[中报]博士眼镜:2021年半年度报告
原标题:博士眼镜:2021年半年度报告 博士眼镜连锁股份有限公司 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人ALEXANDER LIU、主管会计工作负责人张晓明及会计机构负 责人(会计主管人员)魏前喜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、宏观经济方面的风险 公司从事的行业为眼镜连锁零售，受宏观经济景气影响较为明显，宏观经 济的波动会直接影响到消费者实际可支配的收入水平、消费者信心及消费倾向 等，从而影响消费者对公司产品和服务的市场需求，对公司的经营业绩形成影 响。 2、市场方面的风险 目前我国眼镜零售行业集中度较低、行业竞争激烈，且呈现出一定的分化， 随着公司在不同区域竞争对手的发展，未来将可能面临越来越激烈的行业竞争。 公司将不断加强在销售网络、品牌形象、专业服务等方面的优势，不断增强市 场竞争力。 互联网零售的发展给包括眼镜行业在内的传统零售行业带来了不同程度的 冲击，而由于眼镜零售行业的特点，目前验光配镜与售后服务尚还需要在线下 得以体验，互联网零售尚未对眼镜零售业态造成实质性的冲击，但不排除未来 出现可以替代线下眼镜实体店功能的新的线上销售模式，将会对公司的销售渠 道和经营模式造成影响。公司将继续积极探索线上线下一体化发展的零售商业 模式，完善公司的销售体系。 3、运营成本方面的风险 目前，随着我国经济的快速发展和劳动力供需关系的变化，店面租金、人 力成本及促销费用等费用支出的上涨趋势不可避免，公司将面临运营成本持续 增长的风险，将会对公司经营和发展造成一定影响。公司将不断加强内部管理， 合理控制成本。 4、人力资源管理风险 公司从事的眼镜连锁零售行业“半医半商”的性质要求该行业的从业人员必 须具备一定的专业技术、服务和管理等方面的能力，未来公司业务的扩展和发 展速度与公司所拥有专业人才的数量和素质直接相关，公司存在人力资源不能 满足公司快速发展的风险。公司将继续加强人才梯队建设，通过建立和完善薪 酬与考核体系，吸引和留住更多高质量人才。 5、疫情影响的风险 当前，国内疫情防控进入常态化防控阶段，部分地区不时出现反弹现象， 而全球疫情形势依然处于不确定状态，在疫苗得到全面接种之前，仍存在一定 的疫情风险，可能会对公司经营造成不利影响。公司将积极调整经营策略，降 低运营成本，增加经济效益，同时制定并执行有效的防控机制和措施，保障员 工安全，降低疫情对公司的不利影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 9 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 12 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 31 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 35 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 36 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 40 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 47 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 48 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 49 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、其他有关资料。 四、以上备查文件的备置地点：博士眼镜连锁股份有限公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 博士眼镜、公司、本公司 指 博士眼镜连锁股份有限公司 控股股东 指 ALEXANDER LIU（曾用名刘晓），2006年3月15日起成为澳大利亚 公民 实际控制人 指 ALEXANDER LIU 与LOUISA FAN（曾用名范勤），LOUISA FAN于 2005年11月29日起成为澳大利亚公民 OA 指 Office Automation，即办公自动化，指利用信息技术的手段提高办公 的效率，进而实现办公的自动化处理 山姆 指 沃尔玛（中国）投资有限公司下属各地的山姆会员店和沃尔玛商场 华润 指 华润（集团）有限公司下属的华润万家有限公司、华润（深圳）有限 公司、华润置地（南宁）有限公司等商场和商业地产公司 天虹 指 天虹数科商业股份有限公司下属各地的商场 直营 指 由公司自主选择合适地址开设门店，自行负责门店的经营管理，并以 零售价直接向消费者销售公司产品，包括自营和联营两种模式 自营 指 公司通过租赁物业开设门店，以零售方式向消费者销售商品，以POS 机刷卡或现金进行结算或商场进行代收银 加盟 指 一种以特许经营权为核心的经营模式。公司通过与具备一定资质的企 业或个人签订特许经营合同，授予其成为公司加盟商，在一定时间和 市场区域内代理销售公司产品的权利。实际经营中，加盟商直接运营 加盟店，向公司直接采购产品并以零售价向消费者销售 天猫 指 英文：Tmall，亦称天猫商城，是一个综合性购物网站 京东 指 JD.com，是一家综合网上购物商城 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 报告期末 指 2021年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 江南道 指 深圳市江南道投资有限责任公司，该公司于2019年4月29日更名为 建水县江南道企业管理有限公司 股东大会 指 博士眼镜连锁股份有限公司股东大会 董事会 指 博士眼镜连锁股份有限公司董事会 监事会 指 博士眼镜连锁股份有限公司监事会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 博士眼镜 股票代码 300622 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 博士眼镜连锁股份有限公司 公司的中文简称（如有） 博士眼镜 公司的外文名称（如有） DOCTORGLASSES CHAIN CO.,LTD. 公司的法定代表人 ALEXANDER LIU 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨秋 熊丹 联系地址 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号 京基一百大厦A座2201-02单元 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号 京基一百大厦A座2201-02单元 电话 0755-82095801 0755-82095801 传真 0755-82095526 0755-82095526 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司完成2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票登记工作，以2021年6月11日为首 次授予限制性股票的授予日，以8.73元/股的价格向27名激励对象授予限制性股票1,570,000股，本次授予限制性股票的上 市日期为2021年6月30日。本次激励计划首次授予限制性股票授予完成后，公司股份总数由170,931,597股增加至 172,501,597股，注册资本由170,931,597元变更为172,501,597元。 具体内容详见公司于2021年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《博士眼镜连锁股份有限公司关于 2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2021-048）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 421,795,183.72 259,909,566.39 62.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,073,039.47 5,860,990.15 669.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 40,297,236.06 581,076.58 6,834.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） 114,116,616.38 18,429,307.89 519.21% 基本每股收益（元/股） 0.2700 0.0300 800.00% 稀释每股收益（元/股） 0.2600 0.0300 766.67% 加权平均净资产收益率 7.25% 1.04% 6.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 939,756,614.72 738,400,243.65 27.27% 归属于上市公司股东的净资产（元） 594,836,480.19 608,980,686.08 -2.32% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -65,663.75 主要是固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,840,699.89 详见“本报告第十节、七、合并 财务报表项目注释67、其他收 益 委托他人投资或管理资产的损益 625,608.99 购买理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 897,332.07 主要系小规模纳税人增值税费 减免 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,336,330.08 公允价值变动损益 减：所得税影响额 811,701.51 少数股东权益影响额（税后） 46,802.36 合计 4,775,803.41 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求 （一）公司主营业务及主要经营模式 公司是一家从事眼镜零售的连锁经营企业，通过“线上+线下”的方式销售镜架、镜片、太阳镜、老花镜、隐形眼镜、隐 形护理液等主要产品，同时向消费者提供验光配镜相关服务。目前，公司主要的四个眼镜零售品牌包括以下：“President optical” 为定位于“高端定制”的眼镜连锁品牌；“博士眼镜”为定位于“专业视光”的眼镜连锁品牌；“zèle”为定位于“时尚快消”的眼镜 连锁品牌以及“砼”为定位于“个性潮牌”的眼镜连锁品牌，通过差异化的品牌定位和专业视光验配服务，更好地服务多层次需 求的消费者。 报告期内，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化，具体可参见公司2020年年报。 （二）公司所处行业概况 公司所属行业为眼镜零售行业。眼镜商品零售过程中，一般包含验光、配售镜以及售后服务等环节，由于这些环节的不 同属性，使得眼镜零售行业介于医疗与商业体系之间，具有“半医半商”属性，一方面为消费者提供商品信息咨询，具有商业 服务的内容；另一方面为消费者提供专业视光服务与指导，具有医疗服务性质。 1、眼镜零售市场空间持续增长 2021年上半年，我国经济稳中向好发展，消费市场复苏不断增强，接触型消费加快回升，社会消费品零售总额为211,904 亿元，同比增长23%，全国网上零售额为61,133亿元，同比增长23.2%，全国居民人均可支配收入实际同比增长12%。宏观经 济的稳定发展、居民可支配收入的增长，为眼镜零售市场的增长提供发展基础。目前，我国近视人口数量大，老龄化社会的 到来以及儿童、青少年近视状况日趋严峻，近视人群呈高发化、低龄化发展态势。后疫情时代，在常态化防控的趋势下，随 着生活方式的改变，线上课堂、线上办公等模式进一步普及，人们的视力健康问题将进一步凸显，验光配镜需求将持续增长。 同时，“一人多镜”、“眼镜饰品化”、“彩色隐形眼镜美妆化”等理念的推广，购买多种眼镜用于满足不同场合需要已成为眼镜 市场发展趋势，眼镜零售市场空间具有较大增长潜力。 2、眼镜零售行业向规范化发展 我国眼镜零店数量多，区域化、地域化零售企业较多，而占市场份额较大的龙头企业较少，行业规范化程度低、集中度 不高，市场竞争较为激烈。随着消费者对视觉健康重视程度的不断提高，企业经营成本的持续攀升以及“互联网”、“新零售” 带来的影响，行业市场竞争进一步加剧。为了获取更多的利润空间和竞争优势，眼镜零售企业需要通过扩大销售网络、打造 品牌影响力、提高专业服务能力以及连锁规模化等途径来保障自身可持续发展，在此过程中，缺乏竞争力的眼镜零售商或遭 淘汰，或促使其依托大型连锁经营企业以谋求继续发展，这种趋势将促进整个行业向着规范化、规模化方向发展。 3、数字化转型升级将进一步加快 受“互联网”、“新零售”的影响，眼镜零售行业线上线下一体化发展模式已逐步得到推广，在疫情影响驱动下，线上零售 消费模式快速增长，为眼镜零售行业带来新的增长点，目前，部分大型眼镜零售企业已经构建了相对完善的线上销售体系。 随着电商渠道和社交平台的快速发展，将进一步促进眼镜零售行数字化转型进程，也对未来持续探索新零售模式提出挑战。 4、眼镜零售与眼视光不断融合 自2018年以来，国家层面相继出台一系列关于近视防控的政策、指导意见，将青少年近视防控和国民视觉健康问题上升 到战略高度。2019年3月26日，为贯彻落实教育部、国家卫生健康委等8部门印发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》的 有关要求，国家卫生健康委、中央网信办、教育部、市场监管总局、国家中医药局、国家药品监督管理局等6部门联合印发 了《关于进一步规范儿童青少年近视矫正工作切实加强监管的通知》，针对在目前医疗技术条件下近视不能治愈的情形，切 实加强市场监管，进一步规范儿童青少年近视矫正工作，维护儿童青少年健康权益。2021年6月17日，国家卫生健康委办公 厅印发了《0-6岁儿童眼保健操及视力检查服务规范（试行）的通知》，进一步规范、控制和减少儿童视力检查服务和不良 发展。 我国相关政策的出台给眼镜零售行业带来更多发展机遇与挑战，行业将在政策的引导和支持下走向规范化、专业化发展。 眼镜零售企业具有门店分布广、供应链整合能力强、专业服务全方位等优势，而眼科医疗机构具备诊疗人员、设备及技术专 业等优势，随着近视人口数量的攀升及视力矫正需求的增加，未来在近视防控领域，眼镜零售企业将与眼科医疗机构加强互 补，分工合作，不断融合发展。 公司作为国内领先的眼镜零售连锁企业之一，经过多年在行业内精耕细作的发展，积累了大量的行业经验和品牌知名度， 凭借较强的专业服务水平和区域扩张复制能力，形成了全国布局的销售网络规模优势，同时，随着新零售模式不断裂变，公 司积极探索并实施线上线下融合发展全渠道销售模式，保障公司的盈利水平。依托多年发展累积的验光配镜服务经验和供应 链优势，公司逐步深化渠道体系化合作，与山姆、华润、天虹等大型商业机构建立了稳定的合作关系，进一步提升公司供应 链管理水平和运营效率；携手深圳市罗湖区人民医院、深圳大学总医院及深圳市大鹏新区葵涌人民医院等探索综合视光服务 新模式，与医院进行视光项目合作，开展验光配镜、近视防控以及近视和斜弱视康复训练等业务，在传统眼镜零售商品价值 外，创造体现专业能力的新价值，致力为改善国民视觉健康状况贡献力量。 （三）报告期内主要业绩驱动因素 2021年上半年，在常态化疫情防控条件下，公司在管理层领导下，围绕年度经营计划和目标，积极开展落实各项工作， 以产品和服务为基础，积极推进营销网络布局和建设，提升验光配镜服务专业能力和水平，强化内部管理水平，激发企业发 展活力，控制并节约运营成本，提高企业盈利水平和竞争力。报告期内，随着国内疫情的控制和缓解，公司新门店的拓展和 开业进度较上年同期加快，消费需求逐步释放，公司门店经营活动逐步正常开展，门店的营业收入呈逐步上升趋势，同时， 线上销售业绩稳步增长，公司实现营业收入42,179.52万元，较上年同期增长62.29%，实现归属于上市公司股东净利润4,507.30 万元，较上年同期增长669.03%。 报告期内，公司重点开展了以下工作： 1、继续推进募集资金投资项目建设进度 （1）报告期内，公司积极推进募集资金投资项目之一——营销网络平台建设项目的建设进度，客观分析疫情后的市场 潜力，结合当下实际情况，拓展延伸区域外市场范围，及时合理调整营销网络布局策略，新开门店34家，其中直营门店32 家，加盟店2家。截至2021年6月30日，公司共有门店429家，其中，直营门店409家，加盟店20家。 （2）报告期内，公司进一步加快信息化建设项目建设，深化数字化赋能，该募投资金投资项目目前已经进入收尾阶段， 已完成的信息化基础设施、安全防护（等保二级标准）设施建设，公司线下零售店营运管理平台、会员管理系统、办公自动 化OA系统、微商城和小程序等的投入使用，大幅度提升了公司的管理和工作效率，公司将按照计划在2021年8月底前完成信 息化项目的建设工作。 2、深化线上线下一体化发展经营模式 报告期内，依托信息化平台建设的数字化赋能，公司线上销售渠道建设不断完善，线上销售力度持续增加，加速和促进 公司线上线下渠道的融合及协同发展。同时，公司不断探索并总结经验，积极拓展构建线上电商平台多元化的常态化，打造 全渠道营销体系。报告期内，公司线上销售额为4,404.03万元，较去年同比增长30.45%，占公司总体销售额的10.44%，占比 较去年同比下降2.55%。 3、不断优化人力资源管理体系 报告期内，为吸引和留住更多优秀人才，奠定公司发展基础，公司完善绩效考核管理体系，推出2021年限制性股票与股 票期权激励计划，激励对象涵盖了公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务人员，另外，公司完成2018年限制性 股票激励计划首次授予部分第三期解锁和预留部分的第二期解锁，通过长期股权激励计划的实施，充分调动员工的积极性与 创造性，打造与公司同心同路的人才队伍，为公司的长远发展贡献力量。 4、助力儿童青少年近视防控 报告期内，由深圳视光协会牵头，公司起草的深圳市地方标准《儿童青少年近视防控工作规范》正式发布，该规范规定 了视力不良与近视分类、近视筛查、近视防控知识普及、视觉友好环境建设、用眼行为检测及干预、近视矫正与控制等方面 的要求，为打造深圳“预防为主、防治结合、科学干预、有效控制”的儿童青少年综合近视防控体系提供指南。 5、产业基金的投资情况 报告期内，公司与深圳市前海九派资本管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立的产业投资基金，即温州九派博士眼镜 视光产业股权投资合伙企业（有限合伙）已投资一家国内设计、生产及销售隐形眼镜生产企业，持有其16.67%股权。上述 基金投资项目，短期内不会对公司的财务及经营状况产生重大影响。 （四）公司门店的经营情况 报告期内，公司新开门店34家，其中直营门店32家，加盟店2家；关店15家，其中直营门店关店12家，加盟店关店3家。 截至2021年6月30日，公司共有门店429家，其中，直营门店409家，加盟店20家。报告期公司收入排名在前10名的门店情况 如下： 序号 门店名称 地址 开业日期 经营面积 （㎡） 经营业态 经营 模式 物业权属 状态 1 深圳市1098号门店 深圳市福田区 2013/7/16 120.00 商超场所及医疗机构 直营 租赁物业 2 杭州市6466号门店 杭州市江干区 2013/5/21 103.00 商超场所及医疗机构 直营 租赁物业 3 深圳市1191号门店 深圳市罗湖区 2012/10/26 40.00 商超场所及医疗机构 直营 租赁物业 4 深圳市1336号门店 深圳市福田区 2009/12/10 60.00 商超场所及医疗机构 直营 非自有物业 5 深圳市1290号门店 深圳市南山区 2017/8/31 81.00 商超场所及医疗机构 直营 租赁物业 6 深圳市1235号门店 深圳市南山区 2013/10/16 100.00 商超场所及医疗机构 直营 租赁物业 7 深圳市1288号门店 深圳市宝安区 2017/8/31 78.00 商超场所及医疗机构 直营 租赁物业 8 深圳市1018号门店 深圳市南山区 2008/10/13 60.40 商超场所及医疗机构 直营 租赁物业 9 南宁市4885号门店 南宁市青秀区 2016/9/26 49.50 商超场所及医疗机构 直营 租赁物业 10 上海市8104号门店 上海市浦东区 2018/10/26 61.00 商超场所及医疗机构 直营 非自有物业 1、报告期末门店经营情况 截至报告期末，公司共有门店429家，其中直营门店409家，加盟门店20家。经营网点已遍布广东省、江西省、云南省、 四川省、浙江省、甘肃省、辽宁省、山西省、陕西省、山东省、江苏省、安徽省、湖南省、福建省、海南省、宁夏回族自治 区、广西壮族自治区、北京市、重庆市、上海市、天津市共计21个省、自治区、直辖市。 （1）报告期末门店的分布情况 ①报告期末直营门店的分布情况 所在地区 经营业态 商超场所及医疗机构 独立街铺 数量（家） 面积（㎡） 数量（家） 面积（㎡） 东北 3 152.00 - - 华北 6 445.00 - - 华东 83 5,247.93 23 2,419.90 华南 158 9,162.25 57 4,572.44 华中 1 45.00 - - 西北 3 209.00 - - 西南 71 4,977.10 4 387.00 合计 325 20,238.28 84 7,379.34 ②报告期末加盟门店的分布情况 所在地区 经营业态 商超场所及医疗机构 独立街铺 数量（家） 面积（㎡） 数量（家） 面积（㎡） 东北 - - - - 华北 2 125.50 - - 华东 4 214.50 1 70.00 华南 6 183.00 1 77.00 华中 3 125.00 - - 西北 3 159.00 - - 西南 - - - - 合计 18 807.00 2 147.00 （2）直营店营业收入和公司对加盟店批发收入情况 报告期末，公司直营门店主营业务收入共计362,330,590.37元，占公司营业收入的85.90%，公司对加盟门店批发收入共 计1,657,039.17元，占公司营业收入的0.39%。 2、门店的变动情况 报告期内，公司新开门店34家，其中，直营门店32家，加盟店2家；关店15家，其中，直营门店关店12家，加盟店关店3 家。均不存在对公司业绩有重大影响的情况。 （1）报告期内新增门店情况 ①报告期内新增直营门店情况 所在地区 经营业态 商超场所及医疗机构 独立街铺 数量（家） 面积（㎡） 数量（家） 面积（㎡） 东北 - - - - 华北 - - - - 华东 3 221.50 2 210.40 华南 13 904.10 4 350.94 华中 - - - - 西北 - - - - 西南 7 612.00 3 333.00 合计 23 1,737.60 9 894.34 ②报告期内新增加盟门店情况 所在地区 经营业态 商超场所及医疗机构 独立街铺 数量（家） 面积（㎡） 数量（家） 面积（㎡） 东北 - - - - 华北 - - - - 华东 - - - - 华南 1 44.00 1 77.00 华中 - - - - 西北 - - - - 西南 - - - - 合计 1 44.00 1 77.00 （2）报告期内关闭门店情况 ①报告期内关闭直营门店情况 所在地区 经营业态 商超场所及医疗机构 独立街铺 数量（家） 面积（㎡） 数量（家） 面积（㎡） 东北 - - - - 华北 - - - - 华东 1 88.50 - - 华南 10 573.70 - - 华中 - - - - 西北 - - - - 西南 1 48.00 - - 合计 12 710.20 - - ②报告期内关闭加盟门店情况 所在地区 经营业态 商超场所及医疗机构 独立街铺 数量（家） 面积（㎡） 数量（家） 面积（㎡） 东北 - - - - 华北 - - - - 华东 - - - - 华南 2 50.00 - - 华中 - - - - 西北 - - - - 西南 - - 1 65.00 合计 2 50.00 1 65.00 3、门店店效信息 （1）分区域门店情况 地区 数量（家） 店面平效 (元/㎡.年) 营业收入（万元） 营业收入同比增幅（%） 营业利润同比增幅（%） 上年同期 本报告期 东北 3 67,374.33 218.75 512.04 134.08% 220,969.96% 华北 6 44,956.31 394.38 1,000.28 153.63% 563.72% 华东 106 22,103.66 4,500.20 8,154.33 81.20% 171.23% 华南 215 32,629.71 13,064.01 21,740.01 66.41% 186.31% 华中 1 54,927.12 49.61 123.59 149.10% 560.11% 西北 3 9,370.47 39.53 97.92 147.70% -59.51% 西南 75 20,032.45 3,019.37 4,604.89 52.51% 594.98% 合计 409 27,709.61 21,285.86 36,233.06 70.22% 213.58% （2）分经营业态情况 经营业态 数量（家） 店面平效 (元/㎡.年) 营业收入（万元） 营业收入同比增幅 （%） 营业利润同比增幅 （%） 上年同期 本报告期 商超场所及医疗机构 325 30,783.82 16,989.24 29,995.47 76.56% 252.88% 独立街铺 84 18,719.79 4,296.62 6,237.59 45.17% 109.10% 合计 409 27,709.61 21,285.86 36,233.06 70.22% 213.58% （五）公司线上销售情况 公司控股子公司江西博士新云程商贸有限公司负责运营公司在天猫、京东平台上的官方旗舰店。2021年上半年，公司线 上交易额（GMV）为4,976.55万元，公司在天猫平台、京东平台、微商城上的营业收入（不含税）分别为4,151.74万元、201.79 万元、50.50万元，合计占公司营业收入的10.44%。 （六）采购、仓储及物流情况 1、商品采购与存货情况 （1）商品采购情况 公司实行集中采购，通过规模采购量进行有效价格管控。商品部在每年年底制定次年全公司的年度及月度商品采购计划。 按照库存定量管理标准，营运部、加盟业务部、配镜部向商品部发送不同销售模式下的产品需求，同时商品部根据产品的销 售情况、周转率、库存情况等，制定订货计划，以实施品类优化措施，不断调整产品结构。 2021年上半年，公司前五名镜片供应商的供货比例分别为37.98%、27.79%、12.94%、10.08%、4.65%；前五名镜架供应 商的供货比例分别为16.98%、15.05%、11.38%、9.91%、7.08%；前五名太阳镜供应商的供货比列分别为22.59%、15.15%、 15.08%、7.90%、5.65%；公司老花镜供应商共四家，供货比列分别为54.66%、27.43%、9.75%、8.16%；前五名隐形眼镜供 应商的供货比例分别为43.79%、18.60%、16.62%、12.74%、4.19%；前五名护理液供应商的供货比例分别为63.04%、16.22%、 12.52%、5.14%、2.38%。 （2）存货管理情况 为避免因款式老旧对公司经营造成不良影响，公司一般会与供应商约定退换货条款，以保证公司存货的合理库存。对于 库龄长、周转慢的存货，每月将对其进行检查、分析，并制定不同的促销及销售激励政策，以加快存货周转；对于因质量问 题或者磨损瑕疵而导致已无销售价值的存货，定期进行报损清理。 2、仓储与物流情况 公司销售业务按渠道分为直营实体店、电子商务渠道、批发（含加盟）渠道。公司在深圳、南昌设有仓储物流中心，其 他地区存货主要存放于门店。 公司直营门店内陈列的商品是由公司配送部通过公司自有车辆、第三方快递/物流公司、门店员工自提等方式向各直营 门店进行配送。对于直营实体店需要验配加工的眼镜产品，也通过上述物流方式在各直营门店与配镜部之间往来；对于电子 商务渠道销售的产品，公司通过第三方快递公司将商品邮寄给消费者；对于批发及加盟渠道销售的产品，公司通过第三方物 流/快递公司邮寄给批发客户，或者由批发客户自行提货。 二、核心竞争力分析 公司是国内领先的眼镜零售连锁企业，经过多年的发展，公司的营运能力持续提升，在品牌知名度、销售网络规模、专 业服务水平以及渠道等方面形成了一定的竞争优势。报告期内，公司的核心竞争力没有发生变化。 1、品牌优势 公司自成立以来专注于眼镜零售行业发展，通过不断的深化定位并持续优化品牌体系，目前，公司主要的四个眼镜零售 品牌包括以下：定位于“高端定制”的眼镜连锁品牌“President optical”、定位于“专业视光”的眼镜连锁品牌“博士眼镜”、定位 于“时尚快消”的眼镜连锁品牌“zèle”以及定位于“个性潮牌”的眼镜连锁品牌“砼”。公司一直注重品牌体系化建设并不断丰富 品牌内涵，以满足不同消费者的多层次的需求，从而拓宽目标消费群体的范围，避免同质化竞争，使品牌效益与经济效益均 得到提升。 2、销售网络规模优势 公司不断深化销售网络布局升级，销售网络持续完善，截至2021年6月30日拥有409家直营门店和20家加盟门店。对于直 营门店，在新店及区域的拓展上，公司会谨慎地进行前期调研和评估，根据准确定位来达到开“优质店”的目的，将单店达到 盈亏平衡的筹建周期减短，提高单店的盈利水平；对于加盟门店，公司制订了较完善的标准化加盟运营制度并严格执行，对 加盟商进行资质审核及实地考察，对其员工进行统一培训和辅导，以保障加盟店的产品品质和服务质量。通过销售网络规模 的不断有序扩大，规模效应及品牌效应得以发挥，有利于提高公司的盈利能力及行业地位。 同时，公司积极拓展电子商务业务，打造线上线下一体化发展的销售模式，通过线上流量导入、线下品牌销售及服务体 验，不断扩大业务覆盖面，进一步巩固全国性连锁企业的规模优势。 3、专业服务水平优势 公司一直致力于为消费者提供有质量保证的商品和专业化服务，在人员、设备、服务等方面不断加强投入，建立较完善 的员工培训机制，对员工进行专业系统的培训和严格的考核，为提供专业服务奠定基础，同时，公司引进了先进的电脑综合 验光仪、裂隙灯、电脑全自动镜片加工机、磨边机等，为眼镜的验光准确和佩戴舒适提供保障。通过不断的优化、丰富服务 流程及服务内容，提高客户满意度和忠诚度，以持续保持市场竞争力。 4、信息化水平优势 公司始终坚持发展企业规模的同时不断提升企业信息化水平，组建了专业的信息系统研发团队，持续对信息系统平台进 行更新及升级改造，保持行业内前列的信息化建设水平。通过募集资金投资项目中信息化平台项目的建设，公司将建立更为 有效的信息化管理平台，实现覆盖供应链全程管理，提升管理效率和员工工作效率，降低运营成本，保障各门店及分支机构 有序经营，进而更好的支持公司业务的快速发展。 5、渠道优势 公司经过多年的经营和发展，与一些国内外知名眼镜供应商建立了长期稳定的业务合作关系，供货渠道稳定为公司经营 发展提供了有力的支持，同时，公司连锁经营集中采购的规模优势，不仅获得供应商在品牌推广、市场活动、返点让利等方 面的支持，也在一定程度上降低了公司的经营成本，提高了市场竞争力。另外，公司与一些国内知名商业地产商、大型商业 机构建立了密切的合作关系，同时，依托供应链管理和专业服务优势，公司与部分医院在视光领域建立合作关系，有利于公 司营销网络的布局，进一步提升公司连锁经营效率和核心竞争力。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 421,795,183.72 259,909,566.39 62.29% 主要原因系去年同期业 绩受疫情影响较大。 营业成本 155,856,735.76 90,922,047.07 71.42% 主要原因系去年同期业 绩受疫情影响较大。 销售费用 178,415,493.73 139,275,685.37 28.10% 管理费用 31,604,016.38 28,543,051.37 10.72% 财务费用 3,124,565.06 -152,070.74 2,154.68% 主要原因系根据新租赁 准则将租赁负债的利息 费用在财务费用项目列 示。本报告期执行新租 赁准则列支租赁费用 6,463.09万元（含利息费 用348.97万元）。 所得税费用 11,458,404.58 465,288.35 2,362.65% 主要原因系去年同期业 绩受疫情影响较大。 经营活动产生的现金流 量净额 114,116,616.38 18,429,307.89 519.21% 主要原因系：（1）去年 同期业绩受疫情影响较 大；（2）根据新租赁准 则规定，支付的固定租 金部分作为偿还租赁负 债本金和利息所支付的 现金，计入筹资活动现 金流出，本期影响金额 7,052.32万元。 投资活动产生的现金流 量净额 -146,707,161.90 -138,775,812.00 -5.72% 筹资活动产生的现金流 量净额 -135,391,780.88 23,002,800.60 -688.59% 主要原因系：（1）本期 偿还银行短期借款 2,000.00万元，去年同期 取得银行短期借款 6,000.00万元；（2）根据 新租赁准则规定，支付 的固定租金部分作为偿 还租赁负债本金和利息 所支付的现金，计入筹 资活动现金流出，本期 影响金额7,052.32万元； （3）本期较上期现金分 红增加2,319.79万元。 现金及现金等价物净增 加额 -168,549,376.65 -96,465,204.35 -74.73% 主要原因系：（1）本期 偿还银行短期借款，去 年同期取得银行短期借 款；（2）本期利润分配 额较去年增加。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 镜架 130,269,872.00 37,356,300.51 71.32% 57.46% 69.09% -1.97% 镜片 152,414,304.86 35,749,366.36 76.54% 72.30% 98.93% -3.14% 太阳镜 48,383,604.24 23,115,787.98 52.22% 122.63% 129.82% -1.50% 隐形眼镜 55,129,411.21 35,352,101.33 35.87% 57.00% 83.45% -9.25% 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 625,608.99 1.11% 购买银行理财产品。 否 公允价值变动损益 2,336,330.08 4.15% 主要系其他非流动金融资 产公允价值变动。 否 资产减值 892,830.54 1.59% 根据相关政策计提或冲回 坏账准备及存货跌价准备 所致。 否 营业外收入 48,370.67 0.09% 否 营业外支出 178,596.85 0.32% 主要系撤店解约保证金损 失及固定资产报废损失。 否 其他收益 2,802,594.39 4.98% 主要系政府补助及小规模 纳税人税费减免。 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 244,948,455.78 26.07% 413,710,828.18 56.03% -29.96% 主要原因系:(1)根据新租赁准则规 定，经营租赁的不动产作为使用权资 产入账导致总资产增加，进而引起该 项资产占比下降;(2)购买理财产品。 应收账款 47,183,914.84 5.02% 36,921,578.75 5.00% 0.02% 存货 147,886,300.65 15.74% 92,316,480.44 12.50% 3.24% 主要原因系疫情影响，为保证货品供 应增加了备货。 投资性房地产 24,867,851.25 2.65% 25,226,562.63 3.42% -0.77% 固定资产 22,440,989.51 2.39% 23,747,274.99 3.22% -0.83% 在建工程 1,188,072.76 0.13% 720,148.33 0.10% 0.03% 使用权资产 190,244,520.24 20.24% 0.00% 20.24% 原因系根据新租赁准则确认使用权 资产。 短期借款 20,024,750.00 2.71% -2.71% 原因系公司归还银行短期借款。 合同负债 12,356,147.68 1.31% 11,374,174.06 1.54% -0.23% 租赁负债 94,813,580.69 10.09% 0.00% 10.09% 原因系根据新租赁准则将租赁负债 分别在一年内到期的非流动负债和 租赁负债中列示。 交易性金融资产 130,824,383.57 13.92% 0.00% 13.92% 原因系购买理财产品。 预付款项 2,917,742.94 0.31% 17,761,029.16 2.41% -2.10% 主要原因系根据新租赁准则的规定， 预付固定租金在租赁负债中列示。 其他应收款 43,362,450.63 4.61% 43,163,916.68 5.85% -1.24% 其他非流动金融 资产 21,191,299.60 2.25% 19,679,353.09 2.67% -0.42% 长期待摊费用 42,650,173.14 4.54% 45,178,893.49 6.12% -1.58% 应付账款 87,892,700.51 9.35% 50,693,378.07 6.87% 2.48% 主要原因系疫情影响，为保证货品供 应增加了备货，进而导致应付账款占 比增加。 一年内到期的非 流动负债 93,727,429.79 9.97% 0.00% 9.97% 原因系根据新租赁准则将租赁负债 分别在一年内到期的非流动负债和 租赁负债中列示。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 824,383.57 185,000,000.00 55,000,000.00 130,824,383.57 金融资产 小计 824,383.57 185,000,000.00 55,000,000.00 130,824,383.57 其他非流 动金融资 产 19,679,353.09 1,511,946.51 21,191,299.60 上述合计 19,679,353.09 2,336,330.08 185,000,000.00 55,000,000.00 152,015,683.17 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 无 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 185,000,000.00 824,383.57 185,000,000.00 55,000,000.00 625,608.99 130,824,383.57 自有资金 其他 20,000,000.00 1,511,946.51 21,191,299.60 自有资金 合计 205,000,000.00 2,336,330.08 0.00 185,000,000.00 55,000,000.00 625,608.99 152,015,683.17 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 17,054.40 报告期投入募集资金总额 1,433.72 已累计投入募集资金总额 13,453.23 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准博士眼镜连锁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]200号） 核准，并经深圳证券交易所《关于博士眼镜连锁股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]164 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,145万股，发行价格为每股人民币9.83元，募集资金总额为人 民币21,085.35万元，扣除发行费用总额人民币4,030.95万元后，募集资金净额为人民币17,054.40万元。上述募集资金已 于2017年3月8日全部到账，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大华验字[2017]000135号”《验资报 告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 截至报告期末，公司对募集资金项目累计投入13,453.23万元（含以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民 币1,415.87万元），本报告期投入募投项目1,433.72万元。公司募集资金余额为人民币4,815.72万元（全部存放于募集资 金专项账户）。募集资金本金余额应为3,601.17万元，差异1,214.55万元，系理财收益、手续费支出、银行结息等累计形 成的金额。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 营销服务平台建设 项目 否 14,582.17 14,582.17 1,308.78 10,990.11 75.37% 2021年 11月30 日 1,120.55 1,995.12 是 否 信息化建设项目 否 2,472.23 2,472.23 124.94 2,463.12 99.63% 2021年 08月31 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 17,054.4 17,054.4 1,433.72 13,453.23 -- -- 1,120.55 1,995.12 -- -- 超募资金投向 不适用 否 合计 -- 17,054.4 17,054.4 1,433.72 13,453.23 -- -- 1,120.55 1,995.12 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 本次募集资金投资项目分别是“营销服务平台建设项目”、“信息化建设项目”，原计划达到可使用 状态的时间均为2020年3月14日。 公司于2020年3月9日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及募集资金投资项目延期的议案》。为确保募集资金 投资项目的稳步实施，公司基于谨慎原则对募集资金投资项目的进度进行延期，将两个项目达到预定 可使用状态的日期由2020年3月14日均调整至2021年8月31日。项目实施主体、募集资金投资用 途、项目投资总额及投资规模不变。 公司于2021年6月11日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及部分募集资金投资项目延期的议案》。为确保募集资金 投资项目的稳步实施，公司基于谨慎原则对募集资金投资项目的“营销服务平台建设项目”进度进行延 期，该项目达到预定可使用状态的日期由2021年8月31日调整至2021年11月30日。项目实施主 体、募集资金投资用途、项目投资总额及投资规模不变。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 报告期内发生 2018年10月25日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，根据当前市场环境变化及公司业务发展需要，同意 变更公司募集资金投资项目之一的“营销服务平台建设项目”中直营店建设的实施地点。公司独立董事 对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见。 2020年3月9日，公司三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目实施地点及募集资金投资项目延期的议案》，根据当前市场环境变化及 公司业务发展需要，同意变更公司募集资金投资项目之一的“营销服务平台建设项目”中直营店建设的 实施地点。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构对该议案出具了无异议的核 查意见。 2021年6月11日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目实施地点及部分募集资金投资项目延期的议案》，根据当前市场环境变 化及公司业务发展需要，同意变更公司募集资金投资项目之一的“营销服务平台建设项目”中直营店建 设的实施地点。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构对该议案出具了无异议 的核查意见。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年4月20日出具的《博士眼镜连锁股份有限公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]002214号），2017年4月25 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截至2017年3月14日预先投入 募投项目自有资金人民币1,415.87万元。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机 构对该议案出具了无异议的核查意见。 截至2017年5月4日，公司已完成上述资金置换。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 2020年8月27日，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十五次会议分别审议 通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币5,000 万元 的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，使用期限不超过 12 个月， 在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，并授权公司董事长行使投资决策、签署相关文件及公司 管理层负责办理相关事宜。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构对该议案出 具了无异议的核查意见。 截至2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户的余额为1,157,246.43 元，购买七天通知存款的金额为47,000,000.00元，均将用于募投项目后续资金支付。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来 源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已 计提减值金额 银行理财产品 自有资金 11,500 10,000 0 0 券商理财产品 自有资金 7,000 3,000 0 0 合计 18,500 13,000 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托 机构 名称 （或 受托 人姓 名） 受托 机构 （或 受托 人）类 型 产品类 型 金额 资金 来源 起始 日期 终止 日期 资金 投向 报酬 确定 方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有 报告 期实 际损 益金 额 报告 期损 益实 际收 回情 况 本年 度计 提减 值准 备金 额（如 有） 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 事项 概述 及相 关查 询索 引（如 有） 交通 银行 股份 有限 公司 深圳 上步 银行 保本浮 动收益 型 5,000 自有 资金 2021 年01 月04 日 2021 年10 月12 日 银行 理财 产品 协议 确定 3.40% 未收 回 是 是 支行 交通 银行 股份 有限 公司 深圳 上步 支行 银行 保本浮 动收益 型 5,000 自有 资金 2021 年01 月04 日 2021 年07 月08 日 银行 理财 产品 协议 确定 3.40% 86.16 82.44 已收 回 是 是 招商 银行 股份 有限 公司 深圳 罗湖 支行 银行 保本浮 动收益 型 500 自有 资金 2021 年01 月06 日 2021 年04 月06 日 （未完）  |