[中报]皇氏集团:2021年半年度报告
原标题:皇氏集团:2021年半年度报告 皇氏集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 皇氏集团股份有限公司 2021年半年度报告 2021年 08月 皇氏集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人孙红霞及会计机构负责人 (会计主 管人员)朱夕清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险！ 公司风险因素详见本报告“第三节管理层讨论与分析 ”之“十、公司面临的 风险和应对措施”，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 皇氏集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 8 第四节公司治理 .............................................................................................................................. 24 第五节环境和社会责任 ................................................................................................................. 25 第六节重要事项 .............................................................................................................................. 26 第七节股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 34 第八节优先股相关情况 ................................................................................................................. 37 第九节债券相关情况 ..................................................................................................................... 37 第十节财务报告 .............................................................................................................................. 39 皇氏集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务 报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）以上备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室。 皇氏集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、皇氏集团指皇氏集团股份有限公司 乳业控股公司指皇氏集团（广西）乳业控股有限公司 华南公司指皇氏集团华南乳品有限公司 云南来思尔指云南皇氏来思尔乳业有限公司 来思尔智能指云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司 优氏乳业指皇氏集团湖南优氏乳业有限公司 遵义乳业指皇氏集团遵义乳业有限公司 皇氏御嘉影视指皇氏御嘉影视集团有限公司 盛世骄阳指北京盛世骄阳文化传播有限公司 完美在线指浙江完美在线网络科技有限公司 筑望科技指浙江筑望科技有限公司 国富创新指广西国富创新医疗健康产业基金合伙企业（有限合伙） 滨州云商指滨州云商大数据产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 皇氏数智指皇氏数智有限公司 皇氏集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称皇氏集团股票代码 002329 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称皇氏集团股份有限公司 公司的中文简称（如有）皇氏集团 公司的外文名称（如有） Royal Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） ROYAL GROUP 公司的法定代表人黄嘉棣 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名王婉芳潘恒 联系地址南宁市高新区丰达路 65号南宁市高新区丰达路 65号 电话 0771-3211086 0771-3211086 传真 0771-3221828 0771-3221828 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020年 年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备 置地报告期无变化，具体可参见 2020年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 皇氏集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 本报告期比上年同 本报告期上年同期 期增减 营业收入（元） 1,306,628,109.08 1,013,822,003.13 28.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,504,621.82 788,557.94 1,232.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -8,716,692.94 -22,193,856.49 60.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,610,651.14 -56,131,776.03 110.00% 基本每股收益（元/股） 0.0125 0.0009 1,288.89% 稀释每股收益（元/股） 0.0125 0.0009 1,288.89% 加权平均净资产收益率 0.51% 0.04%增加 0.47个百分点 本报告期末比上年 本报告期末上年度末 度末增减 总资产（元） 5,534,197,215.19 6,058,748,582.89 -8.66% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,963,766,611.58 2,035,841,171.75 -3.54% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用 √不适用 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,165,740.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助14,145,331.97除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,338,904.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,183,262.44 减：所得税影响额 4,056,808.50 少数股东权益影响额（税后） 2,555,115.96 合计 19,221,314.76 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益》定义界定的非经常性 损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 皇氏集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、 报告期内公司从事的主要业务 公司的主营业务包括乳业和信息业务，其中核心主业是以水牛奶、发酵乳、巴氏鲜奶为核心的特色乳 品业务，收入占比 74.46%；乳品业务涵盖从牧草种植到奶牛养殖、乳品的研发、生产、销售服务的全产业 链。主要产品以荷斯坦牛奶、水牛奶为主要原料的低温奶和常温奶。 报告期内，公司的主营业务、主要产品及经营模式均未发生重大变化。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 14号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披 露要求 （一）国内乳制品行业发展概况及市场竞争格局 1、国内乳制品行业概况 我国乳业发展至今，在国家的政策支持、专家的权威引导下，乳制品已逐渐成为居民消费品中不可或 缺的一部分。尤其疫情的发生改变人们的健康观、增加人们对乳制品的需求、兴盛线上交易方式，乳制品 企业开始开拓除传统消费渠道之外的其他新消费场景，消费量随之增长，市场规模不断扩大，保持良好的 增长势头。据统计，2020年全国社会消费品零售总额较上年下降了 3.9%，但乳制品人均消费量却增加了 8%。 2021年作为“十四五”开局之年，我国开启第二个百年奋斗目标新征程。年初中央一号文件提出的“实 施奶业振兴行动”和“实施新一轮畜禽遗传改良计划和现代种业提升工程”，为奶业、种业的发展指明方 向。根据中国农业科学院农业信息研究所发布的《2021-2030年中国奶制品市场展望报告》等相关报告， 城乡居民食物消费将加快向营养健康转型，乳品消费将迎来一个新的黄金增长期，未来将形成面向全人群 提供覆盖全生命周期的乳品消费格局。未来十年，在奶业振兴政策的持续推动下，奶源布局逐步优化，特 色奶类增产潜力得到挖掘，奶牛养殖在种、料、病和管等各方面将取得较大进展，生鲜乳产量将继续增长。 2、市场竞争格局 从行业竞争来看，经过多年发展，我国乳制品行业集中度持续提升，全国性乳企产品结构丰富、品牌 影响力强、渠道铺设完善，具备显著规模优势，领先地位稳固；区域及地方性乳企在重点经营的区域具备 一定的品牌知名度、消费者忠诚度及较完善的渠道网络，主要通过生产销售低温乳制品、特色品类产品等 进行差异化发展，呈现相互补充、相辅相成的竞争格局。 （二）广西奶水牛概况 广西是特色奶类水牛奶大省，是全国唯一拥有摩拉水牛、尼里 /拉菲水牛、意大利水牛三种河流型水牛 品种的省区。广西拥有全国最大的良种水牛繁育基地、全国最大的水牛冷冻精液生产中心和全国最大的水 牛种公牛站，是全国唯一的优良水牛种源供应基地，良种供应全国第一。首府南宁市于 2020年 12月被中 国乳制品工业协会授予“中国水牛乳之都”的称号。 《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》提出“推动生猪、 肉牛羊、奶水牛、家禽、水产品等养殖业高质量发展，发展优质牧草，打造千百亿元农业产业集群”；广 西壮族自治区政府《 2021年政府工作报告》提出打造奶水牛全产业链，发展优质牧草种植。前述两份文件 为自治区奶水牛产业的发展指明方向，成为公司奶水牛产业发展的坚强后盾。 皇氏集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 （三）公司乳业发展情况 公司的核心产业是以水牛奶、发酵乳、巴氏鲜奶为核心的特色乳品业务。“十三五”期间公司完成了 广西、云南、湖南、贵州四省全产业链的布局，成为区域性龙头企业，“十四五”期间，公司在深耕现有 核心四省区域业务的同时，谋划规模性发展大湾区和川渝地区，为后续逐步向全国扩张打下坚实基础。 报告期内，公司积极响应国家关于振兴奶业、发展种业以及自治区政府发展奶水牛全产业链的号召， 紧密围绕年初制定的经营计划，加快云南、贵州两个绿色智能化养殖、生产基地的建设；启动并着手水牛 种源的研究和引进工作；推动核心关键技术攻关，探索更高品质的菌种；顺应市场发展趋势，持续探索“新 媒体、新零售”的销售方式，其中广西、云南双品牌走出西南、进军长三角、大湾区、大成渝区域战略取 得较好成效，主业乳制品板块产销量创公司上市以来的新高，整体收入稳步提升。 1、牧场建设方面 报告期内，公司重点投入建设的集种植、养殖、观光于一体的高标准云端牧业剑川牧场竣工并投入使 用；广西田东牧场完成一期升级改造工程，年底将建成投入使用；湖南宁乡观光牧场完成改造升级和泌乳 牛棚的扩建工作；贵州德江牧场也正按照既定的规划有序推进，有望于下半年完成建设，为公司提供高品 质奶源的同时为销量的增长保驾护航。 2、产能建设方面 报告期内，公司广西华南中央工厂新增数条生产线扩大生产，以满足销售增长的需求；贵州遵义新工 厂已进入设备、设施调试阶段，为下半年规模试产打下坚实基础；云南来思尔智能工厂的建设工作也在稳 步推进中，预计年末即可完成设备调试工作。 3、水牛种源的研究和引进工作 报告期内，由公司高管及行业专家组成的考察团，完成了对世界第二大水牛存栏国、世界第三大牛奶 生产国—巴基斯坦的首次商业考察。考察期间，考察团与当地农业部门、商务及投资部门、水牛遗传科研 机构和产业公司充分交流，就未来双方可能开展的水牛种质资源引进和水牛奶深加工合作等问题进行政策 和产业配套层面的探讨。此外，公司还与国内唯一的水牛专业研究机构—中国农科院水牛研究所达成技术 成果转化的战略合作伙伴关系，并共同成立皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司，旨在通过生物技术手段 共同推动我国南方奶水牛品种的改良和升级，带动奶水牛产业经济效益的提升，使公司在水牛奶细分行业 继续保持领先优势。预计下半年，在国内外疫情管控允许的情况下，公司水牛种业项目团队将到访巴基斯 坦，就该项目的规划进行实质性的落地。 4、技术研发方面 报告期内，公司推动核心关键技术攻关，探索更高品质的菌种，云南来思尔自主选育的 22株益生菌菌 种于2021年6月17日搭载神舟十二号飞船登陆太空，累计太空实验约一百天，预计 9月中下旬返回。通过航 天育种这一最先进的技术领域，利用航天诱变技术对鲜活菌进行育种，以期促成菌种基础研究的新高度， 实现菌种商业应用的新突破。 5、市场营销方面 公司采用直营、经销和电商相结合的销售模式，已建立起覆盖经销商、商超、专卖店、奶点、配送上 门及电商等全渠道的线上线下立体化营销网络。报告期内，公司一方面抓住全国性新零售平台蓬勃发展的 契机，成立一只水牛（杭州）生物技术有限公司，强化“新媒体、新零售”；另一方面，针对市场特点， 公司采取切实可行的措施，打造皇氏新零售体系“自动取货机+自动贩卖机”，成立线上运营团队，加大 电商业务，进一步拓展公司品牌以及区域乳品市场。 皇氏集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 报告期内，公司乳制品产销量再创历史新高，两大创新品牌“一只水牛”和“摩菲水牛”销售收入均 实现倍增，公司送奶上门业务在广西、云南、湖南、贵州四省收入较疫情发生前均实现有质量的增长。公 司将继续凭借稳定优质的奶源、智能工厂生产技术、差异化特色产品和健全的营销网络建设，通过产品创 新、服务创新和管理创新，深化自身的差异化竞争策略和区域品牌影响力。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披 露要求 （一）公司信息业业务所处行业的发展形势 随着通信网络的全面覆盖、智能终端和移动互联网产业的快速发展，用户增值和拓展服务开始为产业 升级、社会管理、生活娱乐等越来越多的领域提供信息化和智能化支撑，对经济发展的带动效应正在显著 增强。拥有大量终端用户的金融机构、互联网公司等通过增值和拓展服务提升用户粘性的需求不断涌现， 为信息技术服务行业的发展提供了良好的发展机遇，预计未来需求量会进一步扩大。但是受疫情影响，商 用和民用场景发生较大变化，行业政策的调整、大数据应用的广度、深度的扩张和加深，对企业产品线和 服务规范提出新的要求和挑战。预计未来两三年是行业变革的窗口期，对企业的发展带来重大挑战。 （二）公司信息业务所处行业的政策环境 十四五开局之年，政策面为行业发展指明了方向，要丰富 5G应用场景，内核就是通过科技改变社会、 带动经济发展。近期十部门印发《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，要求 5G个人用户普及率 超过 40%，用户数超过 5.6亿。5G网络接入流量占比超 50%，5G网络使用效率明显提高。传统短信业务 作为刚性需求为公司提供业绩保障，随着 5G商用落地， 5G消息作为新的营销渠道业务有望进一步打开公 司短信市场空间，云通讯业务将迎来新的发展商机。但与此同时，市场中提供同类产品或服务的企业增多 等诸多因素，产品形态、业务模式、竞争格局势必将加速演进。公司已经具备了完善的匹配运营商产品变 化的客户系统升级能力，同时也已经在市场侧进行了业务准备，在 5G相关产品正式商用后，将为子公司 带来新的业绩增长点。近期监管部门对于游戏、教育、互联网金融、数据安全等提出新要求，公司将密切 关注和评估上述政策变革对于公司信息业务带来的冲击和影响。 （三）公司信息业务的发展概况 公司信息板块业务主要由子公司完美在线、筑望科技运营，业务范围包括短信、客服、电商、智能化 工程等，主要服务于金融、互联网、通信业、电子商务、公共事业、现代物流等多个行业。近年来，公司 信息业呈现持续优化、加速转型的态势，服务产品在不断更新及完善，加上园区云客服产业和智慧城市建 设的深入开展，为公司信息业业务转型升级加大探索。 报告期内，公司在稳定既有优质通道资源的基础上同时横向拓展保险、互联网等垂直行业，进一步扩 大公司在优质客户资源方面的竞争优势；继续扩大呼叫中心的业务规模，加快在南宁皇氏数智园区与阿里 巴巴共同打造 BPO模式下的数智化产业园区的项目进度；着眼国家发展战略大局，将智能+新城+产业有效 融合，实现产城融合，推进智能基建工程的建设；加强在传统短信业务产品服务体系的基础上，对富媒体、 5G消息等业务领域的研发与布局。但是，由于受运营商短信通道价格上涨影响、政策监管、后疫情时代 对商业应用场景的影响采购成本显著增加，其向下游客户的价格传导不及预期，导致移动信息业务毛利率 有所下降，同时受筑望科技个别大客户业务调整的影响，上半年信息业务收入和盈利的增长不达预期，预 计下半年上述负面影响有一定的延续性，公司管理层将不遗余力按照巩固、调整、发展的思路，审慎、积 极应对业务发展压力。 皇氏集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 品牌运营情况 在新消费带动下，中国乳品消费升级加快，消费者不仅追求多元化、个性化、品质化产品，更对产品 服务、产品理念提出了更高的要求。公司持续专注于水牛奶、酸奶系列细分领域产品的研发、生产与销售， 结合环境变化情况，不断优化产品结构，用好品牌名片，打造地域文化与消费者价值观更加匹配的产品， 在激烈的市场竞争中逐步形成了品牌优势，具有较高的知名度、美誉度和消费者忠诚度，曾荣获中国“最 具影响力品牌企业”、被评为“广西名牌产品”。 通过对行业的多年深耕，公司持续研发、投产新产品，不断优化产品结构，在摩拉菲尔水牛奶、“巴 马活菌”益生菌固体饮料等高附加值的领域布局发力，提高附加值产品在收入中的占比。同时裸酸奶、爱 特浓系列、小酸奶系列、饭不着以及报告期内新研发上市的一只水牛系列、皇家小白系列、国民营养系列、 神气水牛系列等，丰富的产品线满足客户的多样性需求，新品贡献率近 20%，为市场拓展带来产品竞争能 力和影响力提升，从而有效的提升公司的盈利水平。 主要销售模式 公司主要采用直销、经销和电商相结合的销售模式，在全国各地建立市场网络体系，同时借助网络平 台等新媒体平台实行全方位营销。 单位：元 类别项目 2021年 1-6月 2020年 1-6月同比增减 营业收入 795,413,435.86 549,468,667.85 44.76% 经销 营业成本 611,084,387.13 442,228,386.93 38.18% 毛利率 23.17% 19.52%增加 3.65个百分点 营业收入 177,458,614.25 148,705,129.87 19.34% 直销 营业成本 128,046,390.52 111,384,649.09 14.96% 毛利率 27.84% 25.10%增加 2.74个百分点 经销模式 √适用□不适用 （1）按照销售模式分类的销售情况 单位：元 类别项目2021年 1-6月2020年 1-6月同比增减 营业收入 795,413,435.86 549,468,667.85 44.76% 经销商营业成本 611,084,387.13 442,228,386.93 38.18% 毛利率 23.17% 19.52%增加 3.65个百分点 皇氏集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 （2）按照产品类别分类的销售情况 单位：元 类别项目 2021年 1-6月 2020年 1-6月同比增减 营业收入 412,687,340.62 320,168,089.82 28.90% 低温奶营业成本 293,815,081.98 245,919,159.02 19.48% 毛利率 28.80% 23.19%增加 5.61个百分点 营业收入 371,809,019.55 220,002,210.89 69.00% 常温奶营业成本 307,463,003.15 187,167,490.04 64.27% 毛利率 17.31% 14.92%增加 2.39个百分点 营业收入 10,917,075.69 9,298,367.14 17.41% 其他饮料及食品营业成本 9,806,302.00 9,141,737.87 7.27% 毛利率 10.17% 1.68%增加 8.49个百分点 （3）按照区域分类的经销商数量情况 区域 报告期初 经销商数量（家） 报告期内 增加数量（家） 报告期限内 减少数量（家） 报告期末 经销商数量（家） 重大变动 说明 西南地区 2,361.00 443.00 108.00 2,696.00 其他地区 586.00 131.00 172.00 545.00 （4）经销商的主要结算方式、经销方式 在结算方式上，由于乳制品的特殊性，公司针对经销模式下经销商、订奶到户等客户，主要执行先款 后货的预收款结算方式。经销方式主要是经销商销售产品，公司通过选定总经销商或多家经销商作为合作 伙伴，将公司产品销售给客户的方式。 （5）报告期内前五大经销商情况 前五名经销商合计的销售收入总额（元） 43,747,530.02 前五名经销商合计销售金额占年度销售总额比例 3.35% 前五名经销商报告期末应收账款总额（元） 7,072,444.15 门店销售终端占比超过 10% □适用 √不适用 线上直销销售 √适用□不适用 （1）按照销售模式分类的销售情况 单位：元 类别项目 2021年 1-6月 2020年 1-6月同比增减 营业收入 24,330,478.84 20,604,813.26 18.08% 电商 营业成本 15,554,528.59 13,115,481.17 18.60% 毛利率 36.07% 36.35%减少 0.28个百分点 皇氏集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 （2）按照产品类别分类的销售情况 单位：元 类别项目 2021年 1-6月 2020年 1-6月同比增减 营业收入 2,648,938.74 2,666,918.59 -0.67% 低温奶营业成本 1,489,272.06 1,807,006.00 -17.58% 毛利率 43.78% 32.24%增加 11.54个百分点 营业收入 21,581,544.96 17,475,113.27 23.50% 常温奶营业成本 13,929,742.58 10,847,971.62 28.41% 毛利率 35.46% 37.92%减少 2.46个百分点 营业收入 99,995.14 462,781.40 -78.39% 其他饮料及食品营业成本 135,513.95 460,503.55 -70.57% 毛利率 -35.52% 0.49%减少 36.01个百分点 占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30% □适用 √不适用 采购模式及采购内容 单位：元 采购模式采购内容主要采购内容的金额 外部采购 原材料 400,571,419.42 包材 162,936,151.23 燃料及动力 15,840,635.78 运输费 53,461,330.44 其他 83,207,310.43 合计 716,016,847.30 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30% □适用 √不适用 主要外购原材料价格同比变动超过 30% □适用 √不适用 主要生产模式 公司采用“以销定产”为主的生产模式，各生产基地根据库存情况、设备运行情况和销售订单情况合 理制定生产任务。 委托加工生产 □适用 √不适用 皇氏集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 营业成本的主要构成项目 单位：元 产品分类项目 2021年 1-6月 2020年 1-6月 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 直接材料 581,036,289.57 78.61% 434,233,596.09 78.44% 33.81% 乳制品、食品 直接人工 34,763,440.97 4.70% 22,889,913.44 4.13% 51.87% 制造费用 69,869,716.67 9.45% 61,922,146.81 11.19% 12.83% 运输费 53,461,330.44 7.24% 34,567,379.68 6.24% 54.66% 产量与库存量 1、按照主要产品分类，生产量、销售量、库存量同比变动情况 产品分类项目单位 2021年 1-6月 2020年 1-6月同比增减 生产量吨 49,506.63 46,937.41 5.47% 低温奶销售量吨 49,505.66 46,811.03 5.76% 库存量吨 509.60 726.37 -29.84% 生产量吨 64,584.65 43,959.86 46.92% 常温奶销售量吨 64,726.78 42,968.36 50.64% 库存量吨 3,079.84 3,252.41 -5.31% 2、按照生产主体分类，主要产品的设计产能、实际产能、在建产能情况。 单位：万吨/年 生产主体 设计产能 实际产能 在建产能 皇氏集团华南乳品有限公司 20.00 13.20 云南皇氏来思尔乳业有限公司 14.40 12.00 云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司 20.00 20.00 皇氏集团湖南优氏乳业有限公司 6.74 5 皇氏集团遵义乳业有限公司 6.96 6.00 二、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大改变，具体可参见公司2020年年报。 三、主营业务分析 概述 是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同 √是□否 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 皇氏集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 1,306,628,109.08 1,013,822,003.13 28.88%主要原因为公司报告期内乳制品销售规模扩大，销 售收入增加所致。 营业收入 1,020,632,925.28 811,504,923.59 25.77%主要原因为公司报告期内销售收入增长，营业成本 增加所致。 营业成本 116,553,922.58 84,625,058.39 37.73% 主要原因为公司报告期内销售规模扩大，薪酬费 用、广告促销宣传费增加及上年同期公司享受疫情 期间社保优惠减免政策，本期不再享受所致。 销售费用 管理费用 73,050,494.56 63,887,077.83 14.34% 财务费用 54,089,074.03 48,487,092.38 11.55% 2,440,718.98 1,185,644.83 105.86%主要原因为公司报告期内销售收入增长，利润总额 增加所致。 所得税费用 23,984,064.56 15,294,278.20 56.82%主要原因为公司报告期内积极开展研发活动，加大 乳制品新品研发投入所致。 研发投入 经营活动产生的现金流5,610,651.14 -56,131,776.03 110.00%主要原因为公司报告期内销售商品、提供劳务收到 的现金增加所致。量净额 -149,860,495.94 28,229,425.84 -630.87% 主要原因为公司报告期内支付年产 20万吨云南高 原特色乳制品智能工厂项目、遵义乳制品加工基地 建设项目、田东生态牧场建设项目、云端牧业剑川 牧场项目工程、设备款所致。 投资活动产生的现金流 量净额 筹资活动产生的现金流-319,637,402.38 80,308,538.24 -498.01%主要原因为公司报告期内支付到期中期票据所致。 量净额 -463,887,350.18 52,406,544.16 -985.17% 主要原因为公司报告期内偿还债务支付的现金及 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金增加所致。 现金及现金等价物净增 加额 说明：上年同期披露的营业成本金额为 776,937,543.91 元，与本期披露的比较数据差异 34,567,379.68 元为运输费重分类调整，上年同期披露时，新收入准则对于运输费是否作为履约成本调整至主营业务成本 尚未有明确的规定，因此上年同期未做此重分类，在本报告期比较数据中对去年同期数据做了重分类调整。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 皇氏集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 营业收入构成 单位：元 本报告期上年同期 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,306,628,109.08 100% 1,013,822,003.13 100% 28.88% 分行业 乳制品、食品 972,872,050.11 74.46% 698,173,797.72 68.87% 39.35% 信息服务、信息工程 203,734,346.21 15.59% 207,712,554.40 20.49% -1.92% 广告传媒 4,476,881.81 0.34% 4,884,806.39 0.48% -8.35% 其他 125,544,830.95 9.61% 103,050,844.62 10.16% 21.83% 合计 1,306,628,109.08 100.00% 1,013,822,003.13 100.00% 28.88% 分产品 低温奶 474,402,426.79 36.31% 375,572,311.07 37.05% 26.31% 常温奶 472,452,804.38 36.16% 309,872,044.10 30.56% 52.47% 其他饮料及食品 26,016,818.94 1.99% 12,729,442.55 1.26% 104.38% 广告传媒 4,476,881.81 0.34% 4,884,806.39 0.48% -8.35% 云通信 152,473,657.55 11.67% 157,881,536.26 15.57% -3.43% 信息工程 29,765,403.25 2.28% 30,209,780.32 2.98% -1.47% 呼叫中心服务外包 21,495,285.41 1.64% 19,621,237.82 1.94% 9.55% 其他 125,544,830.95 9.61% 103,050,844.62 10.16% 21.83% 合计 1,306,628,109.08 100.00% 1,013,822,003.13 100.00% 28.88% 分地区 西南地区 991,513,223.68 75.88% 735,723,009.75 72.57% 34.77% 其他地区 315,114,885.40 24.12% 278,098,993.38 27.43% 13.31% 合计 1,306,628,109.08 100.00% 1,013,822,003.13 100.00% 28.88% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用 单位：元 分行业 乳制品、食品 信息服务、信息工程 其他 分产品 低温奶 常温奶 云通信 分地区 西南地区 其他地区 营业收入 972,872,050.11 203,734,346.21 125,544,830.95 474,402,426.79 472,452,804.38 152,473,657.55 991,513,223.68 315,114,885.40 营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同期增 减 739,130,777.65 24.03% 39.35% 33.51%增加 3.32个百分点 179,585,746.79 11.85% -1.92% 10.13%减少 9.65个百分点 99,234,365.70 20.96% 21.83% 7.79%增加 10.30个百分点 335,660,289.10 29.25% 26.31% 17.82%增加 5.10个百分点 379,670,793.25 19.64% 52.47% 48.38%增加 2.22个百分点 141,158,489.87 7.42% -3.43% 14.92%减少 14.78个百分点 763,190,420.45 23.03% 34.77% 28.24%增加 3.92个百分点 257,442,504.83 18.30% 13.31% 18.98%减少 3.89个百分点 皇氏集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营 业务数据 √适用□不适用 单位：元 分产品 低温奶 常温奶 其他饮料及食品 合计 云通信 信息工程 呼叫中心服务外包 合计 营业收入 474,402,426.79 472,452,804.38 26,016,818.94 972,872,050.11 152,473,657.55 29,765,403.25 21,495,285.41 203,734,346.21 营业成本 335,660,289.10 379,670,793.25 23,799,695.30 739,130,777.65 141,158,489.87 22,517,699.12 15,909,557.80 179,585,746.79 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同期增 减 29.25% 26.31% 17.82%增加 5.10个百分点 19.64% 52.47% 48.38%增加 2.22个百分点 8.52% 104.38% 85.35%增加 9.39个百分点 24.03% 39.35% 33.51%增加 3.32个百分点 7.42% -3.43% 14.92%减少 14.78个百分点 24.35% -1.47% -1.95%增加 0.37个百分点 25.99% 9.55% -7.84%增加 13.97个百分点 11.85% -1.92% 10.13%减少 9.65个百分点 变更口径的理由 按照深圳证券交易所行业信息披露指引的要求重新调整。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披 露要求 单位：元 分客户所处行业 信息服务、信息工程 分产品 云通信 信息工程 呼叫中心服务外包 分地区 西南地区 其他地区 营业收入 203,734,346.21 152,473,657.55 29,765,403.25 21,495,285.41 203,734,346.21 营业成本 179,585,746.79 141,158,489.87 22,517,699.12 15,909,557.80 179,585,746.79 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同期增 减 11.85% -1.92% 10.13%减少 9.65个百分点 7.42% -3.43% 14.92%减少 14.78个百分点 24.35% -1.47% -1.95%增加 0.37个百分点 25.99% 9.55% -7.84%增加 13.97个百分点 11.85% -1.92% 10.13%减少 9.65个百分点 单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000万元的正在履 行的合同情况 □适用 √不适用 主营业务成本构成 单位：元 本报告期上年同期 成本构成同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 云通信 141,158,489.87 78.60% 122,834,654.90 75.33% 14.92% 信息工程 22,517,699.12 12.54% 22,965,131.91 14.08% -1.95% 呼叫中心服务外包 15,909,557.80 8.86% 17,262,769.81 10.59% -7.84% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用√不适用 皇氏集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 14号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披 露要求 （1）销售费用的构成 单位：元 项目 2021年 1-6月 2020年 1-6月同比增减重大变动说明 薪酬费用 52,175,264.67 34,970,923.11 49.20%主要原因为公司报告期内乳制品销售规模扩大，加大 营销推广力度，销售人员薪酬增加所致。 低值易耗品摊销 2,294,314.25 1,727,133.60 32.84%主要原因为公司报告期内乳制品销售规模扩大，促销 物资增加所致。 广告促销宣传费 29,891,555.51 20,022,025.00 49.29%主要原因为公司报告期内乳制品销售规模扩大，公司 加大营销投入所致。 其他费用小计 32,192,788.15 27,904,976.68 15.37% 合计 116,553,922.58 84,625,058.39 37.73% 说明：上年同期披露的销售费用金额为 119,192,438.07元，其中运输费金额为 34,567,379.68元（减去 运输费后的金额为 84,625,058.39元）；由于去年同期披露时新收入准则尚未明确规定要将运费调整至主营 业务成本，因此当时未做重分类，在 2020年年度报告时才做重分类；本报告期将去年同期的运输费重分 类进了主营业务成本。 （2）报告期内投放广告的主要方式、金额 单位：元 方式 2021年 1-6月 2020年 1-6月同比增减重大变动说明 线上广告 658,680.28 362,630.52 81.64% 线下广告 4,703,130.79 2,994,387.68 57.06% 电视广告 894,577.14 1,272,724.66 -29.71% 四、非主营业务分析 √适用□不适用 单位：元 是否具有 金额占利润总额比例形成原因说明 可持续性 投资收益 -3,752,212.36 -11.96%主要为报告期内对联营企业确认的投资收益。 否 公允价值变动损益 资产减值 2,637,550.18 8.41% 主要为报告期内政府补助及无需支付的往来款等其他 营业外收入。 否营业外收入 营业外支出 981,642.10 3.13%主要为报告期内支付的捐赠支出及其他营业外支出。 否 其他收益 12,165,486.33 38.77%主要为报告期内政府补助。否 信用减值损失 1,526,684.86 4.87%主要为报告期内其他应收款减少，本期转回坏账准备。否 皇氏集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年末 占总资产占总资产比重增减重大变动说明 金额金额 比例比例 679,936,586.25 12.29% 1,361,368,577.77 22.47%减少 10.18 个百分点 主要原因为公司报告期内支付到 期中期票据及购建固定资产、无 形资产和其他长期资产所支付的 现金增加所致。 货币资金 517,309,607.02 9.35% 475,800,877.80 7.85%增加 1.50个 百分点 应收账款 合同资产 0.00% 0.00% 307,512,755.79 5.56% 277,693,823.72 4.58%增加 0.98个 百分点 存货 投资性房地产 0.00% 0.00% 915,465,200.45 16.54% 919,368,170.24 15.17%增加 1.37个 百分点 长期股权投资 853,204,608.67 15.42% 871,955,681.92 14.39%增加 1.03个 百分点 固定资产 442,718,069.49 8.00% 368,338,773.44 6.08%增加 1.92个 百分点 在建工程 78,392,575.12 1.42%增加 1.42个 百分点 主要原因为公司报告期内根据新 租赁准则将租赁资产及长期待摊 费用中的租赁费调整至使用权资 产所致。 使用权资产 1,482,728,000.00 26.79% 1,551,356,400.00 25.61%增加 1.18个 百分点 短期借款 44,164,407.71 0.80% 53,802,107.09 0.89%减少 0.09个 百分点 合同负债 292,559,841.00 5.29% 227,500,000.00 3.75%增加 1.54个 百分点 长期借款 66,108,210.00 1.19% 0.00%增加 1.19个 百分点 主要原因为公司报告期内根据新 租赁准则将长期应付款中的融资 租赁款调整至租赁负债所致。 租赁负债 长期待摊费用 20,743,151.50 0.37% 134,673,134.95 2.22%减少 1.85个 百分点 主要原因为公司报告期内终止长 期租赁协议，收回租金所致。 应付票据 63,041,588.96 1.14% 149,286,137.17 2.46%减少 1.32个 百分点 主要原因为公司报告期内银行承 兑汇票到期承兑所致。 应付利息 7,406,213.63 0.13% 35,159,537.70 0.58%减少 0.45个 百分点 主要原因为公司报告期内支付中 期票据利息所致。 其他应付款 270,668,406.94 4.89% 169,738,466.45 2.80%增加 2.09个 百分点 主要原因为公司报告期内应付股 权回购款增加所致。 一年内到期的非 流动负债 111,430,000.00 2.01% 619,928,426.02 10.23%减少 8.22个 百分点 主要原因为公司报告期内支付到 期中期票据所致。 长期应付款 7,392,530.88 0.13% 94,745,529.35 1.56%减少 1.43个 百分点 主要原因为公司报告期内根据新 租赁准则将长期应付款中的融资 租赁款调整至租赁负债所致。 皇氏集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √适用□不适用 单位：元 本期公允计入权益的本期计本期本期 其他 项目期初数期末数价值变动累计公允价提的减购买出售 变动 损益值变动值金额金额 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） 2.衍生金融资产 3.其他债权投资 4.其他权益工具投资 33,057,162.00 33,057,162.00 金融资产小计 33,057,162.00 ------33,057,162.00 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 33,057,162.00 ------33,057,162.00 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目期末账面价值受限原因 货币资金 411,905,729.47银行承兑汇票及信用证保证金、质押借款定期存单等 固定资产 394,741,565.03抵押借款 无形资产 102,445,625.34抵押借款 合计 909,092,919.84 六、投资状况分析 1、总体情况 √适用□不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 46,421,449.00 2,540,000.00 1,727.62% 皇氏集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 皇氏集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 八、主要控股参股公司分析 √适用□不适 用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情 况 单位：元 公司公司 主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 名称类型 皇氏集团（广西）乳业控股 有限公司 子公司 对食品加工业的投资；定型包装乳 及乳制品生产、加工、销售等 200,000,000.00 2,877,654,408.63 1,167,061,864.63 1,080,285,378.49 83,915,947.08 82,043,366.48 浙江完美在线网络科技有限 公司 子公司 第二类增值电信业务中的呼叫中 心业务和信息服务业务 10,000,000.00 424,619,844.13 150,478,587.26 146,490,286.57 10,222,438.37 9,418,035.04 浙江筑望科技有限公司子公司 第二类增值电信业务中的呼叫中 心业务和信息服务业务 10,000,000.00 190,996,550.59 73,608,062.33 60,110,269.97 -2,666,367.69 -2,702,068.82 泰安数智城市运营有限公司参股公司 从事文化交流、文化策划活动；旅 游景区开发及经营等 1,200,000,000.00 1,768,189,544.10 1,192,719,347.58 1,865,471.70 -6,318,887.62 -6,331,871.39 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用□不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司 新设立 影响较小 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 皇氏集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 十、公司面临的风险和应对措施 （一）公司经营规模不断扩大带来的管理风险 随着公司内生式成长和外延式发展战略的进一步推进，公司组织结构和管理体系日趋复杂，公司的经 营决策、风险控制的难度大为增加，对公司管理团队的人才储备、管理水平以及驾驭经营管理风险的能力 提出了更高的要求。面对整合管理的风险，集团层面将加强战略统筹规划，根据各子公司实际经营情况提 升管理理念，进一步梳理和完善管理架构、内部控制流程等，但如果各子公司在经营管理过程中不能解决 人才、文化、管理能力、管理效率等方面的新挑战，将对公司的有效运营和业务发展带来一定风险。 针对上述风险，公司将严格按照上市公司规范治理要求，不断优化、整合业务结构，加强内控体系建 设以及战略统筹规划，持续引进、储备高素质人才，提升管理水平，提高公司经营管理抗风险的能力。 （二）食品安全风险 乳业作为关系国计民生的重要行业，食品安全是重中之重。公司严格按照 ISO9001质量管理体系、乳 制品 HACCP体系、乳制品 GMP、食品安全体系等乳制品行业所需认证的体系标准及国家的相关标准执行， 贯彻公司产品质量方针，确保全产业链的食品安全问题。虽然公司有着完善的质量控制体系，但不能完全 排除因相关主体处置不当而发生产品质量问题的风险。对此，公司将一如既往高度重视食品安全工作，通 过质量安全检测、监督和检查等措施，不断改善质量检测技术及设施，为消费者提供卓越品质的产品。 （三）环保政策变化风险 公司奶牛、奶水牛养殖过程中主要污染物为废水、臭气等，乳制品加工过程中主要污染物为废水及少 量固体污染物。目前，虽然公司已按相关规定建立了环保设施，污染物排放达到国家环保部门规定的标准。 然而，随着国家对环保问题的日益重视，环保标准可能日趋严格，公司未来仍将面临一定的环保风险。对 此，公司将通过落实环保责任、开展隐患排查治理、改造环保设施、加强环保培训等措施，降低环保风险。 （四）信息业务内外部环境变化的风险 受宏观政策、行业政策调整、突发疫情、商业应用场景变化等影响，运营商提供的通道成本未来将进 一步提升，对公司业务盈利水平将产生不利影响，从而导致公司毛利出现进一步下降的情形，且信息业务 处于升级转型的关键期，如果公司不能准确判断市场发展趋势，采取相应的应对措施，将对公司信息业务 产生不利影响。对此，公司将积极评估影响，开拓新市场领域，调整业务结构，以降低因内外部环境变化 造成的不利影响。 皇氏集团股份有限公 2021年半年度报告全 第四节公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情 况 1、本报告期股东大会情况 投资者参与 会议届次会议类型召开日期披露日期会议决 比例 2021年第一次临时股东大会临时股东大 会 31.87% 2021 年 03 月 18 日 2021 年 03 月 19日 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）《皇氏集团股份有限公 2021年第一 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-019） 2021年第二次临时股东大会临时股东大 会 31.93% 2021 年 04 月 02 日 2021 年 04 月 06日 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）《皇氏集团股份有限公 2021年第二 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-021） 2020年度股东大会年度股东大会 31.93% 2021 年 06 月 22 日 2021 年 06 月 23日 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）《皇氏集团股份有限公 2020年度股 东大会决议公告》（公告编号：2021-047） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适 用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适 用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见公 司 2020年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适 用 √不适 用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适 用 √不适 用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 。 皇氏集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 第五节环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 √否 未披露其他环境信息的原因 公司及主要子公司严格遵守环境保护相关法律法规要求，不属于环境保护部门公布的重点排污单位， 相关排放情况符合环境保护部门的规定。 二、社会责任情况 1、产业是发展的根基，公司积极参与地方的产业扶贫和脱贫攻坚工作。长期以来，公司通过加强科研 投入，依靠自主科技创新，带动市场新需求，以扩产促销，拉动奶源需求，带动农户发展奶牛养殖实现增 收创收。公司在脱贫攻坚阶段发展起来的都安土蜂生态产业、云南来思尔剑川万头奶牛养殖及十万亩牧草 产业扶贫项目、在国家贫困县广西巴马县投资成立的皇氏巴马益生菌生物科技有限公司要做好扶贫产业的 衔接，加快补上技术、设施、营销等短板，促进就近就地就业，大力发展特色产业，让脱贫地区群众更多 分享产业发展成果。 2、在总结提炼的脱贫攻坚阶段形成的好的工作机制、好的工作经验的基础上，形成行之有效的制度成 果，使之成为推进乡村振兴的工作抓手，使乡村振兴不断取得明显成效。比如，脱贫攻坚阶段探索总结的 “万企帮万村”、定点帮扶等经验在乡村振兴工作上要延续下去，为乡村振兴工作贡献力量。 3、在日常生产中，公司通过技术升级改造，不断优化改进对资源使用、能源消耗等，持续提高资源的 使用效率。公司严格按照环境保护相关要求建立了完善的环境管理体系，持续改善和维护环保设施，建立 污水处理系统、工艺废气处理系统，对固体废弃物依法进行处置，积极采取措施应对可能存在的环保风险 及安全风险，努力向资源节约型和环境友好型标杆企业迈进。 皇氏集团股份有限公 2021年半年度报告全 第六节重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事 √适用□不适用 承诺履行 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间 期限情况 资产重组时所作承 诺 盛世骄 阳原股 东徐蕾 蕾女士 业绩及补偿 承诺、股份 锁定承诺、 避免同业竞 争、规范关 联交易 （一）业绩及补偿承诺： 盛世骄 阳 2015年度、2016年度 和 2017年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利 润分别不低 于 7,500万元、9,000万元 和 10,800万元。同时，盛世骄 阳 2015年度、2016年度 2017年 度运营收入比例指标（指运营收入占营业收入的比例）分别不低 于 45%、55%、65%。如果实现扣非净 利润或运营收入比例指标低于上述承诺内容，则徐蕾蕾作为补偿义务人将按照签署的《盈利预测补偿协 议》及补充协议的约定进行补偿。具体补偿办法参见重组报告书“第五节/二/（八）业绩承诺与补偿安 排”。 （二）股份锁定承诺： 本人通过本次交易认购的皇氏集团股份自股份发行结束之日 起 12个月内不得转让。同时，为保证 本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，自锁定期届满之日起（包括限售期届满当年），本人通过本次 交易获得的股份将分三次进行解禁，并同时遵守下述限制： ①股份解禁时间限制 第一次解禁：本次发行结束后 满 12个月且利润补偿期间第一年《专项审核报告》出具后；第二次 解禁：本次发行结束后满 24个月且利润补偿期间第二年《专项审核报告》出具后；第三次解禁：本次 发行结束后 满 36个月且利润补偿期间第三年《专项审核报告》及《减值测试报告》出具后。 ②股份解禁数量限制 第一次解禁额度上限为本人通过本次交易认购的皇氏集团股份 的 25%；第二次解禁额度上限为本 人通过本次交易认购的皇氏集团股份 的 30%；第三次解禁额度上限为本人通过本次交易认购的皇氏集 团股份 的 45%。 ③实际解禁数量限制 第一次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第一 年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量；第二次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的 解禁股份总数扣除利润补偿期间第二年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量；第三次解禁的实际股份 数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第三年度盈利预测补偿的股份数 量及资产减值补偿的股份数量之后的数量。 ④如扣除当年应补偿股份数量后实际可解禁数量小于或等于 0的，则当年实际可解禁股份数 0，且 次年可解禁股份数量还应扣减该差额的绝对值。 本人由于皇氏集团分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的皇氏集团股份，亦应遵守上述约定。 （三）关于避免同业竞争的承诺： 除已经披露的事项外，本人及本人近亲属（参照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》 中关于关联自然人的界定范围）不存在从事与皇氏集团、盛世骄阳相同或类似业务的情况、未向相同 2015 03 16 2015 年 2017 年约 定的 盈利 承诺 与补 偿期 间及 作为 公司 股东 期 2017 年度 盛世 骄阳 未达 到承 诺业 绩指 标，截 至本 报告 期末， 徐蕾 蕾仍 未按 照约 定向 公司 补偿 股份 及支 付现 金补 偿款。 皇氏集团股份有限公 2021年半年度报告全 类似业务投资、未与任何他方在相同或类似业务领域进行合作或达成合作意向。于本次交易审计评估基 准日始，至依照法律法规规定或本次交易签署的协议约定的本人持有皇氏集团股份限售期及竞业禁止期 满之期间、或至本人在皇氏集团（包含其全资、控股子公司）任职之期间（上述二期间取孰长者）内， 未经皇氏集团认可，本人及本人近亲属亦遵守上述内容。 （四）关于规范关联交易的承诺： 如本人成为皇氏集团关联自然人，本人将遵守皇氏集团及深圳证券交易所的相关规定，规范履行关 联自然人应履行的各项义务。若本人与皇氏集团发生关联交易，本人承诺将与皇氏集团按照市场公允价 格，遵循公平、等价有偿等原则签订协议，依法履行相应的内部决策程序，并按照相关法律、法规和皇 氏集团《公司章程》等规定依法履行信息披露义务。 股权激励承诺无 其他对公司中小股 无 东所作承诺 承诺是否按时履行否 因 2017年盛世骄阳实现的净利润和运营收入比例指标均未达到承诺的业绩指标，根据盈利预测补偿协议书及其补充协议的相关规定，补偿责任人徐蕾蕾 须向公司补偿股 份 2,240.53万股（上市公司以总 额 1元予以回购）、现 金 6,753.16万元。经公司董事会及股东大会审议通过，公司要求徐蕾蕾 2018 12 31日前将该笔现金补偿款项支付至指定账户，徐蕾蕾亦对此业绩补偿事项进行了承诺，但截止目前，公司仍未收到徐蕾 2017年业绩补偿款，相关股份补 偿因股份进行了质押亦未能补偿到位。 考虑到徐蕾蕾业绩补偿存在的违约风险，为保护公司和公司股东（特别是中小股东）的合法利益不受侵害，公司已 2018 3 16日向南宁市中级人民 法院就盛世骄阳原控股股东徐蕾蕾未完成业绩承诺事项提出诉讼，该追偿案件目前在重二审过程中，尚未判决。下一步公司将继续采取措施，督促徐蕾蕾尽快 履行业绩补偿义务，同时跟进相关诉讼的进展情况。 如承诺超期未履行 完毕的，应当详细 说明未完成履行的 具体原因及下一步 的工作计划 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适 用 √不适 用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金 。 三、违规对外担保情况 □适 用 √不适 用 公司报告期无违规对外担保情况 。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计 。 皇氏集团股份有限公 2021年半年度报告全 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适 用 √不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适 用 √不适用 七、破产重整相关事项 □适 用 √不适 用 公司报告期未发生破产重整相关事项 。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事 项 √适用□不适用 是否形诉讼(仲裁)诉讼(仲 涉案金额诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)基本情况披露日期披露索引成预计审理结果裁)判决执 （万元）进展 负债及影响行情况 就盛世骄阳原控股股东徐蕾蕾未 完成业绩承诺事项提出诉 讼 6,753.16否 重二审过程 中，尚未判 决 --2018 年 4 月 26日 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）《关于北京盛世骄阳文化传播 有限公 司 2017年度业绩承诺完成情况的说明及致歉公告》（公告编 号：2018-030）；《皇氏集团股份有限公司关于业绩补偿诉讼事项的进 展公告》（公告编号：2019-030、2019-046、2019-067、2021-010）。 其他诉讼事 项 √适用□不适用 涉案金额是否形成预 诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引 （万元）计负债 未达到重大诉讼披露标准的其他涉案 总金 额 8,804.86否不适用不适用不适用不适用不适用 九、处罚及整改情况 □适 用 √不适 用 公司报告期不存在处罚及整改情况 。 皇氏集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □适用 √不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他 金融业务。 6、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 皇氏集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的承包项目。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 皇氏集团股份有限公 2021年半年度报告全 2、重大担 保 √适用□不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 反担保是否是否为 担保额度相关公告担保额实际担保 担保对象名称实际发生日期担保类型担保物（如有）情况（如担保期履行关联方 披露日期度金额 有）完毕担保 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）报告期末实际对外担保余额合计（A4） 公司对子公司的担保情况 反担保是否是否为 担保额度相关公告担保额实际担保 担保对象名称实际发生日期担保类型担保物（如有）情况（如担保期履行关联方 披露日期度金额 有）完毕担保 皇氏集团华南乳品有限公 司 2018 年 10 月 09 日 21,550 2018 年 09 月 29 日 17,099.66连带责任担保无无三年否否 皇氏集团华南乳品有限公 司 2020 年 04 月 28 日 2,000 2021 年 01 月 18 日 2,000连带责任担保无无一年否否 皇氏集团华南乳品有限公 司 2020 年 05 月 29 日 7,000 2020 年 06 月 04 日 6,100连带责任担保无无二年否否 皇氏集团华南乳品有限公 司 2021 年 03 月 02 日 4,000 2021 年 03 月 18 日 4,000连带责任担保无无三年否否 皇氏集团华南乳品有限公 司 2021 年 03 月 02 日 10,000 2021 年 03月 28 日 7,680连带责任担保无无三年否否 皇氏集团华南乳品有限公 司 2021 年 03 月 02 日 700 2021 年 04 月 25日 700连带责任担保无无三年否否 皇氏集团华南乳品有限公 司 2021 年 03 月 02 日 10,000 2021 年 04 月 29 日 10,000连带责任担保无无三年否否 皇氏集团华南乳品有限公 司 2021 年 03 月 02 日 30,000 2021 年 04 月 29 日 25,486.51连带责任担保无无三年否否 皇氏集团华南乳品有限公 司 2021 年 03 月 02 日 26,750连带责任担 保 --- 皇氏广西贸易有限公 司 2020 年 02 月 29 日 10,000 2020 年 02 月 29 日 9,800连带责任担保无无二年否否 皇氏集团遵义乳业有限公 司 2020 年 06 月 16 日 10,000 2020 年 07 月 03 日 8,700连带责任担保遵义乳业在建工程无六年否否 云南来思尔业名下“年 产 20万吨云南高 云南皇氏来思尔智能化乳业有限 公 司 2020 年 06 月 16 日 22,000 2020 年 12 月 29 日 5,673.98连带责任担保 原特色乳制品智能工厂”的项目用地（不 动产权证号：云（2018）大理市不动产 无二年否否 权第 0022813号）和全部设备 浙江完美在线网络科技有限公 司 2020 年 07 月 25 日 3,000 2020 年 08 月 11 日 2,390连带责任担保无无三年否否 皇氏集团股份有限公 2021年半年度报告全 浙江完美在线网络科技有限公 司 2020 年 08 月 18 日 4,500 2020 年 09 月 04 日 3,270连带责任担保无无二年否否 浙江筑望科技有限公 司 2020 年 11 月 12 日 4,000 2020 年 11 月 24 日 1,000连带责任担保无无三年否否 广西皇氏产业投资发展基金合伙 企业（有限合伙 ） 2019 年 09 月 26 日 2,000连带责任担保无无七年否否 广西皇氏田东生态农业有限公 司 2021 年 03 月 18 日 15,000 2021 年 04 月 20 日 10,000连带责任担保无无三年否否 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 96,450报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 59,866.51 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 182,500报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 113,900.15 子公司对子公司的担保情况 反担保是否是否为 担保额度相关公告担保额实际担保 担保对象名称实际发生日期担保类型担保物（如有）情况（如担保期履行关联方 披露日期度金额 有）完毕担保 湖南优氏牧业科技有限公 司 2019年 08 月 22 日 500 2019 年 08 月 28 日 450连带责任担保无无三年否否 云南大理云端牧业有限公 司 2019 年 11月 28 日 1,000 2019 年 12 月 04 日 1,000连带责任担保无无二年否否 云南大理云端牧业有限公 司 2020 年 12 月 30 日 1,700 2021 年 01 月 06 日 1,700连带责任担保无无五年否否 皇氏集团遵义乳业有限公 司 2020 年 09 月 12 日 985.67 2020 年 11 月 16 日 739.25连带责任担保无 -否否 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） 0报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） 1,700 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） 4,185.67报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） 3,889.25 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） 96,450报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） 61,566.51 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） 186,685.67报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） 117,789.40 实际担保总额（ 即 A4+B4+C4）占公司净资产的比 例 59.98% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超 过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） 38,700 担保总额超过净资 产 50%部分的金额（F） 136,185.67 上述三项担保金额合计（D+E+F） 174,885.67 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无 皇氏集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 3、委托理财 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 4、日常经营重大合同 □适用 √不适用 5、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 √适用□不适用 1、公司于 2021年 4月 30日发行了 2021年度第一期债权融资计划，挂牌金额 10,000万元，产品期限 2+1年，挂牌利率 7.3%，具体内容详见公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的《皇氏集团股份 有限公司关于 2021年度第一期债权融资计划发行情况的公告》（公告编号： 2021-036）。 2、经公司于 2021年 4月 26日召开的第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于延期收购浙江筑 望科技有限公司股权的议案》，同意公司签订《广西国富创新医疗健康产业基金合伙企业（有限合伙）与 皇氏集团股份有限公司关于浙江筑望科技有限公司股权投资事项之延期收购协议》，对广西国富创新医疗 健康产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国富创新”）持有的目标公司 17.2%股权的收购期限延长 至 2022年 1月 31日。公司和目标公司确保国富创新在从本协议签署日起至国富创新退出目标公司之日暨 持有目标公司股权期间，至少每半年从目标公司取得一次现金分红收益，约定国富创新 2021年 4月 20日 的收益金额为 622万元（包含《差额补足和远期收购协议》约定的 2020年 10月 21日至 2021年 4月 20 日之间产生的 340万元的现金分红）；2021年 10月 20日的收益金额为 282万元，否则，公司承担差额补 足义务。皇氏集团华南乳品有限公司对上述事项承担连带责任。同时，授权管理层办理本次延期收购的相 关事宜。公司正积极推进与滨州云商沟通后续工作相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的《皇氏集团股份有限公司关于延期收购浙 江筑望科技有限公司股权的公告》（公告编号： 2021-026）。 十四、公司子公司重大事项 □适用 √不适用 皇氏集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 第七节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 发行公积金 数量比例送股其他小计数量比例 新股转股 一、有限售条件股份 304,514,707 36.35% 0 0 304,514,707 36.35% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 58,410,000 6.97% 0 0 58,410,000 6.97% 3、其他内资持股 246,104,707 29.38% 0 0 246,104,707 29.38% 其中：境内法人持股 0 0.00% 32,177,049 32,177,049 32,177,049 3.84% 境内自然人持股 246,104,707 29.38% -32,177,049 -32,177,049 213,927,658 25.54% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 533,125,328 63.65% 0 0 533,125,328 63.65% 1、人民币普通股 533,125,328 63.65% 0 0 533,125,328 63.65% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 三、股份总数 837,640,035 100.00% 0 0 837,640,035 100.00% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份回购的实施进展情况 □适用 √不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产 等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 皇氏集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 2、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 期初限售本期解除限本期增加限期末限售股 股东名称限售原因解除限售日期 股数售股数售股数数 宗剑 32,177,249 32,177,249 0 0 李建国所持有的公司首发后限售股 32,177,249股于 2017年 5月 9日被司 法执行划转用于偿还债务 相关承诺履行完 毕后 联储证券有限责 任公司 0 0 32,177,249 32,177,249 宗剑所持有的公司首发后限售股 32,177,249股于 2021年 6月 30日被司 法执行划转用于偿还债务 相关承诺履行完 毕后 合计 32,177,249 32,177,249 32,177,249 32,177,249 ---- 二、证券发行与上市情况 □适用 √不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 49,894报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股 5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押、标记或冻结情况 股份状态数量 黄嘉棣境内自然人 31.40% 263,023,388 0 197,267,541 65,755,847 质押 163,482,000 冻结 43,400,000 东方证券股份有限 公司 国有法人 6.97% 58,410,000 0 58,410,000 0 联储证券有限责任 公司 境内非国有法人 4.00% 33,499,800 33,499,800 32,177,049 1,322,751 徐蕾蕾境内自然人 2.70% 22,640,630 0 13,967,918 8,672,712冻结 22,640,630 刘美珍境内自然人 0.54% 4,535,962 0 0 4,535,962 张阳境内自然人 0.54% 4,484,100 4,484,100 0 4,484,100 李茫境内自然人 0.41% 3,401,834 3,401,834 0 3,401,834 李建伟境内自然人 0.39% 3,270,000 3,270,000 0 3,270,000 朱干群境内自然人 0.37% 3,128,900 3,128,900 0 3,128,900 李显凤境内自然人 0.37% 3,073,800 3,073,800 0 3,073,800 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）无 上述股东关联关系 或一致行动的说明 1、公司控股股东黄嘉棣先生与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中 规定的一致行动人。 2、其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行 动人。 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明无 前 10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）无 皇氏集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 （未完）  |