[中报]海融科技:2021年半年度报告
原标题:海融科技:2021年半年度报告 上海海融食品科技股份有限公司 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄海瑚、主管会计工作负责人裘国伟及会计机构负责人(会计主 管人员)徐尹娣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司的盈 利预测，亦不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人 士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策， 理性投资。 公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应 对措施”部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .......................................... 9 第四节 公司治理 ................................................. 27 第五节 环境与社会责任 ........................................... 29 第六节 重要事项 ................................................. 31 第七节 股份变动及股东情况 ....................................... 35 第八节 优先股相关情况 ........................................... 40 第九节 债券相关情况 ............................................. 41 第十节 财务报告 ................................................. 42 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告及摘要文本原件； 二、载有公司负责人黄海瑚、主管会计工作负责人裘国伟、会计机构负责人徐尹娣签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 海融科技、公司、本公司 指 上海海融食品科技股份有限公司 海象食品 指 上海海象食品配料有限公司 一仆咨询 指 上海一仆企业管理咨询有限公司 海融香港 指 海融（香港）投资发展有限公司、Hi-Road Investment （Hong Kong） Limited 海融印度 指 Shineroad Foods（India）Private Limited 第一分公司 指 上海海融食品科技股份有限公司第一分公司 巧朵投资 指 上海巧朵投资管理合伙企业（有限合伙） 津彩投资 指 上海津彩投资管理合伙企业（有限合伙） 股东大会 指 上海海融食品科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海海融食品科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海海融食品科技股份有限公司监事会 公司章程 指 上海海融食品科技股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 上市 指 首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易的行为 保荐机构 指 东方证券承销保荐有限公司 审计机构、会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期、本报告期 指 2021年1月1日-2021年6月30日 上年同期 指 2020年1月1日-2020年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 海融科技 股票代码 300915 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海海融食品科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 海融科技 公司的外文名称（如有） Shanghai Hi-Road Food Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Hiroad 公司的法定代表人 黄海瑚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于良 陈海丽 联系地址 上海市奉贤区金汇镇金斗路666号 上海市奉贤区金汇镇金斗路666号 电话 021-37560135 021-37560135 传真 021-37560125 021-37560125 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 349,912,808.62 227,927,590.52 53.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 51,737,803.85 27,740,174.54 86.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 50,821,124.67 25,792,792.59 97.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） -37,534,956.44 -36,506,415.10 -2.82% 基本每股收益（元/股） 0.57 0.31 83.87% 稀释每股收益（元/股） 0.57 0.31 83.87% 加权平均净资产收益率 3.84% 9.81% -5.97% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,465,435,288.37 1,489,233,634.53 -1.60% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,338,641,639.77 1,321,218,306.19 1.32% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 720,813.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 480,923.49 减：所得税影响额 285,057.59 合计 916,679.18 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务 公司自成立以来一直聚焦主业，以烘焙食品原料以及冷冻食品（甜品）的研发、生产、销售为主营业务，经过多年的自 主研发，公司的产品线已经发展为能够覆盖烘焙渠道、餐饮渠道、电商渠道的丰富产品群。 公司一直致力于奶油、果酱、巧克力等烘焙食品原料的研发、生产、销售，重视研发投入，基于对市场的判断，不断创 新迭代产品，满足下游客户的需求；同时，面对迅猛发展的茶饮市场，公司积极布局，针对客户需求和痛点，为客户提供系 统化的解决方案，并于报告期内成立餐饮事业部，积极拓展餐饮渠道客户；此外，冷冻烘焙市场近年来迅速崛起，市场渗透 率快速提升，公司也在进行积极的探索和尝试。 公司销售网络遍及全国绝大部分地区及印度、泰国、越南、马来西亚等南亚、东南亚“一带一路”沿线国家。公司的产品 被众多大中型烘焙连锁企业及茶饮连锁企业广泛使用，并与其建立并保持了良好的业务关系。 报告期内，公司主营业务未发生变化。 （二）主要产品及用途 1、烘焙食品原料 公司烘焙食品原料主要产品包括奶油、巧克力、果酱等，其主要情况如下： （1）奶油 奶油产品为公司的主要产品，奶油产品包括植脂奶油、含乳脂植脂奶油、乳脂奶油，广泛应用于蛋糕、西点的表面装饰 及夹馅，也可以用于奶茶等饮品的调制。不含乳脂植脂奶油具有操作性好、稳定性强、打发率高等特性，使用广泛；含乳脂 植脂奶油含有天然乳脂成分，口感顺滑，可以提升终端产品的口感、味道、营养等特性，越来越受到市场的青睐；乳脂奶油 由牛奶离心脱水后制成，奶香浓郁、口感细腻，目前在我国尚处于起步阶段。此外，公司于4月份发布了“飞蛋”系列奶油， 由一款蛋白奶油和三款植物基素奶油两个系列共四款产品组成，满足了现代人健康饮食的升级需求。 （2）巧克力 公司的巧克力产品主要用于蛋糕、西点的表面装饰以及面包、月饼等馅料夹心，系根据烘焙食品在生产过程中对于铲花 凝结速度、可操作性、造型光泽度等方面的专门要求所研发和生产的。 （3）果酱 公司的果酱产品主要用于蛋糕、西点的夹馅及涂抹装饰以及果汁等饮品的调制。 2、冷冻烘焙食品 冷冻烘焙食品指烘焙过程中完成部分或全部工序后进行冷冻处理得到的烘焙产品，冷冻烘焙半成品解冻后进行简单醒发、 烘烤等工序后即可得到成品，冷冻烘焙成品则是在解冻后即可直接进行食用。目前公司的冷冻烘焙食品主要有千层蛋糕等。 （三）公司经营模式 1、采购模式 公司采购的原材料主要包括油脂、葡萄糖、糖、糖浆、酪蛋白酸钠、内盒、外箱等。公司主要采用“以产定购”、自主采 购的模式，公司制定了完善的供应商评价体系来评定和选择供应商，待确定供应商后，公司统一与供应商谈判确定采购价格、 供货周期等主要采购条款并签订采购合同，采购部门采购专员负责具体采购的执行工作。 2、生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式，每年根据上一年度的销售情况，结合生产能力和市场需求，制定下一年度的销售计划， 根据销售计划确定年度生产总量，并将生产总量计划分解到车间，制定月度生产计划。公司产品主要由自有工厂自主生产。 3、销售模式 公司产品的最终客户主要是烘焙食品连锁经营企业和加工销售企业。公司采取经销和直销两种模式进行销售。公司的经 销模式是指公司与经销商签订经销协议，由经销商根据其客户需求及计划向公司采购（买断）协议约定的产品，并在协议约 定的地域内通过其自有渠道向其下游客户如烘焙食品连锁经营企业或单体饼店等自行销售，经销商自负盈亏，自担风险。公 司的直销模式指公司对最终客户直接销售，大部分为规模化的烘焙食品连锁经营企业。 （四）主要的业绩驱动因素 1、烘焙食品行业快速发展 随着我国居民饮食结构的变化，蛋糕、面包等烘焙食品越发成为消费者饮食的重要组成部分，烘焙行业市场规模高速增 长。智研咨询发布的《2021-2027年中国烘焙行业供需态势分析及市场运行潜力报告》数据显示：2020年中国烘焙行业市场 规模为2358亿元，2015年至2019年行业市场规模增速均超过9%，远高于全球烘焙行业市场规模增速，预计未来五年也将维 持快速增长。烘焙食品原料行业与烘焙食品行业的发展相辅相成，烘焙食品行业的快速增长必将带动烘焙原料行业的快速增 长。 2、加强销售网络开发和渠道拓展 餐饮市场空间巨大，近几年潮流茶饮受到资本的关注发展迅猛，公司成立餐饮事业部，大力发展餐饮渠道经销商和客户。 针对头部和腰部的茶饮客户，直供和经销商代理模式同时进行，加快份额的扩张。传统烘焙零售渠道，继续保持与战略大客 户的紧密合作。渠道管理精耕细作，通过行业展会等方式，积极拓展渠道客户。 3、持续创新，不断丰富产品品类 公司结合行业发展趋势和消费偏好，通过产品线丰富和细分、品类延伸、定制化等手段来满足不同的客户需求。疫情后 公司加快了对健康食品、植物基食品的创新步伐，公司陆续推出“飞蛋”等一系列的植物基产品，来满足市场对高蛋白、低负 担的产品需求。同时，继续保持和深入与国内知名科研机构、院校的合作，加大对产品研发的投入，继续引领和推动行业的 进步和发展。 4、严控食品安全 公司深知良好的产品质量是“海融”成为烘焙食品原料行业知名品牌的核心因素之一，因此公司始终坚持质量第一，把食 品安全放在首要位置，扎实完善食品质量控制工作，把产品规范建立在HACCP、ISO9001、 ISO22000体系标准的基础上， 全面落实“严控食品安全”的质量方针，对从原辅料采购、生产加工过程、产品质量检验到包装、贮存等全过程实施科学有效 的质量监控，实现公司从传统管理方式向科学质量管理模式的转变。 （五）公司所处行业的发展情况 公司以奶油、巧克力、果酱等烘焙食品原料的研发、生产、销售为主营业务，其中，奶油系列产品为公司的主要产品。 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“制造业”中的“食品制造业”（分类编码 C14）。 1、我国烘培食品原料行业发展状况 烘焙食品原料指用于制造烘焙食品的各种原材料和辅料，其中主要原材料包括面粉、油脂、糖类、奶油、果酱、巧克力 等。公司主要经营的烘焙食品原料为奶油、巧克力和果酱等，主要用于蛋糕、西点的表面装饰及夹馅。 烘焙食品原料行业与烘焙食品行业的发展相辅相成，一方面两者位于同一条产业链的上下游，烘焙食品原料行业的发展 依托于烘焙食品行业；另一方面，烘焙食品原料产品的丰富以及应用技术的输出降低了烘焙食品制作的技术门槛，专业化生 产过程可以有效提升产业效率，在一定程度上推动了烘焙食品行业的发展。 从消费层面上看，随着烘焙食品在人们日常饮食结构中的占比逐渐增加，近年来我国烘焙食品行业有了长足的发展，人 们饮食结构的调整和生活品质的提高，携带方便、品种丰富、口味多样的烘焙食品的需求在未来将保持稳定增长。根据智研 咨询发布的《2021-2027年中国烘焙行业供需态势分析及市场运行潜力报告》数据显示：2020年中国烘焙行业市场规模为2358 亿元。 随着烘焙食品在人们日常饮食结构中的占比逐渐增加，人们饮食结构的调整和生活品质的提高，携带方便、品种丰 富、口味多样的烘焙食品的需求在未来将保持稳定增长，从而推动烘焙食品原料行业持续快速发展。 2、奶油在烘焙食品原料行业的情况 随着我国人均消费水平的增长、餐饮消费结构的调整以及生活节奏的变化，具备营养健康、快捷多样等优点的烘焙食品 在我国步入了快速增长的时期，从而使奶油在我国拥有了相当大的潜在消费市场。根据使用方向和制作产品的不同，奶油主 要可用于蛋糕、西点的表面装饰和夹馅，以及西餐烹饪或面包、蛋糕胚体、中式点心等烘焙食品的热加工。除应用于传统的 蛋糕、西点的表面装饰和夹馅外，近年来随着新式茶饮、咖啡等休闲饮品的流行，不断扩大其应用范围。 3、巧克力在烘焙食品原料行业的情况 在烘焙食品原料行业领域，巧克力广泛用来制作蛋糕、西点的表面装饰以及面包、月饼等夹馅。可可脂巧克力由于其固 有的物理特性，操作性差，不适合用于蛋糕造型铲花，因此在烘焙食品行业使用量不大。烘焙食品加工销售企业普遍使用在 铲花凝结速度，造型光泽，操作性方面具有优势的代可可脂巧克力作为主要原料。随着烘焙食品行业的发展，巧克力在该领 域的市场规模增长较快。 4、果酱在烘焙食品原料行业的情况 果酱作为一种用途广泛的调味食品，一般可用于西式烹饪调味、佐餐涂抹食用，也可在烘焙食品行业作为原料大量使用。 作为原料的果酱在烘焙食品制造行业主要用于蛋糕、甜点制作和面包夹馅。近年来我国烘焙食品行业对果酱需求保持逐年增 长的态势。 （六）行业竞争格局 近年来，烘焙行业发展迅速，在烘焙行业持续发展的大背景下，烘焙食品原料行业也迎来了新的机遇。自烘焙产品和消 费习惯由欧美传入之后，烘焙食品原料知名品牌早期主要为外资品牌，国内品牌近年来发展迅速，部分国内品牌知名度不断 提高，我国烘焙食品原料厂商还存在较大的进口替代空间。目前，国内烘焙食品原料生产企业数量众多，占市场主导地位的 是行业内规模较大、实力较强、品牌知名度较高的企业，市场份额也逐步向这些企业集中。近年来，虽然行业内主导企业的 销售规模持续提升，但行业整体集中度有待进一步提高，为行业内主导企业提供了良好的发展机遇和空间。 公司主要产品为奶油，在该领域目前主要行业主导厂商为维益食品（苏州）有限公司、海融科技、立高食品股份有限公 司、盐城顶益食品有限公司、南侨食品集团（上海）股份有限公司等。其中，维益是知名国外品牌，海融、立高、顶益和南 侨是我国知名品牌。 （七）公司的行业地位和竞争优势 公司长期从事奶油、巧克力、果酱等烘焙食品原料的研发、生产和销售，经过多年积累，已具有成熟的产品设计开发能 力、丰富的生产品控经验、遍布国内外的营销网络、全方位的客户服务体系，从而树立了良好的口碑和品牌形象，在细分市 场领域，公司具备相对竞争优势。 （八）公司拥有的主要业务资质 截至2021年6月30日，公司及子公司拥有的与生产经营有关的主要业务资质情况如下： 序 号 证书名称 颁发机构 授予公司 证书编号/备案编号 食品类别/经营项目 取得时间 有效期 1 食品生产 许可证 上海市奉贤 区市场监督 管理局 海融科技 SC10231012000201 食用油、油脂及其制品；调味 品；乳制品；饮料；糖果制品； 水果制品；糕点；其他食品 2020年12 月12日 2025年 12月11 日 2 食品生产 许可证 上海市奉贤 区市场监督 管理局 海象食品 SC20131012000183 食品添加剂 2021年2 月4日 2025年6 月22日 3 食品经营 许可证 上海市奉贤 区市场监督 管理局 海融科技 JY13101200032658 预包装食品销售（含冷藏冷冻 食品） 2019年5 月23日 2024年5 月22日 4 食品经营 许可证 上海市奉贤 区市场监督 管理局 海象食品 JY33101200007680 热食类食品制售（简单加热）） 2017年6 月9日 2022年6 月8日 5 食品经营 许可证 上海市奉贤 区市场监督 管理局 第一分公司 JY13101200027263 预包装食品销售（含冷藏冷冻 食品） 2017年10 月20日 2022年 10月19 日 食品生产许可证（SC10231012000201）后附的《食品生产许可品种明细表》如下： 序 号 食品、食品添加剂类 别 类别编 码 类别名称 品种明细 备 注 1 食用油、油脂及其制 品 0202 食用油脂制品 人造奶油（人造黄油）、植脂奶油 2 调味品 0305 调味料 1.半固体（酱）调味料：复合调味酱 3 乳制品 0503 其他乳制品 1.稀奶油 4 饮料 0605 蛋白饮料 1.含乳饮料 5 糖果制品 1303 代可可脂巧克力及代 可可脂巧克力制品 1.代可可脂巧克力 2.代可可脂巧克力制品 6 水果制品 1702 水果制品 1.果酱：苹果酱、草莓酱、蓝莓酱、其他（其他（果味酱、 原料类果酱、佐餐类果酱、玫瑰花瓣酱）） 7 糕点 2401 热加工糕点 1.烘烤类糕点：烤蛋糕类 8 糕点 2402 冷加工糕点 1.西式装饰蛋糕类 2.夹心（注心）类 9 其他食品 3101 其他食品 1.其他食品（冰激凌原浆） 食品生产许可证（SC20131012000183）后附的《食品生产许可品种明细表》如下： 序 号 食品、食品添加剂类 别 类别编 码 类别名称 品种明细 备 注 1 食品添加剂 3201 食品添加剂 食品添加剂（聚二甲基硅氧烷乳液） 2 食品添加剂 3202 食品用香精 液体、乳化、浆（膏）状、粉末（拌和、胶囊） 3 食品添加剂 3203 复配食品添加剂 1.复配食品添加剂（复配酶制剂，复配乳化酶制剂，复配增 稠剂，复配乳化剂） 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第14号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求 品牌运营情况 公司高度注重品牌建设，经过多年发展，公司以质量保信誉，以信誉促品牌知名度和价值提升，成功塑造了公司 和 品牌的形象和市场价值。2015年1月，公司商标被评为上海市著名商标。目前，公司产品在众 多经销商和最终客户中形成良好口碑，“海融”品牌已成为国内烘焙食品原料市场上具有较高知名度和美誉度的烘焙食品原料 品牌。 报告期内，公司通过参与行业展会、终端门店服务及新品发布会等一系列活动，品牌影响力在行业内得到不断提升。随 着新茶饮市场规模的不断扩张，公司积极布局餐饮渠道，3月公司参加“Hotelex 第三十届上海国际酒店及餐饮业博览会”，推 出多款潮流茶饮、冰激凌与下午茶方案。博览会期间冠名赞助“2021年 FIPGC世界烘焙甜点&蛋糕大赛·中国区选拔赛”，见 证“中国力量”的崛起，展示中国的烘焙力量。4月参加“2021第二十三届中国国际焙烤展览会”，推出“白桃季”“吃瓜群众”“宝 藏蛋糕”等多款应用方案，得到广泛关注与咨询，“鑫融胶囊冰淇淋”、“津彩原味奶油酱（可打发）”获得大会创新产品奖。 中国国际焙烤展览会期间，公司发布“奶油大师”战略，与众多行业科研、技术和营运的大咖签约，共同见证“飞蛋系列奶油” 新品发布，提前布局以优质蛋白为基础的未来食品，以及植物基奶油赛道。5月参加“2021第24届中国烘焙展览会”，推出飞 蛋奶油系列应用产品方案，得到行业广泛关注。6月飞蛋系列奶油亮相“2021南京创新周农业科技嘉年华·未来食品创业创新 发展峰会”，公司荣获首批“未来食品产业技术创新联盟成员单位”的称号。经过多年来持续的努力，2021年5月，公司被中华 全国工商业联合会-烘焙业公会授予“中国烘焙行业发展领军企业”的荣誉称号。 主要销售模式 公司产品的最终客户主要是烘焙食品连锁经营企业和加工销售企业。公司采取经销和直销两种模式进行销售。公司的经 销模式是指公司与经销商签订经销协议，由经销商根据其客户需求及计划向公司采购（买断）协议约定的产品，并在协议约 定的地域内通过其自有渠道向其下游客户如烘焙食品连锁经营企业或单体饼店等自行销售，经销商自负盈亏，自担风险。公 司的直销模式指公司对最终客户直接销售，大部分为规模化的烘焙食品连锁经营企业。 经销模式 √ 适用 □ 不适用 1、分模式的主营业务收入情况 单位：万元 销售模式 主营业务收入 2021年1-6月 2020年1-6月 同比变化 经销 29,411.41 20,189.03 45.68% 直销 5,272.70 2,583.02 104.13% 合计 34,684.11 22,772.05 52.31% 2、分产品的主营业务收入、成本、毛利情况 单位：万元 产品分类 2021年1-6月 2020年1-6月 主营业务 收入同比 增减 主营业务 成本同比 增减 毛利率 同比 增减 主营业务 收入 主营业务 成本 毛利率 主营业务 收入 主营业务 成本 毛利率 奶油 31,647.79 16,150.97 48.97% 20,597.88 9,268.35 55.00% 53.65% 74.26% -6.03% 其他烘焙 原料 3,036.32 2,035.31 32.97% 2,174.17 1,429.45 34.25% 39.65% 42.38% -1.28% 合计 34,684.11 18,186.28 47.57% 22,772.05 10,697.80 53.02% 52.31% 70.00% -5.45% 注：2021年上半年主营业务收入34,684.11万元，较上年同期增长52.31%；主营业务成本18,186.28万元，较上年同期增长70.00%， 主要原因是：1、公司加大市场推广和销售力度，营业收入增长带动营业成本增长；2、公司执行新收入准则，运输费用调整 到营业成本，增加营业成本1,710.13万元。 3、经销商分区域变动情况 单位：家 区域 经销商数量 2021年6月30日 2020年12月31日 增加数 减少数 增减变动比例 境内 华东 148 158 25 35 -6.33% 华中 89 87 13 11 2.30% 华南 57 65 5 13 -12.31% 西南 28 28 4 4 - 华北 54 55 6 7 -1.82% 东北 26 28 2 4 -7.14% 西北 41 40 8 7 2.50% 小计 443 461 63 81 -3.90% 境外 境外 205 215 23 33 -4.65% 小计 205 215 23 33 -4.65% 合计 648 676 86 114 -4.14% 4、前五大经销商客户情况 单位：万元 前五大经销客户 销售收入金额 占营业收入的比例 期末应收账款金额 客户一 1,007.07 2.88% 156.51 客户二 695.92 1.99% 0 客户三 632.64 1.81% 105.38 客户四 462.09 1.32% 0 客户五 451.08 1.29% 105.05 合计 3,248.80 9.29% 366.94 门店销售终端占比超过10% □ 适用 √ 不适用 线上直销销售 √ 适用 □ 不适用 公司电商业务尚处于初步发展阶段，报告期内线上直接销售收入占公司营业收入比例较小。公司目前电子商务的主要 合作平台是天猫，销售的主要产品是：奶油、巧克力、果酱。 占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30% □ 适用 √ 不适用 采购模式及采购内容 单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 自主采购 原辅料 136,996,752.52 自主采购 包装物 19,664,901.44 自主采购 能源 7,477,179.38 合计 164,138,833.34 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过30% □ 适用 √ 不适用 主要外购原材料价格同比变动超过30% □ 适用 √ 不适用 主要生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式，每年根据上一年度的销售情况，结合生产能力和市场需求，制定下一年度的销售计划， 根据销售计划确定年度生产总量，并将生产总量计划分解到车间，制定月度生产计划。公司产品主要由自有工厂自主生产。 委托加工生产 √ 适用 □不适用 委托加工生产规模较小，不会对公司的经营业绩有重大影响。 产量与库存量 单位：吨 产品分类 项目 2021年1-6月 2020年1-6月 同比增减 奶油 产能 30,950 28,000 10.54% 生产量 24,313 15,890 53.01% 销售量 25,451 16,444 54.78% 其他烘焙原料 产能 2,050 1,725 18.84% 生产量 1,198 821 45.92% 销售量 1,267 855 48.19% 注：1、产能按半年度计算。 2、生产量与销售量增长主要系今年上半年订单量增加所致。 二、核心竞争力分析 （一）品牌优势 公司高度注重品牌建设，经过多年发展，公司以质量保信誉，以信誉促品牌知名度和价值提升，成功塑造公司 和 品牌的形象和市场价值。目前，公司产品在众多经销商和最终客户中形成良好口碑，“海融”品牌已成为国内烘焙 食品原料市场上具有较高知名度和美誉度的烘焙食品原料品牌。 （二）产品质量优势 公司制定了严格的供应商管理制度，报告期内合作的供应商均是行业知名厂商并通过跟踪验证的合格供应商。公司按照 食品安全管理体系要求进行硬件设施的配置，生产过程严格按照工艺规范和卫生标准进行操作和监控，设立关键控制点和监 控限值。公司高度重视产品质量安全，对公司产品实行从原材料采购、制造工艺、包装材料以及最终产成品等一系列完整的 检验标准和检测技术。公司设立专门部门负责食品安全信息搜集和产品质量信息反馈，通过风险分析，提出改进措施，降低 产品风险，同时通过提升服务质量，不断提高顾客的满意度。 （三）营销网络优势 公司自成立以来就重视营销网络的建设。目前，公司已构建了覆盖全国30个省、直辖市及自治区、印度大部分邦，以 及部分东南亚国家的销售渠道。公司根据行业竞争格局及市场定位，采取经销和直销相结合的销售模式。一方面，公司已经 形成了广泛覆盖的经销渠道，并通过组建营销团队管理支持众多经销商。另一方面，公司注重发展以烘焙食品连锁经营企业 为主的直销客户，在提升产品销量的同时扩大在行业内的品牌影响力。 （四）技术及研发优势 公司高度重视烘焙食品原料产品的研发和创新工作，积累了丰富的生产经验和技术研发能力。同时，公司也是经国家 认定的高新技术企业。近年来公司通过持续自主研发和创新，陆续向市场推出含乳脂植脂奶油、非氢化巧克力、可用于热加 工的植脂奶油等新产品。此外，公司在产品制造过程中不断进行科技创新，实现了信息化控制、机械化操作，实现了集约化、 标准化、自动化生产。报告期内，公司新增发明专利8项，实用新型专利1项。截至报告期末，公司拥有专利总计52项，其中 发明专利35项、实用新型16项、外观设计专利1项。 （五）烘焙产品研发和售前售后服务优势 公司为提升对烘焙食品加工销售企业的服务，于2014年成立子公司一仆咨询，专门研究市场、调研客户、整合行业资 源、为烘焙食品加工销售企业提供全面的跟踪服务。一仆咨询一方面能够专门针对公司产品进行应用技术和烘焙产品研发， 并向烘焙食品加工销售企业输出烘焙产品配方和技术培训，帮助完成产品上市推广；另一方面还能够协助烘焙食品加工销售 企业进行品牌规划和营运管理培训。公司全方位客户服务体系已成为公司提升竞争优势的重要因素之一。 公司通过烘焙食品新产品研发、主题活动策划、技术及人员培训等活动，为客户提供全面的跟踪服务，从而为公司建立 了有效的服务体系，增强了客户粘性，提升了公司产品的市场占有率和客户忠诚度，有效降低了公司产品的替代风险。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 349,912,808.62 227,927,590.52 53.52% 主要系公司加大市场推 广和销售力度所致 营业成本 184,718,757.16 107,063,908.46 72.53% 主要系销售收入增加及 公司执行新收入准则， 运输费用调整到营业成 本所致。 销售费用 66,769,014.23 57,857,770.14 15.40% 主要系公司加大市场推 广和销售力度所致 管理费用 30,862,729.52 19,787,869.07 55.97% 主要系管理人员增加、 去年存在社保减免等原 因导致工资及津贴支出 较去年增加以及办公 费、会务费等增加综合 所致 财务费用 -938,823.23 -1,155,096.86 18.72% 所得税费用 9,704,367.02 3,695,465.71 162.60% 主要系随利润增加而增 加所致 研发投入 15,653,469.36 11,879,623.59 31.77% 主要系研发投入增加所 致 经营活动产生的现金流 量净额 -37,534,956.44 -36,506,415.10 -2.82% 投资活动产生的现金流 量净额 -978,451,491.41 -7,888,834.21 -12,302.99% 主要系公司实行现金管 理计划所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -52,082,681.59 14,576,966.90 -457.29% 主要系利润分配及支付 相关上市发行费用所致 现金及现金等价物净增 加额 -1,068,337,735.01 -29,886,964.46 -3,474.59% 主要系经营活动、投资 活动、筹资活动综合所 致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 食品制造 34,684.11 18,186.28 47.57% 52.31% 70.00% -5.46% 分产品 奶油 31,647.79 16150.97 48.97% 53.65% 74.26% -6.04% 分地区 境内 28,793.64 14461.15 49.78% 52.59% 69.52% -5.02% 境外 6,197.64 4010.73 35.29% 58.84% 85.06% -9.17% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第14号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求 单位：元 销售费用 本期数 上年同期数 销售费用占比 同比增减 变动原因 工资及津贴 43,052,314.93 34,367,573.03 64.48% 25.27% 运输费 - 10,998,248.94 0.00% -100.00% 主要系公司执行新收入准则，运输 费用调整到营业成本。 差旅费 6,559,308.87 5,689,094.66 9.82% 15.30% 展会推广费 8,391,903.50 1,793,842.39 12.57% 367.82% 主要系本年度展会增加所致 业务招待费 3,671,884.10 2,294,033.84 5.50% 60.06% 主要系业务量增加而增加所致 广告宣传费 1,690,776.06 740,038.37 2.53% 128.47% 主要系本年度增加市场推广宣传所 致 仓管费 1,086,266.28 443,260.22 1.63% 145.06% 主要系业务量增加所致 办公租金 400,556.78 393,181.99 0.60% 1.88% 咨询服务费 857,857.49 259,375.77 1.28% 230.74% 主要系新增了咨询服务所致 其他 1,058,146.22 1,032,678.93 1.58% 2.47% 合计 66,769,014.23 57,857,770.14 100% 15.40% 四、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产 比例 货币资金 178,237,142.10 12.16% 1,229,094,577.11 82.53% -70.37% 主要系本年度公司实行现金管理计 划所致 应收账款 27,452,517.68 1.87% 25,040,258.94 1.68% 0.19% 存货 82,540,701.25 5.63% 64,513,798.05 4.33% 1.30% 固定资产 105,726,917.29 7.21% 99,692,455.30 6.69% 0.52% 在建工程 24,694,811.73 1.69% 31,082,548.67 2.09% -0.40% 短期借款 15,000,000.00 1.02% 15,000,000.00 1.01% 0.01% 合同负债 16,772,512.92 1.14% 42,136,515.99 2.83% -1.69% 交易性金融资 产 980,600,055.56 66.92% 66.92% 主要系本年度公司实行现金管理计 划所致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全 性的控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 海融印度 子公司 4,783.17 印度 自主经营 强化子公司内 部控制建设及 有效执行 363.09 3.57% 否 其他情况说 明 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 0.00 600,055.56 2,600,000,000.00 1,620,000,000.00 980,600,055.56 上述合计 0.00 600,055.56 2,600,000,000.00 1,620,000,000.00 980,600,055.56 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 类别 期末余额 年初余额 信用证保证金 19,380,300.00 1,900,000.00 合计 19,380,300.00 1,900,000.00 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 988,925,753.50 10,526,435.21 9,294.69% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 96,774.62 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 5,000 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 本公司募集资金总额人民币1,050,450,000.00元，扣除直接支付的承销费用66,880,150.00元，实际募集资金专户收到 募集资金金额为983,569,850.00元，募集资金专户收到资金包括本公司已通过自有资金账户支付的发行费用12,531,336.67 元及需要从募集资金专户中支付的发行费用3,292,264.15元，公司于2021年半年度已完成了发行费用的置换，置换金额为 12,531,336.67元（不含税）及从募集资金专户中支付的发行费用3,292,264.15元（不含税），因此募集资金净额为 967,746,249.18元。 截至2021年06月30日止，募集资金专户累计利息收入8,643,053.26元，对募集资金项目累计支出合计0.00元，募 集资金专户累计手续费支出2,015.94元，募集资金专户永久性补充流动资金50,000,000.00元,因此募集资金结余 926,387,286.50元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 植脂奶油扩产建设 否 6,263 6,263 2023年 09月30 日 不适用 否 冷冻甜点工厂建设 否 9,960 9,960 2023年 09月30 日 不适用 否 科技研发中心建设 否 5,026 5,026 2022年 09月30 日 不适用 否 果酱巧克力扩产建 设项目 否 7,839 7,839 2023年 09月30 日 不适用 否 冷藏库建设项目 否 8,953 8,953 2022年 09月30 日 不适用 否 补充流动资金项目 否 5,000 5,000 5,000 100.00% 2020年 12月25 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 43,041 43,041 5,000 -- -- -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 43,041 43,041 0 5,000 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 本公司超募资金金额为53,733.62万元，暂未使用。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司于2020年12月21日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支 付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用 12,531,336.67 元（不含税），该数据 已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2020）第09184号《募集资金置换专项鉴证 报告》鉴证确认，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司经 核查也发表了同意的意见。截至2021年06月30日，该笔发行费用已从募集资金专户中转入本公司 自有资金账户。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至2021年06月30日，本公司募集资金专户账户余额为92,638.73万元，本公司将根据自身发展规 划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主营业务 合理规划资金用途，积极开展项目调研和论证，谨慎、认真地制订超募资金的使用计划。尚未使用的 募集资金均存放于公司募集资金专项账户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况， 也不存在募集资金违规使用的情形。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来 源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已 计提减值金额 银行理财产品 自有资金 13,000 13,000 0 0 银行理财产品 募集资金 85,000 85,000 0 0 合计 98,000 98,000 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、与食品安全相关的风险 公司的主营业务为烘焙食品原料以及冷冻食品（甜品）的研发、生产、销售，主要产品是奶油、果酱、巧克力等，直接 关系到食品安全问题。若公司在原材料采购、生产过程中未严格执行公司的食品质量安全体系产生疏忽，或公司产品在流通 至终端消费者的过程中出现食品安全的疏忽，将对公司产品的质量安全产生影响；同时，若同行业其他公司发生食品安全问 题，可能将引发终端消费者对公司产品食品质量安全的担忧。 应对措施：公司始终坚持质量第一，把食品安全放在首要位置，扎实完善食品质量控制工作，把产品规范建立在HACCP、 ISO9001、 ISO22000体系标准的基础上，全面落实“严控食品安全”的质量方针，对从原辅料采购、生产加工过程、产品质 量检验到包装、贮存等全过程实施科学有效的质量监控，实现公司从传统管理方式向科学质量管理模式的转变，从而有效的 控制和防范食品安全风险。 2、原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为油脂、葡萄糖、糖等，易受大宗商品价格波动影响。报告期内，公司主要原材料成本占主营 业务成本的比例较高，主要原材料的采购价格对公司生产成本影响较大。若未来主要原材料价格波动幅度较大，公司未采取 有效措施控制成本，将会对公司的盈利能力产生影响。 应对措施：公司密切关注主要原材料的价格走势，基于对未来价格的预判，对主要原材料价格采用长协价等方式进行 锁定，以降低原材料价格波动对公司成本的影响。 3、经销商管理风险 公司主要通过经销商对外销售产品。由于公司产品大部分需要冷链运输，各产品通过经销商的渠道，能够将产品及时 推向最终客户，快速提高产品的市场占用率，扩大品牌影响，节省运输和储藏成本。若公司对经销商管理不善，可能造成经 销商不能很好地理解公司品牌和发展目标，影响公司声誉，并且导致客户关系疏离，影响公司的销售和经营。 应对措施：公司制定了完备的经销商内控管理制度，从组织架构、人员构成、硬件设施、渠道覆盖、当地市场竞争情 况等综合方面进行考核，认定经销商资格。在日常经营管理上，对经销商进行严格的订货和货款结算管理、零售价格的监督 管理以及经销商促销活动的管理等，并从销售情况、市场开发、终端烘焙企业满意度等多方面对经销商进行定期考核测评， 对于考核不合格的经销商终止合作，从而有效控制经销商管理的风险。 4、市场竞争风险 目前国内奶油行业的主要生产厂商为维益食品（苏州）有限公司、海融科技、立高食品股份有限公司等，行业内规模 化企业和小型生产企业并存。随着我国对食品安全要求越来越高，且消费者消费水平的逐步提高，规模企业逐渐占领市场， 抢夺市场份额竞争态势趋于激烈。若公司不能持续创新，抓住机遇扩大业务规模，不断适应消费者需求的升级，将会在未 来的市场竞争中处于不利地位。 应对措施：公司结合行业发展趋势和消费偏好，通过产品线丰富和细分、品类延伸、定制化等手段来实现产品的更新 迭代，满足不同的客户需求；同时，公司不断加强应用研发创新，提高客户服务水平、增加客户粘性，不断适应消费升级 的需求。 5、境外市场经营风险 公司的产品出口至泰国、印度尼西亚、越南等东南亚国家，若进口国的政治经济环境变化或进口国对进口食品检验检 疫及监督管理政策变化，若公司应对不当将会对公司产品的出口销售产生影响。 应对措施：积极关注当地的政治经济环境、法律和税务政策的变化，学习当地相关的法律法规和税务要求，加强对境 外子公司的管控，确保公司运营符合当地的政策法规。在此基础上，逐渐实现管理、经营的本地化。 6、核心技术失密风险 公司在长期的自主创新中，通过不断摸索、研究和总结，不断开发新产品，目前已经掌握了植脂奶油、巧克力、果酱 等一系列产品的核心配方，公司已制定了严格的保密制度和相关措施。公司存在相关保密制度和措施不能得到有效执行，而 导致核心技术失密的风险。 应对措施：公司的核心技术工艺和配方是在长期生产实践过程中形成的。公司的研发、生产和品控等与产品相关的部 门均制定了一系列的保密制度和措施。公司与核心研发人员均签署了《保密协议》，约定核心研发人员的保密义务。在生产 流程上，为了防止核心配方的外泄，由配方管理办公室负责产品核心原材料的预拌，核心原材料完成预拌后才交由生产部门 继续后续工艺流程生产，从而减少生产环节核心配方信息外泄的风险。 7、募投资金使用的风险 在本次募集资金投资项目确定之前，公司对行业市场开展了充分的调研，此次投资项目经过了慎重的可行性研究论证， 并对公司的市场份额、竞争优势、营销网络和管理能力等进行了深入分析。公司认为募集资金投资项目成功实施后，将大 大提升公司研发和生产能力，从而提高公司综合竞争力。但不排除由于市场环境的变化，导致募集资金投资项目的实际效 益与可行性研究预测的效益存在差异进而影响公司未来的盈利能力。 应对措施：公司将密切关注行业和市场环境变化，如行业或市场环境发生重大变化导致募投项目预测的收益与可行性研 究预测存在较大差异，公司将在充分调研论证的基础上，经董事会、股东大会审议通过后对募投项目进行适当调整。 8、新冠肺炎疫情反复的风险 国内新冠肺炎疫情总体已经有效控制，但部分地区仍存在突发、新增的情况，新冠肺炎疫情可能反复、长期存在；同时， 海外疫情还在持续，部分地区甚至出现加剧的情况，全球疫情何时能够全面控制存在较大的不确定性，从而可能对公司生产、 销售产生不利影响。 应对措施：公司成立了疫情防控领导小组，严格落实各级政府部门防控要求，并制定了防控机制和应急方案；同时，公 司将积极做好与客户、供应商的沟通，合理统筹生产与销售安排，全力做好疫情防控与应对工作，力求将疫情对公司的不利 影响降至最低。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待 方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 调研的基本情况索引 2021年01 月18日 公司会议室 实地 调研 机构 首域盈信资产 管理（首源投资 有限公司）：唐 甜依 详见巨潮资讯 网，2021年1月 18日投资者关 系活动记录表 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)“公司公告" 之”调研":《2021年1月18日投资 者关系活动记录表》 2021年05 月06日 全景网“投资者 关系互动平台” （http://ir.p5w.net） 其他 其他 参与海融科技 2020年度网上 业绩说明会的 投资者 详见巨潮资讯 网，2021年5月 6日投资者关系 活动记录表 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)“公司公告" 之”调研":《2021年5月6日投资者 关系活动记录表》 2021年06 月04日 公司会议室 实地 调研 机构 天风证券分析 师及其所邀请 的投资者 详见巨潮资讯 网，2021年6月 4日投资者关系 活动记录表 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)“公司公告" 之”调研":《2021年6月4日投资者 关系活动记录表》 2021年06 月09日 公司会议室 电话 沟通 机构 天风证券分析 师及其所邀请 的投资者 详见巨潮资讯 网，2021年6月 9日投资者关系 活动记录表 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)“公司公告" 之”调研":《2021年6月9日投资者 关系活动记录表》 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021年第一次临时 股东大会 临时股东大会 75.15% 2021年01月06日 2021年01月06日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn)《2021年第一次 临时股东大会决议 公告》（公告编号： 2021-001） 2020年年度股东大 会 年度股东大会 75.13% 2021年05月19日 2021年05月19日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn)《2020年年度股 东大会决议公告》 （公告编号： 2021-035） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 王玮华 董事会秘书 解聘 2021年05月11 日 主动辞职 于良 董事会秘书 聘任 2021年05月12 日 聘任 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经 营的影响 公司的整改措施 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 不适用 未披露其他环境信息的原因 公司有较高的环境保护意识，公司长期倡导绿色环保，积极践行环境责任，提高资源利用效率，强化废弃物管理，充分 利用网络电子工具，积极推行无纸化办公，在各项办公设备的选用中坚持选用能耗低的节能设备，降低办公环境辐射。 公司主要从事奶油、巧克力、果酱产品的研发、生产和销售业务，不属于高危险、重污染行业。公司注重环境保护，在 生产上严格遵守国家有关环境保护的相关规定，确保符合相关监管标准。 二、社会责任情况 公司秉承“为顾客创造价值、为员工谋求发展、为社会承担责任” 经营理念，深耕主营业务，积极维护股东、债权人和 职工的合法权益，诚信对待客户和消费者，积极从事环境保护等公益事业，在保证公司稳健发展的基础上，积极践行社会责 任，促进公司本身和社会的协调、 和谐发展。 （一）股东和债权人权益维护 公司继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律法规和公司章程的要求，不断加强公司治理和内部控制，努力做好生产经营，实现股东利益最大化，切实维护债 权人合法权益。 报告期内，公司严格执行中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，持续自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、 真实、准确、完整，公平对待所有投资者；不断强化投资者关系管理工作，与投资者建立了多样化的沟通渠道，除投资者电 话、传真、电子邮箱、深交所互动平台外，公司还通过举办业绩说明会、组织接待投资者实地调研等多种方式与广大投资者 保持互动沟通，解答投资者关注的问题，传递公司价值，切实保护中小投资者的合法权益；根据《公司章程》， 制定了《分 红回报规划》，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，2020年度，公司以截至2020年12月31日的股本总数60,000,000 股为基数，每10股派发现金股利6元人民币（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增5股。此外，公司在注重保障股（未完）  |