[中报]大富科技:2021年半年度报告
原标题:大富科技:2021年半年度报告 证券代码： 300134证券简称：大富科技公告编号 :2021-056 大富科技（安徽）股份有限公司 2021年半年度报告 2021年 8月 大富科技（安徽）股份有限公司 2021年半年度报告 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人孙尚传、主管会计工作负责人郭淑雯及会计机构负责人（会计 主管人员）罗虹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺；公司在本报告 “第三节管理层讨论与分析 ”中 “十、公司面临的风险和应对措施 ”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应 对措施，敬请投资者及相关人士仔细阅读并注意风险。 1 大富科技（安徽）股份有限公司 2021年半年度报告 目录 第一节重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................1 第二节公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析 ...............................................................................................................................................9 第四节公司治理 .............................................................................................................................................................23 第五节环境与社会责任 .................................................................................................................................................24 第六节重要事项 .............................................................................................................................................................26 第七节股份变动及股东情况 .........................................................................................................................................31 第八节优先股相关情况 .................................................................................................................................................34 第九节债券相关情况 .....................................................................................................................................................35 第十节财务报告 .............................................................................................................................................................36 2 大富科技（安徽）股份有限公司 2021年半年度报告 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有董事长签名的 2021年半年度报告文本。 3 大富科技（安徽）股份有限公司 2021年半年度报告 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、大富科技指大富科技（安徽）股份有限公司 配天投资指安徽配天投资集团有限公司，本公司之控股股东 子公司指 公司控股子公司大富科技（香港）有限公司、深圳市大富网络技术有限公司、深圳市大富 精工有限公司、深圳市大富超精加工技术有限公司、深圳市大富方圆成型技术有限公司、 安徽省大富机电技术有限公司、苏州市大富通信技术有限公司、安徽省大富智能科技有限 公司、安徽省大富智能空调技术有限公司、安徽省智能无线通讯技术有限公司、深圳市大 富产业投资有限公司、深圳市大富智慧健康科技有限公司、南京以太通信技术有限公司等 孙公司指 安徽省大富机电技术有限公司控股子公司安徽省大富表面处理技术有限公司、安徽省大富 表面处理技术有限公司控股子公司东莞市大富材料美容技术有限公司等 大富网络指深圳市大富网络技术有限公司 大富机电指安徽省大富机电技术有限公司 大富科技（香港）指大富科技（香港）有限公司 大富精工指深圳市大富精工有限公司 大富超精指深圳市大富超精加工技术有限公司 大富方圆指深圳市大富方圆成型技术有限公司 苏州大富指苏州市大富通信技术有限公司 大富表面处理指安徽省大富表面处理技术有限公司 东莞大富指东莞市大富材料美容技术有限公司 大盛石墨指乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司 三卓韩一指天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司 M.T指 M.T. Srl 安徽机器人指配天机器人技术有限公司 配天智造指深圳市配天智造装备股份有限公司 元指人民币元 基站指 移动通信系统的一个重要子系统，是固定在一个地方的高功率、多信道、双向无线电发送 机 射频指具有远距离传输能力的高频电磁波 射频器件指移动通信基站射频器件的简称，主要包括滤波器、双工器、合路器、塔放、低噪放等 4 大富科技（安徽）股份有限公司 2021年半年度报告 射频结构件指射频器件的腔体、外壳及盖板等机械部件 滤波器指 移动通信设备中选择特定频率射频信号的器件。用来消除干扰杂波，让有用信号尽可能无 衰减的通过，对无用信号尽可能的衰减 双工器指由一个接收端滤波器和一个发射端滤波器组成，实现收发共用同一天线的器件 合路器指将两路或多路输入信号合并成一路，用于增加发射信道数，扩大通信容量的器件 塔放指 塔顶放大器，是靠近基站天线的前置放大设备，主要功能是将天线接收到的上行信号进行 放大 2G指第二代移动通信技术 3G指第三代移动通信技术 4G指第四代移动通信技术 5G指 第五代移动通信，泛指 4G之后的宽带无线通信技术集合。业界对 5G的一般看法是：能够 提供更高的数据吞吐量（是现在的 1000倍）、更多的连接数（是现在的 100倍）、更高效 的能源利用（是现在的 10倍）、更低的端到端时延（是现在的 1/5），并能够覆盖人与人通 信之外的多种应用场景，例如超密集网络、机器间通讯、车联网等 GSM指 Global System for Mobile Communication，中文为全球移动通讯系统 LTE指 Long Term Evolution，具有 100Mbps的数据下载能力，被视作从 3G向 4G演进的主流技 术 WiMAX指 Worldwide Interoperability for Microwave Access，即全球微波互联接入 WCDMA指 Wideband Code Division MultipleAccess，是一种第三代移动通信的技术标准 CDMA2000指 Code Division MultipleAccess 2000，是一种第三代移动通信的技术标准 TD-SCDMA指 Time Division-Synchronous Code Division MultipleAccess，是一种第三代移动通信的技 术标准 金属结构件指 手机、平板电脑、笔记本电脑以及超级本等移动通信终端所采用的金属边框、外壳、金属 装饰件及其他金属组件等，由铝、不锈钢、铝镁合金、钛合金等采取锻压 /冲压 /铝挤、 CNC 精加工和表面处理等复杂工艺加工，为移动通信终端产品实现结构稳固，带来美感和时尚 汽车结构件指 冲压件、摩擦材料、球头控制臂悬挂组件、减振器、鼓式制动器、盘式制动器、空调压缩 机等汽车零部件产品 5 大富科技（安徽）股份有限公司 2021年半年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称大富科技股票代码 300134 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称大富科技（安徽）股份有限公司 公司的中文简称大富科技 公司的外文名称 Anhui Tatfook Technology Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Tatfook Technology 公司的法定代表人孙尚传 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名后杏萍后杏萍 联系地址 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业 公司第三工业区 A2 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业 公司第三工业区 A2 电话 0755-29816308 0755-29816308 传真 0755-27356851 0755-27356851 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020年年报。 6 大富科技（安徽）股份有限公司 2021年半年度报告 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,052,132,502.83 1,120,481,412.63 -6.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） -34,812,851.93 22,628,518.03 -253.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） -81,037,481.58 -16,009,369.33 -406.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） 80,284,336.25 69,161,190.76 16.08% 基本每股收益（元 /股） -0.05 0.03 -266.67% 稀释每股收益（元 /股） -0.05 0.03 -266.67% 加权平均净资产收益率 -0.70% 0.45% -1.15% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,400,746,349.10 6,153,154,595.66 4.02% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,934,502,991.30 5,031,019,107.02 -1.92% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股）767,498,006 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 □是 √否 支付的优先股股利 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0454 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 7 大富科技（安徽）股份有限公司 2021年半年度报告 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □适用 √不适用 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 22,182,990.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 10,378,105.47 委托他人投资或管理资产的损益 23,826,237.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 871,232.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 354,556.95 减：所得税影响额 5,543,142.73 少数股东权益影响额（税后） 5,845,350.96 合计 46,224,629.65 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 大富科技（安徽）股份有限公司 2021年半年度报告 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求 （一）主要业务 公司成立于 2001年 6月 4日，总部位于安徽省蚌埠市，在北京、深圳、安徽等地设有研发中心，主要生产基地在深圳、 安徽等地，致力于打造 “从硬件到软件，从部件到系统 ”的具备垂直整合能力的三大平台：共享智造平台、装备技术平台、网 络设计平台，公司依托三大平台优势，聚焦移动通信、智能终端、汽车等业务领域。经过多年的发展和积累，在共享智造平 台上，公司已拥有从模具设计及制造、成型、加工、表面处理到电子装配等完整的生产环节。在装备技术平台上，公司依托 集团公司在数控加工中心、工业机器人等自动化设备领域的研发、生产、加工、供应等环节的优势，具备完全自主自动化生 产的能力。在网络设计平台上，公司已拥有神经元并行计算机语言（ NPL）、3D设计及动画制作软件 Paracraft创意空间、 可多人在线异地实时同步设计的 3D设计软件 NPLCAD等。公司凭借着自主创新的研发能力、纵向一体化的精密制造能力、 原创的计算机语言及 3D、AI引擎开发能力等核心优势，为国内外客户提供一站式的专业服务。 公司主营业务是移动通信基站射频产品、智能终端产品、汽车零部件的研发、生产和销售。其中，移动通信基站射频产 品包括射频器件、射频结构件等移动通信系统的核心部件，产品主要应用于 2G~5G全系列移动通信系统。公司基于射频器 件制造领域多年的工艺和技术积累，依托共享智造平台及创新能力，紧密围绕着移动通信行业开展 “跨界不跨行 ”的业务拓展， 涵盖智能终端、消费类电子等众多领域。面向 5G移动通信所开启的万物互联时代，公司向客户提供通信基站核心产品、智 能终端金属结构件、精密汽车结构件等产品。 （二）主要经营模式 公司拥有独立完整的研发、生产、采购及流通环节的产品销售模式，根据市场需求及自身情况，独立进行生产经营活动。 公司不断改进生产技术工艺，严控产品质量，提升工业自动化制造水平，增加产品附加值；同时积极拓展市场渠道布局，加 强上下游产业链整合，有序开拓国内外市场，提高业务整体销售规模。 （三）业绩驱动因素 2021年上半年公司实现营业收入 1,052,132,502.83元，同比下降 6.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 -34,812,851.93元，同比下降 253.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -81,037,481.58元，同比下降 406.19%。截至报告期末，公司总资产 64.01亿元，净资产 49.35亿元，账面现金总额 23.44亿元，包括货币资金 7.91亿 元，其他流动资产中的理财产品 15.53亿元。 报告期内，国内主要运营商整体延缓 5G基站建设速度， 5G基站设备等产品的集采招标推迟至下半年启动。国内方面， 根据工信部发布的《 2021年上半年通信业经济运行情况》，截至 2021年 6月末，全国移动电话基站总数比上年末仅净增 17万个， 5G基站仅新建 19万个。而 2020年中国全年净增基站为 90万个， 2021年上半年建设速度大幅下滑。海外方面， 全球经济仍然受到新冠疫情反复及持续的深远影响，海外市场移动网络建设速度及规模不及预期，因此公司整体业务收入规 模下滑。同时，由于以有色金属、电子元器件为代表的大宗商品及原材料价格大幅度上涨，导致公司产品成本攀升，因而毛 利率有所下跌。报告期内，通信业务收入 693,439,332.48元，同比下降 21.25%。 报告期内，智能终端及汽车零部件业务仍继续保持增长态势。智能终端业务收入 265,984,838.29元，较上年同期增长 58.33%，公司自切入智能终端领域以来，相关业务收入规模呈螺旋式上升，目前产品包括金属外壳、连接器、电池外壳、 充电器组件、电子烟组件等，产品广泛应用于手机、 PC、平板、智能穿戴设备等多种场景。汽车零部件业务收入 73,790,810.56 元，较上年同期增长 21.29%，公司在保持汽车部件产品优势及稳步增长的同时，不断向下游拓展，以汽车空调压缩机为代 表的子系统模块等业务规模初见雏形。 报告期内，公司积极推进各项经营计划，促进各领域产业协同发展；希望通过内部管理的强化，全面提升自身财务、人 力资源、质量以及生产管理水平；努力加强成本管控，完善绩效考核办法，加强全员成本意识，促进公司内部资源共享、优 势互补，提升公司整体竞争力。面临原材料大幅上涨和汇率波动的局面，公司积极采取远期结售汇锁定等措施抵消原材料涨 价和汇率波动带来的不利影响，同时，成立以总经理为组长的成本管理小组，对产品成本开展细致的梳理和管控。 未来，公司将紧跟行业形势变化和客户需求，加大三块业务板块的市场开拓力度，发挥生产供应优势和优质客户资源优 势，积极加强与重要客户的深度合作，抢占市场机遇，在激烈竞争的市场环境中把握市场需求主动权。同时公司将不断规范 企业内部管理，持续夯实企业核心竞争力和技术创新能力，最大限度确保公司从容应对行业和市场环境的变化。 9 大富科技（安徽）股份有限公司 2021年半年度报告 在共享智造平台的基础上，公司将加速“一体两翼”战略的推进，以共享智造为体，不断强化 ERA三大业务，同时快 速推进智能创作和智慧健康两翼业务。在 ERA三大业务领域，为了抵御通信行业的周期性的影响，公司将在已有的 E-消费 类电子、 A-汽车零部件业务领域寻求新的客户资源，并拓展产品的覆盖领域，寻找全新的盈利增长点。 （四）行业所处发展阶段、周期性特点及所处行业地位 1、通信行业 公司所处的射频器件制造业位于通信产业链的上游，交付的产品经过设备集成商的集成后最终安装于移动运营商投资建 设的移动基站中，而移动基站属于通信网络的基础设施，其投资规模和速度与各国对通信产业的支持力度息息相关，所以射 频器件制造业的行业规模最终取决于通信网络的建设速度和各国的支持力度。 2019年 11月正式全国商用 5G，2019年年底，共建立 5G基站数量超过 13万个。 2020年全年，我国新建 5G基站超 过 60万个。截至 2021年上半年末， 5G基站总数 96.1万个，其中 1~6月新建 19万个。由此可以看出国内 5G建设经历了 2020年第四季度及 2021年上半年相对放缓的阶段。报告期内，受到 5G建设速度放缓的影响，公司通信业务较上年同期有 所下滑。 2021年 6月 25日，中国移动发布 5G700M无线网主设备集采招标公告，涉及 48万个 5G基站发标， 2021年 8 月 1日，中国电信和中国联通 2.1G 5G无线主设备集采落地，集采规模共约 24.2万个，目前上述两个招标均已发布结果， 放缓近一年的国内 5G建设将再次加速。 公司拥有二十年通信射频技术和滤波器全流程大批量制造的经验积累，以及多地产能储备。公司是全球最大的移动通信 基站滤波器设计制造厂商，拥有纵向机电一体化的共享精密制造和研发能力，公司将持续专注于主营业务，致力于解决当前 5G基站大规模建设推广的瓶颈阻碍，继续在 5G通信系统中发挥优势能力，实现公司快速发展。 2、智能终端行业 我国电子信息产业起步相对较晚，成长较快，整体增速高于宏观经济增速。 2020年初新冠疫情冲击电子信息产业，我 国疫情在较短时间得以控制，最早实现复工复产，我国电子信息制造业运行情况逐步向好。随着疫苗的规模化接种以及 “宅 经济 ”下旺盛的终端需求，全球电子信息产业的供给、需求持续复苏，行业景气度持续回升，预计 2021年 5G手机、 PC、 可穿戴设备出货量有望高速增长。报告期内，公司智能终端业务较上年同比增长 58.33%。 公司在智能终端业务领域，过多年的产品研发和市场开拓，已成为业内具有一定规模的智能终端产品研发、制造、销售 和服务厂商。同时通过长期在智能终端业务领域持续加大研发创新力度，公司相关产品已在国内外知名智能终端客户处占据 一定市场地位，并契合行业整体景气度向好，公司将加快创新发展的力度，未来发展前景可期。 3、汽车零部件行业 2021年上半年，国内乘用车销量为 1,000万辆，同比大幅增长 27%。受益于 2020年汽车产销量的基数和国内消费的 全面复苏， 2021年上半年中国乘用车产销量持续走高。报告期内，汽车行业复苏态势延续，公司汽车零部件业务较上年同 比增长 21.29%。 随着我国本土汽车生产制造能力的进步及配套产业链的成熟和人均消费水平的提高，公司将通过技术研发能力和生产工 艺水平的不断提高，顺应汽车业务不断释放的市场需求，稳步实现汽车零部件业务的持续增长。公司的技术产品已形成了完 整的配套体系和领先的集成供应能力，能够为下游中高端整车车企及部件厂商提供金属部件及空调压缩机全套系统。 1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况 从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □适用 √不适用 从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □适用 √不适用 从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 √适用 □不适用 产品名称接入网类型传输速率宽带利用率控制管理软件性能指标 滤波器无线接入不适用不适用不适用 塔放无线接入不适用不适用 AISG1.1/2.0 合路器无线接入不适用不适用 AISG1.1/2.0 从事通信配套服务的关键技术或性能指标 □适用 √不适用 2、公司生产经营和投资项目情况 产品名称 本报告期上年同期 产能产量销量营业收入毛利率产能产量销量营业收入毛利率 10 大富科技（安徽）股份有限公司 2021年半年度报告 滤波器 4,851,600 2,150,569 1,761,125 516,373,014 5.57% 4,992,000 4,852,807 3,874,880 636,343,750 17.02% 塔放 15,600 14,080 15,797 32,932,718 -8.94% 23,400 22,781 23,251 48,170,274 11.39% 合路器 78,000 76,436 68,124 36,332,474 -9.61% 46,800 30,365 32,119 37,505,496 13.94% 变化情况 报告期内，受国内主要运营商 5G建设速度延缓及海外疫情的影响，公司通信业务销售收入下降，部分客户产品单价下调， 同时主要原材料大幅上涨，导致公司产品成本升高，毛利率下降。 3、通过招投标方式获得订单情况 □适用 √不适用 4、重大投资项目建设情况 □适用 √不适用 二、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求 公司拥有二十年通信射频技术和滤波器全流程大批量制造的经验积累，以及多地产能储备。公司是全球最大的移动通信 基站滤波器设计制造厂商，拥有纵向机电一体化的共享精密制造和研发能力，公司将持续专注于主营业务，致力于解决当前 5G基站大规模建设推广的瓶颈阻碍，继续在 5G通信系统中发挥优势能力，实现公司快速发展。公司的核心竞争力主要体 现在以下几个方面： 1.纵向机电一体化的共享智造平台的优势 公司拥有针对精密机电产品纵向一体化、垂直整合的全流程制造能力，能够实现产品设计与模具设计并行、模具设计与 模具制造并行、产品设计与工艺准备并行、制造加工与设计优化并行，既可缩短产品的技术准备和制造周期，加快对客户的 响应速度，又适应了行业定制化的特点，满足客户个性化的需求。公司现已拥有近 50种完善的精密制造工艺，为机械、电 子、射频、自动化等各领域从原材料到成品的整个流程提供一站式优质服务，产品自制能力高达 95%。基于多工艺精密制 造能力，公司逐步打造共享智造平台，提供 “从硬件到软硬件，从部件到系统 ”的专业解决方案，为公司可持续发展奠定基础、 提供动力。 得益于共享智造平台的支撑，在 5G大规模推广建设的浪潮下，公司有能力快速提升产能，为客户提供高品质、快响应、 高弹性的产品制造服务，增强核心客户的粘性。 2.跨学科自主创新的行业领先的研发优势 公司集成并融合射频、电子、机械、化学、材料等多学科技术，自主创新地开发了射频器件的研发、设计方法，将射频 器件作为精密机电一体化的产品进行研发和设计，这使得公司可以在产品研发、设计阶段对每一个细节进行优化，对产品的 材料成本、工艺成本、质量成本进行充分考虑，做到产品研发设计上的低成本、高可靠性。公司结合纵向一体化的精密制造 能力，在满足客户需求的同时，大幅降低了产品制造成本、提高了生产效率、节约了资源和能源。 无论是处在移动通信基站滤波器行业 4G和 5G间的周期性低谷还是 5G建设逐渐上量的阶段，作为行业领先的高新技 术企业，公司持续储备前瞻性技术、开展技术研发创新。公司在研发技术上的投入一直保持在较高水平，最近三年，公司年 均研发投入约 2亿元。通过持续的研发投入，进一步稳固了公司在行业内的领先优势和地位，为公司在 5G时代的快速发展 奠定了坚实基础。 3.优质的市场及客户资源 公司在行业领先的技术实力、品质保障能力、产能快速响应等综合能力，已得到市场与客户的高度评价与认可。公司产 品应用于通信、智能终端和汽车零部件等领域，主要客户是国内外领先的移动通信主设备商、智能终端厂商与汽车厂商等， 包括华为、爱立信、诺基亚、苹果、特斯拉等全球一流优质客户。公司一直以来非常重视与客户之间长期稳定的战略合作关 系，能为客户提供具有成本优势的高质量产品，持续向客户贡献价值。同时，客户审核认证的严格要求，也带动公司在经营 管理、研发、体系管理等方面水平的持续提升。 4.合理的业务区域布局及人才引进 公司拥有多个生产和研发基地，以深圳、蚌埠为核心，覆盖东莞、南京等多地。深圳地处粤港澳大湾区，是中国开放程 度最高、经济活力最强的区域之一，汇集了大量海内外高学历、高技术的高层次人才，公司较易招聘所需的各类人才；深圳 拥有完善的产业配套，公司较易获得所需的各种零部件及加工配套服务。蚌埠制造基地能够获得充足的劳动力并具有较低的 土地、能源、人力、运输成本，与深圳研发、生产基地形成区位互补。公司通过各地协同效应和资源配置，一方面能提升产 11 大富科技（安徽）股份有限公司 2021年半年度报告 能，及时快速响应，满足客户需求；另一方面能吸引各地优势人才，为公司可持续发展提供人才支持。 三、主营业务分析 概述 是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同 √是 □否 参见 “一、报告期内公司从事的主要业务 ”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 1,052,132,502.83 1,120,481,412.63 -6.10% 营业成本 925,933,129.06 878,323,806.59 5.42% 销售费用 18,688,584.26 16,787,711.83 11.32% 管理费用 79,019,701.86 72,934,006.08 8.34% 财务费用 7,213,774.60 3,685,531.37 95.73%主要原因系本期汇兑损失增加所致 所得税费用 -20,207,514.98 8,559,101.24 -336.09%主要原因系本期递延所得税费用减少所致 研发投入 128,193,660.22 100,478,907.76 27.58% 经营活动产生的 现金流量净额 80,284,336.25 69,161,190.76 16.08% 投资活动产生的 现金流量净额 -149,707,969.13 257,307,832.14 -158.18%主要原因系本期到期的理财产品减少所致 筹资活动产生的 现金流量净额 -57,505,740.37 -245,784,517.06 76.60%主要原因系本期偿还借款减少所致 现金及现金等价 物净增加额 -128,367,553.94 82,118,807.66 -256.32%主要原因系本期到期的理财产品减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 射频产品 693,439,332.48 686,301,066.50 1.03% -21.25% -7.80% -14.43% 智能终端结构件 265,984,838.29 168,758,931.71 36.55% 58.33% 99.73% -13.15% 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求 对主要收入来源地的销售情况 产品名称主要收入来源地销售量销售收入回款情况 滤波器国内 1,633,194 402,132,650.18按账期回款 塔放国内 9,208 13,925,841.88按账期回款 合路器国内 53,564 18,119,855.67按账期回款 当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响：公司通信业务主要产品滤波器及其结构件的主要收入来源为 国内，不存在汇率及贸易政策的影响。 主要原材料及核心零部件等的进口情况对公司生产经营的影响：公司主要原材料铝锭、银板、铜材、铁材及化工原料等不涉 及进口。 12 大富科技（安徽）股份有限公司 2021年半年度报告 研发投入情况 1）报告期内对公司主要产品或业务有重要影响的专利或专利授权未发生变动； 2）报告期研发投入及研发项目见本节研发投入，报告期内，公司主要的在研项目 7类，研发项目所处的研发阶段、特点、 技术来源及拟达到的目标见下表： 项目名称 研发 阶段 项目特点 技术 来源 拟达 目标 5G小型化滤 波器 样机 /小 批/批量 5G单频多信道系列小型化滤波器，产品采用 2/4/8/16/32等多信道集成化设 计，覆盖 2.3/2.6/3.5/4.9GHz等 5G核心频段； 5G多频合一系列小型化多信道滤波器，主要涉及 1.8G/2.1G/2.6G等中频段 5G通信模块； 根据 5G站点及通信频段细分方案的演进需求，持续为市场提供新的产品技 术解决方案。 自 主 研 发 国 内 领 先 大功率 RRU 滤波器 样机 /小 批/批量 单频、多信道集成、大功率系列滤波器； 多频合一、多信道集成、大功率系列滤波器； 频段覆盖 Sub 6GHz，天线口集成系统信号监测、校准等功能模块； 涵盖当前广电 700MHz与电联 2100MHz等关键 5G产品，以及覆盖 Sub 6G 各类 RRU应用场景所需的产品； 高性能、高可靠性，满足系统对信号的立体、广域覆盖要求，满足通信系统 对热点、大容量数据通信的技术要求。 自 主 研 发 国 内 领 先 5G陶瓷介质 波导滤波器 样品 /小 批/批量 2.3/2.6/3.5/3.7/4.9GHz等5G核心频段介质波导滤波器研发及量产化导入； 产品采用自研高性能微波陶瓷材料配方精密压制成型，极大提升滤波器性 能； 产品采用 SMT工艺封装，满足 5G移动通信基站 mMIMO系统对模块高度集成 化、小型化、轻量化的要求； 自 主 研 发 国内 领先 高性能塔顶 放大器 样机 / 小批 / 批量 实现多个通信制式、通信频段信号放大； 有效改善相关移动通信系统的信号覆盖能力，提升移动通信的服务质量； 简化天面链路，满足系统对小型化、集成化、低成本塔上应用等特点； 自 主 研 发 国 内 领 先 高性能智能 合路器 样机 / 小批 / 批量 产品具备低损耗、高互调、强抗干扰能力，使通信系统实现集成化、共天 线设计 ,同时具备高可靠性； 智能化的合路器根据一定的逻辑规则，灵活的提供直流电源和控制信号的 旁路方式，以适应各种日益复杂的工程应用环境； 满足移动通信网络的发展，高容量传输、多系统兼容。 自 主 研 发 国 内 领 先 高性 5G阵列 天线 样机 / 小批 实现天线增益、隔离度、交叉极化等性能显著提升； 采用新材料 /新工艺集成技术，实现天线阵列的小型化，低成本； 自 主 研 发 国 内 领 先 高性能 5G AFU系列（天 线滤波器一 体化） 样机 / 小批 实现小体积、轻量化与低成本； 采用极简链路设计，最优射频性能，最大幅度提升基站覆盖能力； 采用不同类型的天线和滤波器组合设计，以满足客户多样化的技术需求。 自 主 研 发 国 内 领 先 3）报告期内公司研发模式为自主研发。 四、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 33,334,026.66 -93.67%主要为理财产品收益及参股公司投资收益 公允价值变动损益 871,232.87 -2.45%主要为交易性金融资产公允价值变动损益 资产减值 -10,680,906.04 30.01%主要为计提的存货跌价准备 营业外收入 578,594.44 -1.63%主要为违约金、罚款收入 营业外支出 794,226.06 -2.23%主要为固定资产报废损失 资产处置收益 22,753,179.31 -63.94%主要为无形资产、固定资产处置收益 13 大富科技（安徽）股份有限公司 2021年半年度报告 其他收益 10,378,105.47 -29.16%主要为收到的政府补助 信用减值损失 10,963,569.84 -30.81%主要为应收账款坏账准备 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年末 比重增减重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 货币资金 791,170,731.72 12.36% 989,546,577.70 16.08% -3.72% 应收账款 574,882,097.22 8.98% 660,279,939.44 10.73% -1.75% 合同资产 0.00% 0.00% 0.00% 存货 584,712,514.92 9.14% 474,281,977.48 7.71% 1.43% 投资性房地 产 0.00% 29,728,260.28 0.48% -0.48% 主要原因系本期投资性房 地产转为自用房产所致 长期股权投 资 365,738,366.35 5.71% 345,770,177.00 5.62% 0.09% 固定资产 1,193,618,641.78 18.65% 1,218,091,142.44 19.80% -1.15% 在建工程 284,050,047.54 4.44% 133,053,606.95 2.16% 2.28% 主要原因系本期工程建设 支出增加所致 使用权资产 171,967,303.63 2.69% 0.00% 2.69% 主要原因系本期适用新租 赁准则所致 短期借款 299,174,444.45 4.67% 260,115,931.70 4.23% 0.44% 合同负债 2,398,710.21 0.04% 2,059,557.98 0.03% 0.01% 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 租赁负债 147,251,566.67 2.30% 0.00% 2.30%主要原因系本期适用新租 赁准则所致 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 871,232.87 871,232.87 2.衍生金 14 大富科技（安徽）股份有限公司 2021年半年度报告 融资产 3.其他债 权投资 4．其他权 益工具投 资 9,500,000.00 9,500,000.00 金融资产 小计 871,232.87 9,500,000.00 10,371,232.8 7 上述合计 0.00 871,232.87 9,500,000.00 10,371,232.8 7 金融负债 0.00 0.00 其他变动内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目余额受限原因 货币资金 68,490,240.66银行承兑汇票保证金 合计 68,490,240.66 六、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 21,180,000.00 -- 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投 资 方 式 投资金额 持股比 例 资 金 来 源 合 作 方 投 资 期 限 产品类型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预 计 收 益 本期投资盈 亏 是 否 涉 诉 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 深圳市 帕拉卡 科技有 限公司 面向 K12阶 段的 3D 动画编 程课程 及服务 增 资 21,180,000.00 30.00% 无 形 资 产 入 股 - 长 期 Paracraft 3D动画编 程软件 股权已 过户 --107,589.50否 2021-4-26 2021-029 合计 -- 21,180,000.00 -- - - - - -- 107,589.50 -- - 15 大富科技（安徽）股份有限公司 2021年半年度报告 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 资产类别 初始投 资成本 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资 收益 期末金额资金来源 其他 871,232.87 871,232.87自有资金 其他 9,500,000.00 9,500,000.00债转股 合计 0.00 871,232.87 0.00 9,500,000.00 0.00 0.00 10,371,232.87 - 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 345,000 报告期投入募集资金总额 1,280.66 已累计投入募集资金总额 204,680.14 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 154,461.50 累计变更用途的募集资金总额比例 44.77% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［ 2016]871 号）核准，本公司非公开发行新增股份 114,698,006股人民币普通股（ A股），发行价格为 30.63元/股。截至 2016年 9 月 29日， 5名特定投资者向主承销商长城证券指定账户缴纳了认股款，主承销商长城证券在扣除保荐承销费用后向大富 科技指定账户划转了认股款。本次非公开发行募集资金总额 351,319.99万元，扣除承销及保荐费用人民币 6,319.99万元 后的募集资金净额为 345,000.00万元。上述募集资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字 [2016] 48270008号《验资报告》予以验证。本公司对募集资金采取专户存储制度，并与长城证券、商业银行签订了《募 集资金三方监管协议》。本次非公开发行新增股份已于 2016年 10月 31日在深圳证券交易所上市。 16 大富科技（安徽）股份有限公司 2021年半年度报告 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报告期 实现的效 益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 柔性 OLED显示 模组产业化项目 是 156,500 156,500 0 2,038.5不适用是 USB3.1Type-C连 接器扩产项目 否 84,000 84,000 5.15 3,206.16 3.82%不适用否 精密金属结构件扩 产项目 否 54,500 54,500 1,275.51 45,855.72 84.14% -2,013.41 -3,510.30不适用否 补充流动资金否 50,000 50,000 0 153,579.76不适用否 承诺投资项目小计 -345,000 345,000 1,280.66 204,680.14 -- - 2,013.41 -3,510.30 -- 超 募资金投向 不适用否 合计 -345,000 345,000 1,280.66 204,680.14 -- - 2,013.41 -3,510.30 -- 未 达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1）柔性 OLED显示模组产业化项目：国内外 OLED市场化应用尚不成熟，行业发展不及预期。综合考 量各种因素，公司基于谨慎投资考虑，终止了柔性 OLED显示模组产业化项目募集项目。 2）USB3.1 Type-C连接器扩产项目：市场环境发生变化，公司基于谨慎投资考虑，放缓了 USB3.1 Type-C连接器扩产项目投资进度。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 OLED面板行业的发展与公司预期存在较大差距，主要体现在（ 1）OLED面板的应用未全面铺开，目 前仅在苹果的 IPhone X及华为的 Mate10 Pro等高端机型中使用，苹果及华为的其他机型以及出货量 较高的小米、 VIVO及 OPPO品牌手机暂无 OLED面板的使用计划；（2）OLED面板目前被三星 Display 全面垄断，其 2017年 OLED面板的出货量占据全球出货量的 96%，公司的目标客户京东方、天马或 国显等国内面板企业的 OLED产品的出货量较低，量产的成本较高，国产 OLED面板全面铺开尚需时 日；（3）目标客户较低的良品率亦使得其倾向于选择国外厂商较为成熟的掩模板产品，使得公司精密金 属掩模板业务的市场拓展存在较大难度。综上，原拟投资的募投项目的市场、行业及客户需求存在较大 的不确定，公司所处的行业 ——移动通信设备行业需求存在明显的周期性波动， 4G-5G的代际更替也 对公司业绩产生较大影响，且公司近年来的投资项目亦不及预期。因此，公司更加审慎的对待项目投资， 以降低投资风险。公司已于 2018年 2月终止了柔性 OLED显示模组产业化项目。 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 在非公开发行募集资金到位前，公司预先已以自筹资金对募集资金项目累计已投入 10,410.04万元。募 集资金到位后，于 2016年 10月 26日置换出了先期投入的垫付资金 10,410.04万元，分别为柔性 OLED 显示模组产业化项目 1,901.12万元； USB3.1Type-C连接器扩产项目 2,553.83万元；精密金属结构件 17 大富科技（安徽）股份有限公司 2021年半年度报告 扩产项目 5,955.09万元。该次置换已经 2016年 10月 26日公司第三届董事会第七次会议审议通过。 用闲置募集资金暂不适用 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 金用途及去向 2021年 4月 22日公司以现场结合电话会议方式召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十 三次会议决议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并增设募集资金专户的 议案》，公司及全资子公司拟使用募集资金不超过人民币 16.5亿元（含期间利息收入）购买保本低风险、 流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。独立董事、监事会已发表独立意见。 截至 2021年 6月 30日，用闲置募集资金购买的理财产品的余额为 15.53亿元，剩余尚未使用的募集 资金存放在募集资金专项账户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额 银行理财产品募集资金 280,900.00 155,300.00 0 合计 280,900.00 155,300.00 0 18 大富科技（安徽）股份有限公司 2021年半年度报告 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √适用 □不适用 单位：万元 受托机构名称（或受 托人姓名） 受托 机构 （或 受托 人）类 型 产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向 报酬确定 方式 参考年化 收益率 预期收益 （如有） 报告期实际 损益金额 报告 期损 益实 际收 回情 况 本年度 计提减 值准备 金额（如 有） 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 事项概述 及相关查 询索引 （如有） 信达证券股份有限 公司 证券 金融机构 理财产品 8,900募集资金 2021年 01 月 21日 2021年 07 月 07日 低风险理 财产品 协议约定 3.10% 119.09 114.81 0是是 2021-006 中国银行股份有限 公司蚌埠分行 银行 银行理财 产品 15,000募集资金 2021年 02 月 05日 2021年 07 月 05日 低风险理 财产品 协议约定 3.00% 174.46 169.81 0是是 2020-054 中国银行股份有限 公司蚌埠分行 银行 银行理财 产品 15,000募集资金 2021年 02 月 05日 2021年 07 月 05日 低风险理 财产品 协议约定 3.00% 174.46 169.81 0是是 2020-054 中国银行股份有限 公司蚌埠怀远支行 银行 银行理财 产品 10,000募集资金 2021年 04 月 06日 2021年 07 月 07日 低风险理 财产品 协议约定 3.20% 76.09 71.13 0是是 2020-053 上海浦东发展银行 蚌埠高新区科技支 行 银行 银行理财 产品 14,000募集资金 2021年 04 月 02日 2021年 07 月 02日 低风险理 财产品 协议约定 3.30% 108.66 106.28 0是是 2020-053 中国银行股份有限 公司蚌埠怀远支行 银行 银行理财 产品 4,600募集资金 2021年 05 月 10日 2021年 08 月 10日 低风险理 财产品 协议约定 3.00% 32.81 18.55 0是是 2021-038 中国银行股份有限 公司蚌埠怀远支行 银行 银行理财 产品 4,600募集资金 2021年 05 月 10日 2021年 08 月 10日 低风险理 财产品 协议约定 3.00% 32.81 18.55 0是是 2021-038 中国光大银行蚌埠 分行 银行 银行理财 产品 25,000募集资金 2021年 05 月 24日 2021年 08 月 24日 低风险理 财产品 协议约定 3.10% 184.29 76.12 0是是 2021-043 上海浦东发展银行 蚌埠高新区科技支 行 银行 银行理财 产品 6,000募集资金 2021年 05 月 28日 2021年 08 月 27日 低风险理 财产品协议约定 3.20% 45.16 16.87 0是是 2021-045 中国银行股份有限 公司蚌埠怀远支行 银行 银行理财 产品 10,000募集资金 2021年 06 月 23日 2021年 09 月 24日 低风险理 财产品 协议约定 3.10% 74.52 6.41 0是是 2021-048 中国银行股份有限 公司蚌埠怀远支行 银行 银行理财 产品 10,500募集资金 2021年 06 月 23日 2021年 09 月 24日 低风险理 财产品 协议约定 3.10% 78.24 6.73 0是是 2021-048 19 大富科技（安徽）股份有限公司 2021年半年度报告 上海浦东发展银行 蚌埠高新区科技支 行 银行 银行理财 产品 31,700募集资金 2021年 06 月 25日 2021年 09 月 24日 低风险理 财产品 协议约定 3.20% 238.59 15.73 0是是 2021-048 合计 155,300 -- - - - - 1,339.18 790.8 -- - - 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 √不适用 20 大富科技（安徽）股份有限公司 2021年半年度报告 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 八、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司 类型 主要业务 注册 资本 总资产净资产营业收入营业利润净利润 大富 机电 子公 司 移动通信网络基站 设备部件、电子装 置、汽车零部件 9000 万元 人民 币 2,924,512,509.84 564,158,873.38 498,205,067.06 -103,953,357.58 -84,166,878.74 大富 方圆 子公 司 精密金属产品、不 锈钢钢管、塑胶、 电子产品的研发与 销售 300万 元人 民币 386,132,537.07 235,298,000.06 273,517,575.23 87,619,801.43 76,646,237.65 大富 科技 （香 港） 子公 司 移动通信设备、电 子产品的购销及投 资管理 6705. 2万港 币 78,399,450.70 4,129,607.36 68,590,446.66 36,661.44 36,661.44 通讯系统设备、汽3000 大富 精工 子公 司 车用精密铝合金结 构件、五金及各类 万元 人民 370,867,201.82 35,345,453.73 145,546,924.59 13,224,759.88 10,875,302.22 精密部件的生产 币 大富 网络 子公 司 电子元器件、塔顶 放大器、基站滤波 器、移动通信基站 设备、射频器件及 模块、智能网络设 备的研发、生产和 500万 元人 民币 24,360,830.91 3,444,504.47 1,981,132.02 16,728,417.70 16,728,356.74 21 大富科技（安徽）股份有限公司 2021年半年度报告 销售 大盛 石墨 参股 公司 与天然石墨相关的 生产、销售；锂离 子电池及材料的研 究、生产、销售 1亿元 人民 币 745,434,204.26 669,339,716.39 116,537,737.37 8,876,158.92 10,207,200.63 开发、生产和销售3031. 三卓 韩一 参股 公司 耐高温绝缘橡胶材 料及绝缘成型件、 1万元 人民 447,159,473.21 301,042,743.56 210,770,139.38 17,229,704.40 20,158,963.75 塑料制品等 币 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 怀远县大富荣通通信技术有限公司本年新设对整体生产经营和业绩尚无明显影响 怀远县大富荣超通信技术有限公司本年新设对整体生产经营和业绩尚无明显影响 深圳市大富钦鼎科技有限公司本年新设对整体生产经营和业绩尚无明显影响 深圳市康正堂健康科技发展有限公司本年新设对整体生产经营和业绩尚无明显影响 深圳市大富物资管理有限公司本年新设对整体生产经营和业绩尚无明显影响 蚌埠市大富物业管理有限公司本年新设对整体生产经营和业绩尚无明显影响 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1.外围经济大幅波动的风险 公司业务在中美欧等国家已实现区域均衡发展，约有三分之一以上的产品直接或间接销往欧美，业务也会受到全球经济 形势的影响。 公司一直采取积极的应对措施，一方面加大市场开拓力度，另一方面加快新产品、新技术的研发，以全面提升公司的核 心竞争力。 2.产品定价的风险 射频器件行业属于通讯领域的细分子行业，其特点是客户集中度较高，供应商较少。这个行业并非完全的市场竞争行业。 公司与客户等各方进行博弈来确定产品的最终定价。因此 ,产品的定价会存在一定的风险。 公司将紧密跟踪全球经济形势及行业发展趋势 ,及时根据具体情况适当调整定价策略。同时 ,公司不断改善工艺 ,提高生产 效率，以降低产品单位成本，提升整体盈利能力。 3.公司规模扩大带来的管理风险 为了满足业务发展的需求，公司通过产业链上下游的投资并购，实现内生与外延相结合的发展模式。在业务方面给公司 带来了机遇，但也不可避免的带来了管理层面的风险。 公司及时采取相应的有效措施，包括但不限于优化组织结构，完善内部控制流程、执行严格的预算管控制度等，以降低 其带来的不利影响和风险。同时加快资源整合，充分发挥协同效应，以实现公司利益最大化。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 22 大富科技（安徽）股份有限公司 2021年半年度报告 第四节公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2021年第一次临时股东大会临时股东大会 0.0404% 2021-1-13 2021-1-13 2021-002 2020年年度股东大会年度股东大会 0.2444% 2021-5-20 2021-5-20 2021-040 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名担任的职务类型日期原因 林晓媚董事会秘书任免 2021-4-22工作需要 后杏萍董事会秘书聘任 2021-4-22工作需要 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 23 大富科技（安徽）股份有限公司 2021年半年度报告 第五节环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 √是 □否 公司或 子公司 名称 主要污染物及特 征污染物的名称 排放 方式 排放 口数 量 排放口分布 情况 排放浓度 执行的污染物 排放标准 排放总量 核定的排放 总量 超标 排放 情况 铜0.0729mg/L ≤.0729mg/ 0.0243t 0.0978t/a 无 COD 79.83mg/L ≤9.83mg/ 26.61 t 60 t/a 氨氮 10.26 mg/L ≤0.26 mg 3.42t 6 t/a 大富机电氰化物 间歇排 放 1厂区南门 0.0489 mg/L ≤.0489 mg 0.0163 t 0.06 t/a 锌 0.0381 mg/L ≤.0381 mL 0.0127 t 0.15 t/a 镍 0.0244 mg/L ≤.0244 m 0.00812 t 0.0326 t/a 银 0.0237 mg/L ≤.0237 mg 0.0079 t 0.0326 t/a 防治污染设施的建设和运行情况 大富机电投资建设了一套电镀污水处理设施、一套生活污水处理设施和 11套废气处理设施。目前正常运行，稳定达标 排放。 1）大富机电所有项目均严格执行环境影响评价和 “三同时 ”制度，大富机电建设项目环评及 “三同时 ”都顺利通过了相关部门的 验收。 2）大富机电建有污水处理设施，生产废水经处理后排至蚌埠市第三污水处理厂。监测结果表明，大富机电污水排放口水质 达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）的要求，大富机电废气处理设施运行正常，危险废物管理符合国家要求， 噪声符合园区标准。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公 司 名 建设项目名称环评批复单位批复时间 环评批 复文号 竣工验 收单位 竣工验收 时间 竣工验收文号 称 配天（安徽）机电技 术有限公司微波射 频器关键配件项目 注：配天（安徽）机 电技术有限公司系 关于配天（安徽）机电 技术有限公司微波射频 器关键配件项目环境影 响评价报告书的批复 2008/1/22 怀环函 （2008） 2号 怀远县 环保局 2012/5/11怀环监验（ 2012） 5号 大富机电曾用名 大 富 机 电 安徽省大富机电技 术有限公司数字移 动通信表面处理技 术改造项目 关于安徽省大富机电技 术有限公司数字移动通 信表面处理技术改造项 目环境影响评价报告书 的批复 2014/5/14 怀环函 （2014） 38号 怀远县 环保局 2017/1/11 怀环监验（ 2017） 01号 安徽省大富机电技 术有限公司移动通 信基站微波射频器 关键配件扩建项目 关于安徽省大富机电技 术有限公司移动通信基 站微波射频器关键配件 扩建项目的环评批复 2018/2/5 怀环函 （2018） 42号 / / / 突发环境事件应急预案 根据蚌埠市环保局（ 2014）410号文件要求，大富机电制订了实施救援行动的制度性文件《安徽省大富机电技术有限 公司突发环境事件应急预案》，用于规范指导本单位突发环境事件应急救援行动，主要包括应急响应、应急措施、应急保障、 后期处理等内容。经专家会评审于 2020年 12月 7日评审通过，并报怀远县环保局备案（备案编号： 340321-2020-017-L）， 现已颁布实施。 24 大富科技（安徽）股份有限公司 2021年半年度报告 环境自行监测方案 按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔 2013〕81号）要求，大富机电对所排 放的污染物组织开展了自行监测及信息公开，并制定自行监测方案。主要包括以下内容：一、企业基本情况；二、监测内容 及公开时限；三、监测评价标准；四、监测方法及监测质量控制；五、数据报送要求。 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 无 其他应当公开的环境信息 无 其他环保相关信息 无 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作。 25 大富科技（安徽）股份有限公司 2021年半年度报告 第六节重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺 时间 承 诺 期 限 履 行 情 况 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资 时所作承诺 本公司控股股东深圳市大富配天投资有限 公司、实际控制人孙尚传、孙尚传的配偶刘 伟（系公司实际控制人的配偶，不在公司担 任任何职务）、孙尚传的兄长孙尚敏、股东 深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资 有限公司、深圳市大勇投资有限公司、王冬 青和宋大莉，股东天津博信一期投资中心 （有限合伙）、深圳市富海银涛创业投资有 限公司和深圳市龙城物业管理有限公司，董 事、监事及高级管理人员武捷思（ 2011年 1月 28日离职）、钱南恺（ 2012年 12月 27日离职）、李锋（2014年 3月 12日离职）、 童恩东、刘伟（ 2014年 7月 17日离职）、 庄任艳（ 2011年 11月 23日离职）、吴川 （2015年 10月 26日离职）、曹文瑜（2014 年 3月 12日离职）、肖喜松（ 2012年 4月 14日离职）和朱小芳（ 2016年 5月 13日 离职），员工持股公司即深圳市大贵投资有 限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市 大勇投资有限公司的股东。 股份 限售 承诺 股份锁定承诺：本公司控股股东深 圳市大富配天投资有限公司、实际 控制人孙尚传、孙尚传的兄长孙尚 敏、股东深圳市大贵投资有限公司、 深圳市大智投资有限公司、深圳市 大勇投资有限公司、王冬青和宋大 莉承诺：自本公司的股票上市之日 起三十六个月内，不转让或委托他 人管理本次发行前直接或间接持有 的本公司股份，也不由本公司回购 该股份。本公司股东天津博信一期 投资中心、深圳市富海银涛创业投 资有限公司和深圳市龙城物业管理 有限公司承诺：自取得股份完成工 商变更登记之日起三十六个月内不 转让或委托他人管理本次发行前已 持有的本公司股份，也不由本公司 回购该股份。除上述锁定期外，孙 尚传、孙尚传的配偶刘伟、孙尚传 的兄长孙尚敏还承诺：在孙尚传于 本公司任职期间，每年转让公司股 份不超过其直接或间接持有股份总 数的 25%；在孙尚传离职后半年内 不转让其直接或间接持有的本公司 股份。 201002- 02 作 出 承 诺 时 至 承 诺 履 行 完 毕 报 告 期 内 ， 各 承 诺 人 均 严 格 履 行 了 承 诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所 作承诺 承诺是否及时履行是 如承诺超期未履行完毕 的，应当详细说明未完 成履行的具体原因及下 一步的工作计划 截至报告期末，所有承诺人均严格履行承诺，未出现违反承诺情况。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 26 大富科技（安徽）股份有限公司 2021年半年度报告 三、违规对外担保情况 □适用 √不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度 “非标准审计报告 ”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 诉讼（仲 诉讼（仲裁）基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼（仲 裁）进展 裁）审理 结果及影 诉讼（仲裁）判决 执行情况 披露日期披露索引 响 大盛石墨：业绩承诺人内蒙古瑞盛 新能源有限公司及其大股东张彬未 能按期履行业绩补偿承诺，公司已 经向深圳市中级人民法院提起诉 讼，瑞盛新能源立即以现金方式向 大盛石墨支付业绩补偿款及利息、 32,214.86否 目前判 决已生 效 对公司日 常生产经 营无影响 已申请强制执行 2019-9-24 2019-065 违约金等相关费用，且张彬对前述 补偿义务承担连带担保责任。 百立丰：因投资预付款合同纠纷，已执行到款项 公司已向深圳仲裁委提起对黄明权已出具对公司日33,471.74元，剩 等十五名百立丰股东的仲裁，要求7,281.94否仲裁裁常生产经余款项待提交财2020-8-19 （未完）  |