[中报]华阳集团:2021年半年度报告
原标题:华阳集团:2021年半年度报告 惠州市华阳集团股份有限公司 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人邹淦荣、主管会计工作负责人何承军及会计机构负责人(会计主 管人员)彭子彬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在依赖汽车行业、汇率波动、原材料价格上升和供应短缺的风险、 新冠疫情的影响等风险，详细内容见本报告“第三节之十、公司面临的风险和 应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 9 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 19 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 21 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 22 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 31 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 36 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 37 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 38 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有公司董事长、法定代表人邹淦荣先生签名的公司2021年半年度报告文本原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/本集团/华阳集团 指 惠州市华阳集团股份有限公司 华阳投资/控股股东 指 惠州市华阳投资有限公司 实际控制人 指 邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、孙永镝、陈世银、李光辉和曾仁 武 中山中科 指 中山中科股权投资有限公司 中科白云 指 珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙） 大越第一 指 惠州市大越第一投资有限公司 华阳多媒体 指 惠州市华阳多媒体电子有限公司 华阳通用 指 惠州华阳通用电子有限公司 华阳数码特 指 惠州市华阳数码特电子有限公司 华阳精机 指 惠州市华阳精机有限公司 华阳光电 指 惠州市华阳光电技术有限公司 香港华旋 指 华旋有限公司 大连通用 指 华阳通用（大连）科技有限公司 华博精机 指 惠州市华博精机有限公司 华阳技术（德国） 指 华阳（德国）技术有限公司 信华精机 指 信华精机有限公司 杭州信华 指 杭州信华精机有限公司 重庆信华 指 重庆信华精机科技有限公司 安特惠州 指 安特（惠州）工业有限公司 安特香港 指 安特惠州(香港)工业有限公司 上海恩井 指 上海恩井汽车科技有限公司 国科光芯 指 国科光芯（海宁）科技股份有限公司 华阳医疗器械 指 惠州华阳医疗器械有限公司 华阳光学 指 惠州市华阳光学技术有限公司 华阳科技 指 惠州市华阳科技投资有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 华阳集团 股票代码 002906 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 惠州市华阳集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 华阳集团 公司的外文名称（如有） FORYOU CORPORATION 公司的外文名称缩写（如 有） FORYOU 公司的法定代表人 邹淦荣 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李翠翠 李翠翠 联系地址 惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1号华阳工业园A区集团办公大楼 惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1号华阳工业园A区集团办公大楼 电话 0752-2556885 0752-2556885 传真 0752-2556885 0752-2556885 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,050,445,230.67 1,212,223,699.72 69.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 136,870,187.02 51,817,838.02 164.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 113,480,234.03 28,982,795.31 291.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） -176,523,941.34 130,018,683.90 -235.77% 基本每股收益（元/股） 0.29 0.11 163.64% 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.11 163.64% 加权平均净资产收益率 3.76% 1.49% 2.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,243,202,341.42 4,994,767,357.68 4.97% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,645,510,712.11 3,583,342,151.92 1.73% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -4,029,340.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,103,307.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 1,393,014.27 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,633,629.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -623,344.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,979,356.82 北汽银翔债务重组投资收益 减：所得税影响额 4,066,670.11 合计 23,389,952.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务及经营模式 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。公司聚焦汽车智能化、轻量化，致力于成为国内外领先的汽车电子产品及 其零部件的系统供应商，主要从事汽车电子、精密压铸、精密电子部件以及LED照明等业务，各业务研发、生产、销售由各 控股子公司开展。 各业务板块说明如下： 1、 汽车电子板块主要面向整车厂提供配套服务，下游客户主要为汽车厂商或汽车厂商的一级供应商，主要采用与客户 同步研发模式进行产品的研发、生产和销售。汽车电子业务布局智能座舱、智能驾驶、智能网联三大领域，形成了丰富的智 能座舱产品线，涵盖了座舱域控制器、信息娱乐系统、数字仪表、抬头显示（HUD）、流媒体后视镜、电子外后视镜、车载 显示屏、空调控制器、无线充电等，产品集成了软件、硬件和生态资源，融合触控、智能语音、视觉识别、智能显示等功能， 实现多模态交互，为用户提供集出行、生活、娱乐为一体的沉浸式座舱体验；智能驾驶产品包括了传感器（摄像头）、车内 感知（驾驶员监测系统DMS）、驾驶辅助系统（ADAS警示、360环视、融合视觉自动泊车APA、盲区监测BSD等），实现丰富的 场景感知，将继续推出新产品；智能网联产品涵盖T-BOX、FOTA等，并搭建了丰富的生态合作平台。公司持续升级和丰富产 品线，增强配套能力，不断满足汽车智能化场景需求，与汽车厂商共建“更有魅力的智能汽车生活”。 公司汽车电子产品在汽车的应用场景示意图 2、精密压铸板块主要生产铝合金、锌合金精密压铸件，目前拥有汽车关键零部件、精密3C电子部件及工业控制部件等 产品线。其中，汽车关键零部件主要应用于新能源三电系统（电池、电机、电控）、汽车电子产品、汽车底盘系统、汽车转 向系统、汽车发动机及变速箱、汽车传动系统等；精密3C电子部件广泛应用于包括航空、机械、电子、5G光通信等行业在内 的各类连接器及结构件等。公司根据客户需求，进行产品和工艺设计研发、模具及工装设计制造等，经客户验证批准后，依 据客户生产订单进行生产。另外，公司建立了表面处理线，提升了产品配套及交付能力。 公司精密压铸产品在汽车的应用领域示意图 3、精密电子部件板块主要生产与光盘应用相关的产品，拥有机芯、激光头及组件等产品线，相关产品产销量位居行业 前列。激光头及组件等产品主要为国际知名企业代工，机芯类产品为公司自主研发，并根据客户订单安排生产。 4、LED照明板块拥有LED封装、LED照明灯具等业务，主要产品包括封装产品、智能照明灯具、工程照明、商业和工 业照明灯具等，采用订单式生产模式。 （二）公司所处行业的发展状况 1、汽车电子 汽车行业电动化、智能化、网联化趋势加速。智能座舱适用范围更广，从高端到中低端、从新能源到燃油车全面覆盖。 自动驾驶目前适用在特定场景。汽车电子占整车价值比重将持续提升，未来一段时期汽车电子将保持较高的增长率。 公司从2001年开始发展汽车电子业务，目前拥有较完整的智能座舱产品线和部分智能驾驶产品线。今后将继续完善和升 级产品线，优化、升级客户结构，保持和加强前瞻性研发投入和技术储备，提升配套能力和销售规模。 2、精密压铸 汽车轻量化是大势所趋，轻量化是完成“双碳”（碳达峰、碳中和）目标的重要手段。铝合金是轻量化的主要材料之一， 具有高强度、碰撞吸能、耐腐蚀等特点。电动化对汽车轻量化有更高的需求，以提高续航里程，会进一步提升渗透率。铝合 金压铸业务在汽车市场前景广阔。 公司精密压铸业务从2003年起步发展，是国内较早布局铝合金、锌合金精密压铸件的企业之一，目前拥有汽车关键零部 件（含新能源三电系统关键部件）、精密3C电子部件及工业控制部件等产品线，为客户提供产品协同开发、模具设计及制造、 精密压铸及机加工、表面处理、组装等一站式高质量服务。凭借先进的精密模具技术、强大的FA能力和质量管控能力，已成 为精密压铸行业竞争力最强的企业之一。 3、精密电子部件 在精密电子部件制造领域，公司主要涉及光盘业务相关零部件的生产，如激光头、FPC等。近年来随着网络技术的普及 和替代存储技术的发展，光盘业务市场规模持续萎缩，光盘业务的相关上游产业也相应萎缩。公司精密电子部件板块的收入 占比呈现持续下降趋势。 4、LED照明 随着5G以及物联网技术的日渐成熟，LED产品迅速向“智能化”、“个性化”发展，欧洲、北美及国内等高端市场对“光” 的品质要求日趋提高。未来几年LED产业在智能照明、工程照明、工业照明和商业照明上有较大的增长空间。 （三）公司经营情况分析 2021年上半年，面对汽车行业芯片短缺、原材料价格上涨、疫情不稳定等形势，公司一方面采取多种措施保障物料供应， 包括争取供应商资源的优先调配、在确保质量的前提下积极实施替代方案等，同时跟进客户需求及时调整生产计划，优化流 程快速响应，做好生产保障，确保订单稳定交付；另一方面持续深化阿米巴经营和精益管理，降本增效。报告期内，公司经 营业绩大幅提升，实现营业收入20.50亿元，较上年同期增长69.15%，实现归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，较上年 同期增长164.14%。各业务情况如下： 1、汽车电子业务 根据中国汽车工业协会发布的“汽车工业经济运行情况”显示，2021年1-6月，汽车产销分别完成1,256.9万辆和1,289.1 万辆，同比分别增长24.2%和25.6%。其中,乘用车产销分别完成984.0万辆和1,000.7万辆,同比分别增长26.8%和27.0%。中国 品牌乘用车共销售419.8万辆,同比增长46.8%。 2021年上半年，公司汽车电子业务前期已承接的新项目新订单逐步量产并上量，报告期内实现营业收入13.46亿元，较 上年同期增长95.94%。市场方面，公司承接了包括长安福特、PSA、北京现代、长城、长安、广汽、北汽、吉利、百度、蔚 来、威马及金康赛力斯等客户的新项目。产品方面，车载信息娱乐系统、车载显示屏、HUD、数字仪表、无线充电出货量及 销售收入均实现同比大幅度增长。新技术方面，公司推出的具备高集成度和扩展性的座舱域控制器，已通过设计和工程验证， 大规模商用已经成熟；基于硬件抽象封装、数据和服务接口标准化等核心技术打造的分层分列架构的华阳开放软件平台 AAOP2.0，已实现对智能座舱系统的开放开源；W-HUD产品技术大幅升级，输出界面更大、更亮、更清晰，带来更好的用户体 验。AR-HUD项目研发持续推进，将于今年下半年搭载车型上市，实现规模化量产。 2、精密压铸业务 2021年上半年，公司精密压铸业务提出并实施“深化精益创改、开辟领先征程”的年度经营方针，在芯片短缺、原材料 及国际运费上涨等不利因素影响下，营业收入及净利润仍实现双增长，营业收入4.28亿元，较上年同期增长72.02%。市场方 面，打造以市场、技术、项目相结合的铁三角，成功导入泰科、上海联电、芜湖纬湃、大疆、德国海拉、富临精工、北美及 欧洲采埃孚、速腾聚创等客户的新项目，其中新能源汽车相关项目订单持续增加。经营管理方面，持续深化阿米巴经营管理， 推进工厂低成本智能化改造、专项品质提升等工作，提高了精密压铸业务的综合竞争力。 3、精密电子部件业务 2021年上半年，公司精密电子部件业务实现营业收入1.72亿元，较上年同期增长2.49%，光盘业务（包括激光头、机芯） 所处的细分市场持续萎缩，但公司仍保持较高的行业地位。 4、LED照明业务 2021年上半年，公司LED照明业务实现营业收入8,421万元，较上年同期增长29.47%，智能照明及国内工程照明产品销售 收入增加。 二、核心竞争力分析 公司凭借完善的研发、生产、销售体系以及经验丰富的管理团队形成了较强的竞争优势，确保公司在行业内的竞争地位。 1、公司的研发实力日益增强 公司始终将研发作为保持公司长期竞争力的重要手段，始终重视产品技术的研发工作，持续进行研发投入和优化，不断 提升软硬件实力，2021年上半年研发投入约1.68亿元，占营业收入的8.18%。公司凭借多年的产业积累，在智能座舱显示（包 括HUD）、车内感知、智能交互、智能座舱域控制、辅助驾驶、精密模具及智能照明等方面拥有核心技术，拥有较强的系统 集成和产品开发能力。截至本报告期末，公司拥有专利627项，其中发明专利227项。 2、公司拥有强大的制造工程能力 公司在各个业务板块中的制造工程能力均达到了国内先进水平，包括产品工艺设计能力、自动化生产设备、生产工艺、 模具技术、产品测试等方面，是公司确保产品质量、成本竞争力的重要因素。稳步推进数字化智慧工厂的建设，将进一步提 升公司的核心竞争力。 3、公司业务布局合理，产品线日益丰富 公司近年来重点围绕汽车智能化、轻量化（节能化）进行产品布局，拥有较为全面的智能座舱产品线和部分智能驾驶产 品线，精密压铸产品中汽车关键零部件应用领域不断拓展，并逐步延伸其他业务板块在汽车领域的应用，提升产业链竞争优 势。 4、公司拥有良好的品牌形象 经过多年的发展，公司在业内树立了良好的品牌形象，在行业内以及下游客户中享有良好的声誉以及较高的影响力。公 司旗下品牌ADAYO、FORYOU均为行业知名品牌。 5、公司拥有完善的销售网络 公司长期坚持以客户为中心，针对不同产品构建了完善的销售体系。在国内，公司建立了强大的销售团队，遍布东北、 华北、华东、华中、华南、西北、西南等全国主要市场；国际市场方面，目前公司的产品已经出口至欧洲、美洲、日本、东 南亚、中东等多个国家和地区。 三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,050,445,230.67 1,212,223,699.72 69.15% 公司汽车电子智能座 舱业务包括数字仪 表、中控、HUD等销 售收入大幅增加，精 密压铸业务销售收入 大幅增加 营业成本 1,585,322,697.58 929,043,458.24 70.64% 营业收入增加，芯片 等材料成本上升 销售费用 116,148,634.71 72,288,397.90 60.67% 营业收入增加 管理费用 77,022,014.41 62,333,319.80 23.56% 主要是2021年增加股 权激励费用 财务费用 2,215,209.95 -6,268,666.06 135.34% 主要是汇兑损益变动 影响 所得税费用 -2,740,373.87 -7,656,502.90 64.21% 利润总额增加 研发投入 167,746,879.50 138,894,798.33 20.77% 经营活动产生的现金 流量净额 -176,523,941.34 130,018,683.90 -235.77% 营业收入增加，应收 票据相应增加； 应对疫情及芯片短 缺，公司备料增加； 材料价格上涨，支付 材料款增加 投资活动产生的现金 流量净额 -60,769,602.80 -131,150,626.85 53.66% 2021年上半年使用闲 置资金购买理财产品 规模较同期减少 筹资活动产生的现金 流量净额 6,008,434.05 -37,190,057.75 116.16% 2021年新增银行短期 借款1550万美元； 2021年分红较上年同 期增加约4700万元 现金及现金等价物净 增加额 -232,770,257.47 -37,326,958.43 -523.60% 综上因素影响 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,050,445,230.67 100% 1,212,223,699.72 100% 69.15% 分行业 汽车电子 1,345,977,974.33 65.64% 686,932,773.57 56.67% 95.94% 精密压铸 428,122,467.72 20.88% 248,876,106.84 20.53% 72.02% 精密电子部件 172,275,564.32 8.40% 168,097,890.80 13.87% 2.49% LED照明 84,213,703.77 4.11% 65,045,892.38 5.37% 29.47% 其他（含其他业务 收入） 19,855,520.53 0.97% 43,271,036.13 3.57% -54.11% 分产品 营业收入合计 2,050,445,230.67 100.00% 1,212,223,699.72 100.00% 69.15% 分地区 国内地区 1,483,728,920.34 72.36% 779,475,577.69 64.30% 90.35% 国外地区 566,716,310.33 27.64% 432,748,122.03 35.70% 30.96% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 汽车电子 1,345,977,974.33 1,056,952,791.99 21.47% 95.94% 100.00% -1.60% 精密压铸 428,122,467.72 294,602,292.22 31.19% 72.02% 73.27% -0.49% 分产品 分地区 国内地区 1,483,728,920.34 1,126,261,101.34 24.09% 90.35% 97.29% -2.67% 国外地区 566,716,310.33 459,061,596.24 19.00% 30.96% 28.17% 1.77% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2021年上半年，公司汽车电子业务前期已承接的新项目新订单逐步量产并上量，其中车载信息娱乐系统、车载显示屏、HUD、 数字仪表、无线充电出货量及销售收入均实现同比大幅度增长；精密压铸业务订单大幅增加。 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 28,015,302.58 21.04% 北汽银翔债务重组投资收益1997.94万元 否 公允价值变动损 益 74,358.33 0.06% 交易性金融资产公允价值变动损益 否 资产减值 -9,786,088.19 -7.35% 计提存货减值 否 营业外收入 336,842.83 0.25% 主要为三年以上无法支付的款项 否 营业外支出 1,240,631.79 0.93% 对外捐赠及资产报废损失 否 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 460,998,149.53 8.79% 693,768,407.00 13.89% -5.10% 应收账款 1,235,110,853.47 23.56% 1,301,625,208.19 26.06% -2.50% 应收款项融资 893,337,152.02 17.04% 626,575,341.94 12.54% 4.5% 营业收入增加，应收票据相应增加 合同资产 0.00% 0.00% 0.00% 存货 872,165,307.45 16.63% 686,485,023.94 13.74% 2.89% 应对疫情及芯片短缺，公司备料增 加；材料价格上涨，存货余额增加。 投资性房地产 40,246,838.46 0.77% 41,084,299.14 0.82% -0.05% 长期股权投资 145,072,645.80 2.77% 147,489,241.32 2.95% -0.18% 固定资产 1,018,022,140.03 19.42% 968,688,216.64 19.39% 0.03% 在建工程 84,879,817.71 1.62% 81,362,606.27 1.63% -0.01% 使用权资产 2,115,452.97 0.04% 0.00% 0.04% 根据新租赁准则确认使用权资产 短期借款 100,131,550.00 1.91% 0.00% 1.91% 2021年新增银行短期借款1550万 美元 合同负债 66,134,168.92 1.26% 58,768,876.98 1.18% 0.08% 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 租赁负债 1,626,983.81 0.03% 0.00% 0.03% 根据新租赁准则确认租赁负债 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金 融资产） 100,105,554.79 74,358.33 94,000,000.00 177,000,000.00 17,074,358.33 4.其他权益 工具投资 6,500,000.00 6,500,000.00 应收款项 融资 626,575,341.94 -6,553,658.46 1,300,085,341.94 1,026,769,873.40 893,337,152.02 上述合计 733,180,896.73 74,358.33 -6,553,658.46 0.00 1,394,085,341.94 1,203,769,873.40 0.00 916,911,510.35 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 应收票据（应收款项融资） 2,500,000.00 票据质押开具保函 合计 2,500,000.00 -- 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利 润 净利润 惠州市华 阳多媒体 电子有限 公司 子公司 精密电子 部件、汽车 电子 港币 16,000万 505,971,895.89 283,779,840.74 289,492,587.54 14,115,637.21 14,888,180.48 惠州华阳 子公司 汽车电子 港币 2,803,148, 1,585,581, 1,199,450, 54,153,8 58,480,871.3 通用电子 有限公司 15,100万 433.12 731.42 912.14 15.67 8 惠州市华 阳数码特 电子有限 公司 子公司 精密电子 部件、汽车 电子 人民币 8,400万元 188,352,827.69 142,659,941.66 75,610,943.95 -6,696,529.92 -4,530,311.81 惠州市华 阳精机有 限公司 子公司 精密压铸 港币 25,480万 930,239,640.80 647,130,388.74 429,252,806.37 65,687,619.34 58,715,134.07 惠州市华 阳光电技 术有限公 司 子公司 LED照明 人民币 21,506万 元 256,591,670.03 190,059,476.80 85,049,997.21 6,056,532.05 6,123,951.44 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、依赖汽车行业的风险 公司汽车电子业务产品应用于汽车，精密压铸业务产品主要应用于汽车，精密电子部件业务部分产品应用于汽车，因此 公司的发展受汽车行业整体发展的影响较大，若汽车行业整体发展速度放缓或下降，则将对公司的发展造成影响。公司将加 强订单开拓力度、提升竞争力，争取更大的市场份额。 2、汇率波动的风险 公司生产经营过程中，存在一定规模的出口业务以及进口材料和部件业务。该等出口、进口业务受到人民币汇率变动的 影响。若发生对公司业务不利的变化，则可能会对公司的盈利能力产生不利影响。公司将通过调整业务布局和运用金融工具 减少影响。 3、原材料价格上升和供应短缺的风险 在世界经济不确定性增加的情况下，主要原材料面临价格上升和短缺的风险。公司将密切关注、积极推动和争取供应商 资源的优先调配，降低价格上升和供应短缺的风险。 4、新冠疫情影响的风险 目前我国疫情得到了有效控制，但是海外疫情趋势尚未明朗，可能继续影响公司相关业务。公司将转变营销方式和策略， 通过进口零部件替代方案降低影响程度。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年年度股东 大会 年度股东大会 78.60% 2021年05月18 日 2021年05月19 日 刊登在巨潮资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》、《中国 证券报》、《上海 证券报》上的 《2020年年度股 东大会决议公告》 （公告编号： 2021-029） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2020年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、2020年5月21日，公司2019年年度股东大会审议并通过了《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案) 及摘要>的议案》、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 2、2020年6月12日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权 与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此 发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。 3、2020年10月28日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留 股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。 4、2021年6月2日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权 与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》、《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计 划首次授予部分股票期权的议案》、《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件 成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。 5、公司本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计347人，可行权的期权数量为128.46 万份，行权价格为13.20元/股。本次行权采用自主行权模式。实际可行权期限为2021年6月15日至2022年6月10日止。具体内 容详见公司于2021年6月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》上的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权的提示性公告》（公告 编号：2021-037）。截至本公告披露日，本次激励计划激励对象已行权且完成登记共计1,196,960股。 6、鉴于本次激励计划首次授予股票期权的18名原激励对象因离职已不具备激励对象资格，上述人员已获授但尚未行 权的股票期权合计17.66万份予以注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已 于2021年6月16日办理完成。具体内容详见公司于2021年6月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权注销完 成的公告》（公告编号：2021-037）。 7、2021年7月6日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于2020年股票期权与 限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。 8、2021年7月15日，公司本次激励计划第一个解除限售期解除限售股份870,698股上市流通，具体内容详见公司于2021 年7月14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关 于2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-045）。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名 称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产 经营的影响 公司的整改措施 无 无 无 无 无 无 参照重点排污单位披露的其他环境信息 公司高度重视环境保护，主要全资子公司均按ISO14001:2015标准建立了环境管理体系，在日常生产经营中认真执行环 境保护方面相关法律规定并持续改善，不定期组织环保管理培训，提升环保管理工作，自觉履行生态环境保护的社会责任。 报告期内，公司及全资子公司均不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。 未披露其他环境信息的原因 不适用 二、社会责任情况 根据上级主管部门的安排，公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本 情况 涉案金额 （万元） 是否形成预 计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 截止本报告期 末，公司及控股 子公司不存在 单笔涉案金额 超过500万元的 未了结的诉讼 （仲裁）事项， 未了结诉讼（仲 裁）事项共计17 件，其中16件 为公司起诉或 申请仲裁。 1,788.38 否 11件诉讼 （仲裁） 正在执行 阶段，6 件尚未进 入执行阶 段 对公司经营业 绩无重大影响 无 无 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联 交易 金额 （万 元） 占同 类交 易金 额的 比例 获批 的交 易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露 日期 披 露 索 引 信华 精机 公司 联营 企业 采购 采购 商品/ 材料 市场 价格 市场 价格 918.24 1.10% 5,000 否 先货 后款 华阳 关键 销售 出售 市场 市场 0.07 0.00% 否 先货 医疗 器械 管理 人员 施加 重大 影响 之公 司 商品/ 提供 劳务 价格 价格 后款 华阳 光学 董事 担任 高级 管理 人员 的公 司 租赁 房屋 租赁 市场 价格 市场 价格 104.78 31.34% 300 否 每月 20日 前支 付当 月租 金 华阳 医疗 器械 关键 管理 人员 施加 重大 影响 之公 司 租赁 房屋 租赁 市场 价格 市场 价格 97.8 29.25% 300 否 每月 20日 前支 付当 月租 金 华阳 科技 关键 管理 人员 施加 重大 影响 之公 司 租赁 房屋 租赁 市场 价格 市场 价格 3.78 1.13% 10 否 每月 20日 前支 付当 月租 金 合计 -- -- 1,124.67 -- 5,610 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 2019年5月21日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易预计 的议案》，其中预计2021年度与华阳医疗器械发生租赁的日常关联交易为300万元。 报告期内，公司与华阳医疗器械关联交易金额0.07万元主要是测试费用，该发生而 未预计部分的关联交易金额较小且为偶发性交易，根据公司《关联交易管理办法》及 《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易未达到披露标准，也未达到公司董事会 审批权限。 报告期内，公司与相关主体的日常关联交易金额，没有超过公司按类别预计的日常关 联交易的总额。 交易价格与市场参考价格差异较 不适用 大的原因（如适用） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 1）公司全资子公司华阳通用之全资子公司大连通用租用办公场所，地址为大连高新技术产业园区凌创资产管理中心； 2）公司境外全资子公司香港华旋租用办公场所，地址为香港新界沙田，安心街十一号华顺广场17楼； 3）公司全资子公司华阳精机新成立的华阳技术（德国）租用德国办公场所，地址为FRANKFURT,TOWER 185； Friedrich-ebert-Anlage 35-37；60327, Frankfurt Germany； 4) 公司全资子公司华阳精机之全资子公司华博精机租用经营场所，地址为惠州市博罗县龙溪环保电镀产业园区408A栋 第1层; 5）公司关联方华阳光学租用公司位于惠州市上霞北路华阳工业园的厂房及宿舍作为日常生产经营场所； 6）公司关联方华阳医疗器械租用公司位于惠州市上霞北路华阳工业园的厂房及宿舍作为日常生产经营场所； 7）公司关联方华阳科技租用公司位于惠州市上霞北路华阳工业园A区的办公楼6楼作为办公场所。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象 名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类 型 担保物 （如有） 反担 保情 况 （如 有） 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司对子公司的担保情况 担保对象 名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类 型 担保物 （如有） 反担 保情 况 （如 有） 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 华阳精机 2020年 04月30 日 50,000 2021年 04月21 日 1,400 连带责 任担保 364天 否 否 华阳多媒 体 2020年 04月30 日 40,000 2021年 04月02 日 2,063.23 连带责 任担保 183天 否 否 华阳多媒 2021年 1,046.25 连带责 184天 否 否 体 05月12 日 任担保 华阳通用 2021年 04月27 日 983.02 连带责 任担保 122天 否 否 华阳通用 2021年 04月27 日 4,275.87 连带责 任担保 183天 否 否 华阳通用 2021年 05月27 日 965.78 连带责 任担保 123天 否 否 华阳通用 2021年 05月27 日 4,103.05 连带责 任担保 184天 否 否 华阳通用 2021年 06月28 日 2,522.18 连带责 任担保 122天 否 否 华阳通用 2021年 06月28 日 5,800.33 连带责 任担保 183天 否 否 华阳光电 2020年 04月30 日 40,000 2021年 01月29 日 203.08 连带责 任担保 177天 否 否 华阳光电 2021年 04月30 日 304.3 连带责 任担保 180天 否 否 华阳光电 2021年 06月01 日 578.35 连带责 任担保 176天 否 否 华阳光电 2021年 06月30 日 399.12 连带责 任担保 182天 否 否 华阳通用 2021年 03月31 日 2,476.64 连带责 任担保 119天 否 否 华阳通用 2021年 03月31 日 6,255.24 连带责 任担保 179天 否 否 华阳多媒 体 2020年 04月30 20,000 2021年 01月22 1,236.97 连带责 任担保 181天 否 否 日 日 华阳多媒 体 2021年 02月07 日 1,384.47 连带责 任担保 181天 否 否 华阳多媒 体 2021年 06月02 日 863.38 连带责 任担保 183天 否 否 华阳通用 2021年 01月25 日 8,369.93 连带责 任担保 181天 否 否 华阳光电 2020年 04月30 日 42,000 2021年 03月19 日 1,077.57 连带责 任担保 184天 否 否 华阳光电 2020年 04月30 日 40,000 2021年 02月26 日 253.48 连带责 任担保 181天 否 否 华阳通用 2021年 04月21 日 3,245.1 连带责 任担保 364天 否 否 华阳精机 2021年 05月17 日 1,286.14 连带责 任担保 364天 否 否 华阳通用 2021年 05月24 日 4,098.57 连带责 任担保 364天 否 否 报告期内审批对子公 司担保额度合计 （B1） 393,500 报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （B2） 55,192.06 报告期末已审批的对 子公司担保额度合计 （B3） 393,500 报告期末对子公司实 际担保余额合计 （B4） 55,192.06 子公司对子公司的担保情况 担保对象 名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类 型 担保物 （如有） 反担 保情 况 （如 有） 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 华阳集团 2020年 04月30 日 100,000 2021年 04月20 日 250.00 连带责 任担保 620天 否 否 报告期内审批对子公 司担保额度合计 （C1） 100,000 报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （C2） 250.00 报告期末已审批的对 子公司担保额度合计 （C3） 100,000 报告期末对子公司实 际担保余额合计 （C4） 250.00 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 493,500 报告期内担保实际发 生额合计 （A2+B2+C2） 55,442.06 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3） 493,500 报告期末实际担保余 额合计（A4+B4+C4） 55,442.06 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产 的比例 15.21% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 注：上述子公司对子公司的担保250万元，是华阳通用使用集团票据池质押其票据为华阳集团提供担保。 3、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金 来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金 额 逾期未收回理财 已计提减值金额 银行理财产品 募集资金 10,000 1,700 0 0 合计 10,000 1,700 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 4、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 1、2021年8月，公司全资子公司华阳通用因业务发展需要，对其法定代表人、营业期限及经营范围进行了变更，并已完 成工商变更登记手续。 2、2021年8月，公司全资子公司华阳多媒体因业务发展需要，对其法定代表人进行了变更，并已完成工商变更登记手续。 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 2,980,427 0.63% 2,980,427 0.63% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 2,910,427 0.62% 2,910,427 0.62% 其中：境内法人持 股 0 境内自然人持股 2,910,427 （未完）  |