[中报]德利股份:德利股份：2021年半年度报告半年报全文
原标题:德利股份:德利股份：2021年半年度报告半年报全文 公司代码：605198 公司简称：德利股份 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 王安 、主管会计工作负责人 王艳辉 及会计机构负责人（会计主管人员） 李磊 声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司受主要原材料供应不足、新冠疫情全球发展带来的经营环境不确定、依赖单一产品风险、 物流成本上升风险及汇率风险因素影响，有关风险因素的描述及应对措施已在本报告第三节“管 理层讨论与分析”中“其他披露事项”部分予以详细描述，敬请查阅。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 15 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 16 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 26 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 30 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 30 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 31 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名并盖章的2021年半年度报告文本。 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并 盖章的2021年半年度财务会计报表。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 公司、本公司、安德利果汁 指 烟台北方安德利果汁股份有限公司 安岳安德利 指 安岳安德利柠檬产业科技有限公司 白水安德利 指 白水安德利果蔬汁有限公司 大连安德利 指 大连安德利果蔬汁有限公司 龙口安德利 指 烟台龙口安德利果汁饮料有限公司 徐州安德利 指 徐州安德利果蔬汁有限公司 烟台安德利 指 烟台安德利果汁饮料有限公司 永济安德利 指 永济安德利果蔬汁有限公司 BVI安德利 指 Andre Juice Co.,ltd. 美国安德利 指 North Andre Juice(USA),Inc. 礼泉安德利 指 礼泉亿通果蔬汁有限公司 BVI东华 指 Donghua Fruit Industry Co., Ltd.，系公司控股股东 BVI平安 指 China Pingan Investment Holdings Limited，系公司控 股股东 BVI弘安 指 Hongan International Investment Company Limited，系 公司控股股东 安德利集团 指 山东安德利集团有限公司，系公司控股股东 成都统一 指 成都统一企业食品有限公司，系公司持股5%以上股东 广州统一 指 广州统一企业有限公司，系公司持股5%以上股东 兴安投资 指 烟台兴安投资中心（有限合伙），系公司持股5%以上股东 华英证券、保荐机构、保荐人 指 华英证券有限责任公司 会计师、大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 毕马威华振 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），公司原审计 机构 大成律师、发行人律师 指 北京大成律师事务所 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日的会计期间 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》 财政部 指 中华人民共和国财政部 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 榨季 指 浓缩果汁生产期，一般是每年7月份到12月份，榨季长短 随当年水果原料丰足而定 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 烟台北方安德利果汁股份有限公司 公司的中文简称 德利股份 公司的外文名称 Yantai North Andre Juice Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ANDRE JUICE 公司的法定代表人 王安 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王艳辉 王宁 联系地址 山东省烟台市牟平区新城大街 889号 山东省烟台市牟平区新城大街 889号 电话 0535-3396069 0535-3396069 传真 0535-4218858 0535-4218858 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省烟台市牟平经济开发区安德利大街18号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 山东省烟台市牟平区新城大街889号 公司办公地址的邮政编码 264100 公司网址 www.andre.com.cn 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所官网（www.sse.com.cn） 公司半年度报告备置地点 公司证券部办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 德利股份 605198 - H股 香港联合交易所 安德利果汁 02218 - 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 418,371,887.26 470,121,307.00 -11.01 归属于上市公司股东的净利润 51,837,891.19 86,490,641.69 -40.07 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 57,265,209.40 80,711,735.69 -29.05 经营活动产生的现金流量净额 370,474,383.16 471,033,021.44 -21.35 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,117,391,603.83 2,107,791,120.85 0.46 总资产 2,279,273,819.32 2,224,359,551.49 2.47 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.140 0.242 -42.15 稀释每股收益（元／股） 0.140 0.242 -42.15 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.155 0.225 -31.11 加权平均净资产收益率（%） 2.44 4.42 减少1.98个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 2.69 4.13 减少1.44个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -7,630.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 742,722.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 -6,136,896.23 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,513.84 合计 -5,427,318.21 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 公司主营业务为浓缩果汁的加工生产及销售，是全球主要的浓缩果汁加工企业之一。主要产 品由浓缩苹果汁、浓缩梨汁和果糖逐渐发展为多品种浓缩果汁，包括浓缩柠檬汁、浓缩桃汁、浓 缩草莓汁、果浆、鲜榨果汁（NFC果汁）、香精等产品。产品主要销给中国、美国、日本、俄罗 斯、南非等国家和地区的著名饮料生产商、贸易商，具有较高的市场占有率。 （二）经营模式 公司是国内最早涉足浓缩果汁加工生产的企业之一，自1996年成立以来，在山东、陕西、 山西、辽宁、江苏及四川省的原料果产区附近建有8个浓缩果汁加工基地，拥有16条浓缩果汁生 产线，浓缩果汁加工能力和生产规模居全国同行业前列。2003年4月，公司H股在香港上市，是 国内最早上市的浓缩果汁企业；2020年9月，公司A股在上海证券交易所上市，成为国内第一家 果汁饮料类“A+H”双上市企业。 公司建立自己完整的管理体系，经过历年来公司各部门的健全完善，已自成系统，逐步形成 “管理制度化、制度流程化、流程岗位化、控制信息化”的标准流程，强化全员效益意识和成本 意识，在不断提高产品质量的同时，控制产品成本，提升企业的核心竞争力，为客户提供质高价 优的产品与服务。 公司是国家级农业产业化重点龙头企业，全国农产品加工业出口示范企业，中国食品工业出 口百强企业。公司自成立以来，已累计支付给农民种植户原料果款100多亿元，创汇20多亿美元。 （三）行业情况 根据中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“C-制造业” 下的“C15-酒、饮料和精制茶制造业”；根据《国民经济行业分类》，公司所处行业为“C-制造 业”下的“C1523-果菜汁及果菜汁饮料制造”。 浓缩苹果汁是采用新鲜苹果为原料，经过挑选、清洗、破碎、压榨、浓缩、杀菌等工艺，制 成的一种果汁，是用于配制各种果汁及其饮料的最重要基料之一，也用于酿造，是国内外市场上 苹果醋和苹果酒的主要原料。中国浓缩苹果汁行业大规模生产起始于上世纪九十年代后期，但由 于中国有着丰富的苹果资源，发展速度十分惊人，仅十年左右就占据了世界浓缩苹果汁市场超过 50%的份额。1999年，美国拟对中国浓缩果汁征收91.84%的反倾销税。面对严峻的形势，公司主 动联合国内11家果汁加工企业奋力应对，并代表中国企业应诉，打赢了“洋官司”。安德利果汁 公司是唯一获得零税率的公司。这一行动，挽救和保护了中国浓缩果汁行业，巩固了中国浓缩果 汁产业在国际浓缩果汁行业中的地位。 世界主要浓缩苹果汁的产区除中国外，欧洲为第二大产区，因此除了世界经济的影响，欧洲 浓缩苹果汁的产销情况也会影响到中国浓缩苹果汁的出口量和价格。 目前世界苹果汁消费市场有80%集中在发达国家，发达国家对苹果汁的需求已经基本形成 刚性，需求量也保持较为稳定的状态。同时，公司认为发展中国家人口众多，人们也越来越注重 饮食的营养搭配，天然无添加的苹果汁无疑将是最好的选择之一。这个正慢慢成熟的消费市场必 将成为未来苹果汁消费的腾飞区。长期来看，健康、纯天然的果汁将会受到越来越多消费者的喜 爱。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）质量与品牌优势 作为国内最早在香港上市的浓缩果汁企业，公司拥有完善的质量管理体系和食品安全管理 体系，先后通过了ISO9001、HACCP、BRC、KOSHER和HALAL等认证，还通过了可口可乐、百事可 乐等国际知名企业的供应商审核。 公司先后获得了7项国家发明专利，14项科技成果通过了省级鉴定，参与起草了3项国家 标准，1项行业标准并颁布实施。在中国大陆、香港和美国注册商标四件，并被评为“山东省著 名商标”，生产的浓缩苹果清汁被评为“中国名牌产品”。公司自主研发的技术先后获得“国家 科学技术进步二等奖”、“中国专利金奖”、“山东省科学技术奖”、“神农中华农业科技奖一 等奖”等。 1999年，美国拟对中国浓缩果汁征收91.84%的反倾销税。面对严峻的形势，公司主动联合 国内11家果汁加工企业奋力应对，并代表中国企业应诉，打赢了“洋官司”，安德利果汁公司是 唯一获得零税率的公司。这一行动，不仅挽救和保护了中国浓缩果汁行业，还在国际上树立了“安 德利”这一金字招牌。 经过多年的激烈市场竞争，国内浓缩苹果汁行业市场份额逐步向几家龙头企业聚集，公司 是中国浓缩苹果汁行业龙头企业之一，公司现为香港主板、上交所主板的“A+H”双上市公司，受 到国内外客户的广泛认可，产销量规模、品牌及效益在世界范围内处于领先地位。 （二）设备及技术优势 公司的生产加工设备为世界先进水平，为产品质量、在线实验以及科研成果的产业化提供了 有力的保障。公司于2003年投资4000多万元建立了集果汁工艺开发、产品应用研究、产品安全 分析等多种功能为一体的具有国际先进水平的研发中心，占地2200平方米，拥有一支长期从事果 汁深加工技术研究开发及检测的专业人才，科研水平及专业人员的业务素质得到了国内果汁行业 的认可。 研发中心配备了世界一流水平的果汁小试线、香精低温浓缩中试装置、实验仪器等设备，可 进行果蔬加工技术及新产品的研发，为公司新产品研发提供了技术、设备及人才上的有利支持。 公司建立了具有国际先进水平的研发中心，先后被认定为国家苹果加工技术研发分中心、山 东省苹果汁加工工程技术研究中心、山东省苹果精深加工技术重点实验室、山东省企业技术中心。 公司拥有一支长期从事果汁深加工技术研究开发及检测的专业人才，科研水平及专业人员的业务 素质得到了国内果汁行业的认可，在相关行业单位有较高知名度。 （三）团队与管理优势 公司通过不断的发展，已历练成一支持续稳定、富于活力和创新力的高效团队，实现了以 ISO9001质量管理体系为基础的生产自动化、工艺标准化、品质控制规范化、日常管理制度化、 保证了公司产品的稳定生产，也使得公司的优质产品得到了全球客户的广泛认可。 公司建立的管理体系，经过历年来各部门的健全、完善已自成系统，逐步形成“管理制度化、 制度流程化、流程岗位化、控制信息化”的标准流程，强化全员效益意识和成本意识，不断提升 企业的核心竞争力。 （四）客户与营销优势 公司产品主要包含浓缩苹果汁、浓缩梨汁和果糖，以浓缩苹果汁为主。产品主要销给中国、 美国、日本、欧洲、俄罗斯、南非等世界各地的客户，具有较高的市场占有率。在客户选择上， 公司关注行业地位、信用度、采购量，争取与有品牌、有发展、有实力的客户合作，主要产品销 售分布合理。 公司产品的优质质量和售后服务，得到客户的认可，公司已经与可口可乐、百事可乐、卡夫、 亨氏、雀巢、伊利、娃哈哈、农夫山泉等国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。 （五）产能布局与规模优势 公司创建以来，先后在山东、陕西、山西、辽宁、江苏、四川省的原料果产区周边建有8 个浓缩果汁加工基地，拥有16条浓缩果汁生产线，浓缩果汁加工能力和生产规模居全国同行业前 列。 三、 经营情况的讨论与分析 （一）业务回顾 拓宽市场及产品多元化 2021年上半年，公司适应市场需求，在管理优势与资金优势的支撑下，始终致力于以先进的 生产技术、优良的产品品质及完善的客户服务在市场中赢得稳步发展。经过多年的努力，公司的 销售网络已扩展至世界主要国家和地区，包括美国、日本、欧洲、大洋洲、非洲、南美洲诸国及 中国内需市场。同时，随着公司成为国内首家果汁饮料行业“A+H”双上市企业，公司在行业内的 知名度得到了明显的提升，本公司将乘势而上致力于新产品市场与客户群体开发，我们希望在未 来继续努力开拓市场，使销售份额有所增加。 开拓国内销售市场 公司继续与国内若干著名饮料加工生产商保持优质、稳定的合作关系，并开发新的优良客户， 开拓新的销售渠道。本着保持并增加市场占有率的原则开展销售工作，及时了解市场与客户的需 求情况，对每个询价做严谨分析并合理回复，及时把握客户要求、市场信息以争取更多订单。 优化客户群体 公司在拓宽市场、提高市场占有率的同时，依托公司优质的产品质量，继续对公司客户群体 进行优化组合，积极寻求新客户，通过展会、拜访客户等多种渠道增加与新客户交流合作的机会， 与客户保持密切良好沟通，为客户提供最优质的服务。目前，公司的客户群体主要是世界上著名 的饮料生产商、贸易商。 完善公司管理体系，提高管理效率 以市场化为取向，完善公司运营管控体系、考核分配体系。以效益优先为原则，优化公司资 产、人力和技术等资源配置。以业绩为导向，推进全员绩效考核，切实做到收入能增能减和奖惩 分明，充分调动广大员工的积极性；进一步完善公司治理结构以适应企业规模不断增长的趋势， 提高管理效率。 （二）财务回顾 报告期内受全球疫情影响，国际航线的运费居高不下引起营业成本上涨，人民币兑美元平均 汇率升值造成公司外销收入下降，使公司的收入较去年同期相比，略有减少。 2021年上半年公司毛利78,568,292.73元,毛利率为18.78%；2020年同期的毛利137,230,677.61 元,毛利率为29.19%。毛利总额以及毛利率下降，一方面是由于人民币兑美元平均汇率升值造成产 品销售价格下降所致；另一方面是本期主营业务成本较上期增加，国际航线运费居高不下，而且 公司本期将运费、进出口报关及仓储费由销售费用纳入主营业务成本中核算；如果把去年同期运 费等费用从销售费用调至主营业务成本，上期毛利率为22.43%。 2021年上半年公司实现归属于母公司所有者的净利润51,837,891.19元，与去年同期的 86,490,641.69元相比，减少34,652,750.50元，降幅为40.07%。净利润减少一方面人民币兑美元 平均汇率升值造成公司外销收入下降；另一方面受全球疫情影响，公司海运费大幅上升及持有股 票等交易性金融资产公允价值下降所致。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 418,371,887.26 470,121,307.00 - 11.01 营业成本 339,803,594.53 332,890,629.39 2.08 销售费用 1,393,785.67 33,859,119.40 - 95.88 管理费用 14,207,526.14 16,912,425.45 -15.99 财务费用 3,347,411.04 -6,433,111.79 152.03 研发费用 1,486,610.18 861,917.82 72.48 其他收益 742,722.15 1,002,781.24 -25.93 投资收益 9,713,436.84 5,662,069.81 71.55 公允价值变动收益 -15,850,333.07 - 不适用 信用减值损失 3,414,587.12 -3,811,660.00 -189.58 经营活动产生的现金流量净额 370,474,383.16 471,033,021.44 -21.35 投资活动产生的现金流量净额 -180,114,733.45 -14,261,954.19 1,162.90 筹资活动产生的现金流量净额 -26,224,611.38 - 不适用 营业收入变动原因说明： 主要是 人民币兑美元平均汇率升值造成公司外销收入下降所致 营业成本变动原因说明： 主要是 国际航线的运费居高不下引起营业成本上涨所致 销售费用变动原因说明： 主要是报告期内运费、进口报关及仓储费调整入主营业务成本所致 管理费用变动原因说明： 主要是 去年同期公司 正处于上市准备阶段，费用略有增加 财务费用变动原因说明： 主要是报告期内人民币兑美元平均汇率升值造成汇兑收益减少所致 研发费用变动原因说明 ： 主要是报告期内公司加大研发投入所致 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是去年同期公司全资子公司龙口安德利收到 新 厂房建设补助款所致 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是报告期内 购买 定期理财 产品 投入 增加 所致 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是报告期内公司回购 H 股股票所致 其他收益 变动原因说明： 主要是报告期内收到的政府补助款减少所致 投资收益 变动原因说明： 主要是报告期内购买各类证券投资收益增加所致 公允价值变动收益 变动原因说明： 主要是报告期内持有股票等交易性金融资产公允价值下降所致 信用减值 损失原因说明： 主要是报告期内综合考虑客户回款风险，按企业会计准则计提信用资产 减值损失比例减少所致 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 上年期末数 上年期 末数占 本期期 末金额 情 况 总资产 的比例 （%） 总资产 的比例 （%） 较上年 期末变 动比例 （%） 说 明 货币资金 350,250,578.98 15.37 187,978,630.88 8.45 86.32 1 应收款项 210,232,889.31 9.22 176,572,910.68 7.94 19.06 2 存货 396,362,144.23 17.39 664,477,186.52 29.87 -40.35 3 交易性金融资产 411,799,482.88 18.07 287,617,293.20 12.93 43.18 4 预付款项 8,110,544.12 0.36 2,435,171.66 0.11 233.06 5 其他应收款 834,173.03 0.04 1,293,631.96 0.06 -35.52 6 其他非流动金融资产 6,000,000.00 0.26 - - 不适用 7 在建工程 13,703,191.77 0.60 6,282,281.59 0.28 118.12 8 其它非流动资产 1,414,775.00 0.06 4,086,210.22 0.18 -65.38 9 合同负债 2,079,810.24 0.09 1,359,029.04 0.06 53.04 10 应付票据 60,000,000.00 2.63 - - 不适用 11 应付账款 36,788,460.31 1.61 63,179,732.56 2.84 -41.77 12 应付职工薪酬 12,893,353.12 0.57 20,521,257.56 0.92 -37.17 13 应交税费 2,543,622.02 0.11 4,069,730.55 0.18 -37.50 14 其他应付款 33,804,343.33 1.48 13,381,726.13 0.60 152.62 15 资本公积 51,532,007.12 2.26 118,791,715.23 5.34 -56.62 16 库存股 23,872,408.21 1.05 77,959,708.11 3.50 -69.38 17 其他说明 1、货币资金增加主要是报告期内季节性停产，只销售不生产，回款现金流较多所致 2、应收款项增加主要是公司6月份销售数量增加较多所致 3、存货减少主要是报告期内季节性停产，只销售不生产所致 4、交易性金融资产增加主要是报告期内母公司利用闲置资金购买理财产品所致 5、预付款项增加主要是预付各类原辅材料款增加所致 6、其他应收款减少主要是报告期内由于外销数量下降引起出口退税款减少所致 7、其他非流动金融资产增加是报告期内新增长期投资所致 8、在建工程增加主要是报告期内公司全资子公司龙口安德利新建冷风库尚未全部交付使用所致 9、其他非流动资产减少主要是报告期内预付工程、设备采购款减少所致 10、合同负债增加主要是报告期内从特定客户的销售合同中收取的预收款增加所致 11、应付票据增加主要是报告期内母公司新增中信银行融资所致 12、应付账款减少主要是报告期未正值停产期，应付原辅料、包装物和燃料动力采购较少所致 13、应付职工薪酬减少主要是报告期内支付上年末年终奖所致 14、应交税费减少主要是报告期内应交增值税减少所致 15、其他应付款增加主要是报告期末根据股东大会决议计提2020年度股利，而上年期末没有该笔 款项所致 16、资本公积减少是去年公司回购H股股票,于本年1月5日注销 17、库存股减少是去年公司回购H股股票,于本年1月5日注销，而本期末余额为本年回购H股股 票尚未注销所致 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 基金产品 52,743,086.85 51,485,805.60 -1,257,281.25 7,374,006.70 资产管理计划 101,004,504.95 213,083,005.72 112,078,500.77 2,305,476.04 权益工具投资 121,684,201.40 131,892,671.56 10,208,470.16 -12,872,892.14 衍生金融资产 12,185,500.00 15,338,000.00 3,152,500.00 4,448,000.00 合计 287,617,293.20 411,799,482.88 124,182,189.68 1,254,590.60 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 公司名称 总资产 净资产 净利润 白水安德利果蔬汁有限公司 510,530,014.25 484,392,362.74 10,182,097.08 烟台龙口安德利果汁饮料有限公司 233,995,266.22 212,129,274.67 10,853,568.64 徐州安德利果蔬汁有限公司 225,522,907.65 217,171,221.27 7,439,360.87 Andre Juice Co.,ltd. 221,529,220.42 192,185,456.75 -162,863.86 North Andre Juice(USA),Inc. 58,053,319.46 5,264,372.15 -3,112,851.90 大连安德利果蔬汁有限公司 175,906,800.84 169,199,481.92 16,154,956.72 烟台安德利果汁饮料有限公司 110,824,482.04 108,476,419.66 -49,486.98 永济安德利果蔬汁有限公司 215,824,978.54 203,837,237.62 12,866,805.87 安岳安德利柠檬产业科技有限公司 79,796,029.04 9,492,905.18 582,191.57 礼泉亿通果蔬汁有限公司 206,057,348.48 202,910,028.98 3,993,555.42 烟台安德利饮用水有限公司 3,231,725.39 3,219,427.13 -80,572.87 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1 、 主要原材料供应不足风险 公司主要产品为浓缩苹果汁、苹果果糖（脱色脱酸浓缩苹果汁），其主要原材料为苹果，苹 果原料采购成本在上述产品成本中占比约65%左右，苹果原料价格受气候条件、供求关系等多种 因素的影响，原料果价格波动性的属性，是影响公司经营成果的主要因素之一。 应对措施：公司凭借多年丰富的行业经验与雄厚的资金实力，以及对形势的准确分析判断， 收购季节天天追踪行业动态，及时调整收购策略，充分发挥各子公司在原料果主产区域的优势， 能够有效的平衡原料价格波动，控制采购成本。同时公司凭借较强的科技实力、过硬的技术优势 使得公司产能最大化，保障公司产品质量，降低公司生产成本。 2 、新冠肺炎疫情全球发展带来的经营环境不确定的风险 由于新冠肺炎疫情的持续，使得公司未来的经营环境存在不确定性。虽然我国对新冠肺炎疫 情进行了有效的管控，但由于病毒的变异，导致目前各地出现新冠散发病例及扩散风险，可能会 对公司的生产造成一定的影响。同时，海外疫情的肆虐导致的物流不畅可能带来交货延误以及运 输费用上升的风险，下游客户生产经营受到疫情影响可能带来对公司产品需求下降或订货延迟的 风险。 应对措施：公司一直密切关注事态发展对业务的影响，并制定了应急措施，这些应急措施包 括：根据事态的发展，组织全员进行核酸检测；增加物流运输选择；与客户就交货时间进行谈判； 持续关注国内外客户的经营状况，每天跟踪客户的回款情况等多项措施，以抵御新冠肺炎疫情的 不利影响。 3 、依赖单一产品风险 本公司主营浓缩果汁的加工生产及销售，大部分产品销往国外。虽然目前浓缩果汁需求在全 球范围内比较稳定，但是本公司利润来源大部分依赖浓缩苹果汁单一品种，浓缩苹果汁市场价格 波动将会对公司生产经营产生不利影响。 应对措施：公司调整策略，减少对浓缩果汁产品的依赖，进一步寻求产品销售多元化。公司 适时开展与加大苹果果糖、梨果糖、饮用水等产品的研发、生产与销售，扩大产品的多样化，如 苹果果糖。随着国内著名饮料加工企业新产品的热销，销售在逐年增长。 4 、物流成本上升风险 公司外销的产品销售运输主要通过海运，如今国际贸易环境日益复杂，受政策性治理和新冠 肺炎疫情管控影响，各国港口均有不同程度的管控，作业效率下降，海运周转出现不畅通的现象。 由于目前全球疫情控制情况尚不乐观，全球经济形势不确定性增加，总体海运需求波动增大，海 运费用变动的不确定性增加，存在海运成本上升的风险。 应对措施：公司实时关注国内外疫情发展形势，做好应对预案，同时和客户及时沟通发货进 展，最大限度减少海运成本上升带来的不利影响。 5 、汇率风险 公司的主要经营位于中国境内，国内业务以人民币结算，出口业务主要以美元结算，故公司 已确认的外币资产和负责及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）， 存在汇率波动风险。 应对措施：本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降 低面临的汇率风险。为此，本公司会以签署远期结售汇合约来达到规避汇率风险的目的。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2021年第一次 临时股东大会 2021年3 月23日 www.sse.com.cn 2021年3月 24日 审议通过如下议案：1、关于减少 注册资本、增加经营范围、扩大 主营业务暨修改《公司章程》的 议案。2、关于修改《股东大会议 事规则》的议案。 2020年年度股 东大会 2021年5 月11日 www.sse.com.cn 2021年5月 12日 审议通过如下议案：1、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案。2、 关于《2020年度监事会工作报告》 的议案。3、关于本公司2020年 年度报告的议案。4、关于2020 年度利润分配方案的议案。5、关 于本公司2021年董事、监事薪酬 的议案。6、关于续聘2021年度 会计师事务所的议案。7、关于提 请股东大会给予董事会一般性授 权以决定回购不超过本公司已发 行H股总数的10%股份的议案。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 一、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 王艳辉 副总裁 聘任 曲昆生 副总裁 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、王艳辉先生经公司于2021年3月30日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过，获聘为公 司副总裁。 2、曲昆生先生因个人原因，于2021年6月28日辞去公司副总裁职务。 二、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） - 每10股派息数(元)（含税） - 每10股转增数（股） - 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 本报告期公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 根据地方环保部门发布的通知，2021年公司下属3家子公司被列入属地环保部门公布的重点 排污企业单位名单，分别为： 子公司名称 子公司简称 属地环保部门 通知名称 通知发布时间 白水安德利果 蔬汁有限公司 白水安德利 渭南市生态环境局 白水分局 渭南市2021年重 点排污单位名录 2021年3月17日 大连安德利果 蔬汁有限公司 大连安德利 大连市生态环境局 2021年大连市重点 排污单位名录 2021年3月25日 永济安德利果 蔬汁有限公司 永济安德利 运城市生态环境局 永济分局 2021年运城市重点 排污单位名录 2021年3月30日 以上公司被列入的主要涉污源为水污染，因以上公司均为所在地用水较大企业，同时所在区 域大规模企业较少，所以被所在地环保部门纳入重点排污企业单位名单。 1. 排污 信息 √ 适用 □ 不适用 白水安德利、大连安德利、永济安德利主营业务为浓缩苹果汁、浓缩梨汁等生产、加工与销 售（子公司产品各有侧重）。上述 3 家子公司的生产生活废水经公司污水处理站处理达标后全部纳 入城镇污水管网；锅炉废气均经检测达标排放。具体排污信息如下： 白水安德利排污信息： 序 号 污染物排放信息 主要污染物排放种类 生产生活废水 锅炉废气 1 监控指标 总磷、总氮、 COD 、氨氮、 pH 、悬浮 物、五日生化需氧量、色度 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、 汞及其化合物、烟气黑度 2 排放方式 处理达标排入污水管网 检测达标排放 3 排污口分布情况和 数量 生产厂区内： 1 个 生产厂区内： 2 个 4 排放浓度（限值） 总磷 0.5mg/L, 总氮 15mg/L ， COD 50mg/L ，氨氮 8mg/L ，悬浮物 150mg/L ，五日生化需氧量 20mg/L ， 色度（稀释倍数） 80 燃气锅炉颗粒物 10mg/L 、二 氧化硫 20mg/L 、氮氧化物 50mg/L 、烟气黑一级；生物质 锅炉颗粒物 20mg/L 、二氧化 硫 35mg/L 、氮氧化物 150mg/L 、汞及其化合物 0.05mg/L 、烟气黑一级 5 执行的污染物排放 标准 陕西省黄河流域污水综合排放标准 （ DB61 224 -- 2018 ）污水综合排放 标准（ GB8978 - 1996 ） 锅炉大气污染物排放标准 （ DB61/1226 -- 2018 ） 锅炉大气污染物排放标准 (GB13271 - 2014 ） 大连安德利排污信息： 序 号 污染物排放信息 主要污染物排放种类 生产生活废水 锅炉废气 1 监控指标 COD 、氨氮、总氮、总磷 二氧化硫、氮氧化物、 颗粒物 2 排放方式 处理达标排入污水管网 检测达标排放 3 排污口分布情况和数量 生产厂区内：1个 生产厂区内：1个 4 排放浓度（限值） 化学需氧量 50mg/l 、氨氮 8 （ 1 0 ） mg/l 、总氮 15mg/l 、总磷 0.5mg/l 二氧化硫 200mg/m 3、氮 氧化物 200mg/m 3、颗粒 物 30mg/m 3 5 执行的污染物排放标准 辽宁省污水综合排放标准 DB21.1627 - 2008 锅炉大气污染物排放标 准 GB13271 - 2014 永济安德利排污信息： 序 号 污染物排放信息 主要污染物排放种类 生产生活废水 锅炉废气 1 监控指标 COD 、 PH 值、氨氮、悬浮物、总氮、 二氧化硫、氮氧化物、颗 总磷 粒物 2 排放方式 处理达标排入城市管网 检测达标排放 3 排污口分布情况和数量 生产厂区内：1个 生产厂区内：1个 4 排放浓度（限值） 化学需氧量 50 0 mg/l 、 PH 值 6 - 9 、 悬浮物 7 0mg/L 、 氨氮 45mg/L 、总 氮 70mg/L 、总磷 8mg/L 二氧化硫 35mg/Nm3 、颗粒 物 5mg/Nm3 、氮氧化物 30mg/Nm3 、烟气黑度 1 级 5 执行的污染物排放标准 污水综合排放标准 GB8978 - 1996, 污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962 - 2015 山西省锅炉大气污染物排 放标准 DB14/1929 - 2019 2. 防治污染设 施的建设和运行情况 √适用 □不适用 白水安德利于2004年投资建设污水处理站，2008年3月渭南市环境保护局通过竣工环境保 护验收。 大连安德利于2007年投资建设污水处理站，2008年4月通过大连市环境保护局项目竣工环 境保护验收。 永济安德利于2007年3月投资建设污水处理站，2009年1月通过永济环境保护局项目竣工 环境保护验收。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √ 适用 □ 不适用 白水安德利果蔬汁生产线项目于2002年9月取得环评批复（陕环函[2002]193号）。 大连安德利1.5万吨/年浓缩苹果汁生产项目于2007年9月取得大连市环境保护局环评批复。 永济公司年产2.8万吨浓缩果汁生产项目环境影响报告表于2007年6月13日由运城市环境 保护局予以批复；年产3.5万吨浓缩果汁扩建项目于2012年8月13取得永济市环境保护局批复； 浓缩果汁生产线技术改造项目环境影响报告表予以批复于2018年8月27日由永济市环境保护局 予以批复。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 白水安德利、大连安德利、永济安德利分别制定了《突发环境事件应急预案》，根据环境污 染事故危害程度、影响范围、公司内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，明确了事件发 生后的预警级别和预警措施。 5. 环境自行监测方案 √ 适用 □ 不适用 公司简称 监测方式 监测项目 运行情况 白水安德利 在线监测 COD、总磷、总氮、氨氮 PH 在污水排放口排放口安装在线监测设 备，实现实时自行监控体系 月度监测 颗粒物、二氧化硫、氮氧 化物、五日生化需氧量、 悬浮物；汞及其化合物、 烟气黑度 委托具有资质的环境监测单位进行检测 大连安德利 在线监测 COD、PH值、流量 在污水排放口安装在线监测设备，实现 实时自行监控体系 年度监测 废水、废气、噪音 委托具有资质的环境监测单位进行检测 永济安德利 在线监测 COD、氨氮、总磷、总氮、 在污水排放口安装在线监测设备，实现 PH值、流量 实时自行监控体系 年度监测 废水、废气、噪音 委托具有资质的环境监测单位进行检测 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 2. 参照 重点排污单位 披露其他环境信息 √ 适用 □ 不适用 截至 202 1 年 6 月 30 日 ，除上述 3 家子公司外，本公司暂未获悉其他子公司被列入属地环保 部门重点排污单位名单。 报告期内，本公司下属子公司依据相关标准要求，建立了《废弃物处理流程》、《污水处理安 全管理规定》等一系列企业环境管理制度。同时，依据国家环保部的相关文件规定，编制了《突 发环境事件应急预案》，按时进行应急预案演练。 本公司下属子公司均为季节性生产企业，生产期间定时向属地环保部门报送污染物排放检测 数据。 截至公告日，本公司及 下属子公司未出现超标预警、政治整改、行政处罚等情况。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司将环境保护、节能减排作为打造「绿色安德利，百年安德利」的重要组成部分。在加强 安全与生产经营管理的同时，始终倡导绿色环保理念，致力提升各项能源、水资源、物料的利用 率，依循各项环境法规减少对各项天然资源的使用，积极推进清洁生产和节能减排，努力创建资 源节约型、环境友好型企业。报告期内，公司组织开展节能减排方面的技术改造，将部分子公司 的燃煤锅炉改建为燃气锅炉，添置沼气回收设备，对污水站排出的沼气进行回收利用，既提高资 源使用效率、节约成本，又减少污染物的生成。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情 况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否有履行期 限 是否及时严 格履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与首次公开发行相关的 承诺 其他 本公司 稳定公司股 价预案 A股上市后三 年内 是 是 - - 其他 本公司 对招股说明 书不存在虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏的 承诺 长期 是 是 - - 与首次公开发行相关的 承诺 其他 控股股东、实 际控制人 对招股说明 书不存在虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏的 承诺 长期 是 是 - - 其他 董事、监事、 高级管理人 员 对招股说明 书不存在虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏的 承诺 长期 是 是 - - 与首次公开发行相关的 其他 控股股东、实 摊薄即期回 长期 是 是 - - 承诺 际控制人、董 事、监事、高 级管理人员 报采取填补 措施的承 诺 其他 控股股东、董 事、高级管理 人员 稳定公司股 价预案 A股上市后三 年内 是 是 - - 与首次公开发行相关的 承诺 其他 保荐机构（主 承销商）、毕 马威华振、发 行人律师 对招股说明 书不存在虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏的 承诺 长期 是 是 - - 与首次公开发行相关的 承诺 股份限售 安德利集团 关于股份限 售和股份锁 定的承诺 自A股上市之 日起36个月 是 是 - - 股份限售 BVI东华 关于股份限 售和股份锁 定的承诺 自A股上市之 日起36个月 是 是 - - 股份限售 BVI平安 关于股份限 售和股份锁 定的承诺 自A股上市之 日起36个月 是 是 - - 股份限售 BVI弘安 关于股份限 售和股份锁 定的承诺 自A股上市之 日起36个月 是 是 - - 股份限售 成都统一 关于股份限 售和股份锁 定的承诺 自A股上市之 日起12个月 是 是 - - 股份限售 广州统一 关于股份限 售和股份锁 定的承诺 自A股上市之 日起12个月 是 是 - - 股份限售 兴安投资 关于股份限 自A股上市之 是 是 - - 售和股份锁 定的承诺 日起36个月 二、报 告期内 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司 及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内本公司及各控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所 负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联交易方 关联关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关 联 交 易 结 算 方 式 市 场 价 格 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 三井物产株式会 社及其子公司 (注) 持有本公司 5%以上股份 的企业 销售 商品 销售 商品 市场 价格 - 25,238,117.85 6.03 - - - 统一企业股份有 限公司及其子公 对本公司实 施重大影响 销售 商品 销售 商品 市场 价格 - 11,872,707.39 2.84 - - - 司 的企业 统一企业股份有 限公司及其子公 司 对本公司实 施重大影响 的企业 提供 劳务 提供 劳务 市场 价格 - 402,297.89 2.08 - - - 烟台亿通热电有 限公司 同受最终控 制方控制的 企业 购买 商品 接受 劳务 购买 商品 接受 劳务 市场 价格 - 585,745.32 3.03 - - - 烟台亿通热电有 限公司 同受最终控 制方控制的 企业 销售 商品 销售 商品 市场 价格 - 23,145.13 0.01 - - - 烟台帝斯曼安德 利果胶股份有限 公司 受最终控制 方重大影响 的企业 购买 商品 接受 劳务 购买 商品 接受 劳务 市场 价格 - 59,122.40 0.31 - - - 烟台帝斯曼安德 利果胶股份有限 公司 受最终控制 方重大影响 的企业 销售 商品 销售 商品 市场 价格 - 9,258,819.48 2.21 - - - 烟台帝斯曼安德 利果胶股份有限 公司 受最终控制 方重大影响 的企业 提供 劳务 提供 劳务 市场 价格 - 249,420.00 1.29 （未完）  |