[中报]富瀚微:2021年半年度报告
原标题:富瀚微:2021年半年度报告 上海富瀚微电子股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 - 096 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杨小奇、主管会计工作负责人冯小军及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 晏勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司 对投资者的承诺，投资者均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号 —— 上市公 司从事集成电路相关业务》的披露要求 1 、新冠疫情的风险 新冠疫情仍未消除，目前全球多数国家和地区也均受到不同程度的影响， 若公司业务所在国家或地区疫情加剧，市场仍将面临不确定性风险。公司将根 据各地实际情况，采取积极措施保障公司各项业务正常运营及发展。 2 、客户集中度较高的风险 公司客户集中度较高。虽然公司与主要客户建立了相对稳定的合作关系， 且主要客户财 务及资信情况良好，但如果未来公司主要客户的经营、采购战略 发生较大变化，或由于公司自身原因流失主要客户，或目前主要客户发生重大 不利变化，将对公司经营产生不利影响。公司将充分发挥公司的技术优势和产 品优势，加快产品市场推广，积极开发新客户。 3 、供应商集中度较高和原材料价格波动风险 公司是一家无晶圆（ Fabless ）集成电路设计公司，公司研发和销售的芯片 和模块产品生产环节涉及的晶圆加工、封装测试等均通过委托加工方式进行。 公司供应商集中度较高。由于集成电路上游行业是技术密集型和资本密集型行 业，全球范围内知名集成电路 上游企业尤其是晶圆代工厂数量较少。公司从技 术先进性、供应稳定性和代工成本等方面考虑，合适的供应商选择有限，使得 报告期内公司供应商集中度较高。当公司产品市场需求量旺盛时，可能存在供 应商无法满足公司生产需求的风险。此外，由于晶圆是公司产品的主要原材料 之一，如未来晶圆采购价格出现大幅上涨，可能对公司 毛利率 及 经营业绩产生 不利影响。公司将不断加强与上游供应商的配合，以保障公司的生产需求得到 充分满足。 4 、市场竞争激烈的风险 公司是国内视频多媒体处理芯片设计的领先企业，公司研发团队在芯片算 法研究、 IP 核开发、 SoC 芯片 实现、产品解决方案开发等积累了一系列自主核 心技术 。近年来随着国家政策鼓励支持集成电路产业发展，集成电路设计企业 竞争日益激烈，公司若不能及时适应快速变化的市场环境、升级或研发符合行 业变化的新兴技术及产品，满足下游客户快速变化的市场需求，未来将存在被 竞争对手挤占市场从而造成公司市场占有率及经营业绩下滑的风险。公司将积 极面对行业竞争，继续在产品研发不断创新，在竞争中保持优势。 5 、管理风险 报告期内，公司的资产规模持续扩大，员工人数持续增加，需要公司在资 源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等 诸多方面进 行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如组 织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将存在规模迅 速扩张导致的管理风险。公司将借鉴优秀企业管理经验，进一步规范内控制度 与流程管理，提升管理水平。 6 、研发人员人力成本上升的风险 公司属于人力资源密集型公司，近年来 IC 设计领域高技术人才的薪酬水平 不断提高，随着公司业务规模发展，公司对技术人才需求加大，研发投入中人 力成本所占比重明显增加，公司技术人力成本增加将导致研发费用持续增长， 直接造成企业成本增加。公司将进一步完 善薪酬福利制度及长期激励机制，促 进人力投入向效益的转化。 7 、收购眸芯科技对公司持续盈利能力、合理资产负债结构造成不利影响的 风险 公司于 2021 年 4 月 1 日将眸芯 科技纳入合并报表范围，眸芯科技的股权系 收购取得，虽然随着新产品市场导入以及营销力度 加强，眸芯科技的营 业收入 取得了大幅增长，但是，若未来眸芯科技产品销售情况不及预期 或无法及时跟 进市场变化，可能导致继续亏损甚至商誉减值，对上市公司的经营业绩以及合 理资产负债结构产生不利影响。公司将积极推动双方在研发、市场等方面的融 合与发展，实现业务有效整合与协同发展。 公 司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ............................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ......................... 9 第三节 管理层讨论与分 析 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 12 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 28 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 30 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 31 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ............................... 36 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 41 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 42 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 43 备查文件目录 一、 经公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件； 二、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件； 三、 报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、 其他有关资料； 以上备查文件备置地点：公司证券部。 上海富瀚微电子股份有限公司 法定代表人：杨小奇 2021年8月26日 释义 释义项 指 释义内容 富瀚微、公司、本公司 指 上海富瀚微电子股份有限公司 香港富瀚 指 富瀚微电子香港有限公司，全资子公司 成都富瀚 指 富瀚微电子（成都）有限公司，全资子公司 上海仰歌 指 上海仰歌电子科技有限公司，控股子公司 眸芯科技 指 眸芯科技（上海）有限公司，控股子公司 数字动力 指 珠海数字动力科技股份有限公司，参股公司，新三板上市公司 芯熠微 指 上海芯熠微电子有限公司，参股公司 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 IC 、集成电路 指 Integrated Circuit ，简称 IC ，中文指集成电路，是采用一定的工艺，将一个电路中所需 的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线连在一起，制作在一小块或几小 块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型 结构 视频监控多媒体处理芯 片 指 用于视频监控领域应用的多媒体处理芯片，包括视频监控前端的图像信号处理器 （ ISP ）、网络摄像机 SoC 芯片和后端硬盘录像机主芯片等 Fab less 指 无晶圆厂的集成电路企业经营模式，采用该模式的厂商仅进行芯片的设计、研发、应 用和销售，而将晶圆制造、封装和测试外包给专业的晶圆代工、封装和测试厂商 ISP 指 英文 "Image Signal Processing" 的缩写，即图像信号处理 IPC 指 英文 "IP Camera" 的缩写，即网络摄像机 SoC 指 System on Chip, 即片上系统、系统级芯片，是将系统关键部件集成在一块芯片上，可 以实现完整系统功能的芯片电路 DVR 指 英文 "Digital Video Recorder " 的缩写，即数字视频录像机或数字硬盘录像机 NVR 指 英文 "Network Video Recorder" 的缩写，即网络硬盘录像机 RISC - V 指 基于精简指令集计算（ RISC) 原理建立的开放指令集架构（ ISA ）， V 表示为第五代 RISC 人工智能、 AI 指 是对人的意识、思维的信息过程的模拟，并生产出一种新的能以人类智能 相似的方式 做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、 图像识别和自然语言处 理等 算法 指 算法（ Algorithm ），一般是指求解某类计算、分析或推理问题的策略 机制，一般利用 计算机技术，形成一系列解决问题的清晰指令，能够对一定规范的输入，在有限时间 内获得所要求的输出 释义项 指 释义内容 嵌入式系统 指 英文 "Embedded system" 的简称，是一种 " 完全嵌入受控器件内部，为特定应用设计的专 用计算机系统 " 机器视觉 指 用摄影机和电脑代替人眼对目标进行识别、跟踪和测量等机器视觉，并进一步做图形 处理，使电脑处理成为更适合人眼观察或传送给仪器检测的图像，试图建立能够从图 像或者多维数据中 " 感知 " 的人工智能系统 智能硬件 指 通过软硬件结合的方式，对传统设备进行改造进而让其拥有智能 化的功能 ，如智能家 居、智能家电、医疗健康、零售支付、智能玩具、机器人等 ADAS 指 英文 “Advanced Driving Assistance System” 的简称，高级驾驶辅助系统。是利用安装于 车上的各式各样的传感器， 在第一时间收集车内外的环境数据， 进行静、动态物体 的辨识、侦测与追踪等技术上的处理， 从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生 的危险， 以引起注意和提高安全性的主动安全技术 Tier1 指 指汽车厂商的一级供应商，向设备厂商供货，其产品直接供应整车厂的汽车零部件供 应商 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 富瀚微 股票代码 300613 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海富瀚微电子股份有限公司 公司的中文简称（如有） 富瀚微 公司的外文名称（如有） Shanghai Fullhan Microelectronics Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） FHM 公司的法定代表人 杨小奇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯小军 舒彩云 联系地址 上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼 上海市徐 汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼 电话 021 - 61121558 021 - 61121558 传真 021 - 64066786 021 - 64066786 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在 报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 717,753,294.05 282,166,047.61 154.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 138,708,347.66 43,940,732.18 215.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 135,026,838.79 42,813,013.48 215.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 153,125,714.28 134,740,372.16 - 213.65% 基本每股收益（元 / 股） 1.73 0.55 214.55% 稀释每股收益（元 / 股） 1.73 0.55 214.55% 加权平均净资 产收益率 9.79% 3.79% 6.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,140,767,858.22 1,454,667,086.24 47.17% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,497,975,837.33 1,335,270,822.25 12.19% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 / 股） 1.1540 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 44,936.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,862,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,000.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 155,442.06 减：所得税影响额 423,740.65 少数股东权益影响额（税后） - 127,043.22 合计 3,681, 508.87 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务及产品 公司专注于以视频为核心的智慧安防、智慧物联、智能驾驶领域芯片的设计开发，为客户提供高性能视频编解码SoC 芯片、图像信号处理器ISP芯片及产品解决方案，以及提供技术开发、IC设计等专业技术服务。公司设计研发的芯片产品及 解决方案，广泛应用于智慧安防、智慧物联、智能驾驶等领域。 （二）主要经营模式 采购及生产模式：公司采用Fabless经营模式，主要负责集成电路的设计及产品质量管控，产品生产环节的晶圆生产和 芯片封装、测试均委托大型专业集成电路加工商进行。 销售模式：公司产品的终端客户主要为安防视频监控设备模组/整机厂商、电子设备模组/整机厂商等企业级客户。公司 采用直接销售和代理销售相结合的销售模式。 研发模式：公司依据产品设计和开发管理程序进行产品和技术研发管理，采用“预研－设计－量产”研发策略。 （三） 集成电路行业发展状况、行业政策变化及其对公司未来业绩影响 根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所经营的产品和服务属于“65 软件和信息技术服务业->652集成 电路设计”。集成电路产业作为现代信息产业的基础和核心产业之一，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和 战略性产业，已成为当前国际竞争的焦点和衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志。 我国集成电路产业起步较晚，与发达国家还存在较大差距，集成电路产品需求仍然需要通过进口解决，随着国内经济的 不断发展以及国家对集成电路行业的大力支持，我国集成电路正进入重要的战略发展期，国内IC企业正全力追赶国际先进水 平。国家及地方政府高度重视集成电路技术开发和人才培养，加快芯片国产替代化的进程，减少对外依赖程度，从而改变被 “卡脖子”的局面，国内的集成电路企业需要大力推进科技创新、自主研发，已成为发展共识。国家和地方政府制定了一系 列的政策鼓励支持集成电路行业的发展，此外，政府资金及民间资本踊跃支持行业发展。而与此同时，中美贸易摩擦升级、 国际环境变化，亦将对全球集成电路供应链的发展带来深远影响。我国集成电路行业发展正面临着前所未有的机遇与挑战。 我国是全球最大的集成电路需求市场，在国家政策扶持以及市场应用带动下，中国集成电路产业规模持续扩大，整体实 力显著增强。随着产业规模发展与技术提升，国内集成电路产业正逐渐从对进口依赖逐渐向国产化自主供给转变。同时，随 着人工智能、物联网、5G等新兴技术崛起，下游应用场景不断扩展，全球集成电路产业链面临新一轮的上升周期。今年来 看，尽管受到疫情影响，半导体行业需求依然旺盛，仍保持了良好的发展趋势。根据中国半导体行业协会统计，我国集成电 路产业规模从2010年度的1,440亿元增长到2020年度的8,848亿元，年均复合增长率为19.91%。2021年1-6月中国集成电路产业 销售额为4,102.9亿元，同比增长15.9%。其中，设计业销售额为1,766.4亿元，同比增长18.5%。 （四）公司市场地位 公司深耕视频图像处理多年，是国内视频多媒体处理芯片设计的领先企业，公司设计研发的高性能、低功耗、高可靠性、 以及持续提升的芯片产品及解决方案深入客户，并以优质高效的技术服务，成功切入领先的业内厂商，通过持续深耕与创新， 公司已发展成为行业领先、具有国际竞争力的视频多媒体处理芯片供应商。 （五） 业绩驱动因素 1、旺盛的下游市场需求和快速的产品升级迭代推动了公司业绩加速增长 报告期内，公司所处细分市场下游需求呈现快速增长趋势。在专业安防市场，国内智慧城市、雪亮工程、智能楼宇、城 镇老旧社区改造、智慧消防等项目开展带来增长动能；同时，各类新兴智能化应用的出现，无线、低功耗产品市场增长，公 司与品牌电子设备企业、运营商加大合作，市场规快速模扩大；在汽车领域电动化、智能化、网联化和共享化的产业转型升 级的大背景下，汽车电子快速发展，为车载摄像头带来广阔市场空间，公司有望在后装市场继续扩大份额，在前装市场与品 牌车厂、Tier1等深入合作，为公司报告期内及未来业绩增长提供有力支撑。 2、前瞻性规划布局与持续大力研发为公司客户提供更丰富的产品选择 公司以市场需求为导向，凭借多年技术积累，准确规划、提前布局，持续迭代升级各类产品，丰富产品品类，提升产品 性能，为客户提供从前端到后端、全系列、多层次的视频处理芯片产品，公司产品的竞争力不断提升，核心技术成果转化效 果显著，有效驱动公司业绩成长。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号 —— 上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求 （六）所属细分领域的主流技术水平 公司下游行业企业利用芯片作为元器件，并配合其他系统硬件和软件设计，研发和生产供终端消费者使用的电子设备产 品，主要应用于专业安防、智能硬件及汽车电子领域。下游企业直接面对终端消费者，将终端消费者对产品性能提升、功能 加强、功耗降低和性价比提高等诉求传递到本行业，要求集成电路设计企业采用更先进的制造工艺和更优化的设计，提升芯 片性能、降低成本，以满足下游企业的市场需求；同时，下游企业对芯片产品，尤其是能够支持更广泛、更新颖应用的芯片 产品依赖度增加。因此，下游行业的需求升级和快速发展，对本行业的快速发展起到良好的促进作用。 跟随下游应用需求的升级，市场对摄像机产品在功能完备性、图像质量、产品稳定性、功耗等方面的要求更加严格。基 于计算机多媒体技术、编码压缩技术、集成电路技术、显示技术、网络传输技术、存储技术等新一代信息技术与视频监控技 术的不断融合，高清化、网络化和智能化趋势将更加彻底。行业技术发展趋势如下： （1）高清芯片成为市场主流 在摄像机SoC芯片市场，高清实时编码SoC芯片早成为市场主流，部分领域已经提出超高清的需求，因此具有4K甚至8K 超高清视频编码能力的SoC芯片也将得到快速发展。 （2）智能算力成为标配 智能分析需要强大的算力，运行人工智能算法，因此，集成人工智能处理器是视频监控芯片未来的发展方向。这要求 芯片厂商一方面在智能分析算法方面具有很强的技术积累；另一方面，在集成电路设计工艺上有越来越多的产品采用更先进 的工艺，如14nm甚至7nm工艺，以进一步提高芯片处理速度并降低芯片功耗。 （3）整体解决方案成为核心竞争力之一 市场竞争日趋激烈，在视频多媒体处理芯片的选择方面，设备厂商在关注芯片的功能、性能和功耗等指标的基础上，会 选择能提供成熟的参考解决方案和清晰的产品线规划的芯片供应商进行合作，从而能够尽快完成产品开发并推向市场，实现 产品的延续性。基于上述原因，视频芯片设计企业不仅要在芯片图像处理性能、低功耗设计等方面形成核心竞争力，也要在 产品规格定义、参考解决方案开发等方面加强投入并形成竞争优势。这需要视频芯片设计企业更好地理解客户需求并做出规 划，同时在SoC平台建设、嵌入式软硬件开发、软硬件测试和项目管理方面必须进行完整的规划和实施，以形成自己的核心 竞争力。 （七）市场需求变化情况 在公司所在细分领域，公司产品的应用场景越来越丰富多元化。在安防领域，随着我国智慧城市建设，智能化、公共安 全的需求增加，新增大量的视频智能化处理需求，安防行业市场保持稳步增长；在物联网领域，摄像头具有多元化的应用场 景，是智能互联最基本的条件，公司产品主要覆盖的智能设备终端正加速渗入现代生活各个方面，市场增长前景广阔；在汽 车电子领域，ADAS迅速发展，车载摄像头有望继续保持快速增长态势，车用芯片的市场应用场景不断增多，预计有较大的 潜在市场空间。 （八）行业竞争情况和公司综合优势 行业竞争情况：公司的技术和产品主要应用于智慧安防、智慧物联、智能驾驶领域等，该市场已高度市场化，参与的同 行业企业较多，市场竞争激烈。专业安防及智能硬件芯片行业主要国内外企业有安霸股份有限公司、星宸科技、北京君正等， 汽车电子芯片企业有NEXTCHIP等。 公司优势：公司拥有在关键核心技术、市场客户积累和技术支持服务等优势。 1、技术优势：公司在视频图像处理技术领域耕耘多年，已经拥有了一系列自主研发的核心技术，其中包括如图像信号 处理（ISP）技术、H.264/H.265编解码算法和实现技术、视频前处理、视频后处理技术、智能视频处理技术、低功耗编码技 术等。公司作一直保持高比例研发投入。公司研发团队在芯片算法研究、IP核开发、SoC芯片实现、产品解决方案开发等积 累了一系列自主核心技术； 2、市场优势：公司与业内标杆企业保持长期紧密战略合作，具有前瞻性的发现需求、洞察需求能力，从而占领市场先 机；公司产品拥有性能、功耗、可靠性和性价比等各方面优势。 3、技术服务优势：公司拥有一支紧贴客户需求、快速响应的技术服务队伍，保证从产品设计到产品交付的每个细节， 不断提升客户认可度与品牌影响力。 公司需遵守《深圳 证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号 —— 上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求 （一） 产品类别 公司为客户提供高性能视频编解码SoC芯片、图像信号处理器ISP芯片及完整的产品解决方案。产品类别根据下游应用 领域不同分类为智慧安防、智慧物联、智能驾驶产品。下游应用非常广泛，如智能安防监控摄像头、人脸识别门禁、智能考 勤、智能家电、智能消费电子产品、二维码扫码支付、智能车载摄像机、ADAS、行车记录仪、倒车后视等应用实例。 （二）下一报告期内下游应用领域的宏观需求分析 公司产品所在细分市场的视频领域作为人工智能技术与5G物联网技术融合发展形成的应用的场景之一，已成为助力传 统产业转型升级的重要手段，各个行业的细分市场对视频智能化产生大量需求，行业的智慧业务案例正在不断落地，新的市 场增长空间不断打开。 公司另一重点布局的车载视觉芯片领域，汽车稳定的销量增长，以及未来汽车产业将朝着自动驾驶、安全汽车、新能 源、车联网方向发展，车载视觉芯片应用场景将不断增多，下游需求仍保持旺盛势头，将带来广阔的市场空间。 二、核心竞争力分析 1、研发技术优势 通过多年的自主创新和技术研发，公司积累并掌握了自动曝光算法、自动白平衡算法、自动聚焦算法、宽动态算法、视 音频编解码技术、大规模集成电路设计技术等视频多媒体芯片核心技术。近年公司运用自主研发的同轴语音实现技术、多帧 合成宽动态技术、多路同步接收与语音级联技术、3D降噪、低功耗、人形检测、人车检测等技术的新产品以及完整解决方 案保持行业领先优势。公司在超高清视频处理、全无线视频解决方案、AI算法和实现技术、超大规模多媒体处理芯片开发 等方面提前布局，持续加大技术储备与深入开发，部分技术成果已得到了广泛的行业应用。 2、市场优势 公司多年来专注市场需求，凭借良好的产品与技术服务质量，公司积累了良好的客户资源，与行业领先的安防设备厂商 建立了良好的合作关系，并成为其主要供应商之一。在产品定义阶段，公司就能与大客户进行深入细致的沟通，加深对客户 需求的理解，加快技术优化和迭代进度，协同完成具备独特竞争力的技术储备和产品开发，在市场推广阶段，无论在产品导 入速度还是产品销量上都能为公司提供良好的市场基础。 公司拥有一支紧贴客户需求、快速响应的技术服务队伍，保证从产品设计到产品交付的每个细节，保障了客户在产品使 用、产品升级方面的技术需求，显著降低了客户成本及研发周期，不断提升客户认可度与品牌影响力 3、质量优势 公司已建立了先进的质量管理体系，对芯片产品的可靠性、良率及稳定性等指标严格把控、全面高标准测试，在安防行 业市场，公司产品工业级品质得到了行业标杆客户的认可；在汽车电子市场，公司产品通过了AEC-Q100 Grade2的认证成功 进入汽车前装市场。 4、产业链优势 经过多年发展，公司与晶圆制造商和芯片封测厂商形成了稳定的合作机制，建立了稳固、良好的合作关系，在产能供应 链管理方面积累了丰富的经验。多年的紧密合作，既保证了产品工艺的稳定性和高良率，也建立了互信共赢的合作共识和紧 密衔接的业务流程，为公司产品的稳定生产和及时供货提供了一定程度的保障。 5、人才优势 公司持续加大内部培养和外部引进人才的力度，加强员工岗前培训和团队建设培训，建立了科学化、规范化、系统化的 人力资源培训体系。同时，公司积极培养复合型人才，形成合理的人才梯队，培养了一批具有领军精神的人才，带领团队勇 于钻研、敢于创新、吃苦耐劳，为公司进一步的发展提供了有效的支持。核心管理团队长期致力于企业管理和市场拓展，具 备丰富的管理经验和敏锐的市场眼光；公司研发团队在芯片算法研究、IP核开发、SoC芯片实现、产品解决方案开发等积累 了一系列自主核心技术。 6、完善的产品线优势 经过多年经营实践的积累和持续的新产品研发，公司安防监控前端产品系列日益丰富，控股子公司眸芯科技在智能视频 监控系统后端设备有较为丰富的技术积累以及芯片设计经验，完整的产品线可为客户提供安防监控相关产品一站化解决方 案。 7、知识产权及资质 截至2021年6月30日，公司及子公司共获得各类知识产权173项：其中已授权发明专利63项，实用新型专利1项；集成电 路布图设计版权共66项；计算机软件著作权登记证书共43项。（注：子公司眸芯科技已取得的11项发明专利、4项布图设计、 3项软件著作权在本报告期合并计入）。报告期内，公司及子公司新增授权发明专利11项；新增集成电路布图设计版权9项； 新增计算机软件著作权7项。 三、主营业务分析 概述 参见 “ 一、报告期内公司从事的主要业务 ” 相关内容。 报告期内，公司紧紧围绕 2021 年度经营目标和任务，积极开展各项工作，执行年度经营计划。报告期内，公司实现营业收 入 71 , 775.33 万元，较上年同期增长 154.37% ；实现归属于上市公司股东的净利润 13 , 870.83 万元，较上年同期增加 215.67 % ， 扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润 13,502.68 万元，较上年 同期增加 215.39 % 。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 717,753,294.05 282,166,047.61 154.37% 下游市场需求旺盛，产品销售收 入增加所致 营业成本 411,262,042.38 168,481,130.49 144.10% 报告期内销售收入增加，成本亦 相应增加所致 销售费用 6,157,275.86 4,343,972.23 41.74% 主要系股权激励引起的股份支付 和销售人员薪酬、物流费用增加 所致 管理费用 31,062,033.01 12,444,926.43 149.60% 主要系报告期新增控股子公司的 资产评估增值引起摊销费增多， 以及管理人员薪酬增加所致 财务费用 - 10,027,370.88 - 9,276,349.23 8.10% 所得税费用 7,438,804.94 150,938.29 4,828.37% 主要系公司报告期利润水平增长 所致 研发投入 124,457,469.74 60,265,139.27 106.52% 主要系报告期新增控股子公司， 及 研发人力投入加大所致 经营活动产生的现 金流量净额 - 153,125,714.28 134,740,372.16 - 213.65% 主要系报告期采购备货增多引起 投资活动产生的现金流量净额 - 338,713,515.09 - 87,239,374.69 288.26% 收购 眸芯 科技 引起 筹资活动产生的现金流量净额 99,630,241.86 - 8,222,287.57 - 1,311.71% 本期新增银行短期贷款引起 现金及现金等价物净增加额 - 393,930,410.46 43,733,671.81 - 1,000.75% 公司报告期利润构 成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 集成电路设计 717 , 753 , 294.05 411 , 262 , 042.38 42.70% 154.37% 144.1 0 % 2.41% 分产品或服务 专业安防产品 457,686,810.90 254,053,126.66 44.4 9% 235.19% 203.70% 5.75% 智能硬件产品 152,548,410.54 102,114,994.41 33.06% 169.58% 145.88% 6.45% 汽车电子产品 98,603,569.84 54,647,726.76 44.58% 238.34% 228.88% 1.59% 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号 —— 上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求 海外销售收入占同期营业收入 30% 以上 □ 适用 √ 不适用 产品的产销情况 单位： 元 产品名称 本报告期 上年同期 同比增减 营业成本 销售金额 产能利 用率 营业成本 销售金额 产能利 用率 营业成 本 销售金额 产能利 用率 专业安防 产品 254,053,126.66 457,686,810.90 不适用 83,651,467.88 136,546,192.43 不适用 203.70% 235.19% 不适用 智能硬件 产品 102,114,994.41 152,548,410.54 不适用 41,529,666.75 56,587,814.08 不适用 145.88% 169.58% 不适用 汽车电子 产品 54,647,726.76 98,603,569.84 不适用 16,616,399.13 29,143,175.57 不适用 228.88% 238.34% 不适用 主营业务成本构成 单位：元 产品名称 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 专业安防产品 原材料 193,209,281.91 76.05% 66,574,877.16 79.59% - 3.54% 专业安防产品 委外加工费 55,210,201.07 21.73% 14,750,800.89 17.63% 4.10% 专业安防产品 其他 5,633,643.69 2.22% 2,325,789.83 2.78% - 0.56% 智能硬件产品 原材料 80,753,899.97 79.08% 32,805,611.18 78.99% 0.09% 智能硬件产品 委外加工费 18,486,918.80 18.10% 6,924,581.68 16.67% 1.43% 智能硬件产品 其他 2,874,175.64 2.81% 1,799,473.89 4 .33% - 1.52% 汽车电子产品 原材料 43,490,582.96 79.58% 12,826,933.38 77.19% 2.39% 汽车电子产品 委外加工费 10,863,745.48 19.88% 3,202,977.34 19.28% 0.60% 汽车电子产品 其他 293,398.32 0.54% 586,488.41 3.53% - 2.99% 同比变化 30% 以上 √ 适用 □ 不适用 专业安防、智能硬件、汽车电子产品报告期内 销售金额的增长 主要系 下游市场需求旺盛 出货量 增长 所致 ；专业安防 、智 能硬件、汽车电子产品报告期内营业成本增长（包括原材料、委外加工费、其他成本）主要系 上游原材料、加工 成本上升 所 致 。 研发投入情况 （一）知识产权情况 截至2021年6月30日，公司及子公司共获得各类知识产权173项：其中已授权发明专利63项，实用新型专利1项；集成电 路布图设计版权共66项；计算机软件著作权登记证书共43项。（注：本报告期子公司眸芯科技的11项发明专利、4项布图设 计、3项软件著作权合并计入）。 （二）研发投入金额和研发投向 报告期内，公司研发投入12,445.75万元，占营业收入比例达17.34%，同比增长106.52%。主要投向新技术的预研、项目 开发、研发人力等。 （三）研发人员情况 截至2021年6月30日，公司及子公司共有研发人员290人，占员工总数的82.40%，其中硕士及以上144人，占比50%;本科 生142人，占比49%。核心技术人员稳定。研发人员工作年限分布情况如下： 年限 人数 占比 1-3年 101 34.83% 3-5年 61 21.03% 5年以上 128 44.14% 合计 290 100% 四、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 376,037,507.79 17.57% 769,967,918.25 52.93% - 35.36% 本报告期 支付 收购 眸芯 股权 款项 引 起 应收账款 359, 777,056.44 16.81% 134,536,638.58 9.25% 7.56% 带账期的产品销售额增多引起 存货 241,965,945.60 11.30% 74,230,213.12 5 .10% 6.20% 报告期加大备货引起 长期股权投资 34,212,941.11 1.60% 33,794,587.03 2.32% - 0.72% 权益法核算的长期股权投资收益引 起 固定资产 208,574,346.59 9.74% 180,768,296.46 12.43% - 2.69% 使用权资产 13,563,381.55 0.63% 0.63% 2021 年首次执行新租赁准则 短期借款 104,244,965.00 4.87% 4.87% 本期新增银行短期贷款 合同负债 25,2 19,573.97 1.18% 6,413,886.16 0.44% 0.74% 预收的客户货款增多 租赁负债 14,385,646.03 0.67% 0.67% 2021 年首次执行新租赁准则 应收票据 60,736,560.60 2.84% 18,980,093.00 1.30% 1.54% 收到客户的银行承兑汇票增多 预付款项 37,722,869.34 1.76% 8,519,316.84 0.59% 1.17% 备货增多，预付的供应商款项也相应 增加 其他应收款 33,481,605.94 1.56% 7,318,692.21 0.50% 1.06% 主要系本期新增的保证金及股权激 励行权款引起 其他流动资产 4,102,393.93 0.19% 284,831.81 0.02% 0.17% 待抵扣进项税增多引起 无形资产 491,034,998.44 22.94% 31,660,419.09 2.18% 20.76% 主要系眸芯科技纳入合并范围所致 商誉 273,097,492.77 12.76% 12.76% 主要系 眸芯科技 纳入合并范围所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出 售金额 其他变动 期末数 金融资产 其他权益 工具投资 191,456,700.00 - 191,456,700.00 0.00 金融资产 小计 191,456,700.00 - 191,456,700.00 0.00 上述合计 191,456,700.00 - 191,456,700.00 0.00 金 融负债 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 其他变动：公司于2021年3月完成对眸芯科技的收购并自2021年4月1日起将眸芯科技纳入合并范围，因此对眸芯科技的原计 入“其他权益工具投资”余额转入长期股权投资项目。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 无 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司 名称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至资产 负债表日 的进展 情况 预计 收益 本期投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如有） 披露 索引 （如有） 眸芯 科技 从事计 算机科 技技术 开发、 技术咨 询、技 收购 330,463, 700.00 51.00% 自有 拉萨君 祺企业 管理有 限公 司、海 风投 长期 芯片 设计 过户 完成 -- 9,792,051. 67 否 2021 年 0 3 月 19 日 巨潮 资讯网 （ www.c ninfo.co m.cn ） （ 2021 - 0 术服 务，芯 片、电 子产 品、通 讯设备 的设计 等 资、上 海灵芯 企业管 理中心 （有限 合伙）、 上海视 擎企业 管理中 心（有 限合 伙）、杨 松涛 40 ） 合计 -- -- 330,463, 700.00 -- -- -- -- -- -- 9,792,051. 67 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 56,700.74 报告期投入募集资金总 额 0 已累计投入募集资金总额 56,944.66 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1 、经中国证券监督管理委员会 2017 年 1 月 20 日《关于核准上海富瀚微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》 ( 证监许可 [2018]160 号 ) 核准，同意本公司公开发行人民币普通股 1,111.15 万股，由广发证券股份有限公司承销，每股发 行价格为 55.64 元，共计募集资金人民币 618,243 ,860.00 元，扣除为发行股票所支付的承销保荐费用人民币 41,885,850.90 元后的资金净额计人民币 576,358,009.10 元，上述募集资金于 2017 年 2 月 14 日分别存入公司在花旗银行（中国）有 限公司上海分行和南京银行上海淮海支行的账户内。在支付除承销保荐费外的其他发行费用人民币 9,350,580.89 元后，实 际募集资金净额人民币 567,007,428.21 元。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字 [2017] 第 ZA10175 号验资报告验证。 2 、 为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次 募集资金投资项目。 2017 年 4 月 20 日，第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投 项目自筹资金的议案》，公司以 119,625,048.95 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 119,625,048.95 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具 了信会师报字 [2017] 第 ZA11439 号《关于上海富瀚微电子股 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报 告》。 3 、本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 0 元； 4 、 2021 年 2 月 5 日召开第三届董事会审议通过了《关于首 次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将首次公开发行募集资金投资 项目 “ 面向消费应用的云智能网络摄像机 SoC 芯片项目 ” 结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。截至 2021 年 3 月 31 日，公司已将节余募集资金 2,058.82 万元（含利息收入和理财收益）转入公司一般户。 截至报告期末， 公司 首次公开发 行 募集资金投 资项目全部结项， 募集资金 账户均已销户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告期 实现的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 新一代模拟高清摄 像机 ISP 芯片项目 否 8,079 8,079 0 8,134 .83 100.69% 2018 年 06 月 30 日 6,574.65 23,876.7 4 是 否 全高清网络摄像机 SoC 芯片项目 否 12,197 12,197 0 12,357.8 4 101.32% 2018 年 12 月 31 日 5,555.52 12,877.6 8 是 否 面向消费应用的云 智能网络摄像机 SoC 芯片项目 否 12,405 12,405 0 12,328.0 5 99.38% 2020 年 12 月 31 日 1,918.89 1,918.89 是 否 基于 H.265/HEVC 视 频压缩标准的超高 清视频编码 S oC 芯 片项目 否 15,395 15,395 0 15,272.5 1 99.20% 2020 年 06 月 30 日 5,016.3 5,235.51 是 否 补充与主营业务相 关的营运资金 否 8,624.74 8,624.74 0 8,851.43 102.63% 不适用 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 56,700.7 4 56,700.7 4 0 56,944.6 6 -- -- 19,065.36 43,908.8 2 -- -- 超募资金投向 无 否 补充流动资金（ 如 有） -- 936.62 2,058.82 -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 936.62 2,058.82 -- -- -- （未完）  |