[中报]中装建设:2021年半年度报告
原标题:中装建设:2021年半年度报告 深圳市中装建设集团股份有限公司 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人庄展诺、主管会计工作负责人曾凡伟及会计机构负责人(会计主 管人员)房新芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 11 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 21 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 24 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 25 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 85 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 91 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 92 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 95 备查文件目录 一、经公司法定代表人签名、公司盖章的2021年半年度报告文本原件。 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他有关资料。 五、备置地点：公司证券事务部。 释义 释义项 指 释义内容 中装建设、公司、本公司、股份公司或发行 人 指 深圳市中装建设集团股份有限公司 中装有限 指 深圳市中装设计装饰工程有限公司，公司前身 实际控制人 指 庄重、庄小红和庄展诺 控股股东 指 庄小红 中装市政园林 指 深圳市中装市政园林工程有限公司，公司全资子公司 惠州中装 指 惠州市中装新材料有限公司，公司全资子公司 中装建筑科技 指 深圳市中装建筑科技有限公司，公司全资子公司 中装新能源 指 深圳市中装新能源科技有限公司，公司控股子公司 中装利丰 指 中装利丰建筑工程有限公司，公司控股子公司，已注销 中装智能 指 深圳市中装智能建筑顾问有限公司，公司控股子公司，已注销 南京卓佰年 指 南京卓佰年建筑设计有限公司，公司全资子公司，已注销 吉林中装 指 吉林省中装装饰工程有限公司，公司全资子公司，已注销 中装希奥特 指 深圳市中装希奥特能源科技有限公司，中装新能源的控股子公司，已 注销 中装光伏 指 深圳市中装光伏建筑科技有限公司，公司控股子公司，已注销 中阳能源 指 广州中阳能源管理服务有限公司，中装新能源的全资子公司 中园建设 指 深圳中园建设有限公司，中装市政园林的全资子公司 深圳泛湾 指 深圳泛湾建筑科技有限公司，中装建筑科技的控股子公司 运城风力 指 运城市中天翱翔风力发电有限公司，中装新能源的控股的子公司 闻喜风力发电 指 闻喜县翱翔风力发电有限公司，运城风力的全资子公司 河南许鑫风电 指 河南许鑫风电有限公司，中装新能源的全资子公司 许昌许瑞风力 指 许昌许瑞风力发电有限公司，河南许鑫风电的全资子公司 中装科技幕墙 指 深圳市中装科技幕墙工程有限公司，公司全资子公司 中装智链供应链 指 深圳市中装智链供应链有限公司，公司全资子公司 上海装连 指 上海装连科技有限公司，中装智链供应链的控股子公司 上海中装亚拓 指 上海中装亚拓建筑科技有限公司，公司全资子公司 上海中装慧谷 指 上海中装慧谷国际贸易有限公司，公司全资子公司 中装国际控股 指 中装国际控股有限公司，公司全资子公司 中装国际工程（新加坡） 指 中装国际工程管理有限公司，公司全资子公司 中装国际工程（柬埔寨） 指 中装国际工程管理（柬埔寨）有限公司，中装国际工程（新加坡）的 全资子公司 海南中装 指 海南中装建设产业发展有限公司，中装建筑科技的全资子公司 中装纳米材料 指 深圳市中装纳米材料科技有限公司，公司控股子公司 中装智链科技 指 深圳市中装智链科技有限公司，公司控股子公司 中装智链本聪 指 中装智链本聪（成都）科技有限公司，中装智链科技的控股子公司 中装云科技 指 深圳市中装云科技有限公司，公司全资子公司 顺德宽原 指 广东顺德宽原电子科技有限公司，中装云科技的控股子公司 中装建工 指 深圳市中装建工有限责任公司，公司控股子公司 四川中装 指 四川中装成渝建筑科技有限公司，中装建筑科技的全资子公司 嘉泽特投资 指 深圳市嘉泽特投资有限公司，公司全资子公司 科苑绿化 指 深圳市科苑绿化工程有限公司，嘉泽特投资的控股子公司 深科元环境 指 深圳市深科元环境工程有限公司，嘉泽特投资的控股子公司 上海预录 指 上海预录物业服务有限公司，深科元环境的全资子公司 科技园物业 指 深圳市科技园物业集团有限公司，嘉泽特投资的控股子公司 武汉深科元 指 武汉市深科元物业管理有限公司，科技园物业的全资子公司 惠州市深科园 指 惠州市深科园物业管理有限公司，科技园物业的控股子公司 新疆深科园 指 新疆新能深科园物业服务有限公司，科技园物业的控股子公司 江门市深科园 指 江门市深科园物业管理有限公司，科技园物业的控股子公司 上海深科园 指 上海深科园物业管理有限公司，科技园物业的全资子公司 合肥深科 指 合肥深科物业服务有限公司，科技园物业的全资子公司，已注销 长春深科 指 长春深科物业服务有限公司，科技园物业的全资子公司 昆明深科园 指 昆明深科园物业管理有限公司，科技园物业的全资子公司 昆明酒店管理 指 昆明深科园酒店管理有限公司，科技园物业的全资子公司 地产策划 指 深圳市深科元产业地产策划有限公司，科技园物业的全资子公司 无锡深科园 指 无锡深科园物业管理服务有限公司，科技园物业的控股子公司 深科机电 指 深圳市深科机电工程有限公司，科技园物业的全资子公司 贵阳深科园 指 贵阳市深科园物业管理有限公司，科技园物业的全资子公司 陕西深科 指 陕西深科产业园运营管理有限公司，科技园物业的控股子公司 深中科技园 指 深中科技园（中山）有限公司，科技园物业的控股子公司 海口深科园 指 海口深科园物业服务有限公司，科技园物业的全资子公司 九江深科 指 九江深科物业管理有限责任公司，科技园物业的全资子公司 赛格物业 指 深圳市赛格物业管理有限公司，公司参股公司 南亿科技 指 深圳南亿科技股份有限公司，公司参股公司 周和庄置业 指 深圳周和庄置业有限公司，公司参股公司 上海玳鸽 指 上海玳鸽信息技术有限公司，公司参股公司 呼伦贝尔建联 指 呼伦贝尔建联教育基础设施投资建设有限公司，公司参股公司 律师、华商律师 指 广东华商律师事务所 《公司章程》 指 《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》 股东大会、董事会、监事会 指 深圳市中装建设集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中装建设 股票代码 002822 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市中装建设集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中装建设 公司的外文名称（如有） Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co. ,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Zhongzhuang Construction 公司的法定代表人 庄展诺 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 庄粱 陈琳 联系地址 深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪 广场四-五层 深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪 广场四-五层 电话 0755-83598225 0755-83598225 传真 0755-83567197 0755-83567197 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,566,284,417.28 1,991,424,665.65 28.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 104,116,519.39 96,723,019.84 7.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 105,881,676.05 94,557,018.97 11.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） -250,415,243.21 -386,297,918.65 35.18% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.14 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.14 0.00% 加权平均净资产收益率 3.02% 3.27% -0.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 8,239,927,437.15 7,302,375,657.32 12.84% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,644,100,172.51 3,345,786,120.30 8.92% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -32,836.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,574,701.55 委托他人投资或管理资产的损益 1,778,573.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,873,434.29 减：所得税影响额 4,892.63 少数股东权益影响额（税后） 1,207,267.88 合计 -1,765,156.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 （一）报告期内，公司的主营业务及其变化情况 公司是一家以建筑装饰主业为依托，围绕基础设施建设服务的上下游进行产业链延展创新，融合幕墙、智能、机电、园 林、新能源、物业管理、IDC等业务为一体的城乡建设综合服务提供商。目前公司以承接办公楼、商业建筑、高档酒店、文 教体卫设施、交通基础设施等公共建筑为主和普通住宅、别墅等住宅建筑为辅的工程施工、设计业务和物业管理服务，并逐 步在新能源、IDC等业务进行拓展。 公司一直致力于绿色环保建筑的研究和新能源的应用开发。2020年12月中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作” 列为2021年的重点任务之一，未来清洁能源将是化石能源的重要替代品。在碳中和的大背景下，公司已于2011年起就开展光 伏新能源业务，并于2017年成立子公司深圳市中装新能源科技有限公司，专注于新能源项目的投资、建设与经营，不断推进 光伏建筑一体化（BIPV）发电业务、风力发电业务的开展，致力成为“绿色人居环境”整体解决方案提供商。 在新基建领域，2020年公司取得广东顺德宽原电子科技有限公司60%股权，从而布局IDC新基建领域，目前该项目处于 建设阶段；区块链方面，公司自主研发的中装智链平台是建筑装饰行业首个赋能行业发展的区块链技术服务平台，用区块链 技术解决行业现金流痛点，并助力上游供应商通过平台获得银行融资。 未来，公司围绕建设服务积极进行产业链延展创新，同时战略协同物业管理、新能源、IDC等业务，形成延展创新新兴 业务、稳健增长、逐步提速的良好态势。 （二）行业发展概况 1、行业主要特点 根据我国《国民经济行业分类与代码》，公司所处行业属于建筑业中的建筑装饰行业，是我国国民经济发展的重要组成 部分。根据建筑装饰的类型，建筑装饰业划分为公共建筑装饰和装修、住宅装饰和装修以及建筑幕墙装饰和装修。与土木建 筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同，每一建筑物在其完成后的使用的周期中，都需要进行多次装饰装修。因此， 建筑装饰行业的市场容量具有乘数效应和市场需求的可持续性的特点。 2、行业发展现状 建筑装饰行业的发展与国民经济发展水平密切相关，国内稳中向好的宏观经济形式为建筑行业的发展提供了坚实的基 础。根据新思界产业研究中心发布的《2020-2024年中国建筑装饰行业投资潜力及发展前景研究报告》显示，受益于我国经 济水平、城镇化水平不断提高，以及在政府的支持下，我国医疗建筑、养老建筑、教育机构等公共建筑数量的增长，国内建 筑装饰行业保持稳定发展，市场规模维持8%的速率增长，预计到2023年达到6.5万亿元。 过去几十年随着我国城镇化程度的不断提高，积累了大量的建筑物和基础设施。由于建筑物自身的更新换代需求，建筑 物存量市场具有巨大潜力。自2019年以来，国家提出要加快推进城镇老旧小区改造，全国需改造的城镇老旧小区涉及居民上 亿人，蕴含着万亿级别的市场。国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要也明确提出，要加快转变城市发展方式，统筹城市 规划建设管理，实施城市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升，其中包括完成2000年底前建成的21.9万个城镇老旧 小区改造，基本完成大城市老旧厂区改造，改造一批大型老旧街区，因地制宜改造一批城中村。随着新型城镇化建设、老旧 小区改造和“一带一路”的深入推进，各地区加快推进了住宅装修，国民生活质量与水平提高带来的消费升级，以及生活、交 通、商业配套等基础设施的建设将为建筑装饰行业提供新的发展动能。 3、行业竞争格局 截至2019年底，全行业企业数量约11万家，连续多年下滑。其中，行业有资质的企业数量约为10万家，比2018年减少了 0.5万家，下降5%，是行业内首次出现有资质企业由于经营性原因退市造成了下降。当前，行业内有资质的企业占企业总数 的90%，比2018年提高了6个百分点，反映出行业市场管理的力度加大和竞争激烈。在行业资金偏紧的背景下，龙头企业增 速普遍快于行业，行业集中度提升。目前竞争结构越来越有利于行业头部公司，许多小装饰公司可能会被迫退出市场，“强 者恒强”趋势明显。 4、公司所处行业地位 根据中国建筑装饰协会的评定，中装建设在全国装饰行业百强企业综合评价中的排名2016-2018年位列第八、2019年位 列第七；并荣获“中国建筑装饰行业全装修产业诚信公约践行先进单位”、广东省500强企业、深圳行业领袖企业100强、“2019 年度深圳市民营领军骨干企业”、深圳质量百强企业等荣誉；连续十九年获评“广东省守合同重信用企业”，连续十二年获评“广 东省诚信示范企业”。 （三）公司经营模式 1、业务承接 公司施工、设计项目的承接一般通过招投标模式（公开招标、邀请招标）和主动承揽模式两种方式。 （1）招投标模式。对于《中华人民共和国招标投标法》规定的必须进行招投标的项目（公开招标、邀请招标）和甲方 （业主）要求进行招投标的项目，公司组织有关人员进行投标。具体流程为：业务拓展部结合公司战略方向收集市场招标信 息，在拟投标项目立项申请通过内部评审后，由公司组织投标员、标书制作员、预算员等根据招标文件、施工图纸等要求进 行标书制作，参与工程竞标。工程中标后由工程管理部负责组建项目团队，进行项目实施。 （2）主动承揽模式。对于不属于《中华人民共和国招标投标法》规定的必须进行招投标且甲方（业主）不要求招投标 的部分项目，由公司业务员开辟各类业务渠道并进行业务联系。甲方（业主）出于对公司品牌、实力及施工能力的认可，在 经过商务谈判后，与公司签订合同。公司组织项目团队进行项目实施。 2、材料供应 （1）主要材料 公司对外采购的主要材料包括石材、板材、金属和玻璃等建筑装饰材料。根据各个项目情况的不同，公司主要材料的采 购模式可分为以下三种： ①公司自主采购模式：项目开工前，项目组根据与工程委托方签订的合同、工期等确定材料使用计划，经成本控制部审 批后由采购部负责采购。采购部按照优质优价原则，通过询价、比价、议价后从材料供应商信息库中挑选供应商进行采购， 并由供应商将材料直接发往项目施工现场，项目材料员对入库材料进行验收。 ②甲指乙供采购模式（甲指）：公司按照甲方（业主）指定品牌、供应商进行材料采购，甲方（业主）按照材料的采购 金额并支付一定的管理费用后计入合同总价。 ③甲供材料采购模式（甲供）：材料由甲方（业主）自行采购，公司负责施工。 相比于“甲指”和“甲供”，在自主采购模式下，公司可以较为灵活的选择具有议价优势的供应商，还可以根据项目情况和 价格波动情况进行采购规模的调节，有利于降低公司的采购成本。 （2）零星材料 公司项目施工所需的零星材料主要包括铁钉、锯片、胶刷等木工类材料，砖、水泥、沙子等瓦工类材料，美纹织带、无 纺布、嵌缝带等油工类材料和焊条、胶布、螺丝等水电工类材料。 零星材料采购金额较小，一般需在项目当地采购，故由公司采购部授权分公司或项目组进行采购。分公司或项目组在通 过询价、比价、议价后确定采购价格和数量，报成本控制部、采购部审批后进行采购。 3、项目施工 公司采用项目经理负责制的精细化施工管理模式。项目合同签订后，工程管理部综合考量项目性质、各个项目经理资质 等方面因素，选拔合适的项目经理，项目经理再根据合同及项目情况组建项目团队，团队成员包括技术员、安全员、质检员、 资料员、预算员、采购员等。具体施工过程中，公司与具有资质的劳务分包公司签订《劳务分包协议》，由劳务分包公司按 照项目要求派出施工人员。劳务分包公司派出施工人员在公司项目团队主要人员的组织管理下进行施工，确保项目顺利进行。 4、项目管理 （1）成本管理 公司制定了一整套严格的成本控制管理制度，通过事前成本计划、事中成本控制和事后成本考核等一系列措施，对项目 成本实施有效的控制。 项目实施前，公司成本控制部根据合同预算等资料对工程成本进行详细测算，据此制定项目成本计划，并与项目经理签 订责任书，将成本控制纳入项目经理的综合考核指标；项目实施过程中，每笔费用支出均需通过公司严格的审批流程，项目 经理负责现场工作的成本控制，同时，公司不定期指派专人到现场检查，发现违反管理制度的浪费行为立即进行整改；项目 竣工验收合格后，成本控制部会对该项目的成本控制成果进行综合评价，作为一项指标纳入相关人员的绩效考核。 （2）质量管理 公司实行施工、检验、监管“现场三同时”的质量管理制度，在严格把好材料质量关的前提下，按照施工规范要求层层落 实，保证每道工序的施工质量符合验收标准。公司严格执行工程质量“三检”制度，对每个分项、分部工程施工质量进行自检、 互检和专检，并实行“质量一票否决”制，上道工序质量不达标决不进行下道工序的施工。到项目施工的关键环节，公司领导、 技术负责人、质量检查员以及相关职能部门到现场进行检查和技术督导，保证项目施工质量符合国家规范要求。 （3）进度管理 公司制定了严格的工程进度管理制度，通过计划、检查、跟踪和调整等多个层面的管控，提升项目组按期完成工程施工 的可能性。 项目实施前，项目组根据施工承包合同、招标文件、施工图纸及有关资料拟定施工总进度计划及阶段性进度控制计划， 报监理单位、建设单位审批，并抄送工程管理部、采购部；工程管理部及采购部每月到项目现场检查，跟踪施工进度计划执 行情况，并将其纳入项目经理和项目组成员的综合考核指标。针对项目实施过程中因各种原因导致的施工进度计划变更，项 目组将根据现场实际情况，提交整改的具体措施并报监理及甲方（业主）批准，再由工程管理部和采购部及时调整工程控制 计划。 （4）安全管理 公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立了以项目经理为负责人的安全保证体系，并制定了一系列的安 全控制管理制度实施细则，以实现安全生产和文明生产。公司建立了持证上岗制度，配备了足够的安全管理人员，并将其进 行定期或不定期的安全生产培训；项目经理作为工程安全管理工作的第一责任人，对项目现场的施工安全负主要责任，公司 对各级负责人、各职能部门及各类施工人员在管理和施工过程中承担的责任作出明确规定，并建立了相应的考核、奖惩制度； 同时，公司建立健全了安全事故汇报制度和应急救援制度，对安全隐患做到及时发现、及时处理，防止安全事故扩大和恶化。 （5）合同管理 公司制定了完善的合同管理制度，对合同签订、履行、变更、解除等各个环节加以严格规范。通过建立严格的合同评审 制度和规范的合同审批流程，防范合同的法律风险；通过加强合同执行管理、跟踪合同履行情况，确保工期、质量、收款和 结算等条款的有效执行，保证成本、质量、进度等各项控制目标的实现。 针对项目施工过程中发生的变更、签证事项，公司制定了相应的管理制度并明确了有关人员的职责：项目经理组织项目 组对变更内容进行分析研究，确定变更实施方案；造价员负责对变更内容进行成本核算；技术负责人从技术、质量等方面审 核变更内容的可行性，并与施工员一起负责变更内容的现场实施；施工员负责联系建设单位（监理单位）对已完成的工程变 更内容进行验收确认，并负责办理施工现场签证手续。 （6）信息管理 公司为每个项目配备专门的资料员，负责收集、整理、归档和保管项目相关的合同、公文、档案和工程资料等文件，实 现项目成本控制信息、质量控制信息、进度控制信息、安全控制信息和合同管理信息的归集和共享。信息管理不仅为公司确 定工程形象进度、申请工程付款、变更合同签证、开展项目决算等活动提供依据和证明，同时也为项目的管理层提供决策依 据，提高管理决策的效率和客观性，节约项目管理成本。 5、竣工验收 对于已按照设计文件规定的内容建成、符合验收标准的工程项目，公司将依据施工图、设计变更单、工程联系单等资料 组织竣工预验收。工程管理部负责制定工程项目质量施工与验收标准，监督及参与工程验收全过程，组织工程质量的内部评 定，并负责竣工工程资料的收集整理。所有竣工验收的项目在办理验收手续之前，必须对所有财产和物资进行清理，编制竣 工决算，分析预算执行情况，考核投资效果，报上级审查。 二、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 （一）品牌优势 公司一贯奉行“质量先行、科学管理、优质服务、打造精品”的质量方针和“科学化、环保化、人性化”的装饰理念，以优 良的业绩取信于社会。近年来，公司获得了包括鲁班奖、全国建筑工程装饰奖在内的国家及省市级工程奖项300多项，公司 在行业内的知名度和影响力不断提升。 （二）项目管理能力优势 公司通过建立健全项目管理制度，规范项目操作流程，对整个项目过程实施有效的成本控制、质量控制、进度控制、安 全控制、合同管理和信息管理，并通过绩效考核将上述管理目标落实到个人，实现对项目全方位、全过程的管理和控制。公 司按照事前计划、事中检查、事后评价的管理思路，对项目实施过程中的各类问题做到及时发现、及时调整，在保证施工安 全的前提下，严控项目成本和工程质量，避免出现较大的工期延误。成熟的项目管理体系提升了公司的整体运作效率和行业 信誉，使得公司在激烈的行业竞争中处于有利的地位。 （三）信息化和数字化优势 公司DRP信息系统是行业里领先的全项目生命周期管理系统，是公司数字化转型的重要核心引擎，能实现客户跟进标准 化、中标分析智能化、项目策划数据化、成本管控动态化、材料管理透明化、劳务用工真实化；系统从前期策划、过程管理、 数据分析、辅助决策等方面推动项目管理水平提升。通过数字化转型，公司能够在项目管理上实现数字化可视管理，在流程 上实现可溯，从而真正意义上提高管理能力，大幅提高经营效率，并促使公司成为行业里“数据驱动业务、工程管控信息化、 高技术、高艺术的全产业链高端服务企业”。 （四）人才优势 公司一贯坚持“以人为本”的管理理念，积极引进和培养各类专业技术、管理人才，具有经验丰富的高层管理团队和执行 力强的中层管理人员。经过十几年的发展，公司已经拥有了完善的人才培养体系和人才储备。公司也在人才激励方面进行了 深入探索，志在企业与个人同步实现发展，让员工享受企业发展红利，有更好的归宿感。其中，公司董事长庄重先生、常务 副总裁何斌先生更是业内知名的专家，具备丰富的从业经验。 （五）建筑装饰业务与物业管理协同发展优势 公司于2017年参股赛格物业，持有其25%股权；2020年9月收购嘉泽特投资100%股权（间接持有科技园物业51.63%股权）。 在我国从增量经济向存量经济转变背景下，国内物业管理行业正处于快速成长期。公共装饰与物业管理行业天然存在协同性， 一方面，装饰板块对旗下物业公司承接物管业务赋能，提供项目整体设计和工程服务，具有流程化、信息化等优势；另一方 面，物管公司对在管项目的后续维护和二次更新中可为装饰板块进行导流，促进城市微更新、老旧小区改造等业务推进，两 块业务的协同发展优势明显。 （六）技术研发优势 公司始终以“科技提升装饰”为导向，加大对科技创新研发投入，从新材料、新工艺、新技术、新设备等方面入手，并把 研发成果转化为自主知识产权，形成完善自主知识产权体系，并通过加强中装装配式研发技术团队建设、体系建设、装配式 生产基地建设，同时加强同企业、供应商之间优势互补等方式，在建筑装配式领域取得一系列突破。 三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,566,284,417.28 1,991,424,665.65 28.87% 主要系子公司嘉泽特纳 入合并加大市场拓展力 度所致 营业成本 2,123,363,821.54 1,642,280,948.30 29.29% 无重大变化 销售费用 23,034,770.31 15,199,068.39 51.55% 主要系子公司嘉泽特纳 入合并加大市场拓展力 度所致 管理费用 106,666,150.51 72,885,908.95 46.35% 主要系子公司嘉泽特纳 入合并及股份支付增加 所致 财务费用 40,657,142.70 41,448,410.11 -1.91% 无重大变化 所得税费用 28,707,411.65 21,946,330.32 30.81% 主要系利润总额增加所 致 研发投入 74,766,572.57 61,357,162.71 21.85% 无重大变化 经营活动产生的现金流 量净额 -250,415,243.21 -386,297,918.65 35.18% 主要系收到的工程款项 增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -206,539,324.33 -58,893,641.18 -250.70% 主要系未到期的理财产 品增加所致 筹资活动产生的现金流 量净额 939,224,562.53 -121,611,684.90 872.31% 主要系收到可转换公司 债券募集资金所致 现金及现金等价物净增 加额 482,269,994.99 -566,803,211.14 185.09% 主要系筹资活动现金净 流入增加所致 信用减值损失 14,068,493.98 34,963,293.81 -59.76% 主要系本期将合同资产 产生的损失在资产减值 损失核算所致 营业外收入 1,031,034.97 6,463.16 15,852.49% 主要系收到的诉讼赔偿 增加所致 营业外支出 11,904,469.26 8,827,701.03 34.85% 主要系预计的诉讼损失 及捐赠增加所致 其他收益 8,574,701.55 5,018,179.77 70.87% 主要系本期收到的政府 补助增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,566,284,417.28 100% 1,991,424,665.65 100% 28.87% 分行业 建筑装饰业 2,389,799,835.66 93.12% 1,991,424,665.65 100.00% 20.00% 物业管理及服务 176,484,581.62 6.88% 100.00% 分产品 装饰施工 2,240,984,564.47 87.32% 1,897,107,616.26 95.26% 18.13% 装饰设计 51,309,077.00 2.00% 52,194,970.57 2.62% -1.70% 园林市政 94,219,483.52 3.67% 42,122,078.82 2.12% 123.68% 物业管理及服务 176,484,581.62 6.88% 100.00% 其他业务收入 3,286,710.67 0.13% 100.00% 分地区 华南 1,383,017,106.70 53.89% 908,003,049.61 45.60% 52.31% 华东 466,029,852.62 18.16% 412,330,835.62 20.71% 13.02% 西南 234,826,469.71 9.15% 217,564,463.57 10.93% 7.93% 华北 149,441,054.80 5.82% 148,647,821.72 7.46% 0.53% 西北 138,214,144.10 5.39% 89,507,190.38 4.49% 54.42% 华中 129,160,969.20 5.03% 146,127,090.49 7.34% -11.61% 东北 65,594,820.15 2.56% 69,244,214.26 3.48% -5.27% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 建筑装饰业 2,389,799,835.66 1,989,503,129.70 16.75% 20.00% 21.14% -0.78% 物业管理及服务 176,484,581.62 133,860,691.84 24.15% 100.00% 100.00% 24.15% 分产品 装饰施工 2,240,984,564.47 1,876,123,258.65 16.28% 18.13% 19.31% -0.83% 物业管理及服务 176,484,581.62 133,860,691.84 24.15% 100.00% 100.00% 24.15% 分地区 华南 1,383,017,106.70 1,144,299,956.84 17.26% 52.31% 53.84% -0.82% 华东 466,029,852.62 384,879,284.17 17.41% 13.02% 13.14% -0.09% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 6,515,483.04 4.54% 主要是投资理财收益 具有可持续性 营业外收入 1,031,034.97 0.72% 主要是收到的诉讼赔偿 不具有可持续性 营业外支出 11,904,469.26 8.30% 主要是预计的诉讼损失及 捐赠 不具有可持续性 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,735,790,820.48 21.07% 1,287,590,245.62 17.63% 3.44% 主要系收到可转换公司债券募集资 金所致 应收账款 2,381,292,025.52 28.90% 2,584,765,091.75 35.40% -6.50% 本期无重大变化 合同资产 2,072,965,442.45 25.16% 1,897,818,386.56 25.99% -0.83% 本期无重大变化 存货 501,835,067.09 6.09% 288,835,318.36 3.96% 2.13% 主要系为锁定材料价格，储备的材料 增加所致 长期股权投资 86,699,888.28 1.05% 82,004,006.22 1.12% -0.07% 本期无重大变化 固定资产 344,488,043.89 4.18% 354,623,190.16 4.86% -0.68% 本期无重大变化 在建工程 95,384,411.07 1.16% 39,118,002.10 0.54% 0.62% 本期无重大变化 使用权资产 13,026,812.73 0.16% 0.00% 0.16% 本期执行新租赁准则，新增科目 短期借款 1,400,222,845.23 16.99% 1,440,732,571.37 19.73% -2.74% 本期无重大变化 合同负债 336,576,613.88 4.08% 231,564,342.47 3.17% 0.91% 本期无重大变化 租赁负债 13,560,176.38 0.16% 0.00% 0.16% 本期执行新租赁准则，新增科目 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 10,815,040.00 239,400,000.00 -95.48% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 深圳市 中装智 链科技 有限公 司 软件和 信息技 术服务 业 增资 1,000,000.00 85.00% 自筹资 金 刘硕嘉 长期 有限责 任公司 已完 成 -1,442,138.48 否 深圳中 核工程 检测有 限公司 建筑材 料和结 构检测 收购 9,815,040.00 80.00% 自筹资 金 中核华 泰建设 有限公 司 长期 有限责 任公司 已收 购 -1,125,446.74 否 合计 -- -- 10,815,040.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -2,567,585.22 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）宏观经济波动及房地产行业调控的政策风险 建筑装饰行业的发展与国民经济的景气度有很强的关联性，近年来受益于宏观经济的持续增长以及固定资产投资规模的 持续扩大，建筑装饰业增速较快。若未来发生宏观经济增速放缓或国家宏观政策发生重大不利变化，可能会导致固定资产投 资规模的放缓，部分建筑工程项目延期或者暂停建设，导致建筑装饰项目的减少或者停工，甚至出现项目款回款不及时或者 坏账的可能，从而影响公司的业绩。公司将持续关注和分析宏观经济形势变化，根据市场环境及时、灵活调整经营方针，积 极拓展市场布局、扩大市场份额，增强把控经营风险及运作重大项目的能力；持续开发和维护大客户，改善市场布局、加速 资金回笼，以积极适应新政策的需求。 （二）行业竞争风险 建筑装饰企业具有“大行业，小企业”的特征，行业准入门槛低，年产值超4万亿，数量较多，行业集中度仍相对较低。 根据中国建筑装饰协会发布的《中国建筑装饰蓝皮书》统计，尽管中国建筑装饰市场的市场规模不断扩大，整个市场的企业 数量却表现出稳定的减少趋势，从2011年的14.5万家减少到2018年的12.5万家，由于行业市场竞争激烈，激烈的竞争可能会 对公司的发展带来一定的影响。 （三）应收账款坏账风险 受行业经营特点的影响，公司应收账款余额比较大，存在应收账款余额较大导致经营业绩波动甚至下滑的风险。公司高 度关注应收账款面临的风险，并将继续通过加强客户信用管理、合同审查管理等方面的工作，进一步加大应收账款、质保金 的催收力度。同时，公司将进一步健全应收账款催收制度，将应收账款的回收率与相关人员的业绩考核挂钩，并建立严格的 管理、控制与考核制度，从合同签订、执行等环节严格把关，做到从源头防范。 （四）原材料涨价及人工成本上升带来的经营风险 报告期内，建筑装饰业原材料价格及人工成本上涨趋势明显。如原材料价格及人工成本继续上升，可能会造成公司主营 业务成本增加，进而影响公司经营业绩的风险。公司将继续完善成本控制体系，加强成本费用预警和重大风险点防控工作， 不断提高公司主要材料成本管理水平。同时，公司将以科技创新为抓手，通过标准化、信息化、精细化的管理手段，降低相 关因素带来的经营风险。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021年第一次临时 股东大会 临时股东大会 35.43% 2021年01月11日 2021年01月12日 2021年第一次临时 股东大会决议 公告 编号：2021-007 2020年度股东大会 年度股东大会 34.65% 2021年05月28日 2021年05月29日 2020年度股东大会 决议 公告编号： 2021-069 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 肖幼美 独立董事 被选举 2021年05月28 日 董事会换届选举 赵海荣 监事会主席 被选举 2021年05月28 日 监事会换届选举 张文英 监事 被选举 2021年05月28 日 监事会换届选举 庄粱 副总裁、董事会 秘书 被选举 2021年05月28 日 新一届董事会聘任 高刚 独立董事 任期满离任 2021年05月28 日 董事会任期届满离任 佛秀丽 监事会主席 任期满离任 2021年05月28 日 监事会任期届满离任 张水霞 监事 任期满离任 2021年05月28 日 监事会任期届满离任 于桂添 副总裁、董事会 秘书 任期满离任 2021年05月28 日 任期届满离任 杨战 副总裁 任期满离任 2021年05月28 日 任期届满离任 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 一、2019年股权激励计划实施情况： 2019年8月1日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于审议<深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见，广东华商律师 事务所出具了法律意见书，东兴证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。 2019年8月1日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于审议<深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并对本次股权激励计划的激励对象名单进行了审核，认为激励对象 名单符合《深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权 激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 2019年8月19日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议<深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同时授权公司董事会确认激励对象的资格和条件、激励对象名 单及其授予数量并确定标的股票的授予价格及授予日等相关事项。 2019年9月6日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励对象授予名单的议 案》、《关于向公司激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案，原激励对象庄俊兴因个人原因离职失去本次股权激励计 划的资格，彭伟因个人原因自愿放弃参与公司本次激励计划的资格并放弃获授相应的限制性股票，调整完成后，本次激励计 划的激励对象人数由59人调整为57人。拟授予的限制性股票数量仍为600万股，上述两人的限制性股票由名单中的其他激励 对象予以认购，授予价格为3.7元/股，公司独立董事对上述调整事项发表了独立意见，广东华商律师事务所出具了法律意见 书，东兴证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。 2019年9月6日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励对象授予名单的议 案》、《关于向公司激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案，并对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行了审 核，同时向符合授予条件的57名激励对象授予600万股限制性股票，授予价格为3.7元/股，公司监事会对2019年限制性股票激 励计划激励对象名单（授予）发表了专项核查意见。 2019年9月20日，本次授予的限制性股票在深圳证券交易所上市。 2020年4月27日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于本激励计 划激励对象中有6人因个人原因离职，不再具备激励资格，公司拟对上述原因涉及的限制性股票予以回购注销处理。2020年7 月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。 2020年9月3日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于本激励计 划激励对象中有1人因个人原因离职，不再具备激励资格；16名激励对象因2019年度考核结果为“C”和“D”，按照《2019年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》，上述16人有部分比例的限制性股票在2020年无法解锁。公司拟对上述原因涉及的尚 未解锁的限制性股票予以回购注销处理。2020年11月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。 2021年6月16日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于本激励计划 激励对象杨战、李强、蔡则宝、陈九天、解金平、于桂添等6人因个人原因离职，不再具备激励资格。公司拟对上述原因涉 及的尚未解锁的限制性股票予以回购注销处理。公司决定对其获授予但尚未解锁的497,000股限制性股票进行回购注销。 二、2020年股权激励计划实施情况： 2020年12月23日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司2020年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见，广东华商 律师事务所出具了法律意见书，上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。 2020年12月23日，公司第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司2020年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并对本次股权激励计划的激励对象名单进行了审核，认为激励 对象名单符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。 2020年12月25日至2021年1月6日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内， 公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。 2021年1月7日，公司披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 2021年1月11日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司2020年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同时授权公司董事会办理股权激励相关事宜。 2021年1月12日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告》。 2021年1月26日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励对象授予名单的 议案》等相关议案，调整后本次激励计划授予的限制性股票激励对象由131名变为113名，股票数量仍为728.84万股，公司独 立董事亦对上述调整数事项发表了独立意见。广东华商律师事务所出具了法律意见书，上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 出具了独立财务顾问报告。 2021年1月27日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于调整公司2020年限制性股票激励对象授予名单 的公告》和《关于向公司激励对象授予限制性股票的公告》。 2021年1月26日，公司第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励对象授予名单 的议案》等相关议案，并对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行了审核。 2021年1月27日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2020年限制性股票激励计划激励对象名单（授予）》。 2021年2月4日，公司2020年股权激励计划限制性股票授予完成并在深圳证券交易所上市。 2021年6月16日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于本激励计 划激励对象于桂添、谢运强等2人因个人原因离职，不再具备激励资格。公司拟对上述原因涉及的尚未解锁的限制性股票予 以回购注销处理。公司决定对其获授予但尚未解锁的460,000股限制性股票进行回购注销。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经 营的影响 公司的整改措施 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 不适用 未披露其他环境信息的原因 不适用 二、社会责任情况 （一）投资人权益保护 公司根据《公司法》与其他有关法律法规，建立了以《公司章程》为基础的较为完善的公司治理结构。报告期内，公司 不断深化改良内部控制制度，完善符合现代企业管理要求的管理结构。公司设有股东大会、董事会、监事会、经理层与职能 部门，董事会下，设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会按规定履行职责，保障公司 运转；在董事会、监事会、股东大会方面，公司制定了召集、召开和议事相关制度，确保披露信息的真实、准确、完整与及 时。 此外，公司设立了投资者关系部，以加强投资者关系管理，同时通过互动易平台、电话咨询、电子邮件、沟通交流会、 业绩说明会等多种方式增加与投资者的沟通渠道，保护投资者的知情权。公司具备完善的利润分配程序，历年来分红情况符 合《公司章程》规定，妥善保证了投资者的利益。 （二）职工权益保护 公司坚持以人为本的战略重点。根据《劳动法》等相关法律规定，公司建立了完善的人力制度。员工享有公司缴纳的完 备的社会保险，拥有国家规定的各项合法权益；在监事会方面，公司依据相关规定选举了职工代表监事，以保障员工参与公 司治理的权利；绩效考核与培训方面，信息公开、竞争公平，选人用人与奖励制度完善。 （三）供应商与客户权益保护 公司遵循“诚信、互利、平等”的原则，重视与每一位供应商、客户的关系。与供应商、客户建立可靠的互赢关系，保持 稳定的合作伙伴关系，尊重并保护供应商与客户的合法权益。报告期内，公司与供应商、客户的合同履约情况优良，合作各 方的权益都得到了保障。 （四）公益事业 公司重视社会公益事业，积极承担企业社会责任。2021年1月，公司向揭西县慈善总会捐款数百万，支持了当地产业建 设与人员扶持；3月，向厦门大学捐赠数百万，支持国家高等教育发展。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 不适用 资产重组时所作承诺 公司 关于提供材 料真实性、准 确性、完整性 的声明和承 诺 1、本公司已 向参与本次 交易的相关 中介机构充 分披露了本 次交易所需 的全部信息， 并承诺在本 次交易期间 及时向相关 中介机构提 供相关信息， 保证所提供 的信息真实、 准确、完整， 不存在虚假 记载、误导性 陈述或者重 大遗漏；2、 本公司保证 所提供的资 料均为真实、 准确、完整的 原始书面材 料或副本资 料，副本资料 或复印件与 其原始资料 或原件一致； 所有文件的 签名、印章均 2020年02月 12日 长期 正常履行中 是真实的，该 等文件的签 署人已经合 法授权并有 效签署该文 件，不存在任 何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗 漏；3、保证 为本次交易 所出具的说 明及确认均 为真实、准确 和完整的，不 存在任何虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏；保 证已履行了 法定的披露 和报告义务， 不存在应当 披露而未披 露的合同、协 议、安排或其 他事项；4、 在参与本次 交易期间，本 公司将依照 法律、法规、 规章、中国证 券监督管理 委员会和深 圳证券交易 所的有关规 定，及时披露 本次交易的 有关信息，并 保证该等信 息的真实、准 确、完整，保 证该等信息 不存在虚假 记载、误导性 陈述或重大 遗漏；5、本 公司保证有 权签署本承 诺函，且本承 诺函一经签 署，即对本公 司构成有效 的、合法的、 具有约束力 的承诺，并承 担相应的法 律责任。 实际控制人 关于提供材 料真实性、准 确性、完整性 的声明和承 诺 1、本人已向 参与本次交 易的相关中 介机构充分 披露了本次 交易所需的 全部信息，并 承诺在本次 交易期间及 时向相关中 介机构提供 相关信息。本 人保证所提 供信息的真 实性、准确性 和完整性，不 存在虚假记 载、误导性陈 述或者重大 遗漏，文件上 所有签字与 印章均为真 实，复印件均 与原件一致。 如因本人提 供的信息存 在虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗 漏，给投资者 2020年02月 12日 长期 正常履行中 造成损失的， 本人将依法 承担相应的 法律责任；2、 如本次交易 因涉嫌所提 供或披露的 信息存在虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏，被 司法机关立 案侦查或者 被中国证监 会立案调查 的，在案件调 查结论明确 之前，本人将 暂停转让本 人在上市公 司拥有权益 的股份，并于 收到立案稽 查通知的两 个交易日内 将暂停转让 的书面申请 和股票账户 提交上市公 司董事会，由 董事会代为 向证券交易 所和登记结 算公司申请 锁定；未在两 个交易日内 提交锁定申 请的，授权董 事会核实后 直接向证券 交易所和登 记结算公司 报送本人身 份信息和账 户信息并申 请锁定；董事 会未向证券 交易所和登 记结算公司 报送本人身 份信息和账 户信息的，授 权证券交易 所和登记结 算公司直接 锁定相关股 份。如调查结 论发现存在 虚假记载、误 导性陈述或 重大遗漏并 给投资者带 来损失的，本 人承诺锁定 股份自愿用 于相关投资 者赔偿安排。 公司董事、监 事及高级管 理人员 关于提供材 料真实性、准 确性、完整性 的声明和承 诺 1、本人已向 参与本次交 易的相关中 介机构充分 披露了本次 交易所需的 全部信息，并 承诺在本次 交易期间及 时向相关中 介机构提供 相关信息。本 人保证所提 供信息的真 实性、准确性 和完整性，不 存在虚假记 载、误导性陈 述或者重大 遗漏，文件上 所有签字与 2020年02月 12日 长期 正常履行中 印章均为真 实，复印件均 与原件一致。 如因本人提 供的信息存 在虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗 漏，给投资者 造成损失的， 本人将依法 承担相应的 法律责任；2、 如本次交易 因涉嫌所提 供或披露的 信息存在虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏，被 司法机关立 案侦查或者 被中国证监 会立案调查 的，在案件调 查结论明确 之前，本人将 暂停转让本 人在上市公 司拥有权益 的股份，并于 收到立案稽 查通知的两 个交易日内 将暂停转让 的书面申请 和股票账户 提交上市公 司董事会，由 董事会代为 向证券交易 所和登记结 算公司申请 锁定；未在两 个交易日内 提交锁定申 请的，授权董 事会核实后 直接向证券 交易所和登 记结算公司 报送本人身 份信息和账 户信息并申 请锁定；董事 会未向证券 交易所和登 记结算公司 报送本人身 份信息和账 户信息的，授 权证券交易 所和登记结 算公司直接 锁定相关股 份。如调查结 论发现存在 虚假记载、误 导性陈述或 重大遗漏并 给投资者带 来损失的，本 人承诺锁定 股份自愿用 于相关投资 者赔偿安排。 严勇、蔡史 锋、王莉、尹 建桥、陈东 成、张国清、 朱宜和、王光 增、魏春晖、 陈金明、陈 文、高秀英、 李连明 关于提供材 料真实性、准 确性、完整性 的声明和承 诺 1、本人已向 参与本次交 易的相关中 介机构充分 披露了本次 交易所需的 全部信息，并 承诺在本次 交易期间及 时向相关中 介机构提供 相关信息。本 2020年02月 12日 长期 正常履行中 人保证所提 供信息的真 实性、准确性 和完整性，不 存在虚假记 载、误导性陈 述或者重大 遗漏，文件上 所有签字与 印章均为真 实，复印件均 与原件一致。 如因本人提 供的信息存 在虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗 漏，给投资者 造成损失的， 本人将依法 承担相应的 法律责任；2、 如本次交易 因涉嫌所提 供或披露的 信息存在虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏，被 司法机关立 案侦查或者 被中国证监 会立案调查 的，在案件调 查结论明确 之前，本人将 暂停转让本 人在上市公 司拥有权益 的股份，并于 收到立案稽 查通知的两 个交易日内 将暂停转让 的书面申请 和股票账户 提交上市公 司董事会，由 董事会代为 向证券交易 所和登记结 算公司申请 锁定；未在两 个交易日内 提交锁定申 请的，授权董 事会核实后 直接向证券 交易所和登 记结算公司 报送本人身 份信息和账 户信息并申 请锁定；董事 会未向证券 交易所和登 记结算公司 报送本人身 份信息和账 户信息的，授 权证券交易 所和登记结 算公司直接 锁定相关股 份。如调查结 论发现存在 虚假记载、误 导性陈述或 重大遗漏并 给投资者带 来损失的，本 人承诺锁定 股份自愿用 于相关投资 者赔偿安排。 嘉泽特及其 董事、监事、 高级管理人 关于提供材 料真实性、准 确性、完整性 1、本公司/本 人已向参与 本次交易的 2020年02月 12日 长期 正常履行中 员 的声明和承 诺 相关中介机 构充分披露 了本次交易 所需的全部 信息，并承诺 在本次交易 期间及时向 相关中介机 构提供相关 信息，保证所 提供的信息 真实、准确、 完整，不存在 虚假记载、误 导性陈述或 者重大遗漏； 2、本公司/本 人保证所提 供的资料均 为真实、准 确、完整的原 始书面材料 或副本资料， 副本资料或 复印件与其 原始资料或 原件一致；所 有文件的签 名、印章均是 真实的，该等 文件的签署 人已经合法 授权并有效 签署该文件， 不存在任何 虚假记载、误 导性陈述或 者重大遗漏； 3、保证为本 次交易所出 具的说明及 确认均为真 实、准确和完 整的，不存在 任何虚假记 载、误导性陈 述或者重大 遗漏；保证已 履行了法定 的披露和报 告义务，不存 在应当披露 而未披露的 合同、协议、 安排或其他 事项；4、在 参与本次交 易期间，本公 司/本人将依 照法律、法 规、规章、中 国证券监督 管理委员会 和深圳证券 交易所的有 关规定，及时 配合上市公 司及相关中 介机构披露 本次交易的 有关信息，并 保证该等信 息的真实、准 确、完整，保 证该等信息 不存在虚假 记载、误导性 陈述或重大（未完）  |