[中报]辽宁能源:辽宁能源2021年半年度报告全文
原标题:辽宁能源:辽宁能源2021年半年度报告全文 公司代码：600758 公司简称：辽宁能源 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 郭洪波 、主管会计工作负责人 张碧丹 及会计机构负责人（会计主管人员） 陈荣艳 声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管 理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中关于“（一）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............ 6 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .......................... 10 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ .............. 11 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .......................... 12 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ...... 21 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .............. 23 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 23 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 23 备查文件 目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、辽宁能源 指 辽宁能源煤电产业股份有限公司 能源产控集团、控股股东 指 辽宁省能源产业控股集团有限责任公司 沈煤集团 指 沈阳煤业（集团）有限责任公司 灯塔热电 指 灯塔市红阳热电有限公司 沈阳焦煤、沈焦股份 指 沈阳焦煤股份有限公司 中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司 红阳热电 指 辽宁沈煤红阳热电有限公司 能源投资 指 辽宁能源投资（集团）有限责任公司 辽 交投 指 辽宁交通投资有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 辽宁能源煤电产业股份有限公司 公司的中文简称 辽宁能源 公司的外文名称 LIAONING ENERGY INDUSTRY Co.,LTD 公司的法定代表人 郭洪波 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩健 王莉 联系地址 辽宁省沈阳市沈北新区建设路38号 辽宁省沈阳市沈北新区设路38号 电话 024-86131586 024-86131586 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 辽宁省沈阳市沈河区青年大街110号2号楼5楼 公司办公地址 辽宁省沈阳市沈北新区设路38号 公司办公地址的邮政编码 110000 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司综合管理部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 辽宁能源 600758 红阳能源 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 2,817,085,871.61 2,977,864,799.50 -5.40 归属于上市公司股东的净利润 -52,998,466.01 -194,072,102.89 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 -27,980,049.78 -235,209,970.10 不适用 经营活动产生的现金流量净额 74,960,762.43 -99,663,456.67 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,970,971,674.71 4,961,243,038.24 0.20 总资产 14,494,904,982.25 15,134,487,699.90 -4.23 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年 同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.04 -0.15 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.04 -0.15 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.02 -0.18 不适用 加权平均净资产收益率（%） -1.07 -3.60 增加2.53个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.56 -4.36 增加3.80个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,924,007.75 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 13,846.24 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38,804,436.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -5,151,834.04 合计 -25,018,416.23 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司主要业务是煤炭、电力的生产和销售，城市供暖及提供工业蒸汽等。 公司下辖6个煤矿，即林盛煤矿、红阳二矿、红阳三矿、西马煤矿、蒙西煤矿、蒲河煤矿，煤炭产品核定 生产能力达到980万吨/年。各矿煤种以冶金煤为主，主要销售给大型钢铁企业。同时还有部分动力煤，销售 给电厂。 公司下辖2个热电联产的电厂，即辽宁沈煤红阳热电有限公司和灯塔市红阳热电有限公司，电力总装机容 量为708MW，其中包括2×330MW燃煤发电机组，4×12MW煤矸石发电机组。电力产品主要销售给国家电网公司。 公司拥有与煤矿配套的铁路运输系统，共有准轨铁路136公里，内燃机车13台，年运输设计能力1000 万吨以上，主要从事矿区煤炭和原材料的运输，与主要客户生产基地相连通。 近年来，随着供给侧结构性改革的持续推进，我国煤炭产业的发展质量较过去有了明显提升，煤炭行业落 后产能加速清出，优质产能逐步释放，大型现代化煤矿已成为全国煤炭生产主体。企业的机械化、信息化、自 动化、智能化水平显著提升。煤炭上下游产业一体化发展迅猛，新能源、新材料、装备制造、绿色物流、现代 金融、医养健康等产业快速布局，推动了企业发展动能转换。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、区位优势。公司主力矿井位于辽宁省沈阳市周边地区，同时配备自用的铁路专用线。煤炭产品种类以 炼焦煤为主，是辽宁省及周边钢铁企业运距最短的大型煤炭供应商。地域优势极大的降低了公司运输成本。公 司下属热电企业分别是辽阳市是最大的热电联产企业和灯塔市是唯一的热电联产企业，具有典型的区位优势特 征，当地没有竞争对手。 2、产品优势。公司主要煤炭品种有主焦煤、气煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、贫煤、无烟煤、三分之一焦煤 和褐煤。苏家屯矿区主产的优质肥煤和焦煤具有高发热量、高化学活性、低硫、低灰等特点，是良好的化工及 冶金用煤。灯塔矿区主产的焦煤、贫瘦煤和无烟煤，具有灰分和硫分低、粘结性高的特点，是市场稀缺的炼焦 配煤和高炉喷吹煤。 3、人才优势。公司高管团队具有资深背景和丰富的管理经验，具有业务创新、技术创新的能力，在生产 经营过程中，实施精细化管理，对煤矿、电厂的管理能够高效地整合内部资源，提高组织效能。 三、 经营情况的讨论与分析 年初以来，公司致力推进深化改革，狠抓生产经营，各项工作取得了新进展。 （一）强化内部经营管控 坚持资金预算和生产经营预算双线并行，理顺优化管控流程，不断提高公司管理水平。全面实行资金集中 管理，严格资金收支管控，科学开展筹融资工作，有效防范了资金风险。 （二）夯实安全工作基础 以重大灾害防治为重点，面对煤与瓦斯突出和冲击地压灾害严重的困难局面，我们坚持不掘突出头、不采 突出面的理念，强化区域综合治理，与院校共同制定了防冲措施，总结积累了宝贵经验，为今后工作奠定了基 础。 （三）科学统筹产销组织 针对煤炭主业存量可采资源较少、地质条件复杂的客观条件，坚持从优化生产布局入手，科学调整生产接 续，解放资源，精采细采，全力保证有效产出。 报告期内，公司保持了安全生产和总体经济运行的稳定，实现发电量15.18亿度、上网电量13.42亿度， 城市供暖收费面积为2829万平方米，完成商品煤产量256.02万吨、销量234.66万吨，营业总收入28.17亿 元。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影 响的事项 □适用 √不适用 四、 报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 2,817,085,871.61 2,977,864,799.50 - 5.40 营业成本 2,420,928,337.23 2,646,272,239.79 - 8.52 销售费用 20,543,129.08 50,385,993.48 - 59.23 管理费用 169,743,274.4 4 202,839,277.95 -16.32 财务费用 135,326,888.65 223,371,342.15 -39.42 研发费用 800,000.00 100.00 经营活动产生的现金流量净额 74,960,762.43 - 99,663,456.67 不适用 投资活动产生的现金流量净额 - 59,369,067.54 - 17,673,025.86 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 - 875,351,635.53 122,502,500.91 不适用 销售费用变动原因说明： 主要是储运费同比减少。 财务费用变动原因说明： 主要是银行贷款额度及利率有所下降，利息支出同比减少。 研发费用变动原因说明 ： 本期发生区域重点大气污染源控制技术体系及示范研发费用。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上年期末数 上年 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期 末金额 较上年 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 2,306,999,605.51 15.92 2,776,546,490.32 18.35 - 16.91 应收款项 2,688,388,949.92 18.55 2,709,543,643.32 17.90 - 0.78 存货 263,935,164.56 1.82 265,864,515.01 1.76 - 0.73 合同资产 投资性房地产 长期股权投资 487 ,009,374.51 3.3 6 477,830,090.71 3.16 1.92 固定资产 6,324,182,085.84 43.65 6,553,464,514.48 43.30 - 3.50 在建工程 17,980,020.74 0.12 26,167,351.01 0.17 - 31.29 主要是在建 工程完工转固 使用权资产 151,181,029.39 1.04 100.00 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则 短期借款 5,002,787,231.12 34.51 5,546,910,761.12 36.65 - 9.81 合同负债 88,478,015.72 0.61 535,074,021.29 3.54 - 83.46 主要是热电公司预收取暖费确认收 入 长期借款 756,392,357.74 5.2 2 757,052,498.52 5.00 - 0. 09 租赁负债 23,240,759.38 0.16 100.00 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则 其他流动资产 124,503,730.85 0.86 124,909,484.23 0.83 - 0.32 无形资产 1,660,126,083.49 11.46 1,595,156,223.48 10.54 4.07 长期待摊费用 53,275,911.29 0.37 180,257,885.96 1.19 - 70.44 主要是 2021 年 1 月 1 日起执行新租 赁准则，待摊租赁费调整至使用权资 产 递延所得税资 产 365,401,626.09 2.52 366,572,837.97 2.42 - 0.32 其他非流动资 产 49,427,386.38 0.34 55,694,495.97 0.37 - 11.25 应付款项 2,250,139,092.04 15.52 1,820,603,783.40 12.03 23.59 应付职工薪酬 234,391,845.77 1.62 251,230,841.91 1.66 - 6.70 应交税费 49,625,646.66 0.34 32,107,003.13 0.21 54.56 主要是商品煤售价上升 , 应交增值税 增加 一年内到期的 非流动负债 251,831,506.31 1.74 468,000,000.00 3.09 - 46.19 主要是一年内到期的长期借款减少 其他流动负债 9,708,628.31 0.07 20,064,229.40 0.13 - 51.61 待 转销项税减少 长期应付款 88,142,488.60 0.61 10,379,000.00 749.24 林盛煤矿增加应付采矿权价款 预计负债 469,156,090.33 3.24 461,256,253.18 3.05 1.71 递延收益 161,984,524.89 1.12 129,739,282.84 0.86 24.85 递延所得税负 债 98,190,900.08 0.68 94,554,753.69 0.62 3.85 其他非流动负 债 39,727,828.92 0.27 45,303,696.45 0.30 - 12.31 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 本公司不存在主要资产被查封、抵押的情况。截至本报告期末，本公司受限资产余额为17.38亿元。受限 资产主要为银行承兑汇票保证金及为拆票提供质押的应收票据等。受限资产信息详见附注七、81.所有权或使 用权受到限制的资产 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位： 万元 子公司名称 注册 资本 总资产 净资产 净利润 持股 比例 (%) 灯塔市红阳热电有限公司 24,000 55,018 22,145 -793 100 沈阳焦煤股份有限公司 235,000 1,352,945 265,519 -4,208 100 辽宁红阳资本投资有限公司 3,000 2,259 2,253 -7 100 辽宁红阳燃气开发有限公司 1,200 1,720 623 -74 83.33 联营企业名称 辽宁辽能配售电有限责任公司 30,000 13,618 12,419 -80 20 红阳瑞能碳源资产管理有限公司 5,000 836 771 -17 43.75 辽宁辽能风力发电有限公司 80,000 259,338 200,118 4,491 30 辽宁红阳清洁能源股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,500 243 240 -4 11.54 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 一是安全生产风险。随着所属矿井服务年限的增长和开采深度的不断加大，各类灾害越来越重，煤矿灾害 治理的难度不断加大；同时，热电设备、线路的长期运行，也给安全生产带来了诸多隐患，安全管理难度和安 全生产风险与日俱增。 对策：全面排查治理煤矿重大灾害和隐患，狠抓各项安全防范责任和措施落实，突出安全重点管理，坚持 技术、管理、装备、培训“四并重”原则，深入研究符合矿井实际的防冲、防突和瓦斯治理措施，全面抓好重 大灾害防治，确保公司安全形势稳定。 二是价格波动的风险。受宏观经济增速放缓、市场供需变化等因素影响，公司主要产品煤炭价格存在波动 风险，对公司业绩影响较大。 对策：公司将以需求为导向，积极通过调整产品结构、提升产品质量、发展直供用户、创新营销模式等措 施抵御市场风险 三是行业政策风险。作为煤炭生产企业，企业安全生产及环保等方面行业监管要求较高，政府 部门出台 相关产业政策对公司的发展将产生较大影响。 对策：公司将加强对国家产业政策的研判，坚持以提升供给质量为核心，及时调整生产计划与销售策略， 确保产 能最大限度的释放。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询 索引 决议刊登的披露日 期 会议决议 2020年年度股 东大会 2021年5月11日 http://www.sse.com.cn 2021年5月12日 1、2020年度董事会工作报告 2、2020年度监事会工作报告 3、独立董事2020年度工作述职报 告 4、公司2020年年度报告及摘要的 议案 5、公司2020年度财务决算报告 6、2020年度利润分配预案 7、关于续聘2021年度财务审计机 构及内控审计机构的议案 8、关于授权公司及下属子公司 2021年度融资授信总额度的议案 9、关于授权公司为下属子公司及 下属子公司之间提供担保总额度 的议案 10、关于确认公司2020年度日常 关联交易和预计2021年度日常关 联交易的议案 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 田星 副总经理 解任 毕强 副总经理 解任 孙洪峰 副总经理 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2021年1月14日，公司第十届董事会第十次会议审议并通过了《关于解聘及聘任高级管理人员的议案》， 根据工作需要，经研究决定，解聘田星先生、毕强先生的副总经理职务。经总经理推荐，董事会提名委员会审 核提名，聘任孙洪峰先生为公司副总经理，任职时间自董事会审议通过之日起至2023年5月18日本届高管任 期届满时止。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 其他 辽能 产控 集团 辽能产控集团保证在机构、人员、资产、业务和财务方面与红阳能源保持分开，并 严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控制地位违反红阳能 源规范运作程序、不干预红阳能源经营决策、不损害红阳能源和其他股东的合法权 益。辽宁能源及其控制的下属企业保证不以任何方式占用红阳能源及其控制的下属 企业的资金。上述承诺于辽能产控集团作为红阳能源的控股股东期间持续有效。如 因辽能产控集团未履行上述所作承诺而给红阳能源造成损失，辽能产控集团将承担 相应的赔偿责任。 否 是 解决 同业 竞争 辽能 产控 集团 1、针对本次交易完成后，本公司及本公司全资、控股或拥有实际控制权的其他 企业（以下简称“下属企业”）与红阳能源存在的业务重合情况，本公司将在本次 收购完成后5年内采取法律法规允许的方式（包括但不限于资产注入、业务整合、 资产转让给无关联关系第三方、一方停止相关业务等方式）消除双方的业务重合情 况，在此期间将采取符合行业和上市公司监管要求以及红阳能源利益的方式将其委 托给红阳能源（或其下属企业）管理。前述解决方式具体如下：（1）资产注入在 符合证券监管机构、国有资产监管机构及其他相关部门规定的前提下，逐步将符合 条件的煤炭业务相关资产注入红阳能源。为有效维护上市公司及中小股东利益，拟 注入资产应符合以下条件：①生产经营及注入事宜符合法律、行政法规和公司章程 的规定，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规 的规定以及证券监管相关要求，不存在重大违法违规行为；②所涉及的资产权属清 晰，资产过户能够履行必要的决策、审议及批准等程序或者转移不存在法律障碍； ③有利于提高红阳能源资产质量、改善红阳能源财务状况和增强持续盈利能力，提 升红阳能源每股收益；④有利于红阳能源在业务、资产、财务、人员、机构等方面 与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规 在本次收 购完成后 5年内 是 定；⑤不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或 有事项；⑥有利于国有资产保值增值，符合国资监管相关要求；⑦证券监管机构根 据相关法律法规及规范性文件的其他监管要求。（2）业务整合对本公司及下属企 业的业务边界进行梳理，尽最大努力使其与上市公司之间实现差异化的经营，例如 通过资产交易、业务划分等不同方式实现业务区分，包括但不限于在业务构成、产 品档次、应用领域与客户群体等方面进行区分。（3）资产转让给无关联关系第三 方或者一方停止相关业务。（4）在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的 解决措施。2、如果本公司及下属企业未来获得与红阳能源主要产品构成实质性同 业竞争的业务机会，本公司将书面通知红阳能源，并尽最大努力促使该等新业务机 会按合理和公平的条款和条件首先提供给红阳能源或其控股企业，与红阳能源的主 要产品相同或者相似但不构成控制或重大影响的少数股权财务性投资商业机会除 外。若红阳能源决定不接受该等新业务机会，或者在收到本公司的通知后30日内 未就是否接受该新业务机会通知本公司，则应视为红阳能源已放弃该等新业务机 会，本公司及下属企业可自行接受该等新业务机会并自行从事、经营该等新业务。 若监管机构认为本公司及下属企业从事上述业务与红阳能源的主营业务构成同业 竞争或红阳能源及其控制的企业拟从事上述业务的，本公司将采取法律法规允许的 方式（包括但不限于资产注入、业务整合、委托管理、资产转让给无关联关系第三 方、一方停止相关业务等方式）进行解决。3、在本公司作为红阳能源控股股东或 拥有实际控制权期间，本公司作出的上述承诺持续有效，若违反上述承诺，将承担 由此给上市公司造成的法律责任和后果。 解决 关联 交易 辽能 产控 集团 1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的下属企业将尽量避免或减少与上市公 司及其子公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易， 将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按 照市场公认的合理价格确定。2、本公司不会利用自身对上市公司的控股地位及影 响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方或达成交易的优先权利。3、 本公司将严格遵守上市公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所 涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易 事项进行信息披露；不会利用关联交易转移、输送利润，损害上市公司及其他股东 的合法权益。本承诺函自本公司成为并持续为辽宁红阳能源投资股份有限公司股东 期间有效并不可撤销。如本公司违反上述承诺并造成上市公司经济损失的，本公司 将赔偿上市公司因此受到的全部损失。 否 与重大资 产重组相 其他 沈煤 集团 在2022年11月17日前取得西马煤矿的环评批复；完成沈阳焦煤下属煤矿的环保 竣工验收，并承担由此而产生相应的费用。期间如沈阳焦煤因未取得环保竣工验收 2022年 11月17 是 关的承诺 而遭受任何损失，本公司将给予沈阳焦煤相应的补偿。 日前 解决 关联 交易 沈煤 集团 1、本次交易完成后，本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营 公司（以下统称“本公司及本公司其他关联企业”）将尽量避免或减少与红阳能源 及其子公司之间发生关联交易。如发生不可避免且必要的关联交易，本公司及本公 司其他关联企业将按照公平、公允、等价有偿等原则与红阳能源及其子公司进行交 易，不利用该类交易从事任何损害红阳能源及其子公司利益的行为。2、本公司不 利用股东地位及影响谋求红阳能源及其子公司在业务合作等方面给予本公司及本 公司其他关联企业优于市场第三方的权利或达成交易的优先权利。3、就本公司及 本公司关联企业与红阳能源及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促红阳 能源履行合法决策程序，按照相关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所相关 规则和红阳能源章程的相关要求，履行关联交易审批决策程序、信息披露义务等相 关事宜，防止通过关联交易损害红阳能源、红阳能源子公司及红阳能源其他股东合 法权益的情形发生。 否 二、报 告期内 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 √适用 □不适用 (一) 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司于 2021年 5月 11 日召开了 2020年年度股东大会，会议审议并通过了《关于续聘 2021年度财务审计 机构及内控机构的议案》，公司决定续聘 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 负责公司 2021年度财务报 告和内部控制的审计工作。内容详见公司 2021- 014号公告。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 (二) 公司 对会计师事务所 “ 非标准 意见 审计报告 ” 的说明 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 √适用 □不适用 本公司的子公司辽宁沈煤红阳热电有限公司（以下简称“红阳热电公司”）与沈阳山和节能技术有限公司 （以下简称“山和节能公司”）的诉讼。 本公司的子公司红阳热电公司与山和节能公司因节能服务合同产生纠纷，山和节能公司作为原告向辽宁省 沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中法”）提起诉讼，要求被告红阳热电公司偿还拖欠的节能服务费。沈 阳中法已于2019年8月29日立案，2019年9月24日，沈阳中法下达（2019）辽01民初985-1号《民事裁 定书》，裁定“ 冻结被告红阳热电公司的银行存款40,157,049.00元或查封等值的财产。”辽宁省沈阳市中 级人民法院于2020年4月29日下达了公司与山和节能公司因节能服务合同纠纷的一审判决书（2019）辽01 民初985号，判决如下：“一、被告辽宁沈煤红阳热电有限公司于本判决发生法律效力之日起10日内给付原 告沈阳山和节能技术有限公司服务费32,544,002.88元； 二、被告辽宁沈煤红阳热电有限公司于本判决发生 法律效力之日起10日内给付原告沈阳山和节能技术有限公司滞纳金。” 红阳热电公司不服判决已于2020年 5月12日向辽宁省高级人民法院提起上诉，2021年 5月 20日二审开庭， 2021年 6月 11日下达判决：维持原 判。目前双 方 正在沟通，拟协商解决。 八、上市公司 及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的 债务到期未清偿等情况。 十、重大关联 交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易定 价原则 关联交易金额 关联交易结算方式 沈阳煤业（集团）有限责任公司 参股股东 其他 房屋、土地租 赁费 市场价格 3,943,639.08 按合同开具发票后结 算 鞍山盛盟煤气化有限公司 其他 出售商品 煤炭 市场价格 121,648,491.91 按实际发生金额结算 购买商品 焦炭 市场价格 2,649,433.63 按实际发生金额结算 购买商品 材料 市场价格 418,965.25 按合同开发票后结算 呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司 其他 购买商品 煤炭 市场价格 3,877,654.78 按实际发生金额结算 提供劳务 设计费、监理 费 市场价格 1,294,653.47 按合同开具发票后结 算 其他 租赁费 市场价格 1,694,800.00 按合同开具发票后结 算 辽宁东煤基本建设有限责任公司 其他 接受劳务 工程 市场价格 1,225,589.27 验收合格后按合同价 款分期结算 沈煤鸡西隆丰矿山机械制造有限 公司 其他 接受劳务 修理费 市场价格 1,947,698.22 按合同开具发票后结 算 购买商品 材料及配件 市场价格 667,048.60 按合同开具发票后结 算 沈阳煤业（集团）安全设备检测 检验有限公司 其他 接受劳务 检测费 市场价格 976,037.72 按合同开具发票后结 算 沈阳煤业（集团）机械制造有限 公司 其他 接受劳务 修理费 市场价格 9,228,318.57 按合同开具发票后结 算 购买商品 材料 市场价格 13,794,568.03 按实际发生金额结算 沈阳煤业集团后勤服务有限责任 公司 其他 接受劳务 水电费 市场价格 1,000,611.21 按实际发生金额结算 沈阳煤业集团企业经营管理有限 公司 其他 购买商品 材料 市场价格 20,430,902.81 按实际发生金额结算 出售商品 电费 市场价格 31,070.36 按实际发生金额结算 沈阳沈北煤矿有限公司 其他 购买商品 材料 市场价格 1,313,072.11 按实际发生金额结算 抚顺矿业中机热电有限责任公司 母公司的控股 子公司 出售商品 煤炭 市场价格 11,486,887.67 按实际发生金额结算 辽宁煤机装备制造（集团）有限 责任公司 母公司的全资 子公司 购买商品 煤炭 市场价格 460,831.84 按实际发生金额结算 抚顺矿业集团有限责任公司 母公司的控股 子公司 购买商品 设备、配件 市场价格 1,306,148.63 按实际发生额结算 抚顺煤矿电机制造有限责任公司 母公司的控股 子公司 购买商品 设备、配件 市场价格 466,106.20 按实际发生额结算 阜新白音华煤炭销售有限公司 母公司的控股 子公司 购买商品 煤炭 市场价格 206,463,753.67 验收合格后15个工作 日内结算 辽宁通用重型机械股份有限公司 母公司的控股 子公司 购买商品 材料及设备 市场价格 668,584.06 按实际发生额结算 铁法煤业联发生产服务有限公司 其他 购买商品 材料 市场价格 74,952.83 按实际发生额结算 铁法煤业（集团）有限责任公司 母公司的控股 子公司 购买商品 煤炭 市场价格 102,085,196.80 验收合格后15个工作 日内结算 铁法煤业（集团）商贸物流有限 公司 母公司的控股 子公司 购买商品 煤炭 市场价格 3,517,150.99 按合同开具发票后结 算 辽宁辽能中油能源有限公司 股东的子公司 购买商品 材料 市场价格 4,957,397.51 按实际发生金额结算 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购 或股权收购 、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 4、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 5、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 4、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 5、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 出租方名称 租赁方名 称 租赁 资产 情况 租赁资 产涉及 金额 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益 租赁收 益确定 依据 租赁收 益对公 司影响 是否 关联 交易 关 联 关 系 沈阳焦煤股 份有限公司 呼伦贝尔 呼盛矿业 有限责任 公司 设备 2020/11/01 2022/10/30 1,694,800.00 租赁合 同 是 其 他 沈阳煤业（集 团）有限责任 公司 沈阳焦煤 股份有限 公司 房屋 建筑 物 2019/06/25 2029/06/24 681,305.04 租赁合 同 是 参 股 股 东 沈阳煤业（集 团）有限责任 公司 沈阳焦煤 股份有限 公司 房屋 建筑 物 2019/05/01 2029/04/30 1,211,051.72 租赁合 同 是 参 股 股 东 沈阳煤业（集 团）有限责任 公司 沈阳焦煤 股份有限 公司 房屋 建筑 物 2019/12/27 2024/12/26 2,051,282.32 租赁合 同 是 参 股 股 东 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 元币种： 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方与 上市公司 的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期 (协议签署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类 型 主债务 情况 担保物（如 有） 担保是否已 经履行完毕 担保是 否逾期 担保逾期金额 反担保 情况 是否为关 联方担保 关 联 关 系 辽宁能源煤电 产业股份有限 公司 公司本部 上海汇丰港务 发展有限公司 3,000,000.00 2001/06/2 7 2001/0 6/27 2002/04 /20 连带责 任担保 否 是 3,000,000.00 否 否 其 他 辽宁能源煤电 产业股份有限 公司 公司本部 辽宁省建设集 团公司 4,000,000.00 1996/1 1/14 1996/1 1/14 1997/02 /06 连带责 任担保 否 是 4,000,000.00 否 否 其 他 辽宁能源煤电 产业股份有限 公司 公司本部 上海新绿复兴 城市开发有限 公司 15,000,000.00 1998/08 1998/08 1999/3 连带责 任担保 否 是 7,500,000.00 否 否 其 他 辽宁能源煤电 产业股份有限 公司 公司本部 上海金碲新型 建材有限公司 2,683,191.66 2001/0 6/27 2001/0 6/27 2002/04 /20 连带责 任担保 否 是 2,683,191.66 否 否 其 他 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 17,183,191.66 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 1,575,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,819,078,420.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 2,836,261,611.66 担保总额占公司净资产的比例(%) 57.05 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 350,707,578.47 上述三项担保金额合计（C+D+E） 350,707,578.47 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 (1)公司本部对上海汇丰港务发展有限公司担保：该担保是2001年6月27日至2002年4月20 日上海汇丰港务发展有限公司与中国工商银行上海市松江支行发生的借款合同。 (2)公司本部对辽宁省建设集团公司担保：该担保是1996年11月14日至1997年2月6日辽宁 省建设集团公司与交通银行沈阳分行南湖支行发生的借款合同。 (3)公司本部对上海新绿复兴城市开发有限公司担保：该担保是1998年8月至1999年3月上 海新绿复兴城市开发有限公司与上海国际信投投资公司发生的借款合同。 (4)公司本部对上海金碲新型建材有限公司：该担保是2001年6月27日至2002年4月20日上 海金碲新型建材有限公司与中国工商银行上海市松江支行发生的借款合同。 报告期末，公司对外担保已经全部逾期并且全部由公司的前身辽宁金帝建设集团股份有限公 司遗留。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他 重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股 本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数： 截止报告期末普通股股东总数(户) 55,572 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押、标记或冻结情况 股东性 质 股份状态 数量 辽宁省能源产业控股集团有限责 任公司 0 318,000,000 24.05 0 无 0 国有法 人 中国信达资产管理股份有限公司 0 138,648,593 10.49 0 无 0 未知 深圳市祥隆投资合伙企业（有限 合伙） 0 127,011,601 9.61 0 无 0 未知 辽宁交通投资有限责任公司 124,315,992 124,315,992 9.40 0 无 0 国有法 人 辽宁能源投资（集团）有限责任 公司 0 97,229,797 7.35 0 无 0 国有法 人 沈阳煤业（集团）有限责任公司 -124,315,992 9,252,452 0.70 0 冻结 9,252,452 国有法 人 中国银行股份有限公司－招商中 证煤炭等权指数分级证券投资基 金 990,200 7,696,534 0.58 0 无 0 未知 中国国际金融香港资产管理有限 公司－CICCFT9（QFII） 3,974,100 3,984,000 0.30 0 （未完）  |