[中报]新天绿能:新天绿能2021年半年度报告
原标题:新天绿能:新天绿能2021年半年度报告 公司代码：600956 公司简称：新天绿能 债券代码：155956.SH 债券简称：G19新Y1 债券代码：175805.SH 债券简称：G21新Y1 新天绿色能源股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 曹欣 、主管会计工作负责人 范维红 及会计机构负责人（会计主管人员） 杨占清 声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺 。敬请广大投资者理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及其对策，敬请广大投资者查阅本报告 “第三节 管理层讨论与分析”等有关章节内容中关于公司面临风险的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 19 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 23 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 25 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 34 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 38 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 38 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 43 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公告文 件的正本及公告的原稿 载有董事长签名的2021年半年度报告 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 可利用率 指 一个发电场开始商业运行后一段期间内可以发电的时间，除 以该段期间内的时间 平均利用小时数 指 一段特定时间的控股总发电量（以兆瓦时或吉瓦时为单位） 除以一段期间的控股装机容量（以兆瓦或吉瓦为单位） 本公司╱公司 指 新天绿色能源股份有限公司，一家于在中国注册成立的股份 有限公司，其A股在上交所主板上市（股份代号：600956）， H股于香港联交所主板上市（股份代号：956） 本集团╱集团 指 本公司及其全资、控股附属公司 财务报表 指 截至2021年6月30日止年度的未经审计的财务报表 控股总发电量 指 包括在本集团的合并财务报表内全面合并的项目公司的总 发电量，就一段特定期间而言，一座发电场在该期间的总发 电量，包括净售电量、厂用电及建设及测试期间产生的电力 控股装机容量 指 包括在本集团的合并财务报表内全面合并的项目公司的总 装机容量或运营容量（视乎情况而定），计算时计入本集团 在合并财务报表内全面合并视为附属公司的项目公司的 100%装机容量或运营容量。控股装机容量及控股运营容量均 不包括本集团联营公司的容量 总发电量 指 就一段特定期间而言，一座发电场在该期间的总发电量，包 括净售电量、厂用电及建设及测试期间产生的电力 吉瓦 指 功率单位，1吉瓦=1,000兆瓦 吉瓦时 指 能量单位，吉瓦时。1吉瓦时=1百万千瓦时。吉瓦时通常用 于衡量一个大型风电场的年发电量 河北建投 指 河北建设投资集团有限责任公司，一家于中国成立的国有企 业，为本公司的控股股东，主要从事能源、交通、水务、商 业地产等基础产业、基础设施和省支柱产业的投资与建设 集团财务公司 指 河北建投集团财务有限公司，一家于中国成立的有限责任公 司，属受中国人民银行及中国银保监会监管的非银行金融机 构，为河北建投的非全资附属公司 涞源公司 指 涞源新天风能有限公司，一家于中国注册成立的有限責任公 司，为本公司的全资附属公司 联合动力 指 国电联合动力技术有限公司，一家于中国注册成立的有限責 任公司，为独立第三方 港币 指 港币，香港法定货币 香港 指 中华人民共和国香港特别行政区 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 装机容量 指 全面安装及建成的风机容量 千瓦 指 功率单位，千瓦。1千瓦=1,000瓦特 千瓦时 指 能量单位，千瓦时。电力行业使用的能量标准单位，即一个 千瓦时的电器在一小时内消耗的能量 河北天然气 指 河北省天然气有限责任公司，一家于在中国注册成立的有限 责任公司，为本公司的非全资附属公司 河北建投新能源 指 河北建投新能源有限公司，一家于在中国注册成立的有限责 任公司，为本公司的全资附属公司 香港上市规则 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 A股上市规则 指 《上海证券交易所股票上市规则》 LNG 指 液化天然气 CNG 指 压缩天然气 兆瓦 指 功率单位，兆瓦。1兆瓦=1,000千瓦。发电场装机容量通常 以兆瓦表示 兆瓦时 指 能量单位，兆瓦时。1兆瓦时=1,000千瓦时 国家能源局 指 中华人民共和国国家能源局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 运营容量 指 已接入电网并开始发电的风机容量 在建项目 指 项目公司已取得核准，以及详细的工程及建设蓝图已完成， 就该等项目已开始进行道路、地基及电力基础设施建设 报告期 指 自2021年1月1日起至2021年6月30日止的会计期间 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 《企业管治守则》 指 香港上市规则附录十四所载《企业管治守则》 《证券及期货条例》 指 《证券及期货条例》（香港法例第571章） 《标准守则》 指 香港上市规则附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易 的标准守则》 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 A股 指 本公司股本中每股面值为人民币1.00元的境内上市人民币 普通股，该等股份已在上交所主板上市 H股 指 本公司股本中每股面值为人民币1.00元的香港上市港币普 通股，该等股份已在香港联交所主板上市 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 新天绿色能源股份有限公司 公司的中文简称 新天绿色能源 公司的外文名称 China Suntien Green Energy Corporation Limited 公司的外文名称缩写 China Suntien Green Energy 公司的法定代表人 曹欣 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 班泽锋 于萍 联系地址 石家庄市裕华西路9号 石家庄市裕华西路9号 电话 86-311-85516363 86-311-85516363 传真 86-311-85288876 86-311-85288876 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 石家庄市裕华西路9号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 石家庄市裕华西路9号裕园广场A座 公司办公地址的邮政编码 050001 公司网址 www.suntien.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn，www.hkexnews.hk 公司半年度报告备置地点 石家庄市裕华西路9号裕园广场A座公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 新天绿能 600956 不适用 H股 香港联交所 新天绿色能源 (China Suntien) 00956 不适用 六、 其他有关资料 □适用√不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 8,404,374,325.14 6,586,684,345.15 27.60% 归属于上市公司股东的净利润 1,583,586,082.89 947,432,343.02 67.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 1,580,122,874.00 928,887,878.18 70.11% 经营活动产生的现金流量净额 2,264,719,068.53 1,226,636,930.16 84.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 14,578,878,326.13 13,164,966,950.11 10.74% 总资产 63,193,444,396.08 57,257,714,548.41 10.37% (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.40 0.24 66.67 稀释每股收益（元／股） 0.40 0.24 66.67 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.40 0.24 66.67 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 11.03 7.26 增加3.77个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 11.01 7.11 增加3.90个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -24,749.72 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 8,068,072.80 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 42,331.80 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 278,892.63 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 少数股东权益影响额 -2,844,114.18 所得税影响额 -2,057,224.44 合计 3,463,208.89 十、 其他 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务和经营模式 公司系华北地区领先的清洁能源开发与利用公司。公司的主营业务聚焦于天然气销售业务及 风力发电业务，主营业务中的其他各项业务系公司利用其在天然气领域及风力发电领域的资源和 技术优势开展的配套或延伸业务，光伏发电业务也是公司的重要战略投资和业务布局方向之一。 1.天然气业务 天然气业务的运营主要涉及向上游企业购气、长输管线的建设及运营管理、向下游客户销售 天然气等环节。公司目前的主要业务处于天然气行业的中下游，涉及天然气长输管线的建设及运 营管理、天然气销售等环节。 （1）天然气长输管线的建设及运营管理 天然气长输管线项目的建设必须经过可行性研究、项目申请报告报批、初步设计、施工图设 计、施工、竣工验收等阶段，项目建设应取得发改委等政府主管部门的核准，经政府相关部门竣 工验收合格后方可投入生产经营。 在项目可行性研究阶段，公司根据天然气的供应情况，确定气源；天然气长输管线建设完成 后，通过各站点与下游用户进行对接。公司根据与下游用户签署的供气合同向下游用户供气。长 输管线建成后，省级物价主管部门综合建设成本等因素，核定管输价格。 （2）天然气销售 天然气销售业务主要是从上游生产商购买气源后再分销到下游终端消费者。天然气销售业务 的收益主要来自于管输收入及城市配气收入，此项业务的单位利润率相对稳定，收入与利润总额 的提高主要源自天然气销售量的增加。 2.风电业务 公司风力发电业务的运营主要涉及风电场建设及运营管理、向下游电网客户销售电力等环 节。 （1）风电场建设及运营管理 风电场的建设需要在前期选择风能资源丰富、稳定、适合发电及便于上网的项目，开展前期 调研及可研等相关工作，并取得发改、环保、自然资源等监管部门的相关核准或批复文件方可实 施；此外，还需要获取拟并入电网公司的接入批复。在项目建设及竣工验收后，依据行业规程， 风电机组需要通过试运行后方可转入商业运营。 （2）电力销售 目前，风电电量销售主要采用直接销售方式。依照国家政策和项目核准时的并网承诺，在项 目建设过程中，项目公司与当地电网公司签署《购售电协议》，将风电场所发电量并入指定的并 网点，实现电量交割。其中电量计量由电网公司认定的计量装置按月确认，电价按照国家能源价 格主管部门确定的区域电价或特许权投标电价确定。 （二）行业情况 我国于2020年提出“二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中 和”，勾画出绿色低碳转型发展远景目标。同年中央经济工作会议也将“做好碳达峰、碳中和”列 为2021年八大重点任务之一。今年两会期间，“碳达峰”、“碳中和”被写入政府工作报告。 “碳达峰、碳中和”是我国“十四五”乃至今后更长时期高质量发展的战略决策与重要目标， “十四五”与“双碳目标”的提出将重塑未来我国生产及生活方式，也将在经济结构转型上产生巨大 影响，其中对能源结构、用能方式及用能技术将产生更加深刻的影响。 由此可见，科技创新和绿色经济依旧为我国未来经济发展的重要主题之一。从宏观环境来 看，在严控传统能源消费总量和强度以及持续改善生态环境的形势和要求下，风电、光伏和天然 气作为绿色清洁能源，在未来相当长的一段时间内将成为国家的重要战略能源之一。新能源和燃 气板块行业情况分析如下： 1.燃气板块 （1）“双碳目标”的提出为天然气行业迎来新的发展机遇 伴随着“碳达峰”、“碳中和”的深入实施，新的用能方式、新的技术、新的载体将应运而 生，新的交易理念和新的市场要素将日渐出现，能源产业链将面临革新，天然气行业将迎来变革 机遇。 近年来，我国持续实施污染治理、节能减排、清洁供暖政策，大力推行煤改气、燃气发电、 清洁供暖和工业窑炉锅炉气化改造。天然气利用已成为减碳环保的重要手段，并将在“十四五” 及可预见的未来继续得到快速发展。同时，国内天然气体制改革正在加快推进；经济和社会稳步 发展，将带动天然气需求的持续增长，我国天然气行业发展也将迎来重要的战略机遇。此外，天 然气利用具有广泛性、灵活性与成熟性，现有的管网设施在城镇化进程中与可再生能源可形成必 要的多能互补关系，共同迎接能源产业链的智慧变革。根据《中国天然气发展报告（2019）》， 2030年前我国天然气消费将保持高速增长的趋势，预计天然气消费量将会由“十三五”末的3,500 亿方提高到“十四五”末的4,500亿方。 （2）聚焦“碳中和”、推进天然气事业发展，规划跨企业绿色能源布局 2021年我国政府工作报告已就“碳达峰”、“碳中和”目标进行了安排部署，将不断优化 产业和能源结构，培育壮大环保产业，实施金融支持绿色低碳发展政策等。天然气利用正是现阶 段环保治污、节能减排的现实手段之一。当前各地天然气管网设施建设布局日趋深入，其中的城 燃项目在冷热电三联供、多能利用、智慧社区等能源平台的运行方面均具有互惠的商业合作潜 质，可为终端市场层面“碳中和”提供助力。天然气行业可借助各地实施的智慧城市规划，与就 近的其他绿色能源业务开展合作、开展多能互补，形成当地绿色能源规模效应。 （3）国家大力推动天然气储备体系建设 近年来，国家力求构建天然气多层次储备体系，储气设施是促进天然气供需动态平衡、增强 供应保障能力的重要基础设施。近年来，我国天然气行业快速发展，在国家能源体系中的重要性 不断提高。但与此同时，我国储气基础设施建设相对滞后，储气能力低于全球平均水平，成为天 然气安全稳定供应和行业健康发展的短板。国家正在聚焦解决储气能力建设和运营中的瓶颈问 题，积极加快储气设施建设，提高储气能力。 （4）国家管网公司成立，打破了现有资源和管道的垄断格局，天然气市场竞争日趋激烈 国家管网公司成立后，意味着行业市场化改革进程中最为关键、关注度最高、实现难度最大 的“网销分离”也迈出了扎实的一大步。天然气市场的基础设施变得更为公平开放，天然气管网、 LNG接收站等基础设施在国家监管下有序公平开放，各类油气管网设施将实现互联互通，现有 的资源和管道的垄断将被打破，天然气企业资源选择渠道将更加多元。当前，无论是上游资源方 还是城市天然气气运营商，均希望能够完善甚至打通天然气供应的全产业链，以应对改革影响。 因此，出现了下游企业争相进军上游，上游企业又强势进军终端市场的行业现象。上游油气资源 多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的油气市场新体系正在逐步 形成，优质终端项目竞争将日趋白热化。 （5）天然气进口来源多元化趋势更加明显 近年来，我国油气体制改革步伐加快，改革持续深化，天然气消费量稳步增长。未来，我国 天然气产业市场化机制改革将进一步深化，为了确保国家能源供应安全，国家将会继续实施天然 气对外开放战略和天然气贸易多元化战略，逐步改变天然气进口地相对集中、运输方式相对单一 的状况，实现进口来源和渠道分散化，运输方式多样化。预计国内市场结构将发生重大调整，竞 争格局将逐渐形成，供气价格将趋于合理化和均衡化，天然气企业生产和进口积极性将进一步提 高。 （6）LNG接收站布局进一步完善 进一步完善LNG接收站布局将成为我国天然气产供储销体系建设的重要组成部分。LNG接 收站外输管线将与各级管网互联互通、辐射内陆，实现进口LNG与国产气充分连通，以弥补供 需缺口，满足我国不断增长的天然气需求，保障未来天然气的供应安全。 2.新能源板块 （1）国家鼓励在“十四五”期间重点推动电力绿色升级转型 “十四五”时期将是我国全面建成小康社会后，开启全面建设现代化强国的重要机遇期。国家 支持大力发展风电、光伏等可再生资源。国家能源局指出：“十四五”期间重点推动电力绿色升级 转型，要注重提升电力安全保障能力，推进电力供给侧结构性改革，重点在充分调动需求侧响应 资源、合理推动支撑性基础性电源项目规划建设、推动电力绿色转型升级。 （2）全面加快构建现代能源体系 为尽快实现“双碳目标”，需要加快推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体 系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、 光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，建设一批多能互补的清洁能源 基地，推进以电代煤。提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能 源消纳和存储能力，加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。 （3）新建风电、光伏项目迈入平价时代，市场竞争更趋激烈 目前，风电、光伏全面进入平价时代，新建项目的投资收益率相比原有带补贴项目将有所下 降。同时，为实现“碳达峰”、“碳中和”目标，以央企为代表的各大电力集团已开始全面加大 风电、光伏等项目的投资开发力度，正全力通过并购及自主开发等方式扩大新能源装机容量，市 场竞争更趋激烈。此外，按照《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》 要求，集中式平价项目将由电网企业保障电力消纳，不参与电力市场化交易。但在部分省市自治 区，已建风电、光伏项目已参与了电力市场化交易，电价有所降低。 （4）新的优质项目开发难度日益加大 “绿水青山就是金山银山”，国家加大了对林地、草原的规划保护力度，政府对风电、光伏 项目开发要求不断提高，如林地、生态红线等要求越来越严格。同时，可规模化开发的风资源、 光资源日趋稀少，优质资源的规模化储备越来越困难，新项目开发难度也随之日益加大。因此， 深入分析新建项目，提升项目资源品质，推动新建项目精细化开发、规模化开发，加强已建成项 目运营维护，合理开展技术改造，充分挖掘已建成项目的收益空间将变得十分关键。 （5）消纳问题仍然是制约风电、光伏行业发展的重要因素 当前，国家严格执行风电、光伏发电投资监测预警机制，同时积极落实清洁能源优先发电制 度，尤其近年来积极提升电网汇集和外送能力，一大批特高压通道建成投产，一揽子解决消纳举 措的实施，弃风弃光问题企稳向好。但在局部地区，受电网送出建设、当地消纳能力及新冠疫情 等因素的影响，消纳形势依然较为严峻，弃风限电率仍维持了较高水平。未来“十四五”期间电网 建设能否与风电、光伏等电源增长实现有效的匹配，仍将会是行业的重点关注问题。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 本公司经过数年发展积淀，在风电板块和天然气板块上已建立起专业化队伍，并在管理、经 营、技术、人才等领域积累了丰富的经验，为未来提供了发展动力。同时，本公司已搭建起一套 适合其未来发展的高效管理机制，并不断努力完善，争取在未来激烈的市场竞争中占据优势地 位。报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 1.本公司是华北地区领先的清洁能源公司，主要业务位于河北省内。 2.本公司的管理团队从事清洁能源行业多年，在风电和天然气领域均拥有丰富的管理经验， 并且公司已建立起了数百名生产及技术服务人员组成的团队，具有高水平的专业知识和相应技术 资格，拥有较强的专业运营维护能力。 3.本公司风电和天然气两大主营业务可以形成良性互补，能够有效降低公司盈利的波动性， 有利于防范单一业务的不利变动，分散经营风险。 三、 经营情况的讨论与分析 （一）经营环境 2021年上半年，面对复杂多变的国内外环境，我国经济持续稳定恢复，生产需求继续回升， 就业物价总体稳定，新动能快速成长，质量效益稳步提高，市场主体预期向好，主要宏观指标处 于合理区间，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。初步核算，上半年国内生产总值532,167亿 元，按可比价格计算，同比增长12.7%。 2021年4月19日，国家能源局下发《2021年能源工作指导意见》，意见明确指出：当前国 内外形势错综复杂，能源安全风险不容忽视，落实碳达峰、碳中和目标，实现绿色低碳转型发展 任务艰巨。2021年主要预期目标如下：煤炭消费比重下降到56%以下，新增电能替代电量2,000 亿千瓦时左右，电能占终端能源消费比重力争达到28%左右。天然气产量2,025亿立方米左右， 非化石能源发电装机力争达到11亿千瓦左右。积极推进东北、华北、西南、西北等“百亿方”级储 气库群建设，抓好2021年油气产供储销体系建设管道、地下储气库和LNG接收站等一批重大工 程建设。 2021年6月11日，国家发改委发布《国家发展改革委关于2021年新能源上网电价政策有关 事项的通知》（发改价格〔2021〕833号）。2021年新能源新建项目可自愿通过参与市场化交易 形成上网电价。《通知》提出，2021年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和 新核准陆上风电项目（以下简称“新建项目”），中央财政不再补贴，实行平价上网。《通知》明 确，2021年新建项目上网电价按当地燃煤发电基准价执行；新建项目可自愿通过参与市场化交易 形成上网电价，以更好体现光伏发电、风电的绿色电力价值。 2021年，生态环境部先后颁发施行《碳排放权交易管理办法(试行)》、《碳排放权登记管理 规则(试行)》《碳排放权交易管理规则(试行)》和《碳排放权结算管理规则(试行)》。2021年7月 16日，全国碳排放权交易市场启动上线交易。下一步国家还将稳步扩大行业覆盖范围，以市场机 制控制和减少温室气体排放。 根据国家能源局发布的数据，2021 年1-6 月，全国全社会用电量累计39,339亿千瓦时，同 比增长16.2%。2021 年1-6 月，全国风电装机容量约为2.92亿千瓦，同比增长34.7%；太阳能发 电装机容量约为2.7亿千瓦，同比增长23.7%。全国风电发电量3,441.8 亿千瓦时，同比增长44.6%; 光伏发电 1,576.4亿千瓦时，同比增长 23.4%;全国风电平均利用小时数为1,212小时，比上年同 期增加88小时，河北省平均利用小时数为1,237小时，同比增加79小时；全国弃风电量126.4亿 千瓦时，弃风率3.6%，同比下降0.3个百分点，平均利用率96.4%。 据运行快报统计，2021年1-6月，天然气表观消费量1,827亿立方米，同比增长17.4%。据 国家统计局发布的数据，2021年1-6月，生产天然气1,045亿立方米，同比增长10.9%；进口天 然气累计5,982万吨，同比增长23.8%。 （二）业绩回顾 1、天然气业务回顾 （1）天然气售气量稳步提升 报告期内，受实体经济复苏等因素影响，本集团天然气业务总输气量为22.91亿立方米，较 上年同期增长12.05%，其中售气量达21.23亿立方米，较上年同期增长13.60%，包括（i）批发气 量12.9亿立方米，较上年同期增长10.26%；（ii）零售气量7.9亿立方米，较上年同期增长18.31%； （iii）CNG 售气量0.35亿立方米，较上年同期增长22.66%；（iv）LNG 售气量0.08亿立方米， 较上年同期增长206.57%；代输气量1.68亿立方米，较上年同期下降4.47%。 （2）天然气重点项目建设持续推进，省内“一张网”布局逐步成型 截至2021年6 月30 日止，本集团累计运营管线7,087.99公里。涿州-永清输气管道工程累 计完成线路焊接79.25公里；鄂安沧-京石邯管线邯郸联络线项目累计完成线路焊接103.13公里； “京石邯”输气管道复线工程累计完成线路焊接71.90公里；冀中管网四期工程已取得开工前环评 等重要批复手续，正在开展招标工作；秦皇岛-丰南沿海输气管道工程、鹿泉连接线项目、鹿泉-井 陉输气管线项目、保定南部联络线项目、沿海输气管线（沧州段）取得发改委核准，办理开工前 环评等重要批复手续；保定清苑-沧州肃宁管线项目正在办理核准前置手续。以上项目建成后，将 进一步扩大公司管网覆盖范围，实现互联互通，提升应急保障能力。 （3）唐山LNG项目建设进展顺利 唐山LNG项目接收站一阶段工程完成四座储罐的气顶升，现全面进入内罐安装阶段；码头工 程完成钢管桩沉桩223根，灌注桩3根。唐山LNG接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）累计 焊接92.23公里，唐山LNG接收站外输管线项目（宝坻—永清段）累计完成焊接90.56公里。 （4）努力开拓天然气终端用户市场 报告期内，本集团依托新投运管线，大力发展天然气终端客户，新增各类用户10,430户。 截至2021 年6 月30 日止，本集团累计拥有用户441,284户。 （5）审慎发展CNG、LNG 项目 截至报告期末，本集团累计运营CNG 母站7座、CNG 子站6座、LNG加注站3座、L- CNG合建站2座。 2、风电业务回顾 （1）风电场发电量稳步增长 报告期内，本集团控股风电场实现发电量75.47亿千瓦时，同比增长51.22%；控股风电场 可利用小时数为1,433小时，较上年度同期增加145小时，高于全国平均可利用小时数221小 时，且高于河北省平均可利用小时数196小时；平均风电机组可利用率98.29%，较上年同期下 降0.18个百分点。弃风率为10.45%，同比增加1.78个百分点。 （2）项目建设扎实推进 报告期内，本集团新增风电控股装机容量184.5兆瓦，累计控股装机容量为5,656.45兆瓦。 上半年新增转商业运营项目容量961.00兆瓦，累计转商业运营项目容量5,361.25兆瓦。截至报 告期末，本集团在建项目容量总计402.7兆瓦。 上半年，江西浮梁中岭风电项目实现全部风机并网发电，崇礼风电制氢项目一期完成风机全 部吊装，其他项目按计划进度施工。报告期内，本集团持续优化工程建设流程，紧抓工程综合管 控，提高工程管理效能，不断提升工程建设质量，确保质量、进度、投资和安全可控，保障项目 按照计划推进各项建设工作。 （3）积极扩充风资源储备 报告期内，本集团无新增核准控股风电项目，累计核准未开工项目容量1,222.8兆瓦。 2021 年上半年，受国家政策影响，上半年部分省市暂停、暂缓风电指标下发，故截止2021 年6 月30 日，本集团无新增核准计划（含备选）。截至报告期末，本集团累计取得国家核准计 划容量已达7,309.1兆瓦，分布于全国16个省份。 报告期内，本集团新增风电协议容量2,500兆瓦，本集团风资源协议总容量达到46,502.5兆 瓦，分布于全国23个省份。 3、其他业务 公司坚持守正与创新统一，强力推进科技创新。2021年上半年，公司联合河北科技大学等单 位共同申报的“大规模可再生能源耦合制氢关键技术及应用示范”项目，经过首年度的工作，顺利 通过项目阶段评审；河北建投新能源牵头研发的“风电快速调频控制理论与关键技术及规模化工程 应用”科技成果获得“国际领先水平”的评价。 报告期内，本集团无新增光伏备案容量；新增光伏协议容量2,600兆瓦，累计光伏协议容量 为9,949兆瓦。截至2021年6月30日，本集团累计运营118.59兆瓦光伏发电项目。 本公司参股投资建设河北丰宁抽水蓄能电站项目，电站设计总装机容量3,600 兆瓦，分两期 开发，每期开发1,800 兆瓦，承担电力系统调峰、填谷等抽水蓄能功能。截至2021年6月30日， 河北丰宁抽水蓄能电站项目的上水库和下水库正式蓄水；完成1号、10号机主机设备安装，首台 机组预计2021年底投产。 （三）经营业绩讨论与分析 1、概览 2021年上半年，本集团的营业收入为人民币84.04亿元，同比增加27.60%，主要原因为两大 业务板块经营业绩完成情况较好，新能源板块售电量增加及天然气售气量增加所致；本集团的营 业成本为人民币54.94亿元，同比增加17.21%，主要原因新风电场投运营业成本增加及售气量增 加所致。 2、净利润 本报告期内，本集团实现净利润人民币19.71亿元，同比增长64.67%。本报告期内，风电及 光伏板块实现净利润人民币16.14亿元，同比增加79.73％，主要是风电板块上半年风资源水平较 好，可利用小时数较上年同期增加，同时公司基建期项目陆续转入商运，上网电量较上年同期增 幅较大；天然气业务板块实现净利润人民币4.13亿元，同比增加24.77%，主要是天然气板块上半 年售气量较上年同期增加，单方毛利有所回升影响。 3、归属于上市公司股东的净利润 本报告期内，归属于上市公司股东的净利润人民币15.84亿元，与上年同期的人民币9.47亿 元相比，增加人民币6.37亿元，同比增加67.15%，主要为本集团净利润较上年同期增加所致。 本公司股东应占基本每股盈利为人民币 0.40元。 4、 少数股东损益 本报告期内，本公司归属于少数股东的净利润为人民币3.87亿元，与上年同期的人民币2.49 亿元相比，增加人民币1.38亿元，主要原因为公司两大业务板块净利润均有增长。 5、 或有负债 截至2021年6月30日止，本集团为一家合营企业河北新天国化燃气有限责任公司向金融机 构申请贷款信用额度提供的担保已使用人民币0.95亿元。 截至2021年6月30日止，本集团涉及与供应商等之间的若干未决诉讼/仲裁人民币0.41亿 元，该等案件尚在审理中。 6、现金流情况 截至2021年6月30日止，本集团流动负债总额为人民币155.44亿元，现金及现金等价物增 加净额人民币11.63亿元。本集团已取得国内多家银行提供的共计人民币1,075.16亿元银行信用 额度，其中已使用的授信额度为人民币312.71亿元。 本集团大部分的收益及开支乃以人民币计值。由于预期并无重大外汇风险，本集团并无就对 冲目的订立任何金融工具。 7、资本性支出 本报告期内，资本开支主要包括新建风电项目、天然气管道及增置物业、厂房及设备、预付 土地租赁款项等工程建设成本，资金来源主要包括自有资金、银行借款及本集团经营活动产生的 现金流。报告期内，本集团资本性支出为人民币45.19亿元，比上年同期的人民币49.15亿元减少 8.06%，资本性支出的分部资料如下： 单位：千元 币种：人民币 2021年6月30日 2020年6月30日 变动比率(%) 天然气 3,654,627 1,657,176 120.53 风电及太阳能 861,424 3,257,239 -73.55 未分配资本开支 2,894 422 585.78 总计 4,518,945 4,914,837 -8.06 8、借款情况 截至2021年6月30日，本集团长期及短期借款总额人民币302.05亿元，比2020年底增加 人民币28.65亿元。在全部借款中，短期借款（含一年内到期的长期借款）为人民币45.70亿元， 长期借款为人民币256.35亿元。 本报告期内，本集团积极拓宽融资渠道，强化资金管理，保证资金链畅通，降低资金成本。 一是置换高息存量贷款，争取新增贷款最优利率；二是强化资金管理，提高资金使用效率，减少 资金沉淀。 9、资产负债率 截至2021年6月30日止，本集团资产负债率（即负债总额除以资产总额的比值）为70.35%， 比2020年12月31日的70.84%减少了0.49个百分点，主要原因是经营积累增加及本年新发行永 续债等原因导致资产负债率略微下降。 10、重大资产抵押 本集团本年度无重大资产抵押。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未 来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位： 元 币种： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 营业收入 8,404,374,325.14 6,586,684,345.15 27.60 营业成本 5,494,086,439.78 4,687,326,648.06 17.21 销售费用 1,180,879.25 361,914.26 226.29 管理费用 247,375,629.63 178,676,293.36 38.45 财务费用 552,434,209.15 448,406,052.51 23.20 研发费用 16,451,004.15 7,348,412.56 123.87 经营活动产生的现金流量净额 2,264,719,068.53 1,226,636,930.16 84.63 投资活动产生的现金流量净额 -3,556,572,439.46 -3,868,560,176.28 -8.06 筹资活动产生的现金流量净额 2,455,080,688.50 3,031,977,305.64 -19.03 营业收入变动原因说明： 报告期内，本集团风电 及光伏业务 的营业收入为人民币 33.68亿元， 同比增加 50.79%，风电 及光伏 业务的营业收入占本集团营业收入的 40.07%。收入上升的主要原 因为 本集团风电场运营装机容量增加、利用小时数增加，带来售电量及售电收入同比增加 。 报告 期内，本集团天然气销售业务营业收入人民币 50.35亿元，同比增加 15.95%，天然气销售业务的 营业收入占本集团业务收入的 59.91%。收入增加的主要原因为 报告期内本集团售气量较上年同期 增加 。其中管道批发业务销售收入人民币 29.35亿元，占本集团天然气销售业务收入的 58.29%； 城市燃气等零售业务销售收入人民币 19.17亿元，占本集团天然气销售业务收入的 38.08%； CNG 业务销售收入人民币 0.87亿 元，占本集团天然气销售业务收入 的 1.73%； LNG业务销售收入人民 币 0.20亿 元，占本集团天然气销售业务收入的 0.40%； 其他收入人民币 0.75亿 元，占本集团天然 气销售业务收入的 1.49%。 营业成本变动原因说明： 本 报告期内，本集团营业成本 较上年 同 期 增长 17.21%。主要原因 是 新风电场投运营业成本增加及售气量增加所致 。 销售费用变动原因说明： 本报告期内，本集团销售费用人民币 118.09万元，同比增长 226.29%， 主要原因是 上年中期新成立销售部门，销售人员工资计入销售费用所致 。 管理费用变动原因说明： 本报告期内，本集团管理费用人民币 2.47亿元，同比 增加 38.45%， 主要原因是 本期 职工薪酬计提增加 以及上年同期因疫情影响，社保费用减免 所致 。 财务费用变动原因说明： 本报告期内，本集团财务费用为人民币 5.52亿元，与上年同期的人 民币 4.48亿元相比，同比增加 23.20%。主要原因是 利息支出较上年同期增长 。 研发费用变动原因说明： 本报告期内，本集团研发费用为人民币 1,645.10万元，与上年同期 的人民币 734.84万元相比，同比增加 123.87%。主要原因是 本期研发投入增加所致 。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明： 经营活动现金流量净流入额为 22.65亿元，较 上年同期增加 84.63%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 投资活动现金流量净流出额为 35.57亿元，较 上年同期减少 8.06%，主要由于购建固定资产所支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 筹资活动现金流量净流入额为 24.55亿元，较 上年同期减少 19.03%，主要由于 取得借款较上年同期减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利 润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上年期末数 上年期末数 占总资产的 比例（%） 本期期 末金额 较上年 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 3,056,083,399.59 4.84 1,898,492,786.13 3.32 60.97 主要由于公司发 行永续债、取得 银行借款以及销 售回款资金增加 所致。 短期借款 1,819,550,000.00 2.88 1,220,742,600.37 2.13 49.05 主要由于金融机 构借款增加所 致。 应收款项融资 584,879,058.68 0.93 420,392,697.68 0.73 39.13 本期收到的银行 承兑汇票增加所 致。 预付款项 193,563,087.94 0.31 380,771,646.27 0.67 -49.17 预付天然气购气 款减少所致。 其他应收款 171,159,074.69 0.27 94,391,151.51 0.16 81.33 本期应收联营公 司股利增加所 致。 开发支出 24,225,608.52 0.04 12,425,222.01 0.02 94.97 研发投入增加所 致。 商誉 58,827,407.53 0.09 39,411,613.25 0.07 49.26 本期非同一控制 下企业合并新增 收购单位产生商 誉。 应付票据 8,393,752.38 0.01 4,516,529.53 0.01 85.85 主要由于使用银 行承兑汇票结算 增加所致。 应付职工薪酬 54,371,703.51 0.09 92,086,286.31 0.16 -40.96 主要由于公司本 期发放上年年度 奖金影响。 长期应付款 304,153,887.55 0.48 204,163,944.97 0.36 48.98 本期从融资租赁 公司借款增加。 其他说明 无。 2. 境外资产情况 √适用□不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产1.88（单位：亿元币种：人民币），占总资产的比例为0.30%。 (2) 境外资产相关说明 □适用√不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 29,488,470.50 土地复垦保证金、保函保证金等 应收款项融资 3,000,000.00 融资质押 应收账款 4,060,132,890.64 融资质押 固定资产 291,334,533.30 融资抵押 无形资产 3,310,438.10 融资抵押 合计 4,387,266,332.54 4. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用□不适用 本报告期内，本集团对合营、联营公司的投资收益为人民币1.33亿元，与上年同期的人民币 1.04亿元相比，增加人民币0.29亿元，主要原因为本期合营、联营公司的利润增加。 本报告期内，本集团对外投资额为人民币0万元，与上年同期的人民币980.72万元相比，减 少人民币980.72万元，主要是本期未发生对合联营企业的追加投资额。 单位：万元 报告期投资额 上年同期投资额 变动幅度 - 980.72 -100.00% (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 其他权益工具投资 218,605,700.00 应收款项融资 584,879,058.68 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 报告期末，单个子公司的净利润及单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上 的公司情况： 单位：万元 公司名 称 持股 比例 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 河北建 投新能 源有限 公司 100% 风力发电、 风电场投 资及服务 咨询 509,730.00 2,532,472.53 793,804.77 190,578.95 95,560.60 80,790.74 河北省 天然气 有限责 任公司 55% 销售天然 气及天然 气具以及 接驳及建 设天然气 管道 168,000.00 902,825.05 363,157.78 503,127.22 53,918.68 42,650.23 河北丰 100% 风力发电 84,783.00 490,454.71 134,629.47 57,007.76 39,559.49 37,196.21 宁建投 新能源 有限公 司 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用□不适用 1.风电业务 （1）电力市场化交易的风险 随着国家电力体制改革的不断深化，高市场化交易电量规模预计将进一步扩大，公司所经营 的风电、光伏业务将面临市场化竞价交易而导致电价下降的风险。本公司将深入研究电力市场化 交易业务规则，认真研读国家及各省份出台的售电政策，理解并掌握相关操作规程，通过积极参 与市场化交易，增加公司上网电量，争取本公司利益的最大化。 （2）工程建设管理难度加大 部分风电项目在建设过程中面临阻工、土地审批缓慢、林牧场及自然保护区所处项目的林地 手续办理复杂困难等不可控因素，影响项目建设总体进度。本集团将合理安排工期，加强与风电 设备厂商、地方政府等各方面的协调、沟通，有效控制影响风电项目建设进度的各种不利因素， 确保建设项目如期投产。 （3）弃风限电问题依然存在 由于电网建设滞后于风电项目的建设，风电输出问题制约风电项目的开发，尤其是在风资源 集中的张家口区域。今后几年随着张家口区域新增风电项目的不断投产，预计限电情况有可能会 进一步加剧。 本集团将根据各个风电项目所在地电网建设情况，优先发展建设电网设施及并网条件完善区 域的风电项目，同时，探索发展创新风电消纳方式。预计随着电网公司推进电网改造工程及投资 建设特高压配电网，电网输出问题有望得到逐步改善。 2.天然气业务 （1）“X+1+X”新格局下的市场竞争不断加剧 国家管道公司成立后，“放开两头，管住中间”的“X+1+X”油气市场改革目标逐步落地，新格 局下，市场主体从“一对一”的模式向“多对多”的模式转变，交易方式从双边协商向多边竞争转变。 随着国家油气管网设施公平向第三方开放，下游城市燃气企业直接向上游采购气源的屏障被打破， 公司存量市场正在直面各大上游企业的竞争，价格优势、资源控制等成为上游企业进军终端市场 的有利措施，市场拓展难度进一步加大。 本集团将坚定“市场为王”的理念，进一步优化资源组合、市场布局和销售政策，不断拓宽市 场范围，深入挖掘市场潜力，充分利用资源优势、协同优势，在激烈的市场竞争中开辟新渠道， 多措并举确保气量持续增长。充分利用国家油气管网平台，持续推进海外LNG资源采购工作，进 一步拓宽公司资源通道。 （2）应收账款回收难度较大 通过本集团的不懈努力，天然气下游欠款用户数量及欠款金额在逐年下降，但剩余两家欠款 企业分别进入停产和破产阶段，本集团将紧盯相关进展，尽最大努力争取最优于集团利益的回款 方式，目前不确定性因素仍较多。 3.利率风险 本集团主要从事境内风电、光伏、天然气项目投资，需要一定的资本开支，对借贷资金需求 度较高，利率的变化将会对本集团资金成本产生一定的影响。本集团密切关注国家货币政策走势， 加强与各金融机构的密切联系，争取最优利率贷款，多方拓展融资渠道实现金融创新，保证资金 链畅通和低成本资金用于项目建设。 (二) 其他披露事项 □适用√不适用 六、下半年工作展望 今年是“十四五”的开局之年，下半年外部不稳定、不确定因素也比较多。国内经济恢复仍 不均衡，但是从总的基本面来讲，下半年中国经济有望保持持续稳定复苏的态势。2021年下半年， 公司将紧跟国家碳达峰、碳中和重大战略决策部署，持续推进本集团高质量发展，并继续推进如 下工作： 1、有力推动新能源大基地项目的谋划与落地，持续推进陆上风电、光伏和海上风电开发工作， 重点风电项目按计划尽早实现并网发电，其他项目加快各项手续的办理进度，尽快投产达效。 2、认真谋划天然气“全省一张网”布局，涿永管线、鄂安沧邯郸联络线项目按计划尽早实现 线路贯通，加快推进唐山曹妃甸LNG项目建设。 3、密切跟踪国家货币政策，做好资金整体安排，进一步拓宽融资渠道，合理谋划到期债务承 接，确保公司资金链稳健、畅通。 4、全面增强风险防控意识，进一步完善安全管控体系建设，确保安全生产责任制和“双控” 机制落实到位，严防安全底线取得新实效。 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的披露 日期 会议决议 2021年第一次临时 股东大会、2021年 第一次A股类别股 东大会及 2021年第 一次H股类别股东 大会 2021年2月8日 www.sse.com.cn www.hkexnews.hk 2021年2月9日 2021年2月8日 1.2021年第一次临 时股东大会的全部 议案均获通过； 2.2021 年第一次 A 股类别股东大会 的1-5项议案审议 未获通过，6-7项 议案获通过； 3.2021 年第一次 H 股类别股东大会 的全部议案均获通 过。 2021年第二次临时 股东大会、2021年 第二次A股类别股 东大会及 2021年第 二次H股类别股东 大会 2021年4月23日 www.sse.com.cn www.hkexnews.hk 2021年4月24日 2021年4月23日 全部议案均获通过 2020年年度股东大 会 2021年5月14日 www.sse.com.cn www.hkexnews.hk 2021年5月15日 2021年5月14日 全部议案均获通过 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2021 年第一次A股类别股东大会未获通过的议案为与非公开发行A股股票有关的议案，河 北建投回避表决，议案具体包括：关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案、关于公司非公 开发行A股股票预案的议案、关于公司与河北建设投资集团有限责任公司签署附条件生效认购协 议书暨关联交易的议案、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A 股股票具体事宜的议案及关于特别授权的议案。本公司将相关方案修订后重新提交2021年第二 次A股类别股东大会审议，并已全部获得本公司A股股东批准。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 五、企业管治 (一) 遵守《企业管治守则》 本公司注重维持高水平之企业管治，以提升股东价值及保障股东之权益。本公司参照《中华 人民共和国公司法》、《到境外上市公司章程必备条款》以及《上市规则》附录十四所载《企业 管治守则》（「《企业管治守则》」）等条文，建立了现代化企业治理结构，本公司设立了股东 大会、董事会、监事会、董事会专门委员会及高级管理人员。本报告期内，除《企业管治守则》 E.1.2段外，本公司已遵守《企业管治守则》内所载之全部守则条文。根据《企业管治守则》E.1.2 段的要求，董事会主席应出席股东周年大会。本公司董事长曹欣先生因公务无法出席本公司2020 年度股东周年大会，根据相关规定，经现场出席会议的股东选举，由执行董事梅春晓先生主持会 议。 (二)董事、监事、高级管理人员及员工情况 1.公司董事、监事、高级管理人员变动情况 2021年上半年公司董事、监事、高级管理人员无变动。本报告期内，本公司并未知悉任何根 据香港上市规则第13.51B(1)条规定有关董事、监事及高级管理人员资料变更而须作出的披露。 2.员工人数 截止2021年6月30日，公司系统劳动合同人数2,387人。 报告期内，根据总体战略经营目标，结合企业环境变化需求，围绕核心产业，本集团不断完 善招聘、人事、培训、薪酬、绩效和劳动关系管理等方面制度与流程，促进本集团人资管理体系 迭代完善。迎接变革、不断优化，建立适应本集团快速发展的组织架构体系，力求打造高效的业 务流程，为本集团战略实施提供人力资源支撑平台。 本集团以战略为指引，健全激励机制，完善考核指标，构建了基于“绩效、行为、态度”等 多维度的考评体系，通过多维度的考核体系，建立良好的价值评价体系，努力实现科学评估价值、 合理分配价值、积极创造价值，形成良性循环。在此基础上，本集团各管理单元结合本单位实际， 建立符合自身发展需要的绩效管理体系，继续积极开展全员岗位绩效考核。采取“以内部招聘与 外部招聘、校园招聘与市场化招聘相结合”的方式，重点推进项目人员招聘实施， 努力为内部员 工提供更多的职业选择机会，吸引招募外部高素质、高技能人才 ，为集团业务发展提供人力资源 支持。 本集团坚持人才开发与集团业务、组织核心能力提升相结合的原则，优化完善人才培养模式。 内训、外训、网络课堂相结合，有效提升员工职业技能。突出中高级经营管理人员、后备高潜人 员、专业技术人员等多层次人才开发培训，增强本集团的核心竞争力，满足现有和未来业务发展 的人才需要。 本集团严格遵照《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规规定，规范集团用工及社会保 险管理，最大程度保障员工的合法权益。报告期内，本集团完善社保福利管理，进一步健全公司 员工福利保障体系，组织了工资集体协议的签订谈判，规范员工档案管理，明确劳动关系处理方 式，持续保持稳定和谐的劳资关系。 (三)董事会 董事会负有领导及监控本公司的责任，董事会在董事长的领导下，负责批准及监察本公司整 体策略和政策，执行股东大会通过的决议、评估本公司表现及监督管理层工作。 报告期内，本公司分别召开了5次董事会会议，4次审计委员会会议, 1次战略与投资委员会 会议，3次监事会会议，1次股东周年大会会议，2次临时股东大会会议。董事均已全部参加历次 董事会会议及相关委员会的会议。梅春晓先生出席了2020年度股东周年大会。 1.审计委员会 报告期内，本公司审计委员会由3 名董事组成，即尹焰强先生（独立董事）、秦刚先生（非 执行董事）和郭英军先生（独立董事），并由尹焰强先生出任主任。 报告期内，本公司召开4次审计委员会会议，分别审议通过如下议案： （1）2021年3月5日，第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《关于公司非公开 发行A股股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司与 河北建设投资集团有限责任公司签署附条件生效认购协议书暨关联交易的议案》、《关于公司非 公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》及《关于公司前次募集资金使用情况 的报告的议案》，并将上述议案提交董事会审议。 （2）2021年3月19日，第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过《2020年审计结果 沟通汇报》、《关于本公司2020年度审计委员会履职报告的议案》、《关于本公司2020年度内 部审计与风险管理工作报告的议案》、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于本公 司聘请2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》及《关于本公司2020年度报告的议案》， 并将上述议案提交董事会审议。 （3）2021年4月27日，第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过《关于本公司按股 比为河北新天国化燃气有限责任公司提供1.4亿元担保的议案》，并将上述议案提交董事会审议。 （4）2021年4月29日，第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《关于本公司2021 年第一季度报告的议案》，并将上述议案提交董事会审议。 2.薪酬与考核委员会 报告期内，本公司薪酬与考核委员会由5名董事组成，即林涛博士（独立董事）、曹欣博士 （董事长兼非执行董事）、梅春晓先生（执行董事）、郭英军先生（独立董事）及尹焰强先生（独 立董事），并由林涛博士出任主任。报告期内，薪酬与考核委员会未召开会议。 3.提名委员会 报告期内，本公司提名委员会由5名董事组成，包括曹欣博士（非执行董事）、李连平博士 （非执行董事）、郭英军先生（独立董事）、尹焰强先生（独立董事）及林涛博士（独立董事）， 并由郭英军先生出任主任。报告期内，提名委员会未召开会议。 4.战略与投资委员会 报告期内，本公司战略与投资委员会由5名董事组成，包括曹欣博士（非执行董事）、梅春 晓先生（执行董事）、王红军先生（执行董事）、秦刚先生（非执行董事）及吴会江先生（非执 行董事），并由曹欣博士出任主任。 报告期内，战略与投资委员会召开1次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票发 行方案的议案》及《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，并提交董事会审议。 (四)内部监控 董事会有责任维持及检讨本公司的内部监控系统，以保障本公司的资产及维护股东权益。董 事会亦会检讨内部监控及风险管理系统以确保其有效性。 本公司已设立审计事务部，作为审计委员会的常设机构，在审计委员会的领导下，负责本公 司内部监控。本公司在专业咨询公司的协助下，针对本公司治理结构和业务结构，建立了健全有 效的内部控制体系。董事会认为报告期内，本公司在财务、业务运营、合规及风险管理范畴内的 内部控制体系有效稳健运行。 六、其他资料 （一）购买、出售或赎回本公司上市证券 截至2021年6月30日止，除本报告第九节“债券相关情况”中所述的债券发行外，本公司 或其任何附属公司并无购买、出售或赎回本公司任何上市证券。 此外，为增强本公司盈利能力和可持续发展能力，降低本公司资产负债率，增强抗风险能力，2021年3月5日，本公司发布公告，拟向河北建投在内的不超过35名投资者非公开发行A股股 票，A股面值为每股人民币1.00元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股交易均 价的80%（定价基准日前20个交易日A股交易均价=定价基准日前20个交易日A股交易总额÷ 定价基准日前20个交易日A股交易总量），且不低于最近一期经审计的归属于母公司普通股股 东的每股净资产的金额（若本次发行前中国证监会关于非公开发行的定价方式进行了修改，则董 事会可经股东大会授权根据法律法规的相关规定，对本次发行的底价进行调整）。本次发行募集 资金所得资金在扣除相关发行费用后的净额将用于唐山LNG项目（第一阶段和第二阶段）和唐山 LNG接收站外输管线项目（曹妃甸－宝坻段及宝坻－永清段）的建设，同时用于本公司的补充流 动资金及偿还银行贷款。 有关上述A股非公开发行计划已于2021年4月23日举行的2021年第二次临时股东大会、 2021年第二次A股类别股东大会及2021年第二次H股类别股东大会上分别获得本公司股东及各 类别股东的批准，目前项目申请已取得中国证监会书面核准文件，后续工作正在有序推进。详情 请见本公司日期为2021年4月1日之通函，及日期为2021年3月5日、2021年4月14日、2021 年4月23日、2021年5月7日、2021年5月18日、2021年6月4日、2021年6月28日、2021 年7月8日、2021年7月26日及2021年8月24日的公告。 (二)2014年1月H股配售及2020年6月首次公开发行A股募集资金用途 1. 2014年1月H股配售 兹提述本公司于2021年4月21日发布的2020年度报告，当中披露有关本公司于2014年1 月配售H股募集资金的使用情况。本公司根据实际资金使用情况，对有关使用情况的披露调整如 下：本公司于2014年1月配售H 股募集资金净额约1,564 百万港币，连同募集资金产生的利息 收入和汇兑收入全数用于以下项目，其中：约1,147百万港币投资于中国的风力发电项目，约260 百万港币发展本集团在中国的天然气业务，其余约171百万港币用于补充公司运营资金（本公司 将募集资金产生的部分利息收入及汇兑收益用于补充运营资金）。截至2020年12月31日，H股 配售募集资金已使用完毕。 2.2020年6月首次公开发行A股 截至2021年6月30日止，本公司2020年6月首次公开发行A股的募集资金已经按照计划 使用完毕，募投项目已结项并将节余募集资金永久补充流动资金，详情见本公司于2021年8月4 日披露的公告（公告编号：2021-055）。 (三)审计委员会 （未完）  |