[中报]天舟文化:2021年半年度报告
原标题:天舟文化:2021年半年度报告 天舟文化股份有限公司 2021 年半年度报告 证券代码： 300148 证券简称：天舟文化 二〇二一年八月二十七日 第一节 重要提示、目录和释义 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人袁雄贵、主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘英声明：保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 四、本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1 、投资并购整合风险 公司积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域。在投资并购的过程中 可能会出现决策失误风险、管理风险、经营风险或无法实现协同效应的风险等。公司在并购目标选择和 团队融合这块积累了宝贵的经验，将进一步提升经营管理水平，持续改进或优化运营机制，降低投资并 购风险。 2 、商誉减值风险 截止 2021 年 6 月 30 日，公司在并购过程中形成的商誉价值 7.68 亿元，若被并购公司盈利不及预 期，公司将面临商誉减值风险，将对公司未来经营业绩造成不利影响。对于并购子公司，公司将持续加 强投后管理、整合资源，加强业务协同、财务管控的力度，保障并购子公司的稳健发展，维护上市公司 股东权益。 五、董事会审议的报告 期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 24 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 27 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 28 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 36 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 43 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 44 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 45 第十一节 其他报送数据 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 169 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本的原稿。 四、其他相关文件。 以上文件的备置地点：公司董秘处 释 义 释义项 指 释义内容 本公司 / 公司 / 天舟文化 指 天舟文化股份有限公司 天鸿投资 指 湖南天鸿投资集团有限公司 神奇时代 指 北京神奇时代网络有限公司 北方天舟 指 北京北方天舟文化有限公司 广州天瑞 指 广州天瑞文化传播有限公司 北京永载 指 北京永载文化有限公司 游爱网络 指 广州游爱网络技术有限公司 决胜股份 指 决胜教育科技集团股份有限公司 人民今典 指 人民今典科教传媒有限公司 初见科技 指 北京初见科技有限公司 天舟游戏 指 湖南天舟游戏科技有限公司 人民天舟 指 人民天舟（北京）出版有限公司 游爱兄弟 指 广州游爱兄弟信息技术有限公司 海南奇遇 指 海南奇遇天下网络科技有限公司 海南元游 指 海南元游信息技术有限公司 天巽投资 指 湖南天巽投资管理有限公司 四九游 指 广州四九游网络科技有限公司 北京梦享者 指 北京梦享者国际旅行社有限公司 湘潭华鑫 指 湘潭华鑫教育科技有限公司 广州速启 指 广州速启科技有限责任公司 上海兽耳 指 上海兽耳网络科技有限公司 新达益教育 指 湖南新达益教育科技集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元 / 万元 指 人民币元 / 人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 天舟文化 股票代码 300148 变更后的股票简称（如有） 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天舟文化股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天舟文化 公司的外文名称（如有） TANGEL CULTURE CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） TANGEL 公司的法定代表人 肖志鸿 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 喻宇汉 姜玲 联系地址 湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地 中央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼 湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地 中央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼 电话 0731 - 88834956 0731 - 88834956 传真 0731 - 85462505 0731 - 85462505 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 . 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 . 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见 2020 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 . 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 . 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 . 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 265,294,369.79 377,815,321.86 - 29.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,390,296.87 42,595,644.90 6.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 42,679,490.71 38,215,455.67 11.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 27,809,348.39 - 10,514,779.45 - 164.48% 基本每股收益（元 / 股） 0.05 0.05 0.00% 稀释每股收益（元 / 股） 0.05 0.05 0.00% 加权平均净资产收益率 1.93% 1.32% 0.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,890,220,319.43 2,830,922,876.41 2.09% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,382,932,215.91 2,333,825,232.51 2.10% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 844,339,343.00 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 □ 是 . 否 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 . 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 . 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □ 适用 . 不适用 六、非经常性损益项目及金额 . 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 435,475.26 固定资产、长期股权投资处置损 益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,522,381.64 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 1,278,726.03 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 100,001.06 减：所得税影响额 1,047.36 少数股东权益影响额（税后） 424,728.35 合计 2,710,806.16 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 . 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司聚焦壮大游戏业务板块，同时在文化娱乐、教育等领域，展开以科技创新为驱动的新业 务培育 和孵化。目前主要从事手机游戏的研发、发行、代理与运营，图书出版与发行，教育服务等业务。 2021 年上半年，中国持续面对新冠肺炎疫情挑战，但游戏产业仍旧保持平稳增长，根据中国音数协 游戏工委与中国游戏产业研究院发布的《 2021 年 1 - 6 月中国游戏产业报告》， 2021 年上半年，中国游戏市 场实际销售收入为 1,504.93 亿元，同比增长 7.89% 。公司顺应 5G 发展趋势，重点聚焦游戏主业，继续实 行 “ 以用户为中心 ” 的精品研发策略、国内发行与海外发行并行的多元化策略，同时积极布局云游戏，云手 机等新兴领域，维持教育出版业 务稳健运行。 2021 年上半年，公司实现营业收入 2.65 亿元，同比下降 29.78% ；实现归属于上市公司股东的净利润 4,539.03 万元，同比增长 6.56% 。 一、打造精品游戏，坚持长线运营，布局云游戏 截至报告期末，公司运营游戏产品共 67 款，报告期内新增运营的游戏产品共 3 款，公司运营的游戏 均为手机游戏，季度总用户数超过 260 万，季度总活跃用户数超过 320 万。报告期内，自研的《王者纷 争》《塔王之王》《风云天下 OL 》《忘仙》等多款长周期、精品游戏，持续保持较好的盈利能力，其中， 《王者纷争》已运营三年多，最高月流水达到 2,600 万，《塔王之王》已运营七年，仍保持月流水 700 万；除自研游戏外，公司代理发行的多款游戏在报告期内取得了较好的流水收入，其中，《青云传》最高 月流水超过 900 万；多款老游戏《风云天下 OL 》《五虎将》等在国内和海外收入表现持续稳定；此外， 公司研发储备的塔防游戏《塔王之王 2 》、末日题材策略游戏《 DQ 》、 Rugenlike 风格的日式 RPG 游戏 《世界奇妙大作战》等多款新游戏将陆续开启对外测试。女性向游戏《早 安少女》《京都烟雨录》港台地 区已经上线，《天黑装备铺》处于不删档测试阶段，预计第四季度正式上线运营。公司继续拓展海外渠 道，海外布局持续加深。 公司自去年开始，通过与华为等公司进行合作，积极布局云游戏。已推出云手机两套产品，以及云 游戏的 PaaS 服务平台，将进一步加大合作力度。公司计划构架完善的云游戏研发框架以及营销体系，计 划推出原生云游戏，结合云游戏的用户获取、用户服务的模式初步架构新的营销体系。此外，公司将持 续跟进 5G 、人工智能、云计算、大数据、区块链等新技术新应用，不断探索网络游戏与新技术的融合方 式，推动 内容、玩法、模式、业态创新。 二、出版业务保持稳定，深化资本运作，挖掘多元潜力 报告期内，公司积极作为，基本确保了原有教材教辅业务的稳定。公司继续加大产品开发和市场开 拓力度，《学典明理》一书继续保持单品种销售的稳步增长。 报告期内，公司投资设立的湖南天舟创业投资基金管理有限公司成功备案了首支基金产品，实缴基 金规模 3,500 万元，天舟创投积极挖掘寻找符合公司发展战略和产业布局的优质项目，力求通过对高科 技、高成长性项目的孵化和赋能，为公司发展提供新的动能。 三、继续推出新一期股权激励计划 为彰显公司对战略转型的 良好预期，进一步提升公司持续发展能力，公司在报告期内推出新一期股 权激励计划，并制定了较高的业绩三年增长目标。报告期内，公司审议通过了《关于向 2021 年限制性股 票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，完成了此次限制性股票的首次授予：公司累计向 84 名激励对象授予 4,500 万股限制性股票，授予价格为 1.74 元 / 股，其中第一类限制性股票 900 万股，第二 类限制性股票 3,600 万股。 二、核心竞争力分析 截止本报告期末，公司共拥有图书著作权 299 项。公司软件著作权共计 805 项，报告期内新增软件 著作权 35 项。公司共 拥有注册商标权 157 项。公司游戏版号共计 57 项，报告期内新增游戏版号 3 项。 公司网络域名共计 82 项，报告期内新增网络域名 9 项。公司拥有所属位于芙蓉区火星镇综合楼 11 套房 屋、长沙县星沙镇茶叶大市场 “ 山水茗园 ”4 套房屋分摊的土地使用权等，报告期内新增 1 项湘潭华鑫科教 用地的土地使用权。 报告期内，新增 35 项软件著作权如下： 序号 项目名称 版本 发证日期 登记号 1 大明风华录 V1.0 2021年1月16日 2021S******13 2 梦回大清当皇妃 V1.0 2021年1月19日 2021S******35 3 锦衣长夜行 V1.0 2021年1月16日 2021S******13 4 将夜行 V1.0 2021年1月17日 2021S******71 5 三千鸦杀诀 V1.0 2021年1月17日 2021S******69 6 山海经之上古主宰 V1.0 2021年1月17日 2021S******02 7 山海经之上古秘传 V1.0 2021年1月19日 2021S******26 8 重生大主宰 V1.0 2021年1月19日 2021S******42 9 庆余年贰 V1.0 2021年2月21日 2021S******28 10 合体战争 V1.0 2021年1月16日 2021S******32 11 为了部落 V1.0 2021年1月16日 2021S******32 12 部落冒险 V1.0 2021年1月20日 2021S******13 13 小兵变大兵 V1.0 2021年1月20日 2021S******21 14 洪荒修真2 V1.0 2021年2月11日 2021S******50 15 洪荒修真3D V1.0 2021年2月11日 2021S******46 16 孤城 V1.0 2021年2月12日 2021S******14 17 大宋孤城 V1.0 2021年2月20日 2021S******84 18 奇妙消方块 V1.0 2021年2月28日 2021S******00 19 深宫风暴 V1.0 2021年3月18日 2021S******71 20 奇妙五行阵 V1.0 2021年3月26日 2021S******66 21 手游福利中心 V1.0 2021年3月23日 2021S******32 22 混世仙尊 V1.0 2021年4月3日 2021S******87 23 洪荒剑诀 V1.0 2021年4月8日 2021S******51 24 剑荡乾坤 V1.0 2021年4月13日 2021S******05 25 御剑青云 V1.0 2021年4月13日 2021S******19 26 沧海诀 V1.0 2021年4月15日 2021S******16 27 山海经：异兽崛起 V1.0 2021年5月15日 2021S******30 28 斗罗情缘 V1.0 2021年6月11日 2021S******54 29 逆天魔修 V1.0 2021年6月12日 2021S******17 30 古墟秘藏 V1.0 2021年4月15日 2021S******23 31 幻影迷城 V1.0 2021年4月15日 2021S******47 32 悬天古城 V1.0 2021年4月15日 2021S******99 33 救救大魔王 V1.0 2021年5月22日 2021S******62 34 像素战场 V1.0 2021年1月8日 2021S******31 35 游爱神探包青天 V1.0 2021年4月6日 2021S******69 报告期内，新增 3 项游戏版号如下： 序号 游戏名称 取得时间 出版许可文号 1 天黑装备铺 2021 年 3 月 4 日 ISBN9 ******2 2 无敌小拳拳 2021 年 3 月 6 日 ISBN9 ******8 3 前方高能 2021 年 6 月 15 日 ISBN9 ******6 报告期内，新增 9 项域名如下： 序号 所有人 类型 域名 注册日期 到期日期 1 香港乐游 国际顶级域名 hahplatform.com 2021年1月7日 2022年1月7日 2 香港乐游 国际顶级域名 inherveins.com 2021年1月26日 2022年1月26日 3 广州游爱 国际顶级域名 hjmxl.com 2021年2月25 2022年2月25日 4 广州游爱 国际顶级域名 yxjkx.com 2021年2月25 2022年2月25日 5 广州游爱 国际顶级域名 sgaxl.com 2021年2月25 2022年2月25日 6 广州游爱 国际顶级域名 zwxxk.com 2021年2月25 2022年2月25日 7 广州游爱 国际顶级域名 bxbxl.com 2021年2月25 2022年2月25日 8 香港乐游 国际顶级域名 ssxyuan.com 2021年5月8日 2022年5月8日 9 香港乐游 国际顶级域名 afactin.com 2021年5月8日 2022年5月8日 三、主营业务分析 概述 是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同 . 是 □ 否 参见 “ 一、报告期内公司从事的主要业务 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 265,294,369.79 377,815,321.86 - 29.78% 主要系报告期游戏收入 减少所致。 营业成本 123,705,156.54 208,131,399.80 - 40.56% 主要系报告期游戏收入 减少导致游戏成本同比 下降所致。 销售费用 20,937,327.77 26,827,601.83 - 21.96% 主要系报告期运输装卸 费同比减少所致。 管理费用 48,468,040.05 67,965,295.02 - 28.69% 主要系报告期内确认股 份支付费用及无形资产 摊销费用同比减少所 致。 财务费用 153,902.72 526,035.93 - 70.74% 主要系报告期银行手续 费同比减少所致。 所得税费用 3,436,132.73 330,409.81 939.96% 主要系报告期应纳税所 得额同比增加等所致。 研发投入 47,295,777.17 74,375,432.64 - 36.41% 主要系报告期研发团队 调整导致人工成本同比 减少所致。 经营活动产生的现金流 量净额 - 27,809,348.39 - 10,514,779.45 - 164.48% 主要系报告期销售商 品、提供劳务收到的现 金同比减少额大于购买 商品、接受劳务支付的 现金同比减少额所致。 投资活动产生的现金流 量净额 - 7,166,437.96 - 73,599,726.67 90.26% 主要系报告期收回结构 性存款等同比增加所 致。 筹资活动产生的现金流 量净额 68,041,091.33 - 47,472,219.91 243.33% 主要系报告期新增长期 借款、收到员工限制性 股票激励款等导致筹资 活动现金流入同比增 加；报告期偿还的银行 借款同比减少导致筹资 活动现金流出同比减 少。 现金及现金等价物净增 加额 32,547,775.13 - 130,845,914.13 124.87% 主要系报告期投资活动 产生的现金流量净额及 筹资活动产生的现金流 量净额同比增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 . 不适用 占比 10% 以上的产品或服务情况 . 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 图书出版发行及 其他 122,933,708.42 81,153,764.75 33.99% - 6.52% - 4.45% - 1.42% 移动网络游戏 142,360,661.37 42,551,391.79 70.11% - 42.20% - 65.46% 20.13% 报告期内，公司的营业收入和营业成本较上年同期减少，其中移动网络游戏的收入和成本下降幅度较大，主要系部分 老游戏收入 、成本 同比下降 ，新游戏不及预期 。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号 —— 上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 主要游戏基本情况 单位：元 游戏名称 版号 游戏类型 运营模式 对应运营 商名称 游戏分发 渠道 收费方式 收入 收入占游 戏业务收 入的比例 推广营销 费用 推广营销 费用占游 戏推广营 销费用总 额的比例 推广营销 费用占主 要游戏收 入总额的 比例 游戏 A ISBN 978 - 7 - 手游 自主运营 及联合运 客户 A 安卓及 道具收费 32,815,33 23.05% 11,458,56 66.02% 14.13% 89988 - **** 营 IOS 6.68 9.56 游戏 B ISBN 978 - 7 - 7979 - **** 手游 自主运营 及联合运 营 客户 B 安卓及 IOS 道具收费 17,698,03 9.37 12.43% 319,928.9 3 1.84% 0.39% 游戏 C ISBN 978 - 7 - 89429 - **** 手游 自主运营 及联合运 营 客户 C 安卓及 IOS 道具收费 12,041,29 0.47 8.46% 0.00% 0.00% 游戏 D ISBN978 - 7 - 90048 - **** 手游 自主运营 及联合运 营 客户 D ios/ 安卓 道具收费 11,252,36 6.93 7.90% 283.02 0.00% 0.00% 游戏 E ISBN 978 - 7 - 7979 - **** 手游 代理运营 客户 E 安卓及 IOS 道具收费 7,280,486 .22 5.11% 849,056.6 0 4.89% 1.05% 主要游戏分季度运营数据 单位：元 游戏名称 季度 用户数量 活跃用户数 付费用户数量 ARPU 值 充值流水 游戏 A 第一季度 396,281 282,379 75,012 544 40,841,256 第二季度 229,168 184,019 57,117 561 32,049,141 游戏 B 第一季度 260,370 298,855 52,817 1,421 75,044,290 第二季度 216,749 257,597 44,879 1,635 73,386,924 游戏 C 第一季度 26,738 70,257 6,402 1,801 11,532,050 第二季度 33,142 76,624 6,265 1,835 11,497,062 游戏 D 第一季度 26,631 74,465 5,173 1,222 6,323,428 第二季度 28,197 72,060 5,164 1,382 7,135,333 游戏 E 第一季度 3,402 43,246 8,839 818 7,229,207 第二季度 10,084 15,874 2,617 924 2,417,438 注：用户数量：指当期累计新增注册或创建角色的用户数； 活跃用户数：指当期登录过游戏的用户数； 付费用户数量：指当期充值过虚拟货币的用户数； 单个用户平均付费金额（ARPU值）（元）：当期充值流水/当期付费用户数； 充值流水：指当期充值面值。 四、非主营业务分析 . 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 15,512,905.38 33.62% 主要系报告期确认联营、 合营企业投资收益等。 其中按照权益法核算的投资 收益具有可持续性 公允价值变动损益 资产减值 - 40,059.57 - 0.09% 否 营业外收入 35,073.11 0.08% 否 营业外支出 135,074.17 0.29% 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 418,797,625.41 14.49% 386,249,850.28 13.64% 0.85% 应收账款 149,755,672.17 5.18% 147,501,400.62 5.21% - 0.03% 合同资产 0.00% 0.00% 0.00% 存货 20,119,746.87 0.70% 18,897,649.92 0.67% 0.03% 投资性房地产 8,716,325.03 0.30% 7,263,412.04 0.26% 0.04% 长期股权投资 217,444,536.51 7.52% 201,643,441.50 7.12% 0.40% 固定资产 189,310,341.73 6.55% 196,209,596.11 6.93% - 0.38% 在建工程 17,798,956.77 0.62% 0.00% 0.62% 主要系报告期支付工程款所致。 使用权资产 7,986,530.74 0.28% 0.00% 0.28% 主要系报告期根据新租赁准则调整 所致。 短期借款 0.00% 0.00% 0.00% 合同负债 30,725,926.53 1.06% 35,626,320.82 1.26% - 0.20% 长期借款 69,300,000.00 2.40% 0.00% 2.40% 主要系报告期增加银行借款所致。 租赁负债 7,668,960.09 0.27% 0.00% 0.27% 主要系报告期根据新租赁准则调整 所致。 交易性金额资产 0.00% 48,800,000.00 1.72% - 1.72% 主要系报告期母公司赎回结构性存 款所致。 预付款项 89,609,755.91 3.10% 60,714,737.88 2.14% 0.96% 主要系报告期预付工程款增加所致。 其他非流动资产 1,000,000.00 0.03% 12,104,081.16 0.43% - 0.40% 主要系报告期将预付的土地款转入 无形资产所致。 应付职工薪酬 12,561,201.17 0.43% 26,193,180.81 0.93% - 0.50% 主要系报告期支付上年末计提的年 终奖金所致。 其他应付款 23,557,896.47 0.82% 9,460,368.18 0.33% 0.49% 主要系报告期收到限制性股票股权 激励款所致。 一年内到期的非 流动负债 2,112,562.19 0.07% 36,369,877.26 1.28% - 1.21% 主要系报告期归还长期借款及支付 海南奇遇股权款所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 . 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 . 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1. 交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 48,800,000.00 306,900,000.0 0 355,700,000.0 0 2. 衍生金 融资产 3. 其他债 权投资 4 ．其他权 益工具投 资 432,138,883.2 5 39,750,257.46 25,250,000.00 457,388,883.2 5 金融资产 小计 480,938,883.2 5 - 39,750,257.46 - 332,150,000.0 0 355,700,000.0 0 - 457,388,883.2 5 投资性房 地产 生产性生 物资产 其他 上述合计 480,938,883.2 5 - 39,750,257.46 - 332,150,000.0 0 355,700,000.0 0 - 457,388,883.2 5 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 . 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 1,400,000.00 办理出境旅游质量服务保证金 货币资金 1,800.00 POS机押金 六、投资状况分析 1、总体情况 . 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 122,659,348.51 57,285,402.88 114.12% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 . 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 . 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固 定资产投 资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 湘潭华鑫高级 中学建设 项目 自建 是 教育服 务 36,212,0 93.27 155,974, 888.82 自有资 金、银 行贷款 80% 不适用 不适用 不适用 否 否 合计 -- -- -- 36,212,0 93.27 155,974, 888.82 -- -- 不适用 不适用 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 . 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 本期公允价 计入权益的累 报告期内购入 报告期内售 累计投资收 期末金额 资金来源 成本 值变动损益 计公允价值变 动 金额 出金额 益 交易性金融资产 48,800,000 .00 306,900,000.00 355,700,000 .00 1,672,826.5 2 - 自有资金 其他权益工具投 资 392,388,62 5.79 39,750,257.46 25,250,000.00 18,764,998. 94 457,388,883 .25 自有资金 合计 441,188,62 5.79 - 39,750,257.46 332,150,000.00 355,700,000 .00 20,437,825. 46 457,388,883 .25 -- 5、募集资金使用情况 . 适用 □ 不适用 募集资金总体使用情况 . 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 174,874.75 报告期投入募集资金总额 245 .00 已累计投入募集资金总额 179,112.49 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 27,800.00 累计变更用途的募集资金总额比例 15.90% 募集资金总体使用情况说明 （一）募集资金总体使用情况说明 （1）2010年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1697号核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商海通证券股份有限公司 采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,900万 股，发行价 格为每股21.88元。募集资金总额 41,572万元，扣除海通证券股份有限公司的承销费和保荐费2,997.16万元，募集资金 人民币 38,574.84万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2010年12月9日汇入本公司账户，扣除交易所的发行 手续费等发行费用人民币628.572万元后，募集资金净额为人民币 37,946.268万元。上述资金到位情况已经天职国际会（未完）  |