[中报]腾达建设:腾达建设2021年半年度报告
原标题:腾达建设:腾达建设2021年半年度报告 公司代码：600512 公司简称：腾达建设 腾达建设集团股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 叶林富、杨九如 ，主管会计工作负责人 叶林富 及会计机构负责人（会计主管人员） 陈德锋 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分 析”中“可能面对的风险”章节内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ..................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ..................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ............ 18 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ . 19 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ............ 21 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ .......................... 28 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ . 30 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ..... 30 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ............ 31 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表 报告期内在指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 腾达建设集团股份有限公司章程 腾达建设、本公司、公司 指 腾达建设集团股份有限公司 路泽太公路公司 指 台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投 资有限公司 钱江四桥公司 指 杭州钱江四桥经营有限公司 腾达投资公司 指 上海腾达投资有限公司 云南置业公司 指 云南腾达运通置业有限公司 浙江置业公司 指 浙江腾达建设置业有限公司 宜春置业公司 指 宜春市腾达置业有限公司 汇鑫置业公司 指 宜春市汇鑫置业有限公司 梅山朗捷公司 指 宁波梅山保税港区朗捷投资有限公司 台州腾达汇公司 指 台州腾达汇房地产开发有限公司 宜田房产公司 指 宜春市宜田房地产开发有限公司 鑫都大酒店 指 台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司 磐石腾达投资管理 指 上海磐石腾达投资管理有限公司 磐石腾达泽善 指 上海磐石腾达泽善投资合伙企业（有限合伙） 厦门信托—聚财1号、聚财1号 指 厦门信托—聚财1号证券投资集合资金信托计划 BT 指 Building-Transfer（建设-转让）的缩写 PPP 指 Public-Private Partnership的英文首字母缩写， 即公私合作模指式，是公共基础设施中的一种项目 融资模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本 与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。 EPC 指 Engineering, Procurement and Construction（设 计、采购、施工）的缩写，是指公司受业主委托， 按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、 试运行等实行全过程或若干阶段的承包。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 腾达建设集团股份有限公司 公司的中文简称 腾达建设 公司的外文名称 Tengda Construction Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 TENGDA CONST. 公司的法定代表人 杨九如 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王士金 蒋祎颉 联系地址 上海市浦东新区五星路676弄31号 上海市浦东新区五星路676弄31号 电话 021-68406906 021-68406906 传真 021-50588899-1018 021-50588899-1018 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省台州市路桥区路桥大道东1号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市浦东新区五星路676弄31号 公司办公地址的邮政编码 201204 公司网址 www.tengdajs.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市浦东新区五星路676弄31号三楼董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 腾达建设 600512 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 3,385,769,183.58 1,770,431,149.48 91.24 归属于上市公司股东的净利润 595,012,013.62 233,462,241.44 154.86 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 574,239,867.63 157,766,944.61 263.98 经营活动产生的现金流量净额 359,548,452.37 287,444,916.02 25.08 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,834,115,967.92 5,295,654,567.20 10.17 总资产 10,770,550,837.44 10,925,433,578.67 -1.42 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.37 0.15 146.67 稀释每股收益（元／股） 0.37 0.15 146.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.36 0.10 260.00 加权平均净资产收益率（%） 11.11 4.88 增加6.23个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 10.49 3.30 增加7.19个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益 项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 6,095.68 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 1,434,317.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 26,587,085.52 “厦门信托—聚财1号” 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 盈利 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -367,504.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,978.72 所得税影响额 -6,885,869.94 合计 20,772,145.99 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内，公司从事的主要业务为建筑工程施工，占公司营业收入的比重为66.07%；公司房 地产开发业务以消化存量为主，自2014年以来未新增储备地块。因本期房地产销售收入较上年同 期增加较多，导致建筑工程施工占公司营业收入比重较上年同期下降较多。 建筑工程施工作为本公司的传统主营业务，是公司最主要的收入来源。公司主要从事各类建 筑工程的施工总承包和专业承包，目前拥有资质如下： 1 建筑业企业资质证书（总承包） 市政公用工程施工总承包特级 建筑工程施工总承包壹级 公路工程施工总承包壹级 2 建筑业企业资质证书（专业承包） 桥梁工程专业承包壹级 公路路面工程专业承包壹级 公路路基工程专业承包壹级 建筑装修装饰工程专业承包贰级 上述各项资质证书有效期至2021年12月31日。公司可以在上述所拥有的资质范围内，向建 设单位提供施工总承包服务，向其他建筑工程施工总承包方提供工程专业承包服务，主要产品为 各类型市政工程、公路桥梁、房屋建筑等。公司建筑工程施工业务以华东区域为主，暂无海外业 务。 1、经营模式： 公司建筑工程施工目前主要有两种经营模式：单一施工模式和融资合同模式。 单一施工模式：本公司在拥有的工程承包资质范围内向建设单位提供施工总承包服务以及向 其他工程施工总承包方提供工程专业承包服务，本公司根据建设单位或者其他工程施工承包单位 就工程施工总承包或者专业分包的招标要求进行投标，确定中标后，公司预付投标保证金和履约 保证金，而后组建项目部，在合同工期内开展工程施工（包括项目融资、施工组织设计、工程进 度、质量、安全、核算、工程分包等），项目部根据工程建设进度确认收入，建设单位或者其他 工程施工承包单位根据工程完工量向项目部支付工程价款，工程完工后，建设单位保留一定比例 的工程质保金。 融资施工合同模式：本公司向建设单位提供工程施工和融资服务，本公司负责工程建设施工， 同时为建设方提供项目融资，项目前期建设单位不支付工程款，工程建设完成后，建设单位按照 合同向本公司一次性或者分期支付工程回购款，工程回购款包括工程施工合同款和合同约定的投 资收益以及利息，目前，本公司的主要融资施工合同模式为BT模式和PPP业务模式；公司的主要 融资项目均位于公司注册地浙江省台州市。 2、主要业绩驱动因素： 建筑工程行业受固定资产投资影响较大，特别是基础设施投资和房地产开发投资，固定资产 投资规模直接影响当年新签合同总量和工程业务量，企业前期积累结转下年度施工的业务量也会 影响建筑企业当年的业务量，当期工程业务量、工程毛利水平以及融资成本直接影响企业当期的 业绩。目前公司主要从事市政工程、公路桥梁、房屋建筑施工业务，轨道交通施工的毛利水平高 于其他工程；此外工程业务模式也会影响整体利润水平，融资施工模式高于单一施工模式。建筑 企业的业务资质和资金实力直接制约自身承接工程业务的能力。 3、行业情况： 行业特点：建筑工程行业依赖于国民经济运行状况和固定资产投资规模，市政公用设施建设 等基础设施投资规模主要受国家政策及政府投资建设规模的影响。 行业发展阶段：国内建筑工程行业目前已经进入成熟发展阶段，技术成熟，但是建筑企业过 多，竞争激烈，行业利润水平总体较低。建筑行业集中度持续加剧，除大型央企集团和区域性大 型建筑企业外，普遍规模较小，公司在行业内处于中等偏下水平。但公司拥有市政公用工程施工 总承包特级资质，两次非公开发行完成后，公司的净资产及新单承接能力大幅提高；公司已通过 高新技术企业认定，不仅使公司享受国家税收优惠政策，也是公司科技研发管理水平的体现，为 公司未来承接高技术难度项目提升竞争力。公司将抓住市场机遇，不断做强主业，推动公司健康 持续发展。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司长期处于充分竞争的行业，经过近几年跨越式发展，经济实力明显增强，同时，通过近 年来的调结构、促发展，公司进一步强化了市政工程建筑施工主业，企业品牌、知名度、美誉度 也有了显著提高。 1、工程质量、技术及设备优势 对市政工程建筑施工企业来说，质量就是企业的生命。为了进一步提高产品和服务的质量， 公司不断增强开发能力，目前公司同时具备地下、地面、地上全方位的施工能力。公司完成的工 程施工项目先后获得了全国市政金杯示范工程、国家优质工程银质奖、上海市市政工程金奖、浙 江省建设工程“钱江杯”、上海市优质工程奖、杭州市建设工程“西湖杯”等多项荣誉。 公司是国内最早从事轨道交通建设施工的民营企业之一，在基坑工程精细化施工控制技术、 建筑结构与装饰安装工程绿色施工技术、桥梁工程精致建造技术、盾构法隧道施工新技术、道路 工程精致建造技术等方面有一定的技术优势；公司已通过国家高新技术企业认定，在未来承接高 技术难度项目上有一定竞争力。 公司拥有大量常用的施工设备，尤其拥有各种不同直径的土压平衡盾构机与泥水平衡盾构机， 可满足各种业务的承接需要。 2、资质优势 公司已获得市政公用工程施工总承包特级资质、房屋建筑工程和公路工程施工总承包一级资 质、桥梁工程专业承包一级资质、公路路面和公路路基工程专业承包一级资质等资质证书。市政 公用工程施工总承包特级资质的获得可使公司承担各种市政公用工程的施工，进一步增强公司在 市政工程施工领域的竞争力。公司的资质优势将为其业务领域的拓展和延伸提供良好的运作平台。 3、营业领域优势 公司一直致力于市政公用工程、公路工程施工，在市政道路、高架桥梁、轨道交通、地道隧 道、给排水工程、高等级公路、高速公路建设等领域全面发展。市政和公路设施建设作为社会公 益类产品，其投入者是实施社会管理职能的政府，资金来源主要为财政拨款。随着逐年投融资体 制的改革，国家也通过经营权授予等方式进行市政工程及公路建设，这类投资者虽是商业组织， 但因受到国家的高度监控，资金来源较有保障，因此，公司具有较为优质的客户群体，为应收账 款的回收提供了保障。另外，与一般的建筑施工行业相比，市政工程施工业务的市场准入门槛相 对较高，当一家企业在市政、公路施工市场建立了良好信誉后，也较其他竞争者获得了更大优势。 4、管理及成本控制优势 公司将项目管理作为经营管理工作的重点来抓，强调加强项目管理是取得良好经济效益的关 键，加强项目的成本控制和管理。 工程施工过程中物料消耗的控制，直接影响到项目成本的高低，影响着公司的整体经济效益。 公司在工程开发、工程施工和工程质保期等方面都实施了成本控制，将预算管理贯穿于生产经营 的全过程。同时，公司不断强化安全管理，保证了企业经营的有效性和经济发展目标的顺利实现。 5、人才优势 公司核心管理人员变动较小，在长期的建筑工程施工过程中，培养了一批拥有二十多年丰富 现场施工经验的项目经理和现场指挥技术人员，且近两年持续引入多名优秀技术人员,目前已拥有 一支具备丰富现场施工经验、善于解决技术或施工难题的队伍，保障各类工程施工顺利进行,具有 较强竞争实力。人才优势对公司有效承揽难度较高的工程施工项目起到了关键性作用。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司上下团结协作，稳步落实年度计划，有序开展各项工作：一是全力推进科研 力度，加强科研成果转化，优化施工技术水平，针对在建项目存在的施工难点，公司从提升混凝 土结构质量、深基坑开挖与支撑过程系统控制、实施信息化管控、攻克大盾构施工难点等方面开 展专项研究，并取得了一定成绩，助推重点项目技术攻关。二是持续贯彻实施“走出去”战略， 积极开拓外地区域市场，报告期内在湖北黄石地区、宁波地铁项目中标上取得了一定的突破。三 是统筹落实工程质量、施工安全和工期进度，深化各项现场检查、风险隐患排查、重大风险管控 工作，跟踪分析重点项目的计划节点及履约进度并及时纠偏。四是进一步加强制度建设，完善公 司各项管理体系，持续优化项目管理模式，健全项目统筹机制、成本核算体系、物资采购体系等， 以科学的管理体系保障工程的产品质量。 报告期内，公司实现营业收入 3,385,769,183.58 元，比上年同期上升 91.24% ，主要原因为 ： 房地产销售收入较上年同期增加10.82亿元；市政工程项目施工收入较上年同期增加 5.33亿元。 报告期内，公司实现营业利润 711,585,500.48 元，比上年同期上升 161.99% ；实现归属于母公司 所有者权益的净利润 595,012,013.62 元，比上年同期上升 154.86% ，主要原因为房地产业务利润 的贡献。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入33.86亿元，比上年同期增加16.15亿元，增长91.24%，其中 施工收入增加5.33亿元，保持稳步增长；房地产销售收入增加10.82亿元，主要原因为台州腾达 中心房产从上年末开始实现销售交付所致。 因此，报告期内公司经营情况未发生重大变化，但利润来源较上年同期发生较大变化：因台 州腾达中心房产销售贡献的净利润本期为4.04亿元，上年同期为-0.66万元，导致房地产销售的 利润贡献较上年同期增加较大。 随着台州腾达中心房产项目的可售面积减少，公司预计未来该项目销售对公司利润的贡献会 逐渐减少。 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 3,385,769,183.58 1,770,431,149.48 91.24 营业成本 2,650,381,274.09 1,553,850,896.63 70.57 销售费用 9,978,219.87 18,661,208.90 -46.53 管理费用 67,532,312.54 64,589,873.49 4.56 财务费用 - 741,066.50 9,887,527.06 -107.49 研发费用 72,378,156.44 94,789,679.20 -23.64 经营活动产生的现金流量净额 359,548,452.37 287,444,916.02 25.08 投资活动产生的现金流量净额 166,437,934.95 - 418,397,374.24 139.78 筹资活动产生的现金流量净额 - 244,988,102.57 - 647,200,438.30 62.15 营业收入变动原因说明： 本期腾达中心房地产销售收入、工程施工收入增加较多 营业成本变动原因说明： 本期腾达中心房地产、 工程 施工成本相应增加 销售费用变动原因说明： 本期房地产销售费用减少 管理费用变动原因说明： 本期人员增加，导致工资费用增加 财务费用变动原因说明： 本期归还了全部银行借款，使利息支出减少 研发费用变动原因说明 ： 本期施工技术、工法研发费用减少 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期腾达中心房地产资金回笼 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期证券投资集合资金信托计划 加仓量 少于去年同 期 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期存量债务少，归还债务少于去年同期 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 本期公司业务类型未发生重大变动，但因台州腾达中心房产自上年末开始实现销售交付，导 致本期利润构成较上年同期发生较大变化：本期施工利润较上年同期稳步增长，而房地产销售的 利润贡献较上年同期增加较大。本期房地产销售利润占公司净利润70%，而上年同期房地产销售 利润为亏损。 随着台州腾达中心房产项目的可售面积减少，公司预计未来该项目销售对公司利润的贡献会 逐渐减少。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产 、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上年期末数 上年期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 年期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 2,181,659,543.22 20.26 1,925,555,475.30 17.62 13.30 主营业务资金 回笼 应收款项 290,254,530.17 2.69 314,596,649.95 2.88 - 7.74 见“应收账款 + 合同资产 ” 项 目说明 存货 3,232,978,483.34 30.02 3,473,273,407.77 31.79 - 6.92 房产开发成本 结转 合同资产 964,238,977.17 8.95 879,288,346.07 8.05 9.66 见“应收账款 + 合同资产 ” 项 目说明 投资性房地产 383,237,956.52 3.56 389,261,866.30 3.56 - 1.55 计提折旧 长期股权投资 1,336,417,668.92 12.41 1,250,246,439.58 11.44 6.89 投资收益增加 固定资产 267,581,432.02 2.48 273,794,052.77 2.51 - 2.27 计提折旧 在建工程 2 5 ,506,548.68 0.24 25,506,548.68 0.23 使用权资产 7,746,979.60 0.07 执行《租赁准 则》之经营租 赁费用 短期借款 150,197,666.67 1.37 - 100.00 本期归还了全 部银行借款 合同负债 1,667,677,394.27 15.48 1,953,337,918.62 17.88 - 14.62 见“预收账款 + 合同负债 + 其 他流动负债 ” 项目说明 长期借款 租赁负债 3,247,834.15 0.03 执行《租赁准 则》之经营租 赁应付款 应收账款 + 合 同资产 1,254,493,507.34 11.65 1,193,884,996.02 10.93 5.08 施工项目收入 增长导致 预付账款 83,685,417.83 0.78 26,518,430.31 0.24 215.57 工程材料预付 款增加 长期应收款 219,379,847.54 2.04 444,318,134.51 4.07 - 50.63 台州市沿海高 速公路项目回 款 预收账款 + 合 同负债 + 其他 流动负债 1,957,454,649.93 18.17 2,211,531,349.62 20.24 - 11.49 本期腾达中心 房 地产部分预 收款转销售 应付职工薪酬 54,897,458.28 0.51 91,410,324.42 0.84 - 39.94 期初发放了上 年度考核奖 专项储备 83,119,937.05 0.77 59,843,335.32 0.55 38.90 本期施工工程 计提安全生产 费增加 未分配利润 1,711,098,547.53 15.89 1,195,913,748.54 10.95 43.08 本期主营业务 （腾达中心房 地产销售、施 工）盈利增加 其他说明 利润表其他项目 本期数 上年同期数 变动幅度（%） 变动原因说明 税金及附加 46,281,214.59 7,145,443.87 547.70 本期腾达中心房地产销售使附加 税增加 公允价值变动 收益 -104,482,667.16 109,154,667.29 -195.72 本期“厦门信托—聚财1号”持 有权益性产品浮亏 信用减值损失 （转回） 8,120,214.82 25,276,558.73 -67.87 本期应收款项账龄变化，转回信 用损失准备少于去年同期 投资收益 266,548,251.80 109,900,696.55 142.54 本期“厦门信托—聚财1号”出售 权益性产品所实现的盈利高于上 年同期 资产处置收益 6,310.68 - - 本期处置固定资产收益 其他收益 1,434,317.79 5,766,039.00 -75.12 本期政府补助减少 营业外支出 424,132.34 2,895,992.75 -85.35 本期营业外支出较少 所得税费用 115,466,316.36 44,515,993.01 159.38 本期腾达中心房地产销售盈利使 所得税费用增加 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 54,468,708.85 系各类保证金及存款冻结 合计 54,468,708.85 / 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截至报告期末，公司通过直接和间接方式控股、参股的企业共有27家，其中：15家全资子 公司，6家控股子公司，5家联营及合营企业，1家参股企业。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 项目 期末余额 期初余额 浙江台州市沿海高速公路有限公司 146,400,000.00 146,400,000.00 平潭沣石恒达投资管理合伙企业（有限合伙） 25,000,000.00 25,000,000.00 合计 171,400,000.00 171,400,000.00 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 项目 期末数 期初数 厦门信托—聚财1号证券投资集合资金信托计划 975,976,275.10 1,051,863,173.83 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 序 号 被投资单位 经营范围 成立 时间 注册地 注册资本/ 认缴出资额 （万元） 投资比例 （%） 期末总资产 （万元） 期末净资产 （万元） 报告期营业 收入（万元） 报告期净利润 （万元） 1 上海博佳贸易有限公司 销售五金机械，建筑材 料，装饰材料，机电设 备。企业投资、收购、 兼并、管理、咨询服务 等 1998.1 上海 1,300 100 1,819.80 1,443.16 453.22 7.15 2 台州市路桥至泽国至太平一 级公路路桥段项目投资有限 公司 路桥项目投资 2002.8 浙江 4,000 100 7,228.05 7,227.74 - -0.05 3 杭州钱江四桥经营有限公司 钱江四桥的经营与管 理 2005.1 浙江 15,300 100 28,345.48 19,791.46 3,640.11 1,202.25 4 上海腾达投资有限公司 实业投资 2007.4 上海 150,000 100 120,868.74 120,356.81 - -2,059.13 5 云南腾达运通置业有限公司 房地产开发及经营 2008.8 云南 5,000 89 101,531.40 -75,098.76 1,689.77 522.34 6 浙江腾达建设置业有限公司 房地产开发经营 2009.1 浙江 5,000 100 10,131.21 8,871.93 221.82 -34.72 7 上海汇业海运有限公司 海运专业领域内的技 术开发，货运代理等 2008.7 上海 6,100 100 188.15 188.15 - 0.05 8 宜春市腾达置业有限公司 房地产开发投资、策划 销售、物业管理 2010.1 江西 3,000 51 109,183.99 -6,898.40 3,598.47 0.68 9 昆明腾达商业营运管理有限 公司 商业运营管理 2013.11 云南 300 89 890.52 -1,364.33 16.21 -74.82 10 宜春市汇鑫置业有限公司 房地产开发投资、策划 销售和物业管理 2013.12 江西 800 96 2,675.87 2,166.51 7,808.10 1,725.46 11 台州腾达汇房地产开发有限 公司 房地产开发、销售 2014.1 浙江 10,000 100 104,603.94 60,788.29 97,891.23 40,430.20 12 宜春市宜田房地产开发有限 公司 房地产开发投资、策划 销售和物业管理 2014.4 江西 800 51 33,556.09 -884.74 - -91.07 13 上海磐石腾达投资管理有限 公司 投资管理，资产管理， 投资咨询，实业投资 2015.8 上海 2,000 50 1,466.87 865.11 - -0.04 14 上海磐石腾达投资合伙企业 (有限合伙) / 2015.8 上海 13,000 58.33 9,945.15 9,711.04 - 0.63 15 上海磐石腾达泽善投资合伙 企业(有限合伙) / 2017.4 上海 20,230 58.33 20,022.04 20,022.04 - -0.02 16 浙江台州市沿海高速公路有 限公司 项目的投资、建设、经 营；项目沿线规定区域 内的服务设施和广告 业务的经营 2011 浙江 300,000 1.83 2,085,797.61 698,509.67 16,852.30 -57,001.26 17 宁波梅山保税港区朗捷投资 有限公司 投资及管理、咨询 2017.3 浙江 500 100 884.50 884.50 - 0.04 18 宁波汇浩投资有限公司 投资、管理、咨询 2017.4 浙江 2,000 100 92,608.42 42,129.74 - 54.59 19 宁波朗捷汇浩投资合伙企业 （有限合伙） / 2017.12 浙江 2000 100 200.35 200.35 - -0.09 20 平潭岩山腾达投资管理合伙 企业（有限合伙） / 2017.6 福建 50,100 99.8 4,782.66 4,780.06 - -5.40 21 东英腾华融资租赁（深圳） 有限公司 融资租赁业务；租赁业 务；向国内外购买租赁 资产；租赁财产的残值 2017.9 深圳 50000 30 22,548.66 22,640.97 0.05 0.02 处理及维修；租赁交易 咨询和担保；兼营与主 营业务相关的商业保 理业务 22 厦门信托—聚财1号证券投 资集合资金信托计划 / 2019.11 上海 100,000 100 142,060.79 90,348.14 - 1,994.03 23 台州市汇业投资有限公司 实业投资 2001.4 浙江 1,500 100 115,197.56 115,197.56 - 11,717.57 24 台州银行股份有限公司 银行金融 2002.6 浙江 180,000 5 29,755,604.96 2,565,392.60 538,720.19 240,545.84 25 TENGDA Global Limited 旅游开发、酒店经营及 投资 2016.1 香港 4,003 100 - -0.60 - - 26 宁波汇田投资有限公司 投资、资产管理 2017.5 浙江 500 100 7.88 -2.12 - -0.43 27 宁波景恒投资管理有限公司 投资管理，资产管理， 实业投资 2017.12 浙江 1,000 100 8.33 -1.67 - -0.43 (七) 公司控制的结构化主体情况 √适用 □不适用 对于公司投资的结构化主体,公司通过评估其所持有结构化主体所产生的可变回报的最大风 险敞口是否足够重大以致表明公司对结构化主体拥有控制权。若公司对投资的结构化主体拥有控 制权，则将结构化主体纳入合并财务报表的合并范围。 期末，本公司的全资子公司宁波汇浩投资有限公司（以下简称宁波汇浩公司）对认购的 “厦 门信托—聚财1号证券投资集合资金信托计划”可实施控制，故将该结构化主体纳入公司合并财 务报表。 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济波动风险 公司所处建筑业属于周期性行业，受经济形势变化、宏观政策调整、市场运行起伏的影响。 公司主营业务为市政公用工程、公路工程施工，与市场需求情况与宏观经济周期性波动密切相关。 国内外经济形势将直接影响到政府基础设施建设的规模、城市化进程、房地产发展以及客户的偿 付能力，若国内外经济衰退或经济增速放缓，影响市政行业和房地产行业的需求，将对公司未来 整体经营业绩造成不利影响。 2、产业政策风险 建筑业在我国是典型的政策导向型行业，受国家产业政策的影响较大，国家产业结构的调整 将直接影响公司的发展。另外，国家财政和税收政策、行业管理政策等发生变化，也可能对公司 的经营与发展产生影响。 3、市场分割风险 目前，建筑业市场化程度正在日益提高，但在原有体制下已形成的各地方政府对当地国有大 型建筑企业给予各方面帮助、扶持的情况依然存在。同时，建筑市场仍存在一定程度的区域分割， 人为地制造一些市场准入壁垒，这为公司进行跨地区业务开拓增加了难度。作为浙江台州市的民 营企业，公司在上海、杭州等其他区域的业务扩展面临当地大型企业的竞争压力。 4、管理风险与财务风险 一方面，随着公司的资产规模和经营规模进一步扩大，对公司的管理能力、人才资源、组织 架构提出更高的要求，一定程度上增加了公司的管理与运营难度。另一方面，由于BT项目具有投 资金额大、投资时间长的特点，因此回购主体的偿付能力十分重要，存在一定的回购风险。随着 公司PPP业务的拓展，公司也将面临中长期的资金成本控制及回收风险。为此，公司将进一步健 全风险预警机制，在选择项目时对回购主体的信誉和偿债能力进行全方位的考察，不仅考虑回购 主体的信誉，也综合考虑回购主体所在地区的经济发展情况，政府财政实力和支付能力，政府对 市政建设的重视程度来综合判断风险，公司还会通过第三方担保方式控制回购风险；同时，加强 银企合作、坚持融资创新，探索多渠道融资模式，降低融资成本，加快资金回笼和周转。 5、应收款项的信用风险 公司在日常活动中面临与应收账款相关的信用风险。为控制上述风险，公司定期对采用信用 方式交易的客户进行信用评估；根据信用评估结果，选择与经认可的且信用良好的客户进行交易； 并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。如果建筑市场发生重大不 利变化，政府市政投资发生重大支付困难，公司有可能面临重大坏账风险。 6、投资风险 对外投资受到国家政策、经济环境、行业周期、市场竞争、投资标的经营管理等多方面因素 的影响，客观上存在一定的经营风险和投资收益不达预期的风险。报告期内公司子公司认购的信 托计划项下的信托财产运作存在盈利的可能，也存在损失的风险。信托计划在运作过程中将受证 券市场价格波动、国家政策变化、宏观经济运行周期、金融市场利率波动等多种因素的影响，从 而存在影响信托计划收益，甚至造成信托财产损失的市场风险；信托计划在管理运作过程中也可 能面临其他风险，如因受托人及投资顾问的投资策略和投资操作水平等因素影响导致的管理风险、 受托人以及信托计划相关服务机构的操作和技术风险、合规性风险、发生不可抗力事件的风险等。 公司作为一般受益人，在强制止损情形下，或在信托计划清算时因劣后于优先受益人获得信托利 益的分配，可能遭受本金损失的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披露 日期 会议决议 2020年年度 股东大会 2021年5月7日 详见刊登于上海证券 交易所网站 (www.sse.com.cn）的 公司公告2021-023 2021年5月8日 审议通过了《2020年 度董事会工作报告》 《2020年度监事会工 作报告》《2020年度 财务决算报告》《2020 年度利润分配方案》 《关于董事、监事、 高级管理人员2021 年度报酬和激励考核 的议案》《关于续聘 审计机构的议案》《关 于修订<腾达建设集 团股份有限公司章 程>部分条款的议案》 《关于修订<腾达建 设集团股份有限公司 股东大会议事规则> 部分条款的议案》。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、 高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 蒋冬湖 副总经理 离任 赵峰 审计副总监（代内部审计负责人） 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 蒋冬湖先生因个人原因于2021年3月1日辞去本公司副总经理职务，其辞职后不再担任本公 司任何职务。 经公司于2021年4月14日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过，同意聘任赵峰先生 为公司审计副总监（代内部审计负责人），代职时间不超过公司第九届董事会任期。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 2. 参照 重点排污单位 披露其他环境信息 √ 适用 □ 不适用 公司不属于环保部门公布的重点排污单位。但公司已建立健全完整的环境管理体系，贯彻执 行“安全第一、预防为本、遵章守法、防止污染、保护健康、持续发展”的职业健康安全和环境 管理方针，根据环境管理体系标准对公司各部门及项目现场实施控制，每年组织内审并聘请第三 方审核机构进行审核监督，确保环境管理体系的有效运行。 公司针对项目现场可能产生的污水、扬尘、噪声等问题制定“文明施工标准化管理考核细则”， 加强对项目现场的管理；对工程项目制定环境措施，识别环境因素，在项目现场设置四级沉淀池、 配备扬尘与噪声实时在线监测系统，确保污水、粉尘、噪音均达标排放。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次 公开发 行相关 的承诺 解决 同业 竞争 全体 发起 人股 东 股份公司上市后，将不直 接或通过其他任何方式间 接从事构成与股份公司业 务有同业竞争的经营活 动，并愿意对违反上述承 诺而给股份公司造成的经 济损失承担赔偿责任。 2001年11 月18日 否 是 与再融 资相关 的承诺 其他 实际 控制 人叶 林富 作为腾达建设实际控制人 期间，将不直接或通过其 他任何方式间接从事构成 与腾达建设业务有同业竞 争的经营活动，并愿意对 违反上述承诺而给腾达建 设造成的经济损失承担赔 偿责任。 2014年6 月12日 否 是 其他 实际 控制 人叶 林富 1、在本人为公司实际控制 人期间，不越权干预公司 经营管理活动，不侵占公 司利益。2、如违反上述承 诺与保证，将承担相应的 法律责任。 2016年2 月1日 否 是 二、报 告期内 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司 及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购 或股权收购 、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 √适用 □不适用 截至2021年6月30日，公司执行的超过5,000万元人民币的工程承包合同如下： （一）截至报告期末仍在施工执行过程中的合同： 1）2007年12月7日，公司与上海浦东工程建设管理有限公司签订了《上海市东西通道浦东 段拓建工程2标工程建设工程施工合同》，该合同总价86,418万元。该项目由于配合市政府对于 世博会开幕的统一安排及甲方施工方案变更，导致截至报告期末仍在合同履行过程中。 2）2014年10月，公司中标“上海轨道交通13号线二期工程13（2）.106莲溪路站、陈春 东路站-莲溪路站区间工程”。中标价：27518.138万元；工期：883日历天。该项目由于甲方动 拆迁原因，导致开工时间滞后。 3）2015年12月，公司中标“台州腾达中心工程（施工总承包）”。中标价：119109.85万 元；工期：1330天。截至报告期末，该项目已交付但尚未整体完工。 4）2016年6月，公司中标“上海市轨道交通14号线工程土建13标（浦东南路站附属工程）”。 中标价：7,070.5728万元；工期：640日历天。该项目由于甲方动拆迁原因，导致开工时间滞后。 5）2017年7月，公司中标浙江省台州市“台州湾循环经济产业集聚区路桥至椒江沿海公路 工程及市政配套PPP项目”。项目估算投资总金额为321,567万元；项目合作期限为15 年，其 中建设期3年，运营维护期12年。该项目因业主方方案有变化，截至报告期末尚在协调中。 6）2017年11月，公司中标“杭州地铁9号线一期工程土建施工SG9-1标段（四季青站、四 季青站～中央公园站区间、中央公园站）”工程，中标价为91031.5978万元人民币。 7）2018年2月，公司中标“杭州地铁 7 号线工程土建施工 SG7-1 标段（吴 山广场站、吴 山广场站～江城路站区间、江城路站）”项目。中标价：100134.6327万元人民币；工期：1068 日历天。该项目因业主方设计变更，截至报告期末尚在施工中。 8）2018年4月，公司与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司联合中标 “台州东部新 区 2018 年度市政道路 基础设施工程（EPC 工程总承包）标段一”项目。中标价：140588.9800 万元人民币；工期：750 日历天。该项目因业主方原因造成晚开工，截至报告期末尚在施工中。 9）2018年5月，公司中标“杭州地铁3号线一期工程土建施工SG3-2标段（高教路站、高 教路站～联胜路站区间、联胜路站、联胜路站～访溪 路站区间、访溪路站、访溪路站～百家园路 站区间）”项目。中标价：119035.0899万元人民币；工期：1584个日历天。 10）2018年5月，公司中标“宁波杭州湾新区兴慈四路跨十一塘江桥梁工程（施工）”项目。 中标价：11112.4521万元人民币；工期：720日历天。该项目因动迁原因造成开工延期，截至报 告期末尚在施工中。 11）2018年10月，公司中标“金华-义乌-东阳市域轨道交通工程土建施工 09 标段：万达 广场站后明挖放坡终点-金华南站前明挖放坡起点”标段施工项目。中标价：36338.0457万元人 民币；工期：578 日历天。该项目因业主方设计变更，截至报告期末尚在施工中。 12）2018年10月，公司中标杭州萧山“通城大道快速路（机场高速-通彩互通）工程 —（机 场高速-昌园路）段及耕文路（建设四路-建设一路）”项目中标价：58049.2918万元人民币；工 程服务期：1095 日历天。 13）2018年12月，公司中标杭州“文一路（紫金港立交-荆长大道）提升改造一期（紫金港 立交-五常港河）工程”项目。中标价：79306.9128万元人民币；工期：900日历天。 14）2019年6月，公司中标“杭州地铁10号线一期工程仁和路车辆段施工SG10-5-2标段” 项目。中标价：92093.7099 万元人民币；工期：570日历天。该项目因业主方原因造成晚开工， 截至报告期末尚在施工中。 15）2019年7月，公司中标福建省厦门市“翔安西路（海翔大道-翔安南路段）道路及地下 综合管廊工程 B 标段（施工）”项目。中标价：48530.6398万元人民币；工期：600日历天。该 项目因业主方原因造成晚开工，截至报告期末尚在施工中。 16）2019年7月，公司中标浙江省“金华-义乌-东阳市域轨道交通工程土建施工17标段甬 金高速分界点-木雕城站（客运中心站）区间、木雕城站（客运中心站）、木雕城站-歌山路站区 间”项目。中标价：29581.2619万元人民币；工期：428日历天。该项目因管线搬迁，业主方移 交工作延迟，截至报告期末尚在施工中。 17）2019年8月，公司与中铁隧道局集团有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限 公司组成的联合体中标杭州市“之江路输水管廊及道路提升工程（之浦路-复兴路）”项目。我公 司承担的施工承包合同暂定总价为人民币172,704.9822万元；中标工期：973日历天。（未完）  |