[中报]日发精机:2021年半年度报告
原标题:日发精机:2021年半年度报告 证券代码： 002520 证券简称：日发精机 浙江日发精密机械股份有限公司 ZheJiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd. （浙江省新昌县七星街道日发数字 科技园） 2021 年半年度 报告 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 一 、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二 、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 三 、 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 。 四 、 公司负责人吴捷、主管会计工作负责人汪涵及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 汪涵声明：保证本 半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五 、 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人 士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者认真阅读本 半 年度报告全 文，并特别注意公司可能存在的市场及客户需求波动风险、经营能力变 化和经营安全的风险、汇率波动的风险、全球疫情影响风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ .............................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .......................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 23 第五节 环境和社会责任 ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 24 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 25 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ................................ 32 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 36 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 37 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 38 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 三、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告文件原件 四、其他有关资料 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、日发精机 指 浙江日发精密机械股份有限公司 日发集团 指 浙江日发控股集团有限公司 日发纽兰德 指 浙江日发纽兰德机床有限责任公司 上海日发 指 上海日发数字化系统有限公司 日发航空装备 指 浙江日发航空数字装备有限责任公司 意大利 MCM 公司 指 Machining Centers Manufacturing S.p.A 上海麦创姆 指 上海麦创姆实业有限公司 日发机床 指 浙江日发精密机床有限公司 欧洲研发中心 指 Rifa Europe R&D Center S.R.L. 日发香港公司 指 日发精机（香港）有限公司 Airwork 指 Airwork Holdings Limited 捷航投资 指 日发捷航投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021 年半年度、 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股东大会 指 浙江日发精密机械股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江日发精密机械股份有限公司董事会 监事会 指 浙江日发精密机械股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 日发精机 股票代码 002520 变更后的 股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江日发精密机械股份有限公司 公司的中文简称（如有） 日发精机 公司的外文名称（如有） ZheJiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） RIFA PM 公司的法定代表人 吴捷 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪涵 陈甜甜 联系地址 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 电话 0575 - 86337958 0575 - 86337958 传真 0575 - 86337881 0575 - 86337881 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化 ，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可 参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 951,842,081.69 888,086,635.01 7.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 100,057,614.01 62,349,817.04 60.48% 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损 益的净利润（元） 77,166,230.11 52,735,841.06 46. 33 % 经营活动产生的现金流量净额（元） 299,057,574.33 86,258,729.23 246.70% 基本每股收益（元 / 股） 0.14 0.08 75.00% 稀释每股收益（元 / 股） 0.14 0.08 75.00% 加权平均净资产收益率 3.42% 2.19% 上涨 1.23 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,282,117,836.61 6,340,976,299.49 - 0.93% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,930,210,078.84 2,893,366,950.01 1.27% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告 期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 41,390.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 17,106,219.57 委托他人投资或管理资产的损益 427,258.63 债务重组损益 112,330.99 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回 7,135,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 63,308.23 减：所得税影响额 1,994,623.63 少数股东权益影响额（税后） - 合计 22,891,383.90 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证 券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事数字化智能机床及产线、航空航天智能装备及产线、智能制造生产管理系统软件的研制和服务，以及航 空航天零部件加工、航空MRO、ACMI及飞机租售等运营服务,已经形成了包括高端智能制造装备及服务、航空运营及服务的综 合业务体系。 1、高端智能制造装备及服务 1.1数字化智能机床及产线 公司始终以高端数控机床为基础，不断提升产品的数字化、智能化程度；按照“标准机床专用化，专用机床柔性化”的 原则，不断开发出了各类专用数控机床和柔性化产线；同时凭借智能制造生产管理软件，可以为客户提供智能工厂整体解决 方案。 公司主要面向轴承、汽车及零部件、工程机械等机械及零部件制造业客户提供产品和服务。公司产品结构日益完善，产 品质量不断提高，新产品开发稳步推进，生产管理日益提高。公司数字化智能机床涵盖了车床、加工中心、龙门铣床、镗床、 磨床、超精机、检测机，以及柔性化生产线、自动装配线等产品，已经成为一家集柔性线制造、系统集成、控制系统开发于 一体的综合性智能制造装备提供商，从机床、柔性线、柔性线控制系统、定制化解决方案等，均拥有独立的设计、开发、制 造能力，可以为客户提供集成度、运行效率更高的定制化解决方案。 高档数控机床作为智能装备制造产业的重要组成部分，是国民经济和社会发展的战略性产业。国家出台了一系列鼓励政 策以支持、推动我国高档数控机床与基础装备制造业的发展，增强产业创新能力和国际竞争力。随着我国制造业转型升级对 核心技术自主可控的需求日益迫切，国家的产业政策持续加码。 五轴联动数控技术是衡量一个国家复杂精密零件制造能力技术水平的重要标准之一。而公司一直致力于研发高端数控机 床，拥有自主知识产权的核心技术，具备五轴联动数控机床的生产能力，有能力达成“进口替代”的重要战略目标。其中， “RFMP3016五轴联动龙门加工中心”为国家创新基金项目，曾获得了2006年浙江省科学技术三等奖。同时，公司还致力于关 键功能部件的技术突破，持续进行功能部件的开发和验证，高速电主轴、刀库和四轴高精度转台等部件的应用积累为后续产 品技术升级打下扎实的基础。 公司将进一步夯实高端数控机床及产线的技术基础，依托现有产品和市场优势，持续提升产品加工精度、产线柔性化程 度，以及解决方案的智能化水平，继续保持数字化智能机床及产线的平稳发展；并开发更多专用高端机床产品，开拓更多新 的业务领域，寻求新的增长点；深化细分市场的战略布局，提升产品服务品质，不断提高企业运行质量，争创公司的高质量 发展。 机床工具行业2020年下半年以来正在逐步走出自2018年下半年以来的下行通道，复苏趋势比较明显。报告期内，公司国 内经营战略的调整取得阶段性成效，特别是轴承磨床设备业务量增长较多，凭借良好的性能，与国际轴承客户已展开全方位 的合作，公司将持续加大开拓国内外市场。 1.2航空航天智能装备及产线 近年来，公司大力开拓航空航天智能装备及产线业务，通过机床装备、工厂物流和智能制造系统软件在技术上、产品上 和业务上的有效整合及系统发展，公司已经成为专业从事航空航天特种智能加工设备、飞机数字化智能装配系统及专用工装 夹具的研发、制造和服务提供商，主要是为航空航天客户提供全套解决方案。产品涵盖高精密高刚性航空零部件加工设备、 柔性化航空零部件加工产线、飞机总装脉动生产线、飞机大部件智能装配生产线等。 航空装备对先进制造设备、先进制造工艺、先进材料有极高的要求，是一国发展战略新兴产业的重要组成部分，大力发 展航空装备制造业是中国目前经济发展阶段和产业发展阶段的必然选择。以中航工业、中国商飞、中国航发为代表的国内大 型航空制造企业快速成长，已经形成规模具备影响力。我国航空制造业已经逐渐由以军品为重民品为辅的局面，转变为军民 结合协同发展的局面。但我国航空制造企业在创新体系建设上与国际大型企业还有一定差距，我国航空制造企业的研发投入 总体不足，而且尽管对头部创新已经有足够重视，但是国际合作研发水平还需进一步提升。因此，我国航空制造企业对于高 端制造装备需求仍将持续提升，未来10年将是我国航空工业跨越式发展的重要时期。 公司将牢牢把握全球及我国航空产业发展机遇，依托公司在高精密高刚性航空零部件加工设备、柔性化航空零部件加工 产线等高端装备技术和产品的领先性，拥有空客、赛峰、AVIO、欧洲宇航防务集团等国际航空客户群和服务经验，进一步提 高公司技术、产品和市场资源水平，把握全球及我国航空产业发展机遇，为国内外广大航空市场客户提供更多的产品和服务。 1.3智能制造生产管理系统软件 公司子公司意大利MCM自1985年起开发应用了柔性线的监控软件JFMX系统，该软件在解决生产问题的经验中不断完善和 丰富。目前JFMX系统已经能够实现全权和准确地管理生产线，即使在无人值守时也可以充分利用该生产线，实现无人化智能 制造工厂。JFMX系统不仅可以实现任务管理、托盘管理、夹具管理、零件管理、刀具管理、工艺数据管理、质量管理、设备 维护管理、人员管理、自动协调运转、自动执行加工等智能化生产管理功能，还可以实现与ERP、CMMS等系统协同工作实现 智能工厂管理功能。JFMX系统可以涵盖智能制造单机控制、智能制造柔性单元控制、智能制造多单元柔性线控制、智能工厂 全面控制等多种应用场景，更加符合众多客户的需求。目前，已经有超过500套JFMX系统在全球范围安装使用，为客户提供 高效服务。 智能制造已经成为全球制造业发展的重要趋势。随着人口红利的逐步消失，工厂企业需要找到一种全新的生产模式，以 缓解昂贵的劳动力成本和应对快速更新的产品需求。而工业4.0模式的出现，为制造业提供了新的思路。通过物联网连接产 品生命周期的所有阶段，从原料采购到生产再到交付和进入客户家中，整个过程都能可视化管理。 公司结合高端制造装备优势和智能制造生产管理系统软件优势，通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统，实现 数字化、网络化、智能化技术与制造技术的交叉融合，为更多客户提供专业化的智能制造全套解决方案。 1.4航空航天零部件加工 自公司“蜂窝零件高速加工中心”开发成功并投入使用以来，公司在航空航天零部件加工领域不断发展，目前主要开展 蜂窝零件加工、发动机机匣加工、飞机结构件加工等业务。在蜂窝零件加工方面，公司掌握了纸蜂窝、铝蜂窝等各类产品的 加工核心技术，形成了加工技术规范，组建了一批蜂窝加工的技术人才队伍，已经成为国内蜂窝芯产品的主要加工基地之一， 是国内最大的蜂窝芯产品加工民营企业。在发动机机匣加工方面，已经具备镁铝合金机匣、钛合金机匣等产品的批量加工能 力，以及拥有铣车复合设备及自动化连线等加工装备基础。在飞机结构件加工方面，公司拥有钛合金、铝合金大型框、梁类 零件的加工能力，并配备了相应粗、精加工设备。 航空航天零部件加工业务的发展，一方面是充分利用公司在高端智能制造装备和产线的技术及产品优势，更好地为客户 提供航空航天零部件加工服务；另一方面也是公司向装备客户，尤其是航空航天装备客户展示公司产品性能和水平的一个平 台，能够让客户更加放心的采购和使用公司产品；同时，公司也可以为我国航空航天制造企业提供更加多元化的服务，有效 助力我国航空航天发展。未来，公司将进一步夯实蜂窝芯机械加工、飞机结构件加工、发动机机匣加工三大业务，并向复合 材料成型、飞机及发动机金属件全工序加工制造及飞机部组件装配方面发展。 报告期内，航空零部件加工板块经多年的加工技术突破及沉淀，技术水平日趋成熟，蜂窝加工质量得到了客户的较好评 价，蜂窝芯加工业务稳定增长。 2、航空运营及服务 公司子公司新西兰Airwork公司是一家具备国际竞争力的集航空器工程、运营和租售服务能力于一身的综合性航空服务 供应商，拥有强大的航空MRO（Maintenance维护、Repair维修、Overhaul大修）能力，以及多样化的ACMI服务（Aircraft 飞机、Crew机组人员、Maintenance维护、Insurance保险）能力。经过多年的快速发展，已经成为亚太地区乃至全球业务最 综合、规模领先的航空服务商。 2.1固定翼工程、运营及租售 Airwork公司固定翼飞机业务主要从事民航货运飞机的设计改造、维护及租售等，可为客户提供运营资质、飞机、机组 成员、日常维护、航空保险等全套“交钥匙”服务。 报告期内，Airwork公司拥有37架固定翼飞机，其中波音B737飞机22架、波音B757飞机12架、空客A321飞机2架、ATR小 型飞机1架。报告期内，已投入运营固定翼飞机33架，客户覆盖大洋洲、北美洲、欧洲、非洲及亚洲各地。 从航空货运服务业务来看，随着全球跨境电商、跨境物流及国际贸易的快速发展，生鲜、农产品等易腐食品及精密仪器、 医药产品、电子零部件等产品的运输需求量大幅增加，航空货运运输量近年来一直保持较高的增速。航空货运一直是国际运 输的生命线，2020年在全球范围发生的疫情中，航空货运企业在应急救援物资运输中发挥了重要作用，这更加凸显了航空货 运不可替代的优势地位。 航空货运运力主要由客机腹舱与全货机两部分构成，而我国全货机数量少，主要依赖客机的腹舱资源，国际航空货运能 力存在明显短板。受疫情在全球蔓延的影响，国际航班数量进一步下滑，腹舱的带货量比例随之下降，全货机成为更多企业 的选择。这次疫情更是暴露出了我国航空运输短板随着生鲜、药品、跨境电商等产业的快速发展，以及“一带一路”政策的 实施和深化，我国跨境物流运输需求保持继续快速增长的势头将为公司航空货运飞机运营业务提供长期稳定发展机会。 2.2直升机工程、运营及租售 Airwork公司直升飞机业务主要从事直升机MRO及运营服务等，可为客户提供直升机发动机维修、零部件维修、机体维护、 航线维修、辅助部件的设计加工、特定机型的大修、翻新、改装等MRO服务，以及紧急搜救、警用巡逻、医疗救援、油气勘 探以及观光游览等直升机运营服务。 报告期内，Airwork公司共拥有直升机44架，并拥有新西兰、美国、欧洲、南非、巴布亚新几内亚、及中国的直升机MRO 资质认证，可为BK117、AS350、AS355、EC120、EC130、EC145、Bell206、Bell222、Bell427和MD500等主要直升机型提供工 程维修服务，是全球独家同时具有霍尼韦尔和空客直升机维修机构授权的航空服务运营商。 Airwork公司在直升机MRO领域拥有丰富的维修经验和强大的技术实力，并取得了一系列国际性的维修机构认证，使其可 以在全球大部分地区提供直升机的全面检修和大修服务。Airwork公司不仅是亚太地区霍尼韦尔独家独立维修服务中心，还 是全球少数可对BK-117直升机动态组件进行维修的欧洲直升机维修服务中心之一。此外，Airwork公司与霍尼韦尔联合研发 的BK117-850发动机升级机型还取得了全球独家的补充型号合格认证。 二、核心竞争力分析 1、高端智能制造装备及服务优势 （1）产品技术和性能优势 自创立以来，公司始终在高端数控机床领域不断发展，尤其在公司整合MCM公司后，在高端数控机床产品和技术上的优 势更加明显。目前，公司不仅拥有自主开发高精度、高刚性、高可靠性的各类数控机床产品的能力，还拥有电主轴、转台、 摆动头、矩阵式刀库等核心零部件自主开发能力，以及轻量化设计和模块化设计能力，能够有效保障公司产品的各项性能。 形成了数控卧式加工中心、数控立式加工中心、数控龙门加工中心、数控五轴加工中心、数控铣镗加工中心、数控车铣加工 中心、数控磨床及超精研机等多种产品系列。 公司通过精心设计、严格制造和明确的可靠性目标以及通过维修分析故障模式和找出薄弱环节推进产品质量和可靠性的 提高，拥有良好的设计、精加工和装配的综合能力，在客户的口口相传中赢得了良好的声誉。产品的稳定性、可靠性和完善 的售前、售中、售后服务形成了公司的品牌，提升了公司的美誉度和行业内的知名度，为公司市场份额的进一步扩大奠定了 良好的基础。 （2）智能制造系统集成优势 随着行业的发展和客户需求的升级，公司产品也逐渐从“单机模式”朝“连线模式”发展，逐渐在柔性线制造、系统集 成、控制系统开发、定制化系统解决方案等方面形成了优势。目前，公司拥有飞机总装自动生产线、飞机部装自动生产线、 航空零部件自动生产线、深沟球轴承磨超自动生产线、圆锥滚子轴承磨超自动生产线、汽车轮毂轴承自动生产线、汽车三叉 体自动装配线、轴承自动装配线等多种智能制造系统，并拥有自主开发的智能制造管理软件。 （3）客户及行业地位优势 经过多年的发展，凭借公司优秀的产品和技术，以及完善的客户服务能力，积累了稳定的客户群体；同时，随着公司产 品系列的不断丰富和对下游应用行业的不断开拓，形成了较为广泛的行业客户基础。客户群涵盖了航空航天、汽车及零部件、 轨道交通、电力及能源、轴承制造等多个行业和领域。 目前公司已经成为航空航天智能制造设备和产线综合实力领先的企业，为航空航天客户提供高端制造装备、智能生产线、 智能工厂建设及零部件加工服务等综合性业务服务。在高端轴承磨超加工及装配生产线领域，公司产品市场占有率第一；目 前轴承行业规模靠前的30家企业中，有25家采用公司的高端轴承磨超加工及装配生产线产品。 2、航空运营及服务优势 （1）综合服务能力优势 目前公司拥有37架固定翼货运飞机和44架直升飞机，能够为客户提供MRO、ACMI、飞机出租和销售等综合性服务，已经 成为业内航空运营服务综合实力排名前列的公司。公司取得了包括新西兰、美国、欧洲、中国、南非、澳洲等国家和地区在 内的覆盖全球的完备民航经营资质，可以为客户提供维修、检测、运营、培训、改装、航线维护、部件租赁、地勤保障等各 项综合性服务，并具有针对性地提供专业化飞行方案与完善的配套服务的能力。 （2）服务经验和区域优势 经过多年的发展，公司长期为全球著名航空公司、货运物流公司及大型跨国企业等客户提供货运飞机的租赁和ACMI服务， 同时长期为政府部门、紧急救援、油气勘探、观光旅游等客户提供直升飞机的运营和MRO服务，与主要客户均签订了长期合 同。客户群体遍布全球，在亚太、北美、欧洲、南非、东南亚等地区设有全球化运营网络基地，并与大型优质客户建立了稳 定良好并不断深化的合作关系，公司可以在全球大部分地区提供直升机的全面检修和大修服务，尤其在航空维修资源相对紧 缺的亚太市场具备领先的竞争优势。 3、综合运营及发展优势 （1）综合运营管理优势 目前，公司主要业务涉及高端智能制造装备和航空运营及服务，主要运营基地分布在中国、意大利、澳大利亚和新西兰， 主要客户遍布全球各大洲的众多国家和地区，公司已经成为一家具备综合性业务能力的国际性公司。为此，公司已经建立了 一支能够适应跨国家、跨业务、跨领域协同运营的国际性管理团队。经过多年的运营，公司各个业务板块均能够稳步发展， 国际化综合运营管理能力已经得到验证，为今后公司进一步在国内外整合发展奠定了运营和管理基础。 （2）综合发展协同优势 近年来，公司稳步实施在航空制造领域和航空服务领域的全球化战略，已经具备了高端航空智能制造装备、飞机智能装 配线、飞机MRO及ACMI服务等综合业务模块。通过聚焦航空产业价值链的两端，公司在不断夯实在高端智能制造装备行业领 先地位的同时，充分利用丰富的数字化技术积累，投身于航空设备研发和高端航空服务市场，建成了航空数字化装备及装配 线、航空器运营服务、航空器配套维修三条主线协同发展的业务格局，在高端航空产品及服务领域具有协同发展的优势。 三、主营业务分析 参见 “ 一、报告期内公司从事的主要业务 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 951,842,081.69 888,086,635.01 7.18% 营业成本 614,509,680.81 548,672,858.87 12.00% 销售费用 52,253,107.73 58,751,220.35 - 11.06% 管理费用 112,833,000.64 114,560,972.74 - 1.51% 财务费用 39,857,685.49 46,859,087.64 - 14.94% 所得税费用 29,414,370.26 29,856,202.91 - 1.48% 研发投入 34,233,184.78 23,337,757.19 46.69% 研发投入增加所致 经营活动产生的现金流 量净额 299,057,574.33 86,258,729.23 246.70% 销售回款及取得政府补 助增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 - 220,669,789.61 - 433,750,703.07 49.13% 去年同期货机改造支出 较多 筹资活动产生的现金流 量净额 - 186,323,410.45 220,750,071.47 - 184.40% 归还银行到期债务所致 现金及现金等价物净增 加额 - 112,535,504.91 - 121,826,148.41 7.63 % 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 951,842,081.69 100% 888,086,635.01 100% 7.18% 分行业 机械及零部件制造业 299,466,949.52 31.46% 261,393,215.39 29.4 3 % 14.57% 航空航天制造业 104,199,562.51 10.95% 161,416,211.12 18.18% - 35.45% 航空航天服务业 548,175,569.66 57.59% 465,277,208.50 52.39% 17.82% 分产品 数字化智能机床及产线 286,572,767.30 30.11% 250,341,863.85 28.19% 14.47% 航空航天智能装备及产线 77,917,333.29 8.19% 142,012,020.19 15.99% - 45.13% 航空航天零部件加工 25,701,399.68 2.70% 19,404,190.93 2.18% 32.45% 固定翼工程、运营及租售 414,042,205.34 43.50% 338,710,402.48 38.14% 22.24% 直升机工程、运营及租售 134,133,364.32 14.09% 126,566,806.02 14.25% 5.98% 其他业务 13,475,011.76 1.41% 11,051,351.54 1.25% 21.93% 分地区 国内销售主营业务收入 219,333,625.36 23.04% 182,220,497.81 20.52% 20.37% 国内销售其他 业务收入 13,373,592.80 1.41% 10,592,764.63 1.19% 26.25% 国外销售主营业务收入 719,033,444.57 75.54% 694,814,785.66 78.24% 3.49% 国外销售其他业务收入 101,418.96 0.01% 458,586.91 0.05% - 77.88% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利 率比上 年同期增减 分行业 机械及零部件制造业 299,466,949.52 189,284,595.97 36.79% 14.57% 12.28% 1.29% 航空航天制造业 104,199,562.51 58,934,870.21 43.44% - 35.45% - 42.24% 6.65% 航空航天服务业 548,175,569.66 366,290,214.63 33.18% 17.82% 31.73% - 7.06% 分产品 数字化智能机床及产线 286,572,767.30 182,635,325.40 36.27% 14.47% 11.96% 1.43% 航空航天智能装备及产线 77,917,333.29 47,994,653.24 38.40% - 45.13% - 47.83% 3.18% 固定翼工程、运营及租售 414,042,205.34 275,899,423.31 33.36% 22.24% 46.42% - 11.01% 直升机工程、运营及租售 134,133,364.32 90,390,791.32 32.61% 5.98% 0.86% 3.42% 分地区 国内销售主营业务收入 219,333,625.36 129,437,403.12 40.99% 20.37% 10.43% 5.31% 国外销售主营业务收入 719,033,444.57 477,992,773.35 33.52% 3.49% 12.20% - 5.17% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、受疫情对欧洲航空业影响，航空航天智能装备及产线生产交付数量同比有所下降。 2、由于飞机维护成本、折旧有所增加、部分新的合约中包含了燃油费用等运营成本，固定翼工程、运营及租售成本同比增 长46.42%。 3、海外配件及其他销售减少，国外销售其他业务收入同比下降77.88%。 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,606,782.17 3.56% 理财产品及合营企业收益 否 资产减值 - 1,204,966.48 - 0.93% 计提存货跌价准备 金额随着运营情况发生变 动 营业外收入 181,570.98 0.14% 债务重组收益等 否 营业外支出 5,931.76 0.00% 其他营业外支出 否 其他收益 20,883,334.42 16.14% 政府补助及软件退税 否 信用减值损失 11,709,681.81 9.05% 收回 几笔 逾期长账龄应收 款， 冲回 坏账 准备 金额随着运营情况发生变动 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 251,599,536.29 4.01% 357,350,134.65 5.64% - 1.63% 应收账款 428,699,362.22 6.82% 427,229,388.57 6.74% 0.08% 存货 956,450,378.90 15.22% 857,078,669.12 13.52% 1.70% 投资性房地产 80,962,221.90 1.29% 83,175,941.66 1.31% - 0.02% 长期股权投资 32,883,057.89 0.52% 34, 250,728.97 0.54% - 0.02% 固定资产 3,075,712,431.89 48.96% 2,967,532,454.88 46.80% 2.16% 在建工程 351,585,325.87 5.60% 487,551,031.86 7.69% - 2.09% 使用权资产 17,029,094.40 0.27% 0.27% 短期借款 463,238,567.01 7.37% 496,147,743.12 7.82% - 0.45% 合同负债 263,637,996.18 4.20% 180,456,135.14 2.85% 1.35% 长期借款 1,662,053,995.74 26.46% 1,752,502,348.96 27.64% - 1.18% 租赁负债 11,867,737.35 0.19% 0.00% 0.19% 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措 施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 意大利 MCM 公司 收购股权 685,153,81 8.32 意大利皮亚 琴察 实业经营 日发香港公司持有 MCM 公 司 100% 股权，接收原有团 队基础上派遣总经理和财 务总监予以管理 - 3,352,5 14.51 23.38% 否 Airwork Holdings Limited 收购股权 3,535,015, 449.85 新西兰 实业经营 建立专业化董事会，建立授 权与激励机制，强化内控与 审计等措施 58,465,0 59.87 120.64% 否 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损 益 计入权益的累 计公允价值 变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 4. 其他权益 工具投资 351,479.67 - 14,847.71 336,631.96 金融资产小 计 351,479.67 - 14,847.71 336,631.96 应收账款融 资 102,318,457.65 - 7,863,872.31 94,454,585.34 其他非流动 金融资产 28,781,849.97 - 1,187,786.42 27,594,063.55 上述合计 131,451,787.29 - 9,066,506.44 122,385,280.85 金融负债 62,716,162.37 15,383,398.58 5,982,432.78 41,350,331.01 其他变动的内容 1、金融负债其他变动为衍生金融负债公允价值变动的所得税影响。 2、其他权益工具和其他非流动金融资产的其他变动为汇率波动影响。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 1）国内资产所有权或使用权受限情况 项目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 28,133,906.80 保证金 固定资产 6,761,295.86 抵押 无形资产 34,735,510.20 抵押 投资性房地产 4,946,757.93 抵押 应收款项融资 21,187,968.91 质押 合计 95,765,439.70 -- 2）国外资产所有权或使用权受限情况 2019年4月，Airwork公司及其15家控股公司以其全部现有及未来（即2019年4月及以后）持有的资产作为抵押范围签订 银团贷款合同，牵头行为澳大利亚联邦银行，贷款行为澳大利亚联邦银行新西兰分行、新西兰ASB银行、中国银行（新西兰） 有限公司、新西兰银行和中国工商银行（新西兰）有限公司，2020年3月澳大利亚联邦银行新西兰分行、新西兰银行邀请巴 罗达银行（新西兰）有限公司来承担6,000万美元的额度。截至2021年6月30日，上述借款余额为人民币183,284.71万元。 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 32,883,057.89 31,709,489.78 3.70% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 计提减 值准备 金额 （如 有） 期末投 资金 额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告期 实际损 益金额 【注】 新西兰 国家银 行，澳 洲联邦 银行， 中国银 行 无 否 现金流 套期工 具 0 2018 年 04 月 27 日 2028 年 07 月 31 日 6,271. 62 0 0 0 4,135. 03 1.41% 1,538. 34 合计 0 -- -- 6,271. 62 0 0 0 4,135. 03 1.41% 1,538. 34 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公告披露日 期（如有 ) 2021 年 04 月 28 日 衍生品投资审批股东大会公告披露 日期（如有 ) - 报告期衍生品持仓的风险分析及控 制措施说明（包括但不限于市场风 一、风险分析 险、流动性风险、信用风险、操作 风险、法律风险等） 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，不进行以投机为目 的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营和国际投融资为基础，以具体经 营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在 一定的风险： 1 、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支 出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失； 2 、客户或供应商货款收支风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况，使货 款无法跟预测的回款期及金额一致；或支付给供应商的货款后延等情况，均会影响公 司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流 与已操作的外汇套期保值业务期限或 数额无法完全匹配，从而导致公司损失； 3 、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正 常执行而给公司带来损失。 4 、其他未知风险。 二、风险控制措施 1 、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额 度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部 风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求， 能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。 2 、为避免内部控制风 险，公司财务部负责统一管理外汇套期保值业务。所有的外汇交 易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易， 并严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。 3 、当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险的，财务部应保证按照 外汇套期保值业务领导小组要求实施具体操作，并随时跟踪业务进展情况；审计部门 应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事长及公司董事会报告；公司外汇套期 保值业务小组应立即商讨应对措施，做出决策。 已投资衍生品报告期内市场价格或 产 品公允价值变动的情况，对衍生 品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 公司建立软件系统定期跟踪所投资衍生品市场价格，并以此测算衍生品公允价值。 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说明 否 独立董事对公司衍生品投资及风险 控制情况的专项意见 经核查，我们认为公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落 实风险防范措施，提高经营管理水平，为公司开展外汇套期保值业务制定了具体操作 规程。公司已对其开展外汇套期保值业务的可行性进行了分析，总 体来看，其进行外 汇套期保值是切实可行的，可有效降低汇率波动风险，有利于稳定利润水平。本次事 项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 对公司及其他股东利益不构成损害。因此，我们一致同意公司及下属公司本次开展外 汇套期保值业务 。 注：报告期实际损益金额指的是衍生品投资公允价值变动损益，确认为报告期所有者权益。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 意大利 MCM 公司 子公司 在意大利及海外生 产、组装、销售机床 及相关零部件 3,518,604. 00 欧元 685,153,818 .32 169,944,03 5.95 209,901,98 2.12 - 3,418,94 1.29 - 3,352,514.5 1 Airwork Holdings Limited 子公司 投资控股、直升机维 修及工 程（ MRO ）业 务、直升机租赁及运 营业务、货机租赁及 运营业务 118,813,77 7.39 新西 兰元 3,535,015,4 49.85 1,322,605, 200.85 548,175,56 9.66 80,090,00 0.32 58,465,059.8 7 浙江日发 精密机床 有限公司 子公司 数控机床、机械设备 及配件的研发、生 产、销售；智能设备、 工业自动化设备的 生产、销售 200,000,00 0.00 元 472,255,995 .63 194,280,75 9.04 157,021,28 9.67 26,365,20 0.11 23,008,818.7 9 浙江日发 航空数字 子公司 研发、生产、制造、 加工、销售：航空航 180,000,00 0.00 元 277,022,456 .14 215,051,06 7.91 37,436,263 .07 20,685,06 1.36 18,188,947.0 1 装备有限 责任公司 天专用加工设备及 数字化装配系统、航 空航天高精密零部 件和工装夹具、通用 数控机床、机械配件 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场及客户需求波动风险 目前公司业务涉及高端智能装备及航空运营服务，主要客户为国内外航空航天企业、工业制造企业、航空公司和快递物 流企业等，客户需求受政策影响较大，市场和客户需求存在周期性波动的风险。为此，公司坚持技术和产品创新，开发更多 面向行业的专用化产品，深耕各个细分行业，不断拓宽公司产品和市场的护城河。同时，加强公司各项业务的综合管理能力， 发挥公司业务综合性优势，降低因业务单一化造成的风险。 2、经营能力变化和经营安全的风险 目前公司涉及航空航天装备和零部件加工业务，以及航天运营服务业务，各项业务需要各类资质证书和相应软硬件能力 提供保障。如果公司在相应的资质或软硬件能力方面出现变化，将会存在经营资质无法续展及无法达到市场和客户要求而丢 失经营业务的风险。为此，公司将不断提升各项业务和服务的软硬件能力，保障各项业务开展所需要的资质能够持续获得， 同时将安全生产、安全飞行、安全运营等作为重中之重，完善的安全运行机制，建立了全面完善、具备可操作性的安全生产 与质量控制体系，编写了《安全责任手册》、《航空应急预案》、《风险识别与管理》、《安全事故调查手册》等文件，分 别从安全政策、安全目标、风险管理、安全保证、安全促进和应急预案等方面构成了公司的安全管理依据和指南。 3、技术迭代升级的风险 近年来制造业技术升级步伐明显加快，未来将面向智能制造方向高速发展，可能出现国内外同行更快推出更先进技术， 导致公司的技术被超越失去领先地位和竞争力降低的风险。公司高度重视技术研发，坚持核心技术自主可控的发展战略，将 持续加大研发投入，加强技术人才队伍建设，在保持国内行业技术领先水平的基础上，瞄准国际先进标杆，加大新产品研发 力度，快速实现研发项目成果产业目标。 4、汇率波动的风险 目前，公司海外业务占比较高，且公司经营网络遍布全球，服务涉及全球多个国家和地区，使公司面临潜在的汇率风险。 为此，公司涉及外币业务主要采用相同的外币进行收入和成本结算，以减少汇率风险对经营产生的影响；对部分需要跨境结 算的业务，则通过购买远期外汇买卖合约和外汇利率互换合约等套期工具来进行汇率风险管理。利用套期工具进行风险管理 已成为跨国公司应对汇率变动的主要方式，公司仍将及时收集与汇率风险有关的信息，利用衍生工具进行套期保值来减少汇 率波动对企业经营和利润带来的负面影响。 5、全球疫情影响风险 疫情在世界范围内持续蔓延，经济形势复杂严峻，需求复苏不稳定不平衡。若疫情进一步加重，全球范围内工厂大面 积停工，将抑制公司下游部分行业的市场需求、影响产业链的供应流通，可能致使公司国内外各项业务量存在下降风险。另 外，全球主要国家和地区均采取旅行限制和国境封锁政策，对航空客运、观光旅游业造成较大的影响和损失。基于当前国外 疫情发展来看，上述情况随着疫情的变化可能反复，对Airwork公司未来业绩实现造成了不确定性，存在无法实现2021年度 业绩承诺的风险。 公司将依然密切关注国内外疫情的发展，以及宏观经营环境和政策的变化，积极快速地处理与应对其带来的风险和挑 战。公司管理层将带领全体员工，加强内部管理，不断提升企业内部竞争力，不断提升产品性价比、客户满意度，同时密切 关注市场动态，加强对客户管理，充分了解客户需求，提升个性化服务水平，最大限度满足客户需求，与客户建立战略合作 伙伴关系，共度难关，最终实现互惠互利。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比 例 召开日期 披露日期 会议决议 2020 年度股东大会 年度股东大会 68.51% 2021 年 05 月 18 日 2021 年 05 月 19 日 见《 2020 年度股东 大会决议公告》（公 告编号： 2021 - 027 ） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发 生变动，具体可参见 2020 年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现 金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公 司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经 营的影响 公司的整改措施 无 无 无 无 无 无 （未完）  |