[中报]捷佳伟创:2021年半年度报告
原标题:捷佳伟创:2021年半年度报告 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021年半年度报告 2021-083 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人余仲、主管会计工作负责人金晶磊及会计机构负责人(会计主管 人员)蒋红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在光伏政策变动风险、市场竞争逐渐加剧的风险、技术研发风险、 经营规模持续扩张引致的管理风险、存货规模较大风险、对外担保的偿付风险、 重大疫情、自然因素等不可抗力风险、募集资金投资项目实施风险等，详细内 容详见本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措 施”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................... 9 第四节 公司治理.................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任 ........................................................................................ 29 第六节 重要事项.................................................................................................... 31 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 95 第八节 优先股相关情况 ...................................................................................... 104 第九节 债券相关情况 .......................................................................................... 105 第十节 财务报告.................................................................................................. 106 备查文件目录 （一）载有法定代表人签名的半年度报告文本； （二）载有单位负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； （三）其他有关资料； （四）以上备查文件在置备地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、捷佳伟创 指 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 捷佳有限 指 深圳市捷佳伟创微电子设备有限公司，公司前身 深圳捷佳创、捷华德亿 指 深圳市捷佳创精密设备有限公司，2012年4月更名为深圳市捷华德亿 精密设备有限公司 常州捷佳创 指 常州捷佳创精密机械有限公司 湖北弘元 指 湖北弘元光伏科技有限公司，湖北天合光能有限公司前身 湖北天合 指 湖北天合光能有限公司 深圳创翔 指 深圳市创翔软件有限公司 捷佳创智能 指 常州捷佳创智能装备有限公司 捷佳汇业 指 常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙） 佳创鼎业 指 常州佳创鼎业投资合伙企业（有限合伙），2019年8月更名为常州佳 创鼎业创业投资合伙企业（有限合伙） 富海银涛 指 深圳市富海银涛叁号投资合伙企业（有限合伙），2021年3月更名为 珠海横琴富海银涛叁号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 捷佳创科技 指 S.Cテクノロジー株式会社（捷佳创科技有限责任公司） KPI 指 クアトロンプラス株式会社（Kuatron Plus Inc.） 临汾伟创 指 临汾伟创光伏新能源有限公司，于2020年12月完成注销 泰州捷佳创 指 泰州捷佳创精密装备有限公司 创微微电子 指 创微微电子（常州）有限公司 西安晟光硅研 指 西安晟光硅研半导体科技有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 半导体掺杂沉积光伏设备 指 扩散设备及PECVD设备等 湿法工艺光伏设备 指 清洗设备、制绒设备和刻蚀设备等 HIT、HJT 指 Heterojunction with Intrinsic Thinlayer，异质结太阳电池 TOPCon 指 Tunnel Oxide Passivated Contact，隧穿氧化层钝化接触 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 捷佳伟创 股票代码 300724 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 公司的中文简称（如有） 捷佳伟创 公司的外文名称（如有） Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation 公司的外文名称缩写（如有） S.C 公司的法定代表人 余仲 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭湘萍 褚秀梅 联系地址 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东 路62号一层至六层 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东 路62号一层至六层 电话 0755-81449633 0755-81449633 传真 0755-81449990 0755-81449990 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,623,547,750.31 1,892,605,524.61 38.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 457,837,659.40 249,229,505.47 83.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 424,580,147.20 235,566,702.29 80.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） 546,287,981.59 202,712,817.46 169.49% 基本每股收益（元/股） 1.39 0.78 78.21% 稀释每股收益（元/股） 1.39 0.78 78.21% 加权平均净资产收益率 11.19% 9.25% 1.94% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 13,128,261,957.04 9,283,432,461.47 41.42% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,923,350,758.93 3,036,163,328.03 95.09% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -200,671.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 29,847,546.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 6,295,897.12 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 5,419,343.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,159,066.13 减：所得税影响额 5,895,469.31 少数股东权益影响额（税后） 50,067.30 合计 33,257,512.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要业务情况 公司是一家国内领先的从事晶体硅太阳能电池设备研发、生产和销售的国家高新技术企业。主要产品包括PECVD及 扩散炉等半导体掺杂沉积工艺光伏设备、清洗、刻蚀、制绒、全自动丝网印刷设备等晶体硅太阳能电池生产工艺流程中的主 要及配套自动化设备、智能车间系统以及高端显示、先进半导体的湿法、炉管类设备研发、制造和销售。 （二）公司的经营模式 1、采购模式 公司的采购模式为“以销定产、以产定购”。公司签订销售合同后，由技术部门根据客户需求设计出图纸和采购计划， 所需炉机柜、机箱、五金件等部分结构类材料和部分零部件根据图纸向合格供应商定制加工，其他原材料、电子元器件等标 准件直接向市场采购。 2、生产模式 公司生产的产品属于专用设备，采用以销定产的生产模式，根据客户订单及定制化需求，公司产品采用模块化设计 及组装，功能模块可独立运行，也可将多个模块组装为整机。公司在生产过程中通过标准件外购和结构件外协加工的形式完 成模块和整机的组装，在满足客户定制化需求的同时，提高了生产效率，同时也可以保障公司交付设备质量的一致性和稳定 性。 3、销售模式 公司作为专用设备的厂商，采取直销模式，即公司直接与最终用户或最终用户指定方签署合同和结算货款，并负责 设备的安装调试和售后服务。 4、盈利模式 公司凭借自身的技术研发实力和良好的信誉，通过技术创新持续研发适用于新技术路线下的新产品，并不断改进现有 产品质量，向客户提供性能稳定、品质可靠的晶体硅太阳能电池生产设备，并通过提供优质的技术服务支持为产品销售提供 保障，从而获得收入并实现盈利。 （三）报告期内主要的业绩驱动因素 近年来，光伏行业持续增长，同时国家出台了旨在促进先进光伏技术产品应用和产业升级，加强光伏产品和工程质 量管理的一系列政策与措施，为光伏设备市场发展营造了良好的市场环境和发展空间，公司紧紧围绕“高效化、国际化、智 能化、多元化”的发展战略，加强技术创新和新产品的研发，向客户提供性能稳定、品质可靠的设备，并通过提供优质的技 术服务支持为产品销售提供保障，从而获得收入并实现盈利。报告期内，公司实现营业收入262,354.78万元，同比增长38.62%； 归属于母公司所有者的净利润45,783.77万元，同比增长83.70%。 （四）公司所属行业情况及公司所处行业地位 1、公司所属行业情况 近年来，随着国际社会对保障能源安全、保护生态环境、应对气候变化等问题日益重视，许多国家已将可再生能源 作为新一代能源技术的战略制高点和经济发展的重要新领域，其中太阳能光伏发电是可再生能源利用的重要组成部分之一。 随着产业技术的逐步成熟与进步，在经历震荡、调整后，在经济高速发展、政府政策支持和技术进步等众多因素的驱动下， 全球太阳能光伏发电新增装机容量持续增加，随着平价上网的实现，光伏行业的发展从政策驱动向内生动力驱动转变，太阳 能光伏发电将在能源消费中占据重要的席位，不但能替代部分常规能源，而且有望发展成为能源供应的主体。国家“十四五” 规划纲要提出，力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。这也进一步推动包含光伏在内的新能源产业发展。 我国太阳能产业虽起步略晚，但受惠于全球光伏行业的发展，凭借良好的产业配套优势、人力资源优势、成本优势以 及国家的大力扶持政策，充分利用国外市场要素，通过自主创新与引进消化吸收再创新相结合，逐步形成了具有我国自主特 色且具有国际竞争力的光伏产业技术体系，并在世界光伏产业的快速发展中，扮演了非常重要的角色，产业链各环节位居世 界首位，为全球第一大光伏制造大国。在提高晶体硅太阳能电池转换效率方面集中体现在电池技术水平提升。目前，我国先 进晶体硅电池技术发展呈现多样化以及迭代加速的趋势，其中背面钝化（PERC）技术日趋成熟，已成为高效电池的主流， 而“PERC+”成为PERC工艺升级，提升光电转换效率的重要方向；此外TOPCon、HJT等一批高效晶硅电池工艺技术也逐步产 业化，不断引领全球新技术。光伏行业各环节集中度进一步提升，从同质化竞争向注重高效化转变，高效低成本成为了技术 主流，我国光伏产业具备了技术、规模、成本、人才的全球竞争优势。 随着行业的不断壮大及成熟，补贴退坡的加速及平价上网的实现，开发高效电池，降低度电成本即降本增效进一步 成为行业发展的趋势和主流方向，而太阳能电池生产设备的技术水平和稳定性是提高电池转换效率，降低太阳能度电成本的 的重要因素。目前，我国光伏电池设备制造企业通过工艺与装备的创新融合，以提高设备产能、自动化程度及转换效率为目 标，同时适应大硅片生产，已具备了成套工艺设备及自动化设备的供应能力，基本实现设备国产替代，并在国际竞争中处于 优势地位。同时，随着电池技术迭代，设备行业技术水平不断提高，市场需求持续增加，光伏高效路线也将迎来设备行业新 的发展机遇。 2、公司所处的行业地位 公司在太阳能电池设备生产领域，行业地位突出。根据中国电子专用设备工业协会统计，2020年，捷佳伟创位列中国 电子专用设备行业十强单位。 二、核心竞争力分析 在帮助客户降低晶体硅电池生产成本、提高电池转换效率的同时，公司在技术研发、自主创新、产品与服务等方面逐 渐形成了突出的核心竞争优势，积累了行业内主流客户资源，拥有了良好的市场口碑和较高的品牌知名度。 1、研发创新能力优势 公司建立了健全的研发体系，同时全面推进“产学研”一体化建设，将设备研发与电池制造工艺研发紧密结合，以满足 太阳能电池生产企业对提高转换效率和降低生产成本的需求。公司自成立以来，不断进行技术和产品创新，丰富产品规格种 类，推动先进晶体硅太阳能电池工艺技术的发展进程，具有较强的技术研发实力。 2、技术优势 公司一直专注于晶体硅太阳能电池生产设备的技术与工艺研发，积累了丰富的行业应用经验，通过持续的技术与产品 创新，掌握了多项具备独创性的核心工艺技术。持续的技术研发和丰富的技术储备使公司主要产品在技术和质量水平上达到 国际先进水平。公司产品凭借高性价比优势迅速占领市场，并得到了用户的充分肯定和国内外同行的认可，产品已广泛应用 于国内外知名太阳能电池制造企业，市场占有率较高。 3、客户资源优势 凭借在技术研发、产品性能、服务质量方面的综合优势，公司与主流的晶体硅太阳能电池生产企业建立了长期合作关 系。同时，公司通过与国内外主流企业的合作，促进公司研发生产技术的不断创新和产品性能的持续提高。 4、个性化定制的技术服务优势 公司采取以销定产的生产模式，能够针对不同客户的技术需求进行个性化设计和定制，最大程度地满足不同客户的差 异化产品技术需求，并致力于提供高水准的服务，同时公司售后技术服务体系健全，专业化程度高，响应速度快，还能提供 生产线的高水平工艺技术、生产管理支持等增值服务项目，为客户项目顺利生产提供支持。 5、管理优势 公司的技术和管理团队均具有多年电子专用设备、光伏设备领域的从业经验，特别是部分核心技术及管理骨干长期以 来一直从事电子专用设备的研究和制造，在太阳能电池生产线上工作多年，对下游客户的需求、设备的工艺性能和国内外的 技术均作了深入研究和积累。在生产管理上，公司应用“工时计件制”，将设备制造整个过程进行标准化、流程化作业，实现 “人动机不动”的特殊流水线作业模式，大幅提高了设备制造效率并降低了制造成本，实现了“快而不乱”、“大而不乱”的规模 化生产，有效提高了生产能力并保障了产品质量稳定。 6、区域优势 公司及子公司地处工业发达的珠三角地区及长三角地区，是我国装备业的重要生产基地。该地区零部件加工厂商众多， 供应链各环节发展成熟，为公司生产提供了充分的保障。良好的区域发展环境使得公司能专注于提升研发实力与巩固核心竞 争优势，有利于公司以较低成本采购高质量的原材料，也节省了公司的运输及人工成本。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,623,547,750.31 1,892,605,524.61 38.62% 主要系报告期内设备验 收确认收入大幅增加所 致 营业成本 1,941,761,399.56 1,368,657,916.90 41.87% 主要系报告期内营业收 入增加所致 销售费用 29,954,837.19 38,434,506.50 -22.06% 主要系运输费重分类以 及疫情导致销售及售后 人员的销售费用下降 管理费用 44,298,330.14 39,427,626.27 12.35% 主要系报告期折旧费以 及外聘高端人才服务费 增加。专利、软件著作 专利费增加所致 财务费用 -925,306.13 896,694.01 -203.19% 主要系报告期利息收入 增加所致 所得税费用 54,482,492.92 38,219,318.56 42.55% 主要系报告期净利润增 加导致所得税增加 研发投入 135,081,686.58 55,990,794.11 141.26% 主要系报告期新增先进 电池技术装备、先进半 导体装备等研发项目 经营活动产生的现金流 量净额 546,287,981.59 202,712,817.46 169.49% 主要系报告期销售商 品、提供劳务收到的现 金增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -425,485,090.69 -82,186,592.39 417.71% 主要系报告期购买理财 产品所致 筹资活动产生的现金流 量净额 2,280,971,702.42 60,163,476.15 3,691.29% 主要系报告期收到定向 增发募集资金 248,599.99万元所致 现金及现金等价物净增 加额 2,409,064,387.84 183,431,172.68 1,213.33% 主要系报告期定向增发 收到募集款项所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 工艺设备 2,275,598,712.05 1,651,500,983.98 27.43% 46.12% 45.77% 0.18% 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,682,245.90 0.92% 结构性银行理财产品所对 应的收益 否 资产减值 -419,128.83 -0.08% 按谨慎性原则对存货等资 产计提的减值 是 营业外收入 2,112,443.71 0.42% 否 营业外支出 2,752,559.05 0.54% 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 4,007,376,976.18 30.52% 1,548,028,238.99 16.68% 13.84% 主要系报告期收到定向增发募集资 金 应收账款 1,437,868,042.03 10.95% 1,000,457,066.72 10.78% 0.17% 无重大变化 合同资产 435,753,367.09 3.32% 325,294,097.55 3.50% -0.18% 无重大变化 存货 4,613,110,292.81 35.14% 3,822,540,409.04 41.18% -6.04% 无重大变化 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 93,658,805.90 0.71% 85,272,457.12 0.92% -0.21% 无重大变化 固定资产 303,684,534.75 2.31% 250,946,262.79 2.70% -0.39% 无重大变化 在建工程 29,882,859.28 0.23% 39,477,589.39 0.43% -0.20% 无重大变化 使用权资产 4,588,935.21 0.03% 0.00% 0.03% 报告期执行新的租赁准则所致 短期借款 53,998,788.09 0.41% 193,630,808.70 2.09% -1.68% 无重大变化 合同负债 3,749,288,445.16 28.56% 3,324,981,915.96 35.82% -7.26% 无重大变化 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 租赁负债 4,723,744.45 0.04% 0.00% 0.04% 报告期执行新的租赁准则所致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 S.Cテクノロ ジー株式会 社（捷佳创科 技有限责任 公司） 投资设立 4,541,210.65 元 日本 研发、贸易 银行账户监 管 -1,083,557.37 元 0.08% 否 其他情况说 明 资产规模取自资产总额数据，境外资产占公司净资产的比重取自捷佳创科技公司归属于母公司所有者权益占 报告期上市公司归属于母公司所有者权益的比例 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 0.00 502,000,000.00 440,000,000.00 0.00 62,000,000.00 4．其他权 益工具投 资 0.00 上述合计 0.00 502,000,000.00 440,000,000.00 62,000,000.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 本报告期无其他金融资产变动 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 734,646,978.44 汇票、保函及买方信贷保证金 应收票据 371,857,093.00 票据质押 应收款项融资 78,536,936.45 票据质押 固定资产 38,922,943.02 银行贷款抵押，截止到公告日该资产已解除受限 无形资产 5,570,530.88 银行贷款抵押，截止到公告日该资产已解除受限 合计： 1,229,534,481.79 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 10,000,000.001 0.00 100.00% 注：1 报告期内，公司投资了西安晟光硅研半导体科技有限公司。投资金额1,000.00万元。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 222,000,000.00 160,000,000 863,099.51 62,000,000. 自有资金 .00 00 其他 280,000,000.00 280,000,000.00 873,673.07 自有资金 合计 0.00 0.00 0.00 502,000,000.00 440,000,000.00 1,736,772.58 62,000,000.00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 352,880.4 报告期投入募集资金总额 43,044.59 已累计投入募集资金总额 106,631.98 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 38,672.95 累计变更用途的募集资金总额比例 10.96% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159号文《关于核准深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股 票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000万股，每股发行价为人民币14.16元，募集资金总 额为人民币113,280.00万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币8,519.64万元，实际可使用募集资金净额人民 币104,760.36万元。上述资金于2018年8月7日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天 健验[2018]3-45 号”验资报告。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可〔2021〕674号）同意，公司于2021年4月向特定对象发行股票26,480,245股，发行价格为94.41元/股，集资金总额 为2,499,999,930.45元，扣除相关发行费用18,799,509.67元（不含税）后，实际募集资金净额为2,481,200,420.78元。上述 募集资金已于2021年4月8日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进 行了审验，并于2021年4月12日出具了容诚验字[2021]361Z0037号《验资报告》。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 期 益 化 承诺投资项目 1. 高效晶硅太阳能 电池片设备（新型半 导体掺杂沉积工艺 光伏设备）制造生产 线建设项目 否 9,247.21 9,247.21 171.24 8,135.71 87.98% 7,166.33 13,097.85 是 否 2. 智能全自动晶体 硅太阳能电池片设 备制造生产线建设 项目 否 9,726.99 9,726.99 171.01 8,079.74 83.07% 3,456.37 9,803.22 是 否 3晶体硅太阳能电池 片智能制造车间系 统产业化项目 是 33,005.37 不适用 是 4. 研发检测中心建 设项目 否 15,015.52 15,015.52 642.51 4,884.56 32.53% 不适用 否 5. 国内营销与服务 网络建设项目 是 4,332 不适用 是 6. 补充流动资金项 目 否 27,895.36 27,895.36 28,311.94 101.49% 不适用 否 7. 湿法工艺光伏设 备生产线建设项目 否 5,537.91 5,537.91 335.41 4,955.35 89.48% 3,853.32 12,255.31 是 否 8. 高效新型晶体硅 太阳能电池湿法设 备及配套智能制造 设备生产线建设项 目 是 10,000 4,665.42 8,230.98 82.31% 16,340.64 16,340.64 是 否 9. 超高效太阳能电 池装备产业化项目- 大尺寸多腔室扩散 炉及PECVD设备生 产线建 是 28,672.95 6,974.7 24.33% 不适用 否 10.补充流动资金项 目 否 52,075.81 52,075.81 30,000 30,000 58.87% 不适用 否 11.超高效太阳能电 池装备产业化项目- 二合一透明导电膜 设备（PAR）产业化 项目 否 33,438.34 33,438.34 不适用 否 12.先进半导体装备 否 64,608.6 64,608.6 不适用 否 （半导体清洗设备 及炉管类设备）研发 项目 7 7 13.超高效太阳能电 池装备产业化项目- 泛半导体装备产业 化项目（超高效太阳 能电池湿法设备及 单层载板式非晶半 导体薄膜CVD设备 产业化项目） 否 99,877.18 99,877.18 7,059 7,059 7.07% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 354,760.36 356,095.94 43,044.59 106,631.98 -- -- 30,816.66 51,497.02 -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 354,760.36 356,095.94 43,044.59 106,631.98 -- -- 30,816.66 51,497.02 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） （1）晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目：为发挥募集资金使用效率和效益，综合考 虑募集资金投资项目实际情况和公司需要，公司于2019年9月17日召开2019年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将"晶体硅太阳能电池片智能制造车 间系统产业化项目"尚未使用的募集资金余额中的10,000.00万元用于新项目"高效新型晶体硅太阳能 电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目"。此后，根据市场变化及公司战略调整的实际需 要，为提高募集资金使用效率，2020年10月26日公司第三届董事会第二十三次会议及2020年11 月12日公司第五次临时股东大会决议终止了"晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目"。 （2）国内营销与服务网络建设项目：该项目自获得批复以来，公司董事会及管理层紧密关注市场发 展趋势和行业变化格局，慎重推进项目建设。此后，根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提 高募集资金使用效率，2020年10月26日公司第三届董事会第二十三次会议及2020年11月12日公 司第五次临时股东大会决议终止了"国内营销与服务网络建设项目"。 （3）研发检测中心建设项目：该项目自获得批复以来，因为行业技术更新迭代加快，所以公司审慎 推进该项目。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 （1） 晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目：同上 （2） 国内营销与服务网络建设项目：同上 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 （1）经综合考虑原募投项目“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”建设进度、资金使 用情况以及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，公司于2019 年8月26日召开第三届董事会第 十一次会议，2019年9月17日召开2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集 资金用途的议案》，同意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集 资金余额中的10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备 生产线建设项目”。新项目实施主体为公司全资子公司常州捷佳创，实施地点为江苏省常州市新北区 宝塔山路以东旺财路以北。 （2）根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司终止“晶体硅太阳能 电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余 额共计28,672.95万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额） 调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及PECVD设备生产线建 设”。2020年10月26日公司第三届董事会第二十三次会议及2020年11月12日公司第五次临时股东 大会决议通过。新项目实施主体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司，实施地点为深圳市坪山 区金辉路与锦绣东路交汇处西北角。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 （1）经综合考虑原募投项目“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”建设进度、资金使 用情况以及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，公司于2019 年8月26日召开第三届董事会第 十一次会议，2019年9月17日召开2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集 资金用途的议案》，同意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集 资金余额中的10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备 生产线建设项目”。新项目实施主体为公司全资子公司常州捷佳创，实施地点为江苏省常州市新北区 宝塔山路以东旺财路以北。 （2）根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司终止“晶体硅太阳能 电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余 额共计28,672.95万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额） 调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及PECVD设备生产线建 设”。2020年10月26日公司第三届董事会第二十三次会议及2020年11月12日公司第五次临时股东 大会决议通过。新项目实施主体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司，实施地点为深圳市坪山 区金辉路与锦绣东路交汇处西北角。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 首次公开发行股票募集资金置换情况： 为顺利推进募集资金投资项目，在募集资金实际到位前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项 目。截至2018年8月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币11,254.91 万元。 2018年8月10日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资 金情况进行了专项审核，并出具了天健审[2018]3-378 号《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限 公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2018 年 8 月27 日，公司召开第三届董事会第五 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募 集资金共计人民币11,254.91 万元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2018年 10月10日，公司已以募集资金共计人民币11,254.91 万元置换预先投入自筹资金人民币11,254.91 万 元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2020年4月22日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟在确保 不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归 还至募集资金专户。 截止2020年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金12,000.00万元。公司已按照规定 于2021年4月16日前将暂时补流金额全部归还至募集资金专户。 2021年4月27日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟在确保不 影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币80,000万元闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还 至募集资金专户。 截止2021年6月30日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金13,000.00万元， 使用向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金50,000.00万元，合计使用闲置募集资金暂 时补充流动资金63,000.00万元。 2、对闲置募集资金进行现金管理情况 2020年8月25日，公司召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过4亿 元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。 公司于2020年9月11日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了此议案。 截至2020年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或定期存单已全部到 期并收回。 截至2021年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或定期存单已全部到期 并收回。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 （1）首次公开发行股票募集资金 募集资金总额113,280.00万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币8,519.64万元以及项目 投入及相关理财收益、利息收入及手续费后，截止2021年6月30日，募集资金余额为38,208.96万 元（含闲置募集资金转出暂时补充流动资金13,000.00万元）。其中，用闲置募集资金暂时补充流动资 金13,000.00万元；剩余均存放于募集资金专户，余额为25,208.96万元。 （2）向特定对象发行股票募集资金 募集资金总额249,999.99万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币1,400万元以及项目投 入及相关理财收益、利息收入及手续费后，截止2021年6月30日，募集资金余额为212,290.80万元 （含闲置募集资金转出暂时补充流动资金50,000.00万元）。其中，用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000.00万元；剩余均存放于募集资金专户，余额为162,290.80万元。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 1、调整部分募投项目内部投资结构 2019 年 3 月29 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，经公司重新评估募投项目各类设备的技术需求、数量、 价格及厂房基建需求，对部分募投项目的建设工程等土建工程及设备购置投入资金进行调整，具体详 见公司于2019年3月30日在指定信息披露媒体刊登的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》。 2、部分募集资金投资项目延期 2020 年 8 月25 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项 目延期的议案》，同意公司部分募集资金投资项目延期。其中：晶体硅太阳能电池片智能制造车间系 统产业化项目建设地址位于深圳市坪山区竹坑片区金牛东路以北，创景北路以西，新建生产厂房 13,320 平方米，计划建设期为1.5 年，根据募投项目建设的实际情况，公司原有场地规模不能满足项 目实施需要，公司计划购置新的工业用地，考虑到场地的寻找、厂房的建设等尚需时间，公司经审慎 研究，决定拟将晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目延期至 2021 年12 月31 日前完 成。国内营销与服务网络建设项目的实施主要取决于市场发展趋势和业务发展等需要，建设内容包括 办公场地的租赁与装修、客户体验与培训中心、销售、技术服务人员的扩充及培训以及购置售后服务 装置、配备售后服务零件库等。为了降低募集资金的投入风险，提升募集资金使用效率，保障募集资 金的安全、合理运用，根据市场环境及客户开发情况，公司经审慎研究，决定拟将国内营销与服务网 络建设项目延期至 2021 年12 月31 日前完成。本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的 实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、建设内容和投资规模，不存在变相改变募集 资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。此后，根据 市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司终止“晶体硅太阳能电池片智 能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计 28,672.95万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额）调整用于 新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及PECVD设备生产线建设”，新项 目实施主体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司。2020年10月26日公司第三届董事会第二十 三次会议及2020年11月12日公司第五次临时股东大会决议通过。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 高效新型晶 体硅太阳能 电池湿法设 备及配套智 能制造设备 生产线建设 项目 晶体硅太阳 能电池片智 能制造车间 系统产业化 项目 10,000 4,665.42 8,230.98 82.31% 16,340.64 是 否 超高效太阳 能电池装备 产业化项目 —大尺寸多 腔室扩散炉 及PECVD 设备生产线 建设项目 晶体硅太阳 能电池片智 能制造车间 系统产业化 项目、国内 营销与服务 网络建设项 目（包含这 两个项目累 28,672.95 6,974.7 24.33% 不适用 否 计收到的银 行存款利息 收入、银行 理财产品利 息扣除手续 费的净额） 合计 -- 38,672.95 4,665.42 15,205.68 -- -- 16,340.64 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) （1）经综合考虑原募投项目“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”建设 进度、资金使用情况以及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，公司于 2019 年 8月26日召开第三届董事会第十一次会议，2019年9月17日召开2019 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“晶体硅 太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额中的10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建 设项目”。新项目实施主体为公司全资子公司常州捷佳创，实施地点为江苏省常州市 新北区宝塔山路以东旺财路以北。 （2）根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司终 止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设 项目”，并将该项目的募集资金余额共计28,672.95万元（包括累计收到的银行存款利 息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额）调整用于新项目“超高效太阳能电池 装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及PECVD设备生产线建设”，新项目实施主体 为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司。实施地点为深圳市坪山区金辉路与锦绣 东路交汇处西北角。2020年10月26日公司第三届董事会第二十三次会议及2020年 11月12日公司第五次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。 （3）超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及PECVD设备生产线 建设项目项目总投资为28,672.95万元。资金来源为原晶体硅太阳能电池片智能制造 车间系统产业化项目募集资金余额及存款利息和理财收益，金额为24,204.36万元； 以及原国内营销与服务网络建设项目募集资金余额及存款利息和理财收益4,468.59万 元。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用（尚未建设完成） 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来 源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已 计提减值金额 其他类 自有资金 22,200 6,200 0 0 其他类 自有资金 28,000 0 0 0 合计 50,200 6,200 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 常州捷佳创 精密机械有 限公司 子公司 主营清洗、 制绒和刻蚀 等设备的生 产和销售 500,585,600.00 3,736,713,317.74 1,923,271,671.07 710,367,299.72 224,947,312.21 200,341,213.61 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （1）光伏政策变动风险 光伏行业属于各国普遍关注和重点发展的新兴产业。随着光伏行业技术的不断进步，光伏发电成本逐年下降。但与传 统能源相比，目前光伏发电成本仍有一定差距，在很多国家和区域仍然需要政府的补贴政策支持，光伏行业受政策的影响大， 行业景气度与政策变化关联度高。 根据近年光伏市场情况，随着补贴政策快速退坡，光伏市场往往会出现较大波动。2011-2013年，欧洲各国调整政府 补贴政策，降低政府补贴，光伏市场出现萎缩，因之前大幅扩张而增加的产能出现严重过剩，导致全球光伏行业供需失衡。 未来若国内外光伏政策再次出现重大不利变化，例如补贴大幅降低或取消，而光伏发电成本下降的幅度显著低于补贴下降的 幅度，将使得市场需求和整个光伏行业的发展受到较大负面影响，从而可能出现公司销量、价格及经营业绩大幅下滑的风险。 公司将密切关注政策变化，在巩固已有市场的前提下，优化产业结构，加大市场开发力度，同时提高自身的持续创新能力， 加快新产品的推出，以提升公司产品竞争力。 （2）市场竞争逐渐加剧的风险 2018年度、2019年度、2020年度及2021年半年度，公司毛利率分别为40.08%、32.06%、26.43%和25.99%，呈逐渐下降 趋势，主要原因是半导体掺杂沉积光伏设备和自动化配套设备毛利率下降。市场竞争加剧、政策环境变化、设备的技术水平 等因素均有可能影响到公司的产品销售价格，进而影响公司的毛利率。 光伏设备行业市场竞争较为激烈，在光伏电池片制造的清洗制绒、扩散制结、镀膜、印刷电极等环节均有各具竞争优 势的国内外优秀光伏设备提供商。此外，光伏行业正处于快速发展的风口，国家扶持政策的不断出台、光伏平价时代的来临 将促使市场需求进一步扩大，投资收益的良好预期可能吸引更多具备技术实力、资金实力的企业进入光伏行业，加剧行业竞 争。若公司不能通过持续的研发创新保持产品竞争优势，不能及时、准确地把握行业和技术发展趋势从而不断推出适应市场 需求的新产品，则公司将可能失去其领先优势，进而面临市场份额下降、毛利率和盈利能力下滑的风险。 公司将持续不断的加强技术创新能力，推出适用于行业新技术发展的新产品，同时始终将客户需求放在首位，努力提升 品牌优势，此外积极拓展半导体领域发展，不断增强公司核心竞争力。通过公司产品技术的创新、供应链的管理，新技术设 备收入确认的不断提升，毛利率将会呈上升趋势。 （3）技术研发风险 专用设备制造行业属于技术密集型行业，公司多年来一直专注于晶体硅太阳能电池生产设备的研发、生产和销售，注 重自主研发和技术创新，积极研发新一代产品。但是随着行业技术水平不断提高，对产品的要求不断提升，若公司无法快速 按照计划推出适应市场需求的新产品，将影响公司产品的市场竞争力，对公司业务发展造成不利影响。 公司处于技术密集型行业，强大的技术研发能力是公司实现产品创新的基本保障，公司将围绕核心技术持续增加研发 投入，加强研发中心体系建设，完善新技术的产品转换，持续引领技术的先进性。在提高公司现有产品核心竞争力的同时， 开发新产品并拓展新应用领域，形成公司新的利润增长点。 （4）经营规模持续扩张引致的管理风险 随着公司业务的发展，公司总资产及净资产规模将增加，经营规模也将进一步提升。公司已建立了严格的公司内部治 理体系和较为完善的管理制度，经营管理良好，但随着募集资金到位及生产经营规模不断扩张，公司经营决策、人员管理和 风险控制的难度将有所增加，对公司经营层的管理水平也提出了更高的要求。如果公司未能建立与生产经营规模扩张相适应 的运营管理模式，将直接影响公司的发展速度以及公司的经营业绩。 公司的技术和管理团队均具有多年电子专用设备、光伏设备领域的从业经验，特别是部分核心技术及管理骨干长期以 来一直从事电子专用设备的研究和制造，在太阳能电池生产线上工作多年，对下游客户的需求、设备的工艺性能和国内外的 技术均作了深入研究和积累。同时，公司将持续优化和完善公司管理制度与流程，以适应公司经营规模的扩大。 （5）存货规模较大风险 报告期期末，公司存货净值为461,311.03万元，规模较大。其中发出商品占存货的比重为62.69%，占比较高。上述情 况一方面是因为公司的主要设备的供、产、销的周期较长，从原材料采购到产品生产、再到将产品发给客户，较长期间内均 在存货科目列示；另一方面，根据公司的收入确认政策，公司将产品发给客户并经对方验收合格后方能确认收入，而一般情 况下发出设备会存在一定的验收周期，未验收前该部分产品在存货中反映，较大程度影响了公司的存货余额。在此情况下， 若下游客户取消订单或延迟验收，公司可能产生存货滞压和跌价的风险，从而可能会对公司的经营业绩产生不利影响。 公司产品是以销定产，因此公司制定了一套严格的管理流程，通过订单管控原材料的采购及设备的生产，以防产生存 货积压，造成存货损失；对客户信用评级，对于信用不好的客户提高预收款和发货款比例，并同时在协议中约定违约金，以 防止客户取消订单给公司造成存货滞压及其他损失；公司配备专业的安装调试工程师，以配合客户现场设备的安装调试及验 收工作，并能够将客户的需求第一时间反馈给公司相关部门，尽量缩短设备的验收周期。 （6）对外担保的偿付风险 截止报告期末，公司存在为相关客户提供担保的情况，主要为“卖方担保买方融资”业务模式下提供的担保，具体包括融 资租赁及银行贷款两种模式。融资租赁模式中，融资租赁公司向公司支付款项购进设备并出租给公司的终端客户使用，终端 客户按照约定向融资租赁公司支付租金，公司为终端用户对融资租赁公司形成的债务提供担保。银行贷款模式中，公司终端 客户向银行申请贷款并用于向公司支付设备购买款项，公司为相关贷款提供担保。 截至2021年6月30日，公司已审议通过的对外担保金额合计为159,808.29万元，实际已担保金额90,366.4万元。截至2021 年6月30日，公司实际已担保金额占公司2020年12月31日总资产及净资产的比例分别为9.73%及29.76%。公司作为晶体硅太 阳能电池生产设备的制造商，下游晶体硅太阳能电池生产企业的景气度对本公司经营和发展具有较大的牵引作用。近年来下 游晶体硅太阳能电池行业持续存在一定波动，后续下游行业的业绩波动可能对公司下游客户的正常运营造成不利影响。在担 保期限内，如被担保客户不能按时偿还相关款项，公司可能存在因承担连带担保责任而导致的风险。加强对客户担保业务的 风险控制，在提供担保前对客户的整体资质进行了必要的审查，并在担保期内持续关注被担保对象的还款情况和生产经营情 况，同时要求被担保方提供反担保措施，必要时要求客户提供履约保证金. （7）重大疫情、自然因素等不可抗力风险 随着新冠疫情全球性蔓延扩散，全球出现经济活动减弱、人口流动性降低、企业大范围停工停产等现象。虽然我国迅 速应对并积极部署疫情防控工作，有效控制了疫情的蔓延趋势，但目前国外疫情情况仍处于蔓延状态，国内疫情也出现反复， 国内外经济增速预计将明显下滑，对公司业务产生一定程度的影响。若此次疫情持续蔓延，市场环境发生重大不利变化，或 后续再次发生重大疫情、灾害等不可抗力因素，可能会对公司原材料采购、国内外收入及经营业绩造成不利影响。 公司将严格执行防疫管理规定，持续做好疫情防控措施，同时关注疫情发展变化。面对疫情带来的市场冲击，公司将坚 定高质量发展步伐，有针对性的制定应对举措，加大研发力度，拓展半导体领域，加强客户管理，进一步推动原材料的国产 替代，积极面对各种挑战。 （8）募集资金投资项目实施风险 公司首次公开发行股票原募投项目及变更后募投项目已投产使用或正常在建，2020年度向特定对象发行股票募投项目 也在按照计划推进中，虽然公司已对两次募集资金投资项目相关政策、技术可行性、市场前景等进行了充分的分析及论证， 但在项目实施过程中，公司可能受到宏观经济环境、产业政策、市场环境等一些不可预见因素的影响，从而影响项目预期效 益的实现。 公司会密切关注产业政策、市场变化等情况，同时加强对募集资金投资项目的管理和监督工作，根据实际情况及时对 募集资金投资项目进行必要的调整。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 调研的基本情况索引 2021年05月14 日 深圳证券交易 所8楼上市大 其他 其他 深交所现场及 全景网线上参 2020年度现场及网上 业绩说明会 详见巨潮资讯网 《2021年5月14日 厅及全景·路演 天下 与公司2020年 度业绩说明会 的投资者 投资者关系活动记录 表》（编号：2021-001） 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年年度股东大 会 年度股东大会 56.91% 2021年05月20日 2021年05月20日 巨潮资讯网《2020 年年度股东大会会 议决议公告》（公告 编号2021-049） 2021年第一次临时 股东大会 临时股东大会 55.20% 2021年06月15日 2021年06月16日 巨潮资讯网《2021 年第一次临时股东 大会决议公告》（公 告编号2021-067） 2021年第二次临时 股东大会 临时股东大会 57.64% 2021年06月25日 2021年06月28日 巨潮资讯网《2021 年第二次临时股东 大会决议公告》（公 告编号2021-072） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 孙进山 独立董事 任期满离任 2021年05月20 日 公司第三届董事会届满，换届离任 许泽杨 独立董事 任期满离任 2021年05月20 日 公司第三届董事会届满，换届离任 张勇 监事会主席 任期满离任 2021年05月20 日 公司第三届监事会届满，换届离任 汪愈康 副总经理、董事 会秘书 任期满离任 2021年05月28 日 公司第三届高级管理人员届满，换届离任 周惟仲 副总经理 任期满离任 2021年05月28 日 公司第三届高级管理人员届满，换届离任 朱玉杰 独立董事 被选举 2021年05月20 公司第四届董事会换届选举 日 杜吉生 独立董事 被选举 2021年05月20 日 公司第四届董事会换届选举 刘峰 监事会主席 被选举 2021年05月20 日 公司第四届监事会换届选举 金晶磊 副总经理、财务 负责人 聘任 2021年05月28 日 聘任 谭湘萍 副总经理、董事 会秘书 聘任 2021年05月28 日 聘任 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、2019年员工持股计划 公司于2019年11月28日召开第三届董事会第十四次会议、2019年12月17日召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了《< 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《<深圳市捷佳伟创新能源装备 股份有限公司2019年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年员工持股计划有关 事项的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2019年11月29日和2019年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。截止2020年6月16日收盘，公司2019年员工持股计划通过二级市场竞价交易方式买入公司股票683,200股， 占公司总股本的0.21%，成交金额为人民币50,972,257.98元，成交均价约为74.61元/股，至此，公司2019年员工持股计划已完 成股票购买。具体内容详见公司于2020年6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年员工持股计划 完成股票购买的公告》公告编号（2020-051）。 依据《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年员工持股计划（草案）》和《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公 司2019年员工持股计划管理办法》，本员工持股计划存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名 下之日起计算。员工持股计划锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起计算（即2020 年6月17日至2021年6月16日），本员工持股计划的业绩考核年度为2019年、2020年和2021年，根据各考核年度的考核结果， 将持有人所持员工持股计划份额及对应收益，分三个批次归属至各持有人，各批次归属比例分别为40%，30%和30%。截至 2021年6月17日，公司2019 年员工持股计划第一个锁定期届满，解锁日期为2021年6月17日，第一个归属批次比例为本员工 持股计划持股份额及对应收益的40%，对应股份数为273,280股，占公司目前总股本的0.0786%，具体内容详见公司于2021年 6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》公告编 号（2021-068）。 2、2019年限制性股票激励计划 公司于2019年11月28日召开第三届董事会第十四次会议、2019年12月17日召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了《< 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《<深圳市捷佳伟创新能 源装备股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019（未完）  |