[中报]沪宁股份:2021年半年度报告
原标题:沪宁股份:2021年半年度报告 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2021年半年度报告 2021-047 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人邹家春、主管会计工作负责人高月琴及会计机构负责人(会计主 管人员)高月琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应 对措施”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容，并特别注意上述风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................ 24 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................. 25 第六节 重要事项 ........................................................................................................................ 26 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 31 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 36 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 37 第十节 财务报告 ......................................................................................... 错误！未定义书签。 备查文件目录 一、经公司法定代表人签名的2021年半年度报告。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、沪宁或沪宁股份 指 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 公司控股股东 指 杭州沪宁投资有限公司 实际控制人 指 邹家春 沪宁投资 指 杭州沪宁投资有限公司，公司控股股东 斯代富投资 指 杭州斯代富投资管理有限公司，公司股东 卡斯丁 指 杭州卡斯丁机电设备制造有限公司，公司全资子公司 卡斯丁分公司 指 杭州卡斯丁机电设备制造有限公司中泰街道分公司 慈溪振华 指 慈溪市振华机械有限公司，公司全资子公司 新材料公司 指 杭州沪宁新材料技术有限公司，公司全资子公司 缓冲器 指 是电梯出现故障蹲底时保护或缓解电梯里的人免受伤害的 保护装置 安全钳 指 电梯在运行中轿厢发生超速或坠落时的紧急保护装置 滚轮导靴 指 是指用于安装在轿厢上，对电梯运行的轿厢导向、承载和减 振的装置 夹绳器 指 用于电梯发生上行超速或轿厢意外移动时的附加于电梯运 行系统外的紧急保护装置 限速器 指 检测电梯运行超速并在超速时触发电气和机械动作，协同安 全钳动作的安全保护装置 UCMP 指 轿厢意外移动保护装置，用于保护乘用人进出轿厢时的安全 OEM 指 原始委托生产，即供应商按客户图纸生产，俗称“代工” ODM 指 原始设计制造商，即供应商按客户要求，负责设计和生产 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 沪宁股份 股票代码 300669 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 公司的中文简称（如有） 无 公司的外文名称（如有） Hangzhou Huning Elevator Parts Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 邹家春 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴伟忠 柳红梅 联系地址 杭州市余杭区中泰街道工业园区 环园南路11号 杭州市余杭区中泰街道工业园区 环园南路11号 电话 0571-88637676 0571-88637676 传真 0571-88637000 0571-88637000 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年 报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地 报告期无变化，具体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业收入（元） 182,187,792.74 153,514,934.82 18.68% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 22,333,062.07 22,678,422.90 -1.52% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 20,164,806.92 20,034,388.73 0.65% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -2,920,466.09 32,343,472.51 -109.03% 基本每股收益（元/股） 0.2013 0.2050 -1.80% 稀释每股收益（元/股） 0.2023 0.2054 -1.51% 加权平均净资产收益率 3.93% 4.34% -0.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 634,356,439.37 628,347,617.59 0.96% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 564,290,832.38 561,783,017.78 0.45% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -188,048.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 371,810.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,312,136.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,506.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 59,446.85 减：所得税影响额 380,583.27 合计 2,168,255.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务与主要产品 公司是电梯重要部件和部件系统的供应商，主要从事包括电梯安全部件在内的各类电梯重要部件和部 件系统的开发设计、生产制造和销售。公司现有安全钳、限速器、缓冲器、夹绳器、滚轮导靴等五大类产 品，上百种规格，是业内技术创新型企业的典型代表。 公司主要产品之一安全钳，是电梯在运行中轿厢发生超速或坠落时的紧急保护装置，其主要功能是当 电梯出现超速或意外坠落等发生时，在限速器的操纵下，提起安全钳将轿厢减速或制停的一种装置。一般 电梯通常安装2个安全钳，大多安装于电梯轿厢底部左右两侧。 公司主要产品之一限速器，是监测电梯运行当发生超速时触发电气和机械动作，协同安全钳动作的安 全保护装置。安全钳与限速器两个重要部件，必不可少地组成一个重要的安全制动保护系统，保护轿厢和 乘用人的安全。 公司另一个主要产品缓冲器，是电梯出现故障蹲底时保护或缓解电梯里的人免受伤害的保护装置。它 的作用是当电梯意外墩底时减少冲击，以降低对电梯本身及轿厢内乘客的伤害。一部电梯通常安装2个缓 冲器，一般安装于电梯井道底坑中电梯轿厢及对重的正下方。 滚轮导靴，是安装在轿厢上，在电梯运行时对轿厢导向、承载和减振的装置，其作用是使轿厢沿导轨 运动，防止其在上下运行时发生偏斜或摆动，保证电梯的平稳运行和舒适运行。 夹绳器，是用于电梯发生上行超速或轿厢意外移动时的独立于电梯运行系统外的紧急保护装置。针对 电梯“冲顶”事故的时有发生，国家在2003年出台了《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003版，对上 行超速保护做出了强制规定，明确要求必须按要求装设上行超速保护装置（AODP）；又于2015年在上述标 准的基础上发布第1号修改单，对轿厢意外移动（UCM）等做出保护要求。 2、公司经营模式及业绩驱动特点 公司聚焦服务电梯重要关键客户，产品包括自主设计开发制造和提供客户OEM和ODM开发和制造服 务。公司的技术洽谈与销售协议直接对接电梯整机厂商，不通过代理商。由于电梯系统化、模块化的特点， 客户会指定打包商与公司直接对接发货。多年来，公司以所研发和制造的部件和系统的安全性和重要性， 与重要关键客户建立了长期战略合作关系，并逐步向实现命运共同体的转变，携手推动行业发展和技术进 步。 公司产品所需的大部分主要零部件，已形成“后向一体化”的基本自制模式，少量零部件外购，并与 重要供应商形成长期战略合作伙伴关系。公司的生产运营模式是，两大全资子公司主要负责重要零部件的 制造，公司总部制造基地主要负责集中组装、调试、性能检测及发运。公司与客户的订单模式是事先与客 户签订长期框架协议，日常发货以订单为主要确认形式。公司通过追踪订单规律，筹措资金，适当准备库 存，满足客户交货期的要求。 公司的发展与业绩的提升，与新产品的落地释放形成强关联。新产品研发是一项系统工程，尤其是技 术复杂的创新产品更需要严格按研发流程工作，关键技术参数和过程等需要大量DOE试验设计验证，每个 过程节点都需要严格评审确立。公司重要关键客户对安全部件的认证，谨慎而重视。一旦通过认证，产品 及流程不轻易改变。因此，阶梯式跳跃发展，成为公司以往业绩提升的特点，在每次跳跃之前，都有一定 期间的储能、蓄势的过程，每次业绩的跃升，都有重大新产品落地并形成销售，这已成为公司业绩驱动的 主要因素之一。 3、报告期内市场与公司的总体概述 电梯市场的高位运行和总体增长态势没有改变，整机企业集中度越来越高的局面没有改变，公司凭 借具有竞争力的产品跟随和服务市场关键客户的主要经营模式没有改变。报告期内，电梯行业发货台量按 预期增长，根据企业所发布的半年报数据看，上半年整梯生产和发货台量增长幅度在10%左右。 但2020年下半年开始的世界范围内的大宗商品及基础原材料价格上涨迅猛，2021年上半年达到最高 峰，对制造业带来很大不利影响。对公司而言，所涉及的主要钢材价格同比增加近30%，反映在公司经营 上，公司主要产品毛利率有所下降。 面对市场的正向增长和原材料上涨及部分产品年初价格下调的综合因素的影响下，公司从创新引领的 角度积极应对，在上一个年度新产品研发储能、蓄势的基础上，报告期内，加快了客户所需产品的释放步 伐，个别主要产品比计划提前一个季度释放，实现了对已有客户销售品种的增加，并通过新客户的拓展不 断扩大销售。通过自身的努力和行业的自然增长，化解了一部分原材料上涨带来的压力，为营业利润的基 本保持稳定奠定了基础。 报告期内，公司实现营业收入18,218.87万元，同比增长18.68%；实现营业利润2,607.47万元，同比增 长4.20%；利润总额为2,584.54万元，同比增长3.18%；归属上市公司股东的净利润为2,233.31万元，同比减 少1.52%。 4、报告期内公司主要活动进展情况 公司主要产品安全钳和缓冲器的竞争力依然强劲，两大产品组合出货数量同比增长达到20.8%；2020、 2021年两个上半年平均同比2019年上半年增长15.3%；全部产品出货数量同比增加19.5%，两年平均同比增 长11.6%。 报告期内，公司进一步加大研发投入，研发投入占销售额比重同比增加11.3%。主要产品安全钳和缓 冲器有两项新产品在报告期末形成量产；一项材料创新为主的新产品“PU滚轮导靴”和一项融合创新为主 的组合新产品“双向系统”进展快速；竞争力更强的G系列缓冲器产品设备顺利进入安装调试阶段；超高 速安全钳有重大突破，在2021年3月，公司10米/秒、单套10吨和双套20吨安全钳顺利通过国家型式试验， 进一步提高了公司的综合竞争力。 复合曳引轮和复合导轨两项战略项目，双双取得重大技术突破。2021年6月，公司注册成立全资子公 司杭州沪宁新材料技术有限公司，加快复合曳引轮等战略产品产业化落地的技术研究进程。 数字化是未来数字工厂和智能工厂的基础，上半年，公司ERP、MES、WMS、AGV等各项生产管理 数字系统，均完成单项验收，正陆续在中泰制造基地相关产品上引入运行，以及在义桥制造基地G系列缓 冲器生产线全面模拟试运行，计划在今年下半年完成系统连接，迎接数字化工厂验收。 生产运营方面，公司年初即提前研判本年度的安全钳、缓冲器产量的增加预期，及时采取措施，通过 新增加工设备、对现有生产线进行效率提升改造等手段进行有效应对，其中包括：新增一条缓冲器装配生 产线；新增缓冲器数字化加工设备；对某款装配生产线进行产能提升改造，以应对新产品的落地量产；对 激光设备进行迭代改造；对滚轮加工流水线进行产能提升改造等。 报告期内，公司IPO募投项目“新增七十万套电梯安全部件项目”，通过全公司及包括自制零部件在内 的两大全资子公司等高效自动化装备的改造投入，优化组合，加上全体员工的辛勤努力和各方通力合作， 相关设备投入进展顺利，产能得到极大提高。 2021年3月，中国证监会同意公司2020定向增发股份再融资项目注册，目前公司正在开展投资者洽谈 和路演活动，争取早日完成定增发行工作。本次发行的G系列缓冲器项目，采用德国先进设备及强力冷旋 压技术，进一步增强材料强度，实现产品“轻量化”，节约钢材50%左右，在制造过程中实现高度的自动化 以提高效率。属国际首创，已申报多项发明专利，项目全面落地后，将大大提高公司在主要产品上的市场 竞争力。本次发行的另一个项目“战略产品产业化技术系统研发”项目，包含“复合曳引轮”和“复合导 轨”两个子项目，这两个项目都是典型的绿色节能项目和低碳项目，都通过材料革命，使产品性能更稳定， 用材更省，系统更轻，更给客户带来经济效益。 5、行业发展分析与公司地位 今年两会政府工作报告提出，我国的城镇化率要进一步提高，常住人口城镇化率要提高到65%左右。 结合过去十年城镇化率数据，每年平均增长在1%左右，据此推测，我国电梯市场将继续维持高位运行态势。 国家政策持续支持老旧小区改造及老龄化应对，大力推进老旧小区加装电梯进程，继去年提出对4.9 万个老旧小区后，今年又提出对5.1万个老旧小区年内完成改造。根据各种不同口径统计，加装电梯在 200-400万台之间。此外，国家政策支持的其他新型基础设施建设，包括5G、公共交通、公共卫生设施建 设等，都对电梯有不同程度的需求。 电梯后市场方面，当前我国在用电梯保有量有800万台之巨，根据常规设计寿命，存量电梯需要在未 来20年左右时间内翻新改造一遍，另外，我国有人口众多、电梯使用频繁等国情特点，预计改造市场翻新 速度会大大加速。电梯安全部件是保障轿厢内乘客生命安全的最后屏障，重要部件是保障电梯安全运行的 有效保证，加上电梯标准的更新和技术要求的提高，安全部件和重要部件首当其冲进入首批改造的部件行 列。总之，随着旧梯改造的循环发展，维保市场的永远存在，部件企业将大有作为。 根据中国电梯行业协会出具的证明，公司主要安全部件产品连续多年国内销量市场排名第一。根据不 同口径综合测算，包括整机厂在内的参与竞争，公司在主要安全部件产品的市场占有率在20%左右。公司 通过不间断的产品创新，将继续保持市场地位，并正在加快产品的创新步伐，还将通过迭代后的新产品， 进一步形成差别化竞争优势，不断提高现有细分市场的占有率，不断拓展新的电梯产品细分市场。 通过多年对创新实践的坚持，以及报告期内的培育、申报，公司日前成功入选国家工业和信息化部中 小企业局发布的第三批专精特新“小巨人”企业名单。专精特新“小巨人”企业是全国中小企业评定工作 中最高等级、最具权威的荣誉称号，是指专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技 术、质量效益优的排头兵企业公司获得这一荣誉，标志着公司在技术、产品、服务及未来发展前景上得到 了相关政府部门的肯定，有利于提高公司品牌知名度，提升核心竞争能力，对公司整体业务发展产生积极 影响。 二、核心竞争力分析 （一）有创新能力强、务实的高级经营管理团队；（二）有系统的核心创新产品；（三）有一批年富力 强的产品创新骨干人员；（四）有资本市场的助力发展。 报告期内，经过全体员工的共同努力，公司核心竞争力有了显著的提高，表现在以下几个方面： 1、报告期内，公司取得授权专利共13个，其中发明专利1个，实用新型专利12个。报告期内公司申请 受理专利共20个，其中发明专利8个，实用新型11个，外观1个,，PCT2个。截止2021年6月30日，公司共获 得授权专利115个，其中发明专利37个（国外3个），实用新型75个，外观设计3个。申请受理中的专利共82 个，其中发明专利60个，实用新型21个，外观设计1个。公司的这些发明专利，均在新产品研发计划实施 过程中提出和取得，与可预期的新产品产业化落地紧密相连，对今后公司产品的市场竞争力，将带来极大 的促进作用。 2、报告期内，公司研发团队潜心钻研，对困扰行业的“卡脖子”难题取得了突破性的进展。多年来， 由于理论限制，安全钳楔块与导轨“对偶件”之间的摩擦问题一直未得到很好解决，形成行业痛点。公司 研发团队以行业问题为导向，创新摩擦理论，应用“挤压式摩擦”原理，聚焦安全钳制动力产生新机制， 巧妙应用创新型“摩擦扣”结构、自适应和负反馈技术，与公司新型双向限速器形成系统创新解决方案， 集成“坠落保护、上下行超速保护、轿厢意外移动的检测及保护”多项安全保护功能，将保护乘用人安全 责任全部由该装置来实现完成。当前，此双向系统的理论验证工作业已完成，正进入到全面部件设计和测 试阶段，相信此方案落地量产后，将使公司的市场竞争力显著提升到一个新的高度。 3、报告期内，在打造数字化工厂方面，G系列缓冲器生产线项目进展显著。此项目将布局年产100万 只G系列缓冲器数字化生产线，这将极大推进公司制造过程的数字化、自动化进程，对今后公司打造全制 造链的数字化起到示范作用。G系列缓冲器数字化生产线的全面投产，将更进一步提高公司制造竞争力水 平，降低成本，提升效率。 4、报告期内，公司深入开展对VDA6.3软件的进一步学习与应用，目标是使每个研发工程师都会熟练 使用APQP和FMEA等重要研发软件，提高研发工作的质量和效率，打造能力更强的研发团队。报告期内， 公司完成了沪宁H研发流程的标准化作业，正与APQP软件连接，系统塑造公司产品研发的长期核心竞争力。 5、报告期内，公司对创新骨干人员成长的四个维度建设进行深入探讨，为长期核心竞争力的形成打 下牢固的人力资源管理基础。报告期内，公司第一期第二次股权激励成功释放，公司研发骨干全部进入第 一期股权激励方案。报告期内，公司骨干离职率为零。 6、报告期内，公司加大产学研合作力度。围绕公司的需求，充分发挥高校在技术、人力资源等方面 的优势，在已经成立的技术创新中心和研究生联合培养基地基础上，开展全面合作，共同构建产学研的创 新发展体系，推进企业与学校间在技术开发、人才培养、平台建设等领域的合作，实现校企全面合作。 7、报告期内，公司“浙江省沪宁股份电梯部件省级企业研究院”获得批准。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 182,187,792.74 153,514,934.82 18.68% 主要系公司销量增 长所致。 营业成本 132,827,015.28 103,473,273.56 28.37% 主要系公司销量增 长、原材料价格上涨 及按新收入准则销 售费用运费作为合 同履约成本在成本 中核算所致。 销售费用 2,570,664.34 7,238,721.24 -64.49% 主要系按新收入准 则，销售费用运费及 仓储费作为合同履 约成本在成本中核 算所致。 管理费用 14,215,234.81 13,338,184.96 6.58% 无重大变化。 财务费用 -663,080.60 -794,674.05 -16.56% 无重大变化。 所得税费用 3,512,293.61 2,371,028.05 48.13% 主要系股权激励解 锁影响所致。 研发投入 7,548,188.51 6,782,990.55 11.28% 无重大变化。 经营活动产生的现 金流量净额 -2,920,466.09 32,343,472.51 -109.03% 主要系随营业收入 增加应收账款增加 及存货备货增加所 致。 投资活动产生的现 金流量净额 -20,509,470.31 16,986,639.95 -220.74% 主要系设备投入增 加所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 -12,092,341.25 -14,039,528.28 -13.87% 无重大变化。 现金及现金等价物 净增加额 -35,522,277.65 35,290,584.18 -200.66% 主要系设备投入增 加及收入规模扩大 对经营性资金占用 增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 电梯安全部件 169,043,422.11 124,455,723.69 26.38% 20.24% 30.43% -5.75% 四、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 64,018,807.15 10.09% 99,541,084.80 15.84% -5.75% 主要系本期新厂区设备投资支出 增加所致 应收账款 139,131,566.16 21.93% 115,403,184.01 18.37% 3.56% 主要系本期收入增加所致 存货 46,450,684.90 7.32% 39,653,787.06 6.31% 1.01% 未发生重大变化 固定资产 117,287,547.67 18.49% 120,716,226.48 19.21% -0.72% 未发生重大变化 在建工程 67,005,288.60 10.56% 28,331,948.87 4.51% 6.05% 主要系本期新厂区在建生产线投 入增加所致 短期借款 8,000,000.00 1.26% 1.26% 未发生重大变化 合同负债 1,058,809.88 0.17% 1,011,332.62 0.16% 0.01% 未发生重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 150,163,052.05 185,079.25 336,000,000.00 362,000,000.00 124,348,131.30 4．其他权 益工具投 资 3,468,943.02 3,268,943.02 3,468,943.02 金融资产 小计 153,631,995.07 185,079.25 3,268,943.02 336,000,000.00 362,000,000.00 127,817,074.32 上述合计 153,631,995.07 185,079.25 3,268,943.02 0.00 336,000,000.00 362,000,000.00 0.00 127,817,074.32 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 期末无资产受限情况。 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目 进度 预计 收益 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 创新型G系 列缓冲器生 产线建设项 目 其他 是 通用设 备制造 业 27,664,646.77 45,098,523.09 定向增 发资金 （目前 自有资 金垫 付） 22.59% 38,107.78 0.00 项目 仍在 建设 中，尚 未投 产 2020 年09 月07 日 巨潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn） 公告 编号： 2020-058 合计 -- -- -- 27,664,646.77 45,098,523.09 -- -- 38,107.78 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类 别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内售 出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来 源 金融衍 生工具 185,079.25 336,000,000.00 362,000,000.00 124,348,131.30 自有资 金及募 集资金 其他 200,000.00 3,268,943.02 842,236.09 3,468,943.02 自有资 金 合计 200,000.00 185,079.25 3,268,943.02 336,000,000.00 362,000,000.00 842,236.09 127,817,074.32 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 20,090.08 报告期投入募集资金总额 1,861.16 已累计投入募集资金总额 10,505.69 累计变更用途的募集资金总额 2,006.9 累计变更用途的募集资金总额比例 9.99% 募集资金总体使用情况说明 2017 年使用募集资金 2,858.92 万元，2018 年使用募集资金 1,625.77 万元，2019 年使用募集资金 4,032.62 万元(其中营销网络建设项目变更为永久补充流动资金2,150.76 万元)，2020年使用募集资金 2,277.98 万元，2021年1-6月使用1,861.17万元。 截至2021年6月30日止，结余募集资金(理财产品收益1,803.07万元及利息收入扣除银行手续费的净额 122.40万元)余额为9,359.09万元，其中存放在募集资金专项账户余额为2,359.09万元，存放在公司理财交 易账户已用于购买尚未到期的理财产品7,000.00万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 年产 70万 套(只) 电梯关 键部件 建设项 目 否 13,270.1 13,270.1 1,552.31 7,737.82 58.31% 2021年 12月31 日 不适用 否 研发中 心建设 项目 否 4,813.08 4,813.08 308.85 2,767.87 57.51% 2021年 12月31 日 不适用 否 营销网 络建设 项目 是 2,006.9 0 0 0 0.00% 不适用 是 永久补 充流动 资金 否 2,150.76 2,150.76 100.00% 不适用 否 承诺投 资项目 小计 -- 20,090.08 20,233.94 1,861.16 12,656.45 -- -- -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 20,090.08 20,233.94 1,861.16 12,656.45 -- -- 0 0 -- -- 未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 （分具 体项 目） 1、“年产70万套(只)电梯关键部件建设项目”系通过扩大生产场地、增加新的生产设备来提高公司产能， 达到年产70套(只)电梯关键部件。 1)由于项目工程建设用地在确认为公司募投项目后，原土地规划发生改变，土地规划、图审等工作须要调 整以及二次审批，导致规划获批时点晚于预期；同时，受原土地的树木土方清理、青苗补偿等遗留问题以 及工程施工方工作进度、效率等问题的的综合影响，导致厂房建设进度慢于预期，生产线设备的采购、安 装调试投入进度受到影响，为确保项目顺利实施，达到预期效益，经审慎研究论证，董事会于2019年4 月11日决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为2019年12月31日。 2)由于电梯市场环境改变，市场需求增长超出预期，公司为了应对市场变化，急需扩大产能，改变原有生 产布局，于2019年11月25日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司杭州鼎阔 机械技术有限公司的议案》，吸收合并完成后，募投项目实施主体变更为杭州沪宁电梯部件股份有限公司。 根据公司的总体产业布局要求，为减少不必要的重复投资和满足规模化的产品制造的需要，进一步降低成 本提高竞争力，从而更好的发挥募集资金的使用效益等，故募投项目实施地点增加了杭州市余杭区中泰街 道石鸽社区。同时，部分品牌电梯客户要求对供应链生产制造的进行过程认证，公司募投新产线以及新场 地产品量产的认证工作受到募投工程进度、募投实施地点变更及客户认证工作计划不可预期性等因素影响。 为确保项目顺利实施，达到预期效益，经审慎研究论证，董事会于2019年11月25日决定将该项目达到预 定可使用状态时间调整为2021年12月31日。 2、“研发中心建设项目”系对公司现有研发部门进行扩建与升级，加大研发投入。 1)由于厂房建设进度慢于预期，使得研发办公场地未能完成，造成设备设施配套软硬件建设投入和新产品 测试验证类装备购买及配套建设投入进度受到影响。为了更好地推进项目的布局，提升研发应用水平，确 保项目顺利实施，达到预期效益，经审慎研究论证，董事会于2019年4月11日决定将该项目达到预定可 使用状态时间调整为2019年12月31日。 2)由于厂房建设进度慢于预期、生产线设备采购安装调试投入、产品客户认证要求等因素，进一步影响公 司中泰生产厂地的规划布局的调整，公司需要一定时间分阶段、分步骤实施完成。为确保项目顺利实施， 达到预期效益，经审慎研究论证，董事会于2019年11月25日决定将该项目达到预定可使用状态时间调整 为2021年12月31日。 项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明 由于自身发展情况和外部市场环境变化，为提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，经审慎研究，公 司拟取消募集资金投资项目“营销网络建设项目”，拟取消的投资金额为2,006.90万元，并将该募集资金(加 理财收益及银行利息)共计2,150.76万元永久补充流动资金，董事会于2019年4月11日审议通过，并于 2019年5月9日召开2018年年度股东大会审议通过。 超募资 金的金 额、用 途及使 用进展 情况 不适用 募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况 适用 以前年度发生 根据2019年11月25日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司杭州鼎阔 机械技术有限公司的议案》，合并完成后因杭州鼎阔机械技术有限公司注销，募投项目实施主体变更为杭州 沪宁电梯部件股份有限公司。根据公司的总体产业布局要求，为减少不必要的重复投资和满足规模化的产 品制造的需要，进一步降低成本提高竞争力，从而更好的发挥募集资金的使用效益等，故将年产70万套(只) 电梯关键部件建设项目和研发中心建设项目实施地点增加杭州市余杭区中泰街道石鸽社区。 募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况 不适用 募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况 适用 为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金2,110.48万元预先投入年 产70万套(只)电梯关键部件建设项目。2017年7月12日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，置换资金总额为2,110.48万元，并于2017年8 月3日从募集资金专户中划出。 用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况 不适用 项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因 不适用 尚未使 用的募 集资金 用途及 截至2021年6月30日止，结余募集资金(理财产品收益1,803.07万元及利息收入扣除银行手续费的净额 122.40万元)余额为9,359.09万元，其中存放在募集资金专项账户余额为2,359.09万元，存放在公司理财交 易账户已用于购买尚未到期的理财产品7,000.00万元。 去向 募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 永久补充 流动资金 营销网络 建设项目 2,150.76 0 2,150.76 100.00% 0 不适用 否 合计 -- 2,150.76 0 2,150.76 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披 露情况说明(分具体项目) 由于自身发展情况和外部市场环境变化，为提高募集资金使用效率，维护 公司股东利 益，经审慎研究，公司拟取消募集资金投资项目“营销网络建 设项目”，拟取消的投资 金额为 2,006.90 万元，并将该募集资金(加理财 收益及银行利息)共计 2,150.76 万元永 久补充流动资金，董事会于 2019 年 4 月11 日审议通过，并于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年年度股 东大会审议通过。 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金 来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金 额 逾期未收回理财 已计提减值金额 银行理财产品 募集资金 10,000 7,000 0 0 银行理财产品 自有资金 8,400 5,400 0 0 合计 18,400 12,400 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 杭州卡斯 丁机电设 备制 造有 限公司 子公司 机械零件、 零部件加 工; 机械 零件、零部 件销售：通 53,000,000.00 81,118,522.75 70,066,498.45 60,934,982.61 4,892,789.14 3,616,948.42 用设备制 造（不含特 种设备制 造）：机械 设备销售 （除依法 须经批准 的项目外， 凭营业执 照依法自 主开展经 营活动）。 慈溪市振 华机械有 限公司 子公司 电梯配件、 机械配件、 五金配件、 电器配件、 橡胶制品、 塑料制品 制造、加工 （依法须 经批准的 项目，经相 关部门批 准后方可 开展经营 活动）。 12,000,000.00 64,867,886.89 60,396,280.63 24,611,210.23 5,363,279.62 4,039,055.73 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 杭州沪宁新材料技术有限公司 设立 于2021年5月19日刚成立，对公 司影响较小。 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、订单进一步增加趋势下的产能不足的风险： 在近几年订单需求逐年递增的趋势下，公司产能不足和资源不足的风险，日益显现。为化解风险，公司管 理层已经未雨绸缪，积极与地方政府洽谈，申请土地资源的拓展，为今后多项新产品的产业化落地，提前 做好生产设施的准备。 2、原材料上涨带来的成本增加风险： 预计在2021年下半年，原材料价格的高位持续风险仍然存在，传统的原材料上涨不能同步传导到客户端的 采购价格上涨的情况依然存在，因此，公司的成本增加风险压力依然存在。为应对原材料价格的高位风险， 公司将通过如下三项举措努力化解风险： (1)审时度势，对于原材料上涨造成的成本压力，本着与头部战略客户命运共同体的精神，申请适当提高部 分产品价格，与客户共度难关。 (2)继续努力通过加大新产品研发及新品落地早日实现量产，从而增加销售收入，化解原材料价格上涨带来 的不利影响。 (3)合理调配资源，练好内功，提高效率，降低成本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年度股东大 会 年度股东大会 64.10% 2021年05月17 日 2021年05月17 日 2020年度股东大 会决议公告 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 程礼源 独立董事 离任 2021年05月 17日 年事已高，自主申请离任 吴引引 独立董事 聘任 2021年05月 17日 2020年度股东大会审议通过聘任为第二届董 事会独立董事 邹成蔚 副总经理 聘任 2021年04月 23日 经公司第二届董事会第二十二次会议审议通 过 邹雨雅 副总经理 离任 2021年04月 23日 因工作调整，自主申请离任 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 2021年6月1日公司召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励 计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》。本次申请解锁的激励对象人数为66名，解锁 数量为405,437股，上市流通日为2021年6月7日。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名 称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产 经营的影响 公司的整改措施 无 无 无 无 无 无 参照重点排污单位披露的其他环境信息 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 未披露其他环境信息的原因 公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污 染防治法》、《中 华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华 人民共和国固体废物污染防治法》等环 保方面的法律法规，报告期内未出现因重大违法违规而受到处罚 的情况。 二、社会责任情况 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕 及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计。 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融 业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、日常经营重大合同 单位： 合同订立 公司方名 称 合同订立 对方名称 合同总金 额 合同履行 的进度 本期确认 的销售收 入金额 累计确认 的销售收 入金额 应收账款 回款情况 影响重大 合同履行 的各项条 件是否发 生重大变 化 是否存在 合同无法 履行的重 大风险 4、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标 的 合同签 订日期 合同涉 及资产 的账面 价值 合同涉 及资产 的评估 价值 评估机 构名称 （如 有） 评估基 准日 （如 有） 定价原 则 交易价 格（万 元） 是否关 联交易 关联关 系 截至报 告期末 的执行 情况 披露日 期 披露索 引 （万 元）（如 有） （万 元）（如 有） 杭州 沪宁 电梯 部件 股份 有限 公司 德国 公司 旋压 机七 台 2020 年09 月01 日 无 公允 定价 5,673.26 否 无 合同 履行 中，合 同中 的首 批两 台德 国旋 压设 备于 2021 年6月 4日顺 利抵 达公 司并 进入 安装 调试， 其余 五台 设备 正按 计划 进程 推进 中，参 见公 司 2021 年6月 7日 《关 于采 购德 国旋 压设 备进 展情 况的 公告》 2020 年09 月07 日 巨潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn） 公告 编号： 2020- 058 十三、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 13,314,274 11.99% -2,942,328 -2,942,328 10,371,946 9.34% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 13,314,274 11.99% -2,942,328 -2,942,328 10,371,946 9.34% 其中：境内法人 持股 0 0.00% 0 0.00% 境内自然人持 股 13,314,274 11.99% -2,942,328 -2,942,328 10,371,946 69.34% 4、外资持股 0 0.00% 0 0.00% 其中：境外法人 持股 0 0.00% 0 0.00% 境外自然人持 股 0 0.00% 0 0.00% 二、无限售条件股份 97,737,618 88.01% 2,942,328 2,942,328 100,679,946 90.66% 1、人民币普通股 97,737,618 88.01% 2,942,328 2,942,328 100,679,946 90.66% 2、境内上市的外资 股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资 股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 三、股份总数 111,051,892 100.00% 0 0 111,051,892 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、2021年6月1日，公司召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励 计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》，本次限制性股票解除限售405,437股，于2021 年6月7日上市流通。 2、报告期内公司董事长、总经理邹家春先生，董事邹雨雅先生高管锁定股，分别解售1,631,453股、585,000 股。 3、公司任职期内离职高管宋青云，按照相关法律法规解除限售109,688股，报告期内同时又增加限售股 8,625股。 4、公司任职期内离职高管徐芙蓉按照相关法律法规解除限售219,375股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 2021年6月1日，公司召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计 划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 前述股份变动已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所办理了相应的备案登记 手续。 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 期 邹家春 8,726,250 1,631,453 7,094,797 高管锁定股 高管锁定止 邹雨雅 2,340,675 585,000 1,755,675 高管锁定股 高管锁定止 徐芙蓉 877,500 219,375 658,125 高管锁定股 高管锁定股 宋青云 438,750 109,688 8,625 337,687 高管锁定股 高管锁定股 股权激励 931,099 405,437 525,662 股权激励锁定 满足解锁条 件，分三期解 锁 合计 13,314,274 2,950,953 8,625 10,371,946 -- -- 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股 东总数 11,404 报告期末表决权恢复 的优先股股东总数（如 有）（参见注8） 0 持有特别表 决权股份的 股东总数（如 有） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州沪宁投 资有限公司 境内 非国 有法（未完）  |