[中报]瀚川智能:2021年半年度报告
原标题:瀚川智能:2021年半年度报告 公司代码：688022 公司简称：瀚川智能 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 “管理层讨论与分析”之“五、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人蔡昌蔚、主管会计工作负责人何忠道及会计机构负责人（会计主管人员）唐姗娜 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请 投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ............... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ..................... 9 第四节 公司治理 ................................ ........................... 34 第五节 环境与社会责任 ................................ ...................... 37 第六节 重要事项 ................................ ........................... 39 第七节 股份变动及股东情况 ................................ .................. 66 第八节 优先股相关情况 ................................ ...................... 73 第九节 债券相关情况 ................................ ....................... 73 第十节 财务报告 ................................ ........................... 74 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会机构负责人签名 并盖章的财务报告 （二）经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的 正文及公告的原稿 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、瀚川智能 指 苏州瀚川智能科技股份有限公司 瀚川机电 指 公司全资子公司苏州瀚川机电有限公司 鑫伟捷 指 公司全资子公司苏州鑫伟捷精密模具有限公司 飞恩机电 指 公司全资子公司青岛飞恩机电科技有限公司 苏州瀚能 指 公司控股子公司苏州瀚能智能装备有限公司 深圳 瀚和 指 公司控股子公司东莞瀚和智能装备有限公司 深圳瀚川 指 公司全资子公司深圳瀚川自动化科技有限公司 瀚川投资 指 公司控股股东苏州瀚川投资管理有限公司 瀚海皓星 指 公司全资子公司苏州瀚海皓星投资管理有限公司 瀚码技术 指 公司全资子公司苏州瀚码智能技术有限公司 Harmontronics Automation Limit 指 匈牙利瀚川智能有限责任公司 Harmontronics Automation S.A.de C.V. 指 墨西哥瀚川智能股份有限公司 瀚川德和 指 公司股东苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙） 瀚智远合 指 公司股东苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙） 大陆集团 指 Continental AG，全球前五大汽车零部件供应商，世界 500强企业之一 泰科电子 指 TE Connectivity Ltd.，全球领先的连接器、传感器制 造商，世界500强企业之一 博世 指 Robert Bosch Gmbh，全球第一大汽车零部件供应商，世 界500强企业之一 力特集团 指 Littelfuse, Inc.，全球领先的电路保护产品供应商 美敦力 指 Medtronic, Inc.，全球领先的医疗技术、服务和解决方 案公司，世界500强企业之一 法雷奥 指 Valeo Group，全球领先的汽车零部件供应商 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 苏州瀚川智能科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 律师、国浩 指 国浩律师（南京）事务所 保荐机构、安信证券 指 安信证券股份有限公司 审计机构、容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 上年同期 指 2020年1月1日至2020年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 连接器 指 一种连接电气端子以形成电路的耦合装置，借助连接器 可实现电线、电缆、印刷电路板和电子元件之间的连接。 传感器 指 用以测量位置、压力、力矩、温度、角度、距离、加速 度、空气流量等信息，并将这些信息转换成电信号作为 输入给到汽车电子控制器的电子元器件。 控制器 指 是接收来自传感器的信息，进行处理，输出相应的控制 指令给到执行器执行的电子元器件。控制器的反应速度、 判断准确性至关重要。 执行器 指 根据控制器给出的控制指令完成规定的执行动作（相应 的力、位移等），以达到控制目标的电子元器件。 人工智能（AI） 指 Artificial Intelligence，计算机科学技术的一个分 支，利用计算机模拟人类智力活动,是一门研究、开发用 于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应 用系统的新技术科学。 机器学习 指 计算机通过模拟或实现人类的学习行为，以获取新的知 识或技能，重新组织已有的知识结构使之不断改善自身 的性能。机器学习是实现人工智能的方法，而深度学习 是一项实现机器学习的重要技术。 机器视觉 指 计算机通过图像分析技术提取活动数据，以便操作和控 制程序或机械的过程。 ADAS 指 Advanced Driver Assistance System，先进驾驶辅助系 统，是利用安装于车上的各式各样的传感器，在第一时 间收集车内外的环境数据，进行静、动态物体的辨识、 侦测与追踪等技术上的处理，从而能够让驾驶者在最快 的时候察觉可能发生的危险，以引起注意和提高安全性 的主动安全技术。 IGBT 模块 指 由IGBT（绝缘栅双极型晶体管芯片）与FWD（续流二极 管芯片）通过特定的电路桥接封装而成的模块化半导体 产品；封装后的IGBT模块直接应用于变频器、UPS不间 断电源等设备上。 IIoT 指 工业物联网（Industrial Internet of Things），是先 进设备与互联网技术的集合。通过通信技术把各种设备 连接起来，使系统能够提供监控、收集、交换、分析和 提供有价值的见解，以帮助工业企业更智能、更快速的 进行业务决策。 边缘计算 指 是指在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存 储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端 服务。 ABS 指 防抱死制动系统（Anti-lock Braking System），在汽 车制动时自动控制制动器制动力的大小，使车轮不被抱 死，处于边滚边滑的状态，以保证车轮与地面的附着力 在最大值。 PCB 指 印制线路板（Printed Circuit Board），用于电子元器 件电气的连接。 线束 指 由铜材冲制而成的接触件端子与电线电缆压接后，外面 再塑压绝缘体或外加金属壳体等，以线束捆扎形成连接 电路的组件。 MES 指 制造执行系统（Manufacturing Execution System）， 一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统， 可记录并分析从原材料进厂到产品的入库的全部生产过 程的制造协同管理平台。 ERP 指 企业资源计划（Enterprise Resource Planning），是 具有生产资源计划、制造、财务、销售、采购、业务流 程管理、产品数据管理、存货、分销与运输管理、人力 资源管理等功能的综合系统。 机加工 指 机械加工的简称，是指通过机械精确加工去除材料的加 工工艺。 IPD 指 集成产品开发 ISC 指 集成化的供应链 L2C 指 从线索到回款 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况 公司的中文名称 苏州瀚川智能科技股份有限公司 公司的中文简称 瀚川智能 公司的外文名称 Suzhou Harmontronics Automation Technology Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Harmontronics Automation 公司的法定代表人 蔡昌蔚 公司注册地址 苏州工业园区胜浦佳胜路40号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 苏州工业园区胜浦佳胜路40号 公司办公地址的邮政编码 215126 公司网址 http://www.harmontronics.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 无 二、 联系人和联系方式 董事会秘书（ 信息 披露 境内代表 ） 证券事务代表 姓名 章敏 洪雨霏 联系地址 苏州工业园区胜浦佳胜路16号 苏州工业园区胜浦佳胜路16号 电话 0512-62819003-3259 0512-62819003-3259 传真 0512-65951931 0512-65951931 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报 》 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 公司报告期内没有变更情况 四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 瀚川智能 688022 不适用 (二) 公司 存托凭证 简 况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 258,715,987.70 173,481,653.89 49.13 归属于上市公司股东的净利润 21,276,192.57 11,583,569.14 83.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 9,018,879.26 9,213,176.41 -2.11 经营活动产生的现金流量净额 -167,230,825.14 -35,229,238.43 -374.69 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 896,427,837.68 896,504,725.68 -0.01 总资产 1,919,096,373.35 1,626,085,696.82 18.02 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同 期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.21 0.11 90.91 稀释每股收益（元／股） 0.21 0.11 90.91 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.09 0.09 - 加权平均净资产收益率（%） 2.36 1.32 增加1.04个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.00 1.05 减少0.05个百分点 研发投入占营业收入的比例（%） 10.55 11.39 减少0.84个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期内，公司实现营业收入25,871.60万元，同比增长49.13%，实现归属于上市公司 股东的净利润2,127.62万元，同比增长83.68%，主要系公司聚焦汽车、新能源智能制造业务和 医疗健康智能制造装、工业互联软件和工业零组件等新兴拓展业务，持续加强新产品和新客户的 市场开拓，同时不断迭代升级解决方案，汽车和新能源BU收入大幅增长所致； 2、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润901.89万元，同 比下滑2.11%，主要系公司为了进一步提升核心竞争力，在研发、管理和市场开拓方面大力进行 战略性投入，销售费用、管理费用、研发费用合计金额同比增长所致； 3、报告期内，公司基本每股收益为0.21元/股，同比增长90.91%，加权平均净资产收益率 为2.36%，增加1.04个百分点，主要系公司净利润增长所致； 4、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-16,723.08万元，同比下降374.69%，主 要系公司加大新业务开拓力度，增加了原材料采购规模所致。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 12,778.82 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,174,381.58 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 10,947,018.04 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,142.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 3.74 所得税影响额 -1,818,726.56 合计 12,257,313.31 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1.主要业务 公司是一家专业的智能制造整体解决方案供应商，主要从事智能制造装备及系统的研发、设 计、生产、销售和服务，助力制造行业客户提升生产力。公司通过多年的业务实践，已建立了模 块化、单元化的工艺及系统模块，能够根据客户个性化需求，研发、设计并有机组合成系列智能 制造装备及系统。公司持续推进“1+N”业务发展模式，深化行业战略布局：“1”指专注汽车电 动化、智能化行业为战略深耕主要方向，“N”指以“1”为基础，有节奏、有步骤地向其他智能 制造应用场景探索拓展。目前“1”包括汽车和新能源领域，“N”包括工业互联、医疗健康和工 业零组件等领域。 公司是国内同行业中为数不多能够参与国际智能制造装备项目的供应商。凭借深厚的研发实 力、持续的技术创新、十余年的工艺技术知识的积累、强大的人才团队及丰富的项目实施经验等 优势，公司积累了大量国内外知名客户，建立了长期、稳定的合作伙伴关系。与此同时，公司加 大了国内市场以及新业务领域的开拓力度，在优势业务汽车智能制造装备业务进一步巩固和提升 竞争力的同时，新能源智能装备业务也逐步建立了独特优势，也为工业互联、医疗健康、工业零 组件等新兴业务奠定了长足发展的基础。 2.主要产品及其用途 公司的主要产品为汽车智能制造装备和新能源智能制造装备，在探索和孵化的新兴业务产品 为工业互联软件系统、医疗健康智能制造装备和工业零组件，公司致力于为客户提供智能制造整 体解决方案。 （1）主要产品 ①汽车智能制造装备 公司聚焦“新四化”，专注电连接、传感器、控制器、执行器部件的自动化组装、测试和系 统模块集成业务，在汽车电子行业具有丰富的智能制造装备项目实施经验。在电连接制造领域， 公司有板端/线端连接器自动生产线、高压连接器自动生产线、高速HSD/高频FAKRA数据线束自 动生产线、安全气囊线束自动生产线、按钮开关自动生产线、ABS壳体嵌件注塑生产线等智能制 造装备产品；在传感器制造领域，公司有轮速/发动机速度传感器自动生产线、压力传感器自动生 产线、温度传感器自动生产线、IBS智能电池传感器生产线、ADAS雷达自动生产线等产品；在控 制器制造领域，公司有汽车座椅控制器自动生产线、汽车娱乐系统控制模块自动生产线、IGBT模 块自动生产线、PCB Press-fit插针机等产品；在执行器制造领域，公司有继电器自动组装生产 线、ABS线圈自动生产线、汽车微型马达自动生产线、电磁阀自动生产线等智能制造装备。 ②新能源智能制造装备 在新能源电池领域，公司专注软包电池、圆柱电池、扣式电池、燃料电池和方形电池的智能 制造，在新能源电池产品叠片、注液、装配、化成分容、检测、数据追溯等中后道专业领域具备 独特技术。公司主要产品包括电芯装配设备和化成分容设备，分别运用于数码电池领域包括软包 电池、圆柱电池和扣式电池，以及动力电池领域包括动力软包、动力圆柱和方形电池。其中，电 芯装配方面，有电芯生产线、激光清洗机、切叠一体机、PACK全自动线等；在化成分容方面，主 要有化成分容一体机、热压化成/分容产线、负压化成/分容柜等。其他新能源智能制造装备还包 括智能换电站、电芯废弃物处理产线等。 （2）新兴业务产品 公司在探索和孵化的新兴业务产品包括工业互联软件系统、医疗健康智能制造装备和工业零 组件。在工业互联领域，目前公司主要产品包括OPENLINK.Edge单设备级工业物联网关、 OPENLINK.Edge Plus产线级工业物联网工作站、OPENLINK.Plant车间/工厂级工业物联网服务器 和OPENLINK.Plant Plus集团级工业物联网服务器群；在医疗健康领域，公司主要为客户提供注 射式给药器、吸入式给药器、IVD产品等药械结合产品一站式自动化解决方案。工业零组件专注 于新能源、汽车、医疗设备、3C电子等领域内的标准模组生产及高精度机械零件加工制造。 3.经营模式 （1）采购模式 公司主要采取“以产定购”的采购模式，公司原材料主要包括各类气动件、传动件、传感器、 仪器仪表及机械部件等，由供应链部主要负责询价、采购、验收等工作。公司建立了完善的合格 供应商管理制度，通过产品质量、供货能力、服务能力等要素来选择供应商，定期对供应商原材 料的质量、价格、交货及时性、服务情况等进行动态考核。 （2）生产模式 公司定制化产品主要采用“以销定产”的生产模式，依据客户需求进行智能制造装备的定制 化生产，公司在取得订单后会按照客户需求时间制定生产计划。为了快速响应市场需求，公司标 准产品会根据市场预测做适度库存。公司已建立并逐步完善单元化、模块化、平台化、系列化的 产品生产模式。依托平台化的开发环境，公司能够快速根据下游客户的具体需求，将工艺、系统 等多项模块进行有机组合。目前公司产品从以定制化为主转向标准化和定制化结合的产品路线， 并且将以标准化产品支撑定制化产品。 （3）销售模式 公司主要采用直销模式，工业互联BU正在试行经销模式。公司项目订单的获得主要通过以下 方式：公司销售人员、方案专家以及项目管理人员等与潜在客户进行沟通、交流，深入了解客户 内在需求，为客户制定个性化的产品设计方案，获得客户认可，进而获取客户订单；在与客户建 立合作关系后，公司通过高质量的订单交付获得客户的信任及认可，进一步增强客户黏性，从而 获取后续更多的订单；通过公开投标、参与各类行业展览、国内外行业会议、网站等方式，积极 拓展宣传和销售渠道，扩大公司品牌影响力，以获取更多项目资源。 4.所处行业情况 （1）行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属的行业为制造 业门类中的专用设备制造业（行业代码为C35）。根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》 （GB/T4754-2017），公司所属行业为制造业门类里的专用设备制造业（行业代码为C35），根据 《战略性新兴产业分类（2018）》，公司产品和服务属于我国当前重点发展的战略性新兴产业， 属于高端装备制造产业。 ○1行业发展阶段 为推动智能制造行业的发展，现阶段国家出台的诸多扶持政策和法规，为行业发展提供了强 有力的政策支持和良好的政策环境。2021年3月份出台的《中共中央关于制定国民经济和社会发 展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出加快壮大新一代信息技术、高端装 备等战略新兴产业，重点提及了制造业升级，而且列出了制造业要在十四五期间完成核心竞争力 提升的8大领域，其中就包括智能制造与机器人技术、新能源汽车和智能（网联）汽车、高端医 疗装备等领域。 当前我国智能制造装备仍处于起步成长阶段，局部领域已有成熟案例落地，突如其来的疫情 加快了制造业数字化、智能化的进程。在全球经济压力增大的背景下，智能制造成为少数仍保持 快速增长的行业之一。智能制造装备供应商结合自身业务的特点，围绕企业智能制造需求，基于 制造企业现有状况提供多样化的解决方案，比如实现过程监控、柔性化生产制造、精益化管理运 营等。其中，实现车间生产数据实时采集、提升车间的操作自动化、生产管理精细化、装备应用 智能化成为当前智能制造解决方案供应商的主要业务，也是市场接受度较高的领域。 ○2行业基本特点 智能制造应用市场巨大。目前我国工业经济规模已位居全球首位，随着产业结构的优化升级 与信息技术的深度融合，智能制造需求旺盛，中国将会是最大的智能制造解决方案市场，智能制 造解决方案市场呈现巨大潜力，智能制造装备供应商迎来了良好的发展机遇。 智能制造装备行业具有以下特点：1.产业关联度高，与下游行业发展密切相关；2.产品成套 性强，需要各环节之间紧密配合。因此产品研发周期较长，对企业的专业化研发技术能力要求高。 行业竞争者技术参差不齐，高端市场门槛较高。部分竞争者起步较晚、规模较小，存在研发 能力薄弱、缺乏核心技术及自制装备、项目实施经验不足等问题，业务往往集中于搬运、码垛等 中低端应用领域，侧重于外购机器人、机械臂等装备的简单集成与应用，仅能实现自动化。而在 全球知名厂商核心生产工艺等高端应用领域，由于工艺复杂，定制化及智能化要求较高，进入门 槛较高。在该领域，欧美发达国家拥有较强的制造技术基础、较为完善的技术创新体系及强劲的 创新能力，其智能制造技术水平也处于领先地位。而国内少数公司经过持续的研发技术投入及项 目经验积累，已经开始涉入全球知名企业关键生产环节，实现进口替代，甚至抢占国际市场。在 国家出台包括《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（2006）》和《装备制造业调整和振 兴规划（2009）》等一系列支持性政策后，行业发展速度明显加快，规模不断扩大。目前我国智 能制造装备行业的技术水平有了明显提升，在装备连续性、制造品质可靠性、信息化控制方面与 国际先进水平差距缩小。 ○3主要技术门槛 智能制造装备及系统技术集高端机电一体化开发设计、大型工程设计、智能自动化控制、计 算机信息化管理和IT网络技术、工业机器人应用技术、高端设备加工、装配、调试、远程服务等 一系列的技术于一身，而这些核心技术还需要不断地实践、积累、深化和传承，绝非一朝一夕就 能够拥有，需要多年的技术、产品、项目集成等多方面的积累。智能制造装备行业技术更新速度 较快，物联网、边缘计算、云计算、大数据、人工智能等技术的升级换代等均有可能导致行业设 备技术的更新。另外，与技术先进企业相竞争，尤其是与国际上长期占据技术与管理领先优势的 企业直接竞争，还需要配合以适宜的技术研发创新体制、先进的管理技术和理念。 2.公司所处的行业地位分析及其变化情况 公司是一家专业的智能制造装备整体解决方案供应商。依靠深厚的研发实力、持续的技术创 新、十余年的工艺技术知识的积累、强大的人才团队及丰富的项目实施经验等优势，公司在聚焦 以汽车电动化、智能化产业为主线的智能制造业务领域的战略定位下，在汽车电子、新能源、工 业互联等细分单元业务积累了大量全球知名客户。其中，在汽车智能装备业务板块，作为汽车电 子制造解决方案的龙头企业，全球前十大零部件厂商中大陆集团、博世、电装、麦格纳、爱信精 机、李尔、法雷奥及采埃孚均为公司客户，且合作深度和广度都在进一步拓展，与此同时，公司 还开发了华域汽车、科博达等国内知名客户；在新能源业务板块，公司拥有宁德时代、亿纬锂能、 欣旺达等优质客户，且头部客户的市场占有率在进一步提升；在工业互联业务板块，公司拥有泰 科电子、大陆集团、欣旺达、宁德时代、赫比国际、立讯精密等优质客户，业务发展时间虽不长， 但已具备与一线同行同台竞技的实力；同时，借助优质客户和代表性项目的示范效应，公司在上 述领域新客户开拓方面也取得了显著的进展，进一步提升了市场占有率。 在技术实力及应用方面，公司技术主要应用于全球知名企业的核心生产线，并已走出国门， 与国外一线同行竞标赢得项目。尽管国外竞争者具有较强的先发优势和品牌优势，但是公司依托 不断夯实的技术和工艺优势、项目实施能力、快速响应能力、更具性价比的整体解决方案，形成 了一定的竞争优势。 相比国内可比公司，公司在技术和工艺积淀、国际化程度、工业数据智能以及智能制造标准 化程度等方面具有一定的竞争优势。 报告期内，公司获得国家工业和信息化部认定的专精特新“小巨人”企业、江苏省工业和信 息化厅认定的“江苏省专精特新小巨人企业”、苏州市经济和发展委员会认定的“苏州工业园区 “5G+工业互联网”重点企业”等资质荣誉，公司秉承专业化发展战略，长期专注并深耕于细分领 域，技术能力、品牌能力和市场地位得到政府及社会的认可。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术 及其 先进性 以及报告期内 的变化情况 公司不断加大研发投入和高端人才引进，立足自身，开放合作，持续进行先进技术和工艺的 研究，在精密机械、工业视觉、信息化和智能化等方面屡屡创新，形成了超高速精密曲面共轭凸 轮技术、高速高精度视觉定位技术、精密传输技术、嵌入式工业设备实时边缘计算网关技术等核 心技术。 核心技术名称 技术来源 技术先进性及具体表征 超高速精密曲面共 轭凸轮技术 原始创新 . 凸轮组具有优秀的运动特性，极大的减小了高速运动 下的冲击载荷和振幅。 . 动态平衡性能优秀，消除了抖动问题，工作过程精密、 高速、平顺。 . 加工精度高，装配精度可达±0.01mm；减小了时效变 形及增强表面硬度，提升了凸轮机构寿命。 . 可实现超高速精密装配，装配速度可达1,200次/分 钟。 . 公司结合该技术开发了PCB超高速插针机，打破了德 国Eberhard、美国UMG等欧美厂商垄断，并在生产效 率上提升20%以上，大幅降低了制造成本，处于国际 领先水平。 基于YOLO算法的表 面缺陷快速检测技 术 吸收再创新 . 深度学习预训练好的卷积神经网络，可高速检测表面 缺陷，扩大视野，减少误判，提高检测效率。 嵌入式工业设备实 时边缘计算网关技 术 原始创新 . 集设备互联、数据采集、智能数据分片、清洗等功能 为一体；自主开发边缘计算引擎用于复杂计算；同时 集成主流工业4.0通信框架，可以实现智能制造装备 的快速接入私有/共有云。 . 装配于智能制造装备中，提升网络化智能化功能。 机器视觉高速定位 技术 原始创新 . 可在高速运动过程中对多点目标定位，同步反馈给运 动控制系统，控制运动平台进行高速精确对准，实现 对目标元件基准点的亚像素点精准定位。 . 对采集图像进行平滑滤波、阈值分割、形态学处理以 及亚像素级精度的边缘定位，对元件进行精准识别。 嵌入式微处理器和 现场可编程逻辑阵 列集成的片上测试 技术 原始创新 . 具备实时操作系统、单片集成微处理器功能和超大规 模逻辑处理能力，实时编程处理技术，可同时处理多 路模拟、数字、逻辑等复杂工业控制系统。 . 多通道高速模拟信号采集技术，同步精度微秒级，最 多可实现20通道实时同步采样，最高采样率达到 40M/s以上，同步精度微秒级。 . 模拟量输入输出控制精度高达± （0.02%RD+0.02%FS）。 能量回馈对拖测试 技术 原始创新 . 具有高度高精度高稳定性，输出相位准确，降低驱动 器设计缺陷和机械硬件迭代，回馈效率高，实现电机 的四象限工作。 高速压力位移检测 控制技术 原始创新 . 对压力及位移信号进行动态实时采集，使同步采集速 率达到纳秒级别。 . 利用自主研发的软件算法对压力信号与位移信号进 行高速运算，实时生成压力-位移曲线，保证端子制 程品质。 用于辅助驾驶系统 的传感器融合HIL 测试技术 原始创新 . 创新雷达目标模拟器和3D虚拟道路场景模拟器，可 生成基于场景的测试程序。 . 采集和处理多种传感器数据，进行数据融合共享。 . 模拟器完全同步实时数据，实时验证传感器融合算 法，进而达到对辅助驾驶系统测试的目的。 高速射频通讯测试 技术 原始创新 . 自主研发的射频信号相位编码译码测试系统，可同步 实现采集信号的功率和灵敏度、编码和解码信号，替 代成本高昂的标准射频解码仪器。 . 重构了传统技术路径，极大减小了硬件设计的面积和 成本，缩减了射频信号的传播链路。 传感器校准技术 原始创新 . 采用自主研发采样电阻，电阻精度达0.01%以上，电 阻温飘极小，温度系数在10ppm/K以内；校准范围宽 （0-400A），校准精度高达0.01%以上。 . 通过数据采集程序，采用软件算法，校准芯片软件数 据，防止数据丢失。 新能源汽车逆变器 高压大电流功率测 试技术 原始创新 . 整个系统可在高压、高温和大电流环境下工作，实现 全自动冷却，极大减少了生产时间，逆变效率高，泄 露电流小，绝缘阻抗高、使用寿命高。 车辆无钥匙进入系 统RKE/PKE协议测 试技术 原始创新 . 自主研发天线系统，采用负反馈控制方式，精确产生 高频交变电磁场。 . 采用高精度和超高带宽ADC芯片，实时采集，完成射 频模拟前端和数字基带系统之间的无缝对接。 车载高速数据传输 组件测试技术 原始创新 . 实现了在高达10Gb/s的传输速度下，对差分对进行 远端串扰和近端串扰测试。 . 实现了对插损、差分信号延迟、传输线阻抗一致性、 误码率等项目的检测。 控制芯片高速边界 扫描技术 原始创新 . 开发了边界扫描测试技术，可以快速定位BGA封装芯 片的测试问题。 . 可高效对MCU、ASIC、DDR、CPLD等大规模的集成电 路进行测试，快速定位问题点，大大提升生产效率。 报告期内，公司加大了新产品、新技术的研发创新投入，进一步巩固和优化核心技术，保持 技术水平行业领先。公司依靠先进核心技术开展生产经营，核心技术产品收入保持稳定增长。 2. 报告期内获得的研发成 果 2021半年度，公司研发持续在线束装配核心工艺领域进行技术攻关，单模组装配速度进一步 加快，目前突破2秒，关键核心工艺模组已经完成内部测试。同时，结合汽车电子行业高速发展 的趋势，展开“可变式自动化”的设计研究，并与博世互联工业事业部自动化软件产品组一起， 基于PC-Based控制技术，在FAKRA线束处理及装配解决方案上完成设备控制程序与HMI模块架构 开发。该标准解决方案原理样线测试即将完成。除此之外，公司加大研发投入，启动板端高速组 装标准解决方案、子部件高速组装标准解决方案开发，电子泵组装核心工艺模组开发。 2021半年度，公司开发了5V30A数字电源，在该产品中采用新型数字开发方案，基于同步整 流技术和超高速PWM控制，使用双环自动PID控制算法，实现电流、电压极速（＜10ms）响应； 采用模拟高速、高精度、多通道高速采集技术，闭环控制整个系统，稳定输出精度高（0.02%）。 采用大电流回路控制技术，保证产品在满功率工作状态下温升不超过60℃。 2021半年度，同步开展了5V100A电源的开发工作，基于数字化平台技术的积累，5V100A数 字电源的原理样机开发周期较之以前的3个月缩短到2个月。 2021半年度，开发了圆柱系列、方壳、大软包化成分容技术，已经完成了所有针床的测试开 发工作，相关配套的WMS/WCS、MES软件已经完成开发测试工作。 2021半年度，在第一代激光清粉机和软包外观检测机的基础上，针对效率、良率和性能做了 很大提升，激光清粉在高效、宽幅的技术领域形成了强有力竞争点，软包外观检测在缺陷种类识 别和精度识别上形成了很高的技术壁垒。 2021半年度，公司在工业互联产品线方面开发了工业物联网大数据平台OPENLINK.Platform， 平台基于"大数据+工业"的创新模式，并融合了物联网、中台、云原生、云计算、大数据、人工智 能AI等前沿技术，旨在应对由OPENLINK.Edge采集后的工厂内部的大数据场景，具备数据集成、 数据治理、数据质量、数据安全、大数据存储、大数据实时计算、物模型管理以及数据应用服务 的能力。本产品连接设备边缘网关、生产系统以及企业日常的运营管理系统，具备大数据仓库、 智能化数据治理以及全域数据资产化特征，实现了统一灵活的数据中台服务。为工业场景应用提 供安全、高效的、统一的大数据服务能力，实现数据全生命周期端到端透明化管控，以及大数据 驱动工业产业升级。 2021半年度，公司在水滴互联产品线方面开发了新的OPENLINK. BI，该产品在原有的 OPENCHART看板系统上对产品进行了改善。新的产品具备：展示大屏、交互报表和数据分析三大 用途；新增的核心功能包括：动态组件库、多数据源支持、自定义图表、多端适配、协同办公、 场景模板支持，极大了提升了产品易用性和适用面。 2021上半年，公司在输送产品线上进行了迭代升级和系列扩展，其中TS精密链接式输送模 组实现大批量生产交付的同时，实现成本和结构的优化，产品更具市场竞争力，为客户节约了更 多的成本和能耗；CS托盘式输送模组在优化结构和成本的同时，进行系列的扩展，能够给客户提 供更多的选择和组合；PP（Pick and Place）取放模组进一步提高速度，优化成本，给客户带来 更高的效率，更高的性价比。与此同时，公司在技术和复用平台上不断完善和扩充，为产品的快 速迭代和开发提供坚实基础。 报告期 内获得的知识产权列表 本期新增 累计数量 申请数（个） 获得数（个） 申请数（个） 获得数（个） 发明专利 19 0 75 13 实用新型专利 76 13 277 132 外观设计专利 0 2 21 10 软件著作权 1 1 37 36 其他 8 0 47 31 合计 104 16 457 222 3. 研发投入情况表 单位：元 本期数 上期数 变化幅度 （%） 费用化研发投入 27,286,965.68 19,751,501.32 38.15 资本化研发投入 研发投入合计 27,286,965.68 19,751,501.32 38.15 研发投入总额占营业收入比例（%） 10.55 11.39 - 0. 84 研发投入资本化的比重（%） 研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 4. 在研 项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 序 号 项目名称 预计总投 资规模 本期投入 金额 累计 投入金额 进展或阶 段性成果 拟达到目标 技术水平 具体应用前景 1 FAKRA线束装 配标准产线研 发 600 19.56 325.99 样机验证 阶段 本项目主要实现FAKRA 线束装配功能，通过高效 柔性的自动化平台设计 助力客户生产力，同时模 块化设计可以帮助客户 更快更省的应对产线变 化。 机构：通过自主研发的同轴剥皮 机构、快门翻编织机构以及伺服 压机机构给客户提供稳定可靠 的高质量线束处理产品。 软件：采用基于PC-base的软件 控制框架实现机电软模块化设 计，同时搭建OPC-UA的通讯协 议可以与其它第三方数据接口 连接，助力数字化工厂。 面向线束中高端 市场，主要应用在 智能驾驶、车联 网、5G等领域。 2 Header上挑式 折弯机开发 400 23.56 23.56 开发阶段 本项目主要实现Header 类端子的整体折弯，解决 现有折弯机外观不一，成 本高等问题，实现折弯机 平台、模块标准化，批量 性生产。 采用系列化和模块化的设计，针 对不同的应用场景及用户需求， 使用伺服电机驱动，配合机械凸 轮或电子凸轮技术进行高稳定 性与可靠性的pin针折弯，硬件 接口具备高兼容性和高扩展性， 同时采用机电软一体化设计，软 件层面将核心工艺进行封装，以 提高可复制性。采用开放式的通 讯协议，使数据能够有效用于客 户端设备的可用性，工艺提升以 及优化改善的辅助决策。 本产品开发成功 将广泛应用于汽 车电子Header类 产品的折弯成型。 3 新型PCB插针 机的研发 350 61.69 320.98 小批量试 产 本项目在原来PCB设备 的基础上进行升级，致力 于打破国外对PCB插针 技术上的高端技术的垄 本项目具备完全自主知识产权， 使模块化、标准化设计达到较高 的额水平，采用稳定不易形变的 大理石框架，使用电子凸轮技术 插针定位精度提 高，在品质上能更 好的保证PCB产品 的质量，将广泛应 断，通过企业自身的技术 优势开发出与国外同等 设备相等甚至超越部分 功能、性能的设备。 控制，使用高速精准的伺服控制 上料和具有高精度的压力位移 控制，和视觉检测技术，可以通 用较多型号的产品，达到柔性生 产的目的，采用MES架构，可以 实现智能化生产及远程维护。 用于中高端PCB插 针机市场。 4 铣刀式PCB分 板机 200 50.65 195.19 已发布 本项目在于提高切割精 度，扩大兼容范围，简化 操作维护程序，实现视觉 成品检测、全自动刀具管 理。 采用下铣刀式，实现了无治具分 板，更加智能的刀具管理系统， 视觉成品检测系统，以及更人性 化的操作界面，实现智能化生 产。 广泛应用于汽车 电子、消费电子等 行业中。 5 电池外观检测 研发 700 168.79 518.43 验证阶 段、小批 量试产前 期 本项目主要实现手机锂 电池的外观尺寸测量和 缺陷检测，解决传统视觉 检测依赖于模式匹配的 方式进行图像识别时产 生的问题。 本项目采用六轴机器人配合视 觉检测系统以及智能输送模块， 相比传统的OCR、尺寸测量、简 单缺陷检测，本项目能实现的复 杂缺陷检测包含压折划伤、粘胶 异物、孔内异物等，具备高准确 率、低误判率以及定性定量分析 的优势。 主要应用于数码 软包电池、钢壳电 池等锂电池的外 观尺寸及外观破 损测试设备。 6 化成分容一体 机研发 2,447 430.89 1,864.37 优化升 级、市场 推广阶段 本项目主要实现软包电 池的化成和容量分选，解 决了现有生产状态下的 单位面积产能低，装备响 应工艺调整能力低下的 问题。 本项目所用技术是压力控制及 温度控制技术，该压力控制采用 伺服压力闭环反馈控制，实现了 高压力大幅面状态下的压力均 匀控制；特殊的管路设计实现了 多层板间小温差的控制。本项目 中采用了柔性化单元设计思路， 化成及分选单元可根据不同的 工艺要求进行不同数量的灵活 配置，避免工艺固化，在厂商进 行工艺调整时能切实的做到降 低成本。 本产品适用于对 生产品质以及成 本管控要求高的 生产新能源软包 电池的厂商。 7 化成分选电源 研发 540 120.69 286 产品开发 阶段 本项目所开发化成分容 设备目的在于降低成本、 提高控制精度。 本项目所用技术是针对电流大 小自动切换量程，可以大幅提高 精度；分立元件设计使电源小型 化，大幅降低电子物料成本。 精度和成本是厂 商在选择化成分 容设备时注重的 两个方面，市场应 用前景广阔。 8 激光清粉机研 发 163 103.54 103.54 优化升 级，市场 推广阶段 本项目主要实现锂电池 极片涂布后极耳焊接部 分清洗，解决传统工艺涂 布时留白的材料浪费及 能量较低等缺点。 本项目采用高速张力、纠偏控制 系统配合激光及视觉检测等，实 现了极片全区域涂布后清粉留 白焊接极耳的功能，具备低成本 高产出等特性。 本产品主要应用 于数码电池极片 在涂布后极耳焊 接前清粉留白的 工艺。 9 水滴智造MOS 平台研发 492 196.01 377.25 产品开发 阶段 本项目主要实现MES的 技术标准化与客户化,提 供从控制层到MES再到 ERP全套产品,学科渗透 以及系统集成度的技术 开发。 本项目所用技术包含微服务框 架技术、K8S容器部署技术、无 线射频技术、应用防错等多种技 术，采用瀚川自研数据网关，实 现边缘端、管理端以及云端的全 面数据和信息流贯通。 主要应用于新能 源电池生产、汽车 零部件加工、注塑 加工、机加工制 造、医疗器械、食 品饮料及制药行 业。 10 OPENLINK工业 物联网平台研 发 600 114.38 114.38 产品开发 阶段 本项目主要实现工业物 联网架构下的主要组件， 提供从工业数据采集、边 缘计算、大数据处理、大 数据分析、商业智能分析 BI以及系统集成度的技 术开发。 本项目所用技术包含微服务框 架技术、K8S容器部署技术、JVM 动态模块加载、大数据处理技术 等多种技术，采用瀚川自研数据 网关，实现边缘端、管理端以及 云端的全面数据和信息流贯通； 采用瀚川自研大数据处理工具， 内置多种物模型，实现数据的集 中存储、治理、数据开发和数据 应用；采用瀚川自研的BI产品， 实现数据展示、多数据源接入， 数据聚合和指标分析。 一站式工业物联 网解决方案。主要 应用在汽车电子、 精密加工、新能源 （锂电、氢能）、 军工、航空制造、 医药设备与生命 科学等领域，市场 前景广阔。 11 基础平台系列 研发 720 66.7 530.61 部分产品 批量生 本项目是基于标准化框 架和模块设计，针对目前 基础机架适用于直线式、转盘式 输送系统应用，是针对小型精密 可应用在汽车制 造、电子、橡胶塑 产，部分 产品验证 和小批量 试产阶段 市场上小型精密产品高 速组装的全自动解决方 案，通过提供标准化的平 台以及各种模块，只需要 进行最末端的设计，即可 实现所需要的功能。 产品高速装配而设计的模块化 生产平台，可灵活地帮助客户实 现多品种、小批量的柔性自动化 生产模式，有效的降低客户的设 备投资成本。 料、军工、航空制 造、食品工业、医 药设备与金属制 品等领域。 合 计 / 7,212 1,356.46 4,660.30 / / / / 5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币 基本情况 本期数 上期数 公司研发人员的数量（人） 3 01 2 47 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 25. 81 2 6.99 研发人员薪酬合计 1,278.90 6 63.09 研发人员平均薪酬 7 .84 6.77 教育 程度 学历 构成 数量（人 ） 比例 ( %) 硕士及以上 1 7 5 .65 本科 2 4 7 8 2.06 大专及以下 3 7 1 2.29 合计 3 01 1 00 年龄结构 年龄 区间 数量（人 ） 比例 ( %) 40 及以上 8 2 .66 30 - 39 1 22 4 0.53 20 - 29 1 71 5 6.81 合计 3 01 1 00 6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力 分析 √适用 □不适用 1.技术优势 公司的研发团队在电气控制、精密机械、光学及计算机算法等领域有着多年的研究开发经验。 公司主要服务于全球知名企业先进生产线的智能化，将客户前沿、创新、个性化的制造工艺、生 产管理模式等落实到具体的生产装备与工业软件。与世界一流企业协同发展的机制使得公司技术 与产品始终处于行业领先地位。 公司近年来加大在锂电设备领域的人才储备和研究开发力度，积累了一定的技术优势和产品 优势。数码软包锂电池化成分容一体机，使用水加热循环系统，温度一致性高于电加热方式，T 型丝杆传动保证高的压力均匀性；基于Buck/Boost拓扑结构，摒弃了传统的大电流大电压使用集 成芯片控制电源的方式，充放电电压和电流精度高，能量回馈效率高，处于行业先进水平；在穿 戴市场，研发出了国内首台高精度高产能的扣式电池切叠一体机，全自动高产能pack线；在氢燃 料电池市场，研发出国内较为齐全的电堆系列设备，并在多家客户投入生产。 经过持续的积累和突破，公司在产品的技术创新和生产工艺的迭代创新方面已经构建了一定 的壁垒。与此同时，自2020年以来，公司开始有意识的在核心科技和其基础理论上进行布局，初 步形成了上市公司层面研究中心负责技术底层机理研究以及各BU层面开发中心负责工程技术攻 关并行的创新格局。 2.产品与流程的标准化优势 制造业的核心逻辑是产品与流程的标准化与规模化，从而达成在时间与空间上的自我复制能 力。经过多年的业务实践及对下游行业的深度理解，公司已建立了先进的单元化、模块化的产品 设计、开发理念。公司将下游客户复杂的制造工艺与流程分解为若干个生产作业，对应开发具有 不同功能但接口（机械、电气、数据）统一的工艺模块。同时针对制造业数字化、网络化及智能 化的发展趋势，公司陆续开发了工业数据采集、清洗、传输、存储、分析、预测、可视化等工业 互联系统模块。大量的模块积累形成了公司智能制造装备研发与制造的基础平台。与此同时，公 司从2019年开始便对公司整个业务流程进行了全方位的梳理，在采购、生产、销售、供应链、研 发等方面实现协同管理，重塑了公司的“操作系统”，公司运行效率正在不断改善。 3.客户优势 公司深耕智能制造装备行业多年，已经积累了大量国内外知名客户。其中在汽车智能装备业 务板块，全球前十大零部件厂商中，有八家为公司客户，且合作深度和广度在拓展；在新能源业 务板块，公司拥有宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、力神等优质客户；在医疗健康业务板块，公司 拥有美敦力、百特、3M、碧迪等优质客户；此外，在工业互联领域，公司拥有泰科电子、大陆集 团、欣旺达、赫比国际等优质客户。 公司主要收入来自于上述优质客户，主要服务于客户的核心生产线。公司与国内外知名客户 建立了长期、稳定的合作伙伴关系，客户黏性不断增强。贡献主要收入之外，优质客户的意义还 在于提供了相对稳定的下游需求和持续的反馈，提升公司前瞻性业务、技术工艺提升和解决方案 层面的实力。 4.项目实施及管理经验优势 自设立以来，公司一直从事智能制造装备及系统的定制化、个性化生产，通过服务汽车电子、 新能源等领域的全球知名客户，积累了丰富的项目实施及管理经验。智能制造装备涉及整体方案、 机械与电控方案、信息化功能设计、零部件采购制造、安装调试、系统技术升级等各环节，项目 工艺目标的实现依赖于智能制造装备供应商强大的项目现场管理能力。客户需求变化性和生产工 艺复杂性的提升进一步增大了项目实施和管理难度。公司实施严格的项目管理制度，项目管理能 力灵活、高效，项目管理团队全程参与客户需求沟通、设计规划、安装调试、售后服务等环节， 确保产品质量稳定、及时交付。 5.国际化运营优势 公司是国内智能制造装备行业为数不多的走出国门，布局海外，与国外一线同行竞争的企业。 秉承立足中国、面向国际的战略方针，公司在欧洲、美洲以及东南亚设立了近十家子公司和办事 处，有力支持了公司在境外市场开拓、项目实施。公司构建了国际化的技术与市场团队，具备在 全球实施智能制造整体解决方案的能力，为众多世界500强制造企业提供核心装备及系统支持。 (二) 报告 期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响 的 事件 、 影响分析 及 应对措施 □适用 √不适用 四、 经营情况的讨论与分析 面对不断变化的市场、政策和环境，公司始终坚持“成就客户、发展奋斗者，为社会做贡献” 的核心价值观，围绕既定的发展战略和年度经营目标，顺应行业形势变化，着力于新产品的研发、 现有产品的迭代升级和营销管理模式的创新，不断加快经营调整升级，强化各项变革落地实施， 持续推进降本增效，全方位促进经营提升，以保证经营业绩持续稳定增长。公司持续推进“1+N” 业务发展模式，以“1”为本，专注行业深耕，以“N”谋势，探索新兴布局。以研发技术驱动市 场，专注工业自动化、数字化等核心技术，专注深耕汽车行业，稳步探索医疗健康等智能制造应 用场景，孵化拓展工业互联软件、工业零组件等业务形态，持续深化智能制造业务。 报告期内，公司实现营业收入25,871.60万元，同比增长49.13%；归属于母公司股东的净利 润2,127.62万元，同比增长83.68%。 报告期内，公司展开的重点工作主要有： （一）加强市场开拓，深耕与突破重点领域和重点客户 2021年上半年，公司加强市场开拓力度，携带汽车行业整体智能制造解决方案和新能源锂电 池智能制造解决方案，亮相2021慕尼黑上海电子生产设备展览会、全球电池第一展第十四届中国 国际电池技术交流会/展览会(CIBF2021)等展会，提升公司核心产品的品牌知名度。 在汽车智能装备领域，按照“专业全球化”战略，持续加强产品开发和升级。一方面巩固和 优化汽车电连接、传感器等细分领域的竞争优势，另一方面积极切入标准化的智能制造装备。报 告期，加深与下游重点客户的合作,不断提升重点客户的采购份额，突破性切入电动车相关的电驱 和电机产品领域。开拓了安波福、采埃孚、马勒、沃德尔等重点客户。 在新能源领域，依托化成分容一体机、充放电电源、圆柱锂电池自动产线、叠片设备等产品 和技术，重点布局数码电池的智能制造市场，并积极切入动力电池、储能电池和燃料电池等细分 市场领域。报告期发展了鹏辉能源、天鹏电源等重点客户。 公司持续探索和孵化新兴领域的业务，报告期内，在工业互联领域，公司重塑产品线，目前 工业互联各产品已得到新能源电池（数码及动力）、汽车零部件、医疗器械、精密金属加工、模 具注塑、食品饮料、药品制造等行业头部客户的认可，吸收并封装了行业管理Know-How。报告期， 开拓了上海兰均、华鼎集团、华丰科技、汕尾天贸等客户，并成功提供智能数字化解决方案。在 医疗健康领域，公司与柯惠医疗、3M、碧迪医疗、美敦力等重点客户持续保持良好合作，新开拓 了甘李制药、光景生物、艾康生物等客户，公司持续关注药、械、体外诊断及医用敷料等领域生 产设备、核心设备国产化等长期战略性机会。工业零组件业务，报告期新组建事业部，与此同时 积极参与各类行业展览，加强业务宣传和开拓销售渠道。 （二）增加研发投入，推进产品技术研发与创新 2021年上半年，公司持续实践和优化IPD流程体系，围绕智能制造解决方案的战略目标，坚 持前沿科技，持续投入探索行业技术发展方向，不断加大投入新产品的研发，并不断对现有产品 进行迭代升级和技术创新。 报告期，公司相关产品、技术研发进展顺利，开发了圆柱系列、方壳、大软包化成分容技术， 已经完成了所有针床的测试开发工作；针对效率、良率和性能，对激光清粉机和软包外观检测机 做了很大提升。工业互联产品线方面开发了工业物联网大数据平台OPENLINK.Platform和 OPENLINK. BI。 报告期内，公司加大研发人才的引进，公司研发人员同比增加21.86%，截至2021年6月30 日，公司拥有专利155项，报告期新增15项，2021年上半年研发费用总额为2,728.70万元，占 营业收入比例为10.55%。 （三）持续推进标准化建设 公司在坚持做大做强现有的定制化智能制造装备的基础上，不断投入标准化的研发，将在多 年非标技术沉淀的基础上向业务标准化升级转型，改善公司销售结构。为提高标准化程度，公司 开展了以下工作： 市场需求标准化，建立需求管理OR流程，加强客户需求管理，前端防杂，从源头上保障标准 化。技术开发管理标准化，建设技术评审与标准化专家组，成立了由各事业部资深的机械设计专 家和电气设计专家组成的技术评审与标准化专家小组，履行器件归一化、技术评审、标准化建设、 培训赋能、技术攻关等职能，提升公司标准化水平；器件归一化建设，集中优势设计资源对系统 中的标准器件信息进行了全面的梳理，有效的促进设计降本，提高开发效率；技术平台和CBB建 设，对技术库进行了新一轮的升级优化，通过沉淀和共享积累进一步丰富技术平台和CBB资源， 促进技术共享。制造交付管理标准化，制造、质量和服务过程标准化，供应链管理归一化，提升 规模效应和交付周期竞争力。成本管理标准化，重点进行供应链管理，物料归一，培养战略供应 商。 在产品与解决方案标准化方面，公司目前已实现并持续推进LC/LF机架标准化、TS/CS/GS系 列输送模块标准化、PP取放模组标准化，逐步搭建核心技术和复用CBB平台，稳步推进柔性供料 模块等标准化，拓展精密自动点胶相关技术和标准化产品。 报告期内，公司认真梳理并确定各个BU的标准化产品方向和选择。在输送产品线上进行了迭 代升级和系列扩展，TS精密链接式输送模组、CS托盘式输送模组和PP取放模组，实现成本、速 度和结构的优化。在标准解决方案部分，FAKRA线束处理及装配解决方案在核心工艺领域实现了 技术突破，单模组装配速度进一步加快，同时启动板端高速组装标准解决方案、子部件高速组装 标准解决方案、电子泵组装核心工艺模组开发。 （四）深化战略落地与业务流程体系建设，持续优化组织架构 为进一步优化公司管理流程，完善公司法人治理结构，提升公司运营效率和管理水平，根据 公司发展战略规划与业务发展需要，结合公司实际情况，报告期内，对公司组织架构进行了调整。 （1）梳理完善BU业务单元 为了更好地聚焦以汽车电动化、智能化为核心的智能制造市场，对该领域进行更加细致而全 面地深耕，公司取消原解决方案部，设置汽车BU、新能源BU、工业互联BU、工业零组件BU以及 医疗健康BU，为能针对不同客户的业务特点和经营规律提供创新、差异化、领先的解决方案，建 立面向不同细分板块的营销、销售和服务的管理与支撑组织，即各BU，以持续提升公司的行业竞 争力和客户满意度。 （2）增强业务“中台”力量 为了更好对前台进行支撑、匹配充足的资源，提升客户服务质量，在质量部、供应链部的基 础上增设研发中心和战略市场部，分别负责技术研究、新产品开发及市场战略规划，通过增强对 未来市场方向和前沿技术的探索与研究，进一步增强中台支撑职能的力量，更好地服务客户。 （3）梳理完善职能平台 对以财务部、人力资源部、战略投资部、培训中心、流程IT中心、法务部、基建部、行政部、 董事会办公室为主体的职能平台进行了梳理，进一步整合资源配置、明确职责划分，让职能平台 更好的服务前台业务单元、中台支持部门的同时强化职能平台的管理职能，让组织结构更合理、 有序、高效。 为实现战略目标，公司对集团流程体系进行数字化与适用性升级，优化S2E、IPD、ISC、L2C、 MM等流程体系，加强知识管理、企业文化建设等。报告期公司通过对企业文化2.0的深度解读与 建设，践行“成就客户、发展奋斗者、为社会做贡献”的核心价值观，加快进行社会责任体系建 设，努力成为被社会广泛认可的优秀企业。 （五）全面开展供应链管理，增强竞争能力 为提高顾客满意度，降低经营成本，增强公司的竞争能力，报告期，公司全面开展供应链管 理，深入实施降本增效。对供应商进行了分层分级、集中采购管理，对物料进行了器件归一优化， 进一步增强了原材料供应的自主、安全、可控能力，实现产品提质降本目标。上游与核心供应商 加大深度合作，达到供需匹配，同时改善仓储物流，减少呆滞库存，提升供应链反应效率。 （六）坚持高素质人才战略，加强新生代员工成长培育 公司持续贯彻人才战略，持续推动高素质人才队伍的建设发展。从公司战略出发走进业务， 了解短期和长期的需求，并对公司现有组织、团队、人才进行梳理盘点，进行局部优化，提高运 营效率。人才补充和配置方面，为顺应公司快速发展带来的人才需求，大力拓展招聘渠道，除了 传统招聘渠道，开拓网络招聘、校企合作、企业内部推荐等方式更精准有序的补充专业人才。公 司秉承“以人为本”的理念，重视专业人才的引进、培养和开发。一方面，加大硕博人才的引进 力度，尤其是应届硕博毕业生的引进力度，提升研发创新团队的专业水平。另一方面，根据公司 新的战略方向和业务发展目标，储备前瞻性和关键性人才。人才培养方面，着重在管理干部、应 届生、内训师方面加强培训培养，形成滴灌式培训培养体系。重点完善岗位职级体系，进一步清 晰各序列职业发展通道和任职资格要求，加强对员工的牵引，激发员工自主提升意愿。在员工激 励方面，2021年股权激励方案落地，首次授予98名激励对象共180万股限制性股票，对中高层 核心管理人员和核心技术人员的激励到位。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 五、 风险因素 √适用 □不适用 1.科技创新能力持续发展的风险 公司属于智能制造装备领域的细分行业，现阶段智能制造装备技术正处于快速发展中，能否 及时研发并推出符合市场需求的技术和产品是智能制造装备领域企业能否保持持续竞争力的关键。 虽然公司高度重视研发投入，并建立了完善的研发制度，但如果公司的技术开发和产品升级不能 及时跟上市场需求的变化，或者公司对相关产品的市场发展趋势、研发方向判断失误，将对公司 保持市场领先地位产生不利影响，并进一步影响公司的盈利能力及可持续发展能力。 2.技术泄密的风险 公司主营产品科技含量较高，并拥有大量的核心技术，现阶段主要通过技术秘密方式保护。 尽管公司采取了建立健全了保密制度、加大技术投入等措施对技术予以保密。但上述措施并不能 完全保证技术不外泄，如果出现技术外泄的情况，可能给公司生产经营造成不利影响。 3.管理风险 公司自成立以来经营规模不断扩大，尤其是在科创板的发行上市，资产和业务规模在原有基 础上有较大的提升，公司人员规模进一步扩大，这对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运 营管理、财务管理等方面提出更高的要求。如果公司不能适应公司的资产和业务规模的扩大，公 司管理层不能持续有效地提升管理能力、优化管理体系，将对公司未来的经营和持续盈利能力造 成不利影响。 4.海外经营风险 报告期内，公司境外营业收入占主营业务收入的比例为15.55%，主要来源于菲律宾、美国、 墨西哥、匈牙利、立陶宛等国家。公司的业务模式决定了智能制造项目需要在海外客户的生产现 场进行安装调试，未来如果出现汇兑限制、东道国政府限制、战争及政治暴乱等情形，可能会影 响公司智能制造项目的安装调试及验收进度，将给公司境外项目及时进行收入确认、款项收回等 带来一定程度的风险，给公司带来投资损失。同时，由于公司主要在境内经营，境外经营管理实 践经验相对不足，海外经营人才尚需进一步补充，因此公司也面临由于公司海外经营经验及人才 储备不足的海外经营风险。 5.主营业务毛利率波动的风险 2018年至2020年度，公司主营业务毛利率分别为35.62%、36.16%和30.26%，报告期主营业 务毛利率为35.31%。疫情一度在全球蔓延，公司海外项目实施成本大幅增加，另外公司处于新业 务和新产品拓展阶段，随着同行业企业数量的增多、市场竞争的加剧，行业供求关系可能发生变 化，导致行业整体利润率水平产生波动。此外，随着公司新业务的持续开拓，来自新能源等下游 行业客户占比不断提升，上述行业的市场竞争更为激烈，因此公司的主营业务毛利率存在一定波 动的风险。 6.存货管理风险 从原材料采购到车间领用，经各生产工序间流转，进入成品库，最终到货物交付客户的过程 往往决定了公司的存货规模及对营运资金的占用规模，同时经营周期内的市场环境变化也让公司 面临着一定的存货跌价风险。若公司产品结构发生变化导致生产和发货周期变长，或存货管理水 平无法满足企业快速发展的需求，或因市场环境发生变化及竞争加剧导致存货变现困难，则公司 存货周转速度将下降，增加了营运资金占用规模和存货跌价风险敞口周期。 7.应收款项无法回收的风险 随着业务规模的不断扩大和营业收入的快速增长，公司应收账款相应增长。报告期末，公司 应收账款余额为31,108.48万元。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果 出现应收账款不能按期或无法回收的情况，会对公司盈利水平产生负面影响。 8.宏观经济周期性波动影响的风险 本公司所处的行业属于智能装备制造业，行业供需状况与下游行业的固定资产投资规模和增 速紧密相关，受到国家宏观经济发展变化和产业政策的影响，本公司下游行业的固定资产投资需 求有一定的波动性，从而可能对本公司的汽车、医疗健康、新能源电池及工业互联等智能制造装 备应用产品的需求造成影响。 9.新行业市场开拓的风险 本公司所处的行业属于智能装备制造业，行业供需状况与下游行业的固定资产投资规模和增 速紧密相关，本公司下游行业的固定资产投资需求有一定的波动性，从而可能对本公司的汽车、 医疗健康、新能源及工业互联等智能制造装备应用产品的需求造成影响。依托在汽车智能制造设 备领域的先发优势及多年积累的产品设计、研发、生产及技术服务经验，公司向医疗健康、新能 源和工业互联等业务领域拓展，为开拓市场，应对国内外的竞争，公司需要投入更多的资金、技 术、人力等以迅速扩大新行业市场的占有率。若新的行业拓展策略、营销服务等不能很好适应并 引导客户需求，公司将面临新行业市场开拓风险。 10.贸易摩擦风险 近年来，国际贸易环境日趋复杂，贸易摩擦争端愈演愈烈。尤其近年来中美贸易摩擦不断升 级，美国政府不断加大对中国进口商品加征关税范围和关税征收力度。如果未来国际贸易摩擦进 一步加剧，对外资客户在国内的智能制造需求以及公司产品外销会产生不利影响。 11.汇率波动风险 公司境外收入占主营业务收入的比例较高，境外销售主要以美元结算为主，若未来人民币兑 美元汇率发生较大的波动，则会对公司的业绩产生影响，如果人民币出现短期内大幅升值，公司 产品出口以及经营业绩可能受到不利影响。 12.疫情的风险 疫情虽在我国得到了有效的控制，但在全球范围内，仍有一定的不确定性，如果疫情导致全 球经济发展停滞，消费紧缩，可能出现公司所服务下游行业的销售受影响。如果出现此类情况， 将对公司产品的销售、发出商品的验收、应收账款的回款等方面产生重大不利影响。 六、 报告期内主要经营情况 具体详见“第三节 管理层讨论与分析”之“四、经营情况的讨论与分析”所述内容。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （ % ） 营业收入 258,715,987.70 173,481,653.89 49.13 营业成本 167,363,295.25 109,767,167.57 （未完）  |