[中报]康德莱:上海康德莱企业发展集团股份有限公司2021年半年度报告
原标题:康德莱:上海康德莱企业发展集团股份有限公司2021年半年度报告 公司代码：603987 公司简称：康德莱 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 张维鑫 、主管会计工作负责人 沈晓如 及会计机构负责人（会计主管人员） 沈晓如 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年上半年度公司不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。详见本报告第三节“管 理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ..................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ..................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ............ 24 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ . 25 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ............ 27 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ .......................... 42 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ . 49 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ..... 49 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ............ 50 备查文件目录 经现任法定代表人签字和公司盖章的半年报全文和摘要 经公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签字并盖章的上市公司财务报表 上市公司董事、监事、高级管理人员签署的对半年报的书面确认意见 董事会决议、监事会决议 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、康德莱 指 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 上海康德莱控股 指 上海康德莱控股集团有限公司，公司控股股东 康德莱控股 指 康德莱控股有限公司，上海康德莱控股的股东 共业投资 指 上海共业投资有限公司，上海康德莱控股的股东 温州海尔斯 指 温州海尔斯投资有限公司，上海康德莱控股的股东 浙江康德莱 指 浙江康德莱医疗器械股份有限公司，公司子公司 广东医械集团 指 广东康德莱医疗器械集团有限公司，公司子公司 康德莱医械 指 上海康德莱医疗器械股份有限公司，公司子公司 广西瓯文 指 广西瓯文医疗科技集团有限公司，公司子公司 TUV 指 德国TUV南德意志集团在1962年成为德国官方授权的政府监督组 织，经由政府授权和委托，进行工业设备和技术产品的安全认证 及质量保证体系和环保体系的评估审核，它是目前欧洲最大、且 最具实力的跨国性第三方认证机构 FDA 指 美国食品和药物管理局（Food and Drug Administration）对美 国生产和进口的食品、药品、化妆品、医疗设备等产品的安全检 验和认可，只有通过注册的产品才能进入美国市场销售 CE 认证 指 Conformite Europeenne的缩写，CE认证表示产品已经达到了欧 盟指令规定的安全要求，且相应的评估程序也已完成，可在欧盟 统一市场内自由流通 ISO13485/ISO14001 指 国际标准化组织（ISO）制定发布的《医疗器械质量管理体系用于 法规的要求》国际标准，该标准是专门用于医疗器械产业的一个 独立的质量管理体系标准 PP 指 Polypropylene，化学名：聚丙烯，是一种由丙烯聚合而制得的热 塑性树脂 PVC 指 Polyvinylchloride，化学名：聚氯乙烯，是一种通用型合成树脂 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 公司的中文简称 康德莱 公司的外文名称 Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co.,LTD. 公司的外文名称缩写 KDL 公司的法定代表人 张维鑫 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾佳俊 孙哲 联系地址 上海市嘉定区高潮路658号 上海市嘉定区高潮路658号 电话 021-69113502 021-69113502 传真 021-69113503 021-69113503 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市嘉定区高潮路658号1幢2楼 公司注册地址的历史变更情况 上海市嘉定区江桥镇华江路666号；上海市嘉定区江桥镇华江路 171号；上海市嘉定区华江路668弄18号1幢2楼；上海市嘉定区 高潮路658号1幢2楼（最新注册地址） 公司办公地址 上海市嘉定区高潮路658号 公司办公地址的邮政编码 201803 公司网址 http://www.kdlchina.cn 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康德莱 603987 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 1,421,878,098.25 1,212,680,451.70 17.25 归属于上市公司股东的净利润 126,723,706.60 94,175,259.18 34.56 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 116,396,118.24 84,774,950.70 37.30 经营活动产生的现金流量净额 1,089,029.83 90,252,312.72 -98.79 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,866,497,219.18 1,761,340,979.24 5.97 总资产 4,381,473,288.21 4,257,771,169.70 2.91 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.28 0.21 33.33 稀释每股收益（元／股） 0.28 0.21 33.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.26 0.19 36.84 加权平均净资产收益率（%） 6.85 5.70 增加1.15个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 6.28 5.13 增加1.15个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 2,885,177.20 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 9,290,879.24 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 10,381,904.50 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 340,551.35 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -9,708,212.20 所得税影响额 -2,862,711.73 合计 10,327,588.36 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主营业务与主要产品介绍 1、主营业务 公司主要从事医用穿刺针、医用输注器械、介入器械等医疗器械的研发、生产、销售和服务， 在临床上广泛应用。根据《医疗器械分类目录》的划分，公司大部分医疗耗材产品按照第三类医 疗器械进行管理，报告期内公司从事的主营业务未发生重大变化。 2021年1-6月实现营业收入14.22亿元，同比增长17.25%；归属上市公司股东净利润1.27亿元， 同比增长34.56%；扣除非经常损益的归母净利润1.16亿元，同比增长37.30%；报告期内公司业绩 增幅较大，主要原因是疫情后的市场对于注射器、注射针的需求量剧增，同时公司前期产能释放， 叠加产品不断更新，推动了公司业绩的高速增长。 2、主要产品介绍 公司的主要产品有注射针系列、注射器系列、采血针系列、胰岛素笔针系列、输液输血器系 列、喂食喂药器械、静脉留置针系列、花色针系列、介入器械系列。 （1）注射针系列 （2）注射器系列 注射器 （3）采血针系列 （4）胰岛素笔针系列 （5）输液输血器系列 （6）喂食喂药器械 （7）静脉留置针系列 （8）花色针系列 （9）介入器械系列 （二）经营模式 报告期内，公司持续深化经营模式改革，提升工业自动化制造水平，改进生产技术工艺，严 控产品质量，推动产业优化升级，增加产品附加值；公司积极拓展国内市场渠道布局，加强上下 游产业链整合，有序开拓国内外市场，提高业务整体销售规模。 1、生产模式 公司根据医疗器械产业链分布和生产特点，明确定位上海、温州、珠海三大制造基地，形成 生产制造集聚。围绕公司的战略发展要求，公司重点投入建设三大制造基地，提高工业自动化水 平，提升制造效能。通过委托生产模式，形成三大制造基地产能互动融合。 2、采购模式 公司采购物品种类较多，主要包括PP、PVC塑料粒料和不锈钢带等大宗原材料、辅料、配件、 包装物等。每年末，公司综合考虑供应商的信誉、产品质量、产品价格、供货能力等因素，由相 关业务部门按照采购控制程序、授权批准程序评估确定合作供应商。经过多年的业务运营，公司 已建立稳定的供应链体系，与符合各项要求的供应商建立长期稳定的合作关系。公司对PP、PVC 等大宗原料物资进行集中采购管理，保证原料质量稳定及成本控制。 3、市场营销模式 （1）国内市场营销模式 随着国家药品、耗材集中带量采购政策从试点到省级、区域联盟和国家联采的集采政策常态 化实施，公司在国 内市场响应各级政府医保机构集中带量采购投标，以“代理经销 + 配送 + 供应链 第三方服务”的市场营销模式， 结合区域市场医院所需各类医疗器械全品覆盖的终端营销配送服 务模式， 加快渠道建设及终端业务拓展。集中带量采购促使经销商向配送和服务商转型，公司通 过资源整合投资并购， 已在华东、华南、华北、华中、西南 、西北 等 地 建立区域渠道和配送服务 机构， 并加大医院终端的 SPD 配送服务拓展， 推进“代理经销 + 配送 + 供应链第三方服务”的营销 模式。 同时，以“带量采购”为契机，拓展空白市场，寻求带量采购后的边际效益，将更多的产 品，通过带量集采的新途径，延伸到终端医院。 报告期内，公司国内销售收入占营业收 入的比例 为 68.6 % 。 （2）国际市场营销模式 公司的国际营销主要为自主品牌营销 + 项目合作模式，销售方式分为委托出口和自营出口。委 托出口指公司将产品销售给国内贸易公司，再由贸易公司出口到国外，委托出口经销方式采用人 民币结算。自营出口指公司直接将产品出口到国外，该方式下的业务主要采用美元结算。凭借多 年积累的医疗器械产品研发、制造能力，公司与国际知名公司建立了长期合作，围绕客户提出的 市场及临床需求，进行新产品研发、规模化生产及市场销售。 报告期内，公司国际销售收入占营业收入的比例为 31.1 % 。 （三）主要的业绩驱动因素 1、行业政策利好 随着国家医保带量集采改革的不断深入，医疗器械行业的经营生态发生了巨大改变，政策引 导推动下，进一步推动医疗器械产业的技术进步、产业升级和进口替代，促进国内医疗器械保持 快速增长的良好态势。同时，国际、国内行业政策法规体系逐渐完善，市场监管力度不断加强， 医疗器械创新管理机制不断完善，国际、国内行业准入门槛不断提高，对于医疗器械企业的合规 经营、创新发展起到了有效的推动作用，有利于体现出龙头企业规模化综合竞争优势。 2、主营业务持续向好 报告期内，公司的主营业务稳中有升，持续向好。其中输注类和穿刺针类业务显著提升，一 方面，公司在原有产品的基础上推进产品升级、制造升级，为市场的拓展提供了有力保障；公司 加速信息化建设，持续以低成本创新、低成本经营的思维推进制造、经营、管理中各环节的降本 提质增效，确保高附加值产品对公司业绩的持续贡献，体现规模和创新的融合效应。另一方面， 由于疫情后时代市场对注射器、注射针类产品的需求剧增，加快了公司的产能布局和产能释放， 带来了良好的业绩增长效应，同时留置针等产品的集采中标也助力了主营业务的良好增长。 （四）公司所属行业的发展情况、公司的行业地位 1、所属行业发展情况 医疗器械是医疗服务体系、公共卫生体系建设的重要基础，是保障国民健康的战略支撑力量。 为了切实提升全民健康水平，推进健康中国建设，鼓励国内医疗器械加快创新做大做强，实现进 口替代。随着诊疗技术的发展，医用穿刺输注器械的使用场景，从原来单一注射向更多场景延伸， 穿刺输注器械也由医疗市场向消费市场延伸，特别是在微创手术以及新型的诊断技术中，穿刺输 注器械起着重要的建立通道的作用。同时，随着“一带一路”推进、国际分工细化，国际市场对 中国穿刺输注产品的需求也在不断扩大，市场规模有望进一步扩大。这些临床与需求给穿刺器械 尤其是穿刺针领域带来前所未有的发展机会。 2021年6月1日起正式颁布实施《医疗器械监督管理条例》，国家进一步完善了医疗器械研 发、生产、经营、使用活动及监管全过程的管理，全面推行医疗器械注册持有人制度，鼓励创新， 将医疗器械创新纳入发展重点，对创新医疗器械予以优先审评审批，支持创新医疗器械临床推广 和使用，推动医疗器械产业高质量发展；新条例还加大了对违法犯罪成本，加大了对个人的惩处 力度。条例指出：“医疗器械事关群众健康和生命安全，必须实行最严格监管。”在此态势下， 我国医疗器械行业将进入洗牌期，竞争资源将逐渐流向规模化的龙头企业，公司的市场份额有望 得到提升。 2、行业地位 公司自创立之初便专注于为国内外客户提供医用穿刺器械，之后逐渐将主营业务拓展到医用 高分子耗材、介入类耗材、医疗器械市场供应链等领域的医疗产品和服务，是国内少数拥有医用 穿刺器械完整产业链的生产企业之一。多年来凭借良好的产品质量与成本管控，公司产品收获了 市场的认可。 公司2000年起积极参与行业协会的建设，公司连续多年担任中国医疗器械行业协会副会长单 位、中国医疗器械行业协会医用高分子制品专业分会理事长/副理事长单位。 公司负责并参与了一次性使用输液器、输血器、注射器、注射针、静脉输液针、医用不锈钢 针管等六项国家标准的起草。公司参与了一次性使用麻醉用针、植入式给药装置专用针、活组织 检查针、静脉留置针、无菌牙科注射针，牙科筒式注射器、最终灭菌医疗器械包装材料等十三项 行业标准的起草。 公司担任中国医疗器械医用高分子行业协会标准化技术委员会主任委员，全国输液器具标准 化技术委员会副主任委员，全国注射器具标准化技术委员会副主任委员，在担任中国医疗器械医 用高分子行业协会标准化技术委员会主任委员期间，已主持和审定了中国医疗器械医用高分子行 业协会团体标准共计41项，并已发布和实施。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）医用穿刺产业垂直一体化优势 公司作为国内少数拥有完整医用穿刺器械产业链的综合性企业，产业链生产环节涵盖从钢带 焊接、减壁、退火、减径、校直到裁切、磨刃、清洗、检测、注塑、组装、包装、灭菌等各个环 节。公司在上海、温州、珠海设立三大制造基地，形成生产经营规模化效应，通过持续投入智能 自动化设备，提高生产效能的同时，进一步提高产品品质保障能力，通过产业调整与资源整合， 实现了医用穿刺针与输注器械产品的融合发展，形成低成本竞争优势，增强采购议价能力，保证 持续盈利能力。 （二）品牌优势 公司自开始涉足医用穿刺器械行业就树立了品牌经营的经营理念，经过三十多年的市场积累， 公司产品拥有较高的国际、国内市场声誉和广泛的业内认知度，连续多 年被评为上海民营百强企 业。 康德莱将继续秉承“创造 KDL 品牌，取信亿万用户”的目标，坚持品牌发展战略、坚持高品 质产品定位、坚持技术创新，不断扩大经营规模、优化产品结构、提升盈利能力、增强核心竞争 力，进一步提升 K DL 品牌市场占有率。 （三）市场网络优势 国内市场方面，公司坚持深耕长三角一体化示范区、京津冀都市经济圈、粤港澳大湾区等经 济发达地区的医疗器械产业市场机会，在北京、天津、上海、广东、广西、江苏、浙江、湖南、 四川等省市布局渠道，与各地区配送商、经销商建立了长期紧密合作，覆盖省市数量逐年上升。 2019年公司投资并购了广西瓯文，在广西市场快速形成了各类医疗器械广泛覆盖的渠道布局，极 大提升了医疗器械国内市场的营销规模。为提高售后服务能力及市场拓展能力，报告期内，公司 以区域和省级商贸子公司为中心，辐射周边市场，开展商务营销活动，向配送商、经销商及终端 客户进行产品推广服务。同时，通过输出集中带量采购政策下营销模式变革的理念，整合渠道资 源、优化完善公司市场渠道布局。目前公司销售网络覆盖全国，在北京、上海、广东、广西、江 苏、浙江、福建、山东、河南等主要地区拥有大批三级甲等医院的客户，贡献营业收入占比较高。 国际市场方面，作为医用高分子行业出口十强企业，公司产品品质得到世界知名医疗器械公 司的认可，并与其形成了长期、稳定的项目开发和供销合作关系。除了持续推进符合外贸市场需 求的新产品以外，公司主动变革外贸销售模式，通过设立海外公司，加强欧洲市场的自主品牌营 销体系建设，同时进一步加强与欧美流通领域巨头的深度合作，并以广西瓯文为市场纽带向东盟 进行市场的延伸拓展，公司产品销往美国、欧洲、南美、中东、东南亚等五十多个国家和地区， 其中，涉及一带一路的国家有20多个。 （四）产品成本优势 在医疗器械行业市场政策与法规的引导推动下，产品成本成为了医疗器械行业市场的核心竞 争力。公司依托垂直一体化的产业优势，充分发挥医用穿刺针与医用输注器械整合发展及产品结 构优化，持续推进“内部挖潜、提质增效”，通过生产设备及管理的不断优化升级、加大自动化智 能化生产的技改投入，有效提升了公司的成本竞争优势，公司产品的毛利率逐年稳步上升。 （五）技术研发创新优势 公司始终坚持产、学、研一体化的科技创新战略，通过内部开发与外部引进相结合的方式不 断推动公司的技术创新和产品开发工作。公司及子公司共有六家高新技术企业。公司的研发机构 为上海市级企业技术中心，子公司浙江康德莱建立了省级穿刺医疗器械研究院，子公司广东医械 集团的研发中心被认定为广东省穿刺类医疗器械工程技术研究中心、珠海市企业技术中心。建立 了中试车间并配置了先进的研发仪器及精密中试设备。报告期内，公司及子公司在产品研发方面 共计投入人民币8,098.30万元，研发投入占营业收入的比重达到5.70%，通过持续的研发投入， 不断吸引和稳定优秀研发人才，调动研发团队的创新能力，有力地支持了公司的创新发展。 报告期内 ，公司重点对安全针系列、无针加药系列、医美系列、专科注射器、 采血检验 系列 、 胰岛素针器系列 、介入系列 等产品进行了开发，对活检针、冲洗针、牙科针、安全留置针、采血 针等产品进行升级迭代。一次性使用美容注射包、一次性使用可见回血型采血针、一次性使用注 射笔用针头、新款输液针型安全留置针、全自动活检针、玻璃材质非无菌采血管等产品已完成临 床试验并提交注册申报资料。 介入类产品中可吸收流体明胶基质完成动物实验并进入临床实验阶 段，可降解鼻窦支架处于临床实验阶段，经导管主动脉瓣膜系统、血栓抽吸导管均完成动物实验， 预计下半年陆续进入临床试验。 报告期内，公司及子公司共有 8 个产品完成首次注册 ， 15 个产品完成延续注册 。 截至 2021 年 6 月 30 日，公司及子公司共拥有 11 8 张注册证。 报告期内，公司及子公司 共有 10 项发明专利 、 37 项实用新型专利 和 1 项外观专利 获得授权。 截至 2021 年 6 月 30 日，公司及子公司共拥有境内专利 3 8 4 项，其中发明专利 6 4 项、实用新型专 利 315 项、外观专利 5 项 。 此外，还拥有 2 项境外专利 。 截至 2021 年 6 月 30 日， 公司及子公司持有境内注册商标 98 项，在香港及境外持有注册商标 8 项；拥有软件著作权 43 项。 三、经营情况的讨论与分析 （一）经营情况简介 报告期内，公司实现营业收入人民币14.22亿元，较上年同期增长17.25%；公司实现净利润 人民币1.83亿元，较上年同期增长11.22%；实现归属于母公司股东净利润人民币1.27亿元，较 上年同期增长34.56%，业绩增长符合2021年度财务预算。 1、主营业务持续发展，继续推进产品升级 公司主营专注于为全球客户提供医用穿刺器械，逐渐将在医疗器械市场中寻求产品突破，通 过现有产品的研发和医疗供应链的服务发现机遇，目前是国内少数拥有医用穿刺器械完整产业链 的生产企业之一。公司多年来凭借良好的产品质量与低成本管控，在全球疫情蔓延期间专注于穿 刺器械供应，同时对品牌推广和自动化规模生产收获了市场的认可，也积极响应国家的号召保障 市场供应，也通过此次疫情更多地与国外知名的企业加强未来可持续合作，对现有产品进行迭代 升级。报告期内，受疫情的持续影响及疫苗注射的推进，公司注射器类产品销量较去年同期增长 70%左右。 2、借助集采中标，深入市场提升品牌竞争力 随着国家医保控费改革的深入推行，医疗器械的集采招标已成常态，公司的留置针与功能型 输液器等产品纳入了医疗耗材的集采目录，并在河北、山东、江苏、青海、福建、山西等地的招 标过程中取得良好的成绩，中标的产品不但增加了相关区域的市场份额，同时通过集采供应渠道 也带动了公司其他产品的销售，进一步扩大提升了公司品牌的影响力和覆盖率，从而提升了公司 品牌的竞争力。 3、新产品即将上市，持续公司未来成长空间 公司迭代升级产品、相关医美类产品以及介入类产品有望突破，公司研发的新产品陆续上市。 其中一次性使用美容包预计于今年上市销售，该产品的上市将促进国内美容穿刺的合规使用；一 次性使用可见回血型采血针、一次性使用注射笔用针头（安全型）、新款输液针式安全留置针、 全自动活检针、玻璃材质非无菌采血管等迭代产品也将陆续上市，一定程度上对公司持续发展及 利润贡献提供有效支撑；其中介入类新产品一次性使用支撑导管、亲水涂层造影导管、干细胞过 滤富集器、一次性使用血管鞘、一次性使用取石网篮等产品将进一步获得更广阔的市场增长空间。 （二）公司未来发展的讨论与分析 （1）行业格局和趋势 近年来，我国医疗器械产业规模逐渐扩大，具体行业发展呈现以下特点： 1、需求推动行业发展 随着我国人口老龄化程度逐渐加深，居民生活水平提高，医疗保健意识增强，人均医疗消费 支出不断增加，医疗器械的应用逐渐从诊断、治疗向预防、康复转变，目前我国的家用医疗器械 与医用医疗器械的消费比例约为1:4，而发达国家普遍约为1:1，医疗器械市场需求存在巨大的市 场空间。新冠疫情触动国家提升公共卫生防御的“新基建”，十四五期间促进产业新一轮发展。 根据《2018年中国医疗器械行业发展报告》数据，预计2021年我国穿刺输注器械市场规模将达 到569亿元规模。 2、政策促进行业发展 2021年，是“十四五”的开局之年，国内各项医改新政逐步落实，随着国务院关于《深化医 药卫生体制改革2021年重点工作任务》的发布，加快推进“医疗、医保、医药联动”的要求将改 革引向“深水区”。党的十九大报告指出，打造医疗器械民族品牌以临床及健康需求为导向，以 核心技术为突破，提高国产医疗器械核心竞争力。国产医疗器械政策扶持力度不断加大，发改委、 工信部、科技部、商务部等纷纷出台政策支持医疗器械产业发展，助力医疗器械创新发展和产业 集聚。同时，政策促进行业龙头企业抓住机遇，不断提升创新能力和推动产业升级，行业正朝着 以国产化、高端化、品牌化、国际化方向发展。 3、产业聚集促进行业发展 2021年6月1日，国务院颁布实施《医疗器械监督管理条例》中展现出的对医疗器械上市许 可持有人制度的完善，也表明了国家对该制度推进的力度。持有人制度为创新型企业提供了巨大 的发展优势，极大减轻了初期的投入和成本，最大程度上提高新产品研发的积极性，从而推进新 技术、新产品的快速上市以及行业全面的发展。吸引更多跨界企业进入医疗器械领域，更使注册 证迁移得以实现，加速了产业转移和产业集聚。从近年来长三角注册人制试点经验看，京津冀、 长三角、粤港澳大湾区已成为我国医疗器械产业发展的核心区域和创新高地，未来或建成世界级 医疗器械创新产业集群。 4、带量采购建立经营新模式和新生态 在带量采购的政策背景下，对企业的资金、品牌、融资成本提出了更高的要求，行业并购趋 势将进一步加剧，大型企业规模将进一步扩大。“带量采购、招采合一”的办法有助于健全以市 场为主导的价格形成机制，能够促使价格回归合理水平，净化行业环境。2021年5月26日，国 家医保局组织相关专家召开了集采工作专题座谈会，从国家层面明确了今后耗材集采的指导方针， 原则和政策落实。新政要求耗材集采——常态化、制度化、应采尽采，全面开展。 总体上，在国家政策的引导和推动下，医疗器械行业将进入创新发展阶段，产业升级、生产 流通集中度将日趋提高，新技术、新模式、新供给改变临床需求。医疗器械行业进入行业发展新 的经济周期，将开启新的黄金十年。 （2）公司发展战略 面对中国医疗器械行业新的发展机遇与挑战，公司将顺应国家政策的发展新要求，充分利用 公司三十多年自身的发展优势，按照“以产业经营为核心，以产融互动为手段，以技术创新为基 石，实现高质量发展”的战略方针，推动产业结构优化、产业能级提升，并通过存量和增量的内 生式增长、投资并购的外延式发展等方式，巩固公司医用穿刺针技术的领先地位。 通过“产业与资本”双轮驱动，推进集团化平台式运营管控、高质量发展，积极应对行业发 展的新常态。一方面要充分发挥各产业板块以及各板块下属子公司经营业绩和价值创造的潜力； 通过集团资源共享、资源联动、资源支持以及产业资本支持性协同发展与管理策划等，实现集团 化资源优势和资源利用的最大化的目标；通过监控和防范的风控体系，保障公司安全健康经营， 达到公司整体价值的最大化。通过组织资源整合和管理创新，夯实基础，构建满足公司中长期发 展的组织体系、管理体系。另一方面，公司要加强产业投资发展，通过产业外延投资，立足主业， 拓展医疗多元产业，优化公司产业结构。进一步强化医用穿刺输注器械基础耗材、标本采集基础 耗材、专项医疗器械多元领域的产业发展方向和产业布局，强化介入器械产业板块的投资回报与 投资企业的投资经营管控，充分发挥上市公司资本平台作用，构建公司产业结构和经济结构的基 本盘，实现年复合增长目标，提高公司综合竞争力。 （3）经营计划 1、经营目标 2020年公司推出了《公司2020年限制性股票激励计划》，公司2020年实际达成的净利润超 过业绩考核目标，满足解除限售条件。公司2021年的业绩考核是以2019年经审计的归母净利润 为基数，净利润增长率不低于35%，公司董事会下达了更高的预算目标要求。康德莱始终聚焦主 业，通过产品研发、品牌建设、扩增产能及对外投资等方式不断增强自身核心竞争力。公司股权 激励计划实施期间，我们有信心在收入、利润方面迎来更高的成长速度，为投资者交出一份满意 的答卷。 2、产业与研发 公司实行区块化管理，在上海、浙江、广东和广西建立了四大产业基地，布局京津冀、长三 角、粤港澳 、东盟桥头堡、西南成渝 等 区域，各区域产业协同建立了长期紧密的合作关系。 围绕公司的战略方针，公司重点围绕产品管线的研发规划，技术改进及智能制造升级，加大 研发能力投入建设，加快产品注册研发进度，优化制造工艺技术和品质管理。 2021 年公司上半年 研发投入 人民币 8,098 .30 万元。 根据公司 202 1 年重大固定资产投资预算，公司及主要子公司的具体投资计划包括： 1 ）公司 202 1 年预算投资人民币 5 , 088 万元： 员工宿舍及厂区改造项目投入人民币 1, 666 万元； 模具等各类生产设备购置与改进投入人民币 2 ,568 万元；各类产品注册及新规认证投入人民币 7 85 万元；信息安全加固优化投入人民币 6 9 万元 。 上半年完成 重大固定 资产投资 人民币 2,555 万元。 2 ）浙江康德莱 202 1 年预算投资人民币 2 7, 000 万元：新厂区四期之土建工程及装修项目投入 人民币 1 6,200 万元；全自动留置针组装机等专项设备投入人民币 4,366 万元；模具等各类生产设 备及器具投入人民币 6,434 万元。 上半年完成 重大 固定 资产投资 人民币 6,401 万元。 3 ）广东 医械集团 及其子公司 202 1 年预算投入人民币 7 , 520 万元： 广东医械集团 购置注塑机 及模具等设备投入人民币 2 ,000 万元，新建厂房投入人民币 1 ,000 万元 ， 肇庆康德莱医疗供应链有 限公司新厂房土建工程投入人民币 3 ,000 万元 ；广西瓯文医疗科技集团有限公司新建仓库大楼投 入人民币 1,500 万元；广东康德莱医疗器械产业服务有限公司购置运输设备等投入人民币 2 0 万元。 上半年完成 重大固定 资产投资 人民币 2,619 万元。 4 ） 康德莱医械 及其下属子公司 202 1 年预算投入人民币 3 0,000 万元： 上海厂房建设项目人民 币 1 3,200 万元；珠海厂房建设项目人民币 11 ,000 万元；金园三路宿舍建设项目人民币 1 ,200 万元； 设备及模具等投入人民币 3 ,100 万元 。上半年完成 重大固定 资产投资 人民币 10 , 366 万元。 3、市场营销与渠道建设 进一步强化发挥市场的统领、统筹职能，对国内市场的经营结构、模式进行调整，积极应对 医保控费政策的变化和集中带量采购的常态化，强化市场商务管理能力和资源统筹调配管理，围 绕各级医保机构集中带量采购项目，推进“代理经销+配送+供应链第三方服务”营销模式实施， 积极开发SPD终端服务业务，大力拓展国内市场。引导经销商向区域服务配送商转型，充分发挥 产品的量价和品牌优势，采取产品营销、合作渠道建设、配送服务三个维度协同共进，进一步提 升市场经营业绩，扩大市场占有率。 推进展开国际产业和市场布局，加强国际市场自主品牌的拓展，通过产业布局和市场合作推 进构建国际贸易多模式协同发展，有效利用国际展览展示的交流平台，从而促进公司国际业务的 市场和产品扩展；同时，国际贸易以中高端市场和高附加值产品为主要业务方向，进一步强化市 场准入注册管理和市场拓展服务能力建设。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1,421,878,098.25 1,212,680,451.70 17.25 营业成本 872,441,266.57 757,580,696.33 15.16 销售费用 162,610,433.17 131,885,516.14 23.30 管理费用 101,063,420.85 80,004,832.56 26.32 财务费用 1,738,982.58 - 8,836,255.60 119.68 研发费用 80,004,448.89 56,080,515.93 42.66 经营活动产生的现金流量净额 1,089,029.83 90,252,312.72 - 98.79 投资活动产生的现金流量净额 - 274,895,302.98 - 162,093,893.68 - 69.59 筹资活动产生的现金流量净额 19,304,983.77 - 31,137,151.33 162.00 营业收入变动原因说明： 增长主要 原因 是注射器类 、穿刺针类 及集采 留置针 产品大幅增加所 致。 营业成本变动原因说明： 增长主要原因是 收入增长对应的成本增加。 销售费用变动原因说明： 增长主要原因是去年同期受疫情影响市场投入与拓展相关的费用相 对滞后 导致 。 管理费用变动原因说明： 增长 主要 原因是去年同期受疫情不同政策扶持各项费用普遍较低。 财务费用变动原因说明： 增长主要原因是受外汇市场波动影响增加。 研发费用变动原因说明 ： 增 长 主要原因是穿刺器械类以及介入类产品系列持续投入新产品的 研发。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 影响变动主要原因是收入规模持续扩大对应的 收入以及退税也相应的增加；相比 2020 年上半年因疫情导致的费用滞后投入， 2021 年上半年持 续市场投入增加，以及人力成本增加共同影响所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 影响变动主要原因是投资收入维持去年同一水 平； 2021 年上半年受去年下半年投资的土地基建启动，为加快土地完工投入使用持续投入较明显， 同时子公司康德莱医械对子公司持续投入 。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 影响变动主要是 2021 年未进行分红影响。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 上年期末数 上年期 末数占 总资产 本期期 末金额 较上年 情况说 明 （%） 的比例 （%） 期末变 动比例 （%） 货币资金 976,154,564.97 22.28 1,239,279,524.24 29.11 -21.23 主要是 土地建 设的持 续投入 以及子 公司康 德莱医 械持续 对下设 子公司 投资。 应收 款项 800,544,518.57 18.27 677,632,688.13 15.92 18.14 主要是 收入增 长对应 的应收 账款增 量。 存货 487,134,729.08 11.12 411,072,056.58 9.65 18.50 主要是 收入增 长对应 的产品 线生产 配套库 存增量。 投资性房 地产 9,807,252.83 0.22 9,868,558.57 0.23 -0.62 长期股权 投资 2,094,764.86 0.05 2,299,024.66 0.05 -8.88 固定资产 1,022,164,216.65 23.33 996,403,788.76 23.40 2.59 在建工程 224,486,974.39 5.12 92,171,092.19 2.16 143.55 主要是 生产基 地在建 项目持 续投入。 使用权资 产 32,184,564.79 0.73 29,807,255.97 0.70 7.98 短期借款 567,312,236.95 12.95 540,464,738.42 12.69 4.97 合同负债 38,373,894.45 0.88 43,507,619.61 1.02 -11.80 长期借款 28,000,000.00 0.64 100.00 租赁负债 22,435,303.06 0.51 12,406,704.21 0.29 80.83 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产11,226,718.95（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.26%。 (2) 境外资产相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 期末余额 受限原因 货币资金 8,383,677.30 质押 应收账款 105,119,819.66 质押 固定资产 344,971,801.23 抵押 无形资产 56,176,322.90 抵押 投资性房地产 9,807,252.83 抵押 合计 524,458,873.92 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 基于公司发展战略和经营需要，同时为进一步加速公司控股子公司山东瑛泰医疗器械有限公 司新厂区土地购置及建设工作，以及满足后续工程建设实施的资金需求，公司控股子公司康德莱 医械以其自有资金向山东瑛泰医疗器械有限公司进行增资，增资金额为人民币11,500万元。本次 增资完成后，山东瑛泰医疗器械有限公司的注册资本由5,000万元增加至人民币16,500万元，康 德莱医械仍持有其100%股权。 基于公司控股子公司康德莱医械发展战略和经营需要，其使用自有资金人民币3,871.40万元 收购姜贤男先生持有的上海璞康医疗器械有限公司20%股权，并于2021年5月6日与姜贤男先生 签署了《康德莱医械与姜贤男关于上海璞康医疗器械有限公司之股权转让协议》。本次交易后， 康德莱医械持有的上海璞康医疗器械有限公司的股权比例由65%增加至85%。上海璞康医疗器械有 限公司主要从事精密导管胚管的研发、生产及销售。 (2) 重大的非股权 投资 √适用 □不适用 下表中的计划投资金额摘取自《关于公司2021年重大固定资产投资的议案》，该议案已经公 司第四届董事会第十二次会议及公司2020年年度股东大会审议通过并于公司指定信披媒体上披 露，详情请查询《公司关于2021年重大固定资产投资计划的公告》（公告编号：2021-010）。 序 号 公司名称 主要投资内容 计划投资金额 (单位：人民币 万元) 实际投资金额 (单位：人民币 万元) 主要资金来源 1 公司 员工宿舍及厂区改造项目 1,666 726 自筹资金 模具等各类生产设备购置 与改进 2,568 1,484 各类产品注册及新规认证 785 314 信息安全加固优化 69 31 小计 5,088 2,555 2 浙江康德莱 新厂区四期之土建工程及 装修项目 16,200 2,885 自筹资金 全自动留置针组装机等专 项设备 4,366 1,667 模具等各类生产设备及器 具 6,434 1,849 小计 27,000 6,401 3 广东医械集 团及其子公 司 购置注塑机及模具等设备 2,000 1,243 自筹资金 新厂房土建工程 4,000 1,370 新建仓库大楼 1,500 购置运输设备 20 7 小计 7,520 2,619 4 康德莱医械 及其子公司 上海厂房建设项目 13,200 4,178 自筹资金及募 集资金 珠海厂房建设项目 11,000 2,923 金园三路宿舍建设项目 1,200 86 动物实验中心项目 1,500 1,275 设备及模具等 3,100 1,904 小计 30,000 10,366 合计 69,608 21,941 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 项目 期末余额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 19,760,752.23 （1）理财产品 13,000,000.00 （2）分期付款形成 6,760,752.23 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 注册资本 直接/间接持 股比例（%） 期末总资产 期末净资产 2021年半年度 净利润 浙江康德莱 40,000.00 100.0000 96,942.68 72,885.65 4,794.97 康德莱医械 16,600.00 25.8176 139,580.54 130,380.24 5,261.47 广东医械集团 36,000.00 100.0000 132,855.93 68,863.35 3,287.96 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、汇率波动风险 公司国际业务的主要结算货币为美元，人民币对美元汇率升值会直接影响到公司出口销售的 利润水平，一方面以美元计价的产品换算为人民币后价格下降，导致公司出口收入和毛利率下降； 另一方面是人民币的升值将导致公司的美元应收账款形成汇兑损失，影响公司的当期净利润。 2、产品研发风险 Ⅲ类医疗器械产品的研发投入大、注册周期长，市场需求变化和技术发展迭代均会影响新产 品注册上市后的市场销售。新产品研发立项确定前，项目需要经过技术、市场、财务、制造等多 方面的可行性评估，产品未来上市销售可能存在不确定性，可能影响公司未来的收入增长。 3、行业竞争加剧风险 2020年，国家带量采购在各地已经展开，凸显出了以价格为王的集采招标趋势，国家后续将 会对医用耗材在全国范围内快速推动这种集采招标模式。在大势所趋的政策背景下，带量采购将 对医疗器械行业产生全方位深刻而巨大的影响。公司作为以代理制为内贸营销主要模式的企业， 在面临机遇的同时，也面临政策压力和严峻的市场挑战，市场竞争加剧，可能导致产品的销售价 格下降，公司面临的市场不确定因素增加。 4、产品责任风险 近年来，国家市场监管总局持续出台行业监管政策及解读指引，强化医疗器械生产主体责任， 规范医疗器械行业企业的生产和经营。同时，不断加大和完善可疑不良事件的监测和报告制度。 行业监管政策的日趋严格，行业的准入门槛提升，对于规模型上市企业来说是重大利好，公司始 终坚持产品质量第一的原则，强化法规意识，严格法规执行，不断提升完善质量管理体系的运行， 在研发、生产、销售、售后服务等各环节实施严格的产品质量控制。虽然公司的质量控制措施实 行全覆盖全流程，但依然面临由于不可预见等因素带来的产品责任风险，如市场投诉、产品质量 问题、公示、诉讼、仲裁等，可能会对公司的声誉和经营产生影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披 露日期 会议决议 2020年年度股东 大会 2021年4月19 日 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）， 公告编号：2021-018 2021年4月20 日 详见股东大会 情况说明 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司2020年年度股东大会审议通过了13项非累积投票议案：《2020年度董事会工作报告》、 《2020年度监事会工作报告》、《2020年度独立董事述职报告（孙玉文）》、《2020年度独立 董事述职报告（窦锋昌）》、《2020年度独立董事述职报告（邵军）》、《关于公司2020年度 财务决算报告的议案》、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》、《公司2020年度报告及 其摘要》、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》、《关于公司2021年重大固定资产投资 的议案》、《关于确认公司2020年度日常性关联交易及预计公司2021年度日常性关联交易的议 案》、《关于确认公司2021年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关 于取消2020年限制性股票激励计划预留限 制性股票授予的公告 2021年3月30日披露于上海证券交易所网 （www.sse.com.cn），公告编号：2021-015 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关 于2020年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个解除限售期解除限售条件成就的 公告 2021年4月28日披露于上海证券交易所网 （www.sse.com.cn），公告编号：2021-020 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关 于回购注销部分限制性股票的公告 2021年4月28日披露于上海证券交易所网 （www.sse.com.cn），公告编号：2021-021 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关 于2020年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个解除限售期限制性股票解锁暨上 市的公告 2021年5月25日披露于上海证券交易所网 （www.sse.com.cn），公告编号：2021-031 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关 于部分限制性股票回购注销实施的公告 2021年6月28日披露于上海证券交易所网 （www.sse.com.cn），公告编号：2021-035 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司及子公司通过职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、能源管理体系认证；针 对重要相关因素制定了管理目标、指标及管理方案，严格按体系要求运行。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 在报告期内，公司积极践行“保护环境、节能减排、持续改进”的环保理念，采取多项措施， 提升环境管理绩效。 1、持续改进节能伺服注塑机和热流道模具技术，应用远红外加热方式，提高了电热转化效率， 达到了节能降耗的目的，预计节电15～35%。 2、采用纸塑包装替代PE袋初包装，实现了产品初包装环保化：空压机余热回收利用。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否有履行期 限 是否及时严 格履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与首次公开发行相关的 承诺 解决同业竞 争 公司控股股 东及其股东、 实际控制人 详见附注1 长期有效 是 是 无 无 解决关联交 易 本公司控股 股东、实际控 制人 详见附注2 长期有效 是 是 无 无 其他 本公司、控股 股东、公司实 际控制人、公 司董事、监事 和高级管理 人员 详见附注3 长期有效 是 是 无 无 其他 发行前持股 5%以上股东 详见附注4 2019年11月 21日至2021 年11月20日 是 是 无 无 其他 公司控股股 东 详见附注5 长期有效 是 是 无 无 其他 公司董事、高 级管理人员 详见附注6 长期有效 是 是 无 无 与股权激励相关的承诺 其他 本公司 详见附注7 长期有效 是 是 无 无 其他承诺 解决关联交 本公司 详见附注8 长期有效 是 是 无 无 易 其他 本公司 详见附注9 长期有效 是 是 无 无 其他 本公司 详见附注10 长期有效 是 是 无 无 其他 本公司 详见附注11 长期有效 是 是 无 无 其他 本公司 详见附注12 长期有效 是 是 无 无 其他 本公司 详见附注13 长期有效 是 是 无 无 其他 本公司 详见附注14 长期有效 是 是 无 无 其他 本公司 详见附注15 长期有效 是 是 无 无 附注1： 1、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东上海康德莱控股集团有限公司及其股东康德莱控股有限公司于2012年9月15日分 别向本公司出具了《避免同业竞争与利益冲突承诺函》。有关承诺如下： （1）本公司目前未从事与康德莱相同或相似的业务经营，也未投资与康德莱相同或相似经营业务的其他企业，不存在与康德莱直接、间接或潜在同 业竞争的情况。 （2）未来如有在康德莱主营业务范围内相关业务的商业机会，本公司将介绍给康德莱；对康德莱已进行建设或拟投资兴建的项目，本公司将在投资 方向与项目选择上避免与康德莱相同或相似；如未来本公司所控制的企业拟经营与康德莱相同或相似的业务，本公司将行使否决权，避免经营该等项目， 以维护康德莱的利益。 （3）如违反上述承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给康德莱造成的所有直接或间接损失。 2、公司实际控制人张宪淼先生、郑爱平女士和张伟先生于2012年9月15日向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。有关承诺如下： （1）本人目前未从事与康德莱相同或相似的业务经营，也未投资与康德莱相同或相似经营业务的其他企业，不存在与康德莱直接、间接或潜在同业 竞争的情况。 （2）未来如有在康德莱主营业务范围内相关业务的商业机会，本人将介绍给康德莱；对康德莱已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向 与项目选择上避免与康德莱相同或相似；如未来本人所控制的企业拟经营与康德莱相同或相似的业务，本人将行使否决权，避免经营该等项目，以维护 康德莱的利益。 （3）如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给康德莱造成的所有直接或间接损失。 附注2： 本公司控股股东上海康德莱控股、实际控制人张宪淼先生、郑爱平女士、张伟先生于2012年9月15日作出《关于减少和规范关联交易的承诺函》， 承诺： 1、本公司及本公司/本人控股或参股的公司将尽量避免和减少与康德莱及其子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易， 将与康德莱及其子公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格 依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联 交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移康德莱的资金、利润，不利用关联交易损害康德莱及非关联股东的利益。 2、本公司及本公司/本人承诺在康德莱股东大会对涉及本公司/本人控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。 3、本公司/本人将不会要求和接受康德莱给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三方的条件相比更为优惠的条件。本人保证将依照康德莱的 章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用实际控制人地位谋取不当利益，不损害康德莱及其他股东的合法权益。本人愿意 承担由于违反上述承诺给康德莱造成直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 附注3： 与公司关系 承诺人 承诺内容 本公司 本公司 （1）如果发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件 构成重大、实质影响的，将依法启动回购首次公开发行的 全部新股的相关程序，回购价格为市价；同时，发行人控 股股东以市价购回已转让的原限售股份。 （2）发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿 投资者损失。 控股股东 上海康德莱控股集 团有限公司 （未完）  |