[中报]浙商中拓:2021年半年度报告
原标题:浙商中拓:2021年半年度报告 浙商中拓集团股份有限公司 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人袁仁军、主管会计工作负责人邓朱明及会计机构负责人(会计主 管人员)潘轶杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................ 27 第五节 环境和社会责任 ....................................................... 29 第六节 重要事项 ............................................................ 31 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 48 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 53 第九节 债券相关情况 ......................................................... 54 第十节 财务报告 ............................................................ 57 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务 报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、我公司 指 浙商中拓集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 浙江交通集团 指 浙江省交通投资集团有限公司 中拓物流 指 浙商中拓集团物流科技有限公司 中拓新材料公司 指 浙商中拓集团（浙江）新材料科技有限公司 江西中拓 指 浙商中拓集团江西再生资源有限公司 锋睿国际 指 SHARPMAX INTERNATIONAL(HONGKONG)CO.,LIMITED 益光国际 指 BEAMPLUSINTERNATIONAL PTE. LTD 中冠国际 指 SINOCROWNINTERNATIONALPTE. 交投资产公司 指 浙江交投资产管理有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 浙商中拓 股票代码 000906 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙商中拓集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 浙商中拓 公司的外文名称（如有） ZHESHANG DEVELOPMENT GROUP CO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有） ZSD 公司的法定代表人 袁仁军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 雷邦景 刘静、吕伟兰 联系地址 杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦 8-10楼 杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦 8-10楼 电话 0571-86850618 0571-86850618 传真 0571-86850639 0571-86850639 电子信箱 [email protected] [email protected]、[email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 86,172,532,290.65 45,380,933,003.58 89.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 358,992,789.39 194,830,242.36 84.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 290,179,616.61 200,577,621.89 44.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） -6,942,282,095.64 -3,492,104,665.00 不适用 基本每股收益（元/股） 0.53 0.26 103.85% 稀释每股收益（元/股） 0.52 0.25 108.00% 加权平均净资产收益率 11.63% 6.77% 增加4.86个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 32,256,303,159.34 18,198,961,038.45 77.24% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,024,653,463.57 3,092,004,167.65 30.16% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,913,481.94 主要为处置子公司股权损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,678,507.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 98,950,667.49 商品期货等平仓及浮动盈亏变 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,055,718.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 508,844.03 减：所得税影响额 28,287,586.61 少数股东权益影响额（税后） 31,006,460.08 合计 68,813,172.78 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司从事的主要业务 公司所属行业为现代服务业中的生产性服务业，聚焦于各类基建和制造业客户的供应链 需求痛点，融合公司全国线下网络和产业互联网平台，数字化协同整合社会仓储、运输及加 工等资源，为生产资料供应链客户提供端到端的产销衔接、库存管理、物流配送、生产加工、 产业金融、套期保值等全链条集成化管理和一站式服务，致力于成为“世界一流的产业链组 织者和供应链管理者”。 截至目前，公司已连续12年荣登《财富》中国500强榜单，2021年排名第97位；连续 两年获深交所信息披露最高评级“A”级；主体长期信用评级为AA+；入选首批“全国供应链 创新与应用示范企业”、“浙江省物流创新发展试点名单”；获评“全国物流行业先进集体”、 “浙江省重点进口平台”。 （一） 公司从事的主要业务 公司以“让产业链更集约更高效”为使命，不断丰富经营品种和业态，拓展业务区域， 创新商业模式，提升服务性价比，夯实管理基础，持续提升公司在生产资料流通领域的市场 竞争力与行业影响力。 经营品类：涵盖黑色、有色、能源化工等生产资料产业链上几十个细分品种，同时在再 生资源以及新能源方面开展多品种布局。 服务网络：已构建覆盖国内大宗商品重点生产地、消费地、中转地的服务网络，共设立 53家全资/控股子公司及32个业务部门，主要分布在长三角、珠三角、环渤海、中西部等重 点区域，并在中国香港、新加坡拥有3家国际化平台子公司，为海外市场拓展奠定基础。 业务模式：提供生产资料领域的供应链管理服务，主要包括工程配供配送、厂库供应链、 物流金融、再生资源供应链、新能源供应链、国际供应链等。其中： 1、工程配供配送：公司是全国领先的工程项目物资集成服务商。该模式为公司打磨多年 的成熟服务业态，具有管理高度精细化、流程深度数字化的特征，日益得到基建、房建等下 游客户的广泛认可，不断显现集约效应和规模效益，服务案例包括长沙轨道一号线、湛江机 场、渝黔高速等。 2、厂库供应链：公司为更快、更好地响应具有一定经营规模的产业链客户个性化需求所 开发的高度定制化服务模式，可为客户提供包括原材料采购、产成品销售、生产管理、库存 管理、产业金融、管理咨询等在内的一站式集成服务，切实有效为客户降本增效，提升竞争 实力。 3、物流金融：以公司供应链集成服务能力和风险管控能力为基础，依托数字天网和物流 地网，打造物流金融解决方案，输出货物监管、价格盯市、市场渠道等服务，为客户盘活原 材料、半成品、产成品等的存货价值，助力解决中小企业融资难、融资贵、融资烦问题。 4、再生资源供应链：采取“基地+贸易”模式，充分整合上游资源，深度绑定终端客户， 构建集收购、加工、配送、销售为一体的再生资源产业链一体化模式。公司已在再生钢铁原 料、再生不锈钢、再生铅等品种上开展布局。 5、新能源供应链：围绕产业链核心客户，植入公司各项成熟供应链管理服务，以业务和 投资为双轮驱动，加速开展对新能源领域的产业链布局。目前，公司已在光伏、风电、锂电 产业链为多家行业头部企业提供供应链集成服务,其中，光伏行业的供应链管理服务业务相对 成熟。此外，报告期内公司还组建了新能源工程建设服务团队，为产业链上下游客户提供新 能源工程服务。 6、国际供应链：依托国内国外两种资源，开拓国内外两个市场，适时抓取不同品种大宗 商品在国际间流转机会，进行资源和客户联动，主要开展进出口业务，为客户提供国际化的 供应链集成服务，包括海外仓 、锁汇等。截止报告期末，公司从事国际业务的团队达到15 个，经营品种目前已涵盖了钢铁、铁矿石、煤炭、镍矿等，经营区域已覆盖东盟、澳大利亚、 印尼、韩国等近40个国家和地区。 （二）报告期内经营情况讨论与分析 报告期内，公司立足“十四五”长远发展规划，以成为“创新引领、科技赋能、行业领 先的供应链集成服务商”为目标，持续夯实主业、推动数字赋能、深化地网支撑、强化体制 机制变革，不断推动公司规模和质量向更好的方向发展。 报告期内，公司实现营业收入861.73亿元，同比增长89.89%；归属于上市公司股东的净 利润3.59亿元，同比增长84.26%；净资产收益率11.63%，较上年同期高4.86个百分点。 报告期内，公司的主要经营亮点如下： 1、供应链集成服务主业不断夯实 一是业务结构不断优化。黑色板块的工程物资配送方面，深耕粤港澳大湾区、布局京津 冀协同发展区，形成多区域发展的良好局面，报告期内，工程物资配送实物量超300万吨； 有色板块方面，聚焦镍铬不锈钢和锰系合金产业链，完善资源网络布局，深度对接核心客户， 强化供应链集成服务能力；再生资源方面，加大废钢资源渠道和平台公司建设，完善上下游 网络，持续扩大业务量，报告期内实现实物量近400万吨，同比增长超200%。新能源方面， 围绕新能源电池以及光伏产业链，持续拓展电解镍、硫酸镍、再生铅等经营品种，扩大客户 规模；同时新设储能科技部，探索储能行业股权投资，丰富盈利模式。国际业务方面，融入 国内国际双循环，保持进出口业务较大幅度增长。报告期内，公司国际业务收入同比增长115%， 其中，出口同比增长380%。 二是物流金融业务扎实推进。报告期内，公司新设物流金融（项目）部，搭建物流金融 职能管理架构，强化物流金融业务落地；加强技术开发，完善对接银行、客户的物流金融技 术平台；深入开展客户结构分析和分层分类拓展，为产业链上下游客户量身打造个性化产业 金融服务。截至报告期末，公司物流金融授信额度已超70亿元，累计用信超15亿元。 三是工贸一体化项目亮点纷呈。中拓新材料全面实现达产达效，报告期内，利润总额超 3000万元；江西中拓废钢基地投入运营，取得工信部废钢铁加工准入企业名单；工业服务综 合体方面，晋南工业服务综合体吞吐量趋于稳定，华东不锈钢工业服务综合体5月正式启动 运营，冀东工业服务综合体有序推进。 2、“数字中拓”建设稳步推进 报告期内，公司大力推进“数字中拓”建设，构建业务、数据、技术三大平台，完善管 理信息化、商务电子化和产业互联网化建设。一是围绕供应链集成服务打造集业务中台和数 据中台为一体的主干道工程，实现各系统互联互通，数据集中管控；二是着重打造“管得住、 数得清、快处置”的物流金融业务系统，推进科技金融的多模式建设，支撑物流金融模式创 新发展，目前已实现与中国农业银行、中信银行等十余家银行的系统对接，完成平台内部管 理端和操作端门户上线，为业务层面和管理层面提供了数据决策依据；三是运用信息化手段 集成软硬件，打造标准化、专业化、智慧化的工业服务综合体，目前已在晋南工业服务综合 体落地；四是围绕业务提升运营效率及风险管控能力，以决策智能、管控实时、数据有效为 目标，持续完善自行开发的CRM、PRM、WMS、TMS、配供配送等信息系统建设。 C:\Users\Len\AppData\Local\Temp\WeChat Files\17429915652db7af60cc6f00c798961.jpg 3、地网支撑功能有效提升 一是中拓物流加大仓储网点建设，完善仓储网络布局，报告期末，公司自有的仓储服务 网点90个，报告期内新增16个，其中社会化服务的业务量占比超30%；二是加强“网络货 运”和“无船承运人”建设，加大外部资源整合和新团队引进力度，目前已纳入承运商超200 家、车辆超6000辆，报告期内新增超2000辆，有效提升运输服务能力；三是借助有公信力 的第三方力量完善仓储网络布局，确保货权安全。报告期末，公司已签约授信的仓储供应商 200家、国际海运承运人超40家。 公司地网分布图 4、体制机制变革持续深化 报告期内，公司深入开展体制机制变革，不断激发干事创业的活力与动力。一是深入推 进组织架构变革。工程物资事业部、有色事业部、国际事业部、交通事业部等相继成立运管 中心，强化业务支撑，推进事业部实体化、专业化运作；加大广东、上海、海南平台公司职 能建设，提升区域资源要素配置能力。二是健全中长期激励机制。报告期内，公司向45名激 励对象授予预留的606万份股票期权，至此，本次期权激励计划合计授予4,343万份股票期 权，占行权前总股本6.44%。三是加大国企混改力度，报告期内新设5家混改合资公司，与 钢厂等上下游资源实现深度绑定；子公司管理团队持股层面，在安徽中拓、中拓建邦矿业等 推进员工持股计划，截至报告期末，已有11家控股子公司实现管理团队持股，进一步深化公 司与管理团队利益共享、风险共担的长效激励约束机制。 （三）行业情况说明 公司所处的行业为生产性服务业，具有专业性强、创新活跃、产业融合度高等特点，是 全球产业竞争的战略制高点，也有利于引领产业向价值链高端提升。 1、现代供应链发展地位日益提升，政策利好持续推动行业发展 近年来国内政府层面出台了诸多针对生产性服务业的支持政策， 促进行业企业打破固有 思维，捕捉变局机遇，不断创新产业链运作模式。2020年9月，央行、银保监会等八部委《关 于规范发展供应链金融支持供应链产业链稳定循环和优化升级的意见》（银发〔2020〕226号）； 2021年3月公布的政府工作报告中，在解决小微企业融资难题具体举措中单独提及“创新供 应链金融服务模式”。2021年3月，国家发展改革委等13部门印发《关于加快推动制造服 务业高质量发展的意见》（发改产业〔2021〕372号），提出要聚焦重点环节和领域，从推动 制造业供应链创新应用等6方面加快推动制造服务业发展。一系列相关政策的出台有望进一 步加大行业政策支持力度。 2、全球经济增长面临严峻挑战，亟需发挥供应链企业价值 国际环境日趋复杂，新冠肺炎疫情影响广泛深远，逆全球化、区域化、本地化趋势加强， 将对全球大宗商品贸易规模的增长产生不确定影响。与此同时，国内经济高质量发展要求将 持续推动产业转型升级，从而对产业链供应链的现代化管理水平提出了更高要求。 3、立足国内结构性发展历史机遇，持续挖掘多元化业务机会 双循环经济格局为生产资料供应链的发展带来结构性发展机遇。一方面是区域经济平衡 发展以及城市圈一体化、城镇化、乡村振兴等战略的持续推进，将直接拉动基础设施建设， 并持续推动传统大宗品类需求的增长。另一方面，传统产业转型升级以及新基建建设需求， 将利好新能源、5G 基建、大数据中心、人工智能和工业互联网为代表的战略新兴产业，带来 诸多新品类布局机遇。 4、新兴技术应用持续拓展，头部企业加速数字化转型 随着新兴技术如区块链、5G、大数据、物联网等在生产资料领域的深化应用，将加快实 现产业链数字化转型，实现全链路信息互联互通，进一步促进国内信用基础设施建设及金融 服务下沉，大大提升流通效率，同时增强防范供应链风险能力。 面对行业发展过程中的机遇和挑战，公司深耕行业多年，拥有深厚的供应链管理服务运 营经验及产业背景，管理机制成熟、服务业态丰富、风控体系完善、人才队伍稳定，已具备 较强的生产资料供应链集成服务能力，仍处于快速发展阶段。 二、 核心竞争力分析 公司具有强大的生产资料供应链集成服务能力，包括资源采销全球化、仓储运输网络化、 加工服务定制化、产业金融平台化、价格管理体系化等，各项优势服务重点介绍如下： 优势服务重点介绍 采销服务 1. 锚定基本建设和生产制造两类客户。与产业链上下游核心企业建立深度合 作，业务覆盖长三角、珠三角、环渤海、中西部等重点业务区域，客户涵 盖中铁、中建等大型企业、大型平台、大型项目等；围绕产业集群客户， 定制区域性服务方案，以轻重（资产）结合的方式开展业务布局。 2. 业务覆盖国内外主要市场。报告期内，积极响应国家重大战略部署，公司 及控股子公司益光国际分别在海南设立子公司。公司在中国香港、新加坡 拥有3家国际化平台子公司，助力资源全球化配置。 仓储管理 1. 公司不断加快仓储网络向大宗商品消费集中地、生产集中地、枢纽中转地 深入拓展，持续强化仓储对业务拓展的支撑体系建设，结合行业前沿技术， 升级智慧仓储体系。 2. 已在全国十余个省市布局仓储网点，完善沿长江、内河、铁路的全方位枢 纽布局，供应链项目库、自管、监管仓库90个，基本覆盖公司业务主要集 散区域； 3. 优化WMS智慧仓储系统，规范仓库作业流程，打造一体化仓库管理能力。 物流配送 1. 打通内外部信息流，实现从货主方、承运方等用户平台入驻，从订单发布、 运力匹配、发运在途到货物入库的全环节数字化，实现物流配送可视化管 理； 2. 持续打造“网络货运”和“无船承运人”平台，整合车辆6000余辆，运力 整合实力不断强化。 加工服务 1. 集约化加工：基于区域产业集群共性加工需求，投资设立加工企业，形成 区域卡位优势。典型案例包括中拓新材料海盐拉丝厂； 2. 再生钢铁原料加工：围绕“资源建基地、基地建网络”，在存量资源渠道 和客户网络基础上，进一步整合社会废钢资源渠道，建设自有基地、加盟 基地和网络基地，打造绿色供应链循环经济生态。其中，江西中拓顺利进 入工信部认可的《废钢铁加工行业准入条件》企业名单； 3. 工业服务综合体：以区域集群客户的共性需求为基础，开展区域性的集约 化、定制化服务，打造新型工业服务综合体模式，为集群客户提供属地化 供应链集成服务。报告期内，晋南工业服务综合体、无锡工业服务综合体 已对外运营，冀东工业服务综合体正在建设。 产业金融 1. 公信力不断加强：控股股东实力雄厚，国有上市公司背景，连续 12年上榜 财富中国500 强，2021年排名第97位，企业主体信用AA+评级，具有良好 市场口碑及信誉； 2. 渠道多元通畅：已与国内外100余家中外银行及其分支机构建立良好合作 关系； 3. 应用场景丰富：工程物资配送、厂库供应链、工业服务综合体、物流金融、 再生资源供应链、新能源供应链、国际供应链等。随着流通行业转型向纵 深发展，公司与时俱进持续打造适应时代发展及客户需求的创新型服务模 式。 （1）健全的全流程风险控制体系 风险管控能力是公司重点打造的核心竞争能力之一。“经营企业就是经营风险”，公司 始终坚持“风控第一，效益第二，规模第三”的经营理念和“全员、全面、全程、全体系” 的指导思想，持续优化和完善风控体系。 公司对业务全过程进行360度审视，事前严格执行客户资信准入及评级制度，把关合作 客户质量；事中强化货权管控、加强单据管理，注重检查核实客户实际生产情况，并开展持 续的动态跟踪；事后及时处置以及进行内部培训教育，将防范风险嵌入业务发展和管理全过 程。同时，公司积极探索智能风控，通过嵌入物联网、区块链等新技术提升风控水平。 （2）完善的数字化管理系统 公司高度重视以数字科技促进管理提升和业务发展，积极推动全方位的上下贯通的数字 化转型。以信息化手段为支撑，通过区块链、物联网、大数据等创新技术，助力公司完成从 信息化支撑业务，到数字化赋能业务的转变；以数字化赋能供应链集成服务、风险管控及资 本运作，为产业链合作伙伴带来全新的价值提升。 公司目前已自主研发了以客户关系管理（CRM）、价格风险管理（PRM）、智慧仓储系统（WMS）、 物流运输管理（TMS）、电子商务系统（EC）、物流金融系统（FMS）、工程配送系统、智能合同 系统（IC）等信息系统为核心的“天网”体系，实现对公司日常经营管理的全覆盖，已有效 实现业务流程线上化、数据分析可视化、交易下单自助化、期现结合数字化、客户评估全景 化等。 数字化服务 以成熟稳定的技术架构为基础，提供交易、仓储、运输、加工、金融等供 应链集成一站式服务，实现端到端流程贯通，全面提升管理及运营效益。 聚焦数字化场景应用，打破行业创新壁垒，在工程配供配送、再生资源供 应链、物流金融等业务场景中全面覆盖数字化系统，大幅提升用户体验， 实现融合创新。 数字化风控 在全员、全面、全程、全体系风控体系基础上，将风控制度与技术平台相 结合，构建数字化风控平台，重点解决客商信用、价格、货权、单据等风 险，实现“制度+科技”的融合。 数字化金融 通过在线模式、风险监管体系的打造，构建资产与资金对接的数字化金融 平台，充分应用数字化技术，创造金融信任环境，为融资方、核心企业、 资金方全面赋能。 数字化技术 通过引入区块链、物联网、大数据等新技术，实现业务与技术的融合，支 持业务快速创新与发展，为数字化服务、数字化风控、数字化金融保驾护 航。 （3）市场化的人才激励机制 公司以开放包容的企业文化结合市场化制度作为保障，持续整合并优化有利于创业成功 的各种要素资源，深入实施资源平台化战略，致力于成为创业者的平台、创业家的乐园；始 终坚持市场化的绩效体制，深化“人员能进能出、职位能上能下、薪酬能多能少”的用人机 制，“强人”“能人”一人一策的个性化激励机制；实行严格竞争淘汰机制，激发组织内部 活力；公司在浙江国有上市公司中率先实施管理团队参与定向增发、限制性股票激励计划和 股票期权激励计划，在新设子公司实施管理团队持股，不断完善经营管理团队中长期激励约 束机制，构建长期稳定的核心团队。 （4）良好的企业品牌形象 公司作为国有控股上市公司，已连续12年上榜“财富中国500强企业”（2021年排名 97位），位列2020年中国最具成长性上市公司排行榜前30强，连续两年获深交所信息披露 最高评级“A”级，主体长期信用评级提升为AA+，获评“全国物流行业先进集体”。入选“首 批全国供应链创新与应用试点企业”、“浙江省物流创新发展试点名单”，在行业经验、管理 机制及专业化人才等方面拥有明显的系统性综合优势。公司长期积累的良好品牌形象为公司 的长远发展奠定坚实基础。 三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 86,172,532,290.65 45,380,933,003.58 89.89% 报告期内，在国内经济复苏、大宗商品价 格上涨的背景下，公司聚焦生产性服务业， 不断做专做精做强做大供应链集成服务主 业，经营效益持续提升。 营业成本 84,930,506,931.19 44,526,152,893.77 90.74% 随业务规模扩大而增加。 销售费用 207,467,729.54 158,335,607.65 31.03% 业务规模增长导致销售费用增加。 管理费用 206,610,254.63 144,341,291.08 43.14% 业务规模增长导致管理费用增加。 财务费用 309,684,582.06 285,168,548.77 8.60% 所得税费用 130,687,702.11 75,412,775.15 73.30% 利润增加，所得税费用同比变动。 研发投入 3,200,125.08 2,797,316.31 14.40% 经营活动产生的现金流 量净额 -6,942,282,095.64 -3,492,104,665.00 不适用 上半年公司在国内经济复苏、大宗商品价 格上涨和公司加大战略推进力度等因素的 共同作用下，业务规模不断增长，由此带 来预付账款、应收账款、存货等主要经营 资产占用的大幅增加，导致经营性现金流 为负。 投资活动产生的现金流 量净额 -132,232,342.63 -432,843,801.40 不适用 筹资活动产生的现金流 量净额 7,253,231,012.16 4,120,158,361.34 76.04% 融资规模增加。 现金及现金等价物净增 加额 172,596,652.52 225,459,900.82 -23.45% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 86,172,532,290.65 100% 45,380,933,003.58 100% 89.89% 分行业 供应链集成服务 85,055,390,607.75 98.70% 44,623,062,112.35 98.33% 90.61% 其他行业 1,199,332,239.08 1.39% 825,700,642.20 1.82% 45.25% 分部间抵销 -82,190,556.18 -0.10% -67,829,750.97 -0.15% 不适用 分产品 黑色金属 63,781,111,728.63 74.02% 37,410,465,558.60 82.44% 70.49% 有色金属 2,200,752,051.39 2.55% 1,691,815,628.32 3.73% 30.08% 再生资源 11,701,528,737.30 13.58% 2,915,483,597.82 6.42% 301.36% 能源化工 5,076,175,982.06 5.89% 2,087,995,158.89 4.60% 143.11% 新能源 1,931,072,291.02 2.24% 373,026,671.76 0.82% 417.68% 其他 1,564,082,056.43 1.82% 969,976,139.16 2.14% 61.25% 分部间抵销 -82,190,556.18 -0.10% -67,829,750.97 -0.15% 不适用 分地区 境内 80,469,760,885.59 93.38% 42,928,819,204.94 94.60% 87.45% 境外 13,104,933,085.38 15.21% 5,217,730,656.59 11.50% 151.16% 分部间抵销 -7,402,161,680.32 -8.59% -2,765,616,857.95 -6.09% 164.32% 注：根据公司业务管理实际，本期产品分类进行了更改，并对上年同期进行追溯调整。分产品“其他”及分行 业“其他行业”主要为汽车及相关服务、仓储物流等。 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 供应链集 成服务 85,055,390,607.75 83,855,280,015.38 1.41% 90.61% 91.53% -0.48% 其他行业 1,199,332,239.08 1,147,851,932.90 4.29% 45.25% 49.86% -2.95% 分部间抵 销 -82,190,556.18 -72,625,017.09 不适用 不适用 不适用 不适用 分产品 黑色金属 63,781,111,728.63 62,862,716,741.61 1.44% 70.49% 71.32% -0.48% 有色金属 2,200,752,051.39 2,191,701,819.88 0.41% 30.08% 31.32% -0.94% 再生资源 11,701,528,737.30 11,568,765,035.78 1.13% 301.36% 303.58% -0.55% 能源化工 5,076,175,982.06 5,003,462,374.27 1.43% 143.11% 140.61% 1.02% 新能源 1,931,072,291.02 1,882,846,890.91 2.50% 417.68% 457.75% -7.00% 其他 1,564,082,056.43 1,493,639,085.83 4.50% 61.25% 65.58% -2.50% 分部间抵 销 -82,190,556.18 -72,625,017.09 不适用 不适用 不适用 不适用 分地区 境内 80,469,760,885.59 79,334,902,094.50 1.41% 87.45% 88.32% -0.46% 境外 13,104,933,085.38 12,997,766,517.01 0.82% 151.16% 151.64% -0.19% 分部间抵 销 -7,402,161,680.32 -7,402,161,680.32 不适用 不适用 不适用 不适用 注：根据公司业务管理实际，本期产品分类进行了更改，并对上年同期进行追溯调整。分产品“其他”及分行 业“其他行业”主要为汽车及相关服务、仓储物流等。 本报告期内大宗商品价格大幅上涨，导致部分差价相对稳定的主要品种毛利率有所下降。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 110,272,274.98 19.89% 商品期货等平仓盈亏 否 公允价值变动损益 3,119,102.76 0.56% 商品期货等浮动盈亏 否 资产减值 62,888,694.15 11.34% 计提存货跌价准备和坏账 准备 否 营业外收入 15,675,271.77 2.83% 收到违约金等 否 营业外支出 1,619,553.58 0.29% 支付违约金等 否 其他收益 8,678,507.82 1.57% 政府补助等 否 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 金额 占总资产 比例 比例 货币资金 4,426,368,874.09 13.72% 3,645,728,186.46 20.03% -6.31% 应收账款 8,073,191,517.65 25.03% 3,884,947,170.30 21.35% 3.68% 上半年公司在国内经济复苏、大宗商 品价格高涨和公司加大战略推进力 度等因素的共同作用下，业务规模不 断增长，由此带来应收账款、存货等 主要经营资产占用的大幅增加。 合同资产 0.00% 0.00% 0.00% 存货 9,578,075,143.00 29.69% 4,585,981,238.83 25.20% 4.49% 上半年公司在国内经济复苏、大宗商 品价格高涨和公司加大战略推进力 度等因素的共同作用下，业务规模不 断增长，由此带来应收账款、存货等 主要经营资产占用的大幅增加。 投资性房地产 44,468,912.04 0.14% 45,382,051.64 0.25% -0.11% 长期股权投资 665,161,357.75 2.06% 618,160,969.79 3.40% -1.34% 固定资产 422,599,392.12 1.31% 432,126,654.82 2.37% -1.06% 在建工程 92,574,769.38 0.29% 62,921,581.72 0.35% -0.06% 使用权资产 134,294,804.22 0.42% 0.00% 0.42% 根据新租赁准则确认使用权资产。 短期借款 9,935,298,935.58 30.80% 3,279,577,045.05 18.02% 12.78% 业务规模增加，融资需求增加。 合同负债 3,035,652,481.10 9.41% 2,818,297,788.19 15.49% -6.08% 长期借款 85,995,069.84 0.27% 71,960,592.79 0.40% -0.13% 租赁负债 127,328,909.09 0.39% 0.00% 0.39% 根据新租赁准则确认租赁负债。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 262,223,924.40 74,387,608.82 3,801,542,543.28 3,791,274,308.41 346,879,768.09 金融资产小 计 262,223,924.40 74,387,608.82 3,801,542,543.28 3,791,274,308.41 346,879,768.09 存货 706,688,241.00 -2,893,414.24 16,343,901,371.74 15,541,349,608.50 1,506,346,590.00 上述合计 968,912,165.40 71,494,194.58 20,145,443,915.02 19,332,623,916.91 1,853,226,358.09 金融负债 273,891,877.16 -68,375,091.82 83,184,171.21 70,873,712.12 354,577,428.07 注：上述存货系与商品套期保值相关的部分。 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额 受限原因 货币资金 1,999,011,058.15 保证金 应收票据（商业承兑汇票） 23,791,595.53 注1 应收款项融资 197,703,014.76 注2 固定资产 77,439,798.94 注3 无形资产 237,697,594.91 存货（汽车合格证） 17,222,154.59 注4 信用证项下货权 4,971,538,205.61 注5 合计 7,524,403,422.49 其他说明： 注1：本公司及所属子公司以应收票据中的商业承兑汇票作质押，取得短期借款23,791,595.53元。 注2：本公司及所属子公司以应收款项融资中的银行承兑汇票作质押，取得银行承兑汇票 197,703,014.76元。 注3：子公司湖南中拓瑞诚汽车销售服务有限公司及湖南中拓瑞恒汽车销售服务有限公司以土地、房产作抵押，取得银 行承兑汇票65,000,000.00元；子公司浙商中拓集团（浙江）新材料科技有限公司以土地、房产作抵押，取得长期借款 65,000,000.00 元（其中18,000,000.00元划分为一年内到期的非流动负债）；本公司以土地使用权作抵押，取得长期借款 35,152,069.84元。 注4：子公司湖南中拓瑞鑫汽车销售服务有限公司及湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司、湖南中拓瑞恒汽车销售服务 有限公司以所购买的品牌汽车相应汽车合格证作质押，共取得银行短期借款17,222,154.59元。 注5：本公司及所属子公司以信用证押汇，取得短期借款折合人民币4,971,538,205.61元。 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,421,638,681.8 884,752,861.06 60.68% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司 名称 主要业务 投资 方式 投资金 额 持股 比例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至资产 负债表日 的进展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露索 引（如 有） 浙商中拓益 光（海南） 供应链科技 有限公司 供应链集 成服务 新设 22,764,870.00 51.00% 自有 资金 不适用 长期 不适 用 已完成工 商登记备 案手续 不适 用 -863,238.92 否 - - 浙商中拓集 团（海南） 有限公司 供应链集 成服务 新设 450,000,000.00 100.00% 自有 资金 - 长期 不适 用 已完成工 商登记备 案手续 不适 用 -2,921,021.67 否 2021 年02 月27 日 2021-05 浙商中拓 （江苏）金 属材料科技 有限公司 供应链集 成服务 新设 20,000,000.00 100.00% 自有 资金 - 长期 不适 用 已完成工 商登记备 案手续 不适 用 -50.00 否 - - 浙江易企融 供应链管理 有限公司 供应链集 成服务 新设 2,450,000.00 49.00% 自有 资金 杭州易 企银科 创技术 有限公 司 长期 不适 用 已完成工 商登记备 案手续 不适 用 5,044.49 否 - - 浙商中拓集 团（河北） 工业综合服 务有限公司 供应链集 成服务； 仓储及物 流服务 新设 54,991,600.00 51.00% 自有 资金 不适用 长期 不适 用 已完成工 商登记备 案手续 不适 用 -576,554.57 否 2020 年12 月26 日 2020-111 浙江交投金 属新材料科 技有限公司 金属材料 的生产与 销售等 新设 14,700,000.00 24.5% 自有 资金 浙江交 通资源 投资有 限公司、 长期 不适 用 已完成工 商登记备 案手续 不适 用 0 否 浙江交 工集团 股份有 限公司 江西嘉拓再 生资源有限 公司 再生资源 回收与销 售 新设 14,700,000.00 49% 自有 资金 上栗县 振兴物 资供应 链有限 公司 长期 不适 用 已完成工 商登记备 案手续 不适 用 0 否 - - 浙商中拓集 团（上海） 有限公司 供应链集 成服务； 增资 250,000,000.00 100% 自有 资金 - 长期 不适 用 已完成工 商登记备 案手续 不适 用 10,606,108.98 否 2020 年10 月29 日 2020-95 浙商中拓集 团（四川） 有限公司 供应链集 成服务 实缴 42,500,000.00 85% 自有 资金 韩林 长期 不适 用 已完成工 商登记备 案手续 不适 用 9,143,653.30 否 合计 -- -- 872,106,470.00 -- -- -- -- -- -- - 15,393,941.61 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固 定资产投 资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 公司竞买取得 土地使用权用 于新建总部基 地项目 自建 是 供应链 集成服 务 27,854,911.80 275,640,073.61 自有资 金及银 行贷款 60.00% 不适用 0.00 不适用 2019年 02月22 日 2019-15 2019年 04月03 日 2019-25 2019年 09月26 日 2019-63 合计 -- -- -- 27,854,911.80 275,640,073.61 -- -- 不适用 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否 关联 交易 衍生品 投资类 型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 计提减 值准备 金额 （如 有） 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告期 实际损 益金额 本公司 不适用 否 商品期 权期货 合约 19,331.6 2021年 01月01 日 2021年 06月30 日 19,331.6 373,236.17 358,945.82 0 33,621.95 8.35% -17,850.15 本公司 不适用 否 外汇合 约 19,908.29 2021年 01月01 日 2021年 06月30 日 19,908.29 15,236.5 16,599.01 0 18,545.78 4.61% 367.71 合计 39,239.89 -- -- 39,239.89 388,472.67 375,544.83 0 52,167.73 12.96% -17,482.44 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露 日期（如有) 外汇套期保值：2021年02月27日 期现结合：2021年04月28日 衍生品投资审批股东大会公告披 露日期（如有) 外汇套期保值：2021年03月16日 期现结合：2021年05月19日 报告期衍生品持仓的风险分析及 控制措施说明（包括但不限于市 场风险、流动性风险、信用风险、 操作风险、法律风险等） 期现结合风险： 因期交所交易制度设计完善，螺纹钢、热卷、铁矿、焦炭、焦煤、动力煤、甲醇、镍、 锰硅、锌等期货合约成交活跃，保证金监管严密，公司商品期现结合业务所面临的系统 性风险、流动性风险以及信用和资金风险较小。鉴于公司经营的商品具有较强的金融属 性，交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的反向偏离，导致不利基差（期现价 差）的发生而面临一定的基差风险，但从市场规律来看，合约价格与现货价格变动趋势 总体上趋于一致，因此基差风险属可控范围。 控制措施： 1、公司为规范商品期现结合业务，加强对套期保值、库存管理、基差管理的监督，在相 关法律法规、政策的基础上，已制定了公司期现管理办法等相关管理制度，第六届董事 会第四次会议对制度进行完善与修订，公司期现管理办法对公司商品期现结合业务的原 则、条件、交易的实施、资金管理、头寸管理、止损机制等以及相应的审批流程和权限 进行了详细规定； 2、公司成立风控小组，按公司期现管理办法等相关管理制度规定程序审定和完善公司风 险管理实施细则和决策流程、审核公司期现业务策略、对大额卖出交割进行决策等，风 控小组会议的议案须经三分之二以上（含）的小组成员同意后通过； 3、具体操作上，交易指令严格审批，交易资金严密监管，指令下达与交易下单分离，持 仓情况透明化，动态风险预警报告、监督部门定期审计等，均符合内控管理的要求。公 司坚决禁止投机交易。 外汇套期保值风险： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公 司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。 2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不够 完善而造成风险。 控制措施： 1、公司及子公司开展外汇套期保值业务将严格执行以锁定汇率风险为目的进行套期保值 的原则，不进行投机交易。 2、公司制定的《外汇交易管理办法》、《外汇风险管理实施办法》，对公司开展外汇套期 保值业务审批程序、交易程序、风险控制、内部报告等制度进行了规范。 3、为避免汇率大幅波动风险，公司已配备专业团队进行专项外汇管理，加强对汇率的研 究分析，实时关注国际市场环境变化，对不同品种的交易策略进行分类授权，适时调整 经营策略，最大限度地避免汇兑损失。 4、公司纪检审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情 况进行审查。 已投资衍生品报告期内市场价格 或产品公允价值变动的情况，对 衍生品公允价值的分析应披露具 体使用的方法及相关假设与参数 的设定 公司参与的套期保值品种螺纹钢、铁矿石、焦炭，沪镍等品种报告期内价格波动频繁， 总体与现货市场价格趋势一致，截止本报告期末，期货螺纹主力合约结算价格为5107元 /吨、热卷主力合约结算价格为5400元/吨、铁矿石主力合约结算价格为1153.5元/吨、焦 炭主力合约结算价格2631.5元/吨、焦煤主力合约结算价格为1948.5元/吨、动力煤主力 合约结算价格为785.8元/吨、甲醇主力合约结算价格为2583元/吨，沪镍主力合约结算价 格为135970元/吨，锰硅主力合约结算价格为7622/吨。 报告期公司衍生品的会计政策及 会计核算具体原则与上一报告期 相比是否发生重大变化的说明 无重大变化。 独立董事对公司衍生品投资及风 险控制情况的专项意见 独立董事对公司开展期现结合业务的意见： 公司为减少大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，从事商品期现结合业务以有 效控制经营风险，提高公司抵御大宗商品市场价格波动的能力，实现稳健经营。公司已 就开展商品期现结合业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的 内控制度并能够有效执行；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展商品 期现结合业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 独立董事对公司开展外汇套期保值业务的意见： 公司开展外汇套期保值业务，主要为规避在国际贸易过程中的外汇市场风险，防范汇率 大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响。同时，公司已就开展外汇套期保值 业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度；公司在保 证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序， 符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益 的情况 注：上述“报告期实际损益金额”仅反应衍生品公允价值变动及平仓损益，未包含商品套期保值对应现货浮动及销售盈利 2.71亿元。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙商中拓集团（湖南） 有限公司 子公 司 供应链集成 服务 92713.4086 万元 402,179.21 106,889.66 729,073.88 3,481.23 2,617.22 浙江中拓供应链管理 有限公司 子公 司 供应链集成 服务 92656.9332 万元 382,090.46 104,600.30 1,315,625.45 641.22 473.92 浙商中拓集团物流科 技有限公司 子公 司 仓储物流 30000万元 36,622.18 30,580.37 43,944.31 653.80 490.33 浙商中拓集团（上海） 有限公司 子公 司 供应链集成 服务 30000万元 50,770.21 29,757.51 50,459.71 992.97 1,060.61 浙商中拓集团电力科 技有限公司 子公 司 供应链集成 服务 20000万元 137,057.12 23,727.91 176,498.53 2,273.28 1,703.31 浙商中拓集团（广东） 有限公司 子公 司 供应链集成 服务 20000万元 72,149.64 28,294.77 191,105.33 3,513.44 2,662.32 浙商中拓集团（湖北） 有限公司 子公 司 供应链集成 服务 15000万元 77,377.68 19,864.94 205,236.63 2,438.68 1,830.58 浙商中拓集团（浙江） 新材料科技有限公司 子公 司 供应链集成 服务 10000万元 58,117.54 12,753.84 97,644.52 3,140.02 2,356.34 浙商中拓集团（重庆） 有限公司 子公 司 供应链集成 服务 8000万元 81,141.15 17,692.56 218,042.13 3,467.46 2,563.48 浙商中拓集团（浙江） 弘远能源化工有限公 司 子公 司 供应链集成 服务 7000万元 29,691.20 9,183.31 90,278.06 1,887.57 1,559.22 锋睿国际 子公 司 供应链集成 服务 1000万美元 326,291.66 13,723.82 838,808.43 5,630.08 4,586.80 益光国际 子公 司 供应链集成 服务 1000万美元 445,893.09 36,806.86 1,796,537.26 7,974.56 5,488.11 浙商中拓集团（广西） 有限公司 子公 司 供应链集成 服务 6000万元 90,764.09 12,600.26 248,499.57 2,134.01 1,578.30 浙商中拓集团江西再 生资源有限公司 子公 司 供应链集成 服务 6000万元 27,456.62 6,539.30 150,953.77 556.95 416.13 湖南中拓建工物流有 限公司 子公 司 供应链集成 服务 5000万元 36,494.14 11,334.37 72,688.86 2,490.18 1,915.70 浙商中拓集团（贵州） 有限公司 子公 司 供应链集成 服务 5000万元 55,711.05 9,668.15 95,287.43 2,361.33 1,767.43 浙商中拓集团（云南） 有限公司 子公 司 供应链集成 服务 5000万元 33,427.53 8,505.75 109,035.30 1,056.58 793.11 浙商中拓集团（甘肃） 有限公司 子公 司 供应链集成 服务 5000万元 14,099.33 5,506.20 47,731.79 338.41 261.63 浙商中拓集团（四川） 有限公司 子公 司 供应链集成 服务 5000万元 12,952.80 6,075.72 91,809.48 1,434.30 1,075.72 浙商中拓天道（河北） 再生资源有限公司 子公 司 供应链集成 服务 5000万元 14,487.44 6,299.31 86,640.46 1,366.26 1,023.99 浙商中拓集团（陕西） 有限公司 子公 司 供应链集成 服务 5000万元 14,711.71 5,922.14 41,761.44 1,047.83 785.37 湖南中拓信息科技有 限公司 子公 司 金属材料等 的网上经营 及售后 3000万元 15,768.83 15,423.34 1,927.86 1,022.99 869.26 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 浙商中拓集团（河北）工业综合服务有 限公司 投资设立 对整体生产经营和业绩无明显影响。 浙商中拓益光（海南）供应链科技有限 公司 投资设立 对整体生产经营和业绩无明显影响。 浙商中拓建邦（浙江）矿业有限公司 投资设立 对整体生产经营和业绩无明显影响。 浙商中拓集团（海南）有限公司 投资设立 对整体生产经营和业绩无明显影响。 浙商中拓（江苏）金属材料科技有限公 司 投资设立 对整体生产经营和业绩无明显影响。 浙商中拓集团（安徽）有限公司 投资设立 对整体生产经营和业绩无明显影响。 永州中拓五菱汽车销售有限公司 破产清算 对整体生产经营和业绩无明显影响。 岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司 （未完）  |