[中报]众信旅游:2021年半年度报告
原标题:众信旅游:2021年半年度报告 股票简称：众信旅游 股票代码：002707 公告编号：2021-045 债券简称：众信转债 债券代码：128022 众信旅游集团股份有限公司 2021 年半年度报告 2021年8月 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人冯滨、主管会计工作负责人吕菊蓉及会计机构负责人(会计主管 人员)李永力声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 1、宏观经济波动风险 旅游业务受宏观经济影响较大，国民生产总值、居民可支配收入、全国人 口总数等宏观经济指标的变动与旅游行业的发展密切相关。在经济上升期，消 费者会增加旅游、购物等方面的消费，在经济衰退期则会减少出游频次和消费 金额，而旅游行业对消费者旅游频次、消费金额存在依赖，因此宏观经济波动 会对旅游企业的经营业绩产生重大影响。从当前情况来看，虽然中国经济规模 仍保持增长，但经济增速出现下滑，在当前国际经济环境仍不明确的情况下， 整体经济形势面临严峻挑战。如未来国内宏观经济持续低迷，居民可支配收入 下降，国人可能会减少境内外旅游等方面的消费金额和频次，进而对上市公司 的经营业绩产生重大影响。因此，提请投资者关注上市公司的经营业绩受宏观 经济波动影响较大的风险。 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 3 2、市场竞争加剧风险 近年来，我国旅游业快速发展，产业规模不断扩大，产业体系日趋完善， 已成为我国第三产业中的重要支柱产业。我国旅游人次在近年来快速增长，旅 游消费逐年递增，2019 年中国内地公民出境旅游达1.55 亿人次。行业关注度提 高，使得旅游行业，特别是出境旅游行业成为产业投资的热点，促进旅游行业 不断提升线上线下的应用功能和服务水平，行业的整合和演变加速，市场竞争 日趋激烈。 3、不可抗力风险 旅游行业受政治、经济、自然等因素的影响较大。公司主要经营出境旅游 业务，各国签证政策的变化，一些突发事件的发生或持续，包括但不限于地震、 海啸、水灾、暴雪、飓风等自然灾害，如欧洲火山灰事件、日本大地震、巴厘 岛火山爆发、泰国沉船事件等；“非典”、“甲流”、“禽流感”、“埃博拉”、“新冠 肺炎”等流行性疾病，都将会影响游客的外出旅游选择，从而对公司业务产生不 利影响。同时，如目的地政治经济局势不稳定、社会治安恶化，或是与我国外 交关系恶化，如巴黎系列恐怖袭击事件、埃及骚乱、菲律宾黄岩岛事件、钓鱼 岛事件、韩国萨德反导系统事件等，影响到游客在该目的地游玩，甚至可能影 响到游客的人身财产安全时，都将会影响游客的外出旅游选择，甚至直接导致 该目的地不适合旅游，从而影响公司业绩。 4、服务质量控制风险 旅游业直接面向游客，服务具有极为重要的地位。公司作为业内领先的出 境旅游运营商，在服务体系方面，通过制定严格的服务质量控制标准、建立完 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 4 善的质量监督机制和反馈渠道，不断提升服务质量，提高顾客满意度，取得了 良好效果。但由于客观环境的多变性、游客偏好的多样性、极端天气变化的偶 发性以及不同领队素质和能力的差异性等多种因素的影响，将有可能发生游客 与公司之间的服务纠纷。如果公司不能有效地保证服务质量、不断优化产品和 服务、不能快速有效地解决纠纷，则会对公司的品牌和业务产生不利影响。 5、汇率变动风险 本公司主要经营出境旅游业务，公司的旅游服务活动大都发生在境外，主 要以人民币对客户进行报价收费，以美元、欧元等外汇向境外合作伙伴进行资 源采购，可能因人民币汇率变动导致公司采购成本出现变化。另外汇率波动会 影响公司产品价格与游客的出行意愿，将对那些对价格敏感性较强的客户造成 一定的影响。因而汇率的波动将会对公司的收入、利润构成影响。 6、收购整合风险 为实现公司的战略目标，公司存在一些跨国并购及跨地区并购。各并购对 象在保持独立运营的基础上发挥各自的业务优势与公司进行业务对接、人员融 合，共同做大做强；从公司整体角度看，各并购对象和公司需在资源上进行对 接协作，在企业文化、管理模式等方面进行融合，能否顺利实现整合具有不确 定性，整合过程中若公司未能及时建立起与之相适应的文化体制、组织模式和 管理制度，可能不能达到并购的预期收益甚至会对各并购对象的经营造成负面 影响，从而给公司带来收购整合风险。 7、投资及商誉减值风险 公司通过一系列的并购实现处延扩展，形成非同一控制下企业合并，在合 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 5 并资产负债表将形成大额商誉。公司通过参股投资，与其他企业结成战略合作， 在资产负债表中体现为其他权益投资、长期股权投资等。根据《企业会计准则》 规定，交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了时做减值测试。 其他权益投资也在每年年度终了时进行减值测试。如果未来境外旅游整体萎靡、 各并购对象或参股对象协同效应未及预期或其他原因导致相关公司未来经营状 况未达预期，则公司存在商誉等资产减值风险，从而对上市公司当期损益造成 不利影响，提请投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 6 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 9 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 12 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 25 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 26 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 28 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 37 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 44 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 45 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 49 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 7 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有法定代表人签名的公司2021年上半年度报告文本。 四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 8 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、众信旅游 指 众信旅游集团股份有限公司，众信旅游亦是公司旅游零售品牌。 旅游批发 指 公司根据市场需求，采购旅游交通、景点、酒店、餐厅等上游资源， 事先设计好旅游产品，通过全国范围内的经营旅游业务的旅行社，包 括根据国家旅游局规定可以从事旅游招徕业务的旅行社，即旅游代理 商，推广并销售给终端消费者，由公司为终端消费者提供最终产品和 服务，并由公司与旅游代理商之间进行旅游费用结算的业务。 旅游零售 指 公司直接面向广大终端消费者推广、销售产品，并提供旅游服务的旅 游业务。该业务与旅游批发业务相比，主要区别在于不需通过旅游代 理商这一中间环节。 整合营销服务 指 以活动公关策划为核心，以商务会奖旅游业务为基础，为企业、政府、 机构等客户提供企业营销咨询、境内外大型项目策划运营、境内外会 议执行服务、参展观展、路演发布、奖励旅游、差旅服务、目的地二 次开发等多元化、一站式服务。 优耐德旅游 指 优耐德（北京）国际旅行社有限公司，公司下属全资子公司，"优耐 德旅游"为公司出境游批发业务两大品牌之一。 竹园国旅 指 竹园国际旅行社有限公司，公司下属全资子公司，竹园国旅品牌"全 景旅游"为公司出境游批发业务两大品牌之一。 上海众信 指 上海众信国际旅行社有限公司，公司下属全资子公司，主要经营整旅 游批发业务。 香港众信 指 Hongkong UTour International Travel Service Co., Limited（中文名称： 香港众信国际旅行社有限公司），公司下属全资子公司。 众信博睿 指 众信博睿整合营销咨询股份有限公司，公司下属全资子公司，主要经 营整合营销服务。 博睿商务 指 众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司，众信博睿下属全资子 公司，主要经营商务会奖旅游业务。 众信优游 指 北京众信优游国际旅行社有限公司，公司下属控股子公司。 杭州阿信 指 杭州阿信网络科技有限公司，公司参股公司。 凯撒旅业 指 凯撒同盛发展股份有限公司，拟向公司全体股东发行股份换股吸收合 并众信旅游收购方。 中证天通 指 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），公司现聘任的会计师事务 所。 报告期 指 2021年上半年度 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 9 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 众信旅游 股票代码 002707 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 众信旅游集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 众信旅游 公司的外文名称（如有） UTour Group Co., Ltd. 公司的法定代表人 冯滨 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭镭 吴冉婧 联系地址 北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门01 号众信旅游大厦 北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门01 号众信旅游大厦 电话 010-64489903 010-64489903 传真 无 无 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 10 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 292,678,479.91 1,217,285,843.65 -75.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） -122,919,290.26 -176,324,245.32 30.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -124,685,090.57 -180,324,103.08 30.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） -214,277,631.84 169,766,244.20 -226.22% 基本每股收益（元/股） -0.136 -0.203 33.00% 稀释每股收益（元/股） -0.116 -0.168 30.95% 加权平均净资产收益率 -15.91% -7.60% -8.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,713,417,083.26 3,357,445,192.72 -19.18% 归属于上市公司股东的净资产（元） 702,050,049.12 843,068,674.90 -16.73% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -178,329.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,971,322.69 委托他人投资或管理资产的损益 764,487.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -109,232.65 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 11 减：所得税影响额 540,652.33 少数股东权益影响额（税后） 141,795.08 合计 1,765,800.31 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 12 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 受新冠疫情影响，根据国家文化和旅游部的通知及北京市文化和旅游局的统一部署，公司国内旅游团 组于2020年1月24日起停止发团，公司出境旅游团组于2020年1月27日起停止发团，即自2020年1月27日起， 公司暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品。截至报告期末，公司出境游团队旅游业务尚未恢复，国 内赴中、高风险地区旅游业务暂停。 2021上半年度公司营业收入2.93亿元，同比下降75.96%，营业利润-1.81亿元，同比增长31.50%，归属 于母公司股东的净利润-1.23亿元，同比增长30.29%，扣除非经常性损益后的归母净利润-1.25亿元，同比增 长30.86%。公司营业收入同比大幅下降的原因主要系2020年上半年度，公司出境游团队业务正常运行期间 （即新型冠状病毒疫情爆发前：2020年1月1日至2020年1月27日期间）实现营业收入10.91亿元，占比2020 年上半年度营业收入总额12.17亿元近90%，剔除出境游业务后，公司2021年上半年度营业收入较同期增长 132.54%。 报告期内，全国疫情防控处于常态化状态，公司以国内游市场作为业务重心，并取得阶段性业绩增长。 2021年第二季度公司实现营业收入2.08亿元，同比增长177.26%，归属于母公司股东的净利润-4,828.24万元， 同比增长67.21%。伴随国内疫情呈现零星散发态势，局部地区出现散发病例引起的聚集性疫情，公司国内 游业务及时调整销售策略和市场布局，最大限度降低疫情对国内游业务的影响。疫情好转期间，公司持续 深耕国内旅游市场，在“国内大循环”新发展格局下，紧抓中国旅游迭代新机遇，从内容、产品、供应链和 质量等各方面持续打磨挖掘，加大国内游、省内游和周边游的开拓力度。持续打造精品高端国内游产品， 为疫后国内游产品持续赋能，为更好的满足我国游客不断迭代升级的出游需求而奋斗。疫情反扑期间，公 司不间断地组织员工、同业客户开展各类产品、业务和管理类的远程培训，加强凝聚力和内功修炼，积极 应对疫情防控政策，潜心分析市场需求，精细打磨国内旅游产品，坚持围绕以“服务品质为前提，以产品 为核心”的服务理念，贯彻实施新产品、新渠道、新技术、新管理的“四新”发展理念，大力拓展国内批发和 零售业务，加大国内产品研发、资源及渠道储备，充分发挥线上线下销售体系协同作用，积极进行零售业 务全国布局，力保国内旅游相关业务板块的持续性恢复。2021年上半年度，公司继续承担相应社会责任， 一方面对现有员工仍然承担着工资社保等薪酬费用，另一方面严格把控房租、办公费用、贷款利息等各项 固定成本费用的支出。 2021年上半年，公司与浙江阿里旅行投资有限公司共同出资设立的合资公司杭州阿信网络科技有限公 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 13 司的系统平台正式上线，并已开始投放市场，截至报告期末，该系统已在河南、内蒙古、河北、山东、甘 肃和湖北等地启动运营。此外，公司依托于海南自贸港政策和博鳌乐城国际医疗旅游先行区优势，继续全 力推进海南岛内免税消费新趋势，在报告期内与海控免税品集团、一龄医疗集团组建战略合作联盟，构建 打造集爱乐活跨境大药房、互联网医院、生命养护说三大核心精品单元的国人大健康服务新生态。 2021年4月，公司与意大利阿尔卑斯旅游集团（以下简称“阿尔卑斯旅游集团”）签署战略合作协议， 拟在旅游产品研发、拓展高端市场、联合开发海南双向交通等方面进行深度合作，从而助推中国游客新一 轮旅游体验升级及进一步增进中意两国的旅游互利。这是继2017年公司与阿尔卑斯旅游集团旗下勒奥斯航 空公司携手合作，打造了以意大利米兰为枢纽的定期航班项目，并成功创下当年多个万人游欧洲的好成绩 之后的又一次联姻。两大旅游集团再度牵手，双方将着重在海南这一目的地持续开展深度合作，将以中国 海南为境内枢纽，以勒奥斯航空公司执飞打造意大利直飞海南的定期航班。通过增加往返海南的双向交通， 参与海南国际岛规划建设，推出改善海南岛岛内旅游设施等大规模投资计划，挖掘海南岛各项旅游红利政 策，为中国海南与欧洲提升双边旅游服务水平和扩大旅游服务规模提供全新的合作视角及盈利模式，进一 步加强双向经贸互利与文化沟通。 2021年6月，公司与凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“凯撒旅业”）正在筹划由凯撒旅业通过向 众信旅游全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并众信旅游（以下简称“本次合并”）并发行A股股票募集 配套资金。本次合并预计构成《上市公司重大资产重组管理办法（2020年修订）》规定的重大资产重组， 且预计将会导致公司实际控制人变更。2021年6月28日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关 于凯撒同盛发展股份有限公司换股吸收合并众信旅游集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案 的议案》等与本次合并相关的议案，截至本报告披露日，本次合并涉及的尽调、估值等相关各项工作尚未 完成。 二、核心竞争力分析 1、规模和品牌优势 自品牌创立至今，公司二十年如一日，始终专注于旅游产品开发及服务，在未受疫情影响前，公司旅 游服务收入从2014年上市当年的42亿元稳步增长到2019年的126亿元，服务人次同步大幅增长。2018年公 司最终完成众信旅游和竹园国旅原有两家大型出境游批发商的完全合并，公司规模效应凸显、品牌影响力 扩大、市场范围拓宽，为旅游产品的丰富、资源整合及成本控制、产业链的延伸、游学留学、移民置业、 旅游金融、健康医疗等综合服务的推出提供了坚实的客户基础。2020年10月，北京市工商联发布2020北京 民营企业百强榜，众信旅游名列第三十位，同时位居旅游行业首位。 2、产品和服务优势 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 14 公司坚持“以服务品质为前提，以产品为核心”的理念，产品已覆盖全球主要目的地国家和地区，跟团 游、定制游、自由行/半自由行、目的地玩乐等丰富的旅游产品，产品出发地数量多、团期密集，为游客提 供多样化选择。公司不断进行“产品向上”，跟团游产品向灵活化、年轻化、高品质化发展，同时坚持不断 优化业务流程，通过填写游客评议表、接听电话回访等多种方式进行客户反馈评议，此外，公司内部使用 信息化系统进行流程管控，并坚持开展“质量年”、“标准年”等活动，作为国家级服务业标准化试点项目单 位，公司于2019年4月专门成立标准化工作组，经过一年多的调研梳理，于2020年6月正式发布涵盖服务通 用基础、服务保障、服务提供和岗位工作在内的四大出境旅游服务标准体系，通过本次试点建设将使公司 出境旅游服务更加标准化、规范化、系统化。报告期内，在第四届中国文旅上市公司峰会（CLTCS）上， 众信旅游以高标准、严要求的公司治理，获得中国文旅金牛榜“杰出治理文旅上市公司”大奖。 3、渠道优势 作为全国最大的旅游批发商之一，坚持批发零售一体、线上线下结合的多渠道运营，经过20多年的发 展，公司已在各主要一、二线城市设立了分子公司，并将渠道进一步下沉至三四线地市，拥有超过2,000 家代理客户及数万家合作经营网点，形成了覆盖全国的线上线下协作的批发销售体系，目前公司是各大线 上线下零售旅行社的主要供应商。公司零售业务通过门店、网站和移动端平台、呼叫中心、大客户拓展、 会员制营销及第三方平台等方式销售给终端消费者，2017年公司启动合伙人门店拓展方式，现已在全国16 个省、市、自治区签约合伙门店1000余家，通过平台化运营，实现资源和渠道共享。同时，公司旗下杭州 阿信网络科技有限公司研发的系统平台正式上线并开始投放市场，进一步实现产品信息从生产端到各销售 端之间的实时对接和在线预订，持续更新迭代系统功能，为各类“旅游+”业务提供系统保障，极大提高了 工作效率并降低了沟通成本。 4、业务协同优势 随着公司加快落实“从旅游到旅行”的发展战略，在原有的以出境旅游批发、零售、整合营销服务三大 业务为核心的基础上拓展至国内游，并逐步推出与旅游相关的游学留学、移民置业、酒店公寓运营、旅游 金融、健康医疗等“旅游+”新业态服务，核心旅游业务与“旅游+”业务互相促进、协同发展，深化旅游全产 业链的运作模式，继续整合机票、酒店、签证、游轮、目的地服务等产业链中的各要素资源，打造全产业 链一体化协同运作平台。在疫情催化之下，公司国内游业务拓展迅速，其在公司未来长期发展中的战略地 位必将日趋凸显。 5、人才及团队优势 公司管理层及核心团队组建超过20年，核心团队成员均深耕行业多年且均为股东，他们彼此信赖、配 合默契，丰富的从业经验和管理经验使得他们在实时洞悉市场变化、把握行业发展动向的同时，能够做到 快速响应、高效执行的团队指挥。公司上市后，通过股权激励、员工持股计划，进一步激励中高层管理人 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 15 员、核心业务人员，打造出了一支敢于创新突破、执行力强、凝聚力高且稳定团结的核心队伍。多年来， 公司决策机制完善，整体运营高效，始终保持创业公司的激情和热情，使得公司在产品和服务上得以推陈 出新、精益求精。公司管理层和核心团队在经受住疫情期间的严酷考验后，其向心力、凝聚力、战斗力、 执行力均得以最高效地强化。 三、主营业务分析 概述 （1） 旅游批发业务 因自2020年1月27日起，公司暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品。截至报告期末，出境旅游业 务尚未恢复，公司旅游批发业务受到较大影响。报告期内，公司旅游批发业务收入0.65亿元，同比减少 92.86%。 报告期内，“优耐德旅游”与“全景旅游”继续深耕国内批发业务领域，精准定位中高端国内旅游市场， 以出境游产品的标准和制式自主研发国内旅游产品，着力提升产品的独特性和服务品质。同时利用全国众 多的代理商渠道，为国内游产品快速打开市场，推出诸多热门目的地产品，如：与万豪、希尔顿等酒店合 作推出产品“万豪遇见希尔顿：九寨沟.黄龙.熊猫乐园奢享游”“沙漠粉湖，深度敦煌，甘肃全景AB线”“跨越 滇川：梦想大环线”“万种风情，全景南北疆”“疆爱西域.深度喀纳斯”等高品质国内旅游产品，还有独具特 色的“内蒙暑期：小包团”产品、“约会神奇雨林：西双版纳亲子天堂”“约会圆滚滚：四川亲子研学”等游学 产品，广受客户欢迎。目前，公司国内游产品已覆盖全国各省区市主要旅游目的地。 （2）旅游零售业务 报告期内，旅游零售业务收入0.63亿元，同比减少71.73%。 2021年7月，公司自主研发推出的内河游轮包船项目成功启航。该产品由公司旗下高端品牌“奇迹旅行” 组团，经由零售品牌“众信旅游”等多渠道同步推广售卖，最终完成组团、发团环节。该产品以一价全含的 产品理念、多元化的细分玩法为三峡游市场注入了新的生机和活力。在内河游轮产品上打破常规，以匠人 之心精工打磨，将原有4日游轮产品深度拉长到9日，并通过欢迎仪式、船上娱乐、细分主题的设置满足中 老年、家庭游、亲子游等不同客群的出游需求。此外，产品中还加入了重庆一日游、英雄之城武汉游，“烽 烟三国”等大型实景演艺活动，真正做到了结合了历史、文化、旅游于一身的三峡游产品。公司已在国内 生态资源丰富的地区签约各类优质合作伙伴，并以本次内河游轮产品切入点，持续打造一批精品国内游产 品，为疫后国内游产品持续赋能，从而更好的满足我国游客不断迭代升级的出游需求。 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 16 合伙人门店方面，国内旅游市场恢复后，大部分门店第一时间开店经营，凭借行业多年深耕的客户基 础，营收规模逐月扩大。同时，公司继续推进全国零售业务扩张步伐，部分重点区域已将市场拓展下沉至 三四线城市，在维持门店保有量的基础上，公司门店仍在逐年稳步增长，截至报告期末，公司在全国16个 省、市、自治区拥有开业零售门店823家，签约门店数量1,000余家。 报告期内，公司在湖南、江西、甘肃等多地同时举办“会员主题月：旅游惠玩季”系列活动，推出全国 各主要目的地特色产品，广受会员欢迎。同时，为庆祝中国共产党建党100周年，公司还推出根据客户实 际需求的各类省内外干部培训、红色教育、考察学习和参观访问等定制化红色主题活动，获得市场强烈反 响。2021年6月，公司与青岛城运文化旅游集团携手打造的“最美巴士邀您逛青岛”大型文化旅游主题项目正 式上线，双方将从巴士旅游产品研发、巴士游市场推广、青岛旅游目的地IP打造等多个方面深入合作。 （3）其他旅游业务 2021年4月，公司与企徒文旅集团、良子文旅集团联合发起的NODE星球实地考察活动圆满收官，来自 全国各地高端旅行、定制旅行单位的50余位考察团成员共同参与了此次考察，并与格尔木市委宣传部、市 文体旅游广电局相关负责人围绕“如何推进西部大开发形成新格局”、“如何大力推进青海格尔木旅游业发 展”、“如何打造格尔木优质旅游产业”等问题进行了深入的探讨，畅谈旅业未来，共商行业发展。此外，公 司与良子文旅集团签署战略合作协议，双方将在资源、产品、渠道等方面实现互通，在品牌运营、市场营 销等方面充分发挥各自核心优势和专长，共同就新疆玛纳斯景区、达里雅博依景区、青海昆仑大峡谷、盐 湖雅丹等景区运营展开深度合作，打造深度体验式特色旅游项目，在后疫情时代持续为用户提供更佳丰富、 更佳极致的产品和服务。 2021年5月，公司旗下 “众信游学”推出诸多亲子之旅及训练营线路，如“新疆东天山创造奇迹亲子之 旅”“2021脑力记忆游学训练营—新疆站”等，产品采用玩、学相结合的形式，借助旅途中美景和空间的变化， 激发孩子的注意力、观察力、形象力和创造力，于旅途中践行学习逻辑和记忆思维，此类旅游产品深受广 大家长的青睐和喜爱。 （4）整合营销服务 报告期内，整合营销服务业务收入1.61亿元，同比增长111.22%。 众信博睿（UCC）继续加强整合营销服务业务板块功能建设，加速完善融合包括品牌策略、营销咨询、 大型活动与会议的策划运营执行、各类展览展示规划设计搭建与参展观展服务、路演发布、奖励旅游、目 的地二次开发等多元化、一站式整合营销服务体系，在维持自身优势业务领域会奖旅游的基础上，注重开 发企业客户相关生态领域业务，为广大政府、机构及企业客户提供一如既往的高水平整合营销解决方案。 期间，众信博睿承接了新东方“师王争霸”全国总决赛400人“俞你共行”长城徒步活动，保障400人徒步 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 17 活动井然有序的开展；圆满承办了4200余位嘉宾共同出席的“永倍达上线一周年庆暨颁奖盛典”活动，提供 了包括组织策划、防疫报批、安保报批、路线规划、制作搭建、现场管理、嘉宾接待、技术保障等在内的 全案服务工作。此外，2021年6月，众信博睿继续承办题为“大变局下开新篇”的2021亚布力论坛第二十一届 年会，这已是公司团队连续三年全案服务亚布力中国企业家论坛每年最重要的年会项目。 （5）其他行业产品 报告期内，其他行业产品收入394.79万元，同比下降57.02%。 受疫情影响，众信旅游旗下移民置业公司“优达国际”主营业务受到冲击，截至报告期末尚未得到全面 恢复，优达国际在严控各项成本费用的同时继续保持与新老客户、各境内外资源渠道的密切联系。 报告期内，众信旅游旗下货币兑换公司“悠联货币”继续保持与全球主要退税服务商的退税业务合作关 系并持续拓展退税收单渠道，始终致力于为客户提供更便捷高效的退税服务。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 292,678,479.91 1,217,285,843.65 -75.96% 主要原因为受新冠疫情影响公司业务受到较大冲击， 收入、成本规模下降幅度较大 营业成本 255,218,183.18 1,145,022,667.85 -77.71% 主要原因为受新冠疫情影响公司业务受到较大冲击， 收入、成本规模下降幅度较大 销售费用 125,517,198.44 231,936,895.57 -45.88% 主要原因为受新冠疫情影响公司业务受到较大冲击， 公司人员、市场推广、办公等费用下降幅度较大 管理费用 61,787,422.55 46,448,926.73 33.02% 主要原因为报告期公司人员结构同比变化较大，公司 职能部门承担了较多费用开支等 财务费用 34,290,468.97 36,517,677.56 -6.10% 所得税费用 -30,371,975.82 -47,272,840.85 -35.75% 主要原因为报告期公司亏损同比有所减少，所得税费 用相应有所减少 经营活动产生的现 金流量净额 -214,277,631.84 169,766,244.20 -226.22% 主要原因为报告期公司产生亏损，公司日常经营付现 开支较多，以及支付了部分供应商欠款等 投资活动产生的现 金流量净额 -29,568,724.27 3,219,619.23 -1,018.39% 主要原因为报告期公司支付了杭州阿信投资款所致 筹资活动产生的现 金流量净额 -311,250,406.63 -17,705,196.47 1,657.96% 主要原因为报告期公司偿还了部分银行借款所致 现金及现金等价物 净增加额 -562,474,618.16 160,576,845.84 -450.28% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 18 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 292,678,479.91 100% 1,217,285,843.65 100% -75.96% 分行业 旅游服务 288,730,613.79 98.65% 1,208,100,968.25 99.25% -76.10% 其他行业 3,947,866.12 1.35% 9,184,875.40 0.75% -57.02% 分产品 旅游批发 64,890,007.98 22.17% 908,535,574.75 74.64% -92.86% 旅游零售 63,303,629.02 21.63% 223,919,391.21 18.39% -71.73% 整合营销服务 160,536,976.79 54.85% 75,646,002.29 6.21% 112.22% 其他行业产品 3,947,866.12 1.35% 9,184,875.40 0.75% -57.02% 分地区 北京大区 127,959,770.32 43.72% 499,593,088.86 41.04% -74.39% 东北大区 915,783.84 0.31% 59,081,343.86 4.85% -98.45% 中原大区 18,189,964.90 6.21% 215,732,716.46 17.72% -91.57% 华中大区 21,538,616.99 7.36% 58,924,370.66 4.84% -63.45% 华东大区 87,726,234.78 29.97% 264,847,535.64 21.76% -66.88% 西南大区 13,026,680.37 4.45% 48,245,457.18 3.96% -73.00% 华南大区 10,011,591.26 3.42% 33,215,332.20 2.73% -69.86% 境外 13,309,837.45 4.55% 37,645,998.79 3.09% -64.64% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 旅游服务 288,730,613.79 254,795,209.88 11.75% -76.10% -77.74% 6.50% 分产品 旅游批发 64,890,007.98 55,128,755.13 15.04% -92.86% -93.66% 10.74% 旅游零售 63,303,629.02 54,494,528.27 13.92% -71.73% -73.51% 5.80% 整合营销服务 160,536,976.79 145,171,926.48 9.57% 112.22% 108.99% 1.40% 分地区 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 19 北京大区 127,959,770.32 100,802,327.41 21.22% -74.39% -78.14% 13.53% 华东大区 87,726,234.78 79,254,037.51 9.66% -66.88% -67.63% 2.11% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期受新冠疫情影响，公司旅游批发和旅游零售业务相关收入均出现较大幅度下滑，因受国内疫情转好等原因，公司整合 营销服务收入出现反弹。 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -5,026,446.48 2.81% 否 营业外收入 2,067,221.56 -1.16% 否 营业外支出 153,112.24 -0.09% 否 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 531,209,754.87 19.58% 1,053,033,532.98 31.36% -11.78% 主要原因为报告期公司支付了部分 供应商欠款以及偿还了部分银行借 款等 应收账款 133,990,757.92 4.94% 193,428,138.40 5.76% -0.82% 主要原因为报告期公司收回了部分 客户欠款等 存货 4,097,253.53 0.15% 4,797,794.29 0.14% 0.01% 长期股权投资 111,215,330.11 4.10% 50,237,211.12 1.50% 2.60% 主要原因为报告期公司对杭州阿信 进行了投资 固定资产 51,200,401.20 1.89% 60,568,122.42 1.80% 0.09% 在建工程 147,137,414.90 5.42% 155,260,665.68 4.62% 0.80% 短期借款 616,629,682.36 22.73% 887,133,412.80 26.42% -3.69% 主要原因为报告期公司偿还了部分 银行借款 合同负债 158,542,196.62 5.84% 157,840,070.79 4.70% 1.14% 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 20 长期借款 8,423,856.05 0.31% 9,574,682.28 0.29% 0.02% 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出售金 额 其他 变动 期末数 金融资产 其他权益工 具投资 610,243,287.62 -15,415,507.31 -245,560,485.19 43,877,125.05 550,950,655.26 金融资产小 计 610,243,287.62 -15,415,507.31 -245,560,485.19 43,877,125.05 550,950,655.26 上述合计 610,243,287.62 -15,415,507.31 -245,560,485.19 43,877,125.05 550,950,655.26 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 48,844,672.77 信 用卡及保证金等 其他非流动资产－航协保证金 29,403,181.50 质押反担保 合计 78,247,854.27 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 67,500,000.00 1,000,000.00 6,650.00% 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 21 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 竹园国旅 子公司 旅游业 13,704,171.00 355,708,719.28 60,611,410.22 31,562,528.07 -28,036,096.33 -20,638,085.84 众信博睿 子公司 整合营销 服务 50,000,000.00 285,316,955.90 208,168,307.72 160,528,014.27 93,652.93 239,855.00 香港众信 子公司 旅游业 330,000,000.00 462,564,520.95 -7,533,867.02 11,179,986.92 -18,555,394.20 -19,633,704.20 优耐德旅游 子公司 旅游业 200,000,000.00 233,808,380.69 23,569,583.28 12,136,397.05 -35,810,094.41 -27,091,037.86 报告期内取得和处置子公司的情况 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 22 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 海南众信消费品贸易有限公司 新设 影响较小 海南众信国际贸易有限公司 新设 影响较小 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 报告期内，公司面临的风险无重大变化。公司一直努力识别所面临的各类风险，积极采取应对措施， 规避和降低风险。公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、宏观经济波动风险 出境旅游业务受宏观经济影响较大，国民生产总值、居民可支配收入、全国人口总数等宏观经济指标 的变动与出境游行业的发展密切相关。在经济上升期，消费者会增加出境旅游、购物等方面的消费，在经 济衰退期则会减少出游频次和消费金额，而出境旅游行业对消费者出境旅游频次、消费金额存在依赖，因 此宏观经济波动会对出境游企业的经营业绩产生重大影响。从当前情况来看，虽然中国经济规模仍保持增 长，但经济增速出现下滑，在当前国际经济环境仍不明确的情况下，整体经济形势面临严峻挑战。如未来 国内宏观经济持续低迷，居民可支配收入下降，国人可能会减少境内外旅游等方面的消费金额和频次，进 而对上市公司的经营业绩产生重大影响。因此，提请投资者关注上市公司的经营业绩受宏观经济波动影响 较大的风险。 2、市场竞争加剧风险 近年来，我国旅游业快速发展，产业规模不断扩大，产业体系日趋完善，已成为我国第三产业中的重 要支柱产业。我国出境旅游人次在近年来快速增长，出境消费逐年递增，2019年中国内地公民出境旅游达 1.55亿人次。行业关注度提高，使得旅游行业，特别是出境旅游行业成为产业投资的热点，促进旅游行业 不断提升线上线下的应用功能和服务水平，行业的整合和演变加速，市场竞争日趋激烈。 为了应对上述风险，公司通过有效增加实体营销网络和完善基于互联网、移动互联网技术的电子商务 营销，根据消费趋势变化和消费特点，不断开发适销对路的产品，从而巩固本公司在行业中的优势竞争地 位，积极拓展游学、健康医疗旅游、移民置业、旅游金融等“旅游+”业务，并寻求外延式增长的机会，提 升公司的盈利能力。 3、不可抗力风险 旅游行业受政治、经济、自然等因素的影响较大。公司主要经营出境旅游业务，各国签证政策的变化， 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 23 一些突发事件的发生或持续，包括但不限于地震、海啸、水灾、暴雪、飓风等自然灾害，如欧洲火山灰事 件、日本大地震、巴厘岛火山爆发、泰国沉船事件等；“非典”、“甲流”、“禽流感”、“埃博拉”、“新冠肺炎” 等流行性疾病，都将会影响游客的外出旅游选择，从而对公司业务产生不利影响。受新冠疫情影响，根据 国家文化和旅游部的通知及北京市文化和旅游局的统一部署，公司国内旅游团组于1月24日起停止发团， 公司出境旅游团组于1月27日起停止发团，即自2020年1月27日起，公司暂停经营团队旅游及“机票+酒店” 旅游产品，截止目前，出境旅游业务暂未恢复。 此外，如目的地政治经济局势不稳定、社会治安恶化，或是与我国外交关系恶化，如巴黎系列恐怖袭 击事件、埃及骚乱、菲律宾黄岩岛事件、钓鱼岛事件、韩国萨德反导系统事件等，影响到游客在该目的地 游玩，甚至可能影响到游客的人身财产安全时，都将会影响游客的外出旅游选择，甚至直接导致该目的地 不适合旅游，从而影响公司业绩。 为了应对上述风险，公司通过密切关注相关国家政府部门发出的预警信息，适时调整产品结构，及时 主动与客户沟通，建立常态化的应对危机处理机制，降低不可抗力风险带来的可能损失。 4、服务质量控制风险 旅游业直接面向游客，服务具有极为重要的地位。公司作为业内领先的出境旅游运营商，在服务体系 方面，通过制定严格的服务质量控制标准、建立完善的质量监督机制和反馈渠道，不断提升服务质量，提 高顾客满意度，取得了良好效果。但由于客观环境的多变性、游客偏好的多样性、极端天气变化的偶发性 以及不同领队素质和能力的差异性等多种因素的影响，将有可能发生游客与公司之间的服务纠纷。如果公 司不能有效地保证服务质量、不断优化产品和服务、不能快速有效地解决纠纷，则会对公司的品牌和业务 产生不利影响。 为了应对上述风险，公司通过制定严格的服务质量控制标准、建立完善的质量监督机制和反馈渠道， 快速有效解决纠纷，不断提升服务质量，提高客人满意度，进一步提升公司品牌形象。 5、汇率变动风险 本公司主要经营出境旅游业务，公司的旅游服务活动大都发生在境外，主要以人民币对客户进行报价 收费，以美元、欧元等外汇向境外合作伙伴进行资源采购，可能因人民币汇率变动导致公司采购成本出现 变化。另汇率波动会影响公司产品价格与游客的出行意愿，将对那些对价格敏感性较高的客户造成一定的 影响。因而汇率的波动将会对公司的收入、利润构成影响。 为了应对上述风险，公司通过积极关注国际汇率变化，运用汇率金融工具及与经营相适的采购付款方 式，以减少汇率波动的影响，有效防控外汇风险。 6、收购整合风险 为实现公司的战略目标，公司存在一些跨国并购及跨地区并购。各并购对象在保持独立运营的基础上 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 24 发挥各自的业务优势与公司进行业务对接、人员融合，共同做大做强；从公司整体角度看，各并购对象和 公司需在资源上进行对接协作，在企业文化、管理模式等方面进行融合，能否顺利实现整合具有不确定性， 整合过程中若公司未能及时建立起与之相适应的文化体制、组织模式和管理制度，可能不能达到并购的预 期收益甚至会对各并购对象的经营造成负面影响，从而给公司带来收购整合风险。 为了应对上述风险，公司通过设立投后管理部，负责投后管理和原有业务与并购对象业务的对接协调， 对并购企业在渠道、资源、财务、人力、信息技术上给予支持，提升整合效力。 7、投资及商誉减值风险 公司通过一系列的并购实现处延扩展，形成非同一控制下企业合并，在合并资产负债表将形成大额商 誉。公司通过参股投资，与其他企业结成战略合作，在资产负债表中体现为长期股权投资、其他权益工具 投资等。根据《企业会计准则》规定，交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了时做减值 测试。其他权益工具投资也在每年年度终了时进行减值测试。如果未来境外旅游整体萎靡、各并购对象或 参股对象协同效应未及预期或其他原因导致相关公司未来经营状况未达预期，则公司存在商誉等资产减值 风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，提请投资者注意风险。 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 25 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年度股东大会 年度股东大会 36.85% 2021年05月19日 2021年05月20日 《众信旅游：关于2020 年度股东大会决议的公 告》（公告编号：2021-027） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 吕菊蓉 财务总监 聘任 2021年06月24日 经2021年6月24日公司第四届董事会第三十九次会 议聘任为公司财务总监 贺武 董事、财务总监 解聘 2021年06月24日 因个人原因，辞去公司董事、财务总监职务 朱宁 独立董事 解聘 2021年06月24日 因个人原因，辞去公司独立董事职务 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 26 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经 营的影响 公司的整改措施 无 无 无 无 无 无 参照重点排污单位披露的其他环境信息 无 未披露其他环境信息的原因 无 二、社会责任情况 1、规范自身意识，发挥带动效应 2021年3月23日，世界旅游联盟（WTA）和中国野生动物保护协会（CWCA）联合发布了《旅游行业 抵制野生动植物非法交易自律公约》（以下简称“自律公约”）。众信旅游作为世界旅游联盟创始会员率先 签署了自律公约。 据悉，“自律公约”依据国家有关规定所制定，旨在进一步完善旅游行业自律性约束机制，规范旅游市 场秩序，促进旅游行业健康发展，倡议全行业从业者自愿加入本公约，全面遵守和实施本公约，营造全行 业、全社会保护野生动植物，抵制野生动植物及其制品非法贸易的社会环境。 众信旅游作为全国旅游系统先进集体、全国文明旅游先进单位，一直非常重视践行相应的社会责任。 多年来，公司持续加强对领队、导游的培训教育工作，要求他们增强法律意识和服务水平，务必提醒游客 抵制购买野生动植物及其制品等行为。加入“自律公约”之后，公司将在世界旅游联盟和中国野生动物保护 协会的指导下，发挥行业影响力，更好地引导广大游客严格遵守相关国际公约和法律法规，为保护生态环 境、倡导文明旅游和推动旅游业可持续发展作出自己的贡献。 2、坚持优化领队服务标准，持续培养优秀人才 2021年4月底，众信旅游集团优秀领队曹震荣获中国工人阶级最高奖项之一——全国五一劳动奖章。作 为北京旅游行业唯一入围代表，面对突如其来的新冠疫情，曹震充分发挥出旅游人在新时代的新担当，最 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 27 终成功荣获全国五一劳动奖章。作为全国导游大赛“金牌导游员”、众信旅游集团全景旅游“最佳领队”，曹 震始终站在劳动第一线。首都疫情肆虐之时，在上级单位的组织下，他主动请缨承担入境游客分流工作， 为旅客提供现场咨询、翻译服务，帮助旅客联络衔接机场与酒店。 多年来，公司各版块在“以服务品质为前提，以产品为核心”的企业价值观引领下，以科学的管理和培 训体制为抓手，不断发掘和培养优秀领队，坚持优化领队服务标准，推进领队伍整体素质提升。在疫情前 面，他们义不容辞承担起旅游人应有的社会责任，境外接力运送物质、最美逆行志愿服务、线上培训提升 职业素养、云上直播彰显祖国壮丽美景。公司全体员工均以曹震为榜样，在各自工作领域不断进取，以更 加专业、优质的服务为广大游客创造美好旅游体验。 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 28 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事 由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重 组时所 作承诺 郭洪斌 股份限售 承诺 关于股份锁定期的承诺函：1.本人通过本次发行股 份购买资产获得的众信旅游的新增股份，自新增股 份上市之日起12个月内全部锁定，分3年解锁， 自新增股份上市之日起届满12个月、24个月、36 个月时，解锁比例为50%、30%、20%（解锁时， 不足一股的向下取整）。2.在股份锁定期内，由于 众信旅游送红股、转增股本等原因而增加的股份数 量，亦应遵守上述承诺。3.如本人上述股份锁定期 的约定与中国证监会或深圳证券交易所等证券监 管机构的最新监管意见或相关政府部门的规定或 要求不符的，本人同意根据届时相关证券监管机构 的监管意见或相关政府部门的规定或要求对股份 锁定期进行相应调整。如违反上述声明和承诺，本 人将承担相应的法律责任。 2018年05月 25日 2022年01月 16日 承诺人无违 反承诺的情 况。2021年1 月16日，新 增股份上市 满24个月， 已累计解锁 80%。 承诺是 否按时 时履行 是 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 股东或关联 人名称 关联关 系类型 占用时间 发生原因 期初数 报告期 新增占 用金额 报告期 偿还总 金额 期末数 截至半年 报披露日 余额 预计偿 还方式 预计偿 还金额 预计偿还 时间（月 份） 天津众信悠 哉一号企业 管理咨询合 伙企业（有限 合伙） 其他关 联方 2020年4 月15日 转让子公司 股权，详见 下方“相关 决策程序” 490 0 490 0 0 0 天津众信悠 哉二号企业 其他关 联方 2020年4 月15日 转让子公司 股权，详见 490 0 490 0 0 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 29 管理咨询合 伙企业（有限 合伙） 下方“相关 决策程序” 天津众信优 游一号企业 管理咨询合 伙企业（有限 合伙） 其他关 联方 2020年4 月15日 转让子公司 股权，详见 下方“相关 决策程序” 490 0 490 0 0 天津众信优 游二号企业 管理咨询合 伙企业（有限 合伙） 其他关 联方 2020年4 月15日 转让子公司 股权，详见 下方“相关 决策程序” 490 0 490 0 0 合计 1,960 0 1,960 0 0 -- 0 -- 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 0.00% 相关决策程序 1、2019年8月29日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于公司进行业务调整的议案》，为了落实集团化发展战略，促进各板块业务 发展，同意公司及分子公司所辖零售业务逐步调整至公司下属全资子公司 众信优游及其相关分子公司经营管理。本次业务划转自2020年1月1日起 实施。详见公司于2019年8月30日、12月31日在巨潮资讯网披露的《众 信旅游：关于公司进行业务调整的公告》（公告编号：2019-080）《众信旅游： 关于公司进行业务调整的进展公告》（公告编号：2019-099）。 2、2020年1月17日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于转让北京众信优游国际旅行社有限公司70%的股权暨关联交易的议案》， 同意公司向4家关联企业天津众信悠哉一号企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）、天津众信悠哉二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津众信 优游一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津众信优游二号企业管理 咨询合伙企业（有限合伙）转让持有的众信优游70%的股权。详见公司于 2020年1月18日在巨潮资讯网上披露的《众信旅游：关于股权转让暨关联 交易的公告》（公告编号：2020-005）。 3、2020年3月30日、4月15日，公司第四届董事会第三十次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于确认北京众信优游国际旅行社有 限公司70%的股权暨关联交易的交易价格并签署相关补充协议的议案》，交 易各方同意参考众信优游的审计、评估结果及众信旅游集团对子公司众信 优游的投资成本，最终本次交易以众信旅游集团对众信优游的投资成本 2,800万元作价，确定众信优游70%的股权转让价格为1,960万元。四个受 让方分别受让的众信优游的股权比例为17.5%，对应的股权转让价格为490 万元。详见公司于2020年3月31日在巨潮资讯网披露的《众信旅游：关 于股权转让暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-030）。 当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金 占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采 取措施的情况说明 无 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 30 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责 任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 无 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 公司及下属企业在日常经营中存在 旅游服务合同、劳动合同等方面的 纠纷，涉案金额未达到应披露标准， 对公司正常经营管理不会产生重大 影响。 不适用 否 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 31 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 √ 适用 □ 不适用 共同投资方 关联关系 被投资企业的名 称 被投资企业的 主营业务 被投资企业的 注册资本 被投资企业的 总资产（万元） 被投资企业的净 资产（万元） 被投资企业的 净利润（万元） 冯滨 控股股东 北京创新工场创 业投资中心（有 限合伙） 项目投资；投 资管理；资产 管理 249,034万元 被投资企业的重大在建项 目的进展情况（如有） 无 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 天津众信悠关键管理人股权转让 是 490 0 490 0.00% 0 0 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 32 哉一号企业 管理咨询合 伙企业（有 限合伙） 员出资并控 制的企业 天津众信悠 哉二号企业 管理咨询合 伙企业（有 限合伙） 关键管理人 员出资并控 制的企业 股权转让 是 490 0 490 0.00% 0 0 天津众信优 游一号企业 管理咨询合 伙企业（有 限合伙） 关键管理人 员出资并控 制的企业 股权转让 是 490 0 490 0.00% 0 0 天津众信优 游二号企业 管理咨询合 伙企业（有 限合伙） 关键管理人 员出资并控 制的企业 股权转让 是 490 0 490 0.00% 0 0 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 截至本报告披露日，上述款项已全部清理完毕，对公司影响较小。 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息（万 元） 期末余额（万 元） 冯滨 公司控股股 东及实际控 制人 股东个人向 公司提供资 金拆借 31,878.21 4.35% 693.35 31,878.21 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 控股股东对公司的资金拆借增加了公司的资金流动性，提升了公司除此笔拆借款以外的短期偿 债能力。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 33 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对 象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生 日期 实际担保 金额 担保类型 担保物 （如有） 反担保情况 （如有） 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对 象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生 日期 实际担保 金额 担保类型 担保物 （如有） 反担保情况 （如有） 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 香港众 信 2021年04 月29日 30,000 2020年07 月10日 5,749.49 连带责任 担保 2020年7月9 日-2021年7 月9日 否 否 优耐德 旅游 2021年04 月29日 40,000 2019年01 月01日 601.76 连带责任 担保 2019年1月1 日-2021年9 月30日 否 否 优耐德 旅游 2021年04 月29日 2021年03 月26日 1,000 连带责任 担保 2021年3月 26日-2022年 3月25日 否 否 优耐德 旅游 2021年04 月29日 2019年06 月02日 3,000 连带责任 担保 2019年6月2 日-2023年7 否 否 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 34 月30日 上海众 信 2021年04 月29日 30,000 2019年01 月01日 601.76 连带责任 担保 2019年1月1 日-2021年9 月30日 否 否 博睿商 务 2021年04 月29日 10,000 2018年09 月30日 601.76 连带责任 担保 2018年9月 30日-2021年 9月30日 否 否 上海竹 园 2021年04 月29日 3,000 竹园国 旅 2021年04 月29日 40,000 四川众 信 2021年04 月29日 4,500 广州优 贷 2021年04 月29日 10,000 上海众 信 2015年04 月11日 820 2015年06 月03日 820 连带责任 担保 2015年6月3 日至长期 否 否 优耐德 旅游 2019年03 月22日 7,000 2019年03 月27日 7,000 连带责任 担保 2019年3月 27日-2022年 3月27日 否 否 上海众 信 2019年04 月17日 1,200 2019年04 月17日 50 连带责任 担保 2019年4月 17日-2021年 4月17日 否 否 报告期内审批对子 公司担保额度合计 （B1） 167,500 报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （B2） 28,771.84 报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计（B3） 176,520 报告期末对子公司实 际担保余额合计 （B4） 19,424.77 子公司对子公司的担保情况 担保对 象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生 日期 实际担保 金额 担保类型 担保物 （如有） 反担保情况 （如有） 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 167,500 报告期内担保实际发 生额合计 （A2+B2+C2） 28,771.84 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 176,520 报告期末实际担保余 额合计（A4+B4+C4） 19,424.77 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 35 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净 资产的比例 27.67% 其中： 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） 18,823.01 上述三项担保金额合计（D+E+F） 18,823.01 3、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来 源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已 计提减值金额 银行理财产品 自有资金 14,550 557.99 0 0 合计 14,550 557.99 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 4、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 2021年6月28日，公司召开第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关 于凯撒同盛发展股份有限公司换股吸收合并众信旅游集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案 的议案》等议案，同意拟通过向众信旅游全体股东发行A股股份的方式换股吸收合并众信旅游并募集配套 资金等相关事项，详见公司于2021年6月29日、7月29日在巨潮资讯网披露的《众信旅游：凯撒同盛发展股 份有限公司换股吸收合并众信旅游集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》《众信旅游：关于 重大资产重组进展的公告》等相关公告。 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 36 截至本报告披露日，本次合并涉及的尽调、估值等相关各项工作尚未完成。 十四、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 37 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 326,244,718 36.00% -59,897,826 -59,897,826 266,346,892 29.39% 3、其他内资持股 326,244,718 36.00% -59,897,826 -59,897,826 266,346,892 29.39% 境内自然人持股 326,244,718 36.00% -59,897,826 -59,897,826 266,346,892 29.39% 二、无限售条件股份 580,027,071 64.00% 59,936,591 59,936,591 639,963,662 70.61% 1、人民币普通股 580,027,071 64.00% 59,936,591 59,936,591 639,963,662 70.61% 三、股份总数 906,271,789 100.00% 38,765 38,765 906,310,554 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期初，按照董事、监事、高级管理人员股份锁定的相关规定调整，2021年度新增无限售流通 股59,953,151股，有限售条件股份59,953,151股转换为无限售条件股份。具体情况如下： 单位：股 项目 本次变动前 本次增减股数 变动（+、-） 本次变动后 股数 比例 股数 比例 一、限售流通股（非流通股） 326,244,718 36.00% -59,953,151 266,291,567 29.38% 高管锁定股 310,132,128 34.22% -59,953,151 250,178,977 27.61% 首发后限售股 16,112,590 1.78% 16,112,590 1.78% 二、无限售流通股 580,027,071 64.00% 59,953,151 639,980,222 70.62% 三、总股本 906,271,789 100.00% 906,271,789 100.00% 2、2021年1月16日，公司部分首发后限售股解锁并上市流通，首发后限售股减少9,667,553股，高管锁 定股增加9,667,553股，总股本不变。公司于2021年1月14日发布了《众信旅游：关于发行股份购买资产之 限售股份上市流通公告》（公告编号：2021-004）。 单位：股 项目 本次变动前 本次增减股数 变动（+、-） 本次变动后 股数 比例 股数 比例 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 38 一、限售流通股（非流通股） 266,291,567 29.38% 266,291,567 29.38% 高管锁定股 250,178,977 27.61% 9,667,553 259,846,530 28.67% 首发后限售股 16,112,590 1.78% -9,667,553 6,445,037 0.71% 二、无限售流通股 639,980,222 70.62% 639,980,222 70.62% 三、总股本 906,271,789 100.00% 906,271,789 100.00% 3、2021年第一季度，“众信转债”因转股减少210张，转股数量为2,649股，公司无限售流通股增加2,649 股，公司于2021年4月2日发布了《众信旅游：2021年第一季度可转债转股情况公告》（公告编号：2021-010）。 单位：股 项目 本次变动前 本次增减股数 变动（+、-） 本次变动后 股数 比例 股数 比例 一、限售流通股（非流通股） 266,291,567 29.38% 266,291,567 29.38% 高管锁定股 259,846,530 28.67% 259,846,530 28.67% 首发后限售股 6,445,037 0.71% 6,445,037 0.71% 二、无限售流通股 639,980,222 70.62% 2,649 639,982,871 70.62% 三、总股本 906,271,789 100.00% 2,649 906,274,438 100.00% 4、2021年6月，公司原非独立董事、财务总监贺武先生辞职，经董事会审议同意聘任吕菊蓉女士为公 司财务总监，根据董事、监事、高级管理人员股份锁定规定，高管锁定股共计增加55,325股，无限售流通 股减少55,325股，总股本不变。 单位：股 项目 本次变动前 本次增减股数 变动（+、-） 本次变动后 股数 比例 股数 比例 一、限售流通股（非流通股） 266,291,567 29.38% 55,325 266,346,892 29.39% 高管锁定股 259,846,530 28.67% 55,325 259,901,855 28.68% 首发后限售股 6,445,037 0.71% 6,445,037 0.71% 二、无限售流通股 639,982,871 70.62% -55,325 639,927,546 70.61% 三、总股本 906,274,438 100.00% 906,274,438 100.00% 5、2021年第二季度，“众信转债”因转股减少2,861张，转股数量为36,116股，公司无限售流通股增加 36,116股，公司于2021年7月2日发布了《众信旅游：2021年第二季度可转债转股情况公告》（公告编号： 2021-038）。 单位：股 项目 本次变动前 本次增减股数 变动（+、-） 本次变动后 股数 比例 股数 比例 一、限售流通股（非流通股） 266,346,892 29.39% 266,346,892 29.39% 高管锁定股 259,901,855 28.68% 259,901,855 28.68% 首发后限售股 6,445,037 0.71% 6,445,037 0.71% 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 39 二、无限售流通股 639,927,546 70.61% 36,116 639,963,662 70.61% 三、总股本 906,274,438 100.00% 36,116 906,310,554 100.00% 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 见上述股份变动的原因 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 见上述股份变动的原因 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 单位：元 变动前 变动后 项目/期间 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股 东的每股净资产 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股 东的每股净资产 2020年度 -1.673 -1.516 0.88 -1.633 -1.484 0.93 2021年1-6月 -0.136 -0.116 0.77 -0.136 -0.116 0.77 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限 售股数 本期增加限 售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 冯滨 199,507,350 34,102,721 165,404,629 高管锁定股 董监高股份锁定规定 郭洪斌 66,886,919 23,261,629 9,667,553 53,292,843 高管锁定股 首发后限售股32,225,179股，自 2019年1月16日新增股份上市之 日起12个月内全部锁定，分三年解 锁，自新增股份上市之日起届满12 个月、24个月、36个月时，解锁比 例为50%、30%、20%（解锁时， 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 40 不足一股的向下取整）。2021年1 月16日9,667,553股首发后限售股 解锁并上市流通，但因郭洪斌先生 为公司副董事长，根据董监高股份 锁定规定，其所持本次股份解除限 售后其股份性质将由首发后限售股 转为高管锁定股。 林岩 21,828,000 5,452,500 16,375,500 高管锁定股 董监高股份锁定规定 曹建 18,002,213 4,500,553 13,501,660 高管锁定股 董监高股份锁定规定 韩丽 11,347,497 1,649,925 9,697,572 高管锁定股 董监高股份锁定规定 张磊 2,269,654 2,269,654 高管锁定股 董监高股份锁定规定 李鸿秀 2,703,864 675,000 2,028,864 高管锁定股 董监高股份锁定规定 赵锐 1,286,841 1,286,841 高管锁定股 董监高股份锁定规定 张一满 1,014,227 22,662 1,036,889 高管锁定股 董监高股份锁定规定 苏杰 870,314 870,314 高管锁定股 董监高股份锁定规定 其他 527,839 1,038 55,325 582,126 高管锁定股 董监高股份锁定规定 合计 326,244,718 69,643,366 9,745,540 266,346,892 -- -- 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 65,772 报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 冯滨 境内自然人 22.33% 202,414,071 减持 165,404,629 37,009,442 质押 97,837,566 郭洪斌 境内自然人 7.84% 71,057,124 不变 53,292,843 17,764,281 阿里巴巴（中 国）网络技术有 限公司 境内非国有 法人 5.02% 45,470,295 不变 45,470,295 林岩 境内自然人 2.41% 21,834,000 不变 16,375,500 5,458,500 钮昊晖 境内自然人 2.40% 21,765,366 增持 21,765,366 上海烜鼎资产其他 2.00% 18,125,434 增持 18,125,434 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 41 管理有限公司 －烜鼎多空套 利1号私募证 券投资基金 兴业银行股份 有限公司－兴 全趋势投资混 合型证券投资 基金 其他 1.92% 17,386,626 不变 17,386,626 曹建 境内自然人 1.65% 14,940,313 减持 13,501,660 1,438,653 质押 9,599,999 兴业银行股份 有限公司－兴 全新视野灵活 配置定期开放 混合型发起式 证券投资基金 其他 1.11% 10,076,009 减持 10,076,009 韩丽 境内自然人 1.07% 9,697,572 减持 9,697,572 战略投资者或一般法人因配 售新股成为前10名普通股股 东的情况（如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。有限售条件股东与上述无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知无限售条件股东相互之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。 上述股东涉及委托/受托表决 权、放弃表决权情况的说明 无 前10名股东中存在回购专户 的特别说明（如有）（参见注 11） 众信旅游集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司无限售条件股份数量为22,008,826 股。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 阿里巴巴（中国）网络技术 有限公司 45,470,295 人民币普通股 45,470,295 冯滨 37,009,442 人民币普通股 37,009,442 钮昊晖 21,765,366 人民币普通股 21,765,366 上海烜鼎资产管理有限公司 －烜鼎多空套利1号私募证 券投资基金 18,125,434 人民币普通股 18,125,434 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 42 郭洪斌 17,764,281 人民币普通股 17,764,281 兴业银行股份有限公司－兴 全趋势投资混合型证券投资 基金 17,386,626 人民币普通股 17,386,626 兴业银行股份有限公司－兴 全新视野灵活配置定期开放 混合型发起式证券投资基金 10,076,009 人民币普通股 10,076,009 林岩 5,458,500 人民币普通股 5,458,500 路振勤 5,244,000 人民币普通股 5,244,000 何静 4,131,000 人民币普通股 4,131,000 前10名无限售条件普通股股 东之间，以及前10名无限售 条件普通股股东和前10名普 通股股东之间关联关系或一 致行动的说明 公司未知无限售条件股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资 融券业务股东情况说明（如 有）（参见注4） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股数 （股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予 的限制性股 票数量（股） 冯滨 董事长、总 经理 现任 220,539,505 18,125,434 202,414,071 郭洪斌 副董事长 现任 71,057,124 71,057,124 张磊 董事 现任 3,026,205 3,026,205 张一满 董事、副总 经理 现任 1,382,519 1,382,519 郭镭 董事、副总 经理、董事 会秘书 现任 96,500 96,500 孙云 独立董事 现任 丁小亮 独立董事 现任 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 43 张志顺 独立董事 现任 苏杰 监事会主 席 现任 1,160,419 1,160,419 杜庆伟 监事 现任 王薇薇 监事 现任 2,000 2,000 赵锐 副总经理 现任 1,715,788 1,715,788 王春峰 副总经理 现任 180,000 180,000 吕菊蓉 财务总监 现任 100 100 贺武 董事、财务 总监 离任 221,000 221,000 朱宁 独立董事 离任 合计 -- -- 299,381,160 0 18,125,434 281,255,726 0 0 0 五、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 44 第八节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文 45 第九节 债券相关情况 √ 适用 □ 不适用 一、企业债券 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在企业债券。 二、公司债券 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在公司债券。 三、非金融企业债务融资工具 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。 四、可转换公司债券 √ 适用 □ 不适用 1、转股价格历次调整情况 （1）“众信转债”的初始转股价格为11.12元/股，因公司实施2017年限制性股票激励计划向激励对象发 行新股，据可转债相关规定，“众信转债”的转股价格由11.12元/股调整为11.05元/股。调整后的转股价格自 2017年12月21日起生效。 （2）因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格进行 调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算本次调整后的转股价格仍为11.05元/ 股。调整后的转股价格自2018年5月25日起生效。具体调整情况详见公司于2018年5月31日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-066）。 （3）因公司实施2017年度利润分配方案，根据可转债相关规定，“众信转债”的转股价格由11.05元/股 调整为11.02元/股。调整后的转股价格自2018年6月22日起生效。具体调整情况详见公司于2018年6月15日（未完）  |