[中报]永茂泰:永茂泰2021年半年度报告
原标题:永茂泰:永茂泰2021年半年度报告 公司代码：605208 公司简称：永茂泰 微信图片_20210325152059.jpg 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2021年半年度报告 永茂泰--海报001.JPG.jpg 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 徐宏 、主管会计工作负责人 姜 留奎 及会计机构负责人（会计主管人员） 范 玥 声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本中期不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述 公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅相关章节。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 19 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 20 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 32 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 36 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 36 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 37 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的会计报表。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 其他备查文件 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上海零部件 指 上海永茂泰汽车零部件有限公司，公司子公司 安徽零部件 指 安徽永茂泰汽车零部件有限公司，公司子公司 安徽铝业 指 安徽永茂泰铝业有限公司，公司子公司 四川铝业 指 四川永学泰铝业有限公司，公司子公司 烟台通泰 指 烟台通泰再生资源有限公司，公司子公司 山东永茂泰 指 山东永茂泰汽车零部件有限公司 一汽大众 指 一汽-大众汽车有限公司 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 长安马自达 指 长安马自达发动机有限公司 皮尔博格 指 华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司 科尔本 指 华域科尔本施密特活塞有限公司 一汽铸造 指 一汽铸造有限公司成都有色铸造分公司 苏州三电 指 苏州三电精密零件有限公司 博格华纳 指 BorgWarner Inc. 磊昶投资 指 上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)，公司股东 宏芝投资 指 上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)，公司股东 华域麦格纳 指 华域麦格纳电驱动系统有限公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 原铝、电解铝 指 以自然界的铝土矿为原料，通过化学方法提取为氧化铝，然后 通过电解得到液态或固态的铝 废铝 指 是工业生产和社会消费中产生的能够回收后循环利用，生产出 再生铝的含铝废料 铝合金 指 由纯铝添加一定的合金元素制成，具有更好、更实用的物理力 学性能，可以广泛应用于多种生产领域 铝液直供 指 生产铝液并直接销售给客户使用。铝液直供可以避免铝合金锭 重熔造成的材料损耗和能源损耗，并能有效防止由于重熔所造 成的质量波动，为后段的铸造工艺提供更可靠的原料 汽车轻量化 指 在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地减轻汽车的 整体重量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗和气体排放 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 公司的中文简称 永茂泰 公司的外文名称 ShangHai Yongmaotai Automotive Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Yongmaotai 公司的法定代表人 徐宏 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜留奎 联系地址 上海市青浦区练塘镇章练塘路577号 电话 021-59815266 传真 021-59815199 电子信箱 [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市青浦区练塘镇章练塘路577号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市青浦区练塘镇章练塘路577号 公司办公地址的邮政编码 201716 公司网址 www.ymtauto.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 永茂泰 605208 无变更 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 报告期内对公司履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为： 卢旭东、张志华，持续督导期间为：2021年3月8日至2023年12月31日。 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 1,443,628,102.51 1,092,704,712.20 32.12 归属于上市公司股东的净利润 121,839,609.58 69,038,554.62 76.48 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 80,407,949.10 39,624,254.98 102.93 经营活动产生的现金流量净额 -49,348,349.49 43,798,669.58 -212.67 主要会计数据 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,901,914,785.12 1,243,190,299.61 52.99 总资产 2,621,796,131.60 2,244,978,538.13 16.78 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同 期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.74 0.49 51.02 稀释每股收益（元／股） 0.74 0.49 51.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.49 0.28 75.00 加权平均净资产收益率（%） 7.68 6.26 增加1.42个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.07 3.59 增加1.48个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司主要财务指标变动的主要影响因素包括： 1.去年同期受新冠疫情的影响较大，收入和净利润等主要财务数据的同比基数较低； 2.受全球宽松货币政策和疫情逐渐控制后的消费复苏，国内大宗金属商品价格不断走高，对公司 产品的销售价格和本期的经营业绩产生较大的影响。 3.本公司于本年度在上海证券交易所主板首次公开发行股票并上市，货币资金较为充裕，因此报 告期末持有的尚未到期的银行承兑汇票有较大幅度的增长，但因银行承兑汇票不属于现金及现金 等价物，导致本期经营活动产生的现金流量净额减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -116,830.49 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 14,384,966.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 38,467,354.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -65,997.21 少数股东权益影响额 所得税影响额 -11,237,832.83 合计 41,431,660.48 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司所从事的主要业务 公司主要从事汽车用铸造铝合金和铝合金零部件的研发、生产和销售，经过多年的发展，已 初步形成以“铸造铝合金+汽车零部件”为主业、上下游一体化发展的业务格局。在铸造铝合金领 域，公司已从事铸造铝合金产业链近二十年，为国内先进的铝合金生产企业之一、中国有色金属 工业协会再生金属分会的常务理事单位、中国再生资源产业技术创新联盟理事单位，被上海市汽 车工程学会等评选为“2019年最具潜力的汽车材料创新奖”单位，已连续两年被评选为上海市青 浦区百强优秀企业，铝合金产品被评为上海名牌产品，广泛应用于汽车发动机、变速箱、车身结 构件和通讯基站等领域。在铝合金汽车零部件领域，公司自主开发并生产的产品包括发动机下缸 体、发动机油底壳、汽车变速箱端盖、汽车空调压缩机缸体缸盖、汽车涡轮增压器压气机壳体、 新能源汽车零部件等，在上海青浦、安徽广德和山东烟台建立了生产基地，具备从铝合金原料开 发、模具制造、铸造成型、精密加工和自动化装配全流程的生产能力。永茂泰上海零部件公司为 中国压铸协会理事单位，工信部绿色制造系统集成项目承担单位，第二届中国压铸企业50强，第 三届中国铸造行业有色及压铸分行业排头兵企业、上海市科技小巨人企业，已与一汽大众、上汽 集团、上汽通用、上汽大众、长安马自达等主要整车厂商建立了稳定的战略合作关系，连续多年 入选上汽通用 “优秀供应商”；先后获得上海汽车“杰出质量奖”，长安马自达“特殊贡献奖” 等多项荣誉。永茂泰铸造铝合金产业链的主要子公司如下： 烟台通泰再生资源有限公司 安徽永茂泰铝业有限公司 上海永茂泰汽车零部件有限公司 广德大益再生科技有限公司 四川永学泰铝业有限公司 安徽永茂泰汽车零部件有限公司 废旧金属回收 铸造铝合金锭(液) 铝合金部件 永茂泰铸造铝合金产业链及主要子公司 (二) 公司主要产品情况 1. 铝合金产品 公司铝合金 产品主要 为铝合金 锭、 铝合金液，主要客户 及 客户主要最终产品 如下所示： 主要客户 销售的主要产品形态 客户主要最终产品 皮尔博格 铝合金锭、铝合金液 汽车发动机缸体、汽车发动机缸盖、车身结 构件、5G散热器基板 科尔本 铝合金液 汽车发动机活塞 一汽铸造 铝合金液 汽车发动机缸体、汽车发动机缸盖 苏州三电 铝合金锭 汽车空调压缩机缸体、汽车空调压缩机缸盖 长安马自达 铝合金锭 汽车发动机缸体 2.汽车零部件产品 公司主要通过压铸、浇铸和机加工等工艺生产汽车用铝合金零部件，主要产品包括汽车发动 机下缸体、汽车发动机油底壳、汽车空调压缩机缸体、汽车空调压缩机缸盖、汽车发动机凸轮轴 轴承盖、汽车发动机涡轮增压器壳体、各类支架等适应汽车轻量化需求的精密铝合金零部件产品。 公司汽车零部件主要 产品 类别 及 主要客户的具体情况 如下： 主要产 品类别 典型产品图例 主要客户 主要产 品类别 典型产品图例 主要客户 汽车发 动机下 缸体 长安马自 达、上汽 通用 汽车涡 轮增压 器壳体 博格华纳 汽车发 动机油 底壳 上汽通用 、一汽大 众、大众 动力、上 汽集团 汽车变 速箱端 盖 上汽通用 汽车空 调压缩 机缸体 缸盖 华域三电 其他各 类支架 大众动力、 上汽集团、 上汽通用、 上汽大众、 一汽大众 (三) 主营业务所属行业情况 1. 铝合金业务所属的再生铝行业 根据来源不同，铝可以分为原铝(纯铝、电解铝)和再生铝；其中原铝的生产原料来源于铝土 矿，通过先提炼成氧化铝，再电解生产出金属铝的方式生产；由于铝具有抗腐蚀性强、可回收率 高的特点，可以多次循环利用而不丧失其物理和化学性能，这种主要利用废铝或含铝废料，经过 重新熔化、加工成的铝合金，就属于再生铝。原铝和再生铝的主要差异如下： 序号 项 目 原铝(纯铝、电解铝) 再生铝 1 生产原料来源 铝土矿山 废铝料 2 生产工艺 化学分解提炼、电解 预处理、熔炼、精炼 3 能源消耗 很高 低 4 对环境影响 很大 小 5 国家产业政策方向 限制 支持 6 产业经济模式 传统资源消耗型 循环经济、资源再生型 在铝的实际运用中，主要分为纯铝型材和铝合金。纯铝型材一般用原铝经过冷轧或热轧形成， 保持铝金属的原有特性。而由于不同应用领域对铝的性能要求有一定的差异，为实现不同的性能 要求，须向铝金属中添加不同成分的其他金属和非金属元素，以使铝金属达到某种特定的性能， 此种添加了特定成分的铝金属即为铝合金，是铝金属实际生产应用的主要形式之一。通常而言， 利用废铝生产铝合金具有一定的成本优势，因此废铝通常为铝合金的主要原材料。铝及铸造铝合 金的产业链如下： 由于电解铝是高耗能行业，电解铝产业约消耗全国7.5%的发电量，而我国电力主要来自火电， 因此，电解铝产业的发展间接造成了严重的环境污染。据统计，2019年中国吨铝碳排放量为12.8 吨，高于全球平均水平10.4吨。根据国际铝业协会(IAI)的一项调查，与原铝相比，再生铝只需 要相当于5%的能量，只排放相当于5%的温室气体。根据《再生有色金属产业发展推进计划》，据 测算，与原生铝生产相比，每吨再生铝相当于节能3,443千克标准煤，节水22立方米，减少固体 废物排放20吨。据国际铝业协会数据，2006年-2019年全球原铝产量由3,394万吨增长至6,370 万吨，全球再生铝产量由827万吨增长至1,666万吨，年均复合增长率6%，再生铝产量所占比重 由24%提升至26%，全球范围内再生铝产量占铝产量的比例稳步提高。随着社会铝积蓄量迅速增加， 国内铝报废高峰日渐临近，根据中国有色金属工业协会再生金属分会统计，最近五年我国国内废 铝回收量的复合增速为10.8%，国内废铝回收量的提升将有利于再生铝市场的发展，促进铝供应 结构的变化和社会的节能减排。2012年以来，我国再生铝的产量如下(单位：万吨) 综上所述，再生铝行业属于资源再生和循环经济范畴，行业的健康发展对于我国建设生态文 明、推动绿色发展有重大的战略意义，是国家鼓励大力发展的行业。随着铝制品逐步进入报废周 期，我国再生铝资源将会更加丰富，为我国再生铝行业发展提供有力支撑。同时，再生资源回收 体系的完善对于再生资源行业的发展具有积极的推动作用。根据我国要在“十四五”期间构建以 国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的行业新形势，预计“十四五”期间 国内消费将推动汽车、家电、电子产品等消费升级，促进旧产品循环利用，预计国内废旧金属回 收量将会逐年增长；根据《“十四五”循环经济发展规划》(发改环资〔2021〕969号),到2025 年再生铝产量目标达1,150万吨；同时“十四五”期间也是生产生活方式全面向绿色转型的关键 时期，使用再生原料制造的产品将会成为一种新时尚，再生有色金属行业也有望迎来新的发展机 遇。 2. 铝合金部件所属的汽车零部件行业 近年来，日益严格的节能减排标准以及新能源汽车的快速发展均对汽车轻量化提出更为迫切 的需求；而铝合金因其较低的密度和优质的性能比重，在大幅降低车身重量的同时，兼具突出的 安全性能，在与镁合金、钛合金和碳纤维等热门轻质材料比较中脱颖而出，成为汽车轻量化材料 的首选。在传统动力汽车领域，铝合金广泛应用于发动机、变速箱、散热器等零部件。在电动汽 车领域，铝合金也广泛应用于电池包结构件、电池冷却板、电机壳体、减速器壳体等零部件。根 据相关研究，预计2020年铝合金约占据汽车轻量化市场的64%。根据《中国轻量化技术发展路线 图规划》，2021-2025 年，铝合金在汽车零部件中的规模化应用是汽车轻量化发展的重点。《节 能与新能源汽车技术路线图》提出，2020年中国汽车单车用铝达到190千克，2025年达到250 千克，2030年达到350千克。铝合金在我国汽车产业的应用仍具有广泛的发展空间。 汽车用铝合金基本可分为铸造铝合金(即铝合金铸件)和变形铝合金，铸造铝合金以压铸铝合 金为主，是目前大部分汽车上用量最大的铝合金种类，主要用于制造汽车的气缸盖、变速箱和活 塞，仪器仪表的壳体和增压器泵体等零件。公司铝合金部件产品的下游客户为乘用车厂商或其发 动机工厂，铝合金部件的销售额与下游乘用车的销量关系密切。2021年上半年，乘用车市场在芯 片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响下，销量有所下滑，但总量依然超过1,000万辆；与不 受疫情影响的2019年上半年相比，产销同比分别下降1.6%和1.4%。具体对比情况如下： (四) 经营模式和市场地位 1.生产模式 公司铝 合金 业务主要采取 “ 以销定产 ” 的生产模式，即根据客户订单要求，制定生产计划， 安排规模化生产。目前，公司铝合金业务的主要生产基地情况如下 ： 产品类型 所属公司 所在地 年产能 备注 铝合金锭 安徽铝业 安徽省广德市 10万吨/年 生产的铝合金锭销售给客户，用于生 产汽车零部件、通讯基站零部件等铝 铸件 铝合金液 永茂泰 上海市嘉定区 1.2万吨/年 在客户厂区生产的铝合金液直接供给 华域科尔本施密特活塞有限公司生产 汽车发动机活塞 四川铝业 四川省成都市 3.5万吨/年 在客户厂区生产的铝合金液直接供给 一汽铸造有限公司成都有色铸造分公 司生产发动机缸体等汽车零部件 安徽铝业 安徽省广德市 8万吨/年 生产的铝合金液直接供给租赁公司同 一厂区从事发动机缸盖等产品生产的 华域皮尔博格（广德）有色零部件有 限公司使用 与传统的铝合金锭销售的供货模式相比，铝合金液销售省去了客户二次重熔铝合金锭的熔炼 工序，可以减少客户对熔炼设备和工人的投入，避免铝合金锭重熔造成的材料和能源损耗，并能 有效防止由于铝合金锭重熔所造成的质量波动，为铸造工序提供更可靠的原料，同时可以减少客 户铝合金锭的采购库存及对客户流动资金的占用，是较为先进的铸造行业铝原料的供应方式。 公司汽车零部件业务主要采取“以销定产”的生产模式，在获得客户订单后，由制造管理部 编制《月份生产任务书》，制订出合理的生产周期，经总经理审批后，及时组织生产。在整个生 产过程中，制造管理部、质保部、技术中心、销售部等密切配合，实时对产品制造过程进行监督 和反馈。汽车零部件的生产基地主要位于上海市青浦区和安徽省广德市。 2.采购模式 采购部门根据生产销售计划及库存情况组织采购，采购的原材料主要包括纯铝、废铝、硅、 铜等；纯铝、硅和铜的市场供应充分，价格透明，公司与合格供应商通常通过询价、议价、竞价 的方式按批次签署合同，采购价格主要参考长江有色金属网、上海有色网等价格。公司主要通过 与合格供应商签署季度或年度采购合同的方式采购新废铝，供应商在合同有效期内分批次供货， 或向合格供应商按批投标的方式进行采购。对采购旧废铝，公司主要通过参考废铝市场报价，对 合格供应商以询价、议价的方式按批次进行采购。 3.销售模式 公司铝合金产品均直接销售给下游用户，客户主要为汽车零部件生产企业，公司产品凭借优 异的品质，在市场享有较高美誉度，拥有一批稳定的客户。公司产品定价主要参照长江有色金属 现货市场、上海有色网、上海期货交易所等关于铝合金所含元素的报价，并考虑损耗、合理利润 等因素，与客户协商确定。 铝合金零部件销售采用直销模式，客户主要为知名汽车整车厂 或汽车零部件厂 商。 知名汽车 整车厂或汽车零部件厂商 在选择上游零部件配套供应商过程中，通常具备一整套严格的质量体系 认证标准，进入其供应商体系存在较高的准入门槛。企业不仅要取得国际通行的汽车行业质量管 理体系认证，还需要通过客户对公司质量管理、技术水平等多环节的综合审核，方可成为候选供 应商。公司成为候选供应商后，会与客户沟通新项目的开发内容，公司根据客户所提供的技术指 标进行可行性研究分析及产品生产工艺设计研发，方案获得客户认可后，由销售部和 技术中心 根 据原材料、人工、制造费用、合理利润等因素进行报价。 公司中标或 与客户协商 一致后，双方签 署项目合同，对产品系列、每年采购价格、每年预计采购数量、项 目各主要节点进行约定。 4. 市场地位 在铸造铝合金领域，公司已从事铸造铝合金产业链近二十年，为国内 规模较大、管理和技术 先进的铝合金生产企业之一、中国有色金属工业协会再生金属分会的常务理事单位、中国再生资 源产业技术创新联盟理事单位，被上海市汽车工程学会等评选为“ 2019 年最具潜力的汽车材料创 新奖 ” 单位，已连续两年被评选为上海市青浦区百强优秀企业，铝合金产品被评为上海名 牌产品 。 在铝合金零部件领域，永茂泰汽车 零部件公司为中国压铸协会理事单位，工信部绿色制造系 统集成项目承担单位，第二届中国 铸造行业 压铸 件生产 企业 综合实力 50 强，第三届中国铸造行业 综合百强企业及 第三届中国铸造行业 有色及压铸分行业排头兵企业 。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一) 上下游一体化协同发展 公司主营业务包括铝合金业务和铝合金零部件业务两个板块。在汽车零部件产品开发过程中， 公司可以利用上下游一体化发展的优势协同研发，对原材料成份进行优化调整，进而提高汽车用 铝合金零部件的产品性能，满足客户的特定需求，提升汽车零部件业务的竞争力。因此，铝合金 业务与汽车零部件业务可以协同发展，相互促进。 (二) 优质的客户资源 公司生产的铝合金锭和铝合金液产品已连续多年供应皮尔博格、科尔本、一汽铸造、苏州三 电、长安马自达等优质客户。同时永茂泰与客户深度合作开展铝液直供业务，即在客户生产厂区 就地供应液态铝合金，节约了二次熔化能耗，巩固了客户关系，实现了双赢。目前永茂泰已建成 上海科尔本、安徽皮尔博格和成都一汽铸造三个铝液直供基地。 在汽车零部件业务方面，经过多年的发展，公司已与一汽大众、上汽集团、上汽通用、上汽 大众、长安马自达等主要整车厂商建立了稳定的战略合作关系，具备了与大众、通用等知名整车 厂的同步开发能力，承接了多项为整车厂商配套的汽车零部件开发项目。近年来，公司陆续开拓 了博格华纳、联合电子、华域麦格纳等知名汽车零部件客户，并在新能源汽车用铝合金零部件领 域取得了较大进展，新能源汽车模组支架、电池包前端板等新产品逐步实现量产。 (三) 完善的产品研发和高品质的产品制造与成本管控能力 凭借多年的业务实践经验，公司持续进行技术创新和设备改良，在产品方案设计、材料开发、 铸造工艺控制、机加工工艺控制、模具设计与制造等多个环节形成了技术优势，从而在提升产品 品质和生产效率的同时，降低了生产成本，增强了盈利能力。公司具备了与大众、通用等知名整 车厂的同步开发能力，在满足客户需求的基础上，可协助其进行产品结构、性能、成本等方面的 改良。公司自主开发了汽车用非热处理自强化高性能铸造铝合金材料，全面提升了铸造铝合金的 力学性能，在满足汽车零部件高韧性高硬度要求的同时，降低了能耗，节省了热处理环节的成本； 公司掌握了真空压铸、高压点冷、慢压射、环保喷涂、精确追溯等先进工艺技术，大大提高了产 品的生产效率和产品质量。 三、 经营情况的讨论与分析 (一) 大宗金属商品价格不断上涨的影响 2021年上半年受全球经济复苏、货币宽松政策以及“双碳”目标影响，大宗金属商品价格整 体上行；公司铝合金业务的主要原材料为纯铝、废铝、硅、铜等，受原材料库存和废铝和纯铝价 差的影响，公司铝合金业务毛利率有所提升，同时零部件业务的直接材料成本亦有所提高；因铝 合金业务的营业收入占比较高，因此公司营业收入综合毛利率仍有所提高。 (二) 本期首发上市后公司净资产大幅度增加，资金实力进一步增强 本期公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,700万股，每股发行价格为人民币13.40 元，募集资金总额为62,980万元，减除发行费用人民币6,721.23万元后，募集资金净额为 56,258.77万元。截至本报告期末，公司净资产19.02亿元，较期初12.43亿元，增长52.99%， 自有资金实力进一步增强。 (三) 通过开展商品期货套期保值业务，有效控制原材料采购成本 报告期内，公司铝合金事业部在董事会的领导和授权下，择机开展了商品期货套期保值业务， 在原材料价格处于相对低位时，通过开仓买入远期商品期货合约锁定了原材料成本，报告期内实 现的平仓盈亏和公允价值变动损益合计金额3,846.74万元。 (四) 积极拓展国内废铝采购渠道 根据废铝进口政策的变化以及国内废铝来源的不断增长，报告期内公司及时拓展了国内废铝 采购渠道，取得了广德大益再生科技有限公司的控制权，并通过该公司集中从事国内原材料的采 购业务。 (五) 完成对零部件子公司的增资，不断开拓新业务 在首发募集资金到位后，公司利用募集资金对募集资金使用主体——公司全资子公司上海零 部件和安徽零部件进行了增资，累计向下属子公司增资4亿元。在获得增资后，公司零部件事业 部自有资金实力不断增强，并规划重点向新能源汽车零部件方向发展。 (六) 主要财务指标完成情况 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1,443,628,102.51 1,092,704,712.20 3 2.12 营业成本 1,215,145,951.20 946,880,124.21 2 8.33 销售费用 25,846,203.18 21,285,583.78 2 1.43 管理费用 49,254,945.14 29,549,218.03 6 6.69 财务费用 12,643,780.48 16,276,170.96 - 22.32 研发费用 21,616,113.53 14,308,693.03 5 1.07 经营活动产生的现金流量净额 - 49,348,349.49 43,798,669.58 - 212.67 投资活动产生的现金流量净额 - 109,899,329.31 - 57,126,347.14 9 2.38 筹资活动产生的现金流量净额 344,944,308.09 67,162,068.98 4 13.60 营业收入变动原因说明： 主要系去年同期受新冠疫情的影响较大，导致同比基数较低 ，同时巩固 了铝合金产品现有客户的市场份额，开发了零部件新产品 ； 营业成本变动原因说明： 主要系 随着销售规模的扩大，营业成本相应增加； 销售费用变动原因说明： 主要系随着营业收入增长，运输费用相应增长所致； 管理费用变动原因说明： 主要系 去年同期受疫情影响存在停产停工情形，而 本期 均正常生产经营 ， 相应的职工薪酬增长 所致； 财务费用变动原因说明： 主要系归还了利率较高的融资租赁款项，利息支出相应减少所致； 研发费用变动原因说明 ： 新项目研发耗用的直接材料和职工薪酬均有所增长所致 ； 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系销售收到的银行承兑汇票尚未到期托收或贴 现所致； 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期设备或工程项目支付的工程及设备款增 加所致 ； 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期首发上市募集资金到位所致； 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上年期末数 上年期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上年期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 256,924,461.96 9 .80 64,373,175.59 2 .87 2 99.12 [ 注 1 ] 应收款项 389,583,493.16 1 4.86 456,849,905.20 2 0.35 - 14.72 [ 注 2 ] 应收款项融资 311,759,091.52 1 1.89 165,051,884.82 7 .35 8 8.89 [ 注 3 ] 存货 352,480,926.13 1 3.44 294,117,544.33 1 3.10 1 9.84 [ 注 4 ] 在建工程 209,402,058.67 7 .99 164,982,502.93 7 .35 2 6.92 [ 注 5 ] 短期借款 417,172,850.00 1 5.91 466,426,514.16 2 0.78 - 10.56 [ 注 6 ] 一年内到期的 非流动负债 102,851,160.94 4 .58 - 100.00 [ 注 7 ] 长期应付款 56,711,019.13 2 .53 - 100.00 [ 注 7 ] [注1]：主要系首发募集资金到位后，资金较为充裕； [注2]：主要系本期客户回款较为及时所致； [注3]：主要系销售收到的银行承兑汇票尚未到期托收或尚未提前贴现所致； [注4]：主要系零部件业务半成品及产成品备货库存增加所致； [注5]：主要系零部件公司新建项目投入增加，且尚未达到预计可使用状态所致； [注6]：主要系部分借款到期偿还所致； [注7]：主要系融资租赁款到期或提前偿还所致； 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 28,600,330.19 特定用途的保证金 固定资产 50,138,966.81 贷款抵押 无形资产 27,846,378.54 贷款抵押 应收账款 86,472,117.66 质押获取银行授信 应收账款融资 16,500,000.00 质押开具银行承兑汇票 投资性房地产 30,226,223.06 贷款抵押 合计 239,784,016.26 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 项 目 期初公允价值 期末公允价值 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 131,440.00 4,844,833.50 4,713,393.50 4,713,393.50 应收款项融资 165,051,884.82 311,759,091.52 交易性金融负债 1,499,223.75 - 1,499,223.75 1,499,223.75 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：人民币万元 公司名称 业务性质 主要产品或 服务 注册 资本 总 资产 净资产 营业收入 净利润 安徽铝业 制造业 铝合金锭 、 铝合金液 3,800 47,153.07 32,333.15 102,948.81 3,096.99 四川铝业 制造业 铝合金液 2,000 11,133.38 8,928.95 13,148.99 758.42 上海零部件 制造业 汽车零部件 2 5,000 101,512.53 53,818.55 28,538.72 1,174.96 安徽零部件 制造业 汽车零部件 2 0,000 84,240.59 40,845.28 22,881.94 854.12 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.若新冠肺炎疫情出现反复，则可能对全球经济复苏造成不利影响，从而影响整车销售和客 户对下游铝合金原材料和汽车零部件的需求； 2.汽车芯片短缺对整车生产的影响存在一定的不确定性，进而影响对下游汽车零部件供应链 企业的需求； 3.大宗金属商品价格大幅度波动的风险 公司铝合金产品的销售价格与主要原材料的采购价格均受金属市场价格变动的影响，但公司 铝合金产品的销售价格与原材料的采购价格波动幅度及波动时间存在差异，而原材料价格在一定 幅度内波动时，公司汽车零部件产品价格难以及时进行调整，因此，如果未来铝、硅、铜等价格 波动幅度较大，将可能对公司的销售收入和盈利水平产生较大影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网 站的查询索引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2020年年度股东大会 2021-5-28 www.sse.com.cn 2021-5-31 《永茂泰2020年年 度股东大会决议》 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2021年5月28日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会年度工 作报告和财务决算报告，审议通过了2020年度利润分配预案(每10股派发现金红利人民币1.5 元(含税)，共计派发现金红利2,820万元)；本次股东大会的各项议案均获得审议通过，上海市通 力律师事务所对本次股东大会进行了现场见证。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变 动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污 信息 √ 适用 □ 不适用 公司在生产过程中有少量废水、废气、固体废弃物和噪音产生，不存在重污染的情况。 公司 高度重视环境保护工作，在生产经营中积极倡导环境保护理念，在工艺技术上持续努力进行绿色 改造，购买了布袋除尘设备、余热再利用设备、环保喷涂设备、乳化液 / 清洗液循环利用设备、喷 淋塔、油雾收集器、在线监测设备等多种环保设施，预防和减少对环境的污染 。公司重要子公司 安徽铝业属于重点排污单位，其排污信息如下： 主要污染 物及特征 排放方 式 排放口 数量 排放口 分布情 排放浓度 执行的污染物排 放标准 2021年1-6 月份排放 核定的年 度排放总 超标排 放情况 污染物的 名称 况 总量 量 二氧化硫 有组织 1 60m烟 囱检测 口 2.3mg/m3 《再生铜、铝、 铅、锌工业污染 物排放标准》(GB 31574-2015) 3.696吨 36.375吨 无 氮氧化物 有组织 1 60m烟 囱检测 口 40.0mg/m3 《再生铜、铝、 铅、锌工业污染 物排放标准》(GB 31574-2015) 36.612吨 89.5吨 无 颗粒物 有组织 1 60m烟 囱检测 口 5.4mg/m3 《再生铜、铝、 铅、锌工业污染 物排放标准》(GB 31574-2015) 5.834吨 27.95吨 无 2. 防治污染设 施的建设和运行情况 √适用 □不适用 报告期内，公司对废水、废气、噪声、固废采用不同的处理方式，相关处理设施及处理能力 如下： 污染物类别 处理方式 处理设施 处理能力 废水 铝合金锭冷却用水：经冷却水循环水池 处理后循环利用； 清洗废水：采取混凝沉淀、气浮法等方 式处理，达标后排入当地市政污水管 网；或经油水分离装置处理后，分离出 的水循环利用； 生活污水：经隔油池、化粪池等预处理 后排入当地市政污水管网，由污水处理 厂集中处理 生活污水处理设施、工业 污水处理设施 经设施处理后污水 可达相应标准 废气 熔炼废气：经除尘设施处理后排放； 铸造废气：经铸造废气处理设施处理后 排放 除尘设施（主要由布袋除 尘装置+排气筒组成）； 铸造废气处理设施（主要 由活性炭吸附装置+喷淋 塔组成） 处理后熔炼废气、铸 造废气排放浓度均 达到相应排放标准 固废 危废由公司委托有资质第三方单位进 行安全处置；铝渣、布袋除尘器除尘灰 等固废由公司或第三方综合回收利用 - 危废处置第三方单 位危废处理能力可 满足公司处置需求 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √ 适用 □ 不适用 序 号 公司名称 项目名称 环境影响报告批复 环保竣工验收 1 安徽铝业 年产2万吨 铝合金锭项 目 广德县环境保护局《关于安徽 万泰铝业有限公司年产2万 吨铝合金锭项目环评报告表 审批意见》 广德县环境保护局《关于安徽万泰铝业有限公司年 产2万吨铝合金锭一期工程年产1万吨铝合金锭建 设项目环境保护验收意见》；此后，广德县环境保 护局、建设单位、监测单位、环评单位等单位代表 和专业技术专家组成验收工作组对该项目进行了 自主验收； 2 安徽铝业 新增年产8 万吨汽车发 动机用铝合 金项目 安徽省环境保护厅《安徽省环 境保护厅关于安徽万泰铝业 有限公司新增年产8万吨汽 车发动机用铝合金项目环境 影响报告书审批意见的函》 广德县环境保护局、建设单位、监测单位、环评单 位等单位代表和专业技术专家组成验收工作组对 该项目进行了自主验收；此外，广德县环境保护局 《安徽万泰铝业有限公司新增年产8万吨汽车发 动机用铝合金项目（固废、噪声）竣工环境保护验 收的批复》对固废、噪声进行了验收； 3 安徽铝业 年产8万吨 汽车用液态 铝合金项目 广德县环境保护局《关于安徽 永茂泰铝业有限公司年产8 万吨汽车用液态铝合金项目 环境影响报告书的批复》 安徽铝业、行业专家等组成验收工作组对该项目进 行了自主验收；此后，广德县环境保护局《安徽永 茂泰铝业有限公司年产8万吨汽车用液态铝合金 项目（固废）竣工环境保护验收的批复》。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 安徽铝业公司制定了《突发环境事件应急预案》，并已报当地环保部门备案。 5. 环境自行监测方案 √ 适用 □ 不适用 安徽 铝业公司根据国家的法律法规要求 ， 制定了 《 2021 年度环境监测方案》，明确了监测内 容、监测项目、监测方式、采样频次和检测单位等要素，并制定了监测的质量控制措施，年度内 按照该方案实施了自行监测。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 2. 参照 重点排污单位 披露其他环境信息 □ 适用 √ 不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 报告期内，公司汽车零部件子公司不属于重点排污单位，公司定期委托有相关资质的第三方 检测机构对公司废水、废气情况进行监测，根据委托机构出具的检测报告，公司废水、废气均符 合相关法律法规要求达标排放。此外，公司还按照相关法规委托了第三方有资质单位对固废进行 安全处置。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 为了对铝合金生产过程中产生的铝灰渣进行无害化处理和资源化利用，安徽铝业于2021年5 月31日独资设立了安徽永茂泰环保科技有限公司(以下简称永茂泰环保科技)专门从事铝废料的 处理，截至2021年6月30日，该项目尚在立项审批阶段。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 报告期内，公司积极做大做强主业，利用废铝可以多次循环利用的优势，大力收购废铝进行 再生铝合金的生产，报告期内新增控制了专门从事废铝回收的主体—广德大益再生科技有限公司， 专业从事国内废铝的收购；公司积极拓展再生铝的应用范围，为不断提升社会再生铝的利用比例 和铝行业节能减排做出积极贡献。 此外，公司与客户紧密合作，积极推广铝液直供业务模式(在客户铸造车间的同一厂区内就地 供应液态的铝合金)，减少固态铝合金锭二次重熔能耗；公司管理团队积极跟踪研究行业先进生产 技术，推广运用蓄热式燃烧、低温熔炼、沉浸式熔炼和在线精炼等技术降低生产能耗；在各个工 厂积极推广使用节能灯具、节能电器和节能设备，并对各工厂主要耗能设备进行了节能化改造。 通过对产品进行节能化设计、简约化包装，与供应链企业携手共同推进绿色供应链建设，其中安 徽零部件工厂入选工信部“绿色供应链管理企业”。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等 工作具体情况 √适用 □不适用 为促进区域慈善事业发展，承担更多社会责任，公司通过每年定向资助贫困大学生等方式进 行定向扶贫；通过开展春节慰问活动向困难户送去慰问金；为庆祝建党百年，永茂泰党支部响应 村企共建、促进乡村振兴的号召，与上海青浦练塘镇浦南村党支部联合开展纪念建党100周年活 动，并向在村老人捐赠了暖心物资。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与首次公开 发行相关的 承诺 股份限售 公司实际控制人徐 宏、周秋玲、徐文 磊、徐娅芝以及高 级管理人员章荣剑 一、自永茂泰股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本 人直接和间接持有的永茂泰股份，也不要求永茂泰回购该部分股份。 二、永茂泰上市后6个月内如永茂泰股票连续20个交易日的收盘价 均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有 永茂泰股票的锁定期限将自动延长6个月。三、本人不因实际控制或 高管身份变更、职务变更、离职等原因而放弃履行本承诺 股票上市 之日起36 个月 是 是 不适用 不适用 股份限售 公司股东及作为公 司董事的孙福荣、 孙晓鸣、朱永，作 为公司高级管理人 员的姜留奎 一、自永茂泰股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本 人直接和间接持有的永茂泰股份，也不要求永茂泰回购该部分股份。 二、永茂泰上市后6个月内如永茂泰股票连续20个交易日的收盘价 均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有 永茂泰股票的锁定期限将自动延长6个月；三、本人不因职务变更、 离职等原因而放弃履行本承诺； 股票上市 之日起12 个月 是 是 不适用 不适用 股份限售 公司股东磊昶投资 和宏芝投资 一、自永茂泰股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本 企业直接和间接持有的永茂泰股份，也不要求永茂泰回购该部分股 份。二、永茂泰上市后6个月内如永茂泰股票连续20个交易日的收 盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本企 业持有永茂泰股票的锁定期限将自动延长6个月 股票上市 之日起36 个月 是 是 不适用 不适用 股份限售 公司实际控制人亲 属章雄辉、徐精女 自永茂泰股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人/ 本企业直接和间接持有的永茂泰股份，也不要求永茂泰回购该部分股 份。 股票上市 之日起36 个月 是 是 不适用 不适用 股份限售 公司首次公开发行 股票并上市前的其 他股东及公司监事 自永茂泰股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人/ 本企业直接和间接持有的永茂泰股份，也不要求永茂泰回购该部分股 份 股票上市 之日起12 个月 是 是 不适用 不适用 与首次公开 发行相关的 承诺 其他 控股股东、实际控 制人徐宏、周秋玲、 徐文磊、徐娅芝 自公司股票上市交易之日起三年内，若公司股票连续20个交易日的 收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产时，增持公司股份 的稳定股价 股票上市 之日起三 年内 是 是 不适用 不适用 其他 公司 自公司股票上市交易之日起三年内，若公司股票连续20个交易日的 收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产时，回购公司股份 的稳定股价 股票上市 之日起三 年内 是 是 不适用 不适用 其他 公司董事（限于在 公司领取薪酬的非 独立董事）和高级 管理人员 自公司股票上市交易之日起三年内，若公司股票连续20个交易日的 收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产时，增持公司股份 的稳定股价 股票上市 之日起三 年内 是 是 不适用 不适用 其他 控股股东、实际控 制人徐宏、周秋玲、 徐文磊、徐娅芝及 其一致行动人磊昶 投资、宏芝投资 所持永茂泰股票在锁定期满（包括延长的锁定期限）后两年内减持的， 减持比例不超过本人/本企业累计持有永茂泰股份的50%，减持价格 不低于本次发行并上市时永茂泰股票的发行价，且本人/本企业应至 少提前3个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知 发行人，并由发行人及时予以公告；自发行人公告之日起3个交易日 后，本人/本企业方可以减持永茂泰的股票 锁定期满 后二年内 是 是 不适用 不适用 其他 持有永茂泰股份的 董事、监事、高级 管理人员 本人所持永茂泰股票在锁定期满（包括延长的锁定期限）后两年内减 持的，其减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价 锁定期满 后二年内 是 是 不适用 不适用 其他 公司、控股股东、 实际控制人、董事、 高级管理人员 [注1] 长期有效 是 是 不适用 不适用 其他 公司 [注2] 长期有效 是 是 不适用 不适用 其他 发行人控股股东、 实际控制人徐宏、 周秋玲、徐文磊、 徐娅芝 [注3] 长期有效 是 是 不适用 不适用 其他 董事、监事、高级 管理人员 [注4] 长期有效 是 是 不适用 不适用 其他 公司 [注5] 长期有效 是 是 不适用 不适用 其他 控股股东、实际控 制人徐宏、周秋玲、 徐文磊、徐娅芝 [注6] 长期有效 是 是 不适用 不适用 其他 董事、监事、高级 [注7] 长期有效 是 是 不适用 不适用 管理人员（独立董 事除外） 其他 独立董事 [注8] 长期有效 是 是 不适用 不适用 [注1]：当启动股价稳定措施的条件达成时，如公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的措施，公司、控股股东、 实际控制人、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：1．公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会和中国证券监督管 理委员会指定的报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，向公司股东和社会公众投资者道歉；2．控股股东、实际控制人未采取上述稳定股 价措施的，不得参与公司现金分红，且其持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕；3．董事、高级管理人 员未采取上述稳定股价措施的，公司将在前述事项发生之日起10个交易日内，停止发放该等董事、高级管理人员的薪酬，同时该等董事、高级管理人员 持有的公司股份（如有）不得转让，直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。 [注2]：1.本公司首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。2.若 公司首次公开发行股票招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公 司将自中国证监会认定有关违法事实之日起30日内依法回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格将不低于发行价并加算银行同期存款利息，亦不 低于提示性公告日前30个交易日本公司股票的加权平均价。发行人上市后发生除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。3.本公司为公开发行股票并 上市制作的招股意向书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得 赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场 因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本公司将严格履 行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。4.本公司将积极采取合法措施履行就本次发行所做 的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若本公司未履行就本次发行所做的承诺，本公司将在本公司股东大 会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应 裁判、决定，本公司将严格依法执行该等裁判、决定。 [注3]：1.公司首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2.若公司首次公开发行股票招股意向书存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用对发行人的控股地位促成发行人在中国证监会 认定有关违法事实后30天内启动依法回购发行人首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内以二级市场价格购回本次公开发行时发行人公开发售的 股份，回购价格将不低于发行价并加算银行同期存款利息，亦不低于提示性公告日前30个交易日发行人股票的加权平均价。发行人上市后发生除权除息 事项的，上述发行价格做相应调整。3.若首次公开发行股票招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失， 本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、 《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效 的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。 [注4]：1.公司首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2.若公司首次公开发行股票招股意向书如果存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认 定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规 定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额， 并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。 [注5]：1.如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本公司需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应 补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；（2）本公 司未履行招股意向书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失，若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定， 本公司将严格依法执行该等裁判、决定。2.如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承 诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者 道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。（未完）  |