 。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ........ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ .... 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ .............. 10 第四节 公司治理 ................................ ................................ .............................. 23 第五节 环境和社会责任 ................................ ................................ .................. 24 第六节 重要事项 ................................ ................................ .............................. 26 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ .......... 34 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ .................. 38 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ...................... 39 第十节 财务报告 ................................ ................................ .............................. 42 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、载有公司董事长黄伟中先生签名的2021年半年度报告原件。 以上文件置备地点：公司证券办公室。 释义 释义项 指 释义内容 " 浙江亚太机电股份有限公司章程 " 指 公司章程 " 公司 " 、 " 本公司 " 或 " 亚太股份 " 指 浙江亚太机电股份有限公司 " 亚太有限 " 为本公司前身 指 浙江亚太机电集团有限公司 " 机电公司 " 为 " 亚太有限 " 前身 指 浙江亚太机电集团公司 " 集团公司 " 为公司控股股东 指 亚太机电集团有限公司 " 自立公司 " 指 杭州自立汽车底盘部件有限公司 " 亚太埃伯恩 " 指 杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司 " 芜湖亚太 " 指 芜湖亚太汽车底盘有限公司 " 柳州底盘 " 指 柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司 " 杭州勤日 " 指 杭州勤日汽车部件有限公司 " 北京亚太 " 指 北京亚太汽车底盘部件有限公司 " 重庆津荣 " 指 重庆津荣亚太汽车部件有限公司 " 安吉亚太 " 指 安吉亚太制动系统有限公司 " 杭州亚腾 " 指 杭州亚腾铸造有限公司 " 天津浙亚 " 指 天津浙亚汽车底盘部件有限公司 " 长春浙亚 " 指 长春浙亚汽车底盘有限公司 " 北京浙亚 " 指 北京浙亚汽车配件有限公司 " 广德亚太 " 指 广德亚太汽车智能制动系统有限公司 " 马特马克 " 指 马特马克重机有限公司（原名为雷沃重机有限公司） " 广德贸易 " 指 杭州广德贸易有限公司 " 重庆亚太 " 指 重庆亚太汽车底盘系统有限公司 " 网联汽车 " 指 浙江网联汽车主动安全系统有限公司 " 上海浙亚 " 指 上海浙亚汽车技术有限公司 " 上海分公司 " 指 浙江亚太机电股份有限公司上海分公司 " 亚太智控 " 指 杭州亚太智能汽车控制系统有限 公司 " 前向启创 " 指 深圳前向启创数码技术有限公司 " 合肥大轩 " 指 合肥大轩信息科技有限公司 " 钛马信息 " 指 钛马信息网络技术有限公司 " 吉林亚太 " 指 吉林市亚太龙山汽车底盘有限公司 " 广州亚太 " 指 广州亚太汽车底盘系统有限公司 "Elaphe 公司 " 指 Elaphe Propulsion Technologies Ltd " 安吉置业 " 指 安吉亚太置业有限公司 " 杭州双弧 " 指 杭州双弧车辆部件有限公司 " 安吉公司 " 指 亚太机电集团安吉有限公司 " 宏基国际 " 指 宏基国际集 团有限公司 "FTE 公司 " 指 德国 FTE 汽车技术有限公司 " 杭州宏基 " 指 杭州宏基实业投资有限公司 " 智能装备 " 指 杭州亚太智能装备有限公司 " 苏州安智 " 指 苏州安智汽车零部件有限公司 " 武汉浙亚 " 指 武汉浙亚汽车底盘系统有限公司 " 亚太依拉菲 " 指 杭州亚太依拉菲动力技术有限公司 " 国汽研究院 " 指 国汽智能网联汽车研究院有限公司 " 智波科技 " 指 杭州智波科技有限公司 " 安吉管路 " 指 亚太机电集团安吉汽车管路有限公司 " 亚太科创园 " 指 杭州亚太科技创业园管理有限公司 " 优海信息 " 指 杭州优海信息系统有限公司 " 浙江汽灵灵 " 指 浙江汽灵灵工业互联网有限公司 " 安徽汽灵灵 " 指 安徽汽灵灵工业互联网有限公司 “ 创新中心 ” 指 浙江亚太智能网联汽车创新中心有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 亚太股份 股票代码 002284 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证 券交易所 公司的中文名称 浙江亚太机电股份有限公司 公司的中文简称（如有） 浙江亚太机电股份有限公司 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG ASIA - PACIFIC MECHANICAL & ELECTRONIC CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） APG 公司的法定代表人 黄伟中 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱蓉 姚琼媛 联系地址 杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号 杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号 电话 0571 - 82765229 0571 - 82761316 传真 0571 - 82761666 0571 - 82761666 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中 国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,739,454,178.94 1,192,843,391.01 45.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,745,818.66 - 45,072,997.39 168.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 5,849,144.81 - 64,094,706.13 109.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） 276,109,309.70 200,315,682.40 37.84% 基本每股收益（元 / 股） 0.04 - 0.06 166.67% 稀释每股收益（元 / 股） 0.04 - 0.06 166.67% 加权平均净资产收益率 1.15% - 1.72% 2.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,144,956,557.85 5,538,684,130.26 10.95% 归属于上市公司 股东的净资产（元） 2,694,875,836.84 2,663,769,719.29 1.17% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润 和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 270,630.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 24,659,567.37 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 101,018.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,381,651.36 减：所得税影响额 1,472,156.30 少数股东 权益影响额（税后） 44,037.09 合计 24,896,673.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主营业务概述 公司主营业务是汽车基础制动系统、汽车电子控制系统、智能驾驶系统、轮毂电机以及线控底盘系统的开发、生产、销 售。 公司的汽车基础制动系统包括盘式制动器、鼓式制动器、真空助力器、制动主缸、轮缸、离合器主缸、工作缸等产品。 公司的汽车电子控制系统产品包括汽车防抱死制动系统ABS、汽车电子操纵稳定系统ESC、能量回馈式液压制动防抱死 系统EABS、电子驻车制动系统EPB、电子助力制动系统iBooster、集成式线控液压制动系统IEHB等。 在汽车电子控制系统方面，公司是国内率先自主研发生产汽车液压ABS的大型专业化一级汽车零部件供应商。公司以成 功开发并产业化的汽车防抱死制动系统ABS为基础，逐步实现汽车底盘电子制动系统产品的开发，诸如EPB电子驻车制动系 统、ESC汽车电子操纵稳定系统、IBS解耦式电子助力制动系统、eb-Booster非解耦式电子助力制动系统、IEHB集成式电液 线控制动系统等，实现了与国际大型汽车零部件集团同台竞技。 公司以汽车主动安全技术为基础，布局汽车智能网联产业和新能源汽车产业，打造智能汽车环境感知+主动安全控制+ 移动互联的无人驾驶产业链，研发了77GHz毫米波雷达，视觉系统（含控制器），ADAS系统实现产业化。 在新能源汽车轮毂电机及线控底盘系统方面，公司具备了轮毂电机、逆变器调速模块、中央控制器PCU、从单元到整套 系统的综合开发能力，成功研发多款驱动、制动集成化轮毂电机产品。专用车市场开发了“最低底盘平台、最低EKG能耗、 最大装载空间”的专用物流车底盘平台，为物流车行业提供一整套完整的高效技术方案。 2、所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等 （1）行业发展概况 今年上半年，我国汽车产销总体保持稳定增长，特别是新能源汽车增长态势更快。根据中国汽车工业协会统计，2021 年1-6月，我国汽车产销分别完成了1256.9万辆和1289.1万辆，同比增长了24.2%和25.6%。其中，新能源汽车的产销分别完成 了121.5万辆和120.6万辆，同比均增长两倍。目前新能源汽车累计销量已与2019年全年水平持平。 公司属于汽车零部件行业，经营业绩很大程度上受汽车整车行业景气状况的制约。汽车行业是国民经济重要的支柱产业， 汽车产品是重要的交通运输工具，汽车市场的发展自有其与国计民生密不可分的内在规律。从中长期来看，随着我国经济发 展、国民收入增加、消费能力的提升，我国汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较大的发展空间。随着全球汽车产业电动化、 智能化、网联化等变革趋势的显现，汽车行业正在进入产品及产业形态的转型升级阶段。对零部件企业而言，在智能驾驶、 新能源汽车等业务领域具有较好的发展机会。 （2）行业竞争格局 目前行业内的汽车制动系统企业主要以生产盘式制动器、鼓式制动器、汽车电子控制系统等产品为主，生产企业主要为 独立制动器生产企业，基本均为配套整车厂商，便于专业化和规模化生产。随着国内汽车制动系统行业集中度逐渐提高，少 数企业从激烈的市场竞争中崛起，企业规模、技术实力、产品质量、成本优势和服务优势已经成为汽车制动系统行业竞争的 决定因素。目前我国汽车制动系统行业的竞争主要体现在OEM市场，主要表现为少数几家具有较强的技术研发能力、健全 的质量保障体系及规模较大的国内企业之间及与外资企业相互之间的竞争。 公司是国家重点高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家创新型试点企业、中国汽车零部件制动器行业龙头企业、 首批国家汽车零部件出口基地企业、国内率先自主研发生产汽车ABS的大型专业化一级汽车零部件供应商，设有国家认定企 业技术中心、国家认可实验室、院士工作站和博士后科研工作站。公司也是国内第一家拥有ADAS自主技术并实现量产的企 业。公司的产品销售网络覆盖了国内各大知名的整车企业和国际著名的汽车跨国公司，并自营出口南北美、欧洲、中东等国 家和地区，现已进入了大众、通用、本田、日产、PSA等采购平台。近年来，公司主要产品的产销量位居同行业前列。为了 保持在行业中的领先地位，公司通过大规模的技术改造及对外投资、合作（合营），调整产品结构，扩大生产能力，进一步 提高公司的市场竞争力。 3、报告期内公司经营情况概述 报告期内，公司通过积极开拓新市场，提升市场份额，实现营业收入173,945.42万元，同比增长45.82%。第二季度，受 钢板、生铁等原材料价格的上涨，公司成本压力较大。公司通过持续推动精细化管理，向内挖潜降本增效，严控运营成本， 进一步增强公司综合盈利能力，实现归属于上市公司股东的净利润为3,074.58万元。 报告期内，公司主要开展以下工作。 （1）多渠道拓宽产品销路，提高市场份额。 在传统基础制动器方面，公司始终坚持做专做大做强传统汽车制动系统产业。公司在保持现有市场的同时争取进入新 的领域，提升国有中高端品牌和合资品牌乘用车市场的配套份额，实现模块化、集成化供货。报告期内，公司取得了长城汽 车、一汽红旗、重庆长安新能源等多个项目；同时，公司还首次获得长安马自达的项目，标志着公司的产品再一次得到合资 品牌的认可，客户结构持续优化。 在汽车电子方面，公司是国内最早研发并产业化ABS的零部件厂商，公司EPB（电子驻车制动系统）、ESC（汽车电子 操纵稳定系统）产品于2016年开始量产。当前由于电动汽车和智能汽车的快速发展，具备冗余功能和较高功能安全等级的 EPB产品受到了客户的青睐，公司研发的双控EPB已经成功取得长安EPA平台项目，目前已有多项双控项目正在实施过程中， 双控项目批产后EPB销售额会有一定的增长。公司是国内最早量产ESC的零部件厂商之一，公司ESC产品通过了欧盟ECE R13 的认证，销往欧盟、韩国等地区和国家。随着行业发展，ESC项目逐渐增多，将逐步替代ABS成为底盘电子制动系统的主要 配置。公司IBS（电子助力制动系统）产品于2020年开始量产，公司给奇瑞新能源提供的ADAS系统中包括了IBS，此外，东 风汽车、厦门金旅、毫末智行等客户也已小批量供货，公司还会向其他各大整车厂积极推广IBS，会尽力争取更多的项目。 在智能驾驶方面，公司是国内第一家拥有ADAS自主技术的企业。公司针对中国路况和驾驶员习惯，进行了ADAS功能 优化，提供从环境感知（摄像头、毫米波雷达、超声波雷达）、驾驶决策（ADAS\APA等）到线控制动（IBS\ESC）的系统 解决方案，能够实现L2++的ADAS方案：依靠高清、高动态的摄像头，完成车辆、行人（含骑车）、多车道线、红绿灯、交 通标志牌、可行驶区域的检测；依靠高性能前向毫米波雷达，完成多达64个目标物的检测输出；摄像头与毫米波雷达目标物 进行传感器融合，输出最终的融合目标物给决策单元；决策单元根据检测及融合目标物信息，进行功能决策；并把决策结果 传给车机、仪表、转向及制动单元。根据客户需求，公司也可以提供单摄像头、单雷达等的方案，快速响应并满足客户需求。 公司的ADAS系统已于2020年率先在奇瑞S61车型上量产，此外，开沃汽车、河北瑞腾以及东风等整车厂已确认ADAS项目定 点或批量供货，预计后续业务量会逐步增加。 报告期内，公司新启动50个项目，其中，新启动13个汽车电子产品项目及ADAS项目。报告期内，公司新量产48个项 目。 （2）加速新产品开发进度，提升核心竞争力。 公司近年来在产品研发技术创新上投入了大量的人力和财力，在创新传统产品升级换代的基础上，逐渐向汽车电子产 品领域同步发展。报告期内，公司在上海国际车展上展示了全新第三代智能驾驶产品。线控制动是面向自动驾驶执行端方向 的核心产品，也更适用于新能源汽车。公司现有two-box技术路线的IBS（电子助力制动系统）+ESC（汽车电子操纵稳定系 统）和one-box技术路线的IEHB（集成式电液线控制动系统）两种线控制动系统产品。公司是国内最早研发one-box形式线控 制动系统的企业之一，公司IEHB一代系统已于2017年在北汽新能源的样车上进行了搭载测试，目前，公司IEHB二代量产化 的产品样件已经试制完成，正在长安的样车上进行集成测试。此外，公司还在研发非解耦式电子助力制动系统eb-Booster， 计划明年开始量产，eb-Booster仅提供助力功能，取代真空助力器和电子真空泵。 7月23日，中国汽车工程学会（CSAE）正式批准发布了由公司子公司杭州亚太依拉菲动力技术有限公司牵头编写的国 内首个轮毂电机行业性标准。该系列标准包括术语、技术条件、试验方法和可靠性试验方法四个部分。作为在行业内具有领 先优势的轮毂电机技术企业，亚太依拉菲此次分别参与编写及牵头制定了“技术条件”和“试验方法”两项主要标准，制定出轮 毂电机产品的关键技术指标和创新性指标，并创新性地提出了轮毂电机试验方法，填补了国内外行业空白，为轮毂电机的高 标准发展提供了方向。轮毂电机行业标准的发布对于大批量生产轮毂电机以及投放市场是至关重要的基础，公司会努力加快 推进轮毂电机的应用。 二、核心竞争力分析 （一）研发和技术优势 公司依托国家级企业技术中心、博士后科研工作站等技术研发平台，通过内部培养为主、引进外部人才为辅的措施，构 筑了一支具有公司特色的从大专到博士，涵盖技能操作型、技术研发型的金字塔型的人才队伍结构。公司成立至今，参与起 草了多项汽车制动系统行业标准，具体如下： 时间 标准名称 国标/行标编号 2008.11.01 乘用车制动器性能要求及台架试验方法 QC/T 564-2008 2009.11.01 产品几何技术规范(GPS)极限与配合-公差带和配合的选择 GB/T 1801-2009 2009.11.01 产品几何技术规范(GPS)极限与配合-第1部分公差、偏差和配合的基础 GB/T 1800.1-2009 2009.11.01 产品几何技术规范(GPS)极限与配合-第2部分标准公差等级和孔、轴极限偏差表 GB/T 1800.2-2009 2010.09.01 产品几何技术规范(GPS)统计公差-第1部分术语、定义和基本概念 GB/Z 24636.1-2009 2010.09.01 产品几何技术规范(GPS)统计公差-第3部分零件批(过程)的统计质量指标 GB/Z 24636.3-2009 2010.09.01 产品几何技术规范(GPS)统计公差-第4部分基于给定置信水平的统计公差设计 GB/Z 24636.4-2009 2011.10.01 产品几何技术规范(GPS)统计公差-第5部分装配批(孔、轴配合)的统计质量指标 GB/Z 24636.5-2010 2012.03.01 磁粉制动器 GB/T 26662-2011 2012.03.01 制动器术语 GB/T 26665-2011 2013.09.01 道路车辆制动衬片摩擦材料涂漆背板和制动蹄耐腐蚀性能评价方法 GB/T 29065-2012 2014.03.01 液压制动钳总成性能要求及台架试验方法 QC/T 592-2013 2014.03.01 液压制动主缸塑料储液罐性能要求及试验方法 QC/T 961-2013 2014.03.01 道路车辆-液压制动系统-第1部分双喇叭口金属管、螺纹孔、螺纹接头和管座 QC/T 960.1-2013 2014.03.01 机械式驻车制动操纵杆总成性能要求及台架试验方法 QC/T 959-2013 2014.10.01 汽车液压比例阀性能要求及台架试验方法 QC/T 593-2014 2014.12.31 冷卷截锥螺旋弹簧技术条件 GB/T 30817-2014 2015.07.14 汽车液压制动轮缸性能要求及台架试验方法 QC/T 77-2015 2015.10.01 商用车制动器性能要求及台架试验方法 QC/T 239-2015 2015.10.01 道路车辆液压制动系统单喇叭口金属管、螺纹孔、螺纹管接头及软管端部接头法 QC/T 764-2015 2016.01.01 汽车防抱制动系统液压电磁调节器技术要求及台架试验方法 QC/T 1005-2015 2016.10.24 汽车用真空助力器 T/ZZB 0083-2016 2017.01.09 汽车制动器扭转疲劳强度试验方法 QC/T 316-2017 2017.02.28 制动器分类 GB/T 33519-2017 2017.02.28 电力液压鼓式制动器 GB/T 33517-2017 2018.07.04 乘用车制动器性能要求及台架试验方法 QC/T 564-2018 2018.07.04 汽车液压制动主缸性能要求及台架试验方法 QC/T 311-2018 2018.03.30 乘用车用液压制动钳总成 T/ZZB 0331-2018 2018.09.03 纯电动汽车再生制动能量回收效能快速评价及试验方法 T/CSAE 76－2018 2018.09.03 电动汽车再生制动系统制动效能恒定性试验方法 T/CSAE 77-2018 2018.09.03 电动汽车再生制动平顺性的评价及试验方法 T/CSAE 78-2018 2018.09.03 能量回馈式汽车液压防抱死制动系统性能要求及台架试验方法 T/CSAE 79-2018 2018.09.03 能量回馈式汽车液压防抱死制动系统耐久性能要求及台架试验方法 T/CSAE 80-2018 2018.09.03 能量回馈式整车动力学控制系统性能要求及台架试验方法 T/CSAE 81-2018 2018.09.03 能量回馈式整车动力学控制系统耐久性能要求及台架试验方法 T/CSAE 82-2018 2019.04.25 道路车辆—制动衬片摩擦材料—摩擦性能缩比试验方法 T/CAAMTB 08-2019 2019.05.01 乘用车制动噪声及抖动整车道路试验方法及评价 T/CAAMTB 17-2019 2019.10.18 道路车辆 石油基或非石油基制动液容器的标识 GB/T 5345-2019 2019.10.18 商用车辆电子稳定性控制系统性能要求及试验方法 GB/T 38185-2019 2019.10.18 商用车辆自动紧急制动系统（AEBS)性能要求及试验方法 GB/T 38186-2019 2019.10.23 乘用车用液压离合器总泵 T/ZZB 1271-2019 2020.11.19 乘用车车道保持辅助（LKA）系统性能要求及试验方法 GB/T 39323-2020 2020.11.19 产品几何技术规范（GPS） 使用单探针和多探针接触式探测系统坐标测量机的检测不 确定度评估指南 GB/T 39518-2020 2019.11.21 电子驻车控制器总成性能要求及台架试验 T/CAAMTB07-2019 2019.11.22 电子驻车制动钳总成性能要求及台架试验方法 T/CAAMTB 06-2019 2020.12.14 产品技术规范（TPS） 应用导则 国家标准应用的国际模型 GB/T 39642-2020 2020.12.14 产品几何技术规范（GPS） 长度测量中温度影响引入的系统误差和测量不确定度来源 GB/T 39643-2020 2021.03.09 乘用车自动紧急制动系统（AEBS）性能要求及试验方法 GB/T 39901-2021 公司具有较强的自主研发、技术创新能力，拥有电动汽车能量回馈制动与ABS集成技术、具有探测踏板位置功能的离合 器技术、集成式汽车制动系统技术、带紧急辅助功能的真空助力器技术、电磁制动器、间隙自动调整制动器、贯穿式助力器、 超短型制动主缸等多项自主知识产权和核心技术。近年来，公司在创新传统产品升级换代的基础上，逐渐向汽车电子产品领 域同步发展。公司在汽车电子驻车制动系统（EPB）、汽车电子操纵稳定系统（ESC）、线控制动系统、新能源汽车制动能 量回馈系统等汽车电子产品领域也取得了较大突破，部分项目成果获得多项国家发明专利。 截至报告期末，公司共获得专利988项，其中发明专利69项，实用新型专利629项，外观专利290项。 （二）规模化、专业化生产优势 公司是国内少数专业研发生产整套汽车制动系统的一级零部件供应商，是我国汽车制动系统行业的龙头企业，拥有完整 的汽车制动系统主导产品链，形成了以乘用车制动系统为主、商用车制动系统和其他汽车制动系统并重的产品格局，可以为 轿车、轻微型汽车、中重型载货车、大中型客车等提供系统化和模块化配套。后续，公司以汽车主动安全技术为基础，布局 汽车智能网联产业和新能源汽车产业，打造智能汽车环境感知+主动安全控制+移动互联的无人驾驶产业链。实现智能驾驶 技术和轮毂电机国内率先产业化。 （三）工艺与装备优势 公司拥有国内行业领先水平的设备和工艺。在铸造工艺上，引进了日本双工位自动水平造型机造型线、自动浇注机、丹 麦迪砂垂直造型机造型线、美国应达中频炉和砂处理成套生产线设备，辅以国内先进的自动加料系统及自动清理系统，其生 产效率、铸件精度和铸件出品率高，劳动强度低，环境整洁；炉前自动配料、自动快速分析成分保证了铸件质量。底板冲压 工艺引进了若干条由80吨～500吨压力机组成的自动冲压流水线，每分钟生产数量达10件以上，保证了生产安全性、产品一 致性和产品精度；制动蹄蹄筋蹄片生产线引进400吨压力机和级进模组成的全自动冲压线，每分钟生产数量达16件以上；制 动蹄焊接采用英国的自动滚凸焊机；表面处理采用阴极电泳自动生产线和阳极氧化自动生产线，配置了机器人自动喷漆线和 自动达克罗喷涂线，使产品表面油漆和达克罗的质量更加稳定同时又改善操作工的作业环境。切削加工引进德国、意大利等 国家的先进加工设备和工艺。制动钳与制动盘加工工艺采用日本的数控加工系统将桁架机器人和多台威亚机床、EMAG机床 交互。制动盘加工工艺采用韩国威压机床粗加工，EMAG机床精加工，制动盘每条加工线配备KMC/马波斯自动检测设备， 利用AVG小车自动送料和桁架机器人自动上下料，真正地实现全自动装夹，全自动加工，全自动检测，全自动上下料的运 行模式，真正做到了少人化，减少用工人员，方便员工管理；采用桁架机器人和关节机器人可以进行24小时生产操作，不但 能有效节省人工费用，而且可以更大程度保障工人的工作安全性，杜绝由于工作疏忽或者疲劳造成的工伤事故；通过机器人 与加工机床，检测设备之间的通讯，实现零件加工数字化、信息化从而可靠地保证了产品质量，极大地提高了劳动生产率， 减轻了工人的劳动强度，减少劳动的风险；自动化的机器人加工流水线更能节省场地，使整车间规划更小更紧凑精致。鼓式 装配引进了3条自动化装配线，实现了自动拧紧涂油、自动调整外径与检测，及防止漏装、错装的视觉检测功能。卡钳装配 引进了全自动装配线，并对多条生产线进行了升级改造，使产线具备了在线扫码、精确追溯等功能。新建了密封的装配车间， 引进了新风系统，保障了产品清洁度要求的同时，大大改善了装配工作环境。 基础制动系统、ABS、ESC、EPB、IBS、智能驾驶视觉系统、毫米波雷达以及轮毂电机装配工艺引进先进国家的成熟 设备和先进组装检测方法，产品采用自动装配检测线装配,检测数据和产品实现一一对应，保证了出厂产品质量和可追溯性。 在具备先进的自动化设备的前提下，引进了MES系统随时随地掌控生产现场状况工艺参数监测、实录，减少车间料废工废， 降低产品生产成本，提高产品质量和效益。 （四）试验检测优势 公司具有很强的试验检测能力，拥有一系列与产品技术配套的试验、研究、质量检测等先进的检测仪器设备。能够开展 德国、日本、美国、法国等国外各类汽车制动系列国际标准和国内标准试验，对ABS、ESC、IBS、盘式制动器、EPB制动 钳、制动盘、鼓式制动器、真空助力器、制动主缸、轮缸、离合器主缸、工作缸等进行试验检测，能承担整套汽车制动系统 产品从开发到生产全过程的精密测量和产品性能试验。拥有一批对制动系统检测试验富有经验的检测人员。 公司建立6000平米实验室和黄山、黑河等路试基地，拥有申克汽车制动器惯性试验台（德国）、LINK3900 NVH惯性试 验台（美国）、LINK3000惯性试验台（美国）、HORIBA汽车制动器NVH试验和制动试验惯性试验台（德国）、POLYTEC 三维全场扫描激光测振仪（德国）、LINK 3378 DTV&拖滞力矩测试仪（美国）、LMS模态分析和噪音检测台（比利时）、 真空助力器带主缸总成（带BA功能）试验台、驻车拉索性能和寿命试验台、制动器扭矩疲劳试验机、整车试验模拟机、高 低温性能试验台、真空助力器性能试验台、ABS电磁阀试验台、ABS传感器试验台、ECU仿真试验台、EPB\ESC仿真试验台、 ABS\ESC耐久试验台、HILL试验台（德国）、卡钳基本性能测试台（韩国）、LINK制动钳所需液量测试台（美国）、LINK 制动器拖滞力矩测试台（美国）、ASCOTT循环腐蚀盐雾箱（英国）、MB&R无声振动检测台（美国）、制动盘DTV（制动 盘厚薄差等）检测仪（韩国）、直读光谱分析仪（德国）、三坐标测量机（美国）、克劳斯机（德国）、霍尼韦尔压缩率仪 （德国）、Link V-MAX 4000数据采集系统（美国）、离合踏板感测试仪、制动踏板感静态模拟台等一系列试验以及路试检 测设备，整体试验检测硬件、软件的水平在国内同行中处于领先。检测中心先后通过了一汽大众、上海通用、通用五菱、上 汽集团、上汽大通、江铃、吉利汽车、长安汽车等各大主机厂的实验室认可，浙江省制动系统检测站，2021年01月通过了 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）组织的ISO/IEC 17025实验室认可。 （五）质量品牌优势 公司具有完备的质量保证体系和可靠的质量保证能力，拥有国内行业领先水平的生产装备及工艺，试验检测设备齐全， 检测中心通过了ISO/IEC17025认证，为国家认可实验室，能承担包括ABS 、EPB、ESC、IBS在内的整套汽车制动系统从开 发到生产全过程的精密测量和综合性能测试。1999年以来，公司的汽车制动系统连续通过中国汽车产品认证中心的质量认证 和每年的国家级产品监督检查测试，从未出现过重大质量责任事故。从2000年到2004年，公司先后通过了QS9000、VDA6.1、 ISO/TS 16949 质量体系认证注册，18年通过了IATF 16949质量体系的认证。汽车制动系统通过了中国汽车产品认证中心的 产品认证，公司的质保实验室为上海通用、一汽-大众认可的实验室，公司通过了上海通用、东风神龙公司的QSB以及QSB+ 的认证，同时在2020年分别获得了一汽大众、上汽大众的“A级供应商”等荣誉称号。 公司成立以来，一直坚持以自主创新、科技进步为发展原则，依靠科学管理，以雄厚的实力获得了“中国汽车零部件百 强企业”、“中国汽车自主创新原始创新奖获奖单位”、“全国百佳汽车零部件供应商优秀零部件自主品牌企业”、”国家重点高 新企业”、”国家创新型试点企业”、“浙江省技术创新优秀企业” 、“浙江省管理创新示范企业”、“浙江省专利示范企业”、” 中国汽车零部件制动器行业龙头企业”等许多荣誉，并被商务部、国家发改委认定为首批国家汽车零部件出口基地企业。公 司的“APG”商标2003年被评为“浙江省著名商标”，2006年9月被认定为中国名牌产品，2011年被国家商标总局评为“中国驰名 商标”。公司荣膺2015年杭州市人民政府质量奖，同时入围2016年“浙江制造”品牌重点培育企业。2016获得浙江省质量文化 建设标标杆单位。2018年获得中国机械工业质量管理协会质量奖。 从2017年起，截止2020年，共获得主机厂以下奖项： · 2017年 一汽丰田（品质）达成奖 · 2017年 一汽轿车产品开发奖 · 2017年 长城可靠性优秀奖 · 2017年 郑州日产优秀供应商 · 2018年 上汽大众优秀供应商入围奖 · 2019年 江西五十铃·优秀供应商 · 2019年 奇瑞新能源卓越开发表现奖 · 2019年 上汽大通卓越供应商 · 2019年 一汽大众优秀开发供应商 · 2019年 一汽轿车研发协作奖 · 2019年 郑州日产风雨同舟奖 · 2019年 中兴汽车·十佳优秀供应商 · 2020年 一汽轿车·研发协作奖 · 2020年 一汽大众开发先锋奖 · 2020年获得通用中国供应商品质卓越奖 （六）人才及管理优势 公司的高管团队在公司所经营的行业拥有丰富的经验，大部分成员均有20年以上的行业经验。经验丰富的管理团队为公 司的日常经营贡献宝贵的知识财富，并为公司发展提供策略方向。公司的高管团队还拥有多年与客户和业界同行广泛合作的 丰富经验，具有战略眼光，能主动适应不断变化的市场环境，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。 上述核心技术体系是公司技术领先于国内同行的基础，是公司核心竞争力的主要体现。 三、主营业务分析 参见 “ 一、报告期内公司从事的主要业务 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,739,454,178.94 1,192,843,391.01 45.82% 主要是本期公司业 务规模扩大和上年同期受新 冠肺炎疫情影响所致。 营业成本 1,483,741,214.42 1,055,014,699.26 40.64% 主要是报告期内公司业务规模扩大和上年同期 受新冠肺炎疫情影响所致。 销售费用 25,101,221.61 18,069,480.03 38.92% 主要是本期销售增长和上年同期受新冠肺炎疫 情影响所致。 管理费用 82,543,276.00 73,723,200.33 11.96% 财务费用 24,186,621.88 17,860,665.65 35.42% 主要 是本期票据融资贴现所致 。 所得税费用 3,069,665.20 331,155.77 826.96% 主要是本期利润总额同比增加所致。 研发投入 80,930,200.87 66,410,193.54 21.86% 经营活动产生的现金流量净额 276,109,309.70 200,315,682.40 37.84% 主要是承兑汇票贴现较多 。 投资活动产生的现金流量净额 - 89,509,785.85 207,264,338.06 - 143.19% 主要是本期固定资产投资同比增加及去年可转 债资金购买理 财产品到期收回共同影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额 79,525,383.46 - 59,092,939.82 - 234.58% 主要是合并范围内公司之间开具银行承兑汇 票，票据均已贴现所致 。 现金及现金等价物净增加额 265,483,968.63 349,003,283.94 - 23.93% 经营活动、投资活动、筹资活动综合变动所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比 增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,739,454,178.94 100% 1,192,843,391.01 100% 45.82% 分行业 汽车零部件 1,739,454,178.94 100.00% 1,192,843,391.01 100.00% 45.82% 分产品 盘式制动器 1,097,100,403.96 63.07% 763,833,482.50 64.03% 43.63 % 鼓式制动器 263,592,928.78 15.15% 174,482,030.42 14.63% 51.07 % 制动泵 53,773,590.87 3.09% 49,832,491.64 4.18% 7.91 % 真空助力器 0.00% 1,361,509.99 0.11% - 100.00% 汽车电子控制系统 204,330,580.96 11.75% 121,475,682.75 10.18% 68.21 % 其他 120,656,674.37 6.94% 81,858,193.71 6.86% 47.40 % 分地区 国内销售 1,704,796,380.95 98.01% 1,158,328,476.76 97.11% 47.18% 国外销售 34,657,797.99 1.99% 34,514,914.25 2.89% 0.41% 注： 因公司调整营销策略，真空助力器营业收入占比较小，公司将真空助力器营业收入在表中列入其他类。 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车零部件 1,739,454,178.94 1,483,741,214.42 14.70% 45.82% 40.64% 3.15% 分产品 盘式制动器 1,097,100,403.96 950,121,178.78 13.40% 43.63% 38.59% 3.15% 鼓式制动器 263,592,928.78 229,907,443.45 12.78% 51.07% 46.70% 2.60% 分地区 国内销售 1,704,796,380.95 1,453,104,794.69 14.76% 47.18% 41.57% 3.37% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期营业收入和营业成本分别增长45.82%和40.64%，主要是今年上半年,汽车产销总体保持稳定增长,汽车零部件行业相应受 益,公司业务规模扩大,订单增加,业绩显著增长。 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 - 7,843,507.19 - 22.67% 主要是承兑汇票贴现费用 公允价值变动损益 0.00% 资产减值 - 10,159,414.76 - 29.36% 主要是计提存货跌价损失准备 营业外收入 1,398,182.63 4.04% 主要是罚没收入 营业外支出 24,342.47 0.07% 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,962,677,649.50 31.94% 1,165,573,603.77 21.04% 10.90% 本期销售增长 , 承兑汇票贴现 较多及公司内部间增加票据 融资并贴现共同影响所致 。 应收账款 630,492,116.43 10.26% 574,924,625.02 10.38% - 0.12% 存货 529,059,863.44 8.61% 595,891,827.28 10.76% - 2.15% 投资性房地产 144,109,528.66 2.35% 119,971,783.01 2.17% 0.18% 长期股权投资 111,294,556.95 1.81% 110,253,299.94 1.99% - 0.18% 固定资产 1,500,511,743.69 24.42% 1,594,690,911.75 28.79% - 4.37% 在建工程 236,065,765.04 3.84% 194,118,564.46 3.50% 0.34% 使用权资产 6,439,272.75 0.10% 0.10% 按新租赁准则执行 短期借款 651,105,861.12 10.60% 1 58,738,513.33 2.87% 7.73% 合并范围内公司之间开具银 行承兑汇票，票据均已贴现所 致 。 合同负债 10,754,155.21 0.18% 13,277,606.39 0.24% - 0.06% 租赁负债 5,054,284.95 0.08% 0.08% 按新租赁准则执行 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产的具体内 容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 公司持有的 Elaphe Propulsion Technologies Ltd. 的 20% 股权 公司投资 70,742,500.00 斯洛文尼亚 技术研发 2 , 038 , 967.18 2.59% 否 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产 项 目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 677,745,449.00 定期存单质押、结构性存款、存入保证金以取得银行承兑汇票 应收票据 10,400,000.00 银行承兑汇票质押担保 固定资产 45,664,229.95 短期借款、应付票据抵押担保 无形资产 35,852,404.67 合 计 769,662,083.62 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 杭州自立汽车底盘部件 有限公司 子公司 生产销售汽车零部件，电工器材，厨房器具 1000 万元 69,488,799.20 38,841,387.38 1,520,695.26 - 113,264.72 - 113,335.58 柳州市浙亚汽车底盘部 件有限责任公司 子公司 汽车零部件的研制、生产、销售 2800 万元 175,721,511.22 89,157,851.05 246,480,934.34 3,180,996.31 2,378,961.78 杭州亚太埃伯恩汽车部 件有限公司 子公司 生产汽车制动轮缸、销售本公司生产产品 360 万欧元 61,170,099.94 49,255,876.91 15,054,514.77 319,015.23 230,672.29 杭州勤日汽车部件有限 公司 子公司 汽车塑料部件设计、生产、装配，销售本公 司生产产品 2900 万元 32,120,084.47 30,961,095.77 0.00 - 24,076.75 - 24,076.75 安吉亚太制动系统有限 公司 子公司 汽车、轨道车辆制动系统部件及汽车电子产 品生产、销售及技术开发 14000 万元 1,351,601,476.5 6 480,977,077.47 619,480,964.37 35,476,842.42 34,860,453.14 长春浙亚汽车底盘有限 公司 子公司 研发、生产、销售各类汽车制动系统产品、 各类汽车底盘模块 9000 万元 89,916,869.92 73,000,065.15 3,000,000.15 - 2,439.73 - 2,439.73 杭州亚腾铸造有限公司 子公司 生产、销售：铸件 6500 万元 45,506,938.02 22,228,888.68 54,278,510.33 - 4,955,044.58 - 4,953,044.58 天津浙亚汽车底盘部件 有限公司 子公司 汽车底盘部件、汽车制动系统、汽车电子系 统制造、销售，汽车制动系统、汽车底盘系 统、汽车电子系统技术开发、咨询、转让 900 万元 8,457,017.09 6,725,196.90 2,785,618.43 2,171,285.39 2,171,285.39 广德亚太汽车智能制动 系统有限公司 子公司 汽车制动系统、汽车电子元器件、新能源汽 车零部件及配件生产、制造、销售。 ( 不含 法律、法规及产业政策禁止限制项目 , 依法 须经批准的项目 , 经相关部门批准后方可开 展经营活动 ) 900 万元 944,148,706.56 713,827,041.10 189,290,397.03 - 3,895,100.82 - 3,986,648.88 浙江网联汽车主动安全 系统有限公司 子公 司 网联汽车智能安全模块的开发、生产、销售。 1000 万元 7,793,897.43 7,787,473.68 0.00 - 185,341.61 - 185,341.61 重庆亚太汽车底盘系统 有限公司 子公司 汽车制动系统、汽车底盘模块、汽车电子模 块的科研开发、制造、销售及技术服务。 5000 万元 147,919,369.06 59,114,828.84 167,574,593.38 4,929,181.43 3,559,034.73 北京亚太汽车底盘系统 有限公司 子公司 研发各类汽车制动系统产品、汽车车 桥、变 速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块； 销售汽车零部件、机电设备及配件、电子电 器产品，金属材料，化工材料（不含危险化 学品及 - 类意制毒化学品）、建筑材料、技术 开发。 8000 万元 704,414,976.76 - 54,491,249.86 121,875,017.35 - 48,263,853.46 - 47,956,991.92 广州亚太汽车底盘系统 有限公司 子公司 汽车零部件及配件制造。 8400 万元 77,190,393.56 59,259,515.55 31,539,720.52 - 150,423.89 - 148,654.69 杭州亚太依拉菲动力技 术有限公司 子公司 车辆和工程机械电力驱动系统轮毂电机、逆 变器、中央控制器的生产、研发及轮毂电机 技术 500 万欧元 20,622,933.95 16,820,202.42 1,067,730.43 - 2,098,575.12 - 2,098,575.12 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的 影响 武汉浙亚汽车底盘系统有限公司 清算 上海浙亚汽车技术有限公司 清算 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、经济周期波动的风险 汽车产业与宏观经济发展密切相关，已成为国民经济重要支柱产业。公司的业务收入受汽车产销量的影响较大，而汽车 产销量的高低又受经济周期波动的影响较大，如果经济环境出现波动，汽车销量下滑，将造成公司的订单减少、存货积压、 货款收回困难等状况，因此公司存在受经济周期波动影响的风险。 2、国家政策调整的风险 随着国内汽车保有量的增加，交通、能源、环保等问题日益突出。一方面，部分城市陆续实施了汽车“限购”、“限牌”、 “尾号限行”等限制措施，若限购限行城市数量进一步增多，将会对汽车行业的快速增长产生一定抑制作用；另一方面，新能 源汽车双积分办法等政策的实施将对传统车企经营带来挑战，进而对汽车零部件的市场需求带来不确定性。因此公司存在受 国家政策调整的风险。 3、市场竞争激烈的风险 随着我国汽车产业的发展，国内主要整车企业和汽车制动系统生产企业不断扩大产能，导致市场竞争较为激烈；整车企 业的产能过剩将直接导致消费终端的价格战；与此同时，国际著名汽车零部件企业也陆续以独资、合资等方式在我国投资建 厂。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时全面地提高产品市场竞争力，将面临市场份额下降的风险。（未完）  |