[中报]达 意 隆:2021年半年度报告
原标题:达 意 隆:2021年半年度报告 广州达意隆包装机械股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张颂明、主管会计工作负责人曾德祝及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 林虹 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中如有涉及未来发展规划及经营目标相关的陈述，属 于计划性陈述，不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。 公司在本报告第三节 “ 管理层讨论与分析 ” 之 “ 十、公司面临的风险和应对措施 ” 部分， 详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，并注意投资 风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目 录和释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... - 1 - 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ................................ .................. - 7 - 一、公司简介 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ - 7 - 二、联系人和联系方式 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ - 7 - 三、其他情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ - 7 - 四、主要会计数据和财务指标 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ - 8 - 五、境内外会计准则下会计数据差异 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... - 8 - 六、非经常性损益项目及金额 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ - 8 - 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ - 10 - 一、报告期内公司从事的主要业务 ................................ ................................ ................................ ................................ ....... - 10 - 二、核心竞争力分析 ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. - 14 - 三、主营业务分析 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. - 16 - 四、非主营业务分析 ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. - 18 - 五、资产及负债状况分析 ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... - 19 - 六、投资状况分析 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. - 21 - 七、重大资产和股权出售 ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... - 21 - 八、 主要控股参股公司分析 ................................ ................................ ................................ ................................ .................. - 21 - 九、公司控制的结构化主体情况 ................................ ................................ ................................ ................................ .......... - 23 - 十、公司面临的风险和应对措施 ................................ ................................ ................................ ................................ .......... - 23 - 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ - 25 - 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ................................ ................................ ....................... - 25 - 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ................................ ................................ ................................ ................... - 25 - 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 ................................ ................................ ................................ ........... - 25 - 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ................................ ................................ ....... - 25 - 第五节 环境和社会责任 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ - 26 - 一、重大环保问题情况 ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... - 26 - 二、社会责任情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. - 27 - 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ - 30 - 一 、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完 毕的承诺事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......... - 30 - 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ................................ ................................ ................... - 30 - 三、违规对外担保情况 ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... - 30 - 四、聘任、解聘会计师事务所情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ....... - 30 - 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明 ................................ ................................ ........ - 30 - 六、董事会对上年度 “ 非标准审计报告 ” 相关 情况的说明 ................................ ................................ ................................ ... - 30 - 七、破产重整相关事项 ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... - 30 - 八、诉讼事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......... - 30 - 九、处罚及整改情况 ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. - 32 - 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ................................ ................................ ................................ ............... - 32 - 十一、重大关联交易 ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. - 32 - 十二、重大合同及其履行情况 ................................ ................................ ................................ ................................ .............. - 33 - 十三、其他重大事项的说明 ................................ ................................ ................................ ................................ .................. - 34 - 十四、公司子公司重大事项 ................................ ................................ ................................ ................................ .................. - 37 - 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ - 38 - 一、股份变动情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. - 38 - 二、证券发行与上市情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... - 38 - 三、公司股东数量及持股情况 ................................ ................................ ................................ ................................ .............. - 39 - 四、董事、监事和高级管理人员持股变动 ................................ ................................ ................................ ........................... - 40 - 五、控股股东或实际控制人变更情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ... - 40 - 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ - 42 - 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... - 43 - 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ - 44 - 一、审计报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......... - 44 - 二、财务报表 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......... - 44 - 三、公司基本情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. - 68 - 四、财务报表的编制基础 ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... - 69 - 五、重要会计政策及会计估计 ................................ ................................ ................................ ................................ .............. - 70 - 六、税项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................ - 105 - 七、合并财务报表项目注释 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ - 106 - 八、在其他主体中的权益 ................................ ................................ ................................ ................................ .................... - 148 - 九、与金融工具相关的风险 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ - 151 - 十、公允价值的披露 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ - 153 - 十一、关联方及关联交易 ................................ ................................ ................................ ................................ .................... - 154 - 十二、股份支付 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... - 157 - 十三、承诺及或有事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ - 158 - 十四、资产负债表日后事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ - 160 - 十五、其他重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ - 160 - 十六、母公司财务报表主要项目注释 ................................ ................................ ................................ ................................ . - 162 - 十七、补充资料 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... - 170 - 备查文件目录 一、载有公司董事长张颂明先生签名的2021年半年度报告文本原件； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的财务报表原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关资料。 以上备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、达意隆 指 广州达意隆包装机械股份有限公司 东莞达意隆 指 东莞达意隆水处理技术有限公司 东莞宝隆 指 东莞宝隆包装技术开发有限公司 新疆宝隆 指 新疆宝隆包装技术开发有限公司 北美达意隆 指 达意隆北美有限公司 天津宝隆 指 天津宝隆包装技术开发有限公司 欧洲达意隆 指 达意隆欧洲有限公司 达意隆实业 指 广州达意隆实业有限责任公司 珠海宝隆 指 珠海宝隆瓶胚有限公司 达意隆机械实业 指 广州达意隆包装机械实业有限公司 印度达意隆 指 达意隆包装机械印度私人有限公司 媞颂日化 指 媞颂日化用品（广州）有限公司 逻得智能装备 指 广州逻得智能装备有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《 中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 PET 指 俗称聚酯，化学名 " 聚对苯二甲酸乙二醇酯 " ，是一种高性能的塑料 饮料 指 经过包装的乙醇含量小于 0.5% 的饮料制品，即所谓的非酒精饮品 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 达意隆 股票 代码 002209 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州达意隆包装机械股份有限公司 公司的中文简称（如有） 达意隆 公司的外文名称（如有） GUANGZHOU TECH - LONG PACKAGING MACHINERY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） TECH - LONG 公司的法定代表人 张颂明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王燕囡 冯天璐 联系地址 广州市黄埔区云埔一路 23 号 广州市黄埔区云埔一路 23 号 电话 020 - 62956 877 020 - 62956848 传真 020 - 82266910 020 - 82266910 电子信箱 wyn@tech - long.com fengtianlu@tech - long.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公 司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 524,033,420.83 338,729,222.63 54.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,634,768.68 - 4,583,375.73 222.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（ 元） - 3,594,388.98 - 9,451,767.09 61.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） 64,851,264.32 - 47,502,413.88 236.52% 基本每股收益（元 / 股） 0.0289 - 0.0235 222.98% 稀释每股收益（元 / 股） 0.0289 - 0.0235 222.98% 加权平均净资产收益率 0.90% - 0.76% 1.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,633,217,101.26 1,510,690 ,918.49 8.11% 归属于上市公司股东的净资产（元） 626,675,110.62 623,155,213.60 0.56% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按 照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 56,285.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,628,319.27 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,986,160.00 项目 金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 179,891.24 减：所得税影响额 1,26 1,715.56 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 9,229,157.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 公司作为国内液态产品包装全面解决方案的综合提供商，秉承“为你而转”的企业精神， 致力于为全球客户提供液态产品工厂整体解决方案。公司的主营业务属于专用设备制造业， 主营产品包括水处理/前处理设备、全自动旋转式PET瓶吹瓶机、灌装生产线、全自动PET瓶吹 灌旋一体机、全自动PET瓶吹贴灌旋一体机以及纸箱包装机、薄膜包装机、贴标机、码垛机等 后段智能包装设备，并为客户提供液态产品智能工厂的规划设计、安装调试、人员培训、优 化改造、备件供应等设备全生命周期服务；同时，公司也具备为下游饮料、日化等行业内品 牌企业提供代加工的服务能力。此外，公司不断加大工业自动化方向的研发力度，拓展工业 机器人在食品、饮料、日化、物流等行业的应用。 公司研制生产的水处理/前处理设备、全自动旋转式PET瓶吹瓶机、灌装生产线、全自动 PET瓶吹灌旋一体机、全自动PET瓶吹贴灌旋一体机以及后段智能包装设备，主要用于饮料、 乳品、调味品、食用油脂、日化等产品的生产。工业自动化方面，自主研制和集成应用的机 器人理瓶机、机器人码垛机、机器人贴标系统、机器人压盖系统、智能装车系统等产品主要 用于食品、饮料、日化、物流等行业，有效实现了人工替代，提升了下游行业的自动化水平。 报告期内，下游行业发展稳健，市场需求旺盛。公司克服全球疫情带来的不利影响，抓 住“双循环”战略带来的市场机遇，实现业务的持续增长。报告期内，实现营业收入5.24亿 元，较上年同期增长54.71%，实现归属于上市公司股东的净利润563.48万元，较上年同期增 长222.94%。 （二）公司的经营模式 1、采购模式 公司所需的主要原材料包括钢材、电气元器件、塑料密封件、泵阀管件类产品、机械加 工件和配套设备等。采购工作主要根据订单需求情况进行规划和调整。采购方式分为直接采 购和间接采购，直接采购主要针对机械加工件和配套设备向厂商直接订购；间接采购主要针 对钢材、电气元器件、塑料密封件等，通过贸易商或代理商进行采购。采购部门会根据供货 质量、按时交货率、物料价格、服务等维度对供应商进行周期考核，确定供应商目录，同时 保证每种主要原材料一般都有2～4家备选供应商。 采购价格方面，由独立部门对采购价格、采购行为进行监督。对于如不锈钢等价格波动 较大的原材料，每次采购均采用比价的方式进行；对于价格波动不大的通用物料则采取年度 采购的方式锁定半年或一年的供应价格。 2、生产模式 液态产品包装装备多数属于非标产品，需要根据客户的要求进行个性化研发与制造。因 此，公司的生产采用“以销定产，订单拉动”的模式，根据生产订单配合适度预测来制定原 材料采购计划，采用批量议价和滚动订货的方式，能有效控制原材料的库存量和采购价格， 减少资金占用以提高公司的经营效率。 生产制造方面，公司通过引入多种信息化系统不断强化和提升管理效率。公司现有的厂 房、设备和人员可满足产品核心零部件的自主加工生产；同时公司也将附加值较低的一些部 件和工序交由专门的外协供应商完成，在保持核心竞争优势的前提下，最大化提高运营效益。 零部件加工完成后，将在车间完成总装、工厂调试等工作。公司拥有强大的售后服务技 术团队，能为客户提供全方位的现场安装、调试以及客户生产过程中的技术支持等工作。公 司研发团队创新能力突出，经验丰富，在保证技术领先的同时，也能快速为客户提供个性化 研制服务。 公司建有完善的质量管理体系，并通过了ISO9001质量管理体系认证，严格把控生产各环 节的质量。在零部件与原材料质量控制方面，公司建有零部件检测中心，配置了三坐标测量 仪、三维扫描成像仪、圆度仪、光谱分析仪、安规综合测试仪、内窥镜、超声波探伤等检测 设备，对零部件及原材料进行严格质量检测与控制。公司在成品发货前对产品性能参数及各 项控制指标进行测试。此外，公司建有PET瓶检测中心，对PET瓶的各类尺寸、耐压、跌落、 顶压、分段、热稳定性、容量等项目进行测试，及时为产品设计提供准确可靠的基础数据。 3、销售模式 公司主要业务整体上采用“直接销售为主、代理销售为辅”的销售模式，通过参加展会、 研讨会、拜访客户、运用公司网站及其他网络平台进行产品宣传和获得订单信息，并通过招 投标或直接洽谈等销售方式达成合作目标并签订销售合同。销售网络由公司内设的销售部门 和代理商组成，并在营销总部下设项目服务部，配合全球售后服务中心对销售客户进行跟踪 调查并提供相应的售后服务。 (1)销售策略 依托产品、技术、质量管理和优质服务等方面的综合优势，在饮料、粮油、调味品、日 化、乳品等市场领域提供全面整线解决方案，与客户建立长期的战略合作伙伴关系，打造国 际一流品牌。 (2)销售渠道 对于国内市场，公司产品以直接销售为主；对于国际市场，采用代理销售为主，直接销 售为辅的模式进行销售，在部分区域自主开发市场。 （三）报告期内公司所属行业概况及公司所处的行业地位 1、公司所属行业概况 (1)公司主营业务属于专用设备制造业，具体而言，属于食品包装机械行业。在“十三五” 期间，中国食品装备和包装机械行业总体发展态势良好，行业平均增长率高于全国机械行业 整体增长速度，在行业规模、产业结构、产品水平、国际竞争力等方面都有了较大幅度的提 升。然而，我国食品和包装机械行业还存在“低端产能过剩、高端核心技术研发和自主创新 能力薄弱、高水平成套装备供给不足”等发展瓶颈。2021年，复杂的国际经济贸易形势和全 球疫情带来的不确定性使食品包装机械行业可能面临整体下行的风险，但随着国内宏观经济 政策效应的进一步释放，国内下游食品饮料行业、粮油调味品行业、日化行业均呈现出较为 稳健的增长态势，将会带动食品包装机械行业未来持续增长。“十四五”期间，新一代信息 技术、人工智能技术和装备制造业的深度融合将成为趋势，智能制造、绿色制造、柔性制造 和服务型制造将成为食品和包装机械行业发展的方向。 (2)在食品、物流、日化等轻工行业中的贴标、装箱、分拣、装车等工序上，对于“机器 换人”的需求依然强烈，这为公司基于工业机器人的集成业务以及自动化改造业务带来了机 遇。 (3)食品饮料行业的数字化转型已是势在必行，信息化和制造业正在深度融合，制造端的 数字化正在逐步受到企业的重视。公司近年来在内部管理的信息化建设、生产制造管理系统 和远程运维等方面投入较多的资源，在提升内部管理效率的基础上，也具备为下游客户提供 智能化改造的软硬件服务能力，未来公司将进一步运用新一代信息技术、5G技术提升综合服 务能力，助力下游企业数字化工厂的构建。 2、公司所处的行业地位 报告期内，随着全球新冠疫情防控常态化，公司抓住市场机遇，发展稳健，在国内饮料 产品包装装备领域保持技术和市场领先地位。在全自动旋转式PET瓶吹灌旋一体机、全自动旋 转式PET瓶吹贴灌旋一体机、全自动旋转式PET瓶吹瓶机等产品上继续保持国内行业领先地位， 在无菌灌装工艺和装备上实现了技术和市场的突破。 （四）公司业绩驱动因素 公司业绩驱动因素主要来自于下游食品饮料行业、粮油调味品行业和日化行业的稳健增 长。 1、国内饮料行业长期呈现良好的增长态势 随着居民消费水平的不断提升和消费结构的升级，国内饮料行业增长态势良好。据中商 产业研究院发布的数据显示，2021年，中国饮料行业销售金额将达到6296亿元，较2020年增 长4.38%。此外，据21世纪产业研究院联合京东大数据研究院共同发布的《2021水饮创新趋势 报告》显示，到2025年，饮料市场规模预计将达到7208.3亿元，年复合增速2.8%；其中，包 装水将占据最大市场份额，达到2158.9亿元，占比32%。因公司主要业务围绕水饮料行业展开， 下游市场的稳健增长将为公司发展带来机遇。 2、国内食用油行业发展平稳 市场空间广阔 作为居民日常基本的必需消费品，食用油行业仍然存在较大市场机会。随着城乡居民收 入水平的提升，消费者对健康安全高品质的食用油需求呈逐年上升趋势。未来食用油将在包 装化、品牌化、高端化方面形成合力，推动行业质的提升和盈利空间的上移。食用油行业竞 争高度集中，品牌和龙头企业优势明显，同时头部企业在设备选择上更倾向于高效、智能、 柔性、可靠的单机设备和生产线。公司在黏流体灌装生产线上进行了长期的技术储备，拥有 丰富的项目案例，具备明显的竞争优势。 3、调味品行业发展稳健 体现了消费升级的趋势 调味品一直为刚需民生产品，据中国调味品行业协会的数据显示，近年来，我国酱油产 量呈现逐年增长的态势，2016-2019年我国调味品百强企业中，酱油行业销售收入呈逐年上升 趋势，2019年其销售收入达到280亿元，较2018年同比增长13.22%。此外，随着消费者需求的 变化以及制造工艺的进步，酱油由原来的普通酱油衍化出多品类酱油。除酱油外，蚝油市场 规模也在快速增长，据数据显示，我国蚝油市场规模也从2014年的37亿元增长至2019年65亿 元，且正处于快速放量的初期，未来也将有比较高的渗透率。公司在酱油和蚝油等调味品领 域一直在加大洗瓶-灌装-旋/压盖一体机的研制，并已经在东古、加加等品牌企业实现了应用， 上游的市场需求将助推公司进一步提升该类产品的市场占有率。 4、家庭清洁护理市场依然存在较大上升空间 随着国内消费者健康及卫生意识不断增强，家庭清洁护理产品需求逐年增加。以洗衣液 为例，据弗若斯特沙利文统计调研数据显示，2015年以来，我国洗衣液市场零售总额持续增 长，到2019年底，全国洗衣液市场零售总额增长至272亿元，年均复合增长率为13.1%； 2020-2024年，我国洗衣液行业仍将保持13.6%的年均复合增速高速增长，到2024年，全国洗 衣液行业市场规模将超过500亿元。综合个人护理类等产品，预计2020-2024年，我国家庭清 洁护理行业将保持8.7%的年均复合增速，到2024年，全国家庭清洁护理行业市场规模将超过 1600亿元。公司在洗衣液、个人清洁护理产品的灌装及后段包装方面具备行业竞争优势，并 与宝洁进行了多年战略合作，公司未来将继续加大研发力度，进一步提升产品竞争力和市场 占有率。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力并未发生重大改变。核心竞争力主要体现为以下方面： 1、技术优势 公司建有行业首家国家认定企业技术中心、国家地方联合工程研究中心、博士后科研工 作站、广东省企业技术中心和广东省饮料包装成套设备工程技术研究开发中心，是国家知识 产权示范企业、高新技术企业、广东省机器人骨干企业。 公司以自主创新为原动力，专注于高端液态产品包装装备的研制，在水处理、前处理、 加温、吹瓶、灌装、旋/压盖、膜包、箱包、贴标、码垛等关键工序及工业机器人集成应用等 方面积累了大量的专利技术。报告期内，公司累计申请专利27件，其中PCT专利2件，发明专 利10件，实用新型专利14件；报告期内，新获得授权实用新型专利22件。截至2021年6月30 日，公司累计获得有效授权专利659件，其中国际专利3件，发明专利221件。 报告期内，公司持续进行研发投入，在PET瓶坯加温技术、高速吹瓶技术、干法杀菌工艺、 冷链灌装、果粒灌装等方面取得突破，并围绕节能、智能、柔性、可靠等方向持续进行关键 部件的创新和试验。 公司建设了PET瓶检测中心、零部件检测中心、无菌实验室、吹瓶实验室、灌装实验室以 实现对于外协零部件、研发部件、工艺的充分测试与验证，并将检测数据反馈至研发部门和 生产部门，形成良性的反馈机制，减少设计缺陷，缩短新产品研发时间，促进内部创新体系 的高效循环。 2、产品优势 公司长期专注于高端液态产品包装装备的研制，产品体系完善，可有效满足下游饮料、 食用油、调味品、日化及其他轻工行业多样化需求，具备液态产品包装全面解决方案的供应 能力。公司研制的全自动高速PET瓶吹瓶机、全自动PET瓶吹灌旋一体机、全自动PET瓶吹贴灌 旋一体机、黏流体灌装设备、无菌灌装生产线等装备实现了进口替代，部分产品如全自动高 速PET瓶吹瓶机在单模产能、节能降耗及整机效率上长期处于国内行业领先水平。同时，近年 来，公司不断加大在无菌工艺和装备的研发力度，先后突破了湿法和干法杀菌工艺，掌握了 无菌灌装装备机械、工艺和自动化控制的相关技术。 3、全面解决方案优势 公司具备为液态产品包装企业提供一体化整线解决方案的能力，产品线齐全、自动化集 成经验丰富，可为下游企业提供从技术咨询、人员培训、整体工厂设计、生产工艺路线设计、 安装调试、诊断改造、备品备件售后等服务。掌握整线解决方案，一方面，下游客户可以通 过一个供应商同时解决成套设备供应、方案设计和后续服务，大幅度解决了建厂或建设生产 线的成本，缩短建设周期，提高效率。另一方面，由于包装生产线需要多种不同类型的设备 组合和调试，系统的集成情况影响着整线效率及产品的品质，整线解决方案能保证生产线的 协调运转，提高整线运行的稳定性。 4、制造加工优势 目前，公司拥有一批先进的精密加工设备，包括多台大型数控立车和数控龙门加工中心、 数控卧式镗铣中心、三菱龙门式五面加工中心、龙门加工中心、车削中心、山崎马扎克二维 激光加工机、二氧化碳三维激光切割机、光纤激光切割机、马扎克精密加工中心、马扎克卧 式加工中心等，建成了模具加工车间、精密加工车间、重工车间。这些设备可满足公司核心 部件的加工需求，有效提高产品的交付周期。目前主要机械加工设备已经接入信息化系统， 基本实现了在核心零部件加工方面的订单、工艺、排期、质量管理的数字化，为支撑个性化 定制设备奠定了基础。 5、服务优势 公司一直在进行服务型制造的转型升级，由单一的包装装备生产制造商转型成为个性化 定制包装装备全生命周期解决方案服务商，打造包装装备的全生命周期服务模式，包括整厂 规划、包装装备及生产线个性化定制、生产制造、安装调试、基于工业互联网的远程运维服 务、生产线评估及效能提升、瓶坯瓶型及零部件检测服务、设备数字化升级改造，覆盖了全 生命周期的每个阶段的需求。 6、客户优势 公司是最早进入国内液态产品包装装备领域的企业，通过业务积累，与下游行业的知名 企业建立了长期合作关系。这些品牌企业对于产品品质的要求在一定程度上促进了公司产品 品质的提升和技术的迭代；同时，下游企业的需求也为液态产品包装装备的技术发展提供了 方向，提升了成果转化的效率。公司积累的客户资源，使公司在国内及世界各地取得了诸多 成功案例，为公司打开新市场、促成新订单起到了促进作用。 三、主营业务分析 参见 “ 一、报告期内公司从事的主要业务 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 524,033,420.83 338,729,222.63 54.71% 主要是报告期内公司生产经营 情况和销售订单情况良好，与 上年同期相比实现产销量同比 增加所致。 营业成本 417,111,902.37 240,266,358.44 73.60% 主要是报告期内公司实现营业 收入增加所致。 销售费用 42,814,881.87 40, 169,121.77 6.59% 管理费用 39,624,664.75 42,604,961.54 - 7.00% 财务费用 8,175,528.47 2,909,613.84 180.98% 主要是报告期内美元汇兑损益 波动所致。 所得税费用 2,717,204.53 - 1,803,755.95 250.64% 主要是报告期内公司实现利润 总额增加计提的企业所得税相 应增加所致。 研发投入 19,853,158.45 11,772,465.74 68.64% 主要是报告期内公司加大研发 投入所致。 经 营活动产生的现金流 量净额 64,851,264.32 - 47,502,413.88 236.52% 主要是报告期内公司销售商 品、提供劳务收到的现金较上 年同期增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 - 14,076,588.79 - 14,975,006.38 6.00% 筹资活动产生的现金流 量净额 - 73,010,454.66 13,892,670.83 - 625.53% 主要是报告期内开具银行承兑 汇票保证金较上年同期增加所 致。 现金及现金等价物净增 加额 - 23,514,360.94 - 47,410,2 38.61 50.40% 主要是报告期内经营活动产生 的现金流量净额较上年同期增 加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 524,033,420.83 100% 338,729,222.63 100% 54.71% 分行业 液体包装机械及自 动化设备 519,895,733.12 99.21% 335,4 23,861.18 99.02% 55.00% 其他 4,137,687.71 0.79% 3,305,361.45 0.98% 25.18% 分产品 灌装生产线 204,839,727.80 39.09% 133,113,647.33 39.30% 53.88% 全自动 PET 瓶吹瓶 机 172,425,962.35 32.90% 95,062,622.48 28.06% 81.38% 二次包装设备 50,414,278.03 9.62% 19,424,027.16 5.73% 159.55% 代 加工 92,215,764.94 17.60% 87,823,564.21 25.93% 5.00% 其他 4,137,687.71 0.79% 3,305,361.45 0.98% 25.18% 分地区 华东 46,247,985.51 8.83% 13,139,584.92 3.88% 251.97% 华南 216,228,905.50 41.26% 100,138,202.95 29.56% 115.93% 华西 7,962,812.71 1.52% 7,581,450.81 2.24% 5 .03% 华北 83,410,301.50 15.92% 76,524,464.06 22.59% 9.00% 境外 166,045,727.90 31.69% 138,040,158.44 40.75% 20.29% 其他 4,137,687.71 0.79% 3,305,361.45 0.98% 25.18% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增 减 分行业 液体包装机械及 自动化设备 519,895,733.12 414,105,235.99 20.35% 55.00% 74.07% - 8.73% 其他 4,137,687.71 3,006,666.38 27.33% 25.18% 26.68% - 0.86% 分产品 灌装生产线 204,839,727.80 158,002,492.84 22.87% 53.88% 85.65% - 13.20% 全自动 PET 瓶吹 瓶机 172,425,962.35 135,008,825.07 21.70% 81.38% 103.59% - 8.54% 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增 减 二次包装设备 50,414,278.03 41,328,493.55 18.02% 159.55% 175.74% - 4.82% 代加工 92,215,764.94 79,765,424.53 13.50% 5.00% 11.58% - 5.10% 其他 4,137,687.71 3,006,666.38 27.33% 25.18% 26.68% - 0.86% 分地区 华东 46,247,985.51 36,666,391.48 20.72% 251.9 7% 283.65% - 6.55% 华南 216,228,905.50 171,320,482.31 20.77% 115.93% 117.25% - 0.48% 华西 7,962,812.71 6,806,482.56 14.52% 5.03% 31.45% - 17.18% 华北 83,410,301.50 70,446,630.04 15.54% 9.00% 23.82% - 10.11% 境外 166,045,727.90 128,865,249.60 22.39% 20.29% 47.43% - 14.29% 其他 4,137,687.71 3,006,666.38 27.33% 25.18% 26.68% - 0.86% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 0.00 公允价值变动损益 0.00 资产减值 - 45 5,278.14 - 5.13% 主要是报告期内合同资产 计提坏账准备损失所致。 否 营业外收入 225,642.48 2.54% 主要是报告期内公司收到 与日常经营无关的政府补 助较上年同期减少所致。 否 营业外支出 273,718.12 3.08% 主要是报告期内公司所发 生的固定资产报废损失较 上年同期增加所致。 否 其他收益 8,446,419.27 95.19% 主要是报告期内公司收到 与日常活动有关的政府补 助较上年同期增加所致。 否 信用减值损失 8,245,755.53 92.93% 主要是报告期内 公司转回 应收账款坏账准备所致。 否 资产处置收益 106,369.59 1.20% 否 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 252,374,318.05 15.45% 181,914,879.40 12.04% 3.41% 主要是报告期内收到货款及借款增加 所致。 应收账款 274,087,289.14 16.78% 249,856,538.88 16.54% 0.24% 合同资产 67,474,388.66 4.13% 50,607,373.22 3.35% 0.78% 存货 553,443,760.60 33.89% 542,407,273.63 35.90% - 2.01% 长期股权投资 0.00% 固定资产 344,210,619.00 21.08% 345,788,842.72 22.89% - 1.81% 在建工程 189,115.04 0.01% 1,049,883.01 0.07% - 0.06% 主要是上年期末北美达意隆设备安装 工程和媞 颂日化工程，本期达到预定可 使用状态，结转固定资产和长期待摊费 用所致。 短期借款 212,485,854.16 13.01% 182,482,077.09 12.08% 0.93% 合同负债 220,334,045.94 13.49% 248,040,683.52 16.42% - 2.93% 长期借款 26,920,000.00 1.65% 52,890,000.00 3.50% - 1.85% 主要是报告期末将一年内到期长期借 款重分类到一年内到期的非流动负债 项目所致。 应收款项融资 217,059 .93 0.01% 800,000.00 0.05% - 0.04% 主要是报告期内公司客户以银行承兑 汇票方式结算货款方式减少所致。 预付款项 29,285,295.97 1.79% 19,524,586.12 1.29% 0.50% 主要是报告期内在手订单增加，公司支 付的材料采购款项增加所致。 应付票据 172,923,050.00 10.59% 50,000,000.00 （未完）  |