[中报]帝尔激光:2021年半年度报告
原标题:帝尔激光:2021年半年度报告 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2021年半年度报告 2021-048 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李志刚、主管会计工作负责人刘志波及会计机构负责人(会计主 管人员)张春艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不 构成本公司对投资者的实质承诺，公司已在本报告中详细描述公司可能面对的 风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之 “十、公司面临的风险和 应对措施”，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 24 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 25 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 27 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 32 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 37 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 38 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 39 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告文件原件。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、报告期内符合中国证监会规定条件的网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 四、其他备查文件。 以上备查文件查阅地点：公司证券事务部。 释义 释义项 指 释义内容 本公司/帝尔激光 指 武汉帝尔激光科技股份有限公司 帝尔无锡 指 帝尔激光科技（无锡）有限公司，公司全资子公司 帝尔义乌 指 帝尔激光科技（义乌）有限公司，帝尔无锡全资子公司 苏州六禾 指 苏州六禾之恒投资中心（有限合伙），公司股东 武汉赛能 指 武汉赛能企业管理咨询有限公司 武汉速能 指 武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙） 控股股东/实际控制人 指 李志刚 《公司章程》 指 《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》 《股东大会议事规则》 指 《武汉帝尔激光科技股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《武汉帝尔激光科技股份有限公司监事会议事规则》 隆基股份 指 隆基绿能科技股份有限公司 晶澳太阳能 指 晶澳太阳能有限公司 阿特斯太阳能 指 阿特斯太阳能有限公司 天合光能 指 天合光能股份有限公司 东方环晟 指 东方环晟光伏（江苏）有限公司 晶科能源 指 浙江晶科能源有限公司 韩华新能源 指 Hanwha Q CELLS Co., Ltd. 东方日升 指 东方日升新能源股份有限公司 通威股份 指 通威股份有限公司 太阳能电池 指 指利用"光伏效应"原理，把太阳能辐射光通过半导体物质转变为电能 的一种器件 消费电子 指 日常消费生活使用的电子产品，主要包括手机、平板电脑、可穿戴设 备等 PERC 指 Passivated Emitter and Rear Cell，钝化发射区和背表面电池，一种应用 于晶体硅的高效太阳能电池技术 SE 指 Selective-emittter, 选择性发射极技术，通过在电极接触区域进行高浓 度掺杂，光吸收区域进行低浓度掺杂，从而影响电池的导电特性 MWT 指 Metal Wrap Through，金属绕通背接触电池。一种应用于晶体硅的高 效太阳能电池技术 IBC 指 Interdigitated Back Contact，全背电极接触晶硅光伏电池，是将太阳能 电池的正负两极金属接触均移到电池片背面的技术 TOPCON 指 Tunnel Oxide Passivated Contact 隧穿氧化物钝化接触技术，由隧穿氧 化物结合重掺杂硅薄膜形成的钝化接触结构，主要应用于N型双面电 池 HJT 指 Heterojunction 异质结电池，其典型结构是在N型单晶硅衬底上，沉 积本征非晶硅和P型非晶硅薄膜，形成P-N异质结。是一种N型高 效太阳能电池技术 531新政 指 国家发改委、财政部、国家能源局于2018年5月31日发布的《关于 2018年光伏发电有关事项的通知》 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2021年1月1日-2021年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 帝尔激光 股票代码 300776 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 武汉帝尔激光科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 帝尔激光 公司的外文名称（如有） WUHAN DR LASER TECHNOLOGY CORP.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） DR Laser 公司的法定代表人 李志刚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘志波 严微 联系地址 武汉市东湖新技术开发区华师园二路5 号武汉帝尔激光科技股份有限公司 武汉市东湖新技术开发区华师园二路5 号武汉帝尔激光科技股份有限公司 电话 027-87922159 027-87922159 传真 027-87921803 027-87921803 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 600,408,203.02 446,542,273.56 34.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 177,835,288.52 161,649,710.79 10.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 169,072,694.24 159,952,451.34 5.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） 82,958,673.55 67,886,283.61 22.20% 基本每股收益（元/股） 1.68 1.53 9.80% 稀释每股收益（元/股） 1.68 1.53 9.80% 加权平均净资产收益率 9.46% 10.50% -1.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,801,372,998.66 2,682,285,448.30 4.44% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,906,396,446.71 1,799,875,141.83 5.92% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,880,498.77 委托他人投资或管理资产的损益 365,095.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 106,684.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 110,220.40 减：所得税影响额 1,699,906.77 合计 8,762,594.28 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务 公司主营业务为精密激光加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售。公司主要产品为应 用于光伏产业的精密激光加工设备。在光伏领域，公司可针对国内外客户需求提供定制化、综合化的高效 太阳能电池激光加工解决方案及相关配套设备和服务。同时公司正在积极研发高端消费电子、新型显示和 集成电路等领域的激光加工设备。 （二）主要产品及用途 公司目前的主要产品包括PERC激光消融设备、SE激光掺杂设备、MWT系列激光设备、全自动高速激 光划片/裂片机、LID/R激光修复设备、激光扩硼设备等激光设备。 PERC激光消融设备利用激光消融技术在电池钝化层进行图形化刻蚀，可实现PERC高效太阳能电池的 高效率和高品质生产，是太阳能电池生产线由传统电池技术向PERC技术升级产业化的重要的核心设备。 SE激光掺杂设备利用激光将电池片表面磷源作选择性掺杂，形成重掺杂区以降低电阻，结合前道工序 的轻掺杂发射结和后道工序的电镀或丝网印刷工艺形成栅极以达到提高电池效率的目的。 全自动高速激光无损划片/裂片机, 该设备采用无损技术将电池片裂片成指定规格，提高组件整体输出 功率。该设备将上下料、相机定位、激光划片、裂片多个工序同步进行，可达到高速裂片的生产效果. LID/R激光修复设备, 该工艺通过超高功率光照射电池片，产生大量光生载流子来改变体内氢的价态， 快速实现硼氧结构由高活性的复合体转变为低活性的再生态，以达到降低光致衰减目的。 公司生产的激光加工设备已覆盖了高效太阳能电池的PERC、MWT、SE、LID/R等多个工艺环节，PERC、 MWT、SE、LID/R等工艺可在高效太阳能电池生产过程中叠加，提高太阳能电池的发电效率，降低电池组 件发电效率的衰减，能给客户带来良好的经济效益。 （三）主要经营模式 1、研发模式 公司主要采用自主研发的模式，研发方向主要包括激光加工设备的光学、软件、机械等系统的相关技 术和工艺，由研发中心和技术中心负责具体的研发工作。同时，公司自主创新意识较强，总经理负责对全 公司的创新活动进行部署，对出现的重大事项进行决策。研发中心具体负责全公司研发项目的具体实施、 研发工作的日常管理、研发成果管理、研发质量控制、专利发明的申报管理、月度创新成果管理等。 2、采购模式 公司采购的原材料主要包括：光学部件、机械部件、电控部件、气动部件和其它组件。公司原材料由 采购部门集中采购，采取“基本库存＋订单采购”的采购模式，其中基本库存采购以保障公司日常经营活动 的连续性、均衡性为目的。除基本库存外，需要定制化采购的或单价较高的光学部件（包括部分激光器、 振镜、扩束镜等）、精密机械件、智能相机、电机等主要依据销售订单按需采购。公司根据客户对不同产 品的定制需求、结合现有库存、以及各供应商交货周期等情况制定采购计划，进行相应原材料采购。 3、生产模式 激光加工设备在应用领域、性能指标、定制化需求等方面差异性较大，特别是精密激光加工设备往往 需要与客户生产线上进行精密匹配，因此行业企业往往采用订单生产的模式。公司主要采取“以销定产”的 生产模式，根据客户订单的情况制订生产计划并及时调整。此外，公司也根据市场预测情况，对部分通用 机型进行生产备货，以加快通用机型的发货速度，更快地响应客户需求。 4、销售模式及售后服务模式 目前公司客户包括隆基股份、通威股份、爱旭科技、晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯太阳 能、韩华新能源、东方日升等国际知名光伏企业。对于重点客户，公司通过派出销售及技术专员定期或不 定期拜访、沟通等方式跟踪了解客户新建生产线、生产设备升级换代带来的精密激光加工设备需求，及时 提出技术方案进行响应，在取得客户认可后签订销售合同。与此同时，公司也积极参加国内外光电技术展 会，在维系客户关系的同时扩大公司在行业内的知名度，推广公司产品并吸引潜在客户。 公司建立了一支技术过硬、服务到位的专业售后服务队伍，在部分区域配备了专门的技术支持人员， 及时了解并满足客户的需求。公司的售后服务承诺包括：客户管理关系的建立、对客户的定期回访、紧急 故障排除等。质保期内，公司负责对销售设备进行定期巡检，并向客户提供免费保修服务，零配件更换按 成本价收取费用。质保期外，公司对所销售的设备提供终身维修服务。 （四）主要的业绩驱动因素 光伏发电行业的迅速发展和技术革新是公司业绩快速增长的核心驱动因素。光伏电池生产厂商对应用 PERC、SE等先进工艺的高效太阳能电池加工设备的旺盛需求是公司业绩快速增长的直接驱动因素，公司 业绩增长趋势与PERC、SE电池产能增长趋势匹配。研发和技术储备、客户资源、服务、产品质量和团队 等核心竞争优势是公司业绩持续、快速增长的根本保障。 截至目前，公司已成功将激光加工技术应用到PERC、MWT、TOPCon、IBC、HJT等新型高效太阳能 电池及组件技术，是行业内少数能够提供高效太阳能电池激光加工综合解决方案的企业，隆基股份、通威 股份、爱旭科技、晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯太阳能、韩华新能源、东方日升等国际知名 光伏企业均与公司开展合作。报告期内，公司PERC激光消融设备、SE激光掺杂设备继续保持稳定增长， 经营情况较好。 （五）公司所属行业情况及公司所处的行业地位 1、公司所处行业的市场情况 经过近二十年的发展，中国的光伏产业从技术到产业，都成为中国领先并引领全球发展的“长板”。中 国将采取有力的政策和措施，力争二氧化碳排放于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。光 伏是未来实现我国承诺减排目标的主力军。降低生产成本和提高转换效率是光伏发电成本得以下降、最终 实现平价上网的重要驱动因素。以PERC电池为代表的高效太阳能电池能够有效提升效率，降低发电成本， 为光伏电站和光伏电池厂商带。来可观收益。在产业趋势、政策影响及高收益驱动下，高效太阳能电池市 场迅速扩容。依据中国光伏行业协会统计的数据，2020年我国光伏新增装机48.2GW；累计装机量达到 253GW，连续6年位居全球首位；2020年我国电池片产量约为134.8GW，同比增长22.2%。 2021年是“十四五”规划的开局之年，也是我国光伏发电进入平价上网的关键之年。根据中国光伏行业 协会预测，2021年我国光伏应用市场将继续保持快速增长势头，预计新增装机规模可达55-65GW，“十四 五”期间我国光伏市场将迎来市场化建设高峰，预计国内年均光伏装机新增规模在70-90GW，有望进一步 加速我国能源转型。我国光伏产业总体呈现稳定上升的发展态势。 2、公司的市场地位 公司在微纳级激光精密加工领域深耕多年，在高效太阳能电池路线领域，PERC激光消融设备、SE激 光掺杂设备，技术水平处于行业前列，是行业内少数能够提供高效太阳能电池激光加工综合解决方案的企 业。截至目前，在国内主要光伏电池厂商的PERC工艺产线上，公司的PERC激光消融和SE掺杂设备延续以 前年度较高的市占率。 同时，公司也在积极向高端消费电子、新型显示和集成电路等领域市场开拓，公司精密激光加工设备 有望应用于更多领域，有利于提升公司盈利能力、降低经营风险。 二、核心竞争力分析 （1）研发和技术储备优势 公司经过多年耕耘积累形成的解决方案知识库，可以针对不同激光加工客户需求提出快速响应的解决 方案。自成立以来，针对包括PERC、TOPCon、HJT、IBC、半片、叠瓦等多种高效太阳能电池及组件技术工 艺展开了深入研究与跟进，开发了相应产品。隆基股份、通威股份、爱旭科技、晶科能源、晶澳太阳能、 天合光能、阿特斯太阳能、韩华新能源、东方日升等国际知名光伏企业均与公司开展合作。 公司有较强的科研能力和完善的人才体系，目前在武汉、无锡、以色列特拉维夫设有研发中心。承担 的科研项目包括“战略性新兴产业试点项目（国家级）”、“科技型中小企业技术创新基金创新项目（国 家级）”、“电子信息产业技术改造工程项目（国家级）”及湖北省“科技支撑及重大科技研发计划”， 并入选“国家工信部智能光伏试点示范企业”，2021年1月，国家工信部发布第五批制造业单项冠军企业 名单，公司凭借激光掺杂和激光消融设备入选“单项冠军示范企业”。 截至2021年6月30日，公司共拥有148项境内外专利及多项非专利技术，掌握了多项激光器、激光加工 工艺、高精度运动平台及核心模组、电子及运动控制技术、软件技术等相关核心技术。 目前，公司在不断开发新型激光技术，应用于不同高效电池工艺，以提升效率或者降低成本；同时， 在显示面板行业和其他行业，公司正在积极进行技术延伸。 在光伏领域，公司对激光印刷相关技术进行了多年的研究与开发，目前已完成PERC工艺样机的交付， 该技术在TOPCon、HJT、IBC等电池工艺上都可以应用，目前已完成实验室论证和量产化技术储备。 在PERC+电池工艺上，除PERC激光消融、SE激光掺杂、MWT打孔技术外，公司正在研发PERL激光硼掺杂 技术；在TOPCon电池工艺上，公司拥有激光硼掺杂、特殊浆料开槽等相关技术储备；在HJT电池工艺上， 公司的LIA激光修复技术已取得客户量产订单；在IBC电池工艺上，公司的激光开槽技术已取得量产订单并 确认收入；同时，公司也在开展钙钛矿电池的相关研发。 组件方面，公司在薄膜打孔、切割、激光无损划片拥有相关技术储备，其中激光无损划片已有量产设 备交付。 除光伏领域之外，在显示面板行业，公司针对LCD/OLED、 Mini LED的激光修复工艺，均开展了研发 和样机试制，在半导体封装、应用电子领域的激光微孔工艺，公司已开展研发工作，并取得相关技术储备。 （2）客户资源优势 公司客户主要为大中型太阳能电池制造企业，企业规模较大，供应商准入标准严格。只有产品质量稳 定性高、品牌影响力大、研发能力强和服务体验好的供应商才能进入其合格的供应商名单。这类企业在选 定供应商后，通常不会随意更换，这对于新进入行业企业而言，通常需要数年的时间沉淀。目前公司客户 已包括隆基股份、通威股份、爱旭科技、晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯太阳能、韩华新能源、 东方日升等国际知名光伏企业。 （3）服务优势 公司自设立以来，坚持以客户需求为导向，能够向客户提供及时有效的服务响应。公司在客户相对集 中的地区配备了客户服务专员，形成了较为完善的客户服务体系，保证客户需求能够得到及时解决。公司 优质的售后服务质量为公司稳定客户和传递市场口碑发挥了重要作用。 另一方面，公司优质的服务有助于公司深入了解客户的需求，与客户形成研发互动，在客户新建生产 线或技术升级早期阶段，即可通过研发的早期介入，了解客户的个性化需求，提升产品的客户体验水平， 增强产品的市场竞争力。依托于高效的客户服务体系，公司赢得了下游客户的信任，成为了众多光伏太阳 能制造企业的综合解决方案提供商。 （4）产品质量优势 公司太阳能电池激光加工设备具备自动上下料、自动定位、自动加工等功能，具有生产效率高、产品 良率高、电池效率高等特点。公司为保证向客户提供优质高效的产品，在设计环节，技术团队全力保证技 术方案科学完善，技术参数精确细致。公司每年定期对供应商进行评估，确保选择优质供应商为公司提供 服务。在生产环节，公司要求精密精确的装配，并在每道工序后辅之以严格的质量检验确认，确保每台设 备优质精准。 （5）团队优势 公司拥有完善和稳定的团队。管理层具有丰富的管理经验，能够用科学的方法有效地进行公司内部管 理，并能够准确的捕捉市场变化，做出有效的决策。同时，公司创始人李志刚博士深耕激光和太阳能光伏 领域多年，公司在武汉、无锡、以色列特拉维夫三地设有研发中心，组建了高效专业的研发团队，公司专 家团队和技术人才能够高效准确地完成技术研发任务。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 600,408,203.02 446,542,273.56 34.46% 报告期内，公司PERC 激光消融设备、SE激光 掺杂设备继续保持稳定 增长，带动了公司主营 业务收入的快速增长。 营业成本 343,716,413.96 227,520,345.31 51.07% 主要系公司销售收入增 加，对应的成本增加所 致。 销售费用 17,374,253.93 15,532,321.87 11.86% 管理费用 16,547,416.40 14,889,503.46 11.13% 财务费用 -15,888,636.39 -17,512,315.41 -9.27% 所得税费用 25,074,692.08 29,249,291.93 -14.27% 研发投入 47,391,204.91 20,813,408.49 127.70% 主要系新产品、新工艺 的研发投入和研发人员 增加带来的薪酬增加所 致。 经营活动产生的现金流 量净额 82,958,673.55 67,886,283.61 22.20% 投资活动产生的现金流 量净额 -19,385,078.82 47,559,683.53 -140.76% 主要系报告期内大额定 期存单增加，理财产品 减少，但购建固定资产、 无形资产和其他长期资 产支付的现金显著增加 所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -79,784,598.21 -33,062,575.00 141.31% 主要系2019年公司首次 公开发行股票募集资金 到账，上市之后，公司 持续开展现金分红所 致。 现金及现金等价物净增 加额 -16,531,999.38 82,737,380.87 -119.98% 主要系本期购建固定资 产、无形资产和其他长 期资产支付的现金以及 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金较上期 显著增加致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 太阳能电池激光 加工设备 555,454,569.05 335,825,826.16 39.54% 26.52% 49.23% -9.20% 四、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,060,936,769.81 37.87% 1,083,403,926.75 40.39% -2.52% 应收账款 241,683,748.59 8.63% 188,290,816.27 7.02% 1.61% 合同资产 117,087,497.00 4.18% 85,588,864.36 3.19% 0.99% 存货 821,876,994.57 29.34% 700,698,521.89 26.12% 3.22% 固定资产 16,927,261.01 0.60% 9,972,472.64 0.37% 0.23% 在建工程 79,524,278.32 2.84% 29,415,707.03 1.10% 1.74% 使用权资产 1,952,287.81 0.07% 0.07% 合同负债 547,270,286.92 19.54% 564,088,731.33 21.03% -1.49% 租赁负债 1,739,133.21 0.06% 0.06% 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 股权资产 设立全资子 公司DR Utilight Corp Ltd. 截止报告期 末总资产 27,211,396.02 元 以色列 子公司 建立健全了 境外公司业 务管理制度 及内部控制 和风险评估 机制 净利润 1,013,081.44 元 1.43% 否 其他情况说 明 境外资产占公司净资产比重为境外公司报表2021年6月30日资产负债表资产总额占公司合并报表“归属于 母公司所有者权益”比重。 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 40,210,958.90 106,684.93 -210,958.90 50,000,000.00 -65,000,000.00 25,106,684.93 2.应收款 项融资 155,582,322.63 232,568,894.09 -243,273,913.91 144,877,302.81 金融资产 小计 195,793,281.53 106,684.93 -210,958.90 282,568,894.09 -308,273,913.91 169,983,987.74 上述合计 195,793,281.53 106,684.93 -210,958.90 282,568,894.09 -308,273,913.91 169,983,987.74 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内，公司使用闲置自有资金购买理财产品金额累计50,000,000.00元，到期赎回本金65,000,000.00元。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释、81所有权或使用权受限制的资产。 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 26,548,537.50 -100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 40,210,958 106,684.93 -210,958.90 50,000,000.00 65,000,000. 25,106,684. 闲置自有资 .90 00 93 金理财 其他 155,582,322.63 232,568,894.09 243,273,913.91 144,877,302.81 银行承兑汇 票 合计 195,793,281.53 106,684.93 -210,958.90 282,568,894.09 308,273,913.91 0.00 169,983,987.74 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 86,635.26 报告期投入募集资金总额 3,125.61 已累计投入募集资金总额 30,106.87 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1.实际募集资金金额、资金到账时间：经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉帝尔激光科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可【2019】681号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股16,536,000股，每股发行价格57.71 元，募集资金总额为人民币95,429.25万元，扣除各项发行费用人民币8,793.99万元，募集资金净额为人民币86,635.26万 元。上述募集资金于2019年5月13日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情 况进行了审验，并于2019年5月13日出具了信会师报字（2019）第ZE10501号《验资报告》，公司已将上述募集资金存 放于为本次发行开立的募集资金专户。 2、截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金30,106.87万元，其中：帝尔激光生产基地项目 3,836.21万元，帝尔激 光研发基地项目 1,366.31万元，帝尔激光精密激光设备生产项目 4,135.37万元，帝尔激光研发及测试项目255.50万元， 补充流动资金 20,513.47万元。截至2021年6月30日，募集资金余额为人民币 62,210.14万元（包括累计收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 募集资 金承诺 投资总 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 截至期 末投资 进度(3) 项目达 到预定 可使用 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1) 状态日 期 现的效 益 重大变 化 承诺投资项目 帝尔激光生产基地 项目 否 18,775 18,775 1,503.32 3,836.21 20.43% 2022年 05月16 日 0 0 不适用 否 帝尔激光研发基地 项目 否 9,975 9,975 794.89 1,366.31 13.70% 2022年 05月16 日 0 0 不适用 否 帝尔激光精密激光 设备生产项目 否 25,056.26 25,056.26 696.31 4,135.37 16.50% 2022年 12月16 日 0 0 不适用 否 帝尔激光研发及测 试项目 否 12,829 12,829 1.99 255.51 1.99% 2022年 12月16 日 0 0 不适用 否 补充流动资金项目 否 20,000 20,000 129.1 20,513.47 102.57% 2021年 05月16 日 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 86,635.26 86,635.26 3,125.61 30,106.87 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 86,635.26 86,635.26 3,125.61 30,106.87 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 公司于2020年12月28日召开第二届董事会第十六次次会议和第二届监事会第十次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对募集资金投资项目进行的进度进行调整。 “帝尔激光生产基地项目”和“帝尔激光研发基地项目”的实施地点均位于武汉市东湖新技术开发区 未来科技城。公司于2019年5月上市后，因受武汉军运会期间大气环境质量管理临时性措施等因素 的影响，于2019年12月方才取得项目的建筑施工许可证。此后又因新冠肺炎疫情影响，直至2020 年5月完全恢复施工状态，使得公司生产基地建设项目的土建施工进度缓慢。同时由于生产基地尚未 完工，后续的机器设备购置等也无法实施，故公司募集资金使用进度大幅滞后于原定计划。鉴于以上 原因，经审慎研究，本着对股东负责及谨慎投资的原则，结合目前该项目的实际建设情况，公司拟延 长上述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期。 “帝尔激光精密激光设备生产项目”和“帝尔激光研发及测试项目”的实施地点均位于无锡市锡山 经济技术开发区，项目计划建设的厂房、实验楼等建筑物用于精密激光加工设备生产以及研发活动。 目前，上述两个募投项目的募集资金投入进度较原计划有所滞后，主要原因：一方面，受国内新冠疫 情影响，项目厂房施工建设有所延缓，目前部分厂房建筑工程已完成主体施工，部分厂房建设已完成 施工准备。另一方面，由于项目所需的部分机器设备系向国外供应商采购，受到国外新冠疫情的影响， 该等设备的采购进程有所延缓。为科学合理地使用募集资金， 确保募投项目建设质量，有效配置项目资源，同时结合了现有业务发展和市场拓展规划需要，公司经 研究后对该项目进度规划进行优化调整，拟延长上述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为35,803,212.47元。上述情况业经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字[2019]第ZE10634 号《武汉帝尔激光科技股份 有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。2019 年6月18日公司召开第二届董事会第八次会议、第二 届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹 资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金35,803,212.47元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及购买银行大额定期存单。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来 源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已 计提减值金额 银行理财产品 自有资金 4,000 2,500 0 0 合计 4,000 2,500 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托 机构 名称 （或 受托 人姓 名） 受托 机构 （或 受托 人）类 型 产品类 型 金额 资金 来源 起始 日期 终止 日期 资金 投向 报酬 确定 方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有 报告 期实 际损 益金 额 报告 期损 益实 际收 回情 况 本年 度计 提减 值准 备金 额（如 有） 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 事项 概述 及相 关查 询索 引（如 有） 中国 银行 股份 有限 公司 银行 保本浮 动收益 型 4,000 自有 资金 2020 年11 月06 日 2021 年02 月08 日 中国 银行 挂钩 型结 构性 存款 到期 收取 存款 利息 3.50% 36.05 14.95 已到 期 0 是 是 公告 编号： 2020- 035， 巨潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn） 中国 银行 股份 有限 公司 银行 保本浮 动收益 型 2,500 自有 资金 2021 年02 月10 日 2021 年05 月13 日 中国 银行 挂钩 型结 构性 存款 到期 收取 存款 利息 3.42% 21.55 21.55 已到 期 0 是 是 公告 编号： 2021- 004， 巨潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn） 中国 银行 股份 有限 银行 保本浮 动收益 型 2,500 自有 资金 2021 年05 月17 2021 年08 月17 中国 银行 挂钩 型结 到期 收取 存款 3.54% 22.31 10.67 未到 期 0 是 是 公告 编号： 2021- 026， 公司 日 日 构性 存款 利息 巨潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn） 合计 9,000 -- -- -- -- -- -- 79.91 47.17 -- 0 -- -- -- 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 帝尔激光科 技（无锡）有 限公司 子公司 激光及机电 一体化设备 及配件 150,000,000.00 195,447,472.88 120,457,880.65 0.00 -2,873,540.29 -1,274,884.80 DR Utilight 子公司 激光技术研 10,000.00以 27,211,396.0 20,836,799.1 11,504,340.5 1,220,159. 1,013,081.44 Corp Ltd. 发 色列新谢克 尔 2 1 2 57 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场需求变动风险 近年来，太阳能电池生产行业发展较快，但受太阳能电池技术更新、市场周期波动、国内外光伏行业 政策及贸易政策变化等因素的影响，太阳能电池生产行业能否持续保持平稳增长具有一定不确定性。如太 阳能电池生产企业减少设备采购或出现经营风险，可能对公司经营业绩和应收账款回收造成不利影响。 2、国际采购的风险 公司所使用的主要原材料为光学部件，国际采购占比较大。如果公司的主要供应商未来出现不能满足 公司所要求的技术、产能，或因进出口政策发生变动导致原材料采购受限的情况，且公司不能及时拓宽采 购渠道以满足原材料需求，将对公司的生产经营产生不利影响。 3、技术创新、新产品开发的不确定性风险 近年来太阳能电池生产行业技术更新换代较快，公司根据未来太阳能电池生产行业对激光加工工艺的 潜在需求、激光加工技术的特征及成本等因素的跟踪分析，前瞻性地开展了新产品的研发、试制及产业化， 并计划不断地通过技术创新和新产品开发，继续保持公司在精密激光加工应用领域的优势地位。由于公司 技术创新和新产品的开发受各种客观条件的制约，存在失败的风险。此外新技术、新产品研发成功后也存 在不能得到市场的认可或者未达到预期经济效益的风险。 4、市场竞争风险 由于精密激光加工设备可用于太阳能电池、半导体、新型显示、消费电子器件等多个领域，发展前景 可期，存在潜在竞争对手进入本行业参与竞争的可能性，在行业竞争日趋激烈的市场环境中，倘若公司未 能准确研判市场动态及行业发展趋势，及时进行技术升级及业务模式创新，伴随着其他企业的不断发展壮 大，公司面临的市场竞争风险将会加大。 5、募集资金投资项目实施过程及实施后的风险 公司在确定相关募集资金投资项目之前进行了调研论证，但相关结论均是基于当前的公司人员与技术 储备、发展战略、国内外市场环境和国家产业政策等条件做出的。本次募集资金投资的研发项目需在技术 上实现全面突破，同时还需完成适用于客户生产线使用的样机自制；如果在项目实施过程中技术研发、样 机试制、生产线调试、试量产化等环节发生较大不利变化，则本次募集资金投资项目是否能够按时实施、 项目实施效果是否能够符合预期、涉及产品最终是否能够取得订单并成功上市将存在不确定性，若研发失 败，则对公司对应产品后续的生产经营产生不利影响；此外，光伏行业及显示行业技术更新迭代较快、竞 争对手较多，若本次募投项目实施后，国内外同行业提前掌握了更先进的新技术或者新产品，或者本次募 投项目实施效果或者进度无法满足预期，则本次募投项目对应产品可能会处于更加不利的竞争地位，未来 市场空间需求不足，存在短期内无法盈利的风险，对公司的收入增长和盈利能力产生不利影响。 6、募集资金投资项目实施风险 公司首次公开发行股票原募投项目因受新冠疫情等因素影响进度相对较慢，经公司2020年12月28日召 开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议和2021年1月13日召开的2021年第一次临时股 东大会审议，通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，目前新冠疫情等因素带来的影响已逐步 消减，原募投项目仍将按原计划进度安排进行建设，但如果未来市场环境、主要政策等因素发生重大变化， 公司前次募投项目的推进和实施仍存在一定的风险。 7、存货风险 报告期末，公司的存货账面价值为82,187.70 万元，占总资产的比例为29.34%，公司期末存货账面价值 相对较高，主要原因系： 1）公司产品送达客户指定地点后需要进行安装和调试，并经客户验收后公司方可确认收入，因而存 在余额较大的发出商品； 2）激光加工设备的主要配件激光器及光学元件的生产和采购周期较长，公司保持了一定的原材料库 存。 倘若未来下游客户经营状况发生重大不利变化，或者公司不能及时进行生产计划调整、对库存进行合 理控制，则可能产生存货滞压或客户延迟验收的情况，进而影响公司的经营业绩。 8、应收账款增加导致的风险 报告期末，公司应收账款净额为24,168.37万元，占期末总资产的比例为8.63%，如未来市场环境、客 户经营情况发生重大不利变化，公司或将存在货款回收不及时或无法回收的风险。 9、毛利率下滑风险 报告期内，为了打造现代化供应链管理体系，建立良好的客户关系，让企业更有竞争力，公司适当调 整了设备销售价格以及预收款比例，公司产品价格和毛利有所降低。公司产品毛利率有下滑的风险。 10、生产经营场所依赖租赁的风险 公司目前的生产厂房均为租赁取得，虽然租赁合约稳定，但公司仍存在因租赁情况发生变化导致生产 经营受到临时性影响的风险。 应对措施：公司将密切关注以上风险变动因素，面对上述风险，公司将持续对技术升级创新，加大研 发、产品质量方向的投入，提升售后服务水平，加强市场综合竞争力，树立品牌形象，同时提升公司管理 水平，加强员工专业能力培养，进一步降低公司快速增长带来的相关风险，保持公司持续、稳健增长。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 调研的基本情况索引 2021年05月06 日 全景.路演天下 （http://rs.p5w. net） 其他 其他 广大投资者 在手订单状况，预收 账款多少；可转债发 行状况；公司产品价 格和毛利有所降低及 公司采取的措施等问 题。 详见公司2021年5月 6日披露于巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《300776帝尔激 光业绩说明会、路演 活动等20210506》 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021年第一次临时 股东大会 临时股东大会 58.61% 2021年01月13日 2021年01月13日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn） 2020年年度股东大 会 年度股东大会 59.61% 2021年05月14日 2021年05月14日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2020年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 2020年10月27日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》等议案；2020年11月13日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了上述股权激励计划。 2020年11月13日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2020年11 月13日为授予日，以89.82元/股的授予价格向符合授予条件的92名激励对象授予117.60万股第二类限制性股票。其中，授予 副总经理朱凡8.00万股，授予董事会秘书、财务负责人刘志波5.00万股。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经 营的影响 公司的整改措施 无 无 无 无 无 无 参照重点排污单位披露的其他环境信息 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 未披露其他环境信息的原因 公司及其子公司报告期内日常生产运营活动符合环境保护的要求与标准，不存在因违反有关环境保护方面的法律法规而受到 行政处罚且情节严重的情况，污染处理设施运转正常有效，未发生环保事故。 二、社会责任情况 （一）公司履行社会责任的宗旨和理念 公司始终坚持以“光造万物，智造未来“为企业愿景，秉承“为客户创造价值，为员工创造未来”的经营理念，牢牢树立“诚信 务实 勇于创新 艰苦奋斗”的核心价值观，并将此企业文化作为本企业的发展基调。公司将履行社会责任的根本思想全面贯 彻落实到股东权益保护、员工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展等各方面。 （二）股东权益保护 1、公司自觉遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件 及制度的要求履行信息披露义务，保证信息披露质量，确保所有投资者公平地获取公司信息。报告期内，公司披露的公告内 容真实、准确、完整，未出现更正或补充的情形。 2、报告期内，公司在全景网进行年度业绩说明会、路演活动等，就投资者关心的问题进行了线上交流；此外，通过积极接 听与回复投资者电话、回复投资者电子邮件、回答投资者在 “互动易”平台上的提问、接受公开调研等多种方式与投资者进 行沟通交流，增进投资者对公司的了解与认同，提高了公司的透明度和诚信度，充分保障投资者的合法权益。 3、为充分保障广大中小投资者的利益，公司严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关要求和规定， 规范股东大会的召开程序和会议内容。报告期内，公司召开的股东大会提供了现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全体 投资者均可以充分行使权利，并平等有效地参与到公司的治理中，切实保障投资者参与公司经营管理的权利。 （三）职工权益保护 “为员工创造未来”是公司经营理念的重要组成部分。首先，公司严格贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》等各项法律法规， 做好员工劳动合同的签订和履行，并按时为员工缴纳各项社会保险和住房公积金；公司不断完善具有吸引力和竞争性的薪酬 福利体系，改善员工生产和生活环境，定期发放员工福利；其次，公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举了职工 代表监事，让其参与到公司治理的各个环节，确保公司员工在公司治理中享有充分的权利。再次，公司通过聘请外部讲师组 织各种专业技能培训，提高职工技能和知识，拓宽员工的思维视野，为员工搭建良好的职业发展通道，为公司发展储备人才； 最后，公司定期组织户外拓展活动，完善员工关怀体系，丰富员工的业余文化生活。 （四）客户和消费者权益保护 公司以“激光方案的探险者”为使命，坚持以客户需求为导向，保证与客户形成研发互动 ，提供有竞争力的产品和服务，持 续为客户创造最大价值！公司建立了一支技术过硬、服务到位的专业售后服务队伍，在部分区域配备了专门的技术支持人员， 及时了解并满足客户的需求。公司的售后服务承诺包括：客户管理关系的建立、对客户的定期回访、紧急故障排除等。质保 期内，公司负责对销售设备进行定期巡检，并向客户提供免费保修服务，零配件更换按成本价收取费用。质保期外，公司对 所销售的设备提供终身维修服务。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 公司起诉南通苏 民新能源科技有 限公司未按合同 约定支付货款 3,850.52 否 一审已判 决 2021年7月5日， 湖北省武汉市中 级人民法院作出 一审判决，公司 胜诉。判决南通 苏民新能源科技 有限公司于本判 决生效后十五日 内向武汉帝尔激 光科技股份有限 公司支付货款 37,739,308.72元 以及违约金 871,211.94元；案 件受理费 234,853.00元由 南通苏民新能源 科技有限公司负 担。 截至本报告披 露日，对方尚未 上诉，我司尚未 申请强制执行 公司起诉阜宁苏 民绿色能源科技 有限公司未按合 同约定支付货款 827.96 否 已通过调 解结案 本案受理费 74,195 元，减半 收取，由原告、 被告各负担一 半。 已收回欠款10 万元，处于强制 执行中。 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 报告期内，公司经营用场所均为租赁取得。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、日常经营重大合同 单位：万元 合同订立公 司方名称 合同订立对 方名称 合同总金额 合同履行的 进度 本期确认的 销售收入金 额 累计确认的 销售收入金 额 应收账款回 款情况 影响重大合 同履行的各 项条件是否 发生重大变 化 是否存在合 同无法履行 的重大风险 帝尔激光 隆基股份 28,368.56 正常履行中 10,915.33 23,787.35 按合同约定 正常回款 否 否 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 2021年6月4日，公司于巨潮资讯网披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委审 核通过的公告》（公告编号：2021-029）。 2021年7月15日，公司收到中国证监会出具的《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 注册的批复》（证监许可【2021】2379号文）。 2021年7月20日，公司于巨潮资讯网披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意 注册批复的公告》（公告编号：2021-031）。 2021年8月9日，公司公开发行可转换公司债券在深圳交易所发行成功，具体内容详见公司于2021年8月11日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉帝尔激光科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公 告》（公告编号：2021-041）。 经深交所同意，公司84,000.00万元可转换公司债券将于2021年8月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“帝尔转债”，债券代 码“123121”，具体内容详见公司于2021年8月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉帝尔激光科技股份 有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2021-042）。 十四、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 60,346,773 57.04% -1,586,565 -1,586,565 58,760,208 55.54% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 60,346,773 57.04% （未完）  |