[中报]宏柏新材:宏柏新材2021年半年度报告
原标题:宏柏新材:宏柏新材2021年半年度报告 公司代码：605366 公司简称：宏柏新材 江西宏柏新材料股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 纪金树 、主管会计工作负责人 陈杰 及会计机构负责人（会计主管人员） 陈杰 声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅本报告书“第三节经营层讨论与分析第五 条其他披露事项”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 18 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 2 0 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 2 4 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 3 5 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 3 8 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 3 8 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 3 9 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、 宏柏新材 指 江西宏柏新材料股份有限公司 宏柏化学 指 宏柏化学有限公司（HUNGPAI CHEMISTRY CO.,LIMITED） 宏柏亚洲 指 宏柏（亚洲）集团有限公司（H AND P（ASIA） GROUP LIMITED） 南昌龙厚 指 指南昌龙厚实业有限公司 新余宝隆 指 新余市宝隆企业管理中心（有限合伙） 华正投资 指 衢州市华正投资管理合伙企业（有限合伙） 宏柏贸易 指 宏柏贸易一人有限公司（H & P TRADING CO.,LTD.） 东莞宏珀 指 东莞宏珀贸易有限公司 江维高科 指 江西江维高科股份有限公司 世龙实业 指 江西世龙实业股份有限公司 富祥国际 指 富祥国际有限公司（RICH FORTUNE INTERNATIONAL LIMITED ） 橡胶助剂 指 在生橡胶加工成具备优良弹性和物性的橡胶制品过程中添加的、用于赋予 橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一 系列精细化工产品的总称 中间体 指 在制造其它化学品的过程中消耗掉的化学品 功能性硅烷 指 通式为RnSiX(4-n)，式中R是非水解的有机部分，它是烷基、芳基、有机 功能基(如乙烯基、氨基、环氧基、巯基等)或这些基团的任意组合，能与 有机基团反应或相亲；式中X是可水解基团，如卤素、烷氧基、硅氧烷基、 乙酰氧基等，可通过水解产生Si-OH，从而与无机材料发生反应 含硫硅烷 指 以硫为主要功能基团的一类功能性硅烷的统称 硅烷偶联剂 指 作为纽带可使有机聚合物和无机物紧密结合，一般通式为Y-R-SiX3，其中 Y为非水解基团，包括链烯基、环氧基、巯基、氨基等，与聚合物之间有 较强的亲和力或反应能力，使硅烷和聚合物连接起来；R为短链亚烷基；X 是易水解基团，包括卤素、烷氧基、硅氧烷基、乙酰氧基等，Si-X可通过 水解变为Si-OH，并且分子间可通过部分Si-OH脱水形成低聚物，该低聚 物易于与二氧化硅、玻璃、金属氧化物或氢氧化物等表面带有羟基的无机 物进行键合，形成牢固的Si-O，从而使硅烷偶联剂与无机材料连接起来 气相白炭黑 指 又名气相二氧化硅，是由有机氯硅烷、四氯化硅、四氯化硅和三氯氢硅、 以及它们的混合物，经高温水解生成的带有表面羟基和吸附水的超微细无 定型二氧化硅粉末 硅块/工业硅块 指 由石英石等含二氧化硅的矿石和还原剂在电热炉内冶炼成的产品，主成分 硅元素的含量在98%以上，其余杂质为铁、铝、钙等，公司主要用于三氯 氢硅的合成 氯丙烯 指 氯丙烯分子式为ClCH2CH=CH2，是一种有机合成原料。可作为生产环氧氯 丙烷、丙烯醇、甘油等的中间体，用作特殊反应的溶剂，也是农药、医药、 香料、涂料的原料。是公司生产γ1的原料 炭黑 指 是一种无定形炭。轻、松而极细的黑色粉末，表面积非常大，范围从 10~3000m2/g，是含碳物质（煤、天然气、重油、燃料油等）在空气不足的 条件下经不完全燃烧或受热分解而得的产物。可作黑色染料，用于制造中 国墨、油墨、油漆等，也用于做橡胶的补强剂。是公司生产固体含硫硅烷 的原材料 三氯氢硅 指 分子式为HSiCl3，是合成有机硅或多晶硅的重要原料。是公司生产γ1的 原料 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江西宏柏新材料股份有限公司 公司的中文简称 宏柏新材 公司的外文名称 JIANGXI HUNGPAI NEW MATERIAL CO., LTD. 公司的外文名称缩写 - 公司的法定代表人 纪金树 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张捷 康昌煜 联系地址 江西省乐平市塔山工业园区工 业九路 江西省乐平市塔山工业园区工 业九路 电话 0798-6806051 0798-6806051 传真 0798-6811395 0798-6811395 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江西省乐平市塔山工业园区工业九路 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 江西省乐平市塔山工业园区工业九路 公司办公地址的邮政编码 333332 公司网址 www.hungpai.net 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A 股） 上海证券交易所 宏柏新材 605366 - 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业收入 525,026,843.34 432,980,724.85 21.26 归属于上市公司股东的净利 润 61,309,309.03 69,252,086.68 -11.47 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 46,992,300.19 60,157,438.78 -21.88 经营活动产生的现金流量净 额 61,505,433.00 77,165,955.66 -20.29 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 归属于上市公司股东的净资 产 1,641,279,241.83 1,683,249,745.66 -2.49 总资产 1,987,634,227.98 1,850,930,889.04 7.39 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.18 0.28 -35.71 稀释每股收益（元／股） 0.18 0.28 -35.71 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.14 0.24 -41.67 加权平均净资产收益率（%） 3.58 8.21 减少4.63个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 2.74 7.13 减少4.39个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期变动较大主 要系公司 2020 年 8 月上市后公司股本增加 8300 万股所致； 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -199,081.92 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 17,385,563.87 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,283,553.63 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 -258,268.97 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,536,555.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 37,196.61 少数股东权益影响额 所得税影响额 -2,395,399.09 合计 14,317,008.84 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （1）主要业务 报告期内公司主要业务未发生变化，主要从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料及其他 化学助剂的研发、生产与销售，是我国含硫硅烷制造细分行业中具备循环经济体系及世界领先产 业规模的企业之一，属于有机硅行业。根据《中国硅产业年鉴（2014）》及《精细化工与专用化 学品》的统计，公司为国内功能性硅烷行业龙头企业。 公司的主要产品包括硅烷偶联剂和气相白炭黑等，其中硅烷偶联剂对公司主营业务收入的贡 献比例在90%以上，主要用于橡胶及轮胎、建筑、纺织、医药、涂料等行业。 （2）经营模式 公司作为行业内首家完成硅新材料产业链绿色循环生产的公司，报告期内充分整合各生产要 素资源，在供应端管控采购成本、在销售端优化市场和产品结构，提升品牌价值，形成可持续发 展和稳定的盈利模式；并通过持续研发创新新产品，构建可持续的强大内生增长模式；通过循环 经济和一体化，实现环境友好和绿色发展。 生产模式：公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司通常会结合市场供需、客户需求预 测及在手订单情况，由生产部按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产，并通 知采购部门根据生产订单完成情况，实时变更物料采购计划、调整生产顺序，协调生产资源配备， 满足客户个性化需求。公司通常还会在客户订单基础上，保证一定的安全库存，以备客户的额外 需要。 销售模式：公司产品主要通过直销和经销的两种销售方式，销售区域面向国内和国际两个市 场。公司对于直销客户及经销客户，对于外销客户，公司会考虑汇率变动风险、出口需承担的费 用（如运输费、出口操作费）等因素对价格进行加成。对于经销类客户，公司会考虑经销商资金 成本、仓储物流费用等结合经销商当地市场情况给予经销商一定的利益让渡。 采购模式：公司产品的原料主要包括硅块、氯丙烯、无水乙醇、炭黑。采购部每月根据生产 计划并结合原料存量制定采购计划。采购以向生产商直采及向贸易商采购相结合的方式，对于不 同原料，采用不同的采购方式，确保原料供应充足、采购价格合理。 同时公司通过《供应商管理程序》选择一定数量的合格供应商，并进行日常管理和质量考核， 从产品质量佳、交付货物及时、售后服务好等多方面综合考虑，着力健全供应商诚信体系建设， 促使其确保所提供产品的质量以及交付、服务符合公司要求，以保证原材料供应的稳定性及价格 的竞争力。 (3)行业情况说明 据中国硅产业发展白皮书（2021版），2020 年全球功能性硅烷产能约为 69.84 万吨/年， 同比增长 9.6%，增长主要来自中国多个新建项目竣工投产。全球硅烷产量约为 43.38 万吨，同 比减少 2.1%，全球产能利用率为62.1%，产量减少主要是受西方国家受新冠疫情影响，加之国内 经济不振，生产水平下降所导致。 据市场调研机构MarketsandMarkets发布的报告，全球功能性硅烷市场规模将从2015年的 13.3亿美元增至2020年的17亿美元，2015-2020年的复合年均增长率为5%。其中亚太地区硅烷 需求强劲，是推动全球硅烷市场增长的主要因素。中国作为世界主要硅烷消费国，将引领亚太地 区硅烷市场的发展。此外，巴西和印度等其他新型经济体硅烷市场也将伴随本国经济增长而逐步 壮大。功能性硅烷主要用于橡胶加工、粘合剂、复合材料等领域。 2017年起，随着我国经济企稳向好，硅烷下游市场首先复苏；同时，随着去产能目标逐步实 现，行业集中度显著提高，硅烷市场明显回暖。根据SAGSI统计，2020年中国功能性硅烷生产企 业40多家，产能约49.07万吨/年（不含中间体，下同），产量约为27.82万吨，消费量为 19.98 万吨，较2019年分别增长14.3%、3.0%和6.5%。 未来，在安全和环保要求持续收紧、供给侧改革持续推进的背景下，硅烷企业将朝着大型化、 一体化和区域化的趋势发展。随着新能源汽车、复合材料和表面处理等新兴市场需求的壮大成熟， 据SAGSI预计2021年中国市场对硅烷的需求量将达到21.7万吨，产量将达到32.2万吨，净出口 量在10.5万吨左右。预计到2025年，中国大陆功能性硅烷的产量为44.55万吨，需求量为31.84 万吨，净出口量约12.71万吨。 （4）公司所处的行业地位 公司是我国含硫硅烷制造细分行业中具备循环经济体系及世界领先产业规模的企业之一。根 据《中国硅产业年鉴（2014）》的统计，公司为国内功能性硅烷行业龙头企业之一，行业排名前 三。经中国石油和化学工业联合会认定，2016-2018年，公司含硫硅烷偶联剂在全球和国内市场 的占有率连续三年位列第一。经工业和信息化部、中国工业经济联合会评定，公司于2019年11 月被列入第四批制造业单项冠军示范企业名单。公司于2020年6月被评为第二届江西年度功勋企 业。公司是国内率先完成“氯循环”生产的公司，拥有业内领先的闭锁循环生产线，具备含硫硅 烷重要原料三氯氢硅的自主生产能力，实现了品质及成本的有效管控。 公司是高新技术企业，拥有本部技术部、哈尔滨硅材料研究所、东莞应用研究中心三个研发 平台。同时，公司还与中国工程院院士杜善义院士及其团队合作设有院士工作站，进行产品工艺 的改造设计。经过多年积累，公司掌握了含硫硅烷、新一代氨基硅烷、下一代含硫硅烷和特种硅 烷等产品的生产技术。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （1）产品优势。公司拥有全球产量最大的含硫硅烷（含固体硅烷）生产线，并通过产业链延 伸，建成了“硅块-氯硅烷-中间体-功能性硅烷-气相白炭黑”的完整绿色循环产业链。公司通过 长期研发，在国内还率先开发出具有自主知识产权的新一代特种含硫硅烷产品，其工艺和产品性 能优于国内同行业企业标准，长期稳定供货于全球十大轮胎知名企业。 （2）硅烷生产链闭锁循环。公司通过技术改造成为业内率先完成硅烷生产链闭锁循环的公司。 对于生产过程中产生的副产物四氯化硅，公司将其加工处理为气相白炭黑后对外出售；对于副产 物氯化氢，公司已实现循环使用。通过硅烷生产链的闭锁循环，公司不仅免除了对氢气和氯气的 采购需要，提高了物料使用效率，也减少了生产过程中的“三废”排放，实现了更好的经济和环 境效益。 （3）含硫硅烷产业链布局完整。公司形成了从基础原料工业硅到三氯氢硅、γ1、γ2等中 间体，再到含硫硅烷的完整产业链布局，实现了对产品品质和成本的有效管控。未来，随着公司 募投项目的实施，公司三氯氢硅、γ1和γ2产能将得到进一步扩大，公司将根据自身需求和市场 供需情况，灵活调整对外销售和自用的比例，在提升盈利能力的同时进一步巩固市场地位。 （4）销售及客户优势。公司具有业内领先的销售能力及客户优势。公司多年来的业务积累已 经将业务拓展至美国、欧洲、韩国及东南亚地区等主要轮胎生产地。公司客户涵盖全球前十大轮 胎生产企业，其销售回款情况良好、产品需求稳定。同时，该等客户对供应商有严格的产品质量 及供货能力要求，合格供应商资质的认证周期较长。公司的客户优势为未来业务持续稳定发展提 供了坚实保障。 （5）技术研发能力优势。公司十分注重在技术研发方面的投入，拥有一支化学工程、分析化 学、精细化工、高分子、化工设备、仪表控制等诸多领域背景的数十人专业团队，构建了从研发 到应用完整的技术研发体系。此外，公司与杜善义院士团队合作，设有院士工作站，对产品工艺 的进行改造设计。经过多年积累，公司取得了十多项含硫硅烷领域的核心技术，在成为国内领先 的含硫硅烷生产商的同时，还掌握了其它功能性硅烷的生产技术。 （6）安全生产及环境保护体系完善。我国日益严格的安全和环保政策对硅烷生产企业提出了 较高的要求。公司对安全生产和环保问题非常重视，在建立、健全相关规章制度的同时，加大投 入建设了一批安全和环保设施，形成了完善的安全生产及环境保护体系。在安全生产方面，公司 建立了完善的三级安全管理网络和健全的安全生产责任制，制定了安全生产规章制度和岗位操作 规程。公司安全生产职能管理部门定期组织安全检查，隐患排查治理，实施闭环管理。在环保方 面，公司拥有废气焚烧炉、污水处理站、盐酸吸收装置、硫化氢尾气吸收装置、脱硫脱硝设备等 主要环保设施，此外各生产车间皆配有尾气回收系统，对生产中产生的三废进行有效综合处理， 有效降低各类污染。 （7）综合管理能力优势。公司与行业内竞争对手相比具有领先的管理水平，管理团队经验丰 富。公司通过ISO/TS16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全 管理体系的认证，拥有良好的激励机制，已针对核心骨干建设了员工持股平台。公司核心技术团 队稳定，研发能力强，在成本控制等方面均处业内领先水平，具备良好的市场化管理能力。 三、 经营情况的讨论与分析 2021年上半年，公司管理层紧紧围绕公司发展战略，发扬开拓创新、求真务实的精神，持续 加大研发力度以及人才引进，积极推进各项目建设。2021年上半年度，公司实现营业收入5.25 亿元，同比增加21.26%；实现归属于上市公司股东的净利润0.61亿元，同比下降11.47%；加权 平均净资产收益率3.58%，同比减少4.63个百分点；扣除非经常损益加权平均净资产收益率2.74%， 同比减少4.39个百分点。 一、强化基础管理，实施降本增效，进一步控制生产成本。 报告期内，公司持续强化基础管理，做好降本增效工作。管理方面，2021年上半年人力资源 部开始着手绩效考核调整，进一步细化考核指标，把成本管理的重心逐级量化落实到班组和个人。 同时，坚持考核结果与绩效挂钩，充分调动广大职工参与企业管理工作的积极性和主动性，促进 降本增效，确保目标成本实现。充分发挥公司科技人员及技术上的优势，进一步优化和改进生产 工艺，依靠先进的生产技术和工艺设计，进一步降低生产成本，提高产品品质。持续强化产品质 量管理及主要工艺指标控制，通过对设备指标、质量指标和综合能耗等指标的有效管控，实现了 各项生产指标最优化，达到了节能减排目标。通过公司持续和深入开展一系列“开源节流、降本 增效”实施方案，在公司上下营造资源综合利用的理念，从生产、销售、管理、项目建设等方面 充分挖掘资源综合利用的潜力，进一步降低公司运营成本，提升公司综合竞争能力。 二、建立健全各管理制度，提高综合管理能力 报告期内，公司进一步优化各管理制度，紧紧围绕日常生产经营各环节建立健全各项管理制 度，确保“政令畅通，令行禁止”，进一步提高执行效率，充分发挥公司灵活、高效、专业的运 行优势。同时，通过请外聘专家来公司现场培训和鼓励各级管理人员走出去参加各培训相结合的 方式，针对不同岗位、不同职级的管理人员开展有针对性的专业管理培训，鼓励各级管理人员向 复合型人才、学习型人才、创新型人才发展。 三、持续提升公司产品研发能力，加快研发新产品。 公司已连续多年是国家高新技术企业，也是国家级制造业单项冠军示范企业，拥有“省级院 士工作站”、“省级技术中心”等资质。公司凭借产学研紧密结合的开放式研发平台，与相关高 等院校、科研院所等机构或部门保持了长期稳定的科研合作关系。截至2021年06月30日，公司 获得授权的发明专利共计26项（2021年度上半年授权发明专利6项），另外在审专利17项。申 报省级新产品、新技术20多项，并有3个新产品获得省级优秀新产品一等奖，充分体现了公司在 新材料产品研发领域的综合实力。公司正在形成一支高素质、高技能的研发团队，通过持续研发 创新，为公司发展提供新动能。 公司坚持“以满足客户需求为中心，以成本降低和环境友好为立足点”的技术创新理念和“自 主创新为核心、产学研相结合为促进”的技术创新原则，通过各种技术创新不断优化公司产业结 构，助力公司发展新动能。 四、加快推进项目建设，对新产品进行布局。 2021年上半年，公司按照既定规划，并结合市场行情、国家产业政策以及公司实际情况等因 素，按照“轻重缓急”的原则，积极、有序的推进募投项目和自有资金项目建设。目前，公司募 投项目和自筹资金项目正在按计划进行环境预评价、安全预评价、安全设施设计专篇等相关申报 手续办理，在完成各项行政审批后，加快进入工程设计阶段。另外，报告期内公司苯基和辛基硅 烷项目一期已建成投产，目前产能正在释放过程中。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 525,026,843.34 432,980,724.85 21.26 营业成本 401,214,011.99 318,218,697.20 26.08 销售费用 11,922,031.96 8,277,107.2 9 44.04 管理费用 36,779,918.18 16,928,200.16 117.27 财务费用 - 1,161,033.67 1,540,976.41 - 175.34 研发费用 18,834,652.07 12,515,349.36 50.49 经营活动产生的现金流量净额 61,505,433.00 77,165,955.66 - 20.29 投资活动产生的现金流量净额 - 404,440,140.41 - 116,295,722.73 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 35,733,706.38 37,475,728.63 - 4.65 销售费用变动原因说明： 主要系本期公司支付员工薪酬、佣金服务费及出口操作费增加所致； 管理费用变动原因说明： 主要系公司三月份发生安全生产事故导致的停工损失及赔偿费用，本期 支付员工薪酬以及新增长期资产分摊和招待费服务费支出所致； 财务费用变动原因说明： 主要系本期公司利息收入增加、银行短期借款利息减少以及汇兑损失增 加所致； 研发费用变动原因说明 ： 主要系企业发展需要加大研发投入所致； 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期公司购买现金管理产品金额大于到期赎 回的现金管理产品金额所致； 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上年期末数 上年期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 年期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 272,278,208.77 13.70 580,556,991.75 31.37 -53.10 主要系本期公司使用闲 置资金购买了现金管理 产品所致 在建工程 60,829,607.03 3.06 101,921,941.38 5.51 -40.32 主要系本期苯基辛基和 污水处理站项目达到预 定可使用状态转固所致 短期借款 143,166,988.98 7.20 7,962,152.64 0.43 1,698.09 系本期公司根据经营规 模增加银行短期借款所 致 合同负债 9,689,733.47 0.49 3,823,851.86 0.21 153.40 系本期公司预收货款增 加所致 交易性金 融资产 371,130,000.00 18.67 83,130,000.00 4.49 346.45 主要系本期公司使用闲 置资金购买了现金管理 产品所致 应收票据 1,520,000.00 0.08 4,417,500.00 0.24 -65.59 系本期公司商业承兑汇 票到期承兑所致 应收款项 融资 102,483,171.80 5.16 50,667,992.49 2.74 102.26 主要系本期公司减少银 行承兑汇票支付货款所 致 其他应收 款 2,839,068.94 0.14 1,984,581.39 0.11 43.06 主要系公司员工备用金 增加及支付购买土地保 证金所致 其他流动 资产 10,118,686.49 0.51 23,652,580.33 1.28 -57.22 主要系公司待抵扣进项 税减少所致 递延所得 税资产 7,336,938.68 0.37 3,501,480.63 0.19 109.54 系本期公司收到基础设 施建设配套费2540万所 致 其他非流 动资产 60,119,304.59 3.02 14,975,530.14 0.81 301.45 主要系本期公司预付设 备工程款增加所致。 应交税费 24,248,069.99 1.22 16,975,973.02 0.92 42.84 主要系本期公司预缴企 业所得税减少所致 其他流动 负债 1,259,433.35 0.06 487,615.91 0.03 158.28 系本期公司预收货款增 加所致 递延收益 41,887,039.78 2.11 18,782,037.06 1.01 123.02 系本期公司收到基础设 施建设配套费所致 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产144,860,038.47（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为7.29%。 (2) 境外资产相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 10,297,701.86 借款质押 固定资产 169,579,999.42 借款抵押 无形资产 7,786,409.48 借款抵押 合计 187,664,110.76 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 被投资公 司名称 主要业务 投资金额（万元） 持股 比例 资金 来源 东莞宏珀 销售：鞋底添加剂、塑胶粒、其他化 工产品，商务信息咨询，贸易经纪与 代理，货物进出口、技术进出口。(依 法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动) 公司对其增资5,000.00万 元。其中报告期内已支付 首期增资款2,000.00万 元。 100% 自有 资金 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 2021年5月28日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于东莞宏珀贸易有限公司增加 注册资本的议案》，同意公司控制的下属公司东莞宏珀贸易有限公司新增注册资本5,000.00万元。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 项 目 期末数 期初数 当期变动 以公允价值计量且其 变动 计入当期损益的金融资产 371,130,000.00 83,130,000.00 288,000,000.00 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司 名称 总资产 净资产 主营业务收入 主营业务利润 净利润 江维高科 161,970,485.91 13,439,683.04 62,627,262.45 7,945,201.28 6,555,921.06 宏柏贸易 176,752,172.39 46,784,922.83 158,076,199.25 30,499,690.78 21,435,825.34 东莞宏珀 24,643,858.69 22,724,048.74 10,655,374.79 2,427,155.03 843,983.48 注1、 江维高科主营业务：聚乙烯醇、乳液、涂料、胶粉、白乳胶制造及销售；供热服务；其他 化学品销售（不含危险化学品）；经营本企业相关产品的出口业务（国家限定公司经营和 国家禁止进出口的商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动。 注2、 宏柏贸易 主营业务：一般化学品的销售及贸易 注3、 东莞宏珀主营业务：销售：鞋底添加剂、塑胶粒、其他化工产品，商务信息咨询，贸易经 纪与代理，货物进出口、技术进出口。 ( 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动 ) (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （一）宏观经济波动及下游产能过剩风险 公司主要从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料的研发、生产与销售，产品应用领域主 要为橡胶制品、建筑、纺织、汽车、皮革、造纸、涂料、医药医疗等下游行业。该等行业客户对 公司产品的需求受宏观经济及自身行业周期的影响会产生波动。如宏观经济出现不良波动，或者 客户所在行业或其下游行业景气程度降低或产能严重过剩，则可能影响该等客户对公司产品的需 求，导致公司产品销售价格或销售数量的下滑，公司业绩将可能受到不利影响。 2020年新冠疫情以来，全球主要经济体均出现不同程度的增长放缓迹象，以中美及欧美贸易 摩擦等进一步冲击世界各国经济，化工行业景气度持续回落。国内房地产市场持续走弱，汽车消 费增速继续放缓，叠加“逆全球化”带来的出口受阻，包括公司在内的我国化工企业均受到一定 程度的影响。但公司下游需求主要来自存量轮胎的替换，在新车销售有望回暖、行业集集中度不 断提高的背景下，公司业绩出现大幅下滑的可能性较小。 （二）原材料、能源价格波动风险 公司产品的生产成本主要是直接材料成本。公司从外部采购的主要原材料包括硅块、氯丙烯、 无水乙醇、炭黑、电煤等，消耗的主要能源为电力。原材料中，硅块生产厂商受环保督查力度的 逐步提高，有出现减产或价格大幅提高的可能性。氯丙烯、炭黑等为石化产品，其价格受石油等 基础原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。无水乙醇主要受玉米、木薯等生物质 原料价格波动及市场行情的影响。电煤价格目前处于历史相对高位，未来不排除进一步升高的可 能。随着市场环境的变化，公司未来的原材料和能源采购价格存在一定的不确定性。如若公司的 原材料、能源价格出现大幅波动，而公司不能有效地将价格上涨的压力转移到下游或不能通过技 术工艺创新抵消成本上涨的压力，又或在价格下降过程中未能做好存货管理，都将会对公司的经 营业绩产生不利影响。同时，公司自备电厂的用电成本可能会受国家电力体制改革、煤炭行业改 革等政策因素影响而出现上升。 （三）市场竞争加剧风险 虽然公司对市场需求状况、市场竞争格局进行了充分的市场调研和客观预测，并制定了完善 的市场营销计划，但如市场环境发生巨大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司仍将面临产能 消化问题而引致的产品销售风险。另一方面，行业现处于技术提升、产业链整合的时期，其功能 实现、质量稳定性等方面仍然有一定的提升空间。随着市场的扩大，竞争对手也将加大对相关产 品的研究开发和市场开拓力度，导致竞争加剧。在此背景下，如果公司未来未能准确把握市场机 遇和变化趋势，不断开拓新的市场，提高产品技术水平，有效控制成本，进一步丰富产品类型， 则可能导致公司的竞争力下降，在激烈的市场竞争中失去领先优势，进而对公司业绩造成不利影 响。 （四）技术风险 1 、技术人员流失或无法及时补充风险 公司所处行业对公司的技术实力有较高的要求，因此技术人员队伍特别是核心技术人员的稳 定是公司持续保持技术优势、市场竞争力和发展潜力的重要保障。公司高度重视人才队伍建设， 建立健全了人才激励办法和竞业禁止规定等措施，技术人员队伍不断壮大、核心技术团队保持稳 定，但随着公司业务规模的扩大，高水平人才仍在一定程度上存在缺口，如果无法得到及时补充， 可能对公司的业务扩张产生不利影响。此外，行业的竞争也体现在对人才的竞争上，未来不排除 技术人员特别是核心技术人员出现流失的风险，这可能对公司正在推进的技术研发项目造成不利 影响，同时也可能导致公司核心技术的外泄，从而对公司经营造成不利影响。 2 、核心技术外泄风险 公司掌握了核心产品生产的一系列专利或专有技术，是公司核心竞争力的重要组成部分之一， 为此，公司建立了严格的保密机制。除前述人员流失导致的核心技术外泄风险外，如果由于知识 产权保护不力、竞争对手采取不正当竞争手段等原因导致公司的核心技术外泄，也可能对公司的 经营造成不利影响。 3 、出现替代性技术或产品风险 公司所处行业拥有较长的发展历程，技术发展路径较清晰，下游应用领域广泛。但在未来行 业的发展过程中，不排除出现重大技术革新，导致工艺流程发生重大变化的可能；也不排除出现 成本或性能更具优势的新型产品或材料，对公司产品实现重大替代的可能。如若出现上述情况， 则公司的部分或全部产品将失去市场需求，从而对公司经营产生不利影响。 （五）安全生产风险 公司在生产的部分环节存在高温或高压的生产环境，且生产过程中会涉及到部分有毒、具有 腐蚀性或易燃易爆的化工原料，因此公司存在一定的安全生产风险。 虽然公司遵照国家有关安全生产管理的法律法规，装备了安全生产设施，建立了严格、全面 的安全生产制度，并在安全生产方面积累了较为丰富的经验，形成了一整套完善成熟的安全生产 体系，保证安全生产管理水平，但随着公司业务规模的不断扩大以及相关设施、设备的老化，如 不能始终严格执行各项安全管理措施，不断提高员工的安全生产能力和意识，及时维护、更新相 关设施、设备，公司仍然存在发生安全事故的风险，将对员工人身及公司财产安全造成损失，对 公司经营造成不利影响。此外，如果国家进一步制定并实施更为严格的安全生产及职业健康标准， 公司面临着安全生产及职业健康投入进一步增加、相关成本相应增大的风险，可能对公司业绩产 生一定影响。 （六）环境保护风险 公司作为化工企业，生产过程中会产生一定的废水、废气和废渣。公司高度重视环境保护， 遵照国家有关环境保护的法律法规，装备了相应的环保设施并努力保证其持续有效运行。公司还 大力发展循环经济，充分利用生产环节中产生的副产品，提高资源利用效率，减少资源浪费。 虽然公司采取了上述措施，但仍不能排除因各种主客观原因造成的突发环境污染事故，从而 对公司的正常生产经营产生不利影响。除此之外，随着国家进一步制定并实施更为严格的环境保 护法律法规，公司面临着环保投入进一步增加，环保成本相应增大的风险，可能对公司业绩产生 一定影响。 （七）关税等进出口政策及国际贸易环境变化风险 公司作为全球最大的含硫硅烷生产商之一，主要终端客户为国际知名轮胎厂商，分布在韩国、 日本、东南亚、欧洲及北美等地区。若公司产品主要进口国实施贸易限制政策，例如大幅提高关 税或实施进口配额，将不利于公司产品的销售，可能对公司业绩产生一定影响。 2018年起，美国与中国发生贸易摩擦，美国对中国部分输美商品加征关税。截至本招股说明 书签署日，中美贸易摩擦仍在持续，暂未涉及公司出口产品。未来不排除美国政府进一步扩大对 中国商品的征税范围或提高关税税率，从而使公司对美出口受到不利影响。 报告期内，由于硅烷偶联剂占轮胎生产成本比例较低，而美国只有少量供应商，进一步扩产 受制于严格的环保审核，加之欧洲、日本、韩国、印度及东南亚等国家产量较小，因此美国对中 国产品存在持续的进口需求。根据公司从美国经销商及终端客户收集的反馈信息，若关税提高， 美国轮胎企业在短期内仍需要向中国采购；同时，美国轮胎企业可能调整其全球的生产布局，扩 大其美国境外工厂对中国产品的采购力度。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届 次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2020年 年度股 东大会 2021-5-11 http://www.sse.com.cn 2021-5-12 1.审议并通过《关于公司2020 年度董事会工作报告的议案》 2.审议并通过《关于公司2020 年度监事会工作报告的议案》 3.审议并通过《关于2020年度 独立董事履职报告的议案》 4.审议并通过了《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》 5.审议并通过了《关于2020年 年度报告及其摘要的议案》 6.审议并通过了《关于公司2020 年度利润分配方案的议案》 7.审议并通过了《关于续聘公司 2021年度审计机构的议案》 8.审议并通过了《关于2021年 度申请银行授信额度的议案》 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开股东大会一次(暨公司2020年年度股东大会)，股东大会的召集和召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，表决结果合法、有效。股东大会审议的议案全部通过。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） - 每10股派息数(元)（含税） - 每10股转增数（股） - 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污 信息 √ 适用 □ 不适用 根据江西省生态环境厅《江西省2021年重点排污单位管理名录》公布的重点排污 单位清单，江西宏柏新材料股份有限公司及全资子公司江西江维高科股份有限公司属 于重点排污单位，公司污染物排放总量未超过核定的排放总量，污染物全部达标排放。 类 别 排放口 排放口数 量 主要污染物 超标排放情况 总量控制指标 （t/a） 有 组 织 废 气 焚烧炉废气排口 1 二氧化硫 无 氨氮（NH3-N）： 1.013 二氧化硫总 量：73.85 氮氧化物： 23.57 化学需氧量： 20.5 挥发性有机 物：1.1785 氯化氢 无 氮氧化物 无 挥发性有机物 无 氯（氯气） 无 颗粒物 无 固盐车间废气排口 1 氯化氢 无 二氧化硫 无 氮氧化物 无 颗粒物 无 二噁英 无 挥发性有机物 无 三氯氢硅破碎布袋除尘器出口 2 颗粒物 无 HP669C工序废气排口 1 颗粒物 无 白炭黑一线七级尾气吸收系统 口 4 氯化氢 无 氯（氯气） 无 废 水 废水总排口 1 石油类 无 硫化物 无 总有机碳 无 全盐量 无 氯化物（以Cl- 计） 无 氨氮（NH3-N） 无 化学需氧量 无 总氮（以N计） 无 悬浮物 无 总磷（以P计） 无 pH值 无 五日生化需氧量 无 无 组 / / 颗粒物 无 织 废 气 氯化氢 无 氯（氯气） 无 非甲烷总烃 无 硫化氢 无 二氧化硫 无 氮氧化物 无 噪 声 / / 噪声 无 子公司江维高科排污情况 类别 排放口 排放口数量 主要污染物 超标排放情况 总量控制指标 （ t/a ） 有组织废气 废气总排口 1 二氧化硫 无 316.6 氮氧化物 无 316.6 颗粒物 无 47.5 林格曼黑度 无 / 汞及其化合物 无 / 废水 循环冷却水排口 1 pH值 无 / 化学需氧量 无 / 总磷 无 / 流量 无 / 脱硫废水排口 1 pH 值 无 / 总镉 无 / 总铅 无 / 总砷 无 / 总汞 无 / 流量 无 / 无组织废气 / / 氨 无 / / / 总悬浮颗粒物 无 / 噪声 / / 噪声 无 / 2. 防治污染设 施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司及子公司在日常管理和运行方面均严格遵守国家环保行管法律法规的要求，建立了较为 完备的污染防治设施，并严格执行环境影响评价及相关制度，定期开展环保设施运行状况检查。 截至报告期末，现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行。 类别 防治污染设施 设施运行情况 三氯氢硅破碎布袋除尘器出口 电袋复合除尘器 均正常运行 焚烧炉废气排口 焚烧,急冷 活性炭吸附 布袋除尘器 盐酸吸收塔 洗涤塔 固盐车间废气排口 急冷+活性炭+布袋除尘+碱液喷淋+SNCR脱硝处理 HP669C工序废气排口 袋式除尘器 二级水洗+三级盐酸吸收+二级碱液 喷淋 白炭黑七级尾气吸收系统口 废气总排口 中和+微电解+电解氧化+生化工艺 废气总排口 颗粒物：电袋除尘+湿式电除尘 废气总排口 二氧化硫：石灰石-石膏湿法脱硫 废气总排口 氮氧化物：SNCR+SCR氨法脱硝 循环冷却水总排口 酸碱中和 脱硫废水总排口 中和回用，不外排 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √ 适用 □ 不适用 公司及子公司所有建设项目均取得环境影响评价报告批复与验收批复。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司按照要求编制《突发环境事件应急预案》并向当地环保主管部门备案。备案号： 360281-2021-010-H 子公司江维高科按照要求编制《突发环境事件应急预案》并向当地环保主管部门备案。备案 号：360281-2020-009-L 5. 环境自行监测方案 √ 适用 □ 不适用 公司委托江西景江安全环保技术有限公司编制自行监测方案，按照方案要求开展自行监测并 上报环保主管部门。 子公司江维高科已编制自行监测方案，按照方案要求开展自行监测并上报环保主管部门。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 √适用 □不适用 1.600t/a抗硫化返原剂项目取消，不再生产，减去该项目污染物总量控制指标。 2.苯基和辛基硅烷材料新建项目在试生产，减去该项目污染物总量控制指标。 3.2021年无组织废气检测指标增加硫化氢、二氧化硫、氮氧化物3种。 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 1.取得ISO14001环境管理体系证书、排污许可证。 2.建设150大卡气液焚烧炉、350大卡固盐处理及气液焚烧炉、日处理量为3000吨（目前一期为 1000t/d）的污水处理站。以上三大环保设施解决全公司生产过程产生的气、液、固三废排放问题， 使硅烷偶联剂生产清洁、环保，实现绿色制造。 3.固体废物均交由有资质第三方处置或综合利用。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 实施热水余热发电和水平衡项目、1.6T/h余热锅炉改造项目效果良好。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行 期限 是否及时严 格履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 股份限售 宏柏化学、宏柏亚洲、南 昌龙厚 注1 2020/8/12—2023/8/11 是 是 不适用 不适用 股份限售 纪金树、林庆松、杨荣坤 注2 2020/8/12—2023/8/11 是 是 不适用 不适用 股份限售 新余宝隆、华正投资、乐 平和光 注3 2020/8/12—2021/8/11 是 是 不适用 不适用 股份限售 涌泉投资、新余锦宏 注4 2020/8/12—2021/8/11 是 是 不适用 不适用 股份限售 周怀国 注5 2020/8/12—2021/8/11 是 是 不适用 不适用 解决同业竞争 宏柏化学、宏柏亚洲、纪 金树、林庆松、杨荣坤 注6 长期 否 是 不适用 不适用 解决关联交易 宏柏化学、宏柏亚洲、纪 金树、林庆松、杨荣坤 注7 长期 否 是 不适用 不适用 解决关联交易 南昌龙厚、新余宝隆、华 正投资、乐平和光 注8 长期 否 是 不适用 不适用 其他 公司董事（独立董事除 外）、高级管理人员 注9 长期 否 是 不适用 不适用 其他 宏柏化学、宏柏亚洲 注10 长期 否 是 不适用 不适用 其他 宏柏化学、宏柏亚洲、纪 金树、林庆松、杨荣坤 注11 长期 否 是 不适用 不适用 其他 公司董事（独立董事除 外）、高级管理人员 注12 长期 否 是 不适用 不适用 注1. 1、自发行人股票在证券交易所上市之日起36个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业在发行人首次发行上市前直接或间接持有的发行人股份，也 不由发行人回购本企业所持有上述股份。 2、发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票 的锁定期限自动延长至少6个月。如遇除权除息事项，上述发行价相应调整。 3、上述限售期届满之日起二十四个月内，本企业股份减持价格不低于公司首次公开发行价格；自公司股票上市交易之日至减持期间，如有派息、转增股 本、配股等除权除息事项，减持价格下限将相应进行调整。 4、股份锁定期满后，本企业拟减持股份的，将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量 等信息，并由公司及时公告。本企业拟通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所备案减持计划并予以公告；在锁定 期（包括延长的锁定期限）届满后两年内，本企业将在减持前四个交易日通知公司，并由公司在减持前三个交易日公告。 5、（1）本企业减持股份时，采取集中竞价交易方式时，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；（2）采取大宗交易方式时， 在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%；（3）通过协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。 若通过协议转让方式减持并导致本企业不再具有上市公司大股东身份，本企业将在减持后的六个月内继续遵守前述第（1）项的规定并履行相关的信息披 露义务。适用前述（1）、（2）项时，本企业应与一致行动人合并计算减持数量。 在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内，每年累计减持的股份数量不超过所持公司股份总数的50%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年。 6、减持限制：（1）出现如下情形之一时，不减持所持有的公司股份：①公司或者本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司 法机关立案调查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；②本企业因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个 月的；③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。（2）出现如下情形之一时，自相关决定作出之日起至公司 股票终止上市或者恢复上市前，不减持所持有的公司股份：①公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；②公司因涉嫌欺诈发 行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。 7、若本企业违反本承诺函，所得的收益归发行人所有；若本企业未将违规减持所得上缴发行人，则本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有 的现金分红暂不分配直至本企业完全履行本承诺函为止。 注2. 1、自发行人股票在证券交易所上市之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理本人在发行人首次发行上市前直接或间接持有的发行人股份，也不由 发行人回购本人所直接或间接持有的上述股份。 2、本人在首次发行上市前直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于首次公开发行价格；发行人上市后6个月内如公 司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。如遇除权 除息事项，上述发行价相应调整。 3、上述限售期届满之日起二十四个月内，本人股份减持价格不低于公司首次公开发行价格；自公司股票上市交易之日至减持期间，如有派息、转增股本、 配股等除权除息事项，减持价格下限将相应进行调整。 4、股份锁定期满后，本人拟减持股份的，将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等 信息，并由公司及时公告。本人拟通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所备案减持计划并予以公告；在锁定期（包 括延长的锁定期限）届满后两年内，本人将在减持前四个交易日通知公司，并由公司在减持前三个交易日公告。 5、（1）本人减持股份时，采取集中竞价交易方式时，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；（2）采取大宗交易方式时，在 任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%；（3）通过协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。若 通过协议转让方式减持并导致本人不再具有上市公司大股东身份，本人将在减持后的六个月内继续遵守前述第（1）项的规定并履行相关的信息披露义务。 适用前述（1）、（2）项时，本人应与一致行动人合并计算减持数量。 在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内，每年累计减持的股份数量不超过所持公司股份总数的50%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年。 6、减持限制：（1）出现如下情形之一时，不减持所持有的公司股份：①公司或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法 机关立案调查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；②本人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的； ③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。（2）出现如下情形之一时，自相关决定作出之日起至公司股票终 止上市或者恢复上市前，不减持所持有的公司股份：①公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；②公司因涉嫌欺诈发行罪或 者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。 7、若本人违反本承诺函，所得的收益归发行人所有；若本人未将违规减持所得上缴发行人，则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中直接或间接应 享有的现金分红暂不分配直至本人完全履行本承诺函为止。 注3. 1、本企业自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本企业在本次发行上市前所直接或间接持有的发行人股票，也不由发行人回购该 部分股票。 2、上述限售期届满之日起二十四个月内，本企业股份减持价格不低于公司首次公开发行价格；自公司股票上市交易之日至减持期间，如有派息、转增股 本、配股等除权除息事项，减持价格下限将相应进行调整。 3、股份锁定期满后，本企业拟减持股份的，将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量 等信息，并由公司及时公告。本企业拟通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所备案减持计划并予以公告；在锁定（未完）  |