[中报]凯迪股份:常州市凯迪电器股份有限公司2021年半年度报告
原标题:凯迪股份:常州市凯迪电器股份有限公司2021年半年度报告 公司代码：605288 公司简称：凯迪股份 常州市凯迪电器股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 周荣清 、主管会计工作负责人 陈绪培 及会计机构负责人（会计主管人员） 周峰 声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告“第三节 管理层讨论与分析”中，详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者查阅相 关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 16 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 20 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 30 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 36 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 36 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 37 备查文件目录 经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖 章的财务报表 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文 件的正本及公告原件 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 凯迪股份、公司、本公司、发 行人 指 常州市凯迪电器股份有限公司 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 公司章程 指 常州市凯迪电器股份有限公司公司章程 股东、股东大会 指 常州市凯迪电器股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 常州市凯迪电器股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 常州市凯迪电器股份有限公司监事、监事会 凯中投资 指 常州市凯中投资有限公司，公司控股股东 凯恒投资 指 常州市凯恒投资中心（有限合伙）,公司股东 实际控制人 指 周殊程、周荣清、周林玉 凯程精密 指 常州市凯程精密汽车部件有限公司,全资子公 司 美国凯迪 指 KAIDI LLC,凯迪（美国）有限公司，全资子公 司 欧洲凯迪 指 KAIDI ELECTRICAL EUROPE GMBH,凯迪电器 （欧洲）有限公司，全资子公司 爱格科技 指 常州爱格智慧办公科技有限公司，全资子公司 孜荣科技 指 上海孜荣科技有限公司，全资子公司 江阴凯研 指 江阴凯研金属制造有限公司，全资子公司 越南凯迪 指 KAIDI ELECTRICAL VIETNAM COMPANY LIMITED 越南凯迪电器有限公司，全资子公司 新加坡凯迪 指 KAIDI ELECTRICAL INTERNATIONAL PTE.LTD. 新加坡凯迪电器有限公司，全资子公司 越南国际 指 KAIDI ELECTRICAL INTERNATIONAL VIET NAM COMPANY LIMITED凯迪电器越南国际有限公司， 全资子公司 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 常州市凯迪电器股份有限公司 公司的中文简称 凯迪股份 公司的外文名称 Changzhou Kaidi Electrical Inc. 公司的外文名称缩写 / 公司的法定代表人 周荣清 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆晓波 徐潇星 联系地址 江苏省常州市武进区横林镇江 村横崔路2号 江苏省常州市武进区横林镇江 村横崔路2号 电话 0519-67898518 0519-67898518 传真 0519-67898519 0519-67898519 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省常州市武进区横林镇江村 公司注册地址的历史变更情况 报告期内，公司注册地址未发生变更 公司办公地址 江苏省常州市武进区横林镇江村 公司办公地址的邮政编码 213161 公司网址 www.czkaidi.cn 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 / 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凯迪股份 605288 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 771,016,442.63 485,165,157.67 58.92 归属于上市公司股东的净利润 60,386,318.96 68,184,326.36 -11.44 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 48,345,907.53 64,593,880.12 -25.15 经营活动产生的现金流量净额 -19,314,051.16 31,736,577.95 -160.86 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,987,256,676.82 1,969,191,202.88 0.92 总资产 2,772,144,003.68 2,587,192,098.33 7.15 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.20 1.82 -34.07 稀释每股收益（元／股） 1.19 1.82 -34.62 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.96 1.72 -44.19 加权平均净资产收益率（%） 3.03 9.03 减少6.00个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 2.42 8.56 减少6.14个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -88,295.24 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,580,826.07 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 13,331,521.91 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -658,862.82 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -2,124,778.49 合计 12,040,411.43 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 公司作为知名的智能线性驱动产品研发、生产、销售的企业，按照产品下游应用领域具体分 为智能家居驱动系统、智慧办公驱动系统、医疗康护驱动系统及电动尾门驱动系统，并完成在各 类应用领域的技术积累及业务布局，在行业内是以设计研发为核心驱动力、智能生产为保障、具 备较强智能线性驱动产品定制化能力的企业。 报告期内，公司主营业务和主要产品未发生变化。 （二）经营模式 线性驱动行业下游客户根据应用领域不同，分为智能家居、智慧办公、医疗器械、汽车零部 件等不同行业，公司产品具有较强的定制化特点，且不同行业的客户也具有较多的产品定制化需 求，因此线性驱动企业需要具备提供定制化产品设计、研发、生产和服务的能力，在技术端围绕 驱动系统基础性能提升和客户定制化需求两个层次进行开发，在产品原材料选择、技术工艺等方 面利用自身的优势向客户提出专业性的建议和方案，企业研发中心需要根据客户要求针对新产品 进行设计开发和产品打样，并随时改进研发和设计方案，方案确定后设计生产工艺流程，组织生 产，然后组织产品的生产制造和组装配送，并提供相关技术服务支持。线性驱动行业的生产模式 是以销定产、按订单组织生产。企业产品经客户认可后，需根据客户订单要求的产品规格、型号、 质量参数以及交货期，快速响应客户需求，按照排产计划进行原料采购。 1、 生产、采购模式 公司的生产模式主要为以销定产，按单生产的模式，公司在获得客户订单后，采购部门根据 生产任务通知制定相关材料的采购供应计划，采购生产所需必要物料，通过 ERP 系统下达订单、 跟踪物料、入库、发票核销及付款，由零部件事业部分别对原材料进行生产、加工，质量管理部 负责原材料的进厂检验和生产过程的质量及最终成品检验控制，生产事业部根据生产任务进行生 产安排，合理组织产品的生产。 2、 销售模式 公司销售模式均为直销模式，公司设有营销事业部，主要负责分析市场发展方向和产品定位， 进行市场推广和新客户开发，通过展会、实地拜访、电话营销及邮件沟通等多种模式与客户直接 接触开展销售业务，并为客户提供维护、产品需求分析及订单跟踪的专业服务。公司主要采取成 本加成的定价方式，结合市场形势及客户历史交易情况，对不同客户实施差别定价，最终与客户 协商确定交易价格，与主要客户在长期合作的基础上签署框架性协议，再以订单形式确定具体产 品的种类、数量、交付等条款，按照销售合同/订单要求的交付周期、标的产品、交付数量、交付 地点完成线性驱动产品交付。 公司经营模式是根据行业发展、客户需求及市场供需情况逐步形成的，预计未来一定时间内 不会发生重大变化。 (三)行业情况 线性驱动行业是一个处于上升期的新兴发展行业。目前线性驱动产品在智能家居、智慧办公、 汽车零部件、医疗器械、工业传动等领域均有渗入，而随着人们对消费品便利化、智能化、网络 化需求的提升，线性驱动系统的应用领域正在不断拓宽，下游市场需求量日益增加。从市场区域 方面看，欧洲、北美的线性驱动系统市场成熟、需求稳定，是线性驱动系统消费的主要地区。亚 洲、大洋洲、南美洲等作为线性驱动系统应用的新兴市场，市场潜力巨大，未来需求将逐步释放， 是线性驱动系统消费规模持续增长的重要动力。 国内汽车年生产量屡创新高，且随着汽车电动化、智能化网联化的发展，新车型电动尾门的 配置比例将会提升，也展现出消费者对于智能化配置的旺盛需求，未来电动尾门将从高端走向平 民，从后转走向前装，从suv走向轿车，新能源车辆的普及也将助推电动尾门市场渗透率的快速 提升。电动尾门业务属于线性驱动在工业场景的应用，目前国内市场被外资巨头垄断，技术壁垒 高，产品对于耐久性、电机同步等技术指标要求严格；同时作为整车的零部件供应商，认证周期 也较长。技术和认证的壁垒使得目前国内电动尾门系统市场仍被斯泰必鲁斯、博泽、爱德夏等外 资品牌所垄断，外资巨头多为合资厂海外母公司电动尾门的原供应商，有技术和客户上的先发优 势，相对于外资巨头，国内企业有更强的本土化生产能力，能够提供更高性价比的产品和更好的 服务。随着国内车市步入存量市场阶段，主机厂面临更强的市场竞争压力，在此环境下其对成本、 服务的考量将推动电动尾门部件国产化进度超预期，全资子公司凯程精密在电动尾门驱动技术、 客户等方面已经具备深厚积累，电动尾门与母公司线性驱动业务的协同效应使得其在成本、技术 领域具备竞争优势。 随着线性驱动应用领域的不断扩大，凯迪股份除了在现有行业的应用外也将积极开拓在其他 领域的应用。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 凯迪股份立足于智能线性驱动行业，致力于为客户提供定制化、高品质、高性能、多样化的 智能线性驱动控制系统，在国内和国际市场上具备较强的竞争力。 经过多年的发展，公司在持续提升研发水平的同时，积累了大量的客户反馈和市场调研数据， 公司充分利用技术、市场和客户资源优势，将其应用于产品开发，实现了技术的持续创新和业务 领域的不断拓展。 1、技术及研发优势 （1）创新体制平台 公司自成立以来一直坚持提高自主创新能力、走创新型发展道路的战略，不断加大研发投入 力度，培养和吸引创新型人才，拥有较为完善的研发创新体制平台，保证了公司的技术研发实力 和核心竞争力在业内处于领先地位。并且根据产品结构及服务需求在技术中心下设电子、结构、 整机研究所、实验室、新品导入部及技术服务部，研究所进行基础技术及客户定制需求的研发， 实验室根据实验大纲进行产品技术参数验证，新品导入部负责新产品研发至批量生产的对接服务， 技术服务部则对研发过程中提供专利检索及后期专利申请、认证等相关服务，技术中心能按客户 所需提供整体解决方案，可根据客户的行业特征、产品应用领域、个性化需求以及客户最终产品 的参数、功能需求、产品应用环境等多方面、多角度制定线性驱动系统产品的设计方案，满足客 户的定制化需求。 （2）技术积累 经过二十多年的发展，公司已被认定为“高新技术企业”，先后被常州市科学技术局、常州 市经济和信息化委员会认定为“常州市电动直线驱动器工程研究中心”、“企业技术中心”，技 术研发能力逐步提升并积累了雄厚的技术成果。截至报告期末，公司拥有发明专利13项，实用新 型专利130项，外观设计专利53项。 2、生产优势 （1）规模化生产优势 由于线性驱动系统行业下游客户的产品种类、型号、外观等具有较强的非标准化特点，且对 供货及时性有较高要求，因此线性驱动系统厂商需具备一定的生产规模水平，以便及时满足客户 的多样化的需求。公司是我国领先的线性驱动系统生产制造商，拥有专业化生产基地和先进的生 产设备，凭借规模优势和生产效率优势，生产成本得到有效降低。 （2）垂直一体化生产优势 公司采取关键零部件自制的垂直一体化生产战略，积累了丰富的研发经验和生产工艺，包括 电子技术工艺、注塑工艺、模具（五金模、冲压模、级进模）开发工艺、制造工艺等，实现关键 零部件自行设计生产，能够自主完成“模具开发—注塑—加工—制造—组装—检测”的垂直一体 化经营，从而避免外协带来的产品质量和技术泄露问题。 目前公司已成为行业内为数不多的具有从核心产品电动推杆、精密关键部件、模具设计开发、 注塑成型到整套系统组装的全产业链生产能力的企业之一。垂直一体化生产对公司控制零部件供 应、产品质量、降低生产成本、保护公司核心技术等发挥了重要的作用。 （3）快速反应的柔性化生产线优势 客户需求多样化、产品交货期严格、市场竞争加剧等外部因素对企业的生产方式提出更高的 要求，能够快速反应的低成本柔性化生产方式成为解决小品种产品生产快速转换问题的有效途径。 公司拥有完善的线性驱动系统服务体系，能够为客户提供包括技术研发、定制化设计、生产 制造、组装配送和技术支持服务在内的全流程服务，尤其是公司的快速响应能力和柔性化制造能 力为公司赢得了诸多大型优质客户的稳定订单。公司建立了集设备柔性、工艺柔性、产品柔性、 生产能力柔性和扩展柔性于一体的快速反应的柔性化制造体系，大幅提高了公司的应变能力，通 过提升公司产能的冗余度，保证公司完成生产任务的同时降低了突发事件对公司产生的负面影响， 从而提升了公司整体竞争实力。 （4）质量优势 公司始终重视产品质量和品牌声誉，积极采用国内外通用标准实施产品质量控制，确定了公 司质量管理目标，及质量目标所必需的质量管理体系过程、产品实现过程、资源、信息和控制准 则与方法，针对自身复杂的产业链结构和业务经营特点，组织制定了指导公司日常运作和管理的 多个质量管理制度，从原材料采购源头把控产品质量，在各个生产制造环节不断强化质量管理， 促使公司产品获得相关国际认证，如欧盟CE及CB认证、德国TüV认证、美国UL认证等，使公司 产品远销欧美等发达国家和地区。 3、客户优势 线性驱动行业下游知名企业要求供应商取得相关国际通行的质量管理体系认证并通过其合格 供应商认证，方可进入其供应商序列。公司专注于线性驱动系统技术及相关产品的研发、生产及 销售，产品质量、产品设计、产能保证和快速响应能力等处于行业领先水平，先后成为多家大型 企业的全球合格供应商并与之建立了长期而稳定的合作关系。公司在全球范围内覆盖的客户主要 包括Southern Motion、Ashley、Teknion Limited、White Feathers、华达利等国外领先企业， 以及顾家家居、海派家居、荣泰健康等国内优势企业，公司通过与大客户的长期战略合作不断提 升了自身竞争实力，并增强了客户对公司的黏性与依懒性。 4、服务优势 线性驱动行业下游客户对供应商的考察不仅局限于生产规模、产品质量，同时对供应商的服 务能力也相当重视。公司凭借同步研发、快速生产、及时营销服务三个方面的服务优势不断开拓 市场，获得了众多下游客户的认可和赞誉。 在同步研发方面，公司的市场开发人员与技术研发人员通力合作，充分发挥开发、维护、管 理优势，通过这种模式公司可以针对客户需求，及时获取客户信息，以客户需求为导向开展产品 设计、研发，并与客户保持高频次的沟通，及时快速响应并能够为客户提供后期技术支持。 在快速生产方面，基于公司的柔性化和垂直一体化生产模式，公司强大的产品、模具设计能 力和完整的线性驱动系统制造产业链，保证客户定制产品的快速设计、快速试制定型、快速批量 生产。 在及时营销服务方面，公司自成立之初就重视客户服务工作，拥有一支稳定、高效、专业的 营销服务队伍。公司不仅在国内配备了熟练掌握外语的销售人员和技术支持人员，并且在美国、 欧洲设立了以海外销售、技术员工为主的子公司，为国外客户提供及时、优质的售前、售后服务， 保持和客户的有效接触，及时获取客户需求，并协同公司内部各环节及时响应，提升客户体验。 三、 经营情况的讨论与分析 1、公司经营情况概述 2021年是“十四五”开局之年,也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百 年奋斗目标进军的关键之年。放眼全球，新冠疫情影响广泛深远，百年未有之大变局加速演进， 国际政治经济环境错综复杂，全球产业链、供应链面临重塑。环顾国内，我国经济持续复苏、形 势向好，但外部环境存在诸多不确定性，经济恢复基础尚不牢固，如何保持经济运行在合理区间 仍是一大考验，2021年上半年，受全球新冠疫情影响，国内外各地实施严格的疫情防控措施，中 美经贸摩擦持续，大宗原材料大幅涨价，全球海运运力不足，运费大幅上升，经济下行压力进一 步加大，对全球经济造成一定冲击，公司客户经营情况被波及，给公司生产经营、市场预期带来 不利影响。公司管理层细致梳理并明确公司发展战略，加大国内外市场开发力度，坚持研发投入 及自动化改造，使得公司生产经营稳健开展。 2021年上半年，公司实现营业收入771,016,442.63元，同比上升58.92%；归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润48,345,907.53元，同比下降25.15%；截至2021年6月30日， 公司总资产2,772,144,003.68元，比上年末增长7.15%；净资产1,987,256,676.82元，比上年 末增长0.92%。净利润下滑的原因主要系： 1）因大宗商品等材料价格大幅上涨、海运费大幅上涨和人民币对美元升值等多重因素叠加影 响，导致销售收入同比毛利率同比下降8.22%； 2）因销售规模增长、疫情缓解后持续加大市场推广投入，销售费用率毛利率同比上升0.58%；； 3）报告期内人民币对美元持续升值，产生汇兑损失656万元人民币。 2、 报告期内公司主要工作 1）报告期内，受到全球疫情影响，全球经济受到极大冲击，公司按照既定战略，深化产业布 局，稳步推进市场，与所有客户保持良好沟通，协调资源满足客户需求，随着智能家居国内市场 需求逐步增加以及国外市场稳步恢复，公司进一步开发智能沙发铁架产品，增加客户对智能沙发 全系统选择性，加大客户粘性；智慧办公销售与去年同期相比稳步上升，汽车尾门推杆获得丰田 认可，进入选装市场。 2）报告期内，公司研发投入3,343.68万元，占营业收入的比例为4.34%，公司高度重视研 发体系建设、研发人才的培养，稳定核心技术团队，不断引进、吸收创新型人才，激发研发团队 创新活力，完善研发创新体制平台，保证了公司的技术研发实力和核心竞争力。 3）报告期内，公司积极推动募投项目实施，对于公司市场开拓，提高产能，提升质量，加 速自动化改造，智能化生产等方面有积极作用，进一步满足客户需求，完善产品结构。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未 来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 771,016,442.63 485,165,157.67 5 8.92 营业成本 593,914,904.76 333,844,933.88 77.90 销售费用 37,164,938.22 20,582,725. 49 8 0.56 管理费用 35,964,155. 59 26,560,276.08 3 5.41 财务费用 5,846,307.16 - 6,155,595.90 不适用 研发费用 33,436,847.69 21,559,760.24 5 5.09 经营活动产生的现金流量净额 - 19,314,051.16 31,736,577.95 - 160.86 投资活动产生的现金流量净额 - 73,575,124.1 5 - 479,809,171.15 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 - 482,480.00 869,013,203.33 不适用 营业收入变动原因说明： 主要系下游需求恢复，订单充足，销售规模大幅增长所致。 营业成本变动原因说明： 主要系： （ 1 ） 收入增长对应成本增长；（ 2 ） 大宗商品等主要材料价格同 比大幅增长、海运费价格大幅增长 所致。 销售费用变动原因说明： 主要系：（ 1 ）销售规模增长 对应销售人员 职工薪酬增长 ；（ 2 ） 市场推广 活动因疫情缓解和持续加大投入而 增长 ；（ 3 ）周转仓库租赁费用增加和客户信用保险费用增加； （ 4 ）股权激励费用增加 所致 。 管理费用变动原因说明： 主要系：（ 1 ）销售规模增长对应 管理 人员 增加 ；（ 2 ）股权激励费用增加 所致。 财务费用变动原因说明： 主要系人民币对美元升值带来的汇兑损失增加所致。 研发费用变动原因说明 ： 主要系：（ 1 ）公司重视技术前沿研究和产品研发，持续加大研发投入， 职工薪酬和材料投入 增加 ；（ 2 ）股权激励费用增加 所致 。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系 销售收入大幅增长且客户回款账期逐渐恢复 至疫情前良好水平，以及材料款增加银票结算比例所致 。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系 持续投入募投 项目、持续购置产能扩张所需 的设备和 短期闲置 资金理财 未 到期收回 所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系 去年同期 发行股份募集资金所致。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 年期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 549,011,020.13 19.80 611,007,631.17 23.62 -10.15 货币资金 549,011,020.13 19.80 611,007,631.17 23.62 -10.15 交易性金融 资产 555,000,000.00 20.02 630,240,000.00 24.36 -11.94 注一 应收款项 376,911,541.82 13.60 355,404,247.80 13.74 6.05 应收款项融 资 61,511,305.22 2.22 80,293,822.13 3.10 -23.39 注二 预付款项 34,133,680.62 1.23 9,297,782.78 0.36 267.12 注三 其他应收款 8,086,801.22 0.29 9,984,829.75 0.39 -19.01 注四 存货 383,802,521.86 13.84 267,147,877.89 10.33 43.67 注五 合同资产 其他流动资 产 102,867,294.30 3.71 13,056,408.99 0.50 687.87 注六 固定资产 217,338,603.53 7.84 192,194,919.26 7.43 13.08 注七 在建工程 333,987,933.58 12.05 300,904,780.59 11.63 10.99 注八 无形资产 105,038,560.08 3.79 105,415,856.56 4.07 -0.36 长期待摊费 用 4,554,556.13 0.16 4,141,250.08 0.16 9.98 递延所得税 资产 6,199,123.06 0.22 4,662,097.98 0.18 32.97 注九 其他非流动 资产 33,701,062.13 1.22 3,440,593.35 0.13 879.51 注十 应付票据 282,128,834.24 10.18 165,738,236.38 6.41 70.23 注十 一 应付账款 311,680,336.84 11.24 334,474,351.03 12.93 -6.81 合同负债 27,573,272.18 0.99 11,261,457.11 0.44 144.85 注十 二 应付职工薪 酬 22,970,697.19 0.83 32,614,154.73 1.26 -29.57 注十 三 应交税费 5,277,009.90 0.19 20,274,852.61 0.78 -73.97 注十 四 其他应付款 87,798,193.43 3.17 31,887,181.71 1.23 175.34 注十 五 其他流动负 债 560,933.08 0.02 138,361.88 0.01 305.41 注十 二 预计负债 1,479,300.00 0.05 1,479,300.00 0.06 递延收益 45,418,750.00 1.64 20,133,000.00 0.78 125.59 注十 六 其他说明 注一：主要系募投项目持续投入后短期闲置资金理财减少所致； 注二：主要系报告期内收到的银行承兑汇票到期承兑较多所致； 注三：主要系报告期末预付钢材等材料款增加所致； 注四：主要系报告期内出口退税及时到账，待退税款下降所致； 注五：主要系报告期末订单充足，战略备货增加所致； 注六：主要系报告期末保本固定收益理财产品未到期收回所致； 注七：主要系报告期内持续购置设备以扩张产能所致； 注八：主要系报告期内募投项目持续投入所致； 注九：主要系资产减值准备增加和股权激励费用增加所致； 注十：主要系报告期内预付越南土地款，预付SAP、PLM等软件及其实施款所致； 注十一：主要系报告期内产销规模增长导致材料采购增长及其银票结算比重增加所致； 注十二：主要系报告期末预收货款增加所致； 注十三：主要系报告期末短期薪酬下降所致； 注十四：主要系报告期末应付企业所得税下降所致； 注十五：主要系报告期内宣告发放股利本期末还未支付所致； 注十六：主要系本期收到与资产相关的政府补助所致。 2. 境外资产 情 况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产224,460,598.41（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为8.10%。 (2) 境外资产相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 56,583,102.28 银行承兑汇票保证金 合 计 56,583,102.28 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 报告期内，公司重大的非股权投资为首次公开发行股票募集资金投资项目，公司已另外编制 《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并单独披露。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“2、交易性金融资产”。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主要控股参股公司的情况如下： 币种：人民币（特殊注释除外） 单位：元 公司 名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 凯程 精密 全资 子公 司 主要从事 汽车尾门 线性驱动 系统的研 发、生产、 销售 3,000 75,587,949.53 5,610,151.57 37,276,837.10 284,453.07 美国 凯迪 全资 子公 司 进口及销 售线性驱 动系统产 品 2.5万美 元 134,164,824.28 -18,102,443.57 85,982,129.46 -6,260,044.66 欧洲 凯迪 全资 子公 司 进口及销 售线性驱 动系统产 品 2.5万欧 元 13,841,156.47 -26,915,060.75 6,322,381.23 -5,009,032.59 爱格 科技 全资 子公 司 主要从事 办公用品 的销售 200 16,034,339.86 -5,903,387.27 13,958,798.85 -616,783.75 孜荣 科技 全资 子公 司 主要从事 线性驱动 系统的设 计、研发 150 71,409.32 -259,458.81 - -6,731.83 江阴 凯研 全资 子公 司 主要从事 沙发架、床 架的研发、 生产和销 售 3,000 136,896,935.56 -6,808,474.37 55,527,468.98 -5,288,667.47 越南 全资 生产及销 2,332,500 43,831,112.65 -3,196,136.29 28,505,440.14 -5,559,956.06 凯迪 子公 司 售线性驱 动系统产 品 万越南盾 新加 坡凯 迪 全资 子公 司 一般贸易 （线性驱 动系统产 品和配件） 5万美元 32,623,505.00 323,005.00 - - 越南 国际 全资 子公 司 生产及销 售线性驱 动系统产 品 500万美 元 0 0 - - (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 一、技术创新风险 公司生产的线性驱动系统产品目前应用于智能家居、智慧办公、医疗器械、汽车零部件 等领域，应用领域及客户范围还将逐步扩大，市场对新技术、新产品、新工艺不断提出更高 的要求。公司是一家以自主创新为核心竞争力的高新技术企业，自成立以来一直不断加大研 发投入力度，培养和吸引创新型人才，拥有较为完善的研发创新体制平台，具备与客户开展 同步研发的能力。技术创新能力、应用能力及新产品开发能力是公司赢得未来竞争的关键因 素，如果公司的研发能力不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用 于产品开发和升级，将削弱公司的市场竞争优势。 二、下游行业市场需求不足的风险 公司多年来一直以生产线性驱动系统产品为主，公司所处行业的景气程度主要取决于下 游智能家居、智慧办公、医疗器械及汽车制造行业。智能家居、智慧办公、医疗器械及汽车 制造行业受全球及国内的整体经济状况、居民收入水平等因素影响较大。随着经济发展及人 均消费能力的逐步提高，全球市场对智能家居、智慧办公、医疗器械、汽车的需求量也快速 增加，为公司未来发展提供了巨大的市场空间。但如果未来全球经济出现经济增速放缓、甚 至衰退的情况，上述产品的市场需求量可能下降，则下游行业的需求不足将导致公司主营业 务无法保持持续增长，从而导致公司经营业绩增速下降甚至经营业绩下滑。 三、出口退税政策变化风险 公司出口的主要产品享受免、抵、退的增值税税收优惠政策，报告期内公司主要产品出 口退税率为13%。出口退税政策及出口退税率的变动将对公司的营业成本产生影响，如果未 来国家对出口产品的退税率进行调整，出现调低公司主营产品出口退税率的情况，公司的营 业成本将会增加，并且公司出口将受到一定程度的影响，进而影响公司的经营业绩。 四、市场竞争加剧的风险 参与线性驱动行业竞争的企业主要包括跨国公司和国内企业。线性驱动产品在欧美发达 国家的应用较为广泛，发展相对较为成熟，中国线性驱动市场尚处于市场开拓期，但发展速 度较快。国外跨国公司最早进入线性驱动行业，通过多年的积累，这些企业具有较强的技术 优势、较高的品牌效应和完善的销售渠道。公司经过多年研发、生产经验积累，在生产规模、 设计工艺、制造技术、产品质量等方面日益成熟，已具备与国际知名品牌竞争的实力。随着 行业市场空间的不断扩大，更多竞争者可能会加入本行业，如果公司不能保持技术研发、产 品开发和服务配套能力的优势，可能会面临客户流失、市场份额下滑、盈利能力下降的风险。 五、劳动力成本上升的风险 随着国内人力资源的逐步紧张，劳动力成本上升是大势所趋，这也成为国内企业共同面 临的问题。工人工资的不断提高，有利于企业的长远发展和社会稳定，也是企业社会责任的 体现。近年来，公司不断提高工人薪酬待遇以吸引更多技术工人，但仍无法完全满足公司的 用工需求，公司一方面进行产品优化升级，提高主营产品的附加值，另一方面通过技术改造， 提高设备的自动化程度，提升生产效率，降低人工成本上升的影响。如果国内劳动力成本上 升的趋势持续，将在一定程度上影响公司的盈利能力。 六、原材料价格波动的风险 报告期内，公司产品使用的主要原材料包括钢材、铝型材、塑料粒子、漆包线等，上述原 材料价格呈现出一定的波动。原材料成本为公司营业成本的主要组成部分，如果原材料价格 大幅上升，会增加公司的生产成本，对公司的经营业绩造成不利影响。 七、汇率风险 公司出口收入占主营业务占比较高，公司出口产品主要以美元和欧元结算。自2010年6 月中国人民银行宣布进一步推进人民币汇率形成机制改革后，人民币兑美元和欧元汇率存在 一定程度的波动，对公司的经营业绩造成一定程度影响。随着公司销售规模的不断扩大和海 外市场的开拓，预计公司的出口销售收入占比将保持稳定，汇率的波动对公司经营业绩的影 响总体可控。但若未来人民币兑美元和欧元汇率持续升值，将可能对公司业绩产生不利影响。 八、贸易摩擦加剧的风险 2020年8月7日公司智慧办公对美出口产品恢复加征关税，2021年1月1日智能家居产 品对美出口产品恢复加征关税，虽然公司通过在越南设立生产基地、与美国客户进行沟通协 商关税承担比例以及开拓其他区域市场等方式降低中美贸易摩擦对公司经营的不利影响，但 如果中美贸易摩擦进一步持续和升级，将可能对公司经营业绩造成不利影响。 九、税收优惠政策变动的风险 公司分别于2016年11月、2019年12月被认定为高新技术企业；公司子公司凯程精密 于2018年11月被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人 民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，公司及 子公司凯程精密适用15%的企业所得税优惠税率。如果未来公司及子公司不能够继续符合高 新技术企业的资格要求，或者国家相关税收优惠政策发生不利变化，将对公司的经营业绩产 生不利影响。 十、应收账款发生坏账的风险 公司客户主要为国内外知名家居设备、办公设备、医疗器械及汽车整车生产商，应收账 款发生坏账的可能性较小，但随着公司经营规模的扩大，应收账款可能进一步增加，如公司 采取的收款措施不力或客户经营情况发生不利变化，应收账款发生坏账的风险可能增加。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日 期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的披露日 期 会议决议 2021年 第一次临 2021年 2月1日 www.sse.com.cn 2021年2月2日 《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记 时股东大 会 的议案》 2020年 年度股东 大会 2021年 5月20 日 www.sse.com.cn 2021年5月21日 1.《关于公司2020年度董事会工 作报告》 2.《关于公司2020年度监事会工 作报告》 3.《公司2020年度财务决算报 告》 4.《关于公司2020年年度报告及 摘要》 5.《关于公司2020年度利润分配 预案》 6.《关于续聘公司2021年度财务 审计机构及内控审计机构的议 案》 7.《关于确认公司董事、监事 2020年度薪酬执行情况暨2021 年度薪酬计划的议案》 8.《关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》 9.《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》 10.《关于变更公司注册资本、修 订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） / 每10股派息数(元)（含税） / 每10股转增数（股） / 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2020年10月29日，公司召开 第二届董事会第十次会议和第 二届监事会第九次会议，审议通 过关于公司《2020年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘 要的议案等，公司独立董事一 致通过以上议案。上海荣正投 资咨询股份有限公司与浙江天 册律师事务所分别出具了独立 财务顾问报告以及法律意见 书。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号： 2020-026、2020-027、2020-030。 2020年10月30日，公司通过 上海证券交易所 （www.sse.com.cn）公告了《公 司2020年限制性股票激励计划 激励对象名单》,公司对授予激 励对象名单的姓名和职务在公 司内部进行了公示，在公示期 内，公司监事会未接到与激励对 象有关的任何异议。2020年11 月11日，公司监事会披露了《关 于公司2020年限制性股票激励 计划激励对象名单的核查意见 及公示情况说明》。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号： 2020-031。 2020年11月16日，公司召开 2020年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于公司<2020年限 制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等议案，同时，公 司就内幕信息知情人在本次激 励计划草案公告前6个月内买 卖公司股票的情况进行了自查， 未发现利用内幕信息进行股票 交易的情形，并于2020年11月 24日披露了《关于公司2020年 限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自 查报告》。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号： 2020-032、2020-033。 2020年11月27日，公司召开 了第二届董事会第十一次会议 和第二届监事会第十次会议，审 议通过了《向激励对象首次授予 限制性股票的议案》，关联董事 已在审议相关事项时回避表决， 公司独立董事对相关事项发表 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号： 2020-034、2020-035、2020-036。 了独立意见，监事会对本次授予 限制性股票的激励对象名单进 行了核实。同时,上海荣正投资 咨询股份有限公司与浙江天册 律师事务所分别出具了独立财 务顾问报告以及法律意见书。 2021年1月11日，公司在中国 证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完成了公司2020 年限制性股票激励计划首次授 予部分所涉及限制性股票的登 记工作。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号： 2021-004。 2021年4月27日，公司召开第 二届董事会第十五次会议审议 通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》，因公司限制性 股票激励计划部分激励对象已 离职，不符合《常州市凯迪电器 股份有限公司2020年限制性股 票激励计划》所规定的激励对象 条件，其已获授但尚未解锁的 8,000股限制性股票由公司回购 注销，公司于2021年6月10日 在中国证券结算有限责任公司 上海分公司开立本次回购专用 账户，并于2021年6月15日向 中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司递交了回购注销 申请，本次限制性股票于2021 年6月25日完成注销。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号： 2021-023、2021-028。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照 重点排污单位 披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 公司及下属子公司不属于重点排污单位。公司依照内部污染物排放相关管理制度，对污染物 进行监控和管理，公司已通过ISO14001认证，定期对环境因素以及危害因素进行评价和检测， 同时接受外部认证机构对公司环境与健康安全体系进行审核。公司及下属子公司均不属于重点排 污单位。报告期内，公司投资54.2万元，增加3套废气处理设施，通过机组改造及废气处理设 施的升级，减少生产过程中给工业废气排放，改善车间空气。公司及下属子公司均严格执行国家 有关环境保护的法律法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到 环保部门的行政处罚。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否有履行期 限 是否及时严 格履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与首次公开发行相关的 承诺 股份限售 备注1 备注1 备注1 是 是 不适用 不适用 其他 备注2 备注2 备注2 是 是 不适用 不适用 解决同业竞 争 备注3 备注3 备注3 是 是 不适用 不适用 解决关联交 易 备注4 备注4 备注4 是 是 不适用 不适用 其他 备注5 备注5 备注5 是 是 不适用 不适用 其他 备注6 备注6 备注6 是 是 不适用 不适用 其他 备注7 备注7 备注7 是 是 不适用 不适用 股份限售 备注8 备注8 备注8 是 是 不适用 不适用 与股权激励相关的承诺 其他 备注9 备注9 备注9 是 是 不适用 不适用 其他 备注10 备注10 备注10 是 是 不适用 不适用 备注1、关于股份锁定的承诺 公司控股股东凯中投资，实际控制人周殊程先生、周荣清先生、周林玉女士，一致行动人凯恒投资，常州凯磊、常州凯杨、周潇颖女士、徐淼女士， 陆晓波先生、徐建峰先生、徐潇星女士、蒋荣华女士、严国红先生、周燕琴女士、姚步堂先生、陈绪培先生承诺： 自发行人首次公开发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股 份；发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有发行 人股票的锁定期限自动延长6个月。如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。 公司董事、监事、高级管理人员周殊程先生、周荣清先生、周林玉女士、陆晓波先生、徐建峰先生、徐潇星女士、蒋荣华女士、严国红先生、周燕 琴女士、姚步堂先生、陈绪培先生的承诺： 在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，在前述承诺的股份锁定期届满后，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份数的25%； 离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份。 备注2：关于稳定股价措施的承诺 公司承诺： 公司上市后三年内，如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除 息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产进行相应调整），即触及启动稳定股价措施的条件，公司应在发生上述情形的最后一个交易 日起十个交易日内，严格按照《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》的规定启动稳定股价措施，向社会公众股东回购股票。由公司董事会制定具 体实施方案并提前三个交易日公告。 公司控股股东承诺： 公司上市后三年内，如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除 息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产进行相应调整），即触及启动股价稳定措施的条件，本人应在发生上述情形后严格按照《公 司股票上市后三年内公司股价稳定预案》的规定启动稳定股价措施，增持公司股份，并将根据公司股东大会批准的《公司股票上市后三年内公司股价稳 定预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票。 公司董事和高级管理人员承诺： 公司上市后三年内，如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除 息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产进行相应调整），即触及启动股价稳定措施的条件，公司董事、高级管理人员应在发生上述 情形后，严格按照《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》的规定启动稳定股价措施，增持公司股份。上述承诺对公司未来新任职的董事和高级管 理人员具有同样的约束力。 备注3：关于避免同业竞争的承诺 实际控制人周殊程先生、周荣清先生、周林玉女士承诺如下： 本人及本人控制的其他企业现在或将来均不会在中国境内和境外，单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事或参与任何与凯迪股份及其控制的 企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与 凯迪股份及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；亦不会在中国境内和境外，以其他形式介入（不论直接或 间接）任何与凯迪股份及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。 本人不会利用实际控制人地位损害凯迪股份以及其他股东的合法权益。如因本人未履行承诺给凯迪股份造成损失的，本人将赔偿凯迪股份的实际损 失。 控股股东凯中投资承诺如下： 本公司及本公司控制的其他企业现在或将来均不会在中国境内和境外，单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事或参与任何与凯迪股份及其控 制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任 何与凯迪股份及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；亦不会在中国境内和境外，以其他形式介入（不论直 接或间接）任何与凯迪股份及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。 本公司不会利用控股股东的地位损害凯迪股份以及其他股东的合法权益。如因本公司未履行承诺给凯迪股份造成损失的，本公司将赔偿凯迪股份的 实际损失。 备注4：关于减少和规范关联交易的承诺 控股股东凯中投资、实际控制人周殊程先生、周荣清先生、周林玉女士，其他股东凯恒投资以及公司董事、监事、高级管理人员承诺： 在作为公司关联方期间，承诺人及附属企业将尽量避免与凯迪股份之间产生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿 的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。承诺人将严格遵守凯迪股份《公司章程》及《关联交易 管理办法》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项 进行信息披露。承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过凯迪股份的经营决策权损害凯迪股份及其他股东的合法权益。承诺人承诺不利 用凯迪股份关联方地位，损害凯迪股份及其他股东的合法利益。 备注5：关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺 公司承诺： 公司承诺并保证为本次发行制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，经有权部门认定之日起20个交易日内，本公司将依法回购首次公开发行的全部新 股。若公司已发行但尚未上市，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；若公司已发行上市，回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被确认 之日前20个交易日公司股票收盘价格均价的孰高者确定。（若公司股票因派发现金红利、送股、转增股本等除息、除权行为，上述发行价格将相应进行 除息、除权调整，新股数量亦相应进行除权调整）。 若公司本次发行并上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。 公司控股股东凯中投资承诺： 本公司承诺并保证为本次发行制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，经有权部门认定之日起20个交易日内，本公司将依法购回已公开发售的股份。 若凯迪股份股票已发行但尚未上市，购回价格为发行价并加算银行同期存款利息；若凯迪股份股票已发行上市，回购价格以发行价格和有关违法事实被 确认之日前20个交易日凯迪股份股票收盘价格均价的孰高者确定。（若凯迪股份股票因派发现金红利、送股、转增股本等除息、除权行为，上述发行价 格将相应进行除息、除权调整，新股数量亦相应进行除权调整）。 若凯迪股份首次公开发行股票的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投 资者损失。 实际控制人周殊程先生、周荣清先生、周林玉女士承诺： 本人承诺并保证凯迪股份为本次发行制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若凯迪股份首次公开发行股票的招股说明书存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 董事、监事和高级管理人员的承诺： 本人承诺并保证凯迪股份为本次发行制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和（未完）  |