[中报]艾艾精工:艾艾精工2020年半年度报告
原标题:艾艾精工:艾艾精工2020年半年度报告 公司代码：603580 公司简称：艾艾精工 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 涂木林 、主管会计工作负责人 林丽丹 及会计机构负责人（会计主管人员） 林丽丹 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注 意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”的“五、 其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 15 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 16 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 17 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 20 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 22 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 22 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 23 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表 载有董事长签名的半年度报告文本 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、股份公司、艾艾精工 指 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 台湾帝通 指 帝通贸易有限公司 巨城咨询 指 巨城企业管理咨询（上海）有限公司 圣美咨询 指 圣美企业管理咨询（上海）有限公司 圣筑咨询 指 圣筑企业管理咨询（上海）有限公司 永磐咨询 指 永磐企业管理咨询（上海）有限公司 Granadilla 指 Granadilla Limited Vorstieg 指 Vorstieg Holding Co.,Limited 苏州意诺 指 苏州意诺工业皮带有限公司 上海意诺 指 意诺国际贸易（上海）有限公司 香港意诺 指 中文名称为意诺工业皮带有限公司，英文名称为 INO CONVERYOR BELTING CO., LIMITED 苏州博德 指 苏州博德工控设备制造有限公司 安徽艾艾 指 安徽艾艾精密工业输送系统有限公司 西安艾艾 指 西安艾艾精工输送系统有限公司 德国 Bode 指 Bode Belting GmbH 德国 ARCK 指 ARCK Beteiligungen Gmbh 德国 DAISLER 指 DAISLER Prozesstechnik GmbH 上海安凯 指 上海安凯工业用复合布有限公司 香港 INO 指 INO INDUSTRIAL BELTING CO.,LIMITED 永利股份 指 上海永利带业股份有限公司 公司会计师、大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 指 长江证券承销保荐有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 章程、公司章程 指 《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 章程》 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》 骨架材料 / 骨架织物 / 织物芯 指 轻型输送带产品的中间层，一般为棉、尼龙、涤 纶、芳纶及其混纺材料等工业织物，是输送带的 骨架，起到支撑输送带的作用 轻型输送带 指 以棉、尼龙、涤纶、芳纶及其混纺材料等工业织 物作为骨架材料，以PVC、TPU、PE、TPEE等高 分子改性材料为覆盖层的轻型输送带，又被称为 改性塑料轻型输送带、改性高分子材料轻型输送 带等 环境友好材料 指 可降解材料，在光、水或其他条件的作用下，会 产生分子量下降、物理性能降低等现象，并逐渐 被环境分解的材料 环保精密带 指 环境友好型高分子材料精密工业用带的简称，指 公司生产使用TPU、PE、TPEE等在自然界会自然 分解材质生产的输送带及同步齿型带 普通轻型带 指 普通高分子材料轻型工业用带的简称，指使用 PVC为覆盖层的平面输送带 芳纶纤维带 指 芳纶纤维工业用带的简称，指公司生产以特种纤 维为材料生产的铝型材用带产品或是钢（铝）行 业使用的各式无缝带产品 覆盖层（贴合层） 指 轻型输送带产品的表面层，贴合层是在多层织物 结构中位于两层骨架材料中间，两者都以经改性 的PVC、PE、TPU、TPEE等高分子材料为主，但 一般情况下配方略有差异，为简便起见，统称 “覆盖层” 粘合剂 指 涂覆在对骨架材料正反面作为胶料或粉料与骨 架材料粘合剂，从而增强轻型输送带的骨架材料 与覆盖层（贴合层）之间有效粘接强度的材料 卷料 指 经涂覆或压延等工艺生产出的经冷却收卷，未经 过分割裁切的整卷轻型输送带半成品或成品，统 称为卷料 PVC 指 Polyvinylchloride，即聚氯乙烯 PE 指 Polyethylene，即聚乙烯 TPU 指 Thermoplastic polyurethanes，即热塑性聚氨 酯弹性体，是聚氨酯的一种 TPEE 指 Thermoplastic Polyester Elastomor，热塑性 聚酯弹性体 DOTP 指 对苯二甲酸二辛酯，是聚氯乙烯（PVC）塑料用 的一种性能优良的主增塑剂。 增塑剂 指 也叫塑化剂，是工业上被广泛使用的高分子材料 助剂，在塑料加工中添加这种物质，可以使其柔 韧性增强，容易加工，可合法用于工业用途。 涤纶 指 Polyester，缩写PET，聚酯的俗称，具有强度高、 耐热、吸水、耐腐蚀等特点 对位芳纶 指 Kevlar，是一种新型高科技合成纤维，具有超高 强度、高模量和耐高温、耐酸耐碱、重量轻等优 良性能 改性技术 指 通过化学、物理、机械的手段改善高分子材料性 能的一种技术 涂覆生产工艺法 指 一种制造轻型输送带的工艺方法，主要是采用了 PVC糊状的原料和TPU、PE、TPEE的粉状原料进 行生产。加工方式为：将事先配制好的PVC糊状 料或事先进行超低温粉碎的TPU、PE、TPEE的粉 料，通过一个有间隙装置（例如刮刀），涂在骨 架织物芯上（控制产品厚度主要通过带有刮刀的 间隙装置），通过加热塑化，经辊筒压制成型 压延生产工艺法 指 一种制造轻型输送带的工艺方法，主要是采用固 态颗粒状的原料进行生产。加工方式为：将TPU、 PE、TPEE等的颗粒料以挤压加热塑化的方式，通 过带有流道的模具和一组相向旋转的辊筒，将塑 化完全的物料挤压在骨架织物芯上成型 定伸强度 指 使试样拉伸达到给定长度所需施加的单位截面 积上的负荷量。是输送带等的一项指标。 印花导带 指 印花机传送布料的一种媒介，当印花机器运作 时，导带会随着机器的运动而转动，布料贴在导 带之上，然后网印或者滚印在原布料上，在印花 中起传送布料的作用 钢铝材助卷 指 钢材铝材轧薄过程卷取成卷时，对于厚度小的钢 带，钳口不易加紧需助卷机上配备1条或2条皮 带施与板材收卷的带子缠卷3圈左右之后，将助 卷机移开。此时，钢带各层之间就有足够的摩擦 力，而在较大的张力下继续进行卷取 同步带 指 以钢丝绳或玻璃纤维为强力层，外覆以聚氨酯或 氯丁橡胶的环形带，带的内周制成齿状，使其与 齿形带轮啮合。转动时，通过带齿与轮的齿槽相 啮合来传递动力。广泛用于食品、烟草、机场、 冶金等各行业各种类型的机械传动中。 毛毡 指 采用涤纶、芳纶等化学纤维为原材料，经过化学 或物理方法加工而制得的纤维的统称。 美国工业制带协会 (NationalIndustrialBeltingAssociation ， 简称 NIBA ） 指 国际输送带及相关产品生产商、分销商和制造商 参加的自发的联合会组织，其主要职能是加强会 员之间的信息交流，提供技术培训，增进生产商 与各分销商之间的业务联系。每年9月份有固定 年会举行，提供展示产品及各公司间之联谊的机 会。 FDA 指 食品和药物管理局（Food andDrugAdministration）的简称，通常用来指 代美国食品药物管理局。美国FDA是美国专门从 事食品与药品管理的最高执法机关，医疗器械、 化妆品、食品、药品类产品必须经过FDA检验， 证明安全后，方可在美国市场上销售。 SGS 指 瑞士通用公证行，是目前世界上最大、资格最老 的民间第三方从事产品质量控制和技术鉴定的 跨国公司，其总部设在瑞士的日内瓦，中国分支 机构叫“通标标准技术服务有限公司”。 REACH 指 化学品注册、评估、许可和限制。是欧盟对进入 其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。于 2007年6月1日正式实施。其目的是保护人类健 康和环境；保持和提高欧盟化学工业的竞争力； 增加化学品信息的透明度；减少脊椎动物试验。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 公司的中文简称 艾艾精工 公司的外文名称 AA Industrial Belting (Shanghai) Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 AA Belt 公司的法定代表人 涂木林 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏仰中 联系地址 上海市杨浦区翔殷路580号 电话 021-65305237 传真 021-65480430 电子信箱 [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市静安区万荣路700号7幢A240室 公司办公地址 上海市杨浦区翔殷路580号 公司办公地址的邮政编码 200433 公司网址 http://www.aabelt.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证劵交易所 艾艾精工 603580 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 129,748,162.03 84,115,420.72 54.25 归属于上市公司股东的净利润 19,215,863.16 16,503,588.09 16.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 18,189,287.19 14,012,003.16 29.81 经营活动产生的现金流量净额 5,645,989.99 18,416,551.88 -69.34 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 457,868,702.80 438,922,204.73 4.32 总资产 547,596,784.76 495,256,798.98 10.57 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1471 0.1263 16.47 稀释每股收益（元／股） 0.1471 0.1263 16.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.1392 0.1072 29.85 加权平均净资产收益率（%） 4.29 3.86 增加0.43个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 4.06 3.28 增加0.78个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 559,320.72 委托他人投资或管理资产的损益 603,484.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -61,730.98 所得税影响额 -74,498.57 合计 1,026,575.97 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、公司主要业务 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为橡胶和塑料制品业（分 类代码为C29），细分行业为输送带行业。公司是专业从事为轻型输送带的研发、生产及销售。 轻型输送带作为自动化生产和输送设备的关键部件，广泛应用于铝型材加工、纺织、印染、食品 加工、物流运输、农产品加工、娱乐健身、木材加工、电子制造、印刷包装等行业和领域。 2、公司主要经营模式 公司采用直销和经销并重的销售模式。轻型输送带的下游行业众多，不同行业的设备使用环 境、使用要求、输送结构差异较大，对输送带的性能和后加工整理两方面的要求较高，必须由专 业厂商直接完成或者由其生产出符合用户性能要求的输送带卷料后再由专业的经销商进行后加工 整理。直销模式下，输送带生产商自行完成卷料生产和后加工整理（如剪裁、接头、维修服务等） 工序，向最终客户提供成品；经销模式下，输送带生产商一般只完成卷料生产的工序，向经销商 提供半成品，而后加工整理工序则由经销商完成。经销模式下，公司全部采用买断式销售，即公 司的输送带产品在销售给经销商后不承担其无法实现对下游用户销售的风险。目前，公司在国内 销售时基本采用直销模式，较少采用经销模式，直接服务终端客户，获得了较好的品牌形象,并有 利于公司获得最大价值；在海外市场，公司的品牌与市场地位与国际品牌仍有一定的差距,因而主 要采用经销模式，以公司具竞争优势产品争取当地经销商的合作意愿，借助当地经销商的力量开 拓业务、提升市场份额和竞争力，降低海外客户服务成本。 公司采用的采购模式，与其他行业相同没有明显区别。 公司采用的生产模式，会依照生产产品种类及客户需求，采取备货式生产及订单式生产同时 兼有的方式。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、较强的研发能力 公司注重产品研发和技术创新，始终注意密切跟踪行业内的发展趋势，以保证公司的产品、 技术与国内外先进方向保持一致，拥有多项发明专利和实用新型专利，有专利正在申请中；公司 研发团队根据客户对产品性能的多样化需求，将理论知识与实践应用紧密结合，对购置的通用涂 覆和压延加工设备进行技术改造，并且积累了较多覆盖层材料改性配方、打底材料配方以及骨架 织物混合配方，形成了独具特色的生产工艺，满足了客户对产品平整度、定伸误差等方面的要求； 公司技术人员熟练掌握平面输送带和同步齿形带的生产技术，并将同步带节能、精准、寿命长等 优点与平面输送带进行融合，将平面输送带同步带化，开发出更加适合客户需求的工业用带，具 备向客户提供一揽子产品和服务的能力,争取了市场份额与客户黏度，并开拓产品新的应用领域。 2、注重内部业务链和外部产业链整合 内部业务链方面，公司针对客户的个性化需求，对研发、生产、销售等部门职能进行了高度 整合，各部门协同工作效率较高。公司大部分研发人员有在产品车间生产经验，积累了丰富的生 产工艺流程经验；公司销售和售后服务部门将客户需求和使用情况及时反馈给研发部门，以便研 发部门改进产品技术；研发部门与生产车间密切配合，在现有设备和技术基础上提出改进方案， 提高成品率和产品质量指标。 外部产业链方面，公司以轻型输送带研发和生产为中心，重视纵向、横向整合。纵向整合方 面，公司已逐步将纬纱生产、工业用布织造纳入生产范围，一方面保证了产品品质，另一方面控 制了生产成本。 横向整合方面，自传统平面输送带扩展到结合毛毡生产进入铝型材行业,结合TPU同步齿型带 生产进入高端的机场行李分检运输，结合毛毡和同步带技术进入飞机机体及高铁车身挤出，结合 无缝带的研制开发进入钢铁行业的助卷冷轧工业的产品研发供应，公司对纵向、横向的整合，有 助于产品配方和工艺的保密以及保证产品品质的稳定性。 3、经营管理团队人员稳定、经验丰富多年以来，公司经营管理团队拥有工业输送带行业从业 经验二十多年，公司核心管理团队成员在公司的平均服务年限较长，均具有多年工业输送带行业 的生产销售经验和技术研发经历，熟悉行业发展特点和趋势，能及时准确地把握市场发展动态， 并根据下游客户的需要和公司技术工艺水平的进步不断推陈出新。 4、公司凭借多年的轻型输送带经营经验，能够为下游客户提供较强的应用支持，能够让下游 客户将适当类别的轻型输送带产品在自动化设备上得以合理应用。公司拥有大量的优质客户群体 和较强的应用支持服务能力多年来，公司以高品质、定制化的产品打入国内外市场，积累了辽一 批优质客户，形成了较大的产销规模，增强了公司的盈利性和可持续性。由于输送带产品一般在 客户的整套设备中价值很低且分布行业广泛，直销的客户对于价值敏感性不高,客户黏性相对较高, 降低因下游行业波动而产生的经营风险 5、公司注重产品质量的持续提升。公司技术质量部门制定了优于国家标准的公司质量标准体 系，通过了ISO9001质量管理体系认证及ISO14001环境管理体系认证。公司主要产品的技术指标 处于行业领先水平，具备优良的物理化学性质和环保特性，多年来获得了客户的肯定。 公司致力于“用质量创造价值”的品牌理念，全力打造优质服务体系。对客户在使用过程中 提出的产品质量问题，公司派技术人员前往客户处进行现场调查，与客户探讨问题原因及解决方 案。营销人员定期对客户进行走访与调研，定期进行客户满意度调查。公司邀请国内外用户到企 业进行实地调研，开展广泛的技术交流与合作。公司重视质量的态度是本公司拥有很高客户忠诚 度的重要原因。报告期内公司共取得10项实用新型专利和1项发明专利授权,并积极成果转化为 产品研发,开拓利润增长点。 三、 经营情况的讨论与分析 全球轻型输送带的市场主要位于欧洲、北美和亚洲，生产商也多集中于欧、美、日等发达国 家和地区，其中全球最大的三家生产商是瑞士Habasit、荷兰Ammeraal和德国Siegling，在全球 轻型输送带的市场份额占比达30%左右。在日本和亚太市场，日本的阪东化学、三星皮带、NITTA 等公司具有较强的竞争力。近年来，由于发达国家人力成本高昂，为降低产品成本，上述跨国公 司逐步将劳动相对密集的后加工工序转移到劳动力成本相对较低的中东欧、印度、中国等，但基 于担心技术流失和高附加值产品能够涵盖发达国家人力成本，其在中国国内的生产线对应的产品 等级相对较低。 国内市场方面，以瑞士Habasit、荷兰Ammeraal和德国Siegling等为代表的知名跨国厂商 相关产品进入我国较早，经过多年的经验积累，拥有独特的材料改性配方，能够提供门类齐全的 系列产品。该类厂商依靠广泛的市场认知度和较大的技术优势占据了国内高端轻型输送带市场。 跨国厂商在中国的独资或合资公司，依靠母公司的市场影响力，在国内市场占有一席之地。 国内龙头企业以永利股份和本公司为代表，通过多年的技术研发和工艺完善，逐步掌握了轻 型输送带生产的核心技术和工艺，生产出的产品具有较高的性价比优势。永利股份2011年6月在 创业板上市后，产销规模进一步扩大。另外国内市场存在一批较具实力的轻型输送带经销商，该 类经销商具有加工能力，凭借对终端客户的销售能力，以代理国外品牌或向国内各生产厂商采购 供应市场需求为主，但是随着生产厂商销售能力提升以及终端客户控制成本的意愿增强，与生产 厂商之间竞争更为激烈。 虽然近年来国内轻型输送带厂家在产品技术、机器设备、管理经验等方面发展较快，产品质 量已经取得较大提升，但由于瑞士Habasit、荷兰Ammeraal和德国Siegling等厂商已经在多年 前占据了国际市场主导地位，客户存在先入为主的观念转变时间和更换轻型输送带提供商需要重 新评估和熟悉产品，国内厂家深入参与国际市场竞争尚需时日。永利股份、艾艾精工等轻型输送 带企业近年来陆续向境外出口轻型输送带产品，由于性价比较高，逐步取得了越来越多境外客户 的认可。轻型输送带仍维持广阔的发展前景及逐步增加的市场需求,公司仍继续着力于国内外市场 的经营与开拓,维持营业收入的增长势头。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 129,748,162.03 84,115,420.72 54.25 营业成本 81,330,208.44 47,329,604.53 71.84 销售费用 9,751,332.24 10,441,367.56 -6.61 管理费用 10,235,434.03 8,513,228.37 20.23 财务费用 1,082,353.02 - 1,361,908.71 不适用 研发费用 4,054,670.02 4,095,376.59 -0.99 经营活动产生的现金流量净额 5,645,989.99 18,416,551.88 -69.34 投资活动产生的现金流量净额 - 35,912,675.20 - 21,766,832.21 64.99 筹资活动产生的现金流量净额 12,016,816.16 - 798,947.97 不适用 营业收入变动原因说明： 比上年同期 的 物流带 销售 订单 有所增加。 营业成本变动原因说明： 营业收入增长，营业成本相应增长。 销售费用变动原因说明： 比上年同期小幅减少，未见显著变化。 其中运杂费上年同期记在销售费 用科目，今年按照会计准则的规定列入营业成本。 管理费用变动原因说明： 营业收入增长， 管理费用 相应增长。 财务费用变动原因说明： 本期利息收入较上年同期有所减少。 研发费用变动原因说明 ： 比上年同期小幅减少，未见显著变化。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本年与上年同期相比，销售商品、提供劳务收到的 现金的 增长 幅度小于购买商品、接受劳务支付的现金的 增长 幅度。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期支付的投资款大于上年同期。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期 子公司 收到 少数股东 认缴的子公司注册资本 。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上年期末数 上年期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上年期 末变动比例 （%） 情 况 说 明 货币资金 120,064,896.63 21.93 139,204,618.97 28.11 - 13.75 交易性金融资产 10,000,000.00 1.83 60,273,855.19 12.17 - 83.41 1 应收 款项 92,578,301.28 16.91 67,643,950.85 13.66 36.86 2 存货 86,588,858.43 15.81 74,493,911.91 15.04 16.24 长期股权投资 50,000,000.00 9.13 - - 不适用 固定资产 77,517,693.04 14.16 79,006,343.07 15.95 - 1.88 在建工程 47,688,627.52 8.71 25,729,796.62 5.20 85.34 3 无形资产 37,187,493.17 6.79 23,671,354.59 4.78 57.10 4 应付账款 43,802,982.08 8.00 24,716,566.24 4.99 77.22 5 其他说明 1、截止本期末公司购买的银行理财产品余额小于上年末。 2、本期营业收入较上年同期有所增长，应收账款余额相应增长。 3、截止本期末余额大于上年末，是本期安徽艾艾精密工业输送系统有限公司在建工程“工业输送 带制造项目”支付的工程款项。 4、本期西安艾艾精工输送系统有限公司新增一项土地使用权无形资产。 5、本期营业收入较上年同期有所增长，相应采购原材料的应付账款增加。 2. 境外资产 情 况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产5,558.53（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为10.15%。 (2) 境外资产相关说明 √适用 □不适用 公司的境外资产是本公司直接或间接持有100%权益的境外经营实体意诺工业皮带有限公司 （注册及经营地均在香港）；BodeBeltingGmbh、ARCKBeteiligungenGmbH、 DAISLERProzesstechnikGmbH（注册及经营地均在德国）；INO USA INC（注册及经营地均在美国）。 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本公司2020年12月28日与金锋馥（滁州）输送机械有限公司、刘承翰、王淑娥、ABUNDANCE GLOBAL LIMITED签订增资扩股协议，以货币资金人民币5,000.00万元认购金锋馥（滁州）输送 机械有限公司新增加的注册资本，增资价格为73.82人民币元/美元注册资本，增资后有权委派一 名董事，2021年1月11日，本公司支付增资款5,000.00万元，增资后，持股比例为3.4265%， 委派涂国圣为金锋馥（滁州）输送机械有限公司董事。2021年3月8日，金锋馥（滁州）输送机 械有限公司完成工商变更登记手续并取得了由滁州市市场监督管理局颁发的《营业执照》。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 本公司2020年12月28日与金锋馥（滁州）输送机械有限公司、刘承翰、王淑娥、ABUNDANCE GLOBAL LIMITED签订增资扩股协议，以货币资金人民币5,000.00万元认购金锋馥（滁州）输送 机械有限公司新增加的注册资本，增资价格为73.82人民币元/美元注册资本，增资后有权委派一 名董事，2021年1月11日，本公司支付增资款5,000.00万元，增资后，持股比例为3.4265%， 委派涂国圣为金锋馥（滁州）输送机械有限公司董事。2021年3月8日，金锋馥（滁州）输送机 械有限公司完成工商变更登记手续并取得了由滁州市市场监督管理局颁发的《营业执照》。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司控股子公司一共有7家: 苏州意诺主营业务为生产、销售工业皮带，本报告期末总资产17772万元，净资产15110万 元，本报告期间实现营业收入7673万元，实现净利润1095万元。 上海意诺主营业务为采购、销售工业皮带，本报告期末总资产4257万元，净资产1013万元， 本报告期间实现营业收入3057万元，本期亏损81万元。 西安艾艾主营业务为生产、销售工业皮带，本报告期末总资产4982万元，净资产4734万元， 本报告期间实现营业收入183万元，本期亏损84万元。 苏州博德主营业务为生产、销售工业皮带，本报告期末总资产768万元，净资产642万元， 本报告期间实现营业收入347万元，实现净利润55万元。 安徽艾艾主营业务为生产、销售工业皮带，本报告期末总资产12408万元，净资产10664万 元，本报告期间，尚未投产。 德国Bode主营业务为生产、销售工业皮带，本报告期末总资产3644万元，净资产1427万元, 本报告期间实现营业收入2864万元，实现净利润6万元。 香港意诺主营业务为投资、贸易，为德国ARCK与德国DAISLER的控股公司,本报告期末总资 产3068万元，净资产233万元，本报告期间实现营业收入139万元，本期亏损127万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1）控制风险 公司实际控制人涂木林和蔡瑞美夫妇分别持有公司33.75%和33.19%的股份，合计持股比例达 66.94%。虽然本公司已经制订了“三会”议事规则，完善了公司法人治理结构，但是实际控制人 仍然可以通过行使表决权等方式控制本公司的生产经营和重大决策，存在可能做出偏离本公司和 中小股东最佳利益的行为的风险。 2）市场竞争风险 中国物料输送行业近年快速发展，国内输送带企业众多，市场竞争进入白热化，行业整体经 营利润受挤压，同时随着经济压力增大，行业进入转型升级的时期。与国内外知名厂商相比，公 司在品牌、技术和规模优势的建设方面还需经历必要的过程。如果国际厂商加大本土化经营力度， 以及国内厂商在技术、经营模式方面的全面跟进和模仿，国内市场竞争将日趋激烈，公司将面临 竞争加剧的风险。 3）技术失密风险 轻型输送带产品质量取决于材料改性配方技术以及产品工艺设计，行业内领先企业一般通过 掌握覆盖层和骨架材料配方技术和产品工艺设计达到提升产品性能进而赢得客户认可的目的，并 通过申请专利和保持核心技术人员稳定性对相关技术进行保护。但公司面临在技术开发方面也存 在产品可能出现不能预知或现阶段不能克服的技术缺陷，产品开发成功后仍存在能否及时产业化 的问题，在产品开发成功上市后，在使用过程中可能存在不可预知的问题。如果核心技术人员流 失、关键技术失密，也将对公司的生产经营和发展造成不利影响。 4）汇率风险 公司外销收入占营业收入的比例将近一半，并且国际市场为公司未来重点开拓的市场之一。 自2005年7月21日，我国实行浮动汇率制度以来，人民币兑美元、欧元等国际主要货币波动变 化难以预测。外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平，从而影响到公司产品的价格竞争力， 为公司带来一定风险。公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，充分学习和灵活运用 金融市场工具，尽量锁定汇率波动的风险。 5）税收优惠变动风险 本公司外销产品按规定执行国家有关出口退税的“免抵退”政策，如果国家出口退税政策出 现变化，降低本行业的出口退税率，公司将面临盈利水平下降的风险。 公司与全资子公司苏州意诺于2019年被认定为高新技术企业，有效期三年。根据高新技术企 业认定和税收优惠的相关政策，按15%的税率缴纳企业所得税。如因高新技术企业资质不能延续 而导致原享有的税收优惠被取消，有可能对公司的经营业绩造成不利影响。 6）主要原材料波动风险 公司生产所需原材料主要包括TPU材料、PVC材料、工业用纱、纤维以及部分进口输送带。 公司营业成本中直接材料的比例将近70%，若主要原材料市场发生不可预知的重大变化，将会对 公司营业成本及毛利率产生一定影响。导致公司未来经营业绩存在波动的可能。 7）资金风险 目前行业受买方市场的影响，赊销比例有增加趋势，造成资金在客户方占压，对公司的资金 运作带来负担且提高了财务成本，公司应实行科学规范的结算方式及加强内控管理，采取有效措 施降低因资金风险问题给企业带来的风险。 8）人力资源风险 人才是企业生存和发展的根本。公司在多年的快速发展中，形成了一支稳定、高素质的员工 队伍。这批在实践中积累了丰富的科研、制造、管理经营经验的优秀人才，为公司新产品技术研 发、稳定生产、规范化管理奠定了可靠的人力资源基础。但是随着公司规模的不断壮大，对高素 质的科研开发、技术产业化与市场支持方面的人力资源需求越来越大，并将成为公司可持续发展 的主要因素，从而对公司的生产经营造成一定影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网 站的查询索引 决议刊登的披露 日期 会议决议 2020年年度股东 大会 2021/6/11 上海证券交易所网 站www.sse.com.cn 2021/6/15 2020年年度股东 大会决议公告 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开一次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果 合法有效。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 2. 参照 重点排污单位 披露其他环境信息 √ 适用 □ 不适用 公司重视环保工作，坚持将可持续发展理念贯穿到产品开发、生产制造、供应链、物流、项 目实施等各个环节，通过了 ISO14001 环境管理体系认证。 在日常生产经营中，公司严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固 体废物 污染环境防治法》等环境法律法规，废水、废气、噪音等严格执行国家标准，每年进行例 行监测，监测结果均低于国家规定的标准。报告期内，公司不存在环境污染事故，不存在环境污 染投诉。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 二、报 告期内 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司 及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人严格遵守证监会、交易所发布的各项法律法规及 其他应当遵守的法律法规，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，并无相关的不诚信记 录。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的 关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 在德国子公司ARCK Beteiligungen GmbH建设厂房暂时 需要资金，且流动资金不充足的情况下，在向银行争取 借款授信前，拟向蔡瑞美借款200万欧元以内的一年期 短期借款，借款利率参照同等条件下的银行贷款利率。 2021年4月14日公司在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上披露了《艾 艾精工关于预计公司2021年度关联交 易的公告》（公告编号：2021-009） 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2020年底子公司意诺工业皮带有限公司对蔡瑞美短期 借款余额160万欧元在2021年6月27日到期，如子 公司意诺工业皮带有限公司无其他大额现金流入，拟 向蔡瑞美申请延期该借款160万欧元，借款利率不变。 2021年4月14日公司在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上披露了《艾 艾精工关于预计公司2021年度关联交 易的公告》（公告编号：2021-009） 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购 或股权收购 、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债 权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他 重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股 本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数： 截止报告期末普通股股东总数(户) 6,171 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押、标记或冻结情 况 股东性质 股份状态 数量 涂木林 - 44,100,000 33.75 无 境外自然人 蔡瑞美 - 43,365,000 33.19 无 境外自然人 李欣 1,034,264 2,389,000 1.83 未知 境内自然人 钱英 - 1,597,596 1.22 未知 境内自然人 夏德森 -3,700 1,158,598 0.89 未知 境内自然人 Vorstieg Holding Co., Limited -34,900 928,916 0.71 未知 境外法人 周信钢 -2,192,883 857,000 0.66 未知 境内自然人 董灿 101,600 671,600 0.51 未知 境内自然人 窦志勇 131,300 609,671 0.47 未知 境内自然人 李香兰 39,700 575,900 0.44 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 涂木林 44,100,000 人民币普通股 44,100,000 蔡瑞美 43,365,000 人民币普通股 43,365,000 李欣 2,389,000 人民币普通股 2,389,000 钱英 1,597,596 人民币普通股 1,597,596 夏德森 1,158,598 人民币普通股 1,158,598 Vorstieg Holding Co., Limited 928,916 人民币普通股 928,916 周信钢 857,000 人民币普通股 857,000 董灿 671,600 人民币普通股 671,600 窦志勇 609,671 人民币普通股 609,671 李香兰 575,900 人民币普通股 575,900 前十名股东中回购专户情况说明 不适用 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表 决权的说明 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司控股股东、实际控制人为涂木林和蔡瑞美夫妇；公司未知 上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属 于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 十 名股东 □适用 √不适用 三、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 四、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第八节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第九节 债券相关情况 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 □适用 √不适用 二、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、财务报表 合并资产负债表 2021年6月30日 编制单位： 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 2021年6月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 120,064,896.63 139,204,618.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 10,000,000.00 60,273,855.19 衍生金融资产 应收票据 309,466.45 326,905.46 应收账款 92,578,301.28 67,643,950.85 应收款项融资 100,000.00 427,550.00 预付款项 1,531,807.90 2,348,355.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,263,947.95 1,688,129.58 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 86,588,858.43 74,493,911.91 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,037,264.87 2,541,530.02 流动资产合计 317,474,543.51 348,948,807.05 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 50,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 77,517,693.04 79,006,343.07 在建工程 47,688,627.52 25,729,796.62 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 37,187,493.17 23,671,354.59 开发支出 商誉 长期待摊费用 56,829.82 63,788.57 递延所得税资产 2,494,145.31 2,372,507.47 其他非流动资产 15,177,452.39 15,464,201.61 非流动资产合计 230,122,241.25 146,307,991.93 资产总计 547,596,784.76 495,256,798.98 流动负债： 短期借款 12,297,920.00 12,861,400.03 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 43,802,982.08 24,716,566.24 预收款项 合同负债 1,717,249.79 1,586,334.70 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 3,185,772.55 3,556,237.99 应交税费 5,390,264.11 2,204,570.85 其他应付款 1,147,736.47 888,159.02 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 48,226.45 78,964.23 其他流动负债 19,865.50 55,136.32 流动负债合计 67,610,016.95 45,947,369.38 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 （未完）  |