[中报]恒辉安防:2021年半年度报告
原标题:恒辉安防:2021年半年度报告 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告 2021年 08月 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王咸华、主管会计工作负责人王咸华及会计机构负责人(会计主 管人员)陈曙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在生产经营中可能存在贸易政策、汇率波动等风险，有关风险因素具 体内容在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司面临的风险和应 对措施”章节中予以描述，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..................................................................................1 第二节公司简介和主要财务指标 ..............................................................................6 第三节管理层讨论与分析 ..........................................................................................9 第四节公司治理 .........................................................................................................32 第五节环境与社会责任 ............................................................................................34 第六节重要事项 .........................................................................................................40 第七节股份变动及股东情况 ....................................................................................46 第八节优先股相关情况 ............................................................................................52 第九节债券相关情况 ................................................................................................53 第十节财务报告 .........................................................................................................54 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （三）经公司法定代表人签名、公司盖章的2021年半年度报告全文和摘要。 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、恒辉安防指江苏恒辉安防股份有限公司 有限公司、恒辉有限指 公司前身，恒辉（南通）安全防护用品有限公司（曾用名：“南通 恒辉手套有限公司 ”） 钥诚投资指公司股东，南通钥诚股权投资中心（有限合伙） 恒劢安防指公司子公司，恒劢安全防护用品（南通）有限公司 恒尚材料指公司子公司，南通恒尚新材料科技有限公司 上海翰辉指公司子公司，上海翰辉安全防护用品有限公司 日本恒辉指 公司子公司，日本恒辉股份有限公司，日文注册名称：ハンボ株式 会社 美国 MCR Safety指 公司客户，全称为 Shelby Group International,Inc.，商号为 MCR Safety、 Shelby Specialty Gloves、 US Safety等 美国 PIP指行业内主要企业，全称为 Protective Industrial Products Inc. 英国 Arco指公司客户，全称为 Arco Ltd. 日本绿安全指行业内主要企业，全称为ミドリ安全株式会社 手部安全防护用品指 手部安全防护用品为日常生产、生活过程中，用于保护手部免受或 减轻伤害的用品，主要为各类手套，并以安全防护手套为主，安全 防护手套根据其制作方法不同，主要可分为针织类防护手套、缝制 类防护手套、皮革类防护手套及其他防护手套，其中以针织浸渍类 防护手套为手部安全防护用品领域的主流产品。 功能性安全防护手套指 功能性安全防护手套指具有防切割、防震、防化、防油污、高耐磨、 防酸碱或防静电等特殊防护功能的手套。 普通安全防护手套指 普通安全防护手套指用于普通防护的手套，主要为普通棉纱、化纤 等针织而成，未浸渍涂层；或普通塑料或硫化橡胶手套等。 特种纤维类手套指 特种纤维类手套主要为由 HPPE、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等特 种纤维及特种包覆纱加工而成，抗切割、防撕裂、阻燃烧、耐高温、 耐化学腐蚀等性能突出的手套。 通用纤维类手套指 通用纤维类手套主要为全棉纱、全涤纱、涤棉纱、腈纶纱、棉纶丝、 涤纶丝、氨纶等通用纤维及普通包覆纱等加工而成的手套，并浸渍 丁腈胶、 PU胶、天然乳胶等涂层的功能性安全防护手套。 丁腈胶指 丁腈胶，又称丁腈橡胶，是指由丁二烯与丙烯腈乳液聚合所得的无 规则共聚物，其耐油性、耐磨性、耐热性较好，粘结力强，而耐低 温、绝缘性相对较差。 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 PU胶指 PU是 Polyurethane的缩写，中文名为聚氨基甲酸脂，简称聚氨酯， 与其他材料相比，具有优异的粘结性能，可以起到爽滑与隔离的作 用。 天然乳胶指 天然乳胶由橡胶树采集而来的橡胶树汁提炼而成，具有高弹性、粘 接时成膜性能良好等性能，且胶膜富于柔韧性，使胶膜具有优异的 耐屈挠性、抗震性、耐蠕变性。 高性能纤维材料指 指纤维强度、模量均较突出的纤维材料，如 HPPE、芳纶，以及新 兴的石墨烯纤维材料等。 OEM指 OEM是 Original Equipment Manufacturer的缩写，指一种代工生 产方式，依据品牌商提供的产品样式生产制造贴牌产品，并销售给 品牌商的业务模式。 ODM指 ODM是 Original Design Manufacturer的缩写，指一种制造厂商除 了制造加工外，增加了设计环节，承担部分设计任务，生产制造贴 牌产品并销售给品牌商的业务模式。 OBM指 OBM是 Own Brand Manufacturer的缩写，指一种制造商拥有自主品 牌、自主设计产品，并自主制造产品，拥有完整业务链的业务模式。 BSCI认证指 BSCI认证是 Business Social Compliance Initiative的缩写，指 商业社会标准认证，倡导在世界范围内的生产工厂里，运用 BSCI 监督系统来持续改善社会责任标准，是纺织、服装、鞋类等出口型 企业出口欧洲等地区的重要认证体系。 CE认证指 CE认证是指欧盟对进口产品的认证，通过认证的商品可加贴 CE（ Conformite Europeene缩写）标志，表示符合安全、卫生、环保 和消费者保护等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自由 流通。如果没有 CE标志的，将不得进入欧盟市场销售。 OSHA指 OSHA是指美国职业安全与健康管理局（ Occupational Safety andHealth Administration） ANSI认证指 ANSI认证是美国的一种非强制认证体系，由美国国家标准学会 (American National Standard Institute)制定统一标准、统一技 术要求等产品标准体系，进而对产品进行认证。 JIS认证指 JIS认证是日本的一种非强制认证体系，是 Japanese IndustrialStandards的缩写，即日本工业标准，规定了矿工业品的种类、品 质、性能、安全性等方面的试验方法及标准值，通过第三方认证机 构确认符合 JIS标准的产品，可以贴上 JIS标志。 Oeko-TexStandard100认证指 Oeko-TexStandard100认证是 OEKO-TEX国际环保纺织协会制定的 用于检测纺织品的有害物质以确定其安全性的认证体系，是目前使 用最为广泛的纺织品生态标注，只有通过严格检测和检查程序的生 产企业才能在其产品上使用 OEKO-TEX标签。 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称恒辉安防股票代码 300952 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称江苏恒辉安防股份有限公司 公司的中文简称（如有）恒辉安防 公司的外文名称（如有） Jiangsu Hanvo Safety Product Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Hanvo Safety 公司的法定代表人王咸华 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名吴鑫伟吴鑫伟 联系地址 江苏省如东经济开发区工业新区黄山 路西侧 江苏省如东经济开发区工业新区黄山 路西侧 电话0513-69925999转分机 8088或 80890513-69925999转分机 8088或 8089 传真0513-69925999转分机 80850513-69925999转分机 8085 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020年年报。 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √适用 □不适用 报告期内，公司注册资本由 10,869.5653万元变更为 14,492.7653万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更 为“股份有限公司（上市）“，同时变更了公司经营范围，并修订了公司章程的相关条款。具体内容详见公司于 2021年 5 月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成工商变更登记的公告》 （公告编号：2021-038）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 456,006,116.30 375,979,693.14 21.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 46,018,517.35 58,718,907.73 -21.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 40,016,883.54 58,026,571.55 -31.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） 35,773,457.45 64,134,954.87 -44.22% 基本每股收益（元 /股） 0.36 0.54 -33.33% 稀释每股收益（元 /股） 0.36 0.54 -33.33% 加权平均净资产收益率 6.55% 14.07% -7.52% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 1,199,444,954.04 859,892,202.12 39.49% 归属于上市公司股东的净资产（元） 879,279,437.11 493,830,435.57 78.05% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -48,828.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,403,899.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -241,949.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 26,912.57 减：所得税影响额 1,102,274.27 少数股东权益影响额（税后） 36,126.31 合计 6,001,633.81 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司主营业务及主要产品 报告期内，公司持续专注于手部安全防护用品的研发、生产及销售，产品主要为具有“纤维+涂层” 双重防护结构的功能性安全防护手套。该等安全防护手套既可以有效保护使用者的手部安全，又可以实现 其在特殊工作环境下手部功能的有效提升，因此，产品广泛运用于机械加工、汽车制造、建筑工程、农业 渔业、采矿冶金、石油化工、电子制造、户外装备等诸多领域。 公司始终坚持“为人类安全而努力创新”的企业使命。多年来，公司持续推进研发投入和工艺改进， 通过一系列高性能涂层配方和浸渍工艺，以及高性能纤维新材料制备技术、包覆及针织技术、专用设备适 应性改造技术等的运用，不断提升功能性安全防护手套的防护性能和佩戴舒适度，现已具备为客户提供产 品及整体解决方案的能力。 凭借持续的技术开发、严格的质量控制和稳定的产品性能，公司通过了ISO9001:2008质量管理体系认 证、BSCI认证，多项产品通过了欧盟CE认证、美国ANSI认证、日本JIS认证或OEKO-TEX Standard100认证 等严格的国际级认证。当前，公司产品覆盖全球50多个国家和地区，并与美国MCR Safety、美国PIP、英 国Arco、日本绿安全等国际知名品牌商建立了长期稳定的合作关系。 1、公司部分产品示例 产品系列产品型号产品图片产品材质产品特性应用领域权威认证 Hanfeel.水洗超 细发泡系列 NJ506 尼龙； 氨纶； 丁腈； Breathtech. 透气； 灵活； 耐磨； 强抓握； 柔软 汽车制造； 设备维修； 机械装备； 物流仓储； 电子行业； 农林园艺 MetalQ.；防切割；汽车制造； Hyperguard . 重型防切割系 列 NXC3158Q 氨纶； 丁腈； SuperGrip. 耐磨； 强抓握； 防穿刺 设备维修； 机械装备； 物流仓储； 建筑施工； 玻璃建材 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 尼龙；强抓握；寒冷环境； 腈纶毛圈拉绒；防水；设备维修； 防寒系列 LKX970乳胶； SuperGrip. 防寒保暖机械装备； 物流仓储； 建筑施工 尼龙；耐磨；汽油化工； 丁腈； 强抓握；设备维修； 防化系列 CKX800SuperGrip.防化学腐蚀机械装备； 玻璃建材； 日常清洁 2、公司产品部分应用场景示例 （二）报告期内公司经营模式 1、采购模式 公司采购部门严格按照《物资采购业务集中归口管理制度》进行供应商评定和原辅材料采购，并由法 务部门、质量部门及财务部门联合参与。公司主要采购流程如下： 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 公司高度重视供应商的选择和管理。采购部门根据供应商的企业资质、质量保证能力、产品价格、生 产及交付能力、售后服务响应及处理效率等因素对供应商进行综合评定和选定，并与其签订框架协议，根 据需求情况和市场价格走势情况，分批次进行采购。每年度公司对供应商进行动态评价和管理，建立合格 供应商名录。 在具体采购环节，对于纱线及手芯、胶类化工材料等重要物料，由公司采购部门会同研发及生产部门 共同询价、议价，确定优选供应商后进行合约采购，尤其对于采购周期较长的进口原材料，储备一定的安 全库存，以保障公司重要原材料质量及供应；对于包装材料等通用物料需求进行集中采购；对于零星物料 需求，由采购部门汇总后安排采购。 2、生产模式 公司主要为功能性安全防护手套、个人防护用品等品牌商或品牌代理商提供ODM/OEM等贴牌产品，采 用“以销定产”的生产模式，结合在手订单情况、生产能力及库存情况制定生产计划并组织生产。公司具 体生产流程如下： 公司为满足客户对于不同应用场景下功能性安全防护手套性能的个性化需求，通常由研发部门根据客 户订单要求制定产品工艺流程和技术方案并下达至生产部门，生产部门根据销售订单、供货排单等进行生 产排期，根据工艺及技术方案组织生产，并对采购周期、生产进度进行协调和控制。在具体生产过程中， 公司在适当阶段进行标识和记录，以跟踪、监测产品状态，便于进行产品追溯和工艺改进。此外，公司为 降低生产压力，会将部分技术要求较低、通用性较高的手芯针织及涂层浸渍等环节委托外协加工商进行生 产，并进行严格的质量管理。 3、销售模式 公司客户主要集中在美国、欧洲、日本等安全防护要求较高、意识较强的国家和地区，销售模式以直 销为主。公司销售部门主要通过参加展会、客户拜访及引荐、合作开发等方式获取客户初步合作意向，通 过对客户需求进行技术指标转化、设计打样、样品检测、验厂等合格后，与客户最终建立合作关系，实现 产品销售。公司具体销售流程如下： 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 公司产品主要为外销，并以ODM/OEM贴牌产品为主。其中，ODM贴牌产品由公司根据客户订单要求，进 行产品设计、生产试制和工艺改进，样品通过检测后进行批量生产和销售；OEM贴牌产品由公司根据客户 提供的产品样式、工艺要求进行生产、销售。公司ODM/OEM贴牌产品销售至品牌商或品牌代理商后，由其 依托品牌影响力、产品体系及市场渠道向终端使用者销售。同时，公司积极开展自有品牌产品的推广，将 OBM自有品牌产品直接或间接销售至终端使用者。 报告期内，公司主营业务、主要产品、经营模式均未发生变化。 （三）报告期内公司所处行业发展情况及公司所处行业地位 1、公司所处行业发展情况 （1）行业需求端发展情况 功能性安全防护手套防护功能和应用领域的特殊性，决定了其行业发展与经济发展水平、社会文明程 度直接相关。欧洲、美国、日本等国家和地区劳动保护体系健全、安全防护意识强，功能性安全防护手套 凭借其突出的防护性能在众多领域得到了广泛应用，使该等地区成为功能性安全防护手套的主要消费市 场；我国功能性安全防护手套市场起步较晚，国内市场供求仍处于普通安全防护手套向功能性安全防护手 套转变，以及一般性能的功能性安全防护手套向高性能功能性安全防护手套转变的过程中。因此，我国功 能性安全防护手套生产企业以出口外销为主。 功能性安全防护手套在企业日常经营中属于易耗品，其需求量与企业生产强度密切相关，企业生产经 营效益越好，对个人安防用品的需求量越大。因此，功能性安全防护手套具有稳定的刚性市场需求。根据 联合国商品贸易统计数据库数据显示，自2012年以来，全球功能性安全防护手套进口额保持在60-70亿美 元，其中，针织类功能性安全防护手套全球进口额约30亿美元。 以我国为代表的广大发展中国家，劳动人口众多，目前市场需求以价格低廉的棉纱类普通安全防护手 套、一般性能的功能性安全防护手套为主，随着人们安全防护意识逐步加强，且安全生产及劳动保护相关 法律体系及行业标准正在逐步建立、完善，功能性安全防护手套将逐步替代普通安全防护手套，并形成功 能性安全防护手套广阔的潜在市场需求。 （2）行业供给端发展情况 近年来，随着全球制造的产业转移，欧洲、美国、日本等地区逐步将功能性安全防护手套产业中心由 产品制造转向品牌和渠道建设上，中国、欧盟、巴基斯坦、斯里兰卡、韩国等国家逐步发展成为全球功能 性安全防护手套的主要出口国，其中，我国凭借技术研发、原材料供应、产业配套及人力成本等优势，嵌 入全球产业链中发展成为功能性安全防护手套主要生产制造中心。 目前，我国手部安全防护用品生产企业所生产的功能性安全防护手套以出口为主，主要针对欧洲、美 国、日本等市场进行产品设计开发及制造。行业内领先企业已掌握了核心工艺技术，积累了丰富的生产经 验，在产品质量和性能上能够满足国际知名品牌商的要求，并与其建立了长期稳定的合作关系。 2、公司所处行业地位 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 我国功能性安全防护手套领域已逐步形成了相对稳定的竞争格局，根据企业的创新能力、生产工艺、 目标市场、产品技术含量和附加值等维度划分，基本分为三个梯队。第一梯队企业主要通过从事高性能功 能性安全防护手套的研发及产业化，在产品设计开发、品质管理、规模化生产等方面具有领先优势，主要 面向欧洲、美国、日本等发达地区消费市场，虽尚未形成全球知名的自主品牌，但在全球市场具有不可替 代地位，未来随着国内市场需求的逐步爆发，发展潜力巨大。第二梯队企业主要从事普通安全保护手套及 部分高性能功能性安全防护手套的生产经营，主要面向国内市场和部分国际市场，拥有一定的创新能力， 积极尝试向高端产品及高端市场的转型；第三梯队企业主要从事普通安全保护手套和一般性能的功能性安 全防护手套的生产经营，产品以低档产品为主、同质化程度较高，市场竞争激烈。 凭借持续的技术开发、严格的质量控制和稳定的产品性能，公司功能性安全防护手套的销售及出口规 模逐年增长，市场影响力不断扩大，已跻身于我国功能性安全防护手套领域的第一梯队。 （四）报告期内公司主要工作回顾 报告期内，公司实现营业收入45,600.61万元，比上年同期增长21.28%，实现归属于上市公司股东净 利润4,601.85万元，比上年同期下降21.63%。报告期内，公司经营业绩同比变化的原因主要是：受益于公 司“功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目”形成的新增产能逐步释放，公司营业收入实现增长；与 此同时，拜耳胶、PU胶等大宗化工原材料价格大幅上涨，人民币升值；此外，随着公司经营规模的扩大、 新产品和新工艺研发的深入，报告期内，公司管理费用及研发投入同比增幅较大。 报告期内，公司开展的重点工作如下： 1、稳步推进募投项目建设，争取早日达产 截至本报告签署之日，公司“功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目”已顺利完成各项竣工验收 工作，达到预定可使用状态。本项目建成并达产后，新增产能将显著缓解公司当前面临的产能瓶颈，进一 步扩大公司规模优势，进而满足日益增长的客户需求，巩固和提升公司市场地位。 由公司全资子公司恒尚材料实施的“超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目”亦有序推进。 截至本报告签署之日，本项目一期主体工程（超高分子量聚乙烯纤维第一生产车间）己基本建设完毕，相 关产线和设备正在调试过程中，并逐步开始试生产。公司预计本年度10月底，项目一期所有产线和设备均 调试完毕，并正式投入生产。一期项目建成并达产后，公司将每年新增超高分子量聚乙烯纤维标准产能600 吨的生产能力。上述产品将被优先用于替代外购的高性能纤维材料，并将其纺织或包覆为高性能纱线，并 最终制成高性能防切割手套。未来，公司也将充分利用该等纤维的多样化市场需求，拓展其应用领域，积 极创造新的盈利增长点。 此外，公司“技术研发中心建设项目”也在按规划推进。截至本报告签署之日，包覆及针织中试车间 已基本建成并逐步投入使用。浸胶中试生产线及分析、检测、试验中心等项目也在规划建设中。 2、积极践行精益生产理念，坚持精细管理 报告期内，公司面临主要原材料价格上涨以及人民币升值的巨大外部压力，为有效化解上述因素给公 司经营带来的不利影响，公司管理层将本年度定为“成本控制年”，公司及各职能部门积极践行精益生产 理念，通过采取多种行之有效的措施，持续减少生产经营过程中的浪费现象，进而实现生产过程的合理性、 高效性及灵活性。以公司生产部为例，报告期内，生产部共计实施降本增效项目11项，内容涵盖管理改进、 成本优化、效率提升等多方面。在管理改进方面，公司启动蒸汽使用效能提升项目，通过降低产线烘箱内 湿度，减少蒸汽使用量及优化废气回收风量及阀门控制，减少热量损失等措施，提升蒸汽使用效率。在成 本优化方面，公司启动节水项目，通过冷凝水和泡洗水循环使用、泡水槽增加流量计和自动补水功能以控 制用量、水洗参数优化等措施，降低生产线整体用水量。在效率提升方面，公司调整套模工序人员编制， 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 将浸胶车间套模人员由原先3或4人/班，精简至2人/班。仅上述3个项目，预计年度为公司节约综合运营成 本1,000余万元。公司将持续贯彻精益生产理念，做好精细化管理。 3、大力改革营销管理体系，优化组织架构 随着公司整体产能的释放和经营规模的扩张，公司现有的营销管理体系已不能完全满足公司未来业务 发展的需要。报告期内，公司对现有的营销管理体系进行改革和优化。在以OEM/ODM业务为主的外销市场 方面，公司以上海为基地加强营销中心建设，提升营销团队配置，从而进一步激发团队的积极性和创造性； 在以自主品牌业务为主的内销市场方面，公司初步制定了自主品牌整合营销方案，并着力加强内销市场的 营销团队建设。公司将持续加大营销网络建设，提高市场开拓力度，大力推动国内市场业务的培育和发展。 4、着力强化研发引领作用，聚焦产品创新 报告期内，公司围绕功能性安全防护手套新增产品开发项目17项，重点推进长筒防化水洗、全浸光面 加固化、隔热、绝缘等丁腈、乳胶各胶种产品开发，其中部分新产品已进入小批量生产阶段。在新产品开 发过程中，研发团队一方面通过定期组织召开开发项目研讨会，运用头脑风暴等方式商讨、分析项目进展 中的问题，从而形成良好的研发氛围，推进研发项目的开展；另一方面注重研发工作的规范化，按照产品 开发管理流程及项目管理方式，运用FMEA、APQP等工具的开发管理理念，进行产品开发和过程管控。新产 品的持续开发有利于公司进一步完善产品结构，提升公司的市场竞争力。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求 二、核心竞争力分析 （一）研发与技术优势 公司是江苏省高新技术企业。自成立以来，公司始终专注于功能性安全防护手套的研发和产业化，建 立了一支对产品设计、生产工艺有深厚理论功底和丰富行业经验的研发团队以及相应的专用设备制造及适 应化、智能化、数字化改造的技术团队，并进行持续地技术创新和工艺改进。公司已形成较为成熟的自主 知识产权和核心技术体系，具备为客户提供产品及解决方案的能力。截至本报告签署之日，公司及子公司 拥有授权专利共计87项，其中“石墨烯复合超高分子量聚乙烯纤维及其制备方法”已在欧盟、日本、美国、 中国获得发明专利授权，另有多项专利正在申请过程中。公司的研发体系具体如下： 公司持续保持对手部安全防护领域技术前沿前瞻性研究。在新材料领域，公司掌握了含有石墨烯的高 性能纤维生产关键技术；在新产品设计及生产工艺方面，公司开展了石墨烯导电聚氨酯手套、氯丁胶乳防 化长筒手套、石墨烯发热缝制手套、高等级防切割手套等多个研发项目；在生产及检测设备领域，由于下 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 游不同应用领域对手部防护方案和性能要求不同，而相应的生产及检测设备缺少专业制造商，公司研发团 队根据下游需求和产品特点，对设备进行适应性改造，掌握了特殊性能和特殊环境下使用的产品设计生产 能力，具有较强的定制化研发能力。 （二）产品系列布局优势 功能性安全防护手套应用领域广泛，不同应用领域对功能性安全防护手套的性能要求不同，因此，下 游市场需求多样化特征要求功能性安全防护手套规格品种多样，而下游客户亦更倾向于集中组合采购以加 强品质管控、降低采购管理成本。 公司是国内较早从事功能性安全防护手套业务的企业之一，也是目前我国功能性安全防护手套产品规 格较为全面、产品结构较为完整、配套能力领先的企业。经过多年的积累，公司已形成超细发泡系列、高 耐磨系列、磨砂系列、防切割系列等系列产品，拥有 7G、10G、13G、15G、18G等各种针数的通用纱线、 特种纱线手芯，丁腈、 PU、天然乳胶等浸渍涂层，以及高耐磨、磨砂、出纹、发泡、超细发泡、固化、光 面、超软等生产工艺，产品规格型号多达百余种，能够满足不同应用领域所需的纱线、针数、涂层、功能 的不同组合，从而为客户提供功能性安全防护手套产品一站式服务，增强客户粘性，提升公司市场竞争力。 （三）生产及质量管控优势 功能性安全防护手套系为工作人员配备的与工作危险系数相匹配的个人防护用品，既可以有效保护手 部安全，又可以实现在特殊工作环境下手部功能的有效提升，其产品质量及其稳定性关系到使用者安全， 亦为行业内企业竞争力的重要体现之一。 公司自设立以来始终将产品生产工艺控制和产品质量保障放在首位。在生产过程中，公司强调对生产 工艺各流程的优化和控制，一方面，通过不断优化涂层配方，持续改进包覆、针织、涂层浸渍等关键工艺 参数，巩固和提升公司产品的技术水平和质量可靠性；另一方面，通过对生产和检测设备进行适应性改造， 实现生产线运行状态实时自动检测和故障实时检测，能够对生产过程中的温度、湿度、生产线运行速度和 位置等关键工艺参数进行实时诊断分析，提升公司产品生产效率和产品质量稳定性。在产品质量管控方面， 公司坚持采用国际化的质量管理体系，对标国际领先企业的管理水平，建立了健全的质量管理体系，对供 应商遴选、原材料采购、产品设计、试制、生产和售后服务等进行全流程质量管控。 （四）客户资源优势 公司客户主要集中在欧洲、美国、日本等对安全防护要求较高、意识较强的地区，以全球知名的安全 防护品牌商为主，部分知名品牌商已有数十年安全防护用品经营历史，高度重视自身品牌形象，因此，该 等品牌商在选择供应商前，通常对供应商资质有非常严格的审定程序，在审定过程中会对供应商的设计研 发能力、生产流程、质量管控、服务弹性、个性化订单快速响应能力、全球供应能力甚至经营状况等诸多 方面提出严格要求。功能性安全防护用品知名品牌商对供应商的资质审定时间较长，部分品牌商甚至需要 1-2年时间，再通过一段时间的小批量供货测试后才能正式成为其供应商。考虑到对供应商的审定周期长、 标准要求高、双方投入大，安全防护用品制造商通过资质审定后，将被纳入品牌商的全球供应链，双方结 成较为长期、稳定的合作关系。 经过多年的国际市场拓展，公司已与美国 MCR Safety、美国 PIP、英国 Arco、日本绿安全等众多全球 知名的安全防护品牌商建立了长期稳定的合作关系，相较于一般客户，该等优质客户市场竞争力强，产品 需求稳定，为公司业务的快速发展奠定了基础，同时，该等客户对产品设计和质量等方面要求严格，产品 附加值较高，保证了公司较高的盈利水平。 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 456,006,116.30 375,979,693.14 21.28% 主要系公司进行产线 自动化改造后，产能 增加，增加产量和销 量所致。 营业成本 354,546,137.43 265,169,605.19 33.71% 主要系： 1、营业收入 增加； 2、受大宗化工 原料涨价的影响，公 司化工原料成本增 加。 销售费用 6,048,023.22 5,087,347.40 18.88% 主要系随着销售收入 的增长，销售人员薪 酬增加所致。 管理费用 17,541,162.11 12,205,087.33 43.72% 主要系： 1、伴随公司 销售规模的扩大，各 项日常费用增加所 致；2、公司上半年 IPO 发生的咨询、差旅等 费用。 财务费用 3,494,629.33 -121,226.48 -2,982.74% 主要系汇率波动增加 汇兑损失及贷款利息 的增加所致。 所得税费用 8,828,572.87 11,729,165.10 -24.73% 主要系利润总额减少 所致。 研发投入 20,502,264.54 12,066,562.60 69.91% 主要系公司为增加新 品的供应，不断加大 研发投入所致。 经营活动产生的现金 流量净额 35,773,457.45 64,134,954.87 -44.22% 主要系员工工资及社 保增加，以及日常费 用增加所致。 投资活动产生的现金 流量净额 -283,669,150.22 -65,442,177.58 171.49% 主要系募集资金项目 不断投入及增加理财 支出所致 筹资活动产生的现金 流量净额 331,150,631.63 8,859,323.61 3,637.88% 主要系公司首次公开 发行股票取得募集资 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 金所致。 现金及现金等价物净 增加额 82,053,299.31 7,714,718.65 963.59% 主要系公司首次公开 发行股票取得募集资 金，且不断增加募集 项目的投入所致。 货币资金 103,371,531.29 21,318,231.98 384.90% 主要系公司首次公开 发行股票取得募集资 金，且不断增加募集 项目的投入所致。 其他应收款 1,474,000.60 7,871,191.52 -81.27% 主要系应收的原料返 利款及出口退税减少 所致。 存货 187,306,568.24 142,030,587.19 31.88% 主要系产能增加后， 相应的原料、库存商 品增加所致。 在建工程 115,934,832.05 84,206,678.95 37.68% 主要系公司不断增加 项目投入所致。 短期借款 27,025,875.00 55,056,430.55 -50.91% 主要是募集资金到位 后，归还银行贷款所 致。 应付票据 16,483,200.00 31,799,514.82 -48.17% 主要系公司减少开具 银行承兑汇票所致。 合同负债 5,160,100.63 3,644,994.04 41.57% 主要系增加合同预收 款所致。 应交税费 8,960,133.10 4,065,166.01 120.41% 主要系增加企业所得 税计提所致。 一年内到期的非流动 负债 18,354,785.00 5,032,986.11 264.69% 主要系公司长期借款 少于一年重分类所 致。 长期借款 28,700,048.33 20,000,000.00 43.50% 主要系为公司满足项 目，增加长期借款所 致。 股本 144,927,653.00 108,695,653.00 33.33% 主要系首次公开发行 股票所致。 资本公积 482,495,807.63 147,353,770.07 227.44% 主要系首次公开发行 股票溢价所致。 其他收益 7,429,840.15 955,943.55 677.23% 主要系公司收到政府 补助增加所致。 资产减值损失 -1,148,376.13 -4,021,500.01 -71.44% 主要系不断处置、消 化发生减值的存货所 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 功能性安全防 护手套 408,466,291.50 313,677,559.00 23.21% 22.39% 34.02% -6.67% 普通安全防护 手套以及其他 防护用品 4,648,048.72 4,496,665.58 3.26% -81.47% -72.48% -31.62% 其他 42,891,776.04 36,371,912.86 15.20% 150.30% 145.96% 1.50% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求 单位：元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入营业成本毛利率 年同期增减年同期增减同期增减 分行业 纺织业 -制造 456,006,116.30 375,979,693.14 22.25% 21.28% 33.71% -7.22% 业 分产品 功能性安全防 408,466,291.50 313,677,559.00 23.21% 22.39% 34.02% -6.67% 护手套 分地区 外销 389,246,732.48 295,812,539.59 24.00% 15.84% 26.25% -6.27% 内销 66,759,383.82 58,733,597.84 12.02% 67.10% 90.29% -10.72% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 公司是否有实体门店销售终端 □是√否 上市公司新增门店情况 □是√否 公司是否披露前五大加盟店铺情况 □是√否 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 四、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息 1、产能情况 公司自有产能状况 本报告期上年同期 总产能720万打540万打 产能利用率 95.88% 104.62% 产能利用率同比变动超过 10% □是√否 是否存在海外产能 □是√否 2、销售模式及渠道情况 产品的销售渠道及实际运营方式 公司客户主要集中在美国、欧洲、日本等安全防护要求较高、意识较强的地区，销售模式以直销为主。 公司设有专门的销售部门负责市场推广和产品销售，主要通过参加展会、客户拜访及引荐、合作开发等方 式获取客户初步合作意向，通过对客户需求进行技术指标转化、设计打样、样品检测、验厂等合格后，与 客户最终建立合作关系，实现产品销售。公司具体销售流程如下： 公司产品主要为外销，并以 ODM/OEM贴牌产品为主。其中， ODM贴牌产品由公司根据客户订单要求， 进行产品设计、生产试制和工艺改进，样品通过检测后进行批量生产和销售； OEM贴牌产品由公司根据客 户提供的产品样式、工艺要求进行生产、销售。公司 ODM/OEM贴牌产品销售至品牌商或品牌代理商后， 由其依托品牌影响力、产品体系及市场渠道向终端使用者销售。同时，公司积极开展自有品牌产品的推广， 将OBM自有品牌产品直接或间接销售至终端使用者。 公司除极少量阿里巴巴自营店和京东自营店线上销售外，无直营销售、加盟销售、分销销售。 单位：元 销售渠道营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 线上销售 194,453.39 86,669.86 55.43% 141,506.48 64,552.56 -2.80% 变化原因 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 3、销售费用及构成 4、加盟、分销 加盟商、分销商实现销售收入占比超过 30% □是√否 前五大加盟商 序号加盟商名称开始合作时间是否为关联方销售总额（元）加盟商的层级 前五大分销商 序号加盟商名称开始合作时间是否为关联方销售总额（元） 5、线上销售 线上销售实现销售收入占比超过 30% □是√否 是否自建销售平台 □是√否 是否与第三方销售平台合作 √是□否 单位：元 平台名称报告期内的交易金额向该平台支付费用退货率 阿里 125,204.88 6,309.43 京东 69,248.51 29,435.74 公司开设或关闭线上销售渠道 □适用 √不适用 说明对公司当期及未来发展的影响 6、代运营模式 是否涉及代运营模式 □是√否 7、存货情况 存货情况 主要产品存货周转天数存货数量存货库龄 存货余额同比增 减情况 原因 功能性安全防护 手套 83160万打 1 32%产能增加所致 存货跌价准备的计提情况 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 单位：元 项目上年年末余额年初余额本期增加金额 -计提本期减少金额 -转回 或转销 期末余额 原材料 1,154,389.74 1,154,389.74 40,651.01 1,195,040.75 库存商品 6,464,442.54 6,464,442.54 1,107,725.12 7,572,167.66 在产品 委托加工物资 合计 7,618,832.28 7,618,832.28 1,148,376.13 8,767,208.41 加盟或分销商等终端渠道的存货信息 无 8、品牌建设情况 公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品 □是√否 涉及商标权属纠纷等情况 □适用 √不适用 9、其他 公司是否从事服装设计相关业务 □是√否 公司是否举办订货会 □是√否 五、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 公允价值变动损 益 196,734.75 0.35% 主要为公司理财产品，期末公允 价值变动 否 资产减值 -2,883,026.06 -5.10% 主要为计提的应收账款坏账准备 及存货跌价准备 否 营业外收入 62,422.42 0.11%主要为保险赔偿款否 营业外支出 303,400.00 0.54%主要为捐赠支出否 其他收益 7,429,840.15 13.14%主要为政府补助及奖励否 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 资产处置收益-48,828.18-0.09%主要为处置固定资产产生的损失否 六、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金103,371,531.298.62%21,318,231.982.48%6.14% 货币资金较期初增加8,205.33万 元，主要系公司首次公开发行股票 取得募集资金，且不断增加募集项 目的投入所致。 应收账款161,477,284.1613.46%144,200,968.0116.77%-3.31% 应收账款较期初增加1,727.63万 元，主要系公司增加销售收入所致。 存货187,306,568.2415.62%142,030,587.1916.52%-0.90% 存货较期初增加4,527.6万元，主 要系产能增加后，相应的原料、库 存商品增加所致。 固定资产386,358,760.4332.21%355,800,482.7141.38%-9.17% 固定资产较期初增加3,055.83万 元，主要系公司的在建项目，达到 预定可使用状态后转固所致。 在建工程115,934,832.059.67%84,206,678.959.79%-0.12% 在建工程较期初增加3,172.82万 元，主要系公司不断增加项目投入 所致。 短期借款27,025,875.002.25%55,056,430.556.40%-4.15% 短期借款较期初减少2,,803.06万 元，主要系募集资金到位后，归还 银行贷款所致。 合同负债5,160,100.630.43%3,644,994.040.42%0.01% 合同负债较期初增加151.51万元， 主要系增加合同预收款所致。 长期借款28,700,048.332.39%20,000,000.002.33%0.06% 长期借款较期初增加870.00万元， 主要系为公司满足项目，增加长期 借款所致。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 3、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期 出售 金额 其 他 变 动 期末数 金融资产 1.交易 性金融 资产（不 含衍生 金融资 产） 0.00 136,196,734.75 136,196,734.75 上述合 计 0.00 136,196,734.75 136,196,734.75 金融负 债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目期末账面价值受限原因 固定资产 116,582,740.68抵押借款 无形资产 32,177,701.28抵押借款 在建工程 62,201,834.85抵押借款 合计 210,962,276.81 七、投资状况分析 1、总体情况 □适用 √不适用 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 资产类 别 初始投资成本 本期公允价值 变动损益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 报告期内购入金 额 报告期 内售出 金额 累计 投资 收益 期末金额资金来源 其他 66,000,000.00 196,734.75 66,000,000.00 66,196,734.75自有资金 其他 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00募集资金 合计 136,000,000.00 196,734.75 0.00 136,000,000.00 0.00 0.00 136,196,734.75 - 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 42,463.9 报告期投入募集资金总额 28,377.36 已累计投入募集资金总额 28,377.36 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]274号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,623.20万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格 为 11.72元/股，募集资金总额 42,463.90万元，扣除相关发行费用（不含税）5,326.50万元，实际募集资金净额为人 民币 37,137.40万元。募集资金已于 2021年 3月 5日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3月 5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA10220号《验资报告》。 公司已将上述募集资金净额存放于募集资金专项账户。 2021年 4月 19日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自 有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金金额为 18,751.31万元。 报告期内，公司直接投入募投项目金额为 9,626.05万元，募集资金取得银行利息收入扣减银行手续费后的净额为 57.04万元。截至 2021年 6月 30日，公司募集资金余额为 8,817.08万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否 已变 更项 目 (含 部分 变 更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 功能性安全防 护手套自动化 升级改扩建项 目 否 13,721.29 7,000 7,000 7,000 100.00% 2021年 08月 20 日 0 0不适用否 超纤维新材料 及功能性安全 防护用品开发 应用项目 否 26,983.15 22,500 15,099.64 15,099.64 67.11% 2022年 12月 31 日 0 0不适用否 25 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 2022年 技术研发中心 否 5,980.6 1,500 129.77 129.77 8.65%12月 310 0不适用否 建设项目 日 偿还银行贷款 及补充流动资否 9,300 6,137.4 6,147.95 6,147.95 100.17% 0 0不适用否 金 承诺投资项目 -55,985.04 37,137.4 28,377.36 28,377.36 -- 0 0 -- 小 计 超募资金投向 不适用 合计 -55,985.04 37,137.4 28,377.36 28,377.36 -- 0 0 -- 未 达到计划进 度或预计收益 的情况和原因不适用 （分具体项 目） 项目可行性发 生重大变化的不适用 情况说明 超募资金的金 不适用 额、用途及使 用进展情况 募集资金投资 不适用 项目实施地点 变更情况 募集资金投资不适用 26 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 项目实施方式 调整情况 适用 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 2021年 4月 19日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资 金置换先期投入募投项目自有资金的议案》，同意使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金金额为 18,751.31万元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字 [2021]第 ZA11240号《关于江苏恒辉安防股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。具体内容详见公司于 2021年 4月 20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资 金置换先期投入募投项目自有资金的公告》（公告编号： 2021-012）。 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募 集资金用途及 去向 2021年 4月 19日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额 不超过 7,000.00万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 17,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前 述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可 以循环滚动使用。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为 7,000.00万元，报告期末未到期余 额为 7,000.00万元。具体内容详见公司于 2021年 5月 7日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2021-031）。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 27 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金 来源 委托理财发生额未到期余额 逾期未收回的金 额 逾期未收回理财 已计提减值金额 银行理财产品自有资金 6,600 6,600 0 0 银行理财产品募集资金 7,000 7,000 0 0 合计 13,600 13,600 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用 √不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 √不适用 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 九、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 单位：元 公司公司类主要业 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 名称型务 上海 翰辉公司手 安全部安全 防护子公司防护用1,000,000.00 9,330,565.54 4,831,536.84 21,385,241.54 -250,698.80 -357,446.13 用品品的销 有限售 公司 公司安 南通 全防护 恒尚 用品主 新材 要纤维425,355,941. 236,558,968.4 -3,844,205. -3,614,976.7 料科子公司245,000,000.00 77,447,214.91 材料的87 3 47 6 技有 研发、 限公 生产与 司 销售 恒劢 安全 防护 用品 （南 通）有 限公 司 子公司 公司手 部安全 防护用 品的研 发、生 产与销 售 10,000,000.00（美元） 296,296,615. 66 123,753,965.0 4 141,288,743.8 5 12,497,136. 14 9,162,018.60 日本 恒辉 股份 有限 公司 （ハ ンボ 株式 会社） 子公司 公司安 全防护 用品的 进出口 销售 5,000,000.00（日元） 13,788,029.0 4 79,601.60 14,882,294.04 -669,524.01 -713,807.94 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 十一、公司面临的风险和应对措施 （一）贸易政策风险 公司产品以出口外销为主，主要出口地区包括美国、欧洲、日本等国家和地区。国际贸易存在诸多不 稳定因素，如各国政治局势、经济政策等变动会影响该国的国际贸易政策，随着国际贸易市场摩擦不断， 产品进口国的贸易保护主义倾向有日益加重的可能。如果产品进口国改变了进口关税政策，或实行贸易保 护主义政策，则会影响公司产品在该国的销售，进而对公司经营业绩产生一定的不利影响。 应对措施：公司将坚持国际、国内两个市场统筹发展的政策，一方面，采取持续加大优质客户开发力 度、与优质客户形成战略合作关系等措施，巩固现有的国际市场地位；另一方面，加大营销网络建设、提 高市场拓展力度，大力推动国内市场业务的发展。 （二）汇率波动风险 公司业务以外销为主，主要以美元进行定价和结算。人民币兑美元汇率波动会对公司的业绩产生较大 影响，主要为：一方面，受人民币汇率波动影响，以本币计量的营业收入变化，对主要产品的收入及利润 状况产生直接影响；另一方面，自确认销售收入形成应收账款至结汇期间，公司因人民币汇率波动而产生 汇兑损益，亦直接影响公司业绩。若未来人民币兑美元汇率出现大幅波动，将对公司业绩产生较大影响。 应对措施：为降低汇率波动对经营业绩的影响，自 2018年起，公司根据经营及汇率波动情况适时开展 远期外汇交易。本年度，公司董事会审议通过了《关于开展2021年度外汇套期保值业务的议案》，同意为 降低汇率波动对经营业绩的影响，公司及合并报表范围内子公司适时开展总额不超过5,000.00万美元的外 汇套期保值业务。此外，公司具有《金融工具内控管理制度》等相应的内控制度，并严格按照相关制度对 远期外汇交易进行管理，同时，采取必要的控制措施，降低远期外汇交易产生的风险。未来，公司仍将根 据实际经营和汇率波动情况适时开展远期外汇交易。 （三）原材料价格波动风险 公司主要原材料包括手芯、纱线、化工材料等。原材料成本占产品成本比重相对较高，原材料价格波 动对公司生产成本、盈利能力影响较大。报告期内，受市场需求和宏观环境的影响，公司主要原材料价格 有所波动。如未来原材料价格出现大幅上涨，而公司不能有效地将原材料价格上涨的压力进行转移，将对 公司经营业绩产生较大影响。 应对措施：为应对主要原材料价格波动对公司经营业绩造成的影响，公司一方面优化采购模式，对于 重要原材料，根据对市场价格走势的科学预判，进行必要的安全库存的储备，同时持续开发优质供应商， 以扩大选择范围；另一方面，内部实施精细化管理，加强运营成本的管控和优化，实现降本增效。 （四）经营管理风险 报告期内，公司首次公开发行人民币普通股募集资金到位，公司资产规模、业务规模等得到进一步扩 大，这对公司的战略规划、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求，与此对应的公司经营活 动、组织架构和管理体系亦将趋于复杂。如果公司不能及时适应公司业务发展和资本市场要求，适时调整 和优化管理体系，并建立有效的激励约束机制，公司将面临一定的经营管理风险。 应对措施：公司将继续根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等相关法规的要求做好公司的规范化运作，完善公司的内部控制、运营管理、财务管理 等方面的制度，不断提升公司治理水平和团队履职能力。 （五）技术人才流失风险 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 人才是企业技术研发的核心资源和中坚力量，行业内对技术的高度重视必将引发各方对优秀技术人才 的青睐和争取。未来，随着行业竞争态势增强，行业内人才争夺日益激烈，倘若公司不能采取具有竞争力 的激励措施，将可能导致核心技术人员流失，从而对公司技术研发和市场竞争产生不利影响。 应对措施：公司将不断完善现有薪酬管理体系，畅通员工职业晋升通道，保证各项激励与考核机制的 有效运行。同时，进一步加强企业文化建设，践行“以奋斗者为本，不让雷锋吃亏”的企业文化，增强员 工对公司的认同感和归属感。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 第四节公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议 2020年年度 股东大会 年度股东大会 71.27%2021年 05月 12日2021年 05月 12日 具体内容详见公 司于 2021年 5月 12日刊登在中国 证监会指定的创 业板信息披露网 站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）的《 2020 年年度股东大会 决议公告》（公告 编号：2021-032）。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名担任的职务类型日期原因 张武芬 董事、副总经 理、财务总监、 董事会秘书 任期满离任2021年 05月 12日因任期届满，不再担任公司任何职务。 沈琴董事任期满离任2021年 05月 12日因任期届满，不再担任公司任何职务。 冯松泉监事任期满离任2021年 05月 12日因任期届满，不再担任公司监事。 王咸华董事被选举2021年 05月 12日董事会换届选举（连任）。 姚海霞董事被选举2021年 05月 12日董事会换届选举（连任）。 王鹏董事被选举2021年 05月 12日董事会换届选举（连任）。 张明董事被选举2021年 05月 12日董事会换届选举（连任）。 武进锋独立董事被选举2021年 05月 12日董事会换届选举（连任）。 陈海泉独立董事被选举2021年 05月 12日董事会换届选举（连任）。 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 俞书宏独立董事被选举2021年 05月 12日董事会换届选举（连任）。 梁中华董事被选举2021年 05月 12日董事会换届选举（新任）。 丁晓东董事被选举2021年 05月 12日董事会换届选举（新任）。 欧崇华监事被选举2021年 05月 12日监事会换届选举（连任）。 施学玲监事被选举2021年 05月 12日监事会换届选举（连任）。 郑英杰监事被选举2021年 05月 12日监事会换届选举（新任）。 王咸华总经理聘任2021年 05月 12日第二届董事会聘任。 张明副总经理聘任2021年 05月 12日第二届董事会聘任。 梁中华副总经理聘任2021年 05月 12日第二届董事会聘任。 丁晓东副总经理聘任2021年 05月 12日第二届董事会聘任。 石祥峰副总经理聘任2021年 05月 12日第二届董事会聘任。 吴鑫伟 副总经理、董 事会秘书 聘任2021年 05月 12日第二届董事会聘任。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 第五节环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 √是□否 主要污染排放 排放 公司或子物及特征口分执行的污染物核定的排超标排 排放方式口数排放浓度排放总量 公司名称污染物的布情排放标准放总量放情况 量 名称况 恒辉安防 废水： COD、氨 氮、 SS、 总氮 间接排放 1 厂区 西侧 中部 COD： 38mg/L、 氨氮： 0.277mg/L、 SS:21mg/L、 总 氮 :1.34mg/L 《合成革与人 造革工业污染 物排放标准》 （ GB21902-2008）中表 2标准、 《橡胶制品工 业污染物排放 标准》 （ GB27632-2011）中表 2间接 排放限值、 《污水综合排 放标准》 （ GB8978-1996）表 4中的三级 标准 COD： 16.023 吨 /年、 氨 氮 :0.0861 吨 /年、 SS： 6.63吨 /年、 总 氮 :0.3217 吨 /年 COD： 86.81 吨 /年、 氨氮： 4.937吨 / 年、 SS： 25.625 吨 /年， 总氮： 8.349吨 / 年 无 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 恒辉安防 废气： VOCs、硫 化氢、氨 处理后直 接排放 3 生产 车间 西侧 VOCs:25.5mg/m3、 硫化 氢 :1.77mg/m3、 氨： 1.05mg/m3 非甲烷总烃、氨 执行《橡胶制品 工业污染物排 放标准》 （ GB27632-2011）中表 5标准、 硫化氢、臭气浓 度执行《恶臭污 染物排放标准》 （ GB14554-93） VOCs： 26.595吨 / 年、 硫化 氢 :0.126 吨 /年、 氨 :0.084 吨 /年 VOCs： 52.625吨 / 年、 硫化 氢 :0.198 吨 /年、 氨 :0.287 吨 /年 无 恒劢安防 废水： COD、氨 氮、 SS 间接排放 1 厂区 西侧 中部 COD:45mg/L、 氨 氮 :0.28mg/L 、 SS:24mg/L 《合成革与人 造革工业污染 物排放标准》 （ GB21902-2008）中表 2标准、 《橡胶制品工 业污染物排放 标准》 （ GB27632-2011）中表 2间接 排放限值、 《污水综合排 放标准》 （ GB8978-1996）表 4中的三级 标准 COD： 14.327 吨 /年、 氨氮 :0.103 吨 /年、 SS:7.461 吨 /年 COD： 115.414吨 /年、 氨氮： 10.36吨 / 年、 SS： 41.834 吨 /年 无 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 恒劢安防 废气： VOCs、氨 处理后直 接排放 3 生产 车间 西侧 VOCs:4.6mg/ m3、 氨 :0.219mg/ m3 非甲烷总烃、氨 执行《橡胶制品 工业污染物排 放标准》 （ GB27632-2011）中表 5标准、 硫化氢、臭气浓 度执行《恶臭污 染物排放标准》 （ GB14554-93） VOCs： 5.648 吨 /年、 氨 :0.247 吨 /年 VOCs： 44.599吨 / 年、 氨 :1.71吨 /年 无 恒尚材料 废水： COD、氨 氮、 SS 间接排放 1 厂区 西北 角 一期调试阶 段，未实际排 放 《合成树脂工 业污染物排放 标准》 （ GB31572-2015）表 1中水污 染物间接排放 限值标准、《石 油化学工业污 染物排放标准 （ GB31571-2015）表 1标准 一期调试阶 段，未实际 排放 COD： 2.01375吨 /年、 氨 :0.00305吨 /年、 SS： 0.65325吨 /年 无 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 恒尚材料 废气： VOCs 处理后直 接排放 2PE车 间东 楼顶 厂区 污水 站西 侧 一期调试阶 段，未实际排 放 非甲烷总烃执 行《合成树脂工 业污染物排放 标准》 （ GB31572-2015）中表 4的大 气污染物排放 限值、 VOCs执 行标准参照《天 津市工业企业 挥发性有机物 排放控制标准》 （ DB12/524-2014）表 2标准 一期调试阶 段，未实际 排放 VOCs： 4.1925吨 / 年 无 防治污染设施的建设和运行情况 1、废水治理方面： （1）恒辉安防主要废水包括生产废水、生活废水、设备清洗水，初期雨水。工厂建有1300吨/天的污 水处理设施，处理工艺：收集池—>物化反应池—>初沉池—>一级酸化—>一级好氧—>中沉池—>二级酸化 —>二级好氧—>沉定池—>排放废水经管道沟渠进入污水处理站经处理达标后排入市政污水管网进入如东 恒发污水处理有限公司，目前污水处理设施安装24小时在线监测设备，每4小时采样检测，污水站废水处 理目前运行正常、稳定运行中，未发现污染因子超标的情况。 （2）恒劢安防主要废水包括生产废水、生活废水、设备清洗水，初期雨水。工厂建有1500吨/天的污 水处理设施，处理工艺：收集池—>物化反应池—>初沉池—>一级酸化—>一级好氧—>中沉池—>二级酸化 —>二级好氧—>沉定池—>排放废水经管道沟渠进入污水处理站经处理达标后排入市政污水管网进如东恒 发污水处理有限公司。目前污水处理设施安装24小时在线监测设备，每4小时采样检测，污水站废水处理 目前运行正常、稳定运行中，未发现污染因子超标的情况。 （3）恒尚材料主要废水包括生产废水、生活废水、设备清洗水，目前工厂建有150吨/天的污水处理 设施，处理工艺：收集池—>物化反应池—>初沉池—>酸化—>好氧—>沉定池—>排放废水经管道沟渠进入 污水处理站经处理达标后排入市政污水管网进如东恒发污水处理有限公司，目前污水处理设施安装24小时 在线监测设备，污水站废水处理目前处于调试阶段、稳定运行中，未发现污染因子超标的情况。 2、废气治理方面： （1）恒辉安防丁乳车间产生废气分质分类进行收集通过管道送到RTO焚烧炉和水喷淋系统处理，达标 排放，设施运行稳定；污水站废气进行过两级碱喷淋加植物液除臭处理达标排放，PU车间分质分类经过两 级水喷淋处理达标排放，设施运行稳定； （2）恒劢安防丁乳车间产生废气分质分类进行收集通过管道送到RTO焚烧炉和水喷淋系统处理，达标 排放，设施运行稳定；PU车间分质分类经过两级水喷淋处理达标排放；污水站废气进行过碱喷淋加活性炭 吸附处理达标排放，设施运行稳定； （3）恒尚材料PE车间产生废气通过两级活性炭纤维系统处理，达标排放，设施运行稳定；污水站废 气进行过两级活性炭处理达标排放设施运行稳定。 江苏恒辉安防股份有限公司 2021年半年度报告全文 3、固废处理方面： 生产各部门产生的危险废物、污水处理的污泥废物分别转运至危险废物、一般固体废物仓库，由安环 部联系有处理资质的公司进行处理。仓库专人上锁管理，进出库台账记录完整。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 报告期内，恒辉安防、恒劢安防、恒尚材料无新建项目。 恒辉安防于2018年12月26日取得江苏省如东经济开发区管理委员会《关于江苏恒辉安防股份有限公司 功能性安全防护手套自动化升级改造及扩产项目环境影响报告书的批复》（东管审环（2018）63号）。恒辉 安防严格按照环评批准的规模、工艺等组织实施。 恒劢安防于2017年7月6日取得如东县行政审批局关于《恒劢安全防护用品（南通）有限公司劳保手套 生产项目环境影响报告书》的批复（东行审环（2017）42号），并于2018年8月15日取得《恒劢安全防护用 品（南通）有限公司劳保手套生产项目有机废气治理工艺变动环境影响分析》的专家审查意见。 恒尚材料于2019年5月9日取得江苏省如东经济开发区管理委员会《关于南通恒尚新材料科技有限公司 超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目环境影响报告书的批复》（东管审环（2019）26号），并 于2019年10月10日取得《南通恒尚新材料科技有限公司超纤维新材料项目萃取剂及废气处理设施变动环境 影响评价分析报告》技术审查专家审查意见。 （未完）  |