[中报]三星新材:浙江三星新材股份有限公司2021年半年度报告
原标题:三星新材:浙江三星新材股份有限公司2021年半年度报告 公司代码：603578 公司简称：三星新材 浙江三星新材股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 杨 敏 、主管会计工作负责人 杨 佩珠 及会计机构负责人（会计主管人员） 杨佩珠 声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能 面对的风险因素部分内容。 十一、 其他 √适用 □不适用 1、根据有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“三 星转债”自发行结束之日（2019年6月6日）起满六个月后的第一个交易日，即2019年12月6 日起可转换为本公司股份。2021年1月1日至 2021年6月30日期间，共有3,000元“三星转债” 转换成公司股票，转股股数为195 股。截至2021年6月30日，累计共有42,776,000.00元“三 星转债”已转换成公司股票，累计转股股数为2,188,698股。 2、2021年4月15日，公司召开2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2020 年 度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，根据公司 2020 年度利润分配方案，本次利润分配 及转增股本以方案实施前的公司总股本91,710,554股为基数，每股派发现金红利0.28元（含税）， 以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利25,678,955.12元，转增36,684,222 股，本次权益分派已实施完毕。 3、公司于2021年2月8日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次 会议，会议分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 议案》。鉴于原激励对象徐芬、沈国强、姚国良因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励 计划中有关激励对象的规定，董事会决定对上述 3人已获授但尚未解除限售的共计28,000股限 制性股票进行回购注销处理。该部分股票已于2021年4月9日回购注销完毕。 截至2021年6月30日，公司总股本为128,394,920股，其中有限售条件流通股为394,800 股，无限售条件流通股为128,000,120股。 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ..................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ..................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ............ 16 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ . 18 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ............ 19 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ .......................... 25 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ . 29 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ..... 29 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ............ 32 备查文件目 录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、三星新材 指 浙江三星新材股份有限公司 德华创投 指 德华创业投资有限公司 辰德实业 指 德清辰德实业有限公司 三星有限 指 德清县三星塑料化工有限公司—公司前身 《公司章程》 指 《浙江三星新材股份有限公司章程》 三星转债、可转债、可转换公司债券 指 浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债券 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江三星新材股份有限公司 公司的中文简称 三星新材 公司的外文名称 Zhejiang Three Stars New Materials Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 杨敏 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常旭 杨琦 联系地址 浙江省德清县禹越镇杭海路333号 浙江省德清县禹越镇杭海路333号 电话 0572-8370557 0572-8370557 传真 0572-8469588 0572-8469588 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 德清县禹越镇杭海路333号 公司注册地址的历史变更情况 313213 公司办公地址 浙江省德清县禹越镇杭海路333号 公司办公地址的邮政编码 313213 公司网址 www.sxslhg.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn/ 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三星新材 603578 — 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 370,102,885.39 200,110,407.07 84.95 归属于上市公司股东的净利润 65,492,507.93 44,203,637.63 48.16 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 54,349,336.13 30,395,077.84 78.81 经营活动产生的现金流量净额 24,631,657.27 -57,443,138.18 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 786,265,258.89 745,978,025.67 5.40 总资产 1,209,110,925.20 1,073,381,275.89 12.65 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.51 0.36 41.67 稀释每股收益（元／股） 0.49 0.36 36.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.42 0.24 75.00 加权平均净资产收益率（%） 8.46 6.73 增加1.73个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.02 4.63 增加2.39个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 股本情况说明：1、根据有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公 司该次发行的“三星转债”自发行结束之日（2019年6月6日）起满六个月后的第一个交易日， 即2019年12月6日起可转换为本公司股份。2021年1月1日至 2021年6月30日期间，共有 3,000元“三星转债”转换成公司股票，转股股数为195 股。截至2021年6月30日，累计共有 42,776,000.00元“三星转债”已转换成公司股票，累计转股股数为2,188,698股。 2、2021年4月15日，公司召开2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2020 年 度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，根据公司 2020 年度利润分配方案，本次利润分配 及转增股本以方案实施前的公司总股本91,710,554股为基数，每股派发现金红利0.28元（含税）， 以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利25,678,955.12元，转增36,684,222 股，本次权益分派已实施完毕。 3、公司于2021年2月8日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次 会议，会议分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 议案》。鉴于原激励对象徐芬、沈国强、姚国良因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励 计划中有关激励对象的规定，董事会决定对上述 3人已获授但尚未解除限售的共计28,000股限 制性股票进行回购注销处理。该部分股票已于2021年4月9日回购注销完毕。 截至2021年6月30日，公司总股本为128,394,920股，其中有限售条件流通股为394,800 股，无限售条件流通股为128,000,120股。 基本每股收益等主要财务指标按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产 收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的要求计算和填报。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常 性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注 （如适 用） 非流动资产处置损益 -73,558.82 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 680,580.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,122,770.74 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 33,795.77 对外委托贷款取得的损益 11,345,702.66 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,966,118.55 合计 11,143,171.80 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售，公 司直接客户主要为生产低温储藏设备的制冷商电、家电行业。公司拥有具有生产各类低温储藏设 备玻璃门体及深加工玻璃产品所需的各类设备及技术，进行精细管理和贴身服务，公司采用直销 模式，为下游知名企业配套供应各类饮料柜、酒柜、冰箱、冷柜用的中空或单层玻璃门体及其他 玻璃深加工制品。 从玻璃原片到整个低温储藏设备玻璃门体，需要多个环节的处理和加工，如切割、磨边、钢 化、镀膜、丝印、合片等等。公司同时具备玻璃深加工如钢化、镀膜、丝印、合片等所需的技术 积累和设备，2021 年上半年，因订单旺盛、 产能紧张，公司的玻璃深加工产能主要用于保障公 司玻璃门体的加工和制造。公司也在积极探索新的玻璃深加工应用领域，进一步扩大业务发展空 间。 公司玻璃门体产品的典型应用场景如下所示： 终端产品 产品功能和应用场景 终端应用地点 饮料柜 用于可口可乐、康师傅、百事可乐、元気 森林、农夫山泉等饮料品牌的饮料柜，兼 顾低温储存和品牌形象展示功能。 商场、超市、便利店、自动 售货机等； 酒柜 主要用于葡萄酒类的储存，酒柜既能保持 恒温恒湿防紫外线，使用玻璃门又可美观 大方不起露。 家用、商用、酒吧等； 卧式冷柜 用于冷冻速冻食品、雪糕、肉类和海鲜等； 商场、超市、便利店等； 生物医疗低温存储 设备 可用于药品、试剂、疫苗、血液制品等生 物医疗产品的低温存储。 药企、医院、疾控等； 智能零售柜 用于新售货的自取柜领域。目前智能零售 柜逐步取代无人货架。带玻璃门的自取柜 更便于保存和展示食品，结合物联网和移 动支付技术，实现无人售货。 用于商场、写字楼、医院、 车站、室内游乐场地等； 冰箱 用于食物或其他物品的低温储存；部分冰 箱需要使用到玻璃门体 家用、商用； 食品冷柜 用于饭店、卖场、商超生鲜食品的低温保 存、展示和顾客点菜； 饭店、菜市场、商场、超市、 便利店、乳制品店等； 制冷商电和家电、冷链设备等低温储藏设备广泛应用于诸多消费类行业中，关系百姓生活质 量。我国冷链和食品冷藏领域的渗透率相比发达国家还有较大差距，目前行业处于持续增长态势。 2020年，全球商用冷柜市场规模约为2300万台，全球市场规模可达到500亿元，2018-2020 年年复合增长率将达到19.5%。 除传统商用冷柜外，目前应用于无人零售的自动售卖机以及应用于生物样本、药品安全、血 液安全和疫苗安全的医疗低温储存设备，增长速度较快。公司为这类设备提供玻璃门体解决方案。 行业发展趋势和驱动力包括： （1）我国城镇化和居民生活水平提高，带来了冷链设备和低温储藏设备的日渐普及和快速发 展，冷链设备的应用场景不断拓展； （2）我国家用电器和商用电器龙头企业具有全球竞争力，海外收入逐步提升；使得企业能够 在国内市场之外，打开全球市场的广阔空间； （3）低温储藏设备的趋势是节能化、个性化和智能化。设备单台价格明显提升。在节能化方 面，要求设备玻璃门体更为节能，更多设备使用双层中空玻璃门体替代单层玻璃门体。设备玻璃 门体面对消费者，承担形象和广告作用，需要越来越个性化和智能化，这一方面使得设备和玻璃 门体的更换频率加快、个性化开发需求提升，另一方面也使得玻璃门体需要集成更多零部件和智 能部件，如摄像头、感应、灯条、信号屏蔽等等。这些都使得设备单台价格提升。 （4）行业集中度日渐提升。目前设备对节能化、个性化和智能化要求越来越高，国内规模较 大的低温储藏设备行业厂商具有人才、技术、资金等全方面优势，市场份额持续提升。 （5）饮料企业的蓬勃发展，带来了额外的市场需求。我国实力较强的饮料企业包括百事、可 口可乐、康师傅、农夫山泉、娃哈哈、元気森林等，其蓬勃发展带来了较多饮料柜的需求。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司经过多年的发展和积累，已形成以下主要竞争优势： （一）市场基础优势 公司产品应用设备主要应用于饮料柜、酒柜、食品冷柜、新零售冷柜、生物医药冷柜等领域。 除行业持续较快速度增长外，我国企业在商用电器和家电领域具有全球竞争力。三星新材作 为细分行业领先企业，客户以低温储藏设备领先企业如海尔智家、海容冷链、海信容声、松下冷 链、合肥华凌、海尔生物、美的集团、星星冷链等等为主，能够在下游行业全球化和集中度提升 过程中，获得更多的订单和竞争力。针对战略伙伴客户，公司建立专用备货仓库，以保证其订单 完成率；同时，公司还在战略伙伴客户所在地设立办事处，派驻业务主管、业务员驻场，实行24 小时工作制，确保客户订单信息和技术要求及时传达和服务及时。不断维持和提升现有客户份额， 开发新客户。 目前产品对节能化、个性化和智能化要求越来越高，国内规模较大的低温储藏设备行业厂商 市场份额持续提升。该类龙头企业规模大，有较为严格的供应商准入标准，只有产品质量稳定性 高、供货反映速度快、研发能力强和销售配套服务良好的供应商才能进入其合格供应商名单。下 游厂商在选定供应商后，通常不会随意更换，这对于新进入行业企业而言，通常需要数年的时间 沉淀和技术产品积累。 该类优质客户信誉良好，业务发展迅速，也带动了公司的快速成长。公司 在分享这些优质客户成长成果的同时，也借助这些优质客户在行业的影响扩大和强化了公司的品 牌优势，为公司在低温储藏设备的玻璃门体行业打下了较为稳定的市场基础和良好的口碑。此外, 经过多年的技术积累和沉淀，公司目前不仅拥有对客户快速响应的定制化订单生产能力，同时具 备了主动为客户提供玻璃门体解决方案和产品设计能力，可供客户针对市场需求进行多样化的产 品选择，这为公司一直在行业内保持领先地位创造了有利条件。 （二）技术优势 公司凭借自身的研发实力及自主创新能力，在产品的功能、性能、质量和安 全等方面实现自主研发： 1、一体化制造： 公司通过多年从事玻璃门体的生产，在产业运营和管理上积累了丰富经验，公司已建立了完 整的玻璃深加工、型材加工制作、总装装配的整体门体制造流程。 公司通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安 全管理体系认证，产品还获得了RoHS、北美NSF SGCC等产品认证。拥有自动切片生产线、自动 磨边生产线、自动丝印生产线、钢化生产线、自动合片中空生产线等多种先进生产设备，能够实 现玻璃切割、玻璃钢化、玻璃丝印、玻璃镀膜、中空合片等多个工序的自动化和智能化生产。 公司按照“减员增效、机器换人”的总体思路，创设绿色制冷玻璃门体智能工厂，运用智能 生产信息化系统将生产各模块之间进行数据对接，实现全工艺自动化连线和生产数据传输共享。 绿色制冷玻璃门体智能工厂的建立，提升了公司生产的连续性、自动化和智能化程度，提升了产 品的质量和一致性。 一体化的制造流程有利于降低原材料价格波动影响，分享价值链中的更高环节；同时，更能 有效控制各环节的质量和精度，从而提高产品的附加价值。 此外，公司还建立了从产品技术研发 到售后技术服务的完整业务体系，技术优势明显。 2、研发和新产品开发 公司是国内最早专业研究低温储藏设备玻璃门体的公司之一，拥有较为完整的核心 技术以及 丰富的行业服务经验和先进的研发管理体系。公司凭借富有弹性的项目人员组织体系，实现“研 发一代、成熟一代、推广一代”的研发、推广、生产策略，保障了公司新产品的开发和投产速度。 玻璃门体对低温储藏设备的重要性越来越高，是消费者直接接触到的部分，对外承担着形象 展示作用，需要美观大方且集成多种功能如物联网模块、摄像头、感应、灯条等；对内需要集成 感应、信号屏蔽、灯光等功能，还需要通过增大玻璃门体面积和提高门体的保温效果来实现节能 化。单个玻璃门体的货值不断提升，技术要求和新产品开发要求也不断提升。 近年来，公司启动并完成科研攻关、技术改造等项目30余项，其中17项被列为省级新产品； 公司主导产品带隐形视窗的彩晶中空玻璃门、具有LED灯雕刻酒柜中空玻璃门、整体不锈钢客厅 柜中空玻璃门等产品的主要技术指标居于国内领先、国际先进水平，位居国内家电冷柜、酒柜玻 璃门体制造行业前列。公司通过自主研发积累，累计参与起草制定行业标准3项。 3、定制化能力 公司重视客户的个性需求，为客户提供定制化的产品。通过定制化策略的实施， 一方面满足 了客户个性化的需求，另一方面也丰富了公司玻璃门体方案的储备，同时，定制化产品客户群又 为公司提供了优良的市场研究平台。多年来，公司在产品定制化方面已经积累了丰富 的研究和实 践经验，多年的实践也证明产品定制化策略是公司重要的竞争优势。 （三）完整的生产链优势 公司是国内最早专业生产低温储藏设备玻璃门体的企业之一，可根据客户需求提供定制化生 产，具有合格率高、供货稳定性好等特点。公司在生产线的安装、整合、调试等方面具有丰富的 实践经验，积累了一批技术人才，使得公司具备了通过工艺革新和技术改造提升现有生产线及产 品向中高端调整的综合能力。公司作为较早进入行业的企业以及行业协会重要单位，竞争优势体 现在对行业标准的熟悉，对生产设备的了解，以及对先进技术及工艺的掌握。 公司具有生产低温储藏设备玻璃门体所需的全套玻璃深加工能力和塑料件制造能力。公司的 全工艺链生产能力一方面为公司节约了成本，缩短了采购时间，更加快速的响应客户的需求；另 一方面，通过自产玻璃深加工制品及塑料件等重要部件，使产品在结构质量方面更有保障，增强 了客户对本公司产品的信赖度。 三、经营情况的讨论与分析 公司主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售，与 海尔智家、海容冷链、海信容声、松下冷链、合肥华凌、海尔生物、美的集团、星星冷链等知名 企业建立了良好的合作关系。 2021 年上半年，新冠疫情给各行各业带来的冲击明显降低。公司管理层一方面积极修炼内功， 提升产品的生产能力和技术水平；另一方面更好服务老客户、积极开拓新客户。公司在报告期内 经营业绩得到提升。报告期内，公司实现营业收入37,010.29万元，同比增长84.95%，归属于上 市公司股东的净利润6,549.25万元，同比增长48.16%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润5,434.93万元，相比上年同期增长78.81%。整体来看，公司在报告期内，实现了营业 收入和净利润的较快速度增长。 报告期内，公司重点开展了以下工作： （一）加深老客户合作，积极开拓新客户：公司以客户需求为切入点，加强与客户沟通，快 速响应，增强客户黏性；以市场为导向，积极对接市场需求，深化与主要客户的合作。上半年， 面对订单增长压力，管理层采取各项措施，最大限度地满足客户订单的交付，期间的业绩得到增 长。同时由于单个玻璃门体面积、层数以及集成功能升级，其客户需求和货值得到提升，公司积 极根据客户需求进行响应。 报告期内，公司主要老客户的订单快速增长，同时开拓了松下冷链等优质新客户。公司 还与元気森林等终端客户加强沟通与合作，为终端客户提供更优秀的产品。 （二）坚持创新研发，提高产品附加值：玻璃门体是低温储藏设备上消费者可直接接触到的 部分，其重要性越来越高，对外承担着形象展示作用，需要美观大方且集成多种功能，如感应、 灯条等；对内需要集成感应、信号屏蔽、灯光等功能，同时通过增大玻璃门体面积和提高门体的 保温效果来实现节能化。 对此，公司重视客户对产品的反馈，通过加强研发力度以满足客户多元化需求；及时关注市 场变动，着力研发符合市场需求的新产品；坚持以持续创新与成果转换，不断提高研发水平。 截止2021年6月30日，累计拥有专利41项，其中发明专利17项，实用新型专利24项。 （三）积极拓展产品应用场景 报告期内，公司积极拓展低温储藏设备玻璃门体和玻璃深加工项目的应用场景，不断开拓业 务范围。 玻璃门体方面，公司积极配合海尔生物进行生物医疗设备玻璃门体的供应；全力进行智能零 售柜玻璃门体的个性化开发和供货。 (四）积极扩充产能，满足客户需求 报告期内，公司订单持续增长，市场订单承接能力持续提升。公司继续通过招聘员工、新设 备的采购与投产使用等方式，提高公司生产能力；同时积极推进可转债募投项目，进一步提升公 司产能，使得公司生产能力能够满足更多客户订单的需求。 (五）有序推进募投项目建设：报告期内，受新冠疫情影响，考虑到“新增年产 315万平方 米深加工玻璃项目”设备采购到货和安装调试仍需较长周期，结合公司发展规划和内外部环境等 因素的影响及公开发行可转债募投项目对于公司研发能力的要求，公司可转债项目已经延期至 2022年5月。截止2021 年6 月 30 日，可转债募投项目已累计投入募集资金9,703.86万元， 剩余资金9,331.20万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 370,102,885.39 200,110,407.07 84.95 营业成本 275,786,139.78 135,188,221.97 104.00 税金及附加 2,089,071.37 1,115,672.52 87.25 销售费用 3,673,531.37 7,402,595.16 - 50.38 管理费用 7,425,930.82 8,298,427.01 - 10.51 财务费用 6,409,160.76 3,317,273.15 93.21 研发费用 12,913,630.49 7,763,842.04 66.33 其他收益 6,915,540.00 3,450,308.17 100.43 信用减值损失 -6,101,117.16 -2,748,176.96 不适用 经营活动产生的现金流量净额 24,631,657.27 - 57,443,138.18 不适用 投资活动产生的现金流量净额 - 56,805,701.17 - 74,118,725.20 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 2,745,361.55 - 19,967,849.35 不适用 营业收入变动原因说明： 主要系本期首发项目结项 , 固定资产全部投入使用 , 公司产能提高 , 销售订 单增加使营业收入相应增加所致 营业成本变动原因说明： 主要系本期营业收入增加 , 原材料价格、人工成本上涨及按新收入准则运 输费用在营业成本核算所致 销售费用变动原因说明： 主要系本期运输费按照新收入准则计入营业成本所致 管理费用变动原因说明： 主要系本期股权激励费用未发生 , 变动比例小 财务费用变动原因说明： 主要系本期 利息支出增加 所致 研发费用变动原因说明 ： 主要系本期加大研发投入所致 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所 致 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系去年同期购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金及投资支付的现金多所致 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期取得借款收到的现金增加所致 税金及附加 变动原因说明： 主要系本期应交增值税导致税金及附加增加 其他收益 变动原因说明： 主要系本期政府补助增加所致 信用减值损失 变动原因说明： 主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 年期末变 动比例（%） 情况说明 应收账款 251,577,790.09 20.81 137,086,920.64 12.77 83.52 主要系本期营业收入的 增长 应收款项融资 29,185,507.91 2.41 59,293,197.18 5.52 -50.78 主要系本期应收票据贴 现增加所致 预付款项 8,802,353.22 0.73 3,981,932.19 0.37 121.06 主要系本期期末预付采 购货款增加所致 其他非流动金融 资产 51,500,000.00 4.26 不适用 主要系本期对外投资增 加所致 在建工程 11,693,499.20 0.97 27,550,973.71 2.57 -57.56 主要系本期募投项目转 固定资产所致 使用权资产 1,183,206.94 0.10 不适用 主要系本期执行新租赁 准则所致 递延所得税资产 3,954,292.97 0.33 3,030,006.58 0.28 30.50 主要系本期应收账款坏 账准备增加所致 短期借款 50,186,463.97 4.15 27,640,525.21 2.58 81.57 主要系本期新增借款融 资所致 应付票据 128,334,857.50 10.61 72,380,000.00 6.74 77.31 主要系本期开立银行承 兑汇票支付采购货款增 加所致 其他应付款 11,732,035.93 0.97 6,640,835.09 76.67 主要系本期运输费用及 加工费用增加所致 租赁负债 1,150,946.50 0.10 不适用 主要系本期执行新租赁 准则所致。 递延收益 1,988,680.00 0.16 1,528,000.00 0.14 30.15 主要系本期收到与资产 相关的政府补助增加 递延所得税负债 5,623,636.32 0.47 3,743,274.77 0.35 50.23 主要系本期固定资产一 次性扣除增加所致 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 109,679,937.50 初存目的为投资的定期存款、银行承兑汇票保证金 应收票据 23,670,298.99 短期借款质押担保 固定资产 13,640,357.75 银行承兑汇票、短期借款抵押担保 无形资产 6,368,724.75 银行承兑汇票、短期借款抵押担保 应收账款 8,153,575.08 短期借款质押担保 合计 161,512,894.07 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2021年上半年，公司一方面通过收购青岛伟胜并将其纳入合并范围，来增加主营业务在核心 地区山东青岛的地域布局，另一方面，在国家大力扶持半导体产业的大背景下，为进一步提升公 司竞争力和盈利水平，开展公司对外股权投资。总体情况如下： （1）以5150万元投资天堂硅谷智造 1 号私募股权投资基金。 2021年3月，公司董事会通过决议，以受让份额的方式，使用自有资金5150万元投资天堂 硅谷智造 1 号私募股权投资基金，该基金通过天堂硅谷杭实，围绕半导体装备产业进行股权投资。 本次投资为运用自身的资本平台，充分借助专业机构的产业资源和积累，有助于公司拓展投 资渠道、累积相关行业资源，适时发掘优质潜在投资标的。有利于进一步提升公司综合竞争力和 盈利能力。 （2）以现金1186.8万元购买关联企业青岛伟胜20%股权。 公司以现金1186.8万元购买关联企业德清辰德实业有限公司持有的青岛伟胜电子塑胶有限 公司20%的股权，公司与辰德实业、青岛伟胜签署了《股权转让协议》，该股权转让事项已于2021 年7月29日交接完毕，青岛伟胜于交接完毕后纳入公司合并报表范围。目前已按照股权转让协议 的约定，支付交易价款1068万。 在公司营收快速增长、山东客户业务占比较高的大背景下，此次购买资产的目的是积极战略 布局山东青岛，增加对山东青岛地区的产品加工和服务能力，更好地服务山东客户。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 （1）以5150万元投资天堂硅谷智造 1 号私募股权投资基金。 私募股权投资基金的具体情况，以及首个股权投资项目杭州长川智能制造有限公司，详见 2021年3月6日的公司临时公告《浙江三星新材股份有限公司关于投资私募股权投资基金的公告》， （公告编号：临2021-017）。 2021年6月，天堂硅谷智造1号基金通过杭州长奕股权投资有限公司以15600万元人民币完 成收购马来西亚EXIS TECH Sdn Bhd（简称“EXIS TECH”或中文名“利益高科技”）80%股权。 EXIS TECH是一家半导体装备公司，总部位于马来西亚森美兰州芙蓉市，主要为芯片厂和封 测厂提供各类分选机解决方案。公司客户包括安华高科技、飞思卡尔、科磊半导体等。 2020年全年，EXIS TECH的营业收入为2.08亿人民币，净利润为5472万元人民币，2020年 末净资产约为1.59亿人民币。以上财务数据为交割时参照国际会计准则得出，未经审计。 2020年，杭州长川智能制造营收为2831万元，净利润17.2万元，2020年末净资产为3.0 亿元。 三星新材投资私募股权基金各级持股比例或持有权益比例的情况如下图所示: 80% 27.78% 85.71% 41.6% 28.2% 三星新材 天堂硅谷 智造1号 天堂硅谷 杭实 杭州长奕 杭州长川 智能制造 EXIS TECH （2）以现金1186.8万元购买关联企业青岛伟胜20%股权。 公司以现金1186.8万元购买关联企业德清辰德实业有限公司持有的青岛伟胜电子塑胶有限 公司20%的股权，公司与辰德实业、青岛伟胜签署了《股权转让协议》，该股权转让事项已于2021 年7月29日交接完毕，青岛伟胜于交接完毕后纳入公司合并报表范围。目前已按照股权转让协议 的约定，支付交易价款1068万。 此次购买关联企业的原因是，由于公司三家重要客户位于山东青岛，业务增长较快，2021年 一季度合计销售占公司总体比例的55.3%，公司急需战略布局山东青岛，增加对山东青岛地区的 产品加工和服务能力。 青岛伟胜收购完成后，将青岛伟胜定位为公司在青岛的生产、加工和仓储基地，为青岛伟胜 逐步导入部分低温储藏设备玻璃门体的组装或加工业务，充分发挥三星新材和青岛伟胜在客户、 生产经验、地域等方面的协同效应，为山东客户提供更好的服务。 此次股权投资的具体情况，详见2021年5月8日的临时公告《浙江三星新材股份有限公司关 于购买参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-041）。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位:万元 公司全称 主要业务 持股 比例 注册 资本 总资产 净资产 净利润 德清县三星玻 璃有限公司 钢化、镀膜、丝印玻璃制造 加工，中空玻璃门生产、销 售，道路货物运输。 100% 1,080 1,210.86 1,043.00 60.85 德清盛星进出 口有限公司 货物进出口、技术进出口。 100% 100 156.30 137.44 10.60 青岛伟胜电子 塑胶有限公司 一般项目：塑料制品制造； 塑料制品销售；电子产品销 售；模具制造；模具销售； 专业设计服务；技术玻璃制 品制造；技术玻璃制品销 售；家用电器零配件销售。 （除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）许可项目：道 路货物运输（不含危险货 物）。 40% 7,398 10,227.75 3,905.13 -294.06 注： 公司以现金1186.8万元购买关联企业德清辰德实业有限公司持有的青岛伟胜电子塑胶有限 公司20%的股权，公司与辰德实业、青岛伟胜签署了《股权转让协议》，该股权转让事项已于2021 年7月29日交接完毕，青岛伟胜于交接完毕后纳入公司合并报表范围。目前已按照股权转让协议 的约定，支付交易价款1068万。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、制冷商电、家电行业波动风险 公司主营业务利润主要来源于低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品等，公司的客户主要 是饮料柜、冷柜、酒柜和冰箱等制冷商电、家电生产企业，饮料柜、冷柜、酒柜、冰箱等制冷商 电、家电的主要购买者和用户为商家或者居民家庭，用于展示、储藏各类饮料、冷鲜食品、酒类 等。制冷商电、家电的需求和消费的增长同商业开发、冷链物流、居民收入、住房面积、消费观 念及消费习惯等息息相关。如果这些因素出现明显的不利变化，可能影响制冷商电、家电用户的 购买需求，从而影响制冷商电、家电的产销量，进而影响公司经营业绩。 措施：公司拟通过强化研发、提升品质、贴身服务赢得客户认可，通过不断研发新技术、开 发新产品，保持市场领先优势，降低市场波动对公司经营的不利影响。 2、客户集中度较高的风险 公司主要客户较为集中。在与客户的合作过程中，公司在服务能 力、产品品质、订单交期、 口碑、产能、设备保障等方面的优势日益突出，公司的新品开发能力 得到了客户的认可，成为助力客户不断推出整机新产品的重要因素。虽然公司主要客户较为稳定， 销售回款情况良好，公司未来拟继续加强与核心客户的合作关系。但是，由于公司对主要客户的 销售收入占主营业务收入的比例较高，如果部分客户经营情况不利，对公司产品的需求大幅度减 少，公司的经营业绩将受到不利影响。 措施：公司将通过开发新客户和丰富产品线，降低客户集中度和单一客户变化对于公司经营 的不利影响。 3、原材料价格波动的风险 公司生产所需主要原材料为各类玻璃、门体配件、包装材料、各类塑料等，公司业绩与原材 料价格波动的相关性较大。公司以即期市场采购的原材料作为产品销售的定价基础，使公司产品 的售价基本与原材料价格的变动相适应，有效降低了原材料价格波动给企业带来的风险。尽管公 司可以通过对供应商的选择和原材料价格的比较来尽可能降低生产成本，但原材料价格的波动仍 会对公司的产品毛利率和盈利水平产生一定影响 措施：公司将实施生产过程的精细化管理，严格控制生产成本，并实行产品销售的高端化、 新 品化战略，逐步提升高端、新品玻璃门体的销售占比，提高技术、品质门槛，保证玻璃门体在行 业竞争中的优势和毛利率水平，增强公司对原材料价格波动的消化能力；同时，公司将通过开发 长期稳定合作的供应商、实施战略储备和原材料替代等方式降低原材料价格波动给公司带来的风 险。 4、主营产品毛利率下降的风险 公司的主营产品是各类玻璃门体和深加工玻璃，主营产品是 公司营业收入的主要来源。一直以来，公司通过强化研发、提升品质、贴身服务赢得了客户认可， 通过不断开发新产品维持了较高的主营业务毛利率。但是，公司的主营产品始终面临行业市场竞 争及客户要求降价的压力，如果公司无法保持已经取得的竞争优势及成本控制能力，则可能导致 公司主营产品订单减少及毛利率下降。 措施：公司始终以市场需求为导向，通过与客户联合开发及自主研发相结合的方式不断开发 新产品，提升高附加值新产品的销售比重；另一方面，通过精细化生产过程、提高生产线的自动 化程度、优化生产组织、加强现场管理、提高成品率等措施有效控制生产成本，保障产品毛利率 水平的稳定。 5、新冠肺炎疫情的影响 2020 年，受新冠肺炎疫情的影响，上下游企业复工均出现延迟，短期内对公司生产经营造成 一定影响。若 2021 年疫情出现反复，将影响公司正常的生产经营。 措施：面对疫情，公司积极采取措施应对，确保有序开展生产经营 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询 索引 决议刊登的披 露日期 会议决议 2021 年第一次 临时股东大会 2021-2-24 上 海 证 券 交 易 所 网 （http://www.sse.com.cn） 2021-2-25 所有审议议案 均获通过 2020 年年度股 东大会 2021-4-15 上 海 证 券 交 易 所 网 （http://www.sse.com.cn） 2021-4-16 所有审议议案 均获通过 2021 年第二次 临时股东大会 2021-5-24 上 海 证 券 交 易 所 网 （http://www.sse.com.cn） 2021-5-25 所有审议议案 均获通过 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司于2021年2月24日召开2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选公 司第三届董事会非独立董事的议案》。 公司于2021年4月15日召开2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关于审议<2020 年 度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2020 年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议< 公司 2020 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案 的议案》、《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》、《关于续聘会计师 事务所的议案》、《关于审议董事、监事 2021 年度薪酬的议案》、《关于审议<公司 2020 年年 度报告>全文及摘要的议案》、《关于向银行融资事宜的议案》、《关于<公司 2020 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。 公司于2021年5月24日召开2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于购买参 股公司股权暨关联交易的议案》。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 丁涛 董事 离任 常旭 董事 选举 常旭 董事会秘书 聘任 张卫强 董事 选举 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 丁涛先生因其工作调动原因申请辞去公司董事和董事会审计委员会委员职务。 公司于2021年2月8日召开第三届董事会第二十四次会议、于2021年2月24日召开2021 年 第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》， 同意补选常旭先生、张卫强先生为公司第三届董事会董事。 公司于2021年4月12日召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公 司董事会秘书的议案》，同意聘任常旭先生为公司董事会秘书。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司于2021年2月8日召开了第三届董事会第十二四次 会议、第三届监事会第二十二次会议，会议分别审议通 过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票的议案》。鉴于公司第一期限制性股票 激励计划的3名激励对象徐芬、沈国强、姚国良因个人 原因离职，已不具备激励对象资格，需将上述激励对象 持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计28,000 股（其中徐芬16,000股、沈国强8,000股、姚国良4,000 股）进行回购注销，并扣除由公司代管的该部分股票所 对应的现金红利。该部分股份已于2021年4月9日回购 注销完毕。 具体内容详见 2021 年2 月9 日在上 海 证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露的《浙江三星新材股 份有限公司关于回购注销部分激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股 票的公告》（公告编号：临 2021-011）。 2021年4月7日披露的《浙江三星新 材股份有限公司关于部分股权激励限 制性股票回购注销实施公告》（公告编 号：临 2021-029）。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 公司及子公司、控股子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司、控 股子公司在日常生产经营中认真执行环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处 罚的情况。 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 2. 参照 重点排污单位 披露其他环境信息 □ 适用 √ 不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司的光伏屋顶发电系统2021年1-6月累计发电113.34万度，为公司自用和社会提供了清 洁电力，相应减少碳排放。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 公司为残疾人提供超过150个工作岗位，积极拓展乡村振兴工作。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期 限 是否有 履行期 限 是否及时 严格履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与首次 公开发 行相关 的承诺 股份限售 杨敏、杨阿 永； 自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不 由公司回购该部分股份； 自公司股票上 市之日起 36 个月内 是 是 股份限售 杨敏、杨阿 永； 若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间 发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期 末收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发 行价应相应调整）的情形，其持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等 原因而终止履行。 公司上市后 6 个月内 是 是 其他 杨敏、杨阿 永； 在其担任公司监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%， 离任后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份； 担任公司董 事、监事、高 级管理人员期 间 是 是 股份限售 德华创投 自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让其持有的公司首次公开发行股票前已发行股份。 公司股票上市 交易之日起 12 个月内 是 是 其他 公司 若本次公开发行股票的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是 否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股 东大会讨论，依法回购首次公开发行的新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格按照发行价（若 公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银 行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、 公司章程等另有规定的从其规定。如招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使 投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所 或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的 原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投 资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 长期 是 是 其他 公司控股 股东、实际 控制人杨 敏、杨阿永 若本次公开发行股票的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是 否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回首次公开发行时本人已公开发售的 老股（如有），购回价格按照发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权 除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规 定的程序实施，在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。 如招股说 明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依 法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、 积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的 经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由 此遭受的直接经济损失。 长期 是 是 其他 公司董事、 监事、高级 管理人员 如本次公开发行股票的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券 交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机 关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按 照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿 基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 长期 是 是 其他 公司、公司 控股股东、 实际控制 人杨敏、杨 阿永、公司 董事（不含 独立董事） 及高级管 理人员 公司股票上市后三年内股票价格低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产时，公司的稳定股价措 施：（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布 不符合上市条件。（2）在公司出现应启动稳定股价预案情形，公司应在收到通知后 2 个工作日内启动 决策程序，经股东大会决议通过后，依法通知债权人和履行备案程序。公司将采取上海证券交易所集中 竞价交易方式、要约等方式回购股份。回购方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份 变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。（3）公司回购股份议案需 经董事会、股东大会决议通过，其中股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公 司董事（不包括独立董事）承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票；控股股东、实际控制人承诺就该 等回购事宜在股东大会中投赞成票。（4）公司以要约方式回购股份的，要约价格不得低于回购报告书 公告前 30个交易日公司股票每日加权平均价的算术平均值且不低于公司上一个会计年度末经审计的每 股净资产；公司以集中竞价方式回购股份的，回购价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。（5） 公司实施稳定股价预案时，拟用于回购资金应为自筹资金。除应符合相关法律法规之要求之外，还应符 合以下各项：公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；单次 用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%；单一会计年 度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%，超过上 述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施，但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情 形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案； 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票 若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。 自公司股票上 市之日起三年 内 是 是 其他 公司控股 股东、实际 控制人杨 公司股票上市后三年内股票价格低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产时，公司控股股东、实 际控制人杨敏、杨阿永的稳定股价措施：（1）控股股东、实际控制人为稳定股价之目的增持股份，应 符合《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。（2）在公司出现应启动预案情形时，公司 自公司股票上 市之日起三年 内 是 是 敏、杨阿永 控股股东、实际控制人应在收到通知后 2 个工作日内启动内部决策程序，就其是否有增持公司股票的 具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公司应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时 间等信息。依法办理相关手续后，应在 2 个交易日内启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。（3）控制股东、实际控制人在实施稳定股价预案时，应符合下列 各项： ①公司控股股东、实际控制人合计单次用于增持的资金不超过其上一年度公司现金分红的 30%， 年度用于增持的资金合计不超过上一年度的现金分红的60%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当 年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司控股股东、实际控制人 将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的 增持资金额不再计入累计现金分红金额； ②公司控股股东、实际控制人合计单次增持不超过公司总股 本的2%； ③公司控股股东、实际控制人增持价格不高于每股净资产值（以上一个会计年度审计报告为 依据）。 其他 公司董事 （不含独 立董事）及 高级管理 人员 公司股票上市后三年内股票价格低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产时，公司董事（不含独 立董事）及高级管理人员的稳定股价措施：（1）公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员为稳定 股价之目的增持股份，应符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前 提下，对公司股票进行增持。（2）在公司出现应启动预案情形时，公司董事（不包括独立董事）及高 级管理人员应在收到通知后 2 个工作日内，就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公 司进行公告，公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续 后，应在 2 个交易日开始启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份 变动报告。（3）公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员增持价格应不高于该每股净资产值（以 上一个会计年度审计报告为依据）。（4）公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员实施稳定股价 预案时，单次用于增持股份的货币资金不超过董事（不包括独立董事）和高级管理人员上一年度从公司 领取现金薪酬总和的 30%，且年度用于增持股份的资金不超过其上一年度领取的现金薪酬。超过上述标 准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时， 将继续按照上述原则执行稳定股价预案。（5）公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员应根据稳 定公司股价预案和相关措施的规定签署相关承诺。公司上市后 3 年内拟新聘任董事（不包括独立董事） 和高级管理人员时，公司将促使该新聘任的董事（不包括独立董事）和高级管理人员根据稳定公司股价 预案和相关措施的规定签署相关承诺。 自公司股票上 市之日起三年 内 是 是 其他 公司控股 股东、实际 控制人杨 敏、杨阿永 （1）本人作为公司控股股东、实际控制人，在公司股票上市后三年内不减持公司股份。（2）若本人在 所持公司的股份在公司股票上市三年后的两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股份在该期间 内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），且该两年内每年减持 股份数量不超过公司股本总额的 5%。（3）本人实施减持时（且仍为持股5%以上的股东），至少提前3 个交易日予以公告，并积极配合公司的信息披露工作。 公司股票上市 后五年内 是 是 其他 德华创投 （1）本公司在公司股票上市后一年内不减持公司股份。（2）本公司所持公司股份在锁定期届满后两年 内减持的，减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则的要求，减持方式包括二级市场集中竞价交 易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格（若公司股 公司股票上市 后三年内 是 是 份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。（3）本 公司实施减持时（且仍为持股 5%以上的股东），至少提前 3 个交易日予以公告，并积极配合公司的信 息披露工作。 其他 公司控股 股东、实际 控制人杨 敏、杨阿永 若三星新材或其全资子公司因违反社会保险、住房公积金相关法律、法规、规章、规范性文件的规定， 而被任何行政主管机关、主管机构给予处罚或要求补缴相关费用，或被相关员工主张承担补缴等任何赔 偿或补偿责任的，则就三星新材及其全资子公司依法应承担的该等罚款、滞纳金或赔偿和补偿款项，均 将由我们先行以自有资产承担和支付，以确保三星新材或其全资子公司不会因此遭受任何损失；在三星 新材或其全资子公司必须先行支付该等款项的情况下，我们将在三星新材或子公司支付后的五日内及时 以现金形式偿付三星新材或其全资子公司。 长期 是 是 解决同业 竞争 公司控股 股东、实际 控制人杨 敏、杨阿 永；辰德实 业 （1）本人/本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与三星新材及其控股子公司现有及将来从事的业 务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给三星新材及其控股子公司造成的经济损失承担 赔偿责任。（2）对本人/本公司未来可能存在的全资企业、直接或间接控股的企业，本方将通过派出机 构和人员（包括但不限于董事、经理）以及本方控股地位使该等企业履行本承诺函中与本方相同的义务， 保证不与三星新材及其控股子公司构成同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给三星新材及其控股子公司 造成的经济损失承担赔偿责任。 长期 是 是 解决同业 竞争 德华创投 （1）本人/本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与三星新材及其控股子公司现有及将来从事的业 务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给三星新材及其控股子公司造成的经济损失承担 赔偿责任。（2）对本人/本公司未来可能存在的全资企业、直接或间接控股的企业，本方将通过派出机 构和人员（包括但不限于董事、经理）以及本方控股地位使该等企业履行本承诺函中与本方相同的义务， 保证不与三星新材及其控股子公司构成同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给三星新材及其控股子公司 造成的经济损失承担赔偿责任。 长期 是 是 其他承 诺 其他 公司董事、 监事及高 级管理人 员 1、作为公司董事、监事、高级管理人员，我们将按照法律法规的要求，勤勉尽责，督促上市公司规范、 合理使用资金，自觉维护上市公司资金安全，不参与、协助或纵容上市公司擅自或变相改变募集资金用 途。 2、积极关注本次委托贷款后续，督促上市公司及时了解委托贷款对象和担保方的经营和财务情况，并 结合相关风险情况及时、充分履行信息披露义务。 长期 是 是 二、报 告期内 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司 及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状 况的说明 √适用 □不适用 报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务 到时期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购 或股权收购 、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 （未完）  |