[中报]创益通:2021年半年度报告
原标题:创益通:2021年半年度报告 深圳市创益通技术股份有限公司 Shenzhen Chuangyitong Technology Co., Ltd. 2021 年半年度报告 证券 代码： 300 991 证券 简称： 创益通 公告编号： 2021 - 021 披露日期： 20 21 年 8 月 26 日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张建明、主管会计工作负责人彭治江及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 朱彩英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司 请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1 、科技创新风险 公司的连接器产品主要应用于数据存储、消费电子等领域，行业具有技术 革新快、产品迭代升级频繁等特点。近年来，随着产品向高速多功能、微型等 方向发展，研发 技术及生产制造技术难度逐渐增高。随着终端电子产品客户的 要求不断提高以及行业技术的创新，公司的生产技术与研发水平面临愈发严峻 的挑战，若公司不能在科技创新上获得市场及主要客户认可，将直接影响本公 司的市场地位和竞争优势，进而影响公司的经营业绩。 2 、市场竞争加剧风险 近年来，随着中国电子制造业制造水平的迅速发展，下游行业对于连接器 产品的性能需求不断提高，该行业的竞争也愈加激烈。一方面，国内部分早期 上市的连接器生产商发展迅速，在技术、规模化生产、客户资源等方面已经实 现了一定的积累，占据了先发优势；另一方面，随着国内 市场的迅速增长，泰 科、安费诺、莫仕等行业领先的连接器生产商陆续在中国区设立生产基地并不 断扩大生产基地的产能及产量，使得国内市场的竞争进一步加剧。若公司在未 来激烈的市场竞争格局中不能持续提高竞争力，未来将面临较大的市场竞争风 险。 公司在本报告第三节 “ 管理层讨论与分析 ” 之 “ 十、公司面临的风险和应对措 施 ” 中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司计划 半年度 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ............. 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ....................... 11 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ....... 32 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ........................... 33 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ....... 35 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................... 41 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ........................... 47 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ............................... 48 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ....... 49 备查 文件目录 （一）载有公司法定代表人张建明先生签名的2021年半年度报告文本。 （二）载有公司法定代表人张建明先生、主管会计工作负责人彭治江先生、 会计机构负责人（会计主管人员）朱彩英女士签名并盖章的财务报表。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿。 （四）其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、创益通 指 深圳市创益通技术股份有限公司 惠州创益通 指 惠州市创益通电子科技有限公司，系公司全资子公司 湖北创益通 指 湖北创益通电子科技有限公司，系公司控股子公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 / 万元 指 人民币元 / 人民币万元 互联通投资 指 深圳市互联通投资企业（有限合伙），公司控股股东张建明控制的企业，公司股东 晟碟（西部数据） 指 晟碟半导体（上海）有限公司、 SanDisk Storage Malaysia SDN. BHD. 、 Western Digital Technologies , Inc 等同一控制下或有关联关系企业，系公司主要客户之一 莫仕 指 东莞莫仕连接器有限公司、上海莫仕连接器有限公司、江苏莫仕天安连接器有限公 司等同一控制下或有关联关系企业，系公司主要客户之一 公牛集团 指 宁波公牛数码科技有限公司、宁波公牛电器有限公司等同一控制下或有关联关系企 业，系公司主要客户之一 小米 指 江苏紫米电子技术有限公司、青米 ( 北京 ) 科技有限公司等小米生态链公司，系公司 主要客户之一 安克创新 指 安克创新科技股份有限公司、湖南安克电子科技有限公司、深圳海翼智新科技有限 公司等同一控制下 或有关联关系企业，系公司主要客户之一 ISO9001 指 国际标准化组织颁布的关于质量管理系列化标准之一，主要适用于工业企业 ISO14001 指 国际标准化组织颁布的关于环境管理系列化标准之一，主要适用于全球商业、工业、 政府、非赢利性组织和其他用户 IATF16949 指 国际汽车行业的技术规范，着重于缺陷防范、减少（ ISO/TS16949 ）在汽车零部件 供应链中容易产生的质量波动和浪费。该标准针对性和适用性明确，适用于汽车整 车厂和其直接的零备件制造商 MFi 指 苹果 MFi 认证（ Apple 公司 "M ade for iPhone/iPod/iPad" 的英文缩写），是苹果公司 （ Apple Inc. ）对其授权配件厂商生产的外置配件的一种标识使用许可 释义项 指 释义内容 RBA 指 负责任商业联盟（ Responsible Business Alliance ，前身为电子行业公民联盟， Electronic Industry Citizenship Coalition ，简称 EICC ）的行为准则为电子行业或以 电子为主要组成部份的行业及其供应链制定一套规范，从而确保工作环境的安全， 工人受到尊重并富有尊严，商业营运合乎环保性质并遵守道德 操守 UL 指 美国保险商试验所（ Underwriter Laboratories Inc. ）， UL 认证是 UL 进行的对产品安 全性能方面的检测和认证，其采用科学的测试方法来研究确定各种材料、装置、产 品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 创益通 股票代码 300991 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市创益通技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 创益通 公司的外文名称（如有） Shenzhen Chua ngyitong Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） CHY 公司的法定代表人 张建明 二、联系人和联系方式 项 目 董事会秘书 姓名 彭治江 联系地址 深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第 4 栋 101 - 501 、第 11 栋、第 13 栋 105 电话 0755 - 29892520 传真 0755 - 29892558 电子信箱 [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第 4 栋 101 - 501 、第 11 栋、第 13 栋 105 公司注册地址的邮政编码 518106 公司办公地址 深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第 4 栋 101 - 501 、第 11 栋、第 13 栋 105 公司办公地址的邮政编码 518106 公司网址 http://www.chysz.cn 公司电子信箱 [email protected] 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名 称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的网址 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 （ 1 ） 2021 年 5 月 27 日，公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露了《关于变更公 司投资者热 线电话的公告》（公告编号： 2021 - 001 ），为进一步加强投资者关系管理工作，更好地与投资者进行沟通， 公司投资者热线电话号码由 0755 - 29892530 变更为 0755 - 29892520 。 （ 2 ） 2021 年 6 月 9 日，公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露了《关于变更公司注册资本、 公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2021 - 004 ），公司拟将注册资本由人民 币 6,750 万元变更为人民币 9,000 万元，公司类型由 “ 非上市股份有限公司 ” 变更为 “ 股份 有限公司（上市） ” 。 公司已于 2021 年 7 月 16 日完成了相关工商变更登记手续，取得深圳市市场监督管理局换发的营业执照， 并在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露了《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编 号： 2021 - 016 ）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项 目 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 营业收入（元） 250,900,556.83 197,374,576.38 27.12% 归属于上市公司股东 的净利润（元） 43,258,646.52 31,897,752.80 35.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 41,276,539.04 30,229,441.24 36.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） 29,229,232.79 21,171,714.17 38.06% 基本每股收益（元 / 股） 0.61 0.47 29.79% 稀释每股收益（元 / 股） 0.61 0.47 29.79% 加权平均净资产收益率 11.03% 11.81% - 0.78% 项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 总资产（元） 1,098,103,140.24 712,208,813.56 54.18% 归属于上市公司股东的净资产（元） 621,543,802.06 328,985,687.76 88.93% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项 目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 36,163.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,278,222.46 项 目 金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1 7,504.86 减：所得税影响额 349,783.67 合 计 1,982,107.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 报告期内，公司紧紧抓住资本市场蓬勃发展历史机遇，充分利用资本市场平台，首次公开发行人民币 普通股 2,250 万股，募集资金净额 24,929.95 万元，并于 2021 年 5 月 20 日在深圳证券交易所创业板成功 挂牌上市，这是公司发展史上的一个重要里程碑，也是公司实现二次腾飞的新起点。公司成功上市以及募 集资金投资项目的成功实施将有助于提升公司技术研发水平，增强主营业务盈利能力，拓展公司产品的市 场空间和应用领域，进一步提高公司市场竞争力和抵御市场风险的能力，为公司逐步发展成具有国际竞争 力的专业互连产 品和技术提供商奠定坚实的基础。 报告期内，面对原材料价格大幅上涨以及海外新冠肺炎疫情持续爆发的不利影响，公司在董事会的正 确领导和全体员工的不懈努力下，继续奉行 “ 创益社会，连通世界 ” 的发展理念，在 “ 诚信、实干、创新、成 长、团结 ” 的企业精神指引下，紧紧围绕公司 2021 年度经营计划，大力推行科技创新和管理创新，持续加 大技术开发和市场开拓的投入力度，以精密连接器为业务核心，积极拓展通讯连接器、新能源精密结构件 等新业务领域的市场；同时，通过提高生产自动化水平、狠抓成本管控、提高质量保障、提升研发产品质 量和效率等多项措 施打造企业核心竞争力，提升公司的整体盈利能力和行业地位。 报告期内，公司实现营业收入 25,090.06 万元，比上年同期增长 27.12% ；实现营业利润 4,784.80 万 元，比上年同期增长 32.83% ；实现归属于上市公司股东的净利润 4,325.86 万元，比上年同期增长 35.62% ； 基本每股收益为 0.61 元，加权平均净资产收益率为 11.03% 。截止报告期末，公司资产总额为 109,810.31 万元，负债总额为 47,464.05 万元，归属于上市公司股东权益总额为 62,154.38 万元，资产负债率为 43.22% 。 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式 1 、公司主营业务 公司是一家以研发设计和精密制造为核心，向客户提供精密连接器、连接线、精密结构件等互连产品 的国家高新技术企业，产品按照应用领域主要包括数据存储互连产品及组件、消费电子互连产品及组件、 通讯 互连产品及组件、 新能源精密结构件等。自创立以来，公司一直高度专注于高速互连产品的创新发展， 在数据存储领域达到国际一流厂商技术水平。 公司先后获得了国家高新技术企业、深圳市级企业技术中心、广东省高成长中小企业、中国电子元件 百强企业、工信 部第二批专精特新 “ 小巨人 ” 企业等认证或荣誉。公司是 UL 、 USB 、中国电子元件行业协会 会员。此外，公司还通过了 ISO9001 质量管理体系、 ISO14001 环境管理体系、 IATF16949 质量管理体系、 ISO13485 质量管理体系、苹果 MFi 认证、知识产权管理体系认证、 RBA 社会责任认证体系认证等国际标准 体系认证和 USB 行业协会的 USB 3.1 连接器、 USB3.1 Cable 2.0 和 GEN2 认证，具备较强的市场竞争力。 经过多年精密制造生产经验的积累，公司已掌握了连接器领域的核心技术。凭借高效的研发设计能力、 先进的精密制造工艺水平、良好的产品品质管控水平，以及为客户精益求精的服务理念，公司在业内树立 了专业、优质的企业形象。目前，公司与晟碟（西部数据）、莫仕、公牛集团、安克创新、星科金朋、埃 梯梯等国内外知名公司建立了长期稳定的合作关系。 2 、公司主要产品及其用途 公司主要从事精密连接器、连接线、精密结构件等互连产品的研发、生产和销售，产品主要应用于数 据存储、消费电子 、 通讯 及新能源等领域。 公司产品主要包括数据存储互连产品、消费电子互连产品、通讯互连产品和精密结构件，其中数据存 储互连产品 主要 包括各种型号的高速连接器 、高频高速数据线等；消费电子互连产品主要包括通用连接器 和各种型号的数据线等；通讯互连产品 主要 包括高速背板连接器和高速射频连接器 等 ；精密结构件产品 主 要 包括动力电池用的软铜排、硬铜排、电池箱体等。 公司主要产品及其用途的具体情况如下： （ 1 ）数据存储互连产品及组件 产品类别 产品名称 产品主要功能和用途 产品图例 高速连接器及 组件 SATA 主要功能为主板和大量存储设备之间的数据传输；应用 于硬盘及光盘驱动器等和主板之间的数据传输。 DDR4系列 主要功能为指定地址、数据的输入和输出；应用于PC 及服务器等设备内存和主板之间的数据传输。 SD 主要功能为高速存储；应用于便携式装置：数码相机、 个人数码助理（PDA）和多媒体播放器等的SD存储卡 的数据高速传输。 全功能Type C 主要功能为充电、显示、数据传输等，满PIN全功能； 应用于移动固态硬盘（PSSD）等设备间的数据传输。 主要功能为充电、显示、数据传输等，满PIN全功能； 应用于闪盘（U盘）等移动设备间的数据传输。 USB3.0 主要功能为充电，数据传输等；应用于闪盘（U盘）等 移动设备间的数据传输。 产品类别 产品名称 产品主要功能和用途 产品图例 连接器组件 （五金/压铸） 主要功能为支撑和固定电子产品零部件及电磁屏蔽；应 用于闪盘（U盘）等移动设备。 高频高速 数据线 22PIN Type C 主要功能为充电，数据传输等；应用于移动固态硬盘 （PSSD）等设备间的数据传输，线缆柔性连接，可延 长传输距离。 （ 2 ）消费电子互连产品及组件 产品类别 主要产品 产品主要功能和用途 产品图例 通用连接器 Battery 主要功能为消费电子锂电池的电力传输；应用于相机、 智能终端、PC及POS机等便携式设备。 HDMI 主要功能为专用型数字化影像传输；应用于PC、蓝光 机、机顶盒、投影机及高清电视等设备。 SSL 主要功能为实现LED灯和照明电路的连接；应用于板载 LED阵列灯座。 16PIN Type C 主要功能为充电、显示、数据传输等；应用于智能终端、 移动电源、车充及电源适配器等。 USB A2.0&3.0 主要功能为充电、数据传输等；应用于PC、移动电源、 车充、排插及电源适配器等。 工业连接器 主要功能为多媒体数据传输；应用于工业摄像机等。 连接器组件 连接器五金件，实现端子功能；应用于排针及Wafer等 连接器。 主要功能为电磁屏蔽和固定支撑；应用于数据线等。 2.0数据线 Apple Lightning 主要功能为充电、显示、数据传输等；应用于 iPhone/iPod/iPad系列产品。 Micro USB2.0 主要功能为充电、数据传输等；应用于智能终端、移动 电源、车充及电源适配器等。 12PIN Type C 主要功能为充电、数据传输等；应用于智能终端、移动 电源、车充及电源适配器等。 3.0数据线 22PIN Type C 主要功能为充电，数据传输等；应用于OTG转接线等。 （ 3 ）通讯互连产品及组件 产品类别 产品名称 产品主要功能和用途 产品图例 通讯互连产品及组件 高速背板连接器组件 主要功能为电子系统中各模块间高速数据信 号传输；主要应用通信基站机柜、交换机、 数据中心等数据存储和传输，以及新一代航 电通信系统等。 高速射频连接器组件 主要功能为超小型盲插射频连接器射频信号 传输；应用于通信设备板对板、模组对模组， 及板对模组的连接。 （ 4 ）精密结构件 产品类别 产品名称 产品主要功能和用途 产品图例 新能源 Package箱体系列 主要功能为锂离子电池包提供安全保护（防 水、防尘、泄压等）；应用于新能源锂离子 动力电池领域。 软/硬铜排系列 主要功能为串联电路提供大电流传输能力； 应用于锂离子动力电池包间的电路互连。 单体锂电池组件 主要功能为单体电池提供安全防护（固定支 撑、防爆等）；应用于18650锂离子电池产品。 3 、主要经营模式及其变化情况 报告期内，公司经营模式清晰、稳定，未发生重大变化，预计在未来短期内亦不会发生重大变化。 （ 1 ）采购模式 公司生产经营所需原材料、设备及其他物资均由采购部们负责集中统一采 购。公司采购的主要原材料 均来自于充分竞争行业，供应商资源丰富，品牌规格众多、供货充足。公司采购部会不定期对主要供应商 的供货质量、服务水平、货物价格等指标进行考核，对于不合格的供应商，会及时进行更换。 （ 2 ）生产模式 公司以市场为主导、以客户需求为依托，采用 “ 以销定产 ” 的生产模式，即主要根据客户的订单需求安 排生产。除公司自行生产外，当公司的产能不足时，为满足客户的需求，公司会委托合作厂商生产部分产 品或进行某些工序的外协加工，公司负责产品的设计、技术、质控和销售，合作厂商负责按照公司的要求 进行代工生产或外协加工 。此外，由于国家环保政策及区域化排污综合治理的要求，公司本身不从事电镀 业务，因此公司将该道工序委托给专业电镀公司加工。 （ 3 ）销售模式 公司产品采用直接销售的模式。 公司凭借优秀的研发设计和精密制造能力，以高度的专注和专业化为核心，以 “ 同心多圆，以点带面 ” 为策略获取市场。即以研发设计和精密制造为核心竞争力，根据市场的需求，从数据存储和消费电子行业 向新能源、通讯等其他业务领域拓展，通过一到两个拳头产品的订单，赢得重要客户的信任，并以此为契 机获取该客户其他产品的订单。 （二）公司的市场地位 凭借着强大的研发设计 与精密制造能力、可靠的产品质量、优秀的定制化服务，公司在连接器行业具 有较强的竞争优势。公司一直高度专注于高速互连产品的创新发展，在数据存储领域达到国际一流厂商技 术水平，并已向消费电子、 5G 通讯等领域发展。 多年在精密连接器、连接线和精密结构件研发、制造方面的经验积累使得公司在行业内树立了一定的 行业地位和品牌影响力，积累了一批优质的客户。目前公司已经成为全球知名的闪存供应商晟碟（西部数 据）在中国区最主要的连接器供应商之一，此外还与莫仕、星科金朋、埃梯梯等知名国际厂商建立了稳定 的长期合作关系。国内市场方面，公司 也获得了安克创新、公牛集团、小米等行业龙头企业的认可。与国 内外行业领军企业的良好合作保证了订单快速且可持续性的增长，丰富的优质客户资源使公司在行业内具 备较强竞争力。 经过十多年的经验积累，先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证、 IATF16949 质量管理体系认证、 ISO13485 质量管理体系、 ISO14001 环境管理体系认证等国际标准化认证，同时还通过了 USB 行业协会的 USB 3.1 连接器、 USB3.1 Cable 2.0 和 GEN2 认证。 同时，公司已掌握了连接器行业的核心生产技术和生产工艺，基于自身较强 的研发能力和先进的生产 工艺，从研发阶段开始就与客户共同合作进行产品设计。定制化的合作模式使得公司能在充分了解客户需 求的基础上结合自身优势技术进行针对性的产品开发，最大限度地为客户节省产品成本并满足客户需求进 而获得稳定的长期合作关系。 公司的核心技术主要包括创新型新产品开发技术、精密五金件模具设计及加工技术、精密塑胶件模具 设计及加工技术、精密模 / 治具零件加工技术、定制化表面处理技术、自动化技术、高精密产品系统化测 试技术及智能复合化制造技术等。在现有核心技术体系的支撑下，研发人员积极地参与到客户的产品开发 环节， 从电子产品零组件制造商的角度提出专业建议和探索性开发。深入了解客户对自身产品性能的要求 与预期，并根据要求针对性进行开发，充分利用自身研发团队的技术优势，提高客户粘性，保证公司研发 产品的市场领先地位。 （三）公司所属行业发展情况 连接器是一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通、断开或转换的功能元件， 用作器件、组件、设备、系统之间的电信号或光信号连接，传输信号或电磁能量，并且保持系统与系统之 间不发生信号失真和能量损失的变化。作为构成整机电路系统电气连接必需的基础元件之一，连接器已广 泛应用于航空 、航天、军事装备、通讯、计算机、汽车、工业、家用电器等领域，现已发展成为电子信息 基础产品的支柱产业之一。 在 4G 网络快速普及以及 5G 网络逐步兴起的背景下，通讯网络产品、消费电子等行业迎来了快速发展， 推动了全球连接器总体市场规模的持续增长。随着中国经济转型和结构调整加速，制造业正在迎来新的发 展关键点。新的装备需求、新的消费需求、新的民生需求、新的国家安全需求，都要求制造业迅速提升技 术水平和制造能力。不断激发制造业发展活力和创造力，促进制造业转型升级已成为国家的重要战略。面 向国内制造业的转型升级，中国连接器市场 将在规模和深度上持续快速发展。 （四）公司的主要业绩驱动因素 报告期内，公司在以下几个方面采取了切实可行的措施，加快新业务领域的市场拓展，推动公司高质 量发展，实现了收入和净利润的稳步增长： 1 、加大新产品的技术开发投入，保持核心竞争优势。 报告期内，研发中心紧紧把握行业技术发展趋势以及客户需求的变化，坚持前瞻性研究和应用型研究 相结合的管理理念，在持续改进和升级现有主导产品的同时，加大新产品和新技术的研发力度，并取得显 著效果。 2 、在巩固和加深与现有优质客户合作的同时，积极开发新客户，提升公司的抗风险能力。 报告期内，公司进一步加强与晟碟（西部数据）、莫仕、星科金朋、公牛集团、安克创新、小米 等 现 有优质客户的合作，深入挖掘客户需求，紧跟行业技术发展趋势，持续性地为合作伙伴提供新产品开发及 生产方案，最大程度地满足客户，并及时应对行业变化和终端消费升级需求。同时，公司在现有产品领域 中持续地新开发客户群体，并不断向 5G 通讯领域和新能源 精密结构件 领域进一步拓展业务，并取得了较 好的效果，保证了公司营业收入的稳定增长。 3 、巩固企业制造优势，提升核心竞争力。 精密制造和智能生产是公司的核心竞争力所在。报告期内，公司继续加 大在精密制造和自动化生产方 面的投入，进一步提升生产效率，降低生产成本，有效提高公司产品质量和产能，有力地提升了公司在行 业中的竞争地位。 4 、进一步健全 质量管理体系，提升产品的性能和质量。 随着连接器产品向 轻薄化、多功能化、高性能化方向发展，客户对连接器产品的性能和质量要求越来 越高。报告期内，公司始终坚持 “ 质量第一、精准预防、智能管控、追求零缺陷 ” 的质量方针，不断完善精 密制造流程。通过对工作质量和产品质量控制流程进行全面梳理，以管理评审为契机，全面推进 ISO 体系 的 完善和优化工作，保证了公司的质量管理体系覆盖公 司产品研发设计、 材料采购、生产制造、产品检测 以及销售的全过程。 二、核心竞争力分析 （一）公司的主要核心竞争力 自创立以来，公司一直奉行 “ 创益社会，连通世界 ” 的发展理念，坚持以客户为中心，以技术为驱动的 发展策略，凭借优秀的研发设计和精密制造能力，充分发挥自身的技术优势，不断提升核心竞争力与行业 地位，在数据存储、消费电子、 5G 通讯等业务领域取得了明显竞争优势，实现了公司的可持续发展。 报告期内，公司继续保持自身的核心竞争力，主要体现在以下几方面： 1 、高效的研发体系优势 在与国际和国内一流客户的战略合作基础上 ，公司坚持积极引进、快速内化、自主创新的研发策略。 公司较早地筹建了研发中心，形成了高性能材料研究、产品设计、计算机仿真、冲模设计、塑模设计、自 动化开发、实验测量、在线快速检验检测和表面处理技术等垂直一体化的研发模式。 公司建立了完善的新产品研发设计体系。随着连接器产品向小型化和高速化的方向发展，为提高新产 品结构的有效性和制造的可行性，公司在计算机仿真技术（包括结构插拔力学分析、正向力分析、疲劳分 析、电气和高频分析、热力场分析、运动分析、五金成型分析及模流分析等）和统计公差分析技术等方面 积累了较强的竞争优势， CAE （计算机辅助仿真）各项分析精度达到 90% 以上，统计公差分析可以有效处理 0.3mm 步距高密度产品的公差分配，极大地提升了开发的成功率。 公司建立了系统化的产品测试评估体系，测试项目主要涵盖力学、电气和环境耐受性等方面。随着全 球环保意识的加强和客户定制化的特殊要求，公司建立了有害物质的减免测试、极端外力及环境测试、防 静电测试、电磁屏蔽测试、亚微观结构的 SEM （扫描电镜）分析、焊接层 IMC （界面合金共化物）的成分 分析等测试体系。 下游电子产品市场更新换代较快，新产品能否占得市场先机取决于产品开发速度，因此下 游客户通常 对于供应商的快速反应能力有较高要求。在上述技术条件的支撑下，公司可有效地满足下游客户对供应商 快速反应能力的要求，一般而言，连接器产品 20 - 30 天出首版样品，数据线产品 10 - 20 天出首版样品，精 密结构件产品 7 - 15 天出首版样品，是行业内新产品开发周期较快的公司之一。 2 、丰富的技术储备优势 连接器的技术水平可从三个方面来考察：电气性能、机械性能、环境性能。作为基础的电子元件，连 接器不仅要能满足性能上的基本要求并与各种被连接元件匹配，还要满足客户对产品的一致性、稳定性、 尺寸和成本等各方面的要求。公司凭 借较强的产品设计能力、模具开发能力和生产制造能力，已将精密连 接器、连接线组件及精密结构件相关产品的各项技术指标提高到较高水平，产品的相关性能达到或者超过 行业领先水平，高速通信类互连产品的传输速率已达到 56Gbps ， 112Gbps 规格的互连产品也已在预研计划 之中。 公司自成立以来，一直以产品创新作为企业发展的首要任务。通过坚持不懈的努力和开拓进取，公司 积淀了多项核心技术和 国家授权专利，研发中心被认 定为战略新兴产业新一代信息技术深圳市级企业技术 中心。此外，公司还通过了 ISO9001 质量管理体系、 ISO14001 环境管理体系、 IATF16949 质量管理体系、 ISO13485 质量管理体系、苹果 MFi 认证、知识产权管理体系认证、 RBA 社会责任认证体系认证等国际标准 体系认证和 USB 行业协会的 USB 3.1 连接器、 USB3.1 Cable 2.0 和 GEN2 认证，在高速连接器领域处于较 强的市场竞争地位。优秀的研发团队和较为丰富的技术储备，保障了公司创新的可持续性。 3 、精密制造和自动化优势 公司专注于精密互连产品的设计与制造，拥有不同型号的精密冲床、精密注塑机、精密模具、精密自 动化设备及精密模具加工设备（精度达到 0.002m m ）等；通过多年的努力，公司已逐步建立了高效、科学、 标准的精密制造流程。 传统连接器开发仅注重零件加工的精度，随着产品品质一致性要求的提升，结构的合理性及整体装配 的精度必将发挥越来越重要的主导地位。公司掌握关键的统计公差分析技术，将统计观念和制造能力结合 起来，进一步提升了公司精密制造的水平。 精密模具是精密制造的 “ 工业之母 ” ，公司具备从业经验丰富的模具开发人员，并建立了完备的模具设 计、零件加工、模具组立试模的作业流程。公司目前具备自主开发设计各种型号模具的能力，其中连续模 最高可一模出 128 件。公司精密五金模 在异形深度拉伸（拉伸高度达到材料厚度的 80 - 100 倍）、多带别（ 2 带 /4 带）、多模穴（ 12 穴）方面达到行业内领先水平，精密注塑模具在模内复合 Insert Molding （埋入成 型，最小塑胶壁厚 0.05mm ，支持 3 次 molding ）方面均具备较强的竞争优势。 精密自动化设备是企业转型升级的重要基石，公司具备专业的自动化结构设计和电气设计人员，并建 立了完备的自动化设计、零件加工、自动机组立调试的作业流程。随着 5G 技术和工业 4.0 时代的来临， 公司正通过自动影像检测系统、 MES 生产管理智能化、 EQC 品质云数据管理、 机器人设备等先进技术的融 合，逐步建立物流、信息流、自动化三位一体的智能化制造技术。 4 、大客户优势和定制化服务优势 通过十余年的不断开拓和持续的优质服务，公司已积累了一大批国际国内知名的核心客户资源，并建 立了稳固的战略合作关系，成为公司保持较强市场竞争力的重要组成部分。 在数据存储互连产品及组件领域， SATA 系列、 SD 卡系列、 Type C 系列、超薄 USB3.0 系列、 DDR 系列 及高频高速数据线系列等产品的持续发力，使得公司已经和晟碟（西部数据）、莫仕、星科金朋等国际国 内一流企业建立了长期的良好合作关系；在消费 电子领域，随着 Battery 系列、 HDMI 系列、 SSL 系列、 Type C 系列、 USB 系列及数据线系列等产品的迭代更新，公司也和莫仕、安克创新、公牛集团、埃梯梯等国际 国内知名企业建立了稳固的合作关系。 伴随着产品差异化竞争的潮流，下游客户多采用定制化策略以谋求更大的市场占有率，在供应链选择 上更倾向于选择优质的长期合作伙伴，以保证产品的可靠性和创新性。公司已经深度参与到核心客户新产 品的预研、设计及制造流程之中，实时提供满足客户预期的高品质产品及服务，和核心客户形成了双赢的 信任关系。同时为了提升终端客户体验，强化 供应链管理，大量的核心客户对行业新进入者设置较高的准 入条件，并对现有供应链深度整合，这将有利于持续地稳固公司的市场竞争优势。大客户合作优势和定制 化服务优势，为公司持续开拓大客户、实施大客户发展战略奠定了重要的基础。 （二）核心竞争力的重要变化及对公司所产生的影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内，公司继续保持自身的核心竞争力，不存在导致公司核心竞争能力受到严重影响的情形。 （三）报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿 权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变 化的具体措施 □ 适用 √ 不适用 （四）报告期内发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等 导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务分析 概述 参见 “ 一、报告期内公司从事的主要业务 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 项 目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 250,900,556.83 197,374,576.38 27.12% 主要原因是本期加大了市场开拓的投入力 度，且 国内 新冠 疫情得到有效控制，客户订 单稳步增长。 营业成本 167,902,524.35 131,115,360.25 28.06% 主要原因是随着营业收入的增加而增加。 销售费用 3,331,811.11 1,662,332.84 100.43% 主要原因是本期销售人员薪酬以及业务宣传 费用增加。 管理费用 16,385,152.57 11,310,789.01 44.86% 主要原因是本期管理人员薪酬、办公场地租 金以及上市招待费用增加。 财务费用 1,786,065.26 1,038,291.13 72.02 % 主要原因是本期利息支出和汇兑损失有所增 加。 所得税费用 5,593,919.73 4,697,881.26 19.07% 主要原因是本期利润总额增加。 研发投入 13,372,816.68 10,639,653.41 25.69% 主要原因是本期加大新产品研发投入。 经营活动产生的现 金流量净额 29,229,232.79 21,171,714.17 38.06% 主要原因是本期客户回款状况良好，在营业 收入同比增长 27.12% 的情况下，应收账款期 末账面价值较上年末 有所 下降 。 投资活动产生的现 金流量 净额 - 163,785,683.68 - 42,771,591.93 - 282.93% 主要原因是本期全资子公司惠州市创益通电 子科技有限公司实施的惠州工业园项目建设 投入资金大幅增加。 筹资活动产生的现 金流量净额 370,477,193.52 17,027,633.05 2,075.74% 主要原因是本期首次公开发行股票募集资金 到位以及全资子公司惠州市创益通电子科技 有限公司新增项目贷款。 现金及现金等价物 净增加额 235,340,979.56 - 4,247,864.76 5,640.22% 主要原因是本期筹 资活动产生的现金流量净 额大幅增加。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分产品或服务 数据存储互连产品及组件 103,928,475.11 55,570,681.49 46.53% 21.88% 29.70% - 3.23% 消费电子互连产品及组件 131, 849,233.42 105,178,846.98 20.23% 29.49% 29.64% - 0.09% 通讯连接器产品及组件 5,551,949.42 3,773,031.68 32.04% 44.96% 74.00% - 11.34% 精密结构件及其他 5,451,613.60 3,379,964.20 38.00% 24.49% - 30.07% 48.38% 其他业务 4,119,285.28 100.00% 98.47% - 100.00% 6.60% 合 计 250,900,556.83 167,902,524.35 33.08% 27.12% 28.06% - 0.49% 分地区 境内 196,389,258.57 134,453,343.53 31.54% 26.26% 25.69% 0.31% 境外 54,511,298.26 33,449,180.82 38.64% 30.30% 38.55% - 3.65% 合 计 250,900,556.83 167,902,524.35 33.08% 27.12% 28.06% - 0.49% 1 、 公司营业收入变化情况说明 2021 年上 半年，公司数据存储互连产品及组件实现销售收入 10,392.85 万元，同比增长 21.88% ，主 要原因是受益于 固态 硬盘 行业 近年来 的快速发展 ，公司 高频高速线 产品（用于 移动 固态 硬盘的数据 传输） 的市场需求也出现 较快增长； 借助于在 数据存储 业务领域 多年积累 的客户基础和技术品质优势， 报告期内 ， 公司高频高速线 产品 的销售收入实现了 一定 幅度的增长 。 2021 年 上半年， 公司消费电子互连产品及组件实现销售收入 13 , 184 . 92 万元，同比增长 29.49% ，主 要原因一是 公司不断加大 与传统 优质客户 的 合作，报告期内，小米、安克创新等 原有 客户 的订单出现较大 幅度的增长；二是公司积极开发新客户， 并 取得了较好的销售成绩。 2021 年 上半年， 公司通讯连接器产品及组件实现销售收入 555 . 19 万元，同比增长 44.96% ，主要原因 是通讯 连接器产品作为公司重点拓展的新业务领域，公司不断加大研发投入和市场开拓的力度， 报告期内 ， 公司新开发的多款通讯用连接器产品投入市场并得到了客户的高度认可，销售收入同比 出现 了较大幅度的 增长。 2 、公司产品毛利率分析 报告期内，公司综合毛利率为 33.08% ，同比下降 0.49 个百分点。 报告期内 ，金属材料 和塑胶材料 的 采购价格出现 较大幅度 的 上涨， 虽然 公司 也 就 产品销售价格上涨 事宜 与主要客户进行了 积极 有效 的 沟通， 但材料 成本的 上涨向下游 传导 需要 一个 过程且无法全部由 下游 客户承担，导致 公司产品的单位成本同比有 所上升 。 影响 公司 产品毛利率 的主要因素具体 分析如下： （ 1 ） 2021 年 上半年， 数据存储互连产品及组件毛利率为 46.53% ，同比下降 3.23 个百分点，主要原 因是原材料涨价 ，导致 公司产品的单位成本同比有所上升 。 （ 2 ） 2021 年 上半年， 消费电子互连产品及组件毛利率为 20.23% ，同比下降 0.09 个百分点，毛利率 下降 幅度明显低于其他产品的主要原因 一是 报 告期内公司加大了该业务领域自动化 设备 的投入，产品自动 化水平 和 生产效率得到较大幅度的提升；二是 上年同期部分 2 .0 / 3.0 数据 线客户 由于 处于导入前期， 生产 效率 处于爬坡过程中，报废率较高，导致毛利率较低甚至为负；随着该部分客户 的订单数量 增大 ，工艺不 断成熟，毛利率逐步恢复至正常水平。 （ 3 ） 2021 年 上半年， 通讯连接器产品及组件毛利率为 32.04% ，同比下降 11.34 个百分点，毛利率下 降 幅度明显 高于 其他产品 的 主要原因是报告期内公司 新开发的多款通讯用连接器产品投入市场， 该部分 产 品 仍处于 导入 前 期， 生产 规模较小， 无法形成 规模效应 且 报废率较高， 导致 新产品的毛利率明显低于成熟 产品。 （ 4 ） 2021 年 上半年， 精密结构件及其他 毛利率为 38.00% ，同比 上升 48.38 个百分点， 主要 原因一是 上年 同期负毛利的产品，本期收入大幅减少；二是本期模具产品的 毛利率 大幅上升。 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项 目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 - 1,602,049.34 - 3.30% 主要原因是计提存货跌价准备 是，金额根据存货的可变现净 值或长期资产的可收回金额 与账面价值的差额确定。 营业外收入 662,165.77 1.37% 主要原因是收到与企业日常活动无关的政 府补助 否 营业外支出 2,685.19 0.01% 主要原因是部分非流动资产 报废损失 否 信用减值损失 1,118,776.77 2.31% 主要原因是前期计提的坏账准备冲回 是，金额根据应收款项的预期 信用损失确定。 其他收益 1,635,222.46 3.37% 主要原因是前期收到的与企业日常活动有 关的政府补助收益分摊 否 资产处置收益 37,188.11 0.08% 主要原因是部分非流动资产处置收益 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 项 目 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 299,145,638.59 27.24% 66,757,500.30 9.37% 17.87% 货 币资金期末余额比上年末余额增加 348.11% ，主 要原因是公司首次公开发行股票募集资金增加。 应收账款 131,838,506.48 12.01% 145,780,076.77 20.47% - 8.46% 应收账款期末账面价值比上年末账面价值 下降 9.56% ，主要原因是公司加大了应收账款的回收力 度，客户回款状况良好。 存货 85,051,469.92 7.75% 82,728,002.26 11.62% - 3.87% 未发生重大变动 固定资产 63,857,723.52 5.82% 63,228,927.47 8.88% - 3.06% 未发生重大变动 在建工程 383,059,152.55 34.88% 253,764,478.56 35.63% - 0.75% 在建工程期末余额比上年末余额增加 50.95% ，主 要原因是公司全资子公司惠州市创益 通电子科技 有限公司实施的惠州工业园项目建设投资增加。 使用权资产 37,632,382.80 3.43% 0.00% 3.43% 使用权资产期末余额比上年末余额增加 37,632,382.80 元，主要原因 是 执行新租赁准 则 。 短期借款 40,815,982.10 3.72% 49,770,414.22 6.99% - 3.27% 短期借款期末余额比上年末余额下降 17.99% ，主 要原因是公司归还了部分商业银行流动资金贷款。 合同负债 548,290.48 0.05% 2,597,230.19 0.36% - 0.31% 合同负债期末余额比上年末余额下降 78.89% ，主 要原因是公司本期以预收款方式结算的销售业务 有所减少。 长期借款 180,240,000.01 16.41% 50,073,333.33 7.03% 9.38% 长期借款期末余额比上年末余额增加 259.95% ，主 要原因是公司全资子公司惠州市创益通电子科技 有限公司使用的项目贷款大幅增加。 租赁负债 29,046,201.80 2.65% 0.00% 2.65% 租赁负债期末余额比上年末余额增加 29,046,201.80 元， 主要原因 是 执行新租赁准则 。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 6,629,510.98 贷款质押金、票据保证金 无形资产 68,095,440.00 贷款抵押 在建工程 379,280,166.95 贷款抵押 合 计 454,005,117.93 -- 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 12 7,200,502.17 73,607,385.61 72.81% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资项 目涉及 行业 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 资金来源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到计 划进度和 预计收益 的原因 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 创益通 惠州工 业园项 目 自建 是 精密连 接器行 业 127,200,5 02.17 379,280,166.95 自有资金 + 项 目贷款 + 募集 资金 54.18% 不适用 0.00 不适用 无 无 合计 -- -- -- 127,200,502.17 379,280,166.95 -- -- 不适用 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 24,929.95 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]1148 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（ A 股）共计 2,250.00 万股，发行价格为每股 13.06 元 ，募集资金总额为 293,850,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税） 44,550,532.22 元 后，实际募集资金净额为人民币 249,299,467.78 元。募集资金已于 2021 年 5 月 14 日划至公司指定账户，上述募集资金到 位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字 [2021] 第 3 - 00020 号的验资报告。 2021 年上半年，公司累计使用募集资金 0.00 元，募集资金利息收入 443,816.08 元。截止 2021 年 6 月 30 日，公司募 集资金余额为 249,743,283.86 元，全部存储 于公司在商业银行开立的募集资金专户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报 告期 投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) （未完）  |