[中报]仕净科技:2021年半年度报告
原标题:仕净科技:2021年半年度报告 苏州仕净环保科技股份有限公司 2021年半年度报告 （2021-006） 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人朱叶、主管会计工作负责人董仕宏及会计机构负责人(会计主管 人员)秦金金声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在发展过程中，存在创新性风险、市场竞争风险、应收账款金额较大 风险、新冠疫情反复风险及重大框架协议无法达到预期等风险因素，敬请广大 投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第三节第十小节“公司面临的风险 和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................... 10 第四节 公司治理 .................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ........................................................................................ 21 第六节 重要事项 .................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 27 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................ 31 第九节 债券相关情况 ............................................................................................ 32 第十节 财务报告 .................................................................................................... 33 备查文件目录 （一）经公司法定代表人签名并盖章的2021年半年度报告文本原件 （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务 报表。 （三）报告期内其他资料。 （四）以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。 释义 释义项 指 释义内容 仕净科技、公司、本公司 指 苏州仕净环保科技股份有限公司 宁国环创 指 宁国环创环保科技有限公司 苏迪罗 指 苏州苏迪罗智能装备有限公司（曾用名苏州苏迪罗环保科技有限公 司） 顺泽环境 指 盘锦顺泽环境科技有限公司 晶科能源 指 晶科能源有限公司及其下属公司 晶澳太阳能 指 晶澳太阳能有限公司及其下属公司 天合光能 指 天合光能股份有限公司及其下属公司 阿特斯 指 加拿大阿特斯太阳能有限公司及其下属公司 隆基股份 指 隆基绿能科技股份有限公司及其下属公司 欧菲光 指 欧菲光集团股份有限公司及其下属公司 兆驰股份 指 深圳市兆驰股份有限公司及其下属公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司 巴德士 指 广东巴德士化工有限公司及其下属公司 沙钢集团 指 江苏沙钢集团有限公司及其下属公司 中建材 指 中国建材集团有限公司及其下属公司 泛半导体 指 半导体是指常温下导电性介于导体和绝缘体之间的材料，半导体在照 明、显示、能源、集成电路等领域的应用构成了泛半导体产业，并最 终应用在光电、光伏等行业中。 制程污染防控设备 指 持续处理在泛半导体（光电、光伏等）、精细化工、汽车制造等精密 制造业的产品制造工艺流程中产生的各类复杂污染物的环保设备。 末端污染治理设备 指 在钢铁冶金、水泥建材等重工业企业的生产环节末端集中排放的各类 污染物的环保设备。 良率 指 良品率，是指某一批合格的产品数量占该批产品投入原材料数量的比 率。 "十三五"规划 指 国民经济和社会发展第十三个五年规划 NOX 指 氮氧化物（nitrogen oxides）包括多种化合物，如一氧化二氮（N2O）、 一氧化氮（NO）、二氧化氮（NO2）、三氧化二氮（N2O3）、四氧化二 氮（N2O4）和五氧化二氮（N2O5）等。除二氧化氮以外，其他氮氧化 物均极不稳定，遇光、湿或热变成二氧化氮及一氧化氮，一氧化氮又 变为二氧化氮。因此，职业环境中接触的是几种气体混合物常称为硝 烟（气），主要为一氧化氮和二氧化氮，并以二氧化氮为主。氮氧化 物都具有不同程度的毒性。 脱硝（脱氮） 指 从废气中去除氮氧化物，使之排放符合要求。 脱硫 指 去除硫化物，使之排放符合要求。 VOCs 指 挥发性有机物（Volatile Organic Compounds），主要来自燃料燃烧 和交通运输产生的工业废气、汽车尾气、光化学污染等。VOCs的主要 成分有：烃类、卤代烃、氧烃和氮烃，它包括：苯系物、有机氯化物、 氟利昂系列、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化合物等。 《框架协议》 指 合同双方当事人就合同标的交易达成合作意向及计划，但具体须以合 同双方在框架协议基础上另行签订的项目合同为准。 “十四五”规划 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远 景目标纲要 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 仕净科技 股票代码 301030 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州仕净环保科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 仕净科技 公司的外文名称（如有） Suzhou Shijing Environmental Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） SJEF 公司的法定代表人 朱叶 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨宝龙 周青霞 联系地址 苏州市相城区太平街道金澄路82号4楼 苏州市相城区太平街道金澄路82号4楼 电话 0512-69578288 0512-69578288 传真 0512-65997039 0512-65997039 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见招股说明书。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 321,488,701.32 179,372,080.21 79.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,030,561.17 -1,152,694.62 2,358.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 25,199,231.99 -1,449,260.36 1,838.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） -95,689,840.02 -100,224,444.37 4.52% 基本每股收益（元/股） 0.26 -0.01 2,700.00% 稀释每股收益（元/股） 0.26 -0.01 2,700.00% 加权平均净资产收益率 3.10% -0.15% 3.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,205,246,159.23 1,810,965,583.86 21.77% 归属于上市公司股东的净资产（元） 852,211,440.19 826,180,879.02 3.15% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1952 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3.境内外会计准则下会计数据差异说明 □ 适用 √ 不适用 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 448,184.25 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 550,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 95,265.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,471.15 减：所得税影响额 196,463.94 少数股东权益影响额（税后） 90,128.18 合计 831,329.18 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务 公司主要从事制程污染防控设备、末端污染治理设备的研发、生产和销售，是一家具有自主研发和创新能力的高新技术 企业。公司是多行业领域的工业污染治理整体解决方案提供商，公司以环境污染协同处理技术应用为核心，根据多行业客户 的不同处理需求，针对各类复杂污染物提供定制化、精细化的工业污染治理整体解决方案。 2、公司主要产品及其用途 公司的制程污染防控设备是针对精细化制造工艺流程的定制环保系统装备，主要处理工艺流程中持续产生的各类复杂污 染物，其与制程工艺主体设备紧密连接，同步进行污染物收集、处理及排放，既是解决制程企业达标排放的环保装备，也是 保障企业安全生产、保证产品良率的重要辅助设备，是制程企业生产系统不可或缺的组成部分。 公司的末端污染治理设备主要处理重工业企业在生产环节末端集中排放的各类污染物。随着国家环保监管趋严、排放标 准不断升级，重工业企业废气排放治理已无法延续过往粗放式处理方式，传统环保技术经验积累也难以满足新监管环境下的 环保治理需求。公司凭借先进的NOx处理技术，积极推进公司产品在水泥建材、钢铁冶金等末端污染领域的推广应用。 3、主要经营模式 （1）采购模式 公司采取项目定制化采购模式，在具体项目确定后，根据设计管理部制定的采购请购单，结合项目工期、材料需求量、 供货周期等因素安排和实施采购计划，并根据项目进度及时跟踪更新。公司建立了优选供应商名录，在进行采购时，通过目 录内多家供应商质量、价格综合比较后确定最终供应商，并签订采购合同，实施采购。公司质量部对采购的物资进行质量检 验和验收。 （2）生产模式 公司采取以项目为核心的定制化生产模式，公司的主要生产过程包括技术方案设计、专用设备生产和系统安装调试等三 个环节。 在具体项目确定后，由设计管理部以项目为单位设计有针对性的工艺技术方案，生产中心根据方案完成专用设备的生产， 电气部完成电气控制系统的制作；项目管理部根据方案完成设备的系统安装、调试。设备整体完工后，由质量部按照设计要 求对设备进行成品检验。 （3）销售模式 报告期内，公司主要通过招投标方式和商务谈判方式实现销售。通过招投标方式承接的项目，公司需要同时准备技术标 书和商务标书，就生产过程中的工艺选用和环保安全要求与客户沟通技术方案，在技术方案和商务条款均中标的情况下，与 客户签订销售合同。 通过商务谈判承接的项目，公司通过技术资料介绍、案例展示等方式向目标客户进行推介，并针对客户的工艺需求进行 分析，设计整体污染治理解决方案，与客户就方案设计、材料选用、工期、价格等事项进行商务谈判，协商一致后签订合同 并执行。 4、主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入321,488,701.32元，同比上升79.23%%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 26,030,561.17元，较上年同期上升2358.24%；公司业绩驱动的主要因素是行业景气度高、项目执行效率提高、业务开拓力 度加大等方面因素。 5、公司所在行业发展情况及市场地位 根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“专用设备制造业（C35）。根据国家统计局公布的《国 民经济行业分类》，公司“环境保护专用设备制造（C3591）”。公司所处行业属于专用设备制造行业中细分领域的环境保 护专用设备制造行业，自“十三五”规划提出培育市场服务主体，推广节能环保产品，支持技术装备和服务模式创新，完善 政策机制，促进节能环保产业发展壮大；增强节能环保工程技术和设备制造能力，研发、示范、推广一批节能环保先进技术 装备，继“十四五规划”的出台，在国家政策的大力支持及环保投资的日益增长下，环保设备行业规模将继续扩大，市场空 间持续扩容。 经过十多年的发展，公司已发展成为集制程污染防控、末端污染治理、托管运维、远程在线监测及第三方检测服务于一 体的工业污染治理整体解决方案提供商，具有较为显著的竞争优势和较强的市场竞争力，已形成从方案设计、设备制造、系 统安装到增值服务的较为完整的业务链条，可为客户提供一站式综合环保服务。 公司立足于自身的核心技术，凭借差异化的市场竞争策略，深耕制程污染防控领域十多年，逐步形成了较强的竞争优势 和市场地位。在光伏行业，公司敏锐地把握住国家发展泛半导体产业的决心和对环保产业的重视，将业务重点聚焦于光伏产 业，并抓住光伏产业高速发展的契机，建立起在光伏行业较高的市场地位和较强的竞争优势。 二、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要表现为所掌握的专有核心技术和定制化的技术方案设计能力。 1.高效全面的工业污染防控技术 公司经过多年的技术积累，在工业污染防控领域已经形成了自己独特的技术优势，截至报告期末，公司拥有并正常使用 的专利有121项，包括5项发明专利和116项实用新型专利，具备丰富的技术储备，掌握了高效全面的工业污染防控技术。公 司自主研发的低温液态催化脱硝技术、脱硝脱硫一体化技术、污染协同处理技术、特气危气处理技术、粉尘防爆系统技术、 重金属粉尘治理技术、VOCs树脂吸附脱附加催化燃烧技术等技术已经成功应用于光伏、光电、半导体、精细化工、汽车制造、 钢铁冶金、水泥建材、电力等多个行业，能够使得公司向客户提供的工业污染治理集成系统和整体解决方案具备排放效果良 好、建设成本和运营成本较低、占用面积较小并可实现实时监测、与企业的生产控制系统有效衔接等众多优点。 2.定制化的整体解决方案 公司自成立以来，始终致力于为各类工业企业的环境污染防治提供经济有效的整体解决方案，已成为颇具市场影响力的 工业污染治理整体解决方案提供商，能够为客户的安全生产、达标排放提供一站式的环保解决方案。上述整体解决方案具有 定制化的特点，需要根据不同行业的生产过程、不同工况条件下产生的污染特征采用相应的技术和产品工艺。报告期内，公 司抓住国家政策导向及产业发展机遇，凭借过硬的技术实力和工艺水平、丰富的环保项目经验以及良好的商业信誉，成功地 为多行业客户提供了具有良好社会效益和经济效益的环境污染防控系统整体解决方案。 公司依托多年技术积累形成的研发设计优势和生产制造能力，能够根据多行业客户的不同工艺要求，实现快速、精准的 个性化方案设计，满足客户生产安全、排放达标的综合需求；同时，公司多年行业应用经验的积累、丰富的项目管理经验以 及贯穿全流程的项目质量管控，能够确保项目设计方案的有效实施。 3.丰富的多行业领域项目经验 基于公司强大的技术实力、丰富的项目实施经验，公司的产品具备较强的多行业应用能力。目前，公司客户广泛分布于 泛半导体产业、精细化工、汽车制造、钢铁冶金、水泥建材等多个行业，持续服务了晶科能源、隆基股份、天合光能、欧菲 光、兆驰股份、长城汽车、长安汽车、巴德士、中建材、沙钢集团等多行业优质客户。公司具备丰富的多行业领域客户资源， 避免了客户行业集中度较高的风险，可以根据不同行业的发展周期，选择市场容量较大、竞争较少、利润率较高的行业作为 公司重点发展的领域，推动公司快速发展。公司技术和产品的跨行业适用性强，有利于公司开拓新行业，扩大业务范围。 4.完善的管理及品牌优势 经过十多年的发展，公司已建立完善的管理制度和经营机制，具备较强的资源整合能力，能够快速精准地为客户提供定 制化系统产品方案。公司在经营管理及项目管理上建立了严格的内部控制制度，拥有一整套完善的规章和制度，技术和管理 人员均具有丰富的经验，在产品方案设计、设备制造、现场预制、安装调试等项目管理的各阶段，实行全过程的安全、质量、 成本的精确管理，体现出较好的项目管理水平。同时，在多年经营下，公司依靠先进的技术和优质的服务，与下游客户形成 稳定的合作，产品性价比高，市场口碑良好，体现出较好的品牌优势。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 321,488,701.32 179,372,080.21 79.23% 一方面上年受疫情影响 部分项目验收延期至本 报告期确认；另一方面 本报告期完工验收订单 增加所致。 营业成本 233,770,361.82 130,316,449.66 79.39% 一方面上年受疫情影响 部分项目验收延期至本 报告期确认；另一方面 本报告期完工验收订单 增加所致。 销售费用 13,891,926.84 6,687,183.93 107.74% 一方面上年同期销售业 务开展受疫情影响费用 发生减少，另一方面本 报告期销售人员增加导 致费用发生增多。 管理费用 24,732,547.86 15,955,482.19 55.01% 本报告期管理人员人数 与薪酬水平增加导致管 理费用增加。 财务费用 6,682,402.48 8,259,835.05 -19.10% 所得税费用 6,392,854.37 790,152.61 709.07% 上年同期利润总额小， 本报告期利润总额增加 较大导致。 研发投入 15,589,412.37 9,071,894.30 71.84% 本报告期研发人员人数 与薪酬水平增加、研发 项目费用增加所致。 信用减值损失 4,347,703.51 -9,015,544.79 148.22% 本报告期销售回款增加 所致。 经营活动产生的现金流 量净额 -95,689,840.02 -100,224,444.37 4.52% 投资活动产生的现金流 量净额 -1,938,076.35 -5,225,087.70 62.91% 本报告期购建固定资产 支出较上年同期减少所 致。 筹资活动产生的现金流 量净额 120,853,444.62 49,146,718.93 145.90% 本报告期取得借款较上 年同期增加所致。 现金及现金等价物净增 加额 23,230,827.63 -56,302,813.14 141.26% 本报告筹资活动经营现 金流量净额增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 制程污染防控设 备 302,641,647.43 216,939,237.24 28.32% 144.12% 139.07% 1.51% 末端污染治理设 备 13,648,094.08 12,700,058.13 6.95% -60.94% -48.98% -21.80% 四、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 559,008,318.31 25.35% 490,923,389.19 27.11% -1.76% 无重大变化。 应收账款 625,713,029.29 28.37% 754,444,097.24 41.66% -13.29% 比重较期初下降13.29%，主要系公司 加大应收账款催收力度，销售回款增 加较大所致。 合同资产 57,931,528.63 2.63% 60,027,113.47 3.31% -0.68% 无重大变化。 存货 389,898,177.52 17.68% 191,681,304.79 10.58% 7.10% 比重较期初增加7.10%，主要系公司 期末在执行订单较上年末增加所致。 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 102,045,396.78 4.63% 103,406,385.41 5.71% -1.08% 无重大变化。 在建工程 0.00% 0.00% 0.00% 使用权资产 0.00% 0.00% 0.00% 短期借款 445,788,126.09 20.21% 300,621,207.29 16.60% 3.61% 比重无重大变化。 合同负债 34,156,546.39 1.55% 13,327,242.16 0.74% 0.81% 比重无重大变化。期末余额较期初增 长较大，主要系本期收到预收款增加 所致。 长期借款 111,562,700.00 5.06% 77,275,300.00 4.27% 0.79% 比重无重大变化。 租赁负债 0.00% 0.00% 0.00% 应收票据 138,914,010.97 6.30% 38,275,964.58 2.11% 4.19% 比重较期初增加4.19%，主要系本期 公司收到银行承兑汇票增加所致。 预付款项 236,138,948.39 10.71% 97,699,614.80 5.39% 5.32% 比重较期初增加5.32%，主要系本期 公司预付货款增加所致。 其他非流动资产 32,222,331.99 1.46% 21,722,713.50 1.20% 0.26% 比重无重大变化。期末余额较期初增 长较大，主要系本期支付购买子公司 少数股权款所致。 应付票据 403,855,241.47 18.31% 229,003,436.50 12.65% 5.66% 比重较期初增加5.66%，主要系本期 公司票据方式结算供应商货款增加 所致。 应付账款 266,322,100.24 12.08% 248,415,414.34 13.72% -1.64% 无重大变化。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 245,725,508.27 开立银行承兑汇票保证金及保函保证金 应收票据 33,157,758.97 质押给银行作为开具银行承兑汇票的担保 固定资产 88,885,995.29 其他非流动负债、长期借款以房屋建筑物抵押 无形资产 9,252,179.76 其他非流动负债和长期借款以土地使用权抵押 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 宁国环创环 保科技有限 公司 子公司 环保设备生 产 50,000,000.00 545,662,830.83 69,973,700.04 186,537,979.73 1,005,746.02 752,295.45 苏州苏迪罗 智能装备有 限公司 子公司 在线监测系 统销售 60,000,000.00 47,454,981.93 7,270,154.40 2,115,908.04 211,402.87 127,139.80 盘锦顺泽环 境科技有限 公司 子公司 环境保护检 测服务 10,000,000.00 16,658,163.78 10,387,934.23 4,753,962.35 -3,037,803.59 -3,077,869.78 苏州顺泽检 测技术有限 公司 孙公司 环境保护检 测服务 10,000,000.00 7,880,550.72 1,783,152.48 2,480,473.11 -2,364,762.45 -2,453,575.52 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、创新风险 公司自成立以来一直专注于工业污染治理领域的技术研发和创新，研发技术成果已从单一污染物的处理，拓展到NOx、 酸雾废气、特气危气、VOCs、粉尘、工业废水等多种污染物的协同处理和监测等，并成功实现了相关装备的开发和产品销售。 未来如果公司不能根据行业内变化做出前瞻性判断、快速响应与精准把握市场，不能及时觉察到行业关键技术的发展方向， 将使公司在新技术的研发方向、重要产品或服务的方案等方面不能及时做出准确决策，公司将存在技术创新失败、新产品或 服务的开发无法获得市场认可、新旧产业融合失败的风险。 为避免创新风险，公司建立企业技术创新风险预警系统，加强技术创新战略风险的研究与管理，加强技术本身的经济论 证。 2、市场竞争风险 随着政府对环保行业的日趋重视、国家不断加大对环保行业的政策支持，行业良好的发展前景不断吸引潜在竞争者进入， 未来公司在市场拓展等方面将面临更为激烈的竞争。如果公司不能正确研判和准确把握行业的市场动态和发展趋势，或者不 能根据行业发展趋势、客户需求变化以及技术进步及时进行技术创新和业务模式创新以提高自身竞争实力，公司将存在因市 场竞争加剧导致的经营业绩下滑或被竞争对手超越的风险。 为避免竞争力下降，公司作为深耕节能环保行业十多年的专业化污染治理整体解决方案提供商，始终注重自身研发技术 的发展和工艺设计水平的提高，推动公司向智能化、绿色环保、高效节能方向发展。在技术创新方面，公司在长期研究及实 践摸索的基础上，通过自主研发、不断改进和创新。 3、应收账款金额较大的回收风险 截至报告期末，公司应收账款账面价值625,713,029.29元。随着公司业务规模的扩大，公司应收账款规模也随之增加。 如果下游行业客户的经营状况和资信状况发生恶化，可能导致公司发生坏账损失的风险，将会对公司的财务状况和盈利能力 产生不利影响。 公司通过按合同分阶段付款、货币资金与票据结合的付款方式、加强应收账款催收力度等方式来改善经营性现金流。 4、新型冠状病毒肺炎疫情反复对公司经营业绩带来的不利影响 公司主营业务为定制化的环保装备系统，项目实施地点分布于全国多个地区，国内疫情反复，可能导致公司各地项目无 法正常开展，下游客户需求量发生重大变化，则将会对公司后续经营成果带来不利影响。 管理层将继续根据国家政策要求，结合疫情控制情况，通过提高项目执行效率、合理安排人员、加大业务开拓力度及进 一步提升产品服务品质等方式，努力降低疫情对公司经营业绩产生的负面影响。 5、重要框架协议的执行无法达到预期的风险 2019年9月，发行人与中建材国际装备有限公司签署了《战略合作协议》及《补充协议》，约定双方力争在6年内签订约 400条左右生产线上新及改造项目合同，累计金额约76亿元，预计2020年-2022年内分别签订合同金额7亿元、12亿元、15亿 元，2023-2025年约签订合同总额42亿元。发行人与中建材国际签订的上述协议为框架协议，表明双方的合作意向及计划， 实际执行情况要以该协议项下签署的具体合同为准。 2020年，受全球疫情因素、水泥行业超低排放的推行进度、中建材集团内部审批流程以及各水泥生产线脱硝改造的实施 安排等因素影响，公司该协议项下的合同签署及执行情况未能达到预期。未来仍可能存在因上述因素影响而导致该协议项下 具体合同的签署及执行无法达到框架协议预期的情形。 框架协议指合同双方当事人就合同标的交易达成合作意向及计划，但具体须以合同双方在框架协议基础上另行签订的项 目合同为准。公司会与中建材就协议目标达成不断加强商业交流。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021年第一次临时 股东大会 临时股东大会 52.87% 2021年01月21日 公司尚未上市未披 露 公司尚未上市未披 露 2020年年度股东大 会通知 年度股东大会 52.87% 2021年03月31日 公司尚未上市未披 露 公司尚未上市未披 露 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2020年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经 营的影响 公司的整改措施 无 无 无 无 无 无 参照重点排污单位披露的其他环境信息 公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 未披露其他环境信息的原因 公司及其子公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，不存在因违反环境保护法律法规收到处罚的情形。 二、社会责任情况 公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。公司计划后续选择合适的项目开展社会责任相关工作。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 崔国龙与公司因 提供劳务者受损 害产生纠纷，崔国 龙于2020年6月 23日向南昌高新 技术产业开发区 人民法院提起诉 讼，请求公司及江 西城南建筑工程 有限公司共同赔 偿原告医疗费、护 理费、营养费、误 工费、交通费、鉴 定费、被抚养人生 活费、残疾赔偿 金、精神损害抚慰 金共计人民币 71.83万元。 71.83 否 南昌高新 技术产业 开发区人 民法院已 经受理案 件，案号为 （2020）赣 0191民初 1892号 南昌高新技术产 业开发区人民法 院已经受理案 件，案号为 （2020）赣0191 民初1892号。该 案已于2020年9 月21日开庭审 理，并于2020年 12月21日作出判 决：仕净环保承 担22.16万元； 仕净环保已向 法院提起上诉， 截至报告期末 案件仍审理阶 段 2021年05月 25日 招股说明书 注册稿 公司与徐州鑫宇 光伏科技有限公 司因设备采购合 同发生纠纷，发行 人于2020年5月 23日向徐州市沛 县人民法院提起 诉讼，请求徐州鑫 宇光伏科技有限 公司向发行人支 付货款本金以及 逾期利息（暂计） 共人民币490.99 万元。 490.99 否 已结案 未产生重大影响 截至本报告出 具日，已偿还两 期货款。 2021年05月 25日 招股说明书 注册稿 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 序号 承租方 出租方 地址 是否取得权 属证书号 用途 面积（m2） 租赁期限 1 仕净科技 苏州阳澄湖数字文化 创意园投资有限公司 苏州市相城区太平街道金澄 路82号88幢4楼 是 办公 807.00 2021.01.01-2021.12.31 2 苏迪罗 苏州阳澄湖数字文化 创意园投资有限公司 苏州市相城区太平街道聚金 路98号1号楼14F 是 办公 950.00 2021.01.01-2021.12.31 3 苏迪罗 苏州阳澄湖网络科技 有限公司 苏州市相城区太平街道金澄 路88-1号3楼305室 否 办公 360.00 2021.01.01-2021.12.31 4 顺泽检测 苏州达博产业园管理 有限公司 苏州市相城区太平街道聚金 路98号1号楼11层07-12室 是 办公实 验 1,004.54 2018.09.20-2023.09.19 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在日常经营重大合同。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 100,000,000 100.00% 100,000,000 100.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 3,750,000 3.75% 3,750,000 3.75% 3、其他内资持股 96,250,000 96.25% 96,250,000 96.25% 其中：境内法人持股 34,471,100 34.47% 34,471,100 34.47% 境内自然人持股 61,778,900 61.78% 61,778,900 61.78% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 100,000,000 100.00% 100,000,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 截至本报告期末，公司未上市。公司在报告期末至本报告公告日之间的股票发行情况介绍：经中国证券监督管理委员会 《关于核准苏州仕净环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1807 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票33,333,334股，经深圳证券交易所《关于苏州仕净环保科技股份有限公司人民币普通股股票在创 业板上市的通知》（深证上[2021]716号）核准，2021年7月22日公司股票在深交所创业板上市，股票简称“仕净科技”， 股票代码“301030”。 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 94 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） 0 持有特别表决 权股份的股东 总数（如有） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告 期内 增减 变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 朱叶 境内自然人 22.60% 22,604,850 22,604,850 山东江诣创业 投资有限公司 境内非国有 法人 14.00% 14,000,000 14,000,000 田志伟 境内自然人 10.50% 10,500,000 10,500,000 叶小红 境内自然人 6.17% 6,167,000 6,167,000 佛山长河青秀 投资管理中心 其他 4.10% 4,100,000 4,100,000 苏州上凯创业 投资合伙企业 其他 3.80% 3,800,000 3,800,000 苏州市相城埭 溪创业投资有 国有法人 3.75% 3,750,000 3,750,000 限责任公司 苏州荻溪文化 创意产业投资 中心（有限合 伙） 境内非国有 法人 3.00% 3,000,200 3,000,200 倪明 境内自然人 2.30% 2,298,000 2,298,000 广东汇和成长 股权投资中心 （有限合伙） 境内非国有 法人 2.25% 2,250,000 2,250,000 战略投资者或一般法人因配 售新股成为前10名股东的 情况（如有）（参见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行 动的说明 本公司股东叶小红与控股股东朱叶为母女关系，二人已通过签署《一致行动人协议》进一步 巩固了其对公司的共同控制。 上述股东涉及委托/受托表 决权、放弃表决权情况的说 明 不适用 前10名股东中存在回购专 户的特别说明（参见注11） 不适用 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 不适用 前10名无限售流通股股东 之间，以及前10名无限售流 通股股东和前10名股东之 间关联关系或一致行动的说 明 报告期内未上市，不存在无限售流通股 前10名普通股股东参与融 资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注4） 不适用 公司是否具有表决权差异安排 □ 适用 √ 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见《招股说明书》。 五、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第八节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第九节 债券相关情况 □ 适用 √ 不适用 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：苏州仕净环保科技股份有限公司 2021年06月30日 单位：元 项目 2021年6月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 559,008,318.31 490,923,389.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 138,914,010.97 38,275,964.58 应收账款 625,713,029.29 754,444,097.24 应收款项融资 预付款项 236,138,948.39 97,699,614.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 15,111,419.77 11,529,310.58 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 389,898,177.52 191,681,304.79 合同资产 57,931,528.63 60,027,113.47 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,352,224.63 9,059,062.32 流动资产合计 2,040,067,657.51 1,653,639,856.97 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 102,045,396.78 103,406,385.41 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 10,380,011.31 10,440,424.14 开发支出 商誉 2,378,321.70 2,378,321.70 长期待摊费用 1,858,664.51 1,998,673.93 递延所得税资产 16,293,775.43 17,379,208.21 其他非流动资产 32,222,331.99 21,722,713.50 非流动资产合计 165,178,501.72 157,325,726.89 资产总计 2,205,246,159.23 1,810,965,583.86 流动负债： 短期借款 445,788,126.09 300,621,207.29 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 403,855,241.47 229,003,436.50 应付账款 266,322,100.24 248,415,414.34 预收款项 合同负债 34,156,546.39 13,327,242.16 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 11,342,200.44 14,109,255.99 应交税费 4,473,337.02 26,696,382.00 其他应付款 2,378,565.71 3,954,353.85 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 26,742,068.20 27,108,730.50 其他流动负债 4,159,193.91 916,105.81 流动负债合计 1,199,217,379.47 864,152,128.44 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 111,562,700.00 77,275,300.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 9,819.33 长期应付职工薪酬 预计负债 221,588.00 221,588.00 递延收益 807,708.32 824,016.98 递延所得税负债 其他非流动负债 8,145,775.45 8,015,046.28 非流动负债合计 120,737,771.77 86,345,770.59 负债合计 1,319,955,151.24 950,497,899.03 所有者权益： 股本 100,000,000.00 100,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 467,884,807.44 467,884,807.44 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 23,886,435.97 23,886,435.97 一般风险准备 未分配利润 260,440,196.78 234,409,635.61 归属于母公司所有者权益合计 852,211,440.19 826,180,879.02 少数股东权益 33,079,567.80 34,286,805.81 所有者权益合计 885,291,007.99 860,467,684.83 负债和所有者权益总计 2,205,246,159.23 1,810,965,583.86 法定代表人：朱叶 主管会计工作负责人：董仕宏 会计机构负责人：秦金金 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年6月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 541,750,843.99 477,436,725.25 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 138,904,066.97 38,175,964.58 应收账款 597,065,648.54 734,107,891.64 应收款项融资 预付款项 363,697,714.58 45,088,072.47 其他应收款 15,686,482.62 13,084,684.44 其中：应收利息 应收股利 2,540,000.00 存货 85,138,188.32 50,736,429.47 合同资产 49,948,297.13 52,043,881.97 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,321,606.26 （未完）  |