[中报]昇兴股份:2021年半年度报告
原标题:昇兴股份:2021年半年度报告 昇兴集团股份有限公司 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人林永贤、主管会计工作负责人黄冀湘及会计机构负责人(会计主 管人员)张泉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述方面的内容，均不 构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。 公司在本报告“ 第三节 管理层讨论与分析”中“ 十、公司面临的风险 和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 26 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 28 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 34 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 47 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 53 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 54 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 55 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告全文。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、昇兴股份、昇兴集团 指 昇兴集团股份有限公司 香港昇兴 指 昇兴(香港)有限公司，系本公司之全资子公司 北京升兴 指 升兴(北京)包装有限公司，系本公司之全资子公司 中山昇兴 指 昇兴(中山)包装有限公司，系本公司之全资子公司 山东昇兴 指 昇兴(山东)包装有限公司，系本公司之全资子公司 郑州昇兴 指 昇兴(郑州)包装有限公司，系本公司之全资子公司 安徽昇兴 指 昇兴(安徽)包装有限公司，系本公司之全资子公司 江西昇兴 指 昇兴(江西)包装有限公司，系本公司之全资子公司 昆明昇兴 指 昇兴(昆明)包装有限公司，系本公司之全资子公司 云南昇兴 指 昇兴(云南)包装有限公司，系本公司之全资子公司 成都昇兴 指 昇兴(成都)包装有限公司，系本公司之全资子公司 西安昇兴 指 昇兴(西安)包装有限公司，系本公司之全资子公司 昇兴供应链 指 昇兴供应链管理有限公司，系本公司之全资子公司 昇兴云 指 福建昇兴云物联网科技有限公司，系本公司之全资子公司 福建恒兴 指 恒兴(福建)易拉盖工业有限公司，系本公司之控股子公司 昇兴瓶盖 指 昇兴(福州)瓶盖有限公司，系本公司之控股子公司 博德科技 指 温州博德科技有限公司，系本公司之控股子公司 博德新材料 指 昇兴博德新材料温州有限公司，系本公司之控股子公司 广东昌胜 指 广东昌胜照明科技有限公司，系本公司之控股子公司 佛山南海分厂 指 广东昌胜照明科技有限公司佛山南海分厂 漳平昌胜 指 漳平昌胜节能光电科技有限公司，系广东昌胜之全资子公司 深圳阿斯特 指 深圳市阿斯特网络科技有限公司，系昇兴供应链之控股子公司 阿斯特美妆 指 深圳市阿斯特美妆科技有限公司，系深圳阿斯特之控股子公司 金边昇兴 指 昇兴(金边)包装有限公司（SHENGXING ZHONGGUO PHNOM PENH PACKAGING CO.,LTD.），系香港昇兴之全资子公司 柬埔寨昇兴 指 昇兴中国(柬埔寨)投资有限公司（SHENGXING ZHONGGUO (CAMBODIA) INVESTMENT CO.,LTD.） 泉州分公司 指 昇兴集团股份有限公司泉州分公司 福州兴瑞丰 指 福州兴瑞丰投资合伙企业(有限合伙)，系本公司之参股企业 中科富创 指 中科富创(北京)智能系统技术有限公司，系本公司之参股公司 漳州昇兴、漳州太平洋 指 漳州昇兴太平洋包装有限公司，系本公司之全资子公司，原名为“太 平洋制罐(漳州)有限公司”，于 2019 年 9 月 26 日更名为“漳州 昇兴太平洋包装有限公司” 武汉昇兴、武汉太平洋 指 昇兴太平洋(武汉)包装有限公司，系本公司之全资子公司，原名为 “太平洋制罐(武汉)有限公司”，于 2019 年 9 月 27 日更名为“昇 兴太平洋(武汉)包装有限公司” 昇兴控股 指 昇兴控股有限公司 实际控制人 指 林永贤、林永保和林永龙 昇洋发展 指 福州昇洋发展有限公司，系昇兴控股之全资子公司 福州太平洋集团 指 太平洋制罐(福州)集团有限公司，系昇洋发展之全资子公司 北京太平洋 指 太平洋制罐(北京)有限公司，系福州太平洋集团之全资子公司 青岛太平洋 指 太平洋制罐(青岛)有限公司，系福州太平洋集团之全资子公司 肇庆太平洋 指 太平洋制罐(肇庆)有限公司，系福州太平洋集团之全资子公司 沈阳太平洋 指 太平洋制罐(沈阳)有限公司，原系福州太平洋集团之全资子公司， 2021 年 1 月份已完成工商变更，现成为本公司之全资子公司 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日修订通过，自 2020年 3 月 1 日起施行） 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》（中国证监会令第 163 号修订，2020年 2 月 14 日公布） 元、人民币元 指 中国法定货币人民币元 美元 指 美利坚合众国法定货币美元 港元 指 中华人民共和国香港特别行政区法定货币港元 本公司章程、《公司章程》 指 《昇兴集团股份有限公司章程》 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 巨潮资讯网 指 网址为 http://www.cninfo.com.cn，系中国证监会指定信息披露网站 三片罐 指 以马口铁为主要材料，由罐身、顶盖、底盖三部分组成的金属包装 二片罐 指 以钢材或铝材为主要材料，由罐身和顶盖两部分组成的金属包装 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 昇兴股份 股票代码 002752 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 昇兴集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 昇兴股份 公司的外文名称（如有） Sunrise Group Company Limited 公司的外文名称缩写（如有） Sunrise Company 公司的法定代表人 林永贤 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘嘉屹 郭苏霞 联系地址 福州市马尾区经一路 1 号 福州市马尾区经一路 1 号 电话 0591-83684425 0591-83684425 传真 0591-83684425 0591-83684425 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 2,189,895,535.36 977,578,676.21 1,158,130,003.98 89.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 72,068,648.24 -41,531,673.00 -44,981,552.67 260.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 64,874,910.59 -50,501,637.23 -54,010,870.86 220.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,666,521.29 291,218,495.70 323,973,237.05 -98.25% 基本每股收益（元/股） 0.0776 -0.0498 -0.0540 243.70% 稀释每股收益（元/股） 0.0776 -0.0498 -0.0540 243.70% 加权平均净资产收益率 3.82% -2.29% -2.47% 6.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 5,934,986,222.98 4,773,049,115.46 5,105,582,211.88 16.25% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,648,242,026.86 1,819,677,242.91 1,848,619,822.77 43.26% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 33,605.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,643,811.01 受托经营取得的托管费收入 707,547.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,107,475.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -522,160.54 减：所得税影响额 2,438,831.84 少数股东权益影响额（税后） 122,757.88 合计 7,193,737.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务、主要产品、主要客户 公司主营业务是食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务，主要产品为饮料 罐和食品罐，包括三片罐、二片罐、铝瓶产品，为食品、饮料及啤酒行业企业提供从研发、设计、晒版、 印刷、生产、配送、灌装、信息智能数据服务的一体化全方位服务。主要客户为国内知名食品、饮料、啤 酒品牌企业，养元饮品、天丝红牛、广药王老吉、银鹭集团、承德露露、青岛啤酒、百威啤酒、华润雪花、 星巴克、魔爪、康师傅、百事可乐、可口可乐、锐澳、燕京啤酒、达利集团、惠尔康、泰奇食品、伊利集 团等。 （二）主要经营模式 公司遵循“与核心客户相互依存”的经营模式，积极维护和稳固核心客户的合作关系，通过一体化全方 位的服务增强客户良好依存关系；同时，公司采取“贴进式”生产布局，不断完善和拓展生产布局，贴进核 心客户的生产布局建立生产基地，以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求，最大程度地降低管理成 本和运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力，增强拓展新客户的能力。公司力求打造具有竞争优势、 完整的设计、采购、生产、销售体系，在供应链、生产布局、客户资源等方面已建立的强有力的竞争优势。 公司采取集团统一采购模式，对主要原材料和辅料，公司统一进行供应商的选择与评定，并统一由集 团与重要的供应商签订长期协议，根据各分子公司未来的生产任务分时分批进行主辅料采购。公司已经与 国内马口铁、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系，确保主要原材料的供应稳定。 公司与主要核心客户保持稳定的长期战略合作关系，采取直接面向客户，进行营销的模式。 公司采取“贴进式”生产布局，贴进核心客户的生产布局建立生产基地，以最大限度、最快速度地满足 核心客户的需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。同时，采取 以销定产的生产模式，根据客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务、签订具体订单、安排生 产，以保证公司产量与客户订单相匹配，避免出现产大于销的情况。 （三）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》首次将包装列入“重点产业”，明确“加快发展先进包装 装备、包装新材料和高端包装制品”的产业发展重点。“十二五”期间，国内包装产业规模稳步扩大，结构日 趋优化，实力不断增强，地位持续跃升，在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展 中的贡献能力显著提升，我国作为世界第二包装大国的地位进一步巩固。目前，包装工业已位列我国38个 主要工业门类的第14位，成为中国制造体系的重要组成部分。“十三五”期间，我国包装产业将迎来广泛的 发展机遇，也面临着严峻的发展挑战，绿色包装、安全包装、智能包装一体化发展将成为发展的重点。 2020年1月19日，国家发展改革委、生态环境部公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，到2020 年底，我国将率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，到2022年底，一 次性塑料制品的消费量将明显减少，纸包装及金属包装得到更大推广。在目前限塑令政策的影响下，以及 互联网经济发展和快消行业的结构转化背景下，金属包装能够顺应绿色包装、安全包装、智能包装一体化 发展，成为未来包装行业高端化、智能化、个性化的重点。 同时，金属包装是包装产业的重要组成部分，具有阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产、印 刷精密、款式多样、易回收再利用等优点，广泛应用于食品包装、医药品包装、日用品包装、仪器仪表包 装，工业品包装、军火包装等方面；其中用于食品包装的数量最大。金属包装因为其材质特性，比一般包 装抗压能力更好，方便运输，不易破损。金属包装容器因其抗氧化性强，且款式多样，印刷精美，深受广 大客户喜爱。 经过二十多年的发展，公司积累了食品饮料行业的一大批优质客户资源，主要客户均为我国食品饮料 领域内具有优势市场地位的知名企业，并与主要核心客户签订战略合作协议，建立长期稳定的战略合作伙 伴关系，保障公司业绩可持续发展。在稳固主营业务的同时，积极推进快消品行业智慧型增值综合服务平 台建设，提升客户增值服务能力。公司通过不断提供核心客户增值服务、进军高端金属包装领域、增加灌 装业务、开发和组建大数据分析平台、拓展海外业务等一系列措施，挖掘与下游客户的深度合作，不断完 善公司产业链布局与外延发展，强化公司综合包装解决方案的服务能力。公司是国内金属包装最大的生产 服务企业之一，已成为国内金属包装领域领先企业。 （四）报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入21.9亿元，同比增长89.09%，归属于上市公司股东的净利润7206.86万元， 同比2020年同期扭亏为盈，也较2019年同期增长140.5%。 公司上半年营业收入已与去年全年销售收入29.03 亿元接近，上半年净利润也接近公司上市以来的同期最好水平，公司已重回增长快车道。报告期内公司的 三片罐、二片罐、铝瓶和灌装业务均有较好表现，从而拉动公司业绩增长。 报告期内，原辅材料包括马口铁、铝材、罐盖等价格上涨幅度大、速度快，公司也采取了多项保障措 施缓解成本上涨压力，但由于商业原因导致产品价格上涨有所滞后，对报告期内的利润造成一定影响，影 响了利润的更快增长。但随着公司产品价格陆续调整，三季度公司产品均价将有所提高，应有利于公司下 半年利润表现。 报告期内，公司主要完成以下事项： 1、三片罐业务结构发生重大变化，来自功能饮料客户的营收，已与植物蛋白饮料不相上下，对公司 该业务未来营收和利润增长具有重要意义。 三片罐业务以往营收主要来自于蛋白饮料客户，本报告期内，来自蛋白饮料客户的营收在去年受大环 境影响导致的低基数上，出现恢复性增长，而公司近两年拓展的以泰国天丝集团旗下红牛饮料为主的能量 饮料客户，订单旺盛，公司为能量饮料客户提供的空罐销售收入，已与来自蛋白饮料客户的营收基本相当。 公司近年来为拓展能量饮料客户，在产品研发、产能配置和招聘人员等方面投入了大量资源，能量饮 料业务收入的大幅增长和持续放量，有利于公司前期的大量投入加快释放利润，快速加入回报期。 为配合红牛等能量饮料客户的快速增长，公司将持续优化产能配置，进一步扩大与重要客户合作的深 度、广度，从而推动三片罐业绩的持续增长。 2、灌装业务产能积极扩张，以匹配客户市场拓展，加深客户粘性。 公司灌装业务主要为天丝、曜能量、王老吉等客户提供配套服务，报告期内，灌装代加工业务量快速 增长，灌装生产基地产能利用率大幅提升。随着天丝、曜能量等客户国内销售的红牛饮料持续放量，为更 好地配合战略客户不断增长的需求，报告期内灌装新产能建设也驶入快车道，除在广东中山继续增加灌装 产能外，公司已在成都、滁州等地加快投资建设灌装基地，预计将在今年下半年及明年初陆续投产。随着 灌装瓶颈的突破，公司对战略客户的配套服务能力将有较大提升，有利于带动制罐业务更快增长。 3、二片罐业务产销两旺，稳步推进太平洋制罐产能收购，积极扩展海外业务。 国内二片罐行业受啤酒罐化率继续提升和出口需求增长影响，供求关系处于紧平衡状态。公司的二片 罐业务也呈现产销两旺局面，上半年销量同比增长达46%，生产进入满负荷运转状态。 公司继续推进太平洋制罐产能的收购，2021年1月完成对太平洋制罐（沈阳）有限公司的收购，并于6 月份启动对太平洋制罐（青岛）有限公司公司的收购。 柬埔寨工厂作为昇兴首个海外项目，已于今年二季度开始试生产，爬坡顺利，效率在逐步提升，预计 下半年可达设计产能，同时东南亚客户拓展方面也很顺利，除原已签长约客户外，后续还将新增多个长期 合作客户，为下一步扩产打好基础。 4、铝瓶业务实现大幅增长。 报告期内公司铝瓶业务延续了去年下半年的增长势头，业务大幅增长。铝瓶主要应用于高端啤酒等的 包装，在消费升级的大背景下，国内啤酒市场高端化发展趋势明确，推动啤酒客户对铝瓶需求的持续上升。 为满足市场和客户需求，公司也加大铝瓶新品研发力度，报告期内开发多个规格推向市场。 5、顺利完成非公开发行。 报告期内，公司顺利完成非公开发行，成功募资7.46亿元。本次非公开发行新增股份 143,737,949 股 已于2021年3月22日在深交所上市。目前公司募投项目正在稳步推进中，部分临时闲置的募集资金也进行 了现金管理。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力无重大变化。 公司专注精细化管理和精益生产，为客户提供“安全、绿色、智慧”的产品，并可为客户提供量身定 制个性化的产品。目前公司已是国内专业从事食品、饮料、啤酒等快速消费品金属包装的龙头企业之一。 公司依靠产业布局与规模、质量控制、“贴进式”经营模式、综合解决方案、相互依存的客户群体、智能 包装和品牌优势，形成了具有“昇兴”特色的强大的综合金属包装服务能力。 1、产业布局与规模优势 公司不断完善公司产业链布局，已在福建、北京、广东、山东、安徽、河南、云南、江西、浙江、四 川、陕西等地设立生产基地，覆盖了全国主要发达地区，能够为客户提供三片罐、两片罐、铝瓶、瓶盖、 灌装及基于智能包装载体信息化的一体化全方位服务。在对生产线配备国际先进的生产设备的同时，公司 重视自动化、智能化制造在生产经营中的运用。公司三片罐、二片罐和铝瓶生产规模、产品线及市场占有 率已位居全国前列。 2、质量控制优势 对于直接接触食品饮料的容器及包装材料，各个国家都制定了相关的食品安全法规，因此，用于食品 饮料的金属包装也是所有金属包装中生产标准最严格、技术壁垒最高的包装类别。 高质量的产品来自于公司严格质量控制，公司的质量控制优势体现在两个方面：一是以生产组织和工 艺流程为主的过程质量控制；二是以产品质量检测为主的质量控制。 公司把“精细化管理、精益化生产”贯穿于生产的全过程，在引进国内外先进设备的基础上，依托管 理团队及核心技术人员在金属包装行业从业多年的丰富行业管理经验，而积累形成了工艺流程诀窍，建立 完善的质量保障体系，制定相应制度并严格执行，形成扎实的质量控制能力。 公司始终坚持“质量第一、诚信为本、勇于创新、互利双赢”经营理念，以“层层把关、罐罐过关； 全员同心、顾客放心；持续改进、永无止境”作为产品质量控制方针，时刻铭记“品质无处不在，优质劣 质一切因我而起 ”，严格执行食品供应链管理原则，在ISO9001质量管理体系基础上建立了更加规范的质 量管理体系，形成了供方管理、入厂、在线、出厂、第三方、客户检测的全方位全流程质量控制体系。公 司产品质量得到客户的高度认可。 3、经营模式优势 公司遵循“与核心客户相互依存”的经营模式，积极维护和稳固核心客户的合作关系，通过多方位的 服务增强客户良好依存关系；同时不断完善和拓展生产布局，增强拓展新客户的能力。公司与国内马口铁、 铝材等主要供应商结成长期战略合作关系。公司采取“贴进式”生产布局，贴进核心客户的生产布局建立 生产基地，以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公 司产品在成本方面的竞争力。公司力求打造具有竞争优势的完整的设计、采购、生产、销售体系，在供应 链、生产布局、客户资源等方面已建立的比较强的竞争优势。 4、高端铝瓶产品行业领先优势 公司的铝瓶产品，主要用于高端啤酒和饮料产品的包装。公司在收购博德科技同时新成立昇兴博德新 材料公司后，不断加大投入，引入国际先进生产设备扩充高端铝瓶产能和开发新罐型，高端铝瓶产能规模、 客户结构和技术水平均居于行业领先地位，在啤酒、饮料等消费升级趋势加速背景下，高端铝瓶产品市场 规模将快速提升，公司高端铝瓶产品优势将充分体现，为公司把握国内高端啤酒增长商机提供了重要保障。 5、综合解决方案和设备制造研发能力优势 公司经过20多年的发展，已具有丰富的生产经验、规范的管理和高水平的综合服务，具备了快速、高 质量、个性化提供从产品研发设计到完工、配送、灌装、信息智能数据服务的一体化全方位服务能力。 公司于2020年底启动收购的太平洋制罐（沈阳）有限公司，下设有“太平洋制罐中国包装业务研发中 心”，长期以来负责太平洋制罐企业体系内各公司新罐型设计与开发、新工艺及模具设计、核心生产设备 及备件的研发、制造和厂房与车间设计工程服务。公司已于2021年1月完成对该公司的收购，有效增强了 公司核心设备的制造研发能力，成为国内唯一一家能够制造、研发关键生产设备的制罐企业，进一步提升 了公司的核心竞争力。 6、相互依存的客户群体优势 公司秉承诚信经营，与客户“共同成长、互利双赢”的业务发展理念，通过为客户提供高品质的金属 包装产品，不断提升自身在下游客户供应链中的重要性。公司凭借完备的制造服务实力优势和持续优秀的 质量控制能力，与公司下游客户结成了长期稳定、相互依存的合作关系，在与客户的深入合作过程中与主 要核心客户结成稳定的长期战略合作关系。主要客户为国内知名食品、饮料、啤酒品牌企业，包括养元饮 品、天丝红牛、广药王老吉、银鹭集团、承德露露、青岛啤酒、百威啤酒、华润雪花、星巴克、魔爪、 康师傅、百事可乐、可口可乐、锐澳、燕京啤酒、达利集团、惠尔康、泰奇食品、伊利集团等。 7、智能包装优势 公司致力于智能包装业务的发展，力求通过包装形式与内容创新、以二维码为代表的新技术应用以及 大数据应用等方面带动包装产品的功能性拓展，并利用互联网整合多方资源与流量，提升包装产品的应用 附加值，为产业链合作伙伴赋能。 三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,189,895,535.36 1,158,130,003.98 89.09% 主要系本报告期，公司积极开拓市 场，使得销售收入较去年同期大幅度 增长89.09%。 营业成本 1,935,535,995.28 1,096,864,938.14 76.46% 主要系本报告期，营业收入大幅度增 长，使得营业成本同比例增长。 销售费用 13,877,889.39 8,514,205.06 63.00% 主要系本报告期，营业收入大幅度增 长，使得销售费用同比例增长。 管理费用 76,377,874.10 67,133,925.04 13.77% 财务费用 37,693,094.53 30,260,150.25 24.56% 所得税费用 29,694,819.94 -10,371,474.63 386.31% 主要系本报告期内，公司利润总额增 加所致。 研发投入 21,166,666.94 11,625,251.38 82.07% 主要系本报告期，公司加大研发投 入、不断创新技术，全面推进研发项 目，使得研发费较去年同期大幅度增 加。 经营活动产生的 现金流量净额 5,666,521.29 323,973,237.05 -98.25% 主要系本报告期，主营业务收入大幅 度增加、未到期的应收账款大幅度增 加，使得经营活动产生的现金流量减 少。 投资活动产生的 现金流量净额 -410,249,629.93 -135,905,719.86 -201.86% 主要系本报告期，采购固定资产、以 及收购子公司，支付的现金增加所 致。 筹资活动产生的 现金流量净额 623,728,984.99 -107,499,676.07 680.21% 主要系本报告期，成功发行非公开A 股股票、募集资金增加所致。 现金及现金等价 物净增加额 218,874,812.97 80,837,349.91 170.76% 主要系本报告期，成功发行非公开A 股股票、募集资金增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,189,895,535.36 100% 1,158,130,003.98 100% 89.09% 分行业 金属包装行业 2,034,360,086.61 92.90% 1,028,779,368.23 88.83% 97.75% EMC合同能源等 其他行业 30,401,505.23 1.39% 9,327,397.04 0.81% 225.94% 其他业务 125,133,943.52 5.71% 120,023,238.71 10.36% 4.26% 分产品 易拉罐&瓶罐&涂 印加工 2,027,592,858.03 92.59% 1,024,700,812.42 88.48% 97.87% 盖子 6,767,228.58 0.31% 4,078,555.81 0.35% 65.92% EMC合同能源等 30,401,505.23 1.39% 9,327,397.04 0.81% 225.94% 其他 125,133,943.52 5.71% 120,023,238.71 10.36% 4.26% 分地区 中国大陆 2,135,764,308.07 97.53% 1,151,295,800.48 99.41% 85.51% 境外 54,131,227.29 2.47% 6,834,203.50 0.59% 692.06% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 金属制品业 2,034,360,086.61 1,813,646,517.48 10.85% 97.75% 92.95% 2.21% 分产品 易拉罐&瓶罐 &涂印加工 2,027,592,858.03 1,806,585,542.57 10.90% 98.00% 94.02% 1.77% 分地区 中国大陆 2,135,764,308.07 1,893,316,780.68 11.35% 86.00% 79.23% 3.10% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -522,160.54 -0.51% 主要系本报告期，以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益所致。 否 资产减值 235,216.68 0.23% 主要系本报告期，计提资产减值损失转 回所致。 否 营业外收入 452,741.99 0.44% 主要系本报告期，无需支付的款项所致。 否 营业外支出 1,560,217.78 1.53% 主要系本报告期，支付的环保罚款所致。 否 信用减值损失 998,493.93 0.98% 主要系本报告期，计提信用减值损失转 回所致。 否 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资 产比例 货币 资金 658,738,663.47 11.10% 391,018,716.14 7.66% 3.44% 主要系本报告期，成功发行非公开 A股股票、募集资金增加所致。 应收 账款 1,115,252,544.89 18.79% 853,873,196.93 16.72% 2.07% 主要系本报告期，公司积极开拓市 场，销售收入较去年同期大幅度增 长89.09%，未到期的应收账款增 加，使得应收账款总额增加。 存货 634,327,105.58 10.69% 544,522,920.94 10.67% 0.02% 长期 股权 投资 94,347,386.83 1.59% 94,306,768.00 1.85% -0.26% 固定 资产 1,874,427,032.50 31.58% 1,957,982,629.60 38.35% -6.77% 在建 工程 375,750,475.48 6.33% 279,221,418.25 5.47% 0.86% 主要系本报告期，部分子公司购买 新生产线和为其配套的机器设备， 使得在建工程对比年初增加。 短期 借款 768,214,470.87 12.94% 854,353,603.31 16.73% -3.79% 合同 负债 52,233,089.90 0.88% 143,828,411.93 2.82% -1.94% 长期 借款 413,989,919.35 6.98% 372,999,771.69 7.31% -0.33% 预付 账款 337,082,577.66 5.68% 165,929,636.97 3.25% 2.43% 主要系本报告期，因公司销售业务 大幅度增长，使得采购预付帐款同 比例增长。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内容 形成 原因 资产规模 （万元） 所在地 运营 模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 （元） 境外资产 占公司净 资产的比 重 是否存在 重大减值 风险 SHENGXINGZHONGGUOPHNOM PENHPACKAGINGCO., LTD. 自建 34,201.58 柬埔寨 -10,866,318.17 12.91% 否 SHENGXINGZHONGGUO（CAMBODIA） INVESTMENT 自建 2225.80 柬埔寨 360,477.83 0.84% 否 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 本公司房屋建筑物746,594.39元、土地使用权8,184,136.78元及北京升兴房屋建筑物33,349,660.54元、 土地使用权21,420,840.96元作为中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行授予本公司最高额为40,000万元的 综合授信额度的抵押担保物。 北京升兴机器设备1,346,583.87元作为其与远东国际融资租赁有限公司签署的《售后回租赁合同》的标 的物，租赁成本为20,000,000.00元，租金总额为21,623,406.10元，租赁期间2020年9月2日至2023年9月2日。 中山昇兴房屋建筑物125,718,209.6元、机器设备110,560,343.37元、土地使用权28,160,023.69元作为盘 谷银行（中国）有限公司厦门分行授予中山昇兴2,000万元的流动资产贷款额度和15,000万元融资额度的抵 押担保物。 山东昇兴房屋建筑物22,086,974.90元、土地使用权9,394,018.90元，作为中国银行德州开发区支行授予 山东昇兴6,000万元授信额度的抵押担保物。山东昇兴机器设备8,169,355.69元作为其与平安国际融资租赁 有限公司签署的《售后回租赁合同》的标的物，租赁成本为27,777,777.77元，租金总额为29,131,271.31元， 租赁期间为2020年10月30日至2022年10月30日。 博德科技进口生产线23,567,517.62元作为上海浦东发展银行股份公司温州东城支行授予博德科技 5,000.00万元的综合授信额度的抵押担保物。 安徽昇兴房屋建筑物54,445,864.52 元、土地使用权24,665,159.41元作为中国银行滁州分行授予安徽昇 兴13,000万元的固定资产贷款的抵押担保物。安徽昇兴机器设备51,080,179.39元作为其与海通恒信国际租 赁股份有限公司签订的《融资回租合同》标的物，租赁成本67,796,000.00元，租金总额72,274,560.00元， 租赁期2020年6月29日至2022年6月29日。 泉州昇兴机器设备17,775,499.46元所有权作为昇兴股份与远海融资租赁（天津）有限公司签署的《售 后回租赁之买卖合同》的标的物，租赁物价款为25,500,000.00元，租金总额为27,120,000.00元，租赁期间 为2020年8月17日至2023年2月16日。泉州昇兴机器设备28,085,006.67元作为昇兴股份与远海融资租赁（天 津）有限公司签署的《售后回租赁之买卖合同》的标的物，租赁物价款为25,500,000.00元，租金总额为 27,120,000.00元，租赁期间为2020年8月17日至2023年2月16日。泉州昇兴机器设备24,222,554.33元作为昇 兴股份与远海融资租赁（天津）有限公司签署的《售后回租赁之买卖合同》的标的物，租赁物价款为 51,000,000.00元，租金总额为54,238,594.39元，租赁期间为2020年11月25日至2023年5月24日。 江西昇兴房屋建筑物24,304,411.57元、土地使用权4,486,315.35元作为中国银行鹰潭市经济技术开发区 支行授予江西昇兴2,000.00万元的流动资产贷款抵押担保物。江西昇兴机器设备14,427,063.35元作为其与远 东国际融资租赁有限公司签署的《售后回租赁合同》的标的物，租赁成本为30,000,000.00元，租金总额为 32,435,109.15元，租赁期间2020年9月2日至2023年9月2日。 博德新材料机器设备198,941,609.15元、在建工程48,078,911.61元作为中国民生银行股份有限公司温州 分行授予博德新材料抵押担保最高债权额248,461,660.23元的抵押担保物。博德新材料在建工程 47,846,811.52元作为浙商银行股份有限公司温州分行授予博德新材料最高余额46,501,662.07元融资额度的 抵押担保物。 漳州太平洋房屋建筑物6,434,824.45元、土地使用权4,621,714.1元作为中信银行股份有限公司漳州分行 授予漳州太平洋最高额为9,990.00万元的综合授信额度的抵押担保物。 武汉太平洋房屋建筑物45,775,753.57元、机器设备11,540,130.35元、土地使用权29,673,954.54作为盘谷 银行（中国）有限公司厦门分行9,000万元流动资金贷款和160万美元（或等值人民币金额）固定资产贷款 的抵押担保物。 沈阳太平洋房屋建筑物19,772,910.94元、土地使用权5,874,933.97元作为中国银行股份有限公司沈阳开 发区支行授信最高额9,000万元的抵押担保物。 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 123,951,183.85 13,696,194.42 805.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投 资 方 式 是否为 固定资 产投资 投资项目涉 及行业 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 资金来源 项目 进 度 预 计 收 益 截止报告期末 累计实现的收 益 未达到计划进 度和预计收益 的原因 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） SHENGXINGZHONGGUOPHNOMPENHPACKAGING CO., LTD. 昇兴（金边）包装 有限公司 自 建 是 土建工程、制 罐线设备 55,857,617.70 233,279,855.85 自有资金和 金融机构借 款相结合 65.00% -14,941,458.08 新设成立，生 产处于提效爬 坡期 昇兴（宁夏）包装 有限公司 自 建 是 土建工程、制 罐线设备 15,571,570.74 15,571,570.74 自有资金和 金融机构借 款相结合 28.34% 667,165.75 新设成立，生 产处于提效爬 坡期 昇兴（云南）包装 有限公司 自 建 是 土建工程、制 罐线设备 52,521,995.41 152,452,364.67 自有资金、 募集资金和 金融机构借 款相结合 27.97% -1,749,455.02 新设成立，生 产处于提效爬 坡期 合计 -- -- -- 123,951,183.85 401,303,791.26 -- -- 0.00 -16,023,747.35 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公 司 类 型 主要 业务 注册 资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 昇兴（山 东）包装 有限公司 子 公 司 印 铁、 制罐 14,250,000 美 元 520,443,980.88 316,515,129.86 227,444,498.86 10,242,561.03 7,715,050.70 昇兴（江 西）包装有 限公司 子 公 司 印 铁、 制罐 48,000,000.00 232,311,970.86 145,780,941.25 67,562,374.45 14,588,463.22 11,035,580.74 昇兴太平 洋（武汉） 包装有限 公司 子 公 司 印 铁、 制罐 177,030,750.00 451,644,137.93 127,063,626.85 282,337,925.36 10,873,747.73 8,258,644.97 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 昇兴（成都）食品有限公司 新设方式取得 尚处于新设期，对公司整体生产经营和 业绩不产生重大影响 昇兴（宁夏）包装有限公司 新设方式取得 尚处于新设期，对公司整体生产经营和 业绩不产生重大影响 太平洋制罐（沈阳）有限公司 同一控制下收购 2021年1月8日完成收购后的工商变 更，报告期净利润为-603,366.24 元 主要控股参股公司情况说明：无 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 报告期内，公司面临的风险无重大变化。公司一直努力识别各类风险，积极采取应对措施，规避和降 低风险： 1、主要原材料价格波动风险 公司易拉罐产品生产成本主要是直接材料成本，公司主要产品生产成本构成中直接材料的占比较高。 公司生产需要的主要原材料为马口铁、铝材，价格受钢铁、铝等基础原料价格和市场供需关系影响，呈现 不同程度的波动。如果未来主要原材料价格大幅上涨，公司无法通过与客户的常规成本转移机制有效化解 成本压力，将会影响公司对生产成本的控制和管理难度，公司可能面临产品毛利率大幅下降的风险，经营 业绩短期内将会受到不利影响。同时为保障顺利的生产，公司对原材料进行适当的库存，如库存原材料价 格持续下跌也将会发生存货跌价损失的风险。 应对措施：公司已制定原材料价格波动应对方案，通过原材物料集中采购，与重点供应商签署中长期 协议等方式不断优化原材料库存管理、做好成本管控来控制主要原材料价格波动的风险。 2、产品质量控制的风险 随着我国对食品安全的日趋重视以及消费者的食品安全意识和权益保护意识的增强，食品、饮料、啤 酒企业和消费者对包装材料的质量要求越来越严格。公司建立了在ISO9001质量管理体系基础上的更加先 进质量管理体系，形成了供方管理、入厂、出厂、在线、客户、第三方检测的全方位全流程质量监控体系。 公司对外销售的各种类型的易拉罐产品，均定期委托具有资质的第三方检验部门对产品是否符合食品包装 标准进行检测，产品质量均符合要求。尽管如此，如果公司及各子公司的质量管理体系执行不到位或因为 其他原因发生产品质量问题，不但会产生赔偿风险，还可能严重影响公司的信誉和公司产品的销售，因此， 公司存在由于产品质量安全控制出现失误而带来的潜在经营风险。 应对措施：公司把“精细化管理、精益化生产”贯穿于生产的全过程，在引进国内外先进设备的基础 上，依托管理团队及核心技术人员在金属包装行业从业多年的丰富行业管理经验，建立完善的质量保障体 系，制定相应制度并严格执行，严格执行食品供应链管理原则，在ISO9001质量管理体系基础上建立了更 加规范的质量管理体系，形成了供方管理、入厂、出厂、线上、第三方、客户检测的全方位全流程质量控 制体系和扎实的质量控制能力，全力把公司打造一个全方位一条龙绿色、安全服务的食品包装企业。 3、应收账款回收风险 随着公司营业收入的增长，应收账款的总额逐步增加。公司的主要欠款客户均是食品、饮料、啤酒行 业中的领先企业，与公司形成了良好的合作关系，这些公司财务状况良好且商业信用程度高。尽管如此， 若客户的财务状况恶化、出现经营危机或者信用条件发生重大变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增 加，从而对公司的生产经营产生不利影响。此外，若公司根据市场竞争状况和公司营销策略，对下游客户 放宽商业信用政策，将可能导致公司应收账款周转率下降，公司营运资金需求大量增加，造成公司利息支 出等资金成本上升，从而对公司的盈利能力造成影响。 应对措施：公司进一步加强应收账款的账龄分析和回收管理，绩效考核指标与回款密切挂钩，严格控 制应收账款风险。 4、并购重组整合风险和商誉减值风险 公司通过并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署，由于新并入的标的公司与公司在经营决策、 企业文化、销售渠道、企业管理、内部控制等方面还存在一定的差异，需要一定时间的磨合。因此，如何 有效整合新并购公司的资源，充分发挥集团协同效应存在一定的不确定性，存在一定的重组风险。在公司 并购后，若产生了较为大额的商誉，如果被并购公司未来经营业绩未达到预期状态，将存在商誉减值的风 险。 公司于2017年完成收购温州博德科技有限公司70%股权，截至2019年12月31日，形成商誉账面价值为 14,743.89万元，占2019年末总资产、净资产的比例分别为3.13%、7.80%。收购完成后，博德科技已经完成 了业绩承诺，截至2019年末经有证券业务资质的评估事务所评估，包含商誉的博德科技相关资产组未出现 商誉减值情况。但2020年上半年受大环境影响，博德科技包含商誉的相关资产组期间营业收入较上年同期 大幅下滑，经营业绩低于预期，导致合并范围商誉的减值。截至2020年6月30日，博德科技包含商誉资产 组的账面价值为57,532.39万元，可收回金额为54,948.78万元，在2020年中期报表经测试商誉减值2,583.61 万元，由于公司持有博德科技包含商誉的相关资产70%的股权，公司2020年半年度财务报告计提商誉减值 准备1,808.53万元，相应减少了公司2020年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润1,808.53万元。 如果未来因国家政策变化、自身业务下降或者其他因素导致未来博德科技等公司经营状况和盈利能力 未达预期，则公司存在继续商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响，若一旦计提大额的商誉 减值，将对公司盈利水平产生较大的不利影响。 5、公司规模不断扩大的管控风险 随着公司业务拓展和规模的不断扩大，公司经营呈现集团化、业务跨区域化特征，管理的广度和深度 在逐步加大，如果公司的管理机制、管理水平、人才储备不能适应公司规模扩张的需要，公司将面临一定 的管控风险，从而影响公司的市场竞争力。 针对并购重组整合风险和公司规模不断扩大的管控风险的应对措施：公司将在人才储备、制度创新、 运营管理、资金与成本管理、内部控制等综合管理水平上加大资源投入，形成战略、市场、投融资和企业 管理的有机融合，力争与公司发展速度、业务规模相匹配，进一步降低公司快速发展带来的相关风险，保 持公司持续、平稳、快速发展。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021年第一次临 时股东大会 临时股东大会 75.78% 2021年03月01日 2021年03月02日 详见刊载于巨潮资讯网的 《2021年第一次临时股东 大会决议公告》（编号： 2021-014） 2020年度股东大 会 年度股东大会 62.92% 2021年05月19日 2021年05月20日 详见刊载于巨潮资讯网的 《2020年度股东大会决议 公告》（编号：2021-051） 2021年第二次临 时股东大会 临时股东大会 62.90% 2021年05月27日 2021年05月28日 详见刊载于巨潮资讯网的 《2021年第二次临时股东 大会决议公告》（编号： 2021-056） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 刘利剑 独立董事 离任 2021年05月19日 个人原因 童晓冬 副总裁 解聘 2021年04月29日 公司组织结构和工作分工调整 王礼雨 副总裁 解聘 2021年04月29日 公司组织结构和工作分工调整 王竞达 独立董事 被选举 2021年05月19日 股东大会选举 吴武良 副总裁 解聘 2021年05月24日 公司组织结构和工作分工调整 方辉 副总裁 聘任 2021年05月24日 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司第四届董事会第七次会议及2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于<昇兴集团股份有限公 司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。公司本次员工持股计划资金总额约3,000万元，所购买的 标的股票（昇兴股份）数量上限不超过554.53万股，所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的0.67%。 截至2020年11月28日，公司第一期员工持股计划通过开立的专用证券户以大宗交易方式受让公司控股 股东昇兴控股持有公司的股份465万股，以集中竞价方式买入公司股票1.17万股。本次员工持股计划累计买 入公司股票466.17万股，成交均价为人民币5.3282元/股,买入股票数量占公司总股本0.5595%。至此，公司 已完成第一期员工持股计划的股票购买，本次持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期具体为： 持股计划持有的其中60%标的股票的锁定期为12个月，即自2020年11月28日至2021年11月27日，持股计划 持有的剩余40%标的股票的锁定期为24个月，即自2020年11月28日至2022年11月27日，均自公司公告最后 一笔股票买入过户至员工持股计划名下之日起算。 具体内容详见公司于2020年6月12日、2020年6月30日、2020年11月28日在《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网刊载的相关公告。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 √ 是 □ 否 公司 或子 公司 名称 主要污染物及特 征污染物的名称 排放 方式 排放 口数 量 排放口分布 情况 排 放 浓 度 执行的污染物排放标准 排放 总量 核 定 的 排 放 总 量 超 标 排 放 情 况 昇兴 （山 东）包 装有 限公 司 VOCs、苯、甲苯、 二甲苯、氮氧化 物、二氧化硫、 颗粒物 处理 后达 标有 组织 的排 放 5 RTO排放 口；车间换 风排放口 1#；车间换 风排放口 2#；制罐1# 排放口；制 罐2#排放 口 达 标 排 放 1.《挥发性有机物排放标准 第四部 分：印刷业》DB37/2801.4—2017 2. 《挥发性有机物排放标准 第五部 分：表面涂装行业》DB37/2801.5— 2018 3.《区域性大气污染物综合 排放标准》DB37/2376-2019 - - - 昇兴 （安 徽）包 装有 限公 司 VOCs、甲苯、二 甲苯、氮氧化物、 二氧化硫、颗粒 物 处理 后达 标有 组织 的排 放 2 彩印厂 1#RTO排 放口；制罐 厂2#RTO 排放口 达 标 排 放 1.《大气污染综合排放标准》 GB16297-1996表2中的二级标准 2. 《北京市印刷行业挥发性有机物排 放标准》DB11/1201-2015表2Ⅱ时段 限值 3.《挥发性有机物无组织排放控 制标准》（GB 37822—2019） - - - 昇兴 （安 徽）包 装有 限公 司 VOCs、非甲烷总 烃、烟尘、二氧 化硫、氮氧化物 处理 后达 标有 组织 的排 放 7 1#热水炉排 放口；2#活 性炭排放 口；3#4#洗 罐机烘炉排 放口；5#6# 碱吸附塔排 放口；7# RTO排放 口 达 标 排 放 1.酸洗工序废气参照执行上海市地方 标准《大气污染物综合排放标准》 （DB31/933-2015)表1中排放限值要 求 2.天然气烘干炉燃烧废气排放 执行《关于印发＜安徽省2020年大 气污染防治重点工作任务＞的通知》 中相关要求 3.锅炉天然气燃烧废 气排放执行《锅炉大气污染物排放标 准》（GB13271-2014)中表3燃气锅炉 大气污染物特别排放限值，其中，NOx 执行《滁州市锅炉及工业炉窑综合整 治工作方案》（滁大气办（2020)9号） - - - 中50mg/m3限值要求 4.工业废气 颗粒物和非甲烷总烃废气参照执行 上海市地方标准《印刷业大气污染物 排放标准＞（DB31/872-2015)表2中 排放限值要求 5.非甲烷总烃满足 《印刷业大气污染物排放标准》 （DB31/872-2015)表3中浓度限值要 求 昇兴 （安 徽）包 装有 限公 司 pH：6～9；悬浮 物（SS）≤ 250mg/L；五日生 化需氧量 （BOD5）≤ 200mg/L；化学需 氧量（CODCr） ≤400mg/L；氨氮 （NH3-N）≤ 35mg/L；氟化物 ≤20mg/L；TP≤ 3mg/L；TN≤ 40mg/L 污水 站处 理后 达标 排放 1 环保局制定 法定排污口 达 标 排 放 废水（滁州市污水处理厂接管标准， 氟化物执行《污水综合排放标准》 GB8978-1996三级排放标准） - - - 漳州 昇兴 太平 洋包 装有 限公 司 废气：非甲烷总 烃、苯、甲苯、 二甲苯、二氧化 硫、氮氧化物、 颗粒物 理后 达标 有组 织的 排放 2 RTO排放 口；热水锅 炉排放口 （目前停 用） 达 标 排 放 大气污染：废气排放满足 1.GB16297-1996《大气污染物综合排 放标准》表2中二级标准 2.《福建 省工业涂装工序挥发性有机化合物 排放标准》DB35/1783-2018表1标准 3.《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）表1燃气锅炉标准 限值 - - - 漳州 昇兴 太平 洋包 装有 限公 司 废水：pH：6～9； 悬浮物（SS）≤ 400mg/L；五日生 化需氧量 （BOD5）≤ 300mg/L；化学需 氧量（COD）≤ 500mg/L；氨氮 （NH3-N）≤ 45mg/L；氟化物 ≤20mg/L；石油 类≤20mg/L；总 氮(TN)≤ 70mg/L；总磷 处理 后达 标排 入城 市污 水管 网 1 1个排放口 与城市污水 管网入口对 接 达 标 排 放 废水排放满足：1.GB8978-1996《污 水综合排放标准》表4中三级排放标 准 2.氨氮、总磷、总氮执行 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）B级的规定限值 - - - （TP）≤8mg/L 防治污染设施的建设和运行情况 1）防治污染设施的建设情况 集团各分子公司生产单位的主要污染物是VOCS（挥发性有机物）/非甲烷总烃/三苯废气，主要的污染 防治措施是利用RTO（蓄热式空气净化系统）、沸石转轮等先进烟气处理设备将废气处理达标后集中排放。 在环境保护方面，公司坚持科学发展观，牢固树立可持续发展意识，注重环境保护、节能减排工作。一方 面通过调整生产工艺，进一步降低了环保风险，另一方面不断优化生产设备和环保设施，加强对生产安全、 生产废物的控制和管理。 安徽昇兴两片工厂在建厂初期就考虑了排污对周边环境可能带来的影响，自建日处理能力600吨污水站 一座，将生产污水收集至污水站进行处理，通过规范加药标准及日常管理能力，公司处理后的废水经第三 方检测后达标排放，另上线废水在线监控设备并直接联网环保局官网，时时动态监控废水排放情况，确保 废水达标排放；针对VOCs、非甲烷总烃、烟尘、二氧化硫、氮氧化物等废气，公司采取上马RTO（蓄热 式空气净化系统）将废气净化处理后达标后排放，并上线废气在线监控系统，动态监控废气达标排放情况， 并与环保局官网联网，每年定期找第三方进行废气检测，确保废气达标排放。针对危险废弃物，公司专门 建设有防腐防渗漏的危废仓库，并按危险废物存储要求存储，并全部交给有资质第三方合法处置。 漳州昇兴开厂时自建700吨/天处理能力污水站一座，将生产废水生产污水收集至污水站进行处理，通 过规范加药标准及日常管理能力，公司处理后的废水经第三方检测后达标排放，确保废水达标排放；针对 VOCs、非甲烷总烃、烟尘、二氧化硫、氮氧化物等废气，公司上马RTO（蓄热式空气净化系统）废气处 理系统，将废气净化处理后达标后排放，并上线废气在线监控系统，动态监控废气达标排放情况，并与环 保局官网联网，每年定期找第三方进行废气检测，确保废气达标排放。针对危险废弃物，公司专门建设有 防腐防渗漏的危废仓库，并按危险废物存储要求存储，并全部交给有资质第三方合法处置。 山东昇兴及安徽昇兴三片罐工厂针对VOCs、非甲烷总烃、烟尘、氮氧化物等废气，公司采取RTO（蓄 热式空气净化系统）将废气净化处理后达标后排放，上线废气在线监控系统，动态监控废气达标排放情况， 并与环保局官网联网，每年定期找第三方进行废气检测，确保废气达标排放。针对危险废弃物，公司专门 建设有防腐防渗漏的危废仓库，并按危险废物存储要求分类存储，并全部交给有资质第三方合法处置。一 般固废也遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，设立专门区域储存，从产生到处置全 过程跟踪追溯建立台账，若遇到跨省处置按要求及时备案审批。 2）防治污染设施的运行情况 面对各级环保压力逐级递增，环保管理及时调整思路，全面引领开展精细化管控，督导各分子公司以 现有法律法规、产业政策要求为导向，逐级传递环保压力；通过强化环保履职尽责落实，引导管理人员充 分发挥主观能动性，充分发挥三级企业职能部室和主体生产单位的监管作用，积极采取各种措施，确保管 控目标的实现。同时，以现有环保设备正常运转，污染物达标排放为重点，实时验证环保管控成效；积极 搭建交流学习平台，举一反三、相互借鉴，全面体现“节能环保就是生产力”的理念，全方位促使各单位环 保管控能力提高。 公司已持续加大环保投入，成都昇兴、西安昇兴、江西昇兴均增装活性炭吸附加催化燃烧废气处理设 备（CO）废气处理装置，根据设备特性制定相关设备操作手册，实时记录分析设备的运行情况，均已正常 运行中。西安昇兴更是加装了PLC在线系统及物流车辆实时监控门禁系统，得到了环保部门的认可。公司 积极引领各子分公司强化废气管控，采用先进技术，实现生产废气排放浓度大幅度削减，改善效果明显。 同时，以“严防厂内噪声、严控厂界噪声”为要求，采用密闭、隔音等措施，促使车间外围噪声均达到标准 限值要求。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 自《中华人民共和国环境影响评价法》实施后，公司及分子公司新、改、扩建项目均按当地的相关环 保要求进行审批，并由有资质的第三方环评单位出具建设项目环境影响报告，经当地环境保局批复同意后 进行项目建设，项目建成后经当地环保局“环保三同时”验收合格、收到验收批复后进行生产。 突发环境事件应急预案 公司所属重点排污单位均已建立突发环境事件应急预案体系，同时公司也积极落实非重点排污单位编 制《突发环境事件应急预案》其中，安徽昇兴、昇兴漳州太平洋、山东昇兴、中山昇兴、成都昇兴等多家 工厂都按照标准规范编制了《突发环境事件应急预案》，并报各地所属环保局备案，根据各类因素对环境 安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置职责， 做到防范未然。 环境自行监测方案 报告期内，山东昇兴及安徽昇兴根据排污许可证登记的排放检测标准，编制了《2021年度重点排污单 位自行监测方案》。检测方案详细载明了废气、土壤、地下水以及环境噪声的检测频次和排放限值标准。 目前已按自行监测方案开展自行监测活动。 集团公司及公司其他全资子公司均按照排污许可证上规定的频率要求按时委托第三方监测公司对废 气、废水等进行监测。 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公 司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生 产经营的影响 公司的整改措施 安徽（昇兴） 包装有限公 司 违反环境保护 相关法规 1、建设项目批建 不符；2、建设项 目未验先投；3、 超标排放水污染 物；4、固体废物 污染防治问题。 1、对公司处以 146.4万元罚款； 2、对公司直接负 责的主管人员处 以5万元罚款。 未对公司正常 生产经营造成 影响。 公司已针对上述问题进行整 改，整改措施主要包括：1、制 定污水处理站规范化作业标 准，并组织相关工作人员进行 学习；2、同第三方环保检测公 司签订委托检测合同，每月对 污水处理站出水的各项污染物 进行检测；3、规范建设一般固 废场所，加强一般固废贮存管 理。目前已完成整改工作，并 经滁州市生态环境局预验收通 过，将申请报告报送安徽省生 态环境厅，待安徽省生态环境 厅审核通过后解除挂牌督办。 其他应当公开的环境信息：无 其他环保相关信息：无 二、社会责任情况 报告期内，公司在诚实守信的原则下，坚持诚信经营，依法纳税，生产经营保持稳定。公司在追求经 济效益、保障股东利益的同时，积极维护员工等相关方的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事和（未完）  |