[中报]贝仕达克:2021年半年度报告
原标题:贝仕达克:2021年半年度报告 深圳贝仕达克技术股份有限公司 2021年半年度报告 2021-044 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人肖萍、主管会计工作负责人李海俭及会计机构负责人(会计主管 人员)刘官明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告第三节 管理层讨论与分析之“十、公司面临的风险和应对 措施”部分，对可能存在的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................ 21 第五节 环境与社会责任 ....................................................... 22 第六节 重要事项 ............................................................ 23 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 28 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 35 第九节 债券相关情况 ......................................................... 36 第十节 财务报告 ............................................................ 37 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有法定代表人签名的公司2021年半年度报告全文及摘要文本。 （四）其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 贝仕达克、公司、本公司 指 深圳贝仕达克技术股份有限公司 广东贝仕 指 广东贝仕达克科技有限公司，系贝仕达克全资子公司 肖氏雨真 指 深圳市肖氏雨真投资有限公司，系贝仕达克全资子公司 阿童木 指 Artmoon Technology Co.,Ltd，中文名称为阿童木科技有限公司，系贝 仕达克全资子公司 香港伯仕 指 Bestek Electronics Co.,Ltd，中文名称为伯仕达克电子有限公司，系贝 仕达克全资子公司 越南伯仕 指 Bestek Electronics (Vietnam) Co.,Ltd，系贝仕达克全资子公司 华安视讯 指 成都华安视讯科技有限公司，系贝仕达克参股子公司 股东大会 指 深圳贝仕达克技术股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会 监事会 指 深圳贝仕达克技术股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 深圳贝仕达克技术股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 保荐机构、主承销商、国信证券 指 国信证券股份有限公司 审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期内 指 2021年1月1日至2021年6月30日 报告期末 指 2021年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 贝仕达克 股票代码 300822 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳贝仕达克技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 贝仕达克 公司的外文名称（如有） SHEN ZHEN BESTEK TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） BESTEK 公司的法定代表人 肖萍 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李海俭 方颖娇 联系地址 深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路 第三工业区22栋、23栋、34栋、37栋 深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路 第三工业区22栋、23栋、34栋、37栋 电话 0755-84878561 0755-84878561 传真 0755-84878567 0755-84878567 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2020年03月20 日 深圳市市场监督 管理局 9144030055544959XA 9144030055544959XA 9144030055544959XA 报告期末注册 2021年05月28 日 深圳市市场监督 管理局 9144030055544959XA 9144030055544959XA 9144030055544959XA 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2021年3月9日在巨潮资讯网上披露了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》，并经2020 年年度股东大会审议通过，本次权益分派完成后，公司总股本由10,667万股增至16,000.5万股。2、公司于2021年4月29 日在巨潮资讯网上披露了《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》，并经2021年第一次临时股东大会审议通过。以上注 册资本变更及章程备案均在报告期变更登记完毕。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 570,145,224.23 329,752,265.05 72.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 86,063,968.81 76,460,306.98 12.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 82,430,131.82 70,684,709.97 16.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） -143,493,826.27 46,886,211.89 -406.05% 基本每股收益（元/股） 0.5379 0.8192 -34.34% 稀释每股收益（元/股） 0.5379 0.8192 -34.34% 加权平均净资产收益率 7.39% 15.21% -7.82% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,546,583,442.93 1,508,714,875.59 2.51% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,172,157,034.12 1,139,627,845.83 2.85% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 20,580.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,334,702.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -80,180.81 减：所得税影响额 641,265.35 合计 3,633,836.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务及主要产品 公司主营业务为智能控制器及智能产品的研发、生产和销售。自成立以来，公司主营业务和主要经营 模式未发生重大变化。 1. 智能控制器业务 智能控制器是电子产品、设备、装置及系统中的控制单元，控制其完成特定的功能，在终端产品中扮 演“神经中枢”及“大脑”的角色。以自动控制理论为基础，智能控制器集成了自动控制技术、微电子技术、 传感技术、通讯技术等诸多技术门类，从而实现提高终端产品的智能化水平。 公司智能控制器主要应用于电机控制和锂电池控制，并向智能家居、汽车电机等领域拓展。主要包括 电机控制器、锂电池控制器、智能家居控制器及汽车电机控制器等产品，依靠强大的研发实力、稳定的产 品质量和完善的服务体系，公司与众多国际知名企业建立了长期稳定的合作关系，产品型号、类别不断丰 富，销售终端遍布全球。与此同时，公司紧跟智能化方向趋势，坚持终端电机产品在便携、高效、节能等 方面的持续提升。不断开拓优质客户资源，优化产品结构，实现业务领域横向和纵向的深度拓展。 2.智能产品业务 随着产业结构升级，智能化成为产业领域发展的必然趋势，智能化旨在产品和服务更精准的满足用户 需求。公司智能产品系智能控制器业务的延伸，主要包括智能照明、智能安防、智能家居等产品，应用于 欧美家庭的庭院、楼道、车库、室内等场景，运用射频、蓝牙、WIFI等技术，实现人体感应、智能产品间 以及互联网连接，可通过智能手机等终端设备进行控制，实现照明、安防等功能。 （二）经营模式 公司的经营模式按运营环节可分为采购模式、生产模式和销售模式。 1、采购模式 公司采购中心根据产品质量、价格、交期等对供应商做出综合评价，经审批通过后列入合格供应商清 单，与其签订采购框架协议，约定采购产品类别、质量责任、结算方式等，并定期或不定期对供应商进行 评审。公司主要以订单进行日常采购，订单载明具体交货数量和交货时间，供应商按订单要求发货。对于 生产设备的采购，公司按采购需求寻找设备供应商，经综合对比择优确定设备供应商，并签订合同。 公司以客户订单及客户需求计划为基础，结合采购周期、生产计划及市场供求情况进行原材料采购， 合理优化库存，降低采购成本。 2、生产模式 公司产品属于定制化产品，按订单进行生产。公司接到客户订单后，生产计划部按照交货时间、产品 规格和产品数量制定具体生产计划；制造中心根据生产计划组织各产品的生产；公司品质管理部在原材料 入库、产品生产、成品出入库等环节进行检验，确保产品品质。同时，生产计划部跟踪整个生产进度，确 保准时交货。 3、销售模式 公司产品均为定制化产品，采用直销的销售模式，包括国内销售和直接出口两种销售方式，主要为出 口销售。国内销售方面，公司按订单制定生产计划，组织生产完成后按交期送货至国内客户，客户对产品 检查无误后进行签收；直接出口方面，公司直接出口包括进料对口、一般贸易两种销售方式，其中进料对 口属于加工贸易出口，申请加工贸易手册备案后，客户下达订单，公司生产完后按批次直接办理报关，涉 及船运或空运出口，报关后进行装船/机；一般贸易与进料对口的区别在于其通过贸易合同而非加工贸易手 册办理出口，主要环节基本一致。 （三）经营业绩概述及驱动因素 2021年上半年，公司面临部分电子元器件紧缺及持续涨价的严峻形势，实现营业收入57,014.52万元， 同比增长72.90%；实现归属于上市公司股东的净利润8,606.40万元，同比增长12.56%。 1、加速海内外产能落地，奏响新产能释放序曲 报告期内，公司位于越南平阳及广东省河源市的海内外两大生产基地第一期工程均达到可使用状态。 受越南疫情影响，越南平阳生产基地努力保障现有产能交付，新产能增速放缓，目前生产经营一切正常； 公司位于广东省河源市的贝仕达克（河源）科技园整体工程紧凑快捷施工，已进入尾声阶段，第一期相关 生产设备部分已安装调试完毕，已进入试产阶段。目前公司全资子公司广东贝仕已基本完成搬迁并准备入 驻科技园。 2、拓展业务外延式发展，高效协同产品研发 新建产能的支撑下，公司在智能控制器及智能产品领域持续加大投入，并积极挖掘智能产品市场的需 求潜力，发挥“制造+服务”优势，继续做强做大主业。报告期内公司完成对成都华安视讯科技有限公司的 战略投资，在投资赛道上探索更多产品研发协同与创新的可能性。未来公司将积极考虑通过外延式发展的 方式拓宽公司的产品领域，以不断巩固和提升公司的综合竞争力。 3、持续改善经营管理，推进财务信息系统建设 报告期内公司夯实基础管理,增强工作规范，持续优化和提升公司管理全流程。公司积极推进财务系 统的信息化改造升级，推进建设涵盖基于流程分析与优化为基础的IT规划、业务流程优化、信息系统实施 等全方位财务管理制度与系统。持续优化资金管理流程，进一步提升公司治理水平。 （四）行业发展阶段 1、智能控制器行业 智能控制器行业的产生和发展是专业化分工的结果。早期智能控制器行业发展比较分散，往往依附于 某个细分产业，作为整体产品中一个附属部件而存在。随着终端用户对自动化和智能化的需求不断提高， 智能控制器产品的技术难度和生产成本也不断上升，智能控制技术逐步成为一个专业化、独立化和个性化 的技术领域。 随着各种终端产品日益智能化，智能控制器渗透率进一步提高。一方面，智能控制器广泛应用于工业 设备、汽车电子、家用电器、电动工具等众多领域，并逐渐往智能家居、物联网、新能源汽车等领域渗透， 应用领域越来越广；另一方面，下游智能化终端产品对智能控制器的要求越来越高、功能越来越强大，智 能控制器的技术含量和附加值不断提升。 2、智能产品行业 智能产品系智能控制器下游终端产品的统称，包括智能照明、智能安防、可穿戴智能设备等众多产品。 随着信息技术、智能控制技术的快速发展，智能产品呈现出多元化、智能化、多品类等发展趋势，未来发 展空间巨大。 （五）公司所处的行业地位 公司凭借强大的研发实力、稳定的产品质量和完善的服务体系，积累了众多全球行业龙头的优质客户， 销售网络遍布全球。公司与核心优质客户建立了长期稳定的合作关系，在行业中具备较强的竞争优势及地 位。 二、核心竞争力分析 （1）研发设计优势 自成立以来，公司一直重视研发体系的构建，拥有经验丰富的研发团队，逐步形成了一套先进的研发 体系，截至报告期末，已取得183项实用新型及外观设计专利、4项发明专利和66项软件著作权，掌握了通 用高性能测控系统技术、高精度电动马达过流保护技术、高精度锂电池过充保护技术等智能控制器及智能 产品的核心技术，能高效实现客户对产品外观、结构、功能等设计理念。凭借强大的研发团队及先进的技 术，公司深度参与客户的产品研发，每年推出多款新产品，并能根据产品特性自主研制检测设备，有效提 升了产品质量。 （2）设备开发优势 公司专门设立了设备研发部门，拥有专业的设备研发团队，专门从事自动化设备的研发，不断提升生 产线的自动化水平。公司先后自主研发了自动焊锡机、单/多轴式全自动锁螺丝机、单/多头智能喷胶机及 检测设备等自动化设备，实现柔性化生产，不断提高生产效率，有利于保证产品品质、提升市场反应速度 及增强客户粘性。 （3）客户优势 依靠强大的研发实力、稳定的产品质量和完善的服务体系，公司与全球电动工具市场的龙头企业、全 球最大的全品类电商跨国公司、全球知名的马达制造商等知名客户建立了长期稳定的合作关系，并陆续开 发优质客户，优质的客户资源有利于公司业务持续快速发展。 （4）产品品质优势 智能控制器系下游终端产品的核心部件之一，随着终端产品智能化水平不断提高，客户对智能控制器 的品质有较高的要求。公司严格按照国际标准进行质量控制，将质量体系贯穿于研发设计、原材料采购、 产品生产及检测、仓储和销售等各环节。公司根据客户需求有针对性地进行新产品研发，并针对每款新产 品自主研制了特定的检测设备，有效保证产品性能满足客户需求，并在原材料入库、生产过程、出入库等 阶段对产品进行严格的品质检验，确保了产品品质的一致性和稳定性。 （5）管理优势 公司拥有优秀的管理团队，均具备较强的专业背景知识，多名高级管理人员拥有将近十年的智能控制 技术积累及管理经验，对智能控制器行业有深刻认识和理解，拥有丰富的企业营运经验。同时，公司在内 部管理决策上，一直秉持稳健经营的理念，在保持稳定增长的前提下通过有效的决策机制和内部控制制度， 不断提升管理水平，有效降低公司的经营风险。 （6）成本优势 公司建立了完善的成本控制体系，通过提高自动化水平、精细化管理等方式降低成本。凭借卓越的研 发实力，公司不断改善生产工艺，通过自主研制自动化生产设备及检测设备提高自动化水平，提升生产效 率；公司实行精细化管理，不断优化生产流程，通过自主加工注塑件、散热片及线材等降低生产成本；同 时，公司地处深圳市，电子行业配套成熟，产业集群优势明显，公司具有一定的成本优势。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 570,145,224.23 329,752,265.05 72.90% 主要系本报告期订单增 长所致。 营业成本 420,842,319.06 219,329,301.69 91.88% 主要系本报告期订单增 长及原材料涨价所致。 销售费用 7,955,592.44 4,428,614.22 79.64% 主要系本报告期运输费 用和薪酬福利增加所 致。 管理费用 17,507,497.94 10,869,125.48 61.08% 主要系报告期薪酬福利 和折旧摊销增加所致。 财务费用 -1,537,185.32 -1,629,349.82 -5.66% 所得税费用 10,913,263.44 12,179,180.66 -10.39% 研发投入 23,966,794.57 12,018,679.79 99.41% 主要是本报告期研发人 员及研发项目增加所 致。 经营活动产生的现金流 量净额 -143,493,826.27 46,886,211.89 -406.05% 主要系存货备货增加， 购买商品支付的现金增 加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 31,381,111.24 -423,138,465.16 107.96% 主要系本报告期购买结 构性存款减少所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -53,335,000.00 506,887,319.42 -110.52% 主要系上年同期IPO上 市发行收到募集资金款 项所致。 现金及现金等价物净增 加额 -168,519,964.99 133,424,577.47 -226.30% 主要系以上原因综合影 响所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 智能控制器 505,634,322.63 368,145,182.00 27.19% 74.24% 90.50% -6.21% 智能产品 56,410,548.76 49,971,386.23 11.41% 52.24% 98.56% -20.67% 四、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 431,301,334.80 27.89% 794,546,825.34 52.66% -24.77% 应收账款 305,148,506.20 19.73% 181,798,027.57 12.05% 7.68% 存货 323,812,322.76 20.94% 212,976,797.70 14.12% 6.82% 长期股权投资 19,381,244.76 1.25% 1.25% 系本报告期新增股权投资所致。 固定资产 207,836,404.84 13.44% 77,793,635.51 5.16% 8.28% 在建工程 131,989,539.82 8.53% 160,074,029.49 10.61% -2.08% 使用权资产 9,914,838.85 0.64% 0.64% 系本报告期开始执行新租赁准则所 致。 合同负债 1,121,111.37 0.07% 667,617.18 0.04% 0.03% 租赁负债 10,012,666.63 0.65% 0.65% 系本报告期开始执行新租赁准则所 致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 固定资产 生产经营产 生 44,261,246.31 越南平阳省 自主经营 股权控制 不适用 3.78% 否 在建工程 生产经营产 生 15,048,546.55 越南平阳省 自主经营 股权控制 不适用 1.28% 否 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 19,500,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 成都华 安视讯 科技有 限公司 开发计 算机软 硬件； 计算机 系统集 成；研 发、销 售安防 产品 （国家 有专项 规定的 除外）； 楼宇智 能化工 程设计 及施工 并提供 技术咨 询；销 售机械 设备、 仪器仪 表及配 增资 19,500,000.00 30.00% 自有资 金 无 长期 股权 已完 成工 商变 更 0.00 0.00 否 件、机 电产 品；研 发、销 售通信 产品 （不含 无线广 播电视 发射及 卫星地 面接收 设备） 并提供 技术咨 询。（依 法须经 批准的 项目、 经相关 部门批 准后方 可开展 经营活 动）。 合计 -- -- 19,500,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 54,962.6 报告期投入募集资金总额 4,209.4 已累计投入募集资金总额 24,357.25 报告期内变更用途的募集资金总额 21,750 累计变更用途的募集资金总额 21,750 累计变更用途的募集资金总额比例 39.57% 募集资金总体使用情况说明 截至报告期末，公司累计使用募集资金24,357.25万元，其中置换先期已投入的自筹资金12,792.47万元，直接投入募投项 目的募集资金11,564.78万元，加上累计理财收益和利息收入扣除银行手续费后净额为1,274.7万元，募集资金余额为 31,880.05万元，其中活期存款余额为7,085.05万元，尚未到期的定期存款余额为24,795.00万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 智能控制器及智能 产品生产建设项目 是 45,319.6 25,212.6 3,682.21 19,269.49 76.43% 0 0 不适用 否 研发中心建设项目 是 4,643 3,000 0 0 0.00% 0 0 不适用 否 补充流动资金 否 5,000 5,000 527.19 5,087.76 101.76% 0 0 不适用 否 新一代智能控制器 产业基地 是 21,750 0 0 0.00% 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 54,962.6 54,962.6 4,209.4 24,357.25 -- -- -- -- 超募资金投向 无 0 0 0 0 0.00% 合计 -- 54,962.6 54,962.6 4,209.4 24,357.25 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重 无重大变化 大变化的情况说明 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 报告期内发生 2021年4月27日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，并经2021年第一 次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目、调整投资结构和变更部分 募投项目实施地点、实施主体的议案》，同意对“研发中心建设项目”的实施地点、实施主体进行变更。 实施地点由广东省河源市河源大道东边、高埔岗八路北边变更为广东省深圳市龙岗区宝龙街道新能源 产业基地宝龙三路与新能源五路交汇处西南侧，实施主体由公司全资子公司广东贝仕变更为贝仕达 克。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司2020年4月6日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司以募集资金置换全资子公司先前投入的自筹资金的议案》，经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的天健审〔2020〕7-161号鉴证报告，公司置换12,792.47万元智能控制器及智能产品生产建 设项目先期投入的自筹资金，已于2020年4月20日置换完毕。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金除部分用于购买银行定期存款外，其余存储在募集资金专户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 新一代智能 控制器产业 基地 智能控制器 及智能产品 生产建设项 目 21,750 0 0 0.00% 0 不适用 否 合计 -- 21,750 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 鉴于公司在原项目实施过程中科学审慎地使用募集资金，有效降低了单位投资成本。 为提高募集资金使用效率，公司拟调出部分募集资金用于公司新一代智能控制器产业 基地项目，进一步提升公司智能控制器及智能产品的生产能力，拓展市场规模，提升 公司行业地位。2021年4月27日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事 会第七次会议，并经2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资 金用途暨新增募投项目、调整投资结构和变更部分募投项目实施地点、实施主体的议 案》。独立董事及保荐机构发表了明确同意的意见，具体请见公司于2021年4月29 日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号2021-029）。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济波动风险 公司所处行业为智能控制器行业，下游应用行业如汽车电子、电动工具、智能家居等发展受全球宏观 经济景气程度影响。目前新冠疫情仍在持续影响全球宏观经济，若未来全球经济波动较大或长期处于低谷， 市场供需可能存在不确定性，进而影响公司经营业绩。 公司将密切关注宏观经济的变化情况，妥善制定应对措施，提高公司抗风险能力。 2、市场竞争加剧风险 随着终端产品智能化水平不断提高，对公司的研发技术、生产工艺及快速反应能力都提出了更高的要 求，行业竞争日趋激烈，若公司不能持续技术创新、增强研发能力、提高生产效率、扩大业务规模，公司 可能面临市场竞争加剧从而出现市场份额下降的情形。 公司将持续保持技术创新领先的优势，积极利用自主研发和协同研发相结合的方式，积累行业核心技 术，为客户提供更多的增值服务；不断提升自动化和信息化水平，严格把控产品质量，一手抓精益生产管 理,提高生产效率和品质；拓宽客户渠道，深挖客户需求，为客户提供高效、专业、优质的服务及一流的产 品，进一步提升公司整体竞争力。 3、客户依赖风险 公司客户相对集中。目前，公司与核心客户均保持稳定的合作关系，公司产品定制化程度高，单一类 别的产品目前主要面向单一客户进行销售。若公司与主要客户的合作关系发生变化，或该等客户自身经营 发生重大不利变化，可能会导致公司业绩增速放缓甚至下滑。 国际知名厂商在其供应商的选择上一般执行严格的评估与准入制度，包括供应商基本情况调查、现场 审核、生产环境、定期审核监督等程序，认证周期较长，且对供应商生产能力、研发实力等要求较高，形 成一定的进入壁垒。一方面公司将围绕现有的优质客户，持续为客户创造高价值及配套优质服务，另一方 面努力拓展新领域，优化产品结构和客户结构。 4、汇率波动风险 公司进出口业务以美元和港币结算，随着公司业务规模的扩大，进出口额进一步增加，如果人民币出 现持续升值走势，可能会出现较大的汇兑损失，从而对公司经营业绩产生不利影响。 公司将加强对汇率走势的研究分析，实时关注国际市场环境变化，在后续进出口业务运营过程中灵活 运用远期结售汇等工具有计划开展套期保值业务，最大限度减少汇率波动的风险。 5、募集资金运用风险 虽然公司已对本次募集资金投资项目相关政策、技术可行性、市场前景等进行了充分的分析及论证， 但在项目实施过程中，公司可能受到宏观经济环境、产业政策、市场环境等一些不可预见因素的影响，从 而影响项目预期效益的实现。若公司所处行业产业政策、市场环境、公司与下游客户的合作关系等发生重 大不利变化，公司将面临新增产能不能消化的风险。 公司将密切关注行业政策及市场环境动态，结合公司自身经营状况，提高综合管理水平，增强业务拓 展能力来有效应对上述不利因素。 6、原材料采购风险 公司原材料成本占营业成本比重较大，对公司盈利水平影响明显。公司将面临原材料采购成本上升或 短缺进而影响公司盈利能力的风险。 公司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系；针对原材料供应及价格变动风险，公司将密切关注 原材料市场，积极备货，并不断提升公司的成本控制能力。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 调研的基本情况索引 2021年03月19 日 全景.路演天下 （http://ir.p5w. net） 其他 其他 通过“全景.路 演天下” （http://ir.p5w. net）”参与2020 年年度业绩说 明的投资者 2020年年度业绩说明 详见公司披露在深交 所互动易上 http://irm.cninfo.com. cn2021年3月19日投 资者关系活动记录表 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年年度股东大 会 年度股东大会 75.00% 2021年04月01日 2021年04月01日 巨潮资讯网《2020 年年度股东大会决 议公告》（公告编号 2021-019） 2021年第一次临时 股东大会 临时股东大会 75.00% 2021年05月18日 2021年05月18日 巨潮资讯网《2021 年第一次临时股东 大会决议公告》（公 告编号2021-034） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2020年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经 营的影响 公司的整改措施 无 无 无 无 无 无 参照重点排污单位披露的其他环境信息 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内没有受到过环保行政处罚，没有发生环 境污染事故和环境违法行为。 公司主要从事智能控制器及智能产品的研发、生产和销售，整个生产经营过程中不存在重大污染，生产环 节中涉及到污染的环节主要为回流焊、焊锡、注塑及其他生产环节产生的的废气、废水、固废等。在日常 生产经营中认真贯彻执行国家有关环境保护方面的法律法规，严格控制环境污染，保护生态环境。 未披露其他环境信息的原因 无 二、社会责任情况 新冠疫情爆发以来，公司积极防疫承担社会责任，报告期内公司助力疫情防控，捐赠物资慰问抗疫一线， 支持抗疫工作。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 承租方 出租方 位置 面积(m2) 租赁期限 贝仕达克 深圳市琳珠园林有限公司 深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区 第三工业区学园路22、23栋 5,643.00 2021.01.01-2021.12.31 贝仕达克 深圳市琳珠园林有限公司 深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区 第三工业区学园路34栋 2,317.50 2018.04.01-2021.12.31 贝仕达克 深圳市琳珠园林有限公司 深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区 第三工业区学园路35栋 1,485.50 2018.04.01-2021.12.31 贝仕达克 深圳市琳珠园林有限公司 深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区 第三工业区学园路36栋 1,192.00 2021.01.01-2021.12.31 贝仕达克 深圳市琳珠园林有限公司 深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区 第三工业区学园路37栋 3,015.00 2021.01.01-2021.12.31 贝仕达克 刘凤生、肖萍 深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区 第三工业区学园路21栋 4,365.00 2020.05.01-2025.04.30 贝仕达克 刘凤生、肖萍 深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区 第三工业区学园路62栋 3,323.00 2020.05.01-2025.04.30 贝仕达克 深圳市圣宏亮科技有限公司 深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区 第三工业区学园路10栋 1,000.00 2020.09.28-2022.01.27 广东贝仕 河源市源城区移民就业服务 中心 广东省河源市源城区龙岭工业园B 路01号1# 2,202.00 2021.02.01-2021.08.31 广东贝仕 河源市源城区移民就业服务 中心 广东省河源市源城区龙岭工业园B 路01号2# 9,632.00 2021.02.01-2021.08.31 越南伯仕 东丰铝板有限责任公司 越南平阳省土龙木市和福坊同安2 工业区D1路C1.3块 4,499.76 2019.09.01-2024.08.31 深圳市伍洲控 股集团有限公 司 肖氏雨真 龙岗区龙城街道万科天誉中央广 场D座高区2908、2909、2910 604.56 2017.12.01-2022.12.31 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、日常经营重大合同 单位： 合同订立公 司方名称 合同订立对 方名称 合同总金额 合同履行的 进度 本期确认的 销售收入金 额 累计确认的 销售收入金 额 应收账款回 款情况 影响重大合 同履行的各 项条件是否 发生重大变 化 是否存在合 同无法履行 的重大风险 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 2021年5月25日，公司与成都华安视讯科技有限公司签署了《投资协议》，本次股权投资由公司使用 自有资金1,950万元向华安视讯进行增资，持有华安视讯30%的股权，报告期内，公司已办理完成上述股权 的工商变更手续，华安视讯成为公司的参股子公司。 华安视讯成立于2014年，是一家以高端相机设计为基础，集合先进图像分析算法，形成完全自主知识 产权的解决方案提供商，为客户提供高性价比全系列人脸识别产品。公司此次战略布局人脸识别领域，将 有利于形成协同服务矩阵为客户提供更多定制化智能化产品及全链式服务。 十四、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 详见公司于2021年2月9日在巨潮资讯网上披露的《关于越南伯仕签署施工合约的公告》（公告编号2021-004）。 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 80,000,000 75.00% 39,500,000 -1,000,000 38,500,000 118,500,000 74.06% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 80,000,000 75.00% 39,500,000 -1,000,000 38,500,000 118,500,000 74.06% 其中：境内法人持股 68,512,000 64.23% 34,256,000 34,256,000 102,768,000 64.23% 境内自然人持股 11,488,000 10.77% 5,244,000 -1,000,000 4,244,000 15,732,000 9.83% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 26,670,000 25.00% 13,835,000 1,000,000 14,835,000 41,505,000 25.94% 1、人民币普通股 26,670,000 25.00% 13,835,000 1,000,000 14,835,000 41,505,000 25.94% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 106,670,000 100.00% 53,335,000 53,335,000 160,005,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、2021年3月18日，公司解除首次公开发行前已发行的限售股份4,000,000股，因高管锁定股为每年锁定总股份的 75%，实 际解除限售股份1,000,000股。 2、2021年4月14日，公司完成2020年度权益分派，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增53,335,000股。本 次权益分派完成后，公司总股本由原来的106,670,000股增加至160,005,000股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2021年3月8日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及 资本公积金转增股本预案的议案》，并经2020年年度股东大会审议通过。独立董事发表了明确同意的独立意见。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实施完成2020年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计增加股本53,335,000 股。 本次权益分派实施完成后，按公司最新股本重新计算，公司2020年基本每股收益和稀释每股收益由1.69元变更为1.13元，归 属于公司普通股股东的每股净资产由10.68元变更为7.12元。公司2021年半年度基本每股收益和稀释每股收益为0.54元，归属 于公司普通股股东的每股净资产为7.33元。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 深圳市泰萍鼎盛 投资有限公司 33,120,000 16,560,000 49,680,000 首发前限售。报 告期内公司进行 资本公积转增股 本，致使期末限 售股数增加 2023年3月12 日 深圳市奕龙达克 投资有限公司 31,392,000 15,696,000 47,088,000 首发前限售。报 告期内公司进行 资本公积转增股 本，致使期末限 售股数增加 2023年3月12 日 李海俭 4,000,000 1,000,000 1,500,000 4,500,000 董监高锁定股。 报告期内公司进 首发前限售股于 2021年3月18 行资本公积转增 股本，致使期末 限售股数增加 日解禁，锁定期 满后，在担任公 司董事或监事或 高级管理人员期 间，本人每年转 让的公司股份不 超过所持有的公 司股份总数的百 分之二十五；在 离职后半年内， 不转让所持有的 公司股份。 李清文 3,744,000 1,872,000 5,616,000 首发前限售+董 监高锁定股。报 告期内公司进行 资本公积转增股 本，致使期末限 售股数增加 首发前限售股于 2023年3月12 日解禁，锁定期 满后，在担任公 司董事或监事或 高级管理人员期 间，本人每年转 让的公司股份不 超过所持有的公 司股份总数的百 分之二十五；在 离职后半年内， 不转让所持有的 公司股份。 肖萍 3,744,000 1,872,000 5,616,000 首发前限售+董 监高锁定股。报 告期内公司进行 资本公积转增股 本，致使期末限 售股数增加 首发前限售股于 2023年3月12 日解禁，锁定期 满后，在担任公 司董事或监事或 高级管理人员期 间，本人每年转 让的公司股份不 超过所持有的公 司股份总数的百 分之二十五；在 离职后半年内， 不转让所持有的 公司股份。 深圳市创新财富 一号投资合伙企 业（有限合伙） 2,000,000 1,000,000 3,000,000 首发前限售。报 告期内公司进行 资本公积转增股 2023年3月12 日 本，致使期末限 售股数增加 深圳市创新财富 二号投资合伙企 业（有限合伙） 2,000,000 1,000,000 3,000,000 首发前限售。报 告期内公司进行 资本公积转增股 本，致使期末限 售股数增加 2023年3月12 日 合计 80,000,000 1,000,000 39,500,000 118,500,000 -- -- 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,814 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）（参 见注8） 0 持有特别表决 权股份的股东 总数（如有） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告 期末 持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有 有限 售条 件的 股份 数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市泰萍鼎 盛投资有限公 司 境内非国有 法人 31.05% 49,680,000 +16,560,000 49,680,000 0 深圳市奕龙达 克投资有限公 司 境内非国有 法人 29.43% 47,088,000 +15,696,000 47,088,000 0 李海俭 境内自然人 3.75% 6,000,000 +2,000,000 4,500,000 1,500,000 李清文 境内自然人 3.51% 5,616,000 +1,872,000 5,616,000 0 肖萍 境内自然人 3.51% 5,616,000 +1,872,000 5,616,000 0 深圳市创新财 富一号投资合 伙企业（有限 境内非国有 法人 1.87% 3,000,000 +1,000,000 3,000,000 0 合伙） 深圳市创新财 富二号投资合 伙企业（有限 合伙） 境内非国有 法人 1.87% 3,000,000 +1,000,000 3,000,000 0 上海睿亿投资 发展中心（有 限合伙）－睿 亿投资攀山二 期证券私募投 资基金 其他 0.75% 1,202,750 +1,001,650 0 1,202,750 周伯文 境内自然人 0.26% 419,000 +310,100 0 419,000 上海浦东发展 银行股份有限 公司－海富通 惠增多策略一 年定期开放灵 活配置混合型 证券投资基金 其他 0.17% 271,300 +271,300 0 271,300 战略投资者或一般法人因配 售新股成为前10名股东的 情况（如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行 动的说明 深圳市泰萍鼎盛投资有限公司、深圳市奕龙达克投资有限公司受公司实际控制人肖萍、李清 文实际控制。深圳市创新财富一号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市创新财富二号投资合伙 企业（有限合伙）受李清文实际控制。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。 上述股东涉及委托/受托表 决权、放弃表决权情况的说 明 无 前10名股东中存在回购专 户的特别说明（参见注11） 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海睿亿投资发展中心（有 限合伙）－睿亿投资攀山二 期证券私募投资基金 1,202,750 人民币普通股 1,202,750 周伯文 419,000 人民币普通股 419,000 上海浦东发展银行股份有限 271,300 人民币普通股 271,300 公司－海富通惠增多策略一 年定期开放灵活配置混合型 证券投资基金 王金奎 （未完）  |