[中报]ST高升:2021年半年度报告
原标题:ST高升:2021年半年度报告 高升控股股份有限公司 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人张岱、主管会计工作负责人张一文及会计机构负责人(会计主管 人员)张一文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司原实际控制人及第八届董事会董事长、原第九届董事会董事长在未经 公司股东大会、董事会批准或授权的情况下，多次私自使用高升控股公司公章 以公司的名义作为共同借款人或担保人对原控股股东及其关联方、原实际控制 人之关联方的融资提供担保，担保总额为215,740.42万元，因法院裁决担保无 效、原实控人清偿等解决了部分违规担保问题，截至本报告披露日的本息余额 约为89,140.95万元。 因违规担保事项公司部分银行账户、持有子公司股权被法院冻结，目前违 规担保案件尚在法院审理中，如果法院判决公司承担担保责任而偿付相关债务， 由此可能对公司的财务状况造成较大影响，影响公司及中小股东的利益，请广 大投资者注意投资风险。 本公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体， 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................ 15 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................. 16 第六节 重要事项 ........................................................................................................................ 17 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 20 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 22 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 23 第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 26 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披 露的所有公司文件的正本及公告原稿。 三、公司上述文件的原件存放于公司董秘办。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、高升控股、蓝鼎控股 指 高升控股股份有限公司（曾用名"湖北蓝鼎控股股份有限公司"） 天津百若克 指 天津百若克医药生物技术有限责任公司 宇驰瑞德 指 北京宇驰瑞德投资有限公司 蓝鼎实业 指 蓝鼎实业（湖北）有限公司 高升科技 指 吉林省高升科技有限公司 上海莹悦、莹悦网络 指 上海莹悦网络科技有限公司 上海游驰 指 上海游驰网络技术有限公司 北京高数 指 北京高升数据系统有限公司 上海高数、上海数据 指 上海高升数据系统有限公司 创新云海 指 深圳创新云海科技有限公司 宏宇泰和 指 北京宏宇泰和科技有限公司 华麒通信 指 北京华麒通信科技有限公司 IDC 指 互联网数据中心（Internet Data Center），为用户提供包括申请域名、 租用虚拟主机空间、服务器托管租用，云主机等服务 CDN 指 内容分发网络（Content Delivery Network），通过在网络各处放置节 点服务器形成智能虚拟网络，使互联网内容传输的更快、更稳定。 APM 指 应用性能管理（Application Performance Management） 虚拟专用网、VPN 指 在网络上为某种服务目的建立专用网络的技术 DCI 指 数据中心互联（Data Center Interconnect） SDN 指 软件定义网络（Software Defined Network） ITOM 指 IT运营管理（Internet Technology Operation Management） ITOA 指 IT运营分析（Internet Technology Operation Analysis） CXP 指 混合云直连（Cloud Exchange Platform） IX 指 互联网交换中心（Internet Exchange Center） CMP 指 云管理平台（Cloud Management Platform） BVP 指 大数据可视化平台（Bigdata Visualization Platform） ICT 指 通信与信息技术（Information and Communication Technology） 元、万元、百万元、亿元 指 无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币百万元、人民币亿元 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 ST高升 股票代码 000971 变更后的股票简称（如有） ST高升 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 高升控股股份有限公司 公司的中文简称（如有） 高升控股 公司的外文名称（如有） GOSUN HOLDINGS CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） GOSUN HOLDING 公司的法定代表人 张岱 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李文心 联系地址 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC 大厦A座20层2002室 电话 010-82602278 传真 010-82602628 电子信箱 [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 356,169,832.66 401,519,527.63 -11.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） -34,313,347.04 10,753,140.72 -419.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -51,437,415.18 19,977,499.67 -357.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） -42,077,911.37 -70,318,084.02 40.16% 基本每股收益（元/股） -0.03 0.01 -400.00% 稀释每股收益（元/股） -0.03 0.01 -400.00% 加权平均净资产收益率 -2.82% 0.96% -3.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 2,098,076,798.21 2,160,900,455.00 -2.91% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,167,972,499.98 1,219,953,659.39 -4.26% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 336,396.84 处置部分老化设备及旧车 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 813,254.00 收到的各种政府扶持资金等 补助 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2,360,100.00 公司因违规担保按诉讼结果， 公司无责转回前期计提预计 负债 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 10,092,356.37 公司子公司上海莹悦2019年 业绩未达预期，原股东应赔偿 股份在报告期内股价变动影 响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,223,112.82 计提违约金等 减：所得税影响额 2,702,045.74 少数股东权益影响额（税后） -892.50 合计 17,124,068.14 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所属行业发展情况 在当前世界经济格局大变革时期，数字经济成为全球新一轮产业竞争的制高点和促进实体经济振兴、加快企业转型升级 的新动能。中国信通院发布的《中国数字经济发展白皮书（2021）》显示，2020年我国数字经济规模达到39.2万亿元，占GDP 比重为38.6%。 受益于我国数字经济持续发展和新基建政策部署，数据中心被提到新的高度。中国“十四五”规划纲要提出，加快构建 全国一体化大数据中心体系，强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群，建设E级和10E级超级计算 中心。伴随着“十四五”规划的实施，数字经济新基建快速推进，数据中心行业迎来了更加广阔的发展前景。 以工业互联网为代表的“新基建”也是数字经济时代的“高速公路”。2021年1月工信部印发《工业互联网创新发展行 动计划（2021-2023年）》指出，到2023年我国工业互联网新型基础设施建设量质并进，新模式、新业态大范围推广，产业 综合实力显著提升。 （二）公司主要业务、产品及其用途 1、结合内外部环境变化，高升控股聚焦数字经济发展动向，开始向行业的综合云服务转型。公司重点战略布局工业互 联网领域，围绕“资源、平台、应用”三个方面，致力于为客户提供“云、网、端”一体化综合云服务及解决方案。 2、公司主营业务主要包括： （1）基础资源： ①IDC运营业务是通过公司现有资源以及整合电信运营商资源，向客户提供机柜、服务器、带宽等服务。 ②CDN业务主要是在各地机房内投入服务器和网络设备，通过利用公司CDN调度平台和负载均衡管理系统，以及边缘服务 器来提高客户网站的服务承载能力和安全性，从而避开互联网上有可能影响数据传输速度和稳定性的瓶颈和环节，使互联网 内容传输更快、更稳定，同时也加速了用户的访问效果。 ③虚拟专用网服务通过依托大容量虚拟专用网系统平台及运营支撑系统，结合客户所处行业的特点及自身特征，向客户 提供虚拟专用网连接解决方案。 （2）平台服务： ①产业云网一体化服务平台可实现全球主流公有云资源一站式接入；实现多公有云、多私有云平台统一管理和运营；内 置适配信创标准的私有云平台；一站式云交换智能网络服务平台，实现云专线、企业专网、SD-WAN网络智能化自助服务。 ②多云与混合云一体化管理平台，统一管理多数据中心私有云和多厂商公有云，实现跨云容灾、监控管理、自动化运维 和成本优化服务，从而简化管理，提升效率。 ③IT运维平台，可定制化开发测试流程；集成IaaS平台、PaaS平台、运维平台等系统功能，统一调度编排资源，完成IT 资源申请、运维、监控、回收；多系统统一管理入口；实现集中式管理、可视化管理，提高IT应用的可靠性、安全性，同时 提升IT运维的效率，降低企业IT运维成本。 ④大数据决策与可视化平台，以大数据、AI和数据可视化技术为核心的智能决策与可视化产品。通过将海量运维数据进 行整合分析，以数据采集和计算为核心，以业务数据自定义可视化为导向，为用户提供高度灵活的数据采集分析体验，定制 化实现客户业务功能需求。包括：智慧城市、智慧交通、智慧工地、智慧园区、智慧商圈、智能制造等场景。 ⑤平台规划咨询、方案设计、建设施工一站式服务，面向行业提供的以通信网络与数字化咨询服务、政企数字化升级服 务、智慧服务及应用运营服务为主行业数字化建设的能力服务，包括企业云服务、企业组网服务、企业视频类服务等。 ⑥工业互联网平台，打造面向工业互联网产业的高安全、高响应速度的综合云服务平台；建设国家级工业互联网园区， 为入园企业提供标准化或定制化的工业互联网解决方案，整合行业生态。 （3）产业应用： 以工业互联网园区企业及大中型企业为核心目标，满足工业企业的一体化应用服务需求，提供工业数据脑仓、AI服务能 力、企业融媒体服务等垂直化产品与服务集成。 （三）市场地位 公司秉承“以客户为中心,以市场为核心”的发展理念，技术创新以市场和客户的需求为研发方向，交付方式最大化满 足客户定制化需求，市场销售以满足客户需求为突破，主动应变、坚持创新、实现与合作伙伴的“共赢”发展，在行业内树 立了良好的市场口碑，积累了大批行业龙头和知名企业客户，实现了多个标杆项目和批量化的交付，形成了较强的行业影响 力。 （四）公司业绩主要驱动因素 （1）内生性要素： ①产业链的优势，公司围绕“资源、平台、应用”三个方面，提供全产业链一体化综合云服务及解决方案。 ②不断进行技术创新、持续加大研发投入、产品升级，保持细分领域竞争力； ③持续进行内部精益管理，不断进行成本优化、减员增效、节能降耗，提高企业生产效率。 （2）外生性增长要素： 与行业知名龙头企业的合作，赋能产业链能力提升。2020年7月，公司与航天云网科技发展有限责任公司全面开展合作， 加大工业互联网领域的投入与业务拓展。报告期内，公司与航天云网签署《战略合作协议》，公司作为航天云网的互联网生 态伙伴，依托航天云网工业互联网平台及相关产品和服务，利用自身优质客户资源，参与企业、工业应用及内容的开发，共 同建设基于云服务的工业互联网区域云服务商体系。双方将在拓展信创产业市场，品牌建设及投资方面开展进一步合作。该 布局将成为公司持续发展的潜在驱动要素之一。未来，工业互联网业务预计将为公司带来规模化的收益，成为公司新的业务 及利润增长点。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求： 2021年以来，我国经济反弹势头良好，宏观指标稳步复苏，消费潜力稳步释放，投资平均增速持续回升，劳动力市场持 续回暖。在此背景下，伴随着“十四五”规划的实施，数字经济新基建快速推进，公司各行业客户发展态势相对稳健，需求 稳中向好。 但是，随着云计算行业的高速发展，其竞争格局基本确立，Iaas领域由行业巨头主导市场，呈现集中化、规模化和低价 格趋势，行业服务收费较以前年度走低，传统IDC提供商增值空间越来越有限，面临的竞争环境越来越复杂。与此同时，CDN 业务受互联网行业巨头的垄断影响，市场出现非理性的价格战，导致公司市场份额大幅缩减和服务价格的大幅减低。 工业互联网通过结合新一代信息技术，正在推动数字经济与实体经济深度融合，作为第四次工业革命的重要基石，将为 持续加快促进企业数字化转型提供关键支撑和主要引擎。 在此市场环境变化下，公司坚持以客户为中心，开始向行业的综合云服务转型，特别是加大工业互联网领域的合作与投 入，围绕资源、平台、应用三个方面形成行业综合云服务能力，服务客户涉及金融、互联网、工业、交通、政务、能源等重 要行业数千家单位。 具体表现在：一方面以工业互联网园区及大中型企业为核心目标，提供跨云资源管理与调度。面向工业互联网园区及园 区内企业提供高安全、高响应速度的专属云平台及专网链路服务；面向大中型企业，提供个性化需求为主的园区IDC、边缘 云、私有云平台；另一方面，结合工业企业的一体化应用服务需求，提供工业数据脑仓、AI服务能力、企业融媒体服务及工 业互联网园区等垂直化产品与解决方案。公司凭借有竞争力的产品、较强的研发能力、完整的解决方案、良好品牌声誉取得 了客户的信任，建立了良好稳固的合作关系。 公司将继续围绕企业发展战略，最大化整合上下游产业链资源，提供多云纳管、安全运营、统一监控服务，赋能视频、 信创行业应用，聚焦金融、互联网、工业、交通、政务等行业，构建云网平台及生态的完整布局，推进数字经济发展。 二、核心竞争力分析 高升控股作为产业布局较为完善的综合云服务提供商，坚持战略引领，围绕国家宏观政策、产业发展规律以及行业转型 需求三个方面，以科技创新驱动高质量发展，外拓市场内抓管理，发挥自身优势，努力提升企业核心竞争力。一方面，向下 实现云网深度融合，逐步形成云网资源的“平台化”、“自动化”、“场景化”云网协同服务能力；另一方面，向上与企业 应用场景深度融合，实现“云+网+应用+产业”的综合云服务能力。 1、产业链资源整合优势 （1）强化云网融合能力,服务国家新型基础设施建设 针对“新基建”，公司围绕“云网资源”，一方面，构建多云接入、多云管理、统一运营的云网融合服务，完善云网资 源的平台化、自动化、服务化的能力；另一方面，面向行业提供包括企业上云专网、企业办公专网、企业生产专网、视频会 议专网在内的云网连接产品。 （2）围绕云网资源及服务优势，赋能工业互联网产业发展 针对工业互联网产业，一方面，公司将整合资源、应用、数据以及服务方面的优势能力，打造面向工业互联网产业的综 合云服务平台；另一方面，与工业互联网头部企业合作，构建面向工业互联网行业的园区IDC、区域边缘云、商密专网、产 业大数据平台、工业应用等在内的工业互联网解决方案。 （3）以云网资源为基础，打造“专网+视频能力”平台，助力企业数字化转型 依托公司现有全国IP骨干网络资源，建立以视频应用为核心的专有承载网络，以视频技术能力为基础，构建面向行业的 高质量视频通信及互动产品，满足企业在视频会议、企业直播、企业培训等业务场景的灵活性需求。同时，面向行业提供视 频通信、指挥调度、在线医疗、在线教育等解决方案。 （4）基于大数据决策与可视化产品，助力行业智慧化建设 依托公司现有大数据决策与可视化产品能力，结合大数据、AI 和数据可视化技术，构建智能决策与可视化平台，提供 面向行业的智慧城市、智慧交通、智慧工地、智慧园区、智慧商圈、智能制造等场景的智能大数据解决方案。 2、管理团队及人才优势 公司根据战略规划、行业转型与业务发展需求，不断优化人才结构，吸引了云网各类技术研发人才及经营管理人才。通 过外部引进与内部培养专业管理人才、优化内部管理架构、加强公司治理培训等方式，进一步扩充了管理团队，提高了管理 层的管理能力。现有管理人员拥有丰富的行业管理经验，对客户需求及产业发展具有较深的理解与研判能力，具备敏锐的市 场嗅觉，能快速把握行业市场趋势及需求，顺应政策及行业市场的变化，为公司的可持续发展奠定了基础。 随着公司逐步整合产业链资源，公司通过引进人才，优化现有组织架构，组建了面向工业互联网的专业技术团队，依托 公司全产业链的布局优势，塑造核心竞争壁垒。随着业务规模的不断扩大，目前已形成了一支专业配置完备、年龄结构合理、 工作经验丰富、创新意识较强的优秀团队。 3、市场及客户资源优势 公司立足于以客户为中心的核心理念，凭借卓越的产品性能、深厚的研发实力、持续的创新能力、健全的客户服务体系， 在行业内树立了良好的市场口碑，积累了大批行业龙头和知名企业客户，实现了多个标杆项目和批量化的交付，形成了较强 的行业影响力。客户服务方式上采取标准化与定制化相结合，高效灵活地满足客户多样化需求，进一步提升了公司综合云服 务的市场占有率。分布于全国的技术服务团队，采用区域化经营、集中式管理及本地化服务相结合的方式，更有助于将各项 服务有力地落实到最后一公里。 4、技术优势和研发能力 公司拥有一批研发能力强、研发经验丰富的团队，在大数据、云计算、物联网、CDN、SDN、SD-WAN、企业应用数字化等领 域已实现多项自主创新技术成果，在智慧城市、智慧交通、智慧园区、物联网、DCI等新兴市场中展现了极强的技术优势与 综合实力。公司自主开发的多云融合与混合云管理平台，提供基于公有云、私有云和IDC环境的混合管理解决方案，在金融 保险、交通、医疗等领域的应用已充分展现其领先优势。 三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 356,169,832.66 401,519,527.63 -11.29% 子公司上海莹悦业务 缩减 营业成本 325,811,070.15 296,356,816.28 9.94% 受市场影响子公司上 海莹悦成本增加 销售费用 8,876,956.22 9,831,965.92 -9.71% 管理费用 50,519,777.79 45,986,847.77 9.86% 财务费用 2,480,972.00 1,919,694.66 29.24% 按新租赁准则核算未 确认融资费用 所得税费用 6,142,954.17 2,978,611.39 106.24% 研发投入 29,422,108.50 26,233,535.79 12.15% 增加研发投入 经营活动产生的现金 流量净额 -42,077,911.37 -70,318,084.02 40.16% 投资活动产生的现金 流量净额 -81,411,910.45 -99,240,398.05 17.96% 筹资活动产生的现金 流量净额 -4,342,600.10 现金及现金等价物净 增加额 -127,877,139.88 -169,449,722.41 24.53% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 356,169,832.66 100% 401,519,527.63 100% -11.29% 分行业 网络通信服务 228,547,176.67 64.17% 254,237,347.03 63.32% 0.85% 虚拟专用网服务 20,243,041.46 5.68% 92,506,975.94 23.04% -17.36% 通信网络建设技 术服务 106,195,500.10 29.82% 112,811,025.63 28.09% 1.73% 工业互联网服务 3,892,930.18 1.09% 0.00 0.00% 1.09% 内部销售抵消 -2,708,815.75 -0.76% -58,035,820.97 -14.45% 13.69% 分产品 IDC服务 149,589,127.88 42.00% 203,350,973.84 50.65% -8.65% CDN服务 4,323,719.79 1.21% 9,962,303.92 2.48% -1.27% GFC(含APM)服 务 41,657,012.96 11.70% 5,930,966.78 1.48% 10.22% 专线 1,303,666.10 0.37% 1,542,296.81 0.38% -0.01% 虚拟专用网服务 20,243,041.46 5.68% 92,506,975.94 23.04% -17.36% 机柜出租服务 27,296,982.15 7.66% 21,280,809.86 5.30% 2.36% 通信设计服务 73,784,741.56 20.72% 93,568,224.41 23.30% -2.58% 通信系统集成服 务 32,298,734.60 9.07% 19,147,563.12 4.77% 4.30% 工业互联网服务 3,892,930.18 1.09% 0.00 0.00% 1.09% 其他 4,488,691.73 1.26% 12,265,233.92 3.05% -1.79% 内部销售抵消 -2,708,815.75 -0.76% -58,035,820.97 -14.45% 13.69% 分地区 东北区 67,697,939.70 19.01% 96,547,003.12 24.05% -5.04% 华北区 89,612,242.02 25.16% 94,464,304.21 23.53% 1.63% 华东区 118,114,012.78 33.16% 194,902,813.02 48.54% -15.38% 华南区 10,515,354.07 2.95% 35,801,233.99 8.92% -5.97% 华中区 60,377,838.79 16.95% 31,461,982.73 7.84% 9.11% 西北区 2,385,856.46 0.67% 767,236.89 0.19% 0.48% 西南区 9,862,019.60 2.77% 5,564,713.69 1.37% 1.40% 台港澳地区 313,384.99 0.09% 46,060.95 0.01% 0.08% 内部销售抵消 -2,708,815.75 -0.76% -58,035,820.97 -14.45% 13.69% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 网络通信服务 228,547,176.67 186,923,938.59 18.21% -10.10% -15.44% 5.16% 虚拟专用网服 务 20,243,041.46 38,784,721.65 -91.60% -78.12% -44.68% -115.81% 通信网络建设 技术服务 106,195,500.10 72,292,420.70 31.93% -5.86% 14.34% -12.02% 工业互联网服 务 3,892,930.18 30,518,804.96 -683.95% 内部销售抵消 -2,708,815.75 -2,708,815.75 0.00% -95.33% -95.33% 0.00% 分产品 IDC服务 149,589,127.88 125,658,750.80 16.00% -26.44% -32.30% 7.28% CDN服务 4,323,719.79 3,696,535.22 14.51% -56.60% -71.39% 44.18% GFC(含APM) 服务 41,657,012.96 33,340,401.24 19.96% 602.36% 956.00% -26.81% 专线 1,303,666.10 1,517,954.07 -16.44% -15.47% 1.20% -19.18% 虚拟专用网服 务 20,243,041.46 38,784,721.65 -91.60% -78.12% -44.68% -115.81% 机柜出租服务 27,296,982.15 22,710,297.23 16.80% 28.27% 32.93% -2.92% 通信设计服务 73,784,741.56 43,879,424.86 40.53% -21.14% -12.22% -6.05% 通信系统集成 服务 32,298,734.60 28,379,117.50 12.14% 68.68% 114.90% -18.89% 工业互联网服 务 3,892,930.18 30,518,804.96 -683.95% -683.95% 其他 4,488,691.73 33,878.37 99.25% -63.40% -95.83% 5.87% 内部销售抵消 -2,708,815.75 -2,708,815.75 0.00% -95.33% -95.33% 0.00% 分地区 东北区 67,697,939.70 50,102,970.06 25.99% -29.88% -24.52% -5.26% 华北区 89,612,242.02 95,324,988.25 -6.37% -5.14% 58.46% -42.69% 华东区 118,114,012.78 106,644,421.89 9.71% -39.40% -34.42% -6.86% 华南区 10,515,354.07 15,531,176.32 -47.70% -70.63% -53.29% -54.83% 华中区 60,377,838.79 50,126,916.62 16.98% 91.91% 83.64% 3.74% 西北区 2,385,856.46 2,135,802.75 10.48% 210.97% 340.86% -26.38% 西南区 9,862,019.60 8,337,975.66 15.45% 77.22% 99.60% -9.48% 台港澳地区 313,384.99 315,634.35 -0.72% 580.37% 671.52% -11.90% 内部销售抵消 -2,708,815.75 -2,708,815.75 0.00% -95.33% -95.33% 0.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分客户所处行业 网络通信服务 228,547,176.67 186,923,938.59 18.21% -10.10% -15.44% 5.16% 虚拟专用网服 务 20,243,041.46 38,784,721.65 -91.60% -78.12% -44.68% -115.81% 通信网络建设 技术服务 106,195,500.10 72,292,420.70 31.93% -5.86% 14.34% -12.02% 工业互联网服 务 3,892,930.18 30,518,804.96 -683.95% 内部销售抵消 -2,708,815.75 -2,708,815.75 0.00% -95.33% -95.33% 0.00% 分产品 IDC服务 149,589,127.88 125,658,750.80 16.00% -26.44% -32.30% 7.28% CDN服务 4,323,719.79 3,696,535.22 14.51% -56.60% -71.39% 44.18% GFC(含APM) 服务 41,657,012.96 33,340,401.24 19.96% 602.36% 956.00% -26.81% 专线 1,303,666.10 1,517,954.07 -16.44% -15.47% 1.20% -19.18% 虚拟专用网服 务 20,243,041.46 38,784,721.65 -91.60% -78.12% -44.68% -115.81% 机柜出租服务 27,296,982.15 22,710,297.23 16.80% 28.27% 32.93% -2.92% 通信设计服务 73,784,741.56 43,879,424.86 40.53% -21.14% -12.22% -6.05% 通信系统集成 服务 32,298,734.60 28,379,117.50 12.14% 68.68% 114.90% -18.89% 工业互联网服 务 3,892,930.18 30,518,804.96 -683.95% -683.95% 其他 4,488,691.73 33,878.37 99.25% -63.40% -95.83% 5.87% 内部销售抵消 -2,708,815.75 -2,708,815.75 0.00% -95.33% -95.33% 0.00% 分地区 东北区 67,697,939.70 50,102,970.06 25.99% -29.88% -24.52% -5.26% 华北区 89,612,242.02 95,324,988.25 -6.37% -5.14% 58.46% -42.69% 华东区 118,114,012.78 106,644,421.89 9.71% -39.40% -34.42% -6.86% 华南区 10,515,354.07 15,531,176.32 -47.70% -70.63% -53.29% -54.83% 华中区 60,377,838.79 50,126,916.62 16.98% 91.91% 83.64% 3.74% 西北区 2,385,856.46 2,135,802.75 10.48% 210.97% 340.86% -26.38% 西南区 9,862,019.60 8,337,975.66 15.45% 77.22% 99.60% -9.48% 台港澳地区 313,384.99 315,634.35 -0.72% 580.37% 671.52% -11.90% 内部销售抵消 -2,708,815.75 -2,708,815.75 0.00% -95.33% -95.33% 0.00% 单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况 □ 适用 √ 不适用 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通信服务带宽 156,071,546.56 47.91% 195,805,702.28 66.10% -18.16% 通信服务折旧、摊 销 6,234,384.06 1.91% 6,070,202.65 2.00% -0.13% 通信服务耗材成 本 389,756.64 0.12% 80,929.99 0.00% 0.09% 通信服务其他 0.03 0.00% 509,433.97 0.20% -0.17% 通信服务专线 1,517,954.07 0.47% 1,500,026.49 0.50% -0.04% 专网代维及外租 成本 21,279,239.28 6.53% 34,462,943.56 11.60% -5.10% 专网设备折旧 14,548,310.85 4.47% 12,614,975.37 4.30% 0.21% 专网职工薪酬 1,519,147.13 0.47% 1,758,962.31 0.60% -0.13% 专网运维费用 888,477.62 0.27% 6,936.93 0.00% 0.27% 专网其他 480,994.57 0.15% 673,644.38 0.20% -0.08% 专网集成成本 68,552.20 0.02% 20,596,708.61 6.90% -6.93% 机柜服务租赁费 等（自建IDC） 9,192,503.25 2.82% 4,691,335.76 1.60% 1.24% 机柜服务动力（自 建IDC） 5,215,581.22 1.60% 3,715,449.30 1.30% 0.35% 机柜服务折旧、摊 销（自建IDC） 8,302,212.76 2.55% 8,678,055.86 2.90% -0.38% 通信网络外协费 用 40,532,208.75 12.44% 32,143,754.20 10.80% 1.60% 通信网络人工费 用 22,048,287.24 6.77% 21,174,424.94 7.10% -0.38% 通信网络其他人 工 1,320,678.59 0.41% 1,290,332.22 0.40% -0.03% 通信网络差旅费 3,329,780.00 1.02% 2,751,262.00 0.90% 0.09% 通信网络办公费 600,679.78 0.18% 465,586.39 0.20% 0.03% 通信网络交通费 1,525,770.06 0.47% 1,427,064.29 0.50% -0.01% 通信网络其他费 用 2,801,137.94 0.86% 3,371,906.04 1.10% -0.28% 通信网络其他成 本 0.00% 33,878.34 0.00% -0.01% 通信网络折旧 133,878.34 0.04% 569,121.37 0.20% -0.15% 工业互联网资源 28,686,793.45 8.81% 0.00 0.00% 8.81% 工业互联网人工 费用 1,616,045.80 0.50% 0.00 0.00% 0.50% 工业互联网其他 费用 215,965.71 0.07% 0.00 0.00% 0.07% 内部销售抵消 -2,708,815.75 -0.83% -58,035,820.97 -19.60% 18.75% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 17,501,255.63 -60.91% 子公司上海莹悦2019年 业绩未达预期，原股东赔 偿部分股票在报告期内 完成回购 无 公允价值变动损 益 -7,575,455.00 26.37% 子公司上海莹悦2019年 业绩未达预期，原股东应 赔偿股票在报告期内股 价变动影响 无 资产减值 0.00 0.00% 无 营业外收入 6,277,738.10 -21.85% 公司取得违约金收入 无 营业外支出 -2,264,989.20 7.88% 公司违规担保因诉讼判 决冲回前期已计提的预 计负债 无 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 减 货币资金 144,740,814.50 6.90% 272,845,619.12 12.63% -5.73% 主要系支付收购华麒原股东股权款 2,718万元；购买固定资产及无形资 产等支付6246万元等； 应收账款 537,585,402.51 25.62% 523,995,123.11 24.25% 1.37% 虚拟网络业务及通信设计咨询业务 应收款增加 合同资产 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 存货 143,174,955.25 6.82% 108,384,713.22 5.02% 1.80% 主要系通信建设服务业务增加，劳 务成本未达确认条件总量增加 投资性房地产 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 166,556.74 0.01% -0.01% 报告期子公司上海游驰处置持有的 天津应通49%股权 固定资产 278,298,588.55 13.26% 321,133,809.68 14.86% -1.60% 报告期计提折旧等 在建工程 566,037.74 0.03% 0.00 0.00% 0.03% 使用权资产 64,570,896.67 3.08% 0.00 0.00% 3.08% 按新租赁准则，调整期初数 短期借款 10,000,000.00 0.48% 5,000,000.00 0.23% 0.25% 子公司华麒通信取得金融机构借款 合同负债 33,897,772.12 1.62% 43,535,312.42 2.01% -0.39% 长期借款 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 租赁负债 57,008,365.33 2.72% 0.00 0.00% 2.72% 按新租赁准则，调整期初数 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金 融资产） 75,829,638.40 10,092,356.37 -17,667,811.37 68,254,183.40 2.衍生金融 资产 0.00 金融资产 小计 75,829,638.40 10,092,356.37 -17,667,811.37 68,254,183.40 上述合计 75,829,638.40 10,092,356.37 -17,667,811.37 68,254,183.40 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）货币资金受限情况 公司因违规担保事项引起诉讼，部分银行账户被冻结，具体情况如下： 序号 被冻结公司 开户银行 截止20210630 实际被 冻结金额（元） 冻结期限 冻结申请人 1 高升控股 浙商银行北京分行 7,618,792.54 2019.01.09-2021.12.31 宁波华沪 2019.07.10-2022.07.09 朱凯波 2 中国银行仙桃支行 2,159,729.75 2019.06.26-2022.06.24 朱凯波 2018.06.28-2022.05.27 国信保理 2020.12.17-2021.12.17 宁波华沪 3 工商银行仙桃支行 833,559.33 2018.07.10-2022.06.25 朱凯波 2018.06.28-2022.06.02 国信保理 2019.01.09-2021.12.31 宁波华沪 4 中信银行北京海淀支行 203,449.72 2019.07.11-2022.07.10 朱凯波 2019.01.09-2021.12.31 宁波华沪 5 招商银行北京清华园支行 463,114.83 2020.09.28-2021.09.28 宁波华沪 6 汉口银行仙桃支行 4,358.99 2020.09.28-2021.09.28 宁波华沪 7 湖北仙桃农村商业银行股 份有限公司营业部 3,988.85 2020.09.28-2021.09.28 宁波华沪 8 北京银行东长安街支行 1,703.37 2021.01.11-2022.01.10 高搜易 合计 11,288,697.38 （2）长期股权投资受限情况 公司违规担保事项引起诉讼，公司持有部分子公司的股权被冻结，具体情况如下： 序号 公司持有的子公 司股权 冻结股份 比例 冻结日期 冻结申请人 披露索引 1 北京华麒通信科 技有限公司 99.997% 2018.07.18-2024.06.27 朱凯波 公告编号：2018-99号 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2018.08.10- 2021.08.09 国信保理 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2 北京高升数据系 统有限公司 100% 2019.06.30-2022.06.29 北洋博天 公告编号：2019-81号 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 3 上海高升数据系 统有限公司 100% 2019.07.24-2022.07.23 朱凯波 公告编号：2018-99号 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2019.07.12-2022.07.11 北洋博天 公告编号：2019-81号 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 4 上海莹悦网络科 技有限公司 100% 2019.07.24- 2022.07.23 朱凯波 公告编号：2018-99号 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2019.07.11- 2022.07.10 北洋博天 公告编号：2019-81号 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 5 吉林省高升科技 有限公司 100% 2019.06.26- 2022.06.25 北洋博天 公告编号：2019-81号 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 6 上海高升云计算 科技有限公司 100% 2019.07.11- 2022.07.10 北洋博天 公告编号：2019-81号 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 0.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利 润 净利润 上海莹悦 子公司 虚拟专用 网服务 260,000,000.00 348,374,123.17 310,242,609.45 20,243,041.46 -23,834,068.74 -23,852,024.97 吉林高升 子公司 网络通信 服务 100,000,000.00 548,684,854.83 473,271,025.59 201,255,504.25 9,008,073.33 7,890,931.21 北京高数 子公司 网络通信 100,000,00 68,337,179 13,713,361 3,892,930. -32,148, -32,148,597. 服务 0.00 .13 .84 18 606.26 83 上海高数 子公司 网络通信 服务 100,000,000.00 151,689,196.72 112,194,051.97 22,288,043.66 4,514,123.88 3,912,450.37 创新云海 子公司 网络通信 服务 249,000,000.00 203,790,600.54 166,530,180.43 5,003,628.76 -4,645,004.66 -4,645,004.66 华麒通信 子公司 通信网络 建设技术 服务 102,615,060.00 714,813,442.81 516,157,145.94 106,195,500.10 24,337,031.48 21,262,973.63 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 无 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1. 市场竞争加剧的风险 综合云服务广阔的发展前景及其在云生态中的重要地位吸引着众多投资者及企业争相布局。同时，大型云服务企业不断 强化生态体系建设，各类综合云服务相关新产品不断涌现，综合云服务市场未来竞争将不断加剧。针对此类风险，公司最大 化整合上下游产业链资源、全生命周期服务优势显著，但也需要聚焦企业数字化需求、不断提高相关产品、服务、平台、资 源的优化整合，加快市场拓展进度，扩大公司影响力。 2. 业务模式变化及规模扩大带来的管理风险 当前业务规划对集团经营、业务管理、项目组织等运作能力提出更高要求。针对此类风险，公司将根据发展情况，通过 引进专业管理人才、优化内部管理架构、组织培训等手段，提高管理层管理能力，实施科学高效管理，实现公司的可持续发 展。 3. 商誉减值的风险 公司已经加强内部子公司管理，建立投后管理机制，实时跟踪子公司的经营状况及所在行业变化趋势，给予子公司必要 资源共享，保障子公司稳健发展。但仍存在子公司商誉减值的风险。 4. 其他风险警示风险 因公司存在违规对外担保和非经营性资金占用事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于2019 年3月28日开市起被实行其他风险警示。 公司通过法院裁决、原实控人清偿等已经解决了部分违规担保，目前仍有案件在诉讼中，公司聘请多家律师事务所积极 应诉，并督促原实控人尽快清偿，以彻底解决公司违规担保和资金占用问题。 经过2年多的全面整改，公司已进一步完善了财务管理、印章管理、关联交易管理等内部控制环节。公司将持续强化内 部控制相关的执行力度，杜绝有关违规行为的再次发生，保证上市公司的规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的利 益。 截至本报告披露日，公司尚未解决违规对外担保和非经营性资金占用事项，公司股票将继续被实行其他风险警示。 敬请广大投资者注意投资风险。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年度股东大 会 年度股东大会 31.57% 2021年06月29 日 2021年06月30 日 《2020年度股东 大会决议公告》 （公告编号： 2021-39号）巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 （未完）  |