[中报]密封科技:2021年半年度报告
原标题:密封科技:2021年半年度报告 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告 2021-018 2021年 08月 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人曲志怀、主管会计工作负责人于秉群及会计机构负责人 (会计主 管人员 )于秉群声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素包括市场风险、市场竞争加剧和主机客 户年降政策变化的风险、异地存货管理风险、客户相对集中的风险、技术人才 流失风险、核心技术泄密风险等，上述风险具体内容已在本报告“第三节管理 层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投 资者注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ...............................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析 .....................................................................................................................................10 第四节公司治理 ......................................................................................................................................................21 第五节环境与社会责任 ......................................................................................................................................... 22 第六节重要事项 ......................................................................................................................................................23 第七节股份变动及股东情况 .................................................................................................................................27 第八节优先股相关情况 ......................................................................................................................................... 33 第九节债券相关情况 ............................................................................................................................................. 34 第十节财务报告 ......................................................................................................................................................35 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、密封科技指烟台石川密封科技股份有限公司 铭祥控股指烟台铭祥控股有限公司，公司控股股东 烟台国丰指烟台国丰投资控股集团有限公司（间接控股股东） 厚瑞投资指烟台厚瑞投资中心（有限合伙） 日本石川指日本石川密封垫板株式会社 冰轮环境指冰轮环境技术股份有限公司（ 000811） 冰轮控股指烟台冰轮控股有限公司 冰轮投资指烟台冰轮投资有限公司 国盛控股指烟台国盛投资控股有限公司 东风康明斯指东风康明斯发动机有限公司 西安康明斯指西安康明斯发动机有限公司 广西康明斯指广西康明斯工业动力有限公司 潍柴控股指潍柴控股集团有限公司及其控制企业 中国一汽指中国第一汽车集团公司及其控制企业 中国重汽指中国重汽（香港）有限公司及其控制企业 上汽集团指上海汽车集团股份有限公司及其控制企业 东风汽车指东风汽车集团有限公司及其控制企业 中国证监会指中国证券监督管理委员会 烟台市国资委指烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 公司章程指《烟台石川密封科技股份有限公司章程》 招股说明书指 烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书 报告期、本报告期指 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年同期指 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 报告期末指 2021年 6月 30日 元、万元指人民币元、人民币万元 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 密封垫片、垫片指 以金属、非金属或金属非金属复合材料为基础，经冲压、切割或裁 剪等工艺制成的密封产品；非经特别说明，描述公司主营业务时使 用的 “密封垫片 ”用语均指 “发动机密封垫片 ”。 密封纤维板、纤维板指以各类纤维、橡胶（乳）和填料制成的板状材料。 金属涂胶板指 以金属板材、橡胶和助剂制成的一种拥有单面或者双面表面涂层的 高性能金属复合材料。 隔热防护罩指 以金属材质为基础，通过冲落成型、拉延、修边等工序制成的、用 于隔热的汽车零部件。 消音片指汽车刹车系统中用于降噪的组件 无石棉密封纤维板指 以无石棉密封材料 (采用芳纶纤维、耐高温合成矿物纤维、耐油橡胶 等材料 )，用辊压法或各种工具冲压，剪切而成的各种形状的密封产 品 丁腈橡胶指 合成橡胶中的一种，由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得，耐油性 好，耐磨性较高，耐热性较好，粘接力强 CAE指 计算机辅助工程，即利用计算机辅助求解分析复杂工程和产品的结 构力学性能以及优化结构性能 国六、国六标准指 《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》、《重型 柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》 石墨网垫指采用膨胀石墨和金属网制成的密封垫片 新能源汽车电驱动系统指 电动汽车关键部件之一，由电动机驱动系统、机械传动机构等组成， 主要作用是将电能转化为车辆行驶的动能 氢燃料电池指将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置。 氢燃料电池气泵指用于氢燃料电池系统中的氢气循环，是燃料电池系统重要部件之一 高速气浮轴承指利用空气弹性势能来起支承作用的一种新型轴承 金属双极板指 燃料电池重要部件之一，在燃料电池中起到为冷却液提供通道、分 隔氧化剂和还原剂等作用 氦气压缩机指 低温泵系统或其他制冷单元的驱动单元，用于向低温泵或其他制冷 单元提供高纯度氦气。 加氢站用隔膜压缩机 -隔膜片指 靠隔膜在气缸中作往复运动来压缩和输送气体的往复压缩机，是加 氢站的关键核心设备。 隔膜压缩机隔膜片指 隔膜压缩机内重要零部件，主要作用将液压油系统和气体压缩系统 完全隔离 加氢站指给氢燃料电池汽车提供氢气的场所 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称密封科技股票代码 301020 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称烟台石川密封科技股份有限公司 公司的中文简称（如有）密封科技 公司的外文名称（如有） Yantai Ishikawa Sealing Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SEAL-TECH 公司的法定代表人曲志怀 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名于秉群鲍媛媛 联系地址山东省烟台市芝罘区冰轮路 5号山东省烟台市芝罘区冰轮路 5号 电话 0535-6856557 0535-6856557 传真 0535-6858566 0535-6858566 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见《招股说明书》。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √适用 □不适用 公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载半年度报告的网址巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 公司半年度报告备置地点公司证券部 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见《招股说明书》。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 295,024,297.96 220,199,848.42 33.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 64,788,698.61 47,525,805.00 36.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 63,094,531.24 44,112,949.95 43.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） 66,684,794.45 76,949,415.48 -13.34% 基本每股收益（元 /股） 0.59 0.43 37.21% 稀释每股收益（元 /股） 0.59 0.43 37.21% 加权平均净资产收益率 15.25% 14.33% 0.92% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 1,078,933,096.95 613,246,330.79 75.94% 归属于上市公司股东的净资产（元） 819,142,765.19 392,318,910.92 108.80% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 55,464.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 470,087.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 1,422,207.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,379.81 减：所得税影响额 298,970.71 合计 1,694,167.37 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务情况 1、基本情况 公司是发动机密封制品和密封材料的专业制造商，主要从事密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板以及金属涂胶板产品的研发、 生产和销售。公司的主营业务自设立以来没有发生重大变化。 随着国六排放标准的逐步实施，公司气缸垫等产品在商用车市场地位愈加稳固；在康明斯体系的业务得到进一步拓展，东风 康明斯的业务开始进入大批量供货阶段，西安康明斯、广西康明斯的业务也进入实质性的阶段。 技术、成本及服务方面的优势使得公司的竞争力得到进一步的提升。 针对市场需求，公司不断开发金属涂胶板新产品以满足用户个性化需求，产销规模不断扩大，资源优势进一步显现。厚涂层 金属涂胶板技改扩产项目生产线已安装调试成功并顺利投产，产品已经过多家用户测试并通过验证，上半年实现了一定规模 的销售收入。 为进一步提升研发能力和扩大产能，密封纤维板正在与国外某知名品牌进行对接，依靠自主优势承接其部分无石棉纤维板的 产品生产。目前处于样件测试确认阶段。 2、主要变化情况 随着新能源汽车行业的不断发展，公司现有产品领域会有所影响；但公司紧跟排放升级带来的产品升级换代利好的情况下， 在传统产品领域和新能源领域都有新的拓展。 传统领域： （1）具有过滤功能的后处理系统密封垫片已经取得阶段性的突破，样品已经进行实机验证，其他新项目也进入实质推进阶 段。 （2）在国六机型上应用比例更高的后处理系统用石墨网垫已批量投放市场。 （3）可满足国六排放标准更高排温要求的耐高温热端垫片进入批量供货阶段。 （4）满足国六标准性能要求、兼顾隔热和保温作用的包裹式隔热防护罩研发成功，并在实现批量交付。 （5）在变速箱等传动系统，已与多家新拓展客户达成初步合作意向。 新能源汽车领域： 借助已有密封产品研发技术及经验，公司紧跟新能源发展步伐，在新能源产品方面加大研发力度，正在进行新能源汽车电驱 动系统密封产品、氢燃料电池气泵用高速气浮轴承产品、氢燃料电池金属双极板产品、氢气液化用超低温制冷氦气压缩机 密 封垫、加氢站用隔膜压缩机 -隔膜片等新能源产业链相关产品的研发。 （1）已布局氢燃料电池相关产品，各项研发工作正在按计划分阶段有序展开，其中氢燃料电池气泵用高速气浮轴承、氢气 液化用超低温制冷氦气压缩机 -密封垫、加氢站用隔膜压缩机 -隔膜片等已经投放市场。 （2）密封产品在新能源汽车电驱动系统方面，已成为某客户的定点供应商。 （3）密封产品在新能源汽车动力电池系统方面，已与某客户展开合作。 （4）密封产品正在向新能源汽车的热管理系统拓展，已与相关客户进行深入交流。 3、自动化技改项目 为提高自动化水平，保证产品加工一致性，报告期内，公司持续进行设备升级，开发的密封产品专用设备如下： （1）新投入一条缸垫自动生产线。 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 （2）新增四台单机作业机械手。 （3）新增适用于国六缸垫的专用多点自动焊接机。 （4）新增激光焊接机、激光切割机各一台。 4、公司产品市场地位 （1）公司的市场地位主要体现在客户覆盖率、领先的行业技术以及行业标准制定等方面。 （2）公司是国内较早进入发动机密封制品行业的公司之一，公司主打产品发动机密封垫片以及近年来重点开发的金属涂胶 板产品均在国内企业中占据领先地位，具有显著的竞争优势。 （3）公司已经形成国内主机市场为主、国外市场逐步突破的格局。报告期内，公司客户群覆盖国内超过 80%的柴油主机厂， 涵盖了潍柴控股、中国一汽、中国重汽、上汽集团、东风汽车等大型发动机制造厂商旗下主流品牌；报告期内，康明斯体系 配套比例进一步提高，国外市场业务得到进一步拓展。随着 2021年7月1日全面实施国六排放政策的实施，公司研发的适应国 六排放要求的密封垫片进一步扩大装机范围。 （4）随着国内企业技术陆续取得突破，金属涂胶板产品将逐步实现国产替代进口。国产品牌依托性价比优势和地域优势， 结合目前国际形势和疫情情况，国外厂家供货周期更长，不能满足国内的需求，预计国产品牌市场占有率会进一步扩大。 （二）行业发展情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为通用设备制造业（ C34）。根据《国民经 济行业分类指引》（GB/T4754-2017），公司所处行业为金属密封件制造（ C3481）。公司所处细分行业为发动机密封制品及密 封材料行业。 2021年上半年，全国汽车累计销售 1289.1万辆，同比增加 25.6%。其中，乘用车销售 1000.7万辆，同比 27.0%，商用车 销售 288.4万辆，同比 20.9%。 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 （三）主要产品及其用途 公司主要产品包括密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板以及金属涂胶板等密封制品和密封材料，主要应用在汽车、摩托车、 造船、通用机、制冷、石化等机械工业行业。 密封垫片 气缸盖垫片：用于发动机气缸盖与气缸体连接处，保证燃烧室、水孔、油孔的可靠密封，防止发动机内高温高压气体、冷却 液和润滑油的泄漏。作为发动机的关键零部件，气缸盖垫片的密封性能直接影响到发动机性能。 附属垫片：用于发动机及各类通用机械的润滑、冷却、进气、排气、增压等附属系统，防止气体、液体从附属系统各管路中 泄漏。 隔热防护罩 用于汽车发动机附属系统或车身底盘，用以降低热辐射、提高塑料件和电子元件的可靠性，并隔离发动机噪音、提升驾驶舱 舒适性。 密封纤维板 用于制造各种密封垫片，满足密封性能，其中耐高温密封纤维板广泛应用于隔热、保温领域，无石棉密封纤维板在满足密封 性的同时，还具有环保的优点。 金属涂胶板 金属涂胶板既可以用于制造高端发动机密封垫片、变速箱密封垫片、压缩机密封垫片以及通用汽油机密封垫片，还可用于制 作汽车刹车消音片，用作卡簧减震消音材料。 （四）经营模式 公司利用自身的行业技术领先优势、稳定的品质保证能力和多年来良好的市场信誉，结合本行业竞争格局、上下游特点和公 司市场定位等综合因素，采取的盈利模式、研发模式、生产模式、销售模式、采购模式、异地仓库及发出产品的管理模式能 够满足公司生产经营的需要，报告期内经营模式均未发生重大变化。预计公司未来一定期间内经营模式及其影响因素不会发 生重大变化。 1、盈利模式 公司主要从事发动机密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板和金属涂胶板的研发、生产和销售业务，现已形成研发驱动型的盈 利模式。 2、研发模式 公司采取预先研发和同步研发相结合的研发模式。预先研发是公司对中远期的新技术、新产品进行预先研究，提前做好技术 储备；同步研发是公司按照客户需求，与客户同步进行的产品研发工作。预先研发为后续的同步研发提供技术储备，有助于 缩短新产品研发周期，提高研发成功率，为公司在同行业中保持技术领先提供保障。 3、生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产模式，紧密围绕销售计划制定生产计划。销售部门每月根据客户需求情况制定销售计划并 传达给生产部门。生产部门根据销售计划及成品安全库存制定生产计划并组织生产。 4、销售模式 公司主要采用直销模式。公司生产的密封垫片及隔热防护罩主要销售给发动机主机厂及汽车整车厂，采用直销模式。由于汽 车售后服务市场终端用户较为分散，为便于销售管理，主要通过贸易商进行销售。 5、采购模式 发动机密封垫片属于发动机核心零部件，其质量直接影响发动机性能。因此，公司生产所需的不锈钢等原材料属于高精度专 用板材，对表面精度、厚度公差等指标均有较高要求，主要通过定制化方式从制造商直接采购。公司原材料的采购均采取竞 争性询价比价的方式，从合格供应商名录中挑选供应商，邀请对方进行报价，综合考虑供货进度、价格等多方面因素后选定 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 供货单位。 6、异地仓库及发出商品的管理模式 根据主机厂客户要求，公司在其厂区或厂区附近租赁主机厂客户或第三方仓储服务公司的仓库来存放和管理公司的产品。公 司与租赁方签订仓储物流服务协议，租赁方提供对公司异地库产品的收、发、存实时管理事项。 根据公司安排，公司的业务人员主要采用对账及盘点的方式负责异地库出入库业务及存货的跟踪管理。 （五）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入 29,502.43万元，比上年同期增长 33.98%；实现营业利润 7,647.50万元，比上年同期增长 37.04%； 归属于上市公司股东的净利润 6,478.87万元，比上年同期增长 36.32%。 未来，随着在发动机热端、后处理系统密封产品和康明斯系以及新能源领域应用业务的不断拓展，将给公司带来更广阔的市 场空间。 1、宏观经济驱动：报告期内，国民经济总体运行平稳，生产需求持续恢复，在这样的背景下，汽车市场总体稳定，为行业 的发展不断夯实基础，我国经济运行将继续保持稳定恢复，这对汽车消费的稳定起到良好支撑作用。 2、政策驱动：受 2021年7月1日新排放标准切换的影响，报告期内商用车产量创历史新高，带动相关发动机需求量激增。 二、核心竞争力分析 1、研发体系优势 公司为高新技术企业，成立了省级企业技术中心，建立了健全的研发体系。公司一直重视核心技术团队的培养，已形成一支 技术过硬、经验丰富、稳定团结的核心技术管理队伍。公司分别设立了独立的产品研发团队、工艺研发团队、基础研究团队， 研发团队成员均具备丰富的研发经验。公司建立了完善的研发激励机制，有效地促进了研发项目的完成。截至报告期末，公 司已获得发明专利 6项、实用新型专利 28项。报告期内，公司无关键技术人员离职。 2、产品技术优势 （1）发动机密封制品 公司是国内主要配套柴油机同行中较少在实际意义上能够与客户进行同步研发的生产厂商之一，具备突出的自主设计水平及 制造能力。通过不断的研发投入，并联合国内知名高校，开展产、学、研合作创新，形成了自主核心技术，具备了国内同行 业中领先的同步研发能力，在柴油机领域形成了较广的市场覆盖率和突出的行业认可度。通过先进的试验手段及丰富的开发 经验，建立强大的基础数据库；通过 CAE模拟分析技术，依托强大的数据库，实现产品设计最优化，提高设计成功率；通过 加工工艺研究、加工模具研究、自动化研究，为保证产品加工精度及生产一致性，提供了有力的技术保障；完善的产品验证 和检测体系 ,通过引进并开发先进设备，不断丰富试验和检测方法、有效提高了公司产品开发能力以及产品质量控制水平。 （2）密封纤维板 公司于早期引进世界上先进的无石棉密封纤维板生产设施，并根据设定工艺进行升级改造，改造后的装备能够对工艺参数实 现完全自动化、程序化控制，对产品的一致性起到了较好的硬件保障。通过对初期所引进无石棉技术的学习、消化和吸收， 通过大量实验验证，公司已形成一套完全自主的无石棉密封纤维板配方和工艺体系，形成了丰富的产品线，可以很好地满足 不同终端市场的多样化需求。 （3）金属涂胶板 公司建立了国内第一条金属涂胶板卷材自动化生产线，打破国外企业在国内市场的垄断。运用智能化计算机自动控制技术， 实现了温度、涂层厚度、自动纠偏、自动检测等关键工序控制，保证了金属涂胶板橡胶涂层厚度均匀，橡胶与金属粘接牢固， 产品收卷后不粘连等关键指标。同时，通过配方优化，实现了密封性、回弹性、耐液性、耐久性和耐低温性能的有机统一。 此外，该生产线通过计算机调整工艺参数，可以实现不同产品之间的快速转换，满足客户个性化需求，充分体现柔性生产线 的特征。 公司不但研发出以不锈钢等金属材料为基材并搭配丁腈橡胶、氟橡胶为涂覆层的主要产品，还可以生产几十种不同的金属与 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 橡胶组合的产品，满足客户在密封、消音等领域的多种需求。由于公司兼具“干法”和“湿法”两种生产工艺，使得产品线 更加多样化，能够覆盖更多的客户需求。 金属涂胶板作为一种新兴的复合型材料，已被广泛应用于消音减震领域和密封领域。目前公司生产的涂胶板材料质量已达到 国际水平，可以满足替代进口需求，目前正逐步在客户中验证和应用。 随着厚涂层金属涂胶生产线的投入和技术中心的建设，公司在厚涂层金属涂胶板产品研发，试制和检测等方面的能力将进一 步提升，一支高水平的研发队伍也逐步培养起来。 随着未来我国新能源汽车产业链的纵深发展，进一步扩展了金属涂胶板产品的应用边界，例如新能源电池外壳、新能源电机 等绝缘领域。涂胶板产品应用前景广阔，公司将根据市场需求开发多元化金属涂胶板产品，进一步丰富产品结构，未来随着 厚涂层金属涂胶板新产品在市场的投放，预计公司市场占有率将进一步提升。 3、客户覆盖率及市场品牌优势 公司是国内最早生产发动机密封垫片产品的企业之一，经过多年的市场开发及维护，目前已打造了一支经验丰富的市场营销 团队。凭借优异的产品质量和及时完善的售前、售中和售后服务，公司知名客户覆盖率不断提高。在国内市场，公司客户群 体已经覆盖国内超过 80%的柴油机主机厂。 长期以来，公司与各类客户形成了稳定的合作关系和信任基础，客户黏性较高。公司产品技术和质量水平在业界形成了良好 的口碑，具有较高的品牌知名度和市场影响力。 4、产品质量体系优势 公司十分重视质量管理体系的建设，已顺利通过 “IATF16949:2016”质量管理体系和 “ISO14001:2015”环境管理体系认证。 公司形成完善且有效的产品质量控制能力，在各事业部下均设立有质量部或品保部，从人、机、料、法、环、测等各环节保 证产品质量。 5、产品种类丰富与规模化优势 公司累计销售的密封垫片和隔热防护罩产品种类，可以充分适应市场多品种的需求特点。公司具备快速响应能力，每年都开 发出数百种新产品，产品的多样性使公司各产品的客户资源可在一定程度上实现共享，有效降低了市场开发及管理成本，又 可以满足客户集中配套采购的需求，产品结构的不断丰富与升级，有效地避免了产品单一的市场风险。 基于技术、客户及品牌优势，公司产品目前已形成了较大的产销规模，在发动机密封制品和密封材料行业中形成了明显的规 模效应，竞争优势突出。在此基础上，公司形成了领先的供应链管理优势，是公司能够快速响应客户需求的另一重要保障， 也是公司保障成本优势的基础。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 295,024,297.96 220,199,848.42 33.98% 主要是公司产品更新换代及客户需求增加，产 品销量增加。 营业成本 169,190,005.00 123,262,619.05 37.26% 主要是公司产品销量增长及原材料涨价，成本 总额随之增长。 销售费用 23,320,662.52 17,134,920.90 36.10%主要是公司产品销量增长，三包费相应增加。 管理费用 12,409,505.72 8,665,244.01 43.21% 主要是：（1）上期受新冠疫情影响，政府减免 了公司社保支出；（2）中介机构服务费较上期 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 增加。 财务费用 -407,479.69 -951,559.59 57.18% 主要是根据新金融工具准则要求，公司本期结 构性存款的利息收入计入“投资收益 ”和“公 允价值变动损益 ”科目。 所得税费用 11,731,705.82 8,280,225.59 41.68% 主要是当期实现利润增幅较大，所得税费用相 应增长。 研发投入 10,844,505.17 9,576,141.65 13.25% 经营活动产生的 现金流量净额 66,684,794.45 76,949,415.48 -13.34% 投资活动产生的 现金流量净额 -45,053,696.22 -2,002,160.57 -2,150.25%主要是银行理财规模增加 筹资活动产生的 现金流量净额 361,507,349.06 -32,940,000.00 1,197.47% 主要是本期公司在深交所创业板首次发行股 票， 2021年 6月 30日收到募集资金。 现金及现金等价 物净增加额 383,138,447.29 42,007,254.91 812.08% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 垫片类产品 227,773,223.69 139,449,670.76 38.78% 27.20% 37.18% -4.45% 四、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 1,391,283.30 1.82%主要为理财收益。是 公允价值变动损益 30,923.96 0.04%否 资产减值 -2,451,916.77 -3.20%主要为计提的存货跌价准备。否 营业外收入 45,379.81 0.06%否 其他收益 470,087.01 0.61% 主要为本期与日常活动相关 的政府补助。 否 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资 产比例 主要是本期公司在深交所创业板首 货币资金 511,768,751.00 47.43% 128,630,303.71 20.98% 26.45%次发行股票， 2021年 6月 30日收 到募集资金。 应收账款 171,420,297.26 15.89% 158,003,638.53 25.77% -9.88% 主要是本期销售额增长，应收账款 随之增加所致。 存货 92,367,656.18 8.56% 76,032,626.55 12.40% -3.84% 投资性房地产 1,241,992.42 0.12% 1,676,132.25 0.27% -0.15% 固定资产 57,653,284.77 5.34% 59,026,512.12 9.63% -4.29% 合同负债 953,798.58 0.09% 770,273.55 0.13% -0.04% 交易性金融资产 40,030,923.96 3.71% 0.00% 3.71%报告期内购买理财产品。 预付款项 3,222,673.80 0.30% 1,584,521.48 0.26% 0.04%主要是公司预付的中介机构费用。 其他应收款 1,039,370.17 0.10% 81,649.65 0.01% 0.09%主要是公司计提的应收利息。 其他非流动资产 1,835,709.00 0.17% 995,500.00 0.16% 0.01% 主要是公司订购的生产设备尚未验 收结算。 应付票据 67,661,026.89 6.27% 34,476,345.47 5.62% 0.65% 主要是本期采购增加，公司以商业 汇票付款，期末应付票据增加。 应付职工薪酬 11,115,770.10 1.03% 22,760,238.97 3.71% -2.68%主要是本期支付上年末职工薪酬。 股本 146,400,000.00 13.57% 109,800,000.00 17.90% -4.33% 主要是今年公司在深交所创业板首 次发行股票 3,660万股。 资本公积 333,440,850.23 30.90% 8,307,215.74 1.35% 29.55% 主要是本期公司在深交所创业板首 次发行股票时产生的资本溢价。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初本期公允计入权益的本期计本期购买金额本期出售金额其他期末数 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 数价值变动 损益 累计公允价 值变动 提的减 值 变动 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍生 金融资产） 30,923.96 395,000,000.00 355,000,000.00 40,030,923.96 金融资产小计 30,923.96 395,000,000.00 355,000,000.00 40,030,923.96 上述合计 0.00 30,923.96 395,000,000.00 355,000,000.00 40,030,923.96 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目期末账面价值受限原因 货币资金 应收票据 73,886,956.14质押于银行，用于开具应付票据 存货 固定资产 无形资产 合计 73,886,956.14 - 六、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 395,000,000.00 281,000,000.00 40.57% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 资产 类别 初始投 资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内购入 金额 报告期内售出 金额 累计投资收 益 期末金额 资金 来源 其他 30,923.96 395,000,000.00 355,000,000.00 1,391,283.30 40,030,923.96 自有 资金 合计 0.00 30,923.96 0.00 395,000,000.00 355,000,000.00 1,391,283.30 40,030,923.96 - 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金 来源 委托理财发生额未到期余额 逾期未收回的金 额 逾期未收回理财 已计提减值金额 银行理财产品自有资金 39,500 4,000 0 0 合计 39,500 4,000 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用 √不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 √不适用 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 八、主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1.市场风险 2016年以来，商用车市场已经连续五年增长、销量规模处于历史高位水平；未来 3-5年行业可能面临回调、销量萎缩风险， 市场竞争加剧。此外，新冠疫情对全球和中国经济以及汽车行业冲击的风险依然存在，尤其是芯片短缺和部分原材料采购价 格的波动影响较大。上述因素均会对公司未来业绩产生影响。 应对措施： 公司以良好的业绩与服务，通过稳定现有优绩客户群体业务，实现业绩稳增长；同时，通过前述的在传统领域和新能源领域 业务拓展，以及不断引入新的优绩客户，从而有效冲抵潜在的市场不利因素，实现业绩增长。 2.市场竞争加剧和主机客户年降政策变化的风险 公司为国内主要主机厂客户部分发动机型号独家配套密封垫片产品，在主要主机厂客户的密封垫片产品领域为第一大或者主 要供应商。未来随着市场不断发展，如原有竞争对手的技术创新能力提升和新的竞争对手的陆续加入，抑或公司客户出于平 衡供货的考虑，相应提升其他供应商产品采购比例，公司市场份额存在下降风险，进而影响公司营业收入和利润水平。 应对措施： 公司将通过不断提升自身的综合研发能力，并借力于主机厂对于供应商选择过程中需有“较高的认证壁垒”以及对供应商同 步研发能力要求较高的有力条件，争取更多市场；同时，进一步推进自动化与精益生产，实现能够为客户提供更多具有良好 性价比的产品及服务客户，从而保持在行业内的相对优势。 3.异地存货管理风险 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 根据行业惯例，公司主机厂客户为实施其“零库存”的管理模式，要求供应商将待采购产品存储于其生产基地附近仓库，待 产品被领用上线装机后再与供应商进行结算。为保证供货的稳定性，公司保留了一定规模的异地库库存。由于产品异地存放 且委托第三方管理，异地库存放产品管理风险高于本地库产品。如果因第三方管理不善发生存货盘亏损失而又赔偿不足，将 对公司的经营业绩产生不利影响。 应对措施： 公司通过专人专管加审计人员审核的措施，对所有异地库逐月进行收发存全过程跟踪，并逐月进行报表数据统计分析，对过 程中可能产生差异、损失做到及时发现，及时理赔。 4.客户相对集中的风险 公司客户集中度相对较高，一方面是由于下游发动机行业的市场集中度较高，行业内头部企业占据较大的市场份额；另一方 面，由于主机厂对零部件供应商的选择标准严格，在合作关系稳定后，对单个零部件通常采取相对集中的采购政策。由于 主要客户相对集中，如果该等客户发生重大经营问题，公司在短期内又无法找到新客户进行替代，可能使公司面临订单减少、 存货积压、货款回收不畅的风险，进而对公司的生产运营产生不利影响。 应对措施：前述在“传统领域和新能源领域，以及其他领域业务拓展”。 5.技术人才流失风险 随着市场竞争的不断加剧，行业内人才争夺日益激烈，公司可能面临技术人才流失的风险。如果公司发生技术人才流失，同 时未及时补充合适人选，会导致公司技术人员不足，研发迟滞，从而给公司的业务发展带来不利影响。 应对措施：公司将继续通过优化绩效考核、为员工提供更高的平台等有效的措施激励优秀人才。 6.核心技术泄密风险 通过多年的持续自主研发，公司已拥有一系列关于产品开发及生产的核心技术，主要包括产品结构设计、关键材料配方、产 品工艺技术等。核心技术对于公司开拓市场、维护客户关系、控制生产成本非常重要。如果掌握公司核心技术的员工离职或 私自泄露公司核心技术，公司核心技术可能会被第三方掌握，导致公司失去竞争优势，进而对公司的业务发展产生不利影响。 应对措施：公司将通过签署保密协议、增加加密软件管控等手段降低泄密风险。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 第四节公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议 2020年年度股东大会年度股东大会 100.00% 2021年 03月 29日 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见《招股说明书》。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 第五节环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是√否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称处罚原因违规情形处罚结果 对上市公司生产 经营的影响 公司的整改措施 无无无无无无 参照重点排污单位披露的其他环境信息 不适用 未披露其他环境信息的原因 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，也不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。公司在日常生产 经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规，积极开展环境保护的相关工作，履行社会责任。 二、社会责任情况 公司报告期内暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作。 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 第六节重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 九、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □适用 √不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □适用 √不适用 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 报告期内，公司涉及的租赁主要包括办公楼出租、厂房出租等情况，其整体金额对利润的影响较小。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □适用 √不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、日常经营重大合同 单位： 合同订立 公司方名 称 合同订立 对方名称 合同总金 额 合同履行 的进度 本期确认 的销售收 入金额 累计确认 的销售收 入金额 应收账款 回款情况 影响重大 合同履行 的各项条 件是否发 生重大变 化 是否存在 合同无法 履行的重 大风险 4、其他重大合同 □适用 √不适用 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 中国证券监督管理委员会发布《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 (证监许可 [2021]1058号)，同意密封科技首次公开发行股票的注册申请。截至 2021年6月30日，公司已收到募集资金。 上述重大事项已在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体进行披露。 十四、公司子公司重大事项 □适用 √不适用 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 第七节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股 送 股 公积金 转股 其 他 小计数量比例 一、有限售条件股份 109,800,000 100.00% 1,887,144 1,887,144 111,687,144 76.29% 1、国家持股 2、国有法人持股 73,478,160 66.92% 73,478,160 50.19% 3、其他内资持股 19,807,920 18.04% 1,887,144 1,887,144 21,695,064 14.82% 其中：境内法人持股 19,807,920 18.04% 1,887,144 1,887,144 21,695,064 14.82% 境内自然人持股 4、外资持股 16,513,920 15.04% 16,513,920 11.28% 其中：境外法人持股 16,513,920 15.04% 16,513,920 11.28% 境外自然人持股 二、无限售条件股份 34,712,856 34,712,856 34,712,856 23.71% 1、人民币普通股 34,712,856 34,712,856 34,712,856 23.71% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 109,800,000 100.00% 36,600,000 36,600,000 146,400,000 100.00% 股份变动的原因 √适用 □不适用 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【 2021】 1058号）批准，并经深圳证券交易所《关于烟台石川密封科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证 上【 2021】660号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,660万股，每股发行价格 10.64元，本次公开发行的 股票于2021年7月6日起在创业板上市交易。首次公开发行完成后，公司的总股本由10,980万股增加至14,640万股。 股份变动的批准情况 √适用 □不适用 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【 2021】 1058号）批准，并经深圳证券交易所《关于烟台石川密封科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 上【 2021】660号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,660万股，每股发行价格 10.64元，本次公开发行的股 票于 2021年7月6日起在创业板上市交易。 股份变动的过户情况 √适用 □不适用 公司首次公开发行的 3,660万股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。 股份回购的实施进展情况 □适用 √不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √适用 □不适用 公司于 2021年6月首次公开发行新股，股本由 10980万股增加至 14640万股，对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股 收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响为： 2020年度公司基本每股收益为 0.92元/股，稀释每股收益为 0.92元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为 3.57元/股；按 照本次发行后最近股本计算的每股收益为 0.69元/股，稀释每股收益为 0.69元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.05 元/股。 公司 2021年内上半年基本每股收益 0.59元/股，稀释每股收益为 0.59元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为 5.60元/股； 按照本次发行后最近股本计算的每股收益为 0.44元/股，稀释每股收益为 0.44元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为 5.60元/股。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限 售股数 本期解除 限售股数 本期增加限售 股数 期末限售股数限售原因 拟解除限售日 期 烟台铭祥控股有限公司 0 0 70,162,200 70,162,200首发限售 2024年 7月 6日 烟台厚瑞投资中心（有限合伙） 0 0 19,807,920 19,807,920首发限售 2022年 7月 6日 日本石川密封垫板株式会社 0 0 16,513,920 16,513,920首发限售 2022年 7月 6日 冰轮环境技术股份有限公司 0 0 3,315,960 3,315,960首发限售 2024年 7月 6日 中国工商银行股份有限公司企 业年金计划－中国建设银行股 份有限公司 0 0 3,368 3,368首发限售 2022年 1月 6日 中国移动通信集团有限公司企 业年金计划－中国工商银行股 份有限公司 0 0 3,368 3,368首发限售 2022年 1月 6日 上海市肆号职业年金计划－浦 发银行 0 0 3,368 3,368首发限售 2022年 1月 6日 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 广东省壹号职业年金计划－工 商银行 0 0 3,368 3,368首发限售 2022年 1月 6日 中国银行股份有限公司企业年 金计划－中国农业银行 0 0 2,947 2,947首发限售 2022年 1月 6日 中国建设银行股份有限公司企 业年金计划－中国工商银行股 份有限公司 0 0 2,947 2,947首发限售 2022年 1月 6日 其他限售股股东合计 0 0 1,867,778 1,867,778首发限售 2022年 1月 6日 合计 0 0 111,687,144 111,687,144 -- 二、证券发行与上市情况 股票及其衍生 证券名称 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量上市日期 获准上市 交易数量 交易终 止日期 披露索引披露日期 股票类 人民币普通股 （A）股 2021年 06 月 24日 10.64元/股 36,600,000 2021年 07 月 06日 34,712,856 首次公开发行股 票并在创业板上 市发行公告 2021年 06 月 23日 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 其他衍生证券类 √适用 □不适用 报告期内证券发行情况的说明 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【 2021】 1058号）批准，并经深圳证券交易所《关于烟台石川密封科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证 上【 2021】660号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,660万股，每股发行价格 10.64元，股票简称“密封科 技”，股票代码“ 301020”，本次公开发行的股票于 2021年7月6日起在创业板上市交易。 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,920 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8） 0 持有特别表 决权股份的 股东总数（如 有） 0 持股 5%以上的普通股股东或前 10名股东持股情况 股东名称股东性质 持股比 例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态数量 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 烟台铭祥控股有限公司国有法人 47.93% 70,162,200 70,162,200 烟台厚瑞投资中心（有 限合伙） 境内非国 有法人 13.53% 19,807,920 19,807,920 日本石川密封垫板株式 会社 境外法人 11.28% 16,513,920 16,513,920 冰轮环境技术股份有限 公司 国有法人 2.27% 3,315,960 3,315,960 中国工商银行股份有限 公司企业年金计划－中 国建设银行股份有限公 司 境内非国 有法人 0.02% 33,680 33,680 3,368 30,312 中国移动通信集团有限 公司企业年金计划－中 国工商银行股份有限公 司 境内非国 有法人 0.02% 33,680 33,680 3,368 30,312 上海市肆号职业年金计 划－浦发银行 境内非国 有法人 0.02% 33,680 33,680 3,368 30,312 广东省壹号职业年金计 划－工商银行 境内非国 有法人 0.02% 33,680 33,680 3,368 30,312 中国银行股份有限公司 企业年金计划－中国农 业银行 境内非国 有法人 0.02% 29,470 29,470 2,947 26,523 中国建设银行股份有限 公司企业年金计划－中 国工商银行股份有限公 司 境内非国 有法人 0.02% 29,470 29,470 2,947 26,523 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10名股东的情况（如有）（参 见注 3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1、控股股东铭祥控股系烟台国丰控制下的国有控股公司。烟台国丰为烟台市国资委全 资子公司。 2、冰轮环境系由冰轮控股和国盛控股共同控制的上市公司。冰轮控股、国盛控股为烟 台国丰全资子公司，烟台国丰为烟台市国资委全资子公司。 3、公司目前尚未收到股东存在其他关联关系或其他关系的说明。 上述股东涉及委托 /受托表决权、放 弃表决权情况的说明 无 前 10名股东中存在回购专户的特别 说明（参见注 11） 无 前 10名无限售条件股东持股情况 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 中国工商银行股份有限公司企业年 金计划－中国建设银行股份有限公 司 30,312 人民币普通 股 30,312 中国移动通信集团有限公司企业年 金计划－中国工商银行股份有限公 司 30,312 人民币普通 股 30,312 上海市肆号职业年金计划－浦发银 行 30,312 人民币普通 股 30,312 广东省壹号职业年金计划－工商银 行 30,312 人民币普通 股 30,312 中国银行股份有限公司企业年金计 划－中国农业银行 26,523 人民币普通 股 26,523 中国建设银行股份有限公司企业年 金计划－中国工商银行股份有限公 司 26,523 人民币普通 股 26,523 中国石油化工集团公司企业年金计 划－中国工商银行股份有限公司 26,523 人民币普通 股 26,523 上海市壹号职业年金计划－交通银 行 26,523 人民币普通 股 26,523 广东省叁号职业年金计划－中国银 行 26,523 人民币普通 股 26,523 广东省肆号职业年金计划－招商银 行 26,523 人民币普通 股 26,523 前 10名无限售流通股股东之间，以 及前 10名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 公司未知前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10名无限售流通股股东和前 10名股 东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10名普通股股东参与融资融券业 务股东情况说明（如有）（参见注 4） 无 公司是否具有表决权差异安排 □适用 √不适用 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见《招股说明书》。 五、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 第八节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 第九节债券相关情况 □适用 √不适用 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 第十节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、资产负债表 编制单位：烟台石川密封科技股份有限公司 2021年 06月 30日 单位：元 项目 2021年 6月 30日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 511,768,751.00 128,630,303.71 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 40,030,923.96 衍生金融资产 应收票据 183,005,801.60 173,713,770.04 应收账款 171,420,297.26 158,003,638.53 应收款项融资 预付款项 3,222,673.80 1,584,521.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,039,370.17 81,649.65 其中：应收利息 906,983.65 应收股利 买入返售金融资产 存货 92,367,656.18 76,032,626.55 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,002,855,473.97 538,046,509.96 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 1,241,992.42 1,676,132.25 固定资产 57,653,284.77 59,026,512.12 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 6,846,729.05 5,763,176.63 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,499,907.74 7,738,499.83 其他非流动资产 1,835,709.00 995,500.00 非流动资产合计 76,077,622.98 75,199,820.83 资产总计 1,078,933,096.95 613,246,330.79 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 67,661,026.89 34,476,345.47 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 应付账款 128,541,838.46 117,909,119.50 预收款项 122,058.50 99,328.66 合同负债 953,798.58 770,273.55 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 11,115,770.10 22,760,238.97 应交税费 8,489,265.64 7,926,953.65 其他应付款 2,019,512.89 1,931,936.45 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 123,993.82 100,135.56 流动负债合计 219,027,264.88 185,974,331.81 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 867,632.14 867,632.14 预计负债 35,850,325.48 30,318,323.39 递延收益 递延所得税负债 4,045,109.26 3,767,132.53 其他非流动负债 非流动负债合计 40,763,066.88 34,953,088.06 负债合计 259,790,331.76 220,927,419.87 所有者权益： 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 股本 146,400,000.00 109,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 333,440,850.23 8,307,215.74 减：库存股 其他综合收益 专项储备 2,231,252.58 1,929,731.41 盈余公积 37,581,539.71 37,581,539.71 一般风险准备 未分配利润 299,489,122.67 234,700,424.06 归属于母公司所有者权益合计 819,142,765.19 392,318,910.92 少数股东权益 所有者权益合计 819,142,765.19 392,318,910.92 负债和所有者权益总计 1,078,933,096.95 613,246,330.79 法定代表人：曲志怀主管会计工作负责人：于秉群会计机构负责人：于秉群 2、利润表 单位：元 项目 2021年半年度 2020年半年度 一、营业总收入 295,024,297.96 220,199,848.42 其中：营业收入 295,024,297.96 220,199,848.42 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 217,769,421.21 160,184,629.94 其中：营业成本 169,190,005.00 123,262,619.05 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 分保费用 税金及附加 2,412,222.49 2,497,263.92 销售费用 23,320,662.52 17,134,920.90 管理费用 12,409,505.72 8,665,244.01 研发费用 10,844,505.17 9,576,141.65 财务费用 -407,479.69 -951,559.59 其中：利息费用 利息收入 495,244.10 999,625.06 加：其他收益 470,087.01 219,255.49 投资收益（损失以 “－”号 填列） 1,391,283.30 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 30,923.96 信用减值损失（损失以 “ -” 号填列） -275,693.63 -1,475,737.35 资产减值损失（损失以 “ -” 号填列） -2,451,916.77 -2,943,236.59 资产处置收益（损失以 “ -” 号填列） 55,464.00 -11,066.98 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 76,475,024.62 55,804,433.05 加：营业外收入 45,379.81 1,597.54 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以 “－”号 填列） 76,520,404.43 55,806,030.59 减：所得税费用 11,731,705.82 8,280,225.59 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,788,698.61 47,525,805.00（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 64,788,698.61 47,525,805.00 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 64,788,698.61 47,525,805.00 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 64,788,698.61 47,525,805.00 归属于母公司所有者的综合收 益总额 64,788,698.61 47,525,805.00 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 归属于少数股东的综合收益总 额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.59 0.43（二）稀释每股收益 0.59 0.43 法定代表人：曲志怀主管会计工作负责人：于秉群会计机构负责人：于秉群 3、现金流量表 单位：元 项目 2021年半年度 2020年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 227,832,517.32 179,355,998.35 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 15,664.37 收到其他与经营活动有关的现 金 4,733,029.84 2,339,567.60 经营活动现金流入小计 232,581,211.53 181,695,565.95 购买商品、接受劳务支付的现 金 77,038,932.65 48,560,416.10 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年半年度报告全文 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 48,034,314.41 34,425,173.83 支付的各项税费 28,491,099.32 17,475,159.23 支付其他与经营活动有关的现 金 12,332,070.70 4,285,401.31 经营活动现金流出小计 165,896,417.08 104,746,150.47 经营活动产生的现金流量净额 66,684,794.45 76,949,415.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 335,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,419,801.40 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 105,028.00 201,725.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 336,524,829.40 201,725.00 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 6,578,525.62 2,203,885.57 投资支付的现金 375,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 （未完）  |