[中报]德尔股份:2021年半年度报告
原标题:德尔股份:2021年半年度报告 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告 2021-064 2021年 08月 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李毅、主管会计工作负责人王学东及会计机构负责人 (会计主管 人员)张敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司业务经营受各种风险因素影响，公司在本报告第三节 “管理层讨论与分 析”之“公司面临的风险和应对措施”部分做了专门说明，详细描述了公司经营过 程中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 9 第四节公司治理 .............................................................................................................................. 25 第五节环境与社会责任 ................................................................................................................. 26 第六节重要事项 .............................................................................................................................. 27 第七节股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 33 第八节优先股相关情况 ................................................................................................................. 39 第九节债券相关情况 ..................................................................................................................... 40 第十节财务报告 .............................................................................................................................. 43 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 备查文件目录 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、德尔股份指阜新德尔汽车部件股份有限公司 实际控制人指李毅 控股股东、德尔实业指辽宁德尔实业股份有限公司 美国福博、福博公司指美国福博有限公司 鼎宏实业指阜新鼎宏实业有限公司 董事会、监事会、股东大会指阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会、监事会、股东大会 阜新佳创指阜新佳创企业管理有限公司 Carcoustics 指 Carcoustics International GmbH及其附属公司 Stellantis 指 Stellantis集团，旗下品牌包括但不限于克莱斯勒、菲亚特等 报告期指 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年同期指 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 中国证监会指中国证券监督管理委员会 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《劳动合同法》指《中华人民共和国劳动合同法》 《公司章程》指《阜新德尔汽车部件股份有限公司章程》 HPS指液压转向泵 EHPS指电液转向泵 EOP指自动变速箱电子泵 PEPS指一键启动系统 EWP 指电子水泵 ASSB指全固态电池 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称德尔股份股票代码 300473 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称阜新德尔汽车部件股份有限公司 公司的中文简称（如有）德尔股份 公司的外文名称（如有） Fuxin Dare Automotive Parts Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Dare Auto 公司的法定代表人李毅 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名韩颖杨爽 联系地址辽宁省阜新市细河区开发大街 59号辽宁省阜新市细河区开发大街 59号 电话 0418-3399169 0418-3399169 传真 0418-3399170 0418-3399170 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020年年报。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,920,987,555.28 1,411,322,540.52 36.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,126,074.40 -70,916,167.27 156.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 29,884,153.36 -73,897,967.75 140.44% 益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -99,375,271.11 46,886,541.47 -311.95% 基本每股收益（元/股） 0.3319 -0.6253 153.08% 稀释每股收益（元/股） 0.3319 -0.6253 153.08% 加权平均净资产收益率 1.98% -3.07% 5.05% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,903,855,681.63 4,607,026,883.56 6.44% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,214,403,054.13 1,940,911,947.62 14.09% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √是 □否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2974 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -286,612.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 12,598,016.65 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 -667,109.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 212,887.99 减：所得税影响额 1,483,033.65 少数股东权益影响额（税后） 132,227.75 合计 10,241,921.04 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家集智能化、集成化、轻量化于一体的汽车零部件系统供应商，始终坚持技术创新和产业引领，形成了以降噪 （NVH）隔热及轻量化类产品；电泵、电机及机械泵类产品；电控、汽车电子类产品为主导核心产品的产业格局。同时， 公司不断丰富产品线，在氢燃料电池、全固态电池等新能源产品领域积极布局。公司拥有精密加工、机械液压、机电一体化、 电子电控、新材料应用等综合技术能力，具备垂直一体化的制造能力和全球化配套体系保证，整合亚洲（国内及日本）、欧 洲（德国为中心）和北美等全球各地的技术研发创新能力，更加灵活务实，通过遍及亚洲、北美、欧洲的多处主要生产基地， 形成了全面、完善的生产服务体系，对全球重要整车客户的传统车及新能源车需求做出快速反应。报告期内，公司主营业务 未发生重大变化，具体产品如下： 1、降噪（NVH）隔热及轻量化类产品 公司拥有声学、热力学的核心技术及工艺方面的优势，通过不断创新和研发，为客户量身打造定制化的声学、热力学及 轻量化系统解决方案，产品涉及隔音隔热类和电磁兼容屏蔽类等领域。在市场开拓方面，公司在巩固欧洲和北美市场的基础 上，进一步拓展亚洲市场，未来将成为其业务增长的重要区域。 2、电泵、电机及机械泵类产品 公司充分发挥自身在机械液压、直流无刷电机、电控等方面的技术优势，开发用于汽车、工程机械等领域的转向系统、 动力系统、热管理系统的电泵、电机及机械泵类产品。 3、电控、汽车电子类产品 公司拥有独立自主的动力电子及车身电子的研发能力，产品平台已经覆盖了传统车、新能源车等车型。 报告期内，公司主要客户为戴姆勒奔驰、宝马、奥迪、福特、 Stellantis等。同时，公司为长城汽车、比亚迪、广汽等客 户研发的适用于新能源车型的油泵、EWP控制器以及蓝牙钥匙等产品已获得其认可，成为其定点供应商。 （二）公司主要经营模式 1.研发模式 公司的新产品采用同步开发为主、自主研发为辅的研发模式。公司近几年整合全球的研发技术资源，重点推进了有限元 仿真分析能力的建设，打造了一支技术能力过硬、经验丰富的流体、电机电磁、多物理场仿真分析团队，提高了新产品的研 发效率，缩短了新产品的研发周期，提高了设计质量，满足了全球整车厂对新车型开发速度的要求。 2.采购模式 公司及境内子公司将客户的需求导入ERP系统，系统根据客户需求向供应商下达滚动订单及排产计划，经检验合格后方 可入库。公司采购管理系统根据研发及销售的数据分析，针对公司传统产品及新产品组织了快速反应团队，配合相关部门工 作，缩短了零部件采购周期，保证零部件准时投入生产，提高客户的满意度。 公司境外子公司 Carcoustics利用SAP系统实现对于客户需求的管理，并形成对于下游供应商的需求以及滚动预测精准管 控，有效的保证了生产活动的连续性以及对于库存的有效精准控制。 3.生产模式 公司及下属国内子公司拥有先进的生产技术及设备，高精度数控机床及自动化装配线，配合柔性化生产模式，可实现多 品种批量供货。公司采取内部生产和外部加工相结合的生产模式，核心部件的生产和关键工艺的制定由公司自主完成，毛坯 原材料和非关键加工环节由外部供应商完成。公司根据客户发布的月度、半月度或周采购滚动订单和预测进行相应排产，并 组织生产，同时公司也根据相应产品的最高日产量、客户的临时需求、运输风险等因素，对产成品保持一定的安全库存量， 确保供货的连续性以及对客户的突发需求的应对能力。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 4.质量模式 公司及下属国内子公司严格执行IATF16949标准要求并通过风险评估的方法识别风险，优化产品、过程研发阶段的质量 控制；优化制造过程的预防控制，建立标准化的质量改进体系和工作方法，使公司生产制造系统始终保持在受控的、稳定的、 高效的运行之中；导入实施精益六西格玛生产质量管理体系及生产现场评估和全球物流管理评估，过程采用 OEE统计核算设 备综合效率，进一步提高了公司内部质量管理能力和质量管理要求；建立分层过程审核机制，确保质量管理体系持续运行的 符合性和有效性，从而进一步提高顾客满意度。 公司建立了全球通用的子公司及下属公司质量管理手册，使用过程方法保障质量：识别内外部需求和期望，制定质量方 针目标，明确职责和权限，配置资源，提供产品和服务（含设计开发），监控测量分析及改进。除此之外，本地工厂可根据 当地法律法规及当地客户要求建立本土的文件作为集团质量管理体系的补充，实现可持续性改进，提高整体客户满意度。 5.销售模式 公司采取直销模式，向整车厂及其一级零部件供应商以及工业领域客户直接提供产品，根据客户滚动订单安排生产，组 织交付。公司拥有全球治理及供应的组织架构，能够兼顾全球的客户诉求，与客户建立了牢固的客户关系。为防止过度依赖 单个客户、订单或技术，公司追求在每个工厂遵循健康的客户以及产品组合的理念。严格的应收账款管理能确保公司按时收 取应收账款，避免重大坏账准备。 （三）报告期内公司主要业绩驱动因素 2021年上半年，面对复杂多变的国内外形势，国民经济总体运行平稳，虽然疫情在欧美地区仍有反复，但公司在各地区 的营运和生产已基本恢复。根据 MarkLines全球汽车信息平台数据显示，2021年1-6月，全球汽车产销均超过 4000万辆，较去 年同期增幅超过25%。根据中国汽车工业协会数据， 2021年1-6月，国内汽车产销分别完成 1256.9万辆和 1289.1万辆，同比分 别增长24.2%和25.6%，其中，新能源汽车产销分别完成 121.5万辆和120.6万辆，同比均增长 2倍。报告期内，公司降噪、隔 热及轻量化产品的营业收入为126,521.29万元，较去年同期增长 32.54%；电机、电泵及机械泵类产品的营业收入为 57,875.02 万元，较去年同期增长 39.64%；电控、汽车电子类产品的营业收入为 3,656.42万元，较去年同期增长 310.87%。公司的主要 产品销售增长情况均好于行业平均增长水平。 然而，全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定、不确定因素，国内不同行业间的发展也存在差异，经济持续恢复基础仍 需巩固，特别是芯片供应问题对企业生产的影响依然较为突出，原材料价格大幅上涨进一步加大企业成本压力，这些问题也 都将影响汽车行业，因此，不确定因素并未完全消除，仍需审慎乐观地看待行业发展。 展望未来，随着疫情的缓解和缺芯问题的逐步解决，公司将持续聚焦主营业务，积极应对市场变化，始终坚持以客户为 中心，加快进口替代，开拓创新，争取在新一轮汽车行业变革中脱颖而出，将公司打造成一家全球化、综合化汽车零部件集 团。 （四）报告期内的主要工作 报告期内，公司紧密围绕 2021年度经营目标和任务，稳步有序地推进各项管理工作，执行年度经营计划，核心业务领域 竞争力持续加强，整体经营情况稳中有进。公司重点完成如下工作： 1.以主营业务为核心，持续加强业务拓展，整体业务水平提升 报告期内，公司坚持以主营业务为核心，坚持定位战略客户，积极开拓获取新订单；在保证现有客户项目推进下，有序 推进全球范围内产线建设、项目量产，满足客户不断提升的产能要求；加强研发体系，打造具有竞争力的产品；在内部管理 上，建立全球通用的子公司及下属公司质量管理手册，提高海内外工厂质量管理；在原材料价格、运费持续上涨的挑战下， 全力推进全员降本增效、工艺创新工作，与下游客户共同提高产品竞争力。 2.持续推进再融资项目，提高公司盈利能力 公司向特定对象发行股票于2021年5月18日在深圳证券交易所上市交易，募集资金净额为人民币 289,223,201.51元，主要 用于“机电一体化汽车部件建设项目 ”。募投项目的实施将有助于促进公司产品向更加高效、节能的方向发展，有助于进一步 提升公司的综合实力，完善公司的产业布局，为公司实现中长期战略发展目标奠定基础。 3.强化产品力打造、完善战略产品专利布局 报告期内，公司继续加大研发投入，不断推进产品和工艺创新，并通过试验验证设备的高强度投入，持续提升试验验证 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 能力，达到行业领先地位；在专利布局上，公司累计获得专利 200余项，公司知识产权的不断获得与提升，构筑了技术创新 护城河，形成一定的技术储备和先发优势。 （五）公司所属行业的行业发展情况及其行业地位 1、行业发展现状 （1）行业龙头竞争优势更加明显 随着全球汽车零部件企业集团化趋势不断深化，“倒金字塔”结构雏形初现：少数几家企业垄断了某个零部件的生产，并 提供产品给多家整车企业。在国际市场上，德国博世（ Bosch）、麦格纳等跨国汽车零部件巨头已在各自领域形成一定的市 场优势，无论在新产品研发能力，规模化生产效益，产业链中的话语权及地位、品牌力等方面，龙头零部件企业形成了较强 的竞争优势和壁垒，主导了全球汽车零部件行业的发展。 （2）国内汽车产业升级进入加速和高质量发展新阶段 国内汽车零部件制造业的国际化，以及合资整车企业将更多的先进车型引入国内生产等因素，使得国内制造的汽车零部 件的技术含量、产品附加值大大提高，并带动企业的生产技术、研发水平、管理水平等同步提升，这在一定程度上推动了零 部件产业的升级。外资整车企业和汽车零部件企业在华发展带来的技术外溢，也给内资零部件企业的发展带来了一定的机遇。 面对未来汽车行业的发展趋势，面对零部件的智能化、集成化、轻量化发展变革，整个产业链的资源将会进行高效的整合， 各家企业也将会寻找各自的差异化发展途径。政府相关的配套和产业支持引导机制也将服务于全产业链，促进国内零部件产 业的转型发展，推动构建新型整零合作关系。 （3）“智能化、集成化、轻量化 ”的发展趋势 智能化、集成化的设计和生产工艺已经成为汽车零部件行业、新能源汽车零部件行业的重要发展趋势，它使得整机的轻 量化达到节能减排的目的，同时汽车零部件的研发需要在机、电、液跨专业平台上协同、集成化、系统化开发。公司产品紧 跟汽车行业“智能化、集成化、轻量化 ”发展趋势，研发并生产适应发展趋势的产品，如机电一体化产品及电泵产品等。随着 政策和技术成熟度的完善，这些产品将更加适用于传统汽车及新能源汽车的现状及未来。 （4）汽车后市场整合加速 中国汽车后市场较为散乱，服务水平、产品质量等均无法适应快速发展的市场需求，随着我国人口红利的消失，劳动力 成本优势也日益削弱，行业整合是未来必然的趋势。国内汽车零部件企业只有通过加强技术研发、完善产品结构，实现向系 统开发、系统配套、模块化供货方向发展，才能在日趋激烈的市场环境保持持续的竞争优势。国家也在频繁出台相关政策以 此规范和助推汽车后市场的发展，旨在利用市场化的机制推进汽车后市场的整合升级，创新服务模式，建立以信息技术为基 础的线上和线下结合的新模式，以适应消费者越来越多样化的需求。而进口汽车关税、合资企业股比放开等政策的发布，也 进一步加大了国内汽车市场的开放程度，这些因素都将促进汽车后市场更加透明和规范化。 2、行业周期性和区域性特点 汽车行业作为国民经济的重要产业，与国民经济的发展息息相关，与宏观经济之间关联度较高，国际或国内的周期性宏 观经济波动均可能影响汽车行业的需求，汽车零部件行业的发展规模和进程受制于下游汽车厂商的发展状况。由于汽车属于 耐用消费品，且产品种类众多，消费者购车行为没有明显的周期性及季节性，因此，为整机厂商配套的零部件供应商，生产 销售无明显的周期性及季节性。汽车行业因为受到错综复杂的因素影响而进入低增长周期，国内汽车零部件行业随着市场增 速放缓、产业结构面临调整、产业政策更加开放、市场消费升级迭代，短期内行业竞争压力增加。伴随国家产业政策的支持， 汽车行业中长期会继续螺旋式上升，并将成为一种常态。 从国内市场来看，汽车行业的发展呈现规模化、集中化发展趋势，为降低运输成本、缩短供货周期、提高协同能力，汽 车零部件生产厂商围绕整机厂商在附近区域建设生产基地。经过多年发展，我国汽车零部件行业在地域分布上已初步形成以 辽宁、吉林为代表的 “东北产业集群 ”，以江浙沪皖为代表的 “长三角产业集群 ”，以广东为代表的 “珠三角产业集群 ”，以湖北 为代表的“中部产业集群 ”，以北京、天津为代表的 “京津冀产业集群 ”，以重庆为代表的 “西南产业集群”等六大零部件产业集 群。汽车零部件企业务必贴近整车企业的需求，加强就近配套服务能力，提升产品的竞争力和适应未来行业发展趋势的能力， 为客户提供优质的服务。公司总部位于辽宁阜新，国内已在长春、沈阳、深圳、上海、常州、廊坊等地设立子公司并陆续建 设生产基地，旨在辐射东北、长三角、珠三角和京津冀市场，覆盖主要汽车零部件产业集群区域，能够为整车客户提供快速 响应的产品及服务。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 3、行业地位 公司自成立以来一直深耕主营业务，经过多年发展，已成为全球汽车零部件细分领域的龙头企业。未来，公司将持续加 大产品研发力度，丰富公司产品线，加大全球化布局。就主要行业发展状况及公司所处行业地位来看，如下： （1）降噪、隔热及轻量化类产品：公司目前在隔音、降噪及轻量化类产品领域保持全球领先地位，持续服务于宝马、 戴姆勒奔驰和奥迪、福特等全球知名车企，在不断巩固欧洲和北美市场的基础上，努力扩大亚洲市场特别是中国市场的影响 力。 （2）电机、电泵及机械泵类产品：公司充分发挥自身在机械液压、直流无刷电机、电控等技术优势，开发用于汽车、 工程机械等领域的转向系统、动力系统、热管理系统的电泵、电机及机械泵类产品。产品批量供货全球知名汽车企业。 二、核心竞争力分析 （一）行业领先的研发与技术创新能力 1、公司子公司Carcoustics整合了材料、声学、热学、电磁屏蔽等全球各领域的专家能力和研发资源，旨在能够为我们 的客户在全球范围内提供更多定制化的降噪（NVH）隔热及轻量化解决方案。 公司拥有较强的自主研发能力，享有国家级博士后科研工作站、省级企业技术中心、辽宁省汽车转向泵专业技术创新中 心、阜新市汽车零部件共性技术创新中心之称。是国家高新技术企业、国家认定企业技术中心、国家知识产权优势企业。公 司具有高效的研发管理体系，完善的组织层级及项目管理机制，成立跨部门项目小组，实行绩效考核机制，大幅缩短项目开 发时间，强化了进度管控、过程监控、结果交付等。公司还拥有优越的科技创新环境，依托先进的组织管理、完善的人员及 软硬件配备，为企业进行新技术、新工艺、新产品的研究开发提供强有力的支持和保障，解决行业内多项共性关键技术难题， 积累科研成果，形成专有知识库，培养研发队伍，拥有知识产权 200余项。报告期内，公司与上海交大合作成立 “先进材料联 合研发中心”，争取发挥各自的优势，在材料轻量化、燃料电池以及更多元的领域取得突破性的进展。 公司拥有一支经验丰富的国际化技术研发团队，分别在北美、欧洲及亚洲设有研发中心，目前全球共有多个技术研发中 心，研发方向涵盖公司降噪（ NVH）隔热及轻量化类产品；电泵、电机及机械泵类产品；电控、汽车电子类产品以及新能 源类产品。 2、研发重点及优势分析 （1）研发领域 1）声学 随着车辆和车身电器对声学组件的空间和性能提出了越来越高的要求，Carcoustics凭借在车辆声学、噪声、振动和系统 开发方面多年的经验和跨学科的专业知识，通过先进的噪音实验室、声学测试等设备可精确识别噪声源和测量声学原件的有 效性，快速有效开发出定制的解决方案，以满足不同客户的需求。 2）热力学 Carcoustics在传热技术和流体力学（热力学）领域积累了丰富的经验。 Carcoustics全球实验室的专家运用热测试设备以 及配备最新的多物理测量技术的热力学实验室，通过一系列测量温度、压力和湿度的传感器提供了快速和准确的数据，用于 模拟和创新隔热解决方案的开发。 3）材料学 在Carcoustics中央材料实验室里，我们对所有的原材料和最终产品进行系统分析、检查和测试，并将过程中所获得的数 据及时上传至中央材料数据库，不断完善和更新，开放给Carcoustics在全球的实验室和材料专家们。 4）电磁屏蔽技术 对于电动汽车，Carcoustics除了可以为包括电池和电机在内的电驱动单元以及空调压缩机等部件提供隔音、隔热及轻量 化产品，还可以为其提供电磁屏蔽的解决方案，包括电池组电磁屏蔽罩、转向柱低频屏蔽、控制器封装等。 5）机、电、液系统集成技术 在汽车产业“智能化、集成化、轻量化 ”发展趋势下，汽车零部件的研发需要在机、电、液跨专业平台上协同、集成化、 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 系统化开发。公司以传统液压技术为基础，结合电机、电控产品的开发，研制了电泵等机电一体化产品，可以为整车厂提供 系统的解决方案，同时在新能源领域也可以得到广泛应用。 （2）先进的研发手段 公司进一步整合全球的研发技术资源，重点推进了仿真分析能力的建设，引进流体仿真软件、电机电磁仿真软件、多物 理场仿真软件；引入 CMMI 3级，ASPICE等研发管理体系，深化研发流程管理，应对客户和市场对产品研发过程质量要求提 高的趋势，大力狠抓研发过程质量；引入大型三维建模软件CATIA、UG；采用PLM产品生产周期管理系统；采用数据加密 系统，进行企业核心技术文件的安全管理；采用 IBM RTC,RQM开发管理工具，进行研发过程的辅助，打造了一支技术能力 过硬、经验丰富的仿真分析团队，实现了与客户的协同开发和质量保证。新研发手段的投入和体系的建立，提高了新产品的 研发效率，缩短了新产品的研发周期，建立了平台化的产品体系，提高了设计质量，推进了研发系统体系的搭建。 （3）同步开发为主，自主研发为辅的研发方式 公司采用同步开发为主、自主研发为辅的研发方式，打造了一支技术能力强、经验丰富的仿真分析团队，提高新产品的 研发效率，缩短了新产品的研发周期，提高了设计质量，实现技术快速革新、持续改进及产业化，提高客户的满意度。 （4）国家级试验室为技术研发提供保障 公司拥有通过了ISO/IEC17025体系认证的国家级试验室，能完成电泵、电机及机械泵等产品的可靠性试验和验证，拥有 先进的研发、试验及检测设备，能够独立承担汽车转向、传动、制动等系统各种科研课题的论证、开发与工程设计，能够提 供工程化、产业化服务，同时可承担汽车厂部分试验、检测项目。在材料的选择和处理方面，公司拥有丰富的经验和专业知 识。在隔热、降噪（ NVH）及轻量化产品研发方面，可以给客户快速提供解决方案。在与客户同步开发产品的过程中，接 受全球客户的意见反馈，不断优化产品设计，快速提供原型机，为客户提供高品质产品。同时公司不断积累新技术、获得新 专利、总结成功的经验，对克服行业难题、推进技术的进步起到了关键作用。 （5）工艺技术优势 公司拥有多条自动化生产线，在各生产环节均采用有效的防错措施，如机械装置防错、光学装置防错、感应装置防错、 CCD视觉检测防错、RFID数据追溯等，为客户提供性能稳定、可靠的产品及解决方案。 （二）客户资源优势 公司经过数年的快速发展，现已开拓和建立了多个稳定的销售渠道，为公司产品的销售提供了强大的支持。在国内，公 司在全国布局六大区域设有区域经理，在客户所在地设立办事处，全权负责公司与客户之间的业务洽谈、售后服务等事项。 在国外，公司境外子公司卡酷思与众多知名整车厂商建立了长期稳定的合作关系。 凭借较强的研发创新能力和技术实力，公司产品质量和性能处于细分行业内较为领先的地位。近年来陆续通过国内外客 户的产品认证程序，与整车厂商和一级供应商建立了长期稳定的战略合作配套关系，已积累戴姆勒奔驰、宝马、奥迪、大众、 Stellantis、福特、日产、上汽、江铃、长城、吉利、比亚迪等国内外知名客户。 （三）有效的成本控制及质量优势 在产品、工艺研发阶段，公司通过并行设计，即在产品研发的设计阶段就考虑产品整个生命周期中从概念形成到产品终 结的所有影响因素，通过各影响因素的并行集成，缩短产品的开发时间，提高产品的设计质量，使产品在上市前就做到产品 整体成本的最低化。通过产品质量先期策划（APQP），识别产品设计和制造中的潜在风险，通过有限元分析优化产品和工 艺特性，通过DOE等质量工具进行验证和固化，消除产品在未来批量化生产中出现的质量问题。 公司在生产制造环节中广泛采用防错技术，通过在线检测进行关键、重要工序的连续测量、监控和统计过程控制，及时 发现和解决制造过程中存在的异常、偏移和波动，保证产品质量持续、稳定的满足设计规范和顾客的要求。 公司建立了标准化的质量改进体系和工作方法，通过标准化的质量改进体系，将经过验证并行之有效的过程改进方法持 续覆盖和运用于内部和供应商生产的各个环节，使公司的生产制造系统始终保持在受控、稳定、高效的运行之中。 公司对售出产品进行完善的质量跟踪和服务，通过有效的信息传递系统，数据的搜集、统计和失效再现试验，挖掘问题 的起因、产生的机理，发现控制中存在的缺陷和不足，再通过反复的设计优化、过程改进和试验验证，最终获得解决问题的 方法并加以标准化和固化。 同时，公司积极建立健全材料采购内部会计控制制度；建立供应商档案和准入制度；建立价格档案和价格评价体系；编 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 制采购预算；加强材料采购成本的内部控制和管理，降低原材料，从而达到成本控制的目的。 （四）新产品储备优势 1、降噪（NVH）、隔热及轻量化类产品及电磁兼容屏蔽类产品领域 为适应电动车在噪音、隔热和电磁辐射方面的更高要求，公司储备了丰富的产品和技术，与重要整车客户同步开发相关 产品。 2、机电液一体化产品 公司重点开发集控制器、电机及各类装置为一体的模块化产品。可用于主动转向系统、智能四驱系统、电池热管理系统、 智能座舱等系统。 3、新能源类产品 公司自主开发的燃料电池系统核心部件、氢气加注设备等产品，均已取得阶段性成果，固态电池产品研发有序推进。 （五）国际化优势 公司夯实全球运营基础，构建国际化体系与能力，进一步加快多元化、国际化生产布局。目前已初步建立覆盖亚洲、欧 洲和北美的全球销售研发网络，聚焦国际战略市场，紧跟新能源发展趋势，打造为全球知名整车企业服务的汽车零部件系统 集成平台，确保全球收入稳定增长；做好公司及子公司业务整合及高效运营，发挥协同价值，实现有效区域扩展，提升全球 竞争实力；在国际贸易摩擦加剧的大背景下，公司生产全球化的布局可有效降低经营风险，不断开拓新的市场。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务 ”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 1,920,987,555.28 1,411,322,540.52 36.11% 因上年同期新冠疫情爆发海外工厂临时停工，使 得订单延后，营业收入出现较大幅度下降；本期 海外的新冠疫情影响有所缓解后订单恢复，使得 营业收入增加。 营业收入 营业成本 1,454,643,189.99 1,093,602,488.25 33.01%本期营业收入增加使得营业成本随之增加。 51,408,521.51 62,653,899.88 -17.95% 本期将运输费作为合同履约成本在营业成本中核 算，销售费用减少。 销售费用 管理费用 230,136,662.29 198,203,138.55 16.11%主要系本期职工薪酬费用增加所致。 财务费用 38,774,502.11 39,369,711.27 -1.51%无重大变化。 所得税费用 8,418,522.99 7,234,089.09 16.37%无重大变化。 研发投入 111,556,638.81 104,867,150.11 6.38%无重大变化。 经营活动产生的现金 -99,375,271.11 46,886,541.47 -311.95% 主要系库存备货增加使得经营活动现金流出增加 所致。流量净额 投资活动产生的现金 -62,652,101.12 -49,745,499.91 25.95%本期无收回投资收到的资金。 流量净额 筹资活动产生的现金 111,385,219.17 69,885,869.19 59.38%为满足经营活动和投资活动需求，扩大筹资规模。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 流量净额 现金及现金等价物净 -46,569,029.81 45,527,689.19 -202.29%经营活动产生的现金净流入减少所致。 增加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 年同期增减同期增减期增减 分产品或服务 降噪、隔热及轻量化产品 1,265,212,939.91 976,997,596.76 22.78% 32.54% 24.80% 4.79% 电机、电泵及机械泵类产品 578,750,192.18 418,920,976.65 27.62% 39.64% 52.19% -5.96% 四、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 -1,093,457.00 -2.15%终止确认票据所对应的贴现损失否 资产减值 228,747.97 0.45%计提存货跌价准备否 营业外收入 1,349,698.30 2.66%主要系政府补助项目否 营业外支出 313,834.48 0.62%主要系客户索赔及捐赠支出等否 资产处置损失 286,612.80 0.56%固定资产处置损失否 其他收益 11,775,040.82 23.17%政府补助收入否 信用减值损失 2,323,868.80 4.57%计提坏账准备否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年末 比重增减重大变动说明占总资产比 金额金额占总资产比例 例 货币资金 247,429,743.61 5.05% 312,639,236.40 6.79% -1.74%参见本节"三、主营业务分析"。 应收账款 699,394,121.03 14.26% 628,600,078.18 13.64% 0.62%无重大变化。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 822,473,526.31 16.77% 698,930,211.68 15.17% 1.60% 随营业收入的增加，存货相应增 加。 存货 投资性房地产 25,356,652.61 0.52% 26,078,619.48 0.57% -0.05%无重大变化。 固定资产 961,608,533.52 19.61% 999,405,306.49 21.69% -2.08%固定资产正常摊销所致。 在建工程 124,129,630.77 2.53% 126,644,570.56 2.75% -0.22%无重大变化。 使用权资产 268,538,225.17 5.48% 0.00% 5.48%适用新租赁准则所致。 424,243,858.83 8.65% 308,129,369.72 6.69% 1.96% 本期因经营需要增加流动资金贷 款。 短期借款 合同负债 13,728,192.01 0.28% 6,747,541.19 0.15% 0.13%无重大变化。 长期借款 294,222,325.84 6.00% 260,802,122.39 5.66% 0.34%无重大变化。 租赁负债 218,608,956.48 4.46% 0.00% 4.46%适用新租赁准则所致。 无形资产 329,951,041.11 6.73% 346,114,782.37 7.51% -0.78%无重大变化。 商誉 767,698,418.78 15.65% 801,537,796.73 17.40% -1.75%外币汇率变动所致。 2、主要境外资产情况 √适用 □不适用 保障资产安境外资产占 资产的具体是否存在重 内容 形成原因资产规模所在地运营模式全性的控制收益状况公司净资产 大减值风险 措施的比重 Carcoustics 非同一控制 下企业合并 1,952,090,00 2.66 欧洲 美国 墨西哥 中国 实行管理层 负责制，通过 制定年度经 营预算目标 并拟定考核 措施的方式 进行管理，通 过定期召开 管理层经营 会议，对经营 业绩和预算 完成情况进 行跟踪。 定期报送经 营分析和财 务数据，对公 司的经营状 况进行了解； 定期实施内 控审计；设立 咨询委员会 作为公司最 高权力机构， 制定议事规 则和重要事 项授权审批 制度，不定期 召开委员会 会议，参与各 公司的现场 管理。 12,526,279.50 87.16%否 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 3、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 计入权益的本期计 本期公允价 项目期初数本期购买金额本期出售金额其他变动期末数累计公允价提的减 值变动损益 值变动值 金融资产 1.交易性 312,915.45 312,915.45 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 2.应收款 项融资-应15,466,153.97 -1,093,457.00 186,125.06 404,159,889.53 382,246,583.21 36,472,128.35 收票据 上述合计 15,466,153.97 -1,093,457.00 186,125.06 404,159,889.53 382,246,583.21 312,915.45 36,785,043.80 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 本期公司交易性金融资产（不含衍生金融资产）的其他变动系因某客户经营困难发生重整，以其股票清偿债权而取得股 票。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 同附注“所有权或使用权受到限制的资产 ”。 六、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 62,774,078.32 82,826,973.55 -24.21% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 初始投资本期公允价值计入权益的累计报告期内购报告期内售累计投资 资产类别期末金额资金来源 成本变动损益公允价值变动入金额出金额收益 股票 312,915.45 312,915.45客户债务重组 合计 0.00 0.00 0.00 312,915.45 0.00 0.00 312,915.45 -- 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 28,922.32 报告期投入募集资金总额 12,615.11 已累计投入募集资金总额 12,615.11 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会 2020年 10月 12日《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2020〕2496号）同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 21,000,000股，发行 价格为 14.24元/股，募集资金总额为人民币 299,040,000.00元，扣除发行费用共计人民币 9,816,798.49元（不含增值税）， 募集资金净额为人民币 289,223,201.51元，已于 2021年 4月 23日全部到位，并业经普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具普华永道中天验字(2021)第 0417号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项 账户管理。 截至 2021年 6月 30日，本公司累计使用募集资金直接投入承诺投资项目为 93,862,060.00元，使用募集资金置换自筹 资金预先投入募集资金投资项目金额为 32,289,031.93元，暂时闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 150,000,000.00元。 截至 2021年 6月 30日，本公司募集资金账户余额为人民币 13,164,114.40元(包括利息收入)。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 单位：万元 是否 项目达截止报项目可 截至期已变 募集资金截至期末到预定本报告告期末是否达行性是 承诺投资项目和更项调整后投本报告期末投资 承诺投资累计投入可使用期实现累计实到预计否发生 超募资金投向目(含资总额(1) 投入金额进度(3) 总额金额(2)状态日的效益现的效效益重大变 部分＝(2)/(1) 期益化 变更) 承诺投资项目 机电一体化汽车 部件建设项目 是 38,214.66 20,322.32 4,015.11 4,015.11 19.76% 2022年 06月 30 日 不适用否 汽车电子产业化 项目 是 18,766.37 0 0 0 0.00%不适用否 新型汽车部件产 业化项目 是 13,018.97 0 0 0 0.00%不适用否 归还银行贷款是 20,000 8,600 8,600 8,600 100.00%不适用否 承诺投资项目小 90,000 28,922.32 12,615.11 12,615.11 ---------- 计 超募资金投向 不适用 合计 --90,000 28,922.32 12,615.11 12,615.11 ----0 0 ---- 未达到计划进度 不适用 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 项目可行性发生 不适用重大变化的情况 说明 超募资金的金额、不适用 用途及使用进展 情况 不适用募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用募集资金投资项 目实施方式调整 情况 募集资金投资项适用 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 目先期投入及置截至 2021年 5月 13日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 32,289,031.93 元。其中机电一体化汽车部件建设项目置换金额 32,289,031.93元。普华永道中天会计师事务所(特殊普 通合伙)对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《阜新德尔汽车部 件股份有限公司截至 2021年 5 月 13日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》 （普华永道中天特审字(2021)第 2596 号）。本公司于 2021年 5月 19日召开第三届董事会第四十六次会 议审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，经全体 董事表决，一致同意以公司募集资金 32,289,031.93元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。保 荐机构光大证券对该事项出具了专项核查意见。本公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。 截至 2021年 6月 30日，上述募集资金已全部置换完毕。 换情况 适用 截至 2021年 5月 13日，本次募集资金在募集资金专项账户中存储金额为 290,750,560.00元，公司 第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第二十六次会议、 2020年年度股东大会审议通过了《关于 公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，拟以募集资金置换预先投 入募集资金投资项目的自筹资金 32,289,031.93元，及支付发行费用的自筹资金 1,323,679.25元(不含增值 税)。扣除该金额后，本次募集资金在募集资金专项账户中存储金额为 257,137,848.82元。 公司主要从事汽车零部件的研发、生产和销售，主营业务对流动资金的需求较大。由于短期内本次 募集资金不会全部投入募集资金投资项目，因此存在部分暂时闲置的募集资金。在保证募集资金投资项 目资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司拟使用闲置募集资金不超过 15,000.00万元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的流动资金，使用期限自公司股东大会 审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专户。 保荐机构光大证券对该事项出具了专项核查意见。本公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意 意见。 公司已于 2021年 6月 11日从募集资金账户中使用 15,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资 金。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 项目实施出现募不适用 集资金结余的金 额及原因 尚未使用的募集 截至 2021年 6月 30日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户中。 资金用途及去向 募集资金使用及 报告期不存在募集资金使用及披露中的问题或其他情况。披露中存在的问 题或其他情况 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后项目变更后的项 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项对应的原本报告期实本报告期实是否达到预拟投入募集目可行性是 目承诺项目资金总额 际投入金额 际累计投入资进度 定可使用状 现的效益计效益否发生重大 金额(2) (3)=(2)/(1)态日期 (1) 变化 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 机电一体化 汽车部件建 设项目 机电一体 化汽车部 件建设项 目 20,322.32 4,015.11 4,015.11 19.76% 2022年 06 月 30日 不适用否 汽车电子产 业化项目 汽车电子 产业化项 目 0 0 0 0.00%不适用否 新型汽车部 件产业化项 目 新型汽车 部件产业 化项目 0 0 0 0.00%不适用否 归还银行贷 款 归还银行 贷款 8,600 8,600 8,600 100.00%不适用否 合计 --28,922.32 12,615.11 12,615.11 ----0 ---- 本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划募集资金金额，并综合考 虑公司战略规划、资产负债结构、下游汽车市场情况等相关因素，公司第三届董事会 第四十八次会议审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的 议案》，并于 2021年 8月 11日召开 2021年第二次临时股东大会审议通过《关于调整 募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司调整募集资金金额及 变更部分募集资金投资项目。公司拟将本次募集资金拟投入“机电一体化汽车部件建 设项目”金额由 38,214.66万元调整为 20,322.32万元，将本次募集资金拟投入“归还银 行贷款”金额由 20,000.00万元调整为 8,600.00万元。此外，由于国际新冠疫情、汽车 芯片短缺等相关事项影响，公司决定不使用本次募集资金投入“汽车电子产业化项目 ”、 “新型汽车部件产业化项目 ”。后续，公司将根据下游汽车市场情况、客户订单情况择 机推进该等项目建设，通过自有资金、银行贷款或其他自筹资金解决项目建设的资金 需求。 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 未达到计划进度或预计收益的情况 不适用 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 八、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司类 公司名称主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 型 隔热、降噪 Carcoustics 子公司 （NVH）及轻 量化产品的21,113,759.31 1,952,090,002.66 527,515,059.21 1,265,212,939.91 21,424,816.14 12,526,279.50 研发、生产和 销售 长春一汽富 晟德尔汽车 部件有限公 司 子公司 汽车部件制 造销售 20,000,000.00 119,178,805.44 46,769,624.28 75,701,482.31 4,820,817.20 4,340,080.33 阜新北星液 压有限公司 子公司 机电生产及 销售 50,000,000.00 125,427,599.68 83,340,849.50 60,144,272.31 5,099,960.20 4,323,288.02 深圳南方德 尔汽车电子 有限公司 子公司 技术研发及 制造销售 50,000,000.00 160,017,895.06 76,726,125.07 69,795,455.34 -8,838,418.51 -6,428,224.30 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、公司业绩下滑的风险 随着多种防疫措施的出台和实施，新冠疫情在国内得到了控制。报告期内，国内疫情管理得当，欧洲、北美疫情造成的 生产停滞影响在减少，对 Carcoustics和国内业务影响降低，但公司可能面临来自产业链上下游的压力。供应链方面，原材料 价格的上涨和全球芯片供应短缺的问题仍在存在；盈利能力方面，中美贸易对于税收不利影响虽然未消除，但短期内无新增 的情况；财务成本方面，并购 Carcoustics增加的贷款逐步消化，但近两年并购融资带来的相关财务成本以及尚未转股的可转 债计息成本较高；研发方面，公司持续加大研发项目的投入。以上方面原因，均对公司生产经营带来影响，对公司的业绩造 成压力。 2、客户开拓未达预期的风险 公司主要客户为整车厂以及一级供应商。整车厂非常重视汽车零部件厂商的产品质量和供货稳定性，在遴选供应商时， 通常采取严格的采购认证制度和较长的认证周期，一般要经历前期研发、打样、定点、小批量订货等阶段，并对供应商的研 发水平、工艺过程、生产能力、质量把控、财务状况、供应体系等做出综合考核。因此，根据汽车行业惯例，新客户及新项 目的整体开发时间较长，从前期接洽到最终批量供货需要2-3年时间。 另一方面，公司必须形成一定的产能规模，才能取得整车厂以及一级供应商的合格供应商资质，因此新项目的投资建设 进度往往要快于客户开拓进度。如果客户开拓未达预期、新项目未能最终落地，或者因为宏观经济、汽车行业景气度等因素 导致整车厂推迟新车型的开发进度，将对公司的经营业绩产生不利影响。 3、产品质量风险 随着人们安全、环保意识的增强，消费者对于汽车的安全性、可靠性提出了更高的要求，包括中国在内的众多国家均已 实行缺陷汽车召回制度，要求汽车制造商对其生产的缺陷汽车承担召回义务。同时，国内外整车生产厂商对于零部件供应商 的产品质量要求日益提升，由于公司新项目、新产品较多，随着新项目的实施、新产品的批产以及国际客户销量增加，一旦 质量管控不力，产品质量出现问题，将会对公司产品销售及品牌形象带来不利影响，公司存在为客户分担部分索赔或召回责 任的风险。 为规避质量风险，持续提升产品质量和品牌信誉，公司设置了专门的质量管理部门对产品的各个生产环节严格管控，并 严格按照IATF16949:2016质量管理体系的要求对产品品质进行检验检测，逐步建立健全质量管理体系，形成自采购物料至总 成交付以及产品使用的全程跟踪管理，保障产品质量的安全性和可靠性，持续满足用户要求。 4、国际贸易风险 近年来，中美贸易摩擦导致两国针对包括汽车及零部件在内的众多进口产品加征关税。公司电液转向泵等产品存在出口 美国的情况，自2018年7月起被加征25%关税，对公司盈利能力的影响较大。 一方面，中美两国系公司全球化战略体系中非常重要的市场，考虑到加征关税对中美两国企业造成的直接经济影响，以 及对两国甚至全球汽车及零部件市场造成的间接影响，如果中美贸易摩擦无法得到缓解或继续升级，将对公司的盈利能力造 成不利影响；另一方面，如果终端客户和公司共同承担关税的相关约定发生不利变化，导致公司承担关税金额增加或者应收 代垫关税无法及时收回，亦将对公司的盈利能力、现金流造成不利影响。 公司始终致力于夯实全球运营基础，构建国际化体系与能力，进一步加快多元化、国际化生产布局。目前已初步建立覆 盖亚洲、欧洲和北美的全球销售研发网络，在提高本土制造及本土销售的业务比重的同时，不断开拓新的市场，确保海外收 入稳定增长，提升品牌和全球竞争实力，有效降低国际贸易风险。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待接待对谈论的主要内容及 接待时间接待地点接待对象调研的基本情况索引 方式象类型提供的资料 2021年 05月 20日 全景网“投资者关系互动 平台”（http://ir.p5w.net） 其他其他社会公众投资者 2020年年度报告网 上业绩说明会 http://www.cninfo.com.cn 2021年 06月 02日 上海子公司会议室 实地 调研 机构 光大证券、融通基金、本 正投资、嘉和远达资本 公司生产经营情况 http://www.cninfo.com.cn 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 第四节公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 投资者 会议届次会议类型召开日期披露日期会议决议 参与比例 2021年第一次临时股东大会临时股东大会 52.05% 2021年 04月 08日 2021年 04月 08日 http://www.cninfo.com.cn 2020年年度股东大会年度股东大会 54.03% 2021年 06月 10日 2021年 06月 10日 http://www.cninfo.com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 第五节环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 √否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称处罚原因违规情形处罚结果对上市公司生产经营的影响公司的整改措施 不适用不适用不适用不适用不适用不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 不适用 未披露其他环境信息的原因 不适用 二、社会责任情况 公司自上市以来，一直积极履行企业社会责任，在公司内部治理方面，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各 职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。公司严格按照《公司章程》的规 定和要求，规范股东大会召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参 加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的 原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。 公司坚持“以人为本 ”的用人理念，严格遵守《劳动合同法》等有关法律法规、规章的规定，与所有员工签订劳动合同， 并办理了医疗、养老、失业等社会保险，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家有关规定和标准，保护员工的 合法权益。注重员工职业生涯发展，积极开展职工培训，鼓励和支持职工参加外训，提升自身素质和综合能力，为职工发展 提供更多的机会。公司非常重视与员工的沟通和交流，通过各种形式进行员工满意度调查，听取员工意见及建议，关心关爱 员工。公司还积极开展有益于提升职工素质、陶冶职工情操的活动，如举办职工运动会、迎新春联欢晚会等，丰富了员工业 余文体生活，促进企业和员工关系的和谐稳定。 企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为企业所应承担 社会责任。积极履行纳税人义务，依法按时缴纳税款。同时，公司与上海交通大学、吉林大学等知名院校保持着良好的合作 研发关系，在理论与实践相结合方面相互扩展和深化认识，了解了专业知识的实际应用，开展人才培养战略合作。为优先发 展教育事业的精神，推进教育均衡发展，做好学生关爱工作，弘扬社会新风正气，培养和践行社会主义核心价值观，公司积 极参与“关爱明天 ---为贫困地区儿童献爱心”活动，捐款助力，帮助贫困山区中小学生的购买校服、学习用品、体育用品的救 助。 关爱民生民众、共建和谐社会。公司在保持企业发展的同时不忘造福桑梓、回报社会，构建和谐、友善的公共关系，在 兼顾公司和股东利益的情况下积极关注并支持社会公益事业并使之成为企业文化的一部分。同时公司集中资本优势、管理优 势和人力资源优势对部分地区的资源进行开发，持续解决当地劳动力。 未来公司会在坚持技术、创新、服务理念的同时，切实履行社会责任，继续与公益事业一路同行，造福社会，为建设和 谐美好社会做出应有的贡献。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 第六节重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 国金鼎兴投资有限公司-上饶经开区 国金佐誉股权投资合伙企业（有限 合伙）、东吴基金管理有限公司、江 西大成资本管理有限公司、张欣阳、 姜永柏、袁文萍 股份限售 承诺 自阜新德尔汽车部件股 份有限公司本次向特定 对象发行股票新增股份 上市首日起六个月内不 转让所认购的德尔股份 向特定对象发行股票。 2021年 04 月 20日 6个月 正常履行 中 首次公开发行或再融 资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行是 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 九、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是 □否 应收关联方债权 是否存在非经期初余额本期新增金本期收回金本期利息期末余额 关联方关联关系形成原因利率 营性资金占用（万元）额（万元）额（万元）（万元）（万元） 应付关联方债务 期初余额本期新增金本期归还金本期利息期末余额 关联方关联关系形成原因利率 （万元）额（万元）额（万元）（万元）（万元） 阜新鼎宏实 业有限公司 持有本公司 5%以上 决策权股份的股东 补充流动资金 0 17,800 17,800 5.22% 120.14 120.14 关联债务对公司经营成果及财务 无影响。 状况的影响 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □适用 √不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 租赁用于正常生产、仓库、办公等，无其他重大租赁事项。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √适用 □不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 反担 担保额度相担保是否是否为 实际发生担保保情 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型关公告披露物（如履行关联方 日期况（如期 日期有）完毕担保 有） 公司对子公司的担保情况 反担 担保额度相担保是否是否为 实际发生担保保情 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型关公告披露物（如履行关联方 日期况（如期 日期有）完毕担保 有） 深圳南方德尔汽 车电子有限公司 2021年 05月 20日 4,500 2021年 06 月 11日 4,500连带责任担保 1年否否 常州德尔汽车零 部件有限公司 2020年 07月 29日 5,000 2020年 08 月 13日 5,000连带责任担保 1年否否 阜新北星液压有 限公司 2021年 05月 20日 1,000 2021年 05 月 20日 1,000连带责任担保 1年否否 报告期内审批对子公司担保额 5,500 报告期内对子公司担保实际发 5,500 度合计（B1） 生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担 10,500 报告期末对子公司实际担保余 10,500 保额度合计（B3） 额合计（B4） 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称担保额度相关担保额实际发生实际担保金额担保类型担保物反担担保是否是否为关 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 公告披露日期度日期（如有）保情期履行联方担保 况完毕 （如 有） 常州德尔汽车零 部件有限公司 2020年 07月 29 日 2,000 2020年 08 月 30日 2,000抵押 1年否否 报告期内审批对子公司担保额 0 报告期内对子公司担保实际 0 度合计（C1） 发生额合计（C2） 报告期末已审批的对子公司担 2,000 报告期末对子公司实际担保 2,000 保额度合计（C3） 余额合计（C4） 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 5,500 报告期内担保实际发生额合 5,500（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2） 报告期末已审批的担保额度合 12,500 报告期末实际担保余额合计 12,500 计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 5.64% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 3、日常经营重大合同 单位： 应收账影响重大合同履行是否存在合 合同订立公合同订立对合同总合同履行本期确认的销累计确认的销 款回款的各项条件是否发同无法履行 司方名称方名称金额的进度售收入金额售收入金额 情况生重大变化的重大风险 4、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 2021年4月26日，公司向 6名特定对象发行人民币普通股（ A股）股票 21,000,000股，发行价格为 14.24元/股，募集资金总 额为人民币299,040,000元。2021年4月26日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人 账户进行了审验，出具了普华永道中天验字(2021)第0417号《验资报告》。 2021年4月30日，公司披露了《阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行 A股股票发行情况报告书》， 2021年5月 12日，公司披露了《阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行 A股股票上市公告书》，本次向特定对象发行新增股份 21,000,000股，于 2021年5月18日在深圳证券交易所上市，限售期为 6个月。详细内容请查看公司于 2021年5月12日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 十四、公司子公司重大事项 □适用 √不适用 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 第七节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 公积金 数量比例发行新股送股其他小计数量比例 转股 一、有限售条件股份 2,098,788 1.84% 21,000,000 -1,106 20,998,894 23,097,682 17.12% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 2,098,788 1.84% 21,000,000 -1,106 20,998,894 23,097,682 17.12% 其中：境内法人持股 15,564,609 15,564,609 15,564,609 11.54% 境内自然人持股 2,098,788 1.84% 5,435,391 -1,106 5,434,285 7,533,073 5.58% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 111,816,333 98.16% 3,450 3,450 111,819,783 82.88% 1、人民币普通股 111,816,333 98.16% 3,450 3,450 111,819,783 82.88% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 113,915,121 100.00% 21,000,000 2,344 21,002,344 134,917,465 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司于报告期内合计新增股份21,002,344股，变动原因如下： 报告期内，公司可转债持有人合计转股2,344股。 报告期内，公司向特定对象发行股份共21,000,000股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 2021年5月20日，公司第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加注册资本 并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据截至 2021年4月26日德尔转债转股、向特定对象发行股票导致的股本变动情况， 对《公司章程》部分条款进行修订，修订后公司总股本变更为13,491.5381万股；2021年6月10日，公司召开2020年年度股东 大会，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，并同意授权公司董事会办理工商登记相关手续。 2021年7月3日，公司披露了《关于公司完成工商变更登记、备案的公告》（公告编号：2021-049），完成了上述变更。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司可转债持有人合计转股2,344股，公司向特定对象发行股份21,000,000股，合计新增股份 21,002,344股。 按最新股本计算的2020年度全面摊薄每股收益为-3.1338元/股，本报告期全面摊薄每股收益为0.2974元/股，本报告期末归属 于公司普通股股东的每股净资产为16.41元/股。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 期初限售本期解除本期增加期末限售 股东名称限售原因拟解除限售日期 股数限售股数限售股数股数 国金鼎兴投资有限公司 －上饶经开区国金佐誉 股权投资合伙企业（有限 合伙） 0 0 10,929,779 10,929,779首发后限售股 2021.11.18 江西大成资本管理有限 公司 0 0 1,825,842 1,825,842首发后限售股 2021.11.18 东吴基金－东吴证券股 份有限公司－东吴基金 浩瀚 1号单一资产管理 计划 0 0 2,176,966 2,176,966首发后限售股 2021.11.18 东吴基金－宁波银行东 吴基金浩瀚 8号集合0 0 280,898 280,898首发后限售股 2021.11.18 资产管理计划 东吴基金－江杰明－东 吴基金瀚泽 1号单一资0 0 175,562 175,562首发后限售股 2021.11.18 产管理计划 东吴基金－吴善彬－东 吴基金瀚泽 2号单一资0 0 175,562 175,562首发后限售股 2021.11.18 产管理计划 袁文萍 0 0 1,811,797 1,811,797首发后限售股 2021.11.18 张欣阳 0 0 1,811,797 1,811,797首发后限售股 2021.11.18 姜永柏 0 0 1,811,797 1,811,797首发后限售股 2021.11.18 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 李毅 421,863 0 0 421,863高管锁定股每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 周家林 450,000 0 0 450,000高管锁定股每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 张瑞 375,000 0 0 375,000高管锁定股每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 韩颖 375,000 0 0 375,000高管锁定股每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 王学东 375,000 0 0 375,000高管锁定股每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 高国清 75,000 0 0 75,000高管锁定股每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 王忠伟 22,500 0 0 22,500高管锁定股每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 张良森 4,425 1,106 0 3,319董监高锁定股每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 合计 2,098,788 1,106 21,000,000 23,097,682 ---- 二、证券发行与上市情况 √适用 □不适用 股票及其衍发行价格（或获准上市交交易终止日 发行日期发行数量上市日期披露索引披露日期 生证券名称利率）易数量期 股票类 向特定对象 发行股票 2021年 04月 26日 14.24元/股 21,000,000 2021年 05月 18日 21,000,000 http://www.c ninfo.com.cn 2021年 05月 12日 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 其他衍生证券类 报告期内证券发行情况的说明 2021年4月26日，公司向 6名特定对象发行人民币普通股（ A股）股票 21,000,000股，发行价格为 14.24元/股，募集资金总 额为人民币299,040,000.00元，扣除发行费用共计人民币 9,816,798.49元（不含增值税），募集资金净额为人民币289,223,201.51 元。本次非公开发行新增股份于2021年5月18日上市，并自新增股份上市之日起6个月内限售锁定。 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 14,091 报告期末表决权恢复的优 0 持有特别表决 0报告期末普通股股东总数 先股股东总数（如有）（参权股份的股东 见注 8） 总数（如有） 持股 5%以上的普通股股东或前 10名股东持股情况 报告期内持有有限持有无限售质押、标记或冻结情况 报告期末持股 股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的条件的股份 数量股份状态数量 情况股份数量数量 辽宁德尔实业 股份有限公司 境内非国有法人 23.38% 31,538,042 31,538,042质押 14,876,545 福博有限公司境外法人 11.85% 15,991,500 15,991,500质押 10,932,481 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告全文 国金鼎兴投资 有限公司－上 饶经开区国金 佐誉股权投资 合伙企业（有限 合伙） 其他 8.10% 10,929,779 10,929,77 9 10,929,77 9 0 阜新鼎宏实业 有限公司 境内非国有法人 5.96% 8,035,975 8,035,975质押 6,400,000 童利南境内自然人 2.50% 3,370,000 3,370,000 叶亚峰境内自然人 2.27% 3,056,039 3,056,039 3,056,039 东吴基金－东 吴证券股份有 限公司－东吴 基金浩瀚 1号单 一资产管理计 划 其他 1.61% 2,176,966 2,176,966 2,176,966 0 江西大成资本 管理有限公司 境内非国有法人 1.35% 1,825,842 1,825,842 1,825,842 0 袁文萍境内自然人 1.34% 1,811,797 1,811,797 1,811,797 0 张欣阳境内自然人 1.34% 1,811,797 1,811,797 1,811,797 0 姜永柏境内自然人 1.34% 1,811,797 1,811,797 1,811,797 0 报告期内，国金鼎兴投资有限公司－上饶经开区国金佐誉股权投资合伙企业（有限 合伙）、东吴基金－东吴证券股份有限公司－东吴基金浩瀚 1号单一资产管理计划、江 西大成资本管理有限公司、袁文萍、张欣阳、姜永柏作为 2020年向特定对象发行股票 的发行对象，以现金方式认购本次向特定对象发行股票 21,000,000股，自 2021年 5月 18日起六个月内不得转让。 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10名股东的情况（如有） （参见注 3） 上述股东关联关系或一致行动的上述股东中辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司为母、子公司关系。公司未 知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。说明（未完）  |