[中报]惠城环保:2021年半年度报告
原标题:惠城环保:2021年半年度报告 青岛惠城环保科技股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 - 085 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张新功、主管会计工作负责人盛波及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 栾娜娜声明：保证本半年度报告中财 务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 在本报告第三节 “ 管理层讨论与分析 ” 之十 “ 公司面临的风险和应对措施”部 分，阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者认真阅读相关 内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ................ 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 25 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ .................. 26 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 30 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 37 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 41 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ...................... 42 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 43 备查文件目录 (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； (二) 载有法定代表人签名的 2021 年半年度报告； (三) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、惠城环保 指 青岛惠城环保科技股份有限公司 股东大会 指 青岛惠城环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛惠城环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 青岛惠城环保科技股份有限公司监事会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 中德证券、保荐机构 指 中德证券有限责任公司 九江惠城 指 九江惠城环保科技有限公司 惠城欣隆 指 青岛惠城欣隆实业有限公司 富邦化工 指 富邦化工技术有限责任公司（ Forland Petrochemical Technology LLC ） 西海新材料 指 青岛西海新材料科技有限公司 北海惠城 指 北海惠城环保科技有限公司 广东东粤 指 广东东粤环保科技有限公司 山东惠亚 指 山东惠亚环保科技有限公司 广东石化 指 中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司 阳煤化工集团 指 阳泉煤业化工集团有限责任公司 道博嘉美 指 道博嘉美有限公司 FCC 指 Fluid Catalytic Cracking ，即流化催化裂化，是炼油过程重油轻质化的 一种重要反应形式 分子筛 指 一种人工合成的具有筛选分子作用的水合硅铝酸盐（泡沸石）或天然 沸石 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 惠城环保 股票代码 300779 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛惠城环保科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 惠城环保 公司的外文名称（如有） Qingdao Huicheng Environmental Technology Co., Ltd. 公司的法定代表人 张新功 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史惠芳 茹凡 联系地址 青岛市西海岸新区萧山路 7 号惠城广场 青岛市西海岸新区萧山路 7 号惠城广场 电话 0532 - 58657701 0532 - 58657701 传真 0532 - 58657729 0532 - 58657729 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公 司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 134,889,784.39 165,246,370.21 - 18.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,488,241.79 10,368,499.93 - 47.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 2,811,375.40 8,964,605.81 - 68.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 56,452,939.17 2,013,031.76 - 2,904.37% 基本每股收益（元 / 股） 0.05 0.10 - 50.00% 稀释每股收益（元 / 股） 0.05 0.10 - 50.00% 加权平均净资产收益率 0.82% 1.59% - 0.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,117,706,567.03 962,485,059.01 16.13% 归属于上市公司股东的净资产（元） 661,468,567.82 665,960,368.29 - 0.67% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,449.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,519,611.28 主要是收到的各项政府补助，包 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 括高新企业认定奖金、科研项目 资助经费、研发费投入奖励、技 术改造综合奖补、疫情期间稳岗 补贴等等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 474,438.90 主要是购买银行理财产品收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 86,449.13 主要是废品收入。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 60,587.42 减：所得税影响额 472,669.58 合计 2,676,866.39 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务 公司是一家专业从事为石油化工行业提供危险废物处理处置服务并将危险废物进行有效 循环再利用的高新技术企业。公司主营业务是为炼油企业提供废催化剂处理处置服务，研发、 生产、销售FCC催化剂（新剂）、复活催化剂、再生平衡剂等资源化综合利用产品。公司始 终坚持以有效彻底的资源综合利用方式处理处置石油化工行业危险废物，从而实现致力绿色 环保、引领循环经济的发展目标。 （二）主要产品和服务 1、危险废物处理处置服务 公司持有山东省生态环境厅和江西省生态环境厅颁发的危险废物经营许可证，主要是为 炼油企业提供废催化剂处理处置服务。 2、资源化综合利用产品 公司的资源化综合利用产品主要包括： （1）FCC催化剂（新剂）系列产品 FCC催化剂（新剂）系列产品可针对客户不同原料油情况，以及多产柴油、多产清洁汽 油、多产烯烃等多元化需求进行灵活调整配方并生产，以满足客户对催化裂化装置产品分布、 转化率等要求。 （2）复活催化剂系列产品 公司将污染较重的废催化剂通过废催化剂复活及再造等生产技术，实现废催化剂金属脱 除、比表面积恢复、活性提高等目的，以达到重返炼油企业催化裂化装置使用要求。复活催 化剂系列产品可部分或全部替代催化剂新剂，应用于特定的原料油或特殊的催化裂化装置工 况，具有更高的性价比。 （3）再生平衡剂 公司将污染较轻的废催化剂通过物理分离、化学处理后实现废催化剂活性提高，以满足 炼油企业催化裂化装置特殊工况使用需求，如催化裂化装置的开工、催化剂跑损时维持藏量 和催化剂重金属中毒时置换等需要大量投入催化裂化催化剂的工况。因再生平衡剂活性温和、 价格低，使用该产品在确保催化裂化装置平稳运行的同时节约催化裂化催化剂采购成本，提 高催化裂化装置的经济效益。 （4）硅铝粉 硅铝粉是处理处置废催化剂产出的复活半成品中分级出的粒径过细的产品，可用于生产 硫酸铝、氧化铝、保温材料、吸附材料的基础原材料。 3、其他产品 公司报告期内的其他产品包括催化裂化功能性助剂以及分子筛产品。催化裂化功能性助 剂是为了满足炼油企业对某一特定产品或品质的需求，作为助剂添加到装置中使用，以实现 炼制特殊产品的需求，具有简单、灵活、高效的特点。分子筛产品是催化剂、吸附剂等产品 的重要活性组分和载体。 （三）主要产品的工艺流程 公司专注于危险废物资源化综合利用技术的持续创新，以提高危险废物再利用程度，提 升资源化产品附加值。公司收集卸出的废催化剂，经过资源化综合利用技术处理处置，生产 出FCC催化剂（新剂）、复活催化剂、再生平衡剂以及硅铝粉等产品。 公司销售部负责收集市场信息，通过参与投标或协商谈判的方式与客户签订危险废物处 置协议，交由公司安全环保部备案，客户到所属地环保局办理审批手续，由具备危险废物运 输资质的单位将危险废物运送至公司生产场所，办理入库手续后由质检部负责检测分析，生 产管理部根据危险废物分析数据对危险废物进行分类处理处置。危险废物处理处置分为两个 步骤，第一步是在危险废物中添加反应溶剂，生成反应浆液，第二步是对反应后产生浆液进 行过滤洗涤、气流干燥，生产出资源化利用产品，整个流程为资源再利用过程，将危险废物 转化为可再利用的产品。 （四）主要经营模式 1、业务模式 公司客户既是废催化剂的产生者也是资源化综合利用产品的消费者，公司将废催化剂处 理处置业务和资源化综合利用产品销售有机结合，相互促进，废催化剂处理处置服务业务现 阶段主要针对长期使用公司资源化催化剂系列产品的合作伙伴及拟开发客户等群体。 公司资源化综合利用产品主要采取直接销售模式，以销定产，分批供货，由销售部负责 与目标客户直接沟通获取客户的需求，经过技术交流、样品测试、参与投标等程序最终实现 产品的销售。 公司废催化剂处理处置服务费以政府指导价格为参考，结合装卸服务、运输半径等因素， 由公司与客户双方协商确定最终服务价格。公司产品销售价格以市场价格和主要原材料价格 为主要参考依据，结合客户发货产品配方、回款账期、合作关系等一系列因素协商确定最终 销售价格。 2、采购模式 公司所需要的原材料由物资材料部统一采购。公司原材料采购主要采用“以产定购”的模 式，除根据物料的采购周期订立安全库存外，主要参照月度生产计划、订单需求确定采购量， 有效缩短了原材料在库存放时间，降低了物资储存风险、节约了物资储存空间、减少了资金 的占用。 公司采用询价及议价相结合的采购模式。公司的供应商大部分为长期合作伙伴，公司的 原材料采购主要采取厂家订货直购并送货上门的方式，供应商主要集中在山东、江苏、山西、 河南、湖南等地。 公司采购的原材料主要有铝粒、铝溶胶、拟薄水铝石、稀土、高岭土等。公司生产所需 的原材料较多，不存在单个供应商绝对垄断的情形。公司对于供应商的选定程序较为严格， 供应渠道稳定。公司使用的主要能源为电力、燃气以及蒸汽，主要是公司生产装置的运行消 耗，公司以市场价格向厂区所在地供电、热力、燃气公司采购，公司能源供应稳定、充足。 公司已制定了《采购控制程序》、《供应商管理规定》、《不合格品控制程序》、《仓 储管理规定》、《检验试验控制程序》等系统的制度体系，规范了原材料采购、检验、质量 控制等全流程。 3、研发模式 公司主要采取自主研发为主的研发模式。公司的核心技术团队在危废处理处置、资源化 综合利用方面具有较强的专业水平和丰富的行业经验，为公司从事新产品的研发和生产奠定 了坚实的基础，公司技术创新安排主要体现在以下四个方面： （1）人员：拥有较强的技术开发力量。公司的技术带头人是经验丰富的高级工程师，有 多年的实践经验，还有一批有经验的中间骨干技术人员和大批年轻的高校毕业生。公司制定 了对研发人员的激励政策和考核制度。 （2）设备：公司拥有国内同行业先进的研发设备，为开发工作提供有效的研究手段；公 司会不断地加大硬件和软件的投入力度，创造良好的研究平台，以保持公司持续的市场竞争 能力。 （3）管理：公司已建立了规范化、制度化的研发组织与管理创新架构。 （4）与社会资源联合开发：公司强化与业内知名院校、科研单位的合作，完善对外合作 体系及联合攻关制度；从人、财、物和制度等方面巩固公司的持续创新能力，进一步增强企 业的竞争优势。 公司上半年所处行业发展、市场地位、主要业绩驱动因素等内容均未发生变化，具体内 容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度报告》（公告编 号：2021-035）。 二、核心竞争力分析 1、巩固成熟产品和服务的地位 在成熟产品和服务方面，公司有废剂处置业务，有平衡剂、复活剂、FCC催化剂（新剂） 多产品组合，在充分调研市场竞争环境的情况下，利用好组合拳进行市场开拓，提高市场占 有率，重点继续拓展中国石化、中国石油、中海油等优质客户群体。催化剂、分子筛、助剂 等产品市场前景广阔，仍有很大提升空间，做好多元化产品的业务开拓。 2、环保趋势助推公司新业务开拓及布局，提升公司规模及竞争力 近几年因各地环保事件频发，使得环保核查趋严，正规生产和危废处理成为主要趋势， 倒逼危废处置回归专业渠道。对于产废企业，国家政策多注重危废的减量化及危废无害化处 置方面，而资源化危废鼓励专业化、高标准化处理利用。专业资源化企业具有易监管、更安 全、处置成本更低、 回收品类更多等优势，因此在强监管、严执行的政策下，危废处置企业 专业性发展为必然方向。公司建设的3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目、4万 吨/年FCC催化新材料项目、子公司承建的石油焦制氢灰渣及催化裂化废催化剂循环利用项目 的持续建成将进一步增强公司的规模和竞争力。 3、自主研发技术，确保危废处置更加经济、安全、高效 受上游产废企业来源的变化，接收来料的含量、浓度都存在波动，对此，危废处置企业 需化学、物理等技术的结合，具有复合性强的特点，行业技术门槛高。公司重视技术积累， 在未来危废处置领域，公司积累了多项核心技术，公司自主研发的工业废硫酸化学链循环利 用技术、工业烟气无触媒除酸脱销技术、高硫石油焦制氢POX灰渣综合利用技术均可实现产 业化，实现更加经济、安全、高效的处置模式。公司将加大对可工业化技术的推广和项目建 设，深化废物技术服务外延，培养公司新的利润增长点。 三、主营业务分析 概述 2020年全球新冠肺炎疫情的爆发，对公司生产经营活动产生较大影响，下游客户开工不 足，市场需求降低，竞争加剧，为争取订单公司降低销售单价，使得公司产品销售及危废处 置单价走低，2021年上半年虽然单价有所稳定，但是并未恢复到疫情之前的水平，同时市场 竞争的加剧使得公司产品销售及危废收集量也出现下降，国外业务开拓也受到限制，使得报 告期内公司主营业务出现下滑。2021年1-6月公司实现营业总收入13,488.98万元，比去年同 期减少3,035.66万元，同比下降18.37%，归属于公司股东的净利润548.82万元，比去年同期 下降488.03万元，同比下降 47.07%。对此，公司会认真分析市场形势，继续加强国内、国际 市场开拓，新业务布局及建设，围绕公司战略发展规划纲要，部署好相关工作，确保公司持 续稳定发展。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 134,889,784.39 165,246,370.21 - 18.37% 营业成本 98,035,207.67 117,286,693.80 - 16.41% 销售费用 4,894,053.33 5,805,128.43 - 15.69% 管理费用 17,116,802.69 15,502,748.13 10.41% 财务费用 1,128,732.24 801,959.51 40.75% 主要是由于项目建设抽 调经营资金用于项目资 金支出，流动资金贷款 增加，导致贷款利息增 加所致。 所得税费用 979,639.21 2,016,759.01 - 51.43% 主要是利润总额减少所 致。 研发投入 9,466,520.34 11,172,509.29 - 15.27% 经营活动产生的现金流 量净额 - 56,452,939.17 2,013,031.76 - 2,904.37% 主要一是由于本期货款 回收银行承兑汇票较 多，现金回款回收较少， 二是本期收入减少所 致。 投资 活动产生的现金流 量净额 - 83,725,752.64 - 121,919,663.45 31.33% 主要由于购买理财当期 收回导致投资活动现金 流入增加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 165,244,718.88 - 28,261,610.41 684.70% 主要是由于本年新增贷 款使得筹资活动产生的 现金流流入增加所致。 现金及现金等价物净增 加额 25,098,116.57 - 147,890,489.85 116.97% 主要是由于筹资活动产 生的现金流量净额增加 所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重 大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 资源化综合利用 产品 108,381,934.51 81,189,392.35 25.09% - 13.26% - 17.83% 4.16% 危险废物处理处 置服务 13,139,213.69 9,750,272.55 25.79% - 46.36% 0.44% - 34.58% 分地区 山东省内 98,985,197.55 70,848,338.63 28.43% - 26.74% - 28.42% 1.68% 山东省外 29,806,549.53 23,976,104.05 19.56% 51.99% 78.35% - 11.89% 分行业 废弃资源综合利 用业 131,630,879.14 96,419,199.61 26.75% - 19.14% - 16.60% - 2.23% 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单 位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 474,438.90 7.34% 主要是闲置募集资金购买 获得的理财收益。 否 资产减值 1,566,282.65 24.22% 主要是去年计提的存货跌 价准备冲回。 否 营业外收入 340,415.70 5.26% 处置废旧物资收入及政府 补贴。 否 营业外支出 53,966.57 0.83% 主要为企业捐赠支出。 否 信用减值损失 - 796,804.38 - 12.32% 主要是应收款项计提的坏 账准备。 否 其他收益 2,750,036.24 42.52% 主要是政府补助。 否 资产处置收益 8,449.24 0.13% 主要是设备报废收益。 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 177,046,353.46 15.84% 149,342,494.31 15.52% 0.32% 应收账款 88,048,036.70 7.88% 78,875,927.28 8.20% - 0.32% 合同资产 0.00% 0.00% 存货 78,626,069.51 7.03% 61,007,790.25 6.34% 0.69% 投资性房地产 39,230,221.35 3.51% 39,713,819.41 4.13% - 0.62% 长期股权投资 17,000,000.00 1.52% 15,000,000.00 1.56% - 0.04% 固定资产 305,455,709.53 27.33% 322,138,605.92 33.47% - 6.14% 在建工程 212,276,722.73 18.99% 120,688,037.68 12.54% 6.45% 主要是公司新建项目持续建设支出 增加所致。 使用权资产 0.00% 0.00% 短期借款 54,900,000.00 4.91% 4.91% 主要是由于项目建设抽调经营资金 用于项目资金支出，流动资金贷款增 加所致。 合同负债 95,428.21 0.01% 64,773.74 0.01% 0.00% 主要是由于预收款项增加所致。 长期借款 140,000,000.00 12.53% 12.53% 主要是为新建项目增加的银行长期 借款所致。 应收款项融资 24,610,293.14 2.20% 9,750,000.00 1.01% 1.19% 主要是由于应收票据增加所致。 其他非流动资产 10,395,402.64 0.93% 1,500,440.49 0.16% 0.77% 主要是由于构建固定资产支付的预 付账款增加所致。 应交税费 823,580.39 0.07% 1,479,127.44 0.15% - 0.08% 主要是由于应交所得税减少所致。 其他应付款 40,132,696.76 3.59% 73,979,239.56 7.69% - 4.10% 主要是由于本期支付工程项目款项 所致。 一年内到期的非 流动负债 17,108,908.75 1.53% 33,965,601.74 3.53% - 2.00% 主要是由于偿还融资租赁租金，减少 非流动负债所致。 其他流动负债 572,838.43 0.05% 4,494,024.88 0.47% - 0.42% 主要是未处理的危险废弃物减少所 致。 其他综合收益 77,894.55 0.01% 57,936.81 0.01% 0.00% 主要是由于外币财务报表折算差额 增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公 允价值 变动损 益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1. 交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 95,000,000.00 95,000,000.00 金融资产小 计 95,000,000.00 95,000,000.00 其他 9,750,000.00 80,562,776.60 65,702,483.46 24,610,293.14 上述合计 9,750,000.00 175,562,776.60 160,702,483.46 24,610,293.14 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末余额 受限原因 货币资金 13,996,529.93 银行承兑汇票保证金及保函保证金 固定资产 45,546,157.01 融资性售后回租 无形资产 33,040,000.00 银行贷款土地抵押 合计 92,582,686.94 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 178,740,752.64 121,919,663.45 46.61% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报告 期末累计 实际投入 金额 资金 来源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索引（如 有） 4 万吨 / 年 FCC 催化新材料项 目（一阶段） 自建 是 废弃资 源综合 利用行 业 83,235,5 10.44 136,452,3 43.20 自有 资金 25.00% 0.00 0.00 不适用 2020 年 10 月 27 日 巨潮资讯网 www.cninfo. com.cn ，公告 编号 2020 - 087 合计 -- -- -- 83,235,5 136,452,3 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 10.44 43.20 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成 本 本期公 允价值 变动损 益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购入 金额 报告期内售出 金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 95,000,000.00 95,000,000.00 474,438.90 募集闲置 资金 其他 9,750,000.00 80,562,776.60 65,702,483.46 24,610,293.14 应收款项 融资 合计 9,750,000.00 0.00 0.00 175,562,776.60 160,702,483.46 474,438.90 24,610,293.14 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 29,821.23 报告期投入募集资金总额 731.95 已累计投入募集资金总额 14,404.4 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 15,184.95 累计变更用途的募集资金总额比例 50.92% 募集资金总体使用情况说明 公司首次公开发行股票募集资金使用情况：截至 2021 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 14,404.40 万元，其中： 补充流动资金及偿还银行贷款 4,500.00 万元； 1 万吨 / 年工业固废处理及资源化利用项目支付项目建设款 9,664.40 万元； 3 万吨 / 年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目支付项目设备款 240.00 万元。用于暂时补充流动资金 11,000.00 万元。 购买结构性存款理财收入 254.87 万元，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 93.48 万元，募集资 金余额人民币 4,765.18 万元。 公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相应的义务，报告 期内未发生违法违规情形。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含 部分变 更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本 报 告 期 投 入 金 额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 一、 3 万吨 / 年 FCC 催化装置固体废 弃物再生及利用 项目 是 15,184.9 5 15,184.9 5 240 240 1.58% 2021 年 12 月 01 日 不适 用 否 二、 1 万吨 / 年工业 固废处理及资源 化利用项目 否 10,136.2 8 10,136.2 8 491. 95 9,664. 4 95.34 % 2019 年 03 月 31 日 - 369.3 7 - 2,634 .5 否 否 三、补充营运资金 及偿还银行贷款 否 4,500 4,500 0 4,500 100.0 0% 不适 用 否 承诺投资项目小 计 -- 29,821.2 3 29,821.2 3 731. 95 14,40 4.4 -- -- - 369.3 7 - 2,634 .5 -- -- 超募资金投向 无 不适 用 否 合计 -- 29,821.2 3 29,821.2 3 731. 95 14,40 4.4 -- -- - 369.3 7 - 2,634 .5 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） （ 1 ） 1 万吨 / 年工业固废处理及资源化利用项目： ① 截止到期末，该项目累计投入 9,664.4 万元，其中： 以募集资金投入 3,480.33 万元，前期投入自有资金 6,184.07 万元，已完成置换。募集资金出现剩余的 原因是项目工程结算审计尚未完成，工程款项尚未全部支付。 ② 报告期内亏损 369.37 万元，其中由于 去年疫情影响，子公司市场开拓受限，危险废物转移手续延缓，导致危废原料库存较低，从而使一季 度危废处置量较少，一季度业绩受到较大影响，亏损 245.21 万元，二季度负荷逐步提升，经营逐步好 转，亏损降低。（ 2 ） 3 万吨 / 年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目：公司于 2020 年 10 月 28 日 召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于变更部分募集 资 金用途的议案》，同意公司变更募投项目实施地点。该议案已于 2020 年 11 月 13 日召开 2020 年第三 次临时股东大会审议通过，现已开始建设。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 否 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 “3 万吨 / 年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目 ” 原实施地点位于青岛市黄岛区石化工业区内， 现由于政府规划，该区域不适宜建设原募集资金项目。同时公司通过土地出让的方式取得黄岛区滨海 公路南、魏家滩村西约 102,577 平方米地块 的国有土地使用权。公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届 董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，并于 2020 年 11 月 13 日召开 2020 年第三次临时 股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更募投项目实施地点。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 截止 2019 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,184.07 万元， 并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具信会师报字【 2019 】第 ZG11567 号募集资金置 换专项审核报告。 2019 年 8 月 1 日置换 4,000 万元， 2 日置换 2,184.07 万元。（详见公司公告 2019 - 016 号） 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 （ 1 ） 2020 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金事项，公司将不超过人民币 9,000 万元募集资金补充公司流动资金， 以满足公司后续发展的实际需求。使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至 募集资金专户。独立董事发表了明确同意 的独立意见，中德证券有限责任公司出具了《使用部分闲置 募集资金临时补充流动资金的核查意见》。 2020 年 4 月 30 日和 2021 年 2 月 25 日，工行募集资金专户 分别转出 7,000.00 万元和 2,000.00 万元用于补充流动资金； 2021 年 3 月 30 日收回 4,000.00 万元， 2021 年 4 月 7 日收回 5,000 万元。（详见公司公告 2021 - 022 号） （ 2 ） 2021 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金暂时 补充流动 资金，总额不超过人民币 11,000 万元，用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自 董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。独立董事发表了明确同意的独 立意见，中德证券有限责任公司出具了《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。截 至 2021 年 6 月 30 日，募集资金有 11,000 万元用于补充流动资金。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 （ 1 ）闲置募集资金补充流动资金情况，参见上述 “ 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 ” 。 （ 2 ）闲置募集资金购买理财产品情况：截止 2021 年 6 月 30 日，购买理财已到期。 （ 3 ）其余募集资金均存放于公司募集资金专户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 无 其他情况 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额 (2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 3 万 吨 / 年 FCC 催化 装置固体废 弃物再生及 利用项目 3 万吨 / 年 FCC 催化 装置固体废 弃物再生及 利用项目 15,184.95 240 240 1.58% 2021 年 12 月 01 日 0 不适用 否 合计 -- 15,184.95 240 240 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明 ( 分具体项目 ) "3 万吨 / 年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目 " 原实施地点位于青岛市黄岛区 石化工业区内，现由于政府规划，该区域不适宜建设原募集资金项目。同时公司通过 土地出让的方式取得黄岛区滨海公路南、魏家滩 村西约 102,577 平方米地块的国有土 地使用权。公司拟将变更后的募投项目建设在该区域。公司于 2020 年 10 月 28 日召 开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议以全票同意审议通过了 《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于 2020 年 11 月 13 日经第三次临时股东大 会审议通过。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因 ( 分具体项目 ) 同上 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 未发生变化 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位： 万元 具体类型 委托理财的资金来 源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已 计提减值金额 银行理财产品 募集资金 6,000 0 0 0 合计 6,000 0 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托 贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 九江惠城 子公司 危废回收处 置利用 15,000.00 16,818.34 12,173.9 599.01 - 385.09 - 369.37 报告期内取得和 处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 九江惠城，主要从事危废回收处置及资源化产品生产业务，本年度截止到报告期末，公 司实现销售收入599.01万元，净利润-369.37万元。公司建设的“1万吨/年工业固废处理及资 源化利用项目”于2019年3月具备生产条件，进行了转固。报告期亏损369.37万元， 其中由 于去年疫情影响，子公司市场开拓受限，危险废物转移手续延缓，导致危废原料库存较低， 从而使一季度危废处置量较少，一季度业绩受到较大影响，亏损245.21万元，二季度负荷逐 步提升，经营逐步好转，亏损降低。 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）稳固已有市场，开拓新市场，优化市场布局，防范经营风险 受疫情影响，宏观经济风云变幻，公司运营面临客户需求减少，客户回款难度增加，市 场竞争加剧导致销售均价降低，利润空间降低等风险，同时由于疫情在全球的爆发，增加了 国外客户的开拓难度。对此，公司将稳固公司现有业务，继续拓展中国石化、中国石油、中 海油等优质客户群体；同时积极开拓海外市场，确定国际市场的销售战略，提高市场占有率， 提升企业在海外市场的知名度。根据危废市场处置需求状况，拓展“废催化剂危险废物处置+ 废催化剂资源化生产再利用+资源化催化剂销售”的业务模式，彻底解决客户对于废催化剂处 理的后顾之忧，巩固企业核心竞争优势。 （二）加强技术研发创新，增强核心竞争力，防范不能持续进行技术创新被取代风险 研发与技术优势是公司的核心竞争力，行业固有及新进的竞争者将不断投入研发力量以 求技术升级和技术替代，若公司未能继续保持研发投入并保持公司的技术优势，则可能面临 被竞争者瓜分市场甚至取代的风险。对此，公司将积极借鉴国内外先进经验，解决实际生产 过程中的技术难题，质量精益求精，赢得客户的可持续信赖。创新完善固体废弃物资源化利 用处置技术，提高固废资源化利用产品的附加值并形成稳定的下游市场。 （三）把握政策方向趋势，保障企业持续发展动力，防范环保行业政策延续性的风险 目前，随着环境治理需求和国民环保意识的日益提高，我国环保政策日益趋严，环保违 法违规惩处力度日趋加大，尤其是2016年修订的新版《国家危险废物名录》为公司的发展提 供了良好的政策环境。若未来环保政策趋于宽松或环保执行力度减弱或出现重大变化，将会 对公司资源化处理处置模式造成一定消极影响。对此，公司依托现有技术研发平台，同时加 快技术中试等研发实验基地的建设，提高技术产业化进程。另外，把握政策的方向趋势，拓 宽研发领域，尝试性的展开多方向研发工作，为公司下一个三年发展规划提供决策依据，为 企业后续发展寻找新的有价值的业务板块。 （四）加强内部控制，防范管理风险 随着公司规模的不断扩大，公司子公司也不断增加，全国布局发展地点不断增多，管理 难度和风险加大。结合公司的实际情况，公司将在制度建设、内控管理方面加大投入，建立 行之有效的组织架构和管理机制，力争与公司发展速度、规模相匹配；进一步加强公司团队 建设、人才队伍建设，有效发挥各职能部门能动性，增强公司凝聚力。搭建有效的信息沟通 渠道，为经营决策提供依据，防范风险。 （五）积极拓宽融资渠道，加快推进再融资项目，支撑新项目建设 公司已成功登陆资本市场，在利用好自有资金的同时，借助资本市场的平台，进行内外 资源整合，将企业产业和资本有机联系起来，为公司战略的执行、规模的扩大、市值的提升 提供驱动力。公司公开发行可转换公司债券，通过发行可转债募集资金用于建设公司新项目 “4万吨/年FCC催化新材料项目（一阶段）”。新项目的建设将有利于扩大产能抢占市场先机， 巩固和提升公司的市场地位和竞争能力，提升公司的盈利能力。 （未完）  |